白酒，还是白酒最牛！

大盘目前处于突破前的回抽整理，我们的观点不变，整理了4个月的箱体最后会向上突破的。但是，不指望火爆的牛市，注册制下，结构性行情还是主流。

或许，某国大选的扑朔迷离，对市场还是有影响。

我们最近一直半仓看戏，最近买的512760已经卖了，要在科技股中赚钱很难。看好的一些大逻辑股票，故中金公司、金龙鱼等，都没有动。现在看来太保守，规避了风险，也失去了机会。好在，机会永远都有。

白酒股最近继续火，这是我们一直看好的板块。目前，一线酒如茅台五粮液表现不好，但三线就很牛。我们较早就提前分析过金徽酒、舍得酒的机会，都看好，遗憾的是没有介入，后面这些股都大涨了。目前，表现最佳的老白干、青青稞酒、金种子等，都是市值不大的品种。还有口子窖，估值低，都值得继续看好。其实连黄酒股都起来了，说明市场对酒类股已经有点偏热了。相比之下，老白干酒潜力更大一些，它旗下有武陵酒、文王贡酒、孔府家酒、板城烧锅四个品牌，其中武陵酒是酱香型，茅台技术，有想象空间。

最近医药股回落，但业绩其实都很好，疫情一些扰动因素的短期影响，不改变医药股的基本面。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

百润股份2年10倍，酒类股就是牛！

欧美股市昨日暴涨，因为辉瑞疫苗有90%的成功率，真是受疫情太久了，一次大的宣泄。而今日A股不涨，说明国外抗疫进展对我们影响不大。其实真正应该大涨的，是我们的股市。可惜，国内投资人信心一直不足。一个根本的问题是，我们的市场问题太多了。

目前上证指数在箱顶附近了，我们认为这次有望突破。但目前若直接突破，反而不踏实。最稳健的走势是，目前横盘蓄势，然后突破，就是有效突破。

科技股昨天大涨，今日就回落了。我们对科技股也没有报太大预期，昨日买进的半导体ETF，打算明日卖出。

我们继续重点关注消费股。今日白酒股再次走强，五粮液、老窖等都创出历史新高，二、三线白酒股都走势不错，说明白酒股依旧是牛股群。那个做鸡尾酒的百润股份，2年来近10倍涨幅了，真正的10倍股。或许，目前的三线白酒股，都有成长空间。

调味品也是好赛道。千禾味业股东减持，股价急跌，或许只是短期的回落。龙头股海天味业应该已经企稳了。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、512760。

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大事尘埃落定，慢慢加仓

大选基本落定，今日大盘果然立即大涨。看来此事对市场确实有压制作用，明朗后，多头力量如弹簧一样释放。深成指创出了新高，预示作用明显。

上证指数目前在箱体中上位置，短线多头排列形成，这次，应该突破概率较大。

既然大盘在走强，最具有确定性的板块，应该首推券商，券商股调整已久，也在底部位置。然后，就是科技股，科技股最近几月调整幅度较大，在某国大选明朗下，科技股有望迎来一波强反弹。这两大板块也是今日走势最强的热点。

我们今日买进了芯片ETF，512760，说实话，我们并太喜欢科技股。但科技股行情既然来了，就做做短线。科技股的龙头是半导体，我们以前的习惯是，买半导体ETF，因为没有几家科技具有长期的持有价值，波动太大。

然后，我们慢慢增仓。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富、512760。

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等下周大事明朗

最近有事，没有写投资记录。今日继续。

我们对大盘的观点不变，认为11月会有转折。近四月的箱体，属于中继整理，然后，向上概率大于向下。

近期对市场最大的压制是某国的大选，目前，情况扑朔迷离。先是川领先，然后是登逆转，但究竟谁赢，还看最终结果。而欧美股市，已经提前上涨。其中逻辑是，大事就那样了，明朗了就是利好。

对于A股，基本也是如此。其实，A股的问题主要在内部，涨跌都按自身逻辑。

目前看，不少主流行业及板块继续走强。老的如白酒，新的如新能源，都很强。新能源车行情未完。

而医药股最近继续调整。医疗股受集中采购影响大跌，这是突发性利空。其实集采对市场的冲击以前有过几次，后面很多股票该涨还是涨，尤其是行业龙头。

中金公司上市我们就感觉有戏，目前连拉5阳，显示这是券商中又一主流股。

蚂蚁退了，下周，一切都明朗了，我们也该加仓了。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台、千禾味业、东方财富。

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转折点，看来真的快了

今日大盘有大涨的味道，在某国大选即将明朗之际，欧美股市昨日也上涨，这种市场表现应该反映市场乐观至少并不担忧的某种预期。无论大选结果如何，股市该怎么走就怎么走。

若未来不发生极端事件，这次大选或许就是市场的一个转折点，因为一个压制市场的不确定因素明朗了。

今日，或许就是有人在抢跑？

从市场内看，券商、银行这些主流股今日全面走强，白酒股继续强势，科技股最近有调整结束的迹象，疫苗股、医药股调整幅度已很大。三季报业绩明朗，业绩风险释放。这些，都预示行情有望向好。

昨日我们重点分析了券商及对大盘的提示意义，券商股目前应该是一个底部区域，此时刚好上市有著名券商---中金公司，具有领涨的潜质。这是万事齐备吗？

转折点，看来真的快了。

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11月是一个转折点

本周，很多大事要明朗。某国的大选，蚂蚁上市等，都是市场非常关注的，即使有利空，也是最后的释放了。

实际上，大盘7月来已经调整了4个月。看看券商股的走势，最近4个月的调整与3月到7月大约4个月的调整周期很接近。周期应该快到了，就等契机。那么当大选明朗，是否就是契机呢？

最近，一些主流蓝筹股急跌，浮筹应该得到了较好的清洗，机构不会应该一个季度的业绩波动而大幅做空的。白马蓝筹股回落到合理估值，这是未来上涨的基础。

每个主流板块的上涨周期是不同的，最近是医药股跌，白酒、新能源走势坚挺。中线看，目前调整充分的股票，是又一个低点。

11月一定是一个转折点，我们继续等待事态明朗。

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按大逻辑中线持股

最近，我们对市场一直比较谨慎，仓位就半仓，也放弃了一些机会。实际上，每年市值大增的时间段，就那么一两次，其他时间，多半是垃圾时间，其中的调整回撤还是很厉害的，好股票也有回撤的时候，甚至很大的回撤，尤其是调整阶段。目前，大盘总体上还是属于调整周期。

目前，市场依旧受制于某国大选和大扩容的影响。

就板块和个股而言，三季报业绩是主要影响因素。

最近一些白马股大跌，就是因为业绩不及预期。这个问题，需要从行业及公司内部基本面进行分析。实际上，有的公司一直增长很好，但三季报比预期要低点，这种情况，属于短期波动。

今日千禾味业大跌，就是因为三季报比半年报业绩增速要低，但是，60-70%的增长已经很不错了。只要赛道好，市场大，中线成长空间还是很大。或许，等几月回头看，目前的回调又是一个低点。

市场很大，资金也多，但核心资产就这么多，大逻辑决定了好股票只要中线持股就一定有良好收益的。

白酒、调味品等消费行业依旧是最值得中线投资的股票。

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白酒股走势不错

大盘连续调整后，目前有所回升。但走势还是比较弱，短期趋势未确认走强，总体上还是箱体内的波动。市场仍面临两个大的影响因素，一是蚂蚁发行和上市，而是某国的大选。或许要等待其明朗，市场方做出选择。

市场稍企稳，目前股票就开始走强。主流板块中，白酒股一马当先，洋河股份创了新高，老窖、汾酒在历史高点附近，金徽酒大涨8.4%，茅台有上涨2.5%，说明白酒再次得到市场较大关注。这次部分白酒股有望创出历史新高，趋势在那里。目前，白酒依旧是最具确定性的选择。

最近光伏股很热，目前看，主流品种走势很强，基本面和估值都显示可以继续看好。

科技股有些开始走强，我们主要关注消费电子，如立讯精密、蓝思科技等，看来有望创新高。安防股在私募加仓下，也再次得到市场关注。海康威视和大华，确实估值太低了。

医药股继续分化，好股还是走慢牛，如迈瑞医疗这些。

短线资金依旧猛炒可转债和创业板股票。

我们还是继续观望。

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蚂蚁如此狠的圈钱，股市能走好吗？

吐槽一下：最近蚂蚁成为热点，有人说是蚂蟥，一次吸血1300多亿，太狠了，要那么钱干嘛？1300亿，不如给数千万个小公司创业。代码688688，就定价68.8元，这是市场化询价，还是资本家说了算？

中国股市到现在为止依旧是一个圈钱的市场，一个漏洞百出极不公平的圈钱制度，让那些所谓有本事的人大圈特圈，肆无忌惮，圈一次多年都用不完，上市后还可无限次继续圈。圈得越多，大股东财富爆发越厉害，中介机构等利益集团收入也越高。这一切，还说是市场化的结果，管理层的政绩，皆大欢喜！只是，上证指数十年还在老地方转悠，多少股民成了牺牲品......

此次蚂蚁如此狠的圈钱，人类历史第一，股市目前能走好吗？

注册制下，未来还有多少企业来圈钱？其结果，或许未来80%的股票没有换手率，可操作的股票会越来越少。

这一定是大趋势！我们目前，基本只关注几十只股票了。我们关注的基本还是白马股。

昨日我们说到，虽然最近一些白马股出现抛压，但整体没有大问题，机构也只能抱团这些股票。今日看，爱尔眼科创出历史新高，大多数白马股走势是坚挺的，说明白马股大趋势没有变化，阶段性回落是正常的调整。

我们继续观望等待，等市场跌透再说吧。

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白马股长期牛市未变

对于大盘，我们前面说过几次，近几月的格局就是箱体震荡，大体在3200-3500点的区间。最近，市场调整，大盘缓慢向箱底回落。没有意外，箱体的支撑依旧有效。

近日，市场有白马股崩盘之说。确实有些白马股跌了，但是，就整个白马股而已，大幅回落的的还是少数。不排除有少数白马股基本面出现问题，或者业绩跟不上估值。但是，大多数白马股是没有问题的，业绩长期看是增长的；估值基本合理，就是因为涨多了，出现阶段性或波段调整，都是正常的，不影响长期牛市走势。当然，若做得好，可以在估值的高位卖出，等估值合理再接回来，只是这个很难做得很精准。

白酒股是典型的白马股，今日因为茅台酒三季报业绩增长不及预期而大跌，并带动整个板块回落。看看历史，每次茅台酒的较大利空，都对应股价出现一个显著的低点，这是给你低买的机会。就茅台今年的三季报业绩而言，要不是控价和控量，会是目前的业绩吗？所以，茅台酒的业绩是被压制的，要大增很简单。

故我们继续看好高端白酒股，白酒依旧是牛股辈出的行业。

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白酒股魅力依旧

没有哪个市场像股市这样时时受到各种因素的影响而复杂多变，但人性永远不变。故总有一些规律或普遍性是可以遵循的。

比如投机，尤其是中国股市。最近创业板有20厘米制度，于是小盘股被大炒，新上市股前5日没有涨跌幅限制，炒的更猛。而这些，与最近的可转债比一天200厘米的炒作比，却是小巫见大巫，因为多了T+0。一夜暴富谁不想，但是，风险和收益永远成正比。你能承受一天腰斩的风险，当然可以玩。但是，一般投资人可能都玩不起。或许很快，就会看到一地鸡毛。

这就是人性，也是规律。包括对蓝筹股的投机，也是同样适用。

估值依然是一个衡量风险的简单指标。我们主要是说超高估值，科技股很多大牛股，但估值几百倍，业绩跟不上迟早股价会跌，这种案例太多，所以我们现在很少关注科技的中长线机会。那些估值达到100市盈率的白马蓝筹股，也有业绩是否能继续保持高增长的风险。最近长春高新的走势就是一个案例，当然我们也不能下结论说它业绩就不行了，不过要持续保持80%的增长应该很不容易。

目前，市场极度分化，不同行业、不同公司，都有自己的基本面。要具体情况具体分析。

我们一直看好白酒股，但茅台等一线白酒股保持了长牛走势，我们也在思考白酒股的行情还有多大。最近，白酒股走势很强，一二线股坚挺，三线股大涨，如金徽酒等。我们认为，白酒股的估值和走势依旧在合理范围。对于白酒这种行业，30-40倍市盈率应该基本合理，不低，但也谈不上高估。消费升级趋势下，高端酒继续放量，这是一线白酒股的走牛逻辑。而三线白酒股，则是有新的更牛大股东入驻和基本面的逆转。如我们一直看好的酒鬼酒，以及最近我们特别分析过的金徽酒。金徽酒自被复星系收购后，我们较早就感觉有戏，目前也得到了市场资金的认同，股价大涨50%。舍得酒也有同样的逻辑和预期，我们前面也谈过，估计换大股东是大概率，舍得酒是好酒，目前市值也才140亿。

疫苗股最近利空多，沃森生物也跌了，我们已经卖出。但等到年底，疫苗真正上市前，还有行情。

我们最近坚持适中仓位保守观望的策略，等待大盘调整结束。

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近期黑马股的一些特征

今日大盘再次回落，抛压还有点大，说明昨日阳线是短期反弹，大盘将继续在箱体内运行。目前最大的不确定性是11月3日的大选，时间很近了，机构应该都在等待时态的明朗。不排除虚势以待，就是先弱势回调。

市场面上，其实很多个股最近一直在调整中，上涨的是少数，风险大于机会。

若持有优质股，则没有什么风险。若做热点短线操作，总体不好做。

当然，最近也有一些不小的黑马机会。比如创业板次新股，金龙鱼上市首日的大机会，C熊猫近日的大机会，等，其实还是可以总结出一些规律，虽然也是一种概率。这些股票，都有各自的特征，要么行业好，要么股本小，概念独特，或者估值定位低，则有望被炒作。金龙鱼、C熊猫、晶渥食品，都是食品股，金龙鱼是全国最大的食用油企业，C熊猫主营炼乳，晶渥食品主要是乳品、啤酒等，行业都不错，一般股本都小，具有被炒作的基础，说不定就有短期暴利机会。当然，还是要坚持短线策略。

近日疫苗股走强，我们前面也分析了疫苗股的机会。本周看，疫苗股第二波机会正在产业链中局部展开，康希诺、未名医药，还有“买水”的正川股份等，最近都表现不错。当然，疫苗股这波走势不及第一波，表现不一，这个需要继续观察。基本面上，疫苗大规模生产越来越近了，由于国外疫情依旧研制，对疫苗需求量很大，目前看，有关研制和生产单位应该有超额收入。所以疫苗产业链的机会值得继续关注。

今日我们继续观望，等待机会。

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券商还是首选东方财富

今日大盘小幅反弹，在数日盘跌后，也该反弹了。不过，整体格局还是箱体震荡。

从涨幅榜看，市场炒作力度并不强。昨日的热点量子通信股，今日即回落，也是市场人气减弱的表现。

主流板块，白酒和调味品走势稳中趋强，这也是我们最看好的板块。金徽酒再次大涨，泸州老窖创历史新高。金徽酒我们前面专门分析过，最近市场也开始认识到金徽酒的潜力。作为白酒股中的三大主流股，老窖创新高，走势最强，有望继续上涨，1573潜力应该还大。

天禾味业创今日新高，海天味业也有企稳走强继续，天味食品等，都值得继续看好。

东方财富前三季报业绩预计增长143%，太牛了，确实是最好的券商股。走势上，今日券商股大都回落，但东方财富走强较强，故我们将中信证券换成了东方财富。还是买板块中最强的股票。

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疫苗股应该还有一波行情

今日大盘先扬后抑，短期趋势还是调整。到目前为止，大盘已运行了3个多月的箱体，这种格局估计还将继续。由于某国大选还有两周，结果难料，但都可能对市场产生巨大影响。故在这段时间，整个市场很难有主升行情，不排除回落。

银行股今日拉升了指数，但最终还是没用，反而引发抛盘。银行股大行情应该还没有来。当然，其中几只股票走势一直不错，如宁波银行、平安银行。

周末量子通信和成渝地区都有利好，今日量子通信股很多大涨，但这种消息面刺激的机会应该和以前一样，很难持续，短期很容易出现一个高点。‘

我们继续重点关注消费和医药。白酒股中，金徽酒大涨，这个股在我们的自选股中，被复星系收购后，中长线都值得期待。当然这一波应该差不多了。白酒，始终是有戏的。

医药股中，重点是疫苗股。全球疫情第二波太严重了，还是得期待疫苗。最新的消息，有关专家介绍说，我国新冠病毒疫苗有望今年底投入市场。今日康希诺走势还不错，其他疫苗股走势不是不强。但我们觉得市场这种表现会得到纠正，疫苗股应该还有一波行情。

市场短期调整阶段，还是继续观望。

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等市场调整结束再加仓

本周大盘走势说明，目前大盘依旧在箱体内运行。周一大盘接近箱顶后，眼看要突破，但实际上却是连续小跌。上证指数受银行股走强支撑跌幅较小，但创业板指数短期回落趋势明显，说明市场短期转入了调整。按照趋势，有望回落到箱底一线。如此，十月行情就要大打折扣了。

最近，全球疫情第二波来势汹汹，单日感染数量创新高。新冠疫苗也开始被国外预订了，国内也可预约。从价格看，一旦正式进入市场，收入非常可观，疫苗股业绩将暴涨。但是，几个主流疫苗股虽有表现，但走势并不是很强。

包括流感疫苗，各地都缺货，很多人想打却打不到，严重供不应求。但是，作为全国流感疫苗老大的华兰生物，股价也并没大涨。

同时，我们还看到，20厘米股票明显降温，游资炒作力度明显减弱。

市场该涨不涨，赚钱效应下降，说明目前市场转弱了。

另一方面，银行、煤炭股这些低估值股票走强，这为大盘提供了支撑。

那么，就先休息一下吧。我们是半仓，白马股为主，不担心市值会有大的回撤，等市场调整结束再次走强再加仓。

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金徽酒的上涨逻辑

今天看盘感觉，大盘回调是正常的震荡，节后几天涨幅有点大。上证指数在众多均线之上三日，属于强势整理。

市场面也很强。抗疫股、新能源、消费都走势较强，军工也有表现，市场炒作风气依旧浓郁，这就是人气旺的表现。

我们重点关注的还是医药、消费。今日复星医药、沃森生物等疫苗股继续走强，稳健医疗、金春股份等抗疫股大涨，说明抗疫股继续走强，趋势不错。消费股中，白酒股继续活跃，金徽酒涨停、山西汾酒等创历史新高。天味食品、千禾味业等走势稳健趋强，值得继续看好。

券商股要休息一下，毕竟国金国联合并中止还是有影响的。

说一下金徽酒的上涨逻辑：金徽酒是我们在二三线白酒股中关注的两大品种之一，除了酒鬼酒就是金徽酒，主要是因为被郭广昌纳入麾下。小盘酒业股，一定要有个实力强的的股东，看看舍得酒和酒鬼酒的差距就是知道了。100亿市值的小盘上市公司白酒股，在复星系的扶持下，想象空间还是不小。复星系介入的成本不低，最近继续邀约收购，价格是17.62元，股价安全边际高。走势上，近期一直横盘，稍有利好或资金介入，股价就起来了。

我们一直说，白酒是最好的行业，没有之一，值得长期看好。

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抗疫股开启第二波行情

国金和国联终止合并，对市场影响很大。不过，券业合并重组、做大券商是大政策、大趋势，目前才开始谈，一家不成，还有第二家，故对券商股的影响其实是短期的。何况，只要股市走强，券商股必然有戏。我们继续看好券商股的中期机会。

今日的亮点是疫苗股的走强，还好，我们昨日买了沃森生物。今日有消息称，国内开始预约新冠疫苗。而国外疫情第二波很猛，冬季即将来临，未来疫情还是令人担忧的。还有流感，最近打流感疫苗的人越来越多，几乎成了热门话题。我们一直想买回华兰生物，但没有给比较好的买进机会，这次没有操作好。

走势看，主流股中，这次复星医药领涨，智飞、华兰走势都不错。其他抗疫股涨幅更大，说明疫苗股带动抗疫股有走第二波的趋势，值得继续看好和把握。

白酒股表现也很强，酒鬼酒是我们重点跟踪的，中线成长空间应该不小。

消费和生物医药，依旧是目前最值得关注的机会，后面继续加仓。

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十月行情启动，加仓

十月果然有行情，但是，开市就大涨，还是有点超出预期。主要还是近日没有什么利空，而利好又太多，一下子激发了买盘。

我们的操作是，买了千禾味业、中信证券、沃森生物，后面再继续加仓。千禾味业的市值和海天味业比还是太小了，成长空间大。其实海天味业今日是领涨调味品的。券商股明显动了，大部分券商股7月来是调整的，该涨了，近期券商合并消息很多，究竟谁合并谁，不好猜，我们还是买龙头。沃森生物最近构筑波段底部，这种走势出现后，至少有阶段性反弹，何况，全球疫情第二波的趋势似乎越来越明显，生物医药股应该有新的行情。这些股都是自选股，有行情就买了。好股还多，慢慢来。

目前，主流板块经过近期的调整，都要再起升势的基础，大盘有望突破箱顶创新高。不过，老美大选也快了，这是一个不确定性的问题。或许十月大盘还是有波折。

军工今日应该开启了第二波行情，领涨是洪都航空、中航飞机。军演等种种迹象都支持军工股表现。

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9月红盘收官，期待10月机会！

节前最后一天大涨，而且是白马蓝筹股为主，看来市场对节后预期不错。

部分白马蓝筹股最近一直调整，但近日开始上涨，有再起升势的感觉。尤其是调味品等，开始转强。

一些新的机会如太阳能板块走势非常漂亮，基本面上，太阳能行业业绩增长快，看来值得关注，这是一个很大的行业，值得好好选些股票。

军工还是强势。

不过，我们还是等节后再加仓。十月，大盘有望迎来新一轮波动行情，因为7月以来的调整已经持续了3个月，好股票调整得差不多了，是再次买入的时候。

一句话，大盘就这样，热点时时有，好股还是多，关键在选股。

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舍得酒的潜在机会

今日大盘反弹，说明节前要减仓的基本走了。一般不会到明日最后一个交易日大卖。以前节前两天也多是弱势整理，低调过节。加上此次大假期间消息面难以确定，故目前依旧还是观望最好。

昨日我们说节后军工和免税或许有行情，今日军工股明显有表现，应该还有机会。

疫苗股走势还是较弱，需要继续跟踪消息面。流感疫苗的批发量仍值得关注，华兰生物今日已翻红，是否买回呢？

想简单谈谈舍得酒。今日该公司发布股东大会公告，选举了新的董事会。天洋出局，原沱牌人掌控。我们对白酒股一直重点跟踪，也关注舍得。舍得酒是川酒6朵金花，沱牌本来是非常好的酒，有辉煌历史，可惜被一个没有实力的房地产商入驻，而且，还占用上市公司大笔资金。目前大股东方面的几个董事包括董事长都被抓。遇人不淑啊，可惜了沱牌好酒。现在，国资代表全盘接管，舍得迎来变局。未来天洋出局几乎定局，这是利好。后面，地方政府或有一个不错的选择，引进新的实力股东。舍得有12万吨基酒，价值100亿以上，而目前舍得市值也就100亿元，这是舍得的价值所在。只要实力股东接盘，好好做，未来舍得股票市值怎么才目前的100亿元。看看酒鬼酒，有中粮大央企的支持，发展多好。只要舍得业绩没有造假，100亿市值或就是起点。当然，等董事们被抓等事态明朗后再看更稳妥。

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