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个人简介：近20年股票、基金、证券实战投资经验:曾在知名券商、投顾机构: 受邀开展资本市场论坛，独创擒龙涨停秘笈、寻牛九式等系列选股的实战技巧; 擅长以技术面狙击短线机会，挖掘优质高成长好股，把握龙头个股主升浪大波段更多

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【重磅利好！风格转换！节后哪类风口有望接力AI大行情？】
重磅利好！风格转换！节后哪类风口有望接力AI大行情？在昨天整体市场当中，指数呈现出分化行情，权重比较强，但前期暴涨的主题，尤其是像人工智能、AU、大数据，今天是出现分化，一些强势品种开始进入到了大幅调整的格局。市场进入到轮动节奏，出现了接力的现象，接力棒主要是科技品种开始资金... 展开全文

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重磅利好！风格转换！节后哪类风口有望接力AI大行情？

重磅利好！风格转换！节后哪类风口有望接力AI大行情？在昨天整体市场当中，指数呈现出分化行情，权重比较强，但前期暴涨的主题，尤其是像人工智能、AU、大数据，今天是出现分化，一些强势品种开始进入到了大幅调整的格局。市场进入到轮动节奏，出现了接力的现象，接力棒主要是科技品种开始资金抽离，逐步向中字头靠拢，这是今天的的市场现象。昨天中字头能够接力，是有一定的消息催化的。两大央企合并，易华录并入到了中国高科，涨幅将近是20%，中字头的热情被点燃！我们先前也跟大家说过两大方向此消彼长，前期科技走的强，中字头没动，那一旦资金出现抽离，资金首先想到的会是中字头，昨天中字头的中铁建、中交建，盘中可能是出现了涨停板，很明显资金正在切换。从本轮市场发展到现在，整个走势还在维持上升格局当中，5天线、10天线多头排列，大盘短周期突破3300点，直逼前期高点，短周期不用过分担忧，机会还在继续演绎，只是不会一成不变去主打科技，可能会在题材和权重之间来回切换，我们围绕低吸的思路去做，一定不要追涨。比如今天多数科技类TMT板块熄火，全场4000家股票下跌，权重和主题这两个线继续观察，每一次出现大幅调整企稳后，就是逢低吸纳的点位。风口掘金老M与其科技顾问讨论人工智能“风险与机遇” 4月4日，老M与其科技顾问举行会面，讨论人工智能对个人用户、社会和带来的“风险与机遇”。此外，国内科技部：从事人工智能等科技活动的单位应设立科技伦理（审查）委员会；国外，欧洲“围剿”ChatGPT 德国考虑封杀ChatGPT 法国、爱尔兰、西班牙也或将加入！点评：昨天AI概念高位巨震，从分歧-一致-分歧，很考验大家的心脏。盘后到现在来了一堆利空，真的是股红是非多： 1、华创发研报唱空AI，是第一家券商； 2、大佬但斌看空AI，说一旦被套，不知猴年马月才解套。但被广大股民狂喷，说它是踏空狗。牛哥认为，其实AI炒到现在，完全是情绪博弈，基本面可以忽略。接下来就看资金的信仰，你相信光吗？如果相信的是光模块，那就能继续涨；相信的是光伏，那可能就要风格转换了。养殖业：猪肉猪肉板块的核心驱动力是去产能，产能已经于去年12月见顶，并且在今年1、2月连续环比下降，短期还将持续去化。由于目前猪价还在下跌阶段，行业自繁自养头均亏损已经超300元，亏损幅度较1月进一步提升，并且叠加疫情影响持续，预计当前猪产能将持续去化。著名的猪周期就是，猪企亏损越大，猪周期的上涨倍数就越大，行业将向头部企业进一步集中。这轮行情我们于三月中旬提出猪肉板块技术面进入主升浪阶段，持续上涨至今，成为AI行情外的一个爆点。不过板块分化较大，底部崛起的猪企依然有跟随补涨的机会，空间还很大！

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赞(22) | 评论 (1) 2023-04-05 08:34 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？】
重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？今天市场沪强深弱，成交量水平上了一个新台阶，超过1.3万亿，创出2月份市场调整以来的新高。很明显，这个成交量说明有新增资金下场了，在沪指3300-3340这个位置前期多空双方多次争夺，积累了大量的获利筹码。此前市场一直都是存量... 展开全文

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重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？

重磅利好共振！A股哪类高景气主线即将迎来大级别主升浪？

今天市场沪强深弱，成交量水平上了一个新台阶，超过1.3万亿，创出2月份市场调整以来的新高。很明显，这个成交量说明有新增资金下场了，在沪指3300-3340这个位置前期多空双方多次争夺，积累了大量的获利筹码。

此前市场一直都是存量资金在人工智能相关板块集中交易，套牢筹码基本面上没有松动。今天不仅筹码开始有些松动，主线也有了新动向。今天市场涨幅靠前的两大板块是央企改革和芯片，正好对应我们之前一直强调的两大主线：国企改革和数字经济。

昨天工信部公开发声，要分领域分阶段打造具有国际竞争力的数字产业集群。正好今天易华录公告公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。华录集团和中国电科这个时候公告整合利好，不管是有意为之还是凑巧，但给市场带来重大利好共振：易华录今日大涨16%，还将芯片和中字头都给带旺了。

数字经济作为今年最重要的主线，现在开始出现明显的新动向，那就是人工智能拥挤度已经非常高了，但是数字经济中多数子板块的拥挤度仍在低位，从人工智能板块流出来的资金正在流向半导体、芯片等数字经济的其他子板块。从最近半导体、芯片在人工智能概念板块高位震荡过程中持续走强已经可以看出这种迹象。本轮TMT行情从信创开启演绎，在“数字中国”的政策加持以及全球新一轮创新周期共振下，已从星星之火渐成燎原之势，从信创向人工智能、金融科技、半导体、运营商等“数字经济”五朵金花内部轮动。其中人工智能已经交易拥挤，但其他”四朵金花“运营商、信创、金融科技、半导体拥挤度不高，刚刚进入抬升趋势中，仍有较大的上升空间。计算机板块是数字经济主线中的核心板块，在本轮数字经济主线行情中，公募基金是后来者，年报显示去年四季度计算机持仓水平只有4.27%，即使考虑一季度的加仓，目前的仓位水平仍在低位。

而在2013-2015年那波“互联网+”行情中，公募基金的仓位最高达到20%，而2018-2019年那波科技主线行情中公募基金的仓位从从3.4%抬升到8.6%。参考上两波的科技主线行情的公募基金持仓水平，现在还有明显的加仓空间。操作建议：行情仍将在数字经济主线子板块中轮动，重点关注半导体、运营商、信创（国资云、网络安全、操作系统）等细分行业龙头公司。

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赞(54) | 评论 (18) 2023-04-04 17:43 来自网站举报

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【4月4日收评】
4月4日收评大小指数全天走势分化，沪指站稳3300点走出四连阳，创业板指跌近1%；截止收盘，上证指数涨0.49%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.76%；盘面上，CPO概念股延续强势，半导体芯片股盘中走强，人工智能概念股走势分化，数据安全方向走强，中字头个股持续走强，养殖股表... 展开全文

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4月4日收评

4月4日收评

大小指数全天走势分化，沪指站稳3300点走出四连阳，创业板指跌近1%；截止收盘，上证指数涨0.49%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.76%；

盘面上，CPO概念股延续强势，半导体芯片股盘中走强，人工智能概念股走势分化，数据安全方向走强，中字头个股持续走强，养殖股表现活跃，游戏、油气、跨境支付等板块盘中活跃；赛道股再度陷入调整，新能源车、光伏、储能、风电等方向领跌，电商、虚拟人、工业母机等板块持续低迷。两市全天成交超1.3万亿，续创年内新高；外资净卖出36.51亿。

展望后市，考虑到技术面蓄力充分，本轮上涨行情，有望发展成更大级别的上涨突破行情，不排除后市短期内大盘指数将创年内新高。机会方向上，市场前期的热点主力数字经济产业链，王者归来，重新回到上升势头；新的持续性上涨热点医疗产业链也已崛起，而以云游戏、毛发医疗为代表的新消费产业链，也是低位待补涨的位置，上升潜力大。总体看，当下市场上涨顺势，热点明确，获利机会多，易于投资者把握行情。操作上，短期市场资金持续向偏业绩方向扩散，随着一季报数据的渐行渐近，相对有业绩和成长支撑的半导体芯片、国资云、中字头概念、中药、猪肉有望持续活跃。

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赞(26) | 评论 (4) 2023-04-04 15:09 来自网站举报

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【4月4日午评】
4月4日午评指数早间分化加剧，创业板指跌幅扩大至1%，权重股宁德时代跌超3%，沪指稍微强势，MLOps概念、贵金属、半导体芯片强势领涨，一带一路、中字头概念、中药异动拉升，一体化压铸、麒麟电池、储能、光伏、CRO等板块跌幅居前，整个市场涨少跌多，北向资金大幅净流出。展望后市，随... 展开全文

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4月4日午评

4月4日午评

指数早间分化加剧，创业板指跌幅扩大至1%，权重股宁德时代跌超3%，沪指稍微强势，MLOps概念、贵金属、半导体芯片强势领涨，一带一路、中字头概念、中药异动拉升，一体化压铸、麒麟电池、储能、光伏、CRO等板块跌幅居前，整个市场涨少跌多，北向资金大幅净流出。

展望后市，随着政策落实到位，经济持续复苏，工业盈利增速下降幅度有望收窄。近期行业板块呈现较强的二八效应，北向资金连续3周净流入，场内融资资金明显回升，资金活跃度明显所有回升。海外银行业危机得到各方及时处理，对市场的影响有所降低。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

策略上，虽然计算机和通信等TMT板块交易拥挤度维持高位，但是投资者交易热情仍丝毫未减。目前AI技术引领科技创新周期来临，在政策和事件催化下，数字经济有望成为贯穿全年的投资主线。操作上，短期市场资金持续向偏业绩方向扩散，随着一季报数据的渐行渐近，相对有业绩和成长支撑的半导体芯片、一带一路、中字头概念有望持续活跃。

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赞(25) | 评论 (5) 2023-04-04 11:21 来自网站举报

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【4月3日午评】
4月3日午评　上周五外围普涨，早盘指数高开高走，创业板指盘中拉升涨逾1%。盘面上，油气、半导体、券商、养殖业、数据安全、光刻胶等方向涨幅居前。汽车产业链、贵金属、医药商业等板块下挫。市场涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后市，3月下旬我们认为A股市场延续近两月的震荡整理行情正在... 展开全文

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4月3日午评

4月3日午评

　上周五外围普涨，早盘指数高开高走，创业板指盘中拉升涨逾1%。盘面上，油气、半导体、券商、养殖业、数据安全、光刻胶等方向涨幅居前。汽车产业链、贵金属、医药商业等板块下挫。市场涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，3月下旬我们认为A股市场延续近两月的震荡整理行情正在接近尾声，沪深300和创业板指等主要指数也有所反弹；建议“二季度可以积极一些”，从近期的内外部环境来看，前期我们提及的几个主要逻辑正在行进之中: 增长延续企稳迹象，一季度工业企业盈利可能是年内低点，二季度经济数据和政策环境有望提振市场信心。

策略上，以经济复苏为主线，关注政策支持领域。未来 3-6 个月我们建议投资者关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和厨卫电器链等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括科技软硬件；3）受益于一带一路战略，以及国企改革等相关主题机会。一季报将逐步披露，建议关注业绩超预期的机会。

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赞(27) | 评论 (1) 2023-04-03 11:29 来自网站举报

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回复@财务远影:

//@财务远影：看了之后感觉学到不少

◆◆: @A股牛哥财经; 【外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？】
外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了...

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【重磅利好！A股有望震荡上行！二季度市场风口在哪？】
重磅利好！A股有望震荡上行！二季度市场风口在哪？ 1.专家建议将上市公司市值管理纳入国企考核体系吉林大学国有经济研究中心主任、资深教授宋冬林4月2日在国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所举办的“国有企业估值问题研讨会”上建议，将上市公司市值管理纳入国企考核体系，促使... 展开全文

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重磅利好！A股有望震荡上行！二季度市场风口在哪？

重磅利好！A股有望震荡上行！二季度市场风口在哪？

1.专家建议将上市公司市值管理纳入国企考核体系吉林大学国有经济研究中心主任、资深教授宋冬林4月2日在国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所举办的“国有企业估值问题研讨会”上建议，将上市公司市值管理纳入国企考核体系，促使国有企业主动提升资产收益水平和稳定性，盘活存量资产，重视现金流管理，提升分红水平，最终实现企业价值最大化。点评：国有企业是国民经济的压舱石，在公用事业、基建、房地产、能源等领域占主导地位。凭借自身特点，国有企业在稳定性、技术能力等方面具备领先优势，且在危机时刻能发挥助企纾困作用。国企改革三年行动收官，企业增质提效取得重大进展。国企改革已从创新试点期过渡到纵深推进期。央企和地方国企改革完成率超 98%。中国特色现代企业制度更加成熟定型，混合所有制改革成效显著。 2.迎政策利好能源数字化智能化建设提速国家能源局网站3月31日消息，日前发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用，提升电力系统多能互补联合调度智能化水平。重点推进包括虚拟电厂在内等多个应用场景组织示范工程承担系统性数字化智能化试点任务，在技术创新、运营模式、发展业态等方面深入探索、先行先试。点评：虚拟电厂是利用物联网和先进通信技术，聚合分布式电源、储能、可调负荷等各类分布式资源形成的电源协调管理系统。 3.最严防水新规实施！行业集中度获提升，建材板块有望修复 4月1日，住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》(简称“防水新规”)开始正式实施，该规范属于国家强制标准，全部条文必须强制执行。据悉，这是防水行业的最强法规，涵盖建筑和市政两个大范畴，同时也是国内首部防水强制规范。点评：建筑防水行业市场竞争激烈，低端产能过剩，呈现“大行业、小企业”的格局。新规落地有望加速市场出清，新规出台前防水工程质保期普遍为5年，实施后生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰，叠加地产行业大规模集采需求，驱动防水行业集中度提升，具有研发和品类优势的头部企业有望率先受益。行业显著扩容，新规落地后房建领域防水材料的市场空间预计达到815亿元，需求扩容高达48%。 4.新能源赛道传来重磅消息美国“动力电池白名单”正式发布当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见，其中要求，电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。目前，符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等，欧盟和英国尚没有资格。

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赞(24) | 评论 (2) 2023-04-03 08:09 来自iPhone客户端举报

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【下周热点话题提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台二、军工，国资委称以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，超短催化剂级别三、一带一路，中东、远东方向积极推进外交，叠加今年一带一路周年催化剂较多，持续关注。沙特阿美收购荣盛石化股权刺激板块异动，属于小... 展开全文

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下周热点话题提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台二、军工，国资委称以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，超短催化剂级别三、一带一路，中东、远东方向积极推进外交，叠加今年一带一路周年催化剂较多，持续关注。沙特阿美收购荣盛石化股权刺激板块异动，属于小级别催化剂四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1. WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2. 信创，预计调整充分后仍有向上行情。前期办公类信创强势，目前轮动到金融信创，大逻辑没有证伪背景下，各类调整中的信创方向有望逐步走强 3.AIGC/ChatGPT，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作 4.AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作 5.算力，目前热度较高的为AI芯片、光模块、算力中心，相关的围绕着高频数据的技术升级如高频数据线束、高频PCB等有望蔓延炒作。相对而言算力提升背后，对于温控需求的提升关注度有望上升五、消费电子，市场关注AIGC赋能下，VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长。苹果科技公司正式官宣了6月份的WWDC2023，持续关注

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赞(22) | 评论 (3) 2023-04-02 09:11 来自iPhone客户端举报

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回复@最爱股侠:

//@最爱股侠：不断学习，慢慢摸索

◆◆: @A股牛哥财经; 【外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？】
外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了...

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回复@奋斗的半轮秋:

//@奋斗的半轮秋：确实亮了

◆◆: @A股牛哥财经; 【外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？】
外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了...

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回复@财务远影:

//@财务远影：看了之后感觉学到不少

◆◆: @A股牛哥财经; 【外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？】
外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了...

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【重磅利好！政策驱动！A股哪一细分领域迎来发展大机会？】
重磅利好！政策驱动！A股哪一细分领域迎来发展大机会？近期市场较为关注的就是马云回国，其中谈论了AI、阿里改革、民营经济、平台经济。同时，工信部发声，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，打造世界级数字产业集群。其中人工智能得到频频的关注与重视，科技部启动“人工... 展开全文

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重磅利好！政策驱动！A股哪一细分领域迎来发展大机会？

重磅利好！政策驱动！A股哪一细分领域迎来发展大机会？近期市场较为关注的就是马云回国，其中谈论了AI、阿里改革、民营经济、平台经济。同时，工信部发声，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，打造世界级数字产业集群。其中人工智能得到频频的关注与重视，科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作、中国通信院启动大模型技术及应用基准工作，中国信通院是工信部直属的科研事业单位，因此，信通院宣布开发大模型，可以视作是官方对AI技术的表态。但随着人工智能热潮席卷全球，人工智能的监管与安全也开始引起重视。近日，美国特斯拉CEO埃隆·马斯克和人工智能领域顶尖专家，包括图灵奖得主约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio)、苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克等在内的1000多人签署，要求暂停训练比GPT-4更强大的AI至少6个月。并且英国发布了人工智能白皮书，人工智能带来的安全问题有望受到越来越多的国家重视。我国工信部等十六部门也发布了关于促进数据安全产业发展的指导意见。其中明确：到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。此次的《指导意见》是数据安全领域首次发布的产业顶层规划类政策，是对《数据安全法》、数据要素基础制度等政策的回应和落实。安全才能更好的发展，数据安全关乎数字经济发展和，信息技术产业的每次变革都会带来新的需求和新的格局，AI技术的持续发展也必将推动着网络安全行业的发展。

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【外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？】
外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了... 展开全文

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外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？

外围搞搞阵！却为A股哪个行业提供市场大机会？

　昨晚外围普涨，今天A股大盘也算是给力，高开高走，特别是上证、深成指和科创50指数都站上所有均线，虽然成交量有点跟不上，但意思总算是到了，而且市场人气也活跃起来，个股涨多跌少，也不像前段时间资金集中在人工智能板块交易，至少没有那么拥挤了，其他板块也能得到一部分资金的参与。

大盘给力，但也不是没有利空，小RB今天就下了个黑手--据路透社报道，RBZ府3月31日宣布，将对23种芯片制造设备的出口施加限制。路透社认为，这是RB在配合老M实施的针对中G的芯片出口管制措施。去年10月7日，在没有任何事前预警的情况下，老M商务部针对向中G出口的芯片相关产品实施了有史以来最广泛的限制。老M要求RB和荷兰共同实施这些限制。RB和荷兰在1月份时同意加入，但RB从未公开承认，今天算是实锤了！

　　小RB下黑手当然算是一个利空，作为老M的小弟，大哥已经发话，做小弟的哪敢不听，何况RB这个小弟骨子里就跟中G过不去，没有大哥的命令估计也会给中G上眼药。市场对这个利空其实也是早有预期，很快就消化了这个利空，半导体指数在消息出来后来了一波小跳水，在10日均线回踩了一下就掉头向上了，收出一根光头小阳线。

从今天的半导体指数的走势上来看，小RB的下黑手反而给了我们一个逢低进场的良机。在我们看来，RB这次芯片制造设备的限制当然会有负面影响，但是现在中G的半导体产业国产替代进入加速期。即便是对我们卡脖子最厉害的设备光刻机，也主要是在先进制程制造这块有影响，对于成熟制程制造影响微乎其微。对中G这样一个拥有巨大国内市场和完善工业体系的国家进行出口限制，这种限制无异于杀敌八百，自损一千。毕竟光刻机等半导体设备国产化中G已经实现突破，还有荷兰的成熟制程产品可以替代，单凭RB想卡中G的脖子并没那么容易。

半导体行业现在的投资逻辑主要是国产替代，以半导体设备为例，目前客户机台验证意愿显著提升，国产设备获得更多验证机会。据机构统计，2023年1-2月，统计样本中的晶圆产线合计招标92项，其中，积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三，以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主，中标设备国产化比例已经达到61%。

　　人工智能技术突破带来的半导体行业需求增长叠加国产替代，国内半导体行业正迎来新一轮景气周期，建议重点关注以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件以及芯片设计板块。

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赞(79) | 评论 (17) 2023-03-31 17:23 来自网站举报

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【3月31日午评】
3月31日午评A股三大指数集体高开，随后宽幅震荡。盘面上，中药、猪肉、医美等板块涨幅居前，酒店餐饮、半导体等板块跌幅居前。数据显示，今日早盘主力资金净流入有色金属、中药、食品饮料等板块，净流出航运、大金融、化工等板块，其中净流入有色金属板块超7亿元。个股方面，N日联大涨，主力资金... 展开全文

赞(25) | 评论 (4) 2023-03-31 11:41 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！外资积极做多中国资产！二季度资本大佬们看好哪类大主线？】
重磅利好！外资积极做多中国资产！二季度资本大佬们看好哪类大主线？ 1、国家知识产权局：正努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度国家知识产权局局长申长雨在博鳌论坛“知识产权在数字经济和全虚拟世界中的前景”分论坛上表示，目前正在努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度。“... 展开全文

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重磅利好！外资积极做多中国资产！二季度资本大佬们看好哪类大主线？

重磅利好！外资积极做多中国资产！二季度资本大佬们看好哪类大主线？ 1、国家知识产权局：正努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度国家知识产权局局长申长雨在博鳌论坛“知识产权在数字经济和全虚拟世界中的前景”分论坛上表示，目前正在努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度。“我们提出了四个充分，一是充分考虑数据的安全、公共利益和个人隐私；二是充分把握数据的特有属性和产权制度客观的规律；三是充分尊重数据加工者的创造性劳动和资金的投入；四是充分发挥数据在促进产业数字化转型和经济高质量发展中的重要作用。在四个充分的原则下，我们推动数据知识产权制度的构建。” 点评：中国知识产权保护需求正随着政策、技术和市场的成熟而呼之欲出。在知识产权保护“创作-保护-运营”产业链环节中，软件与系统厂商是关键。三个领域涵盖多个细分环节。在知识产权保护的软件和系统领域，存在千亿级蓝海市场，数字水印、政府IT和行业解决方案厂商都全面受益，系统建设有望开启业绩与估值双击局面。 2.更多云服务转向加速计算提升数据中心能效成关键据媒体报道，3月29日，英伟达DPU和DOCA技术专家崔岩在2023国际集成电路展览会暨研讨会上谈到，在下一波应用浪潮的推动下，云计算正在成为企业计算的标配。当企业试图在云计算运行这些下一代应用时，无论是私有云还是公有云，都面临规模与性能、高效和弹性、电力供应限制、安全的多租户基础设施这四大需求和挑战。点评：英伟达为AI产业，从算力到应用均带来跃迁，将加速AI的应用和落地。参考国内产业对比，以百度文心大模型发布来看，国内也会逐步复制国外AI产业的发展路径，且当前已具备一定的应用案例，我们持续看好国内AI产业的发展。 3.外媒：中巴已达成协议使用本币而非中间货币美元开展大规模贸易巴西政府表示，中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。这一协议将使中国和拉丁美洲最大经济体巴西能够直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而非通过美元这一中间货币进行兑换。该协议是在北京举行的中巴商业论坛后宣布的，今年1月，双方曾就此达成初步协议。 4、对今年市场持乐观看法知名基金经理钟爱三大板块 3月30日，管理规模超800亿元的基金经理张坤代表产品——易方达蓝筹精选披露2022年年报，再加上之前已披露年报情况，张坤、刘彦春、刘格菘、冯明远等知名基金经理的隐形重仓股浮出水面。年报显示，知名基金经理隐形重仓股出现分化，抱团特征有所淡化；锂电、酒类、能源三大板块个股受欢迎程度较高。展望2023年，多位基金经理表达了对市场行情的乐观看法。

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赞(20) | 评论 (4) 2023-03-31 08:10 来自iPhone客户端举报

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【3月30日午评】
3月30日午评沪指早间冲高回落，深成指、创业板指小幅下行。截至午间收盘，上证指数跌0.24%，深证成指跌0.16%，创业板指涨0.09%。盘面上，半导体芯片板块延续昨日强势持续拉升，普冉股份、江波龙、恒烁股份涨超10%，德明利、大为股份封板；光伏储能板块震荡走高，酒店餐饮、零售、... 展开全文

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3月30日午评

3月30日午评

沪指早间冲高回落，深成指、创业板指小幅下行。截至午间收盘，上证指数跌0.24%，深证成指跌0.16%，创业板指涨0.09%。

盘面上，半导体芯片板块延续昨日强势持续拉升，普冉股份、江波龙、恒烁股份涨超10%，德明利、大为股份封板；光伏储能板块震荡走高，酒店餐饮、零售、预制菜、鸡肉等部分大消费股回暖，人人乐、三江购物涨停，消费电子、苹果概念冲高回落；跌幅方面，昨日强势的ChatGPT、CPO概念持续走低，国资云、通讯等数字经济概念大跌，医药、传媒、房地产均走势较弱。两市半天成交5780亿，外资净买入14.09亿。

展望后市，一季度收官临近，科技主线得到确立，各科技板块积极联动，判断机构将逐步加配科技方向；技术面维持指数震荡格局判断，沪指3230-3330点为强势震荡区间，短期防守位3230点，在短期中字头、蓝筹等板块阶段性调整阶段，若向下破位，调整时间将延长；坚持看好科技方向趋势性上涨机会，随着各大平台人工智能产品的陆续发布，算力、芯片等硬科技方向或逐步走强，操作上以逢低布局为主，另外，消费电子、CPO、工业母机等低位题材具备一定的低估优势。

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赞(25) | 评论 (3) 2023-03-30 11:47 来自网站举报

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【外围股指全线大涨！A股哪类潜力赛道即将强势爆发？】
外围股指全线大涨！A股哪类潜力赛道有望爆发？ 1、工信部副部长：中国对6G发展持开放的态度已成立工作组推动关键技术研究工信部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态... 展开全文

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外围股指全线大涨！A股哪类潜力赛道即将强势爆发？

外围股指全线大涨！A股哪类潜力赛道有望爆发？ 1、工信部副部长：中国对6G发展持开放的态度已成立工作组推动关键技术研究工信部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度，希望全球各方面的人士和企业，秉持合作共赢，共同来贡献力量，推动6G技术发展，为世界移动通信贡献力量。　　点评：国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。6G技术相比5G技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，其中峰值速率预计将超过100Gbps。因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高。 2.海南全面启动全岛封关运作准备免税消费前景佳 29日举行的“海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会上传出消息，海南已全面启动全岛封关运作准备，确保今年具备封关硬件条件、明年完成封关各项准备、2025年底前全岛封关运作。点评：海南离岛免税新添“担保即提”和“即购即提”方式，预计未来即购即提的额度仍有进一步打开的空间。且根据规划，到2025年，海南岛将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港制度体系，实行全岛封关，执行大部分进口货物零关税政策。 3.中国有色金属工业协会：锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道上下游应打造产业命运共同体中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国（南昌）锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛3月29日在南昌举行。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示，锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道，要坚信我国自主建立起来的锂电全产业链优势基础。当下，全行业要守牢底线意识和风险意识，校正偏差，保持理性，强化协同，明确共识，努力避免价格大起大落，促进锂电产业优势健康发展。点评：近期金属波动周期性不强，锂价维持高位，废电池折扣系数持续回落，盈利企稳提升。期待行业出清产能供需平衡，龙头优势凸显。锂电循环十五年高景气长坡厚雪，再生资源价值凸显护航新能源发展。 4.工信部：发展数字经济初期时要秉持审慎包容的态度工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，发展数字经济，在初期的时候，要秉持审慎、包容的态度，在看不清的情况下宁愿“让子弹飞一飞”。王江平认为，数字经济涉及各个行业及各个方面，要做好数字经济的监管，首先要把握数字经济自身的特点和演变的趋势，发展和规范并重，要在发展中规范，在规范中去发展，两手都要抓，两手都要硬。王江平表示，政府需要及时研究相关问题，及时出台相关的法律法规，任何的法律法规总是有滞后，这个滞后不能拖得太长，否则确实会带来这样那样的问题。稳定、公平、可预期的营商环境十分重要，对于数字经济来讲，可以说是一个催化作用。

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赞(29) | 评论 (3) 2023-03-30 08:23 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？】
重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、... 展开全文

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重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？

重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。　　点评：数字中国建设的宏伟目标需要强大的国产计算机数字化技术创新体系做支撑，同时也为国内计算机产业整体创新发展带来更多市场机遇。建议从以下几个细分领域把握相关投资机会：1、数字基础设施领域，浪潮信息；2、基础软件领域，中国软件；3、国产平台及应用软件，用友网络；4大数据及AI等创新技术服务商，拓尔思等。 2.国家能源局等三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。点评：光伏产业国内海外两开花，我们预计2023年全球装机达370-380GW。组件价格降至1.7元/W左右，推动地面光伏需求起量，国内2023年1-2月光伏新增装机20.37GW，同增88%。光伏平价新周期，2023年高增长确定，储能配套加速，强烈推荐：储能加持成长亮眼的逆变器阳光电源、固德威、德业股份等。 3.文化和旅游部：恢复扩大文化和旅游消费推动文化和旅游产业数字化发展 2023年全国文化和旅游产业发展工作在苏州召开。要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。点评：随气温回升春暖花开，春季旅游热度持续增加，出境游、周边游带动出行市场持续回暖。国内及出境机票价格回落带来机票预定量和长距离出行信心提振，同时随着港澳高铁、航班的增加，港澳旅游市场有望持续升温。关注全渠道免税龙头中国中免，疫下受益于市占率提升实现全国布局的锦江酒店、首旅酒店，深耕中高端领域的君亭酒店等。 4.工信部：到2025年制定30项以上汽车重点标准工信部就《国家汽车标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制、计算、存储、功率及通信等重点产品与应用技术要求，以及整车及关键系统匹配试验方法，以引导和规范汽车产品实现安全、可靠和高效应用。 5.社保和养老基金持仓曝光随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。

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赞 | 评论 2023-03-29 08:25 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？】
重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、... 展开全文

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重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？

重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。　　点评：数字中国建设的宏伟目标需要强大的国产计算机数字化技术创新体系做支撑，同时也为国内计算机产业整体创新发展带来更多市场机遇。建议从以下几个细分领域把握相关投资机会：1、数字基础设施领域，浪潮信息；2、基础软件领域，中国软件；3、国产平台及应用软件，用友网络；4大数据及AI等创新技术服务商，拓尔思等。 2.国家能源局等三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。点评：光伏产业国内海外两开花，我们预计2023年全球装机达370-380GW。组件价格降至1.7元/W左右，推动地面光伏需求起量，国内2023年1-2月光伏新增装机20.37GW，同增88%。光伏平价新周期，2023年高增长确定，储能配套加速，强烈推荐：储能加持成长亮眼的逆变器阳光电源、固德威、德业股份等。 3.文化和旅游部：恢复扩大文化和旅游消费推动文化和旅游产业数字化发展 2023年全国文化和旅游产业发展工作在苏州召开。要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。点评：随气温回升春暖花开，春季旅游热度持续增加，出境游、周边游带动出行市场持续回暖。国内及出境机票价格回落带来机票预定量和长距离出行信心提振，同时随着港澳高铁、航班的增加，港澳旅游市场有望持续升温。关注全渠道免税龙头中国中免，疫下受益于市占率提升实现全国布局的锦江酒店、首旅酒店，深耕中高端领域的君亭酒店等。 4.工信部：到2025年制定30项以上汽车重点标准工信部就《国家汽车标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制、计算、存储、功率及通信等重点产品与应用技术要求，以及整车及关键系统匹配试验方法，以引导和规范汽车产品实现安全、可靠和高效应用。 5.社保和养老基金持仓曝光随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。

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【重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？】
重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、... 展开全文

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重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。　　点评：数字中国建设的宏伟目标需要强大的国产计算机数字化技术创新体系做支撑，同时也为国内计算机产业整体创新发展带来更多市场机遇。建议从以下几个细分领域把握相关投资机会：1、数字基础设施领域，浪潮信息；2、基础软件领域，中国软件；3、国产平台及应用软件，用友网络；4大数据及AI等创新技术服务商，拓尔思等。 2.国家能源局等三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。点评：光伏产业国内海外两开花，我们预计2023年全球装机达370-380GW。组件价格降至1.7元/W左右，推动地面光伏需求起量，国内2023年1-2月光伏新增装机20.37GW，同增88%。光伏平价新周期，2023年高增长确定，储能配套加速，强烈推荐：储能加持成长亮眼的逆变器阳光电源、固德威、德业股份等。 3.文化和旅游部：恢复扩大文化和旅游消费推动文化和旅游产业数字化发展 2023年全国文化和旅游产业发展工作在苏州召开。要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。点评：随气温回升春暖花开，春季旅游热度持续增加，出境游、周边游带动出行市场持续回暖。国内及出境机票价格回落带来机票预定量和长距离出行信心提振，同时随着港澳高铁、航班的增加，港澳旅游市场有望持续升温。关注全渠道免税龙头中国中免，疫下受益于市占率提升实现全国布局的锦江酒店、首旅酒店，深耕中高端领域的君亭酒店等。 4.工信部：到2025年制定30项以上汽车重点标准工信部就《国家汽车标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制、计算、存储、功率及通信等重点产品与应用技术要求，以及整车及关键系统匹配试验方法，以引导和规范汽车产品实现安全、可靠和高效应用。 5.社保和养老基金持仓曝光随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。

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