7月20日盘前早知道

1、近日，一条基于“5G+自动驾驶”的高功率动态无线充电道路系统在吉林长春亮相。这条高功率动态无线充电道路长度120米，新能源电动汽车在上面行驶过之后充的电量，可以让它继续行驶1.3公里。动态无线充电道路系统的引入，意味着新能源汽车在行驶中就可以实现实时无线充电。

评：相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验。近年来，部分车企和系统厂商持续加大在无线充电领域的布局。市场规模方面，根据全球市场研究机构MarketsandMarkets此前发布的报告，全球电动汽车无线充电市场规模，将从2020年的1600万美元增至2027年的2.34亿美元，年复合增长率将达46.8%。

2、工信部：公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。

评：东莞证券认为，全球5G用户数已达历史新高，用户基数壮大与运营商“5G+算力网络”相关基础设施持续推进的协同效应有望在后续显现。展望后市，一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下，搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展。

3、微软在合作伙伴上宣布了Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。此番定价，相较于原商业版提价数倍。

评：据财联社，Microsoft 365 Copilot是微软和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括编写和编辑文档、制作演示文稿、完成数据分析和制作可视化图等。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式，有望提升办公软件产品力。

【公司新闻】  

1、舜宇光学科技预计上半年公司股东应占溢利同比减少约65-70%。

2、阿特斯公告，合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目。

3、同济科技公告，拟参设同杨孵化基金。

4、中国铝业公告，董事长刘建平辞职。

5、顺丰控股公告，6月速运物流业务营收167.04亿元，同比增长3.59%。

6、佰维存储公告，拟定增募资不超过45亿元，用于晶圆级先进封测制造等项目。

不要等涨起来才关注

 很多人做票有一个习惯，就是要等他涨起来他才会关注。然后再想着去参与。如果是这样还没开始你就输了一半了。如果涨起来的板块你再追高买基本上必输的结局。

  特别是在这个资金大量流失的市场，一般的思维根本就不行。你最好要有前瞻性思维或超前思维。否则割你韭菜没商量。现在每年的IPO,加上定增、债转股，配股，大小非减持。然后再加上交易的税费。一年下来毛估估至少从市场拿走两万亿。而现在常态化的大量发新股又批量制造了天量的大小非。他们解禁了必然从市场大量拿钱走的。所以常规的方法在市场根本行不通。

  股市有一句话是这样说的：“做股票要吃鱼身，不吃鱼头和鱼尾。”意思是说行情的初始阶段涨得慢，行情中段涨得快，行情尾声有风险。要参与就参与涨得快的那一段。因为有肉。而实际上你很难做到这一点。因为多数人根本就识别不了行情处于哪个阶段。更别说现在个股是分化的。板块来行情板块里面的个股也是不同步，甚至完全不同步。

  这种所谓吃鱼身吃中段的方法在现实中基本上行不通的。最近几天一些商业连锁的票开始有表现。而我们提到这个板块时这个板块根本还没有动静。7月初的文章《一个快要走出底部的板块》有兴趣地可以回看这篇文章。并且我们在参与这个板块上已经开始吃到肉了。

（声明：文章中提到的个股并非荐股，仅是反应了我们对市场的个人看法。也不构成投资建议。股市有风险，乱炒会赔钱。注：）

  截止收盘时这只票已经没有了。毕竟在短期来讲昨天板了，今天又冲板了。所以今天在涨板价低两分的位置跑掉了。这里我提出一个新理论：如果你想长期在市场盈利，那么所谓的吃鱼身的说法就要丢弃。你最好只吃鱼头。那样你的安全系数将大大提高。

7月19日盘前早知道

1、由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力(基础设施)大会将于8月在宁夏举行。7月17日工业和信息化部透露，下一步计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发。

评：五矿证券认为，国内外厂商纷纷加入AI大模型军备竞赛，大模型参数规模与计算需求呈量级提升，同时积极探索大模型商业化落地应用，AI奇点时刻正加速来临。目前GPU是AI算力的主要选择，中国人工智能芯片市场GPU占比接近90%，其并行计算能力可大幅提升计算效率，可大幅缩短AI算法的训练和推理时间，成为AI时代的算力核心。

2、新一轮国企改革迎来开局之年 创新发展值得期待。7月17日，国资委党委召开扩大。强调，要立足新时代新征程国资央企新使命新定位，持续深化改革，强化创新驱动，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用

评：西部证券认为，本轮国企改革的时代背景在于现代化产业体系建设与高质量发展央企将承担起核心产业链“链主”责任，在涉及领域方向将占据更高支柱地位。华创证券认为，中国电子、中国电科等央企将承担更多的社会信息化发展责任，在芯片、操作系统、数据库等领域的科技自立中扮演核心角色。

3、教育部发文 加快推进现代职业教育体系建设。据教育部网站信息，日前，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。通知指出，各地要支持龙头企业和高水平高等学校、职业学校牵头，联合行业组织、学校、科研机构、上下游企业等共同参与，组建一批产教深度融合、服务高效对接、支撑行业发展的跨区域行业产教融合共同体。到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合。

点评：国信证券认为，伴随职教领域政策的不断深化落实以及办学质量的持续提升，我们认为人才培养供给侧和产业需求侧的结构性矛盾将有望逐渐改善，而这对打通职业教育培养路径（中职—高职/本科）大有裨益，优质职业教育资源的吸引力将不断提升，高等教育毛入学率提升可期。

【公司新闻】

1、 纳芯微 (688052) 拟收购昆腾微的控股权，目标公司整体估值不超过15亿元。

2、 联得装备(300545) 中标“京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目”，中标价格约2.08亿元，中标设备为真空贴合设备、散热膜贴附机。

3、 圣阳股份 (002580) 公告，圣阳理科圆柱鲤电池项目一期工程建设及设备安装已完成，进入试生产阶段。

4、 中钨高新(000657)与江西钨业控股集团签署战略协议，拟在原料、冶炼、粉未及深加工、装备、技术等方面加强业务合作，建立长期的战略合作关系。

5、 腾龙股份 (603158) 收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，公司成为其新项目的气液分离器供应商。

6、 苏试试验 (300416) 拟使用0.5亿元至1亿元自有资金，以不超过25元/股的价格回购公司部分股票。

7、 绝味食品 (603517) 拟以2亿元至3亿元回购股份，回购价格不超过50元/股。

8、 三晖电气(002857) 控股子公司三晖能源研发的液冷电池模块 (型号: SM-1P52S280A) 通过了北京市产品质量监督检验研究院的检验试验，并取得了型式试验报告书。

要不要买基金

  现在市场在阶段低位，很多人不知道买什么？然后有人就说了，选股太难不如买基金那样来得简单。现在买基金确实很方便。很多人在手机银行或支付宝类似的金融平台都可以买，所以现在基民远多于股民。股民才2亿，而基民有7亿多。

  别看基金行业数据不错，但要想通过买基金赚钱其实非常困难。有句话是这样说的，赚钱的基金很多，赚钱的基民基本没有。你还别不信，市场上能经得起长期考验的基金基本上没有。不是从净值去看。而是从内在去看。

 
  比如前几年非常牛的医疗基金。这里以大家都熟悉的名家来举例。像葛兰管理的中欧医疗健康混合A。截止昨天收盘他的单位净值为1.9911元。也就是差不多两元。算上前面分红的话，从成立以来的业绩来算是翻了倍的。年化收益率也有十几个点。要是以这样来论的话，这个基金也算是牛的了，好像蛮赚钱的。但事实并非如此。请先看下面的两个图。

   图一是他的净值图，净值最高去到了4块多。目前是接近2块。图二是份额/净资产规模变动情况。如果单以净值来论，不说他净值最高时的业绩，到目前仍然是翻倍的。他的年化收益仍然有十几个点。这个赚钱能力是不是很牛。但实际上你再细看图二时，你就会发现他让投资者赔了很多。

  从图二中可以看到他的初始规模是很小的。A类的份额才1.63亿。到19年四季度总份额达到了11.7亿。净资产达到了20.28亿。此时的单位净值为1.7元多。但这并不是说所有人赚了70%。只有最初的那部分持有到19年四季末才会有。而其他人是因为后面边涨边进来的，成本高于1块的，赚的自然不会有70%。

  然后这个基金到21年二季末时，他的总份额达到了62.31亿，净资产为262.6亿，单位净值约为4.21元。此时这只基金涨幅超过300%。但是不可能是所有人都赚了300%。从规模变动中你可以看到大部分人是后面买的。他们的成本绝大多数是1.7元以上买的。（因为19年四季末以后再买进的都会高于1.7元，后面买的等于62.31亿-11.7亿=50.61亿）。

 
  数据显示，单位净值到4.21元时，62.31亿总份额中就有50.61亿份额是在1.7元以上或更高位置买的。那么这50.61亿的份额中不可能会有300%的涨幅。买到后面的可能才刚刚盈利而以。而截止到2023年一季末时，总份额已经达到了123.17亿。净资产为279.65亿，单位净值约为2.27元。

  你把2021年二季末的数据和23年一季末数据一对比。净值所表现的优秀立马让人寒心。因为到23年一季末时，份额增加了123.17亿-62.31亿=60.86亿。而此时资产仅增加了279.65亿-262.6亿=17.05亿。但是从21年二季末以后再进来的一直到23年一季末的这些人他们的成本是高于2.27元的。

  我们以最低的来算，2.27元*60.86=135.22亿。如果减去增加的17.05亿。那么从21年的二季末以来至少亏损118亿，而实际上远远超过这个数字。因为毕竟后面那段很多是4块多，3块多买进来的。当然如果是最早期的那部分。成本低于2.27亿的投资者还是赚钱的。但是他们不可能超过10亿元。从表中数据可以看到低成本进入的是很少的。这样就造成了赚的不过就是几亿，而亏损则是上百亿。

  这只基金稍细一算的话可能亏损超过150亿元，就算按上面最粗略的算法也是亏损一百多亿。然后搞笑的是他的净值到目前仍然还有2块左右。仍然可以归为优秀的基金。而市场类似这样的基金你数都数不过来。更广泛一点来讲几乎绝大部分基金都与他类似。我早在以前类似的文章中就讲过。他们不可能为投资者赚到钱。因为他们是倒金字塔式建仓。数学上，宏观上是必输的结局。并且我们还不说他们有些人搞老数仓，搞什么接盘为私利的。就算是正正经经的数据只要你一细看。基民是最大的输家。基金要获利一样需要择时或者押对宝。然后最最重要的是倒金字塔式建仓。几乎所有基金都逃不过。那么结局不言而喻。

7月18日盘前早知道

1、全国网络安全和信息化工作7月14日至15日在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障；加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。深化网信领域国际交流与务实合作。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大根据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，2026年我国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%.接近全球平均CAGR的两倍。政府、电信金融三类客户在网安领域的支出将占国内网络安全总支出的60%。

评：安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。因此，无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。

2、国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制；加强电力调度交易与市场秩序监管，规范调度运行、交易组织、电费结算、信息披露等，纠正地方不当干预行为。各有关电力企业和市场运营机构要积极配合国家能源局组织开展的电力领域综合监管、电力系统调节性电源建设运营综合监管等工作，认真整改、举一反三，切实维护健康良好的电力市场秩序。

评：国海证券认为，2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速。

3、工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，船舶与海洋工程装备是高技术战略性产业，是构建现代化产业体系的重要基础，也是建设制造强国、海洋强国、交通强国的有力支撑。工业和信息化部将聚焦国家重大战略和产业发展重大需求，强化企业科技创新主体地位，加快突破瓶颈制约，补齐短板弱项，加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展。

评：浙商证券认为，船舶制造商品订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动船价进入上行周期。市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估”。

【公司新闻】  

1、久其软件公告，不雅信息事件未授权任何人接受采访。

2、金迪克公告，自7月15日起流感疫苗车间临时停产，对经营业绩将带来不利影响。

3、新希望公告，预计上半年净亏损27.9亿元-29.9亿元。

4、赛力斯公告，预计上半年净亏损12.5亿元-13.9亿元。

5、南方航空公告，预计上半年净亏损25亿元-33亿元。

6、人民网发布股票价格波动暨风险提示性公告，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化。

7、中国长城公告，预计上半年净亏损6亿元-7亿元。

8、晶科能源公告，上半年净利预增304%到348%。

9、北方华创公告，上半年净利润预增121%-156%。

10、韦尔股份公告，上半年净利润预降92%-94%。

11、比亚迪公告，上半年净利润同比预增192%-225%。

12、中微公司公告，预计上半年净利润同比增加109%-120%。

13、昆仑万维公告，与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议。

留意猪肉股的机会

 猪肉股从高位下来已经接近三年了，猪肉的价格也是从高位跌下来两年多了。很多养殖企业都跌破了猪粮比。跌破猪粮比意味着企业亏损。在整个猪肉股这个板块中目前大部分公司都是亏损的。

   整个行业都这么亏意味着这个行业都在低谷。先不管这个低区间要呆多久才能去掉过剩产能然后再形成新的上升趋势。而是在低区间时，稍有机会他们就能上涨。而这个上涨正是低风险的获利机会。

  技术上猪肉板块多个均线目前已经聚集在较小的空间里形成粘合了。并且目前刚好站上了60均线，预示着短期有一个阶段上升的行情。最终会不会形成周线级别，月线级别暂时不清晰。要等目前这个阶段走完才会更清晰。但是从技术形态上来看，预示着这个板块至少有一个阶段性行情。既然会来阶段性行情。那么猪肉股的机会也就在眼前了。

 还是那句话，就算板块来机会他也不是普涨性质的。板块内也是分化的。仍需对这个板块进行筛股。目前的市场体量大到非常大非常大。以前那种一来行情就个股普涨的局面几乎很难再现了。所以得理性看待这个市场。

7月17日盘前早知道

1、全国网络安全和信息化工作7月14日至15日在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障；加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。深化网信领域国际交流与务实合作。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大根据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，2026年我国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%.接近全球平均CAGR的两倍。政府、电信金融三类客户在网安领域的支出将占国内网络安全总支出的60%。

评：安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。因此，无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。

2、国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制；加强电力调度交易与市场秩序监管，规范调度运行、交易组织、电费结算、信息披露等，纠正地方不当干预行为。各有关电力企业和市场运营机构要积极配合国家能源局组织开展的电力领域综合监管、电力系统调节性电源建设运营综合监管等工作，认真整改、举一反三，切实维护健康良好的电力市场秩序。

评：国海证券认为，2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速。

3、工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，船舶与海洋工程装备是高技术战略性产业，是构建现代化产业体系的重要基础，也是建设制造强国、海洋强国、交通强国的有力支撑。工业和信息化部将聚焦国家重大战略和产业发展重大需求，强化企业科技创新主体地位，加快突破瓶颈制约，补齐短板弱项，加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展。

评：浙商证券认为，船舶制造商品订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动船价进入上行周期。市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估”。

【公司新闻】  

1、久其软件公告，不雅信息事件未授权任何人接受采访。

2、金迪克公告，自7月15日起流感疫苗车间临时停产，对经营业绩将带来不利影响。

3、新希望公告，预计上半年净亏损27.9亿元-29.9亿元。

4、赛力斯公告，预计上半年净亏损12.5亿元-13.9亿元。

5、南方航空公告，预计上半年净亏损25亿元-33亿元。

6、人民网发布股票价格波动暨风险提示性公告，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化。

7、中国长城公告，预计上半年净亏损6亿元-7亿元。

8、晶科能源公告，上半年净利预增304%到348%。

9、北方华创公告，上半年净利润预增121%-156%。

10、韦尔股份公告，上半年净利润预降92%-94%。

11、比亚迪公告，上半年净利润同比预增192%-225%。

12、中微公司公告，预计上半年净利润同比增加109%-120%。

13、昆仑万维公告，与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议。

人民币要开启升值了

  美元兑人民币目前呈现了双顶形态。那就意味着在技术上人民币兑美元就要开启升值了。这一波的升值力度肯定不会小。技术上我大致测算过，现在可以把预测结果先行公布。后面升值是会破6的。

人民币的中期升值带来的影响也非常大。在升值的进程中，初期做贸易的企业利润会上升。地方财政也会改善。对资本市场的影响也是会非常深远。在升值的进程中初期和中期对资本市场也是有利的。因为在不断升值地过程中境外资金进来首先在汇差上就能赚到不少。

  然后再由于我们现在的资本市场又在低位。肯定会带来增量的资金来配置中国的股票。随着不断进入的资金进入市场，当进来的增量资金远大于市场沉淀资金的时候，市场就能持续不断地上涨。这个沉淀资金这里作一下解释：就是指新股IPO的资金，然后加上配股，定增、债转股以及被解禁套现的资金。因为这些都变成了股票。是钱变成了股票。更直白来说相当于被消耗掉了。

  
  当市场扣除交易税费、扣除这些沉淀资金后还有大量资金进入股市。市场肯定是上涨。这个道理简单易懂。所以当人民币持续的升值，并且幅度还不小。那么将吸引非常多的资金进入股市。另外加上人民币的利率还在走下降通道。到时候海量的存款资金和理财资产也会被吸引进入股票市场。所以人民币的升值会给股市带来一波行情。并且升值幅度越大，对应股市的涨幅也会越大。

7月14日盘前早知道

1、七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

评：上海证券认为，人工智能技术的落地和持续迭代，需要算力、通信、数据等多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，需要足够的算力和优质数据支撑。训练和推理相关算力需求，目前仍处于增长初期，随着后续人工智能应用的持续落地并降低使用费率，下游应用领域有望持续提高渗透率，从而推动人工智能基础设施领域产生高确定性的长期增长空间。

2、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。

评：信达证券认为，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们认为煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。

3、第十八届中国国际动漫游戏博览会7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。

评：西南证券认为，继续看好游戏板块，AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

【公司新闻】  

1、三六零公告，预计上半年净亏损2.3亿元。

2、中英科技发布异动公告称，产品在毫米波雷达、卫星导航领域订单规模较小。

3、剑桥科技公告，预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元。

4、片仔癀公布业绩快报，上半年净利润同比增长16%。

5、万安科技发布异动公告，实控人7月13日出售公司股票35万股。

6、大连热电发布股票交易风险提示公告，公司市值已远高于重组标的公司预估值。

7、兆易创新发布业绩预告，上半年净利同比预降78%左右。

8、宝新能源公告，预计上半年净利润同比增长2766%-3538%。

9、香农芯创披露股票交易异常波动公告，公司正筹划再融资事项，尚处于内部沟通阶段。

10、睿能科技发布股价异动公告，工业自动化控制产品应用到机器人领域收入占比较小。

11、格力地产公告，公司涉嫌信披违规，遭立案。

12、贵州茅台公告，预计上半年净利润约356亿元，同比增长19.5%。

7月13日盘前早知道

1、2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台，同比增长40.6%，景气度继续维持高位。行业数据显示，截至2023年6月底，国内公共桩存量规模攀升至214.9万台，其中直流桩90.8万台，占比达42.25%。

评：财联社报道，有券商人士表示，全球来看，预计2022、25年公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。另一机构人士指出，一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性，三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动，国内充电桩行业方兴未艾。

2、近日，国家发展改革委会同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

评：平台经济是数字经济的基础，是数字经济和实体经济融合发展的重要推手。财联社报道，有券商人士认为，政策暖风频吹，有望带动相关企业基本面回归成长。随着平台经济相关监管规则逐步出台，资本作为生产要素，将在稳就业、保增长、促消费方面继续发挥积极作用。预计伴随后续经济复苏、竞争格局优化、降本增效的持续释放，平台经济企业收入和利润端有望持续回暖。

3、据英特尔官微消息，7月11日，英特尔AI产品战略暨Gaudi2新品发布会在京举行。会上，英特尔正式于中国市场推出第二代Gaudi深度学习加速器，同时英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。

评：Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。财联社报道，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。机构预计2023年，我国AI芯片市场规模将达到427亿元，到2026将达1206亿元，市场空间广阔。市场人士认为，当前竞争格局下，随着国内外大模型的加速发展及垂类融合，国内AI算力芯片厂商国产化替代势在必行，AI芯片迎来产业发展机会。

【公司新闻】  

1、众泰汽车发布股票交易异动公告称，预计上半年净利润为负值，终止定增事项。

2、石英股份公告，上半年净利同比预增694%-765%，公司从印度矿石进口业务正常。

3、大连热电公告，预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元。

4、中国电影公告，上半年净利同比预增1287%到1783%。

5、天迈科技发布股票交易异动公告称，电子后视镜、智能驾驶等产品收入占比较低。

6、浙江世宝披露股票交易异常波动公告，控股股东合计减持1.24%公司股份。

7、华海诚科披露股票交易异常波动公告，颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，未形成批量销售。

8、盛新锂能公告，预计上半年净利润同比下降77%-80%。

7月12日盘前早知道

1、AI科学家李飞飞带领的团队日前发布了具身智能最新成果：大模型接入机器人，把复杂指令转化成具体行动规划，人类可以很随意地用自然语言给机器人下达指令。

评：如何解决训练数据稀缺的难题，将成为具身智能乃至人工智能发展过程中的第一大拦路虎。机器视觉是AI深度学习的一种应用与技术方向，无论是人形机器人还是智能驾驶都是机器视觉的落地方向之一。财联社报道，机构认为特斯拉在智能驾驶和人形机器人在机器视觉的路径上具有异曲同工之妙。机器人是AI的下一重量级落地场景，叠加与ChatGPT等大模型实现产业共振，未来有望带来万亿级别的空前蓝海，同时有望赋能千行百业。

2、据报道，墨西哥新莱昂州州长透露，特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计，这款车暂定名为Model 2，将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。

评：近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升级实现了FSD端到端的能力，即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。财联社报道，券商人士判断FSD已来到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区，特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程，入华趋势也愈发明确，有望整体加速中国车企的智能化进程。

3、电池管理芯片（BMIC）在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，机构指出，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。

评：BMIC具有较高技术门槛，在数字和模拟两个维度均有较高要求。正由于技术门槛极高，BMIC也被称为“模拟芯片的皇冠”。财联社报道，根据券商测算，全球主要下游领域BMIC市场规模预计到2026年增长至80.31亿美元。分下游领域来看，储能、电动汽车、泛消费（可穿戴）等领域增速较快，2021-2026年CAGR分别为72.34%、40.07%、14.50%。

【公司新闻】  

1、德业股份公告，直接销售至德国及奥地利的微型逆变器金额较小。

2、万安科技披露关于公司股价异动的公告，控股股东子公司出售75.19万股公司股票。

3、均胜电子公告，预计上半年净利约4.75亿元。

4、分众传媒发布半年度业绩预告，上半年净利同比预增53%-62%。

5、天合光能公告，拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目。

6、万达电影公告，控股股东万达投资拟转让8.26%公司股份。

7、三安光电公告，预计上半年净利润同比减少75%-85%。

8、亿晶光电公告，预计上半年净利润同比增加1086%-1255%。

9、西藏矿业公告，预计上半年净利润同比下降94%-96%。

10、浪潮信息公告，预计上半年净利润同比下降60%-70%。

11、恒生电子发布澄清公告，传闻不符合事实情况，公司日常经营情况正常。

12、科大讯飞公告，科大控股近期减持0.36%公司股份。

13、中际旭创公告，上半年净利润预增12%-36%。

7月11日盘前早知道

1、虽未进入盛夏，全国高温已明显具有“出现时间早、影响范围广、极端性显著”等特征。全球来看，亚洲迎来了史上最热4月，5月，全球平均温度达到了1850年以来最高，东南亚大部分国家6月以来气温都突破了40℃。随着各地气温持续攀升，多地迎来用电高峰。

评：据报道，国家电网经营区域用电负荷持续走高，近期单日最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。财联社报道，券商人士指出，厄尔尼诺现象出现，今明两年或打破全球最暖纪录，电力供需形式偏紧。电力供需紧张将加速电力改革/电价放开以加快清洁能源的接入扩充电力供给。

2、机构指出，三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。含氟聚合物性能优异，广泛应用于工业加工、电子电器、汽车及航天等领域，大幅提升氟化工产业链附加值。

评：AI的快速发展与我国产业现代化建设的不断推进带动数据中心算力需求大幅提升，液冷温控技术成为发展趋势，从性能上看，氟化冷却液是目前较适合用于数据中心液冷系统的冷却液，浸没式液冷数据中心的加速扩张有望同步带动冷却液（尤其是氟化液）的需求。财联社报道，市场人士指出，受益于3M计划于2025年全面退出PFAS业务，我国氟化液企业将迎来广阔市场机会，伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。

3、据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

评：财联社报道，券商人士指出，2023年7月及暑期档票房均有望创历史新高，给影投院线公司及相关出品方带来较大业绩弹性，且或验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。

【公司新闻】  

1、科大讯飞公告，上半年净利润预降71%-80%，第二季度实现收入正向增长。

2、招商银行发布澄清声明回击高盛，称高盛发布下调国内多家银行评级的研报缺乏逻辑性，直指对投资者产生误导。

3、仙坛股份公告，预计上半年净利润同比增长1100%-1123%。

4、德业股份公告，上半年净利润预增189%-206%。

5、姚记科技公告，上半年净利润同比预增109%-119%。

6、一汽解放公告，上半年净利润同比预增123%-147%。

7、万兴科技公告，预计上半年净利润同比增长199%-345%。

8、南方精工公告，互动平台回应内容不准确，公司及相关人员收到警示函。

反弹的抱团板块目前是空中加油

  前面我们说了很多次了，说目前市场处于阶段底区间。很多板块在筑底，然后就是很多板块开始突破底部。开始上涨。后面对很多票都非常友好。但由于市场差异化的存在。所以有些板块是不能碰的。

  像半导体、光伏、新能源、医药等等这些板块，你这里看到反弹了，也最好不要去抄底博他大的上涨。就算一时上涨了，可能还没来得及高兴，他就又下去了。而且从结构上看，那些抱团的票还没有完成轮回。新的行情基本上与他们无缘。他们基本上反弹一下就会继续下跌。或者不断振荡式下跌。

  我写这个文章并不是看空市场。恰恰相反。此时此刻，我比大多数人都要看好目前的市场。这里看空的仅是一部分板块。而要上涨的板块和个股则要多很多。另外：抱团票反弹后再下跌的新低，有一定的机率把指数砸一个坑出来。所以这里提前给大家打预防针。就是真出现了砸指数的现像。那是好事，并非市场不行了。他们让出空间后，反而会使要涨的票涨更多。

  
  目前你要记住最重要的是现在处于阶段底区间，新不新低不是最重要的。千万不要看到大盘所谓的破位就割肉出局。虽然说不出现的话大家受到的冲击小一些。但格局还是要有的。底区间你持仓才是对的。特别是持仓在可选板块和标的的范围内。这样你的机会将大大增加。

7月10日盘前早知道

1、2023年1至6月，中广核各在运核电机组总发电量为1132.92亿千瓦时，较去年同期增长14.21%，总上网电量为1059.18亿千瓦时，较去年同期增长14.09%。

评：核能发电具有持续性，不会受到天气、季节或其他环境影响，可作为基荷能源。根据国家能源局的统计，2022年各发电形式的平均利用小时数，核电遥遥领先于其他发电形式。2020年我国正式确定“双碳”目标，财联社报道，有券商人士认为，电力行业需要一个可以替代火电并应付我国电力需求长期增长的清洁基荷能源，而在清洁能源中仅有核电可作为基荷能源，所以现在甚至未来一段时间内，核电会是条必经之路。另一机构预计，我国核电机组核准加速，2030年核电机组装机容量有望翻倍。

2、受商务部、海关总署联合宣布将于8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制消息的影响，稀土永磁板块近期热度逐渐升温。市场人士表示，近期国内机器人相关产业政策频出，作为机器人产业的关键材料，稀土板块的情绪也有望大幅改善。

评：稀土永磁作为伺服系统伺服电机核心材料，下游包括机器人、新能源等近期迎来反弹，带动该上游材料。财联社报道，市场人士分析称，以特斯拉人形机器人为例，其每个电机消耗50g-100g高性能钕铁硼磁材，因此每台人形机器人需要消耗高性能钕铁硼磁材2-4kg。未来随着技术的进步及成本的下降，智能机器人领域有望迎来重大发展，逐步取代部分人力场景将成为可能。

3、世界人工智能大会上，美国超威半导体公司（AMD）董事会兼首席执行官苏姿丰表示，个人对医疗卫生的前景非常期待，认为医疗保健是能找出的一个AI能真正影响人类结果的领域，会帮助医生作出更好的诊断，加速疾病预防研究。

评：AI在医疗领域的应用场景广泛，主要分为诊前、诊中与诊后。机构指出，大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗。随着大模型技术的发展，AI+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。

【公司新闻】  

1、金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元，要求关停“相互宝”业务。此外，记者获悉，蚂蚁集团将以自有资金启动回购不超过7.6%股份。根据回购方案，蚂蚁集团估值较2018年C轮融资估值（约9600亿元）下降约40%。

2、TCL中环公布最新单晶硅片价格，最大降幅近30%。

3、粤电力A公告，预计上半年净利润8亿元-9.5亿元，同比扭亏为盈。

4、铭普光磁公告，上半年净利润预降76%-83%。

5、南方精工公告，公司不存在违反信息公平披露的情形。

6、紫金矿业公告，上半年净利润预降约19.2%。

7、昆仑万维公告，股东减持公司股份比例超过1%。

8、汉得信息公告，拟定增募资不超过3亿元，用于基于AIGC的企业级智能平台开发项目。

9、中国中免披露业绩快报，上半年净利润同比下降1.87%。

7月7日盘前早知道

1、调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。

评：从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金成本，三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。市场人士表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。

2、据报道，我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。

评：据机构测算，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。开源证券表示，随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。

3、特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。

评：自动驾驶作为汽车智能化浪潮中的核心环节，渗透率呈加速提升趋势。其中，车载摄像头数量随着自动驾驶等级的提升不断增长。财联社报道，机构人士表示，人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。

【公司新闻】  

1、华安鑫创披露股票交易异常波动公告，公司暂无机器人相关业务和订单。

2、鸿博股份回复关注函：无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度。

3、中远海能公告，上半年净利同比预增约1510%。

4、华东重机公告，拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。

5、长青集团公告，预计上半年净利润同比增长1428%-1755%。

6、浙江世宝披露股票交易异常波动公告，控股股东减持公司600万股A股股票。

7、弘信电子公告，拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议。

8、福达合金公告，金属镓在开曼铝业所占营收比例很小。

7月6日盘前早知道

1、丰田公司表示，已经在固态电池技术上取得了重大突破，能够将电池的重量、体积和成本减半，这可能为电动汽车的进步带来巨大的推动力。此前，三星SDI社长透露今年已经完成了全固态电池中试线的建设，准备在下半年生产样机。

评：据财联社报道，机构人士指出，国内外多家新能源车企宣布了半固态电池装车规划，2023有望成为“装车元年”。宝马、奔驰、大众和丰田等海外巨头均计划于2025年前后推出搭载固态电池的电动汽车。全固态电池产业化仍需很长时间，而当前朝着固态电池发展过程中，各环节材料均有受益。

3、英伟达正通过收购进一步丰富自己的AI生态，根据近期爆料，英伟达在2月秘密收购了AI初创企业OmniML。OmniML是一家专门从事将机器学习模型缩小到边缘设备的公司，能够使机器学习任务在不同边缘设备上的速度提高10倍，而工程工作量仅为1/10。

评：根据STL Partners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘计算潜在市场规模将达到4450亿美元，10年复合增长率为48%。市场人士认为，未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力，物联网模组、智能控制器板块。

【公司新闻】  

1、平高电气发布半年度业绩预告，上半年净利润同比预增185%左右。

2、光智科技发布股价异动公告，2022年公司出口管制物相的海外销售收入约为8273万元。

3、天顺风能公告，上半年净利同比预增104.72%-136.22%。

4、光庭信息公告，上汽创投拟减持不超4%公司股份。

5、德迈仕披露股票交易异常波动公告，公司3款产品用于工业机器人减速机。

6、云南锗业披露股票交易异常波动公告，主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗。

7、同济科技公告，二股东取消临时股东大会。

7月5日盘前早知道

1、云计算已经成为企业数字化转型的确定发展方向。我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，各行业企业上云率不断提升。企业加速上云及数据量的快速增加带来算力需求的提升，助推云计算市场的增长。

评：据财联社报道，市场人士认为，ChatGPT在全球市场的成功，引发全球主要科技企业在AI领域的军备竞赛，而云平台作为计算层面最为理想的承载者，有望持续受益全球AI产业的发展。

2、据媒体报道，Wedbush分析师Daniel Ives日前表示，苹果首款自动驾驶汽车Apple Car即将问世，预计将于2026年上市。他指出，关于Apple Car的唯一问题是何时推出，而非会否推出。

评：国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。随着L3级自动驾驶获得立法支持，L3渗透率提升有望加速，在L3级别之下的自动驾驶系统需要对传感器收集到的数据进行深度学习，不断进行算法迭代，从而对产业链环节中涉及到的各个环节标准也将不断提高，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。

3、据晚点LatePost消息，字节跳动也将入局机器人行业，团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

评：据财联社报道，机构预测到2024年，全球、中国工业机器人市场规模可达230、115亿美元。市场人士指出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。具备核心技术、不断拓展下游市场应用的主机厂与具备国产替代能力、核心产品过硬的零部件厂商有望受益。

【公司新闻】  

1、飞龙股份公告，预计上半年净利润同比增长440%-524%。

2、康恩贝发布半年度业绩预增公告，上半年净利同比预增139.4%-163.35%。

3、宇通客车公告，6月汽车销量同比增长111.55%。

4、百润股份公告，上半年净利同比预增90%-105%。

5、汇金股份公告，孙公司就合同诈骗事件向公安机关报案。

6、汤姆猫在互动平台表示，与浙江大学生物医学工程研究所等共同推进脑机接口产学研工作。

7、同济科技公告，上半年净利润同比预增122%-159%。

8、昊志机电收关注函，要求补充说明公司在与客户共同开发按摩机器人中承担的主要工作及具体贡献。同日，昊志机电发布异动公告，公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域。

一场悄无声息的金融战已经开启（七）

  前几年我们就一直在讲美国由于自身的债务，再加上他们的“传统”，一定会动歪脑筋想尽办法打劫别人的资产。所以去年以来发生很了很多打劫别人资产的事件。比如打劫了阿富汗的70亿美元，以及打劫富人的资产，更是直接冻结了3000亿的美元。还以各种名义各种借口打劫了别人。

  相对于他庞大的债务上述打劫到的资产显然是杯水车薪。所以他们要故计重施不断加息。想把别的经济体搞倒之后，然后去低位抄底别人的资产。实行较为“文明”的打劫方式得到资产包，血包。但在目前的加息周期里他还没有打劫到什么。所以他的加息周期仍将持续。

  就在昨天看到的新闻，美国的公司将免费接手能源、基建、电网、农业投资，甚至全部国企。这个是不是很“厉害”，是不是够狠。先怂恿乌与对战，然后大量卖武器清库存，接着再吞掉乌的核心资产。并且他的胃口大的很，他们加息的目的是想在全球范围内放倒多个经济体，然后再去打劫。这其中当然也包括经济高速发展几十年积累了大量财富的我们。所以你千万不要天真的认为既然他打劫到了乌的资产包就不会向我们动手了。

  我们在前面多个系列的文章中讲到，美国想收割我们，并且最想在金融上收割。而要实现收割的话，一方面他们股市要在高位，吸引中国资本去高位接盘，另一方把我们的资本市场压在低位。实现低位吸筹。然后美股回落绞杀高位进场的资金，后面逼迫他们低位再出局把筹码还回去。另外抄底中国资本市场，后面炒高后再卖给中国人。以实现这也赢，那也赢。这边赢两次，那边也赢两次。然后从中获取巨大的利益。

  而目前美股在高位已经横盘两年，相信在这个两年的时间里已经让全世界的韭菜接盘了不少高位筹码。并且这个里面有不少是中国富人和中产直接或间接买了很多美国的高位筹码。只要达到一定的总体比例以及等待某个时机。一定会转向向下暴杀。到时候这些高位进场的就会形成巨额损失。

  美国资本如果要抄底我们的资本市场，那么他要么需要一定的时间或较长的时间。要么要求中国金融更加开放。允许国资际资本大进大出。而一旦这些条件实现或成熟，他一定会动手打劫中国的金融资产。我估计美国财政部长于本月6日至9日的访华一定会动歪脑筋。他过来肯定不止一个目的。肯定是想要求中国买更多的国债，甚至要求中国把金融更开放。然后让他们实现打劫中国金融市场全要素的闭环。

  所以他的到来对我们是一个较大的考验。如果真的放开很多限制，让国际资本能够随意大进大出我们的资本市场。那被他们洗劫基本上就进入了倒计时。虽然说你可以出补丁政策，但不管怎么说在那种大进大出的冲击下未必扛得住。扛不住则意味着你将产生重大损失。就如游资暴炒过一只票后的一地鸡毛，游资赚了，那这上面的股民就亏了。而如果是国际资本大进大出中国的资本市场。那中国的股民（中产和有钱人）将不知得损失多少。

7月4日盘前早知道

1、工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统等。

评：线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。券商分析指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统ASP中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年CAGR达22.1%。

2、气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

评：在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，相关政策密集落地。券商人士指出，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。

3、据媒体报道，中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号。相关论文已于6月发布。这颗完全由AI设计的32位RISC-V CPU比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。

评：机构表示，2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求，AI服务器销量增加将拓宽上游核心零部件的增量市场，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存储器、固态硬盘等。

【公司新闻】  

1、汤臣倍健公告，预计上半年净利润同比增长30%-50%。

2、万达电影公告，预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。

3、中远海控公告，预计上半年净利润同比减少约74.47%。

4、方正电机公告，拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。

5、三七互娱公告，上调回购公司股份价格上限至47元/股。

6、华辰装备公告，实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴。

7、淳中科技在互动平台表示，公司自研芯片项目目前进展顺利，不存在流片失败或其他重大利空。