7月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【AMD与英伟达需求推动FOPLP发展　FOPLP有望加速渗透AI领域】

   自台*积电于2016年开发命名为整合扇出型封裝（InFO）的扇出型晶圆级封裝（FOWLP）技术，并应用于iPhone7 手机所使用的A10处理器后，专业封测代工厂竞相发展FOWLP及扇出型面板级封裝（FOPLP）技术，以提供单位成本更低的封装解决方案。自第二季起，超威半导体（AMD）等芯片厂商积极接洽台积电及代工厂以FOPLP技术进行芯片封装，带动业界对FOPLP技术的关注。
 

相关个股：华海诚科（688535）、华天科技（002185）。

2、【电动车出口迭创新高 海外充电桩巨大缺口亟需满足】

   中国电动汽车出口迭创新高。然而，欧美等地区的充电桩建设速度相对滞后，无法满足新能源汽车的充电需求。2021-2025年，欧洲和美国的新能源汽车销量预计将以较高的复合年增长率增长，但作为基础设施的充电桩建设速度却滞后于电动车增速，充电桩市场存在巨大缺口。为应对这一挑战，欧美多国纷纷出台政策扶持，投资数十亿乃至上百亿美元建设公共充电桩，以完善新能源汽车充电网络。
 

相关个股：科林电气（603050）、英可瑞（300713）等。

3、【清洁能源最终解决方案 核聚变装置投用在即】
 

   30 多个国家（包括中国、欧盟、印度、日本、韩国、和美国等等）正在法国合作建造国际热核聚变实验反应堆（ITER）。据报道，当地时间 7 月 1 日，随着 19 个巨大的环形场线圈运抵法国南部，ITER 宣布聚变能项目来自日本和欧洲的大型环形场线圈完工并交付。这标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。
 

相关个股：爱科赛博（688719）、航天晨光（600501）等。

4、【苹果公司将导入台积电3D先进封装技术　产业链公司受关注】
 

   台积电先进封装3D平台SoIC（System on Integrated Chips）再添重量级客户，苹果将大规模采用，预计2025年放量。如果消息属实，这将是继AMD之后，台积电该技术获得的又一大客户订单。
 

相关个股：沃格光电（603773）、强力新材（300429）等产业链公司。

5、【五部门发文 20城市进行车路云一体化试点】
 

   五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定了包括北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、南京、武汉、沈阳等20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。各试点城市要及时完善试点工作方案，按照试点工作方案扎实推进建设任务，建立完善协调工作机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得实效，加快形成可复制可推广的经验。
 

相关个股：长江通信（600345）、索菱股份（002766）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

通富微电：拟1亿元投资设立合伙企业

金杯汽车：拟投资4185万元获得实发公司51%股权

泰凌微：公司发布新产品TLSR925x 系列 SoC

世运电路：预计上半年净利同比增长40%-61%

圣湘生物：预计上半年净利同比增长64%-80%

松原股份：预计上半年净利润同比增长90%至110%

国瓷材料：预计上半年净利同比增长3.46%-9.73%

广合科技：上半年净利同比预增90%-103%

雷赛智能：上半年净利同比预增46%-56%

神通科技：上半年净利润同比预增182.91%到212.18%

千红制药：预计上半年净利同比增长53.57%

迪贝电气：上半年净利润同比预增151%到177%

格力博：预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元，同比扭亏为盈

【增持回购相关公告】

艾迪药业：实控人及总裁拟增持500万元-1000万元股份

江南高纤：拟以4000万元-5000万元回购股份

华英农业：拟5000万元-1亿元回购公司股份

中熔电气：董事长提议2000万元至4000万元回购股份

辽港股份：拟1亿元-1.2亿元回购公司股份

一心堂：拟8000万元-1.5亿元回购股份

凌钢股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份

康欣新材：拟以1000万元-2000万元回购公司股份

美芯晟：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

坤恒顺维：控股股东提议以1500万元-3000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

ST长康：周三晚间公告，收到终止上市事先告知书

昂利康：公司高管拟减持70万股公司股份

秋田微：股东拟减持不超1%股份

超频三：股东拟减持不超1.31%公司股份

红豆股份：股东拟减持不超1.5%股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三震荡走低，截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.30%，北证50指数跌1.97%，沪深京三市成交额5830亿元，创年内新低，其中沪深两市5804亿元，较上日缩量643亿元。沪深两市加上北交所超3700股下跌。板块题材上，免税店、零售、pet铜箔板块涨幅居前。
 

小结：周三行情偏低迷，三大指全线小跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ 晚间，突发消息！A50直线拉升反弹

刚刚，美6月ADP就业数据出炉，不及市场预期。受此消息影响，美元指数直线跳水，美股三大指全线小涨，A50则突发拉升反弹。

小结：美联储年内降息预期又升温了，一时升温一时降温的，来来回回好几次，美股晚间反应比较平淡，A50则直线拉升反弹，中概股大面积走强。明天早上看看相关收盘情况。

○ 人形机器人，新动态

特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。(财联社)

小结：相关板块：人形机器人概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！
 

○ 晚间热点消息
 

1、题材热点相关主要有：人形机器人概念、人工智能概念、“车路云”概念等。

2、今晚，美股三大指开盘全线小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无
 

静待A股共振反弹！

周三，指数开盘便快速走低，沪指小幅回撤创业板和深成指则再度探底迎来调整新低。盘中，宁德时代一度拉升下创业板和深成指有所反弹，但其他板块跟随意愿较低下在，指数再次回落，全天低开低走，连续反弹后迎来回撤。

盘面上，商业百货领涨，房地产、旅游酒店、半导体、教育、电子化学品、汽车服务、能源金属、食品饮料、保险、航空机场、证券等行业小幅上涨，电网设备、软件开发、工程咨询服务、消费电子、通信服务、船舶制造、风电设备、仪器仪表、计算机设备、电子元件、通信设备、航天航空、工程机械等行业小幅回调。

题材股方面，免税概念、退税商店、社区团购、乳业、高带宽内存、Chiplet概念、租售同权、新零售、电子车牌等领涨，空间计算、华为欧拉、财税数字化、ERP概念、铜缆高速连接、数字货币、电子身份证、减肥药、智慧政务等回调。

消息上，1、6月财新中国服务业PMI降至51.2；7月3日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。

2、要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务；会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。 

3、央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操；再度释放出债券市场应理性“降温”的强信号，亦被市场视作央行买卖国债的“前奏”。区别于市场此前判断的央行会先启动“买”国债的操作，当前分析人士普遍认为，本次“借入”国债意味着央行可能会先进行“卖”的操作。

短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，多只中字头个股创出历史新高；成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。

伴随着6月底市场出现的积极信号，3174点以来的单边下跌暂告一段落。而进入到7月份，随着重要会议日期的确立，政策预期下市场风险偏好有望提升。叠加中报预告行情的来临，市场的热情也有望提振。预计指数7月或迎整体的反弹行情，但需要注意的事，市场反弹共振来临之前，或仍有反复，投资者可耐心等待主要指数整体止跌以及市场赚钱效应出现后再考虑入场博弈。尽管市场反弹未提前来临，但支撑市场反弹的因素依旧。一方面，沪指率先止跌对市场有一定的指导意义；另一方面，A股再现回购增持潮。目前投资者仍需留意和等待市场反弹共振的来临或者单日大幅上行的到来，一旦出现积极信号，则是博弈反弹入场的好时机。当前或许并不是太好的时机，但分批博弈以及紧抓“三中全会以及中报预告”两条主线的行情或许已经开启。

操作上，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动。近期市场持续调整，短期结构性行情凸显。从盘中板块以及热点表现来看，两市行业再现局部轮动，且热点频繁切换持续时间较短，凸显当前市场弱势格局。目前，市场整体趋势仍以弱势调整为主，短期弱势格局尚未改变，盘中短线资金的获利回吐以及热点题材的回落，在一定程度上影响到市场的短期情绪。而目前沪指仍在半年线和3000点下方运行，上方技术性压力犹存。

前期的冲高后回落，说明市场资金分歧较大，市场信心不足。建议投资者继续等待市场止跌企稳，后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

近期强势股【长药控股、岭南股份、康欣新材、宏和科技、久其软件、东方集团、全新好、茶花股份、林州重机、圣达生物、海印股份、东易日盛、亚泰集团、赤天化】持续连板，连板股留意：华联股份、大连友谊、南宁百货

七翻身行情可期待？

周二，指数小幅低开，开盘后权重股集体表现，并带领沪指盘中走强。而题材股表现平平下，创业板以及深成指走势较弱。

盘面上，软件开发、互联网服务、汽车服务、教育、通信服务、商业百货、游戏、银行、装修装饰、航运港口、酿酒、环保等行业领涨，小金属、工程机械、半导体、家电、工程咨询服务、光伏、风电、消费电子等行业小幅回调。

题材股方面，智慧政务、电子身份证、数据确权、数字货币、国资云概念、信创、数据安全、网络安全、跨境支付等领涨，稀土永磁、BC电池、超导概念、飞行汽车、苹果概念、汽车芯片、CPO概念等回调。

消息上，1、四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》；到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

2、央行预告将借入国债 货币政策新工具步入实操；中国人民银行7月1日发布的一则公开市场业务公告，再度释放出债券市场应理性“降温”的强信号，亦被市场视作央行买卖国债的“前奏”。区别于市场此前判断的央行会先启动“买”国债的操作，本次“借入”国债意味着央行可能会先进行“卖”的操作。
 

3、多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单；理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。

热点上，财税改革概念爆发：税友股份6天5板，旋极信息、普联软件、科创信息3股收获20cm的涨停板，普联软件一字涨停。数据确权概念走强：数字认证20cm涨停，零点有数涨逾10%，金桥信息涨停，安妮股份、易华录、东港股份涨逾6%。

短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，多只中字头个股创出历史新高；成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。
 

伴随着6月底市场出现的积极信号，3174点以来的单边下跌暂告一段落。而进入到7月份，随着重要会议日期的确立，政策预期下市场风险偏好有望提升。叠加中报预告行情的来临，市场的热情也有望提振。预计指数7月或迎整体的反弹行情，但需要注意的事，市场反弹共振来临之前，或仍有反复，投资者可耐心等待主要指数整体止跌以及市场赚钱效应出现后再考虑入场博弈。

7月上市公司进入中报预披露期，8月则进入中报季。由于7月初迎来超跌反弹行情，而中旬重要会议提振下风险偏好有望提升，叠加会后的提振以及中报行情的刺激，市场整体历时一个月左右的反弹行情还是值得期待的。目前国内经济修复依旧不强，而海外美联储降息迟迟未能落地，市场想要全线走好，仍需进一步的政策发力。在此之下，虽然市场反弹值得期待，但也仅视为反弹行情，市场全线走强，或仍需耐心等待。对于短线投资者，可继续于高股息以及科技股之间来回博弈，而波段投资者继续保持观望，耐心等待指数阶段回落见底的信号出现。

操作上，市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续调整后，短期呈现出止跌迹象，不过，市场趋势仍以弱势调整为主，短期上行压力依然较大。

从技术面来看，目前，沪指仍处于半年线和3000点关口下方，且上方仍有多条均线压制。从盘中行业板块表现来看，金融板块呈现整体活跃，科技、周期、消费板块呈现局部轮动，盘中热点轮动较快且持续时间较短，市场结构性行情凸显。从目前来看，市场仍处于存量资金的博弈状态，市场盘中冲高后回落，凸显市场资金分歧和信心不足，盘中大金融板块的拉升对市场调整起到对冲。关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

近期强势股【汇金科技、节能铁汉、广汇汽车、辉隆股份、三晖电气、吉视传媒、洛凯股份、税友股份、康欣新材、棕榈股份、亚泰集团】持续连板，连板股留意：旋极信息、科创信息、兆日科技、恒银科技

7月2日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
   

一、热点信息

1、【第十六届华为用户大会将于本周举办　5.5G重磅产品将揭晓】

   第十六届华为用户大会（HUGM2024）将于2024年7月4-5日在土耳其伊斯坦布尔举办。与会人员将听取2023年TOPN问题的改进成果，研讨2024年TOPN问题改进方向。本次大会上，华为将揭晓Apollo Version。据介绍，华为ApolloVersion是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”。

相关个股：灿勤科技（688182）、新亚电子（605277）。

2、【精矿供应紧张海外需求旺盛 铅价持续上涨】

   截至6月30日，上海期货交易所挂牌交易的沪铅2409期货合约（代码：pb2409）已连续4个月上涨，今年累计上涨幅度为22.34%。以往上半年是铅消费淡季，如今反而出现淡季不淡的格局。业内人士表示，铅精矿供应紧张，再生铅产能开工率低，海外需求旺盛，预计在下半年常规旺季到来时，铅价有望进一步上涨。

相关个股：豫光金铅（600531）、华钰矿业（601020）等。

3、【大规模商业化应用 全球最大钠离子电池储能系统投运】

   6月30日，全球最大钠离子电池储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该项目标志着钠离子电池储能技术进入大规模商业化应用的新阶段。

相关个股：华阳股份（600348）、上海洗霸（603200）等。

4、【上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通】

   上海合作组织理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。经过23年共同努力，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。

相关个股：天顺股份（002800）、贝肯能源（002828）等。

5、【上合组织峰会即将举办　相关公司受关注】

   近期上海合作组织理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。

相关个股：贝肯能源（002828）、金鹰重工（301048）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

心脉医疗：拟6500万美元受让Optimum Medical Device Inc.72.37%股权

铂科新材：拟设立相关子公司并投建泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地

金卡智能：拟1775.15万元收购控股子公司佰鹿科技剩余股权

晶品特装：拟2000万元收购保利防务40%股权

华谊集团：拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权

共达电声：实控人变更

芯原股份：预计第二季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%

浙江仙通：预计上半年净利同比增长63.63%-76.65%

拓邦股份：预计上半年净利同比增长40%-60%

心脉医疗：预计上半年净利同比增长40%-50%

三花智控：上半年净利润同比预增5%-15%

保龄宝：预计上半年净利润同比增长77%-129%

上海沿浦：预计上半年净利润同比增长92%左右

耐普矿机：预计上半年净利润同比增长50%-68.75%

林州重机：预计上半年净利同比增长51.68%-83.62%

【增持回购相关公告】

迪安诊断：副总经理拟不低于100万元增持公司股份

零点有数：拟以1500万元-3000万元回购股份

国力股份：拟2000万元-4000万元回购公司股份

美邦服饰：拟3000万元-5000万元回购股份

麦澜德：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

诺思格：拟以5000万元-8000万元回购公司股份

巴比食品：拟1亿元-2亿元回购公司股份

永泰能源：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份

吉祥航空：拟将回购股份资金总额增加为“不低于1.5亿元且不超3亿元”

【减持计划公告及其他】

吉祥航空：拟将回购股份资金总额增加为“不低于1.5亿元且不超3亿元”

*ST中润：周一晚间公告，公司股票收盘价首次低于1元 ，可能被终止上市

*ST吉药：周一晚间公告，股票收盘价首次低于1元，存在被终止上市风险

杭州热电：股东拟合计减持不超过3.9%公司股份

旗天科技：股东拟减持不超1%公司股份

海通发展：股东拟合计减持不超过3%股份

空港股份：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一震荡分化，截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%，北证50指数涨0.09%，沪深京三市成交额6607亿元，其中沪深两市6581亿元，较上日缩量452亿元。沪深两市加上北交所近3600只个股上涨。板块题材上，地产板块、稀土概念、农业概念股涨幅居前。

小结：周一指数震荡，大盘涨幅近1%，创业板指数微跌，沪深两市加上北交所逾3600股上涨。

○ 刚刚，美股AI巨头纷纷跳水

今晚开盘不久，美股AI相关多家科技巨头纷纷跳水，英伟达、超微电脑、戴尔科技、AMD、美光科技等一度跌幅皆在2%以上。

小结：今晚开盘不久，美股AI相关多家科技巨头跳水，不过随后有所拉升，目前跌幅收窄。明天早上可以看看相关收盘情况。如果美股AI巨头大跌的话，对AI概念会有情绪上的一些影响，关注市场的反应。

○ 中移动完成手机直连卫星通话验证，或成通信新范式

近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。（上证报）

小结：相关板块：卫星通信概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、随着7月的到来，中报业绩预告小高峰也要来了。今日盘后，沪深两市共有8家公司披露中报业绩预增公告。财报季时间，看看业绩超预期大类公司的持续性。

2、今晚，美股三大指开盘后震荡，截至发稿时，三大指全线小涨。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：泰瑞转债、利扬转债
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

3000点附近仍反复？

周一，两市小幅低开，开盘后震荡走低，尤其是宁德时代一度下挫拖垮创业板之际，市场整体表现低迷。不过，随着相关数据的回暖，房地产产业链盘中异军突起，带领指数探底回升并强势翻红。

午后，指数继续拉升走高，并强势收复10日均线，全天低开高走，突破3174点调整以来的趋势线上沿。

盘面上，房地产、化肥、煤炭、小金属、装修建材、电力、航空机场、公用事业、汽车整车、能源金属、农牧饲渔、医药商业、燃气等行业领涨，半导体、电子元件、航天航空、光学光电子、计算机设备、消费电子、通信服务等行业小幅回调。

题材股方面，租售同权、磷化工、供销社、稀土永磁、稀缺资源、维生素、鸡肉概念等领涨，AI芯片、PCB概念、AI手机、被动元件、高带宽内存、苹果概念等回调。

   消息上，1、6月财新中国制造业PMI升至51.8为2021年6月来最高；6月中国制造业景气度继续上升，供需保持扩张，但是由于担心竞争加剧和市况转弱，制造业企业家乐观情绪明显下降。7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。
 

   2、七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》；全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。
 

   3、深夜！A股利好来了！增持、回购队伍扩大；30日晚间，为提振市场信心，又有多家上市公司推出了增持或回购计划。亚泰集团披露，控股股东长春市国资委指定由长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份；棕榈股份控股股东拟增持2000万股至2320万股。

   热点上，稀土永磁走高：九菱科技30cm涨停，中科磁业20cm涨停，创兴资源涨停，中科磁业、大地熊、科恒股份、银河磁体、华宏科技、龙磁科技、正海磁材、金力永磁等涨幅居前。

房地产板块爆发，德必集团20cm涨停，滨江集团、华发股份、我爱我家涨停，特发服务涨逾10%。

智能电网走强：金利华电、通光线缆领涨，长电高新、平高电气、大连电瓷、泽宇智能、中国西电冲击涨停，时代电气、奥特迅等涨幅居前。

水利板块走强：节能铁汉20cm涨停，建科院、深圳瑞捷涨逾10%，棕榈股份、正平股份涨停，美丽生态、舜禹股份、苏州规划等涨幅居前。

    状态上，市场有望展开阶段性反弹。投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，沪指跌破3000点后，红利股继续稳定市场，成长板块出现分化，投资者可以中线关注中报预期较好的成长股。

   6月单边下跌以来，短期市场调整风险的释放以及阶段积极信号的出现，市场终于迎来止跌。随着7月的来临以及重要会议日期的确立，市场风险偏好也或提升，短期市场的反弹或将延续，但力度仍需关注增量资金的整体倾向。不过，波段上看，基本面修复不强以及海外流动性未释放下，市场重心下行趋势或将延续，建议继续观望等待止跌企稳信号的出现。而进入到7月，市场仍有两大重要催化剂，或进一步夯实市场反弹的基础：一方面，三中全会；另一方面，中报行情。目前国内经济修复依旧不强，而海外美联储降息迟迟未能落地，市场向好全线走好，仍需进一步的政策发力。在此之下，市场反弹可期，但持续向好，或仍需耐心等待。

   操作上，市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续低位震荡调整，短期杀跌动能减弱。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期尚未迎来趋势性反转。从盘中行业板块表现来看，两市行业继续呈现出结构性轮动，盘中部分周期、农业、金融股呈现活跃，科技、军工、消费板块盘中呈现分化，盘中热点以周期板块轮动为主，且持续时间较短。

从目前来看，沪指5日均线与半年线区间展开技术性调整，不过，股指下跌趋势呈现收窄，短期横盘震荡概率较大。从大时间周期来看，上周股指在60季均线获得技术支撑，短期有望继续展开技术性修整，以构筑和夯实地位支撑平台。

关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

近期强势股【凯旺科技、欣灵电气、三晖电气、瀛通通讯、康欣新材】持续连板，连板股留意：汇金科技、达刚控股、正平股份、创新资源

7月1日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【SK海力士计划4300亿投资HBM内存芯片 关注产业链相关公司】

   SK海力士6月30日发表声明，SK海力士计划在2028年前投资103万亿韩元押注AI人工智能领域，其中约80%，即82万亿韩元（当前约4325.5亿元）将用于HBM内存芯片。
 

相关个股：华海诚科（688535）、联瑞新材(688300)等。

2、【数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注】

　　6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。

相关个股：零点有数(301169) 、铜牛信息(300895) 。

3、【新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA序列】
 

   “基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。
 

相关个股：开能健康（300272）、新开源（300109）等。

4、【三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年】

　　三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。
 

相关个股：天键股份(301383)、国光电器(002045)。

5、【全国水泥均价同比转正 行业头部企业有望受益】
 

   截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。
 

相关个股：海螺水泥(600585) 、天山股份(000877) 等。
 

6、【海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建】

　　近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。
 

相关个股：中国铁建(601186) 、中国交建(601800) 。

7、【固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇】

　　6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。
 

相关个股：东方锆业(002167)、道明光学(002632) 。

8、【苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临】

   苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。
 

相关个股：TCL科技(000100)、兆威机电(003021) 。
 

9、【保护开发并重《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行】
   《条例》规定坚持保护资源与开发利用并重，国家对稀土资源实行保护性开采。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。

相关个股：中国稀土（000831）、北方稀土（600111）等。

10、【工业企业营收持续回升 继续关注高端装备制造】
 

　　国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。

相关个股：创世纪(300083) 、宇环数控(002903) 等。

11、【进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制】

   工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。
 

相关个股：超频三（300647）、天奇股份（002009）等。

12、【降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股】

   央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。
 

相关个股：银行ETF（159887）及苏州银行(002966) 、南京银行(601009) 等。

13、【中国正加速布局5G-A 产业链公司望迎来发展机遇】
 

   以“未来先行”为主题的世界移动通信大会，聚焦“超越5G、人工智能经济和数智制造”等关键领域，商用元年之际，5G-A技术成为热点话题广受关注。中国加速布局5G-A并将持续推动创新引领，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代信息技术创新，有序开展5G-A技术规模商用。
 

相关个股：武汉凡谷（002194）、信科移动（688387）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

雪峰科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项

湖南黄金：辰州矿业拟对井巷公司增资7200万元

普源精电：拟购买耐数电子67.74%股权

紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破

彩虹股份：全资子公司增资扩股引入6.5亿元投资

山水比德：拟1122万元收购雅思设计51%的股权

新迅达：拟收购控股子公司盛讯云商少数股东股权

江南化工：拟4847.51万元收购天河化工4.23%股权

节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同

国能日新：控股子公司拟收购股权资产

安徽合力：拟设立北京合力、河北合力子公司

珠城科技：拟3亿元投建连接器生产基地

广东榕泰：拟1.2亿元收购金云公司100%股权

生益科技：与伟华电子有限公司签署股权转让协议

协昌科技：拟对子公司协昌电驱动增资7500万元

绿康生化：与硕腾比利时公司签订供应协议

沃尔核材：控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元

盾安环境：拟2.15亿元收购上海大创62.95%股权

吉视传媒：拟与控股股东进行资产置换，置入IPTV相关业务资产

巨星科技：预计上半年净利润同比增长25%-35%

国光电器：上半年净利润预增50.62%-73.91%

【增持回购相关公告】

新湖中宝：第一大股东拟1000万至2000万元增持股份

赤天化：拟70万元至140万元增持公司股份

棕榈股份：控股股东拟增持2000万股至2320万股公司股份

棕榈股份：控股股东提议以5000万元-1亿元回购公司股份

硕世生物：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份

平潭发展：拟以8000万元-1.6亿元回购公司股份

博思软件：拟5000万元至1亿元回购股份

爱威科技：董事长提议1000万元至2000万元回购股份

德展健康：控股股东提议回购公司股份，回购金额不低于2亿元且不超3亿元

罗普特：拟变更部分回购股份用途并注销

新天药业：拟变更部分回购股份用途并注销

【减持计划公告及其他】

*ST左江：周五晚间公告，股票将于7月26日终止上市

ST联络：周五晚间公告，收到终止上市事先告知书

鹏都农牧：周五晚间公告，公司股票连续18个交易日低于1元

澳华内镜：预计上半年净利润同比下降82%-88%

锦浪科技：预计上半年净利润同比下降36%-48%

南宁百货：股东拟减持不超1%股份

中望软件：公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份

国芯科技：股东合计拟减持不超2.49%公司股份

百川能源：股东拟减持不超3%股份

博汇科技：股东拟减持不超1%股份

高凌信息：股东拟减持不超0.75%股份

安路科技：股东拟合计减持不超过3.25%股份

山河药辅：股东拟减持不超1%公司股份

新洁能：控股股东一致行动人及董监高拟减持不超236万股

芯联集成：3名股东拟合计减持不超过1.14%股份

中富通：股东拟减持不超1.20%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.73%，深成指跌0.01%，创业板指跌1.16%，北证50指数涨0.36%，沪深京三市成交额7060亿元，其中沪深两市7033亿元，较上日放量769亿元。沪深两市加上北交所超3000股上涨。板块题材上，铜缆高速连接、消费电子、特高压等板块涨幅居前。
 

小结：周五大盘冲高回落小涨，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾3000股上涨。

○ 周五晚间，突发消息

周五晚间，美5月PCE数据公布，数据出来后，美联储降息预期升温

小结：最近几个月，美联储降息预期一会升温，然后过一段时间又降温，来来回回好几次，现在市场对这种消息反应比较平淡了。周五美股三大指全线跳水小跌，A50微涨。明天看看市场的反应。

○ 中报，要来了

根据沪深交易所公布的定期报告预计披露日期，2024年半年度报告将于7月16日拉开房幕，由创业板公司中金辐照率先披露。随后是7月17日的康欣新材，以及7月18日的卫星化学和四方达。（上证报）

小结：沪深两市中报披露日期出炉，未来半个月中报业绩预增会比较多。近期业绩超预期大类较为强势，后续看看它们的持续性。
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间题材热点相关主要有：稀土概念、车路云概念、出海概念等等。

2、周五，美股三大指全线跳水小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：乔锋智能
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

6月28日热点信息+个股公告

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【芯片巨头启动芯片浸没式液冷兼容测试 沉浸式液冷望加速渗透】

   为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。三星电子和SK海力士将首先对已发布产品进行测试，建立浸没式液冷测试数据库，在未来产品的开发中参考这些数据，推出经验证适用于浸没式液冷的半导体产品。
 

相关个股：康盛股份（002418）、依米康（300249）。

2、【助力医疗创新 OpenAI与礼来与合作开发新药】

   美国制药巨头礼来公司宣布，已经与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能（AI）开发新型抗菌药物。就在本月，世界卫生组织（WHO）发布报告称，抗微生物药物耐药性（AMR）已成为全球十大公共卫生威胁之一。世卫组织指出，全球迫切需要新的创新药物来治疗严重感染，并取代那些因广泛使用而失效的药物。随着技术进步，AI在制药领域的渗透率将不断提高，有望成为创新药研发主流方式。
 

相关个股：仟源医药（300254）、成都先导（688222）等。

3、【部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期】
 

   本周制冷剂R134a均价在30000元/吨，较上周上涨3.45%;制冷剂R32均价在36000元/吨，较上周上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中，厂家按配额生产，市场供应稳定。原料方面，萤石矿山开采受限，氢氟酸市场主流价格将延续下跌趋势，成本面波动较小。
 

相关个股：巨化股份(600160) 、三美股份(603379)。

4、【促进行业发展 我国发起成立电子竞技工作组】

   我国近日已成功在国际标准化组织（ISO）发起成立电子竞技工作组。官方表示，该电子竞技工作组的成立以及电子竞技国际标准提案的成功立项，填补了该领域国际标准空白，将有力促进全球电子竞技行业发展。
 

相关个股：华立科技（301011）、盛络（300494）。

5、【对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超级计算机】
 

   AMD数据中心解决方案集团执行副总裁兼总经理Forrest Norrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AI GPU。全球最强超级计算机所配备的GPU数量不到5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI。
 

相关个股：一博科技（301366）、中电港（001287）。

6、【又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善】
 

   老挝方面签发文件，中国内地(大陆)及港澳台游客可以通过旅游公司组织，获取普通护照15天免签的政策。政策执行时间从今年7月1日至12月31日，今年以来，我国已宣布与多国互免或单免签证，跨境游规模大幅增长。例如中国与马来西亚互相免签以来，中国游客前往马来西亚的旅游订单同比增长近2倍，马来西亚游客来华旅游订单同比增长超4倍。

相关个股：春秋航空(601021)、华夏航空(002928) 。

7、【AMD计划耗资千亿美元打造120万颗GPU超级计算机 相关公司受关注】
 

   当前数据中心对算力的需求正以惊人的速度增长，AMD公司正计划打造多达120万颗GPU的超级计算机。业界认为，此举是为与英伟达竞争。AMD董事长兼CEO苏姿丰近日公布疯狂芯片计划：AMD正在努力实现2025年将计算能效提高到2020年的30倍的计划，而在这个计划之后，还有在2027年将能效提高到100倍（相对于2020年）的目标。
 

相关个股：一博科技（301366 ）、 通富微电（002156）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

运机集团：拟2亿元设立子公司，用于AI等技术开发

瑞鹄模具：子公司拟投建新能源汽车轻量化车身部件项目

盛邦安全：拟3000万元收购天御云安部分股权

东山精密：拟向盐城增资3000万美元

龙源电力：拟不低于13.19亿元转让江阴苏龙27%股权

春秋电子：拟增资入股浙江埃创

玉龙股份：拟收购灯塔市双利硅石矿业有限公司10%股权

玉龙股份：拟不超1700万澳元收购石墨项目

深桑达A：拟向中电安达增资4000万元、向中电创达增资7000万元

科林电气：海信网能要约收购完成 6月28日复牌

特变电工：控股公司拟35.57亿元投建新能源电站项目

【增持回购相关公告】

华菱精工：股东捷登零碳拟增持7.5%-9%公司股份

迦南科技：实控人拟继续增持不低于100万股

迪安诊断：拟将191.86万股回购股份变更用途为注销以减少注册资本

赛科希德：拟5000万元-1亿元回购公司股份

梅雁吉祥：拟4000万元至6000万元回购公司股份

神州数码：拟1亿元至2亿元回购股份

佳隆股份：拟使用自有资金5000万元-1亿元回购公司股份

凯普生物：拟以3000万元-6000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

ST航高：周四晚间公告，公司股票将被终止上市 明起停牌

*ST洪涛：周四晚间公告，公司股票可能被终止上市

*ST深天：周四晚间公告，公司股票可能被终止上市

ST新纶：周四晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

创耀科技：股东拟减持公司不超2%股份

伟时电子：董事长拟减持不超1%公司股份

井松智能：股东拟减持不超3.3%股份

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四集体下跌，截至收盘，沪指跌0.90%，深成指跌1.53%，创业板指跌1.59%，北证50指数跌1.60%，沪深京三市成交额6292亿元，其中沪深两市6263亿元，较上日缩量171亿元。沪深两市加上北交所超4700股下跌。板块题材上，消费电子、AI应用等板块涨幅居前。
 

小结：周四行情偏低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4700股下跌。

○ 一公司将退市

晚间公告消息，一公司披露公告将退市

小结：对那些频频披露风险提示公告的公司，一定要多加警惕！

○ 部分制冷剂品种再次上行

据百川盈孚，本周制冷剂R134a均价在30000元/吨，较上周上涨3.45%;制冷剂R32均价在36000元/吨，较上周上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中，厂家按配额生产，市场供应稳定。原料方面，萤石矿山开采受限，氢氟酸市场主流价格将延续下跌趋势，成本面波动较小。（上证报）

小结：相关板块：存储芯片概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、最近几天，题材热点持续性不是很好，中报业绩预告超预期大类则表现较为活跃。下周开始至7月15日这段时间，中报业绩预告会越来越多。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.5%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

6月26日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【两部门明确保交房工作目标与标准 政策加码预期下房地产板块估值望修复】

   住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议。会议强调，以高度的责任感和使命感，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，压茬推进，有力有序有效推进保交房各项工作。会议要求，要坚持目标导向和问题导向，加强工作针对性，明确保交房工作的目标与标准，准确查找问题和不足。
 

相关个股：滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）。

2、【司美格鲁肽在华获批减肥适应症 市场规模可达百亿级】

   国家药监局批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈(用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液)在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1RA周制剂，不仅能以葡萄糖浓度依赖方式促进胰岛素分泌，还可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，从而为超重和肥胖症患者提供突破性的健康体重管理方案。
 

相关个股：诺泰生物(688076)、翰宇药业(300199)、圣诺生物(688117)。

3、【“神经卷轴” 首次实现猕猴全脑尺度神经监测】
 

   6 月 25 日消息，北京大学未来技术学院设计并制备了一种超薄柔性微电极阵列薄膜，通过如“卷轴”般特殊的绕卷组装工艺，制造出名为“神经卷轴（Neuroscroll）”的神经探针，在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。
 

相关个股：汉威科技（300007）、创新医疗（002173）。

4、【设备更新迎来财政贴息支持 工程机械销量正持续转暖】

   财政部等四部门联合发布通知，明确财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。
 

相关个股：三一重工(600031)、山推股份(000680)。

5、【新型储能“黑启动” 助力电力系统的稳定运行】

   我国电力行业迎来了一项重大突破——首次新型储能“黑启动”试验在辽宁大连成功进行。这一创新技术不仅标志着我国在能源技术创新方面取得了显著进展，也为未来电力系统的稳定运行和能源转型提供了强有力的技术支撑。试验过程中，新型储能系统成功带动了大容量火电机组的点火并网，实现了在电力系统全停的情况下，通过储能系统迅速恢复系统正常运行的目标。
 

相关个股：芯能科技（603105）、崧盛股份（301002）。

6、【诺和诺德减肥药国内上市 临床需求大】
 

   6月25日，国家药品监督管理局（NMPA）批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。
 

相关个股：翰宇药业（300199）、博济医药（300404）。

7、【制冷剂价格重拾涨势 制冷剂板块迎来布局良机】
 

   二代制冷剂R22市场成交价格站上3万元/吨，较上周上涨1000元/吨，企业报盘高位已达35000元/吨。三代制冷剂主要品种中，R32市场零售报价35000-36000元/吨，较上周上涨3000元/吨，R134a报价29000-30000元/吨，较上周上涨1000元/吨。
 

相关个股：永和股份（605020）、金石资源（603505）、三美股份（603379）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

顺威股份：全资子公司收购江苏骏伟75%股权已进入交割阶段

普门科技：拟10亿元投建体外诊断试剂产业化项目

东鹏饮料：拟投资东鹏饮料集团昆明生产基地项目

明阳智能：子公司将5.58亿元出售奈曼旗明阳100%股权

顺络电子：拟回购控股下属公司部分核心人员股权

博世科：与国能生物签署战略合作框架协议

天域生态：控股股东拟协议转让7.58%的股份

艾迪药业：拟1.5亿元购买南大药业31.16%股权

大连重工：上半年净利润同比预增13.02%—38.14%

鼎龙股份：上半年净利润同比预增110%-130%

【增持回购相关公告】

安阳钢铁：控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

浙江龙盛：控股股东拟2亿元至4亿元增持公司股份

九强生物：股东拟不少于3000万元增持公司股份

阳光乳业：控股股东拟2000万元至4000万元增持公司股份

永泰能源：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份

美邦服饰：董事长提议3000万元至5000万元回购股份

安凯微：拟3000万元-6000万元回购公司股份

来伊份：拟3000万元至6000万元回购公司股份

博思软件：董事长提议公司回购股份，回购金额不低于5000万元不超过1亿元

大智慧：拟1亿元-1.5亿元回购公司股份

凌钢股份：拟1亿至2亿元回购股份，控股股东计划增持

康欣新材：董事长提议1000万元-2000万元回购公司股份

天合光能：拟10亿元-12亿元回购公司股份

ST易购：拟以8000万元-1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

米奥会展：上半年净利润同比预降46.19%—51.44%

飞沃科技：股东拟减持公司不超1%股份

铭普光磁：部分董事、高管拟减持不超21.75万股

京投发展：股东拟减持公司不超3%股份
 

三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二集体下跌，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.82%，北证50指数涨0.30%，沪深京三市成交额6512亿元，其中沪深两市6482亿元，较上日缩量474亿元。沪深两市加上北交所超2800股上涨。板块题材上，工业母机、房地产板块、汽车零部件板块涨幅居前。
 

小结：周二三大指全线收跌，部分中小盘有所反弹，沪深两市加上北交所逾2800股上涨。

○ 辟谣了

摩根大通看空的传闻，今日盘后辟谣了，

小结：消息热度比较高，盘后辟谣了........

○ 机器人行业，新动态

近日，华为云联合乐聚首发通用人形机器人夸父人形机器人。目前已经实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业、家庭场景中展开测试。(中证快报)

小结：相关板块：人形机器人概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点题材相关消息主要有：设备更新概念、人形机器人概念、地产产业链概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后涨跌不一，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500上涨。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：键邦股份
2、新可转债：无
3、周三上市新股：爱迪特、永臻股份
4、周三上市可转债：无
 

6月25日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【银发消费迎来重磅政策利好 这两家公司在相关领域均有布局】

   印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，拓展银发消费新场景。引导电商平台、大型商超举办银发主题购物节，支持设立银发消费专区。
 

相关个股：翔宇医疗（688626）、诚益通（300430）。

2、【高效稳定 二氧化碳捕集取得新突破】

   近日，南方科技大学研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破。研究人员提出了一种新型的胺-载体系统，实现了高效且稳定的二氧化碳捕集，为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新的选择。
 

相关个股：通源石油（300164）、冰山冷热（000530）。

3、【只需每周一针 长效胰岛素获批上市】
 

   据报道，6月24日，网站显示诺和诺德的长效胰岛素 icodec 获批上 市。icodec，即依柯胰岛素，是全球首款每周只需 1 针的长效胰岛素制剂。
 

相关个股：通化东宝（600867）、甘李药业（603087）等。

4、【五部门联合发文 开展车路云一体化试点】
 

   印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。
 

相关个股：金禄电子（301282）、雄帝科技（300546）等。

5、【存储厂商涨价趋势未变 行业整体进入复苏节奏】
 

   存储大厂向消费类终端客户公布2024年第三季度新官价。其中eMCP、uMCP、eMMC、UFS、DDR、LPDDR嵌入式存储器均有不同程度价格上涨，最高涨幅达15%。另据集邦咨询预计，2024年第二季度DRAM合约价季涨幅为13%-18%，NANDFlash合约价季涨幅为15-20%，eMMC /UFS合约价季涨幅约为10%。
 

相关个股：兆易创新（603986）、佰维存储（688525）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

华人健康：拟收购安吉县百姓缘大药房46.01%股权

ST奥康：变更为“奥康国际”

ST南卫：变更为“南卫股份”

开创国际：全资子公司拟执行收购FCS公司剩余30%股权

山河智能：控股子公司中铁山河拟引入战略投资者并实施股权激励

农发种业：拟收购安徽华成种业34.74%股权

万马科技：子公司拟投建自动驾驶云服务建设项目

神马股份：子公司尼龙化工拟收购工程塑料100%股权并进行吸收合并

晶华新材：拟向全资子公司江苏晶华增资1.75亿元

瑞华泰：拟3000万元投资设立全资子公司

科大讯飞：讯飞星火大模型V4.0发布会即将举行

凯中精密：预计上半年净利润同比增长1068%-1402%

涛涛车业：预计上半年净利同比增长22.72%-37.59%

【增持回购相关公告】

美锦能源：部分董事、高管拟增持公司股份

万年青：控股股东拟增持2000万元-4000万元公司股份

迦南科技：实控人拟增持不低于100万股

金宏气体：实控人之一致行动人拟增持800万元-1500万元

康冠科技：控股股东拟2000万元至4000万元增持公司股份

华联股份：拟3000万元-6000万元回购公司股份

凯伦股份：拟增加回购股份资金总额至“不低于5000万元且不超1亿元”

尚品宅配：拟以2500万元-5000万元回购公司股份

海陆重工：拟5000万-1亿元回购公司股份

禾丰股份：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

华联股份：拟3000万元-6000万元回购公司股份

嘉麟杰：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

佳隆股份：拟5000万元-1亿元回购公司股份

南侨食品：拟5000万元-8000万元回购公司股份

中南文化：拟3000万至6000万元回购股份，用于注销减少注册资本

朗新集团：拟1亿元至2亿元回购股份，用于注销减少注册资本

【减持计划公告及其他】

江苏博云：股东拟减持1%公司股份

天龙集团：部分高管拟减持0.23%公司股份

重庆路桥：股东拟减持不超过3%股份

宝兰德：股东拟减持公司不超1%股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况周一三大指数均跌超1%，沪深两市今日成交额6956亿，较上个交易日放量760亿。截至收盘，沪指跌1.17%，深成指跌1.55%，创业板指跌1.39%。沪深两市加上北交所，逾4900股下跌。
 

小结：周一行情较为低迷，三大指数跌幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4900股下跌。

○ 盘后，突发消息

今日盘后，消费迎来利好消息

小结：消息热度比较高，明天看看消费相关板块的反应。除了消费之外，盘后人工智能、智能驾驶也有新动态。

○ 刚刚，A50直线拉升

今晚，A50直线拉升。中概股开盘后大面积反弹。

小结：如果半夜不跳水下跌的话，对A股偏利好，明天早上可以看看相关收盘情况。

○ 晚间热点消息

1、晚间热点题材相关消息主要有：消费概念、人工智能概念、机器人概念、智能驾驶概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘后涨跌不一，截至发稿时，纳指小跌，道指及标普500上涨。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

6月24日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【FDA首次批准薄荷醇电子烟上市 电子烟产业链迎来积极催化】

   美国食品药品监督管理局（FDA）批准了四款NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品上市销售。四款产品分别是：NJOYACEPod Menthol2.4%、NJOYACEPod Menthol5%、NJOYDAILYMenthol4.5%和NJOYDAILYEXTRAMenthol6%。其中，前两款为NJOY旗下换弹式产品ACE的两款不同尼古丁含量的薄荷醇烟弹；后两款则是NJOY旗下不同尼古丁含量的薄荷醇一次性产品DAILY。
 

相关个股：赢合科技（300457）、中荣股份（301223）、敏芯股份(688286)。

2、【美股吉利德股价大涨 预防HIV新药取得重大突破】

   美国生物制药公司吉利德科学股价上涨3.18%，近两个交易日累计大涨近12%。该公司近日宣布，其研发的“Lenacapavir”在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。最新公布的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评估其对南非25个站点和乌干达3个站点的5300多名6岁至25岁女性的安全性和有效性。结果显示，在Lenacapavir组2134名女性中，HIV感染病例为0例。
 

相关个股：艾迪药业(688488) 、前沿生物(688221)。

3、【100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒】
 

   美国生物制药公司吉利德科学近日宣布，其研发出了100%预防艾滋病的药物“Lenacapavir”（来那卡帕韦）。这一研究成果来自于3期双盲随机研究结果。吉利德公司表示，他们将继续与受HIV影响的社区合作，提供准入方法，以帮助终结全球艾滋病流行。
 

相关个股：重药控股（000950）、诚达药业（301201）等。

4、【南方电网将增加固定资产投资 布局战略新兴产业】

   2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。今年固定资产新增投资主要用于布局战略性新兴产业和新领域新赛道拓展，聚焦抽水蓄能、综合能源、电动汽车充换电等业务。预计2024年，首批战略新兴产业投资超过380亿元。
 

相关个股：金盘科技(688676)、南网科技(688248)。

5、【首次 我国重复使用运载火箭成功】
 

   6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降圆满成功，火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。试验全面验证了3.8米直径箭体结构、大承载着陆缓冲技术、大推力强变推可复用发动机技术、双低温增压输送技术、返回着陆的高精度导航制导控制技术及健康监测技术，为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了技术基础。
 

相关个股：中天火箭（003009）、航天科技（000901）等

6、【“纯血”鸿蒙揭开面纱 应用生态进入商用新阶段】
 

   预热已久的“纯血”鸿蒙揭开面纱。在近日的华为开发者大会上，华为宣布鸿蒙NEXT版本正式面向开发者启动Beta（测试），华为Mate60系列、Mate X5、MatePad Pro13.2英寸等多款设备即日开启升级，未来将有更多设备加入。这也意味着“纯血”鸿蒙即将商用，原生鸿蒙消费者测试版将于8月份发布，原生鸿蒙消费者正式版将于今年第四季度发布。
 

相关个股：润和软件（300339）、常山北明（000158）。

7、【我国复用运载火箭取得重大突破 这两家公司可提供零部件和配套服务】

   6月23日下午，我国在酒泉卫星发射中心成功完成重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降，这是国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降。此次试验是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在10公里级返回飞行中的首次应用，为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了坚实技术基础，标志着我国重复使用运载火箭研制取得了重要突破。
 

相关个股：斯瑞新材（688102）、广联航空（300900）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

芯联集成：拟收购控股子公司芯联越州72.33%股权

双鹭药业：拟4000万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资

永兴材料：拟2.95亿元投建锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目

苏美达：子公司拟约1.7亿元受让吉润置业52%股权

星星科技：拟斥2.1亿元收购广西立马100%股权

永吉股份：实控人拟转让5.24%公司股份

昊帆生物：拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目

海默科技：与中科清能签署战略合作协议

中国广核：拟发行可转债募资不超49亿元

金城医药：子公司药品通过药品GMP符合性检查

万通发展：拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权

纳芯微：拟以现金方式收购麦歌恩68.28%的股份

宏华数科：预计上半年净利润同比增长25.18%至42.1%

天马科技：预计上半年净利润5000万元到6500万元，同比扭亏

【增持回购相关公告】

宝泰隆：控股股东拟增持2000-4000万股

宝鹰股份：控股股东拟增持1%-2%公司股份

华侨城A：华侨城集团拟增持1.65亿元-3.3亿元

健之佳：拟2000万元-3000万元回购公司股份

益佰制药：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

赛科希德：董事长提议回购股份，回购金额不低于5000万元且不超过1亿元

容百科技：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

山鹰国际：拟3.5亿元-7亿元回购股份

利欧股份：拟以4亿元至6亿元回购股份

安凯微：实控人提议公司以3000万元至6000万元回购股份

梅雁吉祥：董事长提议4000万元-6000万元回购股份

香江控股：董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份

江南高纤：董事长提议以4000万元-5000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

*ST越博：周五晚间公告，深交所决定终止公司股票上市，预计最后交易日期为7月19日

ST爱康：周五晚间公告，深交所拟决定终止公司股票上市交易

ST亿利：周五晚间公告，收到拟终止公司股票上市的事先告知书

*ST巴安：周五晚间公告，深交所拟决定终止公司股票上市交易

ST迪马：周五晚间公告，收到拟终止股票上市告知书 6月24日起停牌

中银绒业：周日晚间公告，公司股票将被终止上市 6月24日起停牌

鹏都农牧：周日晚间公告，公司股票连续13个交易日低于1元

岭南股份：周五晚间公告，公司股票及可转换公司债券可能被终止上市

*ST美讯：周五晚间公告，公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险

ST航高：周五晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST同洲：周五晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST洪涛：周五晚间公告，公司股票存在可能被深圳证券交易所终止上市的风险

*ST超华：周五晚间公告，公司股票存在可能被深交所终止上市的风险

ST联络：周五晚间公告，截至6月21日公司股票收盘价连续17个交易日低于1元

*ST贤丰风险提示：周五晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST深天：周五晚间公告，公司股票可能被终止上市

欧科亿：股东拟减持不超1.26%股份

易天股份：实控人等人拟合计减持不超过1.84%公司股份

紫燕食品：股东合计拟减持不超过0.6%公司股份

拓荆科技：多名股东拟合计减持公司不超1%股份

运机集团：股东拟减持不超2%股份

深科达：董事、高级管理人员拟合计减持不超90.5万股

恒润股份：三名股东拟合计减持公司不超2.7%股份

中国东航：股东拟减持不超0.35%股份

海创药业：股东拟减持不超1%股份

九号公司：存托凭证持有人Hctech I L.P.计划减持不超1.42%存托凭证

隆达股份：股东拟减持不超1%股份
 

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五小幅收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.39%，北证50指数涨1.48%，沪深京三市成交额6236亿元，其中沪深两市6196亿元，较上日缩量1048亿元。沪深两市加上北交所超2300股上涨。板块题材上，脑机接口、水利、地下管网等板块涨幅居前。
 

小结：周五行情较为低迷，三大指全线小跌，沪深两市加上北交所逾2600股下跌，上涨的个股则逾2300只。

○ 南方电网将增加固定资产投资

南方电网公司6月22日表示，2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。今年固定资产新增投资主要用于布局战略性新兴产业和新领域新赛道拓展，聚焦抽水蓄能、综合能源、电动汽车充换电等业务。预计2024年，首批战略新兴产业投资超过380亿元。（上证报）
 

小结：相关板块：智能电网概念、储能概念、充换电概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 鸿蒙系统，新动态

华为常务董事余承东表示：鸿蒙生态设备数量已经超过9亿台；Open Harmony正在成为发展最快的智能终端的操作系统，代码数达到1.1亿行。（上证报）

小结：相关板块：鸿蒙概念。近期题材概念类型持续性不是很好，宜多注意风险！
 

○ 晚间热点消息
 

1、晚间热点题材相关消息主要有：智能电网概念、鸿蒙概念、科技创新概念等等。

2、周五，美股三大指小涨小跌，道指小涨，纳指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：安乃达
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无