11月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【第三届中国磁约束聚变能大会本周召开　关注可控核聚变相关材料投资机会】

   第三届中国磁约束聚变能大会暨聚变能活动周将于11月27日至12月1日在四川省绵阳市举行。本次大会和活动将探讨磁约束聚变能研发的关键物理与技术问题，展示最新研发进展和成果，促进相关学术界和产业界之间的交流与融合，推进我国参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划的建设运行与实验。

相关个股：国缆检测（301289）、永鼎股份（600105）。 

2、【填补空白 燃料电池行业关键战略材料研发成功】

   燃料电池电堆连接体材料是关键的战略材料。据报道，针对燃料电池领域，日前太原钢铁（集团）有限公司首次开发出超级超纯铁素体TFC22-X连接体材料并实现了批量供货，填补了国内空白，解决了燃料电池行业关键战略材料“卡脖子”问题。

相关个股：锡南科技（301170）、京城股份（600860）。

3、【临港打造集成电路产业新引擎 相关设备发展受青睐】

   以“创芯未来 共筑生态”为主题的2023中国临港国际半导体大会高峰论坛举行。目前，临港集成电路已经签约的项目投资额高达2500亿元，汇聚了230家集成电路重点企业，涉及芯片设计、制造、装备、材料、封测、核心零配件等多个领域，构建了全链布局自主可控的产业生态。

相关个股：茂莱光学(688502)、新莱应材(300260)。

4、【加入国际标准 北斗系统今后可全球民航通用】

   日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。作为我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，这充分证明北斗系统提供全球各行业导航服务的能力。

相关个股：测绘股份（300826）、启明信息（002232）。

5、【问界新M7大定突破十万 汽车智能化带来产业链机遇】

   AIT汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。

相关个股：炬光科技(688167)、电连技术(300679)。

6、【特斯拉推出全自动驾驶更新版本 已内部部署】

   特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶 （FSD） V12更新版本，随后特斯拉CEO埃隆·马斯克也在其社交媒体平台上证实了这一更新消息。消息称，FSD V12版本已开始内部部署，更新版本号为2023.38.10。FSD V12的主要更新是车辆由神经网络与人工智能控制，而不是由工程师硬核编码。

相关个股：联创电子（002036）、得润电子（002055）。

7、【小米旗下路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证　Wi-Fi7商用时代加速开启】

   11月27日，小米官方宣布，旗下三款路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证，即将开启升级，终端理论峰值速率最高提升80%。小米官方称，“Wi-Fi7，不只是速度，更是系统性的体验跃升！多路连接、动态优选、更低延迟、更强抗干扰。为将来的娱乐、办公，带来更浩瀚的想象空间。

相关个股：亿道信息（001314）、唯捷创芯（688153）。 

8、【杭州推进中国数贸港建设 将建设全球数字贸易中心】

   杭州市全面推进中国数贸港建设，全力构建全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽，建设全球数字贸易中心。通过5年努力，力争实现杭州市数字贸易额达到6000亿元，打造具有鲜明辨识度和标志性的贸易强市

相关个股：小商品城(600415)、人民网(603000)。

二、个股公告

【重大事项】

利通电子：拟通过海外全资子公司对外投资5000万美元，用于租赁算力服务器等

新华医疗：拟出资2000万元设立新华康复公司

罗曼股份：正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权

亚太股份：收到新能源汽车定点通知

江苏华辰：拟20亿元投资建设新能源电力装备产业基地项目

有方科技：拟与关联方合资设立控股子公司有方电力

大族激光：拟不低于16亿元出售大族思特的控股权

【增持回购相关】

荣盛石化：拟将回购股份（第三期）金额增加至15亿元-30亿元

长盛轴承：拟以2000万元-4000万元回购股份

东望时代：拟以3000万元-6000万元回购股份

天岳先进：拟以1亿元-2亿元回购股份

杰克股份：拟增加回购股份金额至2.4亿元-3.8亿元

三峰环境：拟以5000万元-1亿元回购股份

大连电瓷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

【终止减持计划公告及其他】

文一科技：披露股票交易严重异常波动公告，公司没有chiplet产品和业务，不涉及人形机器人产品和业务

东安动力：披露股票交易风险提示公告，公司基本面没有重大变化

日盈电子：披露股票交易风险提示公告，公司现有业务不涉及无人驾驶板块

新通联：股东拟减持不超过1%公司股份

三、热点要闻

○ 11月27日，北向资金合计净流入约3.34亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流入。

○ 周一行情概况

三大指数周一集体收跌，截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.55%，北证50涨11.41%，创业板指跌0.61%，沪深两市成交额8288亿元。两市个股涨跌参半，北向资金净流入约3.34亿。板块题材上，长安汽车概念股、光刻机、无人驾驶等板块涨幅居前。

小结：周一行情偏低迷，三大指全线收跌，北交所行情火爆，北证50指数大涨逾11%，沪深两市涨跌参半。

○ 华为汽车，新动态！问界新M7大定突破十万

AITO汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。（上证报）

小结：关注华为汽车产业链相关板块的反应，但大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 临港打造集成电路产业新引擎

近日，以“创芯未来 共筑生态”为主题的2023中国临港国际半导体大会高峰论坛举行。目前，临港集成电路已经签约的项目投资额高达2500亿元，汇聚了230家集成电路重点企业，涉及芯片设计、制造、装备、材料、封测、核心零配件等多个领域，构建了全链布局自主可控的产业生态。截至今年前三季度，临港集成电路产业规模已达到140亿元。（上证报）

小结：关注集成电路相关板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有保障房概念、华为汽车概念、北斗概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.2%左右。

四、题材资讯

O  问界新M7大定突破十万，汽车智能化带来产业链机遇。

汽车智能化相关概念：炬光科技、电连技术、华阳集团、德赛西威、联创电子、千方科技等等。

O  临港打造集成电路产业新引擎，相关设备发展受青睐。

半导体设备相关概念：北方华创、新莱应材、茂莱光学、至纯科技、中微公司等等。

O  加入国际标准，北斗系统今后可全球民航通用。

北斗相关概念：启明信息、北斗星通、海格通信、华测导航、中国卫星等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：思泰克
4、周二上市可转债：无

11月24日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【特斯拉证实FSD在国内正在推进中　自动驾驶产业链迎来持续催化】

   特斯拉中国内部人士证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。此前媒体报道，特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。同时，根据特斯拉博主透露，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”。

相关个股：雅创电子（301099）、豪恩汽电（301488）。

2、【广州市率先出台城中村改造条例 将拉动地产链投资】

   《广州市城中村改造条例》拟于今年12月下旬进行第三次审议并交付表决，这是广州市首次针对城中村改造进行的立法工作，也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。其中提出，城中村改造应当先行安排安置房项目供地和建设;征地补偿安置方案需“双三分之二”同意;对个别未达成征地补偿安置协议的，将由区人民政府依法作出征收补偿安置决定。

相关个股：华阳国际(002949) 、天健集团(000090) 。

3、【全国首个 中国移动自主研发超级SIM实现突破】

   近日，中国移动拿下运营商领域首个以超级SIM卡为产品核心能力获得《商用密码产品认证证书》的密码服务平台。据中国移动介绍，中移互联网有限公司自主研发的超级SIM密码服务平台（密码模块）通过国家密码管理局的安全性审查，符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，获颁《商用密码产品认证证书》。截至2023年11月，中国移动超级SIM持卡用户数突破1亿。

相关个股：美格智能（002881）、东信和平（002017）。

4、【自动驾驶技术有望得到更多应用 激光雷达销量火爆】

   随着智能驾驶持续获得政策支持，快速实现推广，激光雷达销量火爆。数据显示，三季度，禾赛科技ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%;速腾聚创激光雷达总销量近6万台，超过今年前六个月的销量总和。

相关个股：宇瞳光学(300790) 、长光华芯(688048)。

5、【智界S7及华为全场景发布会下周二举行　关注液冷快充产业链公司】

   据鸿蒙智行官方消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。

相关个股：永贵电器（300351）、鑫宏业（301310）。 

6、【卫星互联网技术试验卫星成功升空 星座组网将提速】

   11月23日18时00分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

相关个股：天银机电(300342) 、航天智装(300455) 。

7、【服务国家战略 中国电科与华录集团实施重组】

   中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，中国华录集团有限公司成为中国电子科技集团有限公司的控股子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。

相关个股：易华录（300212）和百纳千成（300291）。

8、【华为云发布AI出海计划 助力海外企业构筑大模型】

   近日在以“开放同飞，共赢行业AI新时代”为主题的华为云盘古大模型主题论坛深圳站上，华为云正式发布了华为云AI出海计划，帮助出海企业构筑大模型优势。华为云AI出海计划将在海外节点陆续上线大模型全栈技术成果，通过能力共建、商机共享、商业加速，帮助出海企业构筑大模型优势。

相关个股：易点天下（301171）、康冠科技（001308）。

二、个股公告

【股票复牌】

电工合金

【股票停牌】

*ST同达

【重大事项】

智飞生物：拟收购宸安生物，业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域

电工合金：公司实控人拟变更 11月24日复牌

易华录：华录集团与中国电科重组获得批准，公司实控人将变更

山东高速：拟收购信息集团65%股权，延伸公司产业链条

广电运通：拟收购中数智汇股权，全面布局数据要素业务

新劲刚：全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求

菱电电控：收到江淮汽车的供应商定点通知函

时代电气：获评国家级“绿色供应链管理企业”

泉为科技：拟出售控股子公司股权，进一步聚焦主业

广汽集团：子公司签署战略合作协议

宜宾纸业：拟3.8亿元投建食品包装原纸调结构技改项目

弘信电子：与庆阳市、阿里云合作，推动智算中心业务发展

亚钾国际：拟发行不超20亿元可转债，用于老挝钾肥项目二期

深南电路：拟12.74亿元投资建设泰国工厂

南网储能：所属企业与优湃能源战略合作，推动新型储能业务

【增持回购相关】

汇绿生态：实控人之一致行动人、董事、高管拟增持股份

利扬芯片：董事、高级管理人员拟增持不低于6万股

北路智控：拟以3000万元-6000万元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

四连板大龙地产：披露异动公告，公司现有保障性住房项目对利润贡献较小

常山药业：披露异动公告，公司没有涉及减肥功效产品的收入

龙版传媒：披露异动公告，公司“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收

3连板伟时电子：披露股票交易风险提示公告，目前产品没有涉及ChatGPT Voice终端硬件

三、热点要闻

○ 11月23日，北向资金合计净流入约50.58亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流入。

○ 周四行情概况

三大指数周四集体收涨，截至收盘，沪指涨0.6%，深成指涨0.78%，北证50跌2.78%，创业板指涨0.58%，沪深两市成交额8242亿元。两市超4100只个股上涨，北向资金净流入约50.58亿。板块题材上，华为汽车、汽车零部件、无人驾驶等板块涨幅居前。

小结：周四上午指数震荡，午后拉升走强，华为汽车概念、智能驾驶概念及地产板块较为强势，两市超4000股上涨。

○ 特斯拉证实FSD在国内正在推进中

据报道，特斯拉中国内部人士证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。（证券时报网）

小结：关注自动驾驶概念及整个特斯拉产业链的反应。

○ 华为，又有新动态

据鸿蒙智行官方消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。（证券时报网）

小结：关注华为汽车概念及液冷技术概念的反应，但大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有央企重组概念、特斯拉自动驾驶概念、工业互联网概念等等。

2、最近几天，持续性较好的板块主要有地产板块、中药板块等等。

四、题材资讯

O  特斯拉证实FSD在国内正在推进中，自动驾驶产业链迎来持续催化。

自动驾驶相关概念：德赛西威、华阳集团、华测导航、雅创电子、四维图新、均胜电子等等。

O  中国电科与华录集团实施重组，助力央企高质量发展。

相关概念：易华录、太极股份、电科数字、电科网安、东信和平等等。

O  卫星互联网技术试验卫星成功升空、星座组网将提速。

卫星互联网相关概念：天银机电、航天智装、中国卫星、中国卫通、北斗星通、海格通信等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：锦江航运
2、新可转债：欧晶转债
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：芯能转债

市场分化北证狂飙，你能做到视而不见？

周三，昨日冲高回落下，今日两市双双跳空低开。开盘后，指数红盘下方震荡，随后窄幅区间运行。在此期间，创业板一路走低，板块个股表现低迷。为临近午盘，指数出现跳水下纷纷创日内新低。午后，指数低位徘徊后再次跳水，并刷新日内低点。全天看，市场延续昨日走低趋势，低开低走以及创业板重心整体走低下，市场调整或已经开启。盘面上，文化传媒领涨，工程咨询服务、商业百货、汽车服务、软件开发、多元金融、农牧饲渔、旅游酒店、石油、食品饮料、房地产开发、中药等行业涨幅居前；能源金属、电机、风电设备、汽车整车、光伏设备、小金属、通信设备、电源设备、采掘、装修建材、教育、电子化学品等行业跌幅居前。题材股方面，短剧互动游戏、广电、数字阅读、影视概念、知识产权、数据要素等涨幅居前，麒麟电池、机器人执行器、F5G概念、AI芯片、CPO概念、华为汽车、TOPCon电池等跌幅居前。

   消息上，1、涉房贷款“三个不低于”是对“三道红线”松绑？专家：系误读；“这几天股票市场比较热闹，这是因为在金融工作会议之后，金融监管部门又提出了房地产金融‘三个不低于’政策。有人解读称，这是对2020年8月出台的‘三道红线’的否定，其实不然。事实上，监管部门不仅没有松口，反而是在进一步完善和加强‘三道红线’的监管。

   2、国内汽柴油每吨分别下调340元和330元；按照现行成品油价格形成机制，自2023年11月21日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低340元、330元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

   3、美国公布《芯片法案》首项研发投资 剑指先进封装业；美国宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于美国芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，美国政府的此次投资举动，也表明其补足弱点的决心。

   热点上，北证超120家涨幅过10%，其中20%以上34家，30%涨停15家，不一一列举。短剧游戏走强：海看股份、中文在线涨超10%，天威视讯、中广天择、引力传媒、思美传媒、欢瑞世纪等涨停，掌阅科技、蓝色光标、百纳千成等涨幅居前。新零售走强：徐家汇、怡亚通涨停，家家悦、三江购物、ST大集、甘源食品、浙江东日等涨幅居前。深圳国资改革走强：深城交20cm涨停，深水规院涨逾10%，深振业A、天威视讯、怡亚通、英飞拓、深赛格、深纺织A、深深房A等纷纷冲板。

   状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。

   短期，指数连续反弹之后，对于多重利好以及事件提振的边际效用逐步减弱，在没有更多实质性利好之下，市场面临阶段的筹码出逃，要谨防指数短期的调整。同时，不必过于担忧指数调整的空间，在多方支撑下，如果调整反而是年末行情配置的好时机。北证50持续的狂飙，你会视而不见吗？北交所昨天和今天吸引了多数人的目光，也又一次让大家开了眼。北证50指数昨日一度大涨12%，150股涨幅超过10%。而今日盘中再次大涨超6%。成交量创新高。不过，在大家见证北交所的“奇迹”之际，还是需要留意北证50指数的波动性，尤其是连续拉升之下，后期若无增量资金跟进，也要谨防指数的回落。而目前大涨之后，热度已经起来，对于普通投资者来说，此时不宜盲目进场。对于A股内外的不确定性，加上短线资金获利回吐，短期回踩纯属正常。至于如何应对调整？也不必过于担忧，目前国内逐步稳定下，海外的影响也在减弱，整体系统性风险较低。反弹的大趋势并未变，短期回调是低吸良机。如果指数重心再次回落，战略投资者可以继续逢低配置，静待基本面全线恢复的丰收。而波段投资者，则可进行低吸配置，博弈可能的年末行情。

   操作上，市场继续呈现出震调整格局，盘中两市行业再现局部轮动。近期市场冲高遇阻凸显上方调整压力和短期分歧。从股指运行趋势看，短期股指上移逼近前期3100点压力区，市场资金面出现短期分歧，同时，盘中板块的轮动以及热点的此消彼涨凸显市场分化。当前来看，市场依旧处于横盘震荡调整阶段，市场的中期趋势依然向好，短期调整在于蓄势和修整。中长期看，市场的中期修复格局没有改变，短期调整无碍于中期上涨，因此，在投资机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注大消费、泛科技、汽车产业等行业机会。

近期强势股【三维股份、志晟信息、星辰科技、华阳变速、流金科技、旭杰科技、深振业Ａ、大龙地产、徐家汇、展鹏科技、翔港科技、中广天择、伟时电子、圣龙股份、亚威股份、三柏硕、贝瑞基因、引力传媒、一彬科技、坤泰股份、九鼎投资、金麒麟、深赛格、三祥新材、华阳新材、广博股份、三湘印象】持续连板，连板股留意：众合科技、天威视讯、英飞拓、思美传媒

11月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【广东发布“数字湾区”建设三年行动方案　数据要素市场再迎催化】

   广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》，其中提到，推动数据要素合规高效、安全有序流通。按照国家数据跨境安全管理法律法规要求，整合粤港澳三地网络、算力、存储、数据等资源，探索构建大湾区数据综合业务网。建设数据要素统一大市场。推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。
 

相关个股：三维天地（301159）、普元信息（688118）。
 

2、【美国支持先进封装发展 先进封装材料需求持续增长】

   美政府宣布将投入大丝30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。
 

相关个股：长电科技(600584)、深科技(000021)。 

3、【水利建设投资创历史最高水平 继续加快计划执行】
 

   近日，水利部副部长主持加快水利基础设施建设调度会商，总结2023年1-10月水利基础设施建设情况，研究加快投资计划执行工作。会商指出，1-10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平。
 

相关个股：龙泉股份（002671）、深水规院（301038）。

4、【广东争创国家级数据交易所 数据要素市场建设加速】
 

   广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。
 

相关个股：深桑达A(000032)、零点有数(301169)。

5、【华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试　卫星互联网产业望加速扩张】
 

   日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已经完成在LEO再生卫星在轨测试验证，最高谱效达4.21bps/Hz。根据华为公布的再生卫星转发宽带通信载荷的在轨试验结果，其LEO低轨实验卫星覆盖VSAT用户（Ka 频段）和相控阵用户（Ka 频段），单波束带宽最大可达200MHz，可为星地数传、T2T数传等业务提供支持。这一成果对于推动卫星互联网和地面网络系统的融合具有重要意义，同时也为空天信息产业的发展提供了新的动力。
 

相关个股：天奥电子（002935）、梅安森（300275）。

6、【加强文物科技创新 足不出户获得丰富文化体验】

   宣传部、组织部、公安部、财政部等13个部门联合印发了《关于加强文物科技创新的意见》。意见提出，在重点领域突破一批文物保护和考古关键技术，形成若干系统解决方案，建立健全文物基础研究、应用研究和科技成果转化的有效衔接机制。
 

相关个股：中海达（300177）、丝路视觉（300556）。

7、【终极能源 核聚变发电商业化战略首次提出】

   美国气候变化特使约翰-克里将宣布，美国将在于迪拜举行的联合国气候峰会上首次提出核聚变发电商业化的国际战略。这位美国前国务卿将于周一参观波士顿附近的核聚变公司Commonwealth Fusion Systems时宣布他的战略计划——预计在数年而不是数十年内实现商业化。
 

相关个股：弘讯科技（603015）、百利电气（600468）。

二、个股公告

【股票停牌】

*ST华仪

【重大事项】

*ST华仪：因重大事项待核实 11月22日停牌

超图软件：拟定增募资不超过3亿元

棕榈股份：全资子公司拟受让设计控股75%股权、汇锋香港75%股权

杭州柯林：拟4亿元投资建设储能及新型光伏项目

润建股份：控股子公司与阿里云计算公司签订合作协议

石英股份：拟10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目

超讯通信：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

金风科技：拟60亿元投建北部湾风电零碳产业基地

翰博高新：拟收购两家控股子公司少数股东股权

凯中精密：拟定增募资不超过2.8亿元

【增持回购相关】

何氏眼科：拟以6750万元至1.2亿元回购股份

金开新能：拟以不超过2.4亿元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

8连板银宝山新：披露股票交易严重异动公告称，经营情况及经营环境未发生重大变化

8连板三柏硕：披露股票交易严重异常波动公告，股价涨幅远远背离公司的基本面、公司股价存在非理性炒作的风险

33天17板圣龙股份：发布风险提示公告，给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

天音控股：披露澄清公告称，荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符

德龙激光：披露异动公告，公司产品尚未应用于AI PIN、HBM方向

电子城：披露异动公告，北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

博通股份：披露异动公告，未与华为签订任何合作协议、不涉及“鸿蒙概念”

四连板奥特佳：披露异动公告，近期没有可显著增收的单一业务项目

亚威股份：披露异动公告，直接持有威迈芯材10.54%股权、投资收益影响不大

赛为智能：披露异动公告，公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

4连板引力传媒：披露异动公告，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

迪生力：股东拟减持不超过1%股份

崧盛股份：特定股东拟减持公司不超0.16%股份

三、热点要闻

○  11月21日，北向资金合计净流入约1.42亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周二北向资金呈净流入。

○ 周二行情概况

三大指数周二集体收跌，截至收盘，沪指跌0.01%，深成指跌0.26%，北证50涨4.51%，创业板指跌0.44%，沪深两市成交额9981亿元。两市超3300只个股下跌，北向资金净流入约1.42亿。板块题材上，短剧游戏、房地产开发、培育钻石等板块涨幅居前。
 

小结：周二指数一度冲高，午后跳水回落全线小跌，地产板块相对较为强势，沪深两市逾3000股下跌。

○ 广东发布“数字湾区”建设三年行动方案

广东近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。（上证报）

小结：关注数据要素概念相关板块的反应。

○ 先进封装，大消息

今日盘后，先进封装迎来大消息，

小结：关注先进封装链相关板块及整个半导体板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有数据要素概念，先进封装大消息等。

2、今晚，美股三大指开盘小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯
 

O  广东发布“数字湾区”建设三年行动方案、数据要素市场再迎催化。

数据要素相关概念：神州数码、润建股份、润泽科技、东方国信、易华录等等。
 

O  美国支持先进封装发展、先进封装材料需求持续增长。
 

先进封装材料相关概念：长电科技、华天科技、深科技、晶方科技等等。
 

O  华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试、卫星互联网产业望加速扩张。
 

卫星互联网相关概念：天奥电子、海格通信、华测导航、航天宏图、中科星图、中国卫星等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

11月21日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:     

一、热点信息

1、【长虹发布全球首台星闪电视　商用元年开启下星闪产业链加速爆发】

   11与20日，长虹发布了全球首台星闪电视。星闪技术加持下，在家电视K歌时，星闪电视不仅保证了准确的声、画同步，而且利用星闪更快的传输速率、更强的抗干扰能力，实现高清音质的稳定传输，带来更为出彩的K歌效果。星闪电视支持连接多个星闪手柄，因其低时延能力带来更高的回报率。此外，一个星闪遥控器即可实现同时控制电视和机顶盒，让用户从此告别复杂繁琐的设备和操作。

相关个股：创耀科技（688259）、高鸿股份（000851）。 

2、【更佳性能表现 特斯拉碳陶瓷刹车套件开售】

   11月20日消息，特斯拉ModelSPlaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网，可以让ModelSPlaid车型实现更佳的性能表现，售价109494元。在赛道驾驶过程中，该套件提供更强大的制动力与耐热性，增强车辆赛道稳定性以提升赛道圈速，车辆也将可以解锁322km/h的最高极速。

相关个股：楚江新材（002171）、华伍股份（300095）。 

3、【上海打造空间信息产业高地 卫星产业链将迎大发展】

   上海市政府官网发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面，将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。

相关个股：铖昌科技(001270)、航天电器(002025) 。

4、【台积电先进封装采用石墨烯散热材料　这两家公司有石墨烯散热产品】

   半导体设备厂商万润成功以石墨薄膜机台打入台积电CoWos先进封装供应链，预计有望在明年2月开始供货。苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术，同时系列手机电池采用金属制外壳，以提供更好的散热性能。

相关个股：中石科技（300684）、飞荣达（300602）。 

5、【与外部设备直接交互 脑机接口第三方评测启动】

   脑机接口产业联盟最新消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动。评测项目包括脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。评测对象包括；脑信号采集设备、脑状态监测反馈应用产品、脑意图识别反馈应用产品。

相关个股：中科信息（300678）、三博脑科（301293）。

6、【半导体巨头密集布局3D堆叠技术 HBM受到广泛关注】

   台积电正大举扩充SlC系统整合单芯片)产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SlC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。

相关个股：新莱应材(300260) 、正帆科技(688596) 。

7、【人形机器人领域进展频出 产业化临近“破晓时刻”】

   人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihngS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CE马斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个ptimus机器人，预计在11月进行行走测试

相关个股：汉宇集团(300403) 、恒而达(300946)、润和软件（300339）、常山北明（000158） 。

二、个股公告

【股票复牌】

*ST园城、世运电路

【重大事项】

朗玛信息：“39AI全科医生”大模型备案通过

海思科：与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议

中钨高新：控股子公司上榜2023年度智能制造示范工厂名单

*ST园城：控股股东、实控人将变更  11月21日复牌

东方材料：拟向东方超算增资1.9亿元

旭光电子：控股子公司拟收购名奥精密60%股权

创业黑马：签订战略合作框架协议

芯瑞达：拟设合资公司、推动公司车载显示业务起量

申通地铁：拟以支付现金方式购买地铁电科50%股权等

至纯科技：拟1.75亿元转让威顿晶磷10.09%股份

绿能慧充：拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目

大晟文化：全资子公司拟转让海南祺曜互娱100%股权

泰坦股份：拟以1640万元受让阿克苏普美49%股权

【增持回购相关】

安琪酵母：拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份

洲明科技：拟以1000万元-2000万元回购股份

建科股份：董事长提议以3000万元-6000万元回购股份

特锐德：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

世运电路：控股股东终止筹划重大事项 11月21日复牌

5连板南京熊猫：披露股票交易风险提示公告称，参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用

9天8板西陇科学：股票交易严重异常波动，公司产品用于光刻胶配套的销售收入占比较低

引力传媒：披露股票交易风险提示性公告，目前公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务】

华海诚科：披露异动公告，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段、未产生收入

圣龙股份：披露异动公告，给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小

清越科技：披露异动公告，公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低

宏昌电子：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

三、热点要闻

○ 11月20日，北向资金合计净流入约13.73亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流入。

○ 周一行情概况

三大指数周一集体收涨，截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，北证50涨3.09%，创业板指涨0.32%，沪深两市成交额9273亿元。两市超3900股上涨，北向资金净流入约13.73亿。板块题材上，培育钻石、脑机接口、猪肉等板块涨幅居前。

小结：周一早盘一度以为要凉凉的，没想到不久就拉升，虽然指数涨幅并不大，但是整体气氛还是比较活跃的，沪深两市上涨的个股占了大部分。

○ 首款基于开源鸿蒙系统人形机器人发布

据报道，近日，深圳开鸿数字产业发展有限公司与乐聚机器人技术有限公司正式发布了首款基于开源鸿蒙系统的专业级人形机器人。据了解，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。（中证快报）

小结：关注鸿蒙概念及人形机器人概念相关板块的反应，但是这两大概念大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 上海打造空间信息产业高地

11月20日，上海发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面，将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。（上证报）

小结：关注卫星产业链相关板块反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有A50拉升，离岸人民币上涨，整体气氛良好。

2、近期持续性良好的板块主要有医药板块、人形机器人板块、汽配板块等等。

四、题材资讯

O  上海打造空间信息产业高地、卫星产业链将迎大发展。

卫星产业链相关概念：海格通信、华测导航、中科星图、中国卫星、北斗星通、航天电器等等。

O  人形机器人领域进展频出、产业化临近“破晓时刻”。

人形机器人相关概念：江苏雷利、三花智控、国茂股份、鸣志电器、拓普集团等等。

O  更佳性能表现、特斯拉碳陶瓷刹车套件开售。

碳陶瓷相关概念：楚江新材、华伍股份、金博股份、天宜上佳、金麒麟等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：中机认检
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：中贝转债

市场内外环境向好，中期行情值得期待！

周一，A股探底回升，集体反弹。盘面上，电机、仪器仪表、教育等领涨，通用设备、电子化学品、工程机械、中药、船舶制造、非金属材料、农牧饲渔、计算机设备、航空机场、房地产服务等行业涨幅居前；贵金属、证券、珠宝首饰、多元金融等行业小幅回调。题材股方面，培育钻石、机器人执行器、减速器、机器视觉、人脑工程、轮毂电机、工业母机、氦气概念、猪肉概念、Chiplet概念、减肥药等涨幅居前，券商概念、黄酒概念等小幅回调。

   消息上，1、人民日报头版：从经济增长之“量”看发展之“质”；人民日报头版文章指出，部分经济指标的短期波动，引发了一些人对我国经济发展前景的担忧，其中不乏“唱衰”中国的种种论调。读懂我国经济大势，经济指标的增减固然重要，但不能被短期指标的波动牵着鼻子走，要有历史耐心和战略定力，保持信心和平常心，用全面、辩证、长远的眼光看问题，既要看短期之“形”，更要看长期之“势”，既要看增长之“量”，更要看发展之“质”，透过一个百分点的GDP增长，看清我国经济高质量发展的大逻辑。

   2、证券行业积极应变 财富管理转型或成突破口；据《证券日报》记者不完全统计，下半年以来，已有9家券商合计接受机构调研19次，参与调研的机构超30家，包括证券公司、私募公司、基金公司、资管公司和作为公司股东的上市公司等。

   3、切实加强衍生品市场监管；证监会近日就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。《办法》全面落实《期货和衍生品法》规定，充分借鉴境外成熟衍生品市场做法，总结实践经验，以问题为导向，兼顾灵活性和前瞻性，主要遵循功能监管、统筹监管、严防风险、预留空间四方面立法原则。

   热点上，短剧游戏概念反弹：引力传媒3连板，岩山科技、幸福蓝海、遥望科技、海看股份、华谊兄弟等跟涨。先进封装概念拉升：宏昌电子、兴森科技涨停，易天股份20cm涨停，中富电路涨超12%，华正新材、至正股份、文一科技等涨超5%。机器人概念拉升：昊志机电、丰立智能涨逾10%，日发精机、柯力传感、五洲新春冲板，中大力德、步科股份、秦川机床等涨逾5%。算力概念走高：直真科技3连板，威星智能、智微智能涨停，浪潮信息、寒武纪涨超7%。

   状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。

   在稳增长政策持续加码下，经济基本面的持续改善和复苏有助于A股的中长期修复，目前，市场正处于短阶段的整理阶段，后期或迎来方向性选择，不过，市场中长期趋势依然向好，短期调整或继续为市场带来中期的布局机会。万亿国债增发助力经济回暖，美联储加息周期或终结 人民币企稳助力市场修复。当前，市场正处于短期横盘震荡调整阶段，市场反复震荡概率较大，从股指盘中表现来看，沪指围绕3050点上下进行窄幅波动，意在继续蓄势和修整。而中期趋势来看，市场上升趋势不改，短期波动无碍于市场的中期修复。目前，市场正处于短阶段的整理阶段，后期或迎来方向性选择，不过，市场中长期趋势依然向好，短期调整或继续为市场带来中期的布局机会。

   操作上，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。从近期盘中表现来看，市场热点频繁切换，盘中热点此消彼涨凸显市场短期资金分歧和调整压力，盘中市场调整加大了市场的参与难度，市场谨慎情绪提升。目前，市场短期趋势以横盘震荡盘整为主，不过，中期趋势来看，市场依然保持着上升趋势，后期总体趋势有望由弱转强。近期市场受情绪面、资金面影响较大，短期情绪波动以及场内资金出逃加剧了市场的波动和调整。不过，政策端持续发力，以支持基本面的持续改善。短期来看，市场调整或为投资者再次带来阶段性布局机会，在中长期机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，重点关注汽车、消费电子、房地产、芯片、光伏、食品饮料、软件等行业机会。

近期强势股【凯华材料、奥特佳、四通股份、西陇科学、宏昌电子、广博股份、富佳股份、亚威股份、南京熊猫、圣龙股份、统一股份、直真科技、科力尔、三柏硕、引力传媒、跃岭股份、银宝山新】持续连板，连板股留意：易天股份、维科技术、天威视讯、金正大、山东华鹏

11月20日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【消息称特斯拉中国版FSD已准备就绪　自动驾驶产业链迎来多重催化】

   特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克本周早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。

相关个股：豪恩汽电（301488）、中科创达（300496）。 

2、【新版智能电视操作系统发布 行业合作迈向新阶段】

　　近日智能电视操作系统TVOS 5.0发布会在京举行。广播电视科学研究院以产学研用联合创新的方式，牵头组织行业120余家单位共同研发具有自主知识产权的智能电视操作系统TVOS，自2012年发布1.0版本以来，目前已迭代升级至5.0。

相关个股：数码视讯(300079) 、广电网络(600831) 。

3、【挑战马斯克超级高铁 中国时速1000公里超高速磁悬浮问世】

   我国国内首条完全自主知识产权的磁浮试验线高速飞车大同（阳高）试验线一期主体工程全部完工，这也标志着全球在建距离最长、规模最大的全尺寸超高速低真空管道磁浮交通系统试验线主体工程完成。

相关个股：中科电气（300035）、永贵电器（300351）。

4、【成本持续下降 虚拟数字人应用场景明显扩大】

　　近日，浙江省卫生健康委联合支付宝推出了全国首个可陪诊的数字健康人“安诊儿”，通过支付宝数字人技术以及数字陪诊师解决方案支持，浙江用户就医时，可感受全流程的陪伴、指引、互动，就医体验进一步提升。

相关个股：奥飞娱乐(002292) 、芒果超媒(300413) 。

5、【转基因种子公示期满月 商业化种植在即】

　　10月17日，农业农村部和国家农作物品种审定委员会印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》。公示期为30日（自2023年10月17日至2023年11月15日）。

相关个股：大北农(002385) 、隆平高科(000998) 。

6、【三部门提出一视同仁支持房企融资　龙头公司望强者恒强】

   近日，央行、金融监管总局、证监会三部门联合召开金融机构座谈会议，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。

相关个股：招商蛇口（001979）、滨江集团（002244）。 

7、【政策鼓励先行先试 5G消息规模应用或提质提速】

　　近日，中国移动联合5G消息工作组正式推出5G消息森林计划，旨在赋能商户成长，助力应用质量提升。入选森林计划的应用，将获得流量曝光、运营资源、技术支持三大领域助力，快速实现5G消息升级。

相关个股：神州泰岳(300002) 、彩讯股份(300634) 。

8、【华为专利可检测脑卒中风险 相关公司或受关注】

　　华为申请的“一种用于确定人的脑卒中风险的系统和方法”专利公布。专利显示，本发明涉及一种用于确定人的脑卒中风险的系统，该系统包括多个可由人佩戴的传感器和处理器。这些传感器将能够收集和监测人体的关键生理指标，如血压、心率和血氧饱和度等。

相关个股：北陆药业(300016)、亿通科技(300211) 。

9、【理想旗舰车型预定超万辆 供应商订单有望持续向好】

   理想旗舰MPV MEGA产品于11月17日在广州车展期间开启盲订，盲订权益有望拥有优先排期交付和5000元选配基金，目前预定量已经超过1万辆。此前官方表示MEGA将于12月上市，明年1月展车进店，2月正式交付用户

相关个股：上声电子(688533)、菱电电控(688667) 。

10、【四部委发文 开展智能网联汽车准入和上路通行试点】

   工信部、公安部等四部委发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。通知提出，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。

相关个股：亚太股份（002284）、中海达（300177）。

11、【农村产权流转规范化试点批复 关注产权信息化建设】

　　农业农村部近日发布关于农村产权流转交易规范化试点的批复：北京市等13个农村产权流转交易规范化整省（自治区、直辖市）试点，石家庄市等33个农村产权流转交易规范化整市（州）试点，新河县等35个农村产权流转交易规范化整县（市、区）试点。

相关个股：神州信息(000555)、顶点软件(603383)、达华智能(002512)。

12、【国内首个向量数据库标准发布 规模化应用可期】

　　近日，中国信通院联合腾讯云计算（北京）有限责任公司、中移（苏州）软件技术有限公司等多家企业共同编制的、国内首个向量数据库标准正式发布，将为我国向量数据库研发、测试及选型提供重要参考，推动我国人工智能产业高质量发展。

相关个股：星环科技(688031) 、创意信息(300366) 。

13、【全金属富勒烯成功合成 产业经济价值巨大】

   近日，南开大学孙忠明教授团队成功使用热湿化学方法合成全金属富勒烯。随后研究人员通过单晶x射线衍射（XRD）确定了团簇的结构，揭示了由20个锑原子组成的富勒烯骨架。

相关个股：力合科创（002243）、亿利达（002686）。

14、【晶圆代工成熟制程大降价 关注MCU投资机会】

　　日前，晶圆代工成熟业者制程业者为了力保产能利用率，不惜祭出最大降价行动。业界认为，这将让以成熟制程为主的驱动IC、电源管理IC到微控制器（MCU）等芯片厂在经历长时间的库存调整后，获得喘息空间，后续随着晶圆代工成本降低，相关IC设计厂得以暂缓。

相关个股：中颖电子(300327) 、兆易创新(603986) 。

15、【星舰试飞取得重大进展 机构看好卫星行业市场空间】

   北京时间11月18日晚9时，Spacex的星舰第二次试飞中成功实现一二级分离，不过二级火箭未进入预订轨道。星舰基于Spacex的猛禽系列发动机和火箭回收复用技术，并再进一步，可实现全箭复用，是航天史上首创。

相关个股：斯瑞新材(688102) 、振芯科技(300101) 。

16、【石墨烯产业化应用提速 概念股有望受关注】

　　在近日举行的第二十五届高交会上，全球首个产业化应用的二维石墨烯材料亮相。石墨烯的产业化应用一直是一个行业热点。数据显示，石墨烯的强度是钢的200倍，导电率是银的1.6倍，导热系数是铜的13倍，在很多高精尖领域，石墨烯材料都有十分广泛的应用。

相关个股：安利股份(300218) 、宝泰隆(601011) 。

17、【我国加快推进重大水利工程建设 相关投资有望加速】

   召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议，提出大力推进农田水利和高标准农田建设，强化财政资金保障，拓宽多元化投入渠道，完善工程质量和安全监督体系，要加快推进重大水利工程建设，完善流域防汛抗旱工程设施体系，抓紧修复灾毁水利设施

相关个股：青龙管业(002457)、龙泉股份(002671) 。

二、个股公告

【股票复牌】

深纺织A、三湘印象、展鹏科技

【股票停牌】

电工合金

【重大事项】

展鹏科技：拟收购领为军融100%股权 11月20日复牌

兰石重装：收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权

三湘印象：拟定增募资不超过10.2亿元

科思股份：拟在马来西亚投建防晒系列产品项目

金隅集团：拟收购居然之家10%股份

新疆火炬：拟在喀什市建设喀什市绿色氢能源综合服务站项目

招商公路：子公司收购路劲（中国）基建有限公司100%股权

傲农生物：控股股东及实控人拟转让不超17.5%公司股份

茶花股份：实控人及其一致行动人拟转让不超22.11%公司股份

宁沪高速：子公司拟收购三峡泰州公司40%股权并投资泰州60MW渔光互补光伏发电项目

健康元：控股孙公司丽珠生物拟进行增资扩股

龙源电力：拟与国家能源集团签订投资协议

开勒股份：签署战略合作框架协议

三联锻造：拟购买联盛芯能40%股权

电工合金：控股股东正筹划控制权变更 11月20日起停牌

神州数码：控股子公司签订2.16亿元合同销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器

中科环保：拟收购龙净（厦门）新能源科技有限公司100%股权

百洋医药：与瑞迪奥、迈迪斯签署商业化合作战略协议

【增持回购相关】

安宁股份：拟以2000万元-3000万元回购股份

中科微至：拟以2500万元-5000万元回购股份

皖新传媒：拟以2亿元-4亿元回购公司股份

东望时代：总经理提议以3000万元-6000万元回购公司股份

智翔金泰：实控人拟增持3000万元-5000万元公司股份

韵达股份：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

【终止减持计划公告及其他】

铂科新材：披露异动公告，公司为芯片终端企业的间接供应商

开普云：披露异动公告，公司目前日常经营情况正常

丰华股份：披露异动公告，公司为汽车零部件企业二级供应商、不是华为的供应商

五连板多伦科技：披露股票交易风险提示公告，公司智慧车管等业务应用于驾考培训场景、不同于乘用车场景的智能驾驶

7天5板统一股份：披露股票交易风险提示公告，充电桩冷却液等产品收入占公司营收不足1%

南京熊猫：披露股票交易风险提示公告，脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响

凯众股份：披露异动公告，苏州炯熠尚处于亏损阶段、尚未开展规模化生产

3天2板赛腾股份：披露异动公告，目前生产经营活动正常

三、热点要闻

○ 11月17日，北向资金合计净流出约28.59亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流出。

○ 周五行情概况

三大指数周五集体收涨，截至收盘，沪指涨0.11%，深成指涨0.25%，北证50涨0.70%，创业板指涨0.43%，沪深两市成交额8266亿元。两市超3700只个股上涨，北向资金净流出约28.59亿。板块题材上，pet铜箔、电子化学品、汽车概念股等涨幅居前。

小结：周五指数震荡，三大指午后拉升收涨，汽车产业链概念、电子化学品概念等待较为强势，两市超过一半的个股收涨。

○ 周五盘后，大消息

小结：关注地产板块及地产产业链相关板块（建材板块、家居板块、家电板块等）的反应。

○ 新斯拉，新动态

据报道，特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克本周早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。根据特斯拉博主的说法，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”，但特斯拉尚未正式宣布这一消息。同时，有博主发现，特斯拉已开始为欧洲、中国和澳大利亚新车主提供包含FSD测试版信息的用户手册，这表明该特斯拉可能正准备逐步在北美以外地区推出该系统。（证券时报网）

小结：关注特斯拉智能驾驶相关板块的反应，部分公司周五较为强势，关注它们的持续性。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有地产板块新动态、周五晚间A50拉升反弹，整体消息偏利好。

2、周五，美股三大指全线小涨，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

O  消息称特斯拉中国版FSD已准备就绪，自动驾驶产业链迎来多重催化。

自动驾驶相关概念：华阳集团、德赛西威、中科创达、豪恩汽电、亚太股份、四维图新、均胜电子等等。

O 理想旗舰车型预定超万辆、供应商订单有望持续向好。

理想汽车相关概念：上声电子、菱电电控、鑫宏业、三花智控、常熟汽饰等等。

O 三部门提出一视同仁支持房企融资。

地产产业链相关概念：招商蛇口、滨江集团、万科A、欧派家居、美的集团、格力电器等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：京仪装备
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：艾录转债

11月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【公共数据政府指导定价管理办法或年底出台　数据要素或迎密集催化】

   在16日的2023中国数据要素产业创新大会主论坛上，国家发改委价格监测中心副主任王建冬表示，今年底或明年初之前，可能会出台公共数据的政府指导定价的管理办法。短期看，数据基础制度可能催生3000亿-5000亿元规模的数据交易市场；中长期看，数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到十万亿级。

相关个股：易华录（300212）、太极股份(002368) 、久远银海（002777）。 

2、【中美联合声明 全球可再生能源装机增三倍】

   中美两国联合发布新的名为《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，并宣布启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。中美两国在《声明》中承诺，从现在到2030年，将在2020年水平上加快各自的可再生能源部署，以加快煤油气发电的替代。两国预期电力行业排放在达峰后，可实现有意义的绝对减少。“在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团宣言所述，努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。”中美两国表示。

相关个股：龙源技术（300105）、华能水电（600025）等。

3、【抖音测试视频内容付费 花钱刷短视频将成趋势】

   短视频巨头抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。不同于此前的短剧内容付费，此番测试的付费视频内容，不再局限于短剧这单一的短视频类目，测试中已包括日常、知识、娱乐等内容，只要符合平台规定的短视频内容，或者中长视频，都可以设置为付费可看。

相关个股：思美传媒（002712）、掌阅科技（603533）。

4、【华为“纯血鸿蒙”PC已在谋划中　或将脱离Windows建立自有生态】

   16日，数码博主“定焦数码”透露，鸿蒙PC要来了，实际上线时间应该在明年。该博主表示，鸿蒙PC预计是纯鸿蒙，内搭模拟器解决兼容性问题，同时也在构建鸿蒙自己的生态。今年9月，“鸿蒙之父”深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录就曾在回复网友评论时确认，“明年会有鸿蒙PC”。从已知信息来看，华为构自有鸿蒙生态，脱离安卓、Windows的路线已经逐渐清晰。

相关个股：科蓝软件（300663）、汇创达（300909）。 

5、【微米级精密运动控制 我国高端工业母机实现新突破】

   第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。

相关个股：嵘泰股份（605133）、昊志机电（300503）。

二、个股公告

【股票复牌】

*ST金一

【重大事项】

春秋航空：公司实控人发生变更

北方华创：控股股东拟发生变更

并行科技：向中科云达等采购AI算力服务器

新农开发：拟以5000万元设立一家全资子公司

联创光电：控股子公司拟引入投资者及员工持股平台进行增资扩股

美畅股份：拟出资3000万元投资深圳纳弘熠岦光学科技有限公司

健民集团：拟1.32亿元投建叶开泰智能制造提取二期项目

天虹股份：拟对全资子公司增资合计5.21亿元

中矿资源：年产3.5万吨高纯锂盐项目点火试运行

【增持回购相关】

北路智控：拟以3000万元-6000万元回购公司股份

滨化股份：董事长提议以7500万元至1.5亿元回购公司股份

阳谷华泰：拟5000万元至1亿元回购股份

德必集团：董事长提议以2000万元至3800万元回购公司股份

联美控股：拟以1亿元至2亿元回购股份

卡莱特：董事长提议3000万元至5000万元回购公司股份

峰岹科技：实控人提议以2000万元至3000万元回购股份

天岳先进：实控人提议以1亿元至2亿元回购股份

兰卫医学：拟以1500万元-3000万元回购股份

中集集团：拟以2亿元-3亿元回购A股股份

特锐德：董事长提议以1.5亿元-3亿元回购股份

长盛轴承：控股股东提议2000万元至4000万元回购公司股份

银泰黄金：控股股东拟以12.88亿元至25.76亿元增持公司股份

山东黄金：拟增持12.88亿元至25.76亿元银泰黄金股份

辽宁成大：股东吉林敖东拟增持1.1亿元至2.2亿元公司股份

【终止减持计划公告及其他】

壹石通：披露异动公告，Low-α射线球形氧化铝产品目前在客户端测试、尚未收到批量订单

5连板银宝山新：披露异动公告，控股股东转让公司股权事项无应披露的进展情况

7天6板西陇科学：披露异动公告，公司未生产、销售光刻胶

6天4板统一股份：披露异动公告，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段

四连板多伦科技：披露股票交易异动暨风险提示公告，参股公司北云科技处于亏损状态、对公司经营及业绩没有重大影响

元成股份：披露股票交易的风险提示性公告，股价连续三个交易日内换手率累计81.98%

6天4板恒为科技：披露股票交易风险提示公告，公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中

5连板龙高股份：披露股票交易风险提示公告，外部流通股占比相对较小、可能存在非理性炒作风险
三、热点要闻

○ 11月16日，北向资金合计净流出约21.90亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流出。

○ 周四行情概况

三大指数周四集体收跌，截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.23%，北证50跌2.59%，创业板指跌1.85%，沪深两市成交额8506亿元。两市超3900只个股下跌，北向资金净流出约21.90亿。板块题材上，华为昇腾、短剧游戏、传媒等板块涨幅居前。

小结：周四行情偏低迷，三大指全线收跌，两市超过3900股待涨.....

○ 北斗，大消息

北斗系统正式加入国际民航组织标准，今后可全球民航通用。（中证快报）

小结：关注北斗板块的反应，部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 抖音视频，新动态

据报道，短视频巨头抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。不同于此前的短剧内容付费，此番测试的付费视频内容，不再局限于短剧这单一的短视频类目，测试中已包括日常、知识、娱乐等内容，只要符合平台规定的短视频内容，或者中长视频，都可以设置为付费可看。（中证快报）

小结：白天抖音概念大面积走强，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有北斗概念、数据要素概念、时间中概互联概念股多股下跌。

2、今晚，美股三大指全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

O  数据资产化催生巨大市场、多地探索数据运营模式。

数据相关概念：太极股份、易华录、神州数码、润建股份、润泽科技等等。

○ 微米级运动控制、我国高端工业母机实现新突破。

工业母机相关概念：华明装备、汇川技术、纽威数控、华中数控等等。

○  华为“纯血鸿蒙”PC已在谋划中、或将脱离Windows建立自有生态。

鸿蒙相关概念：科蓝软件、润和软件、彩讯股份、诚迈科技等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：思泰克
2、新可转债：无
3、周五上市新股：康希通信
4、周五上市可转债：三羊转债

蠢蠢欲动为何不涨？

周三，隔夜利好之下，今日沪深两市双双高开，开盘后一度高位震荡，但随即小幅跳水走低，盘中迎来回落。此后，指数迎来反复，盘中再度挑战日内新高未果。午后，指数横盘震荡，始终未有太好表现，倒是尾盘小幅跳水迎来日内低点。全天看，指数高开后震荡走低，盘中创近期反弹新高后迎来回落。

盘面上，能源金属、橡胶制品、光伏设备、玻璃玻纤、汽车零部件、钢铁、小金属、保险、电池、风电、汽车整车、电源设备等行业涨幅居前；游戏、航天航空、医药商业、房地产、文化传媒、船舶制造、软件开发等小幅回调。题材股方面，噪声防治、钙钛矿电池、汽车一体化压铸、盐湖提锂、华为汽车、动力电池回收、HIT电池、信创等涨幅居前，数字水印、华为欧拉、短剧互动游戏、空间计算、鸿蒙概念、手游概念、数字阅读、数据确权等小幅回调。

消息上，1、10月社会消费品零售总额同比增长7.6%；10月份，社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%，比上月加快2.1个百分点；环比增长0.07%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额37479亿元，同比增长7.4%；乡村消费品零售额5854亿元，增长8.9%。

2、1-10月规模以上工业增加值同比4.1%；10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.39%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.9%，制造业增长5.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。
 

3、积极信号密集释放 稳经济合力加快汇聚；进入第四季度，一年工作又到了收官交卷的最后时刻，这也是全年经济社会发展决战决胜、“临门一脚”的关键时期。近期，多部门负责人接连发声，继续释放出稳增长和强信心的积极信号。

热点上，先进封装概念走强，皇庭国际7连板，宏昌电子涨停，文一科技、至正股份、华海诚科等纷纷跟涨。机器人概念走强，柯力传感涨停，汉威科技、鸣志电器、国机精工、中原内配等跟涨。华为汽车概念走强，隆基机械、银宝山新、江铃汽车、德赛西威、铭科精技涨停，航天智造、启明信息、天汽模、光弘科技等涨幅居前。

状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。
 

短期，美国通胀低于预期下全球资产一度拉升，而中美频繁的互访也意味着两大国关系缓和的加速。在风险偏好回升以及海外流动性有望释放的预期下，指数整体表现值得期待。为什么今日A股仅是高开震荡，蠢蠢欲动，并没有出现较大的反弹？我们认为，核心的原因在于当日更多的还是情绪提振，而海内外仍有不确定性的压制，比如国内基本面复苏并不强，而海外美联储降息也为时尚早。

此外，在近期市场连续反弹以及多方分化下，实际上继续上行的动力有限。指数这里没有上涨的实际动力，更多的还是情绪提振下的高开震荡，后期能否继续走好，还需留意市场情绪的变化以及新的提振动力。如果对市场机会比较敏感的投资者，也可以继续积极进行个股博弈，把握市场情绪整体回升下的交易性机会。对于仓位比较低的投资者，也可以继续关注昨日提到的中美关系改善之下，涉及相关板块近期可能的波动机会。

操作上，市场延续震荡修复格局，两市行业再现结构性轮动。近期市场持续调整，短期情绪面出现分化，短线资金的获利回吐以及主力资金调仓，引发市场分化和调整。不过，近期市场调整幅度较窄，短期以蓄势修整为主。目前，市场整体趋势依然向上，中期趋势继续向上，随着稳增长政策的不断发力，国内经济面有望继续改善，这对市场的修复形成有力的基本面支撑。在市场整体环境向好下，建议投资者继续关注经济复苏预期下的市场结构性机会，重点关注汽车、消费电子、房地产、芯片、光伏、食品饮料、软件等行业，进行短线的低吸高抛。
 

近期强势股【开创电气、杭钢股份、宏昌电子、延华智能、皇庭国际、多伦科技、南京熊猫、恒为科技、传智教育、银宝山新、至正股份、龙高股份、三柏硕、美格智能、中科金财、江铃汽车】持续连板，连板股留意：金刚光伏、金圆股份、跃岭股份、福鞍股份、中毅达

11月15日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:     

一、热点信息

1、【微软Ignite全球技术大会引领AI时代创新　AI应用商业化有望全面加速】

   微软将于11月15日-17日举行微软Ignite全球技术大会。作为一场汇集全球技术精英、企业领袖和行业专家的盛会，微软Ignite旨在探讨和推动人工智能（AI）在工作环境中的应用与发展。据了解，微软Ignite将重点展示Microsoft365 Copilot和SecurityCopilot等AI创新成果。
 

相关个股：宁夏建材（600449）、星环科技（688031）。 

2、【下一代光伏材料 进一步提升电池性能找到新途径】

   经过长期攻关，武汉大学物理科学与技术学院柯维俊教授、方国家教授团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，创造性提出天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略，有效提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性，为进一步提升电池性能找到新途径。相关研究成果近日发表在《自然》杂志上。
 

相关个股：金信诺（300252）、阿石创（300706）。

3、【受到大模型训练需求带动 算力租赁服务费大幅上调】
 

   汇纳科技表示，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。
 

相关个股：润建股份(002929)、亚康股份(301085)。

4、【我国将推动征信行业高质量发展释放数据要素活力】
 

   人民银行征信管理局发布专栏文章《构建覆盖全社会征信体系 推动征信行业高质量发展》。其中提出，以市场需求为基础、以释放数据要素活力为导向推动征信机构发展壮大，提供多元化征信产品与服务，深入推进地方征信平台建设。

相关个股：小商品城(600415)、新大陆(000997) 。

5、【技术应用里程碑 央行数字货币协作组织正式成立】

   近日，央行数字货币协作组织（CBDCCO）在德国慕尼黑正式宣布成立并举行了第一次闭门会议。这是一项史无前例的全新举措，也标志着央行数字货币（CBDC）技术应用的里程碑，特别是在采用创新解决方案来促进高效可靠的碳基础设施及结算作为首选的场景方面。

相关个股：创识科技（300941）、科创信息（300730）。
 

6、【IPv6专网产业论坛将于11月17日举办　将推动IPv6规模部署及专网建设】

   2023年11月17日，由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办的“IPv6专网产业论坛”将在北京召开，本次论坛以“IPv6专网，筑基行业数智化底座”为主题。“IPv6专网产业论坛”致力于通过推动IPv6规模部署和各行业IPv6专网建设，打通数字基础设施大动脉，为行业数智化发展夯实基础，加快建设数字中国。

相关个股：网宿科技（300017）、深桑达A（000032）。

7、【八部门联合发文 公共领域车辆全面电动化试点启动】

   八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京等 15 个城市为此次试点城市，将推广新能源汽车、建设充换电基础设施等。推广领域：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车，推广数量：60 + 万辆；建设数量：70 + 万台充电桩，0.78 万座换电站等。
 

相关个股：中通客车（000957）、永贵电器（300351）。

8、【保障房和城中村改造建设提速 有望托底产业链投资】

   11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。其中提到，扩大保障房供给，为新市民、青年人等群体提供保障房，有助于他们根据自身购买力，合理释放购房需求，并为房地产市场平稳健康发展提供支撑。未来我国住房供应体系将发生显著变化，保障房的地位有望明显提升。

相关个股：蕾奥规划(300989) 、苏州规划(301505)。

二、个股公告
 

【股票停牌】

深纺织A

【重大事项】

凯利泰：拟2000万元对动之医学进行增资

深纺织A：拟调整重大资产重组方案 15日起停牌

巨星科技：取得核心客户的供应商奖项

中原环保：拟摘牌收购河南晟融25%股权

海默科技：再次通过高新技术企业认定

阿特斯：控股股东CSIQ第四季度预计总收入在16亿至18亿美元之间

三湘印象：控制权变更事项具体细节仍在洽谈中 继续停牌

东诚药业：全资子公司拟增资入股齐康原医疗科技（常州）有限公司

视源股份：拟投资42亿元建设视源股份全球总部基地项目

甬矽电子：子公司拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目

三一重能：拟65亿元投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目

银泰黄金：拟5亿元设立全资孙公司

风范股份：控股公司拟12亿元投建岳阳县新能源产业链基地项目

【增持回购相关】

斯瑞新材：拟以1500万元至2500万元回购股份

呈和科技：拟斥资5000万元-1亿元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

4连板宁波远洋：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

二连板多伦科技：披露异动公告，对北云科技参股比例为13.5057%

北特科技：披露异动公告，公司间接向华为问界车型供货、对公司业绩没有重大影响

豪美新材：披露异动公告，供应于问界系列相关车型的产品对公司目前收入、利润影响较小

两连板九联科技：披露异动公告，公司鸿蒙相关业务目前销售整体占比不高

云从科技：披露异动公告，公司日常经营情况正常

三、热点要闻

○ 11月14日，北向资金合计净流出约21.09亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
 

小结：周二北向资金呈净流出。

○ 周二行情概况

三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨，北向资金净流出约21.09亿。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前。
 

小结：周二指数依旧震荡，大盘小涨，创业板指数则小跌，华为产业链概念及算力概念较为强势，两市超半一个股上涨。

○ 突发利好来了

刚刚，美国CPI数据出炉。美国10月CPI同比上升3.2%，预估为上升3.3%，前值为上升3.7%；美国10月CPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.4%。受此消息影响，美股三大指全线大涨，A50直线拉升。

小结：美国CPI回落超预期，美联储结束加息的可能性上升了，对全球股市都偏利好。A50今晚表现比较强劲，明天就看大A的反应了。

○ 数字货币，新动态

据报道，近日，央行数字货币协作组织（CBDCCO）在德国慕尼黑正式宣布成立并举行了第一次闭门会议。这是一项史无前例的全新举措，也标志着央行数字货币（CBDC）技术应用的里程碑，特别是在采用创新解决方案来促进高效可靠的碳基础设施及结算作为首选的场景方面。（中证快报）

小结：关注数字货币相关板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的最热的消息是美国CPI回落超预期，受此影响美股及A50都纷纷上涨，对A股也是偏利好的，关注市场的反应。

2、今晚，美股三大指全线高开，截至发稿时，涨幅皆在1%以上，纳指涨幅逾2%。

四、题材资讯
 

O  受到大模型训练需求带动、算力租赁服务费大幅上调。
算力租赁相关概念：润建股份、亚康股份、润泽科技、恒润股份等等。

O  微软Ignite全球技术大会引领AI时代创新、AI应用商业化有望全面加速。

AI应用相关概念：科大讯飞、恒生电子、同花顺、新国都、万兴科技等等。

○  技术应用里程碑、央行数字货币协作组织正式成立。

数字货币相关概念：证通电子、广电运通、宇信科技、新大陆、京北方等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：丽岛转债
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：泰坦转债

延续窄幅震荡

周二，今日沪深两市开盘不一，沪指小幅高开而深成指微微低开，开盘后，指数一度上行，但随后跳水走低，几近翻绿。此后，指数保持震荡，随后券商板块的异动打破平衡，指数一波快速拉升后再次回落。午后，指数震荡中翻绿，尾盘一度还迎来跳水。全天看，指数高开震荡，延续近期的缩量横盘格局。

盘面上，软件开发、互联网服务、汽车整车领涨，计算机设备、通信服务、证券、房地产、光学光电子、半导体、教育、通信设备、电子元件等行业涨幅居前；煤炭、燃气、公用事业、能源金属、贵金属、钢铁、化肥、铁路公路、光伏等小幅回调。题材股方面，数字哨兵、数字水印、鸿蒙概念、算力概念、AI芯片、Chiplet概念、信创、数字货币等涨幅居前，刀片电池、短剧互动游戏、煤化工、CRO等小幅回调。

消息上，1、降准可期，财政仍然需要进一步发力对冲经济内生的下行压力；10月新增社融略低于一致预期。虽然贷款同比高增，但主要受非银金融机构的影响，流向实体经济的贷款并未明显增长。从需求端来看，政府部门融资占了全部新增社融的84%，居民部门企业部门融资需求弱。从供给端来看，中小金融机构风险偏好不高。向前看，降准可期，财政仍然需要进一步发力对冲经济内生的下行压力。

2、前十月人民币贷款同比多增1.68万亿元；10月份人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。

3、QDII基金扩容 发行数量创新高；目前市场中共有272只QDII产品，基金资产净值合计为3907.79亿元（含联接基金），较去年末增加了18.51%，更是较2019年年末的不足千亿规模增加了324%。具体来看，174只QDII股票型基金的资产净值为3309.93亿元，较去年底增加了23%；25只QDII债券型基金的资产净值为112.33亿元，增长了25.41%

热点上，鸿蒙概念领涨，九联科技、思特奇20cm涨停，延华智能、达华智能、传智教育涨停。先进封装概念持续活跃，皇庭国际六连板，文一科技12天7板，同兴达、至正股份涨停。算力概念走强：南兴股份、中科金财、利通电子冲板，恒为科技、云赛智联、莲花健康、中贝通信、锦鸡股份、恒润股份等涨幅居前。汽车整车午后走强：海马汽车、江铃汽车涨停，金龙汽车、长安汽车、江淮汽车等涨幅居前。

状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企；另外可关注受益于流动性改善的高弹性标的：人工智能、机器人、新能源汽车等板块。
指数在连续反弹后迎来高位震荡，国内基本面复苏弱势以及海外仍有不确定性或是压制主因。A股现在犹如山重水复疑无路！但多方积极因素提振下，市场仍有向好的基础。重点做好年末行情准备的同时，可关注中美关系改善下相关板块短期的机会。今天市场的焦点之一就是券商板块，券商炒作的逻辑还是重组预期。随着政策的定调，后期炒作可能还会此起彼伏，并对板块带来情绪提振，但券商重组不是一朝一夕的，期间的波折可能还会有。我们仍需回到当前市场主要的影响因素上。一方面，海外还需留意美债利率的波动影响，尤其是需要等待12月份继续确定美债利率的趋势；另一方面，国内新一轮的宏观数据整体回落，仍需留意市场的情绪反应和数据回落的影响。耐心等待市场方向的选择，在此期间，可关注中美关系缓和下市场风险偏好提升下的部分板块的机会。

操作上，市场继续呈现出震荡修复格局，盘中两市行业再现结构性轮动。近期市场呈现持续调整，短期趋势以横盘震荡为主，不过，市场整体趋势依然向好，短期调整利于获利盘消化以及市场蓄势。当前，稳增长、稳预期相关政策继续发力，上市公司盈利数据触底回升，美联储暂停加息改善全球资金风险偏好等一系列积极因素不断累积的背景下，投资者情绪有望进一步改善，市场总体机会大于风险。在操作策略上，建议把握市场调整节奏，进行低吸高抛，行业板块方面，汽车、消费电子、房地产、芯片、光伏、食品饮料、软件等行业投资机会。

近期强势股【九联科技、开创电气、皇庭国际、达华智能、三柏硕、传智教育、银宝山新、宁波远洋、海马汽车、龙高股份、豪美新材、多伦科技】持续连板，连板股留意：思特奇、延华智能、至正股份

作者：路雷博主
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11月14日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【国家将顶层设计推动数据交易流通体系建设　蓝海市场逐步打开】

   国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

相关个股：太极股份（002368）、数字政通（300075）。

2、【国家超算互联网启动公测 用户可享创新算力服务】

  国家超算互联网启动公开测试，凡通过认证的科研、企事业单位用户，均可体验集“算、网、存、用”一体的创新算力服务。国家超算互联网是由国家指导发起，致力于实现全国计算资源统筹与调度的国家级综合算力服务平台。

相关个股：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）。

3、【空天信息产业峰会将开 卫星互联网领域事件催化不断】

   空天信息产业国际生态联盟 (筹)、中国宇航学会承办的首届明月湖空天信息产业国际生态活动 (2023)将于11月20日至21日在重庆举办。本次大会上，包括马斯克创办的SpaceX (星链)，以及中国星网集团、SSTL (萨里卫星公司)在内的业内知名企业都将有负责人参与。

相关个股：有研新材(600206)、上海沪工(603131)。

4、【第四批智能光伏试点示范活动启动　产业链公司望迎来机遇】

   工信部办公厅等五部门联合发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知。根据通知，试点示范内容支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

相关个股：快可电子（301278）、曼恩斯特（301325）。 

5、【信息安全问题日益凸显 华为手机推出量子密话功能】

   以“数字科技，焕新启航”为主题的2023数字科技生态大会在广州举行，大会由广东省人民政府、中国电信联合举办。中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品——华为Mate60 Pro量子密话定制终端。

相关个股：科大国创（300520）、铜牛信息（300895）。

6、【我国数据领域改革步伐加快 数据要素商业化前景可期】

   今年新成立的国家数据局自10月底正式揭牌以来动作频频。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。公共数据体量大、价值高、覆盖面广，是数据要素市场建设的关键突破口。

相关个股：深桑达A(000032) 、云赛智联(600602) 。

7、【算力时代关键基础设施 超高速下一代互联网主干通路开通】

   11月13日上午，连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会在清华大学举行。这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术，总长3000多公里，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。

相关个股：特发信息（000070）、烽火通信（600498）。

二、个股公告

【重大事项】

德新科技：拟以1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权

福莱特：孙公司拟投建2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目

三羊马：拟不超40万元收购数园科技余下40%股权

华发股份：子公司拟收购珠海海润45%股权

索辰科技：子公司拟收购阳普智能48%股权

四方光电：子公司收到国内知名新能源主机厂定点通知书

兴森科技：拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权

艾华集团：全资子公司拟4.56亿元投资建设“薄膜电容器及新材料项目”

江苏国泰：拟约1.52亿元现金收购苏州万润50%股权

天承科技：拟1亿元在泰国投资建设生产基地

亚太股份：拟吸收合并全资子公司杭州亚腾

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

新湖中宝：发行不超30亿元公司债获批

天宸股份：子公司与宁德时代签订战略合作协议

太原重工：公司风电业务拟重组

【增持回购相关】

东方雨虹：拟以3亿元-6亿元回购公司股份

清研环境：拟2000万元-4000万元回购公司股份

美迪西：拟以2000万元至4000万元回购股份

【终止减持计划公告及其他】

4连板西陇科学：披露异动公告，产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低

软通动力：披露异动公告，目前经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化

三、热点要闻
○ 11月13日，北向资金合计净流出约14.43亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流出。

○ 周一行情概况

三大指数周一集体收涨，截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.10%，北证50涨0.93%，创业板指涨0.20%，沪深两市成交额8686亿元。两市超3800只个股上涨，北向资金净流出约14.43亿。板块题材上，华为昇腾概念、鸿蒙概念、chatgpt概念等板块涨幅居前。
 

小结：周一指数震荡，三大指全线小涨，人工智能概念及华为产业链概念较为强势，大部分个股表现一般，两市超3800股上涨。

○ 盘后大消息

今日盘后，数据要素板块迎来大消息，

小结：关注数据要素概念的反应，部分公司前期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 算力，新动态

深圳市正在起草算力基础设施高质量发展行动计划，提出将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达到全国领先水平。（上证报）

小结：近期算力板块热度较高，不少公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有数据要素概念、光伏概念、算力概念、卫星互联网概念等等。

2、近期，持续性较好的板块主要有科技股（人工智能相关板块及华为产业链相关板块）、医药板块、光伏板块等等。

四、题材资讯

O  我国数据领域改革步伐加快、数据要素商业化前景可期。
数据要素相关概念：东方国信、深桑达A、神州数码、易华录、东华软件、云赛智联等等。

O  空天信息产业峰会将开、卫星互联网领域事件催化不断。

卫星互联网相关概念：有研新材、上海沪工、华测导航、中科星图、海格通信、中国卫星等等。

O  第四批智能光伏试点示范活动启动、产业链公司望迎来机遇。

光伏相关概念：钧达股份、阳光电源、高测股份、东方日升、中来股份、晶澳科技等等。

五、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

11月10日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
     

一、热点信息

1、【中国电信推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星　卫星互联网市场望加速爆发】

   中国电信将着力推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星，国产芯片手机全面支持量子密话，视联网摄像头全面支持AI能力，国产TOP IT厂商全面支持云电脑，国产TOP手机品牌全面支持5G增强通信。针对手机直连卫星，支持国内主流手机终端厂商推出直连卫星旗舰机型，年底上市终端款型不少于5款。中国电信将支持直连卫星旗舰机型优先集采合作，集采量超过500万台，并全面纳入自有渠道百分百主推。

相关个股：三维通信（002115）、臻镭科技 （688270）。 

2、【英伟达或将推出最新改良版AI芯片 产业链受关注】

   英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片HGX H20、L20 PCleL2 PCle，三款芯片均是由H100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。

相关个股：胜宏科技(300476)、沪电股份(002463)。 

3、【供不应求 中国二十价HPV疫苗临床前研究获突破】

   11月8日，从厦门大学获悉，科研团队创新性地在二十价HPV疫苗临床前研究持续取得突破，有效性正不断被证实。厦大HPV平台负责人、翔安创新实验室副主任李少伟表示，他们团队正在开发创新性的二十价HPV疫苗，它有更高的保护率。九价HPV疫苗保护率大概百分之九十左右，二十价可以达到将近百分之九十九或以上的效果。

相关个股：万泰生物（603392）、沃森生物（300142）。

4、【大圆柱理电池需求旺盛 装机量有望出现成倍增长】

   亿纬锂能 11月9日晚间更新可转债募集说明书，补充披露公司未来5年客户意向性需求情况。截至本月初，公司圆柱磷酸铁鲤电池已取得未来5年客户意向性需求合计约88GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求合计约486GWh。

相关个股：金杨股份(301210)、斯莱克(300382) 。

5、【国外汽车巨头纷纷布局无稀土电机　这些国内企业有相关布局】

   近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。

相关个股：英搏尔 (300681)、精进电动（688280）、精达股份（600577）。 

6、【华为智能汽车订单大超预期 智驾产品将迎正反馈】

   华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”

相关个股：川环科技(300547)、溯联股份(301397)、蓝黛科技002765)。

7、【新型储能创新高 上半年新投运装机等于此前总和】

   11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。

相关个股：派能科技（688063）、南网储能（600995）。

二、个股公告

【股票复牌】

顾家家居

【股票停牌】

雅运股份

【重大事项】

顾家家居：控股股东将变更  11月10日复牌

雅运股份：拟调整重大资产重组方案 11月10日起停牌

敦煌种业：实控人拟发生变更

浙江力诺：获得控制阀检维修资质

鼎龙股份：布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项

瀚川智能：公司及控股子公司与昆仑绿能签署《战略合作框架协议》

盈康生命：拟收购优尼器械70%股权

四方光电：收到客户项目定点通知书

湘佳股份：拟投资3000万元设立全资子公司

星光股份：设立全资孙公司、开展光伏发电相关业务

【增持回购相关】

ST金时：拟以1500万元-3000万元回购股份

伟思医疗：拟以2000万元-4000万元回购股份

神工股份：拟回购1500万元至3000万元股份

阳谷华泰：控股股东提议斥资0.5亿元至1亿元回购公司股份

苏州银行：部分董拟合计增持不少于300万元公司股份

【终止减持计划公告及其他】

伟时电子：发布股票交易风险提示公告，目前生产经营活动一切正常、主营业务未发生变化

三连板天普股份：发布股票交易风险提示公告，公司上市以来营收规模未有明显增长、盈利能力相对有限

三超新材：披露异动公告，2023年1-9月，电镀金刚线的销售收入占公司主营业务收入比约88%，产品结构未发生重大变化

恒为科技：披露异动公告，公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中

二连板协和电子：披露异动公告，公司目前与华为没有合作关系

三、热点要闻

○ 11月9日，北向资金合计净流出约0.63亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流出，流出额度较小。

○ 周四行情概况

三大指数周四涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.20%，北证50涨0.52%，创业板指跌0.23%，沪深两市成交额9624亿元。两市超3500只个股下跌，北向资金净流出约0.63亿。板块题材上，bc电池、煤炭开采加工、脑机接口等板块涨幅居前。

小结：周四大盘震荡小涨，创业板指数则小跌，大部分个股小涨小跌，超过一半的个股下跌。

○ 大超预期！华为智能汽车又刷屏了

11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。

华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”。

小结：华为汽车相关消息热度太高了，动不动就刷屏，不少公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 新型储能创新高、上半年新投运装机等于此前总和

据报道，11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。（中证快报）

小结：关注储能板块的反应。

○ 晚间热点消息

1、晚间的热点消息主要有英伟达AI芯片相关、华为智能汽车订单大超预期、新型储能概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后全线小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、题材资讯

O  华为智能汽车订单大超预期、智驾产品将迎正反馈。

华为智能汽车相关概念：川环科技、溯联股份、蓝黛科技、华阳集团、启明信息等等。

O  大圆柱理电池需求旺盛、装机量有望出现成倍增长。

大圆柱理电池相关概念：亿纬锂能、金杨股份、斯莱克、宁波精达、当升科技等等。

O  英伟达或将推出最新改良版AI芯片、产业链受关注。

英伟达相关概念：胜宏科技、沪电股份、景旺电子、浪潮信息、博杰股份等等。

○  新型储能创新高、上半年新投运装机等于此前总和。

新型储能相关概念：南网储能、阳光电源、禾望电气、盛弘股份等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：雅创转债、广泰转债

震荡风格转换

周四，虽然指数低开拉升，但随后的跳水回落体现出当前市场的弱势。午后，指数重新翻红，但整体重心下降，期间还一度翻绿。尾盘，指数小幅波动，全天保持震荡。盘面上，煤炭、光伏领涨，电子化学品、非金属材料、石油、航运港口、电力、玻璃玻纤、化肥、电池、银行、钢铁等行业小幅上涨，文化传媒、消费电子、游戏、汽车服务、光学而光电子、中药、汽车、化学制药、多元金融、教育、医疗器械等跌幅居前。题材股方面，BC电池、TOPCon电池、HIT电池、有机硅、数据安全等涨幅居前，减肥药、短剧互动游戏、电子后视镜、麒麟电池、CRO、影视概念、新冠药物、毫米波雷达等跌幅居前。

   消息上，1、国家统计局：10月CPI同比下降0.2% 环比下降0.1%；2023年10月份，全国居民消费价格同比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。1 ―10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。

   2、沪深交易所优化再融资监管安排 从严从紧把关 引导资源向优质公司集聚；本次优化再融资安排的具体举措围绕从严从紧的把关要求，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，包括严格限制破发、破净、不满足十八个月融资间隔的连续亏损企业再融资。

   3、密集调研上市公司 部分险资将择机加仓；10月以来，截至11月8日，保险机构（包括保险公司及保险资管公司）合计调研A股上市公司已超过4000次。随着监管层出台一系列政策鼓励险资加大权益投资，险资加大权益投资正当其时。

 

   热点上，煤炭行业领涨：云煤能源涨停，平煤股份、山西焦煤、潞安环能、宝泰隆、兖矿能源、陕西黑猫、淮北矿业、中煤能源等涨逾3%。数据安全概念午后走强：国华网安涨停，首都在线、任子行涨超13%，每日互动、美亚柏科、中科信息等涨幅居前。有机硅概念午后拉升：润禾材料涨超15%，硅宝科技、回天新材、东岳硅材、合盛硅业等跟涨。 

   状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企；另外可关注高位大幅回调的人工智能、机器人、新能源汽车等板块的补涨机会。

   短期，多方提振下市场迎来连续的上行。不过，上行之后市场仍面临阶段的压制，应留意指数短期可能的回落。当然，如有回落，仍是波段低吸的好时机。持续的反弹之后，市场出现滞胀迹象。一方面，成交量整体释放，但指数高位震荡，迎来小幅分化。比如成交量维持在9000亿水平上方，但指数高位震荡，下有支撑但上有压力。何时突破，仍有待观望；另一方面，近期热门概念分化回落。比如近期持续走强的“龙字辈”概念股连续大跌，对市场情绪带来影响。

此外，近期宏观年数据集中公布，回落预期或影响市场纵深表现。上月底公布的PMI数据重回收缩区间，此前公布的外贸数据显示出口仍弱。而今日刚刚公布的通胀数据看，10月CPI同比下降0.2% 、PPI同比下降2.6%，工业活动依然不济，经济复苏整体弱势下，市场的提振或仍有滞后。

谨防指数滞涨下的回落

多方影响下，需留意指数可能的冲高回落。首先，要注意市场热情回落下，短期情绪的打压；其次，注意资金面的变化对于市场波动的影响；第三，如果短期基本面回落对市场信心产生影响，也需留意对指数的抑制。因此，市场虽然仍处于整体的反弹趋势，但连续超跌反弹后迎来震荡，此处面临短期的变盘，多方不利因素下，调整或随时来临。

调整或是低吸好时机

整体看，内忧外患改善之际，指数迎来连续的反弹，但反弹中仍有隐忧，或者说市场提振的力度还不强。国内新一轮宏观数据预期回落之下，仍需留意市场可能的反复。而海外结构性风险的影响是否减弱，也需进一步的验证。不过，多个周期底部之际，A股市场底也在无限接近，如果调整，反而是低吸的好时机。对于战略投资者而言，仍可逢低播种等待全面收获。而波段投资者，还是静待市场反向选择后再做新的定夺。

   操作上，市场继续延续近期的震荡调整格局，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续震荡反弹 ，短线资金盘中出现分化，获利盘回吐以及主力资金调仓引发板块轮动和市场调整。短期来看，市场在3050点附近横盘震荡调整概率较大，但中期趋势依然向上，短期调整利于股指的修整和蓄势。在操作策略上，建议把握市场调整节奏，进行低吸高抛，行业板块方面，汽车、消费电子、房地产、芯片、光伏、食品饮料、软件等行业投资机会。

近期强势股【富乐德、三超新材、天普股份、捷荣技术、协和电子、天威视讯、伟时电子、豪美新材、东莞控股、西陇科学、皇庭国际】持续连板，连板股留意：扬帆新材、创新医疗