【缩量微跌静待反弹 电力高潮提防分化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、2023年全球电磁屏蔽材料市场规模已达92.5亿美元，预计未来五年将以每年10%的增长。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、端午节2024年北京市端午节龙舟大赛将在副中心举办。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克放大招 xAI算力超级工厂如何重塑AI行业格局。

相关概念股：平治信息(300571)、中辰股份(300933)、朗科科技(300042)、东芯股份（688110）

4、海外仓已达1800个 跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团（603069）、东方嘉盛(002889)、永辉超市(601933)

5、江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设。

相关概念股：华光环能（600475）、东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)

6、半导体行业复苏，消息称全球晶圆厂整体产能利用率已达七成左右。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、台基股份(300046)

7、六部门联合印发通知：鼓励加快高清超高清电视机等普及、更新。

相关概念股：佳创视讯(300264)、凯盛科技(600552)、海康威视(002415)、创维数字（000810）

8、显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、清溢光电(688138)、彤程新材(603650)

9、江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发

相关概念股：远达环保(600292)、和顺科技（301237）、华自科技(300490)、金冠股份(300510)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、杭州印发国家碳达峰试点实施方案

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、正和生态（605069）、同兴环保（003027）

12、蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注

相关概念股：四维图新(002405)、上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)

13、能源局全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：浙矿股份（300837）、天地科技（600582）

14、海南发布20条措施促进文体旅商展联动扩大消费

相关概念股：海南瑞泽（002596）、海南椰岛（600238）

15、铜精矿紧缺持续发酵需求空间打开

相关概念股：北方铜业（000737）、云南铜业（000878）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电网：电科院、众智科技、金利华电、大烨智能、江苏华辰、神马电力

水电：明星电力、郴电国际、西昌电力、梅雁吉祥

热电：百通能源、大连热电

火电：华银电力、晋控电力

绿电：芯能科技

2、芯片半导体

EDA+第三代半导体：上海贝岭、台基股份

光刻胶：扬帆新材

车规芯片：博通集成

第三代半导体：瑞纳智能

3、其他题材概念

有色锑：华钰矿业

铝材：利源股份

PMMA：双象股份

服务器电源：泰嘉股份

乳制品：麦趣尔

超聚变+AI服务器：荣科科技

医疗器械：蓝帆医疗

航天军工：航天晨光

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案；现已拥有从材料前体到模切产品的较为完整的电磁屏蔽材料垂直产业链体系；电磁屏蔽产品主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业的汽车电子领域；目前复合铜箔项目在试生产。

四维图新（002405）参股公司佑驾创新向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料。

银河电子(002519)全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产。

百奥泰(688177)与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议。
百龙创园(605016)年产3万吨可溶性膳食纤维和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。
翰宇药业(300199)与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议。
龙泉股份(002671)签订9429.94万元夏津县水利工程合同。
鼎阳科技(688112)正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。
风光股份(301100)全资子公司拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份。
棕榈股份(002431)合计中标3.69亿元项目。
银星能源(000862)拟2.196亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目。

隧道股份(600820)中标海外项目。
朗坤环境(301305)签订厨余垃圾资源化利用项目合同。

水星家纺(603365)拟以5000万元至7500万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

神马电力（603530）：三交易日三机构买4726万

荣科科技（300290）：申万上海塔城路及银河如皋健康路游资主买，四机构买4506万、卖1.13亿

威腾电气（688226）：三机构买3421万

众智科技（301361）：中建投北京广渠门内大街游资主买，四机构买2860万、卖900万

双象股份（002395）：银河北京中关村大街及广发郑州农业路游资主买，两机构买2466万、卖284万

扬帆新材（300637）：中信西安朱雀大街及东莞四川分公司游资主买，两机构买2160万、卖594万

电科院（300215）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1114万、卖894万

泰嘉股份（002843）：财通杭州上塘路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买934万、卖5103万

大烨智能（300670）：华鑫苏州总官堂路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买339万、卖400万

郴电国际（600969）：东亚苏州留园路及东亚陕西分公司游资主买，一机构卖367万

芯能科技（603105）：开源西安西大街及财通海宁水月亭西路游资主买，一机构卖651万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及申港江苏分公司游资主买

西昌电力（600505）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

航天晨光（600501）：东方厦门仙岳路及麦高成都丽都路游资主买

江苏华辰（603097）：高盛上海世纪大道及方正杭州白石巷游资主买

百通能源（001376）：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司游资主买

晋控电力（000767）：国君成都北一环路及中建投北京广渠门内大街游资主买

利源股份（002501）：平安深圳分公司级平安福州长乐北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】（题材存在严重错杀嫌疑 ）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，毕竟是英伟达带起来的题材应该不太可能就两日游有点严重错杀嫌疑，若修复力度不济需要静待止跌强化后再跟踪）

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量轻微杀跌，核心前一日的高息蓝筹持续性不济，那指数回踩就成了大概率事件。指数我前面也说需要再权重上聚焦，而且需要一个大预期能形成市场大共识的大预期，只有这样才能出现逼空的权重板块的表现，权重逼空发力指数必然被逼空加速。当下能合力的且持续有利好消息加持的可能就是地产了，其次看券商并购带来的大金融逼空的预期。其他的有待跟踪，操作上其实比较简单，直接狙击龙头参与短博套利就好。市场题材其实每天都不差，但昨日相对好一点的是芯片次日给了更多的溢价出局，包括电力也有所强化有所高潮，更多的似乎有点趋势节奏，题材的生态似乎 有所改善，是否能继续好起来还有待跟踪下。今日需要看的就是电力能否持续强化如果今日再度大分化，那就要关注近日调整的一些新热点的轮动修复的短线套利机会。特别是英伟达引爆的哪些：比如电磁屏蔽，铜缆高速连接器，玻璃基板等。其次最近南海不太平叠加各地兴起龙舟比赛，海务水务船务相关概念或存在炒作预期，具体以市场节奏为准。同时需要跟踪下周期资源类的确定性的涨价预期的领域的趋势投机机会。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（300637扬帆新材301361众智科技603068博通集成）。

【 昨日人气热股榜单】

$明星电力(SH600101)$ $大连热电(SH600719)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $西昌电力(SH600505)$ $华银电力(SH600744)$ $上海贝岭(SH600171)$ $华钰矿业(SH601020)$ $英力股份(SZ300956)$ $电科院(SZ300215)$ $荣科科技(SZ300290)$ $郴电国际(SH600969)$ $众智科技(SZ301361)$ $台基股份(SZ300046)$ $神马电力(SH603530)$ $双象股份(SZ002395)$ $芯能科技(SH603105)$ $大烨智能(SZ300670)$ $江苏华辰(SH603097)$$金利华电(SZ300069)$  $梅雁吉祥(SH600868)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#超4100股下跌，A股走弱原因是什么？#

#正丹股份盘中大幅跳水，什么信号？#

#电力板块持续活跃，背后逻辑是什么？#

#大基金三期来了，3440亿元指向何方？#

【放量光头静待强化 亟需强势主流破局】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、在业内看来，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AI PC面临电磁干扰难题，有望拉动对电磁屏蔽材料的需求。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、赛龙夺锦！大湾区39支龙舟黄杨河上竞逐。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克的超级算力愿景：xAI将建计算超级工厂训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、大利好曝光 机构看好跨境电商发展机遇。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、凯淳股份(301001)、龙头股份(600630)

5、在氢能产业新赛道上加快布局。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、蓝英装备(300293)

6、国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、德明利(001309)

7、全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍

相关概念股：汉威科技(300007)、北京君正(300223) 、兆易创新(603986)

8、里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录。

相关概念股：和顺科技（301237）、博汇股份（300839）、万润股份(002643) 、沃格光电(603773)

9、创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻

相关概念股：汉威科技(300007)、弘信电子(300657)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行

相关概念股：湘潭电化(002125)、红星发展(600367)

12、国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：郑煤机(601717)、天地科技(600582)

13、苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注

相关概念股：立讯精密(002475)、鹏鼎控股(002938)

【今日新股申购】

利安科技：申购代码300784，申购价格28.30元，发行市盈率22.4倍，公司主营精密注塑模具以及注塑产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片

光刻胶：容大感光、彤程新材、扬帆新材

光刻机：蓝英装备、张江高科、东方嘉盛

车规芯片：博通集成

COFs材料+光刻胶：宝丽迪

2、跨境电商：星徽股份、跨境通、龙头股份、国联股份、普路通、凯淳股份、海程邦达

3、电力/智能电网：

虚拟电厂：恒实科技、神马电力、国电南自、众智科技、保变电气、新宏泰

热电：大连热电、新中港

水电：广西能源、郴电国际

4、其他题材概念

地产：新大正、三湘印象、世荣兆业

TMA：百川股份

硝化棉：北化股份

锑矿：华钰矿业

中药：启迪药业

养殖：鹏都农牧

抗衰老药+戒烟药：仟源医药

直播电商：新迅达

镁合金：宝武镁业

电磁屏蔽：万方发展

空调风叶：顺威股份

PMMA：双象股份

航运：凤凰航运

燕麦食品：西麦食品

【每日公告淘金】

平治信息(300571)中标4.68亿元算力服务采购项目。

道恩股份(002838)子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）。

浙商证券(601878)成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。

新产业(300832)190项产品获得IVDR CE认证。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

金冠电气(688517)中标3358.59万元国网浙江省电力项目。

松原股份(300893)拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地。

林洋能源(601222)子公司签订2911.98万美元海外经营合同。

雅化集团(002497)津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新。

东软集团(600718)旗下东软医疗宣布，其研发的光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像，这预示着新一代医学影像技术的来临。

甬矽电子(688362)拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数）。

捷佳伟创(300724)自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货。

龙利得(300883)拟7亿—11亿元投建文化科技园项目。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

彤程新材(603650)签半导体抛光垫项目合作协议。

百奥泰(688177)获得药物临床试验批准通知书

波导股份(600130)拟以4000万元-8000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

广西能源（600310）：南京绍兴人民东路及东吴苏州干将东路游资主买，两机构买1.27亿

国电南自（600268）：华泰总及国新北京中关村大街游资主买，一机构买6542万

江苏华辰（603097）：四机构买5219万

宝丽迪（300905）：中金上海分公司级华宝上海东大名路游资主买，四机构买5197万、卖4793万

普莱柯（603566）：两机构买3439万

北化股份（002246）：华泰北京东三环北路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2018万

蓝英装备（300293）：中信西安朱雀大街级万和北京分公司游资主买，五机构买1965万、卖4325万

双象股份（002395）：华鑫深圳益田路及华泰上海黄河楼游资主买，两机构买1770万、卖729万

容大感光（300576）：麦高北京分公司及中信淄博分公司游资主买，一机构买1693万、卖252万

鹏都农牧（002505）：国投广州中山大道中及国金深圳湾一号游资主买，一机构买1015万

宝武镁业（002182）：长城四川分公司级国信厦门湖滨南路游资主买，一机构买736万、卖457万

郴电国际（600969）：德邦沈阳文化路及国盛北京建外大街游资主买，一机构卖333万

百川股份（002455）：国君咸宁咸宁大道及财通杭州上塘路游资主买

龙头股份（600630）：国君总部及华鑫深圳财富大厦游资主买

大连热电（600719）：瑞银上海花园石桥路及国金宁波中兴路游资主买

万方发展（000638）：麦高沈阳西顺城街及华泰武汉新华路游资主买

众智科技（301361）：东亚陕西分公司级国君南京太平南路游资主买

仟源医药（300254）：申港深圳深南东路及国君上海中山东路游资主买

新宏泰（603016）：国新北京中关村大街及国金上海南京西路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

重磅：3440亿元人民币，这个数据远超此前的市场预期。今年3月份，彭博社曾报道，国家大基金三期募资2000亿元，预计马上推出。按如今这个数据，超预期比例达70%。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量阳包基本符合我的预判，光头阳线多头意愿强烈有待继续强化，权重发力得益于高息大蓝筹的全面发力，这种泛概念很男凝聚攻击力，失地收复可以高息股可以继续用力但要突破压力位还是需要具体的权重逼空才行，更多的需要高辨识高预期有逻辑的逼空指数会走的更远。目前看地产最值得看，因为持续有利好消息发酵，其次大盘真正要上还是要看大金融，特别券商的号召力。操作上留意板块龙头的短博套利机会 即可。对于市场题材，最近不是说不够活跃，只是活跃一旦有点小高潮基本上次日都是趴窝里，接力持续不济，一方面是有限的存量资金博弈，跷跷板效应非常明显，另一方面还是题材发酵不够或者说没有形成大共识高辨识度，预期不济的缘故。上周五电力疯狂昨日基本上分歧的差不多仅存的可能就是虚拟电厂一些表现，昨日受利好跨境电商和芯片凸起，持续性今日也不好说，不论什么题材能参与的或许也只有龙头甚至还要及时跟上，少于不慎可能就是吃面。20CM套利确实不错但是一旦吃面也不差事，绝对大面奉上，这样生态核心还是缺主流题材缺持续的走趋势的主流题材，能引领市场诞生市场高辨识度的大题材。至少逻辑为上的趋势或者情绪主导需要回归，特别打砸的时候基本上无视逻辑，但凡资金合力不及预期就是核按钮，这种生态亟需改变。市场一方面监管要对核按钮严打，另一方市场也需要形成自发的反核联盟，彻底的挫伤核按钮的士气，让资金得到彻底的收敛。纯靠先手手快赚钱就算是短线高手操作难度也是挺高的，何况普通投资者，生态不改大盘要真正的加速稳住都是巨大的难题。芯片起来了看看能否持续的走出高辨识度来，至于其他的题材体量历史号召性有限。最后话说回来如果纯粹为了稳健超跌大蓝筹高息股确实适合参与波段博弈的，确实不少大蓝筹高息股走出了趋势修复的节奏。但市场要好还是要依靠持续可引导市场的高辨识度的大题材才行，只有当真正的持续主流题材出现才是大家真正可以参与进来的时候。所以当下只有一个字就是“等”。等明朗再说。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$容大感光(SZ300576)$ $张江高科(SH600895)$ $百川股份(SZ002455)$ $大连热电(SH600719)$ $跨境通(SZ002640)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $彤程新材(SH603650)$ $蓝英装备(SZ300293)$ $仟源医药(SZ300254)$ $广西能源(SH600310)$ $龙头股份(SH600630)$ $顺威股份(SZ002676)$ $北化股份(SZ002246)$ $国电南自(SH600268)$ $博通集成(SH603068)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#“沪九条”打响楼市新政后第一枪#

#半导体产业链活跃，持续性几何？#

#沪指收复3100点，A股重拾涨势？#

#马斯克规划“算力超级工厂”，什么信号？#

【再度下杀势必反弹 电力高潮提防分化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3072点，若盘中有效回踩3072点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3055点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、龙舟赛“预热”端午节 粤港澳龙舟同场竞逐。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克的超级算力愿景：xAI将建计算超级工厂训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

相关概念股：万里马（300591）、贝仕达克（300822）、铭普光磁(002902)、黑芝麻(000716)

5、近日，国际氢能燃料电池产业高端峰会在首尔举行。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、吉电股份(000875)

6、人工智能赋能基层医疗 让民众好就医、就好医。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、海尔生物(688139)、三诺生物（300298）

7、车企争相提速全固态电池产业化 或将解决电动汽车三大痛点。

相关概念股：和顺科技（301237）、博汇股份（300839）、冠盛股份(605088)、科力远(600478)

8、加大对新建光伏项目审查力度建议 获主管部门回应。

相关概念股：华光环能（600475）、能辉科技(301046)、拓日新能(002218)、太阳能(000591)

9、创新药利好 广州首次提出进院自主议价。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、仟源医药(300254)、京新药业(002020)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、LED需求激增 产业链有望持续受益

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、莱特光电(688150) 、奥来德(688378)

12、天津大学研发超耐寒电子皮肤 相关概念有望获市场关注

相关概念股：汉威科技(300007)、申昊科技(300853)

13、国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子(300666)、烽火通信(600498)、英维克(002837)

14、推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地　两大细分领域最为受益。

相关概念股：佳创视讯（300264）、三特索道(002159)、金马游乐(300756)

15、出境游热度大增 相关公司业绩复苏可期

相关概念股：三峡旅游（002627）、岭南控股(000524) 、众信旅游(002707)

16、智能农机正迎来新一轮革新 产业链受益

相关概念股：吉峰科技(300022) 、一拖股份(601038) 、威马农机(301533)

17、煤炭整体供应逐渐收紧 供给端看涨情绪升温

相关概念股：上海能源(600508) 、神火股份(000933)

18、“618”大促及欧洲杯助攻 啤酒销售放量可期

相关概念股：青岛啤酒(600600) 、重庆啤酒(600132)

19、长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益

相关概念股：上海沪工(603131)、南京熊猫(600775)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电力：明星电力、西昌电力、吉电股份、乐山电力、广西能源、郴电国际、电投产融

智能电网：九洲集团、万胜智能、亿能电力、国能日新、众智科技

热电：新中港、大连热电

绿电：芯能科技、湖南发展

2、电磁屏蔽：隆扬电子、沃特股份、万方发展

3、华为910C

连接器：创益通、凯旺科技、意华股份、得润电子

液冷：川润股份

组网通信中间件：中创股份

4、其他题材概念

乳制品：麦趣尔、西部牧业

合成生物：播恩集团、圣达生物

煤炭：郑州煤电

芯片：博通集成

玻纤：正威新材

耐火材料：濮耐股份

供热：廊坊发展

汽配+无人驾驶：亚通精工

摘帽+地产：新华联

养猪：正虹科技

医保DRG：国新健康

【每日公告淘金】

平治信息(300571)收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》。

紫光股份(000938)拟21.43亿美元收购新华三30%股权。

中设股份(002883)正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权。

陕西能源(001286)以3735万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。

华通线缆(605196)与安哥拉国家输电网络特许经营商签订电力供应合同。

广电运通(002152)子公司中标5.75亿元广州政务云项目。

光启技术(002625)全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线。

数字政通(300075)公司发布低空经济SAAS平台等新产品。

启明星辰(002439)与中国移动联手发布九天•泰合安全大模型。

冠盛股份(605088)今年新推出了既能用于动力电池，也能用于储能电池的固态电池产品。

唯特偶(301319)公司将首发底部填充胶产品，该产品将极大提高汽车芯片的可靠性与稳定性。

陕天然气(002267)拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期。

胜宏科技(300476)拟不超2.6亿美元在越南投建生产基地。

腾景科技(688195)拟定增募资不超4.85亿元。

中国汽研(601965)与赛力斯汽车共建智能安全联合实验室。

炼石航空(000697)公司旗下Gardner航空已经在成都建设了旗舰工厂。

新易盛(300502)公司800G产品已实现批量出货。

中国广核(003816)一机组即将具备商业运营条件。

科兴制药(688136)生长激素新药临床试验获批。

【上周五游资和机构龙虎榜】

城建发展（600266）：两机构买1.24亿，一机构卖1251万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买9616万

意华股份（002897）：中信北京呼家楼游资主买，三机构买1.51亿，一机构卖4909万

大连热电（600719）：广发北京建外大街级华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买3802万

乐山电力（600644）：华泰总部及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买2717万

万胜智能（300882）：华鑫上海分公司级国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2054万

九洲集团（300040）：中建投北京广渠门内大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买473万、卖498万

播恩集团（001366）：华鑫上海莲花路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买473万、卖523万

西部牧业（300106）：申港湖北分公司级国盛上海峨山路游资主买，一机构买133万、卖342万

隆扬电子（301389）：东吴苏州干将东路及中金上海分公司游资主买

沃特股份（002886）：东方杭州龙井路及中财广州分公司游资主买

吉电股份（000875）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

中创股份（688695）：麦高北京分公司级国君成都北一环路游资主买

新华联（000620）：浙商丽水分公司级财通绍兴袍中北路游资主买

创益通（300991）：招商深圳湾科技园及国君河源越王大道游资主买

正虹科技（000702）：上海苏州中心广场及东吴苏州干将东路游资主买

郑州煤电（600121）：广发郑州农业路及国君上海中山东路游资主买

新中港（605162）：中泰常州惠国路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（逻辑只要够硬核预期差势必存在巨大空间，目前龙头地位股价拉升了两个板，操作上不宜过分追涨，若今日龙头持续上板那么电磁屏蔽的题材会得到强化，未来大概率会走的更远，具体有待跟踪龙头的表现）

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量再度破位下杀，节奏上若再度杀跌随时可能会有暴力反弹修复的可能，具体留意权重板块的异动比如地产，大金融，或者赛道光伏新能源等异动。一旦权重逼空出现指数势必出现暴力修复的可能，那么异动权重板块龙头就存在短线套利机会。对于市场题材依然存在机构性的活跃，但节奏轮动比较快，光伏强势一天后又轮到了电力疯狂，对于比较确定的有超强的预期的题材更多的会反复可能会走出趋势行情的节奏，目前看未来的玻璃基板，电磁屏蔽等未来确实存在比较确定性的增量预期，高辨识度的题材标的爆发力更猛，比如TMA真实龙头正丹股份一样，会无视大盘的节奏走出自己独立的行情高度。新国九条逐步消化后，大家敢上推仓位的逐步会去向比较确定性的行业和企业去靠拢，所以未来的选择标的上题材和标的本身的辨识度是一方面，更为确定的主营行业赛道会有持续的增速带来确定的业绩持续增长或许更重要。从2023年的产业增量结构来看，基础生活生存消费类比较扎实，工业领域传统的资源类，能源类相对比较扎实，长期跟踪投资还是要重点留意国家的重点扶持产业方向。上周五电力热度最高就是传统能源的节奏，其次就是华为910C，今日这个值得跟踪留意下会不会扩容和强化，按道理如果体量不能延伸不大的话都会反反复复，近期的玻璃基板，电磁屏蔽都应该会如此，操作上建议重点聚焦高标龙头或者聚焦人气龙头参与分歧低吸把握节奏参与短博。最新国家对跨境电商的大力扶持，今日留意板块表现一旦全线发力留意龙头带来的短博机会，其他的具体以市场节奏为准。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$电科院(SZ300215)$ $正丹股份(SZ300641)$ $明星电力(SH600101)$ $吉电股份(SZ000875)$ $大连热电(SH600719)$ $九洲集团(SZ300040)$ $沃特股份(SZ002886)$ $正威新材(SZ002201)$ $意华股份(SZ002897)$ $湖南发展(SZ000722)$ $正虹科技(SZ000702)$ $乐山电力(SH600644)$ $创益通(SZ300991)$ $西昌电力(SH600505)$ $隆扬电子(SZ301389)$ $万胜智能(SZ300882)$ $得润电子(SZ002055)$ $电投产融(SZ000958)$ $万方发展(SZ000638)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#电力行业掀涨停潮，背后逻辑是什么？#

#十倍大牛诞生！赚十倍要具备什么素质？#

#大利好！“史上最严减持新规”升级落地#

#沪指跌破3100点，这波调整何时结束？#

【放量微涨静待强化 地产光伏高低切换】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3153点，若盘中有效回踩3153点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3139点的可能。第二点位看3165点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3165点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3153点附近的支撑力度。

【今日热点资讯更新】

1、鼓励光伏行业进行兼并重组，以优化市场结构。

相关概念股：金刚光伏（300093）、能辉科技（301046）、凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）

2、受益人口转型大趋势 职业教育红利生成。

相关概念股：鸿合科技(002955)、中公教育(002607)、学大教育(000526)

3、绿氢大项目招标陆续开启　行业将进入放量提速期。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、厚普股份(300471)

4、看好国产算力崛起 大湾区全液冷智算中心完工。算力题材备受关注。

相关概念股：平治信息(300571)、朗科科技(300042)、中国长城(000066)

5、商务部数据显示，1月至4月，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。

相关概念股：万里马（300591）、中源家居（603709）、龙头股份(600630)、孩子王(301078)

6、多地启动医疗设备更新 器械龙头有望受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、开立医疗(300633) 、惠泰医疗(688617)

7、江苏低空经济线上会议召开 相关公司迎机遇。

相关概念股：和顺科技（301237）、上工申贝（600843）、华设集团(603018)、苏交科(300284)

8、里程碑 全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。

相关概念股：远达环保（600292）、华光环能（600475）、设研院(300732) 、百川畅银(300614)

9、快手一季度调整后净利润达人民币43.9亿元，而2023年同期为4200万元，同比增长10347.6%。

相关概念股：盛络(300494)、佳创视讯(300264)、佳云科技(300242)、大连圣亚(600593)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、我国首部 电动垂直起降航空器起降场标准发布

相关概念股：和顺科技（301237）、四维图新（002405）、万丰奥威(002085) 、中信海直(000099)

12、全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧

相关概念股：高盟新材（300200）、唯万密封(301161) 、美瑞新材(300848)

13、多地水泥价格大幅上调 新国标实施利于化解产能过剩

相关概念股：青松建化（600425）、海螺水泥(600585) 、华新水泥(600801)

14、锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长

相关概念股：湖南黄金(002155)、华锡有色(600301)

15、民航局计划增加低空可飞空域 低空经济迎来快速发展

相关概念股：莱斯信息(688631)、新晨科技(300542)

16、高核准数量将延续 核电产业链坐享行业景气

相关概念股：中国核电(601985)、江苏神通(002438)

17、供需格局迎来优化 航空业景气度改善可期

相关概念股：中国国航(601111) 、吉祥航空(603885)

18、特高压多条储备项目披露 支撑行业高景气发展

相关概念股：特变电工(600089)、西高院(688334)

19、城市加速数字“焕新” 监管层打造智慧城市升级版

相关概念股：赛为智能(300044)、高新兴(300098)

20、光伏银浆价格持续上涨　双重利好下板块望迎来“双击”。

相关概念股：聚和材料(688503)、苏州固锝(002079)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、光伏板块：金刚光伏、TCL中环、东方日升、赛伍技术、爱旭股份、晶澳科技、钧达股份、弘元绿能、欧晶科技、金辰股份、亿晶光电、国晟科技、清源股份、拓日新能

2、房地产板块

地产：我爱我家、天宸股份、渝开发

建筑设计：启迪设计

3、其他题材概念

医美：漱玉平民、哈三联、汉商集团

安费诺+高速连接：奕东电子、新亚电子

参与破产重整投资：上工申贝

AIPC+光伏：英力股份

玻璃基板：金瑞矿业

超聚变+服务器：荣科科技

商业航天+脑机接口：南京熊猫

服务器电源：麦格米特

ETO基础油：康鹏科技

TDI：沧州大化

商业航天+低空经济：雷科防务

先进封装+钙钛矿：曼恩斯特

童装+电商：安正时尚

摘帽+地产：新华联

次新+机器人：瑞迪智驱

化纤+光伏：海利得

养猪：正虹科技

收购+光模块：汇绿生态

【每日公告淘金】

昌红科技(300151)拟10股派0.5元 于5月29日除权除息。

汉威科技(300007)2023年权益分派10派1元 股权登记5月28日。

博汇股份（300839）截至 2024 年 5 月 20 日，公司回购股份数量已达到当前总股本的 1%，且公司本次股份回购实施期限届满，回购股份方案已实施完毕。

重药控股(000950)与京东集团签署战略合作框架协议。

上海梅林(600073)拟将证券简称变更为“光明肉业”。

华鲁恒升(600)拟投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目。
杰瑞股份(002353) 初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同。
天富能源(600509)子公司中标5.41亿元工程项目。
深高速(600548)拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目。
同兴环保(003027)签订8600万元烟气超低排放改造工程合同。
美埃科技(688376)拟10亿元投建高端环保装备生产基地项目（一期）。
派林生物(000403)子公司获得静注人免疫球蛋白（10%）临床试验批准。
深高速(600548)拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目。
宁波建工(601789) 控股子公司中标6.69亿元项目。
吉林敖东(000623)控股子公司近日获得10个中药配方颗粒上市备案凭证。

通富微电(002156)公司具有玻璃基板封装相关技术储备，具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力。
纵横通信(603602)等投资成立低空经济研究院。
天通股份(600330)公司已经掌握了大尺寸铌酸锂晶片制备的关键核心技术，。
美迪凯(688079)公司成功开发了TGV工艺（玻璃通孔工艺）。
达实智能(002421)正式签约孚能科技广州基地一期IT智能化及数据中心项目。
神州数码(000034)控股子公司确定为中国移动新型智算中心的供应商。
逸豪新材(301176)高频高速铜箔方面RTF铜箔已向客户小批量出货。
康盛股份(002418)发布液冷数据中心等多款新产品。
艾德生物(300685)与勃林格殷格翰签署伴随诊断合作协议。

【昨日游资和机构龙虎榜】

金刚光伏（300093）：中建投北京广渠门内大街及国君上海中山东路游资主买，一机构买3016万

天合光能（688599）：两机构买1.17亿

晶澳科技（002459）：中建投北京广渠门内大街及中金上海分公司游资主买，一机构买9218万，一机构卖1971万

TC中环（002129）：国君三亚迎宾路及中建投北京广渠门内大街游资主买，一机构买7553万

荣科科技（300290）：国盛宁波桑田路及国君上海中山中路游资主买，两机构买6589万、卖347万

东方日升（300118）：中建投北京广渠门内大街及麦高北京分公司游资主买，两机构买6334万

钧达股份（002865）：中建投北京广渠门内大街游资主买，三机构买5794万、卖1005万

康鹏科技（688602）：中信西安朱雀大街及华鑫上海莘庄游资主买，两机构买5238万

瑞迪智驱（301596）：中金上海分公司级国君南京太平南路游资主买，两机构买2536万、卖939万

英力股份（300956）：国君宜昌珍珠路级国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买215万、卖1659万

新亚电子（605277）：国君总部及华福上海宛平南路游资主买，一机构买947万

安正时尚（603839）：开源西安西大街级银河中山分公司游资主买，一机构卖218万

我爱我家（000560）：国君成都龙腾东路及银河绍兴游资主买，一机构卖3820万

麦格米特（002851）：财信杭州西湖国贸及财通杭州上塘路游资主买，两机构卖7980万

上工申贝（600843）：中信西安朱雀大街级国君宜昌珍珠路游资主买

汉商集团（600774）：国融青岛分公司及联储浙江分公司游资主买

正虹科技（000702）：银河北京中关村大街及申港江苏分公司游资主买

国晟科技（603778）：华泰总部及华泰成都蜀金路游资主买

奕东电子（301123）：国君成都北一环路及中信杭州凤起路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【中线：002955鸿合科技  有三大劲爆看点】

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估。

最新大题材：鼓励光伏企业并购重组

【600475华光环能   光伏+最正宗的国联并购题材直接受益标的+氢燃料电池+生物质能+一带一路+乡村振兴+环保+国企改革-无锡】

持股1.22%国联证券2911.4万的流通股且无锡市国有资产监督管理委员会持股49.11%，是可以直接随时变现的+国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一+高性价比固废综合服务商+最终控制人无锡市国资委持有63.91%+(2023年12月17日)与中科院上海高等研究院签约共建“绿色能源联合实验室”+(2023年11月13日)国调基金二期受让14.62%和紫金保险受让5.00%+(2023年7月24日)拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目+(2023年3月15日)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽+(2023年5月22日)签署5.36亿元的130MW光伏发电工程总包合同+(2023年5月21日)签署5.31亿元120MW光伏发电工程总包合同+(2023年2月16日)发行5亿元的超短期融资券+(2023年1月19日)确定西安设计研究院中标2.31亿元国家电投横山100M光伏发电项目EPC总承包项目+互动:具有多种蒸汽发生器的设计能力和大量的业绩,有能力提供适用于光热发电的蒸汽发生器+互动:开展了加压富氧燃烧中试研究工作+持有国联证券1.53%+持有国联信托9.76%+已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,完全具备投资.建设.运营垃圾发电项目的能力和资源+(含污泥处理业务)完成:59亿吸并国联环保和1.9亿元收购友联热电25%和惠联热电25%+中标1.01亿元锅炉及附属设施采购项目+孙公司中标7.99亿元热电联产扩建项目EPC总承包+中标2.16亿元大唐金华天然气发电项目+紫金财险近4亿举牌华光环能。

【301046能辉科技   光伏+新型城镇+储能+绿色电力+换电概念+机器人概念+BIPV概念+上海股+一季报大增+含可转债】

2024年一季报报预增135.4%+上海市长宁区+国内较早专业从事光伏应用服务的公司之一+(2023年10月17日)签订贵港市100MW户用光伏日常经营重大合同+(2023年9月26日)中标4.5亿元广西贵港市100MW户用光伏项目发电系统及运维服务项目采购+(2023年8月22日)预中标9982万元EPC总承包项目+(2023年2月14日)申请获证监会同意注册批复:拟发行可转债不超3.48亿元+主营为光伏电站等系统集成.新能源及电力工程设计.电站运营业务+(2022年12月26日)签署2.33亿元农光互补光伏项目EPC总承包合同+(2022年11月24日)中标3.99亿元户用光伏项目+(2022年5月)拟发行可转债不超3.48亿元+自主研发了ARM嵌入式储能微电网能量管理系统。

【300093金刚光伏  光伏+出海概念+安防服务+钙钛矿电池+HTJ电池+绿色建筑】
光伏:产品主要为安防玻璃和光伏建筑组件+外销比44.76%+(2024年5月14日)中标大唐集团异质结光伏组件采购项目+(2023年12月19日)拟向控股股东定增不超过9.39亿元+(2023年11月2日)成功下线首批182半片双面微晶异质结电池片,效率达到25%+(2023年7月13日)孙公司签订3.48亿元日常经营重大销售合同+(2023年4月13日)拟2.5万欧元设立德国全资子公司+(2023年3月13日)子公司与泉为科技签订高效异质结太阳能电池片180MW销售合同+(2022年6月16日)拟设控股子公司41.91亿元投建4.8GW高效异质结电池片及组件项目+(2021年2月24日)获股东欧昊集团举牌+涉足全息裸眼3D:5.06亿元收购汉恩互联。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微涨有待强化，昨日地产这么给力大盘居然未能攻一把，看来大盘要发力加速还是需要大金融券商开道，具体有待跟踪。对于市场题材昨日地产特别地产服务细分走出了不一样的高潮，那么今日的承接压力不小，在介入要等大分歧后强化的情况而定，没有成本优势今日应该要锁定利润的节奏，但一下子死掉是不太可能，地产国家大力拯救，肯定还有反复，因为资金扎入的挺深了，个别龙头地产走的也非常不错，但能走多远还是要看具体个股能否在业绩上或者资本动作有超预期的博弈。否则也不好接力，高度也自然就可想而知。昨日的市场题材似乎向超跌已久的光伏做了一个不错的切换，资金光伏介入的也比较明显，加上是国家对光伏兼并的政策扶持，给了修复的定心丸，对于光伏能否接力如同地产走一波像样的节奏还有待观察，但短期也没有出现相匹配的大体量政策大利好的题材出现，可以先以超跌修复心态先跟踪一下。对其实昨日盘中的玻璃基板走的其实还不错的，只是体量比较小，可操作的依然在龙头上的套利节奏，明天之后可能也不好介入了，未来调整充分后应该会有反复或者个别标的存在趋势节奏的可能。跟踪光伏的同时持续留意下低空经济和周期资源类的有色黄金等，以及AI的超跌已久的轮动可能。轮动的前提是没有诞生确定的趋势大节奏的且能引领市场的主流出现否，一旦出现了轮动自然就要中段至少轮动的节奏周期要拉长了。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$我爱我家(SZ000560)$ $东方日升(SZ300118)$ $金刚光伏(SZ300093)$ $TCL中环(SZ002129)$ $雷曼光电(SZ300162)$ $上工申贝(SH600843)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $启迪设计(SZ300500)$ $英力股份(SZ300956)$ $雷科防务(SZ002413)$ $金瑞矿业(SH600714)$ $胜蓝股份(SZ300843)$ $新亚电子(SH605277)$ $荣科科技(SZ300290)$ $清源股份(SH603628)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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