11月22日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【跨境电商再迎重磅政策利好　“黑五”大促驱动下板块景气望上行】

   11月21日，商务部发布《关于促进外贸稳定增长若干政策措施》。《措施》提出，加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。《措施》要求，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

相关个股：三态股份（301558）、星徽股份（300464）。

2、【北京市推出国产算力场景验证平台 助力国产算力落地】

    北京数字经济算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台，集合超10种国产芯片，运行超500P算力。据介绍，这将帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公正清晰的评估标准，为国产算力大面积商业化落地提供支撑。

相关个股：中科曙光(603019)、神州数码(000034)。

3、【最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体】

   微软在芝加哥举行的 Ignite 大会上发布了大量云和人工智能服务更新。会上，微软公布了最大的企业 AI 智能体生态的发展状况。微软称，自推出以来，该生态联盟已有超过 10 万家组织通过其 Copilot Studio 创建或编辑过 AI 智能体——这一重大里程碑，也让微软在AI智能体这个最受关注且令人兴奋的企业技术领域当中身处市场领先地位。

相关个股：浙大网新（600797）、新国都（300130）。

4、【工信部发文 建设智慧家庭综合标准化体系】

   工信部就《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024版）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，到2030年，新制定智慧家庭领域国家和行业标准50项以上，基本覆盖基础标准、关键技术标准和应用场景标准，部分标准转化成为国际标准，标准技术水平和国际影响力显著提升，形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系。

相关个股：视声智能（870976）、瑞德智能（301135）等。

5、【刷新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展】

   11月21日，商务部正式发布的《促进外贸稳定增长若干政策措施》指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算。

相关个股：跨境通（002640）、海程邦达（603836）。

6、【华为Mate品牌盛典即将举行　产业链企业迎发展机遇】

   华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。

相关个股：光弘科技（300735）、领益智造（002600）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 瀚蓝环境：拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组

2. 永安行：拟筹划购买上海联适65%股权 11月21日起停牌

3. 罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

4. 茶花股份：实控人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

5. 龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股

6. 福安药业：拟投资4.28亿元建设原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目

7. 中英科技：筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权

8. 立中集团：子公司收到免热处理铝合金的项目定点合同

 三、热点要闻

已有超过130家公司披露了回购增持贷款

在股票回购增持再贷款货币政策工具推出后，银行、上市公司积极响应，披露回购增持贷款事项的上市公司接二连三。

11月19日证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上致辞时表示，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持贷款。

而据同花顺iFinD数据，截至发稿，已有超过130家上市公司披露了回购增持贷款。

观察上述逾130家公司情况可以发现，如果按上市板划分，这些公司中，主板公司暂为最多，创业板和科创板公司也有一定数量；从市值来看，各类市值规模的公司均有分布，其中市值低于100亿元的公司超过60家，市值介于100亿元至500亿元之间的公司也有数十家，另外，中国石化、牧原股份、中远海控、阳光电源、京东方A、温氏股份等公司市值甚至超过千亿元；从行业分布上看，电力设备、交通运输、医药生物、电子等行业公司相对较多，均超过10家，煤炭、国防军工、环保、社会服务、家用电器、建筑材料等行业公司暂时相对较少。

部分公司已开始首次回购或增持

记者发现，目前，已有部分公司开始首次回购或增持。

比如鑫铂股份11月20日晚间发布的关于首次回购公司股份（第二期）的公告显示，2024年11月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，回购股份数量为136.28万股，占公司总股本的比例为0.56%，最高成交价为21.20元/股，最低成交价为20.32元/股，成交总金额为2858.96万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限22.05元/股。

资料显示，鑫铂股份此前于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币7000万元至1.2亿元，本次回购股份的价格不超过22.05元/股（含）。

招商蛇口近日披露的首次回购公司股份的公告显示，2024年11月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份443.03万股，占公司总股本的比例为0.05%，最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.67元/股，支付的资金总额约为人民币4761.05万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

公告显示，公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

资料显示，招商蛇口曾于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超过15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币3.51亿元且不超过人民币7.02亿元，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

莲花控股近日发布的以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告也显示，公司于2024年11月18日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为160万股，占公司目前总股本的比例为0.09%，成交最高价为4.93元/股，成交最低价为4.88元/股，支付总金额为人民币785.20万元（不含交易费用）。

莲花控股此前曾于2024年10月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1.1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）。

增持方面，也有此前披露增持计划的公司控股股东开始了首次增持。

比如中远海特近日披露的关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告显示，2024年11月15日，公司直接控股股东中国远洋运输有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司140万股（以下简称“首次增持”），约占公司总股本的0.065%，本次增持成交总金额约人民币997.81万元。

此前，中远海特曾披露关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告，这一计划的增持总金额不低于人民币1.44亿元，不超过人民币2.88亿元，增持资金来源为中国银行上海分行向中国远洋运输有限公司提供的专项贷款及中国远洋运输有限公司自有资金。

11月21日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网　5.5G商用时代加速到来】

   今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。

相关个股：广脉科技（838924）、信科移动（688387）。

2、【蔚来换电站年内建设提速 关注产业链合作企业】

　　“截至目前，蔚来已经建设了2659座换电站，并计划在11月份和12月份建设350座换电站。到年底将打通全国'9纵9横'国家主干高速公路的换电网络。”在近日举办的广州车展上，针对当前市场热议的纯电路线以及换电站建设等问题，蔚来高级副总裁魏健详细阐述了蔚来在新能源汽车市场的布局与未来规划。

相关个股：山东威达(002026) 、东莞控股(000828) 。

3、【全球数据跨境流动合作倡议发布 行业有望迎来机遇】

　　据悉，中国国家互联网信息办公室近期提出了全球数据跨境流动合作倡议。

相关个股：广电运通(002152) 、绿盟科技(300369) 。

4、【海上风电突破4500万千瓦 看好产业链投资机会】

　　根据2024海上风电现代产业链共链行动大会发布数据显示：截至第三季度，我国海上风电累计建成并网3910万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国海洋风电丰富，开发潜力巨大。

相关个股：大金重工(002487) 、新强联(300850) 等。

5、【视听盛宴 全球首个网络播出8K超高清频道发布】

   据国家广播电视总局广播电视规划院官方“广电猎酷”11月20报道，IPTV版CCTV-8K超高清频道近日正式发布。CCTV-8K超高清频道是全球首个通过网络播出的8K超高清综合性频道，内容涵盖纪录片、体育、文艺等多种类型的超高清电视节目，并承担国内外重大活动、赛事转播的超高清信号播出。官方表示，该频道将全光网络与极致视听内容深度融合，以超高的分辨率、细腻的画面质感、权威的直播频道，为用户呈现出前所未有的沉浸式视听盛宴。

相关个股：创维数字（000810）、数码视讯（300079）。

6、【已开启定向内测 小米下月发布全场景智能驾驶】

　　在11月20日2024世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，小米创始人雷军宣布，小米将于下月底正式发布其端到端大模型全场景智能驾驶技术。这一技术标志着小米在智能驾驶领域的又一重大突破，预计将重新定义自动驾驶技术的标准。此前不久，端到端全场景智能驾驶定向内测已经开启。

相关个股：慧博云通(301316)、光庭信息(301221)。

7、【打造先进工业网络 工业互联网新顶层文件将出】

　　近日，工信部党组成员、副部长张云明在2024中国“5G+工业互联网”大会上表示，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计。

相关个股：中控技术(688777)、工业富联(601138)。

8、【产业趋势 特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜】

   特斯拉近日宣布即将安装V4超级充电桩机柜，并最终实现500kW的充电功率。特斯拉近年来一直在部署新的充电站，并将其称为“V4 超级充电站（Supercharger V4）”，但实际上该公司只部署了充电桩。而特斯拉这些所谓的新的“V4 超级充电站”，实际上使用的是V3超级充电桩机柜，功率输出限制在250kW。据称特斯拉此次推出的“V4 充电桩机柜”，能够“为汽车提供高达 500kW的充电功率”。

相关个股：得润电子（002055）、英可瑞（300713）。

9、【AMOLED今年将首超LCD　主导智能手机显示面板市场】

   据研究机构Omdia今日发布的《Omdia智能手机显示面板服务》报告，2024年，柔性AMOLED显示面板出货量将达到6.31亿块，同比增长24%。报告预计到今年年底，柔性AMOLED显示面板预计将占据42%的市场份额，超过非晶硅液晶面板的37%，成为智能手机显示面板市场的主导技术力量。

相关个股：诺（002387）、TCL科技（000100）。

10、【供暖模式开启 多地调整非居民用管道天然气销价】

　　随着冬天供暖模式开启，天然气需求旺季到来，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整。截至目前，湖南、西安、北京、上海等多地已相继发布了相关通知，均按照各地《关于完善天然气上下游价格联动机制的通知》有关规定，启动了气价联动机制。今年以来，国际天然气价格整体较为平稳，下半年呈现逐步上涨态度。

相关个股：陕天然气(002267) 、南京公用(000421) 等。

11、【关注四季度传统旺季 白羽肉鸡行情有望回暖】

　　 白羽肉鸡苗出场价11月19日已涨至4.71元/羽，14日以来升势加速，涨幅超8%，自6月30日1.64元低点以来震荡上行，截止目前涨幅超187%。受养殖周期影响，养殖端补栏“春节”前最后一批毛鸡积极，但多以规模化养殖场及集团自养场为主，市场散户补栏情绪一般，好在东北地区仍存在来山东接苗情况，各家企业排苗计划顺畅，对鸡苗价格存在托底支撑。

相关个股：益生股份(002458) 、民和股份(002234) 等。

12、【受控核聚变装置 中国准环对称仿星器研究取得突破】

   由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。仿星器是一种受控核聚变装置。按设计，仿星器通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至１亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。

相关个股：利伯特（605167）、联创光电（600363）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

瀚蓝环境：拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组

永安行：拟筹划购买上海联适65%股权 11月21日起停牌

罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

茶花股份：实控人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股

福安药业：拟投资4.28亿元建设原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目

中英科技：筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权

立中集团：子公司收到免热处理铝合金的项目定点合同

【增持回购相关公告】

荣盛石化：控股股东累计增持5689.22万股

居然之家：拟5000万元-1亿元回购股份

华兴源创：拟以2500万元-5000万元回购股份

微导纳米：拟回购4000万元至8000万元股份

恒辉安防：拟4000万元-6000万元回购股份

热景生物：拟以5800万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

安科生物：股东拟减持不超过0.97%股份

三德科技：董事拟减持0.37%股份

快意电梯：实控人及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

苏交科：股东拟合计减持不超1.66%公司股份

君正集团：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

纵横通信：股东计划集中竞价减持不超过200万股

聚和材料：股东计划减持不超过3%公司股份

两面针：股东计划减持不超3%公司股份

神州泰岳：副董事长拟减持不超2%股份

 
三、热点要闻
 

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.50%，北证50指数涨3.07%，全市场成交额16516亿元，较上日放量550亿元。沪深两市加上北交所4500股上涨。
 

小结：周三指数延续上涨，三大指全线小涨，沪深两市加上北交所逾4500股上涨。

○ 明日凌晨，AI有大消息

明日（10月21日周四）凌晨，AI巨头英伟达将披露财报。业绩是否继续大超预期，备受关注。
 

小结：消息热度非常高，如果英伟达业绩继续大超预期的话，对AI板块偏利好，明天早上可以看看相关动态。

○ 联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网，5.5G商用时代加速到来

据报道，今日在北京举行的“5G Capital 路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。（证券时报网）

小结：相关板块：5G-A概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、固态电池概念等等。

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

11月20日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片　DPU芯片渗透率望加速提升】

   中国移动宣布，携手华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作伙伴共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。该芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力，并完成与业界多家主流交换芯片对接验证。

相关个股：恒为科技（603496）、中化岩土（002542）。

2、【碳酸锂价格反弹 明年有望迎来供需形势扭转】
 

   11月19日碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至4%，现报82700元/吨。碳酸锂价格自10月24日的低点7.15万元/吨开始反弹，已重新站上了每吨8万元的“成本线”‌。需求向好叠加澳洲海外某矿山减停产，对价格抬涨起到一定驱动作用。机构研报指出，锂矿行业预计将在2025年二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转，有望重回10万元以上价格大关。

相关个股：尔康制药 （300267）、海南矿业（601969）。

3、【安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地】

   11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是，此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh，这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线，而且在技术和产能上都迈出了重要一步。

相关个股：当升科技（300073）、海目星（688559）。

4、【业界共识 异构集成将是半导体技术创新及增长方向】
 

   近日，“SEMI半导体供应链国际论坛-先进封装（异构集成）论坛”首次在大湾区成功举办，围绕2.5D/3D互连、SiP、Hybrid bonding及关键工艺、TGV等技术趋势、产业方向展开崇论闳议。以异构集成为代表的先进封装技术，作为AI变革和数字化发展的关键技术，将是未来十年半导体技术创新及增长的主要方向，已然成为全球半导体产业界的共识。

相关个股：润欣科技（300493）、长电科技（600584）。

5、【英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产　相关产业链公司有望受益】

   将联手鸿海在台湾、墨西哥两地打造AI工厂，扩大Blackwell芯片测试和生产规模，以最快的速度将工厂投入运营。鸿海19日证实，将与英伟达携手打造AI工厂，运用Omniverse平台，以数字孪生技术重塑制造业未来。

相关个股：麦格米特（002851）、淳中科技（603516）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

浙江建投：拟发行股份购买资产 11月20日复牌

久日新材：控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产

航锦科技：全资子公司长沙韶光拟增资扩股引入战略投资者

麦捷科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署开发框架协议

江海股份：固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布

长阳科技：与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同

津荣天宇：实控人拟协议转让6.5%公司股份

和胜股份：实控人拟协议转让5.02%公司股份

鹏辉能源：拟投资50亿元建设储能研发基地项目

【增持回购相关公告】

佛山照明：电子集团拟3600万元-7200万元增持公司股份

中原高速：控股股东拟1亿元-2亿元增持

天康生物：控股股东拟增持1亿元-2亿元

艾森股份：拟4000万元-6000万元回购股份

赞宇科技：拟1亿元-2亿元回购股份

开勒股份：拟2000万元-4000万元回购股份

众兴菌业：拟回购8000万元-1.5亿元股份

华润材料：拟回购6000万元-1.1亿元

美格智能：拟回购3000万元-6000万元股份

【减持计划公告及其他】

华嵘控股：控股股东终止筹划控制权变更事项 11月20日复牌

南兴股份：股东拟减持不超2.048%股份

双乐股份：股东拟合计减持不超过1.6%公司股份

锋尚文化：股东拟减持不超过2%公司股份

联科科技：股东拟合计减持不超过50万股

何氏眼科：股东计划减持公司股份不超过2%

华安鑫创：股东计划减持不超过1%

勘设股份：股东计划减持合计不超过1.73%公司股份

狮头股份：股东拟减持不超3%公司股份

迈信林：股东拟减持不超过1.31%公司股份

宿迁联盛：5%以上股计划减持不超3%公司股份

 
三、热点要闻

 

○ 周二行情概况三大指数周二全线上涨，截至收盘，沪指涨0.67%，深成指涨1.90%，创业板指涨3.00%，北证50指数涨0.89%，全市场成交额15966亿元，较上日缩量1994亿元。沪深两市加上北交所超4500股上涨。
 

小结：周二指数午后走强，三大指全线收涨，创业板指数大涨，沪深两市加上北交所逾4500股上涨。

○ 盘后，又有突发消息！多家宽基宣布降费

今日盘后消息，多家宽基宣布降费，

小结：消息热度非常高，每年为宽基投资者降低成本数十亿，消息偏利好，明天看看市场的反应。

○ 全球首条GWh级新型固态电池产线落地

据报道，11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是，此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh，这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线，而且在技术和产能上都迈出了重要一步。（中证快报）

小结：相关板块：固态电池概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、破净值类型、锂电池概念等等。

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：金天钛业
4、周三上市可转债：豪24转债

11月19日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息
 

1、【小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆　产业链望进入新一轮预期强化期】

   汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。值得关注的是，小米表示将全力冲刺2024年全年交付13万辆Xiaomi SU7系列新车的新目标。

相关个股：富特科技（301607）、浙江世宝（002703）。

2、【减重版司美格鲁肽在华开出首批处方 助力肥胖症防治】
 

   全球首个用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1)周制剂“诺和盈”在上海复旦大学附属中山医院开出全国首批处方。11月17日，诺和诺德方面宣布，减重版司美格鲁肽正式在国内商业化上市，能够实现平均17%的体重降幅。

相关个股：奥锐特(605116)、翰宇药业(300199)。

3、【新质生产力 2024中国高性能计算机榜单发布】

   第六届中国超级算力大会（ChinaSC 2024）在京召开。会上，中国计算机学会高性能计算专业委员会联合中国工业与应用数学学会高性能计算与数学软件专业委员会、中国智能计算产业联盟，共同发布了2024中国高性能计算机（HPC）性能TOP100榜单。榜单中，应用于“算力服务”的系统性能份额占比最多，占到71.78%。

相关个股：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）。

4、【eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持】
 

   全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能发布财报，第三季度营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长256%，季度营收续创历史新高。公司股价在美股盘前交易中涨逾5%。

相关个股：新晨科技(300542)、国睿科技(600562)。

5、【抢占家庭中枢 苹果正在打造智能家居显示器】
 

   苹果公司在评估是否制造苹果电视。据消息人士透露，苹果正在打造一款智能家居显示器，其造型类似iPad，主要作用是负责控制智能家居设备，成为家庭中的智能中枢。如果这款设备能成功的话，苹果电视也有可能会推出上市。

相关个股：联得装备（300545）、联创电子（002036）。

6、【产量价格双升 政策推动磷化工高效高值利用】

   根据中国磷化工行业协会的最新数据，2024年前三季度，中国磷化工市场继续保持稳步增长态势，环保政策的推动使得行业向更加绿色、高效的方向发展。截至9月底，磷化工主要产品产量和价格均有所提升。

相关个股：六国化工（600470）、安纳达（002136）等。

7、【宁德时代第二代钠电池有望明年面世　性能优势显著】

   在11月17日举行的世界青年科学家峰会上，宁德时代首席科学家吴凯表示：宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，可在极严寒地区大规模应用。同时，第二代钠电池有望于2025年推向市场。

相关个股：普利特（002324）、华阳股份（600348）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

德尔股份：拟收购爱卓科技100%股权 11月19日复牌

宝利国际：控股股东签署股份转让协议 11月19日复牌

亚振家居：筹划控制权变更事项 继续停牌

国芯科技：集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功

浙江震元：全资子公司拟以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者

广哈通信：拟6630万元收购北京易用51%股权

楚天高速：拟2953万元收购平安交通100%股权

东鹏饮料：拟12亿元投资建设海南生产基地项目

金富科技：控股股东拟协议转让公司6.60%股份

远望谷：实控人拟协议转让公司5%股份

恒信东方：对未来算力云增资4000万元

【增持回购相关公告】

民生银行：新希望化工及其一致行动人拟举牌本行

盛泰集团：控股股东拟3500万元-7000万元增持公司股份

万里扬：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

康希通信：拟2000万元-4000万元回购股份

科大智能：拟2000万元-4000万元回购股份

会通股份：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

凯美特气：股东拟减持不超过3%公司股份

华图山鼎：股东拟减持公司股份不超过3%

爱博医疗：股东拟减持不超过1.5%公司股

博士眼镜：实控人之一及特定股东拟合计减持1.53%公司股份

江山股份：股东拟减持不超过3%公司股份

今创集团：股东计划减持公司股份不超过3%

莱斯信息：股东拟减持不超过1%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周一行情概况三大指数周一全线下跌，截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌1.91%，创业板指跌2.35%，北证50指数跌3.64%，全市场成交额17960亿元，较上日缩量673亿元。沪深两市加上北交所超4100股飘绿。
 

小结：周一大盘冲高回落，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4100股下跌。

○ 突发，高盛又唱多了

今日晚间消息，高盛又唱多A股了

小结：消息热度非常高，高盛今年以来多次唱多A股。刚刚又来一次，这次是展望2025年的。

○ 小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆

小米汽车最新发布的三季报显示，汽车业务大超市场预期。2024年Q3小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，毛利率17.1%。相比之下，二季报毛利率仅为15.4%。其中，智能电动汽车收入95亿元，本季度共交付39790辆新车。汽车产能提升下，小米已提前完成10万辆交付目标。

值得关注的是，小米表示将全力冲刺2024年全年交付13万辆Xiaomi SU7系列新车的新目标。小米CEO雷军11月13日曾表示，小米汽车工厂将持续扩充产能，目标年底交付12万辆。这意味着，仅隔5天小米便将全年交付目标大幅上调1万辆。（证券时报网）

小结：相关板块：小米汽车概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、破净值类型、银行板块等等。

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：和邦转债

11月18日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【华为在硅基负极材料领域获重大突破　望加速实现产业化】

   国家知识产权局日前公布了一项华为硅基负极材料的专利，名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。在这一专利中，研究者采用了一种硅基负极材料，兼具较高容量和较低膨胀性能，能够在一定程度上解决现有硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

相关个股：翔丰华（300890）、道氏技术（300409）。

2、【北京推进数据中心节能降耗 液冷等技术持续推广】
 

   北京市经济和信息化局等三部门近日联合印发《北京市存量数据中心优化工作方案(2024-2027年)》，目标到2027年，数据中心能效水平全面达到地方标准，年均PUE值(电能利用率)降低至1.35以下。将推进存量数据中心PUE值认定，对PUE值超标的数据中心征收差别电价电费，推广蒸发冷却、液冷服务器等绿色节能创新技术和设备。

相关个股：英维克(002837)、润泽科技(300442)。

3、【从参与者转为推动者 我国创新药海外授权首超许可引进】

   2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周共同启幕。从大会获悉，2023年，我国创新药海外授权交易超过50笔，海外授权项目数首次超过许可引进数，金额达到了419.6亿美元。截至2024年上半年，我国医药工业海外授权事件达370件，涉及金额超过1200亿美元。

相关个股：人福医药（600079）、泓博医药（301230）。

4、【华为公开硅基负极材料专利 锂电新材料前景可期】

   11月15日，国家知识产权局披露，华为“硅基负极材料及其制备方法、电池和终端”专利公布。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

相关个股：硅宝科技(300019)、翔丰华(300890)。

5、【加快形成实物工作量 四季度基建投资有望超预期】

　　进入第四季度，“两重”项目建设按下“加速键”，多地掀起重大项目“开工潮”，一批战新产业项目也在加快推进。近期，中国移动长三角(芜湖)数据中心项目开工、中国电信甘肃庆阳智能算力中心一期项目开工。业内人士认为，一揽子增量政策发力，推动重大项目加快形成实物工作量，专项债和特别国债发行速度加快，有望拉动四季度基建投资提速。

相关个股：华泰证券(601688) 、中国电建(601669)、中国化学(601117)。

6、【水泥复价持续推进 静待板块估值修复】
 

　　塔牌集团11月15日在机构调研时表示，粤东市场在近日进行了一轮价格上调，这是四季度以来粤东水泥价格的首轮推涨，主要是得益于周边市场水泥价格的上升，特别是福建地区水泥价格的连续推涨，同时叠加传统的销售旺季，水泥需求有所回升，为该区域水泥价格提供了上涨的动力。

相关个股：华新水泥(600801) 、青松建化(600425) 。

7、【加速战略布局 首个量子信息技术国标即将实施】

　　我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算 术语和定义》将于今年12月1日实施。该标准的实施，将进一步推动量子计算技术研究、交流与应用，为未来实现兼容性和互操作性提供重要支撑，为量子计算技术标准化工作打下坚实的基础。

相关个股：国盾量子(688027) 、科大国创(300520) 等。

8、【城中村改造政策支持城市扩围 产业链有望受关注】
 

　　住房城乡建设部、财政部近日联合印发通知，部署各地加快落实增量政策措施要求，进一步做好城中村改造工作，推动符合条件的项目尽快启动实施。按照通知要求，城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。这些城市符合条件的城中村改造项目均可获政策支持。

相关个股：栖霞建设(600533) 、现代投资(000900) 等。

9、【不只搜全网还打通微信 腾讯重磅推出AI搜索】

   腾讯最新推出的AI智能工作台ima.copilot已正式上线。这款产品不仅具备搜索功能，还能回答问题、创作文字和生成图片。作为腾讯旗下的产品，ima在搜索答案时，除了全网信源外，还整合了微信文章的生态资源。这意味着用户可以获取整个世界中的优质知识，从而获得更好的答案和高质量的相关信息，有效提升信息获取效率。

相关个股：蓝色光标（300058）、天龙集团（300063）。

10、【助推产业升级 山东省启动AI大模型典型应用案例征集】

　　据悉，山东省工信厅近日宣布，将面向全省征集人工智能大模型典型应用案例，旨在遴选并公布一批人工智能大模型领军企业及优秀产品。此次征集活动将聚焦于大模型企业基于成熟基础大模型开发或自研的垂直领域模型，包括行业级大模型和场景级大模型，在产业、政务、民生等领域的典型应用建设项目。

相关个股：云鼎科技(000409)、金现代(300830)。

11、【证监会发布市值管理指引　建筑央国企望迎来价值发现】

   证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，其中指出，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、具体、可执行，不得使用容易引起歧义或者误导投资者的表述。长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露。

相关个股：中国铁建（601186）、上海建工（600170）。

12、【领军企业齐聚 全球充电设施盛会即将在上海启幕】

　　第二十届上海国际充电设施产业展览会（evse2024）、第四届上海国际光储充产业展览会（ipee2024）将于11月19-21日在上海举行。上述两个展会有行业“风向标”之称，成功吸引国内外众多充电设施行业领军企业的积极参与。展会同期将举办中国新能源汽车充电设施产业发展大会、上海新能源汽车充换电产业链全球化战略研讨会、第九届金桩奖中国十大充电设施品牌颁奖盛典、海外充电设施采购对接会等多个活动。

相关个股：天迈科技(300807)、道通科技(688208)、星云股份(300648) 。

13、【上海颁发首批识别标牌 无人驾驶技术开始融入日常生活】

   上海市公安局浦东分局交警支队颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入公众日常生活。新车牌的设计为淡蓝色与白色结合，牌照开头为地区简称，后面是字母与数字组合，上方清晰标注“无人装备”。

相关个股：宏英智能（001266）、凯众股份（603037）等。

14、【国家级法律AI基座大模型发布 引领行业智能化新纪元】

　　最高人民法院15日正式向社会发布了名为“法信基座大模型”的国家级法律人工智能基础设施。“法信基座大模型”作为法律行业的基座大模型，其研发过程汇聚了海量、权威且高质量的法律大数据资源，这一里程碑式的发布标志着我国法律行业在智能化道路上迈出了坚实的一步，为法律服务的现代化、高效化提供了强有力的技术支撑。

相关个股：拓尔思(300229)、华宇软件(300271)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

希荻微：拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组 11月18日复牌

南京化纤：拟购买南京工艺100%股份 11月18日复牌

华嵘控股：筹划控制权变更事项  11月18日停牌

恒丰纸业：拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权 11月18日起停牌

南京商旅：拟调整资产重组方案  11月18日起停牌

京东方A：拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目

燕东微：子公司拟出资49.9亿元增资北电集成，投建12英寸集成电路生产线项目

温州宏丰：控股子公司宏丰半导体拟通过增资扩股方式引入战略投资者易创科创

山高环能：拟收购株洲瑞赛尔100%股权

中国核电：控股子公司中核汇能拟获增资共计78.96亿元

白银有色：拟4.2亿美元收购Serrote公司和AMH 2的100%股权

津投城开：拟转让子公司股权，预计构成重大资产重组

【增持回购相关公告】

苏州银行：部分董事、监事、高级管理人员及其他管理人员拟增持公司股份不少于360万元

盈趣科技：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份

神马股份：拟1.5亿元-3亿元回购股份

长春高新：拟3亿元-5亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

南宁百货：股东拟减持不超过0.73%公司股

万丰股份：特定股东拟减持不超3%公司股份

赛微电子：控股股东、实控人计划减持不超0.8%公司股份

世名科技：股东计划减持公司股份不超过0.67%

恒达新材：股东拟减持公司不超2%股份

恒兴新材：股东计划合计减持不超过2.93%公司股份

宜安科技：股东拟减持不超过0.13%的股份

恒尚节能：股东拟减持不超过6%的股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌1.45%，深成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，北证50指数跌0.75%，全市场成交额18633亿元，较上日缩量79亿元。沪深两市加上北交所超4300股飘绿。
 

小结：周五指数下跌，三大指跌幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 市值管理大消息

周五盘后消息，市值管理又有新动态

小结：消息热度非常高，周末相关解读的内容刷屏了。破净值类型公司及7大指数成分股类型公司周末热度较高，关注市场的反应。

○ 不只搜全网还打通微信，腾讯重磅推出AI搜索

据报道，腾讯最新推出的AI智能工作台ima.copilot已正式上线。这款产品不仅具备搜索功能，还能回答问题、创作文字和生成图片。作为腾讯旗下的产品，ima在搜索答案时，除了全网信源外，还整合了微信文章的生态资源。这意味着用户可以获取整个世界中的优质知识，从而获得更好的答案和高质量的相关信息，有效提升信息获取效率。（中证快报）

小结：相关板块：AI概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、固态电池概念、人工智能概念等等。

2、周五，美股三大指全线下跌，其中纳指跌幅逾2%。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：联芸科技
2、新可转债：领益转债
3、周一上市新股：无

4、周一上市可转债：无 

11月15日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【我国明年6月启动6G技术标准研究　这两家公司在相关领域布局】

   在正在上海举行的2024全球6G发展大会上，6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。

相关个股：硕贝德（300322）、信科移动（688387）、海能达（002583）、思特奇（300608）。

2、【职业教育体系全球规模最大 世界职教联盟筹建完成】
 

   11月14日，教育部召开新闻发布会介绍，我国已经建成世界上最大规模的职业教育体系。经过两年努力，世界职业技术教育发展联盟筹建工作已顺利完成。来自全球五大洲43个国家和地区的高等院校、职业技术院校、行业企业以及教育组织等89个机构，将作为首批成员加入联盟，其中包括64所院校代表、12家企业代表，以及13个行业协会和教育组织代表。另外，11月20日至22日，2024年世界职业技术教育发展大会将在天津举办。

相关个股：新开普（300248）、天源迪科（300047）等。

3、【吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发】

   吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

相关个股：豪森智能（688529）、欣锐科技（300745）。

4、【下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体】

   据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。

相关个股：彩讯股份（300634）、三态股份（301558）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

神力股份：控股股东将变更 11月15日复牌

佛塑科技：拟购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份 11月15日复牌

英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产 11月15日起停牌

华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权

川仪股份：拟2800.59万元并购昆仑仪表，取得控制权

英搏尔：拟1260万美元参与EHang定向增发

岭南控股：控股股东变更

博思软件：拟吸收合并全资子公司青海博思

【增持回购相关公告】

太平鸟：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持股份

渤海轮渡：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

天赐材料：拟1.2亿元-1.6亿元回购股份

热景生物：拟5800万元-1亿元回购股份

华兴源创：拟2500万元-5000万元回购股份

凯普生物：拟以5000万元至1亿元回购股份

联翔股份：拟1500万元至3000万元回购股份

洽洽食品：拟4000万元至8000万元回购股份

巨星农牧：拟以1.5亿元至3亿元回购股份

得利斯：拟4095万元至8190万元回购公司股份

宁波华翔：拟3000万元-5000万元回购公司股份

众兴菌业：拟8000万-1.5亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

世茂能源：终止发行股份购买资产 11月15日复牌

*ST鹏博：11月5日至11月14日期间股价累计8个交易日涨停 11月15日起停牌核查

侨银股份：股东拟减持不超2.54%股份

诺思格：股东及其一致行动人拟合计减持公司不超2.7%股份

万凯新材：股东拟减持不超1%公司股份

富祥药业：特定股东拟减持不超过0.82%公司股份

光大嘉宝：股东拟合计减持不超过1%公司股份

博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份

复旦张江：股东拟减持合计不超1.6%公司股份

华电辽能：股东计划减持不超1%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四全线收跌，截至收盘，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.40%，北证50指数跌2.25%，全市场成交额18712亿元，较上日缩量1706亿元。沪深两市加上北交所超4800股飘绿。
 

小结：周四指数下跌，三大指跌幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4800股下跌。

○ 6G，突发消息

今日盘后消息，6G又有新动态

小结：消息热度非常高，相关板块：6G概念。最近几天题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 下一个突破性产品，OpenAI即将发布AI智能体

11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。（中证快报）

小结：相关板块：AI智能体。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、人形机器人概念、人工智能概念等等。

2、今晚截至发稿，A50微跌。
 

四、新股新可转债日历
 

1、新股：红四方
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：天润转债 

 

11月14日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息
 

1、【华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注】

   深圳市宝安区政府将举办AI向未来——人工智能创新成果发布会，会上一项重要议程是华为（深圳）全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。

相关个股：高新兴（300098）、豪能股份（603809）。

2、【上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进】
 

   博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验，于今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，为脑机接口产业化铺平了道路。

相关个股：翔宇医疗(688626)、诚益通(300430)。

3、【天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地】

   为了进一步推动人形机器人在科研教育、工业制造等领域的落地进程，近日，国家地方共建具身智能机器人创新中心联合优必选等合作伙伴发布了“天工开源计划”。天工机器人目前已有的技术成果将面向行业陆续开源开放，推动具身智能技术加快在各行各业落地。未来，创新中心将联合全球高校、科研院所等具备人形机器人二次开发能力的机构，共同打造全球最具影响力的具身智能开源开放社区。

相关个股：铭科精技（001319）、雷赛智能（002979）。

4、【住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳】

   三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳四城可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。

相关个股：我爱我家(000560)、新城控股(601155) 。

5、【开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站】

　　中国移动总部日前同时发布三则直放站集采公告，首次规模集采5G直放站。主要涉及：5G大功率光纤双频及无线直放站、5G大功率(2.6G单频)直放站和5G微功率数字直放站，总规模达652,487台，总采购预算约1,551,984,189元（不含税）。

相关个股：三维通信(002115)、普天科技(002544)。

6、【冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速】
 

　　11月份既是冬修水利的黄金期，也是冲刺水利投资“全年红”的关键。11月12日，召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。

相关个股：中国交建(601800)、安徽建工(600502)。

7、【操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注】

　　操作系统大会&openEuler Summit2024将在11月15-16日在北京举行。华为欧拉是由华为公司自主研发并推广的一款国产操作系统，自推出以来，openEuler已经在政府、电信、金融等多个关键领域得到广泛应用，成为推动这些行业操作系统国产化的核心力量。

相关个股：诚迈科技(300598)、创意信息(300366)、天源迪科(300047)。

8、【英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化】
 

   据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。

相关个股：武汉凡谷（002194）、普利特（002324）。

9、【应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉】

　　近期禽流感在日本、韩国、英国及美国等再次爆发趋势。11月11日，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心宣布，因日本香川县、英国东约克郡东约克区和美国加利福尼亚州弗雷斯诺县分别发生高致病性H5禽流感，指示业界暂停从这些地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。

相关个股：仙坛股份(002746) 、民和股份(002234) 等。

10、【西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措】

　　近日，海关总署在重庆举办“海关支持打造内陆开放综合枢纽 进一步推动西部陆海新通道建设”新闻发布会。海关总署综合业务司副司长陈宗旺在会上表示，海关总署在开展广泛调研，听取通道沿线地方政府、外贸企业意见建议，研究出台新的15条重点支持举措，主要聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四方面，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。

相关个股：三羊马(001317)、重庆港(600279)、北部湾港(000582)。

11、【全球飞行汽车领域最大订单落地　这两家公司是其重要供应商】

   小鹏汇天今日宣布，第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。“陆地航母”中国航展批量预订超2000台——本次签约新订单共2008台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量，参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。

相关个股：华安鑫创（300928）、祥鑫科技（002965）。

12、【抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局】

　　近日，抖音在社交领域再次迈出重要一步，全面升级其APP内的“朋友”功能。此次升级后的朋友关系将独立于现有的互相关注的粉丝关系，用户需主动申请添加对方为“朋友”。从社交亲密度来看，朋友关系比粉丝关系更高，更偏向于传统的熟人关系。同时，抖音APP底部导航栏内的朋友频道也进行了改版测试，新界面更类似于微信的朋友圈。

相关个股：吉宏股份(002803)、环球印务(002799)。

13、【中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造】

   华中科技大学12日召开新闻发布会宣布，该校国家脉冲强磁场科学中心主任李亮带领团队，利用大型永磁风力发电机“无磁装配-原位整体充退磁”技术，实现26兆瓦风力发电机的整体充磁、原位退磁与退磁后的再充磁。目前，该成果得到应用。用此方法退磁后的永磁体，可以根据新需求加工组合后，再充磁成为新磁极，重复使用。

相关个股：卧龙电驱（600580）、中电电机（603988）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

宝利国际：控股股东及其一致行动人拟合计转让22.57%股份或致控制权变更 11月14日起停牌

长盈通：拟购买生一升100%的股权 11月14日复牌

浩欧博：11月14日复牌

康达新材：拟收购两家控股孙公司少数股东股权

凌云光：拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权

松原股份：与国芯科技签署战略合作框架协议

中航重机：与中航供应链签署《战略合作框架协议》

多伦科技：控股股东拟协议转让5%股份

武汉凡谷：拟投资不超过1亿元参与武汉光钜微电子增资扩股

赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产

京基智农：拟向控股股东等定增募资不超19.3亿元

朗威股份：拟以自有资金不超过1亿元设立全资子公司

中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份，转让价格为22.65元/股

赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元

【增持回购相关公告】

上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%

国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%

东方盛虹：控股股东及其一致行动人计划增持20亿元-40亿元公司股份

信宇人：拟2500万元-5000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

天准科技：披露异动公告，公司目前生产经营活动正常

上汽集团：披露异动公告，目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

春光科技：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

润本股份：股东拟减持不超过3%公司股份

御银股份：控股股东拟减持不超3%股份

力诺特玻：股东及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份

东尼电子：股东拟减持不超过1%公司股份

索辰科技：股东计划减持不超过2%公司股份

贵航股份：股东拟减持不超1%公司股份 

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨0.40%，创业板指涨1.11%，北证50指数涨0.81%，全市场成交额20418亿元，较上日缩量5452亿元。沪深两市加上北交所超2500股上涨。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾2500股上涨。

○ 突发消息刷屏了！地产板块迎利好

今日盘后突发消息，地产板块迎利好

小结：消息热度非常高，相关文章刷屏了。相关板块：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等，明天看看市场的反应。

○ 英伟达联手软银，实现人工智能驱动网络自动化

据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。（中证快报）

小结：相关板块：AI概念、通信网络概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、智能驾驶概念、人形机器人概念等等。

2、今晚截至发稿，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无
 

11月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展】

   交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。

相关个股：天迈科技（300807）、中海达（300177）。

2、【三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注】

   三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。

相关个股：美联新材（300586）、三超新材（300554）。

3、【保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开】

   作为国内操作系统领域的年度盛会，11月15日至16日，主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办，集中展示技术、商业、生态的最新成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新不断激发新质生产力。

相关个股：中国软件（600656）、麒麟信安（688152）。

4、【多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力】

   第十五届中国航展正式开幕，多款最新国产发动机齐亮相，其中最吸引观众目光的就是首次亮相的AEF1200发动机。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机，填补了我国航空动力领域的空白，将为我国大型飞机提供动力。

相关个股：航发动力（600893）、航发控制（000738）。

5、【固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展】

   固态电池产业利好消息不断，多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。广汽集团在互动平台表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车。近日，太蓝新能源与长安汽车联合发布无隔膜固态锂电池技术，据介绍，这是业内首次实现“取消隔膜”的技术突破。

相关个股：东方铁塔（002545）、金龙羽（002882）等。

6、【智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化】

   交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。

相关个股：经纬恒润(688326)、德赛西威(002920) 。

7、【华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新】

   东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。

相关个股：银邦股份(300337)、联创电子(002036) 。

8、【C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长】

   11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。

相关个股：航天环宇(688523)、广联航空(300900)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

神力股份：控股股东筹划股份转让 11月13日起停牌

雅克科技：完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

科达制造：子公司拟2亿元收购森大集团182项商标

九洲集团：拟4.48亿元转让泰来风电100%股权

中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

乐凯胶片：子公司乐凯光电拟增资扩股引入投资者

引力传媒：控股股东拟协议转让公司不超5.4%股份

上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

欧莱新材：拟3.22亿元投建高新材料产业园项目

【增持回购相关公告】

新亚制程：控股股东计划增持1%-2%股份

中国天楹：控股股东拟1.5亿元-3亿元增持公司股份

大洋电机：拟1.2亿元-2亿元回购股份

柘中股份：拟3亿元-3.3亿元回购公司股份

风范股份：拟1.5亿至3亿元回购股份

长华化学：拟回购不超2000万元股份

平煤股份：拟回购5亿元-10亿元股份

线上线下：拟3000万元-6000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

博纳影业：股东拟合计减持不超3.98%公司股份

敏芯股份：股东拟减持公司不超1.9999%股份

润禾材料：股东计划减持不超2%公司股份

恒通股份：股东计划减持公司股份不超过0.42%

联翔股份：股东拟减持不超过2.258%公司股份

兰卫医学：股东计划减持公司股份不超过2%

百达精工：股东拟减持不超过2.97%公司股份

巨星科技：实控人拟减持公司不超0.44%股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二全线调整，截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%，北证50指数跌1.98%，全市场成交额25870亿元，较上日放量405亿元。沪深两市加上北交所逾3700股下跌。
 

小结：周二指数调整，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ 盘后突发消息！2025放假日历来了

今日盘后，2025年放假日历出炉，春节和劳动节各增加1天假期

小结：消息热度较高，相关板块：消费板块、旅游板块等，明天看看市场的反应。

○ 三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能

据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。（证券时报网）

小结：相关板块：HBM概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、智能驾驶概念、人形机器人概念等等。

2、今晚截至发稿，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

11月11日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【海外对华半导体管控或加严　重视半导体自主可控机遇】

相关个股：精测电子（300567）、芯源微（688037）。

2、【移动支付进入“碰时代” 支付宝华为达成战略合作】

  11月7日，支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方将围绕原生鸿蒙与“碰一下”生态持续深入合作，创新产品价值，提升用户体验。根据战略合作协议：华为将通过软硬件的升级，提升手机用户使用支付宝碰一下的极致体验，双方共同努力进一步推动移动支付进入“碰时代”。

相关个股：新国都(300130)、新大陆(000997)。

3、【《军队装备保障条例》正式发布 关注军工板块投资机会】

　　《军队装备保障条例》正式发布，自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，按照管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。

相关个股：航天彩虹(002389) 、图南股份(300855) 等。

4、【七部门联合发文 推进土壤污染源头防控行动】

  近日，生态环境部等七部门联合印发的《土壤污染源头防控行动计划》。《行动计划》提出，优化土壤污染修复技术路线，加强重点行业污染地块风险管控和修复。到2027年，土壤污染源头防控取得明显成效，土壤污染重点监管单位隐患排查整改合格率达到90%以上，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到有效保障。到2030年，各项指标进一步提升。

相关个股：永清环保（300187）、中兰环保（300584）等。

5、【国产崛起 三星电子将采购百万块中国OLED面板】

　　据报道，三星电子今年对OLED面板需求预计达到1.632亿块，用于其智能手机产品线。据知情人士透露，三星电子已选定中国面板制造商天马微电子作为合作伙伴，计划采购100万块OLED面板。这些面板将主要配备于三星电子的入门级智能手机系列，如备受欢迎的Galaxy M系列和Galaxy F系列，进一步丰富其产品线。

相关个股：深天马A(000050)、柏诚股份(601133)。

6、【聚焦人工智能 “乌镇时间”即将开启】

　　2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国浙江省乌镇举行。本届博览会将注重引领性，“线下实景+线上云展”相结合，围绕人工智能核心要素和热点应用，360余家企业将在AI算法模型、数据算力、场景应用以及低空经济、智能网联汽车、数字乡村、网络安全等主题展区，展示人工智能前沿技术和最新应用成果。

相关个股：澜起科技(688008)、浙数文化(600633)、绿盟科技(300369)。

7、【收获期逐步到来 多款1类创新药首次获批临床】

　　据中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网以及公开资料，本周（11月4日-11月10日），有3款1类创新药首次在中国获得临床试验默示许可（IND）。优秀产品的快速上市，不仅体现了中国医疗器械审批的效率提升，也预示着未来更多创新医疗解决方案将加速进入市场。

相关个股：恒瑞医药(600276) 、昭衍新药(603127) 等。

8、【拓展新场景新业态 进一步促进养老服务消费提升】

  联合印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。

相关个股：嘉和美康（688246）、思创医惠（300078）。

9、【北京近日发通知 扩大造血干细胞移植医保报销范围】

　　北京市医保局近日发布通知，扩大造血干细胞移植医保报销范围。本市医保参保人如果符合12类适应证，进行造血干细胞移植的费用纳入医保报销。

相关个股：中源协和(600645)、南华生物(000504)。

10、【AIPC带动行业回暖 第三季度出货年季双增】

　　知名市场研究机构Counterpoint Research最新报告显示，受惠于AI PC销量的逐步增加2024年第3季全球PC市场出货量达6530万台，年增1%，季增5%。

相关个股：莱宝高科(002106) 、福蓉科技(603327)。

11、【房地产税收减免政策将出台 地产中介龙头望受益】

　　日前，在十四届全国人大第十二次会议新闻发布会上，财政部部长蓝佛安表示，当前正在积极谋划下一步财政政策，重点加大逆周期调节力度。其中，房地产市场相关税收政策备受关注，支持房地产市场健康发展的税收政策已按程序报批，近期就将推出。

相关个股：关注世联行(002285) 、我爱我家(000560) 等。

12、【产业链高度依赖中国 加征关税石墨被豁免】

   特在2024年美国总统选举中获胜。关税曾是特首个总统任期内的一项标志性政策，而在今年的竞选阶段，特曾承诺对所有进口到美国的商品征收20%的关税，并对从中国进口的商品征收60%的高额关税。美国对华出台的“301关税”近日已经开始实施，除了电动汽车，还有钢铁，铝，岸边起重机等等一系列产品，美国都列入了加征关税的行列，但值得注意的是，唯独有一样，美国在争议声中取消了对它加征关税，那就是石墨。

相关个股：德尔未来（002631）、新华锦（600735）。

13、【新产品有望不断涌现 AI智能眼镜蓄势待发】

　　百度旗下人工智能品牌小度将在下周百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜，该眼镜将内置摄像头，并支持基于百度文心一言模型的语音互动。此次新品发布，将是小度在AI+硬件领域的再一次新的品类探索，最早可能在2025年初与广大消费者见面。

相关个股：歌尔股份(002241)、龙旗科技(603341)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

海联讯：换股吸收合并杭汽轮 11月11日复牌

中国动力：拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权 11月11日复牌

长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权

百洋医药：拟成为ZAP-X 系统及配件在中国的独家经销商

许继电气：拟通过公开挂牌的方式对子公司增资扩股，引进战略投资者

龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权

汇通能源：拟2059.26万元购买上海迪南35套商业物业

国际实业：拟收购怡宝公司80%股权

贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元

高斯贝尔：预中标亿元算力服务项目

【增持回购相关公告】

振芯科技：拟3600万元-7200万元回购股份

海亮股份：拟5亿元-6亿元回购股份

吉林敖东：拟3-6亿元回购股份

翔宇医疗：拟5000万元-1亿元回购股份

思泰克：拟2000万元-4000万元回购公司股份

振江股份：拟3000万元-6000万元回购股份

瑞康医药：拟1亿元-2亿元回购股份

顺博合金：拟5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

先河环保：变更为“ST先河” 停牌1天

20CM7连板浩欧博：停牌核查

金百泽：股东拟合计减持公司股份不超过3.97%

贝泰妮：股东拟合计减持不超过3.2%公司股份

联泓新科：控股股东拟减持公司股份不超过3%

新迅达：股东拟减持不超过3%公司股份

锴威特：股东拟减持不超过0.71%公司股份

株冶集团：股东计划减持公司股份不超过1%

百川能源：股东计划减持公司股份不超过3%

国新文化：股东计划减持不超过3%股份

同花顺：股东拟减持不超0.5%公司股份

新产业：股东拟减持不超过1%公司股份

立华股份：实控人之一致行动人拟减持公司不超3%股份

神奇制药：股东拟减持不超过3%公司股份

宏盛股份：股东拟减持不超过3%公司股份

惠柏新材：股东计划减持公司股份不超过3

华特气体：股东拟合计减持公司不超2%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%，北证50指数跌1.25%，全市场成交额27323亿元，较上日放量1692亿元。沪深两市加北交所3000股下跌。

小结：周五三大指全线收跌，半导体板块较为活跃，沪深两市加上北交所逾3000股下跌。

○ 周五晚间，突发消息！

周五晚间，一家近期持续涨停的公司突发停牌

小结：消息热度较高，对那些短期涨幅较大的题材概念类型，在疯狂的时候，一定要多注意风险！

○ 特斯拉再度暴涨，市值重回1万亿美元上方

近期热度非常高的特斯拉，周五晚间继续大涨逾8%，市值重回万亿美元上方。

小结：相关板块：特斯拉概念、人形机器人概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、卫星互联网概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、周五，美股三大指全线上涨，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：英搏转债、洛凯转债

11月8日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【数字人民币可视硬钱包全国首发　望助力数字人民币渗透率加速提升】

   11月7日，数字人民币可视硬钱包在深圳金博会上全国首发，成为数字人民币全球推广的标志性事件。该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码，是移动支付领域新的杀手级应用，能高效融入国内成熟的条码支付环境，在商户、出租车、大排挡等消费场景丝滑付款，让老年人、学生、外籍来华人士等群体支付更便捷。

相关个股：新国都（300130）、楚天龙（003040）。

2、【我国将在医疗领域扩大开放试点】
 

   近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。在独资医院领域，通知拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。

相关个股：何氏眼科(301103)、盈康生命(300143)。

3、【全新内容创作生产模式 字节跳动杀入视频生成】

   字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测，意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式杀入AI视频生成领域。豆包官网称，豆包视频生成，支持图片文字一键成片，能将信息转化为生动逼真的视频内容。支持酷炫的动态和运镜，多镜头保持一致，风格比例随意挑选。

相关个股：天龙集团（300063）、华策影视（300133）。

4、【一体化企业开始大规模采购 光伏硅片价格企稳运行】
 

   据中国有色金属工业协会硅业分会，本周硅片价格止跌企稳，原因是硅片企业大幅减产，由此前的供过于求转向供小于求;下游以一体化企业为主开始大规模采购，大幅消耗硅片企业前期积压库存。本周电池组件价格企稳运行其中M10单晶TOPCon电池片成交价涨至0.275元/W，涨幅3.78%。预计硅片价格运行趋势持稳向上，后续电池片的涨幅有望向上传导，

相关个股：隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459) 。

5、【产业链新机遇 第三代半导体研发实现突破】
 

   近日，中国松山湖材料实验室的第三代半导体研究团队与西安电子科技大学及广东致能科技有限公司联合攻关，成功基于2-6英寸AlN（氮化铝）单晶复合衬底制备了高性能GaN HEMTs（高电子迁移率晶体管）。得益于AlN单晶复合衬底的材料优势，AlGaN缓冲层厚度降至350 nm，外延成本大幅下降，且有效控制晶圆翘曲。这一进展标志着我国在新一代半导体技术的研发和应用方面迈出了坚实的一步。

相关个股：力源信息（300184）、乾照光电（300102）。

6、【数字人民币可视硬钱包全国首发 支付将更加便利化】

   第十八届深圳国际金融博览会11月7日开幕，在央行数字货币研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包全国首发。该产品兼具可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。

相关个股：飞天诚信(300386)、旗天科技(300061) 。

7、【全球6G发展大会即将召开　6G通信进程有望加速】

   2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。

相关个股：硕贝德（300322）、盛路通信（002446）。

8、【人工智能加速发展 英伟达夺回全球最大市值桂冠】

   美国当地时间11月5日，美国芯片企业英伟达股价上涨，市值推升至3.43万亿美元，超过了苹果公司的3.38万亿美元，重新成为全球市值最高的上市公司。英伟达曾在今年6月份成为全球市值最高上市公司，随后被苹果公司反超。

相关个股：麦格米特（002851）、锦富技术（300128）等。

二、个股公告

1、中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4% 四季度收入预计环比持平至增长2%

中芯国际（688981）公告，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；第三季度净利润10.6亿元，同比增长56.4%。第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元，创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度收入指引为环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。

2、东湖高新：拟收购普罗格控股权

东湖高新（600133）公告，公司拟以现金方式收购湖北普罗格科技集团股份有限公司（简称“普罗格”）控制权，标的公司股东全部权益价值预计不超过人民币7亿元。收购完成后，公司将实现对普罗格的控股。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

3、启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

启迪环境（000826）公告，公司控股股东启迪科技服务有限公司（启迪科服）持有的公司50万股股份可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的0.18%，占公司总股本的0.035%。此前，启迪科服及其一致行动人合计持有的公司272,871,449股股份也可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的99.82%，占公司总股本的19.15%。本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，拍卖结果存在不确定性。若上述股份拍卖成功，可能导致公司控制权发生变更。

4、西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

西部证券（002673）公告，公司2024年6月21日披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股，总价约为38.25亿元。本次交易后，公司的资产规模、归母净利润将有一定幅度的增加，有利于增强公司抗风险能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

5、海立股份：未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

海立股份（600619）发布风险提示公告，对于社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻，公司未接到控股股东关于上述传闻事项的有关信息。经公司征询，控股股东上海电气控股集团有限公司已于11月6日回函不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在策划涉及公司的重大资产重组、业务重组等。

6、华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

华东重机（002685）公告，公司已向锐信图芯支付完成第一期增资款990万元，并向转让方支付完成第一期股权转让款合计2475万元。按照协议约定，转让方在收到股权转让款并缴纳相关税费后，后续的股权转让款将全部用于在二级市场购买华东重机股票，并全部股票将按约定质押给上市公司指定的主体。截至本公告披露日，许清河已缴纳相关股权转让税费合计730.62万元，并于2024年11月7日以集中竞价方式购买了华东重机股票68.5万股，占公司总股本的0.07%，购买均价为7.38元/股，成交总额为505.36万元。

7、中国长城：公司实际控制人等未筹划其他关于公司相关的资产重组事项

中国长城（000066）发布股票交易异常波动公告，除公司近期已披露事项外，公司实际控制人中国电子和控股股东中电有限未筹划其他关于公司相关的资产重组、股份发行及其他有重大影响的事项。

8、赢时胜：股票交易严重异常波动 实控人之一唐球累计被冻结690.47万股

赢时胜（300377）公告，公司股票连续6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动的情况。 公司近期股价大幅上涨，股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。截至本公告披露日，公司2022年度向特定对象发行股票事项正在积极推进中。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一唐球所持股份累计被冻结690.47万股，占其所持股份比例的8.78%，占公司总股本的0.92%。

9、华映科技：控股股东近日卖出0.61%公司股份

华映科技（000536）发布股票交易异常波动公告，公司控股股东福建省电子信息集团于2024年11月6日-11月7日期间，通过集中竞价卖出1675万股华映科技股票，占华映科技总股本约0.61%。

10、平治信息：预中标2.3亿元2024年滨江算力资源服务项目

平治信息（300571）公告，公司为2024年滨江算力资源服务项目的成交候选人，项目总价为2.30亿元（含增值税）。该项目由浙江移动信息系统集成有限公司招标，采购内容为AI算力服务。公司本次中标将加快在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有积极影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道。

三、热点要闻
 

随着中芯国际三季报出炉，科技板块各大行业龙头公司的三季报业绩基本上都出来了。今天有时间，就把科技板块各大行业龙头公司的业绩数据汇总一下。

数据统计显示，沪深两市计算机板块、电子板块、芯片概念以及通信板块当中，各大科技行业龙头公司，逾80家。有些公司三季报业绩大增，有些公司三季报业绩承压，有些业绩三季报业绩平稳，还有些公司三季报营收大增。在这些科技行业龙头公司当中，三季报扣非净利润增长100%以上的公司占了23家，分别为汇顶科技、韦尔股份、移远通信、澜起科技、通富微电、长川科技、恒玄科技、京东方A、乐鑫科技、中际旭创、浪潮信息、圣邦股份、鼎龙股份、歌尔股份、纳思达、博思软件、捷捷微电、兆易创新、水晶光电、石基信息、景嘉微、沪电股份、以及欧菲光。
 

不少千亿以上大市值的科技公司出现在榜单之中，比如电子组装行业龙头的工业富联、集成电路晶圆代工行业龙头的中芯国际、CPU芯片行业龙头的海光信息、消费电子连接器行业龙头的立讯精密、安防设备行业龙头的海康威视、半导体设备行业龙头的北方华创、AI芯片细分行业龙头的寒武纪、面板行业龙头的京东方A、CPO行业龙头的中际旭创、通信设备行业龙头的中兴通讯、CIS芯片行业龙头的韦尔股份、在线办公行业龙头的金山办公、半导体设备细分行业龙头的中微公司、AI应用细分行业龙头的科大讯飞、手机玻璃行业龙头的蓝思科技、以及算力行业龙头的中科曙光等等。

值得注意的是，由于科技板块长期以来热度都很高，不少公司前期涨幅较高，当前估值水平并不低。所以在关注各大科技行业龙头公司数据的时候，一定要多注意风险！

11月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【特朗普或将推动全美大麻合法化　这两家公司在美国工业大麻产业链有领先布局

据报道，11月6日，美国共和党候选人特朗普宣布其在2024年总统选举中获胜。根据前对媒体表态，特朗普或将支持美国大麻合法化。特朗普曾提到，不应浪费纳税人的钱去逮捕携带“个人持有”大麻的人。他还支持佛罗里达州将21岁以上成年人持有和购买最多3盎司大麻合法化的努力。特朗普可能会继续推动大麻在联邦层面的合法化。此外，特朗普或将寻求改革现有的监管框架，以减轻对工业大麻等新兴产业的负担，并促进经济增长。

自2018年美国正式确认工业大麻种植及加工的合法化后，北美一直在工业大麻市场扮演着领头羊的角色，蓝海市场广阔。根据公司2022年报表述， Brightfield Group对全球主要地区工业大麻市场估算，预计2022年美国工业大麻衍生的CBD市场零售将达50亿美元。随着特朗普当选带来的工业大麻政策的预期向好，深耕美国工业大麻产业链的相关公司望受益。

莱茵生物（02166）公司工业大麻提取工厂为全美最大的工业大麻提取工厂，也是美国印第安纳州的工业大麻提取领域的示范项目。作为公司海外产能布局的桥头堡，工业大麻提取工厂将为公司海外业务的发展和品牌打造提供强有力的产能基础。

顺灏股份（002565）公司在美国设立子公司KinneloaHoldings Inc.获准在当地开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售的合法资格。

2、特朗普在2024年总统选举中获胜　加密货币获得支持

据媒体报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。今年8月，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频，并在视频中表示，他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。11月6日，比特币短线涨至75000美元，连续刷新历史新高，24小时涨幅超9%；狗狗币（DOGE）24小时涨幅一度超30%。

特朗普在竞选期间承诺的一系列支持加密货币的政策，包括将比特币纳入国家储备、撤换现任SEC主席Gary Gensler等，都被视为对市场的重大利好。特朗普在竞选期间接受了数字资产，他还誓言，如果他重返白宫，他将让美国成为全球加密货币之都，建立战略性比特币储备，并任命热爱数字资产的监管者。在全球债务不断增加和货币通胀不断上升的背景下，特朗普宣布支持数字资产行业，未来的特朗普政府可能意味着加密货币的新时代，比特币将完全融入当前的金融体系。

智度股份（000676）持有比特币资产，截至2023年12月31日，公司无形资产-数字资产（比特币）科目账面价值为5646.87万元。

美信科技（301577）第一大客户世纪云芯系比特大陆全资子公司，比特大陆是全球知名芯片设计公司，其制造的矿机占据全球份额，公司是其矿机电源用功率变压器的主要供应商。  

3、促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力

国办日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长。《意见》提出，完善冰雪经济产业链条、基础设施和配套服务，加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平；培育壮大冰雪经济经营主体，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业，培育一批冰雪领域专精特新中小企业，积极培育冰雪体育组织；促进和扩大冰雪消费，丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系；强化冰雪经济要素保障，加大金融支持力度，强化冰雪用地保障。到2027年，冰雪经济总规模达1.2万亿元。到2030年，冰雪消费成为扩大内需的一个重要增长点，冰雪经济总规模达1.5万亿元。

目前，我国冰雪产业呈现出市场规模不断扩大、消费需求更加多样、产业链不断完善、冰雪装备出海火热等发展新态势。未来，在亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。2024国际冬季运动（北京）博览会发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，预计明年将突破10000亿元。

A股公司中，三夫户外（002780）在滑雪产业有较全面的布局，涵盖了产品、渠道、滑雪培训、亲子青少年滑雪冬令营等方面。

探路者（300005）成立合资公司经营造雪设备和雪场施工、推出冰雪服装、运动装备，投资冰世界等多个冰雪项目。

4、星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立

11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区举行。联盟由中国星网联合三大电信运营商，航天科技、航天科工等重点央企，清华大学等高校和科研院所，银河航天等民企，以及相关领域内知名专家学者共同发起成立。中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。联盟成立后，将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。

点评：空天信息和卫星互联产业是航空航天产业和新一代信息技术产业融合发展形成的新兴业态，涵盖商业航天、深空探测、卫星应用等领域。空天信息和卫星互联网产业被视为科技发展的新风口，随着新技术和新产品不断涌现，卫星数据需求不断攀升，技术进步和应用领域的扩展，将加速空天应用场景领域拓展。机构预测，到2026年全球空天信息和卫星互联网产业规模有望突破5000亿美元。

A股公司中，利扬芯片（688135）完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。

航天宏图（688066）是国内首批从事卫星应用与时空大数据赋能行业的平台化公司，是国内领先、国际先进的智慧地球时空大数据服务商。

5、中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启

11月6日，第七届中国国际进口博览会上，诺和诺德公司召开新闻发布会并宣布，在本届进博会首展的全球首个胰岛素周制剂诺和期（依柯胰岛素注射液）将于2024年11月底在中国商业上市，用于治疗成人2型糖尿病。诺和期在临床相关剂量下，降糖作用时间可覆盖一周，实现了基础胰岛素从日到周的百年突破，开启胰岛素治疗周制剂时代。诺和期还是诺和诺德“中国同创”项目的首个落地成果，首次实现国内外创新药半年内几乎“零时差”获批，让中国患者更早获益于全球创新药。

A股相关概念股主要有华东医药（000963）、通化东宝（600867）等。

6、下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速

　　生态环境部在6日发布会表示，将积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场。早在9月份发布的《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》就提出，要探索开展温室气体排放在线监测，推动行业企业安装在线监测设备，以监测数据校核核算结果。

　　今年下半年以来，我国有两个重磅政策文件发布：

　　一是，今年8月，国家发改委、市场监管总局、生态环境部印发《进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024-2025年)》，方案中指出，要加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。明确提到加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等碳核算、碳监测相关计量仪器的研制，组织对国产碳排放在线监测系统（CEMS）开展计量性能测试评价等内容，该方案的实施将充分发挥计量、标准作用，有效支撑我国碳排放双控和碳定价政策体系建设。

　　二是，10月发改委、生态环境部等8部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》指出，组织制修订重点行业企业碳排放核算标准和技术规范，明确统计核算、计量、监测、核查等配套规则。有序推进碳排放自动监测系统（CEMS）试点应用，鼓励电力、水泥等行业企业先行先试。

　　这两个文件的发布对碳排放统计核算体系的构建指明了目标，明确了任务，未来碳排放相关计量、检测、监测、分析能力建立有望加快，试点范围或将增加、提速。加之，随着COP29临近，双碳问题有望再度引发关注。上市公司可关注在碳监测、碳计量重点布局的雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)等。

7、COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减

　　随着《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十九届会议（COP29）日益临近，气候议题近期再次成为各界关注的焦点。全球气候目标的落实情况、能源转型的实施进展、低碳减排的推进程度等话题都成为业界讨论的重点。尽管去年在迪拜气候大会上，各国达成了“2030年实现三倍可再生能源和两倍能效的目标”，但落实情况并不乐观。根据国际能源署最新发布的报告，当前距离这个目标还有30%的差距。如何弥补这一差距，将是全球共同的奋斗目标。

　　COP29召开在即，能源转型的雄心有望进一步提升，根据《巴黎协定》的规定，各国必须在2025年2月之前更新其国家自主贡献，一些国家可能会在11月的COP29会议上宣布其目标。短期可逢低关注风电等新能源概念股，如大金重工(002487)、东方电缆(603606)等。

8、GMS会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果

　　大湄公河次区域经济合作第八次会议将于11月6日至7日在云南举行。

　　GMS机制成立30多年来，在中柬老缅泰越六个成员国以及亚洲开发银行等共同努力下，积极推进经济社会协同发展和区域一体化建设，为六国人民带来了实实在在的利益。当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。中方期待通过此次会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献。

　　中国云南作为连接中国与湄公河五国的重要枢纽，围绕《大湄公河次区域交通战略2030》，以中老、中越和中缅三条国际通道为重点，共建面向印度洋国际陆海新通道，推动中老铁路“澜湄快线”与澜沧江—湄公河国际航运有效衔接，提升公路、铁路、水运互联互通水平。近一年来，中泰、中老免签政策相继落地，中柬人文交流年顺利启动今年以来，截至11月5日，磨憨边检站今年共计验放大湄公河次区域成员国家人员近90万人次，同比上升116.3%，出入境人数排名前三的国家分别是老挝、泰国和越南，出入境事由主要是旅游、商务、学习和会议。

　　可优先关注云南本地旅游类上市公司，如丽江股份(002033)、云南旅游(002059)等。

9、全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同

　　11月4日，中核工程联合体与国际热核聚变实验堆（ITER）组织签署了真空室模块坑内组装（SMPA）合同。这是继2019年9月30日签署的主机安装合同、2024年2月29日签署的真空模块式组装合同之后，中核工程联合体与ITER组织签署的第三份重大合同。该合同的签署标志着中核集团与ITER组织的合作迈上新台阶，再次彰显了中核集团在国际核能工程中的竞争力与影响力。

　　当前全球核聚变前景较好。根据聚变行业协会(FIA)数据，截至2023年上半年，全球私营核聚变公司累计融资额已达62.1亿美元，新参与公司数量达13家，超半数公司预期2035年前可实现核聚变并网发电。作为加快发展新质生产力的重要组成部分，国内可控核聚变的工程化，乃至商业化也亟待加速落地。今年3月，国务院国资委表示，央企仍须对战略性新兴产业加大布局，去年相关投资增加了32.1%，目标是到2025年，企业战略性新兴产业占比要达到35%，在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。

　　关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商，如西部超导(688122)、国光电气(688776)及合锻智能(603011)。

10、低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能

　　近日，工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议。会议指出，低空产业是低空经济的物质载体，是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

　　低空产业正成为推动新一代信息通信技术全方位赋能的重要领域。行业公司中，通宇通讯(002792)预研5G-A天、开发了通感一体化通信天线，其中通感一体化技术，能够解决低空飞行中建筑密集、卫星导航信号稳定性差、雷达密集部署经济性差等问题；

广哈通信(300711)指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度，目前已为客户提供相关解决方案。

11、全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势

　　11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安宣布正式成立。该联盟由中国科学技术协会业务主管，汇聚了中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商；航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等重点央企；清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学以及中国科学院空天信息创新研究院等高校及科研机构的力量。

　　据悉，中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。成立后，联盟将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。

　　相关公司中，华力创通(300045)在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案；

佳缘科技(301117)自主研制的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的高度认可，相关产品运行稳定，已经用于雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域。

12、医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会

　　11月21-22日，以“立足国械未来赋能产业创新”为主题的2024MDI-China医疗器械创新合作大会将盛大举行。作为专注器械领域的年度盛会，不仅汇集了汇聚行业精英、专家学者和企业，共同探讨创新医疗器械的未来发展之路，会上还专设了“医疗器械出海策略”分论坛，共同探讨现阶段器械出海的痛点与要点。

　　在国内，医保控费和集采对于医疗器械公司的利润形成挤压，细分市场也已经十分“内卷”，出海成为生存和发展的希望。A股126家医疗器械公司前三季报显示，利润排名前十的公司合计实现净利润195.5亿元，占到126家公司利润总和的64%。海外业务已经成为重要的利润增长点，根据迈瑞医疗三季报显示，2024年前三季度国际业务收入增长超过了18%，其中欧洲和亚太市场增长均超过了30%‌。

　　随着在技术创新、产品质量等方面不断取得进步，国内医疗器械企业正在加速“出海”。与此同时，欧美等发达国家市场对高质量医疗器械的需求持续增长，新兴市场如东南亚、南美洲、非洲等地区也呈现出巨大的市场潜力，为国内医疗器械企业提供了广阔的发展空间，出海企业有望受益，鱼跃医疗(002223)、万东医疗(600055)等。

13、新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注

11月6日，工业和信息化部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》(征求意见稿)目标到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。

日前，宁德时代发布骁遥超级增混电池，通过首创的锂钠AB电池系统集成技术，解决了新能源汽车低温性能弱、冬天续航能力降得快的问题，将搭载在阿维塔、理想、智已等30多款车型。万联证券认为，钠离子电池具备成本效益高、低温性能好的特点，是锂离子电池的重要补充。未来钠离子电池渗透率有望快速提升，带动市场规模增长。

传艺科技(002866) 持续对产线进行技术调试和工艺技术完善，圆柱型和方型钠离子电池产品性能持续稳定提升;

维科技术(600152) 于2019年开始研究钠电池，掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的关键技术.

14、北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

11月6日，北京市政府官网发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的.由市教育行政部门审批。

中航证券研究所 认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展，且诸多上市公司持续发力，有望加速构建新的行业格局，加速优质供给。

科德教育(300192) 主营包括教育业务及油墨业务;

传智教育(003032) 为国内领先的从事数字化人才培养的高新技术企业。

二、个股公告

1、中航沈飞：歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产

中航沈飞（600760）公告，公司股票价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。2024年11月5日，中国空军在北京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国国际航空航天博览会有关信息。据发布会介绍，中国自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机——歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。经核实，该产品由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业（集团）有限公司共同研制生产。

2、曼恩斯特：控股子公司签订4.14亿元储能电站项目合同

曼恩斯特（301325）公告，公司控股子公司湖南安诚新能源有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、河北瑞风云联数字新能源有限公司签署了《察北区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目EPC储能成套设备（标包一）采购合同》。合同总金额为4.14亿元（含税）。

3、浙江建投：筹划发行股份购买资产并募集配套资金 股票停牌

浙江建投（002761）公告，公司正在筹划发行A股股份购买国新建源基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项。根据相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组，不构成重组上市。公司股票及可转换公司债券自2024年11月6日开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。

4、朗特智能：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权

朗特智能（300916）公告，公司于2024年11月6日与龙之源股东禹孟初、李伟华、深圳乘天企业管理有限公司签订了股权收购意向协议。公司拟以现金方式收购上述股东持有的龙之源55%的股权，交易价格不超过5.06亿元。本次交易完成后，龙之源将成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。龙之源是一家专注于智能户外和智能家居两大领域音视频设备、光学设备的公司，主要产品涵盖智能户外使用的追踪相机、测距仪、夜视仪和智能家居使用的摄像机、可视门铃、智能传感器及开关等。若此次交易完成，公司将在电子信息产业中由智能控制器环节进一步向下游整机环节延伸。

5、北汽蓝谷：北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

北汽蓝谷（600733）发布异动公告，日常经营情况未发生重大变化，控股股东北汽集团不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。北汽新能源增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。2024年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润为-44.91亿元。

6、德尔股份：拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权 股票明起停牌

德尔股份（300473）公告称，公司正在筹划发行股份等方式购买爱卓智能科技(上海)有限公司100%股权，交易对方为德迩集团和兴百昌合伙，分别持有爱卓科技70%和30%股权。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。交易方式为发行股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。公司自2024年11月7日开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案。

7、浙海德曼：被美国财政部OFAC列入SDN名单

浙海德曼（688577）公告，近日，公司获悉美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。产品广泛应用于汽车零部件、航天航空、军事工业、工程机械、通用机械、电子通讯等行业领域。本次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国设立子公司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。当前，公司经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。

8、中鼎股份：孙公司获得33.95亿元供应商项目定点书

中鼎股份（000887）公告，孙公司成都望锦近期收到客户通知，成为国内某头部自主品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成的批量供应商。项目生命周期为6年，总金额约为33.95亿元。公司大力发展智能底盘系统业务，推进底盘轻量化系统总成产品，此次获得客户认可，为进一步拓展未来轻量化底盘产品市场奠定基础。本次配套存在不确定性影响，敬请投资者注意风险。

9、西部创业：公司实控人拟变更为国家能源投资集团

西部创业（000557）公告称，控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（简称“宁国运”）与股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（简称“宁夏煤业”）签署《股份转让协议》。宁国运拟将其持有的公司7291.87万股股份（占公司股份总数的5%）协议转让给宁夏煤业，转让价格为人民币6.05元/股，总价款4.41亿元。若本次股份转让顺利实施，公司控股股东将由宁国运变更为宁夏煤业，公司实际控制人将由宁夏回族自治区人民政府变更为国家能源投资集团有限责任公司。

10、联创光电：激光业务占比不大且亏损

联创光电（600363）发布股票交易异常波动公告，截至2024年11月6日，公司股票收盘价为61.78元/股，处于历史高位，市盈率指标显著高于同行业平均水平，存在市盈率较高的风险。公司激光板块主要产品有泵浦源、激光器等部件及光刃系列激光反无人机整机产品。光刃系列激光反无人机整机产品尚未形成收入。目前公司激光板块整体规模不大，占公司营业收入的比重不高。2023年相关业务营业收入占总收入的比重约为5%，对公司经营业绩影响不大。今年1-9月，相关业务实现净利润-451.02万元，同比下滑110.48%。

三、热点要闻
 

数据统计显示，沪深两市特斯拉概念板块，三季报扣非净利润增长在20%以上的公司，共有近80家（注：不含ST股）。其中超过一半的公司三报扣非净利润增长在50%以上。而三季报扣非净利润增长在100%以上的公司，则有24家，分别为沪光股份、长盈精密、春秋电子、本川智能、通富微电、达瑞电子、派生科技、东睦股份、常铝股份、飞荣达、聚辰股份、华宝新能、威唐工业、美力科技、双林股份、英力股份、宁波韵升、北特科技、凯中精密、奥特佳、博俊科技、文灿股份、硕贝德、以及超捷股份。
 

在上述70余家公司当中，不少公司同时属于多重概念，不乏一些科技公司，比如消费电子概念的长盈精密、PCB概念的世运电路、半导体概念的通富微电、人形机器人概念的拓普集团、人形机器人概念的双林股份、人形机器人概念的贝斯特、智能驾驶概念的华阳集团、人形机器人概念的浙江荣泰、PCB概念的胜宏科技、以及PCB概念的景旺电子等等。

值得注意的是，近期马斯克及特斯拉的热度都非常高，部分公司涨幅较大。此外，部分公司虽然业绩大增，但是当前估值水平并不低。所以在关注特斯拉概念各大公司业绩动态的时候，一定要多注意风险!

在自9月底开启的一轮上涨中，挂钩北证50成份指数的基金赢“麻”了！

截至11月5日，8月27日成立的华安北证50成份指数A今年以来收益率达85.48%，仅成立71天收益率就超过80%；5月10日成立的中欧北证50成份指数A今年以来收益率为85.33%；东财北证50指数A今年以来的收益率也达到了72.98%。

还有不少新成立的主动权益基金也把握住了节奏快速建仓，基金净值已经出现变化，一些买入科技板块相关个股的基金，自成立以来收益率已经超过5%。
 

火速建仓

近期，新基金发行回暖，10月以来截至11月6日，共有121只基金开始发行。其中，多只跟踪中证A500指数的产品募集规模超过30亿元，广发中证A500指数募集规模近80亿元。另外，有11只基金认购时间仅一天。

在新成立的基金中，不少基金选择火速建仓，快速入市。10月30日成立的永赢科技智选A在11月1日就有了净值变化，当天净值为0.9766元，显示该基金或已经快速建仓。截至11月5日，永赢科技智选A的净值为1.0263元，上涨2.63%。

10月15日成立的财通资管先进制造A也是在成立的第二天就出现了净值变化，10月16日，该基金净值为0.9999元；10月17日，该基金净值为0.9996元，或也是成立就建仓。截至11月15日，财通资管先进制造A净值为1.0624元，上涨6.24%。

被动型产品同样快速建仓入场。10月30日成立的易方达中证光伏产业ETF在10月31日时，净值就变为了1.0003元。截至11月5日，该基金净值为1.0076元，上涨1.01%。10月11日成立的天弘北证50成份指数A在10月18日出现净值变化，截至11月5日，该基金净值为1.737元，涨幅达到6.69%。

新基金净值大涨

不少今年成立的新基金业绩表现也十分亮眼。Wind数据显示，截至11月5日，有两只今年新成立的基金收益率已经超过80%，分别是8月27日成立的华安北证50成份指数A和5月10日成立的中欧北证50成份指数A，今年以来的收益率分别为85.48%和85.33%。另外，东财北证50指数A今年以来的收益率也达到了72.98%；易方达创业板中盘200联接A今年以来收益率超过60%，达66.16%；南方上证科创板芯片ETF等基金今年以来收益率超过50%。

主动权益基金中，今年3月19日成立的广发成长启航A今年以来收益率达42.27%，截至三季度末，该基金前十大重仓股包括美团-W、沪电股份、世运电路、法拉电子、广东宏大等。

此外，截至11月5日，3月19日成立的金鹰科技致远A收益率达36.05%。该基金由金鹰基金知名基金经理陈颖管理，截至三季度末，该基金前十大重仓股分别为歌尔股份、姚记科技、联赢激光、环旭电子、燕麦科技、乐鑫科技、长盈精密、山大地纬、虹软科技、科德教育。

9月3日成立的安联中国精选A截至11月5日收益率超过30%，该基金由知名基金经理程彧管理；8月1日成立的东兴成长优选A收益率也超过30%。

趋势向上

基金经理们火速建仓的背后，是对市场的投资机会较为乐观。

博时基金认为，结构方面，近期小盘成长方向拥挤度已经达到历史高位，后续市场风格或将偏向大盘价值，价值股同时也受益于后续增量政策。内需上行的趋势更加明朗前，红利资产是高波动环境下性价比较高的避风港。

富国基金表示，向后看，股市能否从震荡的态势突围，短期需要关注国内财政政策的明朗化。中期而言，则仍回到了对于经济修复成色的验证。从供给端看，财报数据显示，A股非金融资本开支连续两个季度处在负增长区间，未来新增产能压力有望缓解；需求端看，随着国内一揽子增量政策陆续推出和加快落实，积极因素有望不断累积。A股当前或处在新一轮盈利修复的起点，中长期向上的基本面趋势正在孕育。

行业配置方面，富国基金表示，在盈利、利率和政策的三方“角力”下，在进攻侧聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，重点关注有业绩支撑的半导体、AI算力，有望困境反转的新能源、军工、创新药等。防守侧可以在红利板块内部做更精细的选择，如有望受益于新货币政策工具的央国企红利等。而中间层则关注受益于国内两新政策以及出口优势行业，如家电、汽车、机械设备等。

金鹰基金也表示，在行业配置上，继续沿科创与自主可控、政策稳增长发力及防御属性红利资产等三类不同类别方向做平衡布局。