周末这些重要消息或将影响股市（今日策略）

指数上周整体表现疲软，热点也比较涣散，成交量屡创近期新低，风险释放得到了满足，本周美国存较大加息可能，市场也在等待最后靴子落地，总体上市场进入了机会大于风险的区域，但热点呈现明显的主线不动，一些超跌反弹板块有表现的局面，市场整体的盈利效应还是比较差的，热点持续能力有限大多只有一两天 表现，通常也是因为消息面原因上涨，所以近期短期热点依赖消息面的情况还没有改变。

1、房地产:城中村改造助力核心城市修复
解读：审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。今年4月28日中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”。本轮城中村改造强调去地产化、去博弈化并增加公益性，改变过去棚改民企主导开发的模式，未来更多的是政府主导、政企合作，通过保租房、公共设施配套完善，历史文脉保护来突出公益性。我国有上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津、武汉8个超大城市;东莞、西安、杭州等11个特大城市。近三年超大特大城市房地产行业投资额占全国比重约30-35%，据估算其城中村住宅面积合计为2.87 亿平米(拆除面积不得超总建筑面积 20%)。以武汉(商品住宅体量27亿方占比60%)为例，2000年前老旧小区占40%，目前确定改存量共260个小区超2700万方，拆除+新房容积率可大幅提升土地利用效率，释放较大空间。但很明显上周对于此消息是有市场提前预期的，地产股整体都有不同程度上涨，因此需要地方利好出尽后的冲高走势，不适合盲目追高，城中村改造的目的是刺激经济复苏，但后端带来的不利因素也较大，拉高了租金，而且一般房企参与较少。

2、印发《关于促进汽车消费的若干措施》和《关于促进电子产品消费的若干措施》
解读：两个措施提到优化汽车限购管理政策。鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，实施城区、郊区指标差异化政策，因地制宜增加年度购车指标投放。加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级。针对的都是消费领域，和国家一直宣导的扩大消费的精神是一致的，还没有看到地方或者企业的对应措施，对于终端消费者而言，关心的只是优惠的力度，毕竟从大环境来看，新能源汽车的市场率已经不低，而消费电子从近几年来看随着质量提高以及饥饿营销的逐步适应，整体电子消费品的更新频率大大延长，整体行业处于下降状态，消费板块是一个长期波段的而不适合短期爆发的板块。

3、加速发展化工新材料产业
解读：召开提出要推动化工新材料产业发展取得新突破，大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。从表述看仍语焉不详，化工方向分之间巨多，从目前最掐脖子的来看，还是半导体材料，毕竟最大的出口国日本宣布对工作进行管制，其他化工材料方向没有看到特别的情况出现，但二级市场涨价倒是有磷化工的可能，但涨价并不是因为锂电池，而是近期化肥在涨价，草甘膦也在涨价，草甘膦报价358万元/吨，相较6月下旬低点价格反弹8000元，涨价幅度50%。黑海协议或为磷化工情绪底，Q4是草甘膦北半球备货旺季，南美订单进入国内，具有一定的价格持续性。


小结：从消息面来看，七月的核心将会是刺激经济复苏，无论是地产推动城中村改造还是对于消费领域的鼓励措施，都是针对经济增速而做的刺激，货币面也在吹风，比如外汇储备充足、存在降准可能等，也是为了维持汇率的稳定，目前只有美国加息尚未落地，其他方面一切正常，技术上已经出现地量地价，指数待靴子落地可能出现反弹，短期仍是机会大于风险的区域。

【风险提示及免责声明】个人的观点、结论和建议仅供参考，投资者采纳时，注意甄别、慎重、正确使用。个人所表达的意见仅为提供更多投资者信息，不对使用本资讯及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。股市有风险，投资需谨慎 投资顾问：邓华 执业编号：A1130622110001 发布日期：2023年7月24日

低开高走或是今日指数剧本，热点低吸选择谁？

指数昨日略有放量继续回落超出市场预期，数字经济全面回调市场缺乏持续的热点，整体情绪较弱，对于市场的利好消息反应不大，这都是行情进入最后尾声阶段的表现，市场究竟在等什么，什么热点会率先反弹，早间给大家解读一下。

1.美国可能下周加息

解读：大多数经济学家预计美联储下周将再加息一次，结束长达16个月的加息周期，这是其40年来采取的最为激进的抗通胀行动。预计可能在7月25-26日的上将加息25个基点，至5.25-5.5%的区间，为2001年以来的最高水平。美国加息讲导致香港跟随，对于全球经济和股市都构成短期利空，后续就要看美国是否还会继续加息，虽然是市场预计不会再加，不过去年年底就有专家表示今年不会加，结果这是还是继续加息，最终要看美联储的表态。而股市也在等最后一个靴子落地，极有可能出现利空出尽变利好的情况，反而能够让A股否极泰来。

2.人形机器人细节

解读：Dojo是特斯拉正在开发的超级计算机，目前用于人工智能机器学习和计算机视觉训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机，公司计划明年再Dojo上投入超过10亿美元。机器人方面，目前，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。其中硬件技术方案:躯千28个关节，14 个线性执行
器(无框力矩电机+减速机)，14个旋转执行器(无框力矩电机+行星滚柱丝杠灵巧手(空心杯电机+行星减速);传感器当面:28力矩传感器+3个摄像头+其他相关传感器等。国产产业链在降本和规模生产上全球领先，有望充分受益机器人市场的爆发。

3.今年秋季复合肥备肥提前一个月

解读：受下游低库存等带动，今年秋季复合肥备肥期提前至7月中旬开始，较往年提前接近一个月，上游单质肥需求逐步改善。粮价短期受到停止黑海协议影响，CBOT 小麦期货近三个交易日涨超10%。中期厄尔尼诺事件影响全球粮食供给，带动粮价回暖，为农资需求回暖提供支撑。尿素受后续印度招标以及海外价格上涨影响国内尿素价格存在走强预期:磷酸一铵见底反弹，磷酸二铵见底趋势明显，国内6月份磷肥出口超预期，预计国内备肥与海外采购共振下，开工有望稳步修复;预计钾肥会呈现区域性的供需错配，NTR减产或为Q3巴西地区钾肥采购价格提供强支撑短期农业、化肥、磷化工行业可能在市场没有主线可以炒作的时候有表现机会。

小结：指数没有远虑但又近忧，市场都在等美国加息落地，指数极限最多也就是回补缺口，并没有多大的下跌空间，但市场信心在七月饱受折磨，隔夜美股下跌，会不会成为A股低开高走的契机是今日的看点。指数整体进入了机会大于风险的阶段，但短期震荡和信心恢复需要时间，毕竟整体七月跌多涨少。就短期热点来看，农业、机器人、化工等板块有可能短期受到炒作，没有核心主线的行情中操作难度比较大，但更大的问题在于现在上涨的热点如果一旦行情反弹主线回归，又会陷入持续下跌中，所以操作难度更加大，普通投资者建议以主线和热点为主，不追涨杀跌改用买跌卖涨，同时需要再坚持等待靴子落地后指数方可有更大机会。

好事！昨晚利好不断，指数今日有望出现反弹高潮。

昨日指数小幅回落，但成交量创下了近期新低，由于成交量缩减太大，没有足够资金撬动热点，因此主线和短期热门板块大部分都是回落状态，地产基建超跌反弹但于事无补，但地量对于地价，指数下跌空间已经很小，而隔夜消息面利好居多，早间给大家解读一下。

1、支持民营经济参与国家重大战略

解读：发文《关于促进民营经济发展壮大的意见》加大对民营经济支持力度，提出鼓励民营企业拓展海外业务，积极参与共建“一带一路”，有序参与境外项目。亮点一:“强化制止滥用行政权力排除限制竞争的反垄断执法”。亮点二:“鼓励民营企业盘活存量资产回收资金”。亮点三:“防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷，以及执法司法中的地方保护主义”。亮点四:“严格落实知识产权侵权惩罚性赔偿、行为保全等制度”。今年重点是中特估，央企国企也上涨了一段时间，从半年数据来看，工业利润是下滑趋势，也就是央企发展但民企陷入困境，央企对于科技或者关乎民生方面的确是中流砥柱，但大部分就业等问题还是民企为主。近期对于平台经济的扶持和态度确认是一个明显信号，而隔夜利好的出台无疑是对于会前以及想方设法全面提高经济复苏速度的推动，对于疲软的股市无疑是一个宏观层面的利好。

2、新能源汽车购置税减免政策延长4年

解读：有关负责人介绍了延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的具体内容，明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027 年底。:对24年初至25年底购置的新能源车免征车辆购置税，每辆免税额不超过3万元;对26年初至27年底购置的新能源车减半征收车辆购置税，每辆减税额不超过 1.5 万元。同时研究能源汽车开拓国际市场等举措，推动继续合理缩减外资准入负面清单。消息叠加特斯拉的财报因素，对于汽车以及自动驾驶概念形成了利好，目的仍然很明了，希望通过刺激汽车消费来提高经济复苏速度，短期对于汽车产业链是一个利好刺激，中长期来看购置税一直是减免状态，不会导致短期汽车销售大涨，国内新能源汽车保有量逐步上涨比例已经较高，要看国外出口数据能否持续增长。

3、工信部发文支持 5G消息

解读：工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G 消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出:在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息。5G 消息是短信的升级版，是中国移动、中国电信中国联通三大运营商联合推出的基于5G网络应用的消息服务，它将打破传统短信长度限制，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的互传。5G消息有望将传统短信的市场空间从400 亿元提升到千亿元左右规模。从远景看，未来5至7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G 消息的市场规模有望达到 3000亿元。对于通信板块构成利好。

小结：隔夜利好不断，对于民营经济的支持态度以及对于汽车等行业的支持会与疲软的股市是一剂兴奋剂，本身技术上指数已经缩量难跌，今日看指数反弹。热点上消息面支持通信板块和汽车板块的上涨，汽车板块可以拉动激光雷达、零部件等产业链，股市人气会有所恢复。而苹果开发大模型可能也会拉动数字经济相关产业链反弹，后期能否延续反弹关键还是看量能能否恢复到正常水平，当然刚开始信心恢复量能或许还不会一下放大，但只有成交量至少过九千亿，才能稳步向上反弹并保持热点的存在和轮动。

今日反弹概率较高，市场反弹热点揭晓。

指数昨日再次出现缩量回落下破3200点，市场人气不足，汇率连续三天下跌也有一定影响，不过地量对应地价，指数反弹的概率也在加大，只是由于缺乏量能，主线都缺乏持续力，热点容易受到消息面的影响，今日早间先对重要消息进行一些解读。

1.生产性互联网服务平台

解读：上海引发印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，做专数字化转型服务平台。鼓励发展以大数据、区块链、物联网、人工智能、移动互联网等为核心的信息技术服务。既然文件是以生产性服务平台为 标题，那么可能仍旧偏向实际应用的人工智能及物联网。上海在人工智能和机器人这一块出台的鼓励措施一直走在全国的前列，只是近期大环境不佳，主线也缺乏持续能力，而意见的指向性比较模糊，属于大而全而非小而精的意见，对于市场的影响在弱势环境下就比较有限，但仍可以看到国家围绕数字经济的核心方向是没有改变的。

2.集采4号文件

解读：中药集采还在继续，涉及多个核心中药产品，在本轮中成药集采中，共有86家企业和95个报价代表品参与竞标。最终，有63家企业和68个报价代表品被选中，中选率高达71.6%，预计每年可以节约超过45亿元的药品费用，这将有望进一步减轻患者的药费负担。不过对于上市公司是喜忧参半的，喜的是集采后订单有所保障，忧的是集采让价格大幅回落，对于利润有影响，从市场解读来看通常偏向利空，从之前的西药和医疗机械的集采可以看出来，更关键的是目前出发中药上涨的因素太少，毕竟已经全面放开，短期让中药大涨的事件是缺乏的，但中药企业大多业绩较好股价较低，所以估计要以较长时间来换取空间，需要更有耐心的持有才行。

3.草甘膦价格有明显起底回升的趋势

解读：二季度末以来，草甘膦价格有明显起底回升的趋势，订单量也明显增加，有企业订单已经排到了8月底。此次草甘膦价格反弹主要是受海外需求增加等因素影响，预计下半年草甘膦价格将呈现先涨后稳走势，龙头企业三季度盈利则有望增厚。行情譬如的时候很多超跌反弹热点容易表现，近期世界格局也不平静，黑海协议作废后全球粮食产业又要发生变化，我国仍旧需要进口的小麦、大豆等，国内的农业就需要尽量更多发展满足需求，对于草甘膦的需求量也会继续提升，相应的上市公司短期可以进行跟踪。

小结：缩量的指数今日反弹概率较高，地量对应地价后下跌的空间已经不大，只是看什么热点可以带领指数反弹，数字经济在经历上周后两日反弹后本周前两日疲软，这种行情下一些超跌反弹的热点反而容易有所表现，例如再次回落的光伏、因为黑海协议作废导致的农业紧张影响的杀虫剂、芯片环节中我国尚有不少份额的芯片后端封装等子行业都有表现机会。近期市场热点节奏切换速度快，持续能力弱，所以操作上应该买跌卖涨，同时及时止盈积累利润，不过分恋战，在主线个股上注意反复波段操作降本增利。

今日指数有望企稳反弹，哪类热点有望顺势走强？

昨日指数低开低走，盘中一度下破3200点，尾盘反弹收回，成交量缩减，昨日指数下跌主要是前半年经济数据众多细分环节不理想有关，但利空也释放完毕，缩量显示资金出局欲望并不强烈，但人民币汇率再度有走弱的趋势，对于行情或有影响。昨日热点基本上跟消息面都有关系，消息面影响当日热点的概率比较大，因此先对早间消息进行一个解读。

1.停止黑海港口农产品外运协议

解读：俄方停止黑海协议，对于世界农产业行业会有影响，俄允许乌通过黑海出口粮食(约占总出口 75%)。协议不能续签也意味着将立即终断中东和北非国家的主要粮食供应。当前全球小麦期末库存已经位于2012/2013 年度以来的最低水平，若黑海协议不能延长或再次引起全球粮食安全担忧。同时热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。当前全球高温干旱严重，本周美国大平原北部春小麦生长条件也出现恶化，冬小麦收割落后于正常水平。这对小麦、大豆等俄占比较较大的行业都有影响，对于今日的农业种植板块构成利好。

2.算力:出台算力基础设施发展文件

解读：2023中国算力大会上计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。算力是数字经济的锂电池，算力拉动硬件比较明显，对于芯片、GPU、CPO、服务器等行业都有拉动作用。算力一方面是平台经济以及互联网大厂的建设，一方面是央企国企的算力平台，七月份这些行情大多数都是调整为主，消息出台昨日盘中也有小幅反应，但今日能否扩大，对于数字经济概念形成支撑，但从服务器和算力来看，相关概念近几日在小幅反弹，由于前期超跌，安全性有所保障，可以持续跟进。

3.六部门牵头建设宜居乡村

解读：发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》。其中重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。关于农村的大概方向还是农村的城镇化，农村建设是越来越好了，就好比电影《八角笼中》明显可见的农村变化，但是对于人口流动也有影响，现在局面是年轻人还是想去城市，老年人独居农村，想回去农村的因为户口、孩子等众多原因难以回流。农村城镇化之后虽然看起来有利于汽车、家电、家居等下乡，但实际上数据似乎不明显，由于概念过于广泛，对于股市里实际支撑的板块似乎有限。

小结：指数昨日下跌释放了经济数据的利空，隔夜美股继续反弹，唯一不利的是汇率的下降，但这个不是主因影响，指数今日有望企稳反弹。热点上算力利好能否推动数字经济继续反弹是一个热点能否延续的关键点，消息面上利好不多，农业板块今日会有表现但分量不够，不足以引发指数的力度以及市场热度。最终还是要看数字经济、机器人、自动驾驶等概念能否反弹拉动人气和盈利性，但昨日的下跌预计是市场黄金坑机会，在3200之下风险不大。

七月下旬行情开启，机会将会大于风险。本周重点有哪些？

周末消息面在行业上有许多利好消息，周末外围和汇率都相对稳定，给指数带来支撑，数字经济回归的迹象比较明显，而热点对于分支是有很大的推动作用，早间给大家在方向上解读一下。

1.网络安全和信息化再度提及

解读：在上周四出台了生成式人工智能管理暂行办法，周末再低强调网络安全和信息化的重要性，一方面是对数字经济为核心的主线再度确认，另一方面也是在人工智能发展中做到先有规矩再立方圆。对于数字经济中的网络安全分支是一个刺激，网络安全基恩又分硬软件两方面，硬件包括国资云、网络可视化采集等分支，软件方面包括各种网络安全软件，都可能在本身复苏的数字经济上获得更多刺激成为今天的主要热点。

2.Cyberquad玩具车开售

解读：特斯拉中国官网正式开售Cyberquad玩具车，该款玩具车售价为11990元。新东西一出来，黄牛倒是先行了，二手平台上，各种加价的“Cyberquad玩具车”开始出现，这些Cyberquad玩具车价格在1.59万元到5.99万元不等，俨然衍生出了一条“黄牛产业链”。这种玩具车目标人群还是儿童，在中国不具备道路权，对于一般家庭来说，这个售价是昂贵的，所以消费群体很少，不过刚出来必定成为网红们哪来赚眼球的东西，会引发网络的议论，对于市场相关热点来说会有短期的刺激，但很明显这个热点持续能力是有限的。

3.能源机构中氢能前景光明

解读：锂电池汽车的市场空间相对遇到了瓶颈，而锂电池的回收中也有较大可能产生二度污染，氢能将是汽车的最终方向，根据《氢能产业中长期发展规划（2021-2035）》，到2025年国内氢燃料电池车保有量达到5万辆，对应2025年销量2万辆左右。规模化、国产化推动下，燃料电池成本有望快速下降。不过燃料电池核心技术国产化程度与国际先进水平仍存在差距。产业化能力相对较弱，用氢也遇到一些难题，氢能基础设施的建设速度一定程度上是制约燃料电池汽车扩大示范规模、跨入商业化的障碍。另外，氢储运仍是氢能全技术链的薄弱环节，虽然有各种技术创新，但真正颠覆性的技术还未出现。电堆水平与国外仍有差距，膜电极基础材料技术是进一步发展的瓶颈。从整个产业链来看，首先是制氢环节，其次是燃料电池环节，氢能源汽车的发展类似09年锂电池汽车的出镜，前景光明但技术更迭和突破需要时间，并且由于输氢和加氢还没有大面积普及，因此氢能汽车的普及就还不会实现。

小结：周末人民币汇率保持一定的稳定，外围股市也是普遍上涨，对于股指有支撑作用，中美关系近期接触频频有缓和趋势，市场也有传闻对于美国三大芯片厂家不再进一步严格对于中国的出口，这对于高科技行业是一种利好，但最终还是看实质性的进展出台。目前唯一的不确定性是美国是否加息，但也有利好期待就是月底继续对于经济复苏和数字经济主线的肯定。周末消息中对于网络安全方向有利好刺激，总体对于电力、机器人等方向都有利好刺激，本周进入七月下旬，机会已经明显大于风险，做好结构化行情中主线和热点的把握是本周重点。

指数继续涨，数字经济将卷土重来，它有机会。

昨日指数出行明显反弹，跟平台经济基本面转暖有关，数字经济明显回暖，指数反弹量能还有所欠缺，因此短期立刻反转向上单边上行的概率不大，还是继续以3200为支撑的震荡筑底个股为主。短期是主轮动和超跌反弹的轮动表现为主，整体七月前低后高的局面正在逐步实现。

1、生成式人工智能服务管理暂行办法

解读：网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。自2023年8月15日起施行。在监管方式上对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管:、:提出推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。提出生成式人工智能服务提供者应当与注册的使用者签订服务协议，明确双方权利义务。也强调了采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务。这是对人工智能发展中出现的负面利用进行了一系列规范，从影响来看有利于网络安全、算力概念。数字经济昨日复苏明显，消息面对于子行业的影响较大，所以利好消息出来后可以关注下相关子行业。

2、美国频频访华及汇率反弹

解读：近期美国频频访华，给中美关系缓和留下了很多想象力，从汇率来看美元兑人民币中间价创逾三周新高，月内强势回升。汇率的回升一方面是国内有基本面支撑，近一段人民币汇率波动剧烈，风险释放较为充分，美国就业和通胀数据放缓超出预期，市场押注美联储加息尾声拖累美元表现。无论如何，人民币汇率的升值有利于股市的上涨，虽然短期还不太可能解除对于中国高科技的打压方针，日本也在中国宣布镓、锗管制出口后日本也反制限制半导体设备出口，不过地缘性因素缓和总体有利于经济复苏和股市反弹。

3、光伏上游原材料价格“大降温”

解读：目前，硅料价格已经较高位30万元/吨的价格大跌超7成。光伏行业人士认为，伴随硅料价格回落，光伏产业链逐步实现了“轻装上阵”，成本的下降将极大地推动光伏新增装机增长，HJT有了新的边际变化，大厂有扩产动作，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。光伏短期存在超跌反弹预期，而且通常是在数字经济不表现的时间节点上表现。

小结：指数昨日反弹数字经济明显回暖，拉动了外围股市继续反弹，同时人民币汇率保持强劲反弹势头，对于股市继续构成利好支持，股指今日存在继续反弹的预期。当然美国是否加息仍旧没有定论，短期立刻反转向上的概率不大，大体还会震荡筑底为主，数字经济将会成为短期震荡中的主线热点，昨日硬件方面表现突出，今日或轮动到例如网络安全、算力以及数据要素等板块上来。同时前两者资金介入较深但昨日随着数字经济复苏而暂时停歇的机器人以及自动驾驶随时可能在数字经济暂时休息的时候有所表现，这种情况还会发生在新能源的身上，这就构成了短期市场热点的轮动节奏图。

别慌，有利好！反弹行情仍有，热点方向要找准。

指数昨日放量回落，给予市场信心较大压力，且出现股市走势与经济走势相反的反逻辑情况，这种情况不会持续太久，同时3200仍是市场目前可靠的支撑，今日消息面有哪些可以给指数反弹助力，又有哪些消息对热点会有影响，早间大家解读一下。

1、平台经济与算力
解读：今日腾讯连续增持，而听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议，基本上国内的 各个互联网大厂都参加了，我认为平台经济的扶持基本定调，不再是以反垄断来衡量国内互联网大厂，对他们构成利好，而互联网大厂仍旧是数字经济尤其是算力和大模型的主力军。算力昨天跌幅第一今日或有改观，从大方向来看，2022 年到2023 年，全球主要国家数字经济占GDP的比重持续提升，预计到2026年将达到54%。2023年，包括中国在内的各国数字化转型技术支出增长率将超过16%。:目前，全球计算力水平占据前3位的行业是互联网、制造、金融。过去一年里，制造行业算力水平首次超过金融行业，晋升到第二位。如果互联网算力企稳，对于数字经济会有很大帮助，主线能够回归的话对于市场的人气将是重要的的鼓舞。

2、美气候特使将访华
解读：美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见(此前两国促成《巴黎协定》，后因佩洛西窜访中美气候变化商谈被迫暂停)。克里是近期第三位访华的美国高级官员一舆，此次显示出面对当前紧迫的气候变化挑战，中美试图加深沟通对话，并进一步稳定两国关系;中美地缘政治风险在波动中趋稳向缓。当然短期对于中国高科技的打压不会停止，对于进出口影响还是较大，但如果中美关系缓和，对于市场来说想象力更丰满一些。

3、旅游行业如期转暖
解读：旅游公司相继公布中报，业绩延续增长市场反馈良好。暑假出行旺季来临，客流有望延续恢复趋势。2023年暑期学生客群占比33%，高于2019 年同期水平。长线游、亲子游备受青睐，乌鲁木齐，石河子、威海等地搜索热度涨幅超50%。避暑游、周边度假游、名山大川类景区持续火热，平价游市场前景广阔，叠加部分门票减免、优惠措施将持续带来超预期客流。从业绩角度来看，丽江股份、峨眉山、岭南控股、长白山、三峡旅游等上市公司业绩都预喜，行业的转暖如同预期一样实现。

小结：外围的走势近期强于中国股市，人民币汇率持续走强，资金面保持宽裕，基本面和资金面都是有支撑的，但股市昨日不涨反跌，这是短期的反逻辑行为，只会偶然存在不会长期进行，因此虽然昨日指数出现放量下跌，但反弹仍是大概率事件，不要因此失去信心，3200的支撑市场是比较认可的。昨日互联网大厂参会后平台经济基本定调是扶持稳定发展，对于互联网以及数字经济构成了实质利好，今日盘面若数字经济能够全面反弹，对于市场的人气将是很大的提升，中美关系近期行业接触较多，有关系趋暖的趋势，对于市场也构成偏利好的想象空间。