溪水长流：外资连续31个月买中国债券 散户该自信了

溪水长流：牛市就是质疑声多而便宜筹码越来越少

      周三大盘指数集体低开，之后全天震荡走高到收盘，两市成交1.29万亿元，成交环比又减少差不多1200亿元，北向资金全天净流入55亿元，从流入比例来看，深股通是沪股通的2倍还多一些，这说明北向资金也是格外的关注深市创业板，从个股上来看，昨天政策发声刺激了体育板块，今天体育概念掀起了涨停潮，但是体育概念赛道倒是个好赛道，只不过多数业绩不咋地，炒作也可能是情绪炒作，持续性不好说，另外就是前期的热门赛道休整了两天后再度疯狂，比亚迪成了宁德时代之后第二个市值超过中石油的新能源公司，A股总市值前10名里面出现了两家新能源公司，也再一次验证了我之前的观点，成长股新能源等可能会涨的很多人怀疑人生，昨天的文章我专门分析了市场的风格为什么不会切换，今天就被验证。详情大家可以去查看昨天的 文章，这里不再赘述，既然验证了，那么就继续朝着验证的方向走就行了。
     比亚迪的涨停是具有一定的意义的，可能有人会说 不就是一个涨停吗？有啥大惊小怪的，他们的泡沫很大，等等一系列质疑，但是大家想想前几年的时候茅台涨到5000亿的时候市场都是什么声音？如果你还有印象的话市场是一片大大的质疑声？网上一片质疑说2017年茅台5000亿的市值相当于贵州省GDP的一半，结果呢又涨了6.5倍，虽然这是个例，但是茅台为首的各种茅为什么被称为茅也是有原因的，电池茅和新能源车茅为什么不能继续呢？为什么各种科技成长政策加持景气度高的不能成为各种宁呢对吧？其实透过现象看本质的话，都是资金的逐利性使然，这一次科技成长新能源不仅仅有政策加持而且赛道明确，景气度高，国家缺钱涨了融资也没有错啊，变相的相当于全民参与了新科技成长高端智造的投资，缓解了国家的企业的燃眉之急，何乐而不为呢？之前我讲过银行钱开始转向了实体制造业，今年上半年新上市公司四分之三都是制造业，已经非常的明显了，风口在的地方猪都能飞起来，虽然最后可能有很多公司会一地鸡毛，但是那是最后的事，那也不是该咱们操心的事情。比亚迪的涨停新高背后的意义其实很可能有机构资金认怂了，从消费转向了新能源等。
     我一直提醒大家不要盲目的猜顶，这一路以来我的观点都逐步被验证了，当一个板块的整体产业链被撬动的时候最终都会从低估到高估甚至伴随很大的泡沫，即使有泡沫了，个人是不能做到戳破泡沫的，即使给你一个金刚钻也不行，那你要做的是捂住享受泡沫，而不是上上下下的，今天担心泡沫随时破掉明天担心泡沫更大错过更多。当市场上的质疑声喊不出来话的时候那个时候大家才要小心，永远记住没有一个顶部是在质疑声一片的时候产生的。
     最后说一下，今天的成交略微的一般，指数个股这样，这个成交不该缩量，连续两天的缩量，接下来短期是要提防一下的，当然最受伤的可能还是抱团白马股，而成长股还是属于被殃及池鱼的角色，记住一个核心成长股被殃及的时候恰恰是轻仓空仓者的上车机会，当前的核心资产逻辑跟之前出现明显变化，以前是传统消费，现在是科技成长，只要紧紧抓住这一点就足够了，不过白马股的大部分风险已经释放过了，即使再调整也没关系，空间也不大了，再说咱们现在的赛道跟他们背道而驰的，只是暂时用他们当一个参考上车的工具就行了，还是那句话，价值观这个东西涨多了很多人就会被颠覆，2017年之后很多顽固派转到了价值投资，现在他们多数还没转过来呢，历史是重复并且惊人的相似的。

溪水长流：干货 二个躁动的低估值方向大机会

溪水长流：政策倾斜给人给钱的“宠儿”不香吗

      本周大盘可以说让很多人过上了冰火两重天的日子，咱们其实算的是非常好的了，没有多少回撤，反而一个强震就又起来了，这就是选对方向加了一点运气，不值得骄傲，但是可以自豪一下，这也说明当下依然是资金推动型的结构性市场，选对了会所嫩模，选错了只想跳河，在这种情况下我们这些选对方向的不要恐慌也不要自满，继续享受溢价就行了，至于何时结束不是由我们说了算，而是市场说了算，你想替市场最决定也得看市场答不答应，所以只要你做好了将来行情溢价结束之后的那一波杀跌就行了，交易本身不复杂，复杂的是人心和情绪，跌多了有很多人怕，涨多了也会有很多人怕，这就好像风险和收益一样永远是成正比的，周五大盘成交达到了1.3万亿，北向资金净流入22亿，从这个数据上来看，市场的流动性依然是正常的，在之前的文章中溪水说过不排除有回踩确认大长腿的可能性，周五回踩也是正常的，周五涨停95家，跌停23家，明显的涨多跌少，多头情绪依然不错，这样的情况下，有什么好担心的呢？对于那些优质的成长方向在被动的震荡下是机会不是风险。
      最近这几天受南京以及张家界疫情的发散，各地影响较大，具体的咱就不聊了，但是对于旅游交通院线消费等又是一轮利空，所以短期千万不要碰，周五杀跌的主要还是抱团股，以茅台为首的各种茅继续杀跌，茅台、恒瑞等继续创出新低，但是他们也明显开始了杀跌放缓，经过这一轮杀跌之后，他们当中风险也释放了绝大的一部分，甚至这一波出现低点可能性非常大，不过止跌不代表着企稳，企稳是需要时间的，所以想赚快钱的他们依然不是很好的选择标的，他们的企稳对于成长股来说相当于台子稳了，自然会继续唱戏，周末的消息显示局部地区出现了养老金的收不抵支的现象，对于养老金上头也早就定调了不许亏，这样的情况下养老金需要更积极的投资才行，A股是一个相对极佳的地方，侧面来说对A股形成了间接的利好。
     7.30日的大会上也出现了几个政策定调，并且首次提出了支持新能源汽车加快发展，为什么会提新能源汽车，因为2030年碳达峰以及到2060年的碳中和，这些实现的核心条件就必然是新能源，新能源建设大大力支持是必然结果，而且这个任务没有退路可讲的，能耗的逐步降低、升级以及新能源逐步取代传统能源是不可逆的，这个过程就是机会不断的诞生，永远记住在朝阳产业里找机会，可能随便找头猪都能飞起来，从近期的政策监管来看，是一招胜过一招，从房地产的监管、到阿里的反垄断处罚，掀开了互联网企业的垄断监管篇章，近期的腾讯和美团等等都是监管对象，而另外一个现象就是大力发展高科技，大力培训人才，重点城市银行开始停止向二手房贷款，还有最近的 恒大等等，另外向实体经济放款，这就是资金开始转向，从今年上市的公司来看，有四分之三都是制造业企业，再对比最近5年房地产企业没有一家上市的，就很明确梳理出政策的方向，人有了钱有了何愁制造业不发展壮大，那就容易找到方向了，科技成长、国产替代、高端智造、消费升级等等，政策倾斜给人给钱你不往上冲？你还要找什么样的“宠儿”？方向有了剩下的就是思路转变的问题了，思路转变就是景气度的问题了，记住景气赛道+景气周期就是赚快钱大钱的不二法宝。除了新能源还有那些赛道？溪水之前提过大家复盘即可这里不做赘述了。

溪水长流：牛市！牛市！分享一个赚快钱的方向

溪水长流：黄金坑结束信号出现再提一个黄金机会

      周三大盘的走势跟预期的有点差别，但是比预期的要强很多，我昨天为了给大家解忧，提前把文章发了出来，里面讲的很清楚了，再回顾一下这两天的观点，周一的时候溪水说白马已经释放了一大部分风险，至少还会继续震荡杀跌，周二白马继续大幅杀跌，成长股被带趴下不少，周二溪水赶紧发文称他们还会跌，但是大家不能指望他们一地鸡毛，毕竟大白马抱团股是该跌，跌出估值就够了，毕竟人家的业绩实力在那摆着呢，又不是跟之前那种炒小炒壳的垃圾股，跌起来可能无底线，今天的杀跌和长腿可能是太苛刻了，早盘黑心的我还想着多杀一点，

溪水长流：黄金坑后很可能迎来的是牛市的冲锋号

       周二大盘大小指数基本上平开，之后上午一直横盘震荡，下午开盘后出现震荡杀跌，两点左右出现快速跳水，大小指数整齐划一，昨天暴跌后出现了一些反抽，今天大小指数基本上都是最低点收盘，全部收出了光头阴线，而且创出杀跌新低，成交上来看今天两市成交达到了1.53万亿，北向资金全天净流出41亿元，从这三天的成交来看北向资金的成交也大了起来，如果从政策监管组合拳来看（地产、教育、医疗三座大山，还有垄断监管，阿里、腾讯、美团等），北向资金有避险动作是正常的，今天资金的明显放大也说明有恐慌盘出现，这里我要跟大家仔细聊聊。
       昨天杀跌的主力军是上证50带动的沪深300等白马蓝筹前几年的机构抱团股的杀跌，而成长低估值方向明显抗跌，今天上午成长题材明显表现较好，而上午那些抱团股的走势依然弱势，下午突然的跳水大家也不要意外，我昨天的文章就跟大家分析过了，抱团股的风险昨天虽然释放一大部分，但是并未释放完毕，详情大家可以去看昨天的文章这里不再赘述了，今天抱团股的杀跌再次影响了成长股的表现，很多股下午抱团股跳水的时候回落也非常的明显，在7月1号的文章里《重要的事情说三遍》中我跟大家讲过一句话，这里我有必要再跟大家重复一下，截个图，
之后我跟大家再度完善我的观点说，这个黄金坑大概率是蓝筹的坑，是抱团股的坑，昨天我还没太在意这个问题，今天又这么来，我觉得有点点意思了，如果这一次挖抱团股挖黄金坑的话，那么场外的大量资金就有安全垫了，而且一般挖完黄金坑在相对长的一段时间内都不会重现曾经的辉煌，这恰恰又给场外大量资金足够的时间，我以前说过黄金坑的特点是跌的急跌的猛，让散户气都缓不过来的气势，这一波白马的杀跌其实属于纠偏，去年我就说过发一个基金就冲到白马里了，发一个基金就冲进去了，价值投资已经严重畸形了，但是你要说白马跌成狗屎也不现实，毕竟都是各个行业的大佬级别，业绩实力在那摆着呢，跌出估值之后还会有资金关照的，只是再想恢复前几年的那种气势是不太可能的，一两年内都不太可能。
        那么行情会在哪里呢？溪水跟大家说过的话大家可以回忆一下，我再跟大家重复一下，那就看哪里估值够低，哪里预期够大，哪里有政策，大家就知道方向在哪里了，科技创新、高端智造、新基建等等里面低估值的板块很多，业绩也开始体现，有业绩+有预期+有政策+低估值，资金难道不喜欢吗？看看这两天抗跌的方向在哪？看看逆势的方向在哪？城门失火殃及池鱼，如果白马抱团等蓝筹挖黄金坑的话，那么对于成长来说是一次难得的低吸机会，而且我前面说过的话再说一遍，很可能是成长股牛市的冲锋号前奏，为什么？凭什么白马涨了几年挖黄金坑，那些优质的低估值成长方向要陪葬？那股市的存在意义何在呢？就白马上市就完事了对不对，以前白马疯狂的时候，那些优质的二线三线龙头不是好公司吗？很多细分领域的龙头也是寡头低位不是好公司吗？但是资金不上你有什么办法，但是是金子早晚要发光，从另外一个方面来说，我们现在缺钱，国家在倒逼地产的钱流入资本市场，流入实体制造业，有序引导储蓄资金入市，白马里面流出的钱短期还会去白马吗？从资金的逐利性方面来讲，从高估值流入到低估值是一个周期性的过程，所以这一次如果真的是挖黄金坑的话，我上个月的那句话再送给大家，别吓尿了，黄金坑后很可能迎来的是牛市的冲锋号，当然短期你别冲动等明朗就行，如果冲动了有问题吗？没有问题，只要你方向选的对，如果你亏钱了怎么办？也没有关系，我不是教你赢某只股我只教你怎么玩，有问题吗？没有问题点个赞和关注。

溪水长流：暴跌可怕吗？一点都不可怕

溪水长流：动力电池荒背后的机会

      周五大盘大小指数集体低开低走横盘震荡，两市成交达到了1.38万亿，再度创出近期新高，北向资金全天净流出46亿元，整体上还看不出来什么走弱的迹象，而之前溪水提到过量能的问题，说增量资金的堆积已经开始显现，周五更是特别明显，不少人对于这个不是特别的理解，其实并不那么的难，增量资金进场难道是为了砸盘？闲的了吗？而且最近俩月的指数没多大动静，个股动静不小原因是什么？原因是上涨的股大多数对于指数的占比并不大，比如最强的创业板代表指数的只有100家，而创业板的个股有接近1000家，也就是说有900家的波动跟指数没半毛钱关系，退一步讲即使砸盘跟指数又有多大的关系呢？所以指数上的变盘概率向上依然很大，而指数如果向上变盘的话那么台子就更豪华，题材成长唱戏不是更有劲吗？有什么问题吗？再说一个防守式思路，你不确定变盘向上也你可以不追涨杀跌就好了，等待市场明朗不就可以了？千万不要给自己的内心无止境的加戏，不然市场还没咋地呢你内心已经演绎了一部历史，还没等戏开始呢你已经累的倒下没有应变能力了。
      从个股和板块上来看，周五确实有点弱，但是这并不代表着行情的终结，因为上一次我说过低估值板块个股还有很多，资金调仓也需要时间，从二季度公募基金的数据来看，公募基金减配主板增配科创板创业板，主板较一季度减配了8.6%降到了71.45%，创业板上升了6.8%达到了24.5%，科创板上升至4.04%，虽然数据会有一些滞后，但是这也从某种程度上代表了资金的流向，从部分明星基金经理的数据来看，一线白酒、生物医药以及部分互联网公司减持明显，增持方向是新能源、二线白酒、服装等，目前资金配置力度来看明显是偏向了创业板和科创板，新兴科技和传统制造出现了明显的分化，至于目前市场质疑声我认为大家没有必要盲目担心，虽然赚钱卖掉总是正确的，在对于高点未知的情况下，最稳妥的获利方式我个认为是设置好分界线，线上持有线下卖出就这么简单，其他就不需要操那么多心，按照我这个思路的朋友大多数都能吃到大肉，能跑赢90%的持股者，投资就是概率的博弈，你能保证安全的最佳方式就是快速扩大收益，这样将来板块或者个股上涨结束的时候才能保证相对大的收益，而且不会错过大肉。
      对于锂电池的炒作溪水也分析过，这确实是一条非常景气的赛道，至于大家担心的将来锂电池会被替代，锂储量不够等等的问题，确实存在，但是跟现在有关系吗？我当时说过景气赛道+景气周期就是行情的保障，以后的事情跟现在关系大吗？就好比当初的煤炭，你能因为他将来肯定会被替代就否定他曾经的景气周期吗？从最新的数据来看，锂电池属于产销两旺都是轻的，而且目前可以说是供不应求，美国银行最新发布的报告表示，由于需求快速拉升，市场短期内无法做好准备。根据模型推算，动力电池供应或2025-2026年“售罄”，届时各电池厂产能利用率都将超过85%。2026-2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。从目前已公布产能来看，预计2030年全球动力电池产能须提升至121%左右，才能覆盖需求。这也意味着未来2-3年，动力锂电厂商或将启动另一轮大规模投资扩产。从一些研报来看到2023年供给会持续紧张，年上半年，动力电池产业主要投资项目共计57笔，投资金额超过3500亿元。看到这里的时候很多聪明的投资者已经有一些比较敏锐的嗅觉，动力电池扩产的上游是什么？我还是那句俗话要想富先修路，电池扩产首先是就基础设备受益，所以大家可以从这个方向去挖掘挖掘，还有一些锂电池的上游也还有机会，如果你实在不想搞新能源，其他低估值的方向机会依然是不错的，比如储能政策出台利好相关企业，5G通信设备业绩不错也会刺激，数据中心、5G基站的快速推进也会刺激相关上游基础设备行业的业绩兑现，永远记住一点，上游传导下游的炒作思路，千万别搞反了，因为受益方向先是上游，如果上游涨价其实对下游并不利，这也是很多人我也是搞的这个产业链啊但是不涨甚至反跌就是这个道理。最后提一嘴，房地产是限制的够狠了，教育也出台了重磅政策，周末的双减政策对于相关企业是长期利空，培训教育属于大利空了，降低百姓幸福感和不愿意生孩子的三座大山还有医疗问题也会成为下一步的重头戏，所以相关概念也要提防一下。

溪水长流：成长的上涨可能会涨到很多人怀疑人生

溪水长流：牛 创指再创历史”十四五“给出赚钱大纲

      周三大盘大小指数集体高开高走，创业板指数创出2015年6月以来的新高，甚至盘中一度再超沪指，截止收盘创业板指数与沪指仅仅相差2.61点，这也验证了上次我说过的话吧，创业板指数超过沪指可能成为常态，成交上来看两市共计1.2万亿比之前略微放大，2点左右达到万亿成交，市场资金流动性依然很好，北向资金全天净流入31亿元，再结合上一篇文章短期A股又是多头的一个行情趋势，个股上来看明显涨多跌少，涨停109家，跌停只有6家，板块上锂电池继续大涨，接近30只个股涨超10%，半导体今天也再度爆发20家封板，20CM的就有4家，这也验证了溪水之前的观点：分化有问题吗？没问题因为每天都在分化，而且分化是优胜劣汰，补涨轮动的过程，再像光伏、miniLED、盐湖提锂等都表现不错，赚钱情绪非常的强。而通信设备烽火电子强震尾盘封板，有资金关照这个板块，但是这个10%的龙头效应略弱了一些，回头来俩20CM的就不一样了。
      因为郑州暴雨，防汛概念海绵城市出现了一些上涨，但是我认为意义不大，这里祈求郑州平安河南无恙，我也希望大家少一些自以为是的揣测多一些祝福，什么应急能力什么排水系统问题等等这种弱智小儿科的问题，麻烦自己科普一下再发言，别上来就是定体问，言归正传，市场指数连续磨了很久，在这个过程中赚钱效应非常的强，但是呢主要还是存量博弈，博弈性资金为主，而一旦这种指数磨蹭结束，就会带来更多的增量资金到时候市场行情会更强，现在的市场大家感觉虽然赚钱效应不错，但是指数总在憋火一样，别着急憋久了就会爆发出来的，对于一些优质的低估值成长个股大家一定要珍稀，特别是堆量的，更要特别的重视，当前的存量一旦变化市场甩人很快的，到时候你就需要更高的票价才能上车，我们不需要揣测何时量变，我们现在要做的是把握住当前的优质低位低估值成长个股的机会，他们的震荡就是你不断低吸上车的过程，但是这个过程中因为是博弈性资金为主，所以大家感觉赚钱效应快，所以低位刚启动的时候要敢于上车，不少个股低位涨停放量甚至天量，这样的股一定要有足够的重视。
       上海市发布了《上海市战略新兴产业和先导产业发展的“十四五”规划》，通过这个规划大家也可以找到未来的一些方向，简单的概括就是以国家战略任务为指引，强化创新体系建设、关键项目攻关和重大项目布局，主要有几个方面，
1、集成电路
第一、集成电路设计，产业规模年均增速达到20%左右，提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力，加快核心IP开发，推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高端微控制单元（MCU）等关键器件研发。提升集成电路设计工具供给能力，培育全流程电子设计自动化（EDA）平台，优化国产EDA产业发展生态环境。
第二、集成电路制造和封测，扩大集成电路成熟工艺产线产能，提高产品良率，提升先进工艺量产规模，继续加快先进工艺研发。提升特色工艺芯片研发和规模制造能力。进一步提升先进封装测试产业规模。
第三、集成电路装备和材料，加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。
2、氢燃料电池汽车
第一、纯电动和燃料电池汽车。加快动力电池技术突破，提高电池能量密度、安全性和电池寿命，推动高功率密度驱动电机及控制系统向系统集成化、结构轻量化、控制智能化方向发展。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用，突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术，降低燃料电池汽车成本，完善加氢站布局。
第二、智能网联汽车。支持相关企业加强合作，联合开展车规级芯片、车载操作系统、车载人工智能计算平台、车联网通信、激光雷达、毫米波雷达、专业测试设备、线控执行系统（制动、转向）、高精度地图、传感器等技术及装备研发，探索特定场景下智能网联汽车商业化运营及应用。3．新型汽车服务。发展新能源汽车电池回收、共享出行、智能网联汽车测试、展示交易等多种类型的服务。
3、人工智能，“十四五”期间，人工智能产业规模年均增速达到15%左右，一批独角兽企业加速成长，一批龙头企业持续落地，全产业链布局基本成形。到2025年，总体发展水平进入国际领先行列，人工智能成为推动上海经济社会发展的重要驱动力量，基本建成具有全球影响力的人工智能创新发展高地。重点发展智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等产业。
4、第六代通信技术（6G），重点突破新一代信道编码及调制技术、新一代天线与射频技术、太赫兹无线通信技术与系统、空天海地一体化通信技术、软件与开源网络关键技术、基于人工智能的无线通信技术、动态频谱共享技术等第六代通信（6G）关键技术。深度参与国家6G技术专项，研究部署一批科技攻关项目，积极参与6G标准化竞争，在芯片、测试设备、移动终端等领域保持先发优势。
总结起来就是：高科技、科技创新的发展国产替代以及前瞻布局，这也是给大家画了一个大纲，大家可以在里面找找自己擅长或者喜欢的方向，氢燃料电池、人工智能、6G、集成电路，真找机会的话就是人工智能和集成电路，氢燃料电池的话，现在锂电正是风口上，虽然锂电迟早会被替代，但是现在人家是当红小生，所以不是不好而是他的大机会不是现在，6G的话业绩体现要在商业应用方面，现在5G还没完全推广起来，6G对咱们投资者来说稍微遥远了一些，个人拙见，仅供参考，这样的分析有问题吗？没有问题，我分享机会观点，你来点个赞和关注有问题吗？我觉得没有问题，我分享是人情，你点赞和关注是世故，人情世故一凑齐就圆满了不是。

溪水长流：这个板块出现了频繁的资金躁动

      周二大盘在外围的影响下集体低开，之后震荡上扬，不过国外的杀跌对A股的影响是短暂的，甚至是变相的好事，因为国外股市的杀跌是因为第三波疫情的问题，而且国外疫情的管控大家都知道，非常的松散，各种大型活动，所以变异病毒速度快就有了更好的生存空间和传播便利，而且欧美股市的位置又比较高，而且是虚高，所以这种虚高经不起考验，看A股今天其实还是很坚挺的，因为A股坚挺的逻辑存在，国外疫情导致订单转移我国，热钱流入我国，对资本市场是一个提振，有点扯远了，言归正传，今天两市成交9600多亿元，总体上还是保持在万亿附近，流动性暂时没太大的问题，昨天北向资金流入43亿元把上周五的又买回来了，今天北向资金净流入30亿，这么看北向资金还是比较积极的，如果明天继续流入超过30亿元的话短线又是看强，个股上来看，今天涨跌基本各半，涨停69家，跌停9家，结构性情绪仍然继续，板块上第三代半导体、磷化工、被动元件的超级电容走势较强，新能源锂电池继续分化，热点轮动有点快，因为新的主线还没出来，资金轮动快速是正常现象。
      因为昨天溪水有事情耽误了一天的文章，昨天本要说一下5G通信设备这个板块的，今天就当溪水马后炮再说一下吧，因为5G通信设备龙头中兴通讯7.12号业绩超预期之后出现了一波集体上涨的走势，昨天这个板块又出现了一个集体性的动作，龙头是移为通信，而移为通信今天晚上要公布半年报业绩预告，昨天涨停今天大涨如果业绩真的好的话那要么是有心人要么有“猫腻”，这个不是咱们关心的事情了，我们有关注的是移为通信晚上的业绩是否超预期，之前溪水跟大家讲过，如果5G通信设备这个方向集体业绩超预期的话，很可能走出一波行情也是很有可能的。理由也说过，就是有业绩有预期又是低位，理由够了，就看资金何时开启发动机了。
      还有一个消息就是今天早上易方达4只产品的二季报悉数出炉，而易方达张坤在易方达中小盘的选择上降低消费方向的仓位改到计算机行业的配置，从消费到科技这应该算是一个相对积极的小信号，目前大家不必慌慌张张的，不确定接力的主线就是做功课，指数目前就是个台子对个股影响较小，所以要轻指数重个股，挖掘低估值成长股的补涨机会，要多一点耐心，毕竟刚刚大赚过，成长题材歇口气，资金调仓也需要时间不是。

溪水长流：一个国产替代+涨价预期+需求预期的方向（干货附股）

溪水长流：二八分化别懵还有这些好赛道很便宜

溪水长流：走牛的思路要开始重新定义

     周三大盘集体低开杀跌保持低位震荡，指数的参考意义不是特别的大，两市成交上来说今天依然是2点左右破了万亿，成交上没啥太大问题，但是北向资金全天净流出100多亿，这至少需要大家短期警惕了，个股上来看，涨停75家，跌停29家，明显情绪偏弱了，为啥偏弱呢？因为这一波的主线新能源的锂电方向上游崩了一下，昨天璞泰来打出了信号，今天石大胜华直接把这个板块甚至科技板块带的都有崩，锂电上游的永太科技、多氟多、融捷股份等等都被带了下去，而主线锂电要是崩了话，相当于主线标杆塌方了，对于市场的影响肯定是负面的，后面短期再出大主线的概率不大，如果出的话，那我告诉你这行情就大了去了，资金活性就会更强，至于很多人想的大白马蓝筹接力，2015年的戏码了你觉得会重演吗？如果不会重演的话，谁会接替锂电？上证50今天也是跌的，那就要在泛科技里面找有业绩预期的方向了，不仅仅要有业绩预期，而且要低估，位置低最好资金还要多多关照的板块。
     其实大家暂时还不要盲目的杀跌害怕，只要你合理仓位，其实并无需太过担心，因为这一波结构行情是低估的科技成长轮动，随着时间的推进肯定是机会越来越窄的这点毋庸置疑，所以耐心和理性尤其重要，获利大的要落袋，利润要转出去一部分，然后再去挖掘低估值成长方向，因为即使行情轮动范围收窄他们也有补涨预期和潜力，对于新能源的方向来说，其实业绩也还是可以的，那么这一波分化有问题吗？没问题，因为每天都在分化，只是有些公司吃干抹净走了，剩下的都是些实干家要抓住了，以前的思维大家可能要打破，景气方向的长期走牛可能才是新的定义。那么未来什么是景气方向，新能源绝对算一个吧，5G方向通信设备、物联网等都是景气方向，但是景气方向不代表景气周期，景气方向+景气周期就是长牛的保障。今天仓位上下降了40%，下一步的计划明天再聊。今天回来的晚了就少聊一些，明天跟大家多聊聊。