12月10日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【NDAA终版未纳入生物安全法案　CXO板块有望迎来估值修复】

   当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。

相关个股：泰格医药（300347）、凯莱英（002821）。

二、个股公告

1、海康威视：拟20亿元-25亿元回购股份用于注销

海康威视（002415）公告，拟20亿元-25亿元回购股份，用于依法注销减少注册资本。回购价格区间为不超过40元/股，资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款。

2、成都华微：8位64G超高速AD转换器成功发布

成都华微（688709）公告，公司研发的8位64G超高速AD转换器HWD08B64GA1型成功发布。该产品是国内首家基于自主28nm工艺设计的8位64G超高速AD转换器，具备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得了重大突破。该芯片采样率最高可达64GSPS，输入带宽达20GHz，误码率低至1e-15，功耗低至4W。已在多家用户单位形成小批量供货，应用领域涉及航天、航空、探测、感知、无线通信等。

3、华大九天：中国电子集团将成为公司实控人 将公司由战略参股企业调整为控股企业进行管理

华大九天（301269）公告，为加快打造EDA等集成电路核心优势能力，解决国家产业瓶颈问题，尽快形成对国内集成电路产业的关键支撑作用，中国电子集团作为公司第一大股东的控股股东，经与公司其他股东、董事充分沟通及协商，公司股东北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）及其推荐董事杨晓东，独立董事陈丽洁、周强等同意通过让渡董事席位等方式支持中国电子集团取得公司的控制权，发挥中国电子集团资源优势，对接国家部委、地方政府、央企单位及有关行业力量，进一步在关键标的投资、国家项目承担、产业政策争取等方面发挥积极作用，帮助华大九天尽快解决在资金、技术、团队、政策等方面的发展需求，助力华大九天成为具有较强国际竞争力和影响力的世界一流EDA企业。本次控制权拟变更后，华大九天将在财务处理上纳入中国电子集团合并报表范围，中国电子集团内部将华大九天由战略参股企业调整为控股企业进行管理。

4、一品红：控股子公司拟签署2.1亿元技术转让协议

一品红（300723）药业股份有限公司控股子公司广东华南疫苗股份有限公司与珠海市丽珠单抗生物技术有限公司签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》。根据协议，华南疫苗拟将基于项目技术开发的最终销售形态的三价流感重组蛋白疫苗及/或四价流感重组蛋白疫苗的项目权利转让给丽珠单抗。本次交易总金额2.1亿元，其中包含首付款500万元，里程碑付款总计2.05亿元。产品商业化后，华南疫苗有权获得销售额提成，总额不超过20亿元。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

5、泰尔股份：不存在违反公平信息披露的情形

泰尔股份（002347）发布股票交易异常波动及严重异常波动公告，公司股价短期变动与同期深证A指偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅。经查询，截至2024年12月9日，公司的市净率为4.72；根据中证指数有限公司发布数据，公司所属中上协行业分类“制造业—通用设备制造业”的最新市净率为2.69，公司当前市净率高于前述“制造业—通用设备制造业”市净率。敬请广大投资者理性投资，注意风险。经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露的情形。

6、华菱精工：控股股东及实控人将发生变更 股票复牌

华菱精工（603356）公告，拟向上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）定增募资不超4.53亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行完成后，公司控股股东由黄业华变更为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），公司实际控制人为由黄业华家族变更为郑剑波。公司股票将于2024年12月10日（星期二）上午开市起复牌。

7、五洋自控：实际控制人正在筹划控制权变更事项

五洋自控（300420）公告，因公司控股股东、实际控制人侯友夫及蔡敏正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自12月9日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

8、中国电建：下属子公司签署138.72亿元刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同

中国电建（601669）公告，公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公司与刚果（布）科里钾肥公司签署了刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同，合同金额约为138.72亿元人民币。该项目位于刚果（布）奎卢省黑角市以北约60公里处，主要工程范围包括采矿和基础设施工程、海工工程、公辅工程等。合同工期约43个月。

9、恒瑞医药：拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市

恒瑞医药（600276）公告，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，以深入推动科技创新和国际化双轮驱动战略，进一步助力公司国际化业务的发展。公司聘请安永会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。

10、鼎龙股份：控股子公司生产的浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单

鼎龙股份（300054）公告，公司控股子公司生产的某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品顺利通过客户验证，并收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币。这是继公司在显示面板光刻胶和先进封装光刻胶实现销售后的又一重大市场突破。公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，其中2款已通过客户验证测试并取得采购订单，8款处于客户测试阶段。公司潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线已具备批量化生产及供货能力，二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设尚在按计划推进中。

三、热点要闻

12月9日，A股午盘震荡回调，地产、半导体、金融科技等热门板块跌幅居前，地产、金融科技主题ETF普遍跌超2%；贵金属板块全天走强，多只黄金股ETF涨超1.5%。
 

02

港股尾盘出现大幅拉升，消费、非银、半导体、地产等板块发力；CRO概念股表现活跃，带动多只港股创新药ETF上涨。

03
中国证券报记者从业内获悉，海富通基金、浦银安盛基金、融通基金、申万菱信基金、兴业基金、银河基金、永赢基金、中金基金等上报的第三批中证A500ETF已陆续获批。
 

黄金股ETF领涨市场

12月9日，多个热门板块冲高回落，地产、半导体、金融科技等板块跌幅居前，多只地产、金融科技主题ETF跌超2%。
展望后市，国海证券研究所认为，房地产市场仍将重点围绕“稳市场”“保交房”“去库存”等核心逻辑发展，后续需关注房地产收储细则及保障房等相关政策的落实力度与节奏。在新房、二手房成交显著放量的基础上，重点关注房价的企稳信号。

贵金属板块早盘走强后，维持上涨态势，多只黄金股ETF涨超1.5%。
此外，港股尾盘强势拉升，消费、非银、半导体、地产等板块集体发力；CRO概念股表现活跃，药明康德、药明生物等涨超9%，带动多只港股创新药ETF涨幅居前。

展望2025年，中信证券表示，随着我国一系列政策逐步落地、投资者预期持续改善，港股或将迎来反转行情，强贝塔属性的非银金融，尤其是保险和港交所；科技、消费板块有望迎来持续的估值修复行情，包括互联网、消费电子、生物科技和教培等。

 

主要活跃品种成交缩量

相比前一交易日，香港证券ETF、创业板ETF、沪深300ETF等市场上的活跃品种成交额显著缩量，其中香港证券ETF的成交额缩量近70亿元。A500ETF基金成交额逆势放量，今日成交额创下了自11月15日上市以来的第二高纪录。 

红利主题ETF重回“吸金宝座”

上周，中证A500ETF依旧是“吸金”主力，净流入额前十名的非货ETF中该品种占据六席。
值得注意的是，红利主题ETF迅速“上榜”，红利低波ETF、红利ETF上周净流入额都在15亿元以上，分别位居股票型ETF第二、第三名，红利低波ETF上周五净流入额还创下了成立近6年来单日新高。
 

ETF解盘

市场风格或阶段性转向大盘

富国基金表示，在盈利、利率、政策的三方“角力”下，重点关注：一是受益于全球科技创新浪潮的科技成长，重点关注半导体、消费电子、AI应用等产业趋势较强的方向；二是政策仍在加码期，聚焦政策发力的方向，关注非银金融及受益于化债的建筑、环保、IT服务等，有政策预期的消费行业优先级有所上升；三是红利资产仍是底仓选择，关注盈利预期稳定的铁路公路、运营商、电力等。
国泰基金表示，长期市场可能是宽幅震荡的局面，建议保持积极，把握结构性机会，市场短期波动预计较大。目前，过度偏向小盘的极化结构正在调整，风格或阶段性转向大盘。配置方面，第一，建议重新配置部分高股息资产，以对冲市场波动；第二，继续看好新能源板块，储能需求大幅增长，海外储能爆发，带动锂电池排产上修，明年有望进入价格上行周期；第三，政策超预期可能体现在地产收储、消费补贴等具体举措上，或可精选消费个股预防上行风险。
 

ETF动向

第三批中证A500ETF获批

12月9日晚间，中国证券报记者从业内获悉，目前上报的第三批中证A500ETF已陆续获批，基金管理人包括海富通基金、浦银安盛基金、融通基金、申万菱信基金、兴业基金、银河基金、永赢基金、中金基金等。Wind数据显示，截至12月6日，目前已成立的22只中证A500ETF总规模达2100亿元以上。
Wind数据显示，12月6日，华泰柏瑞红利ETF规模达到201.21亿元，成为首只规模突破200亿元的红利主题ETF；华泰柏瑞红利低波动ETF的最新规模也已逼近百亿元大关，或将成为第二只规模破百亿的红利主题ETF。

今日，A股三大指数全天呈现震荡态势，尾盘小幅拉升，沪指短暂翻红。截至收盘，沪指跌0.05%、深证成指跌0.55%、创业板指跌0.81%。市场全天成交超1.66万亿元，较前一交易日缩量1564亿元。

板块方面，PEEK材料、人形机器人、Sora概念领涨，房地产、半导体板块跌幅居前。今日，港股突发异动，午后复牌的中国天瑞水泥最高涨超1170%。

A股盘后，中国资产迅速拉升，截至16:00，富时A50中国指数期货涨幅扩大至4%，香港恒生科技指数涨超4%，3倍做多富时中国ETF夜盘涨超13%。
展望后市，中信证券认为，在前期一揽子政策的落地起效与社融发力下，国内经济跨年稳步恢复且动能不减，宏观流动性环境趋于平稳，且近期仍有降准可能，机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振，驱动A股跨年行情。配置上，建议继续向绩优成长和内需消费切换。

PEEK材料概念大涨

今日，随着人形机器人概念持续走强，PEEK材料概念也大涨。截至收盘，PEEK材料概念上涨6.57%，为同花顺概念板块涨幅第一名。板块内，中研股份、新瀚新材“20CM”涨停，双林股份、沃特股份等跟涨。

华金证券研报指出，PEEK材料的利好消息将影响资本市场的多个板块。首先是特种工程塑料板块，PEEK作为一种超高性能特种工程塑料，其需求增长将直接利好相关生产企业；其次是机器人产业链，特别是人形机器人概念股，PEEK材料的轻量化、高强度等特性使其成为人形机器人结构件的理想选择，相关企业的业绩有望受益；此外，PEEK材料的应用还将辐射到电子电器、机械仪表、医疗器械、航空航天等领域，带动相关板块的投资机会。

高位股回撤利欧股份跌停

今日，A股多只高位股集体大跌。跨境通、漳州发展、桂发祥、南京化纤等多股跌停。
截至收盘，此前大涨的人气股利欧股份封住跌停，报5.12元/股，总市值346.7亿元。涨势戛然而止，引发了投资者强烈的关注，该股也冲上了同花顺热度榜第一名。

公开资料显示，利欧股份2007年在深交所上市。在上市之初，公司主要从事微型小型水泵和园林机械相关业务。2014年，公司开始转型，先后收购了上海酷漫、上海氩氪、银色琥珀、万圣伟业、微创时代、上海智趣等多家数字营销领域公司，入局数字营销行业。2024年，公司推出了AIGC生态平台LEOAIAD，并推出了营销领域大模型“利欧归一”。

11月14日，利欧股份接受了信达证券、红杉中国、招商基金等30家机构的调研。公司表示，其为广告主产出的广告流量和广告费有了大幅度提升。11月15日起，利欧股份开启加速上涨模式。截至12月6日的16个交易日里，利欧股份共收获10次涨停，其中11月27日至12月5日为连续7个交易日涨停。11月15日至12月6日，公司股价累计涨幅达174.88%，市值增长了约240亿元。此期间，利欧股份累计9次登上龙虎榜，知名游资出现在龙虎榜上，成为推动利欧股份股价大涨的重要力量。

中国天瑞水泥复牌后最高涨超1200%

今日午后，港股中国天瑞水泥复牌后大涨，最高涨幅一度达1275%。

消息面上，4月9日，该股在临近收盘时的不足20分钟内下跌99%，最终收盘价格为0.048港元/股，较4月8日收盘价5港元/股跌去99%。4月10日，公司公告称，公司股票于当日上午9时起停牌。11月29日晚，公司披露了中期业绩，上半年收入为25.84亿元，同比减少35.4%；归属于公司拥有人的应占溢利2829万元，同比减少81.2%。12月9日，上市复核委员会基于公司已刊发中期业绩及补救了导致当前股份停牌的事项，决定指令公司股份于12月9日午后复牌买卖。

12月9日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【NDAA终版未纳入生物安全法案　CXO板块有望迎来估值修复】

   当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。

相关个股：泰格医药（300347）、凯莱英（002821）。

2、【NDAA正式版不含生物安全法案 CX行业订单向好】

   北京时间12月8日晨，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案(NDAA)正式提交，是预计国会年内推进的最后一项立法之一其中不包含生物安全法案。众议院议长迈克·约翰逊此前表示，生物安全法案可能会附加到年度国防开支法案中。而本次NDAA正式版发布，宣告法案快速审批通道正式破灭。

相关个股：凯莱英(002821) 、泰格医药(300347)。

3、【显著降低发射成本 我国可回收运载火箭有望投入运营】

   蓝箭航天创始人张昌武近日透露，朱雀三号实现一级重复使用之后，同期研制的全流量补燃发动机就会研发制造出来，推力200t以上。基于这一型发动机，2030年前后能实现两级重复使用火箭的工程落地。据介绍，朱雀三号预计明年下半年发射，有望成为中国第一枚投入运营的可回收运载火箭。

相关个股：超捷股份（301005）、泰胜风能（300129）。

4、【医疗领域AI大模型快速发展 相关应用正持续落】

   国家卫生健康委近日召开新闻发布会，介绍医药领域科技创新，出台50条举措促进卫生健康科技创新。据悉，北京协和医院已有首个罕见病人工智能大模型上线，指导基层医生做罕见病的诊疗。另据报道，上海市医疗大模型应用示范场景卫生健康高质量语料论坛12月7日举行，《医疗大模型语料一体机应用指南》团体标准、中国第一个医疗语料终端“小库”正式发布。

相关个股：润达医疗(603108)、祥生医疗(688358)。

5、【家电以旧换新突破2000亿元 关注产业链龙头投资机会】

　　近日，中国轻工业联合会发布前10月我国轻工业经济运行情况。内需方面，市场活力逐步增强。1至10月，轻工11类商品零售额6.35万亿元，占社会消费品零售总额的15.9%，同比增长5%。其中，10月份，高能效等级和智能家电零售额保持两位数增长。出口方面，轻工商品出口规模持续扩大，结构不断优化。1至10月，轻工全行业出口7583.3亿美元，同比增长3.2%。其中，家用电器出口1015.3亿美元，同比增长18.5%。

相关个股：海尔智家(600690) 、万和电气(002543) 等。

6、【penAl推出强化微调计划 进一步助力AI应用变现】

   penAl公司带来了连续12天发布会的第二场直播，发布了最新的强化微调计划，能让开发者使用经过微调的更强专家大模型(例如GPT-4、1)来开发适用于金融法律、医疗、科研等不同领域的AI助手。penAI高管介绍称，强化微调可以将大型语言模型从高中水平”提升至“博士级专家”的能力。

相关个股：蓝色光标(300058)、因赛集团(300781)。

7、【市场规模迅速扩大 全球第100例机器人注册临床手术完成】

   12月6日，成都市第五人民医院成功完成了利用国产手术机器人的全球第100例注册临床手术。这款手术机器人预计在明年年初获得国内医疗器械注册证，并在国内正式开始售卖。手术机器人国产化将显著降低其成本，使得这项技术更容易普及，造福更多患者。

相关个股：美亚光电（002690）、天智航-U（688277）。

8、【技术进步与政策扶持双重支撑 氢燃料电池应用或提速】

　　据悉，近期天津大学焦魁教授团队通过高精度数学建模，提出了全新燃料电池数字化设计方法，计算效率提升10-20倍，能快速提出设计方案并缩短研发周期。相关成果日前在国际学术期刊《能源与环境科学》发表。此次提出的数字化辅助设计方法具备通用性，能够应用于任意商用燃料电池。

相关个股：雄韬股份(002733)、大洋电机(002249) 。

9、【华为加速智能驾驶技术革新 ADS4.0版或明年量产】

　　华为车BU智能驾驶产品线成立了一个技术开发部，与感知、规划控制等技术部门平行。该部门由AR地图业务老将郦光丰带队，团队规模在50人左右，其中还包括两位通过华为“天才少年”招聘计划加入的工程师，分别负责规划控制、大模型方向。报道援引内部人士的猜测称，该团队负责端到端与大模型的结合等，这将是更加前沿的智驾技术演进方向。

相关个股：祥鑫科技(002965)、贵航股份(600523)。

10、【百菌清再提价1500元/吨　供需关系紧张驱动价格持续上涨】

   12月6日，百菌清市场成交价2.75万元/吨，较上周上调1500元/吨，百菌清持续涨价逻辑再度验证，预计近期涨价有望持续。

相关个股：苏利股份（603585）、利民股份（002734）。

11、【超市场预期 中国央行重新增持黄金】

　　截至2024年11月末，我国外汇储备规模为32659亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。11月末黄金储备为7296万盎司，10月末为7280万盎司，2024年4月以来央行首次增持黄金储备。

相关个股：西部黄金(601069) 、山东黄金(600547) 等交易性机会。

12、【本土脑机接口植入手术或将放量 相关公司引关注】

　　据悉，上海首例脑机接口植入“满月”，瘫痪患者已能举杯喝水。手术成功，证明了脑机接口在临床上选择合适的病人，应用前景将非常广阔，具有里程碑式的意义。

相关个股：翔宇医疗(688626) 、盈趣科技(002925)。

13、【马斯克旗下xAI计划将GPU扩展10倍 算力行业迎机遇】

　　马斯克旗下人工智能初创公司xAI日前宣布，该公司已筹集到60亿美元的新股权融资，公司正寻求进一步扩大其超级计算机设施。据了解，马斯克计划将xAI新建的Colossus AI超级计算机系统规模扩增10倍、整合百万以上的GPU，从而在算力上超越谷歌、OpenAI和Anthropic等竞争对手。

相关个股：东华软件(002065)、科华数据(002335)。

14、【“十四五”收官之年 政府密集谋划明年重大项目】

　　据国家发改委消息，截至目前，用于“两重”建设的7000亿元超长期特别国债已分三批全部安排到项目，另安排3000亿元用于加力支持“两新”工作。至此，全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕，正在加快推进实施。

相关个股：苏交科(300284)、中国铁建(601186)。

15、【中国自主研发 脑机接口设备即将规模应用】

   12月6日至7日，由天桥脑科学研究院（TCCI）与BCI协会联合主办的国际脑机接口大会在上海召开。这一国际顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。清华大学生物医学工程学院教授洪波在大会上透露，中国自主研发的NEO脑机接口设备明年将应用在全国约10个中心、30-50例脑机接口植入手术中。

相关个股：东方中科（002819）、汤姆猫（300459）等。

16、【自主可控需求进一步提升 2024中国操作系统大会将启】

　　12月10日，2024中国操作系统大会将在北京盛大启幕。作为操作系统行业高规格的年度盛会和信息技术应用创新产业的风向标，大会已迈入第五届。作为大会创始主办方之一，统信软件将携多项重磅新战略、新产品、新合作亮相本届大会，全方位展现中国操作系统创新技术、落地经验和全球化洞察。

相关个股：诚迈科技(300598)、会畅通讯(300578)、麒麟信安(688152)。

二、个股公告
 

【重大事项相关公告】

汇顶科技：拟购买云英谷科技100%股份 12月9日复牌

云维股份：筹划重大资产重组 12月9日起停牌

领益智造：拟购买江苏科达66.46%股权，切入汽车饰件行业

生益电子：拟14亿元投建智能算力中心高多层高密互连电路板项目

博杰股份：拟5750万元收购广浩捷25%股权

陕西煤业：拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权

金隅集团：冀东水泥拟6.35亿元收购双鸭山新时代水泥有限责任公司100%股权

金固股份：子公司完成引入战略投资者

长安汽车：拟向实控人及其子公司定增募资不超60亿元

天马科技：子公司增资扩股并引入投资者

湘油泵：拟收购朗道智通5%股权并向其增资

中科飞测：拟14.81亿元投资建设上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目

国网信通：拟收购亿力科技有关股权

爱司凯：与爱丁智能签订《战略合作框架协议书》

天富能源：拟3.66亿元收购关联方光伏项目子公司100%股权

华电能源：公司拟吸收合并全资子公司龙源公司

玉龙股份：全资子公司拟1700万澳元收购石墨项目公司70%股权

凌云光：拟定增募资不超过7.85亿元，用于收购JAI A/S 100%股权

诺泰生物：与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向

腾远钴业：拟投资建设年产5000吨电钴产品技术改造升级项目

【增持回购相关公告】

中国巨石：控股股东中国建材拟增持5亿元-10亿元

际华集团：拟1亿元-2亿元回购股份用于注销

中盐化工：拟5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

骏成科技：终止重组事项

龙迅股份：股东拟合计减持不超过3%公司股份

中洲特材：持股5%以上股东拟减持不超过0.97%公司股份

宜通世纪：董事计划减持公司股份不超过507万股

汉嘉设计：股东计划减持不超过1.2%公司股份

中晟高科：股东计划减持不超过176万股公司股份

本川智能：董事兼总经理拟减持不超过3%公司股份

西域旅游：股东计划减持公司股份不超过3%

威迈斯：股东拟减持不超过2%公司股份

新益昌：股东计划减持不超过1%公司股份

秦港股份：股东拟减持不超过2%公司股份

伟测科技：股东拟减持不超1.1%公司股份

中原证券：股东拟减持不超1%公司股份

宝地矿业：股东拟减持不超0.74%公司股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线上涨，截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.05%，北证50指数跌0.97%，全市场成交额18176亿元，较上日放量2910亿元。沪深两市加上北交所超3600股上涨。
 

小结：周五指数走强，三大指涨幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾3600股上涨。

○ 周末，AI及机器人消息刷屏了

周五，AI和机器人方向 ，又有几大热点消息。

1）据报道，华为增资东莞极目机器，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。

2）周五晚间，人形机器人及新能源汽车巨头特斯拉大涨逾5%，股价接近历史新高。

3）周五晚间，美股AI应用相关多家公司暴涨，比如DocuSign大涨逾27%、Palantir上涨逾6%、Applovin上涨近6%等等。其中Palantir年内涨幅超过3倍，而Applovin年内涨幅超过8倍，市值皆在1000亿美元以上，堪称疯狂！

小结：消息热度较高，最近一段时间AI应用及人形机器人板块非常火爆。部分公司短期涨幅较大，宜多注意风险！

○ OpenAl推出强化微调计划，进一步助力AI应用变现

北京时间12月7日凌晨，OpenAl公司带来了连续12天发布会的第二场直播，发布了最新的强化微调计划，能让开发者使用经过微调的更强专家大模型(例如GPT-4o、o1)来开发适用于金融法律、医疗、科研等不同领域的AI助手。OpenAI高管介绍称，强化微调可以将大型语言模型从高中水平”提升至“博士级专家”的能力。(上证报)

小结：相关板块：AI应用概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念等等。

2、周五晚间，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：博科测试
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

12月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【上海印发5G-A升级行动计划　5G-A将迎来加速普及】

   近日，上海市通信管理局发布《上海市5G-A应用赋能“海上扬帆”升级行动计划（2024—2026年）》（以下简称“计划”），目标到2026年上海5G个人用户普及率超90%， 5G-A用户达到500万户，5G网络接入流量占比达90%，大中型工业企业5G应用渗透率达50%，建设不少于200个5G工厂。届时，上海将构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用，5G-A加速普及，与AI深度融合，应用赋能水平持续升级。

相关个股：广脉科技（838924）、武汉凡谷（002194）。

2、【华为将召开数字能源旗舰峰会 宣布液冷超充新进展】

   2024华为中国数字能源旗舰峰会将于12月6日在新疆乌鲁木齐举行，会议期间将探讨共建高质量充电基础设施，共赢超充新纪元时代机遇，并举行“新疆交旅融合全液冷超充一张网”发布仪式。

相关个股：永贵电器(300351)、瑞可达(688800)。

3、【多种成果世界一流 我国量子科技取得多项重大创新】

   2024量子科技和产业大会近日召开。从会上了解到，我国量子科技取得多项重大创新。量子领域重大科技成果和量子创新通信联合体重大产业成果相继发布，包括量子纠缠的城域量子网络、“天元”量子模拟器、量子通信在通话、云、网、平台等方面的融合创新等。

相关个股：中国长城（000066）、国民技术（300077）。

4、【英伟达将与亚马逊携手 展示机器人等领域技术突破】

   12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。

相关个股：兆威机电(003021) 、绿的谐波(688017)。

5、【积极培育新增长引擎 低空装备放量值得期待】

　　12月3日，工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式上表示，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新，提振汽车等大宗商品消费，积极培育智能网联新能源汽车、低空装备等新增长引擎。

相关个股：商络电子(300975) 、深城交(301091) 及华测导航(300627)。

6、【氢能产业再传利好 广州政府发布若干扶持措施】

　　广州市发布关于印发加快推动氢能产业高质量发展若干措施的通知。通知提到，支持加氢站建设。市级财政对建成并投入使用，且日加氢能力500公斤及以上加氢站给予建设补贴。其中，属于油（气）氢合建站、制氢加氢一体化综合能源站的，每站补贴100万元；属于其余固定式加氢站的，每站补贴50万元。

相关个股：厚普股份(300471)、蜀道装备(300540)、雄韬股份(002733)。

7、【多家平台冰雪游产品销量火爆 产业链有望受益】

　　近期，各大雪场陆续“开板”，冰雪游产品的销量开始激增，折射出冰雪经济的旺盛势头。携程平台上的滑雪跟团和自由行打包线路产品预订量，从11月中旬以来环比翻倍增长；去哪儿网的数据显示，11月以来，全国冰雪相关景区的预订量同比增长超三成；美团的数据也表明，滑雪、滑冰等搜索热度环比增长超一倍多。其中，哈尔滨位居冬季冰雪旅游热门目的地首位。

相关个股：长白山(603099) 、雪人股份(002639) 等。

8、【Meta计划增加核能发电容量 以支持AI和环保目标】

　　Meta当地时间周二宣布，正在寻求核能开发商提交提案，以支持其人工智能和环境目标，成为最新一家关注核能的科技巨头。随着电力需求的预计激增，越来越多的科技巨头开始关注原子能的潜力。

相关个股：江苏神通(002438)、景业智能(688290) 。

9、【支付创新体验 UWB技术融入公共交通支付场景】

   交通领域堪称小额支付创新的最佳试验田，交通卡、NFC手机、二维码、刷脸等等支付方式，都可在交通场景里找到各自的身影。据报道，近日，深圳云巴一号线全国首发试点上线了“深圳通UWB无感支付过闸方案”，这也是全国首例将UWB（Ultra-Wideband，超宽带）技术融入公共交通支付场景的方案。乘客在通过闸机检票口时，无需停下来伸手刷手机交通卡，闸机会自动检测并识别到手机交通卡，并自动完成支付。

相关个股：浩云科技（300448）、中海达（300177）。

10、【马斯克再挺纯视觉方案 车载光学再引关注】

　　特斯拉CEO埃隆马斯克近期再次公开批评激光雷达，称其为“错误的解决方案”，并重申了其一贯的观点：在复杂的道路驾驶环境中，模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统，才是最为有效的方式。在自动驾驶领域，特斯拉坚持以纯视觉为核心的感知系统，甚至已在旗下所有车型中取消了毫米波雷达，选择完全依赖摄像头与人工神经网络来实现自动驾驶。

相关个股：欧菲光(002456)、联创电子(002036) 、中科创达(300496)。

11、【中国加速培育原子级制造产业 推动制造业革命】

　　据悉，2024装备制造业发展大会期间，工信部相关负责人宣布，中国将推动科技创新与产业创新深度融合，加快培育发展原子级制造产业。这一战略举措标志着中国在全球制造业竞争中迈出了重要一步，旨在引领制造业的未来方向。

相关个股：微导纳米(688147)、德尔未来(002631)。

12、【中国电信发布全国比特数最多超导量子计算机　这家公司联合研发出超导量子计算机】

   中国电信旗下中电信量子集团在2024数字科技生态大会上发布“天衍-504”——全国比特数最多的超导量子计算机以及“天衍”量子计算云平台最新进展。

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）。

13、【诺如病毒进入高发期 国家疾控局发文指导防控】

   全国多地发生诺如病毒群体感染事件。诺如病毒引起的急性感染性腹泻，已进入发病高峰期。中国疾控中心相关专家介绍，诺如病毒具有传染性强、感染剂量低、排毒时间长、免疫保护时间短和全人群普遍易感等特点，在学校、托幼机构和养老机构等人群聚集场所容易出现诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情。

相关个股：康华生物（300841）、鲁抗医药（600789）等。

14、【海南卫星超级工厂将封顶 亚洲最大产能引关注】

　　据悉，文昌国际航天城的卫星超级工厂及星箭产业园配套项目建设进行顺利，卫星超级工厂预计今年年底封顶，并于2025年6月正式投产。卫星超级工厂及星箭产业园采用“1+1+8”架构，由一个卫星超级工厂、一个试验检测中心和八个核心单机研制中心组成。其中，卫星超级工厂建筑面积达6万平方米，是目前亚洲在建的最大卫星超级工厂。投产后该厂的日产能将达到3颗卫星，成为亚洲最大的卫星生产设施。此外，海南卫星超级工厂最大的优势是可以实现“出厂即发射”。

相关个股：思科瑞(688053)、九丰能源(605090) 。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

永安行：拟购买上海联适65%股份 12月5日复牌

沃尔核材：拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设生产基地

天智航：拟设立控股子公司开展医疗影像等系列机器人协同产品业务

羚锐制药：拟收购银谷制药100%股权

道氏技术：与安瓦新能源签署战略合作协议

宏达股份：要约收购期限届满 12月5日复牌

【增持回购相关公告】

黑猫股份：控股股东拟1亿元-2亿元增持股

华懋科技：拟2.5亿元-5亿元回购股份

绿能慧充：拟以6000万元至1.2亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

3连板皇庭国际：披露异动公告，本次债务重组合作和重大资产出售最终能否成功实施存在重大不确定性

马钢股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

3连板源飞宠物：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

国林科技：披露异动公告，半导体专用臭氧清洗设备业务占营业收入比重较低

同益股份：控股股东、高级管理人员拟减持公司股

丽尚国潮：股东拟减持不超过2.78%公司股份

珠海冠宇：股东拟合计减持不超2%公司股份

德恩精工：股东拟减持不超过3%公司股

甬矽电子：股东拟减持公司股份

上海汽配：股东拟合计减持不超3%公司股份

龙利得：股东拟减持不超过1.9%公司股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线下跌，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%，北证50指数跌2.2%，全市场成交额16974亿元，较上日缩量586亿元。沪深两市加上北交所超4300股下跌。
 

小结：周三行情较为低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 英伟达将与亚马逊携手，展示机器人等领域技术突破

12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。本届大会上的发布亮点包括 NVIDIA DGXClud 在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的A1、量子计算和各种机器人工具。（上证报）

小结：相关板块：机器人概念。大部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 刚刚，美ADP数据出炉

今晚，美国11月ADP数据出炉，不及市场预期

小结：美联储12月份降息的可能性还是比较高，但是目前市场对这类型消息反应比较平淡了。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、机器人概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。
 

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：佳驰科技
4、周四上市可转债：无

12月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片　自主可控板块望迎来机遇】

   部工业和安全局修订了新的《出口管理条例》，包括对24种半导体制造设备和3种软件工具实施新的管制；对HBM实施新的管制；增加140项实体名单并修改14项。针对本次制裁，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会四大协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

相关个股：精测电子（300567）、中国软件（600536）。

2、【白卡纸市场价格维持稳中上扬 机构看好后续旺季需求】

   12月3日，中国白卡纸市场均价4130元/吨，较上一工作日上涨1.98%。近期白卡纸市场维持稳中上扬态势，纸企多根据自身情况灵活调价，个别纸厂仍处于停机检修状态，消耗库存纸为主。在市场喊涨氛围影响下经销商适当补库，陆续准备春节订单，报价稳中有涨，部分看好后市，工厂走货节奏尚可，暂无库存压力。

相关个股：太阳纸业(002078) 、山鹰国际(600567)。

3、【商务部等九部门发文 推动批发零售业高质量发展】

   9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，其中提出，推动零售业创新提升。赋能传统零售业态。鼓励大型流通企业通过特许经营、技术赋能等方式，改造传统零售门店，提高市场分析、进销存管理水平。发展新型零售业态。

相关个股：合百集团（000417）、小商品城（600415）。

4、【政策支持全国推广应用数电发票 财税信息化前景可期】

   自12月1日起在全国正式推广应用全面数字化电子发票(简称“数电发票”)。纳税人无需预先领取专用税控设备，通过“赋码制”和“赋额制”自动分配发票号码和总额度。这大大简化了领票流程，使得新办纳税人能够快速开始开票业务。

相关个股：科创信息(300730) 、中科江南(301153)。

5、【华为联手中国电信 推动低空通信技术研究与应用】

   12月3日，在2024数字科技生态大会上，中国电信与华为联手揭牌“低空智能网联实验室”，推动低空通信技术的研究与应用。该实验室将依托华为携手联盟成员联合攻关低空网联技术，加速低空经济规模化商业落地。包括一张通信、感知、算力为一体的智联网，一个通感一体大模型，以及满足政府对空中交通安全管理的监管平台和满足政府企业和个人场景应用的低空飞行平台。

相关个股：航天科技（000901）、深城交（301091）。

6、【第二批汽车芯片白名单发布 汽车智能化带来行业机遇】

   中国汽车芯片产业创新战略联盟宣布，第二批汽车芯片白名单于近日发布，覆盖了车身、底盘:动力、座舱、智驾、整车控制等各应用领域中应用的10大类芯片。随着各家车企加速推进国产芯片上车，本次白名单共涵盖超过2000个应用案例，比第一批增加了34%;来自于接近300家供应商，比第一批提升了3%。

相关个股：扬杰科技(300373)、安路科技(688107) 。

7、【英伟达GB300服务器采用全水冷方案　液冷技术有望爆发】

   英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。

相关个股：英维克(002837)、高澜股份（300499）。

8、【可打印在头皮上的“读脑墨水” 可于脑机接口领域】

   萨斯大学奥斯汀分校的研究团队，首次发明了一种液体的脑电图电子纹身墨水，他们将这种墨水打印在参与者头皮上以监测大脑活动。结果显示，这种墨水能传导脑电图信号，并在24小时内保持稳定连接。这种新技术有望彻底改变非侵入式脑机接口设备的设计方式。

相关个股：创新医疗（002173）、诚益通（300430）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片

2. 国科恒泰：拟收购广东恒泰40%股权

3. 景嘉微：公司新款图形处理芯片JM11系列已完成流片、封装阶段工作

4. 宏达股份：蜀道投资集团有限责任公司要约收购期满 12月4日停牌

5. 贵州三力：拟1.70亿元受让控股子公司汉方药业22.91%股权

6. 联科科技：“高压电缆屏蔽料用导电炭黑”产品通过鉴定

7. 中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

8. 安恒信息：拟收购凡双科技5.33%股权，切入低空经济赛道

9. 正帆科技：拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权

【增持回购相关公告】

1. 若羽臣：拟3000万元-6000万元回购股份

2. 帝奥微：拟1亿元-2亿元回购公司股份

3. 多氟多：拟1.51亿元-3亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

1. 两连板广汽集团：披露异动公告，与华为的合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况

2. 七匹狼：披露异动公告，公司经营情况正常

3. 爱仕达：披露异动公告，公司经营情况正常

4. 洪兴股份：披露异动公告，公司经营情况正常

5. 3连板大业股份：披露异动公告，人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

6. 3连板捷昌驱动：披露异动公告，高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利

7. 崇德科技：股东拟减持不超过1%公司股份

8. 吴通控股：董事、高级管理人员拟减持公司股份

9. 新锦动力：股东拟减持不超3%公司股份

10. 亚振家居：股东拟减持不超1.00%公司股份

11. 隆达股份：股东拟合计减持不超2%公司股份

12. 中金黄金：股东拟减持不超过0.47%公司股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.44%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.11%，全市场成交额17560亿元，较上日缩量694亿元。沪深两市加北交所超2400股上涨。

小结：周二指数震荡，三大指小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2400股上涨。

○ 晚间，突发消息

12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会四家行业协会均发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。（上证报）

小结：消息热度较高，明天看看芯片板块及市场的反应。

○ 英伟达GB300服务器或采用全水冷方案

据媒体报道，英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。（证券时报网）

小结：相关板块：液冷概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：英思特
4、周三上市可转债：无

12月3日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【抖音加码扶持精品短剧　行业持续高景气】

   抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划，对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码，同时推出保底收益等多项经营扶持举措。投资出品模式方面，优质作品单部最高投资比例从50%提升至70%，单部最高投资金额达到200万，对于重点作品，最高投资金额可到500万。联合运营模式也迎来升级，单部流量推广曝光从最高3000万提高到了5000万，重点作品最高给予1亿流量推广曝光。

相关个股：因赛集团（300781）、慈文传媒（002343）。

2、【碳纤维装备龙头连获销售大单 行业需求快速增长】

   12月2日晚间，精工科技公告，与沙特GIM公司签署销售合同，将分期向其提供6条生产线，且买方保证每年购买3条生产线，总产线数量不少于18条，总采购金额约为5亿美元。精工科技为全国专用设备行业龙头企业，主营碳纤维新材料专用装备等业务。此前在11月23日，精工科技还与众亿汇鑫公司签署5.155亿元销售合同，将交付碳纤维成套生产线和原丝生产线。

相关个股：吉林化纤(000420)、光威复材(300699)。

3、【增强能源保障 中俄东线天然气管道全线贯通】

   国家管网集团发布消息，我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。中俄东线是继中亚管道、中缅管道后向我国供气的第三条跨境天然气长输管道，是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分。

相关个股：陕天然气（002267）、长春燃气（600333）。

4、【两部门齐推央企创投基金发展 将更多投向硬科技】

   国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动企业创业投资基金高质量发展，支持企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着力加大创新资本投入，募集更多资金投向硬科技。将针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。

相关个股：张江高科(600895)、力合科创(002243)。

5、【特斯拉发布自动驾驶最强版本 市场渗透率快速提升】

   特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。

相关个股：四维图新（002405）、美利信（301307）。

6、【各方联动 深圳股交中心专精特新专板即将开板】

   近日举行的2024年专精特新中小企业发展大会揭晓了第三批区域性股权市场“专精特新”专板名单，深圳前海股权交易中心名列其中。据了解，深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板。据悉，深圳股交“专精特新”专板开板后，将根据深圳市规划的专板建设指导意见，以“1板3层3平台5中心9基地”为核心，逐步形成一个政府积极引导、资源汇聚、各方联动、良性循环的深圳区域性股权市场新型生态体系。

相关个股：御银股份（002177）、佳隆股份（002495）。

7、【萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照　这些公司与百度Apollo合作】

   香港特别行政区运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》批出首个自动驾驶车辆先导牌照。根据香港离岛区区议会文件，萝卜快跑早先向运输署提交自动车测试及先导使用申请，首阶段测试将于今年年底前展开。萝卜快跑官方12月2日表示，香港运输署此次批出的牌照是萝卜快跑获得的首批右舵左行地区自动驾驶测试牌照，将成为萝卜快跑走向全球化的重要一环。此外，12月4日，百度Apollo还将在香港面向全球用户发布自动驾驶开放平台10.0版本。

相关个股：经纬恒润（688326）、中海达（300177）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

邦彦技术：拟购买星网信通100%股份 12月3日复牌

华菱精工：实控人筹划重大事项 12月3日起停牌

天键股份：拟不超5亿元投资健康医疗总部项目

九阳股份：全资子公司拟引入投资者进行增资扩股

科创新源：拟以现金方式收购东莞兆科51%股权

南威软件：控股股东拟转让5.85%公司股份

索辰科技：全资子公司拟8800万元收购麦思捷55%股权

精工科技：签署5亿美元重大销售合同

秦川机床：全资子公司拟投资5130万元建设高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

光洋股份：拟投资10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目

雷赛智能：拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等

吉宏股份：拟共同设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平

永清环保：控股股东拟协议转让公司6.99%股份

【增持回购相关公告】

金杯汽车：拟5000万元-5500万元回购股份

柳工：拟3亿元-6亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

拓斯达：披露异动公告，人形机器人相关业务尚未产生实际收入

新赛股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

一鸣食品：披露异动公告，公司近期基本面未发生重大变化

兆日科技：披露异动公告，公司目前无应披露而未披露的重大事项

海螺新材：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

3连板黑芝麻：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

澳华内镜：股东拟减持不超过0.9309%

熊猫乳品：实控人的一致行动人拟减持0.4%公司股份

勘设股份：股东拟合计减持不超过1.61%公司股份

奋达科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份

龙江交通：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

华纳药厂：股东拟合计减持不超过1.44%公司股份

泛亚微透：南方精工拟减持不超公司总股本的3%

普蕊斯：股东计划减持不超过1.9%公司股份

 
三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一全线上涨，截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.36%，创业板指涨1.42%，北证50指数涨3.05%，全市场成交额18253亿元，较上日放量790亿元。沪深两市加上北交所超4600股上涨。
 

小结：周一指数延续上涨，三大指涨幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4600股上涨。

○ 盘后，大消息

两部门齐推央企创投基金发展，将更多投向硬科技。（上证报）

小结：消息热度较高，网上解读的文章不少，大家感兴趣可以看看。相关板块：创投概念、硬科技概念、自主可控概念等等。

○ 特斯拉自动驾驶，新动态

据报道，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。（中证快报）

小结：相关板块：自动驾驶概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

11月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【两办发布关于数字贸易改革创新发展的意见　支持数字平台企业有序发展】

   11月28日，中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见，培育壮大数字贸易经营主体。培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。构建大中小企业相互促进、协同发展的良好生态，打造具有国际竞争力的数字产业。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。

相关个股：小商品城（600415）、易点天下（301171）。

2、【功能将更强大 北斗卫星导航系统发展规划发布】
 

   中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

相关个股：启明信息（002232）、合众思壮（002383）等。

3、【官方标准发布 数字虚拟人应用场景持续拓展】

   国家广播电视总局官网发布通知，批准了《数字虚拟人技术要求》。《技术要求》规定了广播电视和网络视听行业数字虚拟人的技术要求，对于数字虚拟人分类、应用场景、形象、驱动技术、平台能力、安全能力提出规范要求。其适用于广播电视和网络视听行业数字虚拟人的系统建设、创作和应用。《技术要求》指出，数字虚拟人应用主体对其所处理的个人信息安全负责。

相关个股：大恒科技（600288）、拓尔思（300229）。

4、【芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展　望成为下一代先进封装基板材料】

   AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。

相关个股：帝尔激光（300776）、凯格精机（301338）。

5、【腾讯携手英特尔 发布全球首款裸眼3D游戏掌机】

   在近日召开的2024英特尔新质生产力技术生态大会上，腾讯携手英特尔共同发布了全球首款裸眼3D PC游戏掌机Sunday Dragon 3D One。据悉，3D One 游戏掌机由腾讯游戏自研，英特尔提供技术支持，是一款旨在探索裸眼3D技术在游戏场景应用的实验性产品。该掌机配备了一块11英寸2.5K分辨率的120Hz 高刷屏幕，搭载实时人眼追踪传感器，采用TN液晶光栅技术，基于实时图像交织算法，无需任何辅助设备即可智能生成裸眼3D视效画面。

相关个股：联建光电（300269）、艾比森（300389）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东之间接股东拟发生变化 11月29日复牌

万业企业：筹划实控人变更事项 11月29日复牌

恒丰纸业：拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权 1月29日复牌

三维通信：拟收购海卫通股权

国新能源：全资子公司拟1.62亿元收购长治华润34%股权

皮阿诺：控股股东终止协议转让7.25%股份

安徽合力：拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权和安鑫货叉51%股权

亨通光电：拟3.04亿元收购亨通华海3.9111%股权

平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同

均胜电子：拟取得香山股份控制权

乐山电力：拟以2064万元收购安泓企管51%股权

首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权

五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元，合计派发现金红利100亿元

【增持回购相关公告】

一汽富维：控股股东拟2500万元至5000万元增持公司股份

冀中能源：控股股东计划增持2亿元-4亿元公司股份

爱科赛博：拟回购200万股至400万股

百通能源：拟回购不超3600万元公司股份

丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销

【减持计划公告及其他】

英唐智控：终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项 11月29日复牌

苏交科：公司高级管理人员拟减持股份

新余国科：公司董事、高级管理人员拟合计不超过14.82万股

天虹股份：股东拟减持不超3%公司股份

振华风光：股东拟减持不超3%公司股份

唯万密封：股东计划减持不超过1%公司股份

盛泰集团：股东拟减持不超过3%公司股份

德才股份：股东计划减持不超过1%公司股份

奥比中光：股东计划减持不超过3%公司股份

 
三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四全线下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌0.1%，全市场成交额15256亿元，较上日放量382亿元。沪深两市加上北交所近2700股下跌。
 

小结：周四指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所近2700股下跌。

○ 北斗卫星导航系统发展规划发布

11月28日，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。（上证报）
 

小结：相关板块：北斗导航概念等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展，有望成为下一代先进封装基板材料

据报道，AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。

AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。（证券时报网）

小结：相关板块：玻璃基板概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：博苑股份
2、新可转债：无
3、周五上市新股：联芸科技
4、周五上市可转债：无