【平量假阳有待强化 科技抱团趋势明显】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2963点，若盘中有效回踩2963点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2950点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。关注3000点的收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价

相关概念股：珠海冠宇（688772）、晶方科技（603005）、三环集团(300408)、风华高科(000636)

2、下游需求旺盛 印制电路板（PCB）上市公司捷报频传。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、胜宏科技(300746)、生益科技（600183）

3、国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身。

相关概念股：平治信息（300571）、珠海冠宇(688772)、亚华电子(301337) 、常山北明(000158)

4、中国改革报：新疆氢能产业迈入快车道。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光(600501)、物产金轮(002722)、金龙汽车(600686)

5、杭州、天津等多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策，积极释放汽车消费潜力。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

6、24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、安彩高科(600207) 、科远智慧(002380)

7、消息称台积电代工英特尔下代 AI HPC 用 GPU 芯片 Falcon Shores。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、寒武纪(688256)

8、多部门近日联合公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、四维图新(002405)

9、OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量。

相关概念股：和顺科技（301237）、欧菲光（002456）、得润电子(002055)、莱特光电(688150)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡。

相关概念股：航天晨光(600501)、阳光电源（300274）、新洁能（605111）、特锐德(sz300001)

12、国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。

相关概念股：昌红科技（300151）、长春高新（000661）、华大基因（300676）、复星医药（600196）

13、国际电信联盟发布量子通信网络新国际 中国企业参与制定

相关概念股：国盾量子(688027)、神州信息(000555)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：欣旺达、瀛通通讯、天德钰、荣亿精密、哈森股份、宇环数控

2、无人驾驶：锦江在线、金龙汽车、大众交通、安凯客车、时空科技、中设股份、雷尔伟、北巴传媒、南京公用、交运股份

3、其他题材概念

AI芯片：寒武纪

面值退市问题股+预重整：东方集团

中报扭亏+汽配：申达股份

黄金珠宝：莱坤通灵

数字建筑：广联达

AI服务器：紫光股份

客运：江西长运

光模块：汇绿生态

汽配：金杯汽车

封装材料+晶振：晶赛科技

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯：格利尔

果蔬：宏辉果蔬

陶瓷：松发股份

农药：辉丰股份

锑+黄金：华钰矿业

覆铜板：金安国纪

【每日公告淘金】

华信新材（300717）公司作为G&D（捷德）全球A级供应商，不仅为G&D在华企业提供产品，同时为其全球跨国子公司提供产品。我国从2004年起全面换发的身份证是“第二代居民身份证”，“第二代居民身份证”使用的卡基材料是PETG系列卡基材料。基于证件卡较高的工艺及制作要求，公司PETG系列产品所需原材料全部从国外进口且多年来价格波动较小。

江丰电子(300666)预计上半年实现净利润1.53亿元—1.68亿元，同比增长0%-10%。报告期内，公司预计实现营业收入约16.13亿元，同比增长约34.75%。

设研院（300732）策划适用不同等级路段下一代导航场景应用。

隆扬电子（301389）公司复合铜箔项目目前第一个细胞工厂已建设完成，部分产品正在测试送样中。公司产品目前主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业汽车电子领域。

晶方科技（603005）公司封装的产品包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片、射频芯片等，相关产品目前广泛应用在智能手机、安防监控数码等IOT，汽车电子、医疗等终端市场，这里面包括无人驾驶等应用领域。随着无人驾驶、智能驾驶等新应用市场的快速发展，其对影像传感芯片为代表的传感器市场需求也将呈现快速增长趋势。

汉威科技（300007）冷媒检测传感器产品在国内多家头部家电企业均有试样，且对部分企业已经实现批量出货。公司在城市生命线及安防领域 针对产品的应用方案等与上述头部企业开展了良好的合作。车用传感器具有周期相对较长的特点 整体进展顺利。公司产品在智能家居、电子皮肤的应用方案研究等多个领域与上述头部企业展开了良好的合作。公司部分传感器可以应用于人工智能领域。

四维图新（002405）公司及下属公司参与了北京经开区高级别自动驾驶示范区建设。旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。

凯龙股份(002783)拟1.58亿元收购君安爆破51%股权。

阳光电源(300274)与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

晶科能源(688223)拟在沙特投资高效电池项目。

微导纳米(688147)发布先进封装领域解决方案。

腾景科技(688195)拟出资3000万元设立全资子公司。
凡拓数创(301313)参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。
初灵信息(300250)联合运营商发布边缘AI算力网关。
亚康股份(301085)公司为百度算力运维服务商。
千方科技(002373)公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。
光华科技(002741)拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司。
建龙微纳(688357)签订9900万元制氢分子筛销售合同。
亚太股份(002284)收到某国外品牌客户的定点通知。
继峰股份(603997)子公司近期收到某头部主机厂获得座椅总成项目定点。

腾远钴业(301219)上半年净利同比预增343.07%—475.5%。

远东股份(600869)董事长蒋锡培提议公司以1.5亿元—2亿元回购股份。
义翘神州(301047)拟2亿至4亿元回购股份。
聚和材料(688503)拟1.5亿元—3亿元回购股份。
中公教育(002607)控股股东拟2亿元至4亿元增持股份。
三人行(605168)拟以5000万元至1亿元回购公司股份。
金石资源(603505)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

寒武纪（688256）：中信上海分公司及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买3.96亿，三机构卖3.94亿

巨化股份（600160）：四机构买2.36亿，一机构卖3209万

紫光股份（000938）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，一机构买1.17亿，一机构卖2406万

欣旺达（300207）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，两机构买8883万、卖2853万

广联达（002410）：国金深圳湾一号游资主买，三机构买5336万，两机构卖1849万

汇绿生态（001267）：华鑫广州广州大道中及海通济南舜华路游资主买，两机构买2237万、卖1021万

天德钰（688252）：中信上海分公司及中信苏州分公司游资主买，两机构买1605万

盛科通信（688702）：一机构买1314万

南京公用（000421）：中建投杭州庆春路及南京张家港东环路游资主买，两机构买891万、卖861万

雷尔伟（301016）：国君海号文路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买296万、128万

晶赛科技（871981）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买，一机构买135万、卖159万

北巴传媒（600386）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖464万

金龙汽车（600686）：国盛宁波桑田路及国君河源越王大道游资主买

东方集团（600811）：华泰台州中心大道及方正宁波江澄北路游资主买

大众交通（600611）：国君总部及东方上海源深路游资主买

金杯汽车（600609）：中泰常州惠国路及华鑫深圳益田路游资主买

格利尔（831641）：广发广州天河路及东海南京洪武北路游资主买

华阳变速（839946）：东兴龙海锦江东路及东财上海东方路游资主买

荣亿精密（873223）：中建投北京分公司及中建投厦门杏东路游资主买

中设股份（002883）：中信杭州凤起路及华鑫上海漕溪北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘几乎平量微涨，持续几个交易日这样护盘意愿过于明显，过于平衡对后市其实不利的，当下继续强化向上大阳突破发力才行，不宜迟迟勉强翻红的节奏。相对于下探可能大概率会向上居多。对于指数我一直在强调一点，大盘要暴力拉升大阳首先得有权重板块的聚焦，大盘要持续逼空，那么资金聚焦到某个权重板块开启逼空才行，否则难成事。所以我们只需要跟踪权重板块的异动和持续性以及逼空力度即可，一旦出现板块发力直接狙击龙头参与短博套利即可。对于市场题材昨日延续的依然是无人驾驶，但不同的是核心标的持续顶一字，其他的基本上也是补涨轮动节奏，接下来随时要提防核心标的分歧带来的板块大分歧的可能，题材是不错是应该属于新能源汽车升级版，这版块有必要强化面积并持续的拓展新的细分才行，持续表现的容量还是差点意思，未来有待持续跟踪。昨日最大的亮点应该是大科技的强势发力，且还是大容量标的趋势强表现，这是值得可以看的地方，整体不仅走趋势而且依循产业逻辑在走，这样持续聚焦非常容易产生虹吸效应，对场外的虹吸增加场内流动性对大盘企稳反转非常有帮助。对于大科技的硬逻辑就是中美对标，别人一只标的动辄二三十万亿，差距确实不言而喻。我们也确实需要培育耐心资本格局出真正的有实力的巨无霸科技企业。昨日主要表现的是芯片和果链消费电子，接着持续跟踪细分铜缆高速连接器，PCB，电磁屏蔽，玻璃基板等等的表现。大科技长逻辑以外未来的周期类的有实质业绩支撑的资源类，消费类，汽车光伏储能配件类的也是值得逢低去跟踪的！这里就不做太多分析期待大科技能持续的走出来，引领大盘真正的企稳！！！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线600626申达股份600611大众交通301016雷尔伟300207欣旺达688256寒武纪）。

【 昨日人气热股榜单】

$金龙汽车(SH600686)$ $欣旺达(SZ300207)$$大众交通(SH600611)$$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$锦江在线(SH600650)$$东方集团(SH600811)$$雷尔伟(SZ301016)$$华钰矿业(SH601020)$$瀛通通讯(SZ002861)$$南京公用(SZ000421)$$申达股份(SH600626)$$广联达(SZ002410)$$金安国纪(SZ002636)$$北巴传媒(SH600386)$$中设股份(SZ002883)$$哈森股份(SH603958)$$时空科技(SH605178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【收评：688772珠海冠宇 仙人指路，换手温和，持续看涨】

688772珠海冠宇，虽然今日冲高回落，但换手温和依然属于加速攻势的启动阶段范畴，目前看依然是上涨中继的形态，今日收一个仙人指路的日K形态，未来持续看涨！！！具体节奏以市场为准！！！

最后强化下688772珠海冠宇的投资逻辑：

苹果链+AI手机（华为、苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等，2023年手机电池全球排名第五）+AIPC（如华为、惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等，2023年全球排名第二）+公司对动力及储能领域持续进行探索，产品主 要应用于汽车低压系统（理想、小米、德系汽车、上汽、智己、 捷豹路虎）、行业无人机、家用储能、通讯备电、电动摩托等+固态钠电池概念+储能+公司有供应扫地机器人电池，也有供应工业机器人电池。此外，公司也在探索人形机器人领域的业务机会。

最后说一句，A股的各路资本，不应该还没开涨就怂了，别人科技股现在一只票就动辄二三十万亿的市值，而我们呢？稍微涨点就抢跑了，生怕套住了，还有稍微涨一点就受限，跌却无止境，无人问津，我们到底差在哪里？当一个公司有硬核的基本面和产业硬核逻辑面，给一定的高度和适当合理的泡沫都是企业加速壮大发展的润滑剂！！！就拿冠宇来说给500亿的估值高吗？我觉得有点都不高……当然最终都是需要冠宇企业主体本人持续的务实，重视科研，持续的问鼎行业前沿，引领各路细分赛道的发展，追求真正意义上的企业的卓越！！！冠宇加油吧！！！中国资本加油！！！同时期待冠宇的各路股东主力真正的格局起来！！！

以上仅做逻辑交流，不做任何推荐，据此买卖风险自担！！！

$歌尔股份(SZ002241)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $星网宇达(SZ002829)$ $大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$ $锦江在线(SH600650)$ $申达股份(SH600626)$ $雷尔伟(SZ301016)$ $东方集团(SH600811)$ $哈森股份(SH603958)$

#沪指四连阳！李大霄：转机或将至#

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【缩量微涨护盘所致 市场缺失板块聚焦】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2963点，若盘中有效回踩2963点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2950点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。持续跟踪确认2950点是否有效收复以及之后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求

相关概念股：珠海冠宇（688772）、晶方科技（603005）、欧菲光（002456）、立讯精密(002475)

2、2024 年全球 PCB 产值有望达到 730 亿美元，同比增长 5%。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、佰奥智能(300836)、光华科技（002741）

3、智能算力成为我国算力规模增长主要驱动力。

相关概念股：平治信息（300571）、首都在线(300846)、中科曙光(603019)、寒武纪（688256）

4、煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、青达环保(688501)、龙源技术(300105)

5、自协会有统计以来的10多年，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

6、南方电网将投资1953亿元推进电网设备大规模更新。

相关概念股：国缆检测（301289）、航天晨光（600501）、特变电工（600089）、万控智造（603070）

7、扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线！芯片及封装备受关注

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、天准科技(688003)

8、“聪明的车”加快驶入居民生活 深圳自动驾驶开放近千公里 车路云一体化应用提速。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、四维图新(002405)

9、国产首颗全电推通信卫星亚太6E成功投入运营。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新(002405)、海格通信（002465）、大富科技（300134）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地。

相关概念股：四方精创(300468)、御银股份(002177)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、国华网安、雅运股份、雷尔伟、万朗磁塑

2、中报预喜板块：如意集团、浔兴股份、台华新材、湘佳股份、罗牛山、汇金通、申达股份、海普瑞

3、其他题材概念

影视：幸福蓝海、金逸影视

北斗导航：观想科技、合众思壮

黄金：玉龙股份

川字辈：川大智胜

服装：日播时尚

苹果+消费电子：哈森股份

婴童+教育：珠江钢琴

天然气：恒通股份

次新+化工：鼎龙科技

抖音+数字营销：天地在线

有色：罗平锌电

葡萄酒：中信尼雅

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）成为某德系头部车企12V汽车低压锂电池定点供应商。

一博科技（301366）取得专利证书，专利名称分别为“一种基于ALLEGRO软件的测试点检查方法”等。 

设研院（300732）公司与宇通集团联合开展了郑州市重大科技创新专项——智能网联电动客车关键技术研发与示范应用。

华测导航(300627)公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。

内蒙一机(600967)子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同。

岩山科技(002195)脑电大模型及类脑产品已接近上市。

华达科技（603358）获得多家客户项目定点。

国力股份（688103）控股子公司收到客户项目定点

中信博（688408）跟踪支架在手订单同比大增

东方集团(600811)哈尔滨中院决定对公司启动预重整。

灵康药业(603669)与Laboratoire Bailly-Creat签订战略合作框架协议。

美锦能源(000723)氢能交易平台已开发完成，预计四季度上线运营。

欣旺达(300207)拟设立越南锂威并投资不超20亿元建厂。

南网储能(600995)拟合计244.76亿元投建三个抽水蓄能电站项目。

双杰电气(300444)预中标3.21亿元南方电网招标项目。

新易盛(300502)上半年净利同比预增180.89%—229.44%。

飞荣达(300602)上半年净利同比预增1243.65%—1492.48%。

长川科技(300604)上半年净利同比预增876.62%—1023.12%。

会畅通讯(300578)上半年净利同比预增905.15%—1219.26%。

宇瞳光学(300790）上半年净利同比预增200.74%—237.87%。

航天智造(300446)上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。

欣旺达(300207)上半年净利同比预增75%至105%

广汇物流(600603)拟以2亿至4亿元回购股份。

宁波韵升(600366)拟以7500万至1.5亿元回购股份。

棕榈股份(002431)拟以5000万至1亿元回购股份。

海陆重工(002255)拟以5000万至1亿元回购股份。

三元生物(301206)拟以5000万至1亿元回购股份。

交建股份(603815)拟以4000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

幸福蓝海（300528）：中信东阳吴宁西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1809万，四机构卖2835万

申达股份（600626）：财通杭州上塘路及东财上海东方路游资主买，一机构买982万

汇金通（603577）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买517万

天地在线（002995）：华鑫上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买516万、卖162万

国华网安（000004）：华鑫上海分公司及银河杭州绍兴路游资主买，两机构买445万、卖442万

罗牛山（000735）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买363万、卖183万

雷尔伟（301016）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买69万、卖522万

雅运股份（603790）：财信上海保定路及甬兴台州分公司游资主买，一机构卖292万

川大智胜（002253）：国投西安曲江池南路及华泰深圳龙岗大道游资主买

星网宇达（002829）：东海福州长乐北路及华鑫南昌分公司游资主买

锦江在线（600650）：恒泰杭州婺江路及甬兴宁波和源路游资主买

豪恩汽电（301488）：国融浙江分公司及国君河源越王大道游资主买

观想科技（301213）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买

日播时尚（603196）：东财上海东方路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【601028 玉龙股份  黄金+锂电池概念+石墨烯+钒电池+地下管网+油气改革+新能源汽车】

实际控制人济南高新开发区国资委持有29.38%+(2023年9月7日)拟回购5000万元-1亿元+(2022年10月)拟以现金方式收购陕西山金矿不低于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年5月)拟与巴拓黄金合作,勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源+经营范围含石油钻采专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)拟9.13亿元收购NQM Gold公司,取得帕金戈金矿控制权+1亿元设立全资子公司蓝景矿业+(2020年4月)拟1.8亿元投资设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，引领大盘翻红的居然是几个银行和三桶油的巨无霸，这种赤裸裸的护盘过于尴尬，护盘水平有点太LOW。指数需要维护但不重视去营造聚焦市场题材的板块效应，那会护的更多的只是负反馈。还有就算护盘指数也应该首选去聚焦一个权重板块去持续聚焦逼空才是上上策，至少同样的资金能达到出奇的维稳效果。面对这样指数尬护，只能期待大会有利好政策释放引爆下。对于题材板块仅剩无人驾驶还有些有延续，但未见明显的扩容拓展或者强化的迹象，但至少持续这么久还有活口，未来这一块还是有必要纳入重点跟踪板块，当下可以操作的可能龙头分歧强化出来的低吸套利机会，直接顶一字没有操作意义，一旦排到了或许就是坑，还是需要等大分歧后的确定性的低吸套利机会。当下的市场操作难度较大，连中报预增的上板的也少了，可能随着爆发性的发布市场资金有限，也麻木了。但不论如何这些优质的持续预增的标的可以纳入中长线跟踪的标的，特别行业景气度高或者确定性的好转的标的可以重点去跟踪，把握市场极端的杀跌低吸便宜筹码的机会做中长线布局还是可以的。相信一旦市场回暖这些业绩过硬行业景气度好转确定的标的弹性应该不会差到哪里去的。虽然短线操作难度大市场下行担忧依然还在股价依然很多时候无厘头杀跌，但对于理性投资者特别热衷于价值投资的朋友或许是个不错的机会。大盘若没有极端的利空可能就在附近2900点上下50点以内完成筑底，这种概率应该非常大。这里就不做太多分析了，持续的等待市场明朗的机会到来。这里就不做太多的分析了，市场越不好越需要坚持的跟踪，可能真正的反转启动就在一瞬间！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线002829星网宇达）。

【 昨日人气热股榜单】

$川大智胜(SZ002253)$ $星网宇达(SZ002829)$$锦江在线(SH600650)$$豪恩汽电(SZ301488)$$申达股份(SH600626)$$罗牛山(SZ000735)$$玉龙股份(SH601028)$$雷尔伟(SZ301016)$$雅运股份(SH603790)$$合众思壮(SZ002383)$$国华网安(SZ000004)$$湘佳股份(SZ002982)$$观想科技(SZ301213)$$汇金通(SH603577)$$罗平锌电(SZ002114)$$金逸影视(SZ002905)$$珠江钢琴(SZ002678)$$幸福蓝海(SZ300528)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【开会窗口平稳偏上 聚焦题材叠加超跌】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2951点，若盘中有效回踩2951点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。持续跟踪确认2950点是否有效收复以及之后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、积极推广新能源汽车 马来西亚期待与中国车企合作共赢。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

2、济南首辆无人驾驶公交车“上路”，新消息来了，无人驾驶持续备受关注。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新(002405)、金龙汽车（600686）、北汽蓝谷(600733)

3、全球AI发展推动PCB板需求增长，尤其高性能ABF载板。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、胜宏科技(300476)、生益电子（688183）

4、HBM内存严重供不应求 供应链公司有望迎来机遇

相关公司：凯盛科技（600552）、雅克科技(002409)、亚威股份(002559)

5、工业部披露第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，四款小米牌”纯电动轿车在列。这意味着小米汽车取得独立造车资质。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、德迈仕(301007)、星网宇达（002829）

6、国内首个算力互联公共平台发布 推动算力资源互联互通

相关概念股：平治信息（300571）、首都在线(300846) 、中科曙光(603019)

7、新疆按下氢能产业发展“快进键”。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态

相关概念股：珠海冠宇（688772）、中能电气(300062) 、亿嘉和(603666)。

9、半导体利好！上交所，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数！

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、天准科技(688003)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、苏州探索出台全国首部低空“交规” 低空产业有望进入高速发展车道

相关概念股：设研院（300732）、航天晨光（600501）、华信新材(300717)、四维图新(002405)

12、四部门：加强商务和金融协同，更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展。

相关概念股：万里马（300591）、渤海汽车（600960）、南京商旅（600250）、浙江永强（002489）

13、工信部支持北斗3升级换代 产业投资开启新征程。

相关概念股：航天晨光（600501）、华测导航(300627)、海格通信(002465)、北斗星通(002151)

14、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速

相关概念股：华信新材（300717）、桂冠电力(600236) 、广和通(300638) 

15、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布

相关概念股：昌红科技(300151)、仟源医药(300254) 、乐普医疗(300003) 

16、华为手机有望使用国产豪威传感镜头 华为手机产业链受益

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欧菲光(002456)、可川科技(603052) 

17、首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展

相关概念股：完美世界(002624)、电魂网络(603258)  

18、水利部：今年“七下八上”防汛形势严峻复杂。水利建设备受关注。

相关概念股：设研院（300732）、纳川股份（300198）、利欧股份（002131）、大禹节水（300021）

19、九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注

相关概念股：川宁生物(301301)、富祥药业(300497)

【今日新股申购】

绿联科技  代码301606，发行价21.21元，市盈率24倍，申购上限6500股，主营3C消费电子产。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、中报预喜板块：博迁新材、东方集团、智慧农业、海印股份、西子洁能、郑中设计、亚邦股份、英维克、常铝股份、浙江永强、申达股份、富春染织 

2、换电概念：英可瑞、英飞特、动力新科、雅运股份、豪尔赛

3、无人驾驶：金龙汽车、江铃汽车、星网宇达、锦江在线、德迈仕、华塑科技

4、其他题材概念

地产：珠江股份、中洲控股

面值退市问题股+股权变更：广汇汽车

锂电+客运：德新科技

传送带：艾艾精工

林业+土地流转：永安林业

婴童+教育：珠江钢琴

光伏：时创能源

旅游+南京商旅

建筑设计：山水比德

家居：亚振家居

医药：百花医药

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)收到某德系头部车企的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。

富创精密(688409)筹划收购亦盛精密100%股权
希荻微（688173）拟收购Zinitix公司股权

隆基绿能(601012)拟32亿元投建一期年产12.5GW高效BC电池项目。

佳讯飞鸿(300213)与华为达成全新战略合作协议。
浙文互联(600986)子公司派瑞威行联手巨量引擎在技术能力共建方面取得新进展。
数字政通(300075)已基于空天地一体化城市级低空经济SAAS平台“星揆计划”与10多个城市签订低空经济战略合作协议。
江淮汽车(600418)官宣：与华为合作首款汽车计划明年上半年上市。
兴民智通(002355)公司与百度有智能驾驶相关合作。
双象股份(002395)公司全资子公司重庆光学一期项目正在逐步释放产能。
铖昌科技(001270)公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。
豪恩汽电(301488)公司已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。

京东方A(000725)上半年净利同比预增185%—213%。
焦作万方(000612)上半年净利同比预增127.41%—203.21%。
纳思达(002180)上半年净利同比预增142.15%—199.12%。
兴业银锡(000)上半年净利同比预增533.68%—582.72%。
恒大高新(002591)上半年净利同比预增587.84%—900.5%。
拓山重工(001226)上半年净利同比预增223.97%—385.95%。
克明食品(002661)上半年净利同比预增664.98%—1024.98%。
元隆雅图(002878)上半年净利同比预增193.57%—311%。
沪电股份(002463)上半年净利同比预增119%—135%。
泰山石油(000554)上半年净利同比预增163%—239%。
洲际油气(600759)上半年净利同比预增653%—926%。
金安国纪(002636)上半年净利同比预增428.63%—604.85%。
桐昆股份(601233)预计上半年净利润同比增849%—992%。
大族激光(002008)上半年净利润同比预增181.34%—192.97%。
歌尔股份(002241)上半年净利润同比预增180%—200%。
温氏股份(300498)预计上半年净利润12.5亿至15亿元，同比扭亏。

香农芯创(300475)上半年净利预盈1.52亿元-2.28亿元。

捷捷微电(300623)上半年净利预增105%-135%。

朗特智能(300916)上半年净利润同比预增143.89%—176.41%。

台华新材(603055)上半年净利润同比预增118.45%-151.21%。

英诺特(688253)预计上半年净利润同比增长166.11%。

文灿股份(603348)预计上半年净利同比增长403%-547%。

恒玄科技(688608)上半年净利润同比预增199.68%左右。

安利股份(300218)预计上半年净利同比增长9348%-10422%。

中际旭创(300308)预计上半年净利同比增长250%-307%。

洛阳钼业(603993）预计上半年净利润同比增长638%-716%。

海普瑞(002399)上半年净利预增421%-496%。

红棉股份(000523)预增116%至224%。
长盈精密(300115)预计实现净利润3.7亿至4.5亿元，同比扭亏。

晶合集成(688249)预计实现净利润1.5亿至2.2亿元，同比扭亏。

阳光电源(300274)拟斥资5亿至10亿元回购股份。

七匹狼(002029)拟斥资1.5亿至3亿元回购股份。

西典新能(603312)拟斥资5500万至1.1亿元回购股份。

洽洽食品（002557将获高管增持。

捷顺科技(002609)拟斥资2500万至5000万元回购股份。
跨境通(002640)拟斥资2500万至5000万元回购股份。
金证股份(600446)董事长提议以不低于2000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

经纬恒润（688326）：三交易日三机构买1.44亿，两机构卖1.36亿

博迁新材（605376）：三交易日一机构买4599万，一机构卖1496万

英维克（002837）：长江上海福州路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买4171万，一机构卖1283万

时创能源（688429）：东财拉萨南环路及开源云南分公司游资主买，一机构买1090万

英可瑞（300713）：财通温岭中华路及国君海号文路游资主买，一机构买976万

江铃汽车（000550）：东莞四川分公司及东莞南京分公司游资主买，两机构买812万、卖2996万

英飞特（300582）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，两机构买467万、卖1229万

豪尔赛（002963）：国盛宁波桑田路及东莞湖北分公司游资主买，三机构买398万、卖934万

华塑科技（301157）：东方厦门仙岳路及中信东阳吴宁西路游资主买，三机构买179万、卖682万

山水比德（300844）：国君成都北一环路及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买150万、卖387万

广汇汽车（600297）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

东方集团（600811）：中信杭州凤起路及东财拉萨团结路游资主买

德新科技（603032）：联储浙江分公司及平安沈阳青年大街游资主买

珠江股份（600684）：华鑫上海分公司及华泰总部游资主买

德迈仕（301007）：华鑫上海分公司及中泰莱芜东大街游资主买

海印股份（000861）：国信河南分公司及方正宁波江澄北路游资主买

亚邦股份（603188）：高盛上海世纪大道及中泰济南历山路游资主买

中洲控股（000042）：国君海江苏路及华鑫上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

上周五缩量微涨虽然攻击力度不行但至少是个次阳，虽然属于很弱的那种次阳，至少证明多头稍微强劲一些，大盘的反弹的攻势有效性还需要强化确认。面对大会时间窗口期叠加超跌存在止跌筑底修复的强烈预期，整体应该以平稳为主旋律偏向上修复的节奏。具体持续跟踪权重板块的异动表现，大盘要逼空首先要关注权重板块是否存在逼空，一旦出现权重板块逼空，即时把握龙头参与短博的套利机会。对于市场题材上周五依然围绕着中报预增叠加超跌表现的强劲，其次持续比较好的就是无人驾驶板块，合理的分化但最大的亮点拓展到了换电领域，也算是无人驾驶延伸出来的一个题材。一个题材能走出高潮来分化后依然有不好存活且出现了拓展新分支题材，如今就差未来的市场号召力的检测跟踪，至少这个模块接下来可以重点跟踪下，这样的题材走法有主流题材的表现特征，短期肯定会反复，相对于其他套利操作这里确定性会强一些，具体以市场节奏为准。对于市场热点也好未来走势也好，市场还没有确定反转的大背景下，不去做过多的预判，只做顺势而为，来了跟随即可。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线002829星网宇达000816智慧农业300713英可瑞）。

【 昨日人气热股榜单】

$金龙汽车(SH600686)$ $江铃汽车(SZ000550)$$广汇汽车(SH600297)$$星网宇达(SZ002829)$$英可瑞(SZ300713)$$德迈仕(SZ301007)$$锦江在线(SH600650)$$动力新科(SH600841)$$英飞特(SZ300582)$$博迁新材(SH605376)$$英维克(SZ002837)$$东方集团(SH600811)$$百花医药(SH600721)$$雅运股份(SH603790)$$西子洁能(SZ002534)$$豪尔赛(SZ002963)$$德新科技(SH603032)$$亚邦股份(SH603188)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#程序化交易将降速降频？影响几何？#

#光储大涨原因找到：新兴市场需求爆发#

#6月社融同比少增，M1、M2增速回落#

#地产股异动！下半年地产市场要企稳？#

#工行再创阶段新高，股友们有何启示？#

【放量光头理应看涨 热点题材全面轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2954点，若盘中有效回踩2954点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。跟踪确认2950点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布　小米概念备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、飞力达（300240）、弘信电子(300657)、思泉新材(301489)

2、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技(002869)、万安科技(002590)

3、PCB企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单。

相关概念股：隆扬电子（301389）一博科技(301366)、明阳电路(300739)、骏亚科技（603386）

4、回暖！5月半导体销售额491亿！2030年或超万亿美元。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、东芯股份(688110)

5、1月至6月我国新能源汽车产销量保持同比稳步增长。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功。

股相关概念股：平治信息（300571）、国缆检测（301289）、明阳电路(300739) 、震有科技(688418)

7、在欧盟，其目标是到2030年进口1000万吨氢。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、HBM4内存标准将定 行业规模年增长率将达到105%。

相关概念股：凯盛科技(600552)、联瑞新材(688300)、华海诚科(688535)

9、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力

相关概念股：汉威科技(300007)、三博脑科(301293) 、创新医疗(002173)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、快速高效 量子计算取得里程碑式进展  

相关概念股：国盾量子(688027)、信安世纪(688201)

12、多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气

相关概念股：炬华科技(300360)、威腾电气(688226)

13、我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量

相关概念股：新兴铸管(000778) 、友发集团(601686)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：天迈科技、星网宇达、大众交通、锦江在线、力帆科技、康盛股份、国机汽车、金钟股份、协鑫能科、动力新科

2、中报预喜板块：盛屯矿业、东方集团、圣达生物、哈尔斯、日久光电、淳中科技、国城矿业、智慧农业、博迁新材、模塑科技、纽威股份、华北制药、丽人丽妆、亚邦股份、中国武夷、新宏泽、好利科技、河化股份、鹿山新材、杰克股份、风华高科

3、其他题材概念股

消费电子-苹果链：朝阳科技、科森科技、恒铭达、水晶光电

锂矿：融捷股份、永兴材料、盛新锂能、威领股份

复合铜箔：道森股份、宝明科技

股权变更+面值退市问题股：广汇汽车

复合铜箔+先进封装：光华科技

充电桩+电力设备：英可瑞

面值退市问题股+零售：海印股份

铜缆高速连接+光伏：意华股份

家电+汽车热管理：热威股份

减速电机+光伏：江南奕帆

有色铜：北方铜业

光伏逆变器：德业股份

低价+大数据：实达集团

低价+水务：国中水务

低价+化工：阳煤化工

CRO：昭衍新药

PCB：骏亚科技

智能电网+芯片：鼎信通讯

次新+工程机械：永达股份

算力+数字营销：紫天科技

黄金珠宝：莱坤通灵

低价+零售：居然之家

锂电+客运：德新科技

金融科技：古鳌科技

低价+剥离地产：冠城大通

家居+石墨烯：德尔未来

医疗+阀门：永和智控

卫星导航：天奥电子

智能交互：宸展光电

零售：大连友谊

眼科：光正眼科

抖音+电商：若羽臣

回购+汽配：浩物股份

IT设备：达华智能

数字建筑：广联达

摘帽：全筑股份

电机：迪贝电气

5G+消费电子：春兴精工

地产+出租车：天宸股份

汽车变速器：华阳变速

【每日公告淘金】

渤海汽车（600960）公司在2023年年度报告中披露公司子公司滨州轻量化获得了北汽蓝谷新车型享界的减振塔和车身纵梁的定点。

汉威科技（300007）部分市场已打开 十分看好车用传感器板块前景。

一博科技（301366）公司跟无人驾驶相关客户有业务合作 营收统计在智慧交通分类中。

完美世界（002624）公司参与了商战创业剧《赤热》定档央视 黄晓明王鸥商海拼搏见证时代洪流的制作。

中航电测（300114）174.39亿元并购成飞交易获深交所审议通过。

广汇汽车（600297）控股股东拟将24.5%股份转让给金正科技 控制权拟发生变更
中国核电（601985）拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元
华勤技术(603296) 拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份
三博脑科(301293) 拟收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权
宝钢股份（600019）拟7.17亿元收购并增资湖北森泰。

中国建筑（601668）联合体中标20.8亿美元的沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目。

科德数控(688305)与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同

特锐德（300001）中标充电基础设施项目

模塑科技（000700）获海外新客户项目定点

华峰超纤(300180)全资子公司威富通与华为云达成全面合作。

超捷股份(301005)人形机器人相关紧固连接件产品样品测试合格。
盘江股份(600395)拟投资约25.98亿元建设新能源发电项目。
苏州龙杰(603332)拟定增募资不超1亿元。
七一二(603712)旗下华龙通公司在某北斗卫星导航接收装置项目中中标。

昊海生科(688366)产品获医械注册证。

新乡化纤(000949)上半年业绩预增1040%至1391%

常铝股份(002160)上半年业绩预增936%至1246%

永顺泰(001338)上半年业绩预增131.80%至200.07%

意华股份(002897)上半年业绩预增141.67%至186.98%

中信国安(000839)上半年业绩预增99.76%至159.62%

中国铝业(601600)上半年业绩预增90%至114%

西子洁能(002534)上半年净利同比预增922.66%—1195.37%

水晶光电(002273)上半年净利同比预增125.45%—153.64%

郑中设计(002811)预计上半年净利同比增长548%-725%；
北方华创(002371)预计上半年净利同比增长43%-65%；

红宝丽(002165)上半年净利同比预增358.92%—424.48%。
亿帆医药(002019)上半年净利同比预增126.39%—157.68%。
梅轮电梯(603321)上半年净利同比预增136.31%—195.38%。

华阳集团(002906)预计实现净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%。

青鸟消防(002960)拟以1亿至2亿元回购股份。

徕木股份(603633)拟以3000万至5000万元回购股份。

兴欣新材(001358)拟以2500万至5000万元回购股份。

众合科技(000925)拟以1500万至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

世运电路（603920）：三交易日三机构买2.04亿，一机构卖4208万

北方铜业（000737）：国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买9904万、卖787万

水晶光电（002273）：申港湖北分公司及甬兴四川分公司游资主买，两机构买7303万，两机构卖9577万

永兴材料（002756）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4661万

天迈科技（300807）：浙商丽水分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买1980万、卖872万

恒铭达（002947）：联储浙江分公司及华福深圳分公司游资主买，一机构买1544万

紫天科技（300280）：财通杭州上塘路及中信诸暨暨东路游资主买，两机构买1168万、卖1249万

风华高科（000636）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1108万

古鳌科技（300551）：华西武汉友谊大道及开源云南分公司游资主买，两机构买953万、卖238万

英可瑞（300713）：万和北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买776万

金钟股份（301133）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买667万、卖1416万

广汇汽车（600297）：方正宁波江澄北路及国盛宁波桑田路游资主买

力帆科技（601777）：国金上海分公司及中信北京国贸游资主买

盛屯矿业（600711）：高盛上海世纪大道及中金上海分公司游资主买

丽人丽妆（605136）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续的跟踪下

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量收光头阳线，从技术上来看理应持续看涨，具体能否持续还是要聚焦出能逼空的权重板块，只有权重持续逼空指数持续发力逼空也就不在话下了。留意房地产，大金融券商，以及超跌的赛道以及防御的消费医药都可以的，核心还是要走出持续逼空的节奏引领大盘持续逼空修复。对于市场题材昨日几乎所有的热点轮了个遍，没有明显的主流热点板块，非要说一个那就是中报好转板块，但这些还是要聚焦叠加到实质性的主流题材上来就有可能走出趋势行情。其次就是周三强势的无人驾驶大分歧后剩下了一些，大盘很好分歧也非常合理，今日可以留意下能否资金回流强化出来，如果能强化出来那么这一块至少可以作为短线持续跟踪参与短博的重点跟踪板块。如果不能那也只能等待确定可持续性的能引领市场的主流板块出现。市场要企稳不能单单靠指数企稳是远远不够的，俗话说孤木难支。大盘要真正企稳不仅仅需要指数搭台更需要主流题材唱好戏。只有释放出确定的可持续性的主流题材引领市场构筑确定性躺赢的赚钱方向，才具备对场外的资金巨大的虹吸效应。持续的场外增量参与进来大盘不稳都难。对于大众要操作要赚钱就需要等待这种明朗的机会出现即可。当然市场能出现这样的局面那是可遇不可求。就算没有相信市场上依然存在不乏投资机会，首先当下股价是跌透了，其次中报高发期也给大家一个确定的缩容的选择范围。好好把握中报这个选行业选股的工具，趁股价低迷的时候逢低布局好确定的投资机会是非常明智的。这里头的各中大家去细品下，这里我就不做过多的分析了。对于市场确定的方向大家可以翻阅我近期的历史文章。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002981朝阳科技300807天迈科技600650锦江在线002829星网宇达）。

【 昨日人气热股榜单】

$水晶光电(SZ002273)$ $广汇汽车(SH600297)$$盛屯矿业(SH600711)$$北方铜业(SZ000737)$$天迈科技(SZ300807)$$星网宇达(SZ002829)$$风华高科(SZ000636)$$盛新锂能(SZ002240)$$朝阳科技(SZ002981)$$骏亚科技(SH603386)$$金钟股份(SZ301133)$$大众交通(SH600611)$$光华科技(SZ002741)$$力帆科技(SH601777)$$紫天科技(SZ300280)$$意华股份(SZ002897)$$英可瑞(SZ300713)$$东方集团(SH600811)$$锦江在线(SH600650)$$德业股份(SH605117)$$融捷股份(SZ002192)$$国城矿业(SZ000688)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【盘后大招提升信心 科技细分轮动明显】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2931点，若盘中有效回踩2931点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2974点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2974点则可以考虑持股博弈。关注2950有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期

相关概念股：珠海冠宇（688772）、和顺科技（301237）、智微智能(001339)、英力股份(300956)

2、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技(002869)、万安科技(002590)

3、Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利。

股相关概念股：平治信息（300571）、博通集成(603068) 、国科微(300672)

4、息称台积电下周试产2nm芯片 有望率先用于iPhone17。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)

5、中国汽车工业协会7月10日发布的数据显示，我国上半年汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、华正新材(603186)

7、国内绿氢产业出海加速 天合元氢电解槽出口欧洲。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速。

相关概念股：四维图新(002405)、华信材料（300717）、航天晨光（600501）、万马科技(300698)

9、无阳极钠固态电池面世 可循环数百次！。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、南都电源（300068）、中国动力(600482) 、上海洗霸(603200)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播

相关概念股：佳创视讯（300264）、佳云科技(300242)、数码视讯(300079)、丝路视觉(300556) 

12、军工资产证券化提速 中航电测并购成飞集团将上会

相关概念股：中航电测（300114）、中航沈飞(600760)、西菱动力(300733) 、川环科技(300547)

13、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高 

相关概念股：云南锗业(002428) 、驰宏锌锗(600497)

14、国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好

相关概念股：海油工程(600583)、中曼石油(603619)

15、国内国际客流量逐步恢复下 机场业绩恢复可期。

相关概念股：上海机场(600009)、深圳机场(000089)

【今日新股申购】

科力装备：申购代码301552，申购价格30.00元，发行市盈率15.08倍，公司主营汽车玻璃总成组件产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：信息发展、天迈科技、启明信息、江铃汽车、德赛西威、星网宇达、路畅科技、索菱股份、联创电子、锦江在线、交运股份、保隆科技、今创集团、华锋股份、华阳集团、大众交通、永安行

2、中报预喜题材：凯中精密、盛屯矿业、深南电路、中再资环、鹿山新材、爱丽家居、嘉友国际、哈药股份、永茂泰、日盈电子、移远通信、智慧农业

3、食品安全：实朴检测、易瑞生物、道道全、西王食品

4、其他题材概念

苹果+消费电子：朝阳科技

VR：佳创视讯

PCB：骏亚科技

抖音+电商：若羽臣

零售：国光连锁

建筑装饰：建艺集团

医疗检测：金域医学

要约收购：宝鹰股份

【每日公告淘金】

汉威科技（300007）成立科技公司 含半导体分立器件制造业务。

四维图新（002405）上半年营收预计同比增长6.62%至19.95% 智云与智芯业绩表现突出。

德昌股份(605555)收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书，订单总金额8.08亿元。

林洋能源(601222)预中标约3.22亿元南方电网项目。
鼎信通讯(603421)预中标约4.7亿元南方电网公司项目。
海兴电力(603556)预中标约2.52亿元南方电网招标项目。
双杰电气(300444)中标南方电网公司项目约3.2亿元。
科陆电子(002121)预中标约3.48亿元南方电网招标项目。
东方电子(000682)子公司预中标约2.17亿元南方电网招标项目。

翰宇药业（300199）签订GLP-1原料药供应合同

亚太股份(002284)近日收到某国外品牌客户的定点通知。

建科股份(301115)具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测。
实朴检测(301228)公司目前具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。
博世科(300422)孙公司可以对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测。
天奇股份(002009)子公司拟参设合资公司，开展电池材料再生利用业务。
格林美(002340)下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议。

派林生物(000403)预计实现净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%。

哈尔斯（002615）预计上半年净利同比增长155%-227%
牧原股份（002714）预计第二季度净利30.79亿元-32.79亿元 环比扭亏为盈
国城矿业（000688）预计上半年净利同比增长1040%-1300%
众信旅游（002707）上半年预盈6500万元-8000万元 同比扭亏
日久光电（003015）预计上半年净利同比增长1537%-1864%
蔚蓝锂芯（002245）预计上半年净利同比增长248%-320%
中国天楹（000035）预计上半年净利同比增长114%-140%
华电能源（600726）预计上半年净利同比增长433%左右
中国重工（601989）预计上半年净利同比增长160%-202%
长城汽车（601633）预计上半年净利同比增长377%-436%
淳中科技（603516）预计上半年净利润同比增长460%-516%
浪潮信息（000977）上半年净利同比预增75.56%-107.48%
瑞芯微（603893）上半年净利同比预增543%-686%

华源控股(002787)上半年净利同比预增302.77%—343.15%。
新宏泽(002836)上半年净利同比预增1032.99%—1362.59%。
河化股份(000953)上半年净利同比预增502.75%—797.11%。
国城矿业(000688)上半年净利同比预增1040%—1301%。
建投能源(000600)上半年净利同比预增279.68%。
龙泉股份(002671)上半年净利同比预增427.78%—653.98%。

道森股份(603800)董事长提议回购3000万至6000万元公司股份。

交建股份(603815)拟以4000万至6000万元回购股份。

安凯微(688620)拟以3000万至6000万元回购股份。

通化东宝(600867)拟1.8亿元—2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

德赛西威（002920）：四机构买2.35亿，四机构卖2.08亿

生益电子（688183）：三机构买8804万，两机构卖6977万

深南电路（002916）：国君宁波广福街及国君海中山东路游资主买，一机构买4844万，一机构卖1796万

信息发展（300469）：南京绍兴人民东路及中建投北京广渠门内大街游资主买，两机构买4238万、卖2452万

华阳集团（002906）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，四机构买1918万、卖2726万

联创电子（002036）：华鑫上海分公司及东兴南京赣江游资主买，一机构买849万、卖434万

实朴检测（301228）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买，一机构买283万、卖266万

易瑞生物（300942）：国君南京太平南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买282万、卖261万

佳创视讯（300264）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买239万、卖409万

盛屯矿业（600711）：中财济宁环城西路及华鑫江苏分公司游资主买

凯中精密（002823）：华鑫福州江滨大道及国君昆明人民中路游资主买

国光连锁（605188）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

骏亚科技（603386）：联储浙江分公司及高盛上海世纪大道游资主买

鹿山新材（603051）：国融青岛分公司及华泰上海黄陂南路游资主买

中再资环（600217）：广发吉林春晖街及国信厦门湖滨北路游资主买

天迈科技（300807）：东亚苏州留园路及招商福州六一中路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下上周五穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘轻微缩量回踩，周二的一半点位是2939.47，昨日收盘是2939.36几乎刚好吞噬了一半，没有持续性所以今日个股的杀跌力度可想而知。但可喜的是盘后出大招直接提升了市场的信心，虽然本该停掉的转融通业务，只是暂停，但暂停的还只是融券业务。虽然招没有释放彻底但至少是非常大的进步了，对短期做空遏制是非常有效，期待市场短线能企稳收复失地。具体跟踪权重板块的异动，维持不变的操作策略，一旦出现权重板块逼空发力直接狙击龙头参与短博即可。昨日题材依旧是大科技题材，不同的是细分出现了轮动的节奏，周二消费电子，半导体芯片以及铜缆高速连接器直接转到了无人驾驶和PC上，会不会今天周二的热点反扑更或者是AI手机AIPC接力？具体不去过分猜测，等来了及时跟踪龙头参与短博套利还是可以的。但真正能参与的还是细分板块的中军特别硬逻辑的走出趋势的标的，这种趋势持续反复向上，持股待涨来回做T都是很不错的选择。但重点得留意走出持续性且持续拓展主流细分，一旦出现把握龙头的超额收益以及中军可以推仓位参与波段操作的机会。对于大盘能否就企稳我昨天的盘前资讯也说了，一定是两方面要持续共振才行，合成一句话就是：指数搭台，题材唱戏，题材和指数形成持续正态共振联袂演绎才是真正企稳的标志。对于中长线策略方向我最后带一句：重点聚焦中美对标的大科技领域的核心环节能持续获得业绩增量支撑的标的作为重点跟踪对象！市场依旧疲软期待重拾信心，这里就不做太多的预测分析，静待一切明朗。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002823凯中精密002981朝阳科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$凯中精密(SZ002823)$ $信息发展(SZ300469)$$盛屯矿业(SH600711)$$天迈科技(SZ300807)$$索菱股份(SZ002766)$$深南电路(SZ002916)$$东山精密(SZ002384)$$德赛西威(SZ002920)$$星网宇达(SZ002829)$$朝阳科技(SZ002981)$$佳创视讯(SZ300264)$$启明信息(SZ002232)$$江铃汽车(SZ000550)$$华锋股份(SZ002806)$$联创电子(SZ002036)$$大众交通(SH600611)$$路畅科技(SZ002813)$$金龙汽车(SH600686)$$实朴检测(SZ301228)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

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