弯弯爱财的微博 - 水晶球财经网

【2025.5.23周五投资实盘|拖拉机一拖七申购】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓持仓二、场内今日操作1、拖拉机一拖七，四户申购161116/161129。还是舍... 展开全文

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【2025.5.22周四投资实盘】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓持仓二、场内今日操作1、1.703-1.709卖出160719嘉实黄金LOF。还余一些164701黄金LOF。

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【2025.5.21周三投资实盘|黄金LOF起来了】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓持仓二、场内今日操作1、今日未开拖拉机。2、场内申购的南方原油501018LOF... 展开全文

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【2025.5.16周五投资实盘】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓持仓二、场内今日操作1、今日未开拖拉机。2、场内申购的南方原油501018LOF... 展开全文

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【2025.5.15周四投资实盘】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓持仓二、场内今日操作1、今日未开拖拉机。港股小盘LOF溢价率变低了撤了。2、场内... 展开全文

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【2025.5.14周三投资实盘】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、今日未开拖拉机。2、卖出场内申购的南方原油501... 展开全文

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【2025.5.13周二投资实盘】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、今日未开拖拉机。2、卖出160416 石油基金L... 展开全文

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【2025.5.9周五投资实盘|501018南方原油LOF套利】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、501018南方原油LOF套利，限额100。场内... 展开全文

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2025.5.9周五投资实盘|501018南方原油LOF套利

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、501018南方原油LOF套利，限额100。

场内申购一拖二，一个沪市股东账户+一个沪基账户，每个申购1000元，退900元。

场外申购一，申购100元。

场内申购，在证券APP-场内基金-基金申购

场外申购，在证券APP-理财-搜索代码或证券APP-开放式基金

我这几个套利账户，有的没有沪基，还得抽空给挂上，好像都满三了，和深A共用不同，沪A满三了就得把其他券商的注销或撤销指定一个。

场内申购需要风险测评80分以上，我有个账户只能测到70分，每天只能测评2次，但是只要你最终不提交，可以一直试验多少分。收盘后终于把它搞到80分了。

场外申购如果你风险测评不够，也会跳出来让你测评，往激进的方向选。今天只华宝申购了，银河没来得及。

2、164701黄金LOF、160719嘉实黄金LOF早上跌的比较多，折价1-2%，但是价格和我之前场内直接买入的价格相差无几，没有加仓。下午回升了一些。

3、161124港股小盘LOF折价1%，也没法折价套利，直接买入加仓稍显犹豫，不知道会不会继续跌，而且套利变加仓，感觉不利，并且对这只基金不熟悉。

三、风险测评80分以上

高分答题策略

1. 优化财务相关题目

资产占比：选择“投资金额占总资产比例较低”的选项（如“0-10%”得10分），显示资金压力小、风险承受力强。

年收入：选择最高档（如“50万元以上”得10分），高收入代表更强的抗风险能力。

家庭负担：选择“家庭负担较轻或无负担”的选项（如“比较富裕且有相当投资”得10分）。

2. 强化投资经验与目标

投资期限：选择长期投资（如“5年以上”得10分），显示稳定性和耐心。

投资经验：若实际有经验，选择“超过5年”得10分；若无经验但希望高分，需谨慎权衡是否符合实际。

投资目的：选择“财富增值”或“资产传承”等长期目标（得高分），避免“短期赚补贴”等低分选项。

3. 体现高风险偏好

亏损容忍度：选择“能承受30%以上亏损”得高分，显示高承受力。

收益预期：倾向于“高收益伴随高风险”的选项（如接受“最差0元，最好30万元”的极端收益分布）。

面对下跌的反应：选择“加码买入”或“持有观望”而非“卖出”（如“加码继续买入”对应更高评分）。

4. 行为心理与决策风格

收入构成偏好：选择“全部与业绩挂钩”或“大部分与业绩挂钩”，体现对波动的高接受度。

投资决策后的感受：选择“对未来收益非常乐观”或“轻松”等积极情绪选项。

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【2025.5.6周二投资实盘|卖出161129 原油LOF易方达、161116 黄金主题LOF】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、卖出161129 原油LOF易方达、161116... 展开全文

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【2025.4.30周三投资实盘|后面不需再夜市委托跌停抢跑了】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、昨晚夜市委托的银河今天出掉了一些黄金主题LOF和... 展开全文

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【2025.4.29周二投资实盘|没跑掉】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、今天没有成交任何LOF。昨天14:57前没撤卖单... 展开全文

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2025.4.29周二投资实盘|没跑掉

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、今天没有成交任何LOF。昨天14:57前没撤卖单，导致昨天夜市委托开始的时候也没法挂单，要等系统清算之后才能挂单。

今天14:57前我撤卖单了，银河五点半和华宝六点多进行了夜市委托，不知道明天能不能跑掉一些。另外25日申购的今天晚些时候到账了继续挂。

看这仨新增份额都这么多，成交量这么少，不过现在溢价也不多了，后面就不用天天挂跌停价抢跑了。

不耐烦的也可以场内基金菜单申请赎回，持有7天内1.5%赎回费。

原油LOF易方达

黄金主题LOF

港股小盘LOF

2、我把华泰和国金都挂好了6个股东账户，以备不时之需。（申购不打折）

其中华泰需要交易时间9:00-15:30办理，要上传身份证+视频认证（华泰APP放大镜搜证券账户组合开户）。

国金做补开股东户+开立场内基金账户。无需身份证和视频，很方便。

华宝、银河申购费一折，但是用的人太多了，可能用其他券商的容易抢跑成功吧。本次我银河就第一天跑掉港股小盘600元，昨天跑掉黄金主题1200元，然后大部分都卖不掉。

另外是不是VIP通道可以排队靠前一些。

三、VIP通道

1、国金账户内资产50万元以上申请。（经理答复）

2、华泰要花钱，沪市15万，深市15万。（经理答复）

3、其他券商未知。

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【2025.4.28周一投资实盘|今天161116跑掉两户银河】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、周五晚银河夜市委托助手挂单一部分，之后周末系统测... 展开全文

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2025.4.28周一投资实盘|今天161116跑掉两户银河

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、周五晚银河夜市委托助手挂单一部分，之后周末系统测试，一直到周六过了12点才能继续夜市委托助手，但有些人12点前就可以挂单了，不知道为何有此区别。华宝是周六过了12点夜市委托。

今天161116 黄金主题LOF ，2户银河的出掉了，赚366元。但2户华宝的没有成交。有人华宝的出掉了，所以即便是华宝，也有不同营业部的差异。

另161124 港股小盘LOF 和161129 原油LOF易方达均未成交，我看人家华泰、广发有出掉的，我流下了羡慕的泪水。

看看这三只高溢价LOF的规模增加一天都起码有几千万份。而今日成交额161124港股小盘LOF只有80几万，161116黄金主题LOF有1500多万，161129原油LOF易方达有700多万。还有大批卖单，尤其是161124港股小盘LOF。

今天未申购任何LOF，三只高溢价LOF虽然还有30%溢价，但是大批卖单等着排队跑，就算是161116黄金主题LOF能跑掉，今天申购的话，后天晚上30号到账，五一节后5月6日才能卖出，如果三个跌停的话，溢价也消失了，也赚不到钱。

三、谁跑得快

网传申购费不打折的券商跑得快，但并非如此。

券商在 LOF 套利中的交易速度主要受技术实力、服务器和网络设施、交易通道类型等因素影响。

具体如下：

技术实力：大型头部券商，凭借资金优势在技术研发上大力投入，拥有先进交易系统架构和高效数据处理能力，能快速处理交易指令，交易速度更有保障，而与申购费是否打折无关。

服务器和网络设：服务器数量多、分布广泛且靠近交易所的券商，数据传输延迟低。比如有些券商会在交易所附近设置服务器节点，使交易信息能快速传输处理，保障交易快速成交，这也与申购费折扣没有直接关系。

交易通道类型：一些券商为满足大客户或高频交易者需求，提供 VIP 通道、快速通道等。这些通道使用人数少，交易指令能得到优先处理，速度比普通通道快很多。普通交易通道由于使用者众多，在交易高峰时容易出现拥堵，导致速度下降。交易通道的差异主要取决于券商对客户的服务策略和资源分配，并非由申购费决定。

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【2025.4.25周五投资实盘|今天161124港股小盘LOF没有跑掉|LOF基金套利历史参照】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、以下2只LOF继续进行拖拉机一拖六，4户申购，转... 展开全文

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2025.4.25周五投资实盘|今天161124港股小盘LOF没有跑掉|LOF基金套利历史参照

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、以下2只LOF继续进行拖拉机一拖六，4户申购，转进账户8千元。

这两只场内份额新增不多，且成交活跃。

161129 原油LOF易方达，限额100。

161116 黄金主题LOF ，限额100。

2、161124 港股小盘LOF ，限额100，今天未申购，今日成交额才139.1万，昨天成交400多万，而套利资金有1.3亿等着跑出去，还未算昨天申购的。如果昨天申购也是6千多万份额，近几天申购净值在0.95元左右，那么这三天一天申购的套利资金就有6千多万，等着出去的套利资金就有1.9亿元左右。

昨天夜市委托跌停卖单，今天未成交。

大概率后面会连续跌停，估计是跑不掉了，等场内外净值一致才会停止下跌。

现价1.349，申购净值成本在0.95元左右，还可以抗住几个跌停，纸面富贵就如那镜中花水中月，看得见吃不着带不走

。

今天也没来得及14:57前撤单卖单，昨天撤单了17:00银河就挂了夜市委托，今天也还是没能跑出去。

没有撤单就等到晚上清算以后再夜市委托吧。

3、卖出可转债ETF100份，赚11元。

4、买入嘉实黄金LOF1200份。

三、LOF基金套利历史参照

1、华宝油气 LOF（162411）事件

2019 年该基金因原油价格波动引发场内高溢价（最高超 30%），大量套利资金涌入，场内份额从 2 亿份激增至 10 亿份，随后连续 5 个跌停，折价率达 - 20%。

后续演变：

基金公司暂停申购，折价套利资金入场，份额逐步减少至 5 亿份；
原油价格反弹带动净值上涨，场内价格 3 个月内回升至净值附近；
流动性恢复后，溢价率长期维持在 ±2% 以内，投机性套利减少。

2、2023 年某军工 LOF 因溢价套利导致场内份额激增 5 亿份，连续 3 个跌停后折价率达 - 15%，随后大量资金涌入进行折价套利，5 个交易日内份额减少 2 亿份，价格逐步回升至净值附近。

LOF 因套利引发的连续跌停通常是短期现象，后续会通过折价套利、基金公司干预等机制逐步修复，但小盘基金或流动性差的品种可能经历更长的阵痛期。投资者需优先评估基金质地与自身风险承受能力，避免盲目追涨杀跌。

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【2025.4.24周四投资实盘|今天161124港股小盘LOF你跑掉了吗|清源安集转债价格预估】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、以下五只LOF继续进行拖拉机一拖六，4户申购，转... 展开全文

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2025.4.24周四投资实盘|今天161124港股小盘LOF你跑掉了吗|清源安集转债价格预估

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、以下五只LOF继续进行拖拉机一拖六，4户申购，转进账户2千元，明天如果继续有套利机会还得继续转入资金。

161124 港股小盘LOF ，限额100。

161129 原油LOF易方达，限额100。

161116 黄金主题LOF ，限额100。

160416 石油基金LOF ，限额50。

160723 嘉实原油LOF ，限额100。

2、昨天晚上进行夜市委托，今天华宝的0成交，银河的成交6个（一户成交1个，一户成交5个）

这么看银河给力，要不是自己出错，银河的2户一拖六都可以出掉，错误原因为：

第一个银河委托时我是从持仓列表一个个点进去操作跳转至夜市委托助手，除一个价格输错以外，五个均成交。

第二个银河我嫌这个方法麻烦，直接从夜市委托助手挂单，结果没改股东账户，一直都是用同一个股东账号进行委托，早上我意识到错误，重新用夜市委托助手，但是为非申报时间，所以最终只有一个成交，五个没有成交。（或许早上的时候应该用别的条件单？）

所以要不是自己的错误，银河的2户均可以成功出掉的。至于华宝为什么一个都没成交，就不得而知了。

我和家人四户申购是2户银河，2户华宝。我自己本来也有一个银河，但是一直都是用华宝开拖拉机申购，今天我加挂了一组股东账户，明天再加挂一组股东账户，以后我就3户银河、1户华宝申购了。

三、上市价格预估

一、清源转债（113694）

发行规模5 亿元，评级A+，转股价值87.16，光伏辅材（分布式光伏支架龙头）。参考同行业给予40%-50% 的溢价率，对应价格区间为 122-130.7元。

二、安集转债（118054）

发行规模8.305 亿元，评级AA-，转股价值101.3，半导体材料（抛光液、光刻胶去除剂）。参考同行业，给予25-30% 的溢价率，对应价格区间为126.6-131.7元。

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【2025.4.23周三投资实盘|今天LOF基金套利申购了5只】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、以下五只LOF均进行拖拉机一拖六，4户申购，转进... 展开全文

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2025.4.23周三投资实盘|今天LOF基金套利申购了5只

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、以下五只LOF均进行拖拉机一拖六，4户申购，转进账户一万元，明天如果继续有套利机会还得继续转入资金。

161124 港股小盘LOF ，溢价率73.06%，限额100。

161129 原油LOF易方达，溢价率70.28%，限额100。

161116 黄金主题LOF ，溢价率49.92%，限额100。

160416 石油基金LOF ，溢价率11.42%，限额50。

160723 嘉实原油LOF ，溢价率6.44%，限额100。

2、场内直接买入164701黄金LOF4500份。

三、LOF基金套利限额和不限额有什么影响

不限额的 LOF 套利是比较危险的，主要原因如下：

易受大户冲击
不限额时，大户可凭借资金优势大量申购，在套利机会出现时，他们能获得更多份额，且在卖出时也可能因券商 VIP 通道等原因比普通投资者更快变现，这会对市场价格产生较大冲击，普通投资者可能面临套利空间迅速缩小甚至消失的风险，还可能在卖出时遭遇较大的价格下跌。
净值波动风险大
不限额的基金通常申购量较大，当大量资金涌入时，基金经理可能需要快速建仓，这可能导致基金净值波动加剧。对于套利者来说，在申购到卖出的时间间隔内，净值波动的不确定性增加，使得套利收益更不稳定，甚至可能出现亏损。
竞争激烈
不限额会吸引大量套利者参与，市场上的套利机会一旦出现，就会被众多投资者迅速瓜分，导致套利空间很快被抹平。而且众多投资者的买卖行为还会进一步加剧市场价格的波动，增加套利的难度和风险。

限额 50、限额 100 和限额 500、限额 1000、限额 10 万等不同限额的 LOF 套利存在以下区别：

风险控制方面
通常限额越低，风险相对越小。比如限额 50 和限额 100 的情况下，每个投资者能申购的份额有限，即使市场出现大幅波动，单个投资者的损失也相对较小。同时，较低的限额也能有效防止大额资金对市场的冲击，使套利环境相对稳定，溢价或折价情况不会因大额申购赎回而急剧变化。而限额 500、限额 1000 甚至限额 10 万时，单个投资者可申购的份额较多，如果市场行情不利，投资者面临的损失可能更大，且大额申购赎回对基金净值和市场价格的影响也会更明显，风险相对较高。
收益获取方面
限额越高，在套利机会出现时，投资者理论上能获得的收益上限越高。假设一只 LOF 基金出现较高溢价，限额 10 万的投资者如果成功申购并卖出，可能获得的收益会远高于限额 50 或限额 100 的投资者。但这也取决于市场的流动性和价格波动情况，如果因为限额高导致市场上出现大量套利盘，可能会使溢价迅速消失，甚至出现价格反转，那么高限额投资者的实际收益可能并不理想，甚至会亏损。而限额较低的投资者，虽然收益上限较低，但由于对市场的影响较小，在一些情况下可能更容易实现稳定的小额收益。
参与门槛和投资者类型方面
限额 50、限额 100 的基金更适合普通小投资者参与，这类限额使得小投资者在套利时与大户处于相对公平的地位，大家都受限于申购额度，套利机会相对均等。而限额 500、限额 1000 尤其是限额 10 万的基金，可能会吸引一些资金量较大的投资者或机构参与，他们有能力在限额内进行较大规模的申购赎回操作，对市场的影响力也相对较大。

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【2025.4.22周二投资实盘|赚337元】
一、场内持仓（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。持仓行情持仓行情二、场内今日操作1、4月17日申购的160719嘉实黄金LOF一大早... 展开全文

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2025.4.22周二投资实盘|赚337元

一、场内持仓

（吉林敖东/兴业银行/中国平安/零星仓位（上海建工/长安汽车/九阳股份/雪天盐业）/ETF组合/零星LOF/转债组合（和邦转债）），其中ETF组合中大盘指数：小盘指数维持在7:3比例。

持仓行情

二、场内今日操作

1、4月17日申购的160719嘉实黄金LOF一大早卖出1.849/1.846/1.812/1.825。（4户一拖六）

4月16日申购的164701黄金LOF也一大早卖出了1.478/1.482。（2户一拖六）

而且由于我以为集合竞价挂单成交了，但实际上不允许集合竞价挂单

，开盘后掉的挺快，有两户卖低了。想不到后面又一度大涨，又卖早了，收盘又回落了，这一天波动还挺大。

2、164701黄金LOF继续一拖六，4户申购。

160719嘉实黄金LOF继续一拖六，4户申购。

161124港股小盘LOF溢价率67.93%，一拖六，4户申购，限额100元。

石油基金LOF我看的时候溢价率是2.65%，未申购，但收盘后我看它涨停了，现在溢价是12.068%，

另嘉实原油LOF溢价率6.94%，也是之前我看溢价率不高，未申购，所以变幻莫测啊。

3、昨天卖出的1手玉米期货（玉米2507），卖出价2302，现价2324，少赚220元。

（说明：一手玉米=10吨，一吨波动1元，一手波动10元。）

4、买入一点点恒生互联ETF和中概互联ETF。

三、鼎龙转债上市价格预估

鼎龙转债，发行规模9.1亿，正股鼎龙股份主营半导体CMP抛光垫、光刻胶等高端材料，属于国产替代核心赛道，2024年净利润预计同比增长120.71%-138.73%，半导体材料业务收入增长显著。

转股价值106.7，到期赎回价110，评级AA,参考同行业，给出溢价率25-35%，预估上市价格133.4-144元。

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