【放量大阳静待强化 科技号召力度不减】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。跟踪确认2950是否有效收复及反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、德赛电池（000049）、神宇股份(300563)

2、北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）、千方科技(002373) 、万安科技(002590)

3、《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。

股相关概念股：平治信息（300571）、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、神州数码（000034）

4、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、淳中科技(603516)

5、439.7万辆，增长39.41%！新注册登记新能源汽车数量创新高。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、江苏三地入选！智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布。

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技（002869）、德赛西威（002920）

7、长城证券：氢能持续升温 产业发展步入快车道。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、方正证券指出，PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、胜宏科技（300476）、逸豪新材（301176）

9、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装

相关概念股：凯盛科技(600552)、沃格光电(603773) 、雷曼光电(300162)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先

相关概念股：晶方科技（603005）、盛美上海(688082)、耐科装备(688419)

12、工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目

相关概念股：晶盛机电（300316）、罗博特科(300757) 、中能电气(300062)

13、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设

相关概念股：华能国际(600011)、大唐发电(601991)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：德赛电池、英力股份、欧菲光、东山精密、朝阳科技、捷邦科技、智立方、瀛通通讯、博硕科技、国光电器、哈森股份、惠威科技、捷荣技术、新亚制程、宏和科技、依顿电子、

2、中报预增：中孚实业、鲁北化工、凯中精密、红塔证券、国药现代、西陇科学、兆驰股份、广电电气

3、铜缆高速连接：凯旺科技、沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技、新亚电子

4、半导体芯片：晶方科技、蓝箭电子、亚翔集成、淳中科技、闻泰科技

5、无人驾驶：德赛西威、天迈科技、锦江在线、星网宇达、力帆科技

6、其他题材概念

有机硅：新亚强、远翔新材

股权变更+汽车：光洋股份

重组+免税：格力地产

PCB：则成电子

低空经济：宗申动力

汽配：明新旭腾

土地流转+地产：亚通股份

尾气处理+碳化硅：凯龙高科

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）拟投资建设马来西亚冠宇电池新能源项目。

华信新材（300717）全资子公司取得专利证书；公司产品主要用途之一就是制作各类证件卡，公司将持续关注国内外证件卡市场需求。

晶澳科技（002459）拟20亿元收购扬州晶澳23.0681%股权

天汽模(002510)公司控制权拟发生变更 7月10日复牌

汇成真空(301392)拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同

文灿股份（603348）获德国知名整车厂定点

易华录(300212)与连云港大数据产业发展有限公司达成战略合作。
平高电气(600312)中标合计约13.06亿元国家电网采购项目。
长高电新(002452)全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。
中国西电(601179)下属12家子公司中标国网采购项目。
爱旭股份(600732)斩获波黑最大地面光伏电站。

中船防务(600685)预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

生益电子(688183)预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%

中再资环(600217)上半年净利同比预增1036%到1285%

安迪苏(600299)上半年净利同比预增1546.71%到1846.11%

青龙管业(002457)预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%

恒为科技(603496)预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%

宇通客车(600066)预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%

博深股份(02282)预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%

星湖科技(600866)预计上半年净利润同比增长108.54%-130.26%。
妙可蓝多(600882)上半年净利同比预增约128%至215%。

赛轮轮胎(601058)上半年净利同比预增102.68%到108.41%。
迎丰股份(605055)上半年净利同比预增168.12%到221.74%。
国电电力(600795)上半年净利同比预增114.22%至127.61%。
六国化工(600470) 预计上半年净利同比增长177%-229%。
吉翔股份(603399)上半年净利同比预增459.89%到739.84%。
德创环保(603177)预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。
盛屯矿业(600711)预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%。
豪能股份(603809)预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%。

浙数文化(600633)控股股东计划6个月内增持公司股份5000万至1亿元。

美克家居(600337)控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。

新宝股份(002705)拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。

中科微至(688211)拟以1500万至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

欧菲光（002456）：中信东阳吴宁西路及国信深圳泰然九路游资主买，两机构买1.2亿、卖357万

德赛西威（002920）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买7894万，一机构卖3102万

神宇股份（300563）：国君河源越王大道及东海福州长乐北路游资主买，四机构买6268万、卖8864万

胜蓝股份（300843）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买5359万、卖6667万

东山精密（002384）：长江上海分公司及中信无锡分公司游资主买，三机构买3529万、卖9886万

英力股份（300956）：万和北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买3036万、卖9403万

博硕科技（300951）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，四机构买2261万、卖776万

凯旺科技（301182）：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路游资主买，一机构买822万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，一机构买268万、卖1273万

沃尔核材（002130）：国君泰州鼓楼南路及东亚上海分公司游资主买，一机构卖2912万

新亚电子（605277）：财通杭州上塘路及中财南昌红谷中大道游资主买，两机构卖3587万

鲁北化工（600727）：东亚上海分公司及山西杭州五星路游资主买

格力地产（600185）：粤开清远人民二路及上海苏州中心广场游资主买

明新旭腾（605068）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及联储浙江分公司游资主买

蓝箭电子（301348）：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路游资主买

凯中精密（002823）：联储浙江分公司及长城西安锦业路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下昨日跟踪的标的！

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量大阳强势探底反包，基本符合我的2900点附近应该有抵抗性反弹出现的预判。最低点2904.04仅仅4个点位之遥，虽然大盘可能不会就此反转但至少能缓和大家对大盘和市场持续下探的担忧，大盘若要企稳首选要聚焦出一个可以持续逼空的权重板上上来，只有这样大盘才有可能持续的逼空上行，只有持续逼空才能彻底的扭转大盘的颓势构成向上的真正反攻局面。这只是指数的一方面，需要时刻跟踪权重板块的有移动，一旦出现权重板块逼空异动直接狙击龙头参与短博套利即可。对于市场题材昨日主打的是科技引领市场的反攻。开始发力的是铜缆高速连接器题材，然后就是消费电子和芯片板块发力，这个三个主流细分走的最强的要数消费电子，受苹果16超预期的备货受AI手机AIPC 引爆的换机潮带动了未来的超预期的新增市场。也算是最为确定的投资领域之一。今日重点跟踪持续能走出来并能强化和扩展开来的题材，重点聚焦趋势中军的中线波段机会以及龙头的分歧强化后的短博参与机会！前面我说了大盘真正企稳的指数一方面，接下来还有另一个重要方面就是题材，指数是搭台，题材要持续的唱好戏才算是真正的企稳市场。从昨日的表现科技依然具备市场主流的号召力，但要能走持续并聚焦具体的大细分然后持续的强化拓展，给市场释放确定的投资参与就躺赢的赚钱机会在哪里，只有确定的赚钱效应才有巨大的虹吸流动性的巨大功效，只有持续有增量的资金进场，市场才算真正的企稳。真正出手上重仓位一定是要等待真正的明朗的确定的投资机会出现，当下还有待反复确认。不能一涨就乐观过头静待确认信号出现。具体以市场节奏和具体为准。这里就不做过多分析。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603155新亚强301300远翔新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $欧菲光(SZ002456)$$沃尔核材(SZ002130)$$晶方科技(SH603005)$$凯中精密(SZ002823)$$鲁北化工(SH600727)$$神宇股份(SZ300563)$$胜蓝股份(SZ300843)$$宗申动力(SZ001696)$$英力股份(SZ300956)$$东山精密(SZ002384)$$闻泰科技(SH600745)$$新亚强(SH603155)$$红塔证券(SH601236)$$朝阳科技(SZ002981)$$新亚电子(SH605277)$$德赛电池(SZ000049)$$蓝箭电子(SZ301348)$$光洋股份(SZ002708)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#AIPC概念股大涨，如何把握投资机会？#

#神秘资金抄底，A股异动，什么信号？#

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#铜缆高速连接掀涨停潮，缘何大涨？#

【整数关口应有抵抗 参考中报深挖机会】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2910点，若盘中有效回踩2910点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2900点的可能。第二点位看2932点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2932点则可以考虑持股博弈。关注2900整数关口附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)

2、北京拟出台自动驾驶汽车条例 支持网约车等场景 多地加速推动落地。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）、凯中精密(002823)、北汽蓝谷(600733)

3、中国电信启动2024-2025年服务器集采，国产化率达67.5%创新高，体现央企担当。

股相关概念股：平治信息（300571）、电光科技(002730) 、安硕信息(300380)、零点有数（301169）

4、海内外半导体上市公司中报频频“预喜” 多类芯片价格迎来全面上涨。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、富满微(300671)

5、6月新能源车零售渗透率48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、比亚迪(002594)、北汽蓝谷（600733）

6、交通部：年底实现各省汽车ETC安装率80％以上。

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技（002869）、航天信息（600271）、南天信息（00948）

7、财联社7月8日电，氢能源制造业创新中心在辽宁省大连市揭牌。

相关概念股：航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)、晨光新材(605399)

8、超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动 

相关概念股：平治信息（300571）、麦捷科技（300319）、铜冠铜箔(301217)、亨通光电(600487)

9、PCB行业加速复苏 2024市场规模将增长至3469.02亿元。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、光华科技（002741）、鹏鼎控股（002938）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

相关概念股：花园生物（300401）、兄弟科技(002562)、新和成(002001)

12、新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

相关概念股：怡达股份（300721）、艾森股份(688720) 、南大光电(300346)

13、民用航空货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

相关概念股：东航物流(601156) 、中国外运(601598)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片

模拟芯片+先进封装：富满微

滤波芯片+复合铜箔：经纬辉开

先进封装+复合铜箔：光华科技

2、有机硅：新亚强、晨光新材、远翔新材

3、其他题材概念

中报预增：凯中精密、青岛金王、中恒电气

医药：罗欣药业

苹果+消费电子：朝阳科技

复合铜箔：英联股份

食品检测：实朴检测

重组+免税：格力地产

化工：华尔泰

要约收购：世荣兆业

低价+化工：赤天化

鸭毛：华英农业

锗+化工：恒光股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)拟不超20亿元投建马来西亚冠宇电池新能源项目。

晶方科技（603005）上半年净利同比预增40.97%至52.72%。

汉威科技（300007）汉威智慧燃气独家承建项目入选行业优秀案例。

光洋股份(002708)实际控制人富海光洋基金与黄山建投签订了《意向协议》，完成实际控制人变更。
得润电子(002055)拟引入嘉能美达（台州）控股有限公司对控股子公司 Meta System S.p.A.进行增资。
杰恩设计(300668)大股东拟转让7.64%股份，实控人将变为金晟信康。

吉翔股份(603399)拟变更证券简称为“永杉锂业”。

ST步森(002569)实际控制人变更为宝鸡财华智远管理咨询有限公司，最终控制人为宝鸡市财政局。

天岳先进(688234)拟定增总额不超过3亿元。
创元科技(000551)控股子公司预中标约1.52亿元国家电网项目。 
岭南股份(002717)与控股子公司岭南市政及蓝田南方农业签订合作框架协议，项目总造价约20亿元。

韶能股份(000601)上半年净利预增258.01%—329.62%。

亚翔集成(603929)上半年净利预增207.12%至232.71%。

中交设计(600720)上半年净利预增160.66%至169.07%。

中岩大地(003001)上半年净利预增194.72%至283.14%。

通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51%。

广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84%。

中国船舶(600150)上半年净利预增约144.04%至171.16%。

仙鹤股份(603733)上半年净利预增198.94%到215.55%。

鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右。

三美股份(603379)上半年净利预增157.19%到234.35%。

甘李药业(603087)上半年净利预增116.17%到145.98%。

捷昌驱动(603583)上半年净利预增116.46%到128.18%。

三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36%。

永吉股份(603058)上半年净利预增162.47%到180.21%。

白云机场(600004)上半年净利预增155.67%至212.48%。

东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447%。

上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63%。

神马电力(603530)上半年净利预增158.66%至182.26%。

莲花控股(600186)上半年净利预增101.36%—119.30%。

紫金矿业(601899)预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%。
大叶股份(300879)预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%。
通用股份(601500)预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%。、

西陇科学(002584)预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%。
新湖中宝(600208)拟以1.5亿-3亿元回购股份。

通化东宝(600867)拟以8000万一1.2亿元回购股份。

诺德股份(600110)拟以5000万一1亿元回购股份。

南华期货(603093)拟以5000万一1亿元回购股份。

中国稀土(000831)实控人拟2.4亿元至4.8亿元增持股份。
中铁特货(001213)控股股东6个月内增持金额区间为2050.2万元至41004万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

罗欣药业（002793）：国君海江苏路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1847万、卖44万

英联股份（002846）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买948万、卖498万

中恒电气（002364）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买580万、卖985万

恒光股份（301118）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买334万、卖569万

实朴检测（301228）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买307万、卖965万

新亚强（603155）：联储浙江分公司及光大昆明人民中路游资主买，一机构卖689万

光华科技（002741）：联储浙江分公司及华鑫南昌分公司游资主买，一机构卖379万

富满微（300671）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

凯中精密（002823）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

赤天化（600227）：银河桂林中山中路及东财上海东方路游资主买

格力地产（600185）：中建投福清福和路及广发珠海翠前北路游资主买

远翔新材（301300）：中信东阳吴宁西路及中泰义乌诚信大道游资主买

晨光新材（605399）：国新北京中关村大街及华鑫上海漕溪北路游资主买

经纬辉开（300120）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日平量继续下杀再创新低，离2900整数关口仅一步之遥。从盘面数据来看出现了明显的融资盘爆仓的可能，个股出现的无力的下杀明显，如果持续砸盘下去相信质押，场外雪球都有拉爆的可能。面对这种市场存在持续恶化的情况下，亟需某队暴力下场拯救，若做不到那就索性让市场自发无奈的跌透，但这种任由市场的恐慌杀伤力相信一般绝大多数人都无法承受的。虽然市场的跌透行为对未来的修复和力度高度都有一定的帮助，但我还是希望某队能下场暴力拯救下市场信心，至少对散户是比较友好的。相信在临近2900点附近应该有强烈的抵抗出现，抵抗性反弹存在的可能性很大，至于能跑都高修复多大的失地就要看是否能出现持续逼空的助力的权重板块，如果不能出现指数修复也就淡看了。一旦出现操作比较简单直接狙击龙头套利即可。对于市场题材只有些许的零星亮点，成气候的板块效应的目前没看到，持续表现不错的低价问题股持续出现整体趴窝局面，受利空冲击，其实我前面也一直强调纯属情绪炒作，除非错杀的有持续业绩支撑的标的，但如果真的有东西股价应该不会那么低的，所以我前置逻辑也是不够严谨的，最中肯的建议就是小仓位博弈龙头，切勿上仓位或者索性不碰是最稳的选择。对对于当下的市场真的只适合一个字“等”，但不是一味的干等此时我们最应该理性冷静，去把握中报高发披露阶段去挖掘锁定比较确定性的长线投资机会然后择时参与布局是绝佳的节点。特别中报持续的预增衔接顺畅的业绩，叠加比较好的赛道的比如大科技领域等。对于迟迟得不到业绩支撑的标的和赛道建议不碰为上。对于中线波段的具体参与的节点还是要等市场出现了持续的主流热点。具体操作静待市场明朗！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603155新亚强002741光华科技002823凯中精密300120经纬辉开）。

【 昨日人气热股榜单】

$领益智造(SZ002600)$ $凯中精密(SZ002823)$$富满微(SZ300671)$$光华科技(SZ002741)$$经纬辉开(SZ300120)$$新亚强(SH603155)$$英联股份(SZ002846)$$格力地产(SH600185)$$罗欣药业(SZ002793)$$中恒电气(SZ002364)$$远翔新材(SZ301300)$$青岛金王(SZ002094)$$华英农业(SZ002321)$$晨光新材(SH605399)$$实朴检测(SZ301228)$$恒光股份(SZ301118)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#罐车拉完煤制油不清洗直接装食用油#

【平量新低或存反弹 未来重逻辑重价值】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2956点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2956点则可以考虑持股博弈。关注2939点附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球最轻薄AIPC！荣耀MagicBook Art 14将首发鲁班架构。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、海光信息（688041）、领益智造(002600)、春秋电子（603890）

2、CCUS：未来10年制氢环节的关键产业机会

相关概念股：航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)、兰石重装(603169)

3、数据要素资产化进程有望提速 概念股受关注

股相关概念股：平治信息（300571）、零点有数(301169) 、安硕信息(300380)

4、海内外厂商业绩修复 存储芯片复苏确定性增强。

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525)

5、可控核聚变最新消息：合肥人造太阳达16亿摄氏度，稳定403秒。 

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、国机重装（601399）、爱科赛博(688719)

6、比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。新能源汽车备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、比亚迪(002594)、北汽蓝谷（600733）

7、交通部：年底实现各省汽车ETC安装率80％以上。

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技（002869）、航天信息（600271）、南天信息（00948）

8、CIS巨头上半年业绩大增 机构看好国产技术持续进步

相关概念股：通富微电（002156）、韦尔股份（603501）、思特威(688213)、格科微(688728)

9、设备更新项目持续推进 科学仪器领域订单有望加速落地

相关概念股：物产金轮（002722）、永新光学(603297)、必创科技(300667) 

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

相关概念股：昌红科技（300151）、昭衍新药(603127)、康龙化成(300759)

12、电信运营商首次启动8K机顶盒集采 产业链受益

相关概念股：平治信息（300571）、隆扬电子（301389）、国科微(300672) 、瑞芯微(603893)

13、NVIDIA中国特供H20卖爆 产业链公司有望受益

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、华勤技术(603296)、弘信电子(300657)

14、铜触及三周高位 衡量中国铜需求关键指标转正

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630) 

15、报道：台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、中芯国际(688981)、长电科技(600584)

16上海首发完全无人载人车牌照  浦东部分路段开启应用

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）万马科技(300698)、光庭信息(301221)

17、纺织厂开机依旧高 涤纶长丝景气继续回升可期

相关概念股：恒辉安防（300952）、桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)、恒逸石化(000703)

18、国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作

相关概念股：晶盛机电（300316）、四维图新（002405）、太极股份(002368)、中科信息(300678)

19、中国牵头 全球首个铁路自动驾驶国际标准制订

相关概念股：交大思诺(300851)、中国通号(688009)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、低价自救超跌板块：东方集团、新能泰山、佳云科技、远大智能、卓郎智能、东易日盛、仁智股份、法尔胜 

2、数字经济：天玑科技、任子行、飞利信、湘邮科技、竞业达、天地在线、天亿马、通达海

3、创新医药：长药控股、德展健康、仙琚制药、向日葵、罗欣药业

4、其他题材概念

铜缆高速连接+消费电子：显盈科技

烟标+半导体设备：永吉股份

中报预增+化妆品：青岛金王

中报预增+电缆：华菱线缆

中报预增+医药：华海药业

钢铁+数据中心：沙钢股份

先进封装材料：光华科技

先进封装设备：至正股份

机动车检测：南华仪器

汽车+家电：毅昌科技

储能+光伏：艾罗能源

珠宝黄金：深中华A

环氧丙烷：红宝丽

有机硅：新亚强

家居：皮阿诺

【每日公告淘金】

华信新材(300717)公司是全国“第二代居民身份证”全套材料生产企业，同时也为印度尼西亚、安哥拉等国家身份证提供卡基材料。未来公司将持续关注国内外身份证等证件卡的发放及更新换代，拓展更广阔的发展空间。

物产金轮（002722）上半年归母净利同比预增56%-66% 高端产品销售占比提高。

远达环保(600292)CCUS等技术储备已进入商业化阶段，正在积极推广；公司正在建设1000吨/年电池拆解示范线；目前四个智慧能源项目正在准备开工前有关手续。

一博科技（301366）公司控股的珠海邑升顺建设项目，各项业务稳步推进，目前基建工程已基本完成，后续将转入设备采购安装调试阶段，正式投产时间请关注公司披露的相关信息。项目投产后，公司将继续努力开拓客户，加强与现有客户的合作深度，提高一站式服务能力，用方便、快捷、高质量的服务满足客户的需求。

浩瀚深度（688292）拟取得国瑞数智控制权

瀚蓝环境（600323）拟私有化粤丰环保

驰宏锌锗(600497)拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权

德石股份(301158)拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资

亿纬锂能（300014）拟在马来西亚投建储能电池项目

国泰君安(601211)子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
大连电瓷(002606)子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目。
方大炭素(600516)子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资。
四方光电(688665)获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书。
城地香江(603887)$子公司中标中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目。

韦尔股份(603501)预计上半年净利同比增长754%-819%

鲁西化工(000830)上半年业绩预增467.04%至518.59%

黔源电力(002039)上半年业绩预增270%至365%

盛德鑫泰(300881)上半年业绩预增104.22%至123.66%

学大教育(000526)上半年业绩预增46.32%至108.23%

澜起科技(688008)上半年净利预增613%-662%

卓郎智能(600545)拟回购股份5000万至1亿元。

东芯股份(688110)董事长以1亿元至2亿元回购部分股份。

海亮股份（002203）拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份

海航控股（600221）将获关联方增持股份

中恒电气(002364)上半年净利预增423%-543%

方正科技(600601)上半年净利预增164%-258%

【上周五游资和机构龙虎榜】

华海药业（600521）：四机构买1.09亿

艾罗能源（688717）：高盛上海世纪大道及东财拉萨南环路游资主买，两机构买6712万，一机构卖504万

沙钢股份（002075）：银河上海源深路游资主买，三机构买4293万、卖138万

仙琚制药（002332）：中金上海分公司游资主买，三机构买3193万，三机构卖2277万

玉龙股份（601028）：海通深圳红岭北路及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买2697万，一机构卖693万

红宝丽（002165）：招商漳州台商投资区及华泰上海江宁路游资主买，三机构买1290万、卖704万

飞利信（300287）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，两机构买875万，一机构卖279万

天玑科技（300245）：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司游资主买，一机构买408万、卖450万

光华科技（002741）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买，一机构买256万、卖286万

长药控股（300391）：万和北京分公司及上海苏州中心广场游资主买，一机构买156万、卖381万

东方集团（600811）：国君泰州鼓楼南路及银河北京中关村大街游资主买

至正股份（603991）：中信上海分公司及申港湖北分公司游资主买

任子行（300311）：华鑫上海银翔路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：华泰总部及华泰上海武定路游资主买

显盈科技（301067）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买

华菱线缆（001208）：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下上周五穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【600501 航天晨光   车路云+核能核电-可控核聚变+军工+商业航天+大飞机+新能源汽车-充电桩+光热发电+氢能源+天然气+无人驾驶+垃圾分类+特高压+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

上周五大盘几乎平量下探，收长下影的T字星K，凸显下探后市场出现了明显的抵抗和承接，显然有点跌无可跌的意思，但目前点位要么索性极端的再下穿要么启动持续暴力大阳逼空，一气呵成的拿下失地。否则不上不下，只会不利大盘的企稳。这个点位大盘下探的空间应该有限，虽然不能大仓位大举建仓，但这个时候应该多一些冷静，更多的是去理性挖掘未来比较确定性的有价值的投资方向，对于大盘的跟踪核心要关注权重板块的异动表现，只有当且仅当权重板块持续出现逼空指数才可能存在暴力持续逼空大阳。一旦出现龙头的直接参与狙击的套利应该是不错的。对于市场题材跑的好的依然是低价股，但里头主打的一个市值退市的自救暗线嫌疑居多，里头也确实存在一些问题股，大家还是要谨慎些，其他的建议龙头参与小仓位套利博弈下是可以的，核心还是要做确定性的行业领域以及确定性的持续增长的业绩做支撑的标的才行。否则怎么上去最终都是过山车，上周其次比较热的是数字经济和医药，医药防御性和消息面刺激，数字经济主打软件应用居然没有带动市场，难道要去落脚硬件上？具体有待跟踪，这两个题材体量都不错就看持续能否能强化，否则只能持续跟踪新的主流持续的题材出现，否则可靠性和赚钱效应是很难起来的。市场企稳光搞指数光搭台没有题材唱戏是绝对不可以的，就算指数稳了也难持续下去。市场轮动节奏也快，就不去预测题材，走出来了再说。市场如此境地我就说不分析太多了，持续静待明朗的到来。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600811东方集团002713东方易盛300391长药控股）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $湘邮科技(SH600476)$$天玑科技(SZ300245)$$东方集团(SH600811)$$东易日盛(SZ002713)$$任子行(SZ300311)$$光华科技(SZ002741)$$竞业达(SZ003005)$$飞利信(SZ300287)$$新亚强(SH603155)$$华海药业(SH600521)$$长药控股(SZ300391)$$天地在线(SZ002995)$$卓郎智能(SH600545)$$红宝丽(SZ002165)$$向日葵(SZ300111)$$罗欣药业(SZ002793)$$显盈科技(SZ301067)$$德展健康(SZ000813)$$天亿马(SZ301178)$$永吉股份(SH603058)$$华菱线缆(SZ001208)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#打击资本市场财务造假最新政策来了#

#罐车拉完煤制油不清洗直接装食用油#

#欧盟按原计划对中国电动汽车加征关税#

#飞天茅台批价下跌，白酒股再度走弱#

#李迅雷：不要再纠结3000点能否守住#

【放量下杀担忧再起 聚焦持续性全缺失】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。关注2950点附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、消息称小米 15 Pro 手机电池 5400mAh，支持百瓦级有线/无线充电。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、德赛电池（000049）、欣旺达(300207)、奥海科技（002993）

2、需求改善叠加AI兴起 PCB行业迎来半年报预增潮
相关概念股：一博科技（301366）、铜冠铜箔（301217）、景旺电子(603228) 、世运电路(603920)

3、开始量产 首款鸿蒙操作系统人形机器人亮相
相关概念股：平治信息（300571）、汉威科技（300007）、电光科技（002730）、贝斯特(sz300580)

4、换道超车 中国企业完成首颗商用光计算芯片流片。

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、江丰电子(300666)、华工科技(000988)

5、全球最大核聚变项目宣布大幅延期 直言该技术2040年前不太可能商用。利好国内相关企业。 

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、国机重装（601399）、爱科赛博(688719)

6、理想和鸿蒙智行6月销量数据首次突破4万辆，逼近5万辆大关。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、北汽蓝谷（600733）

7、牵手东丽，BDO产品再次扬帆出海。

相关概念股：华信材料（300717）、茶花股份（603615）、中百集团（000759）、丹化科技（600844）

8、2024世界人工智能大会启幕 人形机器人密集亮相

股相关概念股：汉威科技（300007）、北特科技(603009)、双环传动(002472)、柯力传感(603662)

9、九部门发文 推进旅游公共服务高质量发展

股相关概念股：三峡旅游（002627）、九华旅游(603199)、丽江股份(002033)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、国家数据局：正加快研究制定数据资源开发利用政策文件

相关概念股：银之杰（300085）、雄帝科技（300546）、云赛智联（600602）、浙数文化（600633）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、机器人：新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密、东杰智能

2、其他题材概念

中报预增：神通科技、迪贝电气、世运电路

面值退市风险股：广汇汽车、东方集团

低价：大连友谊、东易日盛

有机硅：新亚强

车联网：湘邮科技

摘帽+医药：康美药业

车联网+数字货币：雄帝科技

【每日公告淘金】

华信新材（300747）港澳通行证的全套材料都由公司提供 未来计划增加分红频次。

物产金轮（002722）2024年上半年净利同比预增56.27%-66.27%。

电光科技(002730)目前公司的算力服务业务处于初期启动阶段；公司的主要客户为国内大中型煤矿企业，其中煤矿相关产品贡献营收将近70%，其他分布在非煤矿山、水泥、港口电力、化工等行业。公司与东南亚国家、非洲、土耳其、等国家有业务往来，主要是以业务发展商模式开展。

小熊电器(002959)拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权。

酒钢宏兴（600307）竞拍取得探矿权

弘信电子（300657）再获算力订单

华秦科技(688281)签订1.32亿元批产隐身材料项目销售合同。

通达股份(002560)预中标1.17亿元国家电网招标采购项目。

南都电源(300068)签署2.64亿元储能项目采购合同。

均普智能(688306)发布自研人形机器人关键传感器套件。
诚益通(300430)全资子公司龙之杰将于7月10日举办脑机接口首款样机展示发布会。

深圳华发冰雪世界运营管理有限公司成立。该公司由华发股份(600325)间接全资持股。
据权威机构Counterpoint Research的最新报告显示，今年比亚迪(002594)很有可能超越特斯拉，成为全球最大的纯电动车生产商。

中通客车(000957)6月产销量为1209辆本年累计产量6576辆，同比增长96.71%。

微电生理(688351)上半年净利预增595.92%到827.89%。

桂冠电力(600236)预计上半年净利润13.87亿-14.87亿元，同比增长51.93%-62.88%

大豪科技(603025)预计上半年净利润3亿-3.3亿元，同比增长65.03%-81.53%

红豆股份（600400）将获重要股东增持

天元宠物(301335)董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份。

昊帆生物(301393)高管计划在6个月内增持金额不低于1100万元且不超过2200万元，含当日已增持金额。
鄂尔多斯(600295)控股股东12个月内以3000万至3500万美元增持公司B股股份
华测检测(300012)拟回购股份200万股至300万股。
卓郎智能(600545)董事长提议公司以0.5亿元至1亿元自有资金回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

雄帝科技（300546）：华鑫上海分公司及万和北京分公司游资主买，两机构买2512万、卖764万

新时达（002527）：英大深圳华侨城及中信东阳吴宁西路游资主买，一机构买1754万

东杰智能（300486）：国君宜昌珍珠路及东财拉萨团结路游资主买，三机构买1358万、卖2967万

雷赛智能（002979）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买976万

优德精密（300549）：中信上海分公司及开源西安西大街游资主买，两机构买363万、卖830万

大连友谊（000679）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买38万、卖167万

远大智能（002689）：国君海中山东路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买12万、卖67万

恒工精密（301261）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖468万

广汇汽车（600297）：东方杭州龙井路及东方厦门仙岳路游资主买

东方集团（600811）：海通深圳华富路及银河成都益州大道游资主买

湘邮科技（600476）：华泰总部及国新北京中关村大街游资主买

新亚强（603155）：中信上海分公司及华泰总部游资主买

神通科技（605228）：华鑫上海分公司及财通杭州九和路游资主买

东易日盛（002713）：国金成都东城根街及银河如皋健康路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下昨日穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【600501 航天晨光   车路云+核能核电+军工+商业航天+大飞机+新能源汽车-充电桩+光热发电+氢能源+天然气+无人驾驶+垃圾分类+特高压+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度放量下跌，持续在关键的点位掉链子，3000点不能一蹴而就的拿下，市场担忧再起难免出现这样的持续下探的局面，对底在何处的担忧非常不利大盘企稳。当下值得期待的要么市场索性一步到位跌个彻底，要么某队下场暴力逼空持续大阳才行。否则不温不热的护盘只会给市场平添更多的担忧。我们能做的就是跟踪权重的板块的逼空异动，没有板块逼空异动指数暴力拉升的可能性不大的。对于市场题材几乎全靠消息刺激，但刺激也就最多当天有效次日基本上抢跑甚至直接发套。参与的更多的是坑而不是机会。面对当下严重缺失聚焦缺失持续性的市场，对维稳也是极度不利的。市场不单单指数要合力到位题材更加需要出现能号召引领市场的主流题材，让市场形成一个确定性可以出手赚钱的方向。只有构筑参与进去就能赚钱的易操作确定性的板块，构筑确定性的赚钱效应，市场企稳也就不在话下了。没有赚钱效应永远无法虹吸场外增量资金入场。不知道说点啥，能说的就是一个字“等”。市场如此冰点围绕，报团取暖的市场都是心慌的，因为都是尾盘股以及问题股，这种票能玩的都是心跳，就算敢博弈但也不敢推高仓位，可操作的意义真实不大。当下能做的就是继续保持冷静去物色景气度比较硬的行业选择持续有业绩增量的标的把握这次持续错杀出现的捡便宜机会，分多批次的慢慢潜伏。市场如此境地我就说不分析太多了，持续静待明朗的到来。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600811东方集团002713东方易盛600297广汇汽车）。

【 昨日人气热股榜单】

$广汇汽车(SH600297)$ $康美药业(SH600518)$$世运电路(SH603920)$$东方集团(SH600811)$$东杰智能(SZ300486)$$新时达(SZ002527)$$优德精密(SZ300549)$$雷赛智能(SZ002979)$$湘邮科技(SH600476)$$东易日盛(SZ002713)$$恒工精密(SZ301261)$$大连友谊(SZ000679)$$远大智能(SZ002689)$$中贝通信(SH603220)$$神通科技(SH605228)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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