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拙政江南

江苏省南京市鼓楼区

个人简介：企业管理咨询，上市服务，投资管理，PE风投，工程项目管理。…… 更多

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有一种观点：2020贵州茅台、海天味业和饮食，2021蓝月亮、两面针与日化！其实，未来两面针的爆发向上也不是不可能，当然，毕竟不是打酱油的，但如果公司主业进一步向好、业绩改善、改革突破、题材配合，公司市值先看一二百亿元还是有希望的吧？分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【推进需求侧管理可放大格局看两面针的机会】
牙膏中一些成分含致癌物（前两天看的养生节目中专家说此成分易引起乳腺癌，牙膏厂虽用量少但为了某些效果必须使用，具体啥成分没听清楚），这些不健康成分在洗洁精、洗衣液等很多日化产品里都有，而600649两面针的中草药、健康牌是很有前途，且拿到了美国FDA认证（通过FDA认证的食品、药品...

赞(10) | 评论 2020-12-25 11:25 来自网站举报

【波导股份探索“卫星+” 积极推进“北斗+互联网+渔业”电商平台等建设】
波导科技集团股份有限公司（波导集团）总股本7亿多，市值30亿元左右。公司创立于1992年，创立初期研发生产销售传呼机，1997年成为中国最大的中文传呼机生产企业。1999年开始与法国SAGEM合作生产手机，2003年成为中国手机市场销量第一的企业。波导集团现已发展成为以通讯、专用... 展开全文

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波导股份探索“卫星+” 积极推进“北斗+互联网+渔业”电商平台等建设

波导科技集团股份有限公司（波导集团）总股本7亿多，市值30亿元左右。公司创立于1992年，创立初期研发生产销售传呼机，1997年成为中国最大的中文传呼机生产企业。1999年开始与法国SAGEM合作生产手机，2003年成为中国手机市场销量第一的企业。

波导集团现已发展成为以通讯、专用汽车、房地产、投资为主要业务的集团公司。在通讯业务方面，波导集团拥有上海证券交易所上市企业宁波波导股份有限公司（股票代码：600130），以研发、生产、销售手机及物联网（IOT）产品为主。

波导集团正积极探索进入卫星通信、物联网领域，2015年投资4000万元与中电公司一起发起成立了华大北斗芯片公司，公司占股近10%；同时整体并购了浙江中星光电子科技有限公司，整合了其“林克莱克”、“海上通”等卫星通信业务，投资了”海上鲜”、”海卫通”等卫星通信设备制造、运营服务、互联网企业，投资了”货车查查”、“清研微视”、“波导易联”、“波导车卫士”等车联网企业。

经过几年的努力，波导的“卫星+”已打下较好的基础，在运营中也取得了一定的成就。

“海上通”

浙江中星光电子科技有限公司是一家专注于卫星通信设备的研发、生产、销售和卫星通信运营及服务的高新技术企业。经过多年的经营和发展，公司已成为行业领先的卫星通信设备制造商和全国卫星通信运营商之一，致力于企业和消费者提供方便快捷具有竞争力的一站式VSAT卫星数字化解决方案，产品广泛应用于海洋船舶、军事、海警、渔政、应急通信、汽车等领域，实现海上与陆地时时共享资讯，构建海洋互联网生态系统，让用户随时随地享有高效快速的卫星网络，实现浏览网页、收发邮件、视频传输、聊天、电话语音等多项网络服务。

公司旗下拥有三大业务板块子公司，即海上通（舟山）卫星通信有限公司、船通（上海）网络科技有限公司、海上通（温岭）速冻食品有限公司，分别从事卫星通信运营服务、应用软件开发、高品质超低温（-60℃）海产品销售等业务。

“海上鲜”

宁波海上鲜信息技术有限公司是国内领先运用“北斗+互联网+渔业”的电商平台类企业。意在连接渔民和采购商，让双方撇开传统的层层中间环节，渔民无须到港，在海上即可通过海上鲜平台发布鱼货捕捞情况，直接对接到海鲜采购方，从而促成交易。

海上鲜自主研发“海上Wi-Fi”终端和手机App，可以直接对接到出海的渔船上，连接捕捞销售全过程，对传统的海鲜行业进行供给侧改革。从交易环节入手，利用互联网模式开展撮合交易、自营（代销代购）、仓储物流、供应链金融及海鲜溯源、海洋大数据等服务。

海上鲜致力于构建海鲜B2B平台，打造一个全新的海鲜买卖新模式。至2017年底已在宁波、舟山、台州、福建、山东、广西、上海和大连等10多个地区的10000余艘渔船上覆盖了“海上Wi-Fi”通信终端，交易额突破30亿。

“海卫通”

深圳海卫通网络科技有限公司是中国领先的海上宽带卫星通信服务商，从事海洋宽带接入和增值业务运营。公司致力于通过商业模式和技术的创新变革整个海洋行业，打造智慧海洋生态链。

海卫通是一家互联网+公司，通过互联网提升海洋行业的生产效率和生活品质，践行国家“一带一路”战略构想，为船舶及海工平台提供高速宽带卫星通信服务，建立海上信息高速公路，为涉海行业提供更便利的信息化服务。

#芯片##北斗导航# #消费内需概念股爆发# $波导股份(SH600130)$ $福日电子(SH600203)$ $华力创通(SZ300045)$ @航锦科技 @兆易创新 @武汉凡谷 @晶方科技 @华天科技 @诚迈科技 @中兴通讯 @北斗星通 @中国卫星 @卓翼科技 @亚光科技 @秀强股份 @星期六 @紫光国微@TCL科技@中兴通讯@金种子@同方股份@方正科技@华微电子

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赞(9) | 评论 (1) 2020-12-25 11:11 来自网站举报

【方正科技：新工厂建成投产后能有效优化公司PCB产品结构提升公司PCB业务的核心竞争力】
同花顺（300033）金融研究中心12月24日讯，有投资者向方正科技（600601）提问，负责人，你好；请问珠海PCB工厂二期智能车间一直说在调试设备，即将投产，现在具体到什么进度了呢，投产后能达到什么样的生产能力？公司回答表示，公司下属PCB业务正在抓紧建设珠海方正PCB高端... 展开全文

赞(9) | 评论 (1) 2020-12-25 10:45 来自网站举报

【厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买海洋运输资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有... 展开全文

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厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买海洋运输资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]3514 号），现将批复内容公告如下：

“一、核准你公司向厦门国贸控股集团有限公司发行 75,371,434 股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年12月25日

江南短评：

目前海洋运力供不应求！600755厦门国贸，拓展新业务，积极进入海洋运输领域，行业受益公司！业绩优良低估成长，国企改革推进，逢低中长线价值投资！

分享仅供参考，投资风险自负！

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赞(12) | 评论 2020-12-25 10:43 来自网站举报

【数百只偏股基金发行“箭在弦上” 明年上半年潜在入市资金或达万亿元】
2020年12月25日 05:47作者：陆海晴来源：上海证券报摘要【数百只偏股基金发行“箭在弦上” 明年上半年潜在入市资金或达万亿元】今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元，逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末，部分投资者担忧今年基金天量发行后，明年股市增量资... 展开全文

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数百只偏股基金发行“箭在弦上” 明年上半年潜在入市资金或达万亿元

2020年12月25日 05:47

作者：陆海晴

来源：上海证券报

摘要

【数百只偏股基金发行“箭在弦上” 明年上半年潜在入市资金或达万亿元】今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元，逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末，部分投资者担忧今年基金天量发行后，明年股市增量资金会不会难以为继。据券商测算，明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。多位业内人士表示，明年要适当降低收益预期，但A股市场结构性机会将长期存在。（上海证券报）

　　今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元，逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。临近年末，部分投资者担忧今年基金天量发行后，明年股市增量资金会不会难以为继。据券商测算，明年一季度至二季度前半段入市基金仍有望达到万亿元左右。多位业内人士表示，明年要适当降低收益预期，但A股市场结构性机会将长期存在。

　　海通证券首席策略分析师荀玉根测算发现，截至12月21日，今年以来股票型和混合型基金总计发行了约800余只产品，发行规模约为2万亿元，每只基金平均发行规模为25亿元。平均来看，一只新基金从申报到通过审核要45个自然日，从过审到开始发行要45个自然日，从发行到成立要15个自然日，因此一只基金从申报到成立大概需要3个半月。而基金在牛市中的建仓节奏大约需要2个月，正常情况下需要3个月，因此一只基金从申报到资金入市基本上需要半年时间。

　　据不完全统计，截至昨日，已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只，假设以今年25亿元的平均发行规模计算，明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。

　　不过，也有业内人士认为，公募基金连续两年取得罕见高收益，明年要适度降低收益预期，基金发行火爆程度可能会有所下降，不能简单地按今年的平均发行规模作线性外推。

　　事实上，多家品牌号召力较强的基金公司已经开始为明年的基金发行预热。例如，兴证全球基金旗下2021年首只权益新基——兴全合兴两年封闭混合型基金将于明年1月6日发售，募集规模上限80亿元。无独有偶，景顺长城股票投资部总监余广掌舵的景顺长城核心招景混合型基金将于明年1月4日发行，募集规模上限也是80亿元。

　　相关报道：

　　明年险企权益类投资预计增加3000亿元将优先配置股票资产

　　3000亿元！

　　多位险资人士向中国证券记者透露，明年险企会随保费增加而同比例增加权益投资规模，预计明年全年险资权益类投资增加3000亿元左右。

　　优先配置股票资产

　　业内人士认为，今年以来，监管部门对扩大险资投资范围和比例均出台了相关文件，明年险资投资将会是从政策落地“尝试期”到“明朗期”。

　　对于明年险资投资的重点和机会，光大永明资产相关人士认为，明年一季度之前，很难看到利率水平的显著变化。展望明年一季度，险资在大类资产选择上的排序是：股票、商品、债券。

　　股票方面，主要是通过定向增发、大宗交易、举牌高分红优质蓝筹股等方式积极参与，同时加大对H股中优质蓝筹股的配置。

　　债券方面，将通过可转债等配置具有一定股性的固定收益资产，同时部分公司可能加强对信用市场研究，参与商业银行永续债等比较新的债券类资产的配置。

　　其他资产方面，长期股权类资产可能以调整结构为主。现在市场优质资产供给相应不足，供需不匹配的背景下，这一领域明年大保险公司话语权会比中小保险公司强很多。

　　华北地区一家中型险企投资总监透露，权益投资方面，明年险资财务性股权投资预计会出现很多新行业新方向，会较大比例增持上市公司股票。此外，险资对定增的投入预计也会增加。

　　不动产投资方面，预计不动产基金或者直投持有性物业的规模会逐渐增加，从偏重融资利息的策略向偏重资产自身现金流回报的策略转变。

　　同时，房地产政策收紧，部分杠杆率较高的大型公司持有的优质物业可能会策略性转让，对于险资是比较好的布局机会。

　　此外，财务性股权投资范围的放开，会使得险资能布局更多的赛道；同时国家对股权基金二手转让市场的鼓励支持也蕴含着较多机会。

　　预计明年权益类投资增加3000亿元

　　上述险企投资总监认为，受益于经济复苏的延续，制造业投资仍处于新一轮朱格拉上行周期中，因此明年一季度经济基本面仍然较好，同时货币政策大概率中性叠加相机抉择，一季度权益资产预计仍有不错的结构性机会，但结构性分化会继续深入。

　　同时他提到，港股预计有更好表现。“相对而言，港股由于估值更低，受欧美央行宽松货币政策影响更大更直接，预计表现更好。”

　　谈及险资全年投入规模，多家保险资管公司相关负责人表示，对于偿付能力冗余部分可能会加大非二级市场的投资力度，比如定增、长期股权投资、财务型股权投资等。但总体是渐进的。预计全年险资权益类投资增加3000亿左右。各保险公司预计会伴随保费增加而同比例增加权益投资规模。

　　维持较高仓位配置消费、科技、蓝筹股

　　光大永明资产相关人士认为，明年上半年A股市场仍然有机可为，与之相对应的投资策略主要是抓住上半年盈利复苏、流动性尚可、风险偏好提升的做多窗口，积极为全年收益打好基础。

　　该人士指出，主题机会方面，首先是中高端制造，这些行业既符合全球补库存尤其是中游补库存的逻辑，又受益于内外需的共振。精选其中“偏硬”的板块，例如元器件、半导体、专用设备、通用设备、新能源设备(光伏)、军工核心零件等方向。其次是顺周期板块，经济强修复趋势中不会缺席盈利能力较强的板块。另外还有全球定价为主的有色、化工，受益于价格弹性持续扩张的白酒以及非银等。最后，医药、汽车、家电等内需行业也会保持一定的关注。

　　北京一家大型险企权益投资部负责人表示，2021年总体采取稳中求进，结构为主的权益投资策略。一季度维持较高仓位，配置上在消费、科技、蓝筹三个方向总体均衡。二季度以后逐渐降低仓位，偏重防御。如果出现快速调整则会考虑提高仓位。从长期配置角度看好消费升级中的医美、新能源及新能源车、军工，同时看好制造业中的全球龙头或潜在龙头。（来源：中国证券报）

　　延伸阅读：

　　资金跑步入场！新基金首破3万亿抱团票再度起飞？(名单)

　　新基金遇建仓难题两千亿资金投向何方

　　2021年有牛市吗？头部券商年末论策三大板块获一致追捧

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（文章来源：上海证券报）

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赞(7) | 评论 2020-12-25 10:29 来自网站举报

江南：从日化、医药大内需和民族品牌、无限供给理论和内需侧管理等角度，中长线逢低坚决看好袖珍国企改革、业绩逐渐向好的600249两面针。分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【两面针：公司正在加大品牌推广力度……】
【上证e互动】“EricaShaw” 提问两面针（600249.SH）：你好，两面针小时候记忆深刻，但是这几年感觉消失了一样，公司广告做到太少了。公司官方回答：您好！感谢您及广大消费者对两面针的美好记忆，目前公司产品在大型商超及天猫、京东等平台有销售，从公司实际情况出发，根据市...

赞(15) | 评论 2020-12-24 13:19 来自网站举报

请问乾照光电（300102.SZ):重组新规后，即使公司2020年业绩仍亏损，是否也不用被st了？另外想问下公司在如此困难的年份依然实现营业收入的增长，是否意味着公司经营正大幅好转？乾照光电：截止目前，公司不存在被ST风险。公司2020年的盈亏情况，请耐心等候公司2020年年度报告，谢谢关注！展开收起

赞(7) | 评论 2020-12-24 11:23 来自网站举报

【两面针：公司正在加大品牌推广力度……】
【上证e互动】“EricaShaw” 提问两面针（600249.SH）：你好，两面针小时候记忆深刻，但是这几年感觉消失了一样，公司广告做到太少了。公司官方回答：您好！感谢您及广大消费者对两面针的美好记忆，目前公司产品在大型商超及天猫、京东等平台有销售，从公司实际情况出发，根据市... 展开全文

赞(5) | 评论 (1) 2020-12-24 08:23 来自iPhone客户端举报

【上交所：做大做强蓝筹股市场，不断增强市场投资功能】
12-23 22:11 同花顺金融研究中心　　12月23日，上海证券交易所召开党委会会议，认真学习经济工作会议精神。上交所指出，做大做强蓝筹股市场，不断增强市场投资功能。助推蓝筹股新旧动能转换，支持主板蓝筹切入新技术、新产业、新模式、新业态的“赛道”，向更具先进性的产业进阶，提... 展开全文

赞(3) | 评论 2020-12-24 00:26 来自iPhone客户端举报

600203福日电子：荣耀、华为等ODM/OEM、LED/MiliLed 行业龙头、大疆无人机、TWS耳机、国企改革、汽车电子等风口，LED等产品涨价、主营业务四季度乐观、平安基金等长线资金介入、技术态势良好中长期战略对标闻泰科技、传音控股，新富士康、立讯精密雏形，期待未来福日...

◆◆: @拙政江南; 【荣耀即将获售高通芯片：赵明喊话要打败华为做国内第一】
深网穿越2020疫情黑天鹅，中国科技互联网经历了大开大合的魔幻一年，深网推出《闯关》系列报道，记录这一年里那些经历了命运巨变的公司与人的故事。是为第一篇，荣耀出华为记。“我们再见吧亲爱的妈妈，请你吻别你的儿子吧，再见吧妈妈，别难过，莫悲伤，祝福我们一路平安吧……”伴随着歌声，...

赞(8) | 评论 2020-12-23 11:07 来自网站举报

方正科技总裁孙玉凯表示，明年方正PCB将深化落实公司战略从2.0到3.0，继续专注技术和品质的双轮驱动，矢志成为PCB行业国内领先、世界一流的卓越企业。@方正科技@福日电子@铜峰电子@同方股份@生益科技@深南电路@彩虹股份

◆◆: @拙政江南; 【【展商速递】方正PCB携F7团队重磅亮相国际电子电路（深圳）展】
CPCA印制电路信息12-04 17:59展会第二天，CPCA副理事长单位——方正PCB重磅推出其高多层海量智造基地F7的视频短片。第一时间展示了目前基地及设备新貌，包括大拼板压机、分板裁磨线、数控钻机、VCP电镀化、高速填孔线、脉冲图电线、真空蚀刻线等，展现了其高度智能化的“姿...

赞(12) | 评论 2020-12-23 10:33 来自网站举报

中国信创最受益代表000066中国长城、600100同方股份等，今天中国长城涨停了，同方股份呢？尽管对同方的管理层很失望，内部贪腐严重，须大力改革和治理，但江南依然坚信自主信创、大规模国产替代总会成就长城和同方！越跌越加仓，等待底部大反转！坚持不易，但总有云开日出时！仅供参...

◆◆: @拙政江南; 【国产替代历史机遇军民融合龙头业绩向好显现同方股份静待起飞】
受政策和国际局势影响，近期以自主可控、国产替代为主的北斗导航、芯片、软件、新材料、航天科技等及军民融合公司表现良好，包括北斗星通、中国卫通、航锦科技、中国长城、方正科技、波导股份、华力创通、杰赛科技等不少个股都走出了涨停拉升的行情，在众多的同类个股中，作为背靠中国第一大央企中核集...

赞(7) | 评论 2020-12-23 10:28 来自网站举报

福日电子：荣耀、华为等ODM/OEM、LED/MiliLed 行业龙头、大疆无人机、TWS耳机、国企改革、汽车电子等风口，LED等产品涨价、主营业务四季度乐观、平安基金等长线资金介入、技术态势良好中长期战略对标闻泰科技、传音控股，又一家富士康、立讯精密雏形，期待未来福日高照！

◆◆: @拙政江南; 【LED产业周期向上行业龙头迈锐光电迎风绽放】
福日电子（600203.SH）控股子公司深圳市迈锐光电有限公司成立于2006年5月，是一家集设计、研发、生产、销售、工程服务为一体的国家级高新技术股份制企业。公司发展5年至今，厂房面积3万多平米，月生产总量6000平米，先后获得国内外数十项产品认证及创新专利技术，拥有行业内最先...

赞(15) | 评论 2020-12-23 10:21 来自网站举报

002369卓翼科技，因实控人问题、增发等打压到历史大底部，华为、小米等主力代工，智能消费先锋、主业好转明显，价值低估，随时可能大阳拉升...…2年前已不担任任何实职的前董事长被捕不会影响公司实质性发展，反或有股权转让或被执行重组的机会。逢低中长线重点跟踪。分享仅供参考，投资风...

◆◆: @拙政江南; 【卓翼科技：小米多款手机均与公司合作生产】
【深交所互动易】“听其言” 提问卓翼科技（002369.SZ）：尊贵的贵公司卓翼科技，请教请问，公司三季报订单如何？小米三季报业绩超预期，股价新高，请问，Redmi K30由本公司向小米独家供应吗？多谢！公司官方回答：您好，公司三季度业绩情况，详见公司已于2020年10月28日...

赞(5) | 评论 2020-12-23 10:21 来自网站举报

【两面针：公司目前积极布局“消”字号抑菌产品市场】
同花顺财经同花顺金融研究中心5月22日讯，有投资者向两面针（600249.SH）提问，现在全球都陷入了疫情当中，希望两面针能够有全球的大局观，申请一些中药医疗物资去支援国外，一是为疫情做贡献，再一个是提升品牌价值。我预计这次疫情过后，中国的民族品牌价值将大幅提升。这几年两面... 展开全文

赞(1923) | 评论 (2) 2020-12-21 23:42 来自iPhone客户端举报

【东兴证券：买入中际旭创北美云资本开支仍有韧性继续看好数通光模块成长！】
流量增长大趋势不改，长期看北美云资本开支仍有韧性。市场担忧北美云CAPEX 下行，我们认为，长期来看，通信每一 G 都带来了流量大幅增长，目前站在新一轮流量增长的起点，流量增长预期下，云和互联网厂商有动力追加资本投入。2020 年起，北美 6 家云及互联网厂商（AMZN、MSFT... 展开全文

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东兴证券：买入中际旭创北美云资本开支仍有韧性继续看好数通光模块成长！

流量增长大趋势不改，长期看北美云资本开支仍有韧性。市场担忧北美云CAPEX 下行，我们认为，长期来看，通信每一 G 都带来了流量大幅增长，目前站在新一轮流量增长的起点，流量增长预期下，云和互联网厂商有动力追加资本投入。2020 年起，北美 6 家云及互联网厂商（AMZN、MSFT、GOOGL、FB、 IBM、 ORCL）财报显示， 20Q1/Q2/Q3 资本开支同比分别上升 38%/19%/36%，环比分别上升 6%/3%/20%。若忽略亚马逊大建物流仓储的影响，20Q1/Q2/Q3资本开支同比增速分别为 19%/-3%/4%，环比增速分别为-2%/0%/5%，三季度仍能看到环比上升。随着疫情影响减弱，我们观察到，微软展望 Q4 资本开支略高于 Q3，以支持不断上升的云需求。而 FB 表示受今年疫情影响减少的资本开支将递延到明年，21 年资本开支计划增加近 38%。谷歌强调虽然购置不动产减缓使得 20 年全年资本开支同比略降，但对云业务的投入将继续保持激进策略。我们认为，虽然北美云资本开支短期受疫情冲击，但长期看仍有韧性。

400G 有望加速部署，200G 将迎市场窗口期。思科预测到 2022 年，全球数据中心流量将增长到 20.6ZB，5 年 CAGR 25%。流量增长推动高速率光模块产品的需求，一般数通光模块平均每 3-4 年完成一轮产品迭代，当前北美数据中心已进入 100G/400G 阶段。随着疫情影响减弱， 21 年北美云客户有望加速 400G部署，同时 200G 需求将开始逐步释放。

发行可转债扩大产能，看好公司不断引领高端光模块市场。公司拟发行可转债，募集不超过 30 亿人民币资金用于研发 CPO、硅光芯片等技术，以及扩大400G 等高速率光模块产能等用途。数通领域光模块主要客户为亚马逊、谷歌等云厂商，客户集中度高，在需求爆发期需求量大，对快速交付能力要求高。公司于 17 年率先推出 400G 产品，目前在 400G 技术领先，此次扩大产能有助于把握 400G 等高端市场机遇。我们认为公司研发设计团队杰出，能凭借优秀的成本管控能力和大批量交付能力，抓住高速率光模块窗口期，不断把握未来重要光模块产品升级机遇，不断引领高端光模块市场。

盈利预测与投资评级：我们预计公司 2020-2022 年营收分别为 72.47、 99.97、135.83 亿元，净利润分别为 8.33、 10.69、 13.95 亿元，对应 EPS 分别为 1.17、1.50、1.96 元。当前股价对应 PE 分别为 46、36、28 倍。维持“强烈推荐”评级。

风险提示：5G 建设不及预期。

相关股票：$中际旭创(SZ300308)$

研究员：东兴证券 ● 李娜,李美贤

发布时间：2020-12-21

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赞(2233) | 评论 2020-12-21 23:16 来自iPhone客户端举报

【两面针：控股子公司柳州慧好主要从事妇女卫生巾、护垫、婴儿用品、生活用纸及其它家庭卫生用品的生产与销售】
柳州惠好卫生用品有限公司成立于1995年12月，是柳州两面针股份有限公司（600249.SH）控股子公司，主要从事妇女卫生巾、护垫、婴儿用品、生活用纸及其它家庭卫生用品的生产与销售。惠好产品销售的区域主要在广西、云南、新疆、贵州、湖北、河北等省区，品牌在广西、云南、新疆等地有着... 展开全文

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两面针：控股子公司柳州慧好主要从事妇女卫生巾、护垫、婴儿用品、生活用纸及其它家庭卫生用品的生产与销售

柳州惠好卫生用品有限公司成立于1995年12月，是柳州两面针股份有限公司（600249.SH）控股子公司，主要从事妇女卫生巾、护垫、婴儿用品、生活用纸及其它家庭卫生用品的生产与销售。惠好产品销售的区域主要在广西、云南、新疆、贵州、湖北、河北等省区，品牌在广西、云南、新疆等地有着良好的知名度和品牌忠诚度。并在云南市场占有率位居前列。惠好产品最大的特点是：品质优良，价格实惠，是这么多年以来惠好品牌赢得消费者信赖的优势所在。2003年1月，惠好公司通过ISO9001:2000质量管理体系认证。2003年6月，广西工商行政管理局认定“惠好”为广西著名商标；2006年9月再次被评广西著名商标。我们拥有多条国内、国外进口的全封闭卫生巾、卫生护垫生产线，自动化程度高。除柳州主要生产基地外，我们还委托由云南经销商筹建的温馨卫生用品公司进行生产加工惠好系列产品；在新疆通过厂商联合投资的方式建立新疆西部惠好生产基地。随着两面针事业日益壮大，惠好公司亦在不断的发展，我们积极通过品牌延伸，发展横向产品。目前惠好公司已经进入了生活用纸横向产品领域，主要通过OEM的方式开发生产生活用纸及婴儿卫生用品，更好的发挥惠好公司的销售渠道资源、人力资源和品牌资源。我们希望将惠好打造成专业妇女护理和家庭用品制造商，为消费者提供更好的产品服务，为两面针公司创造很好的经济效益和为社会的发展创造更好的社会效益。

柳州惠好卫生用品有限公司位于东环路旁,营业范围有卫生巾、尿巾及其它家庭卫生用品的生产与销售。

江南短评：

600249两面针！一家难得的超低价袖珍型国企改革的民族老牌日用品、国家需求侧管理最受益公司之一的潜力行业、政策红利！

技术上大底部有量，中长线资金介入明显，等待风口起舞，一旦营收及效益改善，下一个云南白药！

分享仅供参考，投资风险自负！

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赞(2441) | 评论 (1) 2020-12-21 22:26 来自iPhone客户端举报

600249两面针主营牙膏、洗手液、漱口水、医疗防护品和医药等日用消费品，主业逐渐走出困境，公司拥有爆款网红、需求侧改革、经济内循环、业绩扭亏、袖珍国企改革等题材配合，属于当下热点板块个股，小市值有题材的需求侧改革大牛潜力，逢低适当跟踪。分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【日化消费品主业经营有所改善出卖资产增加收益两面针成功扭亏】
来源：北京商报　　出售资产或股票，成为两面针盈利的“惯用手段”。10月28日，两面针发布2020年第三季度报告称，前三季度公司实现营收4.89亿元，同比下降44.56%；实现净利6243.76万元，同比增长700.63%。扣非净利润为516.5万元，打破了多年亏损局面。　　就净利...

赞(11) | 评论 2020-12-21 14:44 来自网站举报

【两面针：公司将积极推进品牌建设打造民族品牌的百年老店！】
【上证e互动】“风中的承诺8696” 提问两面针（600249.SH）：蓝月亮即将在香港上市，相关报道称高领资本投资长达10年终于获得巨大的回报，高领资本称将继续持有10年，展示了顶级资本对洗护市场的重视度，公司有没有信心在市场上重振两面针的民族品牌，作为投资者我们也希望能够通过... 展开全文

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关注捷风:（同方股份，600100）的同方股份有限公司于2020-12-18 15:41:04中标《中央国家机关2020年台式计算机批量集中采购项目-12月成交公告》…… 展开收起

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