【从欧洲制造业向中国大转移的契机中探寻大机会】

【从欧洲制造业向中国大转移的契机中探寻大机会】

为什么欧洲制造业大转移是必然的？

过去三年的新冠疫情、供应链紊乱、能源危机，先后给全球经济带来了三次供给冲击。无论是能源问题导致或助推了欧洲经济不振，还是造成了高通胀和制造业转移，背后的原因是相通的。在冲突的背景下，欧洲作为一个能源高度对外依赖的经济体，为了在能源领域“去俄化”，尤其在欧洲电力市场采取边际定价政策的条件下，电价和气价是强相关的。欧洲正不计一切代价地在能源领域“去俄化”，导致燃气气价出现非常高的抬升。受到冲突导致的能源危机、欧元贬值等影响，欧洲工业企业的日子近来不太好过。暴涨的能源价格除了令欧洲老百姓苦不堪言，也在直接冲击欧洲工业界的众多领域。尤其是对于成本格外敏感的钢铁、有金、化工等行业，在利润相对稀薄而成本不断攀升的背景下，更是举步维艰。所以作为相关欧洲跨国制造巨头向外转移从偶然成为必然趋势。

欧洲制造业大转移的规模有多大？

首先我们来看下欧洲化工产能在占全球的占比情况

VA方面，欧洲产能主要有帝斯曼7500吨、巴斯夫6000吨、安迪苏5000吨，产能合计全球占比为50%；VE（油）方面，欧洲产能主要有帝斯曼3万吨、巴斯夫2万吨，产能合计全球占比为36.3%。欧洲MDI及TDI产能全球占比接近1/4。截至2022年8月，欧洲地区MDI产能约为228万吨/年，全球占比约为23.3%；截至2021年，欧洲地区TDI产能约为85万吨/年，全球占比约为24.3%。氯化钾产能占比世界的40%以上；蛋氨酸的产能占世界的30%左右；磷酸一氨的产能占世界的23%左右；有机硅、尼龙、乙二酸、尿素、炭黑、钛白粉、丙烯酸等产能占世界的15-20%左右。

其次我们来看看欧洲主要国家的GDP情况

欧盟在2021年的经济总量增速是5.3%，2021年欧盟的GDP总量是17.088万亿，但是跟2020年相比，其实GDP总量也就增长了近1.9万亿左右。欧洲第一大经济体，世界第四大经济体，德国2021年GDP约为4.22万亿，首次突破4万亿。近年来，欧洲经济的火车头毫无疑问是德国，不光是因为德国经济的体量足够庞大，更重要的是德国的制造业足够发达，拥有一大批具有世界级影响力的跨国公司。德国的走向代表着欧洲制造的的未来和方向。欧洲第二大经济体，世界第五，与德国经济越拉越大，今年有可能会被印度超越，跌出前五。2021年英国国内生产总值增长7.5％，从2020年的9.4%跌幅中反弹。欧洲三驾马车中经济比较低的一个，法国经济在2020年暴跌8%后，2021年的经济则以惊人速度又恢复了增长，根据法国经统局发布的数据，法国GDP增长了7%。这是法国52年来最高的年增长率，也是最大的增长率的欧洲国家之一。欧洲第四大经济体，世界第八大经济体，2021年GDP总量为2.12万亿，相比2020年增加2300亿，人均GDP大约3.6万，总量人均都低于英法德。

未来主要转移的行业赛道会是哪些？

本次欧洲产业转移直接原因是能源价格飙升，因此受影响较大产业也主要是能源密集型产业，具体来看主要有四大类产业：一是维生素、三聚氰胺、蛋氨酸、醋酸酯等有机化工，二是蓄电池、半导体器件、集成电路等电气设备，三是阀门轴承、发动机、机床等机械设备，四是汽车及其零部件。由此可以看出，与历次转移的多为中低端产业不同，本次欧洲转移的产业技术密集度更高。

综上所述可以看出欧洲经济体在世界的经济大圈里占据举足轻重的地位，且需要转移的规模空间巨大，给承接国以巨大的想象空间。

欧洲制造业大转移为什么会选择中国？

首先中国拥有一个比较完备的产业链结构，庞大的内需市场，技术能力也在逐渐地积累，还有工程师的红利。在疫情之前，有机化学品、电气设备、机械设备、汽车零部件这些行业展现出了一些优势，我国的出口份额有了稳步提升。新冠疫情其实是对全球经济带来了一次供给侧的出清，有一些中小企业被迫退出了供给市场，紧接着，企业又面临供应链紊乱的问题，再接下来面临能源危机问题。德国破产企业的数量出现快速走高，给我国带来了新的比较优势的提升。我们具有生产稳定性的优势，还具备了世界能源体系分裂之下能源成本方面的相对优势，这种优势在疫情前就已经有基础了。在三次供给侧冲击后，在基础能力之上，优势有了更进一步的提升。

其次，对于高能耗和高气耗行业比如石油煤炭和其他燃料加工业，还有一些非金属矿物制品业，例如黑色金属和有色金属的冶炼，还有煤电行业。欧洲的供给端出现了很大问题，不得不砍掉一些投入单位能源之后，创造出更大附加值的行业。这些行业如果转移进中国，我们是能够做一个比较好的承接，也就是在能源的相对约束之下，把资源尽可能地投入到一些比较高端和能够创造出更大价值的行业。也就是说，我国本来就具有一些发展基础的、增加值比较高的行业所积累的出口份额或者竞争优势，在疫情前就已经有了提升。

第三，在疫情期间因为竞争对手的生产出了问题，所以我们有一些订单的替代，有了产能的承接。未来在这种优势的进一步提升下，还是有希望能够进一步享受更大的一波红利，这也是对有限资源的高效利用。这与我国经济高质量发展的目标至少是不冲突的，当然我们也需要继续推动低碳绿色产业的发展。我国在风电和光伏产业中有一定的制造优势，因此还是可以一边加快能源转型的步伐，另一边承接一些增加值比较高、能源消耗也相对较高、单位增加值的能源消耗没有那么高的产业。

最后，一起看看今年以来的欧洲企业的转移动作：

7月26日，空中客车公司飞机全生命周期服务项目在成都双流正式动工，这是空中客车公司在欧洲之外布局的首个飞机全生命周期服务项目；9月6日，巴斯夫（广东）一体化基地首套装置在广东正式投产，此项目是中国重化工领域首个外商独资项目，也是巴斯夫迄今为止最大的海外投资项目；9月，宝马集团宣布向宁德时代和亿纬锂能授予价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同；奥迪公司在中国长春投资建设其第一家纯电动汽车生产基地，计划进军中高端电动车市场。此外如英力士、壳牌、道尔达、科思创等企业也都在近期在华投资、建厂。9月默克宣布其在华首个OLED材料生产基地在上海正式落成并投入运营，其中“默克电子科技中国中心”被其称为“全球范围首个最具综合性并重点关注半导体和显示领域材料创新”的中心等具体如下图表所示：

总之在三年三次全球供给冲击，疫情封锁、供应链紊乱、能源危机，中国都稳住了。中国不仅具备完备的产业链体系、庞大的内需市场、逐渐积累的技术能力，还同时具有了“两个石油体系”下的能源成本优势和稳定性优势，制造业的全球相对优势应当得以重估。

欧洲制造业向中国大转移契机下哪家公司更具潜质？

当前世界环境下供给不足才是主要矛盾，中国制造业的全球比较优势应当得以重估。尤其是化工（有机化学品如内酰胺、三聚氰胺、柠檬酸、蛋氨酸、醋酸酯、TDI、MDI、维生素等）、汽车（整车、变速箱、制动器、悬挂系统、车身零附件）、机械（阀门轴承、发动机、机床）、电气设备（蓄电池、变压器）这四大类行业，缩小技术差异的同时也在积累供给优势。在全球产业链转移背景下，欧、美、日等国家医疗器械公司正逐步将在本土生产没有成本优势的基础医疗器械产品通过OEM 或ODM 等方式转移到中国制造。

其中出口型及ODM/OEM型低值耗材企业政策免疫优势非常突出

目前我国低值耗材行业，以低端低值耗材为主。2021年我国低值耗材市场规模达1116亿元，2016-2021年间复合增长率达20%。目前，国内低值耗材行业竞争格局相对较为分散，众多生产企业处于低质量的同质化竞争当中，尚未形成龙头。在高端低值耗材如现代敷料产品等我国仍然主要以进口为主，国产品牌主要有威高、康德莱、三鑫医疗等。不过随着医疗卫生事业的发展和医疗卫生水平要求的提高，低值耗材在医疗服务中的重要程度也逐步提升。此外，我国老龄化趋势的加深以及医保体制日益健全以及人民生活水平的不断提升，也促使我国低值耗材市场规模快速增长。我国医疗器械制造企业经过多年的发展，在自动化控制和精密制造领域不断进步，出现一批包括采纳股份、天益医疗等在内的技术领先、拥有全产业链生产能力的龙头企业，能够及时根据市场变化研发出符合需求的新型产品。因此，在全球产业链转移背景下，欧、美、日等国家医疗器械公司正逐步将在本土生产没有成本优势的基础医疗器械产品通过OEM 或ODM 等方式转移到中国制造。如2021年采纳股份海外业务收入占比达90%，五洲医疗海外业务占比达96%等。出口型企业免于集采带来的降价风险，而ODM/OEM模式更是具备订单稳定、免于集采、终端需求拉动技术升级等优势：首先，国际大型医疗器械企业对厂商质量要求高，但一旦进入供应链，也意味着合作关系会相对紧密，对于供应厂商而言能够获得稳定的订单；其次，供应厂商订单直接供给给采购方，免于集采政策风险；第三，国际大型医疗器械企业对产品有定制化需求，供应商在接受订单需求的同时也会拉动自身产品性能的不断升级。在政策免疫和订单稳定背景下，国产低值耗材优质供应商业绩确定性高。因此，随着对医药板块的政策逐步放松，疫情对医药生产、消费医疗等影响的消退，业绩端逐步恢复，当前估值位于历史底部位置的医药板块或将实现逆转。

如果认可因为欧洲能源危机，罗氏，西门子，雅培，巴斯夫等都要往中国转移产能，在亚太地区300151昌红科技短期内没有任何竞争对手。特别是公司和罗氏之间的合作订单有望逐渐增大，化学发光反应杯产品为目前主要看点，整体来看罗氏订单未来五年之内有望为公司贡献近五亿营收。公司和ROCHE(R)合作相关双tip头产品是目前公司和R合作的最大批量的产品。R投了3条大线，公司自己也备了一条线。1个月1条线产能600多万，目前在出存货，3条线没有全开，9月份产线开始逐步恢复。双tip头产品一年预计贡献1.8-2亿；其他跨国巨头如西门子、赛默飞、VWR等有望和公司展开进一步合作，新增订单可期。从目前欧洲项目转移承接而言昌红科技的最全面更最直接受益，没有之一。目前A股市场而言是非常稀缺标的，三年看五倍空间。

$九安医疗(SZ002432)$ $南天信息(SZ000948)$ $国脉科技(SZ002093)$ $华中数控(SZ300161)$ $双成药业(SZ002693)$ $科创信息(SZ300730)$ $竞业达(SZ003005)$ $秦川机床(SZ000837)$ $北化股份(SZ002246)$ $大博医疗(SZ002901)$ $亚威股份(SZ002559)$ $华辰装备(SZ300809)$ $招商南油(SH601975)$ $天禾股份(SZ002999)$ $红宝丽(SZ002165)$ $澳洋健康(SZ002172)$ $宇环数控(SZ002903)$ $凯文教育(SZ002659)$$拓息(SZ002261)$ $日发精机(SZ002520)$ $盛路通信(SZ002446)$ $奥维通信(SZ002231)$ $科德教育(SZ300192)$ $齐心集团(SZ002301)$ $国新文化(SH600636)$ $黄山胶囊(SZ002817)$ $天瑞仪器(SZ300165)$ $辉丰股份(SZ002496)$ $通达股份(SZ002560)$ $迪瑞医疗(SZ300396)$ $航天彩虹(SZ002389)$ $合富中国(SH603122)$ $弘业期货(SZ001236)$ $传智教育(SZ003032)$ $嘉麟杰(SZ002486)$ $双象股份(SZ002395)$ $东方中科(SZ002819)$ $汇通能源(SH600605)$ $恒源煤电(SH600971)$ $万方发展(SZ000638)$ $恒久科技(SZ002808)$ $华东数控(SZ002248)$ $安图生物(SH603658)$ $天亿马(SZ301178)$ $英飞拓(SZ002528)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ 广信股份" target="_blank" rel="nofollow">$广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $石墨(SH688633)$$昌红科技(SZ300151)$ 

【大盘缩量强势震荡 热点情绪依旧高胀】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.42%，深市稍弱点。工业母机、科学仪器、教育、军工、软件+信创等热点板块领涨，医疗+医药在分化中也有些表现，钠电池+光伏电池、煤炭、酿酒、电力、天然气、汽车和银行等趋弱。八成个股上涨，涨停板86个，另有40个涨逾10cm，一字板11个，涨停被砸个股22个。无ST以外的跌停板，大跌5%以上个股36个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3073点，若盘中有效回踩3073点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩3050点附近支撑的可能。第二点位看3094点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。我说过跟踪节后三个交易日大盘选择方向，既然市场做出向上选择那么接下来就需要继续跟踪三个交易日做有效确认跟踪，目的：确认反弹攻势的有效性。目前首个交易日有效得到确认，还需持续跟踪。

【今日盘中可关注机会】

1、光伏组件出口量大增七成、机构看好美国市场需求。

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、亿晶光电（600537）、横店东磁（002056）

2、粮食安全问题备受重视、优良品种选育推广将加快。

相关概念股：广信股份（603599）、大北农（002385）、隆平高科（000998）、农发种业（600313）

3、“露营经济”催生新场景消费热 “黄金周”短途游受青睐。露营经济值得持续关注

相关概念股：万里马（300591）、牧高笛（603908）、探路者（300005）、嘉麟杰（002486）

4、多部门发文 提升琼州海峡客滚运输服务能力

相关概念股：海汽集团（603069）、海峡股份（002320）、海南高速（000886）

5、油气回收处理设施新国标将实施 适用范围扩大

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、申菱环境（301018）、惠博普（002554）

6、DI单吨毛利润已近万元、欧洲产能停工致货源紧缺

相关概念股：建新股份（300107）、沧州大化（600230）、万华化学（600309）

7、城市高级辅助驾驶地图许可发放、我国首次。

相关概念股：四维图新（002405）、中海达（300177）、路畅科技（002813）

8、“北溪 2 ”可恢复供气！德国却不敢要了，LNG船运费居高难下。

相关概念股：渤海轮渡（603167）、水发燃气（603318）、招商轮船（601872）、中远海能（600026）

9、工业机器人订单回升、通用设备有望迎来周期拐点

相关概念股：步科股份（688633）、万讯自控（300112）、通达动力（002576）、埃斯顿（002747）

10、东航计划恢复多条国际航线、民航需求有望逐步企稳。

相关概念股：中国东航（600115）、中国国航（601111）、南方航空（600029）食

11、十部门发文：强化农村防汛抗旱和供水保障。

相关概念股：青龙管业（002457）、大禹节水（300021）

12、韩国明年将面向公民推出数字身份证、相关领域公司受关注

相关概念股：民德电子（300656）、神思电子（300479）

13、iPhone15 Pro或将搭载潜望式长焦镜头、相关产业链公司望受益

相关概念股：蓝特光学（688127）、中光学（002189）

14、基础软件公司密集上市、机构看好信创千亿级空间

相关概念股：浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）

15、以安为先、预制菜产业迎“标准潮”

相关概念股：得利斯（002330）、国联水产（300094）

【今日新股申购】

美能能源：代码001299，发行价10.69元，申购上限1.85万股，主营燃气运营。

好上好：代码001298，发行价35.32元，申购上限9500股，主营电子元器件分销。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日工业母机概念股午后持续走强，秦川机床（000837）、海天精工（601882）午后涨停，华中数控（300161）、恒锋工具（300488）20CM涨停，华辰装备（300809）、国盛智科、欧科亿涨超10%，宇环数控（002903）、华东数控（002248）等涨停。教育板块涨幅居前，科德教育（300192）20cm涨停，国脉科技（002093）、凯文教育（002659）、国新文化（600636）、传智教育（003032）涨停，中公教育（002607）、创业黑马（300688）、学大教育（000526）等跟涨。煤炭概念飘绿，潞安环能（601699）、安源煤业（600397）、山西焦煤（000983）、平煤股份（601666）、中煤能源（601898）等下跌。

1、工业母机：宇环数控、华东数控、华中数控、海天精工、秦川机床、日发精机、亚威股份、恒锋工具、华辰装备

2、教育：国新文化、凯文教育、智微智能、鸿合科技、科德教育、传智教育

3、科学仪器

光学仪器：永新光学、麦克奥迪、中光学
质谱仪：禾信仪器、钢研纳克、莱伯泰科
检测仪：天瑞仪器
测试仪：优利德

4、软件+信创

软件+数字货币+智慧政务：科创信息
软件+智慧政务+智慧教育：天亿马
软件+智慧政务+安防：英飞拓
信创+数字货币：南天信息
信创+华为鲲鹏：拓息
信创+操作系统：东方中科
软件+云视频：齐心集团
软件+智慧教育：竞业达
信创+网安：恒久科技

5、医疗

医疗器械：安图生物、迪瑞医疗、微电生理
医疗器械流通：合富中国
医美+医疗：澳洋健康
骨科医疗：大博医疗
医疗服务：创新医疗

6、医药：双成药业、华森制药、浙江震元、康


7、三季报

预增+电动自行车：新日股份
预增+新冠检测：九安医疗
预增+智能设备：合锻智能
预增+5G通信：盛路通信
扭亏+无线通信：海能达
预增+大飞机：通达股份
预增+次新：可川科技
预增+军工：光启技术
预增+油运：招商南油
预增+零售：新华百货
预增+煤炭：恒源煤电
预增+饲料：禾丰股份
预增+家居：好莱客
预增+服装：嘉麟杰


8、其他

军工：威海广泰、航天彩虹、奥维通信
乡村振兴：辉丰股份、天禾股份
合作华为+数字能源：云鼎科技
签订合同+MiniLED：隆利科技
防核辐射+中兵系：北化股份
摘帽+军工+粮食：万方发展
股权变更+医药：黄山胶囊
多元金融+地产：中天金融
5G通信+教育：国脉科技
自行车+体育：信隆健康
足球+PMMA：双象股份
次新+期货：弘业期货
零售+地产：商场
地产+免税：格力地产
供热+地产：廊坊发展
回购+军工：天微电子
要约收购：汇通能源
快递包装：天元股份
石油机械：如通股份
体育健身：舒华体育
清洗设备：和科达
环氧丙烷：红宝丽
烟标：金时科技
钢铁：沙钢股份
铝材：利源精制

【昨日游资和机构龙虎榜】

盛路通信（002446）：五机构买7814万
惠泰医疗（688617）：三机构买1.94亿，两机构卖1.36亿

莱伯泰科（688056）：华泰宁波柳汀街及开源榆林神木游资主买，一机构买741万
麦克奥迪（300341）：华鑫成都交子大道及长江上海分公司游资主买，一机构买631万
竞业达（003005）：银河绍兴及东亚北京分公司游资主买，两机构买1650万、卖2703万
华辰装备（300809）：中航江西分公司及开源榆林神木游资主买，一机构买274万、卖265万
九安医疗（002432）：东亚深圳分公司及国君南京太平南路游资主买，三机构买6805万、卖2.27亿
优利德（688628）：东北上海南奉公路及中信湖北分公司游资主买，两机构买1522万，一机构卖498万
北化股份（002246）：东方上海延平路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1143万，三机构卖5896万
迪瑞医疗（300396）：东方上海源深路及安信西安曲江池南路游资主买，一机构卖3243万
汇通能源（600605）：华泰上海广中西路及摩根上海银城中路游资主买
南天信息（000948）：华鑫上海宛平南路及国元上海虹桥路游资主买
禾信仪器（688622）：华泰武汉新华路及中建投上海华灵路游资主买
天微电子（688511）：开源上海中山南路及华泰成都蜀金路游资主买
华中数控（300161）：上海苏州太湖西路及国金上海梅花路游资主买
天禾股份（002999）：联储上海分公司及华鑫长沙芙蓉中路游资主买
科创信息（300730）：东方杭州龙井路及甬兴青岛同安路游资主买
如通股份（603036）：摩根上海银城中路及开源榆林神木游资主买
可川科技（603052）：国金深圳湾一号及安信上海樱花路游资主买
禾丰股份（603609）：华泰总部及华鑫佛山南海海五路游资主买
商场（600280）：华福福州湖东路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

华中数控（300161）中标动力电池产线项目。
上机数控（603185）签订62.04亿元单晶硅片和31.92亿元N型硅材料销售合同。
大全能源（688303）签订硅料采购合同，预计采购金额139.99亿元。
神州细胞-U（688520）新冠疫苗SCTV01E和SCTV01C临床试验III期取得积极结果。
杉杉股份（600884）拟定增募资不超60亿元 用于锂电池负极材料一体化基地项目等。
沐邦高科（603398）拟3.5亿元投建年产5000吨智能化硅提纯循环利用项目。
远东股份（600869）孙公司签订4亿元高压储能系统合同。

阿科力（603722）拟10.5亿元投建光学材料等项目。
大全能源（688303）签订硅料采购合同，预计采购金额139.99亿元。
中航电子（600372）将获控股股东增持。
中鼎股份（000887）获得供应商项目定点书。

双良节能（600481）签订2.55亿元还原炉买卖合同。
莱茵生物（002166）提取工厂投产后公司甜叶菊提取产能有望位列全球第一。
神火股份（000933）前三季度净利润58.55亿元，同比增长154.6%。
海德股份（000567）前三季度净利润5.43亿元，同比增长135.19%。
天通股份（600330）三季度净利润3.99亿元，同比增225.87%。
星湖科技（600866）预计前三季净利1.17亿元，同比增长104%。
传智教育（003032）预计前三季净利同比增144%-167%。
胜利精密（002426）前三季净利润同比增长924%。
仕佳光子（688313）预计前三季度净利同比增加152.57%左右。
新化股份（603867）前三季度净利润同比预增118.41%到136.61%。
比亚迪（002594）前三季度净利润预增272.48%至288.85%。
中科三环（000970）前三季度净利预增182.25%-216.32%。

【10月18日可关注的涨停标的池】

002093国脉科技000638万方发展000948南天信息002528英飞拓002901大博医疗002693双成药业300730科创信息002172澳洋健康002301齐心集团002999天禾股份300396迪瑞医疗688351微电生理600280商场002659凯文教育002173创新医疗002808恒久科技001236弘业期货600636国新文化603658安图生物603122合富中国601975招商南油002446盛路通信002165红宝丽002560通达股份600785新华百货002817黄山胶囊003005竞业达002496辉丰股份002819东方中科002395双象股份603011合锻智能600605汇通能源002486嘉麟杰（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300752隆利科技688268优利德688056莱伯泰科300809华辰装备300797钢研纳克300192科德教育300161华中数控603898好莱客002501利源精制000540中天金融002111威海广泰000409云鼎科技603609禾丰股份002583海能达000705浙江震元002816和科达600149廊坊发展002955鸿合科技000837秦川机床002951金时科技002248华东数控002261拓息【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘延续反弹态势，整体算是缩量强势震荡。大盘反转走势还有待跟踪两个交易日左右观察确认。整体应该偏暖，问题不大，核心还是聚焦到个股上。市场个股题材还是很活跃，但就是轮动补涨的节奏，目前持续的趋势主流题材还有待观察，但高标逐步走出来了短线情绪得到了修复。当下对于狙击市场人气高标龙头是个不错的节奏。操作上建议低吸分歧为主，据此板块首板为主。对于不敢参与的短博的稳健朋友可以潜伏历史追路热点的妖股或者龙头低吸等待轮动博弈的机会也是可以的。当下主流题材看信创，工业母机是否能走出持续的引领节奏。对于持股深套的朋友如果是好公司请多点耐心，相信好公司的弹性都会比较好的，坚守最终的胜利。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002093国脉科技000638万方发展002528英飞拓000948南天信息300730科创信息002999天禾股份002693双成药业002301齐心集团002901大博医疗002172澳洋健康）。

【 昨日人气热股榜单】

$九安医疗(SZ002432)$ $南天信息(SZ000948)$ $国脉科技(SZ002093)$ $华中数控(SZ300161)$ $双成药业(SZ002693)$ $科创信息(SZ300730)$ $竞业达(SZ003005)$ $秦川机床(SZ000837)$ $北化股份(SZ002246)$ $大博医疗(SZ002901)$ $亚威股份(SZ002559)$ $华辰装备(SZ300809)$ $招商南油(SH601975)$ $天禾股份(SZ002999)$ $红宝丽(SZ002165)$ $澳洋健康(SZ002172)$ $宇环数控(SZ002903)$ $凯文教育(SZ002659)$$拓息(SZ002261)$ $日发精机(SZ002520)$ $盛路通信(SZ002446)$ $奥维通信(SZ002231)$ $科德教育(SZ300192)$ $齐心集团(SZ002301)$ $国新文化(SH600636)$ $黄山胶囊(SZ002817)$ $天瑞仪器(SZ300165)$ $辉丰股份(SZ002496)$ $通达股份(SZ002560)$ $迪瑞医疗(SZ300396)$ $航天彩虹(SZ002389)$ $合富中国(SH603122)$ $弘业期货(SZ001236)$ $传智教育(SZ003032)$ $嘉麟杰(SZ002486)$ $双象股份(SZ002395)$ $东方中科(SZ002819)$ $汇通能源(SH600605)$ $恒源煤电(SH600971)$ $万方发展(SZ000638)$ $恒久科技(SZ002808)$ $华东数控(SZ002248)$ $安图生物(SH603658)$ $天亿马(SZ301178)$ $英飞拓(SZ002528)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $石墨(SH688633)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【大盘现超预期大涨 关注医疗的持续性】

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【大盘分析】

上周五市场高开高走上涨1.84%，深市更强，领涨的创业板指涨3.5%。医疗+医药板块领涨，光伏、零售、酿酒等表现也较好，软件+信创概念在分化中局部强势，鸡肉+猪肉、天然气、热泵、保险和地产等较弱。逾九成个股上涨，涨停板96个，一字板5个，涨停被砸个股28个。跌停板2个，大跌5%以上个股22个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3053点，若盘中有效回踩3053点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩3026点附近支撑的可能。第二点位看3089点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。我说过跟踪节后三个交易日大盘选择方向，既然市场做出向上选择那么接下来就需要继续跟踪三个交易日做有效确认跟踪，目的：确认反弹攻势的有效性。

【今日盘中可关注机会】

1、“露营经济”催生新场景消费热 “黄金周”短途游受青睐。露营经济值得持续关注

相关概念股：万里马（300591）、牧高笛（603908）、探路者（300005）、嘉麟杰（002486）

2、据能源局数据2021年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位。

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、亿晶光电（600537）、横店东磁（002056）

3、强调推进国家安全体系和能力现代化、坚决维护国家安全和社会稳定。粮食安全备受关注。

相关概念股：广信股份（603599）、大北农（002385）、隆平高科（000998）、农发种业（600313）

4、世界最大单体免税店月底将正式营业，专家称可大幅促进海南购物游。

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、王府井（600859）、海南发展（002163）

5、“北溪 2 ”可恢复供气！德国却不敢要了，LNG船运费居高难下。

相关概念股：渤海轮渡（603167）、水发燃气（603318）、招商轮船（601872）、中远海能（600026）

6、“欧7”排放标准有望十月出炉 尾气处理或再引关注

相关概念股：远达环保（600292）、四川美丰（000731）、银轮股份（002016）

7、DI单吨毛利润已近万元、欧洲产能停工致货源紧缺

相关概念股：建新股份（300107）、沧州大化（600230）、万华化学（600309）

8、油气回收处理设施新国标将实施 适用范围扩大

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、申菱环境（301018）、惠博普（002554）

9、大众集团24亿欧元牵手地平线 合作公司有望收益

相关概念股：和顺科技（301237）、星宇股份（601799）、中科创达（300496）

10、世界单机规模最大先进压缩空气储能电站并网发电、商业化进展将提速。

相关概念股：远达环保（600292）、金通灵（300091）、陕鼓动力（601369）

11、龙头密集收获重大订单 工业机器人行业景气回升

相关概念股：步科股份（688633）、万讯自控（300112）、通达动力（002576）、埃斯顿（002747）

12、多部门发文 提升琼州海峡客滚运输服务能力

相关概念股：海汽集团（603069）、海峡股份（002320）、海南高速（000886）

13、进入流感高发季 疫苗接种需求有望放量

相关概念股：卫光生物（002880）、百克生物（688276）、华兰生物（002007）

14、上线刷掌支付小程序 开启新支付时代

相关概念股：雄帝科技（300546）、远方信息（300306）、天喻信息（300205）

15、中国广电IP骨干网建设即将启动 可关注设备龙头。

相关概念股：中际旭创（300308）、光迅科技（002281）

16、硅料产能密集释放、光伏级三氯氢硅涨价一触即发

相关概念股：三孚股份（603938）、宏柏新材（605366）

17、中药行业频获政策支持、行业将迎新一轮发展机遇

相关概念股：以岭药业（002603）、寿仙谷（603896）

18、消费观念转变 手机回收市场正逐渐升温

相关概念股：格林美（002340）、中再资环（600217）

19、首个中国主导国际标准发布 高端数控系统迎机遇。

相关概念股：华中数控（300161）、科德数控（688305）

【今日新股申购】

伟测科技：申购代码787372，申购价格61.49元，发行市盈率42.03倍，公司主营集成电路测试。

天山电子：申购代码301379，申购价格31.51元，发行市盈率37.53倍，公司主营显示领域定制化液晶显示屏及显示模组。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五受除三季报利好外，消息上，据光伏行业媒体PV Tech报道，美国停征进口太阳能组件“双反”关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施两年的消息刺激：新能源、光伏板块午后掀涨停潮：建投能源（000600）、爱旭股份（600732）等多股涨停，晶澳科技（002459）、通威股份（600438）等跟涨。受近日由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，从内容来看，生化集采相对此前高值耗材集采更加温和，机构预计后续IVD集采压力要好于市场预期的消息刺激：医疗器械板块全天强势领涨，迪瑞医疗（300396）、开立医疗（300633）、新产业（300832）、普门科技、等20CM涨停，尚荣医疗（002551）、大博医疗（002901）等涨。CRO概念板块强势走高，药明康德（603259）、百花医药（600721）、凯莱英（002821）涨停，康龙化成（300759）、泰格医药（300347）涨超10%，昭衍新药（603127）、等跟涨。猪肉、养殖业板块微跌，华统股份（002840）跌超5%，立华股份（300761）、巨星农牧（603477）、温氏股份（300498）等跟跌。

1、医疗

医疗器械：安图生物、合富中国、普门科技、迪瑞医疗、浩欧博、拱东医疗、新产业、心脉医疗、南微医学、康德莱、尚荣医疗、五洲医疗、惠泰医疗、开立医疗、微电生理、迈克生物

医疗检测：金域医学、华盛昌、润达医疗

医疗服务：永和智控、创新医疗

口腔医疗：通策医疗、融钰集团

骨科医疗：大博医疗、荣丰控股

医美+医疗：澳洋健康

医保DRG：国新健康

智慧药房：健麾信息

2、医药

医药：四环生物、威尔药业、紫鑫药业、恒瑞医药、仙琚制药、长春高新、人福医药、东诚药业、京新药业

CXO：百花医药、药明康德、凯莱英

紫杉醇+医药：双成药业

医药+医疗：南华生物

医药流通：开开实业

3、软件+信创

信创+数字货币：南天信息、证通电子

软件+AI：汉王科技、海天瑞声

软件+数字货币：科创信息

软件+数据管理：三维天地

软件+智慧政务：英飞拓

软件+云视频：齐心集团

信创：恒久科技

4、光伏

石英砂+光伏玻璃：德力股份

TOPCon电池：皇氏集团

光伏电池片：爱旭股份

光伏高纯砂：石英股份

光伏支架：意华股份

光伏组件：博威合金

光伏玻璃：金晶科技

5、三季报

扭亏+电力：赣能股份、建投能源

预增+刀片电池：德新交运

扭亏+精密测量：东方网络

预增+排水阀门：伟隆股份

预增+5G通信：剑桥科技

预增+LED照明：立达信

预增+汽配：瑞玛精密

预增+包装：新宏泽

6、其他

教育：中公教育、凯文教育、国新文化

5G通信+物联网+教育：国脉科技

水泥装备+机器人：冀东装备

零售：东百集团、商场

摘帽+军工+粮食：万方发展

摘帽+跨境电商：跨境通

石墨烯+家居：德尔未来

实控人变更：方正电机

次新+期货：弘业期货

次新+农药：农心科技

数字文化：博瑞传播

乡村振兴：天禾股份

饮料包装：珠海中富

石油化工：岳阳兴长

股权争夺：中国宝安

服装：安正时尚

食品：佳禾食品

汽车：金龙汽车

电力：通宝能源

基建：交建股份

地产：京能置业

快递：申通快递

油运：招商南油

酿酒：会稽山

【昨日游资和机构龙虎榜】

凯莱英（002821）：三机构买1.32亿

新产业（300832）：三机构买1.27亿

心脉医疗（688016）：三机构买1.07亿，一机构卖2271万

迈克生物（300463）：中金上海分公司及申港深圳分公司游资主买，两机构买5428万

南微医学（688029）：兴业福州湖东路及国君郑州黄河路游资主买，一机构买3062万

南天信息（000948）：华泰台州中心大道及东兴合肥芜湖路游资主买，一机构买973万

海天瑞声（688787）：中信北京阜外大街及东亚上海分公司游资主买，两机构买643万

迪瑞医疗（300396）：华鑫成都交子大道及长城晋江东华街游资主买，三机构买2291万

证通电子（002197）：财通杭州上塘路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买800万、卖1576万

五洲医疗（301234）：申港北京分公司及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买1444万，一机构卖282万

惠泰医疗（688617）：国信成都二环路及上海上海分公司游资主买，三机构买8750万，两机构卖6113万

长春高新（000661）：长江上海分公司及广发郑州农业路游资主买，一机构买7318万，一机构卖1861万

开立医疗（300633）：中信上海溧阳路及中财深圳爱国路游资主买，三机构买7938万，三机构卖1.18亿

中国宝安（000009）：中信上海漕溪北路及申万上海东川路游资主买，一机构卖3158万

交建股份（603815）：华鑫佛山南海海五路及华鑫成都交子大道游资主买

安正时尚（603839）：华鑫佛山南海海五路及国都上海长阳路游资主买

剑桥科技（603083）：摩根上海银城中路及方正上海杨高南路游资主买

金晶科技（600586）：华泰无锡梁清路及财通绍兴解放大道游资主买

万方发展（000638）：华鑫上海莲花路及财通温岭中华路游资主买

科创信息（300730）：中信上海溧阳路及东亚北京分公司游资主买

京能置业（600791）：华鑫佛山南海海五路及华泰总部游资主买

浩欧博（688656）：开源榆林神木及华泰成都蜀金路游资主买

东百集团（600693）：华泰总部及华鑫成都交子大道游资主买

【公告淘金】

新元科技（300472）拟定增募资5.77亿元，控股股东将变更为国联大成。
冀中能源（000937）拟协议方式将所持金牛化工（600722）56.04%的A股股份转让给公司股东河北高速。

天泽信息（300209）拟变更证券简称为“有棵树”。

分众传媒（002027）拟4亿元至8亿元回购股份。

健康元（600380）拟3亿元至6亿元回购股份。

水晶光电（002273）董事长提议1亿元至1.5亿元回购股股份。

轻纺城（600790）拟4.1亿元至8.06亿元回购股份。

长城汽车（601633）拟回购2000万股至4000万股股份。
诺德股份（600110）拟与凯博基金向清景铜箔增资10亿元。

恒泰艾普（300157）拟11亿元投建高端装备制造基地项目。

新集能源（601918）与六安市政府、皖能股份公司三方签署框架协议。

宏柏新材（605366）拟52亿元投建绿色新材料循环产业项目。
科华数据（002335）将发布板式液冷微模块数据中心。
祥鑫科技（002965）已向国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能机柜等相关产品。

士兰微（600460）等公司拟定增加码主业。
亚光科技（300123）拟向控股股东太阳鸟控股定增募资不超过6.8亿元。

雅化集团（002497）董事长提议回购股份2亿至3亿元。
韵达股份（002120）董事长提议回购股份不超过1亿元。
爱康科技（002610）董事长提议回购股份4000万至6000万元。
东华软件（002065）将获实控人方面增持。
宇晶股份（002943）获得设备采购合同。

远东股份（600869）取得欧洲客户户用储能系统定点。
宏柏新材（605366）预计前三季度净利润同比增加248.67%到277.25%。
中国海油（600938）前三季度净利润1078亿元-1098亿元，同比增加约104%-108%。
振华新材（688707）预计前三季度净利润同比增长276.16%至291.51%。
三棵树（603737）预计前三季度净利润同比增加306.14%到384.25%。
内蒙华电（600863）前三季度净利15.58亿元，同比增加537%。
德业股份（605117）预计前三季度净利同比增加124.64%-137.12%。
拓普集团（601689）预计前三季度净利同比增长58%-63%。
明阳智能（601615）预计前三季度净利同比增加52.68%到68.88%。
文灿股份（603348）预计前三季度净利同比增加248.71%-292.29%。
新日股份（603787）预计前三季度净利同比增加347%-367%。
中复神鹰（688295）预计前三季度净利同比增长101.26%-121.78%。
禾丰股份（603609）前三季度净利润预增564%-667%，生猪业务第三季度盈利。
伟隆股份（002871）前三季度净利同比预增142.73%-188.96%。
宇新股份（002986）前三季度净利同比预增118.91%-141.48%。
海目星（688559）前三季度净利同比预增475%-535%。
顺丰控股（002352）前三季度净利同比预增146%-154%。
万凯新材（301216）预计前三季度净利同比增201%-227%。
长远锂科（688779）前三季度净利同比预增121.78%-134.1%。
禾迈股份（688032）前三季度净利同比预增183.59%-198.52%。
高测股份（688556）前三季度净利同比预增258.66%-294.53%。
国联股份（603613）预计前三季净利同比增100.51%-100.9%。
斯莱克（300382）前三季度净利同比预增120%-170%。
顺丰控股（002352）前三季度净利同比预增146%-154%。
宇新股份（002986）前三季度净利同比预增118.91%-141.48%。
锦浪科技（300763）前三季度净利同比预增91.45%-98.34%。
隆基绿能（601012）前三季度预计实现净利润106亿至112亿元，同比增长40%-48%。
九安医疗（002432）预计前三季净利同比增长31818%-32417%。

国光电器（002045）预计第三季净利同比增722%-805%。

嘉麟杰（002486）前三季度净利同比预增5480%-7115%。

天齐锂业（002466）前三季度净利同比预增2769%-3090%。

光启技术（002625）前三季度净利同比预增134%-166%。

永兴材料（002756）预计前三季度净利润同比增长660%-700%。

万顺新材（300057）预计前三季度净利同比增长618%-640%。

长虹美菱（000521）前三季度净利同比预增140.93%-173.05%。

西藏矿业（000762）2022年前三季度净利同比预增252%-369%。

融捷股份（002192）预计前三季度净利同比增长4331%-4700%。

东北制药（000597）前三季度净利同比预增351%-449%。

中国海油（600938）前三季度净利润预增104%到108%。

兄弟科技（002562）前三季度净利同比预增8621.61%-9963.4%。

赣锋锂业（002460）预计前三季度净利润同比增长478.29%-518.73%。

【10月17日可关注的涨停标的池】

002093国脉科技603083剑桥科技000638万方发展000948南天信息002528英飞拓002901大博医疗002693双成药业300730科创信息002172澳洋健康000600建投能源002301齐心集团600721百花医药000504南华生物002999天禾股份600880博瑞传播002329皇氏集团002622融钰集团002795永和智控002551尚荣医疗002197证通电子（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300463迈克生物688656浩欧博688787海天瑞声301159三维天地300832新产业688351微电生理002836新宏泽002196方正电机600693东百集团002173创新医疗002659凯文教育002020京新药业002362汉王科技002571德力股份603108润达医疗605300佳禾食品600636国新文化603351威尔药业002871伟隆股份002631德尔未来000668荣丰控股600272开开实业002118紫鑫药业000659珠海中富600280商场【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

上周五大盘出现了超预期的跳空大涨，算是属于意料之中。既然大盘选择了向上的方向接下来一方面要跟踪其方向选择的有效性以及量能的释放情况。不能贸然的断定大盘就此反弹了，我们只能跟随市场的节奏，怎么来我们怎么操作即可。对于题材个股当下医疗走出了引领的主流节奏，那么是否能走出可持续的趋势行情还是需要持续的跟踪，由于上周五一涨就过于一致提防下今日的分化的可能，对于可操作的短线机会当然一是龙头而是板块里头分歧后能持续走出来强化出来的标的是短线跟踪狙击的目标。作为偏稳健的短线投资朋友可以考虑历史主流高景气度的行业赛道提前潜伏止跌反转修复走出持续性的标的。对于持股深套的朋友如果是好公司请多点耐心，相信好公司的弹性都会比较好的，坚守最终的胜利。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002093国脉科技603083剑桥科技000638万方发展002528英飞拓000948南天信息）。

【 昨日人气热股榜单】

$南天信息(SZ000948)$ $证通电子(SZ002197)$ $双成药业(SZ002693)$ $万方发展(SZ000638)$ $尚荣医疗(SZ002551)$ $国脉科技(SZ002093)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $迪瑞医疗(SZ300396)$ $药明康德(SH603259)$ $融钰集团(SZ002622)$ $皇氏集团(SZ002329)$ $澳洋健康(SZ002172)$ $中国宝安(SZ000009)$ $建投能源(SZ000600)$ $齐心集团(SZ002301)$ $百花医药(SH600721)$ $永和智控(SZ002795)$ $开立医疗(SZ300633)$ $天禾股份(SZ002999)$ $迈克生物(SZ300463)$ $科创信息(SZ300730)$ $京新药业(SZ002020)$ $新产业(SZ300832)$ $剑桥科技(SH603083)$ $合富中国(SH603122)$ $博瑞传播(SH600880)$ $通策医疗(SH600763)$ $交建股份(SH603815)$ $汉王科技(SZ002362)$ $人福医药(SH600079)$ $长春高新(SZ000661)$ $招商南油(SH601975)$ $金晶科技(SH600586)$ $金域医学(SH603882)$ $仙琚制药(SZ002332)$ $创新医疗(SZ002173)$$英飞拓(SZ002528)$ $安图生物(SH603658)$ $润达医疗(SH603108)$  $恒久科技(SZ002808)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $石墨(SH688633)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【当下机会大于风险 紧盯主流的持续性】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.3%%，深市则有创业板指涨0.32%。软件+信创、医药+医疗、乡村振兴概念领涨，食品、电力等板块也涨幅居前，煤炭、酿酒、地产、银行等板块领跌，TOPCon+HJT电池、锂矿、钠电池概念等也趋弱。六成来个股上涨，涨停板70个，其中一字板5个，涨停被砸个股24个。跌停板3个，大跌5%以上个股46个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3000点，若盘中有效回踩3000点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩2989点附近支撑的可能。第二点位看3035点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。我说过跟踪节后三个交易日大盘选择方向，既然市场做出向上选择那么接下来就需要继续跟踪三个交易日做有效确认跟踪，目的：确认3000点的有效站稳，确认反弹攻势的有效性。

【今日盘中可关注机会】

1、金秋自驾露营游成为新风尚。露营经济值得持续关注

相关概念股：万里马（300591）、牧高笛（603908）、探路者（300005）、嘉麟杰（002486）

2、第三批风光大基地启动申报 行业公司有望受益。

相关概念股：石墨（688633）、和顺科技（301237）、阳光电源（300274）、上机数控（603185）

3、俄乌冲突升级 全球粮食价格持续走高。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）、丰乐种业（000713）

4、重磅：“世界最大单体免税店”海口国际免税城将于28日开业，云集800多个国际国内知名品牌。

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、王府井（600859）、海南发展（002163）

5、欧洲争相囤气过冬、LNG船运费创下新高

相关概念股：渤海轮渡（603167）、水发燃气（603318）、招商轮船（601872）、九丰能源（605090）

6、钠离子电池产业化提速、多家公司产品已接近量产

相关概念股：远达环保（600292）、石墨（688633）、华阳股份（600348）、传艺科技（002866）

7、DI单吨毛利润已近万元、欧洲产能停工致货源紧缺

相关概念股：建新股份（300107）、沧州大化（600230）、万华化学（600309）

8、工信部发文：开展工业废水循环利用试点工作

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、京源环保（688096）、万邦达（300055）

9、我国牵头、首个自动驾驶测试场景国际标准发布

相关概念股：四维图新（002405）、数源科技（000909）、中海达（300177）

10、世界单机规模最大先进压缩空气储能电站并网发电、商业化进展将提速。

相关概念股：远达环保（600292）、金通灵（300091）、陕鼓动力（601369）

11、用电需求提升结算电价、两电力公司同比大幅扭亏。

相关概念股：国电电力（600795）、华能国际（600011）

12、新能源需求拉动、国内萤石价格涨至年内高点

相关概念股：金石资源（603505）、中欣氟材（002915）

13、富锂锰基正极材料研究获进展、行业潜在市场空间望达到千亿级别。

相关概念股：江特电机（002176）、当升科技（300073）

【今日新股申购】

箭牌家居   代码001322，发行价12.68元，申购上限2.85万股，主营卫浴陶瓷。

隆扬电子   代码301389，发行价22.5元，市盈率33.63倍，申购上限2万股，主营电磁屏蔽材料。

康为世纪   代码787426，发行价48.98元，市盈率40.8倍，申购上限5500股，主营生物检测试剂。

麒麟信安  代码787152，发行价68.89元，市盈率41.78倍，申购上限3000股，主营操作系统及信息安全产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日数据安全板块涨幅居前，科创信息（300730）20cm涨停，中新赛克（002912）、南天信息（000948）、天融信（002212）涨停，数字认证（300579）等涨超10%。信创、国产软件板块持续领涨，中国软件（600536）、国脉科技（002093）、剑桥科技（603083）、英飞拓（002528）、神州数码（000034）、海量数据（603138）等多股涨停，梦网科技（002123）等跟涨。受人民日报近期发文表示全面推进乡村振兴迈出坚实步伐的消息刺激：智慧农业（000816）、天鹅股份（603029）、京蓝科技（000711）、中农联合（003042）、天禾股份（002999）、众兴菌业（002772）等近10股涨停。油气开采、燃气板块尾盘直线拉升，水发燃气（603318）、仁智股份（002629）涨停，贝肯能源（002828）、准油股份（002207）等跟涨。医疗服务、器械板块涨幅居前，百花医药（600721）、大博医疗（002901）、南华生物（000504）涨停，迈普医学（301033）等跟涨。煤炭开采加工板块大跌，山西焦煤（000983）一度跌停，晋控煤业（601001）、山煤国际（600546）等跟跌。房地产板块领跌，金地集团（600383）跌超6%，中交地产（000736）、天房发展（600322）、新华联（000620）等跟跌。

1、软件+信创

信创：神州数码、中国软件、海量数据、恒为科技、深桑达A、中新赛克、天融信

信创+数字货币：南天信息、东信和平、格尔软件

软件+数字货币：楚天龙、科创信息、中科江南

软件+智慧政务：英飞拓、金桥信息

信创+医保信息：久远银海

软件+智慧城市：延华智能

软件+智慧教育：竞业达

信创+车联网：高鸿股份

软件+云视频：齐心集团

信创+幼教：威创股份

软件+安防：声迅股份

2、乡村振兴：浙农股份、中农联合、天禾股份、智慧农业、京蓝科技、天鹅股份、辉丰股份

3、医药医疗

医药：百花医药、罗欣药业、河化股份、奥赛康、南华生物

紫杉醇+医药：双成药业

骨科医疗：大博医疗

医美：澳洋健康

4、三季报

预增+电动自行车：爱玛科技

预增+5G通信：剑桥科技

预增+农业：众兴菌业

预增+农药：先达股份

预增+家电：海信视像

扭亏+电力：建投能源

预增+汽配：科博达

5、其他

5G通信：国脉科技、纵横通信

酒上市概念+广电：贵广网络

天然气：仁智股份、水发燃气

固态电池+水处理：上海洗霸

储能+光热发电：科远智慧

锂电铜箔+油气：道森股份

民爆：壶化股份、金奥博

机器人+芯片：亚威股份

VR+跨境电商：广博股份

摘帽+粮食：万方发展

摘帽+家电：奥马电器

改名+稀土：中国稀土

休闲食品：良品铺子

数字文化：博瑞传播

电热毯：彩虹集团

大飞机：炼石航空

锆产品：三祥新材

汽配：征和工业

安防：同为股份

风电：恒润股份

电力：晋控电力

【昨日游资和机构龙虎榜】

宝兰德（688058）：两机构买1219万

紫燕食品（603057）：一机构买1072万

望变电气（603191）：两机构买3324万

华宝新能（301327）：四机构买1.6亿，两机构卖1.09亿

祥鑫科技（002965）：三交易日四机构买1.84亿，三机构卖9593万

兴瑞科技（002937）：三交易日五机构买8018万，三机构卖3478万

先达股份（603086）：方正南京太平门大街及海通深圳华富路游资主买，两机构买1600万

彩虹集团（003023）：国君上海分公司及中信内蒙分公司游资主买，一机构买1310万、卖1600万

神州数码（000034）：兴业上海世博馆路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买124万、卖912万

内蒙华电（600863）：中信客户资管及摩根上海银城中路游资主买，两机构买1.05亿，两机构卖3849万

海信视像（600060）：摩根上海银城中路及中财深圳坪山大道游资主买，两机构买3462万，两机构卖1.08亿

科创信息（300730）：国联盐城解放西路及上海苏州太湖西路游资主买

中科江南（301153）：东兴北京大望路及华鑫佛山南海海五路游资主买

中国稀土（000831）：中信西安朱雀大街及中信上海溧阳路游资主买

高鸿股份（000851）：国盛宁波桑田路及华鑫上海莲花路游资主买

辉丰股份（002496）：国盛宁波桑田路及华鑫上海分公司游资主买

博瑞传播（600880）：华鑫西安大寨路及中信上海溧阳路游资主买

水发燃气（603318）：中信上海溧阳路及东亚北京分公司游资主买

三祥新材（603663）：华泰上海黄陂南路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

方正电机（002196）控股股东将变更为智驱科技，实际控制人将变更为湖州莫干山高新技术产业开发区管委会。

玉龙股份（601028）拟收购陕西山金矿业不低于67%的股权。

石大胜华（603026）证券简称将于10月19日起变更为“胜华新材”且投建10万吨/年液态六氟磷酸锂项目。

东风科技（600081）参股公司东风马勒拟与富奥股份共设合资公司。
迈赫股份（301199）与比亚迪签署非生产性物料采购框架协议和两份设备采购订单。
腾景科技（688195）入选为国家级专精特新“小巨人”企业。
卧龙电驱（600580）与深圳芊亿合资成立浙江卧龙储能系统有限公司。

金字火腿（002515）拟定增募资不超10.5亿元。
晶澳科技（002459）成为柯拉1GW光伏试点项目组件供应商。

易天股份（300812）与光兴半导体签订累计2.05亿元合同。
晶科能源（688223）再次创造电池转化效率新纪录。
东方国信（300166）子公司已与数家国有大行及商业银行实现数字人民币对接。
梅花生物（600873）赖氨酸、苏氨酸目前处于满产满销状态。

东方生物（688298）公司猴痘、口蹄疫试剂等正在英美进行临床验证。
中矿资源（002738）矿山新增锂资源储量折合156.05万吨碳酸锂当量。
凯中精密（002823）子公司成为比亚迪供应商。

顾家家居（603816）拟以3亿元-6亿元回购股份。
藏格矿业（000408）预计前三季度净利同比增长401%-413%；
新宏泽（002836）第三季度净利同比预增6734%-8743%；
江特电机（002176）预计前三季度净利同比增662%-742%。
双良节能（600481）签订470.56亿元多晶硅采购供应合同，第三季净利同比增539%。
圣阳股份（002580）前三季度净利同比预增217%-234%。
伟隆股份（002871）前三季度净利同比预增142.73%-188.96%。
宇新股份（002986）前三季度净利同比预增118.91%-141.48%。
海目星（688559）前三季度净利同比预增475%-535%。
顺丰控股（002352）前三季度净利同比预增146%-154%。
万凯新材（301216）预计前三季度净利同比增201%-227%。
长远锂科（688779）前三季度净利同比预增121.78%-134.1%。
禾迈股份（688032）前三季度净利同比预增183.59%-198.52%。
高测股份（688556）前三季度净利同比预增258.66%-294.53%。
国联股份（603613）预计前三季净利同比增100.51%-100.9%。
斯莱克（300382）前三季度净利同比预增120%-170%。
顺丰控股（002352）前三季度净利同比预增146%-154%。
宇新股份（002986）前三季度净利同比预增118.91%-141.48%。
锦浪科技（300763）前三季度净利同比预增91.45%-98.34%。
隆基绿能（601012）前三季度预计实现净利润106亿至112亿元，同比增长40%-48%。

【10月14日可关注的涨停标的池】

002380科远智慧002093国脉科技603083剑桥科技000638万方发展002882金龙000851高鸿股份002496辉丰股份003004声迅股份000948南天信息003023彩虹集团003005竞业达600536中国软件002835同为股份002528英飞拓002772众兴菌业603138海量数据002777久远银海000034神州数码002559亚威股份600707彩虹股份003033征和工业603786科博达603985恒润股份603496恒为科技002901大博医疗603318水发燃气002693双成药业（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300730科创信息301153中科江南000600建投能源002629仁智股份000953河化股份600880博瑞传播002999天禾股份002103广博股份000697炼石航空002668奥马电器002758浙农股份000816智慧农业002308威创股份002017东信和平600060海信视像000504南华生物002917金奥博000032深桑达A603029天鹅股份002755奥赛康000831中国稀土603232格尔软件603200上海洗霸000711京蓝科技【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量冲高回落，还需持续跟踪反弹有效性确认和3000点整数关口的有效收复。对于大盘我的观点不变：07年的一波牛市后的熊市杀跌撼实了2000点的根基，15年的牛市一波后的熊市杀跌撼实了3000点根基，当下3000点以下的更多的会是机会大于风险，更多是适合用长期投资的眼光去看待。虽然目前点位还会有剧烈的波动甚至大跌但下挫的空间大概率是有限的。目前维持我做一个大胆的预判：不排除在大会前或者会中会有逐步的个股提前出现反弹修复以迎接会后的利好加速回补错杀的空间的可能性很大，会后或许会有指数猛药助攻个股暴力修复的可能。节奏上紧盯当下的信创的相对主流的持续性，具体标的紧扣人气高标龙头以低吸分歧短博为主。其他的建议关注趋势和持续性等趋势走出来再考虑狙击龙头。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002093国脉科技002380科远智慧000851高鸿股份003004声迅股份603083剑桥科技000638万方发展002496辉丰股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$南天信息(SZ000948)$ $中国软件(SH600536)$ $水发燃气(SH603318)$ $中国稀土(SZ000831)$ $彩虹集团(SZ003023)$ $国脉科技(SZ002093)$ $科创信息(SZ300730)$ $神州数码(SZ000034)$ $科远智慧(SZ002380)$ $竞业达(SZ003005)$ $高鸿股份(SZ000851)$ $楚天龙(SZ003040)$ $贵广网络(SH600996)$ $辉丰股份(SZ002496)$ $内蒙华电(SH600863)$ $东信和平(SZ002017)$ $众兴菌业(SZ002772)$ $剑桥科技(SH603083)$ $大博医疗(SZ002901)$ $亚威股份(SZ002559)$ $晋控电力(SZ000767)$ $声迅股份(SZ003004)$ $双成药业(SZ002693)$ $建投能源(SZ000600)$ $中科江南(SZ301153)$$智慧农业(SZ000816)$$百花医药(SH600721)$  $久远银海(SZ002777)$ $海信视像(SH600060)$ $天融信(SZ002212)$ $延华智能(SZ002178)$ $威创股份(SZ002308)$ $奥马电器(SZ002668)$ $浙农股份(SZ002758)$ $金桥信息(SH603918)$ $海量数据(SH603138)$ $万方发展(SZ000638)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $石墨(SH688633)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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