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【加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王子归来？】
加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王者归来？ 1、美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间美东时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5.00... 展开全文

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加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王子归来？

加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王者归来？ 1、美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间美东时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5.00%之间，这是2007年9月以来的最高水平。这也是该行去年3月以来的连续第九次加息，总加息幅度累计高达475个基点。此外，美联储还将储备余额利率从4.65%上调至4.90%，升息幅度同样为25个基点。据媒体报道，美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。点评：美联储暗示紧缩周期已到末期，放缓加息对于国内股市影响整体偏积极，可以减少市场不确定性，增强市场信心。伴随着政策在扩大内需和稳定信心上的发力，中国经济复苏，市场信心修复，2023年A股市场也将有较强的表现。 2.新旧能源融合方案印发国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知，到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企业发展新能源产业，持续推动能源生产供应结构转型升级。　点评：1-2月绿电发电量同比增长，催化电力稳定性需求。火电为电力安全压舱石，保障电力系统稳定输出，大电网、电力数字化等也将为共建稳定电力系统提供支持。建议关注火电转型绿电运营商：华能国际、华电国际、国电电力。 3.河南加大交通运输领域绿色低碳产品供给加快充电桩建设及换电模式创新河南省工信厅发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》，方案提出，加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。开展电动重卡、燃料电池汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，开展多能一体综合充（换）电示范站建设，构建便利高效适度超前的充电网络体系。点评：根据充电联盟，22年公桩直流桩占比为53.9%，“通知”明确加快大功率充电等技术应用，预计大功率直流快充桩占比将提升，我们假设新增桩需求有70%为直流，30%为交流，直流按平均60kw，3万元/个，交流按7kw，0.35万元/个，总需求达455亿元左右。建议关注具有先发优势，资金规模和品牌效应的龙头运营企业：特锐德。以及有海外渠道的道通科技、炬华科技、盛弘股份等。 4.全国中成药集采即将开启共包含42种药品全国中成药联合采购办公室近日发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》，将于3月23日介绍全国中成药联盟采购相关规则，近期将开启全国中成药集中带量采购，共包含42种中成药。点评：中药行业正处于新一轮成长复苏的起点，运营效率的提升是行业成长性的前瞻性指标，销量增长是行业增长的主要驱动力。从投资建议来看，中药创新药竞争格局良好，且有望通过进入医保以实现快速放量，我们认为在研发端投入较大的中药企业值得关注，院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注以岭药业、健民集团、方盛制药等。

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赞(13) | 评论 (5) 2023-03-23 08:08 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？】
重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？在今天整体市场当中，指数早盘冲高，随后是有所回落的态势。早盘以宁德时代为代表的新能源冲高回落，带动创业板指出现了翻绿，市场人气并没有打高，原因还是担忧凌晨2点即将公布的美联储议息决定，加息75个基点，还是50个基点，还是不加息，甚至降... 展开全文

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重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？

重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？在今天整体市场当中，指数早盘冲高，随后是有所回落的态势。早盘以宁德时代为代表的新能源冲高回落，带动创业板指出现了翻绿，市场人气并没有打高，原因还是担忧凌晨2点即将公布的美联储议息决定，加息75个基点，还是50个基点，还是不加息，甚至降息的，具体操作尚未确定，市场偏谨慎情绪，当然到了午后，指数还是比较稳定的，并没有延续翻绿扩大跌势，而是出现了抵抗力量，再次呈现出一定的韧性。今天消息最重要的一条就是首批主板注册制企业IPO询价已经启动，只要符合要求都可以申报注册上市，之前审批制23倍市盈率的限制取消了，也就说闭眼打新的时代结束，接下来股票越来越多，选股越来越难，好公司将会越来越有价值，投资者更应该把握优质股后续的机会，尤其是调整后的逢低吸纳机会。回归到整个指数来说，市场连续来回跌宕，近期在M联储靴子落地之前，大盘围绕3220点-3280点区间震荡，等待消息落地，一旦消息落地释放较好的投资情绪，那大盘有望向上突破区间。风口掘金：近期热点有三个方向。一个是中字头为代表的中大型企业目前中字头休息，资金来到了一些主题性的投资机会当中，对于后续来说，这两个方向依旧值得重点追踪的。题材方面，比如近期大家比较关心的锂电池，宁德时代短期三连阳，触发超跌反弹小行情，很多投资者就会问“麒麟电池的发布是不是影响锂电后续超跌反弹走势？”，首先，目前整个锂电还处于这下跌当中，不过经历连续调整后，宁德时代为代表的锂电个股有反弹意愿，只是整体大趋势并没有完全走好，所以，短周期先观望，等待锂电的底部探明，然后后续锂电还是会有机会的，可以追踪。第二个，政策层面，五部委做好2023年关于向和软件相关公司的税务方面优惠问题，支持相关企业发展，所以，涉及到这一条线也是值得关注，继续追踪，做好逢低吸纳准备。第三，6G通信 6G：即第六代移动通信技术，能够将地面无线与卫星通信集成，实现全球全域无缝覆盖，目标是万物深度智联。实现空天地一体化的全球无缝覆盖。6G性能较5G有了全方位的提升，6G的峰值速度、时延、流量密度、移动性、定位能力远远优于5G。早在2022年，华为和苹果就已争先恐后地完成了一场卫星通信走向民用的预演——华为Mate50通过北斗短报文技术实现卫星通信功能；iPhone14全系列新增卫星通信功能。预计今年下半年支持卫星通信的新机型将密集上市。作为6G时代最重要的潜在技术，行业普遍认为，2023年到2024年卫星通信或将成为旗舰手机标配。

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赞(22) | 评论 (4) 2023-03-22 18:43 来自iPhone客户端举报

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【3月22日午评】
3月22日午评 3大指数早盘集体高开，临近上午收盘创业板指转跌，早盘一度涨超1%，深成指、沪指涨幅双双收窄。板块方面，基建股开盘集体活跃，CRO概念等医药股有所回暖，共光学、6G通信等板块强势领涨；贵金属、酒店餐饮、军工等板块跌幅居前，东方财富跳水跌超4%.总体来看，个股涨多跌少... 展开全文

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3月22日午评

3月22日午评

3大指数早盘集体高开，临近上午收盘创业板指转跌，早盘一度涨超1%，深成指、沪指涨幅双双收窄。板块方面，基建股开盘集体活跃，CRO概念等医药股有所回暖，共光学、6G通信等板块强势领涨；贵金属、酒店餐饮、军工等板块跌幅居前，东方财富跳水跌超4%.总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。

展望后市，内外积极因素正在累积，鉴于A股仍处于底部区域，即便整体估值修复至合理水平，指数亦存在较高的预期收益率，所以短线反复不改中期向好的格局，当前位置机会大于风险。后市可继续围绕“泛”逻辑，全球博弈烈度攀升，自主可控、国产替代的逻辑被持续加强，各领域对于安全的需求陡升，尤其是关乎民生、关乎发展战略的方向。

策略上，情绪面较上周显著提升，资金参与情绪较为积极，同时盘面上更多超跌反弹品种表现贡献新的积极信号，不过不好的一点是成交量仍有犹豫，因此操作上建议继续注意节奏，尤其是创蓝筹方向耐心等待趋势扭转后的右侧时机。建议关注以下主线：（1）国产科技创新：共光学、6G通信、消费电子、智能音箱、数字经济等科创领域。（2）国企改革主线：国有资产估值重塑。

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赞(24) | 评论 (6) 2023-03-22 11:27 来自网站举报

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【重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？】
重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？ 1、宁德时代麒麟电池已量产同体积比4680电量高13% 据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量... 展开全文

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重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？

重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？ 1、宁德时代麒麟电池已量产同体积比4680电量高13% 据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量产后延迟1—2个月左右。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，电池包集成度为全球最高。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。　　点评：伴随全极耳在模切、揉平、焊接等工艺难点的解决，4680电池有望在2023年迎来量产元年，据各公司披露进展情况统计，我们预计2025年4680大圆柱电池产能规划合计约419GWh，按照每GWh约2亿元的设备投资额测算，2025年对应新增设备市场空间约508亿元。当前时点为4680大圆柱电池量产前夕，应当重视工艺变化带来的锂电设备增量投资机会，建议关注激光焊接设备龙头联赢激光、极耳切割设备龙头海目星、4680后段设备龙头杭可科技。 2.五一假期出游需求提前爆发飞猪预定量同比增超3倍 3月21日，飞猪发布春季出游快报，近一个月春游相关商品预订量快速增长，已超过2019年同期，上海、杭州、成都、北京等成为春游季热门目的地。随着清明及五一假期的临近，游客的预订提前量相较于过去三年大幅提升，长线游需求持续回温。目前飞猪五一假期出游预订量相较于去年同期增长超3倍，其中跨省游、出境游订单占比超8成。出境游方面，近一个月国际机票预订量同比增长46%，签证办理量劲增近7倍。点评：近期中国调整签证及入境政策、出入境政策再放宽等利好消息，使得跨境旅游需求持续释放，出境游势头持续火热，旅游行业有望进一步复苏，预计出境游市场将在今年“五一”假期及暑假迎来大幅上涨；中免集团增资国药中服免税，将令双方在市内免税店市场份额上获得绝对竞争优势，并进一步扩大中免集团在海南离岛免税的市场份额；作为中国免税零售的后入局者，王府井凭借品牌打造、供应链、零售运营等优势，以及万宁的独特优势，其离岛免税业务颇具发展潜力，实现了市场重启后的开门红。 3.2023年2月全国太阳能级多晶硅产量同比增长32.3%中国光伏行业协会公布2023年2月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023年2月全国太阳能级多晶硅产量环比减少3.8%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长20.3%，同比增长16.2%，其中单晶硅片产量占比约98.4%；电池片产量环比减少0.2%，同比增长31.2%，其中单晶电池片产量占比约97.8%；组件产量环比增长39.5%，同比增长86.3%，其中单晶组件产量占比约99.6%；逆变器产量环比增长73.3%，同比增长241.4%。点评：预计硅料价格将开启稳步下行的通道。2023年全球新增光伏装机增速预计为30%，进口石英砂是明确的紧缺环节，优质石英坩埚的紧缺促进硅片环节形成龙头集中趋势，硅片初现逆势涨价迹象。建议关注高成长低估值优质标的上能电气、赛伍技术、海优新材等。 4.中俄签署联合声明扩大能源、资源、机电产品贸易中俄签署联合声明，双方达成共识，要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。

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赞(18) | 评论 (3) 2023-03-22 08:15 来自iPhone客户端举报

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【好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？】
好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？ 3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队... 展开全文

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好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

敲黑板划重点了：以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大。大家可以理解一下这句话的背后深层次含义。做强做优做大-如何做强做优做大？在现有的基础上依靠企业本身的内生增长做强做优做大当然是一方面，但是从更大力度鼓励支持的角度来看，未来可能会更多的从外延的角度去做强做优做大，最直接和有效的方式就是资产重组。

国防军工Y企有很多优质资产都还在上市公司体外，未来将有很大的可能将优质资产注入到上市公司平台，借用上市公司融资平台，实现母公司和上市公司的共同发展壮大。现在市场已经有了中航电测的珠玉在前，接下来谁将会是下一个“中航电测”？消息一出，市值1.9万亿的国防军工板块立刻有了反应，板块指数高开高走，盘中大盘指数的震荡回落基本没有什么影响，多只个股狂拉涨停。

除了前面提到的资产重组以外，国防军工Y企还可能会有集团整合的动作，正如当年的两船集团合并后下属上市公司层面存在进一步整合的需求，进一步减少无效竞争和重复建设，提升相关集团的效率。再加上股权激励和考核机制转型，军工Y企从内生到外延都将迎来了大发展机会。

俄W冲突以来世界格局不确定性增强，各国安全诉求强烈，陆续提升军费投入和军备建设，全球军贸有望迎来上行周期。我G军费今年增速为7.2%，工作报告强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，并且估值已接近2020年第四个底部区间，板块整体PE为56.55倍，处于历史低位。高性价比更加凸显。

国资委力挺，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。建议首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

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赞(4) | 评论 2023-03-21 17:31 来自网站举报

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【好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？】
好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队建... 展开全文

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好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

敲黑板划重点了：以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大。大家可以理解一下这句话的背后深层次含义。做强做优做大-如何做强做优做大？在现有的基础上依靠企业本身的内生增长做强做优做大当然是一方面，但是从更大力度鼓励支持的角度来看，未来可能会更多的从外延的角度去做强做优做大，最直接和有效的方式就是资产重组。

国防军工Y企有很多优质资产都还在上市公司体外，未来将有很大的可能将优质资产注入到上市公司平台，借用上市公司融资平台，实现母公司和上市公司的共同发展壮大。现在市场已经有了中航电测的珠玉在前，接下来谁将会是下一个“中航电测”？消息一出，市值1.9万亿的国防军工板块立刻有了反应，板块指数高开高走，盘中大盘指数的震荡回落基本没有什么影响，多只个股狂拉涨停。

除了前面提到的资产重组以外，国防军工Y企还可能会有集团整合的动作，正如当年的两船集团合并后下属上市公司层面存在进一步整合的需求，进一步减少无效竞争和重复建设，提升相关集团的效率。再加上股权激励和考核机制转型，军工Y企从内生到外延都将迎来了大发展机会。

俄W冲突以来世界格局不确定性增强，各国安全诉求强烈，陆续提升军费投入和军备建设，全球军贸有望迎来上行周期。我G军费今年增速为7.2%，工作报告强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，并且估值已接近2020年第四个底部区间，板块整体PE为56.55倍，处于历史低位。高性价比更加凸显。

国资委力挺，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。建议首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

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赞(45) | 评论 (9) 2023-03-21 17:22 来自iPhone客户端举报

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【3月21日午评】
3月21日午评指数走强，创业板指盘中拉升涨逾1%，上证指数、深证成指震荡上扬。军工板块全线爆发，国瑞科技20CM涨停，炼石航空、宝塔实业、航发科技等多股封板，酒店餐饮、数字货币、家庭医生等板块异动拉升，，、钢铁震荡调整。整个市场涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后市，近期硅谷... 展开全文

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3月21日午评

3月21日午评

指数走强，创业板指盘中拉升涨逾1%，上证指数、深证成指震荡上扬。军工板块全线爆发，国瑞科技20CM涨停，炼石航空、宝塔实业、航发科技等多股封板，酒店餐饮、数字货币、家庭医生等板块异动拉升，，、钢铁震荡调整。整个市场涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，近期硅谷银行破产以及瑞士信贷危机引发投资者担忧，目前来看，海外事件风波已经得到了及时有效的控制。海外黑天鹅事件对A股的冲击不大，一是中国内地的银行股业务较为稳健，银行系统安全，对银行股的直接冲击较小。二是3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险，将有效提振市场信心，美国的经济风险冲击影响较小，在全球经济风险还未出清的背景下，中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高，处于历史中等偏下水平，在受到海外短期冲击时影响较小。因此无需对海外风险过度担忧，目前A股虽仍处波折震荡阶段，但主线明晰且仍较强劲。

策略上，2月份以来，大盘资金主要是以存量资金为主，增量资金介入不足是制约行情持续性的核心因素。随着降准政策呵护市场，后续还有更大的利好，比如资本账户放开，这些政策都将为市场注入新的增量资金，其中资本账户放开更是有望成为A股走强的又一核心驱动力。方向上，市场处于加速调仓换股的阶段，资金撤出赛道股，抱团新方向的趋势明显，其中以数字经济、为代表的科技股已获得资金的认可，而军工、一带一路近期事件催化较多，机构资金同样介入明显，短线可适当留意。

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赞(37) | 评论 (6) 2023-03-21 11:25 来自网站举报

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【重磅利好！哪类风口情绪修复后有望走出主升浪？】
重磅利好！哪类风口情绪修复后有望走出主升浪？ 1、卫生健康支出持续高增长医疗设备需求有望放量财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》，当年全国一般公共预算支出突破26万亿元，同比增长6.1％，其中卫生健康支出增长17.8%。全面推进健康中国建设，推动公立医院综合改... 展开全文

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重磅利好！哪类风口情绪修复后有望走出主升浪？

重磅利好！哪类风口情绪修复后有望走出主升浪？ 1、卫生健康支出持续高增长医疗设备需求有望放量财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》，当年全国一般公共预算支出突破26万亿元，同比增长6.1％，其中卫生健康支出增长17.8%。全面推进健康中国建设，推动公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务能力。另据统计，今年前两个月，全国一般公共预算支出同比增长7%，其中卫生健康支出同比增长23.2%。财政部表示今年将继续加大民生投入力度。　　点评：医疗新基建持续高景气，2023年仍将是采购高峰。本轮医疗基建正如火如荼在全国铺开，产能将陆续释放，专项建设、设备采购订单将逐渐兑现，同时，后疫情时代，全球加强公共卫生建设，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。关注迈瑞医疗、惠泰医疗、开立医疗等。 2.国资委：以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大强调，要始终将国资央企工作放到党和国家事业大局中来谋划推动，在强国建设、民族复兴中更好发挥国有经济功能作用，牢牢把握高质量发展这个首要任务，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，积极推进高质量发展，加快建设世界一流企业，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，指导企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。点评：展望军工行业后续，有两点变化预期。一是之后军兵种和战区某些事调整换届后，前期某些延迟下达的装备大订单也会释放；二是今年是十四五中期调整年份，调整的方向依然是对首战即用的装备，进行作战效能的提升以及成本的不断优化，在恰当的性价比之下进行提速扩量。关注中航西飞、江航装备、中航高科等。 3.广东：加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关解决寿命短、放电快等技术问题广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。其中提到，攻关钠离子电池技术。加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关，提升能量密度，解决寿命短、放电快等技术问题。点评：钠离子电芯比锂离子电芯成本低26%以上。根据我们的测算，即使碳酸锂价格跌至30万元/吨，规模化后的钠离子电芯材料成本也比磷酸铁锂电池低26%以上。因此，钠离子电池在价格敏感型的车型及储能领域有较为广阔的应用前景。投资要点：钠离子电池即将开启规模化生产及应用进程。 4.高算力需求拉动ABF载板用量行业迎来发展机遇高算力需求拉动ABF载板用量，国产市场加速推进。机构认为，硬件端，AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑，对处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特点，是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算中的核心材料，未来将受益于高算力需求爆发。　　

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赞(24) | 评论 (7) 2023-03-21 08:08 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！A股哪个细分领域即将王者归来，有望创出阶段性新高？】
重磅利好！A股哪个细分领域即将王者归来，有望创出阶段性新高？周末出了个重磅消息，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。据市场人士测算，本次降准为全面降准，估计将向银行体系释放长期资金5000-5300亿，同时每年为银行节约成本56亿至6... 展开全文

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重磅利好！A股哪个细分领域即将王者归来，有望创出阶段性新高？

重磅利好！A股哪个细分领域即将王者归来，有望创出阶段性新高？

周末出了个重磅消息，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。据市场人士测算，本次降准为全面降准，估计将向银行体系释放长期资金5000-5300亿，同时每年为银行节约成本56亿至60亿。

降准当然直接利好银行股，对市场信心也有提振作用，可惜我大癌股就是这样的尿性，面对利好还是只有三分钟硬度，下午集体泄了，虽然跌幅不大，但伤害性不小，前期大涨的通信运营商龙头中国电信和联通盘中都触及跌停板，今天上午追进去的投资者被挂在旗杆上了。近期不少的热门板块和个股今天都出现杀跌现象，进入三四月，市场可能要进入炒作基本面和业绩阶段，资金开始高低切换，调仓换股似乎正在进行中，从沪指3342.86的高点算起，大盘调整也有一段时间了。就在最近指数调整，主线板块热炒的同时，有个板块却一直在闷声发大财，不声不响板块指数却创出了本轮反弹以来的新高--那就是黄金概念板块！我们之前文章中就有提到黄金板块出现买点。

近期国际黄金期货价格连续大涨，一方面是因为硅谷银行事件持续发酵，市场恐慌情绪升温，避险情绪激增，且对美联储加息预期有所弱化，带动金价强势运行。另一方面央行增持黄金是金价上涨最有效的风向标之一。据世界黄金协会，2022年四季度全球央行购入黄金417吨，单季购金量接近2021年全年450吨的水平。央行购金量创新高，黄金作为储备资产价值凸显。

从历史上看，金价一般在实际利率为负的利率下行周期表现很好。先简单科普一下实际利率=名义利率-通胀率。目前美国那边通胀率非常高，即便加息多次，但目前的实际利率依然为负。现在出现硅谷银行这档子事，其他银行在暴力加息的情况下估计也好不到哪里去，市场就会预期为了防止出现更多银行爆雷，美联储会在下半年开始转向降息，那么实际利率还会继续往下走，国际黄金价格还得继续表现。

而在金价上行期间，具备产量和资源量规模优势的企业受益程度更高。我们判断随着金价上涨趋势确立，市场会更加青睐具备产量和资源量规模优势的黄金龙头股，主要系金价上涨过程中相关企业的盈利弹性和估值回落幅度更大。国内像港股的招金矿业、A股的山东黄金、赤峰黄金等黄金业务占比高且产量大的企业或更加受益。2023年美国经济有望陷入衰退，市场对于降息的预期越来越强烈，交易美国衰退是配置黄金的核心驱动力，再次建议重视黄金股配置机会。

整体看，2月份以来，大盘资金主要是以存量资金为主，增量资金介入不足是制约行情持续性的核心因素。随着降准政策呵护市场，后续还有更大的利好，比如资本账户放开，这些政策都将为市场注入新的增量资金，其中资本账户放开更是有望成为A股走强的又一核心驱动力。

方向上，市场处于加速调仓换股的阶段，资金撤出赛道股，抱团新方向的趋势明显，其中以为代表的科技股已获得资金的认可，而一带一路近期事件催化较多，机构资金同样介入明显。

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赞(25) | 评论 (3) 2023-03-20 17:06 来自网站举报

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【3月20日收评】
3月20日收评三大指数今日冲高回落，创业板指盘中一度涨超1%，午后集体下行翻绿。截至收盘，上证指数跌0.48%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。盘面上，云游戏、传媒板块全天强势，黄金概念反复走强，中润资源、四川黄金、赤峰黄金、等涨停或涨超9%；钙钛矿电池、HJT电池... 展开全文

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3月20日收评

3月20日收评

三大指数今日冲高回落，创业板指盘中一度涨超1%，午后集体下行翻绿。截至收盘，上证指数跌0.48%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。

盘面上，云游戏、传媒板块全天强势，黄金概念反复走强，中润资源、四川黄金、赤峰黄金、等涨停或涨超9%；钙钛矿电池、HJT电池等光储新能源赛道股反弹，AIGC底层板块CPO涨幅居前，、酒店餐饮、智能音箱等板块均有所活跃；中药、医美、医药商业等医药医疗股全线下挫；上周强势的三大运营商持续走低，培育钻石、乳业、数据安全、物流等板块表现低迷。两市全天成交10554亿，为2月17日以来首次突破万亿，外资净买入16.02亿。

展望后市，一方面，1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势，预计未来2个月经济增速将进一步修复，市场对2023年经济增速的预期也在上修；后的政策舆情已明确全年政策基准和重心，超预期降准呵护经济和市场信心，助力政策预期从底部修复。另一方面，欧美金融风险压制美联储加息节奏，全球流动性收紧预期的顶点已过，A股在全球的配置价值有望进一步提升.

行业配置：市场近期对于基本面反转行业的业绩弹性期待有限，国企改革、数字经济等主题板块在政策和产业趋势催化下有望继续活跃。以经济复苏为主线，关注政策支持领域。未来 3-6 个月我们建议投资者关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括科技软硬件；3）受益于“一带一路”战略，以及国企改革等相关主题机会。

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赞(36) | 评论 (6) 2023-03-20 15:12 来自网站举报

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回复@苒找妈妈:

//@苒找妈妈：祝成功

◆◆: @A股牛哥财经; 【3月17日收评】
3月17日收评大小指数今日继续分化，沪指冲高回落，创业板指较为弱势；截止收盘，上证指数涨0.73%，深证成指涨0.36%，创业板指跌0.37%；盘面上，数字经济相关板块大涨，ChatGPT概念股掀涨停潮，带动电商、游戏、元宇宙等板块大涨，股盘中走强，中字头、一带一路概念继续活跃，...

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回复@牵牛成妖:

//@牵牛成妖：不断学习

◆◆: @A股牛哥财经; 【又出重磅利好！A股哪类高景气方向要加速了？】
又出重磅利好，A股哪类高景气方向要加速了？沙伊在我国斡旋下世纪和解，重大利好、深远影响我国在中东实现突破，战略主动权大增。沙伊的和好，将加快世界多极化进程。中东是全球能源供给的中心，沙伊一旦联手，中东完全可以左右全球能源走势；其次，能源是M元霸权的根基，团结的中东具备与老M博...

赞(2) | 评论 2023-03-20 07:58 来自网站举报

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回复@挖狒狒:谢谢朋友点赞

//@挖狒狒：必看，干货满满的。

◆◆: @A股牛哥财经; 【又出重磅利好！A股哪类高景气方向要加速了？】
又出重磅利好，A股哪类高景气方向要加速了？沙伊在我国斡旋下世纪和解，重大利好、深远影响我国在中东实现突破，战略主动权大增。沙伊的和好，将加快世界多极化进程。中东是全球能源供给的中心，沙伊一旦联手，中东完全可以左右全球能源走势；其次，能源是M元霸权的根基，团结的中东具备与老M博...

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【重磅利好！哪类风口有望迎来狂飙加速爆发？】
重磅利好！哪类风口有望迎来狂飙加速爆发？ 1、央行：3月27日下调存款准备金率0.25个百分点为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.2... 展开全文

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重磅利好！哪类风口有望迎来狂飙加速爆发？

重磅利好！哪类风口有望迎来狂飙加速爆发？ 1、央行：3月27日下调存款准备金率0.25个百分点为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。点评：以往经济向好趋势下降准概率不大，而且根据历史规律，降准前也会有一定的“预告”，所以这次降准更具有突发性。当然，这也或说明当前我国经济阶段修复趋势下，总体修复或仍有压力和担忧。因此，此次降准有助于提升银行体系的流动性，也有助于提高服务实体经济水平，促进经济增长。对于股市而言，25BP是温和的“放水”，整体提振作用或比较有限，但流动性或有保障下，对市场整体有正向影响。而历次降准后，市场整体情绪有望得到提振。在近期小幅调整之下，或将带动指数短期反弹。 2.上海将发布国企加快建设世界一流企业意见上海国资委相关人士透露，上海近期将发布关于上海市国有企业加快建设世界一流企业的意见。上海国有资本运营研究院院长助理龙武表示，在新时期做强做优做大国有资本和国有企业新背景下，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体系成为央国企正在推进的重点工作。点评：2023年新一轮国企改革开启，本轮国企改革更重视盈利质量。23年1月，国资委提出将央企考核指标定位“一利五率”，即“一增一稳四提升”，相比于2022年，新一轮央企改革指标不同在于将净资产收益率（ROE）替换净利润、将营收现金比率替换营业收入利润率，本轮改革更重视央企的盈利质量和现金流能力。我们看好本轮国企改革后带来机械板块盈利质量提升，建议关注：中铁工业、兰石重装、国机精工。 3.TOPCon电池项目密集投建今年投产或达460GW近期，光伏行业开启新一轮N型电池扩产高潮，隆基绿能、晶科能源、协鑫集成等一线厂商均在大举布局。“公司计划在今年底前会有GW级的TOPCon电池产品出货。” 隆基绿能公司人士向财联社记者称。技术路线上，这波扩产以TOPCon为主，其风头明显盖过HJT技术路线。记者从光伏企业人士处获悉：“TOPCon电池具有技术成本优势，将率先实现量产。” 点评：N型TOPCon电池具备更高理论转换效率，设备投资较少，支持从PERC产线升级，是现阶段新技术扩产主流产品。建议关注具备一定先发优势的N型TOPCon电池公司和一体化企业以及相关设备公司投资机会。 4.全面注册制加速首次全网测试完成全面注册制股票发行交易相关业务3月18日迎来第一次全网测试。券商对本次测试高度重视，组织专人负责测试工作，并于当天下午提交测试情况反馈。多位券商信息技术负责人反映，测试过程一切顺利，交易系统满足各项测试指标要求。“沪深交易所还组织券商进行系统压力测试，系统容量方面目前没有什么问题，后续会随着全面注册制落地发行的频率进行动态跟踪和调整系统容量。”开源证券信息技术负责人表示。

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赞(19) | 评论 (2) 2023-03-20 07:57 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读……一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台二、一带一路，沙伊同意恢复外交以及高层下周利好下，刺激一带一路继续走强三、新技术，场外讨论第四代氧化镓，但是场内显示资金不活跃，显示场内风险偏好下降四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。疑似机构资金加速调仓... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台二、一带一路，沙伊同意恢复外交以及高层下周利好下，刺激一带一路继续走强三、新技术，场外讨论第四代氧化镓，但是场内显示资金不活跃，显示场内风险偏好下降四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。疑似机构资金加速调仓信创方向，大市值个股短期上涨动力更佳 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.AIGC/ChatGPT，龙头海了声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作。此外前期有产品推出预期、算力相关的龙头个股，后市仍有望领涨。从盘面看，市场认为GPT-4的潜力巨大，继续挖掘炒作 3.信创，高层特别强调科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计调整充分后仍有向上行情。国外科技公司对国家数据局的看法与应对有待观察，有可能利好国内厂商。GPT+办公软件、GPT+APP正在挖掘炒作五、再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1. ，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作。浪潮信息被老M制裁，刺激板块异动，预计能阶段走强 2.，A股缺乏核心的标的，相关的参股和供应链公司近期被挖掘炒作 3.，此前市场预期二季度RB限制材料出口中国以及5月份老M彻底断供华为，近日板块异动走强

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赞(38) | 评论 (5) 2023-03-19 11:08 来自iPhone客户端举报

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【又出重磅利好！A股哪类高景气方向要加速了？】
又出重磅利好，A股哪类高景气方向要加速了？沙伊在我国斡旋下世纪和解，重大利好、深远影响我国在中东实现突破，战略主动权大增。沙伊的和好，将加快世界多极化进程。中东是全球能源供给的中心，沙伊一旦联手，中东完全可以左右全球能源走势；其次，能源是M元霸权的根基，团结的中东具备与老M博... 展开全文

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又出重磅利好！A股哪类高景气方向要加速了？

又出重磅利好，A股哪类高景气方向要加速了？沙伊在我国斡旋下世纪和解，重大利好、深远影响我国在中东实现突破，战略主动权大增。沙伊的和好，将加快世界多极化进程。中东是全球能源供给的中心，沙伊一旦联手，中东完全可以左右全球能源走势；其次，能源是M元霸权的根基，团结的中东具备与老M博弈的筹码。光这两点，就足以让中东成为世界重要一极。中东地区是一带一路的关键环节，还是我国最大的原油进口地区。对A股来说，一带一路，人民币国际化方向是重大利好，另外对石油、大基建会带来刺激，海外工程有望加快复苏。另外，3月20日下周一还有利好事件，就是高层将OL斯这无疑又是不容忽视的信号。A股迎一带一路大主题行情沙伊破冰使得“一带一路”迎来重大突破，我们认为有望成为建筑央企估值上行的重要进攻力量，预计年内除计划内的中国-中亚五国峰会、“一带一路”第三届高峰论坛，或将迎来更多催化！疫后时代海外业务市场化见底回升，高景气区域更多受市场化因素驱动，例如东南亚（全球低端制造业转移）、中东（资金实力雄厚，保障大规模基建、工业投资计划落地）、（欧洲工艺技术替代）。“一带一路”有望提供叠层效应。

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赞(28) | 评论 (6) 2023-03-18 08:56 来自iPhone客户端举报

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【外资重现疯狂扫货，大幅净流入超70亿！其青睐A股哪些风口？】
外资重现疯狂扫货，大幅净流入超70亿！其青睐A股哪些风口？受隔夜华尔街出台救市计划，外围市场指数大涨，今天A股三大指数集体高开，虽然北向资金重现一月疯狂扫货盛景，一个上午净流入125亿，奈何内资太过“内卷”，一有高开就短线出局，深怕走慢了就被套，格局不是一般的小。下午的跳水说明... 展开全文

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外资重现疯狂扫货，大幅净流入超70亿！其青睐A股哪些风口？

外资重现疯狂扫货，大幅净流入超70亿！其青睐A股哪些风口？

受隔夜华尔街出台救市计划，外围市场指数大涨，今天A股三大指数集体高开，虽然北向资金重现一月疯狂扫货盛景，一个上午净流入125亿，奈何内资太过“内卷”，一有高开就短线出局，深怕走慢了就被套，格局不是一般的小。下午的跳水说明资金的恐慌情绪并没有因为北向资金的扫货而有缓解，反而北向资金似乎也有些被带偏，玩起了短线，截至收盘，北向资金整日净流入71.83亿。

最近一直都是沪强深弱，尤其是创业板，表现尤为令人失望。主力资金都在放弃了新能源领域，全部集中火力在运作新贵题材概念，比如近期的ChatGPT、人工智能、数字经济、电信运营和科技板块，这就导致新能源赛道严重失血。新能源赛道过去几年也是大火，用广东话说就是有几多风流就有几多折堕，昨日的小甜甜已经变成了今日的牛夫人。按照A股的喜新厌旧的渣男属性，新能源板块自从2019年初开始在经过三年的上涨后去年已经被打入冷宫，跌足一年，而现在市场宠幸的是ChatGpt、人工智能、数字经济等新贵，在这些新贵没有被冷落之前，昔日的牛夫人想重新获得市场的宠幸的可能性很小。

前段时间讲板块比较多，今天讲讲大盘。先讲讲春节后大盘为什么进入调整阶段。首先，之前大盘的反弹主要动力来自内部因素也就是对经济复苏的预期，特别是疫情管控放开后这种预期更为强烈。经过一轮上涨后，大盘来到前期压力位附近，指数如果要继续上涨就需要经济数据来不断验证之前的复苏预期。

1、2月份经济数据验证了经济复苏，但从数据上看这种复苏力度还比较弱，属于弱复苏，因此市场资金就存在较大分歧，这也是为什么增量资金迟迟不肯下场成交量低迷和指数踌躇不前的内在原因。其次就是外部因素。海外银行倒闭带来的风险扩散担忧。短期看相关风险仍在发酵中，预计在美债收益率被彻底压低前，相关风险仍将持续，外部环境对A股的整体作用也将更偏抑制。好在救市行动已经开展，外资大幅净流入使得市场信心开始得到恢复，综合内外因素，A股还未走出调整，但向下空间有限，大盘企稳预计需要一根放量大阳线来发出明确信号，而不是今天这种冲高回落的长上影线K线。

接下来市场进入业绩公布密集期，4月份即将迎来业绩的验证过程，基本面的复苏将为市场提供重要支撑，因而行情的中期机会依然存在。除了我们近期一直强调的主线数字经济和“中特估”以外，建议重点关注：

一、生产端在重点项目建设和地产“保交楼”持续推进下的工程机械和“地产链”（家用电器）；

　　二、消费端，疫情受抑的餐饮消费及医疗消费呈现疫后快速修复态势下的餐饮产业链（食品饮料）和医药保健行业的投资机会；

　　三、受益注册制全面实施和行情回暖下的大科技数字经济、元宇宙、信创板块。

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赞(37) | 评论 (3) 2023-03-17 17:50 来自网站举报

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回复@火球：

//@火球：下了真功夫的文章。

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！A股哪类风口有望成为主升浪“新主线”？】
重磅利好！A股哪类风口有望成为主升浪“新主线”？今天大盘在晚间消息面偏向利空的影响下，两市大盘低开低走，盘中基本是一路下行，深成指和创业板指数创出了这波下跌以来的新低。说实话，外围市场虽然有银行爆雷但走势也没有我大A股这么难看。今天的市场下跌原因大概有两个：一是银行股集体上涨，...

赞(1) | 评论 2023-03-17 15:34 来自网站举报

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回复@创业板碓：

//@创业板碓：谢谢分享走过的宝贵经验

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！A股哪类风口有望成为主升浪“新主线”？】
重磅利好！A股哪类风口有望成为主升浪“新主线”？今天大盘在晚间消息面偏向利空的影响下，两市大盘低开低走，盘中基本是一路下行，深成指和创业板指数创出了这波下跌以来的新低。说实话，外围市场虽然有银行爆雷但走势也没有我大A股这么难看。今天的市场下跌原因大概有两个：一是银行股集体上涨，...

赞(3) | 评论 2023-03-17 15:33 来自网站举报

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回复@听星：

//@听星：先转再看

◆◆: @A股牛哥财经; 【重磅利好！A股哪类风口有望成为主升浪“新主线”？】
重磅利好！A股哪类风口有望成为主升浪“新主线”？今天大盘在晚间消息面偏向利空的影响下，两市大盘低开低走，盘中基本是一路下行，深成指和创业板指数创出了这波下跌以来的新低。说实话，外围市场虽然有银行爆雷但走势也没有我大A股这么难看。今天的市场下跌原因大概有两个：一是银行股集体上涨，...

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