又一个板块强势来袭

  今年以来，多次跟很多人讲过说现在处于牛市。一轮否极泰来式的牛市。一轮提振大家信心的牛市。有意思的是很多人都不信。而且节前那一周都跟一些股民讲过。仍然是很多人不信。很多人还是没回过神来。太过于看指数。这些现在不看好的人，估计大多数会成为将来买单的人。

  以前我们讲过，由于市场体量比较大了，再加上做局资金想盈利最大化。那么分批走牛将是首选。特别是在牛市初期这个特征更加明显。今年以来已经多个板块走牛。很多板块走牛都被我们发现。非公开的就不用讲了，到时你又说是马后炮。4月7日我们在《一个突破大底的板块》一文中讲到的文化传媒。最近是不是涨得特别猛。你可以打开软件自己复盘看看是不是这么回事。

  很多文化传媒股从我们点评后开启主升。比如南方传媒，4月7日收盘9.61元，今收盘20.31元，涨了一倍多。中国出版4月7日收盘6.06元，今收盘10.96元。唐德影视4月7日收盘8.07元。今收盘18.53元。世纪天鸿4月7日收盘7.46元，今收盘17.03元……  文化传媒板块被我们点评后，这个板块很多个股在短短不到一个月的时间就翻倍有余。而涨幅超过80%或50%的票更是不计其数。

  这种板块推牛的方式只有牛市中才会常见，你回想一下前几年的行情，也时不时有牛股妖股出现。但是你会发现个股与板块间的关联度比较小。不会出现今年这种板块间个股这么高的协同性。所以你要现在还怀疑现在是不是牛市。那说明你真的脱节了。

  4月下旬市场调整时，我们叫大家别慌，说调整是为了切换板块。然后当市场再次上来时，一个板块脱颖而出。这个板块就是今天要讲的板块。他就是交通设施板块。上周五交通设施板块就已经向上突破，今天再次大涨直接确认了这个板块大底部被突破。技术上这个板块至少是周线级别的上涨。

（图片可点击放大查看）

（声明：文中提到的板块仅为看盘记录，并非荐股。据此操作者，风险自担）

5月4日盘前早知道

1、据报道，美光消费零部件相关部门日前已正式向经销商发出通知称，自5月起，DRAM及NANDFlash将不再接受低于现阶段行情的询价——换言之，美光认为现阶段价格已是最低行情，不再响应降价要求。三星日前也已通知经销代理商，将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。

评：从2023年4月现货价格表现来看，DRAM报价跌幅已明显收敛，各项规格的单月跌幅均缩小至5%以内，甚至有产品价格已止跌上涨。DRAM现货价格停止下跌时间明显早于预期。机构指出，AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在AI时时代，DRAM将成为新宠儿，新的增长引擎已经确立。

2、据媒体报道，从跨境银行间支付清算有限责任公司获悉，当前，CIPS跨境支付服务网络的覆盖面稳步扩展。截至2023年3月底，CIPS系统共有79家直接参与者，1348家间接参与者，已为全球4000多家银行业金融机构提供跨境人民币信息交互和支付清算服务，覆盖182个国家和地区。

评：人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务。2022年，人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔，金额96.70万亿元，同比分别增长31.68%和21.48%。机构分析指出，报告明确提出，要有序推进人民币国际化。在新的机遇挑战下，预计将加快推进各项支付结算基础设施发展，稳步提升人民币在国际市场的使用。

3、本田针对电动化等企业改革举措举办新闻发布会。会上介绍，本田计划在2024年启用全固态电池的示范生产线，所生产的电池将用于2020年代后半期推出的车型。

评：凭借能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等多维优势，全固态电池成为下一代电池技术基本是行业共识。机构指出，从市场应用的进程看，固态电池将首先应用于消费电子等小容量市场，后逐步向高端、中端电动汽车渗透，最后广泛应用于低端电动车及储能市场。据SNE research预测，2022年全球固态电池市场规模约将达到约2750万美元，2030年将形成400亿美元的市场规模，CAGR达180%。

【公司新闻】  

1、迈瑞医疗公告，一季度净利润同比增长22.14%。

2、牧原股份披露一季报，一季度净亏损11.98亿元，拟公开发行不超50亿元公司债券。

3、山西汾酒披露年报，一季度净利润同比增长29.89%。

4、通富微电公告，国家集成电路基金拟减持不超过2%股份。

5、立讯精密披露一季报，一季度净利润同比增长11.9%。

6、福昕软件披露股票交易异常波动的公告，公司海外版云产品PDF Editor Cloud已集成AIGC技术。

7、隆基绿能披露一季报，一季度净利润36.37亿元，同比增长36.55%。

8、通策医疗披露一季报，一季度净利润1.69亿元，同比增长1.49%。

9、中煤能源公告，子公司拟238.88亿元投建中煤榆林煤炭深加工基地项目。

10、海航控股公告，控股子公司乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买30架C919飞机。

11、赣锋锂业公告，一季度净利润同比下降32%。

12、中国中免披露一季报，一季度净利润同比下降10.25%。

13、中信证券公告，一季度净利润同比增长3.6%。

4月28日盘前早知道

1、据报道，美光消费零部件相关部门日前已正式向经销商发出通知称，自5月起，DRAM及NANDFlash将不再接受低于现阶段行情的询价——换言之，美光认为现阶段价格已是最低行情，不再响应降价要求。三星日前也已通知经销代理商，将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。

评：从2023年4月现货价格表现来看，DRAM报价跌幅已明显收敛，各项规格的单月跌幅均缩小至5%以内，甚至有产品价格已止跌上涨。DRAM现货价格停止下跌时间明显早于预期。机构指出，AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在AI时时代，DRAM将成为新宠儿，新的增长引擎已经确立。

2、据媒体报道，从跨境银行间支付清算有限责任公司获悉，当前，CIPS跨境支付服务网络的覆盖面稳步扩展。截至2023年3月底，CIPS系统共有79家直接参与者，1348家间接参与者，已为全球4000多家银行业金融机构提供跨境人民币信息交互和支付清算服务，覆盖182个国家和地区。

评：人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务。2022年，人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔，金额96.70万亿元，同比分别增长31.68%和21.48%。机构分析指出，报告明确提出，要有序推进人民币国际化。在新的机遇挑战下，预计将加快推进各项支付结算基础设施发展，稳步提升人民币在国际市场的使用。

3、本田针对电动化等企业改革举措举办新闻发布会。会上介绍，本田计划在2024年启用全固态电池的示范生产线，所生产的电池将用于2020年代后半期推出的车型。

评：凭借能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等多维优势，全固态电池成为下一代电池技术基本是行业共识。机构指出，从市场应用的进程看，固态电池将首先应用于消费电子等小容量市场，后逐步向高端、中端电动汽车渗透，最后广泛应用于低端电动车及储能市场。据SNE research预测，2022年全球固态电池市场规模约将达到约2750万美元，2030年将形成400亿美元的市场规模，CAGR达180%。

【公司新闻】  

1、迈瑞医疗公告，一季度净利润同比增长22.14%。

2、牧原股份披露一季报，一季度净亏损11.98亿元，拟公开发行不超50亿元公司债券。

3、山西汾酒披露年报，一季度净利润同比增长29.89%。

4、通富微电公告，国家集成电路基金拟减持不超过2%股份。

5、立讯精密披露一季报，一季度净利润同比增长11.9%。

6、福昕软件披露股票交易异常波动的公告，公司海外版云产品PDF Editor Cloud已集成AIGC技术。

7、隆基绿能披露一季报，一季度净利润36.37亿元，同比增长36.55%。

8、通策医疗披露一季报，一季度净利润1.69亿元，同比增长1.49%。

9、中煤能源公告，子公司拟238.88亿元投建中煤榆林煤炭深加工基地项目。

10、海航控股公告，控股子公司乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买30架C919飞机。

11、赣锋锂业公告，一季度净利润同比下降32%。

12、中国中免披露一季报，一季度净利润同比下降10.25%。

13、中信证券公告，一季度净利润同比增长3.6%。

4月28日盘前早知道

1、随着小长假渐行渐近，旅游出行市场热度已经逼近峰值。根据飞猪数据显示，目前国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同比去年劲增超10倍。同程旅行此前发布数据也显示，“五一”出行的云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量环比增长超过15倍。

评：出游需求的火爆程度从高铁抢票就可见一斑。据去哪儿平台方面透露，今年五一抢票抢出了春运的感觉，多条热门线路放票后几分钟内均已售罄。机构分析指出，五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。

2、据报道，在京津冀、长三角、珠三角等氢能示范城市群，已经能看到大批氢能公交、氢能网约车行驶在城市道路上。与此同时，氢能重卡的数量也在快速增加，成为绿氢在物流领域应用的新场景。

评：机构指出，2022年外销的3368辆燃料电池汽车中，货车所占比例已由2018年的8%上升至2022年的59%得益于我国对氢能的政策支持力度不断加强、装备生产技术持续进步，我国氢能市场活力不断被激活，进而吸引多家外企进军中国氢能市场。壳牌、丰田等多家外企已与国内氢企合作布局氢能项目。与外资企业的合作机会增多，将加快我国氢能行业发展的步伐。

3、腾讯Robotics X实验室公布最新机器人研究进展，首次展示在灵巧操作领域的成果，推出自研机器人灵巧手TRX-Hand和机械臂TRX-Arm。据介绍，灵巧手TRX-Hand拥有像人手一样灵活的操作能力，可适应不同场景，灵活规划动作，自主完成“操作”。

评：马斯克认为，人形机器人可能超过人类数量，其长期的价值可能比汽车产业更大。机构分析指出，ChatGPT作为AIGC领域顶尖的模型，有望加速人工智能在各行业渗透，颠覆现有的生产力形式。机器人将会成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，拥有较为广泛的产业应用。与此同时，特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案，为人形机器人领域注入强心剂。

【公司新闻】  

1、招商银行公告，一季度净利润同比增长7.82%。

2、东华软件公告，与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署深化战略合作协议。

3、固德威披露一季报，一季度净利润同比增长3473.72%。

4、天合光能公告，一季度净利润17.68亿元，同比增长225.43%。

5、中国平安(02318.HK)在港交所发布公告，一季度净利润383.52亿元，同比增48.9%。

6、强瑞技术披露股票交易异常波动公告，液冷设备涉及的相关业务一季度实现营收154万元。

7、东方日升披露一季报，一季度净利润同比增长46%。

8、慧博云通在互动平台表示，向华为海思提供芯片外场测试等服务。

9、润和软件在投资者关系活动记录表中称，公司基于大模型的新一代AI中枢平台计划二季度实现商用。

10、亿纬锂能在投资者关系活动记录表中称，公司5月份开始全面恢复生产，排产将会有明显的提升。

11、晶澳科技公告，一季度净利润同比增长244%。

12、爱旭股份披露一季报，一季度净利润同比增长208.78%。

13、上海电影披露一季报，一季度净利润同比增长2894.58%。

4月26日盘前早知道

1、目前AI 3D工具已呈现百花齐放趋势，游戏引擎Unity、虚幻5等向AI 3D发力，腾讯AI lab实现AI生成3D虚拟城市，InstructNeRF2NeRF也在2D生成3D场景上展现了优秀能力，这些技术进步有望推动游戏在研发流程和内容形态上实现大变革。

评：机构分析指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。

2、中国移动云能力中心副总经理吴世俊4月24日表示，2022年，移动云收入达503亿元，同比增长108%，连续三年保持三位数增长。未来三年，移动云将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络，实现算网一体，实现社会算力共享，服务大规模智算应用场景，通过赋能千行百业，力争突破年营收1500亿的发展新高峰。

评：三大运营商传统业务（移动数据流量、宽带接入、语音、短信）占据较大收入占比（66.8%），发挥了发展稳定器作用。以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务业务发展提速，拉动电信业务收入增长5.1个百分点，对电信业务收入增长贡献率达到64.2%，已成为三大运营商收入增长的第一驱动力。机构指出，作为算力建设的重要承担者，未来三大运营商有望持续助力“国资云”服务快速下沉到地方，推动数字资源体系建设，成长空间广阔。

3、近日，由航天科工集团举办的“高速飞车”主题科普展在北京开展。记者从此次科普展上获悉，目前，研究团队已在山西大同建设起“高速飞车”全尺寸试验线，并于近期完成了首次全尺寸超导航行试验。据了解，高速飞车未来可用于超大城市群之间的交通运输，时速将达到1000公里。

评：超导指的是在特定的低温条件下呈现出电阻等于零的特性以及具备完全抗磁性的材料，一直被称为“当代科学的明珠”。高温超导体（-196℃，液氮温区下工作的材料）近几年在材料大规模制备方面逐步成熟，成本下降和良率提升都明显加速。机构分析指出，超导技术目前在电网、能源和商业设备等领域正加速实现应用拓展与规模化放量，行业迎来加速向上拐点。

【公司新闻】  

1、贵州茅台披露一季报，一季度净利润同比增长20.59%。

2、鸿博股份发布股价异动公告，截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营。

3、中科曙光公告，一季度净利润同比增长19.92%。

4、以岭药业公告，一季度净利润同比增长148%。

5、迈赫股份公告，公司收到比亚迪发来的3份中标通知书。

6、中国科传披露股票交易严重异常波动公告，公司目前未投资开展生成式人工智能有关业务。

7、唐德影视发布异动公告，公司不直接拥有相关AIGC技术。

8、就新开普董事长杨维国因涉嫌泄露内幕信息罪被刑事拘留一事，新开普内部人士昨日回应财联社记者表示，此事或与马明海案有关，由山东公安人员执法。

9、易华录在投资者关系活动记录表称，公司与英伟达具有天然互补能力，目前双方合作融洽。

10、中科信息发布股价异动公告，公司研发的技术与产品与当前的通用大模型、ChatGpt不存在相关性。

11、亿纬锂能披露一季报，一季度净利润同比增长119%。

12、科大讯飞在互动平台表示，大模型医疗产品目前在研发中。

13、芯朋微公告，大基金拟减持不超过2%。

14、龙芯中科公告，一季度净亏损7217.92万元。

15、世纪天鸿披露股票交易异常波动公告，公司暂不具备人工智能大模型相关技术。

4月24日盘前早知道

1、日前，第十八届中国国际机床展览会（CIMT2023）在北京中国国际展览中心（顺义馆）召开。多个头部厂家相关负责人现场透露，今年一季度下游订单开始恢复性回升，预计下半年需求提升会更明显。

评：工业母机又称机床，广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。机床代表了国家工业发达程度，质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平。机构分析指出，国内金属切削机床市场规模1600亿元、金属成形机床800亿元，数控系统进口市场在100亿元左右，进口替代空间广阔。

2、我国碳交易市场分为碳配额（CEA）和核证自愿减排量（CCER）。碳交易，即把二氧化碳的排放权当做商品来进行买卖。重点排放企业获得一定的碳排放配额，成功减排可以出售多余的配额，超额排放则要在碳市场上购买配额或CCER。

评：2022年下半年以来，各部委频繁释放CCER重启信号。机构预计，随着方法学完善和确立，全国统一的CCER交易市场重启有望加速。我国2022年碳配额均价约为55.3元/吨，较国际水平相比仍有较大差距。规模方面，第一、二履约周期仅覆盖发电行业，在覆盖八大排碳行业后，按现今碳价保守估算，2025年碳配额/CCER现货市场规模分别有望达到4400/200亿元。

3、《科创板日报》20日讯，根据面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年4月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨。具体来看，65吋电视面板本期均价为133美元，与前期相比上涨7美元；与前月相比则上涨13美元，上涨10.8%。55吋电视面板本期均价为95美元，与前期相比上涨4美元；与前月相比则上涨7美元，上涨8.0%。

评：历史上液晶显示行业具有较强的周期性，对于底部的研判，尤其在震荡筑底期间，优先关注确定性而非抢抓先手。TV面板价格自2021年7月至2022年12月累计跌幅为60.54%~65.17%，目前TV面板价格已跌破/接近面板厂现金成本。机构分析认为，面板行业底部明确，2023年静待需求复苏，长期看随着韩厂退出、中国台湾厂商转产下，格局向大陆龙头厂商集中，预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定。

【公司新闻】  

1、浪潮信息在互动平台表示，已将“All in液冷”纳入公司发展战略。

2、*ST紫晶和*ST泽达分别发布公告称，收到中国《行政处罚决定书》，该两家公司将被实施重大违法强制退市，成为科创板首批退市公司。

3、南网储能公告，签订肇庆绿色能源项目开发框架协议。

4、东方财富公告，一季度净利润20.28亿元，同比下降6.54%。

5、劲拓股份在互动平台表示，已经研制出半导体芯片封装炉等国产空白的半导体设备。

6、在上周五举办的歌尔股份业绩会上，歌尔股份董事长姜滨在回复财联社记者提问时表示，砍单产品Q1仍未恢复生产，与该客户其他业务正常开展。

7、中信建投晚间公告，拟共同出资10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金。

8、中兴通讯发布一季报，一季度净利润同比增长19%。中兴通讯在互动平台表示，公司新一代智算中心基础设施产品将全面支持大模型训练和推理。

9、本川智能发布异动公告，已就印制电路板技术在6G通信领域的应用开展前期研发合作，尚未取得实质性进展。

10、沃特股份在投资者关系活动记录表中称，公司与客户就6G通讯所需的不同信号传输连接部件开展合作开发。

11、中国科传发布股票异动公告，公司最新滚动市盈率为55.8倍，明显高于行业平均水平。

12、蓝光发展发布澄清公告，目前尚未与债权人签订任何具有法律约束力的重组协议。

4月21日盘前早知道

1、磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。

评：根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速度和网络可靠性，是整个光通信的基础与核心器件之一。

2、孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

评：据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，远超摩尔定律的增长速度。中国超算建设投入已久，全球超级计算机TOP500榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。机构预计，2023年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启。

3、近日，二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。

评：机构分析指出，6G将首次实现全球无死角覆盖，卫星通信是唯一选项。6G的星地一体融合网络将以地面网络为基础、以卫星网络为延伸，覆盖太空、空中、陆地、海洋等自然空间，为天基、空基、陆基等各类用户活动提供信息保障。2023年将是我国卫星互联网建设大年，卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商。

【公司新闻】  

1、宁德时代披露一季报，一季度净利润同比增长558%。

2、绿盟科技在互动平台表示，目前公司有A100和V100等GPU储备。目前公司没有接入ChatGPT，投入重点在自研安全领域大模型。

3、宝丰能源公告，拟定增募资不超过100亿元。

4、中国电信公告，一季度净利润同比增长10.5%。

5、明德生物发布年报，2022年净利同比增198%，拟10转4.9派37元。

6、美亚柏科在互动平台表示，公司业务包括部分商用密码的解决方案，将适时开展相关研发布局。

7、万兴科技发布异动公告，公司没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作。

8、科大讯飞披露一季报，一季度净亏损5789.5万元。在科大讯飞昨日进行的业绩说明会上，公司透露，科大讯飞星火认知大模型将在5月6日正式发布。

9、太辰光在投资者关系活动记录表中称，公司400G光模块产品有少量出货，800G产品测试中。

10、寒武纪发布异动公告，公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售。

11、合盛硅业公告，拟205亿元建设硅基新材料产业一体化项目。

12、智微智能在互动平台表示，公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡。

13、燕京啤酒发布一季报，一季度净利6456万元，同比增长7373%。

14、中国移动在港交所公告称，第一季度股东应占利润281亿元，同比增长9.5%。

4月20日盘前早知道

1、ChatGPT-4的真实性、准确性及交互性使得2C端应用成为可能。机构指出，海量数据+规模效应下，跨境电商行业为AI落地天然适配场景，有望通过AI进一步提升引流效率与流量转化率。

评：短期来看，B端用户通过ChatGPT等模型能够获得AGI模型能力，帮助自己搭建垂直场景的产品解决方案，并通过“数据-应用”或“数据-产品”飞轮迭代自己的数据壁垒和产品优势。因此，拥有数字化能力的跨境电商公司有望更快、更好地开启“数据-应用”飞轮，进一步拉大经营效率差距。机构分析指出，AIGC的出现是对现有电商模式的进一步优化，伴随技术推广及新流量入口形成，未来AI+电商有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。

2、液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。当前，主流的服务器制造商已经在2022年陆续开始建设标准化液冷服务器产线。

评：根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示，自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW，通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力，并能较好演进到100kW以上，相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。机构指出，以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，2021-2025年均复合增速25%。

3、近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。

评：碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。机构分析指出，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元，碳化硅器件市场需求达627.8亿元。

【公司新闻】  

1、工业富联公告，与现有客户合作均正常开展，丢失订单传闻不实。

2、剑桥科技披露股票交易异常波动公告，高速光模块业务对公司净利润的贡献较小。

3、联特科技披露股票交易异常波动公告，CPO相关的开发项目暂未形成收入。

4、赛微电子公告，国家集成电路基金拟减持不超过2%公司股份。

5、蓝色光标公布一季报，一季度净利润同比增长355%。

6、国科微在互动平台表示，自研推出的固态存储控制器芯片GK23系列已获得市场认可。

7、长虹美菱公布一季度报告，一季度净利润同比增长2281%。

8、海康威视在互动平台表示，面向智能安防场景训练了百亿级参数的大模型。

9、中科信息发布异动公告，公司研发的技术产品与当前的通用语言大模型、ChatGpt不存在直接联系。

10、国星光电在投资者关系活动记录表中称，公司用于储能的第三代半导体器件已具备量产能力。

11、恒大地产集团称公司及相关当事人收到沪深交易所通报批评处分。

12、联特科技在互动平台表示，公司募投项目建成后将年新增179万支光模块的产能。

13、*ST奇信公告，五年虚增利润约17.85亿元，或触及重大违法强制退市情形。

4月19日盘前早知道

1、火山引擎发布自研DPU等系列云产品，并推出新版机器学习平台：支持万卡级大模型训练、微秒级延迟网络，弹性计算可节省70%算力成本。同时，火山引擎宣布与字节跳动国内业务并池，抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引擎客户使用。火山引擎总裁谭待透露，“国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上”。

评：机构分析指出，AI大模型至少是一次中等规模的产业革命：仅从时间节点ChatGPT的表现来看，AI的能力边界取决于过去人类产生的知识，它对于工业来说就是极大地降低了知识获取难度。将人类知识的海洋汇聚于一个语言的入口，它更像是windows之于电脑，开启了普通人接触高性能设备的通道，也开启了电子产品/AI从企业端进入消费端的大门。

2、AI建设浪潮升温，服务器有望加速增长。PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行的关键材料，服务器出货量的大幅增长也使得服务器PCB市场规模迅速扩容，成为PCB市场中复合增长率最快的下游细分市场。

评：AI服务器较普通服务器的数据传输速度和效率有着更高的要求。其层数由20-28层不等，覆铜板材料为传统FR-4和M6-M8材料混压而成，根据相关测算，AI服务器的PCB的价值量为普通服务器的三倍左右。机构指出，预计2023年第二季度PCB行业景气度有望逐渐回升，到下半年，随着通货膨胀趋缓、经济与消费的需求恢复成长，PCB行业有望恢复增长态势。看好上游的PCB设备及耗材等环节。

3、孟加拉国一名政府官员表示，孟加拉国和已商定同意使用人民币来支付在该国建设的核电站项目款项。据介绍，孟加拉国目前正与国家原子能公司合作建设计划中两座核电站的第一座，该项目价值126.5亿美元，其中90%的资金是由孟加拉国向贷款而来，前者将在28年内偿还，有10年宽限期。

评：目前，已有60多个国家将人民币计入外汇储备。2022年5月，IMF 将人民币在特别提款权（SDR）中的权重由2016年的10.92%上调至12.28%，仅次于美元和欧元。机构分析指出，“一带一路”建设提升了沿线国家与中国之间的贸易便利程度，极大促进了相互间贸易量的增长，推动了中国对外投资的增长和金融基础设施的建设与完善，人民币的贸易结算职能与投融资需求得以提升。

【公司新闻】  

1、韦尔股份披露一季报，一季度净利1.99亿元，同比下降77.81%。

2、中科曙光在互动平台表示，已为多个国内大模型训练提供算力支持。

3、万达信息在互动平台表示，参与MLOps标准的编制工作。

4、高能环境公告，公司董事、副总裁魏丽被留置调查。

5、智微智能公告，退出先进制造业联合总部基地项目。

6、四川五粮液新能源投资有限责任公司的企业成立，五粮液证券部工作人员透露，目前集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面。

7、中国联通披露一季报，一季度净利润22.66亿元，同比增长11.6%。

8、天合光能公告，拟50亿元投建年产10GW新一代高效电池项目。

9、国光电器在投资者关系活动记录表中称，为头部客户生产制造可搭载Chatgpt等大模型的智能音箱。

10、财联社记者近日走访中兴通讯深圳总部获悉，GPU服务器预计四季度推出，服务器已规模应用于百度智能云。

11、招商南油公告，一季度净利4.06亿元，同比增长293%。

12、南玻A公告，签订197亿元硅料长单销售合同。

4月18日盘前早知道

1、绿氢被广泛视为未来能源发展的重要方向，根据国际能源署的数据，2021年全球氢气总产量达9423万吨，预计2030年产量有望达到近1.8亿吨，而目前全球氢气生产中只有不到0.1%为绿氢。日前，位于西班牙普埃托利亚诺地区的一家绿氢工厂正式进入试运行阶段，这里也是目前欧洲最大的绿氢工厂。

评：绿氢通过可再生能源电解水制取的氢气，在制取的过程中几乎没有碳排放（约1.5-5.0kg CO2/kg H2）。机构分析指出，在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上，2023年绿氢产业化有望高速开启。两条投资主线：一、新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益；二、在关键材料和零部件国产化环节持续深耕，解决行业发展痛点的公司也有望享受产业红利。

2、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见，到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。

评：一体化压铸降本增效明显，特斯拉ModelY采用一体式压铸后底板总成，可将下车体总成重量降低30%，制造成本下降40%。机构指出，未来一体压铸产品有望从后底板拓展至前舱、前底板电池托盘（三电壳体有望通过CTC车身一体化等技术进一步减重）等零部件，单车价值量有望提升至万元。结合压机引进时间及20万以上车型一体化压铸技术布局情况来看，预计2024年有望迎来一体化压铸车型上市热潮，行业渗透率有望快速提升。

3、据西门子官网信息，西门子和微软正在利用以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术，帮助工业企业在产品的设计、工程、制造和运营生命周期中推动创新和效率。双方正在合作将西门子的产品生命周期管理软件与微软的协作平台Teams、AzureOpenAI的语言模型及其他Azure人工智能功能集成。

评：机构分析认为，AI+工业应用场景丰富，成长前景广阔。具体看包括：（1）AI+协同研发设计：通过AI驱动的协作应用程序连接一线员工和设计团队；（2）AI+生产自动化：通过AI实现自动化软件代码生成；（3）AI+智能运维：利用工业人工智能发现和预防产品缺陷。建议重视巨头布局催化的AI+工业软件板块投资机遇。AI赋能工业制造领域潜力大、增速动能强，据埃森哲统计，预计到2035年AI应用使制造业总增长值增长4万亿美元。

【公司新闻】 

1、中微公司公告，巽鑫投资拟减持不超2%公司股份。

2、据港交所文件，新加坡政府旗下的投资机构GIC Private Limited在4月12日出售了2038万股中国电信港股，平均减持价格为每股4.3811港元，持股比例下降至9.99%。

3、药明康德公告，实控人控制的股东等拟减持不超3%股份。

4、海天瑞声公告，唐涤飞拟减持不超3.57%公司股份。

5、歌尔股份公告，2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22%。

6、德业股份披露年报，2022年净利同比增162.28%，拟10转8派22.6元。

7、金山办公公告，控股股东及奇文N维拟减持不超过4.735%。

8、亿纬锂能公告，2022年净利润同比增长21%，拟10派1.6元。

9、首都在线在互动平台表示，正与燧原科技开展基于大模型的MaaS服务的联合研发。

4月17日盘前早知道

1、据行业媒体报道，消息人士称，显示驱动IC（DDI）库存调整从2022年第一季度开始，PC周边芯片的库存调整甚至在2021年底就开始了。经过长时间的DDI库存修正后，IC设计公司开始下单探针卡来满足需求。

评：半导体测试探针用于设计验证、晶圆测试、成品测试环节，筛选出产品设计缺陷和制造缺陷，在确保产品良率、控制成本、指导芯片设计和工艺改进等方面具有重要作用。机构分析指出，一方面，Chiplet将一颗大的SoC芯片拆分成多个芯粒，相较于测试完整芯片难度更大，为保证最后芯片的良率，需要保证每个Chiplet的die都有效，因此将会对每一个die进行全检，探针等测试设备的使用量将大幅增加。

2、LGDisplay汽车销售执行董事AhnSang-hyun在参加活动时表示，“OLED在汽车显示器市场的渗透率将从今年的7%扩大到2026年的15%和2030年的30%”。此外，他还预计车用OLED的平均尺寸也将从2022年的12英寸增长到2030年的18英寸。

评：车载显示是智能座舱的重要载体，在汽车智能化趋势下车载显示屏一方面出现大屏化和多屏化趋势，另一方面需求推动显示技术升级，带动车载显示屏单价上升，在车载显示市场“量价齐升”的趋势下，全球车载显示屏市场空间迅速增长。根据未来智库测算，2020年全球车载显示屏市场空间为72.88亿美元，预计2025年将达到165.56亿美元，复合增长率为17.8%。机构指出，我国光学膜、OLED发光材料、OCA胶等材料仍处二三梯队，落后于美日韩等企业，本土化需求较高。

3、近日三环集团发布二季度涨价函，公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后，二季度各月份套单实际交易价格全面上调，所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。

评：MLCC（多层陶瓷电容器）被誉为“电子工业大米”，具备体积小、体积与容量比高、易于SMT等优点，广泛应用于消费电子、5G通讯、汽车电子、家电等领域。MLCC具备众多优良特性，是用量最多的被动元件之一。据华经产业研究院，2021年中国MLCC市场规模为483.5亿元，占全球总规模比例约42%，已成为全球最大的MLCC市场。机构分析指出，MLCC是典型的寡头垄断行业，国产龙头发起涨价预示需求企稳回暖。

【公司新闻】  

1、贵州茅台公告，一季度净利同比增长19%左右。

2、据36氪报道，知情人士表示，华为与江淮合作进军豪华纯电市场，售价可达百万级。

3、重庆市人民政府4月14日下午与蚂蚁科技集团股份有限公司签署全面深化战略合作协议。

4、紫光股份总裁王竑弢在业绩说明会上表示，一季度AI服务器订单有很大提升。

5、钧达股份公告，一季度净利润同比预增1425%-1656%.

6、工信部指导腾讯公司做好重要业务系统安全稳定运行工作。

7、深圳新星公告，对六氟磷酸锂和氟化锂计提存货跌价准备，2022年业绩预亏。

8、马自达宣布，计划2025-2027年率先向中国市场投放纯电车型。

9、嘉友国际发布2022年年度报告，2022年净利润6.81亿元，同比增98.57%。

10、*ST日海公告，已向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

4月14日盘前早知道

1、中电数据产业有限公司成立，法定代表人为陆志鹏，注册资本30亿，经营范围包括数据处理和存储支持服务、大数据服务、数据处理服务、互联网数据服务等。股东信息显示，该公司由中国电子信息产业集团有限公司全资持股。

评：中国电子信息产业集团有限公司成立于1989年5月，是我国民族电子工业的摇篮，是直接管理的以网信事业为核心主业的企业。机构指出，2022年12月《数据二十条》构建我国数据要素顶层设计以来，数据要素主线政策及驱动力加速落地。此外，AI 产业发展将为数据要素市场提供明确的供需场景。

2、均胜电子发布公告称，子公司近期新获某知名车企客户的全球性项目定点，为其新能源汽车的800V高压平台提供功率电子类产品，预计全生命周期订单总金额约130亿元。

评：机构分析指出，800V高压平台的普及将带动车内配件及外部配套设施的发展。相比于以往主流的硅基IGBT而言，SiC功率器件由于具有高耐压、低导通损耗、低开关损耗等特性，更适用于800V高压平台。此外，对800V平台的生态建设，除应对车内配件进行改造升级外，亦需在外部配套相应的充电设施。

3、AI技术在制药领域的应用价值主要体现在缩短试验周期、节省成本、促进新事物发现、提升试验成功概率等。根据英伟达公开资料，使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短至1/3倍，成本节省至1/200倍。

评：近年来多家国内知名CRO与AI技术相关的科技公司间的高频合作，反映了国内CRO巨头们对AI技术在药物研发过程中降本增效的作用的认可。机构指出，AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，随着AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现，行业有望迎来高速发展的成长初期。相较于传统药物研发，AI制药有望提高药物设计的命中率及成功概率、降低研发成本并缩短研发周期，未来渗透率有望快速提升。

【公司新闻】  

1、中国中车公告，一季度净利同比预增165%-195%。

2、近期有消息称字节电商正进行一轮人员换血，比例或达20%，抖音电商和国际电商均涉及。对此，抖音电商相关负责人对《科创板日报》记者表示：消息不实。

3、燕京啤酒公告，一季度净利同比预增7077%-7540%。

4、双良节能公告，一季度净利同比预增289%到330%。

5、昆仑万维回复深交所关注函称，AIGC技术需要持续大规模资金的投入。

6、世纪天鸿披露股票交易异动公告，公司目前尚未开展人工智能底层大模型训练。

7、北方华创公告，一季度净利同比预增171%-200%。

8、TCL中环公告，预计一季度净利润22亿-24亿元，同比增长68%-83%。

9、朗科科技公告，目前未开展光模块、服务器总成、IDC 运营等业务。

10、值得买近期在接受调研时表示，已与一些大模型公司洽谈合作，也与其中一些达成合作关系。

4月13日盘前早知道

1、PCB被称为“电子产品之母”，是电子元器件的支撑体，服务器PCB板上通常集成CPU、内存、硬盘、电源、网卡等硬件，AI服务器在以上硬件上有不同程度的增加或升级，同时AI服务器一般增配4至8颗GPGPU形成GPU模组，带来PCB板单机价值量提升。

评：传统服务器一般搭载2或4颗CPU，封装对PCB板面积要求较低，而AI服务器中除了CPU之外，一般还需要搭载4颗至8颗GPU，且目前主流AI服务器采取双层架构，CPU和GPU分别封装在不同的大板上，使得PCB板面积大大提升。机构分析指出，在生成式AI广阔的应用背景下，交换机、服务器等数据中心算力基础设施亦将迎来新一轮高速增长，而作为上游中高端PCB/CCL等元件在工艺技术创新以及设备升级迭代扩容的推动下，有望迎来量价齐升。

2、正在召开的第三届中国国际消费品博览会（消博会）上，特斯拉如约亮相。不止于汽车，现场首次在家庭生活场景中展出人形机器人Tesla Bot。

评：这款与特斯拉车辆技术同源的Tesla Bot，搭载特斯拉全自动驾驶能力电脑和神经网络技术，手部拥有6个执行器和11个自由度，能够精准拿起细小物品，帮助人类干繁琐且重复的工作。机构指出，特斯拉机器人入场，激发了机器人行业市场活力，服务类型的泛人形机器人相对人形机器人来说具有成本低、稳定性强、应用场景明确的优势，预计未来会优先商业化落地。机器人将成为下一个现象级消费电子产品，带动以伺服系统、本体制造、整机品牌为代表的上中下游行业快速发展。

3、4月11日，Innovative Eyewear宣布推出了一款可以通过语音接口使用ChatGPT的智能眼镜，称为LucydLyte2.0，用户可以通过一款名为Lucyd的新iOS/Android应用程序，来启用智能眼镜上的ChatGPT功能。同时该应用程序与设备无关，可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。

评：从音箱到眼镜，ChatGPT似乎奔向可穿戴化发展，智能硬件通过将硬件和软件相结合，对传统设备进行智能化改造。而这种改造有可能率先在智能家居领域落地，企业接入大模型能够帮助提升智能家居硬件设备的交互能力和智能化水平，从而带动渗透率系统性的增长。机构分析指出，智能家居千亿美金市场，大语言模型正在向多垂直领域智能设备扩散，看好体验提升带来渗透率加速，中游多个硬件细分市场或迎来系统性增长。

【公司新闻】  

1、齐翔腾达公告，董事陈晖先生失联。

2、浪潮信息人士就服务器价格回应财联社记者称：“浪潮服务器的价格目前比较稳定，暂未有较大的价格波动 。”

3、惠云钛业公告，上调公司各型号钛白粉销售价格。

4、英威腾公告，一季度净利同比预增2678%-3331%。

5、中核钛白公告，自4月13日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。

6、就市场关注的服务器业务发展情况，闻泰科技相关负责人回应财联社记者称：服务器业务产能爬坡，正预研训练和推理服务器。

7、佳都科技公告，一季度净利同比预增3408%到3678%。

8、联特科技在互动平台表示，800G光模块产品已给多个客户送样并测试中。

9、高测股份公告，签订宜宾50GW光伏大硅片切片项目投资协议。

10、均胜电子公告，子公司获新能源汽车800V高压平台功率电子类项目定点，订单总金额约130亿。

11、上海电影公告，公司的AI业务目前尚处在初步探索阶段。

12、中际旭创在互动平台表示，公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。

4月12日盘前早知道

1、由中石化建设的我国首条“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道受到国家政策认可和支持，发展进入新阶段。该条线路起于内蒙古乌兰察布，终点位于北京，全长400多公里，一期运力10万吨/年，预留50万吨/年的远期提升潜力。

评：当前国内氢气用量及运输半径相对较小，氢气的运用主要发生在氢源附近，因此高压气态运输的方式较为经济。随着氢能市场的深入发展，氢气的需求半径扩大，运输方式将由高压气态向甲醇、液氨为储氢载体过渡，并持续向以液态形式运输为主发展。机构指出，随着“西氢东送”首条输氢管道纳入国家规划，市场对相关产业链的关注会再度提升。

2、据媒体报道，NBD银行目前已经加入人民币跨境支付系统CIPS，在加入这一系统之后，该行的跨境人民币业务在中国境内的处理时间将缩短，结算速度将加快，银行为从事俄中贸易活动的客户所提供的服务质量也将得到提高。

评：CIPS是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算与结算服务。近年来，CIPS发展成果显著，根据跨境银行间支付清算有限责任公司披露数据，截至2023年3月末，CIPS系统共有参与者1427家，直接参与者79家，间接参与者1348家。机构分析指出，银行IT厂商是协助金融机构接入CIPS系统的重要合作伙伴，随着跨境支付的快速增长，银行IT厂商未来有望充分受益。

3、据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。

评：韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的必由通路，用以提升内存数据速度及稳定性。随着海量数据对存储的需求持续飙升，内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。

【公司新闻】  

1、京山轻机披露业绩快报，2022年净利润3.02亿元，同比增长107.04%。

2、恒烁股份披露股票交易异常波动公告，CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段，与ChatGPT等云端应用差异较大。

3、海尔智家公告，海创智拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

4、金钼股份公告，一季度净利润预增173%至227%。

5、龙佰集团公告，上调公司各型号钛白粉销售价格。

6、科大讯飞在互动平台表示，将于5月6日发布讯飞预训练大模型的详细信息。

7、泉为科技公告，中标50亿元分布式并网光伏发电项目。

8、美腾科技披露股票交易异常波动公告，公司智能系统及仪器尚未使用盘古大模型以及ChatGPT相关模型。

9、中文在线披露股票交易异常波动公告，AIGC相关产品部分功能仍处于进一步研发测试阶段。

10、思特威发布股票交易异常波动公告，在机器视觉应用领域的销售收入同比大幅下降，且占总体收入的比重较小。

11、小商品城公告，拟83.21亿元投建义乌全球数字自贸中心。

12、美亚柏科在互动平台表示，会适时布局大模型在猎鹰浏览器上的应用。

4月11日盘前早知道

1、中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。

评：RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，补齐了5G中高速大连接能力。机构指出，RedCap能有效满足市场对5G差异化能力需求，同时解决了5G芯片成本高企的痛点，有望极大推动5G应用的规模化落地。物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，在工业传感、智能电网、智慧安防、AR等可穿戴设备领域应用前景广阔。

2、特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

评：2022年是特斯拉储能业务爆发的一年，根据官网资料显示，2022年公司储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中四季度出货量2.5GWh，同比增长152%。机构分析指出，储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack后续扩产速度有望加快。2022年特斯拉已披露并预计交付完成的订单量达1.86GWh，结合特斯拉Megafactory投产，订单响应度快速提升，以此推算2023年特斯拉Megapack装机量有望达到15GWh。

3、0BB（无主栅）助能够降低银耗、提升功率、提高良率。在目前光伏PERC、TOPCon、HJT三种技术路线中，HJT银浆成本最高、降银浆诉求最为迫切。

评：机构指出，相较于目前的SMBB技术，0BB在电池片环节降低银浆成本、降低丝印设备投资，在组件环节增加绝缘胶耗材、更新串焊机设备，综合来看，相较于HJT当前的15BB/未来的20BB技术，0BB的材料+设备成本可降低约0.05/0.025元/W。组件大厂即将开启试样，判断2023年下半年0BB技术有望实现量产。

【公司新闻】  

1、佰维存储发布股票交易异常波动公告，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域。

2、中天科技在互动平台表示，400G光模块逐步开始批量发货。同日，中天科技披露业绩快报，2022年度净利润同比增加1663.98%。

3、山西汾酒公告，预计一季度净利润同比增长20%左右。

4、德业股份公告，预计一季度净利润同比增加316%-369%。

5、商汤科技董事长兼首席执行官徐立宣布推出大模型体系“商汤日日新大模型”。

6、凌云光在互动平台表示，F.Brain平台在消费电子等行业已经初步取得商用成功。

7、通威股份原董事长兼CEO谢毅创业押注N型TOPCon。

8、隆基绿能披露业绩快报，2022年净利润147.8亿元，同比增长62.66%。

9、东方材料收到上交所监管工作函，要求具体说明本次进行跨行业收购的目的和主要考虑。同日，东方材料就收购TD TECH 51%股权事项提示风险。

10、源杰科技发布股价异动公告，已推出的光芯片产品不能满足400G及800G光模块需求。

11、中远海控公告，预计一季度归母净利润69.33亿元，同比减少约74.91%。

12、众兴菌业披露一季报，一季度净利1.98亿元，同比增长1298.75%。

13、昆仑万维官微10日宣布，“天工”大模型4月17日启动邀测。

4月10日盘前早知道

1、央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视。强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。要求，2023年人民银行货金保卫系统要着力推动货金保卫业务提质增效。全力做好现金供应保障，强化流通中现金服务管理，提高回笼人民币处理效率，持续做好反假防伪，优化纪念币发行管理，不断提高现金服务水平。

评：2017年以来，数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式，市场反响良好。机构分析指出，数字人民币的法定货币属性、国家层面的积极推进、自身安全性与低成本等优势加持，使得数字人民币未来的普及具有较大确定性，因此相关公司有望享受业绩与估值的双重提升。

2、据媒体报道，今年第二季度开始，在电子产业链上中下游合力调整库存下，半导体封测代工（OSAT）产业链有望走出“最辛苦的第1季”，第二季度稼动、需求将小幅上升。

评：封测企业甬硅电子此前表示，下游客户库存已经有一定程度下降，而日月光表示客户端去库存时程不尽相同，部分细分领域已出现急单，部分客户上修拉货预估。机构指出，目前封测行业处于筑底阶段，且对下游需求较为敏感，有望率先反映行业周期拐点。同时日月光等厂商的产能外迁有望助力大陆封测厂商进一步承接本土订单，加速业绩修复速度。

3、根据广州市疾病预防控制中心6日发布的最新监测数据显示，该市甲流进入新流行高峰期。最近一周，全市哨点医院报告流感样病例数持续攀升，该中心表示学校、托幼机构、养老机构等人员密集单位应加强流感防控工作，尽可能减少聚集性疫情发生。

评：进入2022-23流感季，全球流感发病数大幅增长，已经回到流感季峰值，主流流感毒株为甲型。而此次广东省流感则以A(H1N1)pdm09亚型为主，并伴有A(H3N2)等亚型流行。接种流感疫苗是预防流感的最经济最有效手段。机构认为，目前全球流感发病数已经回到新冠流行前流感季峰值，且2022年受夏季流感刺激，国内流感药销售已出现拐点，看好流感资产经历了2年的低谷期，有望困境反转。

【公司新闻】  

1、百度发打假声明，目前文心一言无官方App 已对苹果公司及相关开发者团队发起诉讼。

2、东方证券公告，一季度净利同比增长525%。

3、亿纬锂能公告，一季度预盈10.4亿元-11.5亿元，同比增长100%-120%。

4、通威股份公告，一季度净利超80亿元，同比增长约60%-68%。

5、浪潮信息公告，AI服务器需求爆增，正规划更大规模液冷基地。

6、东方材料公告，拟向特定对象发行股票募资不超20亿元，全部投向“收购TD TECH 51%股权”项目。

7、TCL中环公告，拟发行不超138亿元可转债，用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目等。

8、佰维存储公告，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域。

9、北方稀土公告，调整2023年第二季度稀土精矿交易价格。

10、ST康美公告，法院裁定宣告康美实业破产。

4月7日盘前早知道

1、谷歌披露其训练人工智能模型使用的超级计算机的最新细节。该公司表示，这些系统的速度和能耗效率均高于英伟达基于A100芯片的同类系统。谷歌拥有自主定制的TPU芯片，其90%以上的人工智能训练任务都通过这些芯片完成。

评：根据终端功能不同分为TPU芯片、DPU芯片和NPU芯片等。相比于GPU和FPGA，ASIC缺乏灵活性，特别是在AI、服务器这类领域，但地平线CEO余凯曾公开表示，一旦软件算法固定下来，专用集成电路ASIC一定是未来的方向，按每瓦功耗计算能力看，ASIC可比GPU提升30-50倍。机构指出，随着GPU的功耗过高等弊端的显现，类GPU架构的定制化大算力AI芯片（ASIC）也或将存在市场，满足对于芯片计算能效的提升需求。

2、CINNO Research披露最新报告，在下游终端厂商趁淡季低价备货、面板厂前期控产措施的双重作用下，各尺寸LCD TV面板3月份继续保持价格上涨，且较2月份涨幅有所扩大。具体来看，小尺寸（32吋）涨价1美元，中尺寸（43吋）涨价约2美元，大尺寸（50-75吋）预计涨价4-9美元。

评：机构分析指出，当前面板行业价格已出现反转，国内面板厂商盈利能力有望持续回升，随着2023年经济复苏的带动下，面板行业需求有望持续复苏。同时由于韩系厂商逐步退出市场，国内面板厂商竞争实力有望进一步提升，国内龙头厂商将具备穿越面板周期的成长性。

3、苹果公司“用于折叠显示设备的铰链”专利公布。公开信息显示，本专利中可折叠显示设备具有由铰链联接的外壳部分，铰链具有一系列互连连接件，连接件由摩擦离合器中的交叉指状件形成，连接件的指状件或其他部分设有接收销的新月形狭槽。

评：2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台。在此背景下，折叠屏手机实现逆市增长，成为整个低迷消费电子行业的细分增量市场，2022年全球折叠屏手机出货量将同比增加64%至1490万台。机构指出，当前折叠屏手机市场处于苹果缺席空窗期，安卓系紧抓高端市场导入契机，叠加国内市场的持续发力，预计2023年全球折叠屏手机出货量将同比增长52%至2270万台。

【公司新闻】  

1、福莱特公告，签订80.51亿元光伏压延玻璃销售战略框架合同。

2、太极实业发布股票异动公告，预中标82.8亿华虹半导体项目存不确定性。

3、温氏股份公告，3月肉猪销售收入37.51亿元，环比增11.24%。

4、惠而浦公告，控股股东拟增持2.5%-5%。

5、完美世界披露年报，2022年净利润同比增长273%。

6、全志科技披露股票交易异常波动公告，大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大不确定性。

7、电科网安在互动平台表示，具备AI赋能网络安全技术的核心研发能力。

8、新洁能在互动平台表示，将于三季度实现IGBT模块封装的量产，公司暂时不涉及CPO技术。

9、创维数字在互动平台表示，公司就ChatGPT于智能终端设备中的应用与微软团队进行多轮沟通。

10、在中兴通讯2022年度业绩说明会上，中兴通讯执行董事、总裁徐子阳表示，年底推出支持ChatGPT的GPU服务器。

11、两市首份一季报出炉：百合股份一季度净利润同比增长44%。

4月6日盘前早知道

1、作为响应和承接全国数据要素市场体系建设的重要平台，广州数据交易所通过建设算力发布共享平台，推动算力一体化协同，赋能数字经济发展，积极融入国家东数西算工程全国一体化算力布局。

评：根据OpenAI的研究，AI训练所需算力指数增长，且增长速度超越硬件的摩尔定律。机构指出，从“东数西算”，到“新一代人工智能公共算力开放创新平台”，都验证了算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。投资算力资源的确定性被进一步提升，算力投资的黄金期已经打开。

2、AI医疗市场前景广阔，细分赛道进展较快。据观研天下数据显示，预计2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。对部分专利查询统计，目前具备先发优势的细分赛道集中在医学影像识别、药物开发、病理诊断等。

评：机构分析指出，AI医学影像是医疗+AI最为成熟的领域之一，可适用于超声、X线、内镜、CT、MRI（磁共振成像）、眼底影像在内的大部分传统医学图像手段。人工智能辅助产品通过AI的赋能，可显著提高诊断的效率、准确性和一致性。AI医学影像已进入商业化阶段，临床应用广泛，相关赛道高端医疗影像设备优质企业。

3、据宜宾日报消息，四川丽豪半导体一期项目启动活动在四川宜宾珙县经开区举行。四川丽豪半导体一期项目总投资约110亿元，其中固定资产投资90亿元，将建设年产10万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级晶硅生产线，预计2024年8月竣工投运。

评：当前全球半导体销售仍处于下行周期，2023年1月中国半导体市场销售额为117亿美元，同比下降32%。从上一轮中国半导体销售数据来看，下行周期时间约为1.5~2年。考虑到本轮下行周期从2021年底开始，因此中国半导体销售增速或将于2023年二季度左右触底。机构指出，受益于高性能计算和汽车领域强劲的半导体需求，全球半导体设备市场预计在2024年恢复较好增长。

【公司新闻】  

1、三六零公告，实控人周鸿祎离婚，拟将6.25%公司股份分割至胡欢名下。

2、在2022年年度业绩说明会上，恒生电子董事长刘曙峰建议，在AI热面前保持冷静，目前公司还没有可以讲的东西，建议大家降降温。

3、中国电科回应“员工痛批强制加班”：非集团公司所属成员单位和员工。

4、康恩贝公告，一季度净利润预增150%至200%。

5、三安光电公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超1%的公司股份。

6、太极实业公告，十一科技联合预中标华虹制造（无锡）项目工程总承包，项目投标报价为82.8亿元。

7、芒果超媒公告，股东拟减持不超1%公司股份。

8、源杰科技披露股价异动公告，公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段。

9、记者获悉，经华为公司内部有权机构决议，拟向股东分配股利人民币719.55亿元。相比2021年分红总额614.04亿元，同比增加105.51亿。

10、弘信电子公告，与上海燧原科技有限公司签订战略合作协议，打造自主可控的人工智能软硬件基础设施等。

11、佰维存储发布股票异动公告，公司产品暂未涉及ChatGPT等人工智能领域。

12、美亚柏科发布股票异动公告，AI技术产生的销售收入对公司短期经营业绩不构成重大影响。

13、倍杰特公告，拟与苏青集团在盐湖提锂等领域开展全面合作。

14、朗姿股份公告，一季度净利润同比预增37738%-56657%。

15、大华股份披露股票交易异动的公告，对大模型的技术研究尚处于预研阶段。

4月4日盘前早知道

1、日前，Bloomberg（彭博）发布金融行业大模型BloombergGPT，该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer，基于海量金融行业数据和通用领域开源数据集训练，模型参数规模为500亿。

评：目前，以ChatGPT和百度文心等为代表的生成式AI在通用任务上取得了不亚于人类的表现。机构分析指出，金融行业可能成为垂直GPT率先落地的场景。未来，彭博有计划将他们训练BloombergGPT的细节方法披露出来，这可能对我国头部科技公司的行业大模型训练带来启发，其他垂直行业也可以借鉴相关经验。

2、毫末智行官微宣布，第八届HAOMOAIDAY定于4月11日举办，将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT。

评：ChatGPT有望促进大幅提升智能座舱的语义理解能力，实现人机之间更加自然流畅的交流，同时让汽车更好地“学习”人类的驾驶行为，实现自动驾驶能力的指数级进化。机构指出，自动驾驶的应用需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。

3、近日，卓芯杰（苏州）半导体材料科技有限公司国产光刻胶项目落户苏州太仓。太仓科技消息显示，该项目由新加坡南洋理工大学刘颖果博士团队领衔，旨在突破半导体材料“卡脖子”技术，研发193nm ArF光刻胶产品。

评：据介绍，该项目在主体树脂的结构设计、单体的合成工艺、主体树脂的合成工艺、光致产酸剂的评价、配方研究等多个方面论证了193nm光刻胶的研制工艺，研制出的样品可在7-14nm的光刻机上使用。机构分析指出，由于高端光刻胶的保质期很短（通常只有6个月左右甚至更短），一旦遇到进口“限供”甚至“断供”，势必面临国内芯片企业短期内全面停产的严重不利局面。随着关键原材料国产化进程提速，国内厂商有望实现份额提升。

【公司新闻】  

1、唯捷创芯公告，终止与United Microelectronics Corporation产能保障协议。

2、聚飞光电在互动平台表示，参股子公司熹联光芯的硅光芯片可以用于CPO。

3、云从科技发布异动公告，在大模型业务领域未产生收入。

4、昆仑万维披露股价异动公告，目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入。

5、盘龙药业公告，PLC-01及其核心化合物获得美国专利授权。

6、同花顺发布异动公告，目前公司人工智能相关技术和世界领先公司存在较大差距。

7、易华录公告，实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项。

8、据港交所数据，理想汽车(02015.HK,LI)非执行董事及美团(03690.HK)董事长的王兴半个月减持约4.2亿港元理想汽车港美股。

9、京东方A公告，2022年度净利润同比下降71%，拟10派0.61元。

10、东方国信在互动平台表示，自主研发的AI深度学习应用层产品与华为昇思MindSpore完成兼容认证。

11、汤姆猫在互动平台表示，子公司目前已取得文心一言的API接口。

4月3日盘前早知道

1、2023年OpenAI发布多模态模型GPT-4，具备与计算机视觉相关产业整合的空间，有望在自主决策、个性化服务、信息获取、方案搭建速度、辅助调查等方面发挥优势。据Juniper Research，全球智能安防市场规模将从2018年120亿美元增长到2023年450亿美元，复合年均增长率达30.26%，增速远高于安防市场（-5.06%）。

评：机构分析指出，数字经济具体包括数字产业化、产业数字化、数字化治理与数据价值化四大部分。其中安防行业PBG/EBG业务分别通过数据收集、分析，实现产业数字化与数字化治理，最终实现数据价值化，是受益数字经济的核心赛道。以安防行业龙头海康威视为例，其EBG业务对应能源、金融、楼宇、文教卫等多行业数字化落地，已逐步成为公司第二成长曲线。从中期来看，企业数字化转型需要政策/供应链/方案厂商等多方通力合作，在数字中国政策背景下，企业数字化转型动力有望加速，安防产业第二成长曲线有望呈现加速。

2、3月31日，中信证券举办2022年度业绩说明会。中信证券执行委员张皓在回答投资者提问时表示，近期AIGC技术备受瞩目，公司也在积极布局AIGC相关工作。此外，中国农业银行主动拥抱AI大模型前沿技术，以技术探索创新为牵引，以场景价值赋能为目标，推出金融行业首个自主创新的金融AI大模型应用ChatABC。

评：机构指出，金融行业拥有大量C端用户群体，积累了海量数据，应用场景丰富，是优质AI落地场景。在智能客服领域，行业咨询公司Gartner认为85%的客户与企业交互无需人工参与，头部银行已走在前列，保险、证券也处于AI产品替代和辅助的升级中，GPT类预训练模型将AI对话提升至新的高度；在智能投顾领域，生成式AI可以作为辅助信息融入推荐系统，生成数据分析和研究报告，提出个性化投资建议，目前已在部分金融信息服务商应用落地。

3、由于存储器芯片价格疲软，加上库存水位过高，近期存储器产业市况低迷。美国独立投行RaymondJames分析师表示，未来几个月，存储器大厂美光仍处低谷，预计美光的利润将在2023会计年度第三季（截至2023年5月）触底，并表示随着各家存储器大厂纷纷大幅减产，存储芯片供给端过剩现象将进一步改善。

评：此外，大算力驱动数据量激增，存储芯片迎新风口。机构分析认为，随着算力的不断进步，所需存储的数据量在以指数级的增长速度攀升。数据激增刺激NAND需求逐年上升。据IDC统计，2022年NAND需求量约6千亿Gb，到2027年将达到17.6千亿Gb，年复合增速20.1%。机构分析指出，回顾全球半导体与存储市场周期变化情况，资本开支增速与市场变化呈现强相关性。随着各大存储厂商陆续在最新财报说明会中公开2023年展望，并大幅度下调2023年资本开支计划，看好弹性最大的存储板块2023年下半年迎来复苏。

【公司新闻】  

1、东方财富公告，收到行政监管措施决定书，将深入开展整改。

2、中国移动在互动平台表示，公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局。

3、赛力斯公告，3月新能源汽车销量同比增长14%。

4、比亚迪公告，前3月新能源汽车销量同比增长92.8%。

5、*ST金洲公告，公司股票将在4月3日被深交所摘牌。

6、3月31日，华为正式发布了其2022年年度报告。2022年收入增长0.9%，达到6423亿元；净利润下滑68.7%，降至356亿元人民币。

7、协鑫能科公告，3亿元入股星临科技，步入AI算力赛道。

8、南钢股份公告，实控人拟由郭广昌变更为中国中信集团有限公司。

9、华策影视公告，一季度净利润预增10.55%至31.61%。

10、黑芝麻公告，子公司业务转型，拟35亿元投建储能锂电池生产基地。