支持反弹的信号开始恶化 此点位不能破

2020年12月7日大盘收评：

今日两市平开，震荡反复探调整新低最终小幅收跌，旅游、农林牧渔、酿酒、电气设备板块涨幅居前，证券，银行、多元金融、运输服务板块跌幅居前，个股板块大部分下跌，资金方面：沪市资金流入6.83亿元，深市资金净流出22.40亿元，北上资金流出15.57亿元。涨停38家，跌停13家。

消息上，1、前11个月我国进出口增长1.8%；11月份，我国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%；贸易顺差5071亿元，增加92.6%。按美元计价，11月份我国外贸进出口4607.2亿美元，增长13.6%。其中，出口2680.7亿美元，增长21.1%；进口1926.5亿美元，增长4.5%；贸易顺差754.2亿美元，增加102.9%。

   2、科创板上市审核规则首次修订 意在提高审核效率明确职责边界；12月4日，上交所发布了《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，意在提高审核效率明确职责边界；中证协发布了《证券公司保荐业务规则》，对于形成权责清晰的“看门人”制度意义重大。12月5日，深交所召开法律专业咨询委员会成立大会，就提升资本市场基础制度的包容性和适应性等课题组织前瞻性研究。综合来看，资本市场基础制度建设从更多维度次第展开。

   3、经济工作会议本月召开 学者称多个看点值得关注；按照惯例，一年一度的经济工作会议在12月召开，分析当前经济形势，部署明年经济工作。多位专家学者表示，今年经济工作会议可能有这些看点——助企纾困政策如何退出、促消费扩内需如何加码、财政货币政策如何配合、重点领域改革将有哪些突破。

   热点上，酿酒行业走强：张裕A、莫高股份、ST舍得、老白干酒涨逾5%，贵州茅台创历史新高。农牧饲渔领涨：国联水产、大湖股份、百洋股份、开创国际、中水渔业、獐子岛、好当家涨停，佳沃股份、华英农业、天马科技涨幅居前。光伏概念走强，上机数控、爱康科技、协鑫集成、天富能源、金辰股份、斯达半导、精工科技涨停，协鑫集成、天通股份、北方华创、阳光电源涨逾5%。

   状态上，路雷认为目前跨年行情已经展开，宏观经济向好是股市最大的支撑，而流动性和市场情绪则对行情有所制约。周一农牧饲渔和酿酒板块领涨两市，金融、石油走低，拖累市场表现。建议投资者把握板块轮动机会，12月14日沪深交易所调整指数之前可关注科技股的反弹机会（科创50ETF、芯片ETF、半导体ETF等），中线逢低关注周期股（镍、钴、铝、锂、稀土永磁）及低估蓝筹股（银行、保险、券商）。

   操作上，近期市场整体呈现高位震荡调整格局，两市热点出现结构性轮动。从近期来看，周期与金融股被大消费、泛科技、顺周期等题材股所替代成为近期炒作的主要方向。市场高位调整引发短期风格转换，低估值行业成为制约市场上涨的主要因素，题材板块成为市场人气的主要活跃板块。短期来看，市场修整格局有望延续，阶段性调整望反复。目前市场整体向好趋势并未改变，短期调整在于主力资金的调仓换股，市场调整利于获利盘的消化以及市场的蓄势。随着市场高位调整的持续，市场将继续呈现出结构性轮动行情，在机会方面，建议关注受事件性利好催化的板块，同时，关注关注大金融板块未来的市场机会。

技术面：

大盘：一阳伴三星，说明回调是温柔的，而且波段趋势生命线20日线也完好，说明这波波段反弹趋势，未变！

创业板日线继续上攻，震荡上行，继续按照V哥研判的，补涨中.......！

消息面：

1、十二月重大事件

经济工作会议、农村经济工作会议！

综合分析：

大盘，波段上涨趋势完好，跌破20日线，才算行情结束！

创业板，形态稳定，震荡反弹！

技术面大盘还是稳定的，大盘三连跌之后，小反弹的概率，更大一些。

策略：

大盘波段趋势向好，创业板补涨趋势向好，股市温度计-人气温度趋势线，还未下穿0度等等。

所以，周一涨的概率偏大了。

【重要个股公告】

1、周末沃森生物一场电话会引爆医药圈，被指贱卖核心资产。同时，沃森生物因转让子公司上海泽润股权事项，沃森生物收到深交所关注函，要求说明本次交易转让上海泽润控制权的合理性，以及转让股权比例的确定依据，本次交易是否存在利益输送等损害上市公司和中小投资者利益的行为。 2、艾格拉斯公告，因公司涉嫌信息披露违法，证监会决定对公司立案调查。另外，鉴于公司已召开董事会审议通过提名改选公司董事事宜，经申请，公司股票12月7日复牌。

2、中芯国际公告，中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元，合资企业的业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列；技术测试等。

12月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【多家机构看好复苏行情 青睐景气度提升行业】

    投资者对明年经济复苏的预期已经普遍形成，经济的复苏预期与货币的收紧预期成为正反两股拉据的力量。看好受益于全球原材料周期向上的铜、铝等有色金属和化工行业。消费方面看好可选消费，如汽车、家电、家居、化妆品、旅游酒店等。科技方面需要集中精力，重点在新能源车整车及零部件、智能驾驶、苹果供应链等方向。

2、【产能紧张叠加需求旺盛 功率半导体涨价潮起】

    在整条产业链产能吃紧的情况下，半导体晶圆制造、封装、元器件等多个环节纷纷开始涨价。瑞萨、恩智浦等元器件大厂均发布了涨价函，目前缺货严重，明年上半年订单排满，甚至有订单排到明年年底。

相关个股：捷捷微电（300623）拟募资不超过11.95亿元，进军车规级功率半导体领域；扬杰科技（300373）三季度陆续发布P-100V SGT MOSFET、IGBT高频系列模块等新产品；通富微电（002156）是国内封测龙头，深度布局5G和汽车电子等领域。

3、【数字人民币应用持续拓展 各环节存发展机遇】

   香港金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。此外，继深圳之后，又一个数字人民币试点城市苏州宣布，将在今年“双12苏州购物节”期间发放2000万元数字人民币消费红包。

相关个股：卫士通（002268）是国内知名的密码产品、网络安全领域综合提供商；格尔软件（603232）拥有全系列信息安全产品、安全服务和解决方案的提供能力；长亮科技（300348）向商业银行提供IT解决方案与服务。

4、【我国8英寸石墨烯晶圆亮相 世界唯一性能提升10倍以上】

   据报道，近日，中科院正式宣布已研发出8英寸石墨烯单晶圆。该团队甚至表示“不管在产品尺寸、产品质量方面均处于国际领先地位！”。即使是美国在该领域的技术都无法与之比较，未来应用普及后有望让中国在微电子技术方向实现质的飞越，这一结果让不少人感叹，中国终于有了属于自己的“芯”。

相关个股：德尔未来（002631）近日在互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于大单晶的石墨烯制备。宝泰隆（601011）旗下北京石墨烯研究院已成功研发出石墨烯单晶晶圆。

5、【废钢进口或成平抑矿价利器 万亿铁资源循环市场开启】

   据报道，《再生钢铁原料》国家标准已通过审定，有望于本月内正式发布实施。这意味着，废钢作为唯一可替代铁矿石的炼钢炉料，将不再作为固体废物而是一般商品允许进口。中钢协此前表示，废钢经加工符合国家标准后进口，可对铁矿石价格上涨起到很好的平抑作用，降低钢企原料成本，还能大幅降低能耗，促进钢铁低碳绿色发展。

相关个股：华宏科技（002645）是国内废钢处理设备龙头企业，已形成废钢设备到加工贸易全产业链；天奇股份（002009）通过全资子公司天奇力帝布局废钢破碎装备业务。

二、个股公告

【股票复牌】

1. *ST安通 600179：因执行重整计划进行资本公积转增股票 股票复牌

2. 艾格拉斯 002619：实控人或将变更 股票复牌

【股票停牌】

1. 大连港 601880：重组上会  12月7日起停牌

2. 营口港 600317：重大资产重组事项12月7日上会当天停牌

3. 利安隆 300596：筹划发行股份购买资产 股票7日起停牌

4. *ST银亿 000981：公司管理人正在筹备银亿股份第二次债权人会议及出资人组会议 股票停牌

【重大事项】

1. 大连港：重组上会  12月7日起停牌

2. 营口港：重大资产重组事项12月7日上会当天停牌

3. 利安隆：筹划发行股份购买资产 股票7日起停牌

4. 健康元：控股子公司股权架构重组

5. 英搏尔：引入战投格力金投 并实现管理层及核心人员利益协同

6. 立霸股份：控股股东拟向盐城东方转让公司8%股份

【增持回购】

1. 鹏鹞环保：控股股东一致行动人累计增持0.58%公司股份 完成增持计划

2. 顾家家居：李东来先生或其参与设立的有限合伙企业累计增持225.4万股公司股份

3. 濮耐股份：部分董事、高管合计增持38.28万股公司股份

4. 洁美科技：拟耗资5129万元-1亿元回购公司股份

【大额减持计划及其他】

1. *ST富控：上交所决定自12月9日起暂停公司股票上市

2. 沃森生物：收到深交所关注函 要求说明转让上海泽润控制权的合理性

3. 艾格拉斯：披露公告，因涉嫌信披违法 证监会决定对公司立案调查

4. 仁东控股：披露公告，控股股东所持部分股份被冻结

5. 科创信息：部分董监高拟合计减持不超5.45%公司股份

6. 长盛轴承：6位股东拟合计减持不超3.89%公司股份

7. 我爱我家：东银玉衡拟减持不超3%公司股份

8. 佳隆股份：控股股东拟减持不超3%公司股份

9. 贝瑞基因：宏瓴并购拟减持不超3%公司股份

10. 欧比特：董事长和副总拟合计减持不超2.11%公司股份

11. 蓝色光标：持股5%以上股东北京领瑞拟减持不超2%公司股份

12. 胜宏科技：华泰瑞联拟减持不超2%公司股份

13. 宇信科技：股东拟减持不超过1.855%公司股份

14. 高科石化：上海金融发展投资基金拟减持不超1.79%股份

15. 杭州园林：持股5%以上股东拟减持不超1.3%公司股份

16. 运电路：股东新豪国际拟减持不超1%公司股份

17. 硅宝科技：股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○  12月4日，北向资金合计净流入约37.39亿。

小结：北向资金呈净流入，连续2个交易日净流入。上周合计净流入约245.40亿，白马股及行业龙头仍受北向资金的青睐。

○  逾3万股东踩雷

周五晚间消息，*ST富控发布公告，12月9日起公司股票暂停上市。截至三季度的股东户数显示，该股仍有3.25万户股东，逾3万股东踩雷。

小结：今年退市与暂停上市的雷不少，如大家对那些经常披露风险提示的公司，一定要多几分警惕！

○  供应紧张？汽车芯片新动态12月4日，有消息称，全球半导体芯片供应紧张已经蔓延至汽车行业，并导致一汽大众和上汽大众出现停产的情况。大众中国回应称，虽然芯片供应受到影响，但情况并没有传闻中严重，目前正在寻求解决办法。（每日经济新闻综合每经APP、央视财经、证券时报等）

小结：对汽车芯片概念偏利好，适当留意相关板块的反应，沾边相关概念的公司主要有：紫光国微、全志科技、四维图新、大唐电信等等。但部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险！

○  中*金公司：预计A股银行指数未来3-5个季度的上涨空间为50%公司张帅帅等人12月4日发布研报指出，目前银行处于未来5个季度业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。宏观经济复苏趋势明确，流动性环境亦有利于银行业绩表现，向前看预计A股和H股银行指数未来3-5个季度的上涨空间分别为50%和60%。

小结：中*金研报对银行板块比较乐观，研报观点这东西看看就好，不要当成投资的依据，多注意风险！

○ 刷屏！疫苗股沃森生物遭投资人猛烈炮轰！

12月5日14时30分，在“沃森生物转让泽润生物股权”的电话会上，沃森生物董事长李云春遭投资人猛烈炮轰。除了质疑贱卖子公司，投资人还提出公司应该停牌，甚至提出向监管层举报。表面上，沃森生物转让32.6%的泽润股权，收回11.4亿，还保留了泽润28.5%的股权，像是一笔财务投资，但之所以遭到投资人“炮轰”，除了对于更深层次的潜在“利益输送”的质疑，投资人的不满也来自于表层的原因——“为何此时要贱卖泽润”。（第一财经）

小结：这两天刷屏了，又一个吃瓜级的新闻，大家应该看了不少相关文章，这里就不班门弄斧了。偶尔当当吃瓜群众就好...

○ 美股又刷纪录！三大指齐齐创下历史新高

周五，美股又见证历史，三大指全部创下历史新高....

小结：不说了，美股真牛。希望大A股争气一点!

▎题材资讯

○ 据中证报消息，我国8英寸石墨烯晶圆亮相，世界唯一性能提升10倍以上。

相关概念股比如：德尔未来、宝泰隆等

○ 据中证报消息，世卫组织考虑建立电子证书，以促进疫苗接种。

相关概念股比如：优博讯、长虹美菱、楚天科技、易联众等

○ 据报消息，产能紧张叠加需求旺盛，功率半导体涨价潮起。

相关概念股比如：捷捷微电、扬杰科技、通富微电、斯达半导等

○ 据报消息，数字人民币应用持续拓展，各环节存发展机遇。

相关概念股比如：卫 士 通、格尔软件、长亮科技、海联金汇等

○ 据报道，陶氏DMC装置故障全线停车，加剧有机硅紧张局面。

相关概念股比如：新安股份、合盛硅业、东岳硅材、润禾材料等

○ 据证券时报网，废钢进口或成平抑矿价利器，万亿铁资源循环市场开启。

相关概念股比如：华宏科技、天奇股份等

▎新股新可转债日历

1. 北陆发债（370016），评级A+，转股价值102.37。

2. 润建发债（072929），评级AA，转股价值103.50。

​中芯国际

中芯国际：本公司被列入中国涉军企业名单，对本公司运营没有重大影响
中芯国际港交所公告，本公司重申，本公司是独立营运的国际性企业，投资人、客户等利益相关方遍及全球。本公司一直坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规，其服务和产品从未涉及任何军事用途，且皆用于民用及商用。本公司强烈反对美国国防部的决定，此举反映了美国国防部对本公司业务与技术最终用途的根本误解。本公司会继续与美国政府相关部门保持积极的交流沟通。
公司股份下午1点起恢复于联交所买卖。
路雷解读：
中芯国际，是一只芯片制造企业，是标准的大硬核股。
他的涨跌对科技股影响比较大
A股跌了-3.62%，港股还没有下跌，下午复牌！

午评

【盘面综述】

（1）指数：大盘-0.35%（-12.11个点），创业板0.33%（9.02个点）创指低开震荡走高，盘中有医药股护盘；大盘冲高后回落，探底再回升，白酒方向护盘，但是大金融领跌。

（2）涨跌（震荡小跌）：百分之10%以上31比10家，涨停梯队人气降低，跌停人气大幅增加；涨跌幅超2%的对比是397比323家，今天上涨家数降低，但是幅度不大，说明震荡小跌行情下亏钱效应不是很明显。

（3）外资：外资目前净买入-5.38亿，其中净买入沪市2.17亿，净买入深市-7.55亿。北向资金卖出后在卖出，分时图砸出一个黄金坑，看下午。

【市场赚钱效应】

（1）热点

股市评论

板块：今天大金融保险、券商、银行等领跌，而白酒、饮料等接力领涨；工业大麻、人造肉、有色等涨幅居前。题材继续高低切换。

【综合研判】

（1）股市温度计：

上午开盘：-10度，上午收盘：-3度，最低到-17度，说明上午是空方略强的震荡行情。

“人气温度趋势线“2度，12月1日上午确定了上穿了0度，连续三日回落，说明赚钱效应继续降低，反向就是亏钱效应连续三日升温；但是还没有下穿0度，股市短线就还没有真正走坏。

（2）硬核芯片指数：（科技股方向的人气力量）

硬核芯片指数，-0%，分时开盘急拉之后弱势调整；K线收小的十字星，下面的缺口还未回补，V哥认为，必补；这个方向短线还是有机会，尽量在跌的时候关注。

￥下午研判：

☕️☕️大盘：

分时上午先跌后反弹，大金融今天回调为主；K线三连阴，盘中回踩到了10日线，只要不破20日线，本轮大盘为主的行情，就还没有结束；

☕️☕️创业板：

分时上午走势不强，但比大盘要好，说明有资金在蓝筹股调整之际，回流创业板；K线收小阳星，继续创业板的补涨之旅。

今天0.0%，K线收出小星线，继续弱势震荡为主；仍处于大型收敛三角形中，向上突破，大行情，个股会大涨；而向下空间也不大。

量能：

上午4444亿，上个交易日上5125亿，缩量700亿；量能继续萎缩，人气降低，短线操作难度继续增加。

综上所述，

大盘：波段上涨趋势完好，可以默念：“趋势在，股在，人在”！

创业板：双底形态，比较稳定，逐步走强，补涨方向继续！

上午大金融股回调，持续调整的酿酒、有色、锂电池等开始反弹，也就是说板块之间继续轮动，你涨，我就跌，你跌，我就涨；

比较适合的操作就是：热点大面积回调，关注；热点大面积上涨，卖出。

下午路雷认为：整体还是震荡行情；只要股市温度计不下穿0度，短线行情就没有结束。

大家肯定想知道金融股，今天回调了，后期还会不会反弹，对吧？

既然是板块轮动，今天涨的明天跌了，那么今天跌的，明天就可能上涨，就这样轮动。

​综合分析：

大盘，波段上涨趋势完好，跌破20日线，才算行情结束！
创业板，形态稳定，距离大箱体上演，还很远，具备补涨空间。但是分化有点严重（创蓝筹股涨，创题材跌）；
老热点：
新能源汽车股，已经回调多日，暂时稳定；
周期股，有色煤炭开始补跌。
新热点：
大金融，仍是目前为止的大热点，领涨银行、券商，保险跟风
当股市开始走弱之后，我们还是要盯着大热点去做，这样更容易有收获
对了
昨天还给大家讲了，面对几个月以来的分化前行的行情，潜伏虽然空间大，但会墨迹。
近期路雷会考虑多做热点方向的回调买点。
最近，提前下跌的汽车股开始稳住，路雷也会盯着
策略：
大盘K线形态：中阳配双阴，整体稳定，波段趋势完好，今天可以继续收小阴星，也可以向上突破
就看大金融方向了。

12月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【商务部支持集装箱制造企业扩大产能　产业链公司望迎来机遇】

   12月3日的新闻发布会上回应外贸物流领域出现的集装箱“爆舱”、运价大幅上涨提问时称，由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能。同时加大对市场监管的力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

　　
相关个股：海达股份（300320）是集装箱橡胶部件和船用舱盖橡胶部件业务的主要供应商之一，目前集装箱密封部件已提价。集泰股份（002909）在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，客户包括中集、马士基等巨头。同时公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。

2、【智能汽车行业迎来发展黄金期　2025年中国联网汽车将达到2800万辆】

　　
    12月3日，在广州举办的2020世界智能汽车大会上，国家发改委国际合作司副司长高健表示，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面，截至今年6月，全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

　　
相关个股：高新兴（300098）在车联网领域布局完善，可提供包括OBU、RSU、MEC等关键设备在内的完整解决方案，公司先后与中兴、腾讯等公司签署战略合作协议，不断拓展车联网合作伙伴。高鸿股份（000851）车联网业务目前已形成较为成熟的技术、产品、解决方案等，正在大力拓展市场和扩充研发能力。

3、【全球缺货 台湾MCU五大厂涨价交期拉长】

   继11月30日，日本半导体制造商瑞萨电子向客户发送了产品提价通知后，业界传出，盛群（合泰）、凌通、松翰、闳康、新唐五大台湾MCU厂近期同步调升报价，部分品项调幅超过一成，交期破天荒拉长至四个月，是继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后，又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。 

相关个股：纳思达（002180）自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货。东软载波（300183）是华为MCU芯片供应商。中颖电子（300327）是家电MCU主控芯片龙头公司。

4、【六部门联合发文 推动物业服务企业发展居家社区养老服务】

    住建部、国家发改委等六部门近日发布关于推动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见。意见提出，要补齐居家社区养老服务设施短板，推行“物业服务＋养老服务”居家社区养老模式，积极推进智慧居家社区养老服务。鼓励物业服务企业参与研发推广智能可穿戴设备、便携式健康监测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等智能养老服务产品，推进人工智能、虚拟现实、5G等新兴技术在居家社区养老智能产品中的应用。 

相关个股：双箭股份（002381）、绿庭投资（600695）等。

5、【世界慕课大会将开 中国慕课数量和应用规模世界第一】

   12月3日，在教育部召开的第二场教育2020“收官”系列发布会上，教育部高等教育司司长吴岩介绍，目前我国的慕课数量和应用规模位居世界第一。在2019年召开中国慕课大会后，下星期还将召开世界慕课大会。“连续召开两个慕课大会，发布中国慕课大会北京宣言和世界慕课大会北京宣言，发起成立首个世界慕课联盟，推动在线教育发展。” 

相关个股：云赛智联（600602）为上海市教委开发“上海市高中名校慕课平台”并提供技术支持，汇聚了上海全市优质优质特色课程资源和师资力量。洪涛股份（002325）致力于构建现代化的互联网学习系统，打造将慕课系统、题库答疑系统、教学互动工具、班主任系统等在线教育闭环。

6、【半导体MCU出现缺货涨价潮行业迎来国产化机遇】

    由于全球MCU（微控制单元）缺货，盛群、凌通、松翰、阅康、新唐等五大MCU厂近期同步调升报价，部分品项调幅超过一成。MCU成继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后，又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。日商瑞萨交期已经拉长至4个月以上。

相关个股：中颖电子（300327）是国内较具规模的工控单芯片主要厂家之一，在家电MCU领域处于领先地位；兆易创新（603986）是国内最大的MCU提供商，该项业务收入占比持续提升。

7、【奥迪将增加电动领域投资大众MEB平台前景广阔】

   奥迪将为实现2025电动计划增加投资，未来五年总投资额约350亿欧元。仅电动化方面，奥迪预计将投入150亿欧元，其中约100亿欧元用于纯电动汽车，50亿欧元用于混合动力汽车。到2025年，奥迪将电动化车型的数量提升到30款，其中20款为纯电动车型。奥迪将采用大众集团的模块化电动平台（MEB）进行电动车开发。

相关个股;宏发股份（600885）是全球最大的继电器供应商，向特斯拉、大众等一线车企提供定制化产品服务；三花智控（002050）为大众MEB平台提供新能源热管理领域部件。

8、【消费电子及汽车类需求向好覆铜板价格持续上调】

   12月3日，港股上市的建滔积层板大涨16%，股价达到历史新高。花旗近日上调了对该公司的盈利预测和目标价，因公司近日对覆铜板产品FR-4提价每张10元，自7月1日首次加价以来，累计提价逾30%，足以抵销铜价成本上涨。

相关个股：生益科技（600183）的消费类HDI基材、汽车板基材、高速基材、IC载板基材等高端产品不断取得突破；华正新材（603186）正稳步推进青山湖高频高速覆铜板二期项目；超华科技（002288）拟定增发力高精度锂电铜箔和覆铜板业务。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. *ST安通 600179：明起停牌

【重大事项】

1. *ST安通：明起停牌  12月7日复牌

2. 重庆钢铁：中国宝武成为公司的实控人

3. 芒果超媒：阿里创投拟协议受让控股股东5.26%公司股份

4. 乐凯胶片：协议受让四川乐凯医疗科技有限公司股权100%股权

5. 天成自控：公司被上汽大众拟选定为斯柯达品牌汽车座椅零部件的供应商

6. 苏利股份：拟收购控股子公司苏利化学及百力化学各6.00%股权

7. ST舍得：实控人变更

【增持回购】

1. 大连圣亚：股东磐京基金拟增持不超1%公司股份

2. 华创阳安：拟回购2.5亿元-5亿元公司股份

3. 创源文化：拟以1000万-2000万元回购股份

4. 开尔新材：通过回购专用证券账户累计回购3.22%公司股份

5. 康力电梯：耗资8763万元累计回购1.64%公司股份

6. 家家悦：首次回购20.1万股公司股份  共计支付493.4万元

7. 宁水集团：首次回购3.5万股公司股份  共计支付98.2万元

【大额减持计划及其他】

1. 尚纬股份：终止收购罗永浩直播电商业务运营主体公司股权

2. 南卫股份：股东蓝盈创投拟清仓减持不超5.85%公司股份

3. 彩虹股份：股东芯屏基金和如意广电拟合计减持不超过3%股份

4. 新通联：股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○  12月3日，北向资金净流入约35.94亿。

小结：北向资金恢复净流入，本周合计净流入逾200亿。从十大成交的数据来看，多家低估值白马及行业龙头获大额增持。

○  重磅！车联网传来大消息

今日，2020世界智能汽车大会上，国家发展和改革委员会表示，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面，截至今年6月，全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

小结：对车联网板块偏利好，预计数量不小，行业空间大，适当留意相关板块的反应。但近期题材热点持续性较差，短期宜多注意一下风险！

○  被动元件龙头产能告急据科创板日报，加班加点忙生产，被动元件龙头产能告急。

小结：对MLCC概念偏利好，适当留意相关板块的反应。近日已有反应，关注它们的持续性。

○  各国疫苗消息频频近期，世界各国疫苗相关的消息频频传来。A股的医药板块，周四也迎来了大面积反弹，疫苗概念更是集体走强。

小结：疫苗相关热度较高，适当留意疫苗产业链相关公司的持续性，比如疫苗瓶子、冷链运输以及疫苗公司等。但大部分个股前期涨幅巨大，短期宜多注意一下风险！

○ 北向资金恢复流入，白马仍受青睐

周四北向资金恢复净流入，流入金额逾30亿。尽管题材股较为活跃，但从十大成交股的数量来看，白马股仍受北向资金青睐。

小结：尽管周四医药农业等板块较为活跃，但北向资金仍偏爱白马，如果题材股持续性不能改善的话，白马大类仍有可能再度成为市场的焦点，适当留意市场的反应。

○ 美股三大指全线上涨

今晚，美股气氛良好，三大指全线飘红。截至发稿时，纳指上涨近0.6%，道指及标普500则小涨。

小结：美股气氛良好，还是那句废话：在目前A股的气氛下，只要美股不暴涨暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据上观新闻，上海电子化学品专区正式揭牌，重点发展光刻胶、电子特气等。

相关概念股比如：南大光电、江化微、上海新阳、广信材料等

○ 预计2025年我国联网汽车将达2800万辆，相关公司或受益。

相关概念股比如：四维图新、路畅科技、千方科技、启明信息等

○ 据报道，全球食品价格在11月份大幅上涨，创近六年来新高。

相关概念股比如：隆平高科、大北农、北大荒、新洋丰等

○ 据科创板日报，加班加点忙生产，被动元件龙头产能告急。

相关概念股比如：风华高科、国瓷材料、三环集团、洁美科技等

○ 消费电子及汽车类需求向好、覆铜板价格持续上调。

相关概念股比如：生益科技、华正新材、超华科技、沪电股份等

○ 据报消息，半导体MCU出现缺货涨价潮，行业迎来国产化机遇。

相关概念股比如：中颖电子、东软载波、纳思达、兆易创新等

▎新股新可转债日历

无

大盘高位窄幅震荡，市场分化能否再攻？

2020年12月3日大盘收评：

今日两市低开，探底后震荡走高最终小幅收跌，医疗保健、医药、供气供热、食品饮料板块涨幅居前，煤炭、航空、有色、矿物制品板块跌幅居前，个股板块大部分下跌，资金方面：沪市资金流入31.29亿元，深市资金净流入4350.7万元，北上资金流入31.73亿元。涨停46家，跌停14家。

消息上，1、开发性、政策性金融机构不得配合地方政府变相举债；近日在《建立现代财税体制》一文中表示，开发性、政策性金融机构等必须审慎合规经营，综合考虑项目现金流、抵质押物等审慎授信，严禁向地方政府违规提供融资或配合地方政府变相举债。要清理规范地方融资平台公司，剥离其政府融资职能。健全市场化、法治化的债务违约处置机制，坚决防止风险累积形成系统性风险。加强督查审计问责，严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。

2、高通新一代5G芯片骁龙888来了！小米、OPPO等官宣明年初首发搭载；随着高通新一代5nm处理器骁龙888的正式面市，因美国限制而无法获得高通5G芯片的华为，其在手机行业的发展或因此落后于同行，已经独立后的荣耀也未表明产品可否搭载骁龙888，未来依然未卜，而其他手机企业如小米、OPPO、vivo、realme、一加、中兴通讯等则有望进一步分羹华为原手机行业市场。

3、新冠疫苗再爆猛料 重症预防效率达100%！11月30日，Moderna公司宣布，其基于mRNA技术的新冠候选疫苗mRNA-1273完成3期临床试验中的主要疗效数据分析。所有30名重症COVID-19病例均出现在对照组，意味着在预防重症COVID-19病例方面，这款疫苗达到100%的有效率。整体有效率则高达94.1%。这对于全球来说，无疑是一大福音。另据CNN报道，首批辉瑞新冠疫苗将于12月15日交付。

热点上，银行股宽幅震荡：青岛银行3连板，郑州银行涨停，厦门银行、长沙银行、西安银行涨逾7%，成都银行、江阴银行、苏农银行涨逾4%。券商走势同步：国盛金控6天5涨停，国海证券、西部证券、天风证券、国元证券、太平洋、华安证券涨幅居前。午后，保险股拉升：中国人保、天茂集团涨逾3%。医疗行业走强：健之佳、正川股份涨停，博晖创新、楚天科技、东富龙、康泰医学、戴维医疗、普门科技、贝瑞基因涨幅居前。农牧饲渔板块午后拉升：宏辉果蔬、大北农、中水渔业、华英农业涨停，国联水产、荃银高科、金新农、隆平高科、神农科技涨逾5%。

状态上，路雷认为目前A股跨年行情已经展开，基本面向好，流动性边际收紧，风险偏好谨慎，决定了市场大概率向上，但难有趋势性行情出现，走走停停就是当下最好的选择。疫苗即将上市，全球即将迎来后疫情时代，预计年内受到疫情压制的行业将展开反弹。周四，A股分化，金融股宽幅震荡，医疗、石油、农牧饲渔等逆市上涨，军工、有色、煤炭等大幅回调。建议投资者把握板块轮动机会，短线可关注科技股的短线反弹机会，中线关注周期股及低估大蓝筹股。

操作上，周四市场呈现出高位震荡调整格局，盘中周期板块以及金融股的走弱引发市场高位调整，盘中科技股活跃带动创业板市场走高，市场风格发生短期切换。从近期市场表现来看，热点板块的退潮加之获利盘的了结一定程度上将影响短期市场情绪，今日盘中的调整是对短期获利盘的消化，同时也是市场风格的转换。随着周期与金融股的走弱，沪市主板将进入到短期的修整期，而科技股的走强有望带动中小创市场走高，在市场风格切换下，建议投资者短期可关注医药、半导体、5G、软件服务等科技类题材，逢高减持周期、金融、消费等低估值行业，关注市场与板块间的轮动机会。。

12月2日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【新能源车销售火爆 北向资金增持产业链多家龙头】

   小鹏汽车披露11月交付成绩：总交付量4224台，同比增长342%，创年内新高。其中小鹏P7交付2732台，环比增长30%，刷新了单月交付量记录；由海马汽车代工的小鹏G3交付1492台，环比增长59%。不仅是小鹏，另几家新能源车企也纷纷交出亮眼销售成绩：五菱宏光MINI EV的11月销量达到33094辆，此前的9月为14495辆，10月为20631辆；蔚来汽车11月交付5291辆，同比增长109.3%。

相关个股：先导智能（300450）、正极材料龙头当升科技（300073）、湿法隔膜龙头恩捷股份（002812）等公司的持股比例提升了1个百分点以上。

2、【LED白光芯片出现涨价 行业供需周期拐点已显现】

   据高工LED消息，LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片（2寸片）之间，已较年初有了10%-15%的涨幅。

相关个股：聚飞光电（300303）、鸿利智汇（300219）等主营LED芯片封装，并积极布局mini LED业务。

3、【原料上涨叠加下游需求旺盛 轮胎企业再掀涨价潮】

   继11月集体涨价后，进入12月，三角、赛轮、风神等多家知名轮胎企业宣布再次上调产品价格，涨幅1%至3%不等，并表示不排除进一步涨价。例如，中策橡胶已宣布在12月1日和12月16日，上调全钢子午线轮胎价格，涨幅分别为1%至2%、2%。

相关个股：玲珑轮胎（601966）的产能产量也在国产轮胎企业中居前；三角轮胎（601163）目前具备轮胎产能2400万条以上，未来产能将继续增长。

4、【植物奶成为饮品界新宠 天猫一家平台销量同比暴增800%】

   近期，“植物奶”这种饮品界的新宠，开始走进人们的生活，无论是线上，还是线下，“植物奶”都广受欢迎。植物奶在线上的销量十分亮眼，今年以来，仅天猫一家平台，植物奶饮料品类同比增长800%。与此同时，植物奶在欧美市场也越来越受消费者青睐，据专业食品杂志报道，英国的非动物奶销量去年增长了28.3%，大约有三分之一的英国家庭都有这样的消费倾向。

相关个股：维维股份（600300）豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一，“维维”牌豆奶粉系列产品和植物蛋白系列饮料是目前最主要产品。承德露露（000848）主导产品是植物蛋白饮料“露露”牌杏仁露，杏仁露产销量的市场占有率超过90%。

5、【我国知识产权保护顶层设计将加强 产业链公司望迎来机遇】

   要加强知识产权保护工作顶层设计。要研究制定“十四五”时期国家知识产权保护和运用规划，明确目标、任务、举措和实施蓝图。要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护，既严格保护知识产权，又确保公共利益和激励创新兼得。要加强关键领域自主知识产权创造和储备。

相关个股：光一科技（300356）公司知识产权综合服务平台建设逐渐提速，中云文化进一步做强版权登记、监测、交易等社会化服务工作，上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务。朗科科技（300042）公司从事知识产权运营逾10年，积累了丰富的运营经验，拥有数百件专利、商标等知识产权，独特的知识产权运营模式是公司的营收来源之一。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 宝钢包装 601968：重组事项12月2日上会 股票停牌

2. 厦门国贸 600755：重组事项12月2日上会 股票停牌

3. 中国巨石 600176：拟筹划重大资产重组事宜 股票停牌

4. 中材科技 002080：拟筹划重大资产重组事宜 股票停牌

【重大事项】

1. 宝钢包装：重组上会  明起停牌

2. 金达威：拟3.07亿元购买诚信药业86%股权

3. 国检集团：控股收购湖南同力检测咨询有限公司

4. 利尔化学：预计2020年度盈利5.6亿元–6.2亿元 同比增长80%-100%

【增持回购】

1. 复星医药：股东复星高科技拟增持不低于1亿元公司股份

2. 美年健康：董事长近日增持近110万股公司股份

3. 青山纸业：拟回购2亿元-4亿元公司股份

4. 凯普生物：拟以5000万-1亿元回购股份

5. 盐津铺子：拟1.5亿-2.5亿元回购股份

6. 格力电器：已耗资51.8亿元回购公司股份

7. 常宝股份：耗资5253万元回购1.04%公司股份

8. 甘化科工：耗资4941万元累计回购1.03%公司股份

9. 云南白药：耗资2.4亿元累计回购0.2068%公司股份

【大额减持计划及其他】

1. 泰和科技：持股11.97%的股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业拟减持不超过7%股份

2. 恒润股份：股东智拓集团、副总经理拟合计减持不超4.75%公司股份

3. 福鞍股份：股东福鞍控股拟减持不超3%公司股份

4. 爱柯迪：公司多股东拟合计减持不超2.17%公司股份

5. 西藏药业：股东华西药业拟减持不超2%公司股份

6. 翔港科技：股东拟减持不超2%公司股份

7. 华熙生物：赢瑞物源拟减持公司不超1.8%股份

8. 东宏股份：股东东方成长、东宏成长拟合计减持不超1.09%公司股份

9. 南卫股份：股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○  12月1日，北向资金净流入约162.93亿。

小结：北向资金呈净流入，连续4个交易日净流入，流入力度突然加大。银行保险等蓝筹大类持续走强的背景下，北向资金大幅加码，有点疯狂了。从十大成交的数据来看，今日北向资金大额流入个股主要集中在蓝筹股及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、11月财新制造业PMI录得54.9，超出市场预期。昨日官方制造业PMI利好，今日财新PMI超预期。经济快速恢复得到了印证，这对市场来说是实实在大的利好。

2、北向资金净买入近163亿元，创出11月9日以来单日净买额新高。近期北向资金较为汹涌，在行情良好的背景下，北向资金大幅加码有望助推行情的发展。适当留意涨幅较小的白马及行业龙头的反应。

3、银行保险等低估值板块仍是市场的焦点。尽管题材股这两天有所回暖，但是银行保险等低估值板块仍是市场的焦点。适当留意其他涨幅较小的蓝筹大类的反应。

小结：晚间整体消息面略偏利好。

○  11月财新制造业PMI升至54.9，创十年来新高11月财新制造业PMI录得54.9，高于预期，较上月53.6大幅提高1.3个百分点，为2010年12月以来最高值。

小结：数据偏利好，继昨日官方制造业PMI利好之后，今日财新制造业又超预期，经济快速恢复对市场是实实在在的利好。

○ 新能源车销售火爆据报道，小鹏汽车披露11月交付成绩：总交付量4224台，同比增长342%，创年内新高。不仅是小鹏，另几家新能源车企也纷纷交出亮眼销售成绩：五菱宏光MINI EV的11月销量达到33094辆，此前的9月为14495辆，10月为20631辆；蔚来汽车11月交付5291辆，同比增长109.3%。

小结：消息对新能源汽车产业链偏利好，但大部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险！

○ 163亿！外资买爆A股

12月1日，北向资金净买入近163亿元，创出11月9日以来单日净买额新高。从十大成交数据来看，多家行业龙头及蓝筹股获大额流入。

小结：在行情良好的背景下，北向资金大额流入往往会起到助推行情的作用。适当留意北向资金重仓类型个股的反应。

○ 美股三大指全线飘红

今晚，美股气氛良好，三大指全线飘红。截至发稿时，美股三大指涨幅皆在1%左右。

小结：美股气氛良好，还是那句废话：在目前A股的气氛下，只要美股不暴涨暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据报道，植物奶成为饮品界新宠，天猫一家平台销量同比暴增800%。

相关概念股比如：维维股份、承德露露、西麦食品等

○ 据证券时报网，我国知识产权保护顶层设计将加强，产业链公司有望迎来机遇。

相关概念股比如：光一科技、朗科科技、安妮股份、中文在线等

○ 据证报消息，LED白光芯片出现涨价，行业供需周期拐点已显现。

相关概念股比如：聚飞光电、鸿利智汇、三安光电、木林森等

○ 据证报消息，原料上涨叠加下游需求旺盛，轮胎企业再掀涨价潮。

相关概念股比如：玲珑轮胎、三角轮胎、赛轮轮胎等

○ 据报道，新型“电子皮肤”问世，市场空间超过2万亿元。

相关概念股比如：汉威科技、苏试试验等

○ 据中证报消息，多个教育信息化顶层设计正在推进，构建新教育生态体系。

相关概念股比如：科大讯飞、拓息、方直科技、佳发教育等

▎新股新可转债日历

1. 彩虹集团（003023），发行价格23.89元/股，发行市盈率22.99倍。

2. 思进智能（003025），发行价格21.34元/股，发行市盈率22.99倍。

3. 西上海（707151），发行价格16.13元/股，发行市盈率22.99倍。

4. 舒华体育（707299），发行价格7.27元/股，发行市盈率22.99倍。

5. 海波发债（370517），评级A+，转股价值95.03。

金融助力迎开门红，中阳开启跨年行情？

2020年12月1日大盘收评：

今日两市平开后指数一路攀升高走最终收中阳，工程机械、证券、银行、医疗保健板块涨幅居前，房地产、公共交通、有色、酒店餐饮板块涨幅居后，个股板块大部分上涨，资金方面：沪市资金流入100.49亿元，深市资金净流入62.43亿元，北上资金流入162.93亿元。涨停49家，跌停5家。

消息上，11月30日MSCI指数调整正式生效；数据显示，北向资金全天净流入49.39亿元，其中沪股通资金净流入11.59亿元，深股通资金净流入37.80亿元。尽管全天净流入量只有49.39亿元，不过，收盘前北向资金挂单量骤增。根据东方财富网数据，下午2:59分，如果算上挂单未成交量，北向资金“净流入值”一度达236.80亿元。

   2、A股30年 超500家公司股价翻十倍 一图速览涨幅榜；A股已走过30年，沪深两市上市公司增至4000余家，其中涌现出不少翻倍大牛股。截至11月30日，两市共计有2662只股票自上市以来股价翻倍，其中536股股价翻十倍。万科A、格力电器、*ST飞乐、福耀玻璃、申华控股等个股上涨均超千倍排名居前。进一步统计发现，虽然万科A上市以来累计涨幅居首，但以年化收益率来看，排名却为第8。格力电器年化收益率41.74%排名居首，紧随其后的是贵州茅台、恒瑞医药、片仔癀、万华化学等个股。行业方面，累计涨幅排名前50的个股主要集中在医药生物、食品饮料、汽车等行业。

   3、易会满全面阐述“十四五”时期提高直接融资比重6大任务；《提高直接融资比重》的署名文章，文章提出了提高直接融资比重的六大重点任务：全面实行股票发行注册制，拓宽直接融资入口。健全中国特色多层次资本市场体系，增强直接融资包容性。推动上市公司提高质量，夯实直接融资发展基石。深入推进债券市场创新发展，丰富直接融资工具。加快发展私募股权基金，突出创新资本战略作用。大力推动长期资金入市，加快构建长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。

   热点上，午后银行股涨幅扩大：厦门银行、紫金银行、西安银行、青岛银行、苏农银行涨停，青农商行、郑州银行、江阴银行、张家港行涨逾7%。午后券商板块走高：国盛金控、国联证券、招商证券、华创阳安涨停，中泰证券、中*金公司、国投资本、湘财股份、中信证券涨幅居前。

   状态上 ，路雷认为目前A股跨年行情已经展开，基本面向好，流动性边际收紧，风险偏好谨慎，决定了市场向上，但难有趋势性行情出现。周一，金融股冲高回落，沪指冲击年内高点未果后跳水并失守3400点，创业板逆市反弹。盘后数据显示市场的大幅波动，与MSCI指数调整有关。隔夜欧美股市普跌，A股顺势低开后震荡反弹，银行、券商、保险、医药、医疗、新能源车、软件等集体走高，创业板涨逾2%，沪指再度冲击前高。建议投资者把握板块轮动机会，短线可关注科技股的短线反弹机会（科创50ETF），中线关注周期股（镍、钴、铝、稀土永磁、煤炭）及低估蓝筹股（银行、保险、券商）。

   操作上，市场风格呈现明显变化，低估值行业受到市场热炒呈现持续走强，说明主力资金加紧对低估值板块的布局和炒作，低估值行业迎来短期修复性行情，特别是大金融板块中银行、保险以及券商，三者合力走强带动市场整体风格切换，与此同时，强周期行业中的有色、煤炭、钢铁以及水泥建材、地产在顺周期影响下也呈现出阶段性活跃，说明市场主力资金短期主炒低估值修复。近期市场重心不断上移，短期沪指有冲击前期高点之势。从目前来看，市场人气持续回升，两市成交量能持续放量，市场风险偏好显著提升，在市场情绪提升以及赚钱效应不断增强下，市场短期有望继续走强，若后期能够放量突破前期高点，市场阶段性上涨空间将打开。但盘中冲高回落引发市场分歧，市场高位反复震荡概率加大，短期来看，市场或在高位反复调整，以确认短期方向，因此，投资者把握板块轮动机会，可考虑在高位适当减仓部分金融与周期板块部分高位股，短线可关注科技股的短线反弹机会（科创50ETF），中线留意周期股（镍、钴、铝、稀土永磁、煤炭）及低估蓝筹股（银行、保险、券商）的动向。

12月1日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【商务部推进一次性塑料减量 纸包装份额有望提升】

   商务部近日制定并发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，引导企业、消费者减少和替代一次性塑料制品使用。《办法》中提到的环保替代产品，包括纸袋、可循环使用的布袋、提篮和可降解塑料制品等。

相关个股：岳阳林纸（600963）的纯木浆薄型包装纸可应用于食品包装、手袋、外卖包装等领域；仙鹤股份（603733）的食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元，同比增长48.81%；合兴包装（002228）近日公告，拟以3.6亿元建隆尧县环保包装产业园项目。

2、【5G安全指引将尽快出台 网络安全产业规模高增长】

  30日开幕的中国网络安全产业高峰论坛上，工信部副部长刘烈宏表示，中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划，加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》，尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策。

相关个股：深信服（300454）推出了“零信任VPN”“aTrust安全架构”等产品；美亚柏科（300188）结合“零信任体系”，为企事业单位构建安全可信合规的纵深防御体系。

3、【知识产权强国战略纲要正加快制定 行业发展迅速】

   据媒体报道，有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划，其中对专利转化运用做了系统性谋划，将进一步完善知识产权转化运用激励政策，完善知识产权市场运行体制机制等。

相关个股：拓尔思（300229）参与国家知识产权局“外观设计专利图像检索系统”开发；捷成股份（300182）主营影视版权运营及服务。

4、【央行数字货币加速测试 产业链迎发展机遇】

   据报道，今年以来，我国央行数字货币的研发进程明显加快，目前已完成了早期技术指标等测试，正在一些城市区域层面进行试点。继深圳罗湖区10月发放1000万元数字人民币红包后，苏州有望在12月“双十二”期间推出数字人民币测试并新增“双离线”功能。除试点城市外，测试应用场景也有望扩大。据了解，近期深圳部分区中小学教师收到短信通知，要求办理开通数字人民币钱包，部分补贴将以数字人民币形式发放。

相关个股：恒宝股份（002104）为银行提供高端智能化产品及数字安全解决方案服务，控股子公司恒宝智能拥有数字货币钱包等多项专利；四方精创（300468）是总部位于深圳的金融IT服务商，已申请了双离线数字货币支付等专利，与华为合作的Fincube解决方案能为金融机构提供数字货币等技术支持。

5、【字节跳动或发力移动支付 挑战支付宝支付】

   据报道，字节跳动常用来存储自家域名的注册商“易名”旗下新增一个名为“douyinpay.com”的域名，翻译过来应该是“抖音支付”的意思。对此，抖音相关负责人回应称，该域名是为防止第三方恶意侵权，进行的域名储备。

相关个股：银信科技（300231）深耕金融机构IT运维服务，今日头条、美团等均是公司重要客户。先进数通（300541）面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示，字节跳动为公司重要客户。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 艾格拉斯：筹划控制权变更 11月30日起股票停牌

2. 路畅科技：上修业绩预期 预计全年盈利7000万元-1.05亿元

3. 太龙药业：收购控股股东所持太龙健康产业投资有限公司33.95%股权

4. 新奥股份：与控股子公司签署天然气采购框架协议

【增持回购】

1. 新疆天业：控股子公司共计增持500万股公司股份

2. 梦百合：副总裁拟增持100万元-200万元公司股份

3. 华创阳安：拟回购2.5亿元-5亿元公司股份

4. 百傲化学：拟回购1.5亿元-2亿元公司股份

5. 双塔食品：拟以集中竞价交易方式回购不低于2亿元公司股份

6. 永创智能：公司已回购1.4%公司股份

7. 福田汽车：已回购1.32%公司股份  回购完毕

8. 电科院：耗资7515万元回购1.217%公司股份

9. 再升科技：共计回购112.4万股公司股份

10. 云内动力：首次回购10万股公司股份

【大额减持计划及其他】

1. 顺灏股份：股东拟减持不超过3.92%公司股份

2. 金通灵：南通科创拟减持不超3%公司股份

3. 帝欧家居：股东拟减持不超2.57%公司股份

4. 伟隆股份：股东拟减持不超2%公司股份

5. 天龙集团：股东拟继续减持不超过2%公司股份

6. 西藏旅游：股东国风集团拟减持不超2%公司股份

7. 超频三：控股股东、实控人的一致行动人云南吉信泰富企业管理中心拟减持不超过1.84%股份

8. 中密控股：控股股东四川川机投资有限责任公司拟减持不超过1.5%股份

三、热点要闻

○  11月30日，北向资金净流入约49.39亿。

小结：北向资金呈净流入，连续3个交易日净流入。尽管大盘出现跳水，但是北向资金流入力度却不小。

○  晚间热点消息总览

1、11月制造业PMI创逾三年新高。这数据是利好的，经济不断回暖对市场来说是实实在在的利好。不能因为今天的跳水，就否认这数据的利好。长期来看，A股仍值得多几分期待。

2、银行保险板块跳水，题材热点零散。近期持续走强的银行保险板块今日冲高跳水，但其他热点并没有接力过来。不能因为一天的跳水而断定蓝筹行情到头了，后续适当留意其他涨幅较小蓝筹大类的反应。

3、产品涨价的周期股持续走强，如铜、锌、铝等。近期除了银行保险板块之外，持续性较好的板块还有化工及有色，适当留意这两大类涨幅较小的细分龙头的反应。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○ 11月制造业PMI创逾三年新高11月制造业PMI环比提升0.7个百分点，达到52.1%的逾三年新高。非制造业PMI亦创下逾八年新高。浙商证券首席经济学家李超预计，四季度GDP增速或达6.6%。

小结：数据偏利好，经济回暖对市场是实实在在的利好。尽管大盘跳水收跌，但是随着经济回暖，市场值得多几分期待。

○  某普又搞事虽然大势已去，但某普还在折腾，又搞事情了，如下图所示。（截图来源：财联社）

小结：某普又开始折腾了，但现在市场对他的反应有点麻木了。在拜*登入主之前，适当留意某普的相关动态。

○ 周一，银行保险板块冲高回落

近期持续走强的银行保险板块，今日盘中一底大涨，然后大幅回落。而板块两大龙头招商银行及中国平安双双收跌。

小结：尽管两大先锋板块回落，但是现在说蓝筹行情到头还为时过早。低估值蓝筹的热度依旧不低，关注涨幅较小的低估值蓝筹的反应。

○ 美股三大指小涨小跌

今晚，美股开盘气氛一般，三大指涨跌不一。截至发稿时，道指及标普500小跌，纳指则小涨。

小结：美股经历周五的新高之后，今晚气氛一般，但在目前A股的气氛下，只要美股不暴涨暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据证券时报网，白光芯片开启涨价模式，LED市场复苏回暖。

相关概念股比如：乾照光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电等

○ 据中证报消息，十大部门联手，印发推动旅游业高质量发展意见。

相关概念股比如：众信旅游、凯撒旅业、宋城演艺、天目湖等

○ 推进一次性塑料减量，纸包装份额有望提升。

相关概念股比如：岳阳林纸、仙鹤股份、合兴包装等

○ 据报消息，5G安全指引将尽快出台，网络安全产业规模高增长。

相关概念股比如：深信服、美亚柏科、三六零、启明星辰等

○ 据报道，字节跳动或发力移动支付，挑战支付宝支付。

相关概念股比如：银信科技、先进数通、高伟达等

○ 据证券时报网，央行数字货币加速测试，产业链迎发展机遇。

相关概念股比如：恒宝股份、四方精创、汉威科技、广电运通等

▎新股新可转债日历

1. 科兴制药（787136），发行价格 22.33元/股，发行市盈率 27.76倍。

2. 欧科亿（787308），发行价格 23.99元/股，发行市盈率 28.93倍。

3. 灵康发债（754669），评级AA-，转股价值100.57。

4. 福特发债（754806），评级AA，转股价值97.22。

5. 运达发债（370772），评级AA，转股价值101.57。

6. 祥鑫发债（072965），评级AA-，转股价值97.85。

11月20日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【中移动将重点打造超级SIM卡 加快5G创新应用】

   19日举行的中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中移互联网有限公司相关负责人表示，5G时代将重点打造号、卡、消息三大基础入口。其中卡是超级SIM卡，既可以当饭卡、门禁卡、交通卡，也可以当做车钥匙或进行5G电子签名，实现大额转账。

相关个股：紫光国微（002049）今年9月与国盾量子合作推出了量子安全超级SIM卡；澄天伟业（300689）主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品；天喻信息（300205）把握物联网市场机遇，推动物联网卡、eSIM产品批量出货。

2、【合肥支持新能源车供应链建设 产能将达百万辆】

   合肥市政府19日发布关于加快新能源汽车产业发展的实施意见，支持江淮汽车、蔚来汽车等整车企业加强新能源汽车供应链建设，支持动力电池等新能源汽车零部件企业提升配套能力。力争到2025年，新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆。

相关个股：宁德时代（300750）是全球动力电池龙头，近两年深度卡位合资品牌与新兴造车企业的供应链，取得了高比例的供货地位；先导智能（300450）是全球锂电设备龙头供应商，近日中标宁德时代32亿元设备大单

3、【下游需求拉动叠加成本提升 覆铜板龙头再提价】

   鉴于覆铜板所有原材料，包括铜箔、玻璃布、环氧树脂以及溶剂等价格高企，导致覆铜板生产成本不断上升，公司将从即日（18日）起对所有材料销售价格调整，加价每张/卷5元到200元不等。

相关个股：生益科技（600183）、华正新材（603186）等主营覆铜板业务。

4、【全球供应短缺 植物油价格创下7年多新高】

   据德国汉堡的行业刊物《油世界》称，本月植物油市场气势如虹，多个品种创下多年来的新高。11月19日，国内期货市场上，豆油、棕榈油、菜籽油三大品种纷纷创7年多新高，截至当日收盘，豆油主力合约2101合约报7984元/吨，涨幅2.15%，棕榈油主力2101合约报6996元/吨，涨幅2.64%，菜籽油主力报9953元/吨，涨幅1.08%。

相关个股：道道全（002852）为菜籽油行业龙头，形成菜籽油龙头+特色小油品的竞争优势。西王食品（000639）聚焦高景气玉米油细分市场，拓展葵花籽油、菜籽油等多类健康油种。

5、【无线耳机迎爆发式增长 华为三星小米等纷纷入局】

   近两年，TWS耳机（无线立体声耳机）迎来爆发式增长。有电商平台相关负责人表示，整个“双十一”期间，无线蓝牙耳机全渠道的销售同比增长116%。有机构预测，2020年全球TWS耳机的出货量将以32%的速度大幅增长，到2021年TWS耳机的出货量将超过3.5亿台。华为、小米、OPPO、vivo很多手机厂家争相入局TWS行业。

相关个股：歌尔股份（002241）、漫步者（002351）等。。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 重庆燃气 600917：持股5%以上股东转让公司部分股权过户完成 公司股票复牌

【股票停牌】

1. 玲珑轮胎 601966：公开增发A股股票 股票停牌

【合同中标】

1. 中环股份：签单晶硅片销售框架合同 预估合同额65.52亿元

2. 东华软件：公司与腾讯云等联合中标6.73亿元南宁智慧城市建设项目

3. 赛福天：子公司预中标4.17亿元工程项目

4. 中贝通信：预中标1.15亿元中移动广东公司采购项目

5. 中国天楹：预中标锡林浩特市生活垃圾焚烧发电PPP项目

【重大事项】

1. 建投能源：将成为寿阳公司控股股东 持其51%股权

2. 四维图新：与方正电机签署了战略合作协议 将在汽车电子芯片领域展开合作

3. 重庆燃气：持股5%以上股东转让公司部分股权过户完成 公司股票复牌

4. 金固股份：特维轮网络与小桔、金小桔成立合伙企业 布局新能源充电站和充电业务领域

5. 司太立：碘造影剂系列产品车间已完成整改并恢复生产

6. 福能东方：拟收购福能大数据100%股权

7. 威奥股份：拟与关联方收购成都畅通100%股权

8. 广晟有色：控股子公司取得稀土探矿权证

9. 路德环境：拟收购尚源恒运80%股权 新增水处理业务

10. 南纺股份：拟收购南商运营51%股权 推动公司转型发展

11. 金诚信：控股股东拟协议转让公司5%股份

【增持回购】

1. 卧龙地产：浙江龙盛累计增持3%公司股份

2. *ST商城：股东及其一致行动人合计增持比例达1%

3. 恒逸石化：11月19日首次回购645.581万股

4. 凯普生物：获实控人增持20万股

5. 国检集团：部分董监高今日买入公司股票

【利空公告】

1. 青青稞酒收关注函：深交所要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息

2. 永福股份：控股股东拟减持公司不超10%股份

3. 超华科技：股东拟减持不超6%公司股份

4. 嘉美包装：三股东拟减持公司不超6%股份

5. 渤海轮渡：控股股东拟减持不超4.05%公司股份

6. 龙韵股份：股东拟减持公司不超4%公司股份

7. 爱柯迪：香港领拓拟减持不超2.67%公司股份

8. 欣锐科技：股东拟减持不超2%股份

9. 东方精工：股东拟合计减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○ 11月19日，北向资金合计净流入约4.38亿。

小结：北向资金呈净流入，整体流入力度较弱。周四北向资金大额流入个股依旧集中在白马股及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、三大运营商或于年底宣布5G消息商用。对5G产业链偏利好，但近期科技板块持续性较差，宜多注意一下风险！

2、合肥支持新能源车供应链建设。新能源汽车热度太高了，近期相关消息频频出现。对新能源汽车产业链偏利好，如锂电池、充电桩以及汽车整车大类，但大部分近期涨幅较大，短期宜多注意一下风险。

3、题材持续性较差，银行保险等低估值板块表现良好。近期题材热点持续性较差，经常东涨一天西涨一天。而银行保险为代表的低估值板块持续性良好，适当留意它们的持续性。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○ 新能源汽车动态

合肥：支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等车企，明年起公共领域新增用车全部使用新能源汽车。(证券时报网)

小结：对新能源汽车产业链偏利好，适当留意相关板块的反应，但不少个股近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 5G新动态！三大运营商或于年底宣布5G消息商用在2020中国移动全球合作伙伴大会期间，从参展商人士处了解到，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息（RCS富媒体通信）的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，中国移动最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。（中证报）

小结：对5G产业链偏利好，适当留意相关细分板块的反应。但近期科技类持续性较差，短期宜多注意一下风险。

○ 热点频繁切换

近期市场热点持续性一般，经常东涨一天西涨一天。化工涨几天，今日军工则全线走强。低估值板块的银行保险板块持续性倒是良好。

小结：题材热点持续性较差，追涨风险较高，一定要多注意风险！

○ 美股三大指涨跌不一

今晚，美股气氛依旧一般，三大指全线低开，随后出现拉升。截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500则小跌。此外，A50表现较为顽强，目前还是红的。

小结：美股气氛一般，还是那句老话：现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据证券时报网，最严“禁塑令”实施进入倒计时，替代材料市场将迎高增长。

相关概念股比如：金丹科技、仙鹤股份、金发科技、莫高股份等

○ 据报道，全球供应短缺，植物油价格创下7年多新高。

相关概念股比如：道道全、西王食品、京粮控股、金龙鱼等

○ 据证报消息，中移动将重点打造超级SIM卡，加快5G创新应用。

相关概念股比如：紫光国微、澄天伟业、天喻信息、美格智能等

○ 下游需求拉动叠加成本提升，覆铜板龙头再提价。

相关概念股比如：生益科技、华正新材、超声电子、金安国纪等

○ 据中证报消息，三大运营商或于年底宣布5G消息商用。

相关概念股比如：神州泰岳、梦网集团、天源迪科、彩讯股份等

○ 据中证报消息，无线耳机迎爆发式增长，华为三星小米等纷纷入局。

相关概念股比如：歌尔股份、漫步者、佳禾智能、朝阳科技等

▎新股新可转债日历

1. 亿田智能（300911），发行价格24.35元/股，发行市盈率26.73倍。

2. 朗特智能（300916），发行价格56.52元/股，发行市盈率50.0倍。

3. 洪城发债（733461），评级AA+，转股价值101.96。

11月19日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【我国将开展新一轮汽车下乡 畅销车型涌现可期】

    18日召开的国务院常务会议提出，实施扩大内需战略，进一步促进消费。在扩大汽车消费方面，鼓励各地增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。全国乘联会秘书长崔东树在接受采访时表示，新一轮汽车下乡将有力拉动自主品牌、合资品牌汽车以及轻卡、微卡的销售。

相关个股：福田汽车（600166）轻卡总体销量保持行业第一；冠盛股份（605088）主营球笼式等速万向节、传动轴总成和轮毂轴承单元；长华股份（605018）主营紧固件、冲焊件，是国内多家车企的一级供应商。

2、【异丁醛价格创7年新高 相关公司业绩有望提升】

    近日丁辛醇的副产品异丁醛连续大涨，11月18日，异丁醛价格大涨4.76%，报11000元/吨，创7年新高。自8月低点4700元上涨以来，至目前涨幅已超过134%。下游新戊二醇价格市场行情继续跟涨。

相关个股：华昌化工（002274）全资子公司华昌新材料现有丁辛醇生产装置生产异丁醛，子公司拟投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂生产装置。三维工程（002469）子公司诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业，异丁醛产能3000吨/年。

3、【部分厂商停产供应偏紧 苯乙烯价格三个月接近翻倍】

    国内苯乙烯价格近期大幅上涨。11月17日，苯乙烯参考价为9900.00，与11月1日（7050.00）相比，上涨了40.43%，与8月20日（5200.00）相比，上涨了90.38%，且上涨趋势不改。

相关个股：双良节能（600481）控股子公司江苏利士德化工拥有两套21万吨/年苯乙烯装置，总产能国内排名前列，受苯乙烯涨价弹性影响较大。日科化学（300214）有苯乙烯产能。天原集团（002386）子公司福建天原聚苯乙烯装置年产能为10万吨。

4、【产能错配叠加低库存 MCU芯片迎来国产化机遇】

   由于晶圆代工产能供不应求，国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业，航顺芯片近日发布调价通知函，包括储器、NOR FLASH、LCD驱动等产品价格全面上涨10%至20%。公司表示投片厂、封装厂产能紧张，原材料价格上涨，客户订单大幅度增加。

相关个股：中颖电子（300327）是国内领先Fabless模式下的MCU芯片设计公司；兆易创新（603986）专注于32位MCU领域，MCU市场份额位列国内前三。

5、【比特币价格飙升至新高 相关公司望受关注】

   比特币（Bitcoin）价格近日快速拉升，周三比特币盘中价格涨破1.8万美元关口，为近三年来首次升穿18000美元，最高见18488美元，逼近历史新高。今年以来，比特币不断暴涨，年内已经从7269美元增至最高的18488美元，区间暴涨154%，比特币市值涨至2.14万亿人民币。芝加哥商品交易所（CME）比特币期货市场的未平仓头寸达到9.75亿美元，如果现货市场保持正面倾向，最早可能在本周达到10亿美元。随着比特币的连续暴涨，MARA、RIOT等美股比特币概念股继周二大涨后，周三盘前大幅走高，中概股嘉楠科技10底至今涨幅已近一倍。

相关个股：中嘉博创（000889）比特币价格的上涨有利于公司从事的机房维护业务，有利于公司这块业务规模的扩大。海能达（002583）为国内知名矿机企业客户提供矿机生产代工，包括部分研发设计和供应链整体服务，该业务受益于数字货币行业发展和比特币价格波动。奥马电器（002668）公司2016年初开始研究数字货币及区块链技术，参与了央行数字货币的原型设计。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 中钢国际：子公司签署总额72.69亿元新建2×350MW燃煤电站项目EPC总承包合同

2. 元成股份：联合预中标1.73亿元工程项目

3. 双良节能：中标1.21亿元热电联产工程项目

4. 路德环境：中标6282万元生态清淤工程项目

5. 博世科：全资子公司中标环卫特许经营项目

【重大事项】

1. 万里扬：拟2.34亿元收购辽宁益兴汽车零部件公司100%股权

2. 爱婴室：拟收购南通星爱48.5294%股权 实现全资控股

3. 闻泰科技：云南省城投拟向云南工投转让公司2.13%股份

4. 山西汾酒：拟收购汾酒集团所持发展区公司51%股权

【增持回购】

1. 西部矿业：控股股东增持19万股 持股比例升至30%

2. 梦百合：董事拟200万元至500万元增持股份

3. 雅戈尔：已回购股份4679万股 耗资3.35亿元

【利空公告】

1. *ST节能：涉嫌信披违法违规，公司及控股股东遭证监会立案调查

2. 矩子科技：股东及部分董监高拟合计减持不超10.19%股份

3. 博腾股份：控股股东拟减持 5.24%公司股份

4. 嘉泽新能：高盛亚洲拟减持公司不超2%公司股份

三、热点要闻

○ 11月18日，北向资金合计净流出约0.14亿。

小结：北向资金呈净流出，整体流出力度较弱。周三北向资金大额流入个股主要集中在金融板块以及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、汽车板块再迎消息。盘后出来的扩大汽车消费的消息，对汽车行业偏利好，适当留意汽车产业链的反应。

2、今日仍有多种产品涨价消息。伴随着化工板块的走强，近期不少细分领域都出现涨价的新闻，适当留意它们的反应。

3、周三银行板块集体走强。近期银行板块较为活跃，市场风格有所变化，前期强势的题材股频频出现大跌，而银行板块为代表的低估值板块却相对较为顽强，适当留意它们的持续性。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○ 汽车板块，又迎来大消息

国常会：扩大汽车消费，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。（证券时报网）

小结：对汽车行业偏利好，适当留意汽车产业链的反应，如汽车配件、电池及整车板块。但不少个股近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 产品涨价相关周三晚间，仍有多种产品涨价的消息。据生意社数据，国内苯乙烯价格近期大幅上涨。百川资讯数据显示，石墨电极价格近期持续反弹，18日涨幅超3%，每吨调涨500-1000元，9月份以来累计涨幅近15%。近日丁辛醇的副产品异丁醛连续大涨，11月18日，报11000元/吨，创7年新高。

小结：这几天化工板块较为强势，而产品涨价的消息不少，适当留意相关细分板块的反应。

○ 移动将发布5G+最新合作计划

2020年中国移动全球合作伙伴大会将于19日召开。这是5G商用一周年后中移动的首场大型活动，将发布5G+最新合作计划。

小结：对5G产业链偏利好，适当留意相关板块的反应。但近期科技股较为弱势，宜多注意风险！

○ 美股三大指小涨小跌

今晚，美股气氛一般，三大指涨跌不一。截止发稿时，道指小涨，纳指及标普500则小跌。

小结：美股气氛良好，还是那句老话：现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据证券时报网，异丁醛价格创7年新高，相关公司业绩有望提升。

相关概念股比如：华昌化工、三维工程、阳煤化工等

○ 据报消息，我国将开展新一轮汽车下乡，畅销车型涌现可期。

相关概念股比如：福田汽车、比亚迪、上汽集团、华域汽车等

○ 据报道，受原料成本推动，石墨电极价格9月以来涨近15%。

相关概念股比如：方大炭素、易成新能、宝泰隆、永东股份等

○ 据报消息，产能错配叠加低库存，MCU芯片迎来国产化机遇。

相关概念股比如：中颖电子、兆易创新、国民技术、东软载波等

○ 据中证报消息，部分厂商停产供应偏紧，苯乙烯价格三个月接近翻倍。

相关概念股比如：双良节能、日科化学、天原集团等

○ 据中证报消息，世界铂金投资协会称，今明两年铂金供不应求。

相关概念股比如：贵研铂业、兴业矿业、西部材料等

▎新股新可转债日历

1. 海融科技（300915），发行价格70.03元/股，发行市盈率56.42倍。

2. 协和电子（707258），发行价格26.56元/股，发行市盈率22.99倍。

3. 健之佳（707266），发行价格72.89元/股，发行市盈率22.9944倍。

4. 艾力斯（787578），发行价格22.73元/股。

5. 强力发债（370429），评级AA-，转股价值101.69。

11月18日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【手机摄像头传感器出货量回暖 多摄趋势加速渗透】

   三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗，其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗，同比增长约19%，出货量达到历史新高。此前在二季度，智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗，同比下降约3.1%。

相关个股：韦尔股份（603501）成功收购北京豪威和思比科，实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖；晶方科技（603005）是国内CIS封装的领军企业。

2、【银河航天完成新一轮融资 将培育卫星低成本批量制造】

    11月17日，卫星民企银河航天（北京）科技有限公司对外公布完成最新一轮融资，投后估值近80亿元。银河航天创始人兼CEO徐鸣介绍，本轮融资后，银河航天将持续发力卫星互联网技术研发，并快速形成新一代互联网卫星低成本批量化制造能力。

相关个股：天银机电（300342）在互动平台表示，子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单；华力创通（300045）与银河航天在通信卫星技术领域有合作。

3、【龙头纸企将从下月起集中涨价 新增产能暂难就位】

    近日，包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。

相关个股：博汇纸业（600966）与金光纸业是白卡纸行业前两大龙头，分别拥有产能215万吨和312万吨，市占率合计达49%；太阳纸业（002078）持续推进新产能建设，兖州45万吨文化纸、老挝80万吨箱板纸项目有望今年底开始试生产。

4、【供应紧张叠加成本支撑 聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%】

     近日国聚碳酸酯（PC）价格大幅上涨，11月17日聚碳酸酯市场报价23203元/吨，与8月初14230元/吨相比上涨了63.05%。聚碳酸酯具体装置无明显变化，行业开工率48.1%，厂商供应货源仍处于紧张状态，厂家存在协同挺价心态。

相关个股：浙江交科（002061）全资子公司浙铁大风拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。鲁西化工（000830）拥有聚碳酸酯产能30万吨/年。

5、【玩转盲盒 潮流玩具品牌泡泡玛特即将香港上市】

    据报道，内地潮流玩具品牌泡泡玛特（Pop Mart）寻求本周通过香港上市聆讯，拟集资2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。泡泡玛特成立于2010年，主要销售潮流玩具、电子及美妆产品，并自行设计“盲盒”玩具。截至去年底，公司在全国营运114家门店及逾800家机械人商店。公司去年净利润达4.51亿元人民币，按年大增3.5倍。摩根士丹利及中信里昂证券担任联席保荐人。

相关个股：奥飞娱乐（002292）是我国玩具龙头企业，拥有海量优质IP，正在陆续推出盲盒产品。金运激光（300220）旗下玩偶一号拥有IP小站，深耕盲盒终端。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 德展健康 000813：实控人将变更 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 暂无

【重大事项】

1. 长安汽车：与华为、宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌

2. 天合光能：拟与通威股份下属公司共同投资高纯晶硅等多个项目

3. 靖远煤电：完成收购银河公司100%股权

4. 海南海药：与上海药物所共同建设“神经精神疾病药物联合实验室”

5. 德展健康：实控人将变更

6. 惠程科技：拟与国网信通产业集团围绕人工智能创新、智能产品创新等领域开展合作

7. 隆盛科技：公司天然气产品获博世汽车系统（无锡）有限公司认证

8. 苏美达：控股股东拟受让其一致行动人所持公司10.87%股份

【增持回购】

1. 歌尔股份：11月17日两名高管增持公司220万股股份

2. 世联行：回购方案实施完毕 累计耗资2.56亿元回购2%股份

3. 寿仙谷：耗资约6590万元回购股1%公司股份

【利空公告】

1. 扬子新材收关注函：要求全面自查并说明是否存在其他可能被实行其他风险警示的情形

2. 东旭光电：披露公告，由于公司流动性紧张，2016年度第一期中期票据未能如期付息

3. 永和智控：两股东拟减持合计10.02%公司股份

4. 陇神戎发：持股7.11%股东股份拟清仓减持

5. 龙蟒佰利：持股5%以上股东拟减持不超6%公司股份

6. 广东鸿图：四维尔集团等3名股东拟合计减持不超过3%股份

7. 中嘉博创：中兆投资拟减持不超3%股份

8. 鹿港文化：因股票质押违约 股东拟被动减持不超2%公司股份

三、热点要闻

○ 11月17日，北向资金合计净流入约0.53亿。

小结：北向资金呈净流入，连续2个交易日净流入，整体流入力度较弱。周二北向资金大额流入个股主要集中在白马股及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、白酒股尾盘跳水。近期强势板块白酒，周二尾盘出现大跳水。这种超级板块，前期涨幅巨大，现在又出现跳水，短期面临较大回落压力，宜多注意一下风险！

2、又有多种产品涨价。伴随着化工板块的走强，近期不少细分领域都出现涨价的新闻，适当留意它们的反应。

3、11月上旬汽车产量增长良好。汽车行业数据都比较好看，但板块前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险。

4、当前市场主线为：化工板块、保险板块、银行板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  传说中A股“大杀器”又要来了？

据悉，11月18日至19日，招商证券2021年度投资策略会将在海口举行。会议还没召开，A股三大股指就先跌了。11月17日，截至收盘，沪指跌0.21%；深成指跌0.85%；创业板指跌2.00%。传说中A股“大杀器”又要来了？据统计，招商证券开策略会时，大盘下跌概率超过70%。

小结：招商证券策略会是传说中的“魔咒”之一，但是这种东西，看看就罢了，当个玩笑就好，不能太迷信。

○  又有多种产品涨价

今晚，又有多种产品涨价的消息。据百川资讯数据显示，近日国聚碳酸酯（PC）价格大幅上涨，11月17日聚碳酸酯市场报价23203元/吨，与8月初14230元/吨相比上涨了63.05%。近日，包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。据上海有色‘网数据，17日国产硫酸钴（≥20.5%）、氯化钴（≥24.2%）价格均上涨300元/吨，最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。

小结：这几天产品涨价的消息不少，适当留意相关板块的反应。

○ 11月上旬汽车产量增长良好

中汽协：11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%。其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。（中证网）

小结：汽车行业数据依旧亮眼，行业回暖对汽车产业链是利好。但大部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险！

○ 美股全线小跌

今晚，美股气氛一般，三大指全线下跌。截至发稿时，道指跌幅逾1%，纳指及标普500则小跌。

小结：美股气氛一般，还是那句老话：现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据媒体报道，三星电子即将量产Mini LED电视，产业将打开新纪元。

相关概念股比如：乾照光电、聚飞光电、三安光电、利亚德等

○ 据证券时报网，供应紧张叠加成本支撑，聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%。

相关概念股比如：浙江交科、鲁西化工、东材科技、普利特等

○ 手机摄像头传感器出货量回暖，多摄趋势加速渗透。

相关概念股比如：韦尔股份、晶方科技、奥普光电、民德电子等

○ 据报消息，龙头纸企将从下月起集中涨价，新增产能暂难就位。

相关概念股比如：博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业等

○ 据报消息，钴盐价格接连上调，动力电池和消费电子需求向好。

相关概念股比如：寒锐钴业、盛屯矿业、华友钴业、洛阳钼业等

○ 玩转盲盒，潮流玩具品牌泡泡玛特即将实现香港上市。

相关概念股比如：奥飞娱乐、金运激光、高乐股份、邦宝益智等

▎新股新可转债日历

1. 瑞丰新材（300910），发行价格30.26元/股，发行市盈率47.43倍。

​【技术看盘】：

从技术面看，指数回补上方3329点缺口，而且有效收复了5日均线，短线已经走稳，量能温和放大，市场有望迎来跨年度行情，突破当前箱体运行轨迹，如果量能仍然不配合，持续3174---3458箱体区间震荡，中长期向上趋势线在3270点附近，目前指数震荡反复下移正常，只要这个重要趋势线不破，在上涨趋势调整后就会继续回升，指数箱体中运行好过下台阶。从短线上看，金融数据达不到预期，所以出现一定幅度的回调，3300点以下3270点是分批低吸机会，调整仍然不改变中长期上涨的趋势，后市量能同时配合有效放大，短期震荡整理后大盘指数有望再度上攻3400点压力区域。

11月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【磷酸铁锂电池装车量同比倍增 主要厂商纷纷满产】

   中汽协日前发布数据，10月份三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车，均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

相关个股：德方纳米（300769）在调研纪要中称，公司近期已经满产；湘潭电化（002125）参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

2、【国网发布全域工业互联网平台 数字化转型再提速】

   16日，由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布，成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台，将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作，双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用，开展创新产品研发，推动创新技术成果应用和推广。

相关个股：国电南瑞（600406）在国网的信息化设备招标中中标份额居前，公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性；国网信通（600131）从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

3、【供应紧张叠加冬储需求加持 一铵价格迎来快速上涨】

    近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。截止11月13日，一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨，近一周涨幅达到10.5%；58%铵粉报价2180元/吨，近一周涨幅达到9%；60%铵粉报价2225元/吨，近一周涨幅4%。目前，部分企业有限制签单及封单表现，下游买涨心态渐起，实单价格行情延续上涨趋势。

相关个股：司尔特（002538）旗下磷酸一铵总产能92万吨；川恒股份（002895）主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。

4、【国内外供应低于预期 草铵膦价格有望再次上行】

    11月13日，95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨，较上一周上涨3.17%。因华北和华东产能未能如期释放，主流供应商现货紧张。国外市场来看，据报道巴斯夫宣布将关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地，以及位于德国克那普萨克地区的一个生产工厂，该产线主要生产非选择性除草剂草铵膦(GA)及其中间体，市场供应或将减少。受基础原料价格上调影响，草铵膦价格有望维持高位震荡。

相关个股：利尔化学（002258）是掌握低成本工艺路线，具备强技术壁垒的草铵膦行业龙头，年产能1.7万吨。利民股份（002734）子公司威远生化拥有草铵膦产能1450吨/年，公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能，借助规模扩张提高市场份额。

5、【受供需向好推动 工业级碳酸二甲酯价格大涨12%】

    工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。

相关个股：石大胜华（603026）拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能；奥克股份（300082）旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 兴源环境 300266：公司向激励对象定向发行新股 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 粤水电：联合中标16.05亿元PPP项目

2. 太极实业：子公司十一科技完成10.9亿元项目工程合同签署

3. 重庆建工：子公司中标18.16亿元高速公路项目

【重大事项】

1. 辰安科技：公司控股股东变更为电信投资，实控人变更

2. 顺博合金：拟收购奥博公司股权及债权 切入变形铝合金领域

3. 中际旭创：子公司拟收购建胜产业园100%股权

4. 宋城演艺：签订延安千古情项目合作协议

5. 维宏股份：拟1.25亿元收购南京开通100%股权

6. 中兴通讯：拟26.11亿元收购中兴微电子18.82%股权

7. 成都燃气：拟收购四川晶盛燃气白果分公司部分资产

【增持回购】

1. *ST林重：公司实际控制人的一致行动人增持647.52万股股份  增持计划完成

2. 嘉诚国际：实控人拟500万元至5000万元增持股份

【利空公告】

1. ST金刚异常波动：公司因存在资金被动流向控股股东及实际控制人、违反规定程序对外提供担保的情形，公司股票已被实施其他风险警示

2. 金域医学：国创开元拟减持公司不超6%公司股份

3. 元祖股份：卓傲国际拟减持公司不超6%公司股份

4. 珀莱雅：董事拟减持公司不超4%公司股份

5. 水晶光电：5%以上股东深改哲新变更减持计划，拟减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 11月16日，北向资金合计净流入约25.89亿。

小结：北向资金恢复净流入，整体流入力度不算大。周一北向资金大额流入个股主要集中在金融板块以及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、周期股大爆发！自从上周辉瑞披露疫苗新动态之后，“顺周期”逐渐成了市场的主角，航运机场、化工化纤、原油产业链以及部分建材纷纷走强。

2、多种产品价格上扬。伴随着化工板块的走强，一些产品涨价的细分类也出来了，适当留意它们的持续性。

3、部分强势股周一出现大幅下跌。当低位的周期及金融板块崛起之际，前期涨幅较大的强势股则出现大幅下跌，这一现象值得多加警惕。

4、当前市场主线为：化工板块、保险板块、银行板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  全线爆发！顺周期成市场主角

周一两市分化，RCEP概念、科创板高开低走，钛白粉、有色、化工、煤炭等周期股全线爆发，沪指震荡走高涨1%；新能源汽车、半导体、消费电子等开盘一度跳水。

小结：自从前几天辉瑞披露疫苗利好之后，顺周期板块已逐渐成了市场的主角，化工化纤、航空机场、原油产业链以及部分建材纷纷走强。这是市场大逻辑的切换，后续持续性值得多几分关注。

○  深交所：ST金刚跌幅严重异常期间，自然人买入占比超97%

深交所披露，ST金刚在11月4日至11月16日跌幅严重异常期间，获自然人买入33.6亿元，占比97.45%；其中，中小投资者累计买入26.41亿元，占比76.63%。机构投资者买入占比2.55%。

小结：这个曾经的强势股，从高点下来跌幅已经超50%了，绝大部分却是散户在买，诶！希望大家不要乱抄这种底，多注意一下风险吧。

○ 多种产品价格上扬

工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。据百川资讯监测，近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。据生意社监测的数据显示，11月来PC（聚碳酸酯）价格快速拉涨。

小结：近期化工板块走强，产品涨价的细分类更是相当活跃，今晚多种产品出现涨价信息，适当留意它们的持续性。短期涨幅较大的个股，宜多注意一下风险！

○ 美股三大指全线高开

今晚，外围股市气氛良好，美股三大指全线高开。截至发稿时，道指上涨逾1%，纳指及标普500则小涨。

小结：美股气氛良好，还是那句老话：现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据百川资讯监测，近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。

相关概念股比如：司尔特、川恒股份、云天化、澄星股份等

○ 据证券时报网，国内外供应低于预期，草铵膦价格有望再次上行。

相关概念股比如：利尔化学、利民股份、江山化工、扬农化工等

○ 据报消息，受供需向好推动，工业级碳酸二甲酯价格大涨12%。

相关概念股比如：石大胜华、奥克股份等

○ 据报道，磷酸铁锂电池装车量同比倍增，主要厂商纷纷满产。

相关概念股比如：德方纳米、湘潭电化、鹏辉能源、国轩高科等

○ 据报消息，国网发布全域工业互联网平台，数字化转型再提速。

相关概念股比如：国电南瑞、国网信通等

○ 据中证报消息，华为加码汽车业务，将与消费者业务整合。

相关概念股比如：北汽蓝谷、四维图新、千方科技等

▎新股新可转债日历

1. 声迅股份（003004），发行价格20.26元/股，发行市盈率22.99倍。

2. 侨银发债（072973），评级AA-，转股价值100.35。

11月16日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【RCEP推动区域经济一体化 出口强势格局有望延续】

    15日，涵盖15个成员国的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在RCEP第四次领导人会议期间签署。成员国的总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。与原有的“10+1”自贸协定相比，新增了中日等重要国家间的自贸关系，使区域内自由贸易程度显著提升。根据国际智库测算，2025年，RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。

相关个股：中远海控（601919）通过收购成为全球第三大船运公司，前三季度净利润同比增长82.4%；华贸物流（603128）以国际货运代理为基石，积极布局全球物流网络，前三季度净利润同比增长54.5%；中国外运（601598）第三季度净利润同比增长44.4%，跨境电商、空运代理及铁路代理业务需求旺盛

2、【三巨头携手打造新品牌 智能网联汽车行业迎机遇】

   14日举行的长安汽车品牌日活动上，董事长朱华荣透露，公司正与华为、宁德时代携手打造一个全新的高端智能汽车品牌，包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。

相关个股：启明信息（002232）专门从事电子汽车产品和汽车业管理软件，与华为合作探索车路协同联合解决方案；四维图新（002405）与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X等方面。

3、【大众发布MEB平台电机 零部件将加速本土化生产】

   13日，大众汽车集团（中国）首款搭载于MEB平台ID.4纯电动SUV的电机产品APP310在大众汽车自动变速器（天津）有限公司发布。大众汽车集团（中国）正在加速电动汽车核心零部件的本土化生产，进一步完善集团电动化布局，以满足快速增长的电动出行需求。

相关个股：均胜电子（600699）为大众ID.4纯电动车提供车联CNS3.0系统车机、电池管理系统等关键部件；精锻科技（300258）曾被提名为大众汽车自动变速器MEB项目电机轴供应商。

4、【供需双重作用下 肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式】

   近期白羽肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。进入11月，鸡苗价格以每日0.20元/羽，甚至是每日0.50元/羽的价格走高，由11月1日1.29元/羽，强势走高至12日3.31元/羽，短短12天的时间涨幅就达到156.59%。

相关个股：民和股份（002234）是中国最大的父母代肉种鸡笼养企业。益生股份（002458）是中国祖代白羽肉种鸡主要养殖企业。仙坛股份（002746）主营父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化等。

5、【处方药网售政策放开 医药电商万亿市场规模待开启】

   国家药品监督管理局发布消息，就《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》再次公开征求意见。这次意见稿引人注目的突破是将网络处方药销售“有条件放开”，对于一些模糊地带进行了清晰界定。

相关个股：新华制药（000756）全资子公司新华大药店与京东善元共同打造医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目。九州通（600998）是国内最大的民营医药流通企业，依托现有优势资源建立了电商平台。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 振华股份 603067：重组事项获通过 明日复牌

2. 延长化建 600248：重组事项获审核通过 股票复牌

3. *ST宝实 000595：拟推出重整计划 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 长鸿高科：签订年产60万吨PBAT树脂聚合技术许可合同

2. 润建股份：预中标1.48亿元中国移动招标项目

【重大事项】

1. 山东海化：实控人变更

2. 振华股份：重组事项获通过 明日复牌

3. 深科技：参股公司利和兴创业板上市申请获通过

4. 兴民智通：子公司英泰斯特与蓝谷信息、恩智浦签署战略合作协议

5. 青鸟消防：拟收购康佳照明25.37%股权

6. 海特生物：拟7035万元收购蔚嘉制药67%股权

7. 南方轴承：拟增资控股上海圳呈 涉足集成电路行业

8. 光云科技：拟7000万元认购实在智能11.67%股权 

9. 吉药控股：周五晚间披露公告，控股股东及实控人签署一致行动协议书

10. 广晟有色：拟收购广晟公司持有的大宝山公司40%股权

【增持回购】

1. 横店东磁：董事长增持8.32万股公司股份

2. 新北洋：董监高合计增持21万股

3. 京汉股份：部分董事、高管增持公司股份

4. 龙宇燃油：回购价格由不超6.5元/股调整为不超9元/股

【利空公告】

1. 天齐锂业：披露公告称，公司现金流水平并未得到实质性提高，存在不能偿还大额到期债务本息的风险

2. 招商蛇口：终止收购南油集团24%股权事项

3. 长航凤凰：因股票质押发生被动减持 天津顺航预计减持17.84%公司股份

4. 精艺股份：股东宏远创佳拟减持不超14.68%公司股份

5. 青岛金王：多名股东拟合计减持不超6%公司股份

6. 福瑞股份：股东国投高新拟减持不超5%公司股份

7. 招商积余：股东拟减持不超5%公司股份

8. 江丰电子：控股股东拟减持不超4.01%公司股份

9. 兴业科技：两股东拟合计减持不超4%公司股份

10. 伟隆股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超4%公司股份

11. 中微公司：多名股东拟合计减持不超3%股份

12. *ST环球：股东江苏隆明公司拟减持不超2.09%公司股份

13. 高盟新材：股东拟减持不超2%公司股份

14. 风语筑：俩股东拟合计减持不超1.99%

15. 广博股份：持股11.21%股东任杭中拟减持不超1.98%股份

16. 扬子新材：持股5.86%股东拟减持不超1%股份

17. 昭衍新药：董事及其一致行动人拟减持不超1%股份

18. 捷捷微电：实控人拟减持不超0.98%公司股份

三、热点要闻

○ 11月13日，北向资金合计净流出约49.40亿。

小结：北向资金呈净流出，连续4个交易日净流出。周五北向资金大额流入个股数量有所减少。

○  晚间热点消息总览

1、刷屏了，RCEP签了。周末的重磅消息，晚间已经被各路媒体疯狂刷屏，大利好级别，关注市场的反应。

2、《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》印发。近期燃料电池相关的消息不少，适当留意相关板块的反应。

3、肉鸡苗涨价。对肉鸡概念偏利好，适当留意相关个股的反应。

4、当前市场主线为：汽车板块、化工板块、家具家电板块及三季报业绩超预期大类。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  重磅利好刷屏，RCEP正式签署

重磅利好来袭，各路媒体疯狂刷屏。今天，全球规模最大的自贸协定达成 —《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署。如下图（图片来源：央视新闻）

小结：消息偏利好，晚间已经被各大媒体刷屏了，关注市场的反应。此外，适当留意港口、航运、跨境电商及出口类型公司的反应。

○  燃料电池再迎消息

上海经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》，重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业。

小结：消息对燃料电池概念偏利好，适当留意相关板块的反应。

○ 肉鸡苗涨价

博亚和讯数据显示，截至13日，主产区肉鸡苗平均价为2.63元/羽，较上月末上涨109%，因大型孵化企业在8月至10月持续亏损减产。

小结：消息对肉鸡概念偏利好，适当留意对相关个股的反应。

○ 美股周五创收盘纪录，中概股发生历史性一天

美股周五收高，标普500指数创历史最高收盘纪录。中概股更是发生历史性事件，在当日成交额排名前十榜单中，来自中国企业竟然占了5席，分别是蔚来汽车、阿里巴巴、理想汽车、拼多多、小鹏汽车，合计成交额超500亿美元。

小结：美股气氛良好，中概股疯狂，现在这种市场气氛下，美股只要不是暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 15国正式签署RCEP，全球规模最大的自贸协定达成。

相关概念股比如：北部湾港、渤海轮渡、中远海控、华贸物流等

○ 三巨头携手打造新品牌，智能网联汽车行业迎机遇。

相关概念股比如：启明信息、四维图新、千方科技、中国汽研等

○ 据报消息，大众发布MEB平台电机，零部件将加速本土化生产。

相关概念股比如：均胜电子、精锻科技、一汽富维、克莱机电等

○ 据中证报消息，供需双重作用下，肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式。

相关概念股比如：民和股份、益生股份、仙坛股份、圣农发展等

○ 大屏化加持巨头排队进场，激光电视春天来了。

相关概念股比如：海信视像、四川长虹等

○ 据证券时报网，水处理成为高交会重要看点，行业正打开新的成长空间。

相关概念股比如：巴安水务、中电环保、津膜科技、国中水务等

▎新股新可转债日历

1. 东亚药业：申购代码707177，发行价格31.13元/股，发行市盈率22.99倍。

11月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【广东省拟补贴加氢设施建设 行业将迎高速发展】

    广东省发改委11月12日印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出按照适度超前原则，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。方案还鼓励市区根据实际情况对加氢基础设施建设给予补贴，各级财政补贴合计不超过500万元/站。

相关个股：厚普股份（300471）在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成的业务能力；深冷股份（300540）主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件。

2、【黄磷价格上月以来涨近5% 供给受限短期仍看涨】

    11月12日，云南屏边黄磷厂有限责任公司黄磷价格调整，净磷出厂承兑价每吨上调200元至16400元/吨，10月份以来累计涨幅近5%。

相关个股：澄星股份（600078）主营磷酸和黄磷产品；云图控股（002539）主要产品有黄磷等品种。

3、【小鹏汽车业绩大增 造车新势力助推行业电动化】

    小鹏汽车宣布：第三季度汽车销售收入为人民币18.98亿元，同比增长376%，环比增长251%。当季毛利率4.6%，首度实现毛利转正，主要得益于P7交付量快速上升。截至发稿时，小鹏汽车在美股盘前交易中报35.85美元，上涨6.92%，较IPO发行价累计上涨139%。蔚来、理想汽车也均在盘前交易中大幅走高。

相关个股：文灿股份（603348）在车身结构件轻量化领域积累了丰富经验，为小鹏汽车提供的车体结构件已开始量产；常熟汽饰（603035）获得了大众MEB系列门板、蔚来ES6仪表板和立柱、小鹏汽车门板等项目；阿尔特（300825）是国内汽车设计龙头，受益于新车型放量带来的设计需求爆发。

4、【裸眼3D全球首个交互式全息视频显示器问世】

    近日发表在《自然-通讯》（Nature Communications）杂志上的一项研究提出了一款超薄交互式全息显示屏，可以实现让观众从多个角度观看高分辨率的3D视频。该研究使用10.1英寸超高清商用液晶显示器实现了世界上第一个超薄全彩色全息视频显示，而且该全息视频处理器可以轻松嵌入到智能手机应用处理器中。

相关个股：深天马Ａ（000050）联合成立裸眼3D生态圈，并与华为建立了长期合作伙伴关系。苏大维格（300331）拥有裸眼3D多个相关专利。

5、【钛精矿价格两个月涨逾40% 创历史新高】

 
    近期国内钛精矿价格大幅上涨，11月11日钛精矿报价1970元/吨，较10月13日1625元/吨相比上涨了近25%，与9月份1400元/吨相比上涨了40%。今年以来受新冠疫情影响，国产钛精矿产量有所减少，而进口钛精矿又困难，加上下游钛白粉行业涨价刺激，三季度钛精矿价格持续上涨，已达历史最高水平。

相关个股：安宁股份（002978）主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿，目前钛精矿产能是53万吨/年，公司钛精矿满负荷生产，销售情况良好。攀钢钒钛（000629）控股股东是国内最大的钛原料生产企业，旗下攀钢矿业拥有钛精矿产能约80万吨，钒钛铁精矿约1200万吨。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 重庆燃气 600917：华润资产管理有限公司要约收购期满  明起停牌

2. 振华股份 603067：发行股份购买资产事项上会 明起停牌

3. 延长化建 600248：重组事项上会 股票停牌

【合同中标】

1. 开尔新材：签订7140万元重大合同

2. 天迈科技：中标3810万元监控调度系统项目

【重大事项】

1. 重庆燃气：华润资产管理有限公司要约收购期满  明起停牌

2. 振华股份：发行股份购买资产事项上会 明起停牌

3. 吉药控股：控股股东拟变更为本草汇医药

4. 诚志股份：子公司取得科学研究类工业大麻种植许可证

5. 海格通信：拟筹划分拆驰达飞机至创业板上市

6. 全筑股份：控股子公司收购北京中海宏业建筑工程有限公司51%股权

7. 中贝通信：拟吸收合并下属全资子公司湖北兰新网络技术有限公司

8. 美畅股份：拟收购控股子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权

9. 合康新能：公司及股东拟将东菱技术100%股权转让给美的集团

10. 川能动力：拟收购四川能投锂业有限公司62.75%股权

【增持回购】

1. 安正时尚：拟回购5500万元至1.1亿元公司股份

2. 航民股份：控股股东航民集团增持350万股公司股份  并拟继续增持1000万股-2000万股公司股份

3. 东方盛虹：控股股东及其关联企业之部分员工增持2.449%公司股份

4. 巨人网络：今日首次回购108万股

【利空公告】

1. *ST金钰：股票收盘价为 0.98 元/股  股票收盘价低于公司股票面值

2. 伟星新材：股东慧星公司拟减持不超3%公司股份

3. 金域医学：持股2.56%股东国开博裕拟清仓减持

4. 塔牌集团：股东拟减持不超2%公司股份

5. 银之杰：控股股东、实控人以及股东拟合计减持不超过1.46%股份

6. 豆神教育：持股12.43%控股股东、实控人拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 11月12日，北向资金合计净流出约5.07亿。

小结：北向资金呈净流出，连续3日流出，整体流出力度依旧不大。周四北向资金大额流入个股主要集中在可选消费板块及部分行业龙头上面。

○  晚间热点消息总览

1、疯狂！今晚新能源汽车又大涨。今晚美股科技股开盘延续上涨，国内在美上市的新能源汽车大涨，小鹏汽车及理想汽车涨幅皆在8%以上，蔚来涨幅则在4%左右。如果半夜它们不跳水的话，明天适当留意A股科技股及新能源汽车产业链的反应。

2、钛精矿及黄磷涨价。近期化工板块较为活跃，尤其是产品涨价大类。适当留意整个化工大类是否出现扩散发展的现象。

3、白酒股又一次大涨。周四，白酒板块在一次又一次眼红中又一次大涨。这次领涨的是那些市值较小的白酒股，茅五泸却有点上攻乏力的迹象。板块涨幅巨大，大家流口水的同时，一定要多注意风险！

4、当前市场主线为：白酒板块、家电家具板块、白酒板块及化工等低估值板块。

小结：晚间整体消息面略偏中性。

○  各大钛白粉厂家满产满销

据报道，龙蟒佰利近日公告调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据业内消息人士透露，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表示将择时再涨，幅度可能在500元/吨-800元/吨。

小结：消息对钛白粉概念偏利好，关注相关板块的反应。同时适当留意整个化工大类的反应。

○  广东拟补贴加氢设施建设

11月12日印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出按照适度超前原则，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。

小结：消息对氢能源概念偏利好，适当留意相关板块的反应。

○ 10月份动力电池产量大增

10月份我国动力电池产量9.86GWh。其中三元电池5.5GWh，同比增长39.6%；磷酸铁锂电池4.3GWh，同比增长63%。

小结：消息对电池概念偏利好，适当留意对相关个股的反应。但大部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意一下风险！

○ 美股三大指小涨小跌

今晚，美股气氛依旧良好。截至发稿时，道指及标普500小跌，纳指则小涨。

小结：美股气氛良好，近期A股走势比较独立，只要美股不出现暴跌，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 据报道，钛精矿价格两个月涨逾40%，创历史新高。

相关概念股比如：安宁股份、攀钢钒钛、龙蟒佰利、宝钛股份等

○ 淘宝特价版用户数据破亿，C2M模式望迎来加速发展。

相关概念股比如：富森美、酷特智能、开润股份、惠而浦等

○ 据报消息，广东拟补贴加氢设施建设，行业将迎高速发展。

相关概念股比如：厚普股份、深冷股份、威孚高科、潍柴动力等

 ○ 百川资讯数据显示，黄磷价格上月以来涨近5%。

相关概念股比如：兴发集团、澄星股份、云图控股、云天化等

○ 小鹏汽车业绩大增，造车新势力助推行业电动化。

相关概念股比如：文灿股份、常熟汽饰、阿尔特等

○ 据报道，科学家研发碳纳米管助推锂电池，可提高电导率和倍率能力。

相关概念股比如：道氏技术、沃特股份、德方纳米、楚江新材等

▎新股新可转债日历

1. 无

​【技术看盘】：

从技术面看，大盘指数昨天盘中顺势洗到5日均线附近， 向上打到3365点，虽然低开震荡， 但指数仍然处于强势区域中， 只要5日均线不是有效跌破， 说明短线支撑较强，MACD指标走势渐缓， 已经金叉5个交易日，成交量虽然没有放量释放， 但也没有继续萎缩， 所以震荡洗盘后还是以上涨格局为主， 加上北上资金的持续表现，北上资金不容忽视， 上涨的行情，离不开资金的推动， 毕竟A股是资金推动的市场， 近几日北上资金净流入超300亿元。