5月23日盘前早知道

1、据报道，《深圳市电子烟零售点布局规划》正式发布。近日多地密集发布电子烟零售布局规划。同时，全国25个省、直辖市、自治区和单列市公布了本区域的电子烟零售许可证数量，全国总数达到39553张。其中，江苏以5057张许可证总量排名第一。

评：4月25日，国家烟草专卖局官方发布《关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施（试行）》，重点强调，坚持以市场化价格机制发展电子烟产业，鼓励技术创新，推动产业集群。全球范围来看，电子烟市场规模逐年递增，由2014年的124亿美元增至2019年的367亿美元，年均复合增长率高达24.2%，到2023年将达到820亿美元。在国内市场上，电子烟产品渗透率低。中国人口众多，经过规范化整顿之后，中国电子烟渗透率将会进一步提高，市场空间巨大。

相关品种：东风股份（601515）参股公司绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。公司还投资了深圳美众联科技有限公司，承接了省级中烟公司雾化电子烟的技术研发。

顺灏股份 （002565）新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧草本制品及雾化电子烟产品，目前公司旗下的相关业务公司已提交申请电子烟许可证的意向申请书。

2、据报道，苹果近日向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR设备，这表明该设备处于高级开发阶段，并可能在不久的将来首次亮相。苹果还加快了在头显上运行的软件的开发，预计该软件将被称为“Reality OS”或简称 rOS。报道称，消费者最早可以在今年年底看到这款AR/VR头戴设备

评：AR/VR头显将是苹果自七年前的2015年AppleWatch问世以来的第一个主要新品类。目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段。谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。随着科技巨头的积极推动，行业迎来爆发窗口。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。

相关品种：苏州固锝（002079）是VR、AR设备重要部件传感器生产商，为苹果系列产品提供整流产品和稳压产品。

水晶光电（002273）已涉足AR/VR产品领域，旗下晶景光电已研发出相关零配件，将向设计厂商供货。公司和苹果主要围绕消费电子产品开展业务合作。

3、国内消费升级趋势带动生鲜零售、连锁餐饮和冷链食品等企业加速扩张。CBRE世邦魏理仕近日发布《冷库投资与选址策略》报告预测，2021-2025年中国内地高标冷库需求将维持13.5%的复合年均增长，对应需要超过500万平米的新增高标冷库。

评：自2020年疫情暴发以来，冷链物流的需求得到了井喷式增长。鉴于冷链物流设施广阔的成长空间，冷链这一赛道无论是运营平台或重资产都得到了国内外投资者广泛的关注。当前国内冷库市场处于早期发展阶段，无论是从冷库的整体供应量、还是冷库品质，都不能满足市场需求。报告显示，目前高标冷库在冷库总体供应中的占比不足1/3，在北上广深、武汉、成都、西安这七个重要冷库市场中，截至2021年底高标冷库存量约300万平方米，超过全国总存量1/3，整体出租率高于90%。《“十四五”冷链物流发展规划》明确冷链物流是中国产业升级和扩大内需进程中的重要基础设施，提出到2025年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。今年4月，交通运输部等发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动各地冷链运输设施网络的建设工作，将持续提升行业的景气度，龙头公司业绩增速持续高增可期。

相关品种：冰轮环境（000811）全球冷链装备领先企业，在绿色制冷技术、冷库设计等方面均处于领先地位，冷链系统业务集中在产地预冷、冷态加工、低温冻结/储存、物流冷库等。

海容冷链（603187）是冷链物流设备行业的高新技术企业，为国内终端商用展示柜龙头，可充分享受冷链行业高景气红利。

【公司新闻】  

之江生物（688317）官微消息，公司猴痘病毒核酸检测试剂可准确鉴别猴痘病毒。

众生药业（002317）控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂 RAY1216 片I期临床试验方案获得吉林大学第一医院伦理委员会同意，并完成首例受试者入组。

九丰能源（605090）拟购买森泰能源100%股份，交易对价18亿元。本次交易完成后，公司将在“陆气”资源方面获得重要支点，正式形成“海气+陆气”的双气源格局。

先惠技术（688155）拟8.16亿元购买宁德东恒51%股权，公司将成为其控股股东，公司业务从新能源电池生产线领域扩展到新能源电池零部件领域。

中国电建（601669）司拟非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元，将用于精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目、海上风电勘察和施工业务装备采购类项目等。

航天宏图（688066）拟发行可转债募资不超10.6亿元，用于交互式全息智慧地球产业数字化转型项目等。

迈为股份（300751）拟21亿元投建迈为半导体装备项目。

金刚玻璃（300093）700+异质结高效组件成功实现首次出货。此批出货产品将应用甘肃酒泉项目中，并将同步进行与同等规模perc组件进行发电量的对比实验。

韦尔股份（603501）全资企业绍兴韦豪拟以不超40亿元增持北京君正股票。

金 莱  特（002723）拟2250万元投资港华生物并持有其30%股权，加深在电子烟产业布局。

海立股份（600619）5亿元成立新能源技术公司。

国轩高科（002074）宜春国轩矿业获得宜丰锂矿探矿权。

梅花生物（600873）拟8亿元至10亿元回购公司股份。

天齐锂业（002466）参股公司SQM一季度实现净利润7.96亿美元。

圣湘生物（688289）三款检测产品获得欧盟CE List A认证。

沃尔核材（002130）与武汉市洪山区人民政府签订框架协议。

中远海控（601919）控股股东拟增持15亿元-30亿元公司A股和H股。

5月20日盘前早知道

1、据报道，近日桌面系统根社区“deepin”举办线上发布会，统信软件在会上宣布，将以深度（deepin）社区为基础，建设立足中国、面向全球的桌面操作系统根社区，打造中国桌面操作系统的根系统。

评：统信UOS产品体系目前有超过1500家合作伙伴正在推进超过2万种的适配，其中13000多种已经完成，生态的发展很迅猛。近期，统信已经完成A轮11亿元的融资。目前，以统信软件为代表的国产操作系统已趋于成熟，随着产业生态的迅速发展，操作系统国产化进程望提速。

相关品种：诚迈科技（300598）参股统信软件。

绿盟科技（300369）通过全资子公司间接持有统信软件技术有限公司3.58%的股份。

2、据报道，近期发布的《浙江省医疗保障局关于支持“浙有善育”促进优生优育工作的通知（征求意见稿）》提出，要制定人工授精和试管婴儿等治疗不孕不育的辅助生殖相关技术医疗服务价格，按照国家相关规定，适时将其纳入生育保险支付范围。另外，北京、广东、湖北、四川等地均发布相关规定，拟将辅助生殖纳入医保。

评：辅助生殖技术是治疗不孕不育症的重要方法。近年来，我国不孕不育患者数量在增加，但辅助生殖治疗技术昂贵，让不少人难以成承受。目前全国多地计划将常见辅助生殖项目纳入医保报销范围内，无疑可以提高辅助生殖市场渗透率，有效落实“三孩”生育政策。

相关品种：思创医惠（300078）参股的佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域的产业链最齐全、学术技术优势最突出的医疗产业实体，拥有包括人工授精，试管婴儿第一、第二、第三代技术以及产前诊断和基因测序准入技术。

赛升药业（300485）有注射用绒促性素、垂体后叶注射液等相关治疗性药品。

3、为了保障能源安全，欧洲议会和欧盟各成员国达成一致，决定到今年11月1日前，欧盟各成员国的天然气储备量应不低于满额储气量的80%；到明年11月1日前，各国天然气储备量不低于满额储气量的90%。

在我国，天然气产供储销体系和储气基础设施建设也在加快推进。17日，由我国自主设计和建造的6座国内单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐在中国海油盐城“绿能港”全部完成拱顶模块吊装。项目建成后，将成为国内规模最大的液化天然气储备基地。

评：截至2020年，我国地下储气库的工作气量仅为140亿立方米，不足年消费量的5%，与欧美发达国家差距较大，亟待补足短短板。东方证券认为，国家十四五规划对能源安全赋予了较高的重视度，油气开发、煤炭智能化运行、天然气储运接收景气度有望上升，建议关注油气装备、煤炭机械、智慧煤机、储气库所需压缩机、管网相关设备。

相关品种：中密控股（300470）订单主要来自石油化工领域的中高端密封市场；

雪人股份(002639）聚焦压缩机核心领域，加快在冷链物流、石油化工气体等领域的应用发展。

【公司新闻】  

杭州高新（300478）控制权拟发生变更，东杭集团将成为公司的控股股东。东杭集团控股股东胡敏将成为公司实际控制人。

通光线缆（300265）拟定增募资不超7.8亿元用于高端海洋装备能源系统项目。

新乡化纤（000949）拟定增募资不超13.8亿元用于超细旦氨纶纤维等项目。

高澜股份（300499）拟7亿元投建动力电池热管理及汽车电子制造总部项目。

新 洋  丰（000902）拟12亿元投建磷矿伴生资源综合利用项目。

国星光电（002449）与华为公司签订全面合作协议。

宁德时代（300750）获得德国交通部颁发的全球首张欧洲经济委员会R100.03动力电池系统证书。率先获得证书代表了欧洲经济委员会对宁德时代品质为先的安全理念以及电池系统能力的高度认可。

顺灏股份（002565）官方发布消息，日前，国际工业大麻烟领头企业TAAT公开宣布与公司美国全资孙公司E1011 LABS达成合作，双方以TAAT为品牌名共同开发一款工业大麻加热不燃烧器具以及三种专有口味（Original, Smooth和Menthol）的工业大麻加热棒，不含烟草及尼古丁，以补充TAAT旗舰可燃产品系列。

火炬电子（603678）拟分拆子公司天极科技至科创板上市。

可孚医疗（301087）新冠病毒抗原自测试剂盒等产品获得欧盟CE认证。

中新药业（600329）5月26日起证券简称变更为“达仁堂”。

帝尔激光（300776）与隆基绿能的子公司累计签订6.74亿元日常经营合同。占公司2021年度经审计主营业务收入的53.63%。

上汽集团（600104）以16.07亿元成功竞拍正通汽车71.04%股份。

孚能科技（688567）与吉利合资的第二个动力电池项目开工，预计于2023年底投入试生产。

吉林敖东（000623）控股子公司获得8个中药配方颗粒上市备案凭证。

中交地产（000736）拟收购中交花创51%的股权。

5月19日盘前早知道

1、据报道，《中华人民共和国湿地保护法》将于6月1日起正式施行。这是我国首部专门保护湿地的法律，标志着我国湿地保护走向法治化。湿地保护法确立了湿地保护的科学基础和管理体制，突出规划引领和制度约束作用，从湿地资源管理、湿地保护与利用、湿地修复、监督检查和法律责任等方面作出了具体规定。

评：湿地系统碳储量是全球陆地碳储量的12%-24%，对全球碳循环有着重要的影响。而我国湿地保护起步晚，基础设施欠账较多，面临资金投入不足、重视程度不够等问题。在碳中和碳达峰背景下，加强湿地系统保护已提上日程。根据国家林草局相关规划，“十四五”期间，我国将实施一批湿地保护修复国家重点工程项目, 包括长江经济带、京津冀等国家重大战略的湿地保护修复工程，补齐湿地生态保护短板。

随着《湿地保护法》的实施，我国湿地保护工作全面进入法治化轨道，湿地保护即将迎来“黄金时代”。业内分析认为，湿地保护市场的释放来自两大方面，一方面是完成湿地生态治理恢复面积等指标带来的项目迸发；另一方面来自于五年规划中的额外提到的湿地公园建设以及未来其他新的湿地保护需求。经估算，要达成规划目标，湿地保护每年的投资规模需达数百亿乃至上千亿元。

相关品种：建工修复（300958）公司是国内领先的环境修复综合服务商，可为生态湿地建设等方面提供综合服务方案，参与湿地公园建设及湿地净化修复等。

东珠生态（603359）公司生态修复业务领域主要包括生态湿地保护、水体治理及乡村振兴建设等领域，截至一季度，公司合计在手未完工订单达60-70亿元左右。

2、行业数据显示，2022年以来陆风/海风招标持续超预期。根据金风科技的数据统计，2022年1-3月国内公开市场新增招标24.7GW，同比增长74%；另据分析机构不完全统计，4月新增招标14.4GW，同比增长136%，与一季度相比提速明显。截至4月底，国内风电招标量已经超40GW，其中4月份陆风招标量环比大幅增长，预计全年招标有望超80GW。

评：随着海外加息导致原材料价格出现下行，风电产业链的成本压力出现一定程度的缓解，预计在整机厂商和零部件企业持续降本推动下，行业盈利有望在Q2迎来拐点。随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价，陆上风电装机有望迎来快速回升，收益率有望明显修复，预计全年整体装机量有望达50GW以上。

随着招标量持续增长、招标价格趋稳、钢铁、铜等大宗原材料价格持续下降，风电设备行业上市公司盈利能力将逐季修复。在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下，预计2022年风机出口市场有望加速增长。机构预计，“十四五”风电累计投资超过8000亿元，年均超过1600亿元。

相关品种：新强联（300850）是国内大型回转支承龙头，受益于风电轴承高景气和国产替代。

运达股份（300772）风机订单和销量大幅增长，加速布局海风与电站。

3、据报道，国务院国资委副主任翁杰明5月18日在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。

评：我国上市公司在资本市场建立初期，受市场总容量和IPO标准的限制，多采用分拆上市的方式上市，但分拆上市只能将企业的一部分优质资产证券化，有的企业还留存了一些未上市的优质资产，未能与已上市的资产形成整合效应，也不利于上下游一体化的产业链的形成。随着国企改革政策的推进，优质资产注入企业有望实现“强强联合”，进一步推动上市公司盈利能力、投融资能力、研发能力等的提高。

相关品种：云南能投（002053）控股股东能投集团的水电、光伏等相关电力资产已托管给公司经营，并承诺未来具备条件后会注入公司。

粤水电（002060）控股股东建工集团承诺五年内将优质资产注入。

【公司新闻】  

晶澳科技（002459）拟102.9亿元投建公司一体化产能扩建。

多 氟  多（002407）公司目前正式进入台积电合格供应商体系。

圣阳股份（002580）拟投建圆柱锂电池项目。

中鼎股份（000887）获得供应商项目定点书。

丽岛新材（603937）拟10亿元建设新能源电池集流体材料项目。

中伟股份（300919）全资子公司与RIGQUEZA签署红土镍矿冶炼高冰镍项目合资协议。

沐邦高科（603398）全资子公司与常州顺风签订战略合作框架合同。

南京银行（601009）法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持股从14.04%增至16.37%。

裕兴股份（300305）拟4.87亿元投建年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目。

新 和  成（002001）年产500吨卡龙酸酐与500吨氮杂双环项目已投料试车。

川能动力（000155）拟1.49亿元转让四川能投锂业有限公司5%股权。

景 嘉  微（300474）披露研发进展情况，公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。

民德电子（300656）拟2.4亿元购买6英寸晶圆代工生产线设备。

银江技术（300020）在深交所互动易上表示，VR/AR头显新产品计划或于2022年上市。

恒玄科技（688608）拟回购股份4800万至9600万元，回购价格不超过160元/股。

博睿数据（688229）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过60元/股。

新519行情

  老股民一定会记得23年前的5月19日，也就是1999年的5月19日起开启了一波快速上涨的行情。大盘马不停蹄的一波上涨超60%的上涨。史称519行情。并且从519那里大盘上涨超过两年的牛市。

  而在519之前大盘调整了整整两年，因为此前从512到1510的那波上涨阶段见顶刚好在97年的5月。调整两年后，市场重新走牛。从更大结构上看始于94年低点的那轮行情是超大超长牛市。

  如果你是金豆的老粉丝，那么你一定记得当时在18年四季度我们对后面的行情是怎样定义的。我们在文章中提到过N次，始于18年10月低点的行情，后面也是超长牛市。走到3731后开始回落并不是行情的终结。他仅是超长牛市的上半场。超长牛市他是基因是大N字结构。也就是从2449到3731仅是N字结构的A浪上涨。而3731后的调整则为B浪回调。就如97年5月的1510点调整到99年519前的调整。

  也就是说在长牛基因里B浪回调一般为两年左右，并且长牛的时间越长，理论上B浪的回调时间也会更长一些。而目前从3731起到目前是16个月，离一年半还少一点。好像还不够两年，但次新股指数是2020年7月见顶的，他已经很接近两年了，这位置要是起一波快速行情，你丝毫不要感到奇怪。如果明天大盘大涨3%以上，那这个确定性会更高。而且我们近期的文章也讲了，目前M2总量增长很多，肯定会让一些资产价格上升的。并且为了激活经济后面必然出大量刺激政策。到时候涨了别措手不及。

  退一步讲，就算明天没能大涨，就算近期没能大涨。那么也不是说要看淡市场，因为近期我们一直在讲2800多点的这个战略价值。无非就是超级机构筹码没拿够，所以他可能会有一个底部盘整的时间。要注意我们这两个说法并不冲突。目前的背后筹码实际分布我们不得而知。但是走势会表明一切，如果这里就像上一轮519那样直接就上去了，说明他们筹码拿够了，反之如果还得盘一段时间，说明筹码还没拿够。

  但不管怎样前面3731时，大盘点位并不是很高，相较18年2449时也就阶段涨了50%多一点点，并且当时很多票并非在高位。所以不具备大顶的条件，然后市场又调了这么一段。因此现在的位置是战略价值很高的地方。快速起来和筑底后起来都不影响他的价值。

5月18日盘前早知道

1、据报道，英国《金融时报》援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本，欧盟委员会希望到2030年，一半的能源来自可再生能源，比目前高出一倍多。实现这一目标的总成本将达数千亿欧元，但同时每年也能节省840亿欧元的进口燃料。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务，为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上（最耗能）的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。“成员国应该建立国家支持计划，以确保从高能耗建筑开始，迅速在建筑中大规模部署屋顶太阳能，”该文件说，“在适当的情况下，这项工作必须与屋顶翻新和部署储能和热泵相结合。”“成员国还应该动员起来，从行政办公室到学校，在所有适合使用太阳能的公共建筑中安装太阳能。”

评：目前全球主要经济体纷纷大力支持可再生新能源，我国则宣布了碳中和、碳达峰目标。绿色建筑是完成碳中和目标任务不可或缺的一环，BIPV是光伏建筑主要技术路线之一，且BIPV是少数同时符合“稳增长”和“双碳”的投资方向，建筑光伏企业联合成为趋势，将催化BIPV快速发展。

相关品种：东方日升（300118）是我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商，销售区域已实现包括欧洲在内的全球光伏核心区域全覆盖。

横店东磁（002056）一季度公司光伏产品约70%出口至欧洲。

2、据报道，华为数字能源官方微博消息，华为将在5月26日于东莞举行下一代数据中心发布会，共同开启数据中心发展新时代。

评：在“碳达峰”“碳中和”战略目标推动下，建设绿色、节能、高效的数据中心成为大势所趋。蒸发冷却作为节能产品的代表，相比传统风冷空调，具有高效能、低能耗的优点，越来越受到数据中心行业的关注和认可。

相关品种：英维克（002837）机房温控节能产品主要针对数据中心等领域的房间级专用温控节能解决方案，公司部分产品供货华为。

申菱环境（301018）与华为合作包括间接蒸发冷却产品，公司表示目前间接蒸发冷却产品销售增长较快。

3、据媒体报道，欧盟委员会希望到2030年，一半的能源来自可再生能源，比目前高出一倍多。实现这一目标的总成本将达数千亿欧元，但每年也能节省840亿欧元的进口燃料。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务，为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上（最耗能）的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。

评：长江证券认为，目前欧洲至少七成组件需求仍依赖进口，需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。中信证券预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%。全球新增光伏装机有望达到230GW，同比增长超过30%，且需求节奏有望逐季改善。

相关品种：阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）等主营光伏逆变器行业，出口业务占比较多。

【公司新闻】  

康力电梯（002367）中标31.84亿元成都轨交2标项目，占公司2021年经审计营业收入的61.59%。

奥飞娱乐（002292）公司与“王者荣耀”授权合作项目正处于研发设计阶段。

方盛制药（603998）参股子公司有千金藤素对照品生产销售。

金力永磁（300748）子公司与华润电力签订战略合作框架协议。

美锦能源（000723）拟不超过45亿元投建煤-焦-氢综合利用示范项目。

溢 多  利（300381）公司拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过12.5元/股。

齐翔腾达（002408）20万吨/年顺酐扩建项目一期（10万吨/年）生产线建成投产。

新 和  成（002001）控股股东拟增持3亿元-6亿元股份。

三星医疗（601567）子公司预中标4.6亿元新能源35kV箱式变压器采购项目。

雄韬股份（002733）拟与白云产业投资等设立云韬氢能科技公司。

亿纬锂能（300014）拟30亿元投建10GWh动力储能电池项目。

金轮股份（002722）相关权益变动后，元通实业成为公司的控股股东，物产中大将成为公司的间接控股股东，浙江省国资委将成为公司实际控制人。

洪涛股份（002325）拟合资设立氢谷科技有限公司，致力打造成为中国重要的氢能技术研发基地，建设形成完整、高端的氢能源产业链。

领益智造（002600）拟约130亿元投建新项目和新能源结构件项目。

正业科技（300410）拟7.6亿元投建景德镇高端智能装备产业园。

亚康股份（301085）拟发行可转债募资不超2.61亿元用于东数西算支撑服务体系建设项目。

安宁股份（002978）拟5亿元投建年产5万吨磷酸铁项目。

梦 百  合（603313）控股股东拟向中阅聚焦9号协议转让10.77%股份。

新 和  成（002001）控股股东拟增持3亿元-6亿元股份。

中核钛白（002145）拟以5亿元至10亿元回购股份。

经济下行压力增大

     根据国家统计局数据4月份的PPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点，但生产资料价格仍处于上涨中。4月份的生产资料价格上涨0.8%。这个说明4月份的经济景气度是在下滑的。

   另外一季度的数据也不是太漂亮，今年一季度的GDP增速仅为4.8%，与去年一季度的18.3%相差就很远，当然去年增速较高一方面是出口数据大增，而另一方面是由于2020年一季度受疫情的影响他的基数比较低。所以造成了去年一季度增长暴增的景像。但就是扣除这个因素也会比现在的好。还有就是一季度外贸数据明显压力增大。（直白讲就是今年外贸没有去年好做了）

  大家都知道今年我们国家把经济增速定为5.5%。而一季度显然是拖后腿的。因为国内二三月份就不断有疫情出现，对经济影响是显而易见的。然后二季度的头一个月，国内疫情正是数据比较难看的时候，那经济受影响也是必然的。而目前二季度已经过了一半的时间，上海目前仍没有全面解决疫情。要全面解决的话，估计要到6月份了。

  客观上一季度没达标，二季度继续受影响。那么对下半年的考验会比较大。以前我们跟很多朋友讲过，大家的收入是与经济总量挂钩的。经济增速变低的话，大家赚钱会变得困难。而如果过低的话，就是很多人会困难。这显然不利于社会和谐。也不利于民生。所以为什么我们要千方百计保经济增长。

  今年一二季度因疫情的因素对经济减速影响较为明显。虽然从总量上看减少的并不是很多，但这个与货币的乘数效应是类似的。如果大家收入适当的话，大家会敢于消费，然后你的消费会增加其他人的收入，其他人收入增加了敢于消费了，又会增加你或者其他人的收入，这样就是良性的。而这里是一样的，因疫情因素，一些人收入减少，消费也减少，同样他们消费减少又会减少其他人的收入，形成负反馈。

  也就是目前因疫情因素让一部分人收入减少了，并且达到了一定的当量，不在干预的情况下，就会形成负反馈。一部分人收入减少，减少消费，进而影响到其他人收入，数次循环之后，大家都没钱消费或不敢消费了。那时经济会更差。所以必需要打断他的负反馈。而要打断这个负反馈就得刺激手段。让现在还有余钱的先拿出来消费，进而增加一部分人的收入，然后再带动消费。

  目前大家也看到了很多的新闻，楼市调整的政策在解绑，很多地方降低了购房门槛，并且房货利率也下调了。这个也是为刺激经济的一种手段，同时也是防止楼市大量暴雷的一种手段（这个大国博弈等系列的文章中有提及到。后续还会有大国博弈相关的文章）。

  从目前的整体环境来看，单是刺激楼市估计不足以扭转现有不利局面。特别是在房住不炒的总方针下，楼市反弹或有一定程度上涨都是可以的。但楼市又大幅走高估计不太可能。而且大幅拉升楼市的价格，虽然短期可以解决一些问题。但若拉涨太高又会带来新的问题。所以不太可能楼市又暴涨一轮。（楼市的稳定非常重要，因为我们国家居民的主要财富就是楼市）

  也就是说现有的楼市稳定及刺激政策不足以全面扭转现有不利情况，那么势必出台其他政策。而现在美国刚刚才缩表，现在就大力出刺激政策其实我们是有点吃亏的。因为中美的博弈进入到“深水区”，你还得顾及你的持续性。所以我们预估刺激政策不会一下子就全出来。而如果说美股已经深调30%以上，则我们的玩法可以不一样。

  总的来说今年的经济下行压力增大。不单是疫情的因素。还有其他的层面。但我们为了保证大多数人有工作，有饭吃，经济总量又不能太低。所以博弈会很激烈。

  在既要又要的情况下，可见我们的管理层多么的不易。但大家要相信我们的管理层有大智慧，能较好的解决可见和预见的问题。

5月17日盘前早知道

1、据国家药监局、国家卫健委、国家医保局联合发布的公告，2022年6月1日起，在9大类69个品种的基础上，将其余第三类医疗器械（含体外诊断试剂）纳入第二批实施唯一标识范围，其中就包括按照第三类体外诊断试剂管理的新冠病毒抗原检测试剂。唯一标识英文缩写为UDI，是医疗器械的“身份证”。UDI实施对于医疗器械的生产和流通环节产生深远影响，对于生产企业UDI能够建立产品完善的追溯体系，提升产业高质量发展。对于经营企业，利用UDI能实现供应链的透明化、可视化和智能化。

评：业内认为，海南等省市目前已经率先将第二类医疗器械纳入实施UDI范围，随着第三类医疗器械全部纳入，距离全国一类和二类医疗器械的实施也更进一步。随着医疗器械全国统一大市场的建立，将为头部供应链企业布局全国，分享全国统一大市场红利创造条件。

相关品种：畅联股份（603648）是国内少数的专业医疗器械第三方物流服务商。自2012年起开拓、深耕专业医疗器械供应链业务，成为上海市第一批取得医疗器械第三方储运资质的物流企业。公司已在全国布局建设了专业现代化医疗器械物流仓库，并先行先试UDI全程跟踪追溯，真正实现供应链端到端全程跟踪管理；

优博讯（300531）是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，公司的医疗专用扫码终端、数据采集终端和溯源系统等软硬件产品已在医药/疫苗溯源、UDI医疗器械唯一标识码管理等功能场景中实现广泛应用。

2、天猫京东等电商618活动预售将至。近日天猫618披露了助力商家25条举措，数量是去年天猫双11的两倍多，涵盖了5个方面——金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情特别举措、技术升级，旨在增强商家信心，助力消费回暖。

评：天风证券认为，互联网平台核心价值及壁垒仍在，在数字经济加快发展背景下，促进平台经济健康发展，具有战略价值和意义。同时，近期各地陆续发放消费券，本地服务和电商零售企业或可在稳增长、稳就业中，发挥平台的积极作用。

相关品种：生意宝（002095）为国内电子商务运营商龙头；

焦点科技（002315）主营电商平台业务。

3、市场监管总局近日批复同意国家电网依托国网计量中心筹建国家计量数据建设应用基地（智慧电力），助力推动计量数字化转型发展，进一步释放计量数据效能，更好服务数字经济发展和数字中国建设。

评：电网的智能化升级是实现“双碳”的必经之路。长江证券宗建树表示，相比传统电网，智能电网进一步加强对电网全景信息的获取能力。其中发电侧信息化管理软件、分布式新能源建设的设计信息化、新能源并网智能控制系统、输配变侧的配网整体建设、智能巡检运维、综合能源服务等领域都将迎来难得的发展机遇。

相关品种：泽宇智能（301179）是一站式智能电网综合服务商，积极布局开发电力数字化和智慧化建设相关的新产品与应用；

亿嘉和（603666）的机器人产品已覆盖采集数据（巡检）、带电作业、在线监测和故障预判系统等场景。

【公司新闻】  

安科生物（300009）与阿法纳合作开展新冠奥密克戎等突变株mRNA疫苗研发。

特变电工（600089）拟17亿元向新能源子公司增资。

江苏舜天（600287）控股股东拟增持1%-2%股份。

洛阳钼业（603993）取得TFM铜钴矿混合矿开发项目备案、核准文件。

科美诊断（688468）两项肝炎检测试剂盒产品获医疗器械注册证。

宜安科技（300328）拟3.8亿元投建液态金属项目。

君实生物（688180）特瑞普利单抗联合化疗治疗食管鳞癌新适应症上市申请获批。

青 岛  港（601298）拟9.84亿元收购威海港发展51%股权。

会通股份（688219）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过10元/股。

英诺激光（301021）拟回购股份500万至1000万元，回购价格不超过39元/股。

盈康生命（300143）实控人一致行动人海创智于16日增持公司60.28万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额3000万至6000万元。

厦门象屿（600057）拟向招商局、山东港口及象屿集团定增募资不超过35亿元。完成后，招商局、山东港口将分别成为公司持股5%以上股东，视为公司关联法人。

索通发展（603612）拟发行股份及支付现金，收购佛山欣源电子94.9777%股权。标的公司100%股权价格不超过12亿元，主营业务为锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。

瀚川智能（688022）被吉利新能源商用车集团下属阳光铭岛选为指定商用车换电站及相关核心零部件供应商，为其提供商业车换电站、核心零部件等产品。

安科生物（300009）与阿法纳于近日签署正式合作协议，就合作开展“新冠奥密克戎等突变株mRNA疫苗”的研发与产业化达成共识。

作好准备，要进入通胀了

    近些年国内物价水平，整体处于偏低的通胀率。但是通胀也是有其自身影响因素的。也就是通胀不太可能一直处于低位，更不可能长期处于高位。目前我们已经有好些年处于低通胀率了。当然这个并是不是说现在通胀要起来的主因。

  在上周人民银行发布了2022年4月金融统计数据报告。截止4月末，广义货币（M2）余额249.97万亿元，同比增长10.5%，而且不仅仅是4月增长比较多，其实近几年的增长都比较高。而这几年房价在房住不炒的大背景下整体涨幅有限，甚至有些城市近几年的房价是下跌的。

  在货币这个大池子不断扩张下，其分支的池子肯定也是要变化的。这里提前给大家做个预测，预测有两点。第一个就是如标题如言，接下来国内可能要进入通胀上升了。简单而言就是物价要进入上涨阶段了。

  第二，如果国内继续执行房住不炒的政策，那么那么多的货币必然会有一个去处。也就是说房住不炒的楼市不可能全部吸收那些货币，那这些货币就会去股市。

   所以，大家要作好心理准备哦。

5月16日盘前早知道

1、5月13日，成都市商务局表示，将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”，提出将刺激终端消费，适时启动新一轮电子消费券发放。

消费券备受青睐，是因为其具有一定的乘数效应，投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上，李迅雷表示，当前财政主要投入在稳企业稳就业上，对于消费领域的支出偏少，应推动发放消费券；沈建光表示，应对外部环境只能靠拉动内需，发消费券对短期拉动消费立竿见影，接下来还可以考虑给各地政府发放的消费券提供财政支持。

评：中信证券认为，疫情带来的阶段性冲击不可避免，消费类企业3-5月份经营数据将面临较大幅度下调。但从预期端、边际变化角度考虑，结合长期空间，优质消费企业的价值底部正在逐步显现。

相关品种：新世界（600628）是上海市数字货币首批商业应用单位；

中兴商业（000715）混改后不断提高管理效率，管理费用率持续下行；

翠微股份（603123）持续推进百货门店的生活中心化升级调整。

2、5月14日6时52分，编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。中国东航近日宣布拟定增募资，用于引进包括4架C919（目录价6.53亿/架）、24架ARJ21（目录价2.51亿/架）在内的38架飞机。

评：C919是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。天风证券李鲁靖表示，C919正处于适航取证和交付商业运营最后攻关期，CR929宽体飞机也将加速推进。我国商用飞机市场已成为全球最主要民航客货运市场，当前民航客机市场主要由波音、空客两家航空巨头垄断，若我国国产民机能切入该市场，产业链相关上市公司将充分受益广阔市场空间。

相关品种：中航西飞（000768）承担C919部件研制的任务量占机体结构50%，还是ARJ21和新舟系列客机重要零部件供应商；

北摩高科（002985）具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力。

3、据报道，三星电子正与代工客户商谈今年半导体制造费用最高上调20%的事宜。这是继台积电以来又一家芯片代工巨头宣布提价，凸显出芯片市场的持续紧俏。知情人士透露，基于合约的芯片价格可能会上涨15%至20%左右，具体涨幅取决于芯片的复杂程度。他们表示，基于传统节点生产的芯片将面临更大的价格上涨。据悉，新的定价将从今年下半年开始实施，三星已经完成了与一些客户的谈判，而与其他客户的谈判仍在进行中。

评：全球“缺芯”状况迟迟未能缓解。业绩人士预计，5G相关的企业对容量更大、需要更多芯片的新服务器需求强劲，芯片代工市场将在未来五年持续供不应求。三星已经接到了未来五年的订单，这些订单加起来的营收约为去年营收的八倍。在“缺芯”背景下，客户在购买芯片方面的议价能力也被迫减弱。对于很多客户来说，如果能提前拿到芯片，他们可能情愿接受更高的价格。

相关品种：台基股份（300046）是国内大功率半导体龙头企业，具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等。

斯达半导（603290）是国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商。

【公司新闻】  

东方盛虹（000301）1600万吨炼化一体化项目投产。

通策医疗（600763）收购和仁科技29.75%股份，将成为第一大股东。

众生药业（002317）口服抗新冠病毒创新药RAY1216临床试验获批。

中工国际（002051）与国药国际签订战略合作协议。双方拟在医疗医药工程、海外医疗医药业务等领域开展长期合作。

海翔药业（002099）与鑫开元签署战略合作协议。共同推动CMO/CDMO项目合作和全球市场拓展。

万 里  石（002785）子公司拟与柴达木地矿共同发起成立电池级锂盐量产项目公司。

中科电气（300035）拟投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目。

回天新材（300041）拟6亿元投建年产7.5万吨锂电新材料产业园项目。

川能动力（000155）正在筹划发行股份或/及定向可转债购买资产事项。

高 新  兴（300098）与华为签署合作协议，共建昇腾AI产业。

阿 尔  特（300825）子公司拟投建汽车核心动力系统研发及生产工厂项目。

万润科技（002654）控股股东拟变更为长江产业集团。

阳光电源（300274）拟以5亿元至10亿元回购股份。

南亚新材（688519）拟以1亿元-1.8亿元回购股份。

5月13日盘前早知道

1、据媒体报道，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布公告，《GB/T41010-2021生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》、《GB/T41008-2021生物降解饮用吸管》两个国家推荐性标准将于2022年6月1日实施，可降解塑料或将迎来机遇。

评：2020年“禁塑令”出台后，作为传统塑料替代产品的可降解塑料市场大幅度增长。业内人士预计，“十四五”期间，可降解塑料市场年复合增速将为11.3%，到2025年我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。目前国内可降解塑料有效产能合计仅约为25万吨，可降解塑料市场空间缺口巨大。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，这一市场需求将得以更大程度上的释放。

相关品种：华阳新材（600281） 6万吨/年PBAT生物降解新材料、2万吨/年生物降解塑料制品项目去年开建，目前项目整体进展顺利，公司计划将总产能分期扩张到30万吨/年，将成为山西省内重要的生物可降解塑料生产基地之一。

天元股份（003003） 现有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全生物降解背心袋等多种可降解产品，可根据市场及客户需求提供相关产品。

2、据水利部介绍，今年前4个月，我国共完成水利建设投资1958亿元，同比增长45.5%。据查，前3个月共完成水利投资1077亿元，同比增速为35%。而今年水利部设定的水利建设目标，是新开工重大水利工程30项，完成水利建设投资8000亿元。

评：数据显示，今年前4个月，水利项目落实地方政府专项债券720亿元，同比增长115%。安信证券认为，重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多。在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求等方面具有重要作用。水利板块再迎发展红利，未来水利投资规模和项目建设进度可观。

相关品种：国统股份（002205）主要产品PCCP是大中型输水工程中广泛使用的一种复合材料管材；

深水规院（301038）是深圳市唯一一家拥有水利行业甲级设计资质的企业，综合资质实力位居行业前列。

3、据国家邮政局网站5月12日消息，住建部办公厅、国家邮政局办公室发布关于做好疫情防控期间寄递服务保障工作的通知。通知提到，保障邮政快递民生服务畅通运行，支持智能快件箱运营企业加强智能投递设施建设，充分利用疫情期间快件无接触投递设施。在有条件的产业园区、高校、住宅小区等，鼓励推广使用无人车、机器人等新型投递方式。

评：疫情催生“无接触配送”的需求不断上涨，而智能快递柜作为“无接触配送”的重要载体，对于末端配送具有重要的战略价值。业内机构测算，2019年快递柜存量规模约33万组，预计2025年快递入柜率提升至33%，快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束，以及快递企业加速布局，预计有望迎来快递柜需求爆发。

相关品种：智莱科技（300771）国内较早研发和专业生产智能快件箱的企业，是亚马逊智能快件箱的唯一供货商。

新北洋（002376）是我国智能快递设备主要供应厂商之一。

【公司新闻】  

诺德股份（600110）投建年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地。

三峡水利（600116）与赣锋锂业、长江电力等合资设立电池资产管理公司。

神火股份（000933）拟购买云南神火40.10%股权，公司股票自5月13日开市起复牌。

沃森生物（300142）收到13价肺炎结合疫苗摩洛哥首笔采购订单。

清新环境（002573）清新环保拟4.85亿元收购宣城富旺57%的股权。

创业慧康（300451）飞利浦拟12.25亿元受让公司股份，持股将达10%。

上海沿浦（605128）获得新项目定点通知书，相关产品将被间接供应给比亚迪常州工厂。

吉 比  特（603444）公司将实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利16元(含税)，股权登记日为5月19日。

中国中铁（601390）拟110亿元收购滇中引水公司33.54%股权。

江南化工（002226）下属海外公司中标12.47亿元斯瓦科普铀业采矿一体化项目。约占公司2021年度经审计营业收入的19.24%。

龙佰集团（002601）上调钛白粉销售价格。

天益医疗（301097）拟约5亿元投建血液透析耗材及设备等。

三友化工（600409）控股股东拟继续增持7000万元-1.4亿元。

博深股份（002282）控股股东及一致人拟向铁投基金转让公司20.56%股份，股份转让总价款为10.9亿元。完成后，公司实控人将变更为山东省国资委。

东软集团（600718）拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超15.3元/股。

亚 玛  顿（002623）拟回购股份9000万至1.8亿元，回购价格不超过30元/股。

神开股份（002278）拟回购股份500万股至1000万股，回购价格不超过8.5元/股，总金额不超过8500万元。

京 泉  华（002885）拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过30.35元/股。

甘李药业（603087）双胰岛素复方制剂GZR101获得《药物临床试验批准通知书》，该药品是长效基础胰岛素GZR33与速效门冬胰岛素混合制成，拟用于治疗糖尿病。

电投能源（002128）拟定增募资不超过40亿元，用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目及补充流动资金，大股东蒙东能源拟认购金额不低于16亿元。

赛升药业（300485）拟以1亿元出资设立子公司“吉林省安牛牧业生物科技有限公司”，将推动公司拓展种牛培育、体外胚胎技术应用等生物育种业务领域开发。

中芯国际（688981）一季度营业收入118.54亿元，同比增长62.6%；实现净利润28.43亿元，同比增长175.5%，增长主因产品组合变化、价格调整及出货量增加。公司预计第二季度收入环比增长1%至3%，毛利率介于37%至39%。

5月12日盘前早知道

1、5月11日，二号人物召开国务院常务会议，会议指出，在前期支持基础上，再向发电企业拨付500亿元可再生能源补贴，通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。

评：据此前机构推测，可再生能源2021年末累计欠补已超过5000亿元，欠补增加新能源运营商财务成本、影响其加杠杆扩张能力，并通过产业链传导，对整个新能源能源发电产业产生一定负面影响。2022年国内可再生能源基金支出将迎来大幅增长，全年支付规模有望增长3600亿元达到4500亿元左右。随着新能源历史欠补问题正式步入解决流程，预计能够增加新能源行业投资能力过万亿元，能够覆盖未来2年的电站建设投资，在新能源运营项目回报前景项目背景下，解决欠补将对行业发展构成实质性推动。国家通过国有资本经营预算向发电企业注资，将进一步其增强投资能力，对行业规模扩张产生实质性推动。

相关品种：东方能源（000958）控股股东为国家电投，主要业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域。

内蒙华电（600863）为华能集团旗下公司，大力推进能源结构转型，风电、光伏发电等低碳清洁能源比例不断提高。华银电力（600744）为大唐发电旗下公司，主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。

2、乘联会最新数据显示，4月我国乘用车市场零售量为104.2万辆，同比下降35.5%。其中，新能源乘用车市场依然实现了78.4%的同比增长，其中插电混动车型的增速更是高达148.1%，成为受疫情影响最小的细分市场。虽然单月零售量只有7万辆，但是在纯电动车型增速下降至63.3%的情况下，还是有效减缓了整体增速收窄的幅度。同时，插电混动车型在新能源车市场中的销量占比，也首次突破20%，达到了24.8%。

评：乘联会秘书长崔东树认为，插电混动车型因其便利性优势，具备替代燃油车的特性，所以近期表现比较好。中信证券指出，我国插电混动汽车市场逐步过渡到消费驱动阶段。长期来看，插电混动市场的销量有望在2025年达到400万辆，在整体新能源乘用车市场占比30%。插电混动车型渗透率快速上升背景下，产业链相关公司望持续受益。

相关品种：朗特智能（300916）公司为核心客户比亚迪加工生产PCBA，2021年，随着DM-i（比亚迪第四代插电式混合动力系统）逐步替代燃油动力系统以及平台标准化（DM4.0）的全系推行，迎来DM4.0系列、DM-i系列产品的订单增加，控制器PCBA的占有量将进一步提升。

福达股份（603166）公司是国内混动车曲轴产品龙头，2021年市场份额高达50%，公司除了为比亚迪提供曲轴产品外，还是上汽通用、吉利、东风乘用车等车企新能源混动车曲轴等产品的定点供应商。

3、国电投集团宣布，国内首个电解铝厂分布式光伏项目——青铜峡23兆瓦分布式光伏项目近日全容量并网发电。项目规划面积约40万平方米，所发电量全部供青铜峡43万吨电解铝消纳，成为地方政府打造“绿电园区”的引领。

评：今年一季度，全国新增光伏装机规模13.2GW，同比增长131%，其中分布式光伏9GW，占比将近70%。据天风证券测算，在业主消纳75%的情况下，工商业光伏电站全投资IRR高达14%。当前分布式光伏投资热潮再启，低成本资金入局正在重构商业模式。

相关品种：芯能科技（603105）以发电业务为核心，依托分布式光伏电站屋顶资源业主布局“充电、储电”新应用领域；

天合光能（688599）在分布式市场率先进行渠道布局，面向户用及工商业市场提供整体解决方案。

【公司新闻】  

万泰生物（603392）二价HPV疫苗获得摩洛哥上市许可。

众生药业（002317）口服抗新冠病毒创新药RAY1216片临床试验注册申请获得受理。

昂 利  康（002940）与科瑞生物共同签署《技术转让（技术秘密）合同》并组建合资公司。

双良节能（600481）收到中标和预成交通知书，预计总额3.6亿元，金额占公司2021年度经审计营业总收入比重为9.44%。

菱电电控（688667）拟取得VT GmbH相关知识产权许可等。

博敏电子（603936）拟定增募资不超15亿元，用于电子信息产业投资扩建项目等。

君禾股份（603617）拟4.5亿元增资哈工石墨，绑定负极材料行业龙头。

金固股份（002488）收到“阿凡达卡车车轮”项目定点通知。

捷强装备（300875）拟收购卡迪诺科技100%股权，公司股票将于5月12日上午开市起复牌。

南 极  光（300940）拟定增募资不超7.4亿元用于Mini/Micro-LED显示模组生产等项目。

祁 连  山（600720）拟置出全部资产及负债，与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权等资产中的等值部分进行置换。完成后，公司控股股东将变更为中国交建，实控人将变更为中交集团。

中曼石油（603619）拟回购股份500万股至800万股，回购价格不超过23元/股。

金证股份（600446）拟回购股份8000万至1亿元，回购价格不超过12元/股。

江苏北人（688218）拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过17元/股。

博敏电子（603936）拟定增募资不超过15亿元，用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）、补充流动资金等。

圣龙股份（603178）成为四川理想新能源增程车型零部件供应商，并为其开发和供应全程可变排量机油泵，项目预计在今年内量产，生命周期约实现2.5亿至3亿元销售额。

5月11日盘前早知道

1、5月10日上午，上海举行疫情防控工作第179场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖，各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”，并落实应领尽领、应贴尽贴、应扫尽扫、逢扫必验的防疫举措。

评：场所码和数字哨兵为精准防控、流调溯源提供数据支撑，提升行人的通行效率，减少近距离接触的风险，实现各疫情防控关口的“无感通行”，在交通、商超、办公区域等重点场景通过“人防+技防”的手段，以信息化技术为疫情防控筑牢屏障。随着疫情防控“常态化”，场所码和数字哨兵智慧防线有望全国性推广应用。

相关品种：万达信息（300168）为上海“场所码”提供技术支撑，为医疗机构、公共场所提供人员健康通行的解决方案。

优博讯（300531）智能终端产品已应用于上海数字哨兵、核酸检测、健康码核验、人证核验等疫情防控的各个环节。

2、据报道，美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。

评：钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。

相关品种：圣阳股份（002580）开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。

3、据报道，由于地缘政治及疫情防控的影响，进口EVA粒子运输周期拉长，价格持续攀升。生意社数据显示，5月9日国内EVA出厂均价在24233.33元/吨，5月以来上涨幅度在4.60%，4月初至今涨幅近15%。受成本推动，光伏胶膜价格也已相应上调，机构跟踪数据显示，胶膜厂家已在4月1日和4月18日对胶膜价格分别上调10%，5月望迎来新一轮涨幅。此外，受上海等地疫情影响，部分胶膜厂关停，胶膜供应出现紧张局面。

评：分析认为，光伏胶膜市场受益光伏装机量需求持续上升。今年以来，光伏市场需求持续旺盛，根据能源局统计数据，2022年一季度我国光伏新增装机达到1321万千瓦，同比增长148%。随着全产业链的产能扩建投产，叠加各地方政府的政策支持，光伏的装机量有望实现全年高增长。机构预测，2025年全球有望实现光伏装机400GW，对应全球胶膜需求43.93亿平米，年均复合增速高达24.13%。

相关品种：深圳燃气（601139）子公司斯威克是全球第二大胶膜供应商，今年一季度公司营收增长92%，公司将推进义乌二期、宿迁一期光伏胶膜基地建成投产，进一步扩大光伏胶膜产能，提高市场占有率。华泰证券预测，2022年将贡献归母净利2.1亿元。

上海天洋（603330）公司光伏胶膜业务发展迅猛，今年一季度公司胶膜实现收入12780.05万元，较上年同期增长149.99%。

【公司新闻】  

江河集团（601886）拟建设300MW光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目。

沪硅产业（688126）拟约29.5亿元在芬兰投建半导体特色硅片扩产项目。

奥翔药业（603229）子公司已就阿兹夫定片加工生产与真实生物签订相关协议。

永安药业（002365）全回收处理牛磺酸母液的方法和生产系统取得欧洲专利证书。

以岭药业（002603）连花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书。

恒瑞医药（600276）ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书。

东方雨虹（002271）拟15亿元投建东方雨虹大连绿色建材生产基地项目。

合富中国（603122）1-4月累计营业收入4.08亿元，同比增长14.57%。

派能科技（688063）拟50亿元投建10GWh锂电池研发制造基地项目。

楚江新材（002171）拟2.5亿元-3.5亿元回购公司股份，回购股份价格不超过人民币12元/股(含)。

龙佰集团（002601）即日起上调公司部分产品销售价格。

国盛金控（002670）5月10日晚间公告，控股股东张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

东方日升（300118）210薄片异质结电池量产首片成功下线。

龙蟠科技（603906）拟与鑫丰锂业建立合资公司，9亿元建设年产3万吨氢氧化锂/碳酸锂项目。

山东赫达（002810）参股子公司新项目开工，将成为全国最大植物肉生产基地。

中国东航（600115）拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机项目。

隆基股份（601012）5月16日起证券简称变更为“隆基绿能”，公司证券代码保持不变。

广 生  堂（300436）5月10日在投资者互动平台表示，公司产品丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定可用于治疗乙肝，子公司江苏中兴药业水飞蓟宾葡甲胺片、益肝灵片、复方益肝灵片等可用于治疗肝炎，广泛用于保肝护肝。

三木集团（000632）今日在互动平台表示，公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司，使用其自有资金通过杭州泰富盈瑞创业投资合伙企业（有限合伙）参投了真实生物。

5月10日盘前早知道

1、据媒体报道，发改委定于5月10日上午10:00，召开国家发展改革委新闻发布会，介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。此前有媒体报道，“十四五”生物经济发展规划有望加快出炉。目前国内多地已出台支持生物经济发展的相关政策。

评：生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域，是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。中国宏观经济研究院产业经济研究所课题组报告显示，“十三五”末期，我国生物医药、生物制造、生物育种、生物能源、生物环保等产值规模近5万亿元，生物及大健康产业主营业务收入规模超过10万亿元。业内人士表示，生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。随着多元化的金融资源和社会资本的进入，新一代生物经济将茁壮成长，万亿级别市场有望快速发展。

相关品种：国发股份（600538）全资子公司高盛生物是国内DNA鉴定检测领域领先企业之一，主要产品包括DNA检测设备、试剂及耗材等法医DNA鉴定产品，并提供人类身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务。

蔚蓝生物（603739）聚焦于生物制品业务发展，加大重点疫苗产品的研发投入，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案。

2、据媒体报道，日前，中科院团队联合北京大学、清华大学在中国顶级、世界著名学术刊物《Cell Discovery》上发表了新冠治疗领域的临床前研究，发现补充NMN对于新冠具有类似NAD+的效果，不仅可以改善感染新冠后引起的NAD+代谢，还能改善免疫反应和细胞死亡相关基因表达的失调，抑制细胞死亡。此前，科学家发现以NMN为代表的NAD+前体是一个重要的、潜力巨大的研究方向。2020年4月，美国哈佛大学科研团队发现NMN鸡尾酒疗法可以令感染者症状好转。此次中科院团队研究得出同样结论。

评：新冠对人体造成的伤害有两点：即NAD+的代谢异常，免疫反应失常。NMN在此时就可以起到增加NAD+的作用，让免疫力得以修复，改善因新冠造成的症状。补充NMN，就可以提升体内NAD+的含量，增强修复的能量，使细胞再生长，让细胞修复的速度超过受损的速度，并且将受损这种情况给减缓甚至制止，进而提升人体免疫力，抵抗各种病毒的侵袭。另外，通过补充NMN可以挽救感染新冠病毒导致的错乱代谢基因表达与调控。随着在更多领域的进一步应用，及更多的具体案例和研究成果作为支撑，NMN的受众将会更为广阔，市场将逐渐扩大。

相关品种：雅本化学（300261）NMN是公司运用合成生物技术、生物酶技术成功开发的主打产品之一，是公司“技术+”战略赋能大健康业务的里程碑，公司NMN产品已在天猫、京东、拼多多等跨境电商平台销售。

康惠制药 (603139)公司参股公司湖北科莱维生物药业有限公司拥有NMN -烟酰胺单核苷酸这项生产技术。

3、5月9日，扬州市住建局发布通知，在扬来扬大专及以上人才和生育二孩及以上家庭在市区购房的，可不适用现行限购政策。该市自然资源和规划局还宣布延长土地出让金缴纳时间，最长可在180日内全部缴清，不计利息。同日，苏州市房地产市场和交易管理中心表示，苏州新房限制转让时间由3年调整为2年，二手房对限制转让时间不再要求，非苏州户籍居民连续缴纳6个月社保即可购房。

评：天风证券分析师认为，会议明确提出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求”，肯定了地方因城施策的现实考虑，地方有望加速迎来非一线全面宽松的“因城施策3.0时代”。行业销售有望于6月迎来增速拐点，三季度有望增速转正。

相关品种：南国置业（002305）与控股股东中国电建地产集团在商业、地产开发等领域存在相互协同效应；

光大嘉宝（600622）实际控制人为中国光大集团；栖霞建设（600533）在严控风险的前提下积极参与政府土地集中出让。

【公司新闻】  

国轩高科（002074）签署在阿根廷开展锂矿业务合作的谅解备忘录。

凯普生物（300639）拟中选广东联盟新冠试剂耗材接续带量采购。

保隆科技（603197）收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂定点通知书，该项目生命周期为5年，生命周期总金额超过1.5亿元，预计2023年上半年开始量产。

双环传动（002472）拟投建双环新能源传动部件产业园及齿轮扩产项目。

芳源股份（688148）与飞南资源、超成投资签订合作框架协议，拟围绕三元正极材料前驱体业务开展全方位合作。

水 井  坊（600779）拟40.48亿元建设水井坊邛崃全产业链基地项目第二期。

国风新材（000859）年产3.2万吨功能性聚酯薄膜项目建成投产。

普洛药业（000739）拟以2亿元-4亿元回购公司股份，回购价格不超过30元/股。

首钢股份（000959）4月9Ni钢通过五国船级社认证并实现批量供货。

东方日升（300118）子公司与双良节能（600481）孙公司签订合作框架协议。预计协议金额约为三年总计142.27亿元（含税）。

杰赛科技（002544）拟变更公司证券简称变更为普天科技。

汉钟精机（002158）在日前的机构调研表示，未来会择机转向储能产品进行布局。

三祥新材（603663）在互动平台表示，目前公司与新能源正极材料相关公司合作开展电熔氧化锆在正极材料添加剂方面的应用研究进展顺利，量产线本月底投用，预计6月份可量产样品供下游试用。

普洛药业（000739）拟2亿元-4亿元回购公司股份。

星 期  六（002291）拟1.5亿元-3亿元回购公司股份。

辽宁成大（600739）拟1亿元-2亿元回购公司股份

后续利好会铺天盖地而来

  今天的盘面非常有意思，数据上显示上证微涨2.58点，涨幅0.09%；深证下跌44.25点，跌幅0.41%；创业板下跌16.90点，跌幅0.75%。虽然几大指数表现一般，甚至在三大指数中两大指数都是下跌的情况下，个股近八成上涨。而且还不止如此。今天涨幅达到或超过9.9%的有150多家。市场的盈利效应也十分明显。

  受周末的利好消息影响下，今日建筑及工程建设个股大面积涨停。我们看《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》这个新闻后一点也不感觉奇怪。因为我们之前就一直有文章讲后面为了保就业、保增长，一定会出台相关的政策。

  背后的逻辑其实很简单，不管你是因为何种因素导致了经济减速或停滞。你要恢复就必然要有相关的刺激政策。而且目前看到的仅仅是一部分，后面还会有更多的利好政策出台。就在今天的新闻中我们还看到一条比较有价值的新闻。就是地方发改委密集调研部署二季度稳增长。也就是说接下来还会有相当多的利好政策了出台。各个地方会根据自己的情况出台一些政策。

  此时还担心后面股市的我觉得没必要。宏观上我党对人民是负责的，越是困难时期越能体现他的优越性。大家都感觉到困难了没理由他们会不理不管的。等于我们的政府是为老百姓兜底的。那么达到一定情况下他们就一定会出手。所以真正困难时反而是转机。这一点估计大多数股民都未能理解。

  不管你信不信，后续利好都会铺天盖地而来。

5月9日盘前早知道

【公司新闻】  

华润三九（000999）拟29.02亿元购买昆药集团28%股份，昆药集团成为控股子公司。

天赐材料（002709）拟投建锂电池电解液改扩建和铁锂电池拆解回收项目。投资金额项目总投资13亿元。

蓝晓科技（300487）与盛新锂能签订《战略合作协议》，共同构建锂资源产业建设发展创新体系。

华润双鹤（600062）与真实生物签署战略合作协议及阿兹夫定片委托加工生产框架协议。

能辉科技（301046）中标贵港市港北区东山70MWp光伏发电项目。

杭电股份（603618）拟50亿元投建新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。

天奈科技（688116）拟约30亿元投建西部基地项目，生产碳纳米管及相关复合产品。

新农股份（002942）拟投建年产2万吨绿色数字化环保型制剂等项目。

怡 亚  通（002183）子公司怡亚通酒业，成为控股茅台镇酱酒企业大唐酒业60%股份的最大股东。

三峡旅游（002627）控股股东拟增持1%-2%公司股份。

梦网科技（002123）与景德镇国投、珠山区国资签署《战略合作意向书》。

之江生物（688317）拟回购股份1亿至1.8亿元，回购价格不超60元/股。

硕 贝  德（300322）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过13.28元/股。

龙磁科技（300835）拟回购股份5000万至8000万元，回购价格不超过45元/股。

保税科技（600794）拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超5元/股。

金 奥  博（002917）拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过14元/股。

爱科科技（688092）拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过35元/股。

德生科技（002908）拟回购股份1500万至3000万元，回购价格不超过18元/股。

冠豪高新（600433）拟投资年产30万吨高档涂布白卡纸项目，项目预计总投资约9亿元。

安旭生物（688075）2021年度分配方案更新，拟10转4.8股派38.8元。

富 满  微（300671）5月6日在互动平台表示，目前公司晶圆产能仍然处于紧缺状态。

5月6日盘前早知道

1、据媒体报道，今年以来，我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施，“东数西算”效果显现。10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好趋势。近日，国家发改委高技术司副司长孙伟在新闻发布会中介绍，目前我国数据中心规模已达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力。

评：“东数西算”工程投资规划逐步清晰，经济效益显著，有望带动数据中心建设及改造升级。据机构测算，中西部地区土地和电力成本优势显著，1000个机柜的机房在核心一线对比中西部枢纽地区土地成本相差在300万元以内；电费成本在1000万元/年以内，算力西迁的经济性较为明显。在东数西算政策推动下，中西部数据中心上架率有望大幅提升，相关产业链公司望受益。

相关品种：亚康股份（301085）公司与甘肃省庆阳市人民政府签订战略合作协议，推进国家东数西算战略落地，并依托庆阳市政府的全方位支持，充分发挥公司在算力基础设施全产业链领域的优势，通过参与庆阳建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，支持和参与庆阳绿色数据中心示范，储备和培养人才。

恒锋信息（300605）公司数据中心相关业务涵盖从数据中心前期规划设计、到具体项目实施建设、再到后期运维全流程服务，公司以重庆、新疆运营中心为支点业务覆盖云南、贵州、四川等西部地区。

2、据媒体报道，白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电线路工程湖北段5月2日全线贯通，我国“西电东送”再添一条能源大动脉。国网湖北电力透露，白江特高压直流输电线路工程预计本月底具备带电能力，每年可向江苏输送电力300多亿千瓦时。近日世界最大特高压换流站——四川凉山布拖换流站首次500千伏62母线GIL设备现场振荡雷电冲击试验由国网青海电科院顺利完成。此次试验的完成，也标志着国网青海电力在成套冲击电压发生器经长途运输并在现场开展雷电冲击试验方面的能力和经验更加稳定成熟。

评：经历了3月的密集政策表态后，以特高压为代表的大型电网输送通道建设有望加速步入实质性建设阶段。从目前特高压工程的进展情况来看，可以观察到从在建、开工和储备三个不同层次均开始呈现提速的趋势。国家电网2022年电网建设投资计划达5012亿元、南方电网固定资产投资计划为1200亿元，在此背景下，2022年电网基本建设投资完成额迎来“开门红”，前两个月累计完成313亿元，累计同比增长37.6%，电网投资稳步提升为在建项目加速推进奠定了基础。券商报告认为，特高压作为新型电力系统中的重要环节之一，后续建设确定性较高，并且从目前披露出来的线路看，十四五期间特高压建设景气度较高，考虑其具备较显著的逆周期特征，今年存在加速建设的可能。

相关品种：国电南瑞（600406）作为电网二次设备龙头企业，在特高压直流换流阀、控制保护份额国内领先，且正攻克IGBT国产化难题，有望受益十四五特高压建设景气；公司在新型电力系统相关的数字化、调度等领域也处于领先地位。

特变电工（600089）在特高压变压器产品市占率行业领先，且其自主研制的±1100kV特高压换流变压器等产品被列入能源领域首台（套）重大技术装备项目清单，未来随着特高压建设规模超预期，公司输变电业务有望维持高增。

3、5月5日国务院常务会议确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。为帮扶外贸企业应对困难，会议决定：着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。保障外贸领域生产流通稳定，确定重点外贸企业名录并对生产、物流、用工予以保障。出台便利跨境电商出口退换货政策。将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录。扩大保税维修范围。

评：方正证券认为，美国在2022年这一中期选举年有动力通过降低关税来压低通胀水平，有利于出口占比较高的上市公司基本面改善。开源证券吕明认为，人民币贬值、海运缓解、关税豁免等因素利好出口行业景气回升，基本面稳定的优质出口消费企业估值有望率先得到修复。看好海外产能布局完善，能够较好抵御国内疫情反复风险的优质出口代工企业，以及所处赛道具备较好成长性，具备较强内生增长能力的优秀自有品牌出海企业。

相关品种：欧圣电气（301187）主营空气动力设备和清洁设备出口，最新龙虎榜显示四机构席位买入、两机构卖出，净买入额2239.52万元；

华纺股份（600448）主营纺织品出口；

晶澳科技（002459）为光伏组件龙头，出口业务占比近60%。

【公司新闻】  

二三四五（002195）拟与宁德时代等设立合伙企业，专注于对智能驾驶等相关投资。

金圆股份（000546）拟8000万美元收购阿根廷Goldinka Energy S.A.公司部分股权。

渤海化学（600800）投资约100亿元渤化轻烃综合利用项目。

人福医药（600079）他喷他多片获得美国FDA暂定批准文号。

日出东方（603366）中标7.5亿元屋顶分布式光伏项目，占公司2021年度营业收入的比重为17.83%。

中鼎股份（000887）获得供应商项目定点书。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为30.61亿元。

中环股份（002129）第一大股东TCL科技（天津）继续增持0.75%股份。

冠昊生物（300238）拟5亿元投建天昊中山医药科技项目。

重庆百货（600729）公布2021年年度权益分派实施公告，每股派发现金红利人民币3.79元（含税），股权登记日2022年5月12日。

普洛药业（000739）拟回购股份2亿至4亿元，回购价格不超过30元/股。

春秋电子（603890）拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过13.71元/股。

英 洛  华（000795）拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过9元/股。

光弘科技（300735）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过14.85元/股。

继峰股份（603997）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过10元/股。

和顺石油（603353）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过29.22元/股。

运达科技（300440）拟回购股份1500万至3000万元，回购价格不超过8元/股。

福 立  旺（688678）拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过25元/股。

金钼股份（601958）拟定增募资不超19亿元，用于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目、钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目等。

协创数据（300857）拟定增募资不超7.31亿元，用于安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目等。

中伟股份（300919）与贝特瑞签署战略合作框架协议，双方将在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产能布局等领域，开展多层次、全方位的战略合作。

联络互动（002280）旗下新蛋率先在上海实现保税跨境出口B to 海外仓新模式。

宁德时代（300750）：已基本完成调价，将在二季度逐步实施。

博腾股份（300363）在互动平台表示，根据测算，辉瑞订单在排产中约占25%-30%的产能。

5月5日盘前早知道

1、据报道，特斯拉正计划通过建设新工厂的方式，将上海工厂的产能提高一倍，从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。据悉，特斯拉在向上海临港特区政府送出的一封感谢信中提到，计划在上海工厂当前园区附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。

评：新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。新工厂建成后，将成为特斯拉全球最大出口中心。同时。中国是全球最大的新能源汽车生产国和销售国。而作为全球最大的新能源汽车生产企业，特斯拉在中国的发展空间巨大。

相关品种：金钟股份（301133）主营汽车内外饰件，是特斯拉中国的一级供应商；

宁波方正（300998）产品最终配套的新能源车型有特斯拉 Model 3、Model Y、蔚来 ES8、理想汽车等。

2、据新华社报道，日前，我国科学家独创了一种二氧化碳转化新路径，通过电催化与生物合成相结合，成功以二氧化碳和水为原料合成了葡萄糖和脂肪酸，为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。

评：当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势，生物合成产业在保障人口健康与粮食安全的同时，在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着重要的作用。如果相关科技成果成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性，将会节约90%以上的耕地和淡水资源，避免农药、化肥等对环境的负面影响，提高人类粮食安全水平，促进碳中和的生物经济发展，推动形成可持续的生物基社会。

相关品种：蔚蓝生物（603739）在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断；

新日恒力（600165）布局生物法长链二元酸赛道，其5万吨/年产月桂二酸项目已建成并实现量产。

3、据媒体报道，“五一”小长假期间，江苏无锡、广东梅州国内等多个城市相继出台房地产宽松新政。具体举措包括降低首付、调整增值税免征年限、增加信贷额度等。其中，无锡将二手房增值税免征年限由5年改为2年，梅州将二套房公积金首付比例降至2成，湖南岳阳出台契税优惠、购房补贴等多项措施稳楼市。业内表示，国内房地产政策迎来井喷之势，力度和范围均达高峰。据中原地产研究院统计数据显示，年内已有超80城发布了相关政策。仅4月份以来，就有30余个城市调整房地产政策。除了各地因城施策外，深交所及央行等部门从融资及信贷等角度也开始陆续出手。5月4日，深交所发布支持实体经济若干措施。其中指出，支持房企正常融资活动，允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途，鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目，促进房地产行业平稳健康发展。此外，央行在日前召开的专题会议上强调，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

评：业内人士认为，预计二季度楼市调控政策将继续保持较为宽松的主基调，在下调房贷利率以及提高公积金贷款额度等方面将持续发力，以实现保障刚需和改善需求的目的。申万宏源认为，鉴于近期政府频繁发声强调稳经济、稳增长、防控金融风险，而稳经济则亟需稳地产，预计地产行业供需两端政策修复有望加速推进，并将推动行业格局优化，集中度再提升，优质房企有望迎来量质双升。

相关品种：中国国贸（600007）、滨江集团（002244）等公司。

【公司新闻】  

比 亚  迪（002594）4月新能源汽车销售106042辆，同比增长313.22%。

恩捷股份（002812）下属子公司与法国ACC公司签订合同，约定2024年-2030年子公司向ACC供应约6.55亿欧元的锂电池隔离膜产品。

九安医疗（001432）拟使用不超27亿元开展证券投资与衍生品交易。九安医疗一季度净利润同比增长37527.35%。

润建股份（002929）拟投资58亿元开发分散式新能源发电项目。

永辉超市（601933）一季度净利5.02亿元，同比增长2053.54%。

小康股份（601127）4月份新能源汽车销量同比增长187.56%。

上汽集团（600104）控股股东拟以16亿-32亿元增持公司股份。

华鲁恒升（600426）拟合计51.23亿元投建三项目。

科达制造（600499）拟24.25亿元投建装备基地项目与数字工厂项目。一季度净利润同比增长372.6%。

紫金矿业（601899）拟76.82亿元收购西藏拉果错盐湖锂矿等四项资产包。

先河环保（300137）5月4日晚公告，4 月 29 日，公司控股股东、实际控制人李玉国与清利新能源签署了《股份转让和表决权委托框架协议》、《表决权委托协议》。上述股份转让完成及表决权委托生效后，清利新能源将合计控制公司 5753.69万股股份表决权，占公司股份总数的 10.55%，成为公司控股股东，张菊军将成为公司实际控制人。

石大胜华（603026）设立公司投资建设3万吨/年硅基负极材料项目，项目预计总投资11亿元。

前沿生物-U（688221）拟定增募资不超3亿元用于新冠药FB2001研发项目。

晶科能源（688223）：一季度组件出货8031MW，重返全球市场第一。

江南化工（002226）：紫金投资拟14.23亿元受让9.82%公司股份，紫金投资为紫金矿业集团股份有限公司100%控股的公司。

海能实业（300787）拟8000万元至1亿元回购股份。

东望时代（600052）拟6500万元至1.30亿元回购股份。

德展健康（000813）拟以1.78亿元至3.45亿元回购股份。

四维图新（002405）拟3亿至5亿元回购股份。

美亚柏科（300188）在互动平台表示，承建的居民身份证电子证照大数据平台正在按计划建设及推进中。

满仓持仓过节

 在昨天的文章《目前处于筑底期》一文中我们就讲到：那后续出的各种刺激政策或保就业的政策自然也会给市场带来正面的激励。所以后续利好会一个接一个来。现在位置信心比黄金还要宝贵。是的，现在位置比黄金还宝贵。 而且这波行情我们还提示一些朋友及时上车。直接看图。

  另外大家安心周过假期，这里不多说了，我们满仓持仓过节。有条件的朋友还可以在假期去筹些资金。阶段底区间的价值非常大。私下叫一些朋友筹资金都提示数次了，现在公开讲也并不迟，因为底部也不是一天两天。低位会振荡一段时间的。

   别多想，底部之后是越来越好。安心过节。

4月29日盘前早知道

1、财政部等四部门印发通知，进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点范围。其中提到，试点城市要以推动城乡建设绿色发展为目标，运用政府采购政策积极推广绿色建筑和绿色建材应用，建立绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，推动政府采购工程项目（含政府投资项目）强制采购符合标准的绿色建材，建设二星级以上绿色建筑，探索开展既有公共建筑绿色化综合改造，带动建材和建筑行业绿色低碳发展，着力打造宜居、绿色、低碳城市。

评：大力发展绿色建筑是新时期建设生态文明的重要举措，发展绿色建材及绿色建筑对生态文明建设有着现实需求，是解决日趋强化的资源环境约束，加快构建资源节约、环境友好的生产方式的重要手段。

相关品种：东方雨虹（002271）是我国新型防水建筑材料龙头企业。

北新建材（000786）目前公司装配式建筑轻质墙体材料用石膏板市占率约50%，行业龙头地位稳固。

2、据报道，北京发放无人化载人示范应用通知书，百度成为首家获准企业，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务，这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市正式放开。

评：国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。相关专家表示，在《交通强国建设纲要》背景下，这也是北京积极加大政策先行先试力度，抢抓产业发展战略机遇，加快推进智能网联汽车创新发展的重要成果，更是中国自动驾驶发展历程中的重大突破。

相关品种：启明信息（002232）与百度在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面战略合作。

雷科防务（002413）旗下理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。

3、天眼查APP显示，华为多项折叠屏相关专利近期公布或得到授权，包括可以扩展柔性屏面积，增加显示区域面积的“一种折叠侧拉装置及电子设备”专利；可实现双向弯折的“可折叠盖板组件及制作方法、可折叠显示装置及制作方法”专利；结构简单、具有高天线性能的“一种可折叠终端设备”专利。华为4月28日发布新一代折叠屏手机Mate Xs2，售价9999元起，最高配置12999元。

评：目前折叠屏手机已经从前几年的尝鲜走向大众和普及化阶段。业内人士认为，2022年会是折叠屏手机规模化元年，也是整个市场海量快速放大的一年。全球著名市场调研机构DSCC预计，折叠屏手机出货量2021年全年达到750万台，比2020年增长241%，2022年出货量将继续增长132%，达到1750万台。随着折叠机趋势的兴起，手机移动办公和娱乐的场景将会得到极大的延伸和拓展，智能手机正在迈入新时代。

相关品种：主要有濮阳惠成（300481）、香山股份（002870）等。

【公司新闻】  

同有科技(300302)2022年一季度营业收入1.4亿元，净利润同比增长2775.95%;

中远海特(600428)一季度净利润3.16亿元，同比增长1343.32%

浙江新能(600032)一季度净利润2.04亿元，同比增长487.63%;

金城医药(300233)2022年一季度净利润1.12亿元，同比增长121.18%;

辽宁能源(600758)一季度净利润2.30亿元，同比增长492.19%;

天华超净(300390)一季度净利润15.18亿元，同比增长939.05%

藏格矿业(000408)2022年一季度实现净利润8.14亿元，同比增长221.69%;

长安汽车(000625)一季度净利45.36亿元，同比增长431.45%;

奥泰生物(688606)2022年一季度实现净利润10.49亿元，同比增长598.18%。

洋河股份(002304)一季度净利同比增长29%，年报拟10派30元

老白干酒(600559)-季度净利润2.66亿元，同比增长373.72%

泸州老窖(000568)一季度净利同比增长33%，年报拟10派32.44元。

福安药业(300194)收到注射用还原型谷胱甘肽药品补充申请批准通知书。

华友钴业(603799)与淡水河谷印尼签署合作框架协议。双方计划合作用褐铁矿矿石为原料的高压酸浸湿法项目，项目规划产能为年产不超过12万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。

特变电工(600089)拟23.75亿元投建新能源电站项目。

君实生物（688180）新冠药物VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段。

东方雨虹（002271）拟10亿元投建南阳绿色建材生产基地项目。

特变电工（600089）控股公司拟23.75亿元投建新能源电站项目。

晶盛机电（300316）拟回购股份1亿至1.2亿元，回购价格不超过65元/股。

网宿科技（300017）拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过5.5元/股。

华光新材（688379）拟回购股份1500万至3000万元，回购价格不超过23元/股。

三 达  膜（688101）拟回购股份2600万至2700万元，回购价格不超过18.26元/股。

4月28日盘前早知道

1、日前，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示，单晶复投料成交价在25.20-26.00万元/吨，平均25.54万元/吨，周环比涨幅0.83%；单晶致密料成交价在25.0-25.80万元/吨，平均25.33万元/吨，周环比涨幅0.96%；单晶菜花料成交价在24.80-25.50万元/吨，平均25.07万元/吨，周环比涨幅1.05%。这已是太阳能级多晶硅价格连续第15周上涨。此外，多晶硅市场成交仍然相对活跃，市场紧缺程度有增无减。

评：分析认为，根据5月份国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划，硅料供应和需求均有增量且高于预期，分别将达到6.7-6.8万吨（包括产量、进口）和7-7.2万吨，总体供应仍小于需求，另外，下游硅片环节同样受疫情影响，存在阶段性供应紧缺的情况，支撑其价格超越历史高位延续涨势。因此从硅料本环节的市场供需和下游价格对原料成本接受度两方面综合判断，短期内硅料价格仍将延续目前走势。行业高景气下，行业公司业绩望改善.

相关品种：特变电工（600089）、大全能源（688303）等国内多晶硅公司。

2、4月27日国务院常务会议提出，5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。此外，近日上海市商务委员会为部分快递企业发放了第一批全国统一式《重点物资运输车辆通行证》，助力物流恢复。

评：国海证券表示，电商快递行业已进入高营收增速、低资本开支增速的新发展阶段，头部企业的发展战略也由成本差异化转为收入差异化，更加注重服务质量、经营利润与市场份额的平衡。疫情封控只影响快递业务量增长的节奏，不改变格局优化下整体行业量价齐升的趋势。新发展阶段下，价格贡献的利润弹性远大于业务量变动带来的影响。

相关品种：顺丰控股（002352）、申通快递（002468）、韵达股份（002120）等为国内龙头快递公司。

3、住建部日前发布通知，进一步明确海绵城市建设工作有关要求，提出应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。还要灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合，增强雨水就地消纳和滞蓄能力。

评：国泰君安指出，2020年国内城镇化率达64%，但城市排水防涝工程体系仍欠账较多。住建部强调城镇化中后期要扭转“重地上轻地下”“重建设轻管理”观念，注重地下空间建设、城市内涝等“里子工程”。在管网基础设施建设加快推动下，相关行业信息化需求有望提升。

相关品种：数字政通（300075）主营智慧城市应用软件，是城市地下管网信息化领域的重要参与厂商，为城市市政排水管网提供可靠的运维方案；

华自科技（300490）在能源、水利等领域深度布局信息化建设，公司开发的城市防涝排渍信息化系统可实现排水管网等设施在线监测。

【公司新闻】  

亿纬锂能（300014）拟200亿投建年产50GWh动力储能电池生产基地等项目。

上机数控（603185）一季度净利同比增长106%，年报拟10转4派20元。

比 亚  迪（002594）一季度实现净利润8.08亿元，同比增长240.59%；

山西汾酒（600809）一季度净利润37.1亿元，同比增长70.03%；

安旭生物（688075）一季度净利润26.82亿元，同比增长3147.87%。

杉杉股份（600884）一季度实现归母净利润8.07亿元，同比增长166.93%；

贝 泰  妮（300957）一季度净利润1.46亿元，同比增长85.74%。

东方雨虹（002271）拟10亿投建绿色建材生产基地项目。

赣能股份（000899）拟128亿元投建清洁煤电等项目。

新赛股份（600540）拟3.64亿元投建棉籽浓缩蛋白及深加工项目。

晶科能源（688223）182N型高效单晶硅电池转化效率获中国计量科学院认证。

安 科  瑞（300286）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过20元/股。

顺网科技（300113）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过18.50元/股。

歌 力  思（603808）董事长提议回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过15元/股。

喜 临  门（603008）实控人陈阿裕计划在6个月内增持公司股份不低于总股本的1%，不超过2%。

宏华数科（688789）实控人金小团计划在3个月增持公司股份2000万至4000万元。

泰禾智能（603656）董事王金诚于27日增持股份15万股，并计划未来3个月内继续增持2100万至3000万元。

苏利股份（603585）实现净利润9819.42万元，同比增长158.48%，因公司部分主要产品售价随着同期主要原材料等采购价格的上涨而上涨，有些超过了原材料涨幅。

斯达半导（603290）实现净利润1.51亿元，同比增长101.54%，因公司销售规模扩大收入增长，盈利能力提升。

北方导航（600435）实现营收5.75亿元，同比增长31.48%；实现净利润3534.05万元，同比增长2633.89%。

康泰生物（300601）实现营收8.71亿元，同比增长214.60%；实现净利润2.74亿元，同比增长987.71%。