市场风格将在成长轮动

尾盘上涨沪深两市低开高走，成交仍不足万亿元。

受利空消息的影响，A股三大股指集体低开。汽车产业链相关板块反弹大涨，机器人、光伏等赛道板块有所回暖，带动沪深股指早盘快速翻红。而半导体芯片股的走弱，导致双创指数半日收跌。午后两市窄幅震荡，临近尾盘时涨幅有所扩大，全天走出低开高走的走势。

至8月8日收盘，上证综指涨0.31%，报3236.93点；科创50指数跌0.41%，报1152.58点；深证成指涨0.27%，报12302.15点；创业板指跌0.29%，报2675.69点。

两市3487家上涨，1169家下跌，平盘有180家。

8月8日，两市成交9526亿元，较前一交易日的9954亿元减少428亿元。其中，沪市成交3923亿元，比上一交易日4141亿元减少218亿元，深市成交5603亿元。

沪深两市共有141只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上。北向资金8月8日交投意愿下降，合计净流出10.75亿元。其中，沪股通净流入6.88亿元，深股通净流出17.63亿元。

汽车产业链相关板块反弹大涨

在板块方面，汽车股表现抢眼，相关板块反弹大涨，松原股份（300893）、东箭科技（300978）、远东传动（002406）、迪生力（603335）、模塑科技（000700）、钱江摩托（000913）等超10只个股涨停或涨超10%。

煤炭股涨势喜人，兖矿能源（600188）、陕西煤业（601225）等涨超6%，山煤国际（600546）、平煤股份（601666）、淮北矿业（600985）、山西焦煤（000983）等涨超3%。

半导体高开低走，中微半导（688380）、德明利（001309）等跌停或跌超10%，必易微（688045）、龙芯中科（688047）等跌超8%，宏微科技（688711）、安路科技（688107）等跌超5%。

餐饮旅游板块走低，中国中免（601888）、君亭酒店（301073）等跌超3%，首旅酒店（600258）、云南旅游（002059）、丽江股份（002033）等跌超1%。

路雷认为，当前市场结构进一步分化，7月以来上证指数从3400调整至3200，但国证2000指数震荡向上，科创50指数阶段新高，显示市场赚钱效应并未跟随上证调整而是进一步扩散。

成长和价值的差距正在拉大，往后看维持6月以来对于市场风格将在成长轮动而非切向价值的判断。成长下沉与扩散，优选中小市值隐形冠军。

宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散，景气成长隐形冠军是最佳落脚。

【8月8日早间新闻精选】

1、海关总署8月7日公布数据，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。
2、8月7日，中国人民解放军东部战区按计划，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。
3、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。
4、海口市8月7日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍目前三亚市疫情处置情况：细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理，非必要不出门不流动，不聚集，保民生保供应，保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员，凭有效证件出入。
5、中国结算最新数据显示，7月A股市场新增投资者数为113.21万，环比下滑14.90%，降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此，A股投资者总量达到2.07亿人，环比增长0.55%。
6、民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。
7、银保监会8月5日发布《保险资产管理公司管理规定》，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。
8、自然资源部8月4日召开自然资源要素保障工作座谈会指出，要提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源的勘查力度。
9、青海省能源局近日约谈了中国绿发青海分公司、国家能源集团青海电力有限公司等新能源企业，要求各企业切实履行项目建设承诺，加快相关项目建设进度，力争按期形成投资实物量。
10、中国华融称，与上市房企阳光城的母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议。

11、据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。
12、据阿维塔官方微博，长安汽车旗下阿维塔联手华为、宁德时代打造的纯电动SUV阿维塔11将于8月8日正式上市。
13、迪生力公告，子公司将建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体项目”，项目总投资约20亿元。
14、天际股份公告，拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
15、上汽集团7月整车销量50.676万辆，同比增长43.74%，其中新能源汽车销量10.5521万辆，同比增长118.07%。
16、传艺科技公告，拟使用自有资金3000万元设立研究院，“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”，公司持有其100%股份。
17、牧原股份7月生猪销售收入104.91亿元 ，商品猪销售均价21.33元/公斤，环比上升29.04%。唐人神7月生猪销售收入合计3.41亿元，环比上升20.50%。
18、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，纳指跌0.5%，上周累涨2.15%；标普500指数跌0.17%，上周累涨0.36%；道指涨0.23%，上周累跌0.13%。纳指、标普500指数周线三连涨。
19、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中，第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元，二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元，二季度末现金储备为1054亿美元。
20、美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。
21、美国总统拜登的医生凯文·奥康纳当地时间6日表示，拜登6日的新冠病毒检测结果呈阴性。在得到第二次阴性检测结果前，拜登将继续保持隔离状态。

盘中主要热点题材

1、半导体芯片

芯片：大港股份、华西股份、嘉欣丝绸、皇庭国际、睿创微纳、柘中股份、东方新星、海宁皮城、北纬科技、亚翔集成、朗迪集团、铖昌科技、国芯科技、同兴达、明微电子、康强电子、士兰微、龙芯中科

Chiplet：芯原股份、晶方科技、通富微电、华天科技

半导体设备：万业企业、北方华创、华峰测控

IGBT：新洁能、斯达半导、时代电气

注册制次新+EDA：华大九天

参股华大九天：申通地铁

间接参股EDA：康力电梯

2、软件

国产软件：中国软件、中望软件

实控人变更+软件：南威软件

软件+智能驾驶：多伦科技

3、其他

电子证照+智能显示：达华智能

重力储能+垃圾处理：中国天楹

数字货币：京北方、海联金汇

汽车电机+机器人：卧龙电驱

生长激素药获批：长春高新

收购+光伏胶膜：绿康生化

覆铜板+铝塑膜：华正新材

超超临界+管网：常宝股份

金属钠+有机颜料：百合花

机器人+芯片：南方精工

磷化工+锂电：天原股份

盐湖提锂：西藏城投

黄金白银：银泰黄金

军工+5G：奥维通信

数字经济：深桑达A

PCB+FPC：中京电子

特高压：中超控股

充电桩：万马股份

机器人：兆威机电

券商：南京证券

汽配：金麒麟

农药：海利尔

【8月5日早间新闻精选】

1、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。东部战区出动上百架多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域执行任务。
2、在4日举行的外交部记者会上，华春莹证实中日外长会晤取消。对于未来军演是否会成为台海局势的“新现状”“新常态”，华春莹回应称，取决于美方和“台独”分裂势力会怎么做。
3、央行上海总部8月4日召开2022年下半年工作会议。会议要求，下半年继续稳妥实施房地产金融审慎管理。加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。
4、工信部副部长王江平近日在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。
5、财联社记者多方采访获悉，生猪供需旺季即将到来，目前基层散户补栏情绪上升，规模猪企也在抓紧扩充产能。
6、近期多个城市对二手房参考价或指导价进行调整。根据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或优化二手房参考价政策，其中包括西安、成都、宁波等城市。
7、据乘联会，16家厂家批发销量万辆以上企业的7月预估销量为46.9万辆，按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。
8、温氏股份披露业绩快报，上半年公司实现营业总收入为315.44亿元，净亏损35.17亿元，上年同期亏损24.98亿元。
9、中通客车公告，7月销量480辆；本年累计销量3662辆，同比下降21.47%。
10、融捷股份发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入9.88亿元，同比增加194.86%；净利润5.76亿元，同比增加4445.2%。

11、华安鑫创公告，公司及子公司累计已定点未交付金额约104.08亿元。其中从上次定点公告至今收到新增定点未交付金额约21.48亿元，新增定点已交付金额约2.4亿元。
12、伟明环保拟投资开发建设锂电池新材料项目，年产20万吨高镍三元正极材料，总投资不超过191亿元。
13、长春高新公告，国家药监局已签发子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件，新增用于特发性身材矮小相关适应症。
14、劲嘉股份子公司云普星河近日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），将为客户提供电子烟烟具、烟弹等产品的生产、代加工服务。
15、据港交所文件，真实生物科技有限公司向港交所提交上市申请书。保荐机构为中金公司。
16、阿里巴巴2023年第一财季营收2,055.6亿元，上年同期2,057.4亿元，预估2,039.7亿元；第一财季调整后净利润302.5亿元人民币，同比下降30%。
17、中国恒大公告，退还广州恒大足球场地块土地使用权，受让方将支付合计人民币55.2亿元出让金退库款。
18、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.41%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.26%。尚乘数科跌超27%，总市值1480.36亿美元，单日蒸发约555亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.54%。国际原油期货结算价创逾半年新低。WTI 9月合约跌2.34%，布伦特10月合约跌2.75%。COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.7%，创最近一个月收盘新高。
19、英国央行宣布加息50基点至1.75%，为1995年以来最大幅度加息。英国央行预计英国经济将从第四季度开始陷入衰退，衰退将持续五个季度，GDP下降2.1％。
20、美国当地时间8月4日宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。
21、美国上周首次申领失业救济人数增加6000人至26万人，接近去年11月以来最高。美国30年期抵押贷款利率近四个月来首次跌破5%。
22、沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高。

盘中主要热点题材

1、电网设备

特高压：白云电器、大连电瓷、川润股份、保变电气、华瓷股份、中超控股、国电南自、佛塑科技、汇金通、特发信息、神马电力、通光线缆

次新+智能电网：江苏华辰、万控智造

次新+输配电设备：望变电气

光伏+特高压：天沃科技

2、机器人：金自天正、精伦电子、达实智能、南方精工、江苏北人、中大力德、巨轮智能

3、芯片：大港股份、淳中科技、中晶科技、华西股份

4、汽车

汽车热管理：飞龙股份

一体化压铸：春兴精工

汽配+军工：远东传动

汽配：常青股份

5、其他

实控人变更+数字经济：南威软件

东数西算：直真科技、海量数据

改性材料：国恩股份、沃特股份

电子证照+智能显示：达华智能

热处理+数字财税：金财互联

兽药：金河生物、中牧股份

收购+光伏胶膜：绿康生化

锂电铜箔+油气：道森股份

软件+智能驾驶：多伦科技

LED+数字营销：万润科技

军工+家居流通：富森美

电力+碳化硅：天富能源

有机硅+PCB：新亚制程

收购+制冷：冰山冷热

收购+军工：奥普光电

文旅+地产：三湘印象

白酒+虫草：青海春天

消费电子：瀛通通讯

图书出版：龙版传媒

改性材料：国恩股份

TCO玻璃：金晶科技

偏光片+AR：三利谱

PVC+光伏：英力特

锂电：鞍重股份

油气：贝肯能源

建筑：汇通集团

供热：惠天热电

电力：深南电A

家居：皮阿诺

【8月4日早间新闻精选】

1、老女人搭机离开台湾，外交部发言人华春莹8月3日用“四个严重”形容其窜访。华春莹称，老女人众议长不顾中方的强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系的政治基础，严重侵犯中国的主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重的错误信号。
2、浙江省义乌市昨日10时至21时在集中隔离点、重点人员检测中发现33例初筛阳性人员，经复核为阳性。义乌决定对市内全域开展全员核酸检测。
3、国家电网8月3日对外披露，随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资。届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
4、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖，拍卖收盘价为6350美元/吨，较7月13日的成交价上涨162美元/吨，涨幅为2.6%。
5、据乘联会初步统计，7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%，环比上月下降9%。
6、长沙市委、市政府8月3日印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》，提出对依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭，增加1套购房指标。
7、天眼查显示，8月2日，三一锂能有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包括电池零配件生产；电池制造、销售；储能技术服务等。该公司由三一集团有限公司等共同持股。
8、比亚迪7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%。
9、万科A公告，7月实现合同销售面积216.5万平方米，合同销售金额336.9亿元；1-7月累计实现合同销售面积1,507.2万平方米，合同销售金额2,489.8亿元。
10、大全能源发布半年报，上半年实现净利润95.25亿元，同比增长340.81%。
11、凯莱英公告，拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股。
12、首航高科公告，公司拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
13、国际实业公告，获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%。
14、天宜上佳公告，全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》。
15、冰山冷热拟支付现金向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权及松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权及松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%股权。
16、长城军工发布异动公告，公司目前正在筹划非公开发行股票相关事项，但非公开发行方案尚未上报中国证监会，该事项存在不确定性。
17、美东时间周三，美股高开高走，三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.56%，道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%，总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.04%。
18、美国上周原油和汽油库存意外激增，OPEC+表示将把石油产量目标提高10万桶/日，国际油价大幅收跌，WTI 9月合约跌3.98%，布伦特10月合约跌3.74%。

盘中主要热点题材

1、军工：长城军工、中天火箭、奥维通信、宝色股份、富森美、天微电子、炼石航空

2、汽车

汽配+汽车热管理：恒立实业、飞龙股份

汽配：日盈电子、朗博科技

注册制次新+汽配：纽泰格

3、半导体芯片

芯片+电池回收：大港股份

半导体洁净：亚翔集成

次新+芯片：铖昌科技

显控设备：淳中科技

光刻胶：彤程新材

4、其他

机器人：青岛双星、精伦电子、奥飞娱乐

光学镜头+机器视觉：力鼎光电

智慧灯杆+充电桩：华体科技

纺织机械+氢能源：物产金轮

收购+光伏胶膜：绿康生化

激光+燃料电池：恒久科技

软件+智能驾驶：多伦科技

定增+汽车电子：和而泰

光伏+氢能源：天沃科技

次新+石英砂：长江材料

收购+中药：启迪药业

储能+锂电：圣阳股份

销售郎酒：群兴玩具

数字藏品：智度股份

国产软件：中国软件

精细化工：亚太实业

珠宝：莱坤通灵

农业：宏辉果蔬

【8月4日早间新闻精选】

1、佩洛西搭机离开台湾，外交部发言人华春莹8月3日用“四个严重”形容其窜访。华春莹称，佩洛西众议长不顾中方的强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系的政治基础，严重侵犯中国的主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重的错误信号。
2、浙江省义乌市昨日10时至21时在集中隔离点、重点人员检测中发现33例初筛阳性人员，经复核为阳性。义乌决定对市内全域开展全员核酸检测。
3、国家电网8月3日对外披露，随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资。届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
4、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖，拍卖收盘价为6350美元/吨，较7月13日的成交价上涨162美元/吨，涨幅为2.6%。
5、据乘联会初步统计，7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%，环比上月下降9%。
6、长沙市委、市政府8月3日印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》，提出对依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭，增加1套购房指标。
7、天眼查显示，8月2日，三一锂能有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包括电池零配件生产；电池制造、销售；储能技术服务等。该公司由三一集团有限公司等共同持股。
8、比亚迪7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%。
9、万科A公告，7月实现合同销售面积216.5万平方米，合同销售金额336.9亿元；1-7月累计实现合同销售面积1,507.2万平方米，合同销售金额2,489.8亿元。
10、大全能源发布半年报，上半年实现净利润95.25亿元，同比增长340.81%。
11、凯莱英公告，拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股。
12、首航高科公告，公司拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
13、国际实业公告，获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%。
14、天宜上佳公告，全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》。
15、冰山冷热拟支付现金向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权及松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权及松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%股权。
16、长城军工发布异动公告，公司目前正在筹划非公开发行股票相关事项，但非公开发行方案尚未上报中国证监会，该事项存在不确定性。
17、美东时间周三，美股高开高走，三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.56%，道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%，总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.04%。
18、美国上周原油和汽油库存意外激增，OPEC+表示将把石油产量目标提高10万桶/日，国际油价大幅收跌，WTI 9月合约跌3.98%，布伦特10月合约跌3.74%。

盘中主要热点题材

1、军工：长城军工、中天火箭、奥维通信、宝色股份、富森美、天微电子、炼石航空

2、汽车

汽配+汽车热管理：恒立实业、飞龙股份

汽配：日盈电子、朗博科技

注册制次新+汽配：纽泰格

3、半导体芯片

芯片+电池回收：大港股份

半导体洁净：亚翔集成

次新+芯片：铖昌科技

显控设备：淳中科技

光刻胶：彤程新材

4、其他

机器人：青岛双星、精伦电子、奥飞娱乐

光学镜头+机器视觉：力鼎光电

智慧灯杆+充电桩：华体科技

纺织机械+氢能源：物产金轮

收购+光伏胶膜：绿康生化

激光+燃料电池：恒久科技

软件+智能驾驶：多伦科技

定增+汽车电子：和而泰

光伏+氢能源：天沃科技

次新+石英砂：长江材料

收购+中药：启迪药业

储能+锂电：圣阳股份

销售郎酒：群兴玩具

数字藏品：智度股份

国产软件：中国软件

精细化工：亚太实业

珠宝：莱坤通灵

农业：宏辉果蔬

此处调整或可视为重要黄金坑

尾盘下挫，新能源产业链全线杀跌，北向资金尾盘加速离场，但沪深两市成交额依旧破万亿元。

A股三大股指8月3日集体高开后，早盘走出冲高回落的走势。午后，芯片大涨难挡锂电、光伏权重股抛压，创业板指和深证成指尾盘跌幅分别扩大至2%和1%以上，上证指数则再度回吐涨势转跌。

至8月3日收盘，上证综指跌0.71%，报3163.67点；科创50指数涨0.5%，报1100.35点；深证成指跌1.14%，报11982.26点；创业板指跌1.86%，报2628.82点。

两市1715只股票上涨，2995只股票下跌，平盘有122只股票。

8月3日，沪深两市成交总额11150亿元，较前一交易日的11812亿元减少662亿元。其中，沪市成交4554亿元，比上一交易日4760亿元减少206亿元，深市成交6596亿元。

沪深两市共有74只股票涨幅在9%以上，37只股票跌幅在9%以上。北向资金8月3日尾盘加速离场，合计净流出10.49亿元，早盘一度净买入超35亿元。其中，沪股通净流出13.9亿元，深股通净流出3.4亿元。

半导体板块重燃升势

在板块方面，半导体重燃升势，概伦电子（688206）涨超10%，华海清科（688120）、晶华微（688130）、臻镭科技（688270）、铖昌科技（001270）、万润科技（002654）等一度涨停或涨超10%。

餐饮旅游领跌两市，宋城演艺（300144）、首旅酒店（600258）、大连圣亚（600593）、金陵饭店（601007）、西域旅游（300859）等跌超2%。

房地产震荡走低，广汇物流（600603）、滨江集团（002244）、金地集团（600383）、保利发展（600048）、中交地产（000736）等跌超3%。

路雷认为，两市指数经长时间反弹后，近期持续调整，周二更是出现破局中阴K线，此处调整或可视为重要黄金坑，待重要事件落地，后市指数有望迎新一波反弹行情。

操作上，近期指数重心持续下移，周二更是出现加速调整K线，但此时可积极乐观，主动寻找抗跌板块，等待下一波反弹行情到来。策略上不宜恐慌，可逐步逢低布局，重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

盘中主要热点题材

1、机器人

机器人：赛象科技、青岛双星、巨星科技、金奥博、龙洲股份、爱仕达、博杰股份、派斯林、宇环数控

机器人减速器：秦川机床、联诚精密

机器人控制电机：鸣志电器

2、汽车

汽配：日盈电子、铁流股份、金麒麟

次新+一体化压铸：铭科精技

开板新股+汽配：常润股份

汽车热管理：德联集团

一体化压铸：合力科技

3、军工：航天发展、中天火箭、长城军工、天和防务

4、其他

华为电源供应商+消费电子：泰嘉股份

储能+半导体设备：华亚智能

光储充检超充站：星云股份

收购+光伏胶膜：绿康生化

锂电铜箔+油气：道森股份

激光+燃料电池：恒久科技

芯片+电池回收：大港股份

光伏+氢能源：天沃科技

次新+闪存芯片：德明利

中报+压缩机：联德股份

羰基铁粉：悦安新材

导电炭黑：黑猫股份

重组复牌：同达创业

福建本地：平潭发展

销售郎酒：群兴玩具

TCO玻璃：金晶科技

光伏RVA：东方盛虹

PCB+FPC：中京电子

清洗机：绿田机械

热泵：大元泵业

服装：华斯股份

粮食：金健米业

市场不悲观

A股半日放量下挫，三大股指均跌超2.7%，半日成交超8000亿元。

受隔夜外围市场下跌，以及利空消息的影响，A股三大股指早盘集体大幅低开。低开之后沪深两市快速下跌，三大股指均一度跌超2%，深证成指更是跌超3%。而后半导体的走强带动科创50成功翻红，三大股指跌幅一度收窄至2%以内，但此后两市重返跌途。

至午间收盘，上证综指跌2.86%，报3166.59点；科创50指数跌1.76%，报1080.85点；深证成指跌3.01%，报12040.68点；创业板指跌2.73%，报2659.19点。

沪深两市258家上涨，4506家下跌，平盘有68家。两市成交8052亿元；北向资金合计净流出66.38亿元；共有35只股票涨幅在9%以上，78只股票跌幅在9%以上。

从板块上看，半导体板块一度带动两市反弹，新益昌（688383）、希荻微（688173）、芯源微（688037）等涨超5%。

传媒股深度调整，惠程科技（002168）跌停，鼎龙文化（002502）、读客文化（301025）、富春股份（300299）、华扬联众（603825）等跌超5%。

建筑装饰同样深度下跌，金埔园林（301098）、中天精装（002989）、山东路桥（000498）、深水规院（301038）、建艺集团（002789）等跌超8%。

对于近日市场走势，路雷认为，7月市场出现了一定程度的回调，价值风格受地产部门以及海外衰退预期的冲击，调整幅度相对较大。但展望8月对市场不悲观，核心在于短期扰动不改经济恢复的大趋势，国内外流动性环境出现好转信号，股票市场仍是找机会的格局。

【8月2日早间新闻精选】

1、外交部发言人赵立坚8月1日表示，我们已经多次表明对佩洛西访台的严正立场。美方最近开始强调要维护每一个国家的主权和领土完整，希望美方首先在台湾问题上言行一致，不要搞双重标准。赵立坚强调，我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管；如果她敢去，那就让我们拭目以待吧。
2、“东部战区”官微8月1日重磅发布：严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进。另据中国海事局网站消息，清澜海事局发布航行警告，8月2日0时至8月6日24时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。
3、央行召开2022年下半年工作会议，会议要求因城施策实施好差别化住房信贷政策，深化金融市场改革，有序扩大数字人民币试点。
4、证监会易会满近日在《求是》上发文称，坚决防止“市场失灵”引发异常波动。下一步，证监会将牢牢把握改革正确方向，科学把握审核注册机制、各板块定位、引导资本规范健康发展等问题，以“绣花”功夫做好注册制规则、业务和技术等各项准备。
5、三部门印发工业领域碳达峰实施方案，提出推动绿色低碳技术重大突破；推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设；推进氢能制储输运销用全链条发展等。
6、8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，低于6月1.3个百分点，仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。
7、昨日市场传出消息称，南京进一步放宽限购，非南京户籍居民无需提供六个月社保证明即可直接购房。对此，南京市住房保障和房产局方面向财联社记者表示，未下发过该通知。
8、财联社记者独家获悉，8月1日，恒大物业新任董事会段胜利首次召集公司中高层开会，会上提及，恒大物业将引入国企。
9、昨日有消息称每日优鲜发布资金断链，无法正常经营的公告。每日优鲜方面对记者表示，网络流传的《关于每日优鲜资金断链无法经营的通知》是虚假信息，大家不要上当受骗。
10、国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息，共69款游戏获批。重点游戏包括中青宝的《波西亚时光》、创梦天地的《传说中的合合岛》等。

11、造车新势力陆续发布7月交付成绩，哪吒汽车7月交付量为14037辆，同比增长133.5%，首次问鼎榜首，零跑则紧随其后，而曾经第一梯队的“小理蔚”齐掉队，且均出现了明显的环比下降。
12、海外最大中国股票基金——安联神州A股基金在6月大笔加仓贵州茅台，加仓幅度高达100%，使得贵州茅台位列第四大重仓股。
13、中信证券公告，华夏基金2022年上半年实现营业收入36.33亿元，净利润10.58亿元，综合收益总额10.99亿元。
14、小康股份公告，7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；其中赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%。
15、孚能科技拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目，一期规划建设18GWh新能源电池项目，初步规划为生产三元软包动力电池产品。
16、惠博普公告，签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%。
17、宁德时代公告，副董事长黄世霖辞职，聘任曾毓群担任公司总经理。
18、美股三大指数周一集体收跌，标普500指数跌0.28%，纳指跌0.18%，道指跌0.14%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.04%。国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 9月合约跌4.8%，布伦特10月合约跌3.79%。COMEX 12月黄金期货结算价涨0.33%，刷新5月24日以来最长连涨记录。
19、白宫医生凯文·奥康纳表示，截至当地时间8月1日，美国总统乔·拜登的新冠病毒检测结果仍然呈阳性，但其身体状态良好。

盘中主要热点题材

1、汽车

汽配：襄阳轴承、日盈电子、光洋股份、香山股份、瑞玛精密、上海沿浦

汽车整车：汉马科技、江淮汽车

汽配+无人驾驶：浙江世宝

汽配+电池回收：迪生力

一体化压铸：日上集团

汽车热管理：德联集团

扁线电机：长城科技

2、机器人

机器人：赛象科技、赛为智能、华东重机、巨星科技、金奥博、远大智能、青岛双星、达意隆、盛通股份、鸿博股份

机器人减速器：中大力德、秦川机床、联诚精密、国茂股份

机器人控制电机：鸣志电器

3、光伏

TOPCON光伏电池+硅片：沐邦高科

光伏发电：穗恒运A、赣能股份

增持+HJT+钙钛矿：宝馨科技

钙钛矿+储能：西子节能

光伏+氢能源：天沃科技

光伏+热泵：日出东方

HJT+光伏：金辰股份

TCO玻璃：金晶科技

4、电网+储能

智能电网+充电桩：积成电子

次新+智能电网：万控智造

输配电设备：顺纳股份

储能+锂电：南都电源

中标+储能：首航高科

特高压：神马电力

5、消费电子+5G

5G：纵横通信、恒铭达、美格智能

PCB+光刻胶：广信材料

被动元件：顺络电子

PCB：鹏鼎控股

6、军工：立航科技、航天发展、富吉瑞、奥维通信、新劲刚

7、其他

导电炭黑：永东股份、黑猫股份

氢能源：全柴动力、纳尔股份

充电桩：万马股份、麦格米特

充电桩+光伏逆变器：京泉华

收购+光伏胶膜：绿康生化

中报+盐湖提锂：蓝晓科技

垃圾发电+物流：飞马国际

次新+智能电控：宏英智能

涤纶+光伏反射膜：海利得

锂电铜箔+油气：道森股份

实控人变更：未名医药

中报+白酒：古井贡酒

中报+食品：涪陵榨菜

风电叶片：康达新材

精细化工：元利科技

羰基铁粉：悦安新材

电池铝箔：天山铝业

开板新股：常润股份

光刻胶：彤程新材

电能表：三晖电气

热泵：大元泵业

油运：招商南油

服装：华斯股份

食品：春雪食品

水泵：君禾股份

【8月1日早间新闻精选】

1、国务院常务会议指出，推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。
2、中国空军新闻发言人申进科在空军航空开放活动新闻发布会上表示，捍卫祖国的大好河山，是人民空军的神圣使命。空军多型战机绕飞祖国宝岛，锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。
3、国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2022年7月中国采购经理指数表示，7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。
4、中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议，会议强调，扎实推进股票发行注册制改革。下足“绣花”功夫，做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。
5、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出，推进绿色智能家电下乡。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。
6、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，开展城市韧性电网和智慧电网建设。建设智慧道路交通基础设施系统。开展新能源汽车充换电基础设施信息服务，完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。
7、中国银保监会和人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，自2022年11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点。试点期限暂定一年。
8、国家统计局表示，服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。
9、人民银行研究局局长王信表示，央行正在组织力量开展建筑、建材、钢铁、煤电、农业等领域转型金融标准的研究，条件成熟后将公开发布，相关标准的确立，有助于金融机构结合市场需求。
10、中国有色工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现“跳跃式”增长，消费类锂电池增长稳定。

11、近日证监会批准大连商品交易所开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权交易。黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权合约正式挂牌交易时间为2022年8月8日。
12、飞猪收到东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知，8月5日零时（出票日期）起将下调国内航班燃油附加费征收标准：800公里（含）以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加费，800公里以上航段每位成人旅客收取140元，相较调整前分别降低20元、60元。
13、上交所发布《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》，自2022年8月1日起施行。主要内容包括：一是明确涨跌幅限制。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%的涨跌幅限制。
14、中国商飞官微宣布，国产大飞机C919完成取证试飞。
15、宝馨科技公告，怀远2GW光伏电池及组件项目预计明年6-7月开始试生产。
16、华友钴业公告，拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。中伟股份公告，将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。
17、古井贡酒发布业绩快报，上半年净利润19亿元，同比增长39%。
18、中国恒大公告，上半年实现合约销售金额122.6亿元，合约销售面积119.3万平方米。
19、阿里巴巴公告称，继续留意市场动态，努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。
20、美国众议院议长办公室官网公布佩洛西亚洲之行行程，称佩洛西率领一个国会代表团访问印度-太平洋地区，包括访问新加坡、马来西亚、韩国和日本，声明全文未提及台湾地区。
21、美股上周五全线大涨，标普500指数当周上涨4.3%，7月上涨9.1%，创下2020年11月以来的单月最大涨幅。道指7月累计上涨6.7%，纳斯达克综合指数7月累计上涨约12.4%，同样创下自2020年以来的最大月度涨幅。

盘中主要热点题材

1、机器人

机器人减速器：中大力德、秦川机床、联诚精密、上海机电、南方精工

机器人：赛象科技、精伦电子、宇环数控、赛为智能、盛视科技

机器人+消费电子：卓翼科技

机器人控制电机：鸣志电器

机器视觉：汉王科技

2、汽车

汽配：襄阳轴承、合兴股份、圣龙股份、日盈电子、冠盛股份

汽车热管理：德联集团、松芝股份、海立股份

一体化压铸：日上集团、旭升股份

3、光伏

TCO玻璃：金晶科技、洛阳玻璃、耀皮玻璃

光伏发电：穗恒运A、英力特

增持+HJT电池：宝馨科技

硅晶+石英砂：中旗新材

光伏+铜合金：博威合金

光伏+家电：日出东方

光伏逆变器：可立克

光伏支架：意华股份

4、电网+储能

特高压：国电南自、汇金通、神马电力

储能：弘讯科技、首航高科

中报预增+储能：中能电气

智能电网+充电：积成电子

储能温控：申菱环境

4、其他

铝箔：宏创控股、天山铝业

煤炭储配+物流：广汇物流

电力安全+物联网：远望谷

金属钠+有机颜料：百合花

签订氙气合同：凯美特气

次新+存储芯片：德明利

锂电+改性塑料：普利特

TPU+聚氨酯：美瑞新材

家电材料：禾盛新材

防腐涂料：渝三峡A

数据中心：海量数据

激光：德龙激光

铜管：精艺股份

胶带：永冠新材

养猪：正虹科技

服装：欣贺股份

盘中主要热点题材

1、机器人

机器人减速器：中大力德、秦川机床、大族激光、英洛华、联诚精密、巨轮智能、横河精密、汉宇集团

机器人：鸣志电器、汉王科技、拓邦股份、凯尔达、慈星股份、步科股份

机器人+消费电子：卓翼科技

2、汽车

一体化压铸：日上集团、嵘泰股份、瑞鹄模具、和胜股份、光洋股份

汽配：襄阳轴承、登云股份、风神股份、征和工业

汽车热管理：标榜股份、德联集团

理想汽车+汽车热管理：飞龙股份

汽车检具：威尔泰

3、光伏

HJT电池：星帅尔、海源复材、雅博股份、金辰股份

TOPCON光伏电池+硅片：沐邦高科

增持+HJT电池：宝兴科技

光伏+家电：日出东方

光伏玻璃：金晶科技

光伏EVA：联泓新科

4、消费电子+PCB

消费电子：胜利精密、徕木股份、福蓉科技、环旭电子

PCB：骏亚科技、协和电子、东山精密、中京电子

5、其他

芯片：大港股份、通富微电、赛腾股份

中报预增+高温合金：中洲特材

充电桩+输配电设备：通润装备

重力储能+垃圾发电：中国天楹

充电桩+智能电网：积成电子

盐穴储能+盐化工：雪天盐业

军工：利君股份、航天晨光

天然气+充电桩：佛燃能源

煤炭储配+物流：广汇物流

防爆电器+托育：电光科技

电池托盘+铜箔：众源新材

甲醇燃料电池：恒久科技

风电+减速器：宁波东力

重组+光伏：丰范股份

储能+充电：绿能慧充

军工+轴承：宝塔实业

开板新股：楚环科技

家电材料：禾盛新材

石英晶体：东晶电子

销售郎酒：群兴玩具

智能水表：宁水集团

智慧矿山：云鼎科技

显控设备：淳中科技

油漆涂料：渝三峡A

LED照明：佛山照明

天然气：南京公用

碳化硅：露笑科技

发动机：潍柴重机

铝箔：宏创控股

铜管：精艺股份

管网：龙泉股份

地产：嘉凯城

目前阶段建议逢低布局为主

沪指3300点得而复失，沪深两市成交再超万亿元，但午后回落创指翻绿。

受隔夜外围市场上涨的提振，A股三大股指集体高开，锂电、光伏集体高开低走两市出现快速回落，创指更是一度转跌。半导体的活跃，以及券商股的拉升，两市重放升势，早盘放量上涨，沪指更是一度收复3300点关口。午后两市一度震荡下行，创指更是再度翻绿。

至7月28日收盘，上证综指涨0.21%，报3282.58点；科创50指数涨1.19%，报1108.79点；深证成指涨0.23%，报12428.72点；创业板指跌0.31%，报2705.9点。

两市2904只股票上涨，1701只股票下跌，平盘有223只股票。7月28日，沪深两市成交总额10074亿元，较前一交易日的8681亿元大增1393亿元。

其中，沪市成交3959亿元，比上一交易日3398亿元增加561亿元，深市成交6115亿元。

沪深两市共有104只股票涨幅在9%以上，3只股票跌幅在9%以上。北向资金7月28日合计净流入27.33亿元，早盘一度净买入近55亿元。其中，沪股通净流入12.42亿元，深股通净流入14.91亿元。

半导体再度领涨

在板块方面，半导体再度领涨，思特威（688213）、通富微电（002156）等涨停或涨超10%，安路科技（688107）、钧达股份（002865）、新洁能（605111）、利扬芯片（688135）、盛美上海（688082）、赛微微电（688325）等涨超6%。

电子板块走强，英唐智控（300131）、大港股份（002077）、中京电子（002579）、骏亚科技（603386）、协和电子（605258）等超10只个股涨停或涨超10%。

医药生物继续低迷，奥翔药业（603229）跌停，药石科技（300725）、普瑞眼科（301239）等跌超7%，爱尔眼科（300015）、博晖创新（300318）、华仁药业（300110）等跌超3%。

电力设备表现不佳，金雷股份（300443）、大金重工（002487）、东方电缆（603606）、迈为股份（300751）、当升科技（300073）等跌超4%。

路雷认为，市场有望逐步回暖。美联储加息靴子落地，75bp符合预期，美股出现大幅上涨。今日A股表现相对较弱主要由于前期领涨的新能源赛道等权重板块相对低迷所致。

从个股活跃程度来看是有明显回升，消费电子、半导体、机器人等主题大幅上涨。随着个股活跃将逐步带动市场人气回升，后续指数也有望展开反弹。

操作上，路雷建议逢低布局为主。中线来看A股向好趋势不变，此前各大指数都普遍回调了近一个月，新能源、大消费、医疗等赛道回调较充分，随着消息面的明朗，场外资金有望逐步入场布局。

【7月28日早间新闻精选】

1、美联储27日将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间，符合市场预期。美联储已在过去两个月中两次加息75个基点，这是美联储年内第4次加息。美联储鲍威尔表示，随着利率变得更具限制性，在某个时候放慢加息步伐可能会是适当的。
2、国家能源局局长章建华27日表示，要大力发展非化石能源，能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源。电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。
3、工信部总经济师许科敏日前表示，扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。
4、海南启动2022年新能源汽车补贴申报工作，个人最高可申领2000元充电费用补贴。
5、华为27日晚间召开HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会，HarmonyOS 3如期发布。华为常务董事余承东表示，华为鸿蒙设备数突破3亿。
6、北向资金27日净流出37.38亿。三花智控、贵州茅台、宁德时代、通威股份净卖出居前，分别获净卖出6.33亿元、4.06亿元、3.47亿元、3.21亿元。
7、复星医药与国药控股签署战略协议，加速推进阿兹夫定片全国渠道网络覆盖。
8、璞泰来公告，拟定增募资不超过85亿元用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设等项目；公司上半年净利润13.96亿元，同比增长80.13%。
9、中国中免发布业绩快报，上半年净利39.38亿元，同比降26.49%。
10、小康股份公告，公司证券简称将于8月2日由“小康股份”变更为“赛力斯”，公司证券代码保持不变。
11、英联股份公告，锂电池铝塑膜联合开发合作事项仍处于产品研发阶段。
12、天合光能公告，收到道达尔能源等原告提起诉讼的传票及起诉状。
13、舒泰神公告，药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎临床试验申请获受理。
14、港交所文件显示，金山云正式递交香港双重主要上市申请，同时继续在纳斯达克交易所保持主要上市地位并交易。
15、美联储鲍威尔讲话谈及放慢加息可能，美股三大指数周三大幅收涨，道指涨1.37%，标普500指数涨2.61%，纳指涨4.06%。大型科技股普涨，英伟达、谷歌涨超7%，特斯拉、Meta、微软涨超6%，亚马逊涨超5%，苹果涨超3%。
16、美国参议院表决通过一项法案，其中包括为半导体制造业提供520亿美元的补贴和激励措施，本周晚些时候将交由众议院投票。
17、Meta发布财报显示，第二季度营收288.2亿美元，市场预估289.3亿美元；公司二季度日活用户数19.7亿，市场预期19.5亿。公司预计三季度收入260-285亿美元，分析师预期303.2亿美元。
18、随着俄罗斯拧紧输气阀门，欧洲天然气期货价格一度飙升至往年正常值的10倍以上，德国电力期货盘中创下历史新高。
19、美国总统拜登新冠病毒检测结果转为阴性。拜登的医生表示，拜登将停止严格的隔离措施。

盘中主要热点题材

1、汽车

汽配：襄阳轴承、蓝黛科技、万安科技、岱美股份、浙江仙通、保隆科技

热管理：三花智控、汇得科技、湘油泵、标榜股份、银轮股份

一体化压铸：日上集团、嵘泰股份、爱科迪、春兴精工

理想汽车供应商：飞龙股份

汽车检具：威尔泰

2、机器人

机器人：鸣志电器、兆威机电、拓邦股份、汉王科技、新时达、爱仕达、信捷电气、禾川科技

RV减速器：中大力德、秦川机床、双环传动、国茂股份

机器人+智能硬件：卓翼科技

3、光伏

光伏电池片：钧达股份、聆达股份

光伏EVA：联泓新科、东方盛虹

HJT+钙钛矿电池：杭萧钢构

光伏+节能环保：恒大高新

光伏逆变器：伊戈尔

光伏铝材：鑫铂股份

光伏支架：意华股份

4、天然气：佛燃能源、德龙汇能、南京公用、洪通燃气

5、家电：禾盛新材、日出东方、莱克电气、华帝股份

6、其他

风电：宝鼎科技、神力股份、宁波东力

充电桩+能源路由器+游戏：惠程科技

智能电网+口腔医疗：融钰集团

充电桩+输配电设备：通润装备

半导体设备+地产：万业企业

汽车拆解+再生铝：怡球资源

军工：奥普光电、中船防务

煤炭储配+物流：广汇物流

中标+工业母机：华东重机

防爆电器+托育：电光科技

锂电池铝塑膜：英联股份

电解锰+锂电：湘潭电化

次新+跨境物流：永泰运

重组+光伏：风范股份

军工+轴承：宝塔实业

家纺+早教：孚日股份

水泵+外销：君禾股份

钢丝绳+建筑：赛福天

开板新股：楚环科技

石英晶体：东晶电子

纤维素醚：山东赫达

汽车物流：龙洲股份

电子烟：陕西金叶

PMMA：双象股份

增持：中国宝安

民爆：南岭民爆

猴痘：亚太药业

医药：塞隆药业

医美：奥园美谷

电力：乐山电力

储能：科陆电子

锂电：百利科技

早教：美吉姆

加息靴子落地或将有助于市场延续反弹格局

缩量窄幅震荡，但个股普涨。

受隔夜美股下挫的影响，以及反弹缩量后会回吐的需求，A股三大股指早盘集体低开。早盘沪深两市继续缩量窄震，午市小幅下挫。

午后新能源赛道午后再度走强，储能、汽配携手爆发，但大消费普遍低迷两市继续窄幅震荡，最终小幅收跌。

至7月27日收盘，上证综指跌0.05%，报3275.76点；科创50指数涨1.02%，报1095.7点；深证成指跌0.07%，报12399.69点；创业板指涨0.03%，报2714.25点。

两市2808只股票上涨，1826只股票下跌，平盘有194只股票。

7月27日，沪深两市成交总额8681亿元，较前一交易日的8341亿元增加340亿元。其中，沪市成交3398亿元，比上一交易日3344亿元增加54亿元，深市成交5283亿元。

沪深两市共有120只股票涨幅在9%以上，4只股票跌幅在9%以上。北向资金7月27日尾盘加速离场，全天净流出37.38亿元，上个交易日大幅净买入逾72亿元。其中，沪股通净流出15.73亿元，深股通净流出21.65亿元。

汽车走强，培育钻石概念连续两日闪耀全场

在板块方面，汽车股走强，标榜股份（301181）、威唐工业（300707）、万安科技（002590）、襄阳轴承（000678）、湘油泵（603319）、双环传动（002472）等超10只个股涨停或涨超10%。

培育钻石概念连续两日闪耀全场，力量钻石（301071）一度暴涨超12%，国机精工（002046）、沃尔德（688028）、黄河旋风（600172）均连续大涨。

白酒股领衔的食品饮料板块领跌两市，天味食品（603317）跌超7%，水井坊（600779）、立高食品（300973）、日辰股份（603755）、妙可蓝多（600882）等跌超2%。

餐饮旅游板块同样表现不佳，君亭酒店（301073）、同庆楼（605108）、天目湖（603136）、华天酒店（000428）、丽江股份（002033）等跌超2%。

路雷认为，指数震荡整固，成交量未能突破万亿。今日光伏、新能源车等赛道股强势反弹，带动市场情绪有明显回升。北京时间周四凌晨美联储将会公布7月份议息会议决议，届时，加息靴子落地或将有助于市场延续反弹格局。维持在回调中逢低布局成长股的判断。

当前，在需求高景气的成长股和有扩张能力的龙头公司将会有较为明显的比较优势，或将成为资金关注的主线。

因此，操作上路雷建议，逢低继续关注中报业绩较好的成长股和赛道股，关注风电、光伏、储能等新能源高景气品种。另外医疗服务、CXO等消费医药等赛道龙头股也可逢低布局。

【7月27日早间新闻精选】

1、国防部新闻发言人谭克非26日表示，关于美众议长佩洛西计划访台事，中方此前多次表明了坚决反对的立场。如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。
2、深圳日前印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》指出，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、水光仪、内窥镜等医疗器械。推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。
3、据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于今天7月26日24时开启。国内汽、柴油零售限价每吨分别下调300、290元。加满一箱92号汽油将少花12元，较6月中下旬少花39元左右。
4、工信部就《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等490项行业标准和29项推荐性国家标准计划项目公开征集意见，截止日期为2022年8月25日。
5、据北极星太阳能光伏网消息，隆基股份再次上调P型单晶硅片价格，涨幅在0.24元-0.25元。另据通威太阳能官网消息，通威部分电池片价格上调，涨幅3.17%-4.07%。
6、据《香港经济日报》7月26日消息，港交所高级副总裁韩颖姣表示，今年港交所将加快完善上市制度的步伐，研究为大型高科技公司拓宽上市门槛。
7、北向资金26日大幅净买入72.57亿元。隆基绿能、贵州茅台、美的集团分别获净买入5.01亿元、4.31亿元、3.25亿元。阳光电源净卖出额居首，金额为2.55亿元。
8、中国光大控股有限公司原党委书记、行政总裁陈爽涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
9、盛新锂能公告，上半年实现净利润30.19亿元，同比增长950.4%。此前公司预计上半年实现净利润26亿元-29亿元，同比增793.9%-897.04%。
10、药明康德公告，上半年净利46.36亿元，同比增73.29%，Q2净利29.93亿元，环比增长82%。

11、华仁药业公告，子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒尚未产生订单。
12、拓新药业公告，子公司阿兹夫定原料药正常生产，该产品年产能为5吨。
13、兴业银行公告，第一大股东福建省财政厅拟增持5亿元-10亿元。
14、碧水源公告，控股股东拟要约收购公司4.07亿股股份,要约价格为6元/股，股票7月27日上午开市起复牌。
15、复星医药公告，确定本次发行价格为42元/股、募集资金总额为44.84亿元，其中高毅资产获配近20亿元。
16、美股三大指数周二集体收跌，道指跌0.72%，标普500指数跌1.16%，纳指跌1.87%。大型科技股普跌，亚马逊跌超5%，Meta跌超4%，特斯拉跌超3%，热门中概股多数收跌，爱奇艺跌超4%，哔哩哔哩、理想汽车跌超3%。
17、美国白宫表示，美国将在已售出超过1.25亿桶石油的基础上，再从战略石油储备中释放2000万桶石油，每天向市场释放100万桶。
18、知情人士透露，只要在乌克兰问题上的僵局继续，俄罗斯就可能将其对欧洲至关重要的天然气供应维持在最低水平，就欧洲的强硬对俄立场加大对欧盟的压力。
19、IMF将全球2022年GDP增速预估降至3.2%，4月份的预估为3.6%。IMF还将美国2022年GDP增速预测从4月份的3.7%下调至2.3%。
20、欧盟国家达成一项政治性协议，同意到冬季把天然气使用量削减15%；欧洲天然气期货自3月9日以来首次升破200欧元/兆瓦时。

盘中主要热点题材

1、地产：皇庭国际、阳光城、中南建设、嘉凯城、中交地产、三湘印象

2、汽车

一体化压铸：永茂泰、泉峰汽车、嵘泰股份、日上集团、顺博合金

汽配：襄阳轴承、蓝黛科技、新朋股份

汽车整车：江淮汽车

3、光伏

光伏电池片：钧达股份、爱旭股份

HJT+钙钛矿电池：拓日新能

光伏逆变器：铭普光磁

4、其他

机器人：达意隆、泰瑞机器、鸣志电器

家电：万和电气、禾盛新材、海信家电

西凤酒上市预期+医药包装：环球印务

充电桩+能源路由器+游戏：惠程科技

充电桩+输配电设备：通润装备

智能电网+口腔医疗：融钰集团

智能硬件+机器人：卓翼科技

风电：宝鼎科技、华电重工

天然气+充电桩：佛燃能源

储能+智能缆网：远东股份

聚烯烃+MTBE：岳阳兴长

汽车电子+VR：兴瑞科技

锂电铝塑膜：英联股份

重组+光伏：风范股份

海缆+军工：太阳电缆

电缆+军工：通达股份

海风+白酒：巨力索具

餐饮+游戏：中科云网

矿泉水+林业：泉阳泉

电池回收：启迪环境

精酿啤酒：乐惠国际

培育钻石：国机精工

电子证照：南威软件

工业大：顺灏股份

PET铜箔：双星新材

钠电池：华阳股份

数字货币：楚天龙

精装修：中天精装

PMMA：双象股份

旅游：大连圣亚

中药：康惠制药

热电：新中港

A股中枢逐步上移的趋势没有改变

沪深两市反弹，但成交额继续萎缩，市场静候美联储加息。

A股三大股指7月26日早盘集体小幅高开，早盘走出回落后冲高的走势，沪指连续收下缩量三连阴后出现反弹。午后两市一度震荡回落，创业板指一度转跌，尾盘震荡回升三大股指收红。

至7月26日收盘，上证综指涨0.83%，报3277.44点；科创50指数涨1.01%，报1084.66点；深证成指涨0.95%，报12408.56点；创业板指涨0.31%，报2713.46点。

沪深两市3423家上涨，1228家下跌，平盘有175家。

7月26日，沪深两市成交总额8341亿元，较前一交易日的8622亿元减少281亿元。其中，沪市成交3344亿元，比上一交易日3483亿元减少139亿元，深市成交4997亿元。

沪深两市共有86只股票涨幅在9%以上，9只股票跌幅在9%以上。北向7月26日合计净流入72.57亿元。其中，沪股通净流入50.72亿元，深股通净流入21.85亿元。

地产股再度大幅上涨

在板块方面，地产股已连续两个交易日表现活跃，阳光城（000671）再度涨停，嘉凯城（000918）、三湘印象（000863）、皇庭国际（000056）、中交地产（000736）等涨停。

汽车板块走好，新朋股份（002328）、江淮汽车（600418）、嵘泰股份（605133）、泉峰汽车（603982）、襄阳轴承（000678）等涨停。

新冠概念及猴痘概念股的走低，拖累医药生物板块逆市下跌，华润双鹤（600062）、奥翔药业（603229）跌停，拓新药业（301089）、恒瑞医药（600276）等跌超5%。

环保股一度走弱，超越科技（301049）跌超6%，仕净科技（301030）、华宏科技（002645）、惠城环保（300779）等跌超2%。

路雷表示，指数短期震荡，静待消息面明朗。近期指数展开持续盘整，一方面在于疫情反复对市场情绪的扰动，另一方面对于海外流动性收紧的担忧也在持续升温。

7月21日欧央行已超预期加息50bp，市场普遍预期7月27日美联储大概率仍将加息75bp，短期可等待消息面的明朗。

中线来看，路雷认为A股向好趋势不变，可趁指数盘整逢低布局。与海外的通胀压力带来货币政策收紧、经济衰退担忧不同，国内经济仍延续疫后复苏，稳增长政策持续加码，流动性环境保持宽松，投资者对经济企稳复苏的信心增强。指数短期震荡盘整之后有望重拾升势。

好了，了解盘中更多信息。加关注不迷路

【7月26日早间新闻精选】

1、有记者25日就美国众议院议长佩洛西拟于今年8月窜访台湾一事提问。对此，外交部发言人赵立坚表示，美方若一意孤行，中方必将采取坚定有力措施捍卫国家安全和主权领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责。
2、国家能源局近日召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议要求，大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资。
3、国家药监局附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。
4、央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产。
5、国办同意建立数字经济发展部际联席会议制度。联席会议由国家发展改革委等20个部门组成，主要职责为统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推进数字经济领域重大政策实施。
6、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文称，由于猴痘传播方式限制，猴痘疫情不会在我国造成大规模流行。
7、全国药品监督管理工作电视电话会议25日召开。会议强调，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，促进中药传承创新发展。
8、中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。
9、复星医药公告，控股子公司复星医药产业与真实生物就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。
10、之江生物公告，国内猴痘病毒相关检测产品市场需求存在较大不确定性。
11、国芯科技公告，预计上半年净利同比增1732%至1890%，Q2净利预计环比增长18668%-20294%。
12、山西路桥公告，股票交易停牌核查完成 股票7月26日开市起复牌。
13、粤水电公告，拟100亿元投建白岩滩水库抽水蓄能电站项目。
14、金圆股份公告，子公司签署排他性尽调协议，加快国外锂资源储备。
15、藏格矿业公告，上半年净利润同比增438.01%，中报拟10派18.98元。
16、美股三大指数周一收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.43%。猴痘概念股大涨，Tonix Pharmaceutical涨超45%，SIGA Technolo涨近30%，此前报道拜登政府考虑宣布猴痘疫情为

盘中主要热点题材

1、机械设备

机器人：中大力德、亚威股份

充电桩+输配电设备：通润装备

压缩机+空气储能：陕鼓动力

工程机械+风电：太原重工

工程机械+锂电：鞍重股份

轴承机械：申科股份

2、汽车

汽配：襄阳轴承、上海沿浦

汽配+无人驾驶：索菱股份

汽配+芯片：日盈电子

3、其他

猴痘：华仁药业、亚太药业、博晖创新

贵州国企+习酒预期：贵广网络

电池回收：迪生力、启迪环境

国美系+移动智能：国美通讯

芯片：大港股份、皇庭国际

天然气+充电桩：佛燃能源

光伏+节能环保：恒大高新

垃圾发电+物流：飞马国际

玻纤+转型芯片：正威新材

股权转让+军工：七一二

定增+锂电：吉翔股份

免税+零售：友阿股份

服装+外贸：龙头股份

智能硬件：卓翼科技

医药包装：环球印务

数字货币：新大陆

碳化硅：东尼电子

人造板：正源股份

家电：万和电气

中药：太极集团

油运：盛航股份

电力：通宝能源

热电：新中港

地产：阳光城

【7月26日早间新闻精选】

1、有记者25日就美国众议院议长佩洛西拟于今年8月窜访台湾一事提问。对此，外交部发言人赵立坚表示，美方若一意孤行，中方必将采取坚定有力措施捍卫国家安全和主权领土完整，由此造成的一切严重后果应由美方负责。
2、国家能源局近日召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议要求，大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资。
3、国家药监局附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。
4、央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产。
5、国办同意建立数字经济发展部际联席会议制度。联席会议由国家发展改革委等20个部门组成，主要职责为统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推进数字经济领域重大政策实施。
6、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文称，由于猴痘传播方式限制，猴痘疫情不会在我国造成大规模流行。
7、全国药品监督管理工作电视电话会议25日召开。会议强调，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，促进中药传承创新发展。
8、中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。
9、复星医药公告，控股子公司复星医药产业与真实生物就推进联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。
10、之江生物公告，国内猴痘病毒相关检测产品市场需求存在较大不确定性。
11、国芯科技公告，预计上半年净利同比增1732%至1890%，Q2净利预计环比增长18668%-20294%。
12、山西路桥公告，股票交易停牌核查完成 股票7月26日开市起复牌。
13、粤水电公告，拟100亿元投建白岩滩水库抽水蓄能电站项目。
14、金圆股份公告，子公司签署排他性尽调协议，加快国外锂资源储备。
15、藏格矿业公告，上半年净利润同比增438.01%，中报拟10派18.98元。
16、美股三大指数周一收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.43%。猴痘概念股大涨，Tonix Pharmaceutical涨超45%，SIGA Technolo涨近30%，此前报道拜登政府考虑宣布猴痘疫情为

盘中主要热点题材

1、机械设备

机器人：中大力德、亚威股份

充电桩+输配电设备：通润装备

压缩机+空气储能：陕鼓动力

工程机械+风电：太原重工

工程机械+锂电：鞍重股份

轴承机械：申科股份

2、汽车

汽配：襄阳轴承、上海沿浦

汽配+无人驾驶：索菱股份

汽配+芯片：日盈电子

3、其他

猴痘：华仁药业、亚太药业、博晖创新

贵州国企+习酒预期：贵广网络

电池回收：迪生力、启迪环境

国美系+移动智能：国美通讯

芯片：大港股份、皇庭国际

天然气+充电桩：佛燃能源

光伏+节能环保：恒大高新

垃圾发电+物流：飞马国际

玻纤+转型芯片：正威新材

股权转让+军工：七一二

定增+锂电：吉翔股份

免税+零售：友阿股份

服装+外贸：龙头股份

智能硬件：卓翼科技

医药包装：环球印务

数字货币：新大陆

碳化硅：东尼电子

人造板：正源股份

家电：万和电气

中药：太极集团

油运：盛航股份

电力：通宝能源

热电：新中港

地产：阳光城