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【节后A股外资大买】
今天A股恢复交易，外资很给力，继续狂买186亿，内资不出意外的高开砸盘、怂蛋跑路。尤其是港股，春节大涨，仿佛就在等今天A股复盘后出货：腾讯-7%、京东-5%、b站-8.5%，恒生科技指数-4.8%，恒指-2.6%。最扯的是中免，A股高开低走近-9%，港股直接砸-13%，还有电影、... 展开全文

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节后A股外资大买

今天A股恢复交易，外资很给力，继续狂买186亿，内资不出意外的高开砸盘、怂蛋跑路。尤其是港股，春节大涨，仿佛就在等今天A股复盘后出货：腾讯-7%、京东-5%、b站-8.5%，恒生科技指数-4.8%，恒指-2.6%。
最扯的是中免，A股高开低走近-9%，港股直接砸-13%，还有电影、旅游、航空等，也都利好出尽被砸成了狗头。
逻辑倒是能理解：
1. 春节高峰已过，短期最大的刺激因素消失，后面一段是利好真空期，博弈资金获利了结。
2. 作为解封后的第一个春节，无论人流还是旅游体验、景点价格等，都出现了异常情况，估计后续五一、暑假、十一假期，人们的消费欲望将逐步回归正常。
3. 国内游的性价比太低，等出境游全面放开后，明年可能会有大批游客出国旅游。
反正我是这么打算的，花同样的钱，足够去东南亚玩两个来回，餐饮又便宜又好吃，气候更舒服，住宿条件也好，关键人没那么多，吃饱了撑的非得在国内挨宰？
不过内资狗也实在太没6了，根据文旅部统计：春节前5天，海南12家免税店总销售额达到16.85亿，比22年同期高+20%，比19年同期高+325%。
免税在国内尚属于低渗透率、高增速的细分消费赛道，符合经济发展、消费升级的大趋势。可能很多人感觉收入增长没那么快，但以我的体验，哪怕经济再烂的地区，也不缺有钱人，国人手里但凡有点钱，消费意愿并不低，尤其是年轻人。
所以免税肯定没到饱和见顶的程度，长期还有增长空间，但现在A股的博弈氛围浓厚，永远都在打提前量，博弈预期的预期，所以短期事件对股价的驱动作用更大，很容易出现（短期）利好兑现高开低走的局面。
今天领涨的是chatGPT、AIGC、数字经济以及军工，我昨天在留言中也提到了这些方向。
AI与数字经济，更多受外围风格的影响：美股buzzfeed计划用chatGPT来创作个性化内容，两天暴涨310%；商汤科技复盘后两天涨25%；百度宣布将在国内推出类似openAI的chatGPT服务，预计3月上线，今天也逆势上涨。
军工主要炒作成飞借壳的周边企业，以及潜力壳资源，毕竟成飞算绝对的航空龙头，它借壳上市一下打开了政策想象力：包括借壳、并购、重组、增发收购资产等，反正是博弈预期的预期，朦胧美最性感。
从内资的风格来看，还是倾向于新事物、故事空间大、政策引导明确的方向，这也说明流动性较好，风险偏好高，我认为A股不存在大的风险，大家可以持股待涨，不用着急。…1. 四川卫健委：优化生育登记管理办法，取消结婚限制、生育数量限制，简化登记流程，增加信息共享的要求。
没多大意义，无非原来非婚生育子女、超生子女，现在可以正常登记了，这能有几个人？改变不了人口下滑的大趋势。
人口也好经济也罢，政策能起一定作用，但不是决定性的，很多时候政策是趋势的结果，而非原因。趋势的改变需要内生因素发生变化，这是极其复杂而漫长的过程，光靠政策没用。
2. 春节档电影《满江红》争议频出，先是网友爆料其偷票房、刷单、排场不正常、午夜场阴兵过境等；又有大v表示《满江红》的制作成本不会超过1000万，绝大部分预算都用在了营销、买流量、舆论控制和刷票房上。
我看了《流浪地球2》，实话实说，6亿成本+4年制作周期不虚，确实属于高水平良心电影，也是中国文化出海的希望，如果连《满江红》都干不过，那确实有问题，不能让只想赚流量快钱的资本完全掌控舆论，老百姓不傻！
3. 贝壳网数据：春节期间，北京、广州、深圳二手房0成交，略意外，看来都出去玩了。

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