​内循环：好投资源于生活（慢牛信仰）

20200728：

盘后小节:

好投资源于生活。

抬头仰望别浪费了月亮。

黎明前的天最黑，没有点信仰，很多人很难熬过黎明前的黑暗！

一味纠缠于日线级别的波动，容易迷失大方向。

慢牛信仰不变，中途分歧难得精选上车机会。（唯一需要准备足够的耐心和弹药）

盘面上，两市继续缩量，横盘震荡依旧是主旋律。个股仍维持涨多跌少，涨停约百家，两市成交量依旧萎靡，资金观望情绪明显。短期市场重新进入弱平衡。

尾盘集体拉升，食品饮料、数字货币、养殖业等板块活跃，农业、免税店等概念午后异动，黄金概念领跌。偏防守线表现占优，反应市场资金谨慎的态度。

整体上，缩量弱反，难以持续。主线不明，追涨谨慎；市场赚钱效应逐步被激活，资金各自为战，反弹缺乏领涨主线；探底注定一波三折，多点耐心好事多磨。

说点生活的新鲜事：近期偶然间发现街头多了不少换电池的铁柜，为很多外卖小哥电车提供动力。

此方法完全可以复制到新能源车上，只要工信部出面，统一电池接口，国企巨头们-石化石油+电网+铁塔改变思路拥抱时代潮流，积极与新能源车厂家通力合作（因为新能源车发展方向势不可挡，不主动改变终会被抛弃）；

将陆续将全国加油站升级为新能源车换电池站，又一盘内循环大棋局走活，从战略上完全改变我国的石油困境，真正的一箭多雕。

当然我们能想到，肯定已经有人在做，盘后咨询行业内的朋友，得知北汽新能源已经在北京和海南试点，国网和吉利纷纷发力打造新能源车换电站。这将完全改变新能源车行业发展瓶颈（里程和充电困境）；将会改变人们对新能源车的过往认知；这现在我非常看好新能源车的重要原因。

分享一份平安证券的观点参考：20 年国内新能源总量难有起色，但结构性变化值得关注；海 外疫情对电动车销量的影响基本解除，在政策的扶持下有望恢复高增长。 建议更多着眼于影响成长预期的主题事件催化。整车方面，推荐长城汽车、 上汽集团、广汽集团，关注吉利汽车；电池材料方面，推荐宁德时代、当 升科技；电机电控方面，建议关注卧龙电驱、汇川技术；锂电设备方面， 建议关注先导智能和杭可科技；锂钴方面，尽管钴和锂价格仍有所下降， 但 2020 年钴和锂供需格局改善较为确定，建议关注华友钴业和天齐锂业。（参考）

备选池：中国巨石，上海医药，亚光科技，宁德时代，汇川技术（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线择机关注，风险自控）

总之，好投资源于生活的嗅觉。市场短期继续震荡探底，超跌反弹在路上。精选下半年核心主线（新能源车，军工，建筑，医药，电子），潜伏大于盲目追涨；

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

野蛮生长：探寻投资捷径？

20200727：

盘后小节:

今天不聊股（观点不变，看上一篇），聊点更重要的时期。

股道坎坷，遇到坎，不妨停下来，歇一歇，一切都会过去；

长远看，人只活一次，有想法就大胆去实践。

知行合一！

通过周期分析，昨日回撤完全是可以避免的，但知道和做到完全是两回事。

市场的诱惑++情绪化+盲目自信，都将会让你犯错。

若不及时自省，必将导致盈亏同源再度重演。

前11年一直忙碌于认知层面提升，近2年才有真正静下心，做一点喜欢的事，让认知变现，知行合一。

凡胎肉体，作为芸芸众生的一员；如何让自己的兴趣与工作融合，提升自身核心竞争力，在残酷的资本市场生存立足？是10多年前一直在思考的问题。

摸爬滚打，一路前行，每当看到梦想触手可及，但转瞬发现遥不可及！不断的自我肯定与否定间徘徊挣扎，一度极度抑郁分裂。

人到极限，必转变。

股道人生，唯一个“悟”字了然。

你所有的困惑，高压，疾病，伤痛，离别，贫穷，冷眼，背叛，·····

无声压抑和折磨都将是驱动你成长的养分。

野蛮生长----时间会抚慰一切伤痕，不断壮大成长！

一棵树外在的枝繁叶茂，源于庞大的根脉系统。

投资也是如此，没有捷径可行。

最大的捷径：扎根+格局+“知行合一”。

最难的还是“知行合一”，“知道”只能算“四渡赤水河”逃出敌人包围圈，“做到”才能算“长征胜利会师”。

知行合一，志同道合者共勉之。

最后分享一段很喜欢的文字：

一条鱼不应该去爬树，要找属于你的江河湖海。

工作，是为了在社会上安身立命，相比自己的爱好和兴趣，我们会有更多的要求。

除了满足基本的生存需要，高级一点，我们理所当然的还会考虑这份职业是否体面？或者再高级点，能不能带给你成就感？

但我想和大家分享的是：一条鱼不应该去爬树，而是要去找到属于你自己的江河湖海。我知道更多的人可能无法像我一样能把爱好变为工作，并且愿意为之努力奋斗。其实更多的时候，并不是我们喜欢一件事就可以把它做好，而是我们在做的时候，学会了喜欢它，或者说，在我们做的时候，认识了另一个自己。

有一个台湾畅销作家叫九把刀，但在他小学三年级的时候，他的梦想其实是当个漫画家，他每天不停看漫画和画漫画，一直画到小学三年级，他才意识到自己其实没有画画天分，才伤心放弃。但之后当他对写小说感兴趣时，他发现因为之前喜欢漫画，看并且画了大量漫画，导致他在无意中培养了一种用“漫画分镜的手法和节奏感来写故事的能力。”

所以他在写小说时，纯粹就是把闭上眼睛所看到的画面，用文字翻译出来，让读者看到，他脑中所看到的景色而已。没有接受过任何文学训练的他就这样成了台湾人气作家。后来他回想当年，之所以喜欢漫画，其实本质是喜欢讲故事。

他曾在一次演讲中回忆此事说，“老天爷给我的第一个礼物，上面写着漫画家。但我打开发现里面是空的，我以为老天是开我玩笑。但其实他是想告诉我，你这么喜欢说故事，但是你却用错了翅膀。

你或许没有用图画说故事的才能，但是你或许非常非常地有用文字来说故事的才华。 ”如果九把刀在一开始不去认真对待“漫画家”这个梦想，也就不会有后来的“作家九把刀”。所以说，不管单纯的工作还是将爱好变成将来的工作，都要有一种正确的态度。

不然，怎么样都会变成一种负担，人生最要的是一种乐观的态度，才会乐在其中。去做有前景的事，做自己擅长的事；如果碰巧这也是你的爱好，那是一定一种幸运。

同时，对于不擅长的事，要学会借力，站在巨人肩上看的更远，聚焦自己喜欢的事何尝不是一种幸福。

慢牛信仰：骨子里的倔强（无声成长）

2020723：

盘后小节:

市场和预期基本一致。

无忧：低开高走，中途v型洗盘，最终完美收红。

大盘其实形态很漂亮，鸭头初现，鸭身肉肥滋更美值得期待。

慢牛+鸭步=一路呱呱叫！

证券休整，军工再次起爆，前面关注的中航沈飞 强势板，航天彩虹也不错。短期军工科技主线被激活，值得期待。

21日笔记军工主线逻辑重温:

操作上，题材（军工+生物疫苗）再去盲目追涨追高不划算，冲高可以择机兑现收益；换估值相对不高，有业绩支撑的建筑材料，特种机械，光伏，白酒。

分享下认可的券商研报观点：

建材行业---

 光伏行业——

整体市场，震荡慢牛定调不变。借外部利空强势洗盘，随着骨子里的强势，慢牛预期愈发强烈。回调机会大于风险，短期休整上车时间窗口快关闭了。预计很快开启新一波走势。

7.23:备选池：顺鑫农业，劲嘉股份，鹏鹞环保，中信证券，海螺水泥，隆基股份，福莱特

最后把一大佬的心得分享给大家：

 从业这些年，我觉得一个职业投资人最重要的品格是自信和勤奋

自信但要从善如流、勤奋但也要注意身体。

自信要求自己有一定的决策能力研究能力逻辑能力，不会轻易的改变观点。从善如流就是发现自己错了，需要及时改正，不应该死不认错。

 勤奋是一个基金经理成功的不可缺少的品质，勤奋就意味着自己要付出更加多的努力，但是身体也很重要，钱是赚不完的，生命只有一次。

赚钱，健康，兴趣，

都是一辈子的事。

急不得，

也急不来，

有了方向和信仰，一切都会变得很自然。

晚安！

闲侃：最简单致富密码（定位与稀缺）

2020722：

盘后小节:

券商+军工如期发力冲高回落，好事多磨!

继续宽幅震荡慢牛.

盘后消息--老美又整幺蛾子---限期休斯顿中领管撤离，中美博弈升级加剧的表象！

细细分析，发现还是戏精为了选票的政治秀；

其实今日午后已经反映了此消息。

这个位置不要一惊一乍吓自己，回调机会大于风险定调不变！

整体无忧。明日若低开高走是大概率。

行情既然定调是震荡慢牛，就不要指望向之前天天涨。

轻大盘，重个股是关键！

今天晚上跑步，想明白一些事情。

每天每人24小时=1440分=86400秒，不管你是谁，不多不少。

是世间最公平的事情；

价值因稀缺而产生，时间的价值如何定义？

每个人都有不同的标准。

因为有人1小时价值可能=2000万，有人1小时=200元，还有人1小时=20元

其中差别如何产生的，源于你服务的对象和服务能力的稀缺性。

想追求在同样的时间产生价值最大化，就必须对自己有准确的定位：服务目标群体+价值输出稀缺性，二者缺一不同。

最简单致富密码=服务的目标群体与格局相关+价值输出定价源于稀缺

超额价值源于特定市场定价，稀缺为王！

茅台好，因为只有一家！龙头时代，稀缺称王！

想一想，大A还有哪些稀缺标的？

伊利股份，迈瑞医疗，中国平安，恒瑞医药·····

近期龙头股的超额溢价是不是这个逻辑。

回到生活，每个人都应该想明白自己在市场中定位和追求。

这是一个历史以来最公平的时代，你能输出多少价值，市场就会给一个合适的定价。

浪费时间如同谋财害命！

最后给几个问题，让大家思考：

有限的生命，有限的时间，如何合理分配时？

如何让自己有限的时间产生超额价值呢？

我知道还有很多等股票的朋友；

你若在，必不负!

下图是7月16日盘后笔记:大涨票多少，短线--亚光科技4天超30%.贝因美+深物业A4天最大超20%，海量数据和鹏鹞环保刚启动超5%，值得期待！

今天一个朋友的一段话分享给追求价值的朋友：

很多人会说中国以前从没有慢牛。但不要怀疑，现在开始，一切都在悄然改变。

整个市场也在快速变化，以前经常有主线题材引领市场，资金在热点间轮动。现在更多的则是在业绩股中轮动。以前情绪对短期的股价影响最大，很多连板票没人说得上来为什么涨。

现在更多的是重逻辑，几乎所有大涨股都能找到相应理由。机构风格对股票的定价权愈发明显。这是有研究能力投资者的黄金时代，在好行业中选好公司，拥抱价值......

7.22备选池：东方财富，中信证券，鹏鹞环保（生物疫苗+污水治理=性价比优），大北农（转基因龙头），劲嘉股份（电子烟龙头）

（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线择机关注）

总之，市场风格弃高入低明显，底部的周期表现亮眼。精选核心主线龙头，潜伏大于盲目追涨；短期市场属于中场休整震荡期。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

风向：聪明资金为啥选择TA ?

2020721：

盘后小节:

全天横盘震荡！

昏昏欲睡，毫无斗志！

大A回归常态。

快洗大跌3天，弱反弹3天，后面震荡3天后从新选择向上吗？

这个路线推演完全符合慢牛的定义。

我认为大概率会这样演绎。

盘面上，指数全天震荡分化，创业板指午后走高涨近1.5%，沪指则横盘震荡；底部起势的周期表现可圈可点，高位科技题材的继续休整震荡。蚂蚁金服科创板上市消息刺激下，相关概念股多数走高，疫苗、互联网医疗等概念活跃，军工、券商等板块回调领跌，两市个股涨跌互半，成交额连续14个交易日破万亿，市场氛围总体一般。

万亿的成交量，基本宣告行情无忧！板块间的良性轮动，保持局部的赚钱效应，让市场“震震”更健康。

昨日强势的军工（低位科技题材），券商（情绪调控器）今日全部回调休整洗盘，后期市场上攻还需要他们联手发力。

关于军工，估值处于历史平均数值以下，目前出“十三五”建设攻坚加速期，业绩驱动强烈。今明年大概率将出台全新的十四五规划。以当前的情况推测，国产化及突破战略核心技术的承接产业有望成为十四五战略新兴产业规划的重点支持方向。国防科技在整个国家科技创新系统中处于核心地位。

军工行业目前处于景气扩张期的第一年，因此是标准的科技成长股逻辑，也是目前科技类行业最后的估值洼地（近一年相同经营指标改善情况的企业均处于历史估值高位）。

随着中美博弈白热化，东南沿海军演不断，近期底部启动的军工，短期涨势强劲，主要是聪明资金减高调低驱动。

从大周期看，未来10年，都将是军工发展的黄金期。今年属于第一年，相关稀缺龙头标的回调可以重点关注。例如：中航沈飞，航天发展，航天彩虹等；分享下相关赛道标的：

备选池：中航沈飞（中长期核心龙头），航天发展，航天彩虹（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线择机关注）

总之，聪明资金都是选择阻力最小的方向---洼地！牛市风向标--主线轮动，洼地修复！近期底部估值优势的洼地----军工（被忽视的正宗科技题材）+周期化工+建材表现亮眼，整体回调机会大于风险。

核心主线:金融+科技+消费

牛市策略：精选核心主线龙头，潜伏大于盲目追涨；

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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说好的上涨呢？幺蛾子真多！（反弹就买TA）

2020716：

盘后小节:

说好的上涨嗯！

无奈尽是幺蛾子！

南海双航母秀肌肉没吓到解放军。

转头就签证限制，打压华为。

近期中美博弈力度明显加大；

午间一则消息加剧市场对中美新冷战的担忧；

下午外资撤退明显，加剧市场的波动。

盘后，官方回应看，中美摩擦还是口水仗；武吓文攻，贸易战折腾1-2年，美啥招都试过了，也就那样了。

此外。今天吸金巨头---中芯国际上市；之前流行一种说法，中芯国际是“科创板中石油”；这走势确实有点像；科技打压明显。科技热情下降。     

总之，这些都是外部的因素；

今天暴跌的根源还是短期疯牛涨太多。

监管层对慢牛的需求，降低了短期热钱的预期。一旦出现外部不稳定因素，必然导致“快洗”。

前面笔记提示过，慢牛调节器----证券。

今天市场打压的着力点就是中军---中信证券。

不过，今天这种打压降温有点过头，特别是尾盘拉银行护盘，超乎监管层自己的预期。短期有修复的预期。

降温是对的，打压也是对的，但这已经不是洗洗更健康了，而是急刹车，有直接翻车风险。看来监管水平有待提升。不过新韭菜可以当一次风险教育。

其实，早盘中芯国际300%开盘，其影子股--江丰电子低开低走，已经预示今天中芯国际不会对科技起到正面刺激作用。外加，证券围而不攻，核心中军---中信证券走弱；已经宣告今日是防守休息而非进攻。

周一提示风险预警，已经休息几天了。不过今天面对诱惑还是很多人没经受住考验，偶尔小仓钓钓鱼，往往发现时机不对不如休息。

面对诱惑，管不住手，有个方法，就是多看看跌停排行榜。下图是朋友聊天分享：

行情预判：大方向回调机会大于风险，往往需要很高的操作能力，明天再有一杀后，市场慢牛降温目的已经超额完成，随后市场将会回归常态震荡。只是机会属于短线高手，闭眼买赚钱时期不复存在。这就是典型慢牛风格！

牛市快洗后，什么样的标的在市场反弹当中会跑得更快呢？下面给出三个选择：

（1）逆市走强品种。此前普涨一片，乱花渐欲迷人眼，你都分不清好赖，经过大跌之后，水落石出，一些逆市坚挺的品种，在市场反弹当中可能更胜一筹。当然，并不是所有今天上涨的股票，后市都会涨，筛选考验基本功。

（2）强势股超跌后的快速反弹。走势最强的券商板块，也是市场人气指标，券商股的表现将直接决定着短线市场反弹的时间和空间，类似的还包括近一周跌幅较大的科技股和保险板块。

（3）低位优资银行保险板块。银行股今天盘中异动，张家港行一度涨停，整体上银行板块今天抗跌，主要原因是这个板块提前下跌过，部分银行已经回到了启动前的位置。

总体上，今天的快杀降温，利大于弊。因为今天的大阴线杀跌，让一些新进场的资金，进行了第一次风险教育，也使得他们不敢肆无忌惮地追涨，有利于平抑市场情绪，让市场表现更加平和，更大的可能性是，指数进入中场休整阶段。

从中线来看，存量博弈行情下，市场将呈现热点轮动和切换态势，一些前期低位滞涨的蓝筹股和绩优股，有望迎来补涨机会，而一些估值过高的蓝筹股，可能面临估值修复的压力，比如以贵州茅台为代表的白酒板块；高高在上透支业绩的医药将休整回调。

中线备选池：中信证券（市场涨跌全靠他心情），劲嘉股份（电子烟-性价比优）

7.16短线备选池：贝因美，鹏鹞环保，海量数据，亚光科技，深物业A
（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线择机关注）

牢记：投资，拥有一颗平常心，一颗淡定心，保持合理预期

总之，每次都一样！新韭菜的第一课很残酷，但挫折让新人加速成长！

物极必反，否极泰来；快杀后反弹在路上！

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

怕了吗？ 洗完继续奏乐！

2020715：

盘后小节:

该来的还是会来！

两市近百股跌停，“快洗”进行中，降温的目的基本达到！

盘面上，指数早盘震荡下行，午后一度回升，但尾盘再度回落集体收跌逾百家，旅游、酒店概念高位震荡，白酒板块午后拉升，券商等金融股则冲高后跳水，科技股全线下挫，个股普跌，涨停约百家，炸板率处高位，市场氛围较差。

关键位，大盘连续2日收阴，明天将展开10日线争夺；创业板指也将展开5日线的争夺。短期难继续大跌，若继续大跌也不符合监管层的“慢牛”的需求。

其实，昨日笔记重点提示的市场情绪调节器---证券，午后在中信证券和中信建投的带动下强势启动拉升，也算是一种预演。要知道短期监管层为“疯牛”降温，目的明确经济发展需要震荡慢牛。

本轮牛市定性：打压疯牛，呵护慢牛；连续2日打压降温，成效初显；明日股指运行到关键位，加上中芯国际正式科创板上市发行，短期外部无大的系统风险的话，明日看涨。

基于这个判断，今日尾盘下杀时，果断低吸了一些性价比个股，例如；低位芯片--江丰电子（中芯国际明日回归爆炒有望延续），证券中军---中信证券，建筑材料-- -凯伦股份（业绩超预期）；

关于电子烟，好的生意+逻辑，短期属于震仓洗盘杀散户，好事多磨吧。劲嘉股份估值低，性价比更优。

期货--有色金属铝，底部起来涨30%；考虑随着周期经济复苏，上游原材料补库存提价。建议跟踪相对低位的南山铝业，中国铝业。

说好的，回调买入呢。今天这样一折腾，估计很多等回调的又慌了，又开始怀疑这是牛市吗？

很多7月才后知后觉进场的资金，今天心情哇凉哇凉的；真是应了那句话“吃肉没赶上，挨打全不落”。

这里明确和大家说明我的观点：牛市多快洗，你要适应！况且，7月9日笔记就给提示《逼空:快洗，你准备好吗？》;周一市场高潮时也及时预警；但面对疯牛拉升情绪，能够理性看待上涨是很难的。有时市场诱惑确实太多，知道--看到和完全做到是两回事；即使是老手也会经常犯错；

回调快洗期，有很多看起来很美且高性价比的买卖，但大环境不配合下，往往得不偿失；受不了诱惑，只能小仓试错，绝不可重仓。

其实交易的最高境界：面对诱惑，取舍与知止。

行情预判：经过一波快洗后，市场回归慢牛，短期回调机会大于风险。鉴于先回调先启动原则，上证权重压盘回调已经一周了，百股跌停再现，明日维稳就看上证权重了。

上证权重估值低，性价比突出；要知道，仓位还有千亿基金，正等回调吸筹。大盘快洗2日阴K回踩10日均线，此处随时见大阳；上证一稳，创业板开启奏乐模式，如此反复，上证震荡横盘搭台，创业板题材反复轮动----慢牛节奏。

备选池: 江丰电子，中信证券，凯伦股份，炬华科技，南山铝业，劲嘉股份（（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线择机关注）

牢记：投资，拥有一颗平常心，一颗淡定心，保持合理预期，超出的就是意外之喜！

总之，勿忧！牛市多快洗，短期回调机会大于风险，但风向高低切换，不宜追高，精选个股潜伏为佳。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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风格切换： 谁是慢牛调节器？（核心资产图）

风格切换： 谁是慢牛调节器？（核心资产图）

2020714：

盘后小节: 

本是马拉松，却一开场拿出百米跑的姿势！

好家伙！急的，一旁教练员不断隔空大骂“傻x”！

回到股市--

说好的慢牛，一上场就疯了；

本是政策市，不听话，有1万种方法治你。

瞧瞧，胳膊是拧不过大腿；

昨晚GJ队又是一批减持降温压盘，加上美国尾盘一泻千里。主力资金顺势开启洗盘。

原本的大资金还准备在嗨几天，结果基本都提前收网了。

金融市场最核心元素就是“变”，但万变不离其宗！

昨晚一堆大佬，准备好今天大资金重点攻击中报业绩超预期的消费电子（x思科技），农业（x康生物）。

结果早盘，看外围市场突变，进攻联盟瓦解，纷纷转砸盘。但后市只要无系统风险，基本面过硬的，都还会再起！

盘面上，提示几天的“快洗”预警，终于兑现了。盘中一度40多家跌停，下午14点左右出现恐慌潮；但随后还是在金融证券带动下科技龙头带动下，快速收回。这是牛市洗盘的常用伎俩。

今天走势是“疯牛”转向“慢牛”最好的体现！既然市场回到政策预定的节奏，后期就是各种呵护。因为马上科创板解禁潮要来了，创业板中报业绩好看基本都发布了，后期还有很多地雷等着大家。

昨天笔记说过“证券是市场的情绪调节器和方向盘”，今天就得到验证。考虑证券的特殊角色，以及其是稳定市场利器。

随着市场进入利空密集，高位个股下跌是大概率，如何保证指数相对稳定？

棋眼--就是证券。非常时期，无形之手必然会通过金融-证券拉升调控市场的节奏，保持市场整体稳定；因为马上创业板注册制就来了，需要足够的人气暖场，；所以这个位置非常关键, 股市不能大跌的，维持震荡小涨的慢牛是最佳选择。

由此看来，此处配置证券的作用意义非凡；证券已经回调有一周了，且估值不高；随时可能二次启动 对冲外部不确定性；慢牛继续，建议逢低低吸。

前期笔记重点提示证券次新人气王-----中银证券，短期涨幅太大，有回调需求。预计先回调的总龙头---中信建投，中军---中信证券会轮动接力，看看南京证券今天涨停逻辑就知道，证券内部轮动加速。

关于科技股，短期涨幅太大，基本都出现超买信号，加上科创板解禁潮利空预期，短期高位科技注意反抽可以减，高低切换，耐心等回调完。

消费医药，估值已经创历史，很多股的价格已经透支未来几年的业绩，需要时间修正，短期回调需求明显。

整体看，风格高低切换，市场由疯牛向慢牛转移，周期拉长服务于大局，也为场外踏空资金提供二次入场低吸机会。短期建议关注回调充分金融证券主线龙头。

备选池：中信建投，中信证券，新华保险，集友股份（电子烟预期）

（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线回调就是上车机会）

牢记：投资，拥有一颗平常心，一颗淡定心，保持合理预期，超出的就是意外之喜！

总之，快洗如期而至，慢牛值得期待。短期市场属于风格切换期，选最大的风口--证券，喝最烈的酒，干最强的龙头，才有超额回报。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

温馨提示：你你的支持我的动力！若感觉有点帮助，记得加关注+转发朋友圈 截图私信获取彩蛋福利。

（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

附：核心资产

任重道远：这个牛不简单！（附金股）

2020713：

盘后小节:

打压疯牛，呵护慢牛！

监管层多管齐下，终于把主板给按住了。

大金融全线分化，证券龙头主动打压节奏，为疯牛降温。

几年的大行情，不能几个月走完，疯牛的结局最终都是一地鸡毛。

A股慢牛的战略意义：大国崛起，科技复兴，经济转型升级，关系国运。

变革措施核心目的: 科创板+注册制+国际板等一系列变革紧锣密鼓，一切都是为了做大做强资本市场，和国际接轨，为企业发展提供直接融资，打造高新技术企业发展良好的生态环境。

大A向来政策市，既然国家经济发展需要牛市，那么牛市就必然以它需要的走势运行。所以疯牛必遭打压，慢牛才能细水长流。慢牛的定调近3年都不会变。

简短说下盘面：主线分化走弱，题材遍地开花。指数早盘稳步走强，尾盘高位强势震荡，资金涌向题材股，市场情绪亢奋，个股普涨，逾200股涨停，赚钱效应不断加强。板块上，高低位切换明显，前期强势板块券商、免税大幅分化，受周末消息催化，农业、水利、有色、医药医疗、食品饮料等板块大幅拉升。

关于金融--证券，市场情绪和方向的调节器，短期任务已完成。调整后还会震荡攀升为主。但主力纷纷止盈，超额收益预期下降。

GJ队任务：一切为慢牛服务，一切以实体经济发展为纲。

当我们了解市场的基本属性和政策诉求，就可以更好的制定投资策略。

随着金融主线的降温，上证走向分化，充分流动性，情绪化的转向创业板题材炒作，短期这种风格还会持续。

所以，我6月底市场加速上涨前就明确提出创指牛，创50 万点不是梦，当时还有不少人表示怀疑或“这人疯了”。现在都信了吗？

金融市场真是奇妙的地方，20多天前，我几乎天天喊牛市，没人信，无人问津；20多天指数普遍涨幅近30%；当我开始转谨慎时，每天都有很多人通过各种方式来咨询。我统一回复，建议定投指数基金（这个2019年初就重点推荐的）。

这个建议对于绝大多数投资者都适用。试想，6月到目前为止，有多少人跑赢创业板指数。

创业板近期的逼空行情确实犀利，短期市场流动性充沛，这种逼空风格我认为还会持续，需要外部因素打破才会停。

操作上，短期顺势而为，不可盲目追涨追高。重点关注这些题材---科技消费医药为主+中报业绩高增长。

行情预判:主板继续分化震荡，创业板题材继续凤舞九天。题材背后最大的暗线还是中报业绩超预期。后市一旦指数上涨的节奏放缓，板块之间的分化现象必然会上演，投资者仍然要做好应对准备，锁定消费医药、金融、科技三大主线板块，关注这三大板块轮动上涨的短期机会，从中寻找低位业绩股做好潜伏。

备选池：蓝思科技，盈趣科技，扬杰科技，深南电路，正邦科技，天康生物（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线回调就是上车机会）

淘金股：

蓝思科技:无线耳机+消费电子龙头+中报业绩超预期，目前36元，杯柄突破加速期，参考目标位46以上。

（1）中报业绩:净利润19.08亿元至19.24亿元,增长幅度为13.2倍至13.3倍,基本每股收益0.44元至0.44元 。凭借强大的研发创新储备能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线、深厚的行业资源及品牌口碑等优势，公司不断丰富在智能手机、智能可穿戴式设备、新能源汽车、智能家居家电等领域的产品竞争力，继续提高各类智能终端的产品集成度，帮助客户优化供应链管理成本，为客户提供一站式的优质产品与服务。

 （2）报告期内，公司克服疫情困难，及时、可靠地保障了下游客户的交付需求，更加凸显以及增强了公司的竞争优势和行业地位，进一步赢得了客户的信任与支持，扩大了公司在全球优质细分产品领域的市场占有率。

（3）消费电子外观玻璃行业发展至今，其工艺已相当复杂，一个生产过程往往涉及上百道不同的工序，需要各类不同的制程设备，而且动辄千万级别的订单需求，更是要求公司具备垂直情况、快速交付的能力，这些都是建立在公司适当的重资产之上的，而且有序的变“重”是拔高行业准入门槛、确立公司竞争优势的方式之一。

总之：短期市场属于情绪化抢钱模式，选最大的风口--科技消费，喝最烈的酒，干最强的业绩成长龙头，才有超额回报。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

温馨提示：你你的支持我的动力！若感觉有点帮助，记得加关注+转发朋友圈 截图私信获取彩蛋福利。

（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

逼空: 快洗 ,你准备好吗？

2020709：

盘后小节:

强势逼空！

两市量能持续放大！

连续四个交易日维持在1.5万亿元以上，增量资金正快速流入股市。

盘面上，深强沪弱，金融分化，题材强势崛起；赚钱效应爆棚，超200只个股涨停；市场主线证券板块全天大幅震荡，低位免税概念股大幅度补涨，新零售个股受预期补涨，资金轮动半导体、信创概念、军工、医药、黄金、周期股等，市场板块加速轮动；主线板块加剧震荡，市场资金在各板块不断轮转，承接力表现强劲。北向资金净买入79.5亿。

风口--证券板块开始减速，龙头争霸战异常激烈，先锋-光大与浙商继续涨停板，中军---中信证券似乎有意压节奏，展开回调。

总龙头---次新人气王-----中银证券战胜中泰证券，确立龙头地位；龙虎榜--机构接连2天大笔买入搜集筹码，短视游资离场，后期短暂休整后有望二次加速。关于中银证券看好原因，详细查看昨日笔记。

其实，昨日官方发布查配资平台为疯牛降温，这样有利于行情向纵深推进，要知道监管层最怕疯牛；证券板块分歧很大，减速洗盘震荡攀升，整体走势良好。

随着金融减速休整，题材疯狂，是继续追吗？

若回调如何应对？

（1）首先，面对对此我们需保持较好的持股心态，对于手中的个股只要业绩优异的成长股，可耐心持有！而没有必要去盲目的追逐热点，频繁的追涨杀跌换股。

（2）其次，对短期涨幅已大的非核心龙头股择机减仓；我们今天已经明确提示巨头证券不追涨反抽减仓，而次新龙头中银证券择机低吸。减仓的目的是，是为了规避可能出现的震荡压力，A股市场告诉我们一个道理：赚钱很容易，亏钱更容易，别看到现在天天涨，很多个股涨得欢，但出现宽幅震荡时，两天就回到了成本价。

整体来看，一波强势上涨后，进入震荡不可避免，但这仍是牛市当中的震荡，取决于你怎么看这种震荡，想避开的你就要承受可能短期踏空的风险，想扛过去的，你就要承受利润回吐可能坐过山的风险。

面对不可能三角：很多人是既想这样，又想那样，既想跑得快，又想跑得稳，既想追求收益，又不想承担风险，甘蔗没有两头甜，这本质上就是人性中的贪婪，必须克服改变！

操作上：因考虑市场马上将进入震荡行情，今天不是追涨无业绩支撑的题材，而是进行调仓换股----减金融买医药消费；整体风格偏防守。

近期认真看笔记的朋友应该都是收获满满，盘后又一个铁粉分享他的持仓同时表达感谢：

一看就知道是做t高手，已经为震荡回调做好充分准备，很不错！持仓标的基本都是我们近期天天提示备选池个股。看来认真看笔记还是有效果的。

后市预判：短期证券决定市场走向，大概率还是减速震荡休整模式，只是题材热点轮动加速，操作难度会略略提升。

后市方向上：仍然是低估值蓝筹及科技两大方向。低估值的如券商、保险、有色、煤炭等。而科技仍然是消费电子、国产芯片、新能源汽车等！

备选池：酒鬼酒，迈瑞医疗，欧普康视，天康生物，中银证券（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线回调就是上车机会）

总之，短期市场属于亢奋逼空，随着金融震荡减速，注意快洗不远。调仓换股，有备无患！

稳健才能致远，震荡临近，切勿盲目无脑追涨。

牢记：投资，拥有一颗平常心，一颗淡定心，保持合理预期！

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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亢奋期: 如何获得超额收益（风口寻龙）

2020708：

盘后小节:

买分歧，卖一致---多么经典的策略！

券商如期反包，业绩报喜人，加速上攻！

龙头争夺战正式开启第二波上攻；

核心龙头为导向，券商板块在分歧中震荡攀升！

先锋：光大与浙商（盘子太大，第一梯队休整需求明显）

中军：中信证券

总龙头---次新人气王：中银证券与中泰证券

总龙头--每次大行情往往都是次新券商，因次新盘子干净，越到后期上行阻力越小，参考中信建投走势。

上图是昨日笔记截图，也算是对今日证券加速上攻的预判。

其实，前期笔记反复多次提示证券回踩就是上车机会，都赶上了吧！中信建投喊了快1个月了，中信证券也算天天提，中银证券和中泰证券这几天也算天天提示，切换风口龙头，去弱留强。

关于中银证券，为啥这么看好他，看下上周五和前中银同事聊天记录就明白了；

当机会来临时，必须争分夺秒，调研求证强化你的认知，放大你的视野和格局，提前风口卡位，才能赚属于自己的超额收益。

一切都是认知的兑现！

一铁粉2个证券账户持仓分享：

亢奋期:如何取得超额收益？ 

 这是我近期一直在思考的问题！

牛市普涨红利人人都能赚钱，但如何做到收益最大化！

这是近期一直在思考的问题。

（1）首先，资金方面：剔除资金加杠杆（配资，融资融券），考虑到这是双刃剑且容易上瘾，没有一流的风控问题系统，不建议普通投资者选用。

（2）其次，选择的投资标的：去掉变相加杠杆的分级B，我们可以精选龙头个股---易涨难得，往往会有超额回报。这符合强者恒强逻辑，我认为可以尝试。

牛市风口龙头，往往需要大格局大视野，足够的耐心，，好的心态，才能驾驭。

金融最核心风口---证券龙头争夺战正在上演，个人看好未来总龙头---中银证券 。

下图分享下中银证券炒作核心逻辑----供参考，普通人证券现在不建议盲目追高！

中国将打造航母级投行，面对星辰大海，也许一切刚开始！

大格局大视野，必须知行合一，才能取得超额回报！

关于盘面，震荡攀升是大趋势！整体无忧！量在势存，不追涨高，回调低吸 反复t降成本。不会t的，核心风口低吸的个股捂住就是最好策略。

备选池：中泰证券，中银证券，申万宏源，国信证券，全志科技，北方华创（短线回调就是低吸机会）

操作策略：

市场内外暂无系统性风险，安心交易就OK。市场2条主线：金融科技+中报业绩超预期；下周市场可能会加大波动，到时会将消费医药这条线加进来。

总之：短期市场属于亢奋抢钱模式，选最大的风口--证券科技，喝最烈的酒，干最强的龙头，才有超额回报。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

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继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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无忧：量在势存，半醉半醒？

2020707：

盘后小节:

无忧！

量在势存，回调就是上车机会？

答：没错，买分歧，卖一致!

早盘半小时成交超5000亿，可见市场火热！

金融回调，科技接力而上,突破3400毫不费力！

在趋势面前，任何阻力都是用来突破的。

盘面上，深强沪弱，市场热点分化；创业板指一路上行，午后震荡，临近尾盘走弱，市场情绪较昨日有所回落，两市成交额继续新高，逾1.7万亿。

板块上，最强主线大金融板块大幅分化，低位周期板块均有所走弱，科技股再起；消费电子、新能源汽车、半导体板块盘中大幅走强，尾盘半导体板块跳水带动创业板指走弱。题材开始活跃，免税概念依旧强势，电子烟板块爆发，抖音概念拉升。整体看，权重板块休整，资金从低估值板块流入科技股，题材有所活跃。

通过盘面分析发现：连续大涨的金融证券进入中途加油站，科技乘势发力上攻，市场赚钱效应不错。尾盘创业板B跌停科技回落，考虑资金的风口轮动效应，明日金融--证券有望重新得到市场资金关注，低吸机会不错过。

关于市场风口核心--证券，昨日的图也算是对今日走势提前预演，和预期一致。今日量能小幅放大，换手洗盘很充分；加完油随时开启第二波征程；但第二波和第一波完全不同，第一波是板块普涨，第二波会是券商龙头争夺战，分化会加速。因场外还有很多资金排队开户中，此处头部证券不要指望大跌深调，明日有望转土从来。

此外，这个需要重视：考虑近几年信息传播不对称已经基本消除，场外资金的敏感性都很强，这就会市场上行周期和节奏将会加快。这也是近期证券暴力超预期上涨的原因。所以，认为，此处证券深调大跌的概率很小，所以今天择机调仓低吸部分证券龙头，若明日还有低吸机会继续加大仓位！

备选池：中泰证券，中银证券，国金证券，中信证券，沃森生物，大北农（短线池子滚动更新，个股持仓一般不超5天，短线回调就是上车机会）

前期股池---提示的吉宏股份， 宁德时代，歌尔股份，中科创达，用友网络等纷纷冲涨停；短期风格择机减；下面7月1日笔记截图：

操作策略：市场内外暂无系统性风险，安心交易就OK。市场2条主线：金融科技+中报业绩超预期；下周市场可能会加大波动，到时会将消费医药这条线加进来。

总之，面对风口，半醉半醒！短期无忧，回调就是上车机会。短期市场属于情绪化抢钱模式，选最大的风口（证券）， 喝最烈的酒，干最强的龙头（中泰证券，中银证券），才有超额回报。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

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情绪加速期：三分清醒7分醉

情绪加速期：三分清醒7分醉

2020706：

盘后小节:

井喷！

井喷！

超预期井喷！

是她！

是她！

还是她！

大妈们终于“相信这次不一样”，进场抢钱了！

场外资金跑步入场：连续2日超万亿成交量，证券连续第3天涨停潮。有可能这次牛市真不一样；但就这两天的情绪化买盘，可以很确定大妈们的结果不会改变。

盘面上， 市场呈现出逼空大涨走势，领涨的依然是主板蓝筹，大金融主导，周期股跟随，但市场风向不再完全的偏向蓝筹，很多题材也在崛起，从而个股分化缩小，出现久违的普涨格局。

关于操作，昨日笔记《牛市：坚定主线，捂股丰登》很明确，我相信昨天看笔记的今天应该收获满满，至少我们前期多次提示的金融券商不会被洗出来。相反，盘中回撤又是加仓良机。

关于风口主线-----估值洼地大金融（证券--银行-保险--房地产），其中风口核心还是证券，看下图发现刚箱体突破，趋势上行确立，回调又是好的上车机会，现在不建议满目追高。

短期坚定主线逻辑：证券坚定看多，短期回调就是难得上车机会。低吸率先入场的，不要瞎折腾，捂股丰登！

备选池：中信证券，光大证券，中泰证券，中银证券，中科创达，歌尔股份，兴业银行，大北农（短线回调就是上车机会）

牛市见顶信号是什么？

最后，牛市什么时候结束呢？据热心股民透露，出现以下情况股市将有见顶风险：

1：平时不炒股的亲戚开始问股票不是见顶信号，见顶信号是他给你推荐股票。

2：老股民开始自我怀疑，转而跟随啥都不懂的新股民学习炒股打板。

3：菜场大妈大爷开始给你荐股，理发店Tony老师开始跟你介绍办卡包荐股服务。

所以，你认为现在是哪个阶段呢？哈哈……

总之，随着大妈们到来，市场进入情绪加速期，三分清醒7分醉！疯狂的阶段跟随大趋势持股是最赚钱的，没涨的票多点耐心迟早会补涨到，只是短线要尽量往交投活跃的人气个股靠，别太后知后觉地乱追就好，新出手尤其是踏空的最好是找没咋涨的潜伏。

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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牛市：坚定主线，捂股丰登？

2020705：

盘后小节: 

周末外部消息比较平静；

证券再传利好，牛市的氛围继续发酵。

券商连续2天涨停潮+万亿成交彻底激活，各路踏空资金正跑步入市。

赚钱效应井喷----券商吹起牛市的号角，正式唤起众人抢钱的欲望 。

大周期观察，2019年初开始，我们已经步入牛市（创业板主导的结构性牛）；中途因疫情出现短暂波折，但大牛市的整体运行周期没变。但本次能否转化全面牛，还需要时间观察。

进入2019年,我们先后经历：上证50+金融证券走牛--暖场（201901-03）------->科创板上市（19年7月）--------->创业板牛（科技牛+消费医药牛+疫情催化加速）------>  上证50+金融证券牛--暖场？（2020年6月）------>创业板注册制（2020年8月）------>金融科技消费轮动牛？

不管啥牛，风格如何切换，都无法改变大牛市的周期性判断。

上周五盘面回顾如图：

分析上图发现：市场非常活跃，赚钱效应不错。市场主流资金集中低估值的金融（银行-证券--保险--房地产）领域。日内逼空式洗盘，市场方向完全由金融证券主导。

说重点---坚定主线逻辑：证券短期坚定看多，若回调就是难得上车机会。不要因外部扰动轻易弄丢稀缺的筹码，因为本次上涨和龙头券商合不合并关系不大，关键是牛市预期+未来业绩高增长驱动。

反性思维：中信如此大的阵容出面否认澄清，也说明高层的良苦用心（不要涨太快，国家经济发展需要慢牛而不是疯牛）；

中长期看，大国资本出海，打造证券航母是必然选择；短期证券涨幅不小，但放大周期看，才刚起步。所以，坚定看好证券，回调就是难得上车机会不变。这句话先撂下，拭目以待。

备选池：中信证券，华泰证券，南京证券，中泰证券，中银证券，福莱特，金科股份，长亮科技，雅克科技（短线回调择机关注）

总之，不管你信不信，牛已来了。进入牛市，不做过度预测，顺势而为。

操作上，牛市，频繁换股是大忌！一句话，坚定主线，捂股丰登！金融科技消费医药是不变的轮动主题。业绩成长是核心导向，强者恒强是不变的万物法则！

交易法则：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

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继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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明牌了：券商涨停潮，啥信号？

2020702：

盘后小节:

明牌了：

万亿成交量，金融券商涨停潮！这是啥信号？

其实，昨天的笔记题目《牛：信不信，我已经来了！》，已经给出了答案。

近期笔记反复提示的人气龙头--中信建投再次涨停，稳健中军中信证券也长出新高，看看游资疯狂炒作的光大证券（8天涨幅超70%），就应该知道底部券商的机会刚开始。

不过高位券商短期盲目追涨不建议；低位的回调就是上车机会。今日盘中和朋友交流截图也体现高低切换：

科技芯片龙头--紫光国微 也是上半年重点潜伏的关注对象-----稍不留神你会望尘莫及（不追涨了）。

此外，值得注意的，沪强深弱，创业板因短期涨幅太大，出现滞涨休整。特别是近2天恐高情绪明显，很多高位股出现大跌，市场风向高低切换很明显；

资金如水，总是流向阻力最小的位置。近2天上证50已经1连续大涨跑赢创业板，超跌的上证50成分股就是最好的价值洼地。

随着指数站上3000点，券商涨停潮+万亿成交量的刺激，场外大妈们也会加速入场抢钱。为顺应小散们买低不买高的习惯，市场选股思路也要变。

关于我为啥看好金融券商科技的逻辑，下图6月30日笔记讲的很清楚：

行情预判：明天窄幅震荡是主基调，调仓换股正当时，求弱留强，高抛低吸，紧跟主线逻辑。

操作上，很简单，高低切换，前面低吸的中报业绩业绩支撑的金融科技，持股待涨就OK。

今日前期提示的中报业绩超预期-潜伏票---雅克科技 ，思源电气，中信建投 再次大涨创新高

备选池-：中信证券，财通证券，三安光电，福莱特，歌尔股份   （潜伏为主）

交易铭记：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

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牛：信不信，我已经来了！(附金股)

20200701：

盘后小节: 

火热7月正式开启！

大A红红火火，踏平3000点，向党献礼！

两市成交9000亿，量价齐升，完全牛市的味道！

全天赚钱效应一般，消费（白酒食品大涨，医药回调），金融发力攻坚，科技题材巨震洗盘。

盘中小插曲，有惊无险。午后受美加大对中科技制裁消息影响，浪潮信息一度跌停，科技题材纷纷回落,金融（银行证券保险）强势崛起救场带领大盘成功拿下3000点；

整体看，金融巨头冲锋攻坚3000点，题材分化回调；市场风格高低切换明显；创业板（人气的风向标）短期涨幅太大，需要休整；低位的上证50（指数的调控器）能否顺势接力？随着金融攻坚任务完成，短期其持续性有待观察。

不管市场风向如何变，紧跟价值成长主线就不会踏空。大概率还是围绕3000点震荡夯实后，金融科技消费轮动的结构性行情依旧。

其实，市场除了消费科技金融外，一些不受疫情影响，中报业绩超预期的公司就是近期市场炒作最大的暗线，上周挖掘了一批中报业绩（三七互娱，新易盛，亿纬锂能，思源电气，中信建投）潜伏都很不错，短期很多涨幅超20%,不要去追高了，等回调；

不过，还有一个板块------网红经济 刚回调完，可以重点关注。

吉宏股份：头条抖音概念股，公司包装业务与跨境电商业务增长超预期，同时国内直播电商业务正在有序推进。业绩成长+头条抖音概念，大资金介入很深，经过2周的深度洗盘，今日巨量拉升，宣告回调结束，新一波行情值得期待。

备选池：吉宏股份，双塔食品，用友网络，水井坊，海康威视，新和成

行情预判：明天围绕3000一线震荡夯实是主基调，短期内外无大的系统性风险，安心紧跟市场主线（炒中报业绩）。今日的盘中巨震洗盘，有利于行情向纵深推进。

总之，不管你信不信，3000 已经在脚下，今年创业板指已经涨超35%，进入技术牛市；不做过度预测，我们顺势而为，赚钱才是硬道理。

交易铭记:个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

附--券商7月金股：

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（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

6月牛：你赚钱了？ 7月买啥？

20200630：

盘后小节:

6月收官之作，很完美！

关键是你赚到钱吗？

一直强调的，目前是创业板主导的结构性牛市。

若本月你持有的是我们6月初反复多次提示的医类+创业板核心分支龙头，毫无疑问你将跑赢绝大多数人。

本月组合还不错，市值再创新高----也算是认知的兑现：

但净值新高，有些莫名的躁动，这非常不好！

深知：唯有深度思考才能内心平静，更好感知市场的脉搏，做出正确的决策！

回顾6月，属于市场风格转化过度的月份；悟透了一些问题-----对于职业生涯至关重要，值得铭记。

展望7月，6月牛难以复制，结构性牛市风格将分化，市场波动加大，操作难度将加大。

市场主线选美逻辑主线：精选稀缺白富美----好赛道+好公司+细分龙头=赚趋势成长的钱

不管是医药医疗疫苗，还是科技，只要你能先人一步找到市场内置的逻辑主线，提前卡位，赚钱就是顺理成章的事。

随着新三板精选层正式挂牌，创业板注册制推进，科创板落地，高层规划的多层次资本市场蓝图初现，未来直接融资体系将为国家科技复兴提供源源不断的动力；

一盘大棋局正式开启，A股正在复制美股的路径；相信有国家强力支持，国内资本市场持续繁荣需要，一场结构性牛市已经不知不觉中开启。这也是我看好金融科技原因。

因国安法出台+美取消香港体系待遇影响，午后导致港股下跌，A股尾盘一度恐慌；券商出现冲高回落，短期承压，后市回调又是低吸机会。

盘面整体走势和昨日笔记《莫慌：周期轮回, 判势寻机》基本一致。提示回调机会大于风险。

此外，节前6月22日笔记,：中报业绩潜伏机会。表现都很不错。中信建投盘中一度大涨超8%；三七互娱超7%，新易盛超7%；雅克科技超7%，亿纬锂能超9%；

现在回头看来，节前关于中报业绩潜伏是很及时准确的。后面会继续挖掘几只供参考。

备选池：新和成，大北农，珀莱雅，宁德时代

行情预判：明天窄幅震荡是主基调，调仓换股正当时，求弱留强，高抛低吸，紧跟主线逻辑。

操作上，7月金融科技消费是不变的轮动主题。业绩成长是核心导向，强者恒强是不变的万物法则！

总之，6月已经完美结束，火热7月值得期待！

交易铭记：个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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（以上观点不构成投资建议及买入依据，仅供参考交流；股市有风险，入市需谨慎！）

莫慌：周期轮回，判势寻机

20200629：

盘后小节:

涨跌皆周期轮回。

盈亏全认知兑现。

今日市场展开回调，市面关于下跌理由五花八门（美股跌，中美摩擦，银行跨界证券，月底效应····），但我认为根源还是涨多了；

先定格调：3000点前折腾的越厉害，越有利于行情向纵深推进。

大格局+大视野要求我们从“大”字入手：

大周期观察：目前大A处于新一轮的库兹涅茨周期（18-20年）的开局复苏期；简单白话：大家期盼的万点大牛市，目前还处于底部萌芽酝酿期-----一颗种子到参天大树，中途少不了严寒酷暑的磨砺。

中周期研判：通过资本性支出周期分析（9-10年），发现近5年可以说资本市场投资大有可为。

小周期分析：19年开始的存货周期（3-4年）刚过半；叠加货币加速器，经济复苏正加速；这个阶段金融，科技，消费值得重点关注。

这也是我们前期为啥多次提到投资主线———消费金融科技 轮动的原因。

今日市场金融科技全线回调，消费医药强势；

操作上，震荡整固期，涨起来不贪要减；回调不惧敢于买。

6月12日笔记提示的医药---山东药玻就是高抛低吸典型代表：今日再次涨停新高。

此外，中报业绩驱动行情已经开始；

节前6月22笔记明确提示中报预增潜伏机会，今天纷纷逆市大涨，明显强于市场：

短期行情预判：回调机会大于风险，看好中报有业绩支撑的金融科技低吸机会。

备选池：沪硅产业，中信建投，中信证券，思源电气，三七互娱

总之，机会给时刻准备的人；面对未知世界，要么提高的认知，要么学会借力；记住普通人大多只有不断努力，才能让人生正循环。

关于个股交易：一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！自己才是市场的主宰！

大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！



继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。



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水牛VS指牛：考验信仰的时间到了?

20200622：

盘后小节:

放量！冲高回落！

分歧加剧；市场进入震荡整固期---考验信仰的时间到了？

“全面牛还是结构牛“”的争论？

券商很快就会给出答案；券商今天的冲高回落，是昨日预判“结构牛”大框架下的推演的版本。

券商——考虑量能放大+疯狂拉升的机构大资金不会轻易认输+3000任务还没拿下=还会反复折腾！

因其短线反包上影线的赔率确实诱人，尾盘果断低吸券商总舵主---中信建投；

短线交易本质就是寻找高赔率，低风险的生意。

全场最亮的仔，还是反复提示的创50; 突破后继续震荡攀升走趋势，熟悉的上行模式。

目前走趋势的消费医药，科技等都是龙头股。龙头为啥能走趋势，其背后的根源还是强者恒强逻辑：

面对全球性比赛放水大环境下，资产荒是必然。当前追求好赛道，好公司容易，但想好的价格入手那是很难的；水牛下的高溢价趋势会继续，好好享受这难得的趋势水牛吧。

关于医药6月15日笔记《格物致知：牛为何物》说过很清楚，也是趋势牛的代表。近期走势都是远远强势大盘。

关于科技，今天大基金加持的芯片，光刻胶集中爆发，这和ETF基金发行放开+中芯国际回归利好消息刺激有关；

随着中报临近，炒中报业绩超预期正当时。精选调仓备选对象：新易盛，三七互娱，雅克科技，思源电气，亿纬锂能

操作上，考虑进入震荡分歧期，考验信仰的时候到了；投机交易就是做滑头，顺势而为！后面高抛低吸做t降成本的机会增加。整体还是科技金融医类间反复轮动，操作难度加大.如果不会选股，ETF是不错的选择。（私信留言可以发送几款etf供参考）

备选池：亿纬锂能，中信建投，新易盛，三七互娱，思源电气

总之，个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

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侃牛论市：舞曲不停，脚步不止

20200621：

盘后小节:

一夜转牛？周末关于“牛市争论”在各大论坛发酵。

结构牛，还是全面牛？

创指牛，还是科创牛？

各种论调都有，此时正是考验综合判断能力。

不能券商一涨就去转向牛市追涨追高，这是近2年亏钱做多的那类人。

作为一个职业投资者，一定独立客服理性分析，不能无脑人云亦云！

我的观点目前很明显------结构牛+创指牛，2019年以来已经说了无数遍。

再简单说说我的理由。

先看下周末消息面：

（1）【上证科创板50成份指数样本股名单出炉】

点评：毋容置疑利好。科创牛的引子已经有了，但走牛还差最后一个必备条件（50万的流动性闸门炸掉），炸掉之日就是科创板井喷之日。好事多磨，复制创50 还需酝酿。

-------科创板50成分股一览：

（2）【上交所：修订上证综合指数编制方案】

点评：有限的利好，全面牛的引子，但修订幅度不大，还是按市值权重加权，银行地产中字头（中石油中石化等）低效大巨头没变，上证指数还是涨不动。所以，短期对全面牛不要有过高奢望。

（3）【美股涨跌互现纳指录得六连涨】

点评:美指数面对前高强压力位，大涨大跌概念都小，区间震荡是短期常态，对A影响有限，可以降低关注权重。

（4）【全球疫情持续恶化看不到头】

点评：今年最重要的主线之一就是病毒，反复来回炒；关于医类题材个股龙头很多都透支未来好几年的业绩，但是无忧，趋势风口还在；

（5）【时隔近五个月科技主题ETF获批重启】

点评:科技回调已经有段时间，处于相对低位，场外抄底资金意图明显。看好消费电子，5G，芯片 中报机会；核心科技国产替代主线仍然是重点关注的方向。

上面很详细的表明了近期的市场观点：结构牛+创指牛。

此外，从科创板设立，到注册制到来，以及随着证券市场制度的不断优化，目前正在发生并可能持续发生的一些趋势：

第一，市场权重的结构化正在加速转变，传统行业权重股主板被新兴行业取代。

第二，去散户化、去游资化也在加速。

第三，A股的壳价值正在逐渐消失。

第四，A股估值体系逐渐美股化。

这些无形中变化，悄悄改善A股的生态，随着制度红利的逐步释放，我相信万众期待的万点不是梦。当然最先实现万点梦的开始创50。

回顾近1年多走过的路，发现我们已经处于牛市征程；创指的结构牛将持续，只是你准备好吗？ 值得思考！

操作上，科技消费医药是不变的轮动主题。业绩成长是核心导向，强者恒强是不变的万物法则！

备选池：欧菲光，新易盛，三七互娱，天山股份

总之，个股交易一定要经过自己独立思考，做充分准备后才下单，对每一笔交易负责，不可无脑追涨跟风！

自己才是市场的主宰！大局观，独立性，前瞻性，深入性，坚守纪律法则！

继续“跟随市场最强音，以业绩为根，留强弃弱，抓行情主线”策略不变。

不盲从，不迷信，坚持铁律法则，养成好的习惯，赚钱的交易就是需要耐心等最佳时机！

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（以上观点不构成投资建议，仅供参考）