【缩量下探修复在即 百模决战语料算力】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.71%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.91%。地产、石油、银行等个别板块上涨，智能家居、消费电子、小米汽车、量子科技概念等题材局部活跃。涨停被砸个股36个，跌停板30个，还有31个跌幅超10%，大跌5%以上个股757个。733只个股上涨，涨停板42个，其中一字板4个。AI应用、低空经济、高速铜缆连接、人形机器人、券商、AI手机、存储芯片等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3043点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3043点则可以考虑持股博弈。关注3000点的支撑力度及回踩成功的反攻力度。

【今日盘中可关注机会】

1、我国推进数字基础设施建设 算力产业链保持高景气。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、神州数码(000034)、润建股份(002929)

2、打造高性能芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、华懋科技(603306）

3、前2月光伏新增装机超预期 全年有望维持较高增长。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、中信博(688408)、福斯特(603806)

4、推动中国青少年足球发展 稳步扩大足球人口。

相关概念股：万里马（300591）、三柏硕(001300)、共创草坪(605099)

5、据比亚迪汽车官微消息，比亚迪第700万辆新能源汽车下线，成为全球首家达成这一里程碑的汽车品牌。

相关概念股：渤海汽车（600960）、四维图新002405)、高鸿股份（000851）、比亚迪(002594)

6、可控核聚变发电加速商业化 星环聚能获数亿元Pre-A轮融资｜创投+。

相关概念股：沃尔核材（002130）、远达环保（600292）、深南电A(000037)、福能股份(600483)

7、脑机接口首位受试者用意念在X上发帖，马斯克回应。

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、北陆药业（300016）、创新医疗(002173)

8、百模大战角逐，最终比拼的还是语料训练能力以及算力规模等级。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、奥飞数据(300738)、昆仑万维(300418)

9、安全性优势显著 钠离子电池储能国家标准拟立项。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、上海洗霸(603200)、瑞泰新材(301238)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、OpenAI或携手好莱坞　AI影视落地望加速。

相关概念股：平治信息(300571)、完美世界（002624）、佳创视讯(300264)、光线传媒(300251)

12、2024国际星闪产业峰会将于本周举办　星闪商用及生态建设望提速。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、辰奕智能(301578)、创耀科技(688259)

13、机器人行业多个会议即将举行　人形机器人板块有望迎来催化

相关概念股：平治信息（300571）、佳创视讯（300264）、步科股份(688160) 、丰立智能(301368)

14、eVTOL科技企业达成采购合同 长期应用前景广阔

相关概念股：和顺科技（301237）、建新股份（300107）、中信海直(000099)、四川九洲(000801)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日题材出现大分歧，全面调整节奏，AI题材迎来大幅调整，其中应用方向领跌，华策影视（300133）等多股跌超10%，中广天择（603721）、思美传媒（002712）封跌停板，掌阅科技（603533）等纷纷下跌。存储芯片板块方面，西测测试（301306）等多股跌超10%，大为股份（002213）封死跌停。低空经济概念股午后持续震荡走弱，莱斯信息(688631)跌超10%，立航科技（603261）、永悦科技（603879）等多股封死跌停，纵横股份等多股大跌。油气股逆市上扬，潜能恒信（300191）涨超10%，准油股份（002207）、贝肯能源（002828）涨停，中曼石油（603619）、中海油服（601808）等多股上涨。

1、低空经济

碳纤维+无人装备：康达新材

植保无人机：天禾股份

飞行汽车：王子新材

降落伞：华生科技

2、其他题材概念

智能家居：亚振家居、中源家居、爱丽家居

消费电子：科森科技、宏和科技、瀛通通讯

小米汽车：凯众股份、创新新材、津荣天宇

光刻机：东方嘉盛、京华激光

量子科技：吉大正元、浩丰科技

油气开采：准油股份、贝肯能源

智能硬件：博信股份

活性炭+月桂二酸：宁科生物

AI语料+医保数据：德生科技

参股存储公司：翔港科技

电力：豫能控股

工程机械：建设机械

铜缆+扁线电机：精达股份

环保：法尔胜

年报+汽车物流：原尚股份

输送带：艾艾精工

果汁饮料：安德利

猪饲料：播恩集团

空间计算：时空科技

宠物卫生用品：依依股份

地产：京投发展

造纸：宜宾纸业

年报+高分红：石英股份

参股芯片+汽配：跃岭股份

算力租赁：龙宇股份

安全芯片：大唐电信

生物保鲜剂：圣达生物

工业母机：青海华鼎

参股AI音乐：物产金轮

【公告淘金】

致尚科技（301486）东莞福可喜玛通讯科技有限公司是致尚科技的控股子公司。福可喜玛的经营范围：一般项目：光通信设备制造；机械设备研发；通信设备制造；机械电气设备制造；模具制造；塑料制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；光通信设备销售；模具销售；电子产品销售；塑料制品销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；光缆销售；机械设备销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口；光纤连接器又称“光纤跳线”属于一种光无源器件，主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等，可实现低时延、超高速信息传输，主要服务于4G/5G通讯，应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等。

四维图新（002405）公司旗下六分科技，在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案；公司拥有海量的GIS数据、传统地图及高精度地图数据及自动驾驶数据。

建新股份（300107）河北建新飞行汽车科技有限公司属于初创企业。经与其沟通，目前相关业务正有序开展进行中。

奥拓电子(002587)公司解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机场、近8万个银行网点、超过3,200多个通信运营商网点以及超过60个中大型XR/VP虚拟影棚项目。“AOTO”及“奥拓电子”品牌已成为了影视、广告、金融、体育等专业领域知名度较高的品牌，公司凭借扎实的解决方案能力和优质的案例项目，广受客户认可及行业青睐；公司为专业客户提供完整的智能视讯生态产品及服务；从政策层面来看，从2021年国家电影局发布的《“十四五”中国电影发展规划》到近期广东省电影局发布的关于资助影院安装LED屏电影放映系统等设备等政策来看，LED影院屏有望逐渐渗透影院市场，成为主流的放映方式之一。

逸飞激光(688646)拟不超6000万元获得新聚力51%股权。

海天股份(603759)拟以2.7亿元收购安发国际100%股权，布局宜春水务市场。
侨银股份(002973)控股股东拟协议转让公司5%股份。

航新科技(300424)与天津市投资促进局等签署战略合作协议。
财富趋势(688318)与腾讯云签订战略合作协议。

诚志股份(000990)计划购买D公司拥有的1183项专利资产。

赣锋锂业(002460)与Pilbara公司签署合作协议。

新元科技(300472)废橡胶热裂解及产品高值化智能生产成套技术通过科技成果鉴定。
联瑞新材(688300)拟1.29亿元投资先进集成电路用超细球形粉体生产线建设项目。
福石控股(300071)携手百度 实现营销传播视频秒级生成。
众生药业(002317)创新药RAY1225注射液I期临床试验获得顶线分析数据结果，显著地降低超重或肥胖受试者体重。
康达新材(002669)控股子公司拟4亿元投建年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目。
双一科技(300690) 向部分客户提供了飞行汽车项目的模具产品，但该部分产品收入较小。

奥特维(688516)2023年净利润同比增长76.1%，拟10转4派20元；
新凤鸣(603225)2023年净利润10.86亿元，同比扭亏；
高新发展(000628)2023年净利润同比增长83.82%，拟10派1.52元；
卫星化学(002648)2023年净利润同比增长54.71%，拟10派4元。
沪电股份(002463)一季度净利同比预增129.66%—159.62%。
长盈通(688143) 预计一季度实现营业收入5120万至5888万元，同比增加122.42%至15578%。
海南矿业(601969)2023年归母净利润6.25亿元，同比增长1.67%。其中四季度净利润1.45亿元，同比增长7.3倍。

乾照光电(300102)拟1.5亿元—3亿元回购股份。
奥美医疗(002950) 拟以5500万至1.0765亿元回购股份。
兆丰股份(300695) 拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

精达股份（600577）：国君总部及东海南京分公司游资主买，两机构买3.86亿，一机构卖6452万

高新发展（000628）：两机构买3.47亿、卖1.06亿

慈文传媒（002343）：四机构买5244万，两机构卖2109万

海看股份（301262）：三机构买4761万

读客文化（301025）：两机构买1824万、卖157万

跃岭股份（002725）：华宝上海东大名路及华泰上海武定路游资主买，一机构买1542万

贝肯能源（002828）：恒泰上海九江路及华鑫上海分公司游资主买，四机构买933万、卖2616万

浩丰科技（300419）：国君上海中山东路及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买133万、卖358万

津荣天宇（300988）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买420万、卖1876万

圣达生物（603079）：银河绍兴及国新北京中关村大街游资主买，一机构卖580万

博信股份（600083）：华鑫西安分公司及东财拉萨南环路游资主买

王子新材（002735）：财通杭州上塘路及东财拉萨南环路游资主买

京投发展（600683）：国盛宁波桑田路及华泰苏州何山路游资主买

青海华鼎（600243）：华鑫北京光华路及开源西安西大街游资主买

康达新材（002669）：国盛宁波桑田路及财通杭州上塘路游资主买

宏和科技（603256）：中财上海中山东二路及华鑫上海茅台路游资主买

豫能控股（001896）：国君咸宁咸宁大道及华泰太远长治路游资主买

【3月26日可关注的涨停标的池】

600083博信股份002130沃尔核材600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技002735王子新材603499翔港科技600683京投发展600577金丹股份603079圣达生物605198安德利002669康达新材603389亚振家居300419浩丰科技002861瀛通通讯603221爱丽家居603037凯众股份001896豫能控股【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300988津荣天宇002908德生科技002722物产金轮002207准油股份603256宏和科技002725跃岭股份002828贝肯能源002889东方嘉盛003029吉大正元603607京华激光603003龙宇股份603813原尚股份603709中源家居603626科森科技002999天禾股份603688石英股份605178时空科技600198大唐电信600984建设机械600361创新新材【首板相对安全系数高】                                           

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升，MTO插芯的单价和用量也会提升，带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍，而且800G用的也多。这个领域，恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛，之前公司一直受制于产能，现在 已经成倍的扩产了，还在继续扩产，依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司，他们扩产意愿不强，扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一，现在产能成倍提升，单价也在极大提高，研究了下还是有点性感。

转【最近深度挖掘了一家科技上市公司——301486致尚科技。】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

致尚科技业务分为三个部分：

1、 收入占比最高的是游戏机和VR手柄上精密控制器件。目前客户是N客户（我从供应链渠道了解到是任天堂）、索尼和Meta这样的全球巨头。在任天堂是稳固的一供，在meta Oculus Quest 2和Quest 3也已经进入了一供。特别是在VR手柄的精密控制器这个关键器件上，全球能做的公司很少，其他都是几家日企和台企，在中国，只有致尚科技的产品在流通。在手柄业务上，媒体已经报道了，苹果vision pro除了手势操作之外，可以连接手柄。因为这家公司本身就是果链，所以只要苹果vision pro要自己做手柄，这家公司有比较大的概率进入供应链。如果苹果vision pro自己不做手柄，那么致尚有机会成为像安克那样，成为最大的生态硬件提供商。因为游戏一定是MR最重要的应用和生态，所以我觉得实现这个目标不会太远。

2、 第二大业务，也是增长最快的是连接器，特别是算力CPO的光纤连接器。现在致尚科技通过越南工厂，供货给海外客户。另外通过收购的子公司福可喜玛，生产的光纤连接器叫“MPO插芯”，已经进入了华为算力产业链，福可喜玛也进入了海思资源库。现在华为整体资源都倾向算力和AI，昇腾GPU、服务器出货量都在大幅增长，对于光通讯连接器的需求也在快速增长，我预计光纤连接器MPO插芯用量也会大幅度增长，关键是目前国内能做的公司也非常稀少。所以，对于连接器业务，我觉得最大看点是行业爆发确定性，增速快，且产品具有稀缺性，毛利率比较高。

3、 果链设备——自动化外观检测系列产品、自动化组装线系列产品。我梳理了一下历史，致尚早期，一直是给iPhone代工的。现在这个自动化设备，也还是在苹果手机生产线上使用。这一块业务虽然量不大，但我觉得是保证了致尚科技和苹果的业务关系。综上，致尚科技是一家有着非常优质客户结构，并选择切入稀缺性、高毛利的科技公司供应链企业的公司。

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘轻微缩量再度下探，从技术上和春季流动性充足的节点下三月份是最具攻势的月份只剩四个交易日了，如果三月份继续如此震仓甚至击穿3000点整数关口那么四月份的攻势更值得期待。对于当下大盘大跌的可能性不大，反而存在突然暴力修复的可能，具体留意市场权重板块的异动。若三月压抑不加速攻那自然充分蓄势会给四月带去强大的冲劲。距离三月收尾也就只剩四个交易日了，能否让三月份好看一点就看这几个交易日会不会出现一笔暴力修复的节奏不。当下市场其实真没什么特别大的利空，更多的还是本身习惯性脆弱还是需要彻底的清除这种毒性，让脊梁骨越来越硬气一些，非要说利空无非就是村里对公募基金的严查，市场一方面过度的做利空解读其次可能里头的蛀虫真多，可能或多或少乱了方寸也可能存在杀仓隔离合规风险的可能。总之今年比前面两年大概率乐观很多很多的。对于市场题材昨日的全线闷杀，有点无厘头的节奏，今日大概率会出现错杀的纠错修复局面，重点一看AI应用能否力挽狂澜，重归主流，二看算力机器人板块能否卷土重来，三看汽车能否回归。其他的独挡一面的容量和市场号召力有限，只有持续的走出来强化出来再跟再互动也不迟。最后还是提示下要注重国防军工，世界局势的敏感，黄金，石油能源类存在持续的多头预期，相关核心标的也可以去跟踪跟踪。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600083博信股份002130沃尔核材600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技002735王子新材603499翔港科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$艾艾精工(SH603580)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $王子新材(SZ002735)$ $博信股份(SH600083)$ $精达股份(SH600577)$ $京投发展(SH600683)$ $龙宇股份(SH603003)$ $凯众股份(SH603037)$ $浩丰科技(SZ300419)$ $康达新材(SZ002669)$ $青海华鼎(SH600243)$ $豫能控股(SZ001896)$ $跃岭股份(SZ002725)$ $宁科生物(SH600165)$ $亚振家居(SH603389)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【放量下探趋势仍在 AI应用呈强化节奏】

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡下跌0.95%，深成指和创业板指则均跌逾1%。Kimi大模型等AI应用、算力租赁、高速连接，芯片，低空经济等领涨热点题材。涨停被砸个股34个，跌停板12个，大跌5%以上个股165个。不到两成个股上涨，涨停板59个，其中一字板4个。储能、锂矿、有色、创新医药医疗、大金融、农业、食品、光伏等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3043点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3059点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3059点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3060点收复稳住后的上攻力度。

【今日盘中可关注机会】

1、华为算力GPU订单超百万片 产业链有望受关。

相关概念股：平治信息(300571)、致尚科技（301486）、神州数码(000034)、高新发展(000628)

2、三星计划推出AI芯片 采用LPDDR内存技术。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、普冉股份（688766）

3、供应链公司已开始向华为P70系列批量供货。人士透露，出货目标指引相对乐观。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、福日电子(600203)、光弘科技(300735)

4、阶跃星辰发布万亿参数MoE模型　大模型混战进入新阶段。

相关概念股：平治信息(300571)、新华传媒（600825）、中文在线(300364)、同方股份(600100)

5、2024CHWE出海网全球跨境电商展在深圳福田会展中心举行，关注AI+跨境电商投资机会。

相关概念股：万里马（300591）、国联股份（603613）、南京商旅(600250)、润建股份(002929)

6、乘联会预计3月份乘用车销售165万辆 75万辆是新能源汽车。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车（600006）

7、首部节约用水行政法规出台 细分龙头受益。

相关概念股：远达环保（600292）、大禹节水(300021)、三川智慧(300066)

8、到2025年上海智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、奥飞数据(300738)、润建股份(002929)

9、Neuralink将推出盲视产品 脑机接口应用空间大

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、北陆药业（300016）、伟思医疗(688580)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、OpenAI或携手好莱坞　AI影视落地望加速。

相关概念股：平治信息(300571)、完美世界（002624）、捷成股份(300182)、光线传媒(300251)

12、需求逐步回暖 面板价格持续上涨。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、TCL科技(000100) 、诺(002387)

13、华为云在人形机器人领域展开合作 行业加速迭代

相关概念股：平治信息（300571）、常山北明（000158）、丰立智能(301368)、北特科技(603009)

14、探月工程进入新阶段 关注航天工装市场。

相关概念股：和顺科技（301237）、四维图新（002405）、航天环宇(688523)、航天科技(000901)

15、受益国产替代及设备更新大潮 机床景气持续提升可期。

相关概念股：通达动力（002576）、科德数控(688305)、奥普光电(002338)

16、eVTOL科技企业达成采购合同 长期应用前景广阔

相关概念股：和顺科技（301237）、建新股份（300107）、中信海直(000099)、四川九洲(000801)

17、中国国际氢能产业展览会下周开幕 参会公司引关注。

相关概念股：蓝科高新（601798）、航天工程(603698)、科隆股份(300405)

18、落实国家大数据战略 银行保险机构推进数据基础设施建设。 

相关概念股：银之杰（300085）、广电运通(002152) 、证通电子(002197)

19、商业运营前提 首个电动垂直起降航空器型号合格证颁发。

相关概念股：期创世纪(300083) 、森麒麟(002984)

20、财政支出靠前发力 央企基建龙头订单释放可期。

相关概念股：中国中铁(601390)、中国化学(601117)

【今日新股申购】

中瑞股份：申购代码301587，申购价格21.73元，发行市盈率18.79倍，公司主营圆柱锂电池精密安全结构件。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五铜缆高速连接概念股全天活跃，胜蓝股份（300843）、鼎通科技(（688668）20cm涨停，兆龙互连（300913）等大涨。AI应用方向、算力概念股午后走强，华策影视（300133）再度涨停走出3连板，润泽科技（300442）、奥飞数据（300738）20cm涨停，中文在线（300364）等多股大涨。多个前期强势股今日大跌，咸亨国际（605056）、华菱精工（603356）、安奈儿（002875）封跌停板，永悦科技（603879）盘中走出准天地板，艾艾精工（603580）跌超8%。其他板块方面，有色金属板块跌幅居前，北方铜业（000737）等多股纷纷下跌。

1、AI+应用

Kimi大模型：华策影视、掌阅科技、润泽科技、润建股份、捷顺科技

出版传媒（版权语料）：中原传媒、读客文化、新华传媒

影视IP：上海电影、慈文传媒

AIGC+视频语料：中广天择

AIGC+数字营销：华扬联众

数字版权：华数传媒

AI教育+版权语料：世纪天鸿

2、低空经济

飞行汽车：吉林化纤、王子新材

降落伞：华生科技

无人机发动机：万泽股份

无人机三防胶：新亚制程

碳纤维+无人装备：康达新材

3、半导体芯片

半导体测试设备：联动科技

存储芯片测试：西测测试

参股存储公司：翔港科技

半导体封装：康强电子

HBM上游：宏昌电子

存储芯片：大为股份

4、高速连接：博威合金、沃尔核材、精达股份、楚江新材、胜蓝股份、鼎通科技

5、其他题材概念

算力租赁：利通电子、云赛智联

氢能源：云内动力、动力新科

电网设备+核电：宝胜股份、汇金通

智能硬件：博信股份

活性炭+月桂二酸：宁科生物

算力+光模块：奥飞数据

机器人+汽配：南方精工

建筑装饰+数字营销：科新发展

生态环保+新型城镇：诚邦股份

生物素+合成生物：圣达生物

家居+培育钻石：亚振家居

地产：京投发展

粘胶纤维：南京化纤

电商：国联股份

工业母机：青海华鼎

次新+美发助剂：鼎龙科技

家居：爱丽家居

供热：京能热力

光纤+PC模具：华嵘控股

零售：中兴商业

物流供应链：飞马国际

果汁饮料：安德利

医疗+核辐射检测：华盛昌

旅游+贸易：南京商旅

【公告淘金】

渤海汽车（600960）渤海汽车关于参股公司厂区土地及其地上物资产腾退并签署《资产收购协议》。

北陆药业（300016）参股公司深圳市医未医疗科技有限公司是中国脑部疾病精准诊疗的者，是聚焦脑部疾病（脑卒中、阿尔茨海默病、认知症、青少年发育障碍等）超早期筛查和精准诊疗的脑科学数字产品公司，是国内唯一覆盖全脑筛查诊疗全流程的人工智能企业。该公司已领先行业成为全国首家在卒中及认知领域均获批NMPA、CE、FDA三大认证的脑科学企业。

通达动力（002576）公司生产的定转子电机铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机。

完美世界（002624）公司高度重视AI相关技术，密切关注其发展动向，并结合自身需要，积极探索外部AI技术在公司业务中的应用。

爱科科技(688092)拟收购ARISTO德国100%股权，完善全球化布局。

同济科技(600846)拟参与上海录润置业有限公司破产重整以收购其100%股权。

云天励飞(688343)拟收购岍丞技术100%股权。

山子股份(000981)证券简称3月25日起变更为“山子高科”。
亚光科技(300123)大股东获湖南国资增资扩股。
赣能股份(000899)拟投建抽水蓄能电站。

工大高科(688367)与安徽理工大学签订战略合作协议。
迈信林(688685)与苏州算力科技签订战略框架协议。
能科科技(603859)子公司签订AI大模型、软件工具链及私有云建设项目。亿帆医药(002019)控股子公司在研产品获欧盟委员会批准上市。

能科科技(603859)签订AI大模型项目合同。

农尚环境(300536)子公司签署算力服务租赁协议。
超讯通信(603322)签订6亿元供货合作协议元。

北信源(300352)公司的AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试。

深城交(301091)目前公司已与另外一家深圳研究咨询机构组成的联合体正式承接了深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目。
鼎龙股份(300054)拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过9.2亿元。
上海凯宝(300039)拟使用自有资金总额12.12亿元购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目。
华立股份(603038)拟投资10亿元建设“华立股份郑州智能制造及大数据平台项目”。
浙江鼎力(603338)拟投资新建年产2万台新能源高空作业平台项目。

惠泰医疗(688617)2023年净利同比增49.13%，拟10转4.5股派20元；
恒生电子(600570)2023年净利润同比增长30.5%，拟10派1.3元；
乐鑫科技(688018)2023年净利润同比增长39.95%，拟10转4派10元；
石英股份(603688)2023年净利润同比增长378.92%，拟10派57元并转增5股。
得邦照明(603303)拟以8000万至1.6亿元回购股份。
科瑞技术(002957)拟以2000万至4000万元回购股份。
华润三九(000999)2023年拟10派15元转增3股。
石英股份(603688)2023年拟10派57元并转增5股。

【上周五游资和机构龙虎榜】

精达股份（600577）：开源西安永城路及国君上海中山东路游资主买，一机构买3052万，一机构卖1004万

鼎通科技（688668）：国君上海中山东路及光大宜宾崇文路游资主买，一机构卖2276万，一机构卖2578万

世纪天鸿（300654）：中建投北京中信大厦及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买1664万、卖3840万

慈文传媒（002343）：湘财杭州五星路及上海崇明堡镇中路游资主买，两机构买1412万、卖3084万

捷顺科技（002609）：光大武汉中北路及国君南京太平南路游资主买，一机构买819万，三机构卖1.09亿

朗威股份（301202）：一机构买713万

南京化纤（600889）：银河厦门嘉禾路及华鑫上海光复路游资主买，一机构卖129万

华策影视（300133）：南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买，两机构卖2.18亿

奥飞数据（300738）：华鑫上海宛平南路及国君宜昌珍珠路游资主买

宏昌电子（603002）：财通嘉兴分公司及国盛宁波桑田路游资主买

润建股份（002929）：国君南京太平南路及财通普陀山游资主买

润泽科技（300422）：华鑫珠海海滨南路及国君南京太平南路游资主买

宝胜股份（600973）：东亚江苏分公司及东亚苏州留园路游资主买

青海华鼎（600243）：华鑫上海光复路及开源西安西大街游资主买

楚江新材（002171）：中信杭州延安路及申万上海莘松路游资主买

联动科技（301369）：国君上海江苏路及海通北京中关村南大街游资主买

中原传媒（000719）：中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买

【3月25日可关注的涨停标的池】

600083博信股份600841动力新科300133华策影视002130沃尔核材603721中广天择603533掌阅科技600165宁可生物301025读客文化600243青海华鼎002533南方精工002735王子新材603499翔港科技601137博威合金605180华生科技002213大为股份600234科新发展301306西测测试603002宏昌电子603825华扬联众【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300654世纪天鸿301369联动科技300442润泽科技300738奥飞数据002210飞马国际000903云内动力600577精达股份600889南京化纤000534万泽股份600973宝胜股份600250南京商旅002669康达新材603079圣达生物002980华盛昌002388新亚制程002119康强电子002893京能热力000715中兴商业600825新华传媒603389亚振家居600683京投发展【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升，MTO插芯的单价和用量也会提升，带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍，而且800G用的也多。这个领域，恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛，之前公司一直受制于产能，现在 已经成倍的扩产了，还在继续扩产，依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司，他们扩产意愿不强，扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一，现在产能成倍提升，单价也在极大提高，研究了下还是有点性感。

转【最近在深圳深度挖掘了一家科技上市公司—致尚科技。】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

致尚科技业务分为三个部分：

1、 收入占比最高的是游戏机和VR手柄上精密控制器件。目前客户是N客户（我从供应链渠道了解到是任天堂）、索尼和Meta这样的全球巨头。在任天堂是稳固的一供，在meta Oculus Quest 2和Quest 3也已经进入了一供。特别是在VR手柄的精密控制器这个关键器件上，全球能做的公司很少，其他都是几家日企和台企，在中国，只有致尚科技的产品在流通。在手柄业务上，媒体已经报道了，苹果vision pro除了手势操作之外，可以连接手柄。因为这家公司本身就是果链，所以只要苹果vision pro要自己做手柄，这家公司有比较大的概率进入供应链。如果苹果vision pro自己不做手柄，那么致尚有机会成为像安克那样，成为最大的生态硬件提供商。因为游戏一定是MR最重要的应用和生态，所以我觉得实现这个目标不会太远。

2、 第二大业务，也是增长最快的是连接器，特别是算力CPO的光纤连接器。现在致尚科技通过越南工厂，供货给海外客户。另外通过收购的子公司福可喜玛，生产的光纤连接器叫“MPO插芯”，已经进入了华为算力产业链，福可喜玛也进入了海思资源库。现在华为整体资源都倾向算力和AI，昇腾GPU、服务器出货量都在大幅增长，对于光通讯连接器的需求也在快速增长，我预计光纤连接器MPO插芯用量也会大幅度增长，关键是目前国内能做的公司也非常稀少。所以，对于连接器业务，我觉得最大看点是行业爆发确定性，增速快，且产品具有稀缺性，毛利率比较高。

3、 果链设备——自动化外观检测系列产品、自动化组装线系列产品。我梳理了一下历史，致尚早期，一直是给iPhone代工的。现在这个自动化设备，也还是在苹果手机生产线上使用。这一块业务虽然量不大，但我觉得是保证了致尚科技和苹果的业务关系。综上，致尚科技是一家有着非常优质客户结构，并选择切入稀缺性、高毛利的科技公司供应链企业的公司。

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

上周五大盘再度放量下探有点出乎意料，究其原因只是内生脆弱已久，一有风吹草动就开启全面踩踏模式，似乎在股市里找不到“情怀”二字更别说民族大义，骨气总是关键的时候非常严重的差事。对公募的驻场检查证监会回应是依法从严监管市场的举措之一，算是合理的举措，其实没什么大惊小怪的，除非本身有问题，身正不怕影子斜对吧，总之大盘我觉得三月没问题持续看多加速为主。理由三：1，美选举在即，中美或许偏暖和些，捣乱事会少一些；2，春季每年的固定充裕的流动性释放，一波春季攻势加速似乎没有真正的上演；3，村长都换了村貌历来都有一波惊人的回报攻势，新村长精准堵漏，严护投资者利益，给交易提供更高的公平透明性。所以大盘三月份的开春加速浪应该是存在的，而且下探出现了明显的承接盘收了不小的下引线。我依然维持三月下旬存在加速的可能，具体留意权重板块的异动。对于市场题材目前持续留意主流细分AI应用的强化拓展的节奏以持续性，这阶段主打的是持续的事件引导发酵以及真实的逻辑做支撑，所以在标的精选上要注重逻辑的扎实程度，当然低位滞涨算力的补涨以及硬逻辑龙头算力调整充分后继续强化的波段修复短博机会，对于主流题材更多的趋向于趋势投机为主，以波段中线节奏为主。对于低空经济还是以情绪投机，以短线心态跟着节奏参与短博为主。其他留意机器人以及世界局势很敏感，国防军工有必要持续跟踪。其他的参考历史预判。算是具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600083博信股份600841动力新科300133华策影视002130沃尔核材603721中广天择603533掌阅科技600165宁可生物）。

【 昨日人气热股榜单】

$掌阅科技(SH603533)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $华策影视(SZ300133)$ $润泽科技(SZ300442)$ $捷顺科技(SZ002609)$ $润建股份(SZ002929)$ $云赛智联(SH600602)$ $中广天择(SH603721)$ $新华传媒(SH600825)$ $宏昌电子(SH603002)$ $精达股份(SH600577)$ $世纪天鸿(SZ300654)$ $中原传媒(SZ000719)$ $南方精工(SZ002553)$ $博威合金(SH601137)$ $楚江新材(SZ002171)$ $王子新材(SZ002735)$ $云内动力(SZ000903)$ $博信股份(SH600083)$ $青海华鼎(SH600243)$ $康达新材(SZ002669)$ $大为股份(SZ002213)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $康强电子(SZ002119)$ $读客文化(SZ301025)$ $利通电子(SH603629)$ $华扬联众(SH603825)$ $鼎通科技(SH688668)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#铜缆连接概念股大涨，持续性几何？#

#Kimi爆火！一度宕机，说明了什么？#

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#大摩看151小摩看52，药明康德值多少？#

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【放量微跌上扬不改 趋势投机联袂主演】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡微跌，深市更弱点。低空经济、AIGC+传媒、农牧养殖等热点板块强势，有色、大金融、旅游、地产等板块也上涨。涨停被砸个股33个，跌停板3个，大跌5%以上个股55个。四成来个股上涨，涨停板71个，其中一字板6个。光模块、汽车拆解、光伏电池、光刻机、锂电、液冷、创新医药医疗等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3069点，若盘中有效回踩3069点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3054点的可能。第二点位看3089点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3089点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、腾讯一日报：腾讯自研游戏AI引擎发布，已在《元梦之星》上线；今日市值2.532万亿元。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、华策影视(300133)

2、美考虑制裁与华为相关中国芯片公司 商务部：将适情采取必要措施维护企业合法权益。芯片国产替代加速。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、普冉股份（688766）

3、火爆大模型Kimi一度宕机月之暗面已连续5次扩容。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、海光信息(688041)、寒武纪(688256)

4、国产折叠屏手机扎堆发布 供应链厂商有望持续受益。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、精研科技(300709)、华工科技(000988)

5、广州外贸实现开门红 前2个月进出口同比增长9．2％。创历史新高。

相关概念股：万里马（300591）、倍加洁（603059）、实丰文化(002862)、人人乐(002336)

6、乘联会：3月新能汽车零售预计75万辆左右，环比增长93％。。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车（600006）

7、英伟达开发者大会上新 算力产业链“涨”声一片。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、中科金财(002657)、群兴玩具(002575)

8、飞行汽车蓄势“起飞” 低空经济开启万亿新赛道。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技（301237）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、白银价格走高带动光伏银浆单日暴涨10%　N型电池迭代驱动龙头公司量利齐升。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、帝科股份(300842)、聚和材料(688503)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、《深圳市关于推动超高清视频显示产业高质量发展的若干措施》

相关概念股：佳创视讯（300264）、捷成股份（300182）、威创股份（002308）、中广天择（603721）

12、我国首列氢能源市域列车成功达速试跑　氢能成推动经济增长新引擎

相关概念股：蓝科高新（601798）、昇辉科技(300423) 、美锦能源(000723)

13、科技巨头纷纷部署AI PC产品有望成为PC市场主流 

相关概念股：佳创视讯（300264）、和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、豪鹏科技(001283)

14、轮胎行业需求持续向好玲珑轮胎宣布上调产品售价

相关概念股：元力股份（300174）、玲珑轮胎(601966)、森麒麟(002984)、;贵州轮胎(000589)

【今日新股申购】

广合科技 代码001389，发行价17.43元，市盈率26.32倍，申购上限1.1万股，主营印制电路板。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日游戏传媒、教育、景点旅游等板块涨势不错。受国际金价大涨影响，贵金属板块上涨，中润资源（000506）涨停，中金黄金（600489）等多股涨幅居前。低空经济概念股午后持续走强，双一科技（300690）、新晨科技（300542）20cm涨停，永悦科技（603879）等多股大涨。猪肉板块午后涨幅持续扩大，天邦食品（002124）、傲农生物（603363）等多股涨停。AI手机概念股今日回调，福蓉科技（603327）跌超7%，道明光学（002632）等纷纷下跌。CRO、创新药概念股继续低迷，仟源医药（300254）等多股跌幅居前。

1、低空经济

飞行汽车：上工申贝、卧龙电驱、双一科技、王子新材、天成自控

无人机：永悦科技、咸亨国际、神剑股份、北纬科技

民航规划设计：华设集团、设计总院

航空配件：立航科技

空管雷达：四创电子

降落伞：华生科技

飞行员培训：东方时尚

空管信息化：新晨科技

2、新质生产力-AI应用

出版传媒+AI语料：城市传媒、读客文化

AIGC+算力：浙文互联、安诺其

Kimi大模型：掌阅科技、华策影视

Sora+算力：中科金财

AI金融：顶点软件

AI游戏+潮玩：实丰文化

AIGC+视频语料：中广天择

3、高速铜缆连接：新亚电子、沃尔核材、博威合金、华脉科技

4、养殖-猪肉：天邦食品、傲农生物、东瑞股份、湘佳股份、神农集团

5、其他题材概念

存储芯片：德明利、大为股份

输送带：艾艾精工

AI医疗：贝瑞基因

氢能源+重卡：动力新科

智能硬件：博信股份

氢能源+水泥：四川金顶

活性炭+化工：宁科生物

算力租赁：群兴玩具

机器人+汽配：南方精工

黄金+汽配：登云股份

黄金+地产：中润资源

早教：美吉姆

工业母机：青海华鼎

数据中心：沙钢股份

核电+核污染防治：中广核技

煤化工+降解塑料：丹化科技

无人驾驶+汽配：威帝股份

汽车检具+核电：威尔泰

排水阀+汽配：伟隆股份

风电+核电：日月股份

服装+电商：日播时尚

物业：新大正

电子真空器件：国力股份

参股存储公司：翔港科技

磷化工：宏达股份

中药：大理药业

HBM上游：山东华鹏

氢能源：纳尔股份

芯片+硅片：中晶科技

电梯+风电：华菱精工

建筑装饰+数字营销：科新发展

旅游：大连圣亚

家居：菲林格尔

幼教：威创股份

动物疫苗：海利生物

【公告淘金】

万里马（300591）公司目前生产经营稳定 产能充足。

和顺科技（301237）公司募投项目产品光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组；生产的太阳能背板用膜已实现量产。

海汽集团(603069)重大资产重组获海南省国有资产监督管理委员会批复。

超图软件(300036)与泰州市数据产业集团有限公司签署战略合作框架协议。
格林美(002340)与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议。
宝武镁业(002182)子公司签订超大型镁合金一体压铸件开发与应用合作协议。
贝瑞基因(000710)全资子公司染色体拷贝数变异检测试剂盒取得医疗器械注册证。

保隆科技(603197)获空气悬架系统产品项目定点通知书，生命周期总金额超过人民币6.4亿元。

马科技(300698)子公司与朗歌科技合作。

海容冷链(603187)2023年净利润同比增长41.37%，拟10派5.50元；
天安新材(603725)2023年净利润同比扭亏，拟10派1.7元转增4股；
太平鸟(603877)2023年净利润同比增长127.06%，拟10派6元；
新华百货(600785)2023年净利润同比增长45.59%，拟10股派2元。
山东海化(000822)2023年第四季度归母净利润3.79亿元，同比上升533.05%。

台华新材(603055)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

华统股份（002840）：三交易日两机构买1.05亿，一机构卖4446万

神农集团（605296）：三交易日三机构买9966万，两机构卖4052万

沃尔核材（002130）：国信深圳分公司及中财广州分公司游资主买，两机构买6228万，一机构卖4936万

中广天择（603721）：三交易日一机构买3115万

安诺其（300067）：银河上海靖宇东路及财通普陀山游资主买，一机构买2688万、卖543万

中润资源（000506）：东亚苏州留园路及国盛南昌金融大街游资主买，一机构卖1524万、卖418万

国力股份（688103）：华泰上海广中西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1139万，一机构卖490万

读客文化（301025）：华鑫上海分公司及中信杭州凤起路游资主买，一机构买118万、卖382万

德明利（001309）：东海南京分公司及国君宁波广福街游资主买，一机构卖2924万

华策影视（300133）：国投昆明前卫西路及国信烟台环山路游资主买，三机构卖5463万

艾艾精工（603580）：东财拉萨南环路及中信济南分公司游资主买

立航科技（603261）：中金深圳分公司及国君上海江苏路游资主买

新晨科技（300542）：华泰北京东三环北路及国君宜昌珍珠路游资主买

青海华鼎（600243）：银河深圳福华一路及广发厦门环岛东路游资主买

东方时尚（603377）：中金北京建国门外大街及中信上海分公司游资主买

中科金财（002657）：东北长春卫星路及东财拉萨团结路游资主买

城市传媒（600229）：上海崇明堡镇中路及开源西安华清路游资主买

双一科技（300690）：华鑫上海陆家嘴及申港江苏分公司游资主买

科新发展（600234）：中财上海中山东二路及华鑫上海分公司游资主买

【3月22日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因600841动力新科603363傲农生物605277新亚电子603023威帝股份300133华策影视002308威创股份002130沃尔核材600165宁可生物002862实丰文化603357设计总院603533掌阅科技002871伟隆股份605056咸亨国际603721中广天择001309德明利600580卧龙电驱002148北纬科技002621美吉姆600678四川金顶002575群兴玩具603261立航科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301025读客文化300542新晨科技002124天邦食品300690双一科技688103国力股份002124天邦食品600234科新发展600243青海华鼎600229城市传媒603718海利生物603226菲林格尔603196日播时尚603085天成自控605180华生科技002058威尔泰002213大为股份603018华设集团603042华脉科技600986浙文互联600844丹化科技002968新正大002825纳尔股份603021山东华鹏000506中润资源【首板相对安全系数高】        

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：深圳市推动超高清视频显示产业高质量发展，将围绕8K摄录设备、CMOS图像传感器、超高清SoC芯片、光刻胶等环节，支持开展关键核心技术攻关。

事件2：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘温和放量小跌属于消化上行压力的节奏，多头依然强劲，蓄势充分随时可能井喷，今日我的个人预判很有可能会放量去突破3098去站上3100点的可能，具体留意盘中权重节奏，特别昨晚平安保险的年报的释放留意今日盘中大金融的异动。对于大盘维持接下来会是三月份真正加速的节奏，月级别攻势要开启。大盘更多的是权重的参与龙头的短博机会的捕猎而已。对于市场题材出现了比较好的局面，趋势标的走主流题材，以新质生产力为主轴，以AI，算力，机器人等以逻辑为主导走趋势节奏，以低空经济为情绪主导短博节奏相互呼应，相互助力。感觉生态越来越好，赚钱效应也会越来越好。操作上大头仓位持续跟踪滞涨补涨的趋势主流逻辑为主的标的，短打节奏聚焦情绪热点低空经济以及主流热点的高标加速人气龙头的低吸短博机会。对于当下KIMI引爆的大模型等应用发酵拓展的还是不够充分，期待继续发力延续拓展开来，其次留意Kimi随着流量暴增持续异常可能资金会再度回流调整了的算力或者滞涨的算力上去，但更多的是滞涨硬逻辑标的的机会和应用持续拓展带来的主流光环的回归加持趋势博弈机会。未来持续跟踪滞涨轮动的硬逻辑领域为主，比如汽车，以新能源汽配为主，AI应用游戏补涨，国防军工，超预期的新材料，大消费跨境电商的机会等等吧。算是具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因600841动力新科603363傲农生物605277新亚电子603023威帝股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$艾艾精工(SH603580)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $华策影视(SZ300133)$ $掌阅科技(SH603533)$ $永悦科技(SH603879)$ $中广天择(SH603721)$ $傲农生物(SH603363)$ $安诺其(SZ300067)$ $大理药业(SH603963)$ $南方精工(SZ002553)$ $立航科技(SH603261)$ $上工申贝(SH600843)$ $双一科技(SZ300690)$ $东方时尚(SH603377)$ $天邦食品(SZ002124)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $新晨科技(SZ300542)$ $中润资源(SZ000506)$ $王子新材(SZ002735)$ $博信股份(SH600083)$ $动力新科(SH600841)$ $天成自控(SH603085)$ $威帝股份(SH603023)$ $德明利(SZ001309)$ $四创电子(SH600990)$ $城市传媒(SH600229)$ $大为股份(SZ002213)$ $咸亨国际(SH605056)$ $实丰文化(SZ002862)$ $读客文化(SZ301025)$ $威创股份(SZ002308)$ $华设集团(SH603018)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#“妖”气冲天！艾艾精工13连扳再创新高#

【持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$



#Kimi概念股爆火，行情持续性几何？# 

#巨头纷纷入局，“AI+医疗”前景几何？# 

#美联储年内或有三次降息，影响几何？# 

#美光Q3业绩超预期，存储芯片春天来了？# 

#英伟达GB200带火“铜缆直连”概念股# 

【缩量阳包持续看涨 AI应用或逐步强化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.55%，深市更弱些。AI应用、低空经济等领涨热点题材，医疗、两桶油、银行、汽车、教育、核电等也有过轮动表现。涨停被砸个股24个，大跌4%以上个股27个。逾七成个股上涨，涨停板82个，其中一字板3个，还有26个涨幅超10%。光模块、钢铁、白酒、有色、培育钻石等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3069点，若盘中有效回踩3069点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3054点的可能。第二点位看3089点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3089点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、Kimi长文本输入量提升十倍 国产大模型正加速发展。相关算力游戏短剧持续备受关注。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、华策影视（300133）、掌阅科技（603533）

2、英伟达发布GB200超级芯片　AI芯片，高速连接器备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、麦捷科技（300319）

3、2月份中国游戏市场收入248.75亿元，同比增长15.12%，AI新技术打开行业发展空间。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、游族网络(002174)

4、华为P70发布在即 机构称有望带动手机产业链新一轮机遇

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、日久光电(003015)、广信材料(300537)

5、拼多多去年四季度营收超预期增长　今年将加大出海布局。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、易点天下(301171)、赛维时代(301381)

6、乘联会：3月1-17日新能源车市场零售33.5万辆，同比增长56%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车（600006）

7、英伟达在GTC大会上发布Blackwell芯片架构、GB200超级芯片组及GB200系列服务器等算力产品。加速国产算力发展进程！

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、中科曙光(603019)、常山北明(000158)

8、着力打造低空经济万亿级新增长引擎。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技（301237）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、Plus与英伟达合作开发下一代视觉模型　用于自动驾驶软件。

相关概念股：佳创视讯（300264）、汉威科技(300007)、四维图新(002405)、诚迈科技(300598)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、谷歌聊天机器人遭到监督机构罚款 AI语料价值显现

相关概念股：佳创视讯（300264）、平治信息（300571）、中国科传(601858)、(603000)

12、能繁母猪存栏量持续下滑 猪价创年内新高

相关概念股：温氏股份(300498)、华统股份(002840)

13、国家能源局发文 推动煤矿智能化标准体系建设 

相关概念股：郑煤机(601717) 、天地科技(600582)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日从盘面来看，各板块表现涨多跌少，其中KIMI、Sora概念、知识付费、知识产权、低空经济、多模态AI、数据确权、AIGC概念、抖音概念、数据要素等板块领涨；而培育钻石、稀缺资源、钴金属、草甘膦、钒电池等板块则下跌。两市近100只股票涨停，仅一只股票跌幅超过10%，创业板走势与主板基本保持一致。

1、新质生产力-AI应用

Kimi大模型：掌阅科技、华策影视、九安医疗、海天瑞声、超讯通信

AI大模型PixVerse：电广传媒

AIGC+短剧：引力传媒

影视IP+短剧：慈文传媒

AI体育：力盛体育

AIGC+影视IP：中广天择

AI游戏+潮玩：实丰文化

2、创新医药医疗

AI+医疗：兰卫医学、贝瑞基因

中药：康惠制药、大理药业

医疗设备：尚荣医疗

智慧医疗：华康医疗

医疗检测：华盛昌

SPD+智慧医疗：塞力医疗

3、低空经济

无人机：永悦科技、咸亨国际、北纬科技、安邦护卫

民航空管：川大智胜、莱斯信息、四川九洲

飞行汽车：卧龙电驱、再升科技、

飞行汽车-碳纤维：和顺股份

航空+沥青：宝利国际

无人机电池：维科技术

民航规划设计：设计总院

4、汽车板块

汽配：东安动力、旭升集团、长春一东、合兴股份

汽车整车：汉马科技、亚星客车

央企+汽车：东风汽车

无人驾驶+汽配：威帝股份

5、其他

核电：中核科技、沃尔核材、海鸥股份

高速连接器：得润电子、新亚电子

有色铜：精艺股份、北方铜业

硅油冷却液：宏达新材

预重整+养殖：傲农生物

AI手机：福蓉科技

输送带：艾艾精工

氢能源+重卡：动力新科

活性炭+化工：宁科生物

排水阀+汽配：伟隆股份

光伏+机器人：公元股份

一季报预增+高端装备：大连重工

驾驶培训：东方时尚

铜基材料：鑫科材料

核工业机器人：景业智能

卫生用品：依依股份

卫浴家居：帝欧家居

氢能源+农药：辉丰股份

智能硬件：博信股份

地产：财信发展

存储芯片：德明利

智能家居：好太太

实控人变更+智能电网：科林电气

军工+卫星通信：天箭科技

光伏电池+医疗：永和智控

造纸：宜宾纸业

幼教：威创股份

早教：美吉姆

轨交：长青科技

复合铜箔：英联股份

HBM上游：宏昌电子

覆铜板：金安国纪

收购+电力：甘肃能源

游戏+光伏：中科云网

华为+信创：榕基软件

次新+芯片：盛景微

【公告淘金】

华东重机(002685)拟成立合资公司运营氢能业务。
壹石通(688733)与华民股份签署战略合作框架协议。
多瑞医药(301075)拟与宜城市人民政府签订项目投资协议。
康希诺(688185)吸附破伤风疫苗III期临床试验完成首例受试者入组。
派林生物(000403)广东双林与3A签订独家许可和供应协议。
滨海能源(000695)拟投建拉晶和太阳能光伏电池片项目。

科华数据(002335)成功交付中国移动长三角（苏州）数据中心冷板式液冷单元项目。
华测检测(300012)公司在低空飞行器领域的主要业务有无人机的环境可靠性试验、电磁兼容试验、有害物质检测等服务。
亿道信息(001314)目前基于AI芯片的AI PC项目已在研发当中。

中伟股份(300919)与IS Dongseo签订全球电池再利用区域合作协议。
海特高新(002023)公司十分看好低空经济的发展，将在低空航空飞行器分系统研制、低空飞行器模拟机研制、飞行员培训等领域进行广泛的业务布局。

松原股份(300893)预计实现净利润5200万至5800万元，同比增长60.11%至78.59%。

东方电缆(603606)2023年净利润同比增长18.78%，拟10派4.5元；
威海广泰(002111)2024年一季度净利润同比预增50%-65%。
金盘科技(688676)2023年净利润同比增长78.15%。
章源钨业(002378) 上调2024年3月下半月长单报价。
林洋能源(601222)控股股东拟增持公司股份。
申通快递(002468)拟以3000万至5000万元回购股份。
通用股份(601500) 拟以2500万至5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

福昕软件（688095）：四机构买6135万，三机构卖4641万

景业智能（688290）：东莞虎门分公司及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买2716万，两机构卖2292万

四川九洲（000801）：华鑫宁波分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2277万，两机构卖1.25亿

海天瑞声（688787）：东海福州长乐北路及国金杭州利一路游资主买，一机构买1553万

宏达新材（002211）：银河北京中关村大街及海通深圳华富路游资主买，一机构买1493万、卖800万

华康医疗（301235）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买1465万，两机构卖1551万

贝瑞基因（000710）：华泰上海武定路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1107万、卖2115万

莱斯信息（688631）：上海绍兴人民西路及湘财杭州五星路游资主买，一机构买1038万

北方铜业（000737）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买690万、卖948万

思泉新材（301489）：一机构买669万

长青科技（001324）：国盛宁波桑田路及海通深圳华富路游资主买，一机构买607万、卖174万

固高科技（301510）：一机构买463万

宝利国际（300135）：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买350万、卖929万

和顺科技（301237）：华鑫上海分公司及中信嵊州兴盛街游资主买，一机构买40万、卖126万

九安医疗（002432）：中信西安朱雀大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖1.17亿

沃尔核材（002130）：天风深圳分公司及申万上海东川路游资主买，一机构卖3884万

华策影视（300133）：中信北京呼家楼及东方上海源深路游资主买，一机构卖1536万

再升科技（603601）：华鑫北京光华路及国金眉山大雅街游资主买，一机构卖753万

兰卫医学（301060）：国君上海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖431万

永悦科技（603879）：浙商杭州五星路及国君上海江苏路游资主买

电广传媒（000917）：中信淄博分公司及东财拉萨南环路游资主买

宁科生物（600165）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

新大洲A（000571）：银河北京中关村大街及财信杭州西湖国贸游资主买

安邦护卫（603373）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

盛景微（603375）：方正杭州延安路及华泰成都人民南路游资主买

鑫科材料（600255）：方正宁波江澄北路及银河厦门嘉禾路游资主买

东方时尚（603377）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

【3月21日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材A000917电广传媒600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因603716塞力医疗603327福蓉科技600841动力新科603601再升科技002055得润电子603363傲农生物603269海欧股份001206依依股份000801四川九洲603373安邦护卫603375盛景微000791甘肃能源605277新亚电子600152维科技术603023威帝股份002496辉丰股份002621美吉姆002846英联股份000737北方铜业600375汉马科技603721中广天择603533掌阅科技002432九安医疗600006东风汽车【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301237和顺科技300133华策影视301060兰卫医学605056咸亨国际600255鑫科材料002308威创股份002306中科云网002641公元股份002795永和智控600213亚星客车002858力盛体育603305旭升集团002636金安国纪001324长青科技603002宏昌电子000615丰华股份002977天箭科技002862实丰文化000777中核科技603848好太太002798帝欧家居002204大连重工603357设计总院002295精艺股份【首板相对安全系数高】                                          

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

罗氏全球管理团队考察了昌红科技深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量反包凸显强化态势，基本符合我的预判，大盘大概率会延续几天低开高走持续强化后可能下周就要开启高举高打的真正加速月级别内主升浪的节奏的可能。具体留意权重板块的异动标的带来的龙头短博机会。对于市场题材从目前的节奏来看一方面汽车模块里头延伸了飞行汽车拓展了低空经济，AI模块里头的算力高位的出现修正消化，低位的存在补涨的机会，算力是AI的底层逻辑，应用自然就是显像，现在轮动到调整已久的应用，其中我最看好的还是短剧游戏模块因为变现容易最容易商用化，有钱做支撑的赛道最容易诞生技术革命升级的领地。当然昨日的热度也一定程度上受国产KIMI助力了一把热度，而且热度还在发酵，所以短期AI应用或许在游戏领地可能会进一步升华的可能，具体需要跟踪下强化力度和节奏。游戏走完可能会继续延伸到其他AI+应用的扩张局面的可能，能否回归曾经一度AI+万物的疯狂局面还有必要跟踪，或者主打AI游戏，AI医疗，AI电商等等再其他直接来回轮动开启也有可能。只有走出来了才了持续性的主流细分才有赚钱效应的可操作性否则也就只能看看龙头有没有一些短博机会了，否则也就看看而已。最后说点操作，一切还是以适合自己的操作习惯为主，能迎合热点当然好，做不到就静静的等待轮动人轻松点也不一定很差，适合自己的才是最好的！求稳的话就不要去做过度的预判，来了机会确定了再下手也不迟，真正的大机会会给足大家认知到位和上车的机会。特别是真逻辑硬逻辑的标的基本上都是大票，趋势节奏为主。所以不用过渡焦虑，做自己能拿的住的利润，让雪球持续的滚起来！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材A000917电广传媒600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因603716塞力医疗603327福蓉科技600841动力新科）。

【 昨日人气热股榜单】

$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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转【真“金”不怕火炼 性能优异的耀华高硼硅防火玻璃】凯盛要火了！！！

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直击3·15

第一届3·15晚会于1991年3月15日播出，到现在已经34届。每一届3·15都在为维护消费者权益，规范市场经济秩序，完善法律法规而努力。

2024年3·15晚会又曝光了一批问题名单。其中假防火玻璃——生产造假、检验资质造假、抽检造假的黑幕令人触目惊心。

防火玻璃被称为“守护安全的最后一道防线”。广泛应用于建筑物中，用作防火隔离墙、窗户、门等构件。在火灾发生时，防火玻璃能够在一定时间内阻止火灾蔓延，保护人员的生命安全和财产。

在防火玻璃中，高硼硅防火玻璃性能最优。

凯盛科技集团有限公司是世界500强央企中国建材集团有限公司的全资子公司，具备硼硅防火玻璃研发、设计、工程建设、生产制造全产业链能力，利用具有自主知识产权的核心技术建成国内领先的硼硅玻璃生产线3条，拥有产能155t/d。中国耀华玻璃集团有限公司是凯盛科技集团优质浮法与特种玻璃产业平台。

耀华始建于1922年，是中国乃至远东地区第一家用机器生产玻璃的企业，被誉为“中国玻璃工业的摇篮”。

耀华集团现有12家成员企业，拥有优质浮法玻璃、深加工玻璃和特种玻璃（高硼硅玻璃）三个板块，主导产品包括：优质浮法玻璃、颜色及镀膜玻璃、高硼硅系列玻璃、超白光热玻璃、中铝玻璃以及深加工玻璃等。

耀华集团所属凤阳凯盛硅材料有限公司和秦皇岛弘华特种玻璃有限公司拥有两种硼硅玻璃生产工艺，主导产品为硼硅3.3和硼硅4.0玻璃，打破国外技术垄断，产质量达到国内领先水平。

近年来，耀华集团依托中建材玻璃新材料研究总院科研平台支撑，从提升硼硅关键核心技术入手，持续推进新产品研发。2023年，耀华集团先后自主研发的两个硼硅玻璃创新产品，一是采用本体着色技术，透过率10%的硼硅黑玻实现商业化生产；二是自主研发的硼硅2.6超低膨胀玻璃研发生产成功，两个产品均填补行业空白。

高硼硅玻璃诞生于上世纪初，由于熔化成型困难，合格率低，仅供顶级实验室使用，素有“玻璃王”之称。

高硼硅玻璃具有较低的膨胀系数，线热膨胀系数为(3.3士0.1)×10-6/K，称之为硼硅3.3玻璃；线热膨胀系数为(4.0士0.1)×10-6/K，称之为硼硅4.0玻璃。因其具有良好的耐温性，具有高强度、高硬度、高透光和高化学稳定性，应用领域广阔。

划重点

01

高硼硅4.0防火玻璃的生产制造

▲耀华集团所属凤阳凯盛生产厂区

耀华集团所属凤阳凯盛公司拥有国内首条高档硼硅酸盐特种玻璃生产线，该产线由中国建材国际工程集团有限公司总承包建设，采用世界最先进特种玻璃生产工艺，该技术打破了国外技术垄断，填补了国内空白。主导产品为安全防火玻璃及家电耐热玻璃，应用于建筑安全、电子、仪器仪表等领域。

产品执行《硼硅酸盐平板玻璃》JC/T2451-2018、《建筑用安全玻璃第1部分 防火玻璃》GB15763.1-2009、《建筑用硼硅酸盐防火玻璃》T/ZBH009-2019等行业和国家标准。

产品最大尺寸：6000mm x2600mm，厚度范围：2-19mm。为夹胶、中空、真空等深加工提供了良好基础，对防火性能有了更好的保障。

▲凤阳凯盛高硼硅4.0防火玻璃生产线

划重点

02

高硼硅4.0防火玻璃优良的性能

☑优秀的耐火性能

超高软化点，稳定的为防火性能提供根本保障，耐火时间超过120分钟。具有高的透明度，在维持建筑的通透感和美观的同时，发生火灾仍能保证人们的视野以便于逃生和救援。

☑高强超轻性能

重量比普通玻璃轻8%以上，同时具有高的机械强度，极强又轻的特点显著降低建筑物自重。

☑优秀的光学性能

低铁、环保配方，高透光率，可见光透过率92%。

☑超高的化学稳定性

耐酸、耐碱、抗紫外线，有良好的耐火性。

☑优秀的可加工性能

单片高硼硅防火玻璃，满足防火和安全性能要求。在钢化之前可进行切割、磨边、打孔、镀膜等加工。高硼硅玻璃可与其它玻璃一起采用夹胶、中空、真空等工艺制成综合效能更佳的建筑节能防火材料。

划重点

03

高硼硅4.0防火玻璃耐高温试验

，时长00:14

▲耀华高硼硅4.0防火玻璃耐高温试验

高硼硅4.0防火玻璃通过了多次烧检测试，其中，5、6mm通过了国家标准烧检2小时测试；8、10、12mm通过了国家标准烧检的3小时测试。

公司通过了ISO9001:2015质量体系认证，钢化产品通过3C认证。产品获得了安徽省首批次新材料认定，拥有2项安徽省新产品资质证书。

硼硅4.0防火玻璃入选国家工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，并多次通过国内权威机构烧检测试。

划重点

04

高硼硅系列玻璃的应用

高硼硅玻璃主要应用于防火、家电耐热、工业视镜、光学、防弹、机场、医院等领域。

硼硅4.0玻璃的应用：玻璃幕墙（左上）、防火隔断（右上）、挡烟垂壁（左下）、防火窗（右下）

硼硅3.3玻璃的应用：电烤箱挡板（左上）、影院放映机镜头（右上）、电磁炉面板（左下）、消毒柜档板（右下）

划重点

05

高硼硅4.0防火玻璃应用实例

耀华高硼硅4.0防火玻璃已成功应用于雄安新区高铁站、深圳机场、北京西北旺万向汇商业、土耳其轨道交通等标志性建筑。

工程名称：雄安新区高铁站

工程名称：深圳机场

工程名称：北京西北旺万向汇商业

工程名称：土耳其轨道交通

耀华集团及所属成员企业将以一流的工艺、技术和管理，把高硼硅玻璃系列产品做得更好！



$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$

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【缩量下蹲起跳前奏 重其逻辑把握节奏】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.72%，深市也下跌，领跌的创业板指跌1%。无人驾驶、农业、高速连接、消费电子等热点板块相对强势，AI算力、低空经济概念在大分化中局部强势。涨停被砸个股30个，跌停板1个，大跌5%以上个股54个。三分之一个股上涨，涨停板65个，其中一字板6个。人形机器人、零售、大金融、存储芯片、环保、创新药等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3054点，若盘中有效回踩3054点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3043点的可能。第二点位看3070点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3070点则可以考虑持股博弈。跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、英伟达发布基础模型 人形机器人迎新突破。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昌红科技（300151）、汉威科技(300007)

2、英伟达发布GB200超级芯片　AI芯片，高速连接器备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、麦捷科技（300319）

3、《三体》IP即将上线奈飞　相关题材概念备受关注

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、游族网络(002174)

4、生态适应性好 全球最大单机光热发电项目开工

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、安彩高科(600207)、科远智慧(002380)

5、今年前两个月上海对共建“一带一路”国家出口同比增长10%。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、瑞贝卡(600439)、明牌珠宝（002574）

6、极氪大动作，沙特、阿联酋正式开卖！国产新能源汽车加速挺进中东！

相关概念股：渤海汽车（600960）、钱江摩托(000913) 、方正电机(002196)

7、上海支持新型基础设施建设 重点布局网络算力等方向。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、云赛智联(600602)、数据港(603881)

8、民航局：切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能（603011）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、中昊芯英发布文生视频大模型 多家上市公司参与投资。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、科德教育(300192)、浙大网新(600797)

10、新一批转基因品种通过初审 转基因商业化大门已开启。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、峰值效率高 蔚来首座高速光储充放换电站启用

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、远达环保(600292)、山东威达(002026)

12、基于CoWoS-L封装 英伟达将宣布下一代GPU架构 。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、赛微电子(300456)

13、智能驾驶持续推进 概念股有望受关注区 

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中科创达(300496)、深城交(301091)

【今日新股申购】

芭薇股份：申购代码889288，申购价格5.77元，发行市盈率14倍，公司主营护肤品（除面膜）、面膜、洗护、检测。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念股持续大涨，永悦科技（603879）、万丰奥威（002085）等多涨停。消费电子概念股午后走强，AI手机方向领涨，福蓉科技（603327）、鹏鼎控股（002938）等多股涨停。AI概念股盘中活跃，其中算力、CPO概念股一度冲高，新易盛（300502）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）均创历史新高，寒武纪、工业富联（601138）等大涨；传媒、游戏股震荡反弹，文投控股（600715）、思美传媒（002712）、引力传媒（603598）等多股涨停。汽车整车股震荡走高，东风汽车（600006）、江淮汽车（600418）涨停。下跌方面，煤炭股再度调整，潞安环能（601699）等跌超3%。

1、智能驾驶

无人驾驶：万集科技、金溢科技、瑞玛精密、天迈科技、兴民智通、威帝股份

无人机：永悦科技、安邦护卫

空管系统：四川九洲

无人机电池：维科技术

飞行汽车+隔音材料：再升科技

2、高速连接器：兆龙互连、鼎通科技、新亚电子、华丰科技、德润电子

3、创新医药医疗

中药：大理药业

创新药：景峰医药

AI+医疗：贝瑞基因

SPD+智慧医疗：塞力医疗

4、消费电子

消费电子+锂电：豪鹏科技、紫建电子

AI手机：福蓉科技

智能耳机：瀛通通讯

MR：亚世光电

消费电子连接器：智新电子

5、其他题材概念

养殖：傲农生物、播恩集团、神农集团、湘佳股份

输送带：艾艾精工

算力资产注入猜想：瑞贝卡

大飞机+煤炭：新大洲A

AIGC+大模型：电广传媒

光伏+珠宝：明牌珠宝

电力+光伏：西昌电力

硅油冷却液：宏达新材

风电+自行车：中路股份

智能硬件：博信股份

年报+出版传媒：中原传媒

制糖+硫酸：粤桂股份

纺织服饰：盛泰集团

工程建筑：上海建科

次新+芯片：盛景微

农药+氢能源：辉丰股份

收购+电力：甘肃能源

造纸：齐峰新材

动物疫苗：贤丰控股

数据中心液冷：统一股份

重卡+氢能源：动力新科

驾驶培训：东方时尚

农机：星光农机

卫生用品：依依股份

充电桩：奥特迅

氢能源：康普顿

汽配+光伏：百达精工

冷却塔：海鸥股份

人形机器人+汽车：方正电机

智能交互：宸展光电

光通信：汇源通信

有色钨：翔鹭钨业

地产+消防机器人：迪马股份

华为+量子科技：浩丰科技

水处理：太和水

乳饮：李子园

【公告淘金】

凯盛科技(600552)生产的高反射镜/膜可用于空中成像的一种技术路线。

北陆药业（300016）钆贝葡胺注射液通过仿制药一致性评价。

和顺科技（301237）公司太阳能背板用膜已实现量产。

英伟达GTC 2024公布完美世界(002624)游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI轻松将音频转为动画技术）。公司已将多项AI相关技术应用于业务中的多个环节；公司旗下部分游戏采用了英伟达的Audio2Face、光线追踪、DLSS等先进技术。

建新股份（300107）公司参股河北建新飞行汽车科技有限公司是多元发展战略规划的尝试，是公司相关产品延伸产业链的有益补充。

工业富联(601138)旗下子公司鸿佰科技近日出席英伟达GTC 2024 AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。

中文传媒(600373)拟6.41亿元收购朗知传媒58%股份，进一步加强文化传媒内容创新。
格林美(002340)控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议。
九联科技(sh688609)与中国信息通信研究院签署合作框架协议。

龙芯中科(688047)Linux原生版在龙架构平台终端成功启动运行。
云天励飞(688343)3月28日，公司将举办AI大模型产品发布会。
智飞生物(300122) 本月初5批次带状疱疹疫苗获得批签发，推广销售正有序推进。
琏升科技(300051)控股孙公司签订日常经营重大合同。

爱旭股份(600732)子公司合计收到5.2亿元与收益相关的政府补助资金。

大胜达(603687)签订光伏生产线设备销售合同。

大连重工(002204)2024年一季度扣非净利润1.07亿元-1.2亿元，同比增长36.47%-53.05%。
晨丰科技(603685)2023年净利润8386.39万元，同比扭亏为盈，拟每10股派1.50元；
京基智农(000048)2023年度净利润约17.46亿元，同比增加125.89%。
长春高新(000661)2023年净利润同比增长9.47%，拟10派45元。
明德生物(002932)拟1.75亿元-3.5亿元回购股份。
韦尔股份(603501)控股股东一致行动人拟无偿捐赠1500万股公司股份。
艾隆科技(688329)控股股东自愿将限售股锁定期延长12个月。

隆达股份(688231)拟1亿元至2亿元回购公司股份。

埃夫特(688165)控股股东拟以合计5500万至1.1亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

卧龙电驱（600580）：三交易日两机构买2.16亿，一机构卖5591万

鼎通科技（688668）：中信四川分公司及上海上海分公司游资主买，一机构买4299万，三机构卖4279万

华宏科技（002645）：三机构买3454万

宸展光电（003019）：中信北京紫竹院路及东财昆山前进西路游资主买，两机构买2543万、卖1181万

万集科技（300552）：华鑫上海漕溪北路及华鑫苏州总官堂路游资主买，四机构买2075万、卖3276万

亚世光电（002952）：中信东阳吴宁西路及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买1434万、卖2055万

宏达新材（002211）：东方厦门仙岳路及财信杭州西湖国贸游资主买，一机构买1323万、卖57万

天迈科技（300807）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买678万、卖1233万

紫建电子（301121）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海莲花路游资主买，两机构买275万、卖677万

浩丰科技（300419）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构买146万、卖852万

动力新科（600841）：招商广州华穗路及东方杭州龙井路游资主买，一机构卖419万

再升科技（603601）：长江上海东明路及中泰常州惠国路游资主买，一机构卖1505万

四川九洲（000801）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖5830万

华丰科技（688629）：华鑫上海陆家嘴及东兴上海肇嘉浜路游资主买，四机构卖9224万

兆龙互连（300913）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买

威帝股份（603023）：开源云南分公司及开源西安西大街游资主买

电广传媒（000917）：国君上海中山东路及东方上海延平路游资主买

盛泰集团（605138）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

智新电子（837212）：东财拉萨东环路及国君福建华林路游资主买

维科技术（600152）：中财上海中山东二路及国君成都北一环路游资主买

盛景微（603375）：华林娄底娄星南路及东财昌都两江大道游资主买

【3月20日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材000571新大洲A000917电广传媒600083博信股份600841动力新科002196方正电机603327福蓉科技000710贝瑞基因003019宸展光电603377东方时尚002861瀛通通讯603716塞力医疗600505西昌电力002574明牌珠宝605277新亚电子600506统一股份600439瑞贝卡【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

688668鼎通科技301121紫建电子300552万集科技002869金溢科技000719中原传媒000791甘肃能源002141贤丰控股603601再升科技600152维科技术603023威帝股份002055得润电子603153上海建科001366播恩集团605337李子园002227奥特迅000833粤桂股份002976瑞玛精密603798康普顿600565迪马股份【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量回踩算是符合我的预判，算是三月份月级别攻势启动的前奏。对于接下来的节奏我的预判主打要开启加速，但本周内可能存在反复低开高走充分蓄势的可能，若多头非常强势的话不排除今日就开启逐步发力修复上攻的可能，具体留意权重板块异动的出现和板块龙头的短博狙击机会。对于市场题材依然是新质生产力是主轴。对于主流细分比如AI-大模型，算力，机器人，汽车（飞行汽车）等等特别是AI算力已经反复的走出去伪存真的趋势节奏，后续未来的走盘也是这种节奏来，开春模式值得重视。新的主流题材走热走疯狂过后机会进入大分歧去伪存真阶段的进入第二浪的趋势加速节奏。所以新题材首次直接狙击人气龙头即可，对于第二浪的博弈就需要沉下去深挖硬逻辑或持续强化出趋势节奏的龙头参与逢低低吸，大跌大买大涨大卖的滚动趋势投机跟踪模式。说到这里就一定要提醒下大家：不论什么标的如果涨太疯狂了若自己没有持仓成本优势建议一定要控制仓位，且以短博心态参与，敢涨跌不下去就干拿，一旦破位杀就要做好止损的准备。同时还需要深度去了解公司的涨势背后的真逻辑还有是否有相关真实业绩去佐证逻辑的扎实性，如果不能要特别提高警惕性，提防疯狂过后一地鸡毛被深套的悲剧局面出现的可能。我的一贯建议：三分激情，一分清醒，六分成本优势首要记！再好的逻辑没有业绩佐证都需要给持仓的标的打问号，仓位上都需要谨慎配置为上策。对于今年重点开局是机器人，我觉得接下来对于AI和算力滞涨补涨的机会以及AI应用没有走完的比如游戏等等是重点，高位的还是看多动少为妙，机器人才是重点，深挖优质的硬逻辑公司真实业绩支撑的企业是首选。其次留意新质生产力新延伸的主流细分的龙头短博机会，对此留意：国防军工，新材料，新零售（跨境电商），汽车领域等。具体以市场走持续的主线出来在做具体跟踪！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材000571新大洲A000917电广传媒600083博信股份）。