以下点评转自网上
四份文件
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【四份文件，信息量极大，总结一下】
以下点评转自网上，出处未明。四份文件，信息量极大，总结一下：1、IPO：圈钱、财务造假、过度融资、清仓式分红、高价超募的，以后别想上。2、减持：破发破净分红不达标的；离婚的、股权质押平仓的、融券的，想花式减持的，门都没有。3、分红：“强制”分红，多年未分红、分红低的铁公鸡别想减持... 展开全文赞(29) | 评论 (6) 03月15日 21:21 来自网站 举报
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1. 硅片现在全行业亏损，没有盈利的，累库接近40亿片。2. 美国工厂生产成本非常高，拿到补贴的概率不确定性很大，拿不到补贴很有可能就是赔本生产。3. 一季度不用想了，暴雷的概率百分之百，如果加上计提，很有可能是亏损的。4. 硅料和硅片还在扩产，全年扩产规模非常大，不过很多企业已...1. 硅片现在全行业亏损，没有盈利的，累库接近40亿片。
2. 美国工厂生产成本非常高，拿到补贴的概率不确定性很大，拿不到补贴很有可能就是赔本生产。
3. 一季度不用想了，暴雷的概率百分之百，如果加上计提，很有可能是亏损的。
4. 硅料和硅片还在扩产，全年扩产规模非常大，不过很多企业已经在亏现金流了，能不能真正扩产是个未知数.
5. 今年会异常惨烈，产能大爆发，需求缩减，融资被断，且行且谨慎
赞(3) | 评论 03月14日 23:16 来自网站 举报
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工业富联：2023年实现营收4763亿元 归母净利润超210亿元3月13日晚间，工业富联（SH601138，股价24.35元，市值4837亿元）发布2023年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营收4763.4亿元，同比下滑6.94%；受益于AI算力需求的强劲增长带动公司盈利能力的...工业富联：2023年实现营收4763亿元 归母净利润超210亿元
3月13日晚间，工业富联（SH601138，股价24.35元，市值4837亿元）发布2023年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营收4763.4亿元，同比下滑6.94%；受益于AI算力需求的强劲增长带动公司盈利能力的提升，归母净利润实现210.4亿元，同比增长4.8%。
分业务看，工业富联的主要业务涵盖通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。其中，公司业绩占比较大的板块仍主要来源于传统业务——通信及移动网络设备业务。2023年，该板块实现收入2789.76亿元，同比下滑5.81%。公司在该领域布局高速交换机及路由器、终端精密结构件与5G产品等。
其中，受惠于数据中心AI化及数据中心的高速连接需求，工业富联高速交换机及路由器业务实现快速增长。公司表示：“目前我们高速交换机的主要客户在全球市场占有率超过75%。期内实现100G、200G、400G等高速交换机的量产交付，800G交换机也已进入NPI阶段，预计2024年可贡献营业收入。”
2023年，随着ChatGPT持续火爆，AI应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对AI相关投入，推动数据中心基础设施的不断升级扩容，这直接为上游供应链企业工业富联的云计算业务注入动力。
财报显示，工业富联云计算板块2023年收入达1943.08亿元，同比下滑8.54%，占总营收比重超过四成。其中，云服务商业务持续提升，占云计算收入比重快速提升至近五成；备受业界关注的AI服务器业务则占云计算收入比重约三成。虽然营收有所下滑，但毛利率方面，该板块较上年提升1.12个百分点，至5.08%。
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赞(3) | 评论 03月13日 23:56 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 03月13日 00:02 来自网站 举报
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看到一个观点，好像有道理，如下：为什么今天中国海油、中国神华、中国石油等高股息跌了，反而市场走出了牛市气氛？？因为高股息板块是防守板块，也是熊市资金抱团取暖的方向。之前防守资金看不到更好的机会，所以紧盯5%股息当成宝贝，这也是对经济以及未来过度悲观。好在国家队出手了扭转乾坤，降准...看到一个观点，好像有道理，如下：
为什么今天中国海油、中国神华、中国石油等高股息跌了，反而市场走出了牛市气氛？？
因为高股息板块是防守板块，也是熊市资金抱团取暖的方向。
之前防守资金看不到更好的机会，所以紧盯5%股息当成宝贝，这也是对经济以及未来过度悲观。
好在国家队出手了扭转乾坤，降准、降息释放流动性，另外cpi数据也开始转正了，市场开始修正过度悲观预期，因为市场突然发现，原来还有很多行业业绩增长能超20%以上，于是各大板块均进行估值修复。
2月份不少基金反弹了超40%，这也促使了高股息方向抱团方向瓦解，因为基金排名压力很大，你不进步基民就会教你做人。
资金都是追逐利润的，现在动不动4000只、5000只反弹的普涨市场，闭着眼睛选股都比高股息好。
市场要熊转牛，防守板块必然要崩的。
很正常，你本来想做股息的赚5%，突然市场一年给了你10年-20年股息，正常人也会进行兑现，难道还等跌回去吗？？
赞(4) | 评论 03月11日 22:23 来自网站 举报
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【英伟达回调原因探析】
好，昨日NV股价破新高974美元后剧烈回调，单日从大涨5%至大跌5%，发生了什么：#NV回调主要受Option影响⚡周五为Option集中行权日，近2个月来NV股价最高涨幅超100%，Call集中平仓，导致当日Option巨量成交，NV股价踩踏下跌。⚡当日NV股价接近1000美元... 展开全文赞(32) | 评论 (14) 03月10日 11:33 来自网站 举报
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拥有系统思维意味着强大、稳定、雄厚、安全。最顶级的高手，都在最顶级的局中，必有一套稳定的系统思维。人生乃一个系统，要建立系统思维。很多人看不懂全局，就在于，他的思维模式是点或者线，甚至散沙。如果你是在一个系统中看问题，你就会发现，外面一切都是假象，里面一切本自具足，人的本性如如不...拥有系统思维意味着强大、稳定、雄厚、安全。最顶级的高手，都在最顶级的局中，必有一套稳定的系统思维。人生乃一个系统，要建立系统思维。很多人看不懂全局，就在于，他的思维模式是点或者线，甚至散沙。如果你是在一个系统中看问题，你就会发现，外面一切都是假象，里面一切本自具足，人的本性如如不动，人的假性上窜下跳。
知全局者，不争朝夕。稳系统者，任尔东西。大破局者，必然大立。混沌黯然，生发圆机赞(4) | 评论 03月09日 23:56 来自网站 举报
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【 英伟达大跌逾5%！美股三大指数收跌，纳指跌超1%】
【隔夜外盘】美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，道指跌0.18%，标普500指数跌0.65%；科技股多数下跌，英伟达跌超5%、创九个月最大单日跌幅，Arm跌超6%；国际金价涨近1%，续创历史新高。 美股市场：美股三大指数收跌，纳指跌超1%。截至收盘，道指下跌68.66点，收... 展开全文赞(14) | 评论 (9) 03月09日 11:24 来自网站 举报
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【【海通通信】 坚定看好光迅科技及硅光产业链】
【光迅科技-#【国产算力硅光芯片+光模块】综合龙头】 是我们2月初以来的独家核心推荐，再次强调【三大超预期】！ #1、新带来机制&效率全面提升#2、23年国内400G/800G份额龙头，24年海外客户突破！#3、【EML光芯片+硅光芯片】进展顺利，长期成本望降低近期我们全面调研了... 展开全文赞(1) | 评论 03月07日 22:22 来自网站 举报
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软通动力：重磅凌云出海，软通动力与华为签订中东中亚合作启动备忘录3月4日，软通动力与华为在沙特阿拉伯首都利雅得，签订中东中亚合作启动备忘录，未来双方将以互利共赢为合作原则，共同深化中东中亚生态和伙伴业务合作。利用华为在云计算技术、服务以及全球网络覆盖的优势，发挥软通动力在数字化咨...软通动力：重磅凌云出海，软通动力与华为签订中东中亚合作启动备忘录
3月4日，软通动力与华为在沙特阿拉伯首都利雅得，签订中东中亚合作启动备忘录，未来双方将以互利共赢为合作原则，共同深化中东中亚生态和伙伴业务合作。利用华为在云计算技术、服务以及全球网络覆盖的优势，发挥软通动力在数字化咨询、设计、技术和使能能力，以及在大型企业、行业领域的产品、服务和解决方案优势，双方将建立独立的销售业务团队，共同制定市场营销策略、协作达成市场拓展目标。
华为沙特CEO杨扬与软通动力董事长兼首席执行官刘天文交流
华为沙特CEO杨扬与软通动力董事长兼首席执行官刘天文展开合作洽谈，华为中东中亚云业务部总裁齐笑、华为沙特企业业务部部长邹思轶、华为云Marketing部部长董理斌、华为云中东中亚云咨询与解决方案销售部部长罗仕华、中东中亚华为云生态与合作伙伴发展部部长许良栋，软通动力董事黄颖、高级副总裁唐方虎、副总裁尹路、海外ICT销售总经理张海等共同出席了座谈。
会谈中，华为重点介绍了中东地区尤其是沙特的业务发展情况，运营商、政企、华为云等领域业务增长迅速，非常欢迎像软通动力这样有能力的伙伴一起出海，共同做大市场。在城市治理、数字园区、云基础设施行业等领域有巨大的发展空间和潜力，希望围绕满足中东市场业务场景的服务和解决方案，和软通动力一起重点推进企业落地。
软通动力刘天文董事长在会上表示了重点投入中东市场的决心，以及和华为代表处全面协同的信心，期望和华为共同深化推进海外市场，并介绍了软通动力数字技术服务能力与行业解决方案能力，其中重点提到了软通咨询、软通云智能服务、企业管理软件实施服务以及数字技术研发服务能力以及包括数字园区、数据中台、系统集成、AI大模型、智能汽车、硬件服务器等在内的系列成熟解决方案。
软通动力作为华为云多年以来坚实的同舟共济战略合作伙伴，将国内的行业经验和成熟案例复制到海外市场，重点发力东南亚和中东等海外市场，深入推进华为云和当地企业合作。2023年，软通动力在新加坡设立国际业务总部，落地国际业务管理与运营体系，覆盖并支撑沙特、阿联酋、土耳其、泰国、马来西亚等国家的数字化业务拓展与交付。软通动力更将以此次签约为重要契机，加大投入持续强化海外技术服务能力和解决方案能力，加强与华为云在品牌价值、技术支持、渠道拓展、生态合作等全方位的协作，共同迈向国际化业务合作的新台阶。
近年来，瞄准数字化、智能化、绿色化、国际化等战略发展机遇，软通动力紧跟国家和客户战略，深化国际布局。华为云不仅是软通动力与华为深度协作的领域，同时也是双方共同出海的合作基点，尤其是在中东中亚等拥有巨大市场潜力的区域，双方的凌云出海必将实现互利共赢，共同让中国数字力量推动全球经济发展。赞(1) | 评论 03月05日 22:55 来自网站 举报
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【【财通电新公用】算力缺芯之后就是缺电，电力产业链迎来爆发】
当地时间2月29日，马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前即预测到芯片短缺，下一个短缺的将是变压器，之后全球将迎来来电力短缺，至25年电力将无法满足所有算力需求。机会一：变压器供需紧张、出海逻辑继续演绎需求端：全球电气化水平提高，同时新能源高速发展快带来... 展开全文赞(4) | 评论 03月03日 23:41 来自网站 举报
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英伟达市值碾压一切，马斯克：AI将掀起史上最大浪潮！马斯克再次点燃科技狂潮！他断言：“AI技术正以疯狂的速度狂飙突进，从未见过如此震撼人心的进步！每半年，它的能力就能飙升十倍，简直如同打开了科技界的超级大门！”马斯克的话语犹如烈火燎原，他继续燃烧激情：“这就是为什么英伟达的市值如...英伟达市值碾压一切，马斯克：AI将掀起史上最大浪潮！
马斯克再次点燃科技狂潮！他断言：“AI技术正以疯狂的速度狂飙突进，从未见过如此震撼人心的进步！每半年，它的能力就能飙升十倍，简直如同打开了科技界的超级大门！”
马斯克的话语犹如烈火燎原，他继续燃烧激情：“这就是为什么英伟达的市值如日中天，他们的神经网络芯片堪称科技巅峰，市值还将继续飙升，超越一切界限！这是一场比任何淘金热还要疯狂的芯片风暴！”
马斯克眼中闪耀着璀璨光芒。他豪情满怀地表示：“人形机器人将成为AI技术的崭新篇章，我们的擎天柱就是最好的证明！这个机器人几乎无所不能，将引领世界进入前所未有的科技巅峰！”
赞(2) | 评论 03月02日 10:57 来自网站 举报
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【【天风通信】新易盛23年业绩快报：23Q4归母净利大幅改善，24年400G高速增长】
事件：公司发布23年业绩快报，实现营业收入31.08亿，同比-6.13%；实现归母净利润6.91亿，同比-23.57%；实现扣非后归母净利润6.79亿，同比-13.42%；基本每股收益0.97元，同比-23.62%。公司业绩下滑原因为部分产品价格根据市场情况调整导致毛利率水平下降... 展开全文赞(16) | 评论 (6) 03月02日 10:47 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 02月28日 21:17 来自网站 举报
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【中信证券：预计光伏需求将持续回暖， 3月电池组件行排产或显著走高】
光伏｜景气复苏，量价拐点 我们预计春节假期后光伏需求将持续回暖，3月电池组件行业排产或显著走高，且产业链价格有望阶段性修复，进一步明确基本面触底拐点，带动盈利和景气回升。重点推荐光伏辅材、电池、组件和逆变器等环节优质厂商。 ▍光伏需求触底回升，景气度或明显修复。 光伏行... 展开全文赞(44) | 评论 (17) 02月24日 10:44 来自网站 举报
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【央企+AI：中科院旗下两个标的】
中科曙光：Al超算+参建国内首个算力交易平台1、公司已为“紫东太初”、\"悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。公司与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。2、据中科曙光官微，由宁夏回族自治区联合中科曙光、中国电信宁夏公司、北京国际大数据交易所等... 展开全文赞(58) | 评论 (11) 02月22日 23:44 来自网站 举报
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赞 | 评论 (1) 02月20日 20:54 来自网站 举报
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【微芯生物: 全球首创、A股唯一，手握3个重磅创新药，小而美潜力巨大！】
医药行业的市场表现总是和政策密切相关。去年12月份，2023年医保目录发布，对诸多中成药使用范围解除限制，中药企业因此作出反应。2024年，医药行业再迎重磅利好，《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027 年）》、《新上市化学药品首发价格形成指引（试行）》征求意见稿相继发... 展开全文赞(46) | 评论 (9) 02月18日 20:58 来自网站 举报
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【历年A股春节后表现一览】
回顾过去二十年（2004年—2023年）的历史数据，上证综指在春节后的首个交易日没有明显的“开门红”规律，有11个年份节后首日上涨，另外9个年份首日收跌，上涨概率55%。 不过，2018年以来A股“开门红”的概率显著飙升，上证综指在近6年中有5年在春节后首日收涨，并且最... 展开全文赞(28) | 评论 (16) 02月16日 22:17 来自网站 举报
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