10月12日盘前早知道

1、中国钠离子电池有望迎来统一的行业标准。中国化学与物理电源行业协会近日发布通知，就《钠离子电池通用规范》协会团体标准在网上进行公示并征求意见，时间为10月8日-11月7日。在公开征求意见结束之后，编制组预计将在11月左右正式发布上述《规范》并开始实施。钠离子电池之所以备受关注，是因为其价格低廉、系能稳定、更耐低温，充放电倍率性能佳。与锂离子电池相比，钠离子电池的材料成本至少要低30-40%。

评：《规范》的发布将为钠离子电池的研发和生产提供统一的行业标准，助力钠离子电池技术进步、制造工艺提升，为其产业化提供重要指导作用，相关上市公司将受益。

2、2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行，今年元宇宙大会从硬件(头盔、眼镜、设备)、到软件内容、最后到应用教育医疗、航空、工业应用、文化、旅游等各个方面的应用，是一个全产业链的展示。VR光学是VR设备的关键组成部分。早期VR设备普遍采用的是非球面透镜方案，但由于非球面透镜相对较重，严重影响了用户使用体验。为了同时兼顾重量和成像质量，采用折叠光路设计的Pancake被推上尖头。新发布的Pico 4、Oculus Cambria和未来的 Apple MR均将采用Pancake方案，新光学方案渗透率将持续提升。

评：Wellsenn XR数据显示，2022年全年，Pico VR销售为180万台。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400 万台。分析师经测算，预计到2025年全球Pancake市场规模将达到74.8亿元，2022~2025年CAGR为179.11%。   

3、据报道，特斯拉目前正在位于美国德克萨斯州奥斯汀的总部建设一个地堡式结构的建筑，完工后将容纳特斯拉自主开发的Dojo超级计算机的一部分。特斯拉目前正在组装的Dojo超级计算机，将帮助运行支持特斯拉电动车自动驾驶功能的人工智能软件。按照特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的说法，特斯拉最终会使用Dojo像亚马逊云服务AWS一样，向其他公司提供云服务。

评：超级计算机的运算速度是普通计算机的数千万倍。机构预测，2022-2025年我国超算服务市场规模复合增速约24.1%，若持续保持这一增速发展，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。

4、华为在智能车载光领域持续创新。此前，华为创新推出HUAWEIxPixel智能车灯解决方案，提供双灯260万像素投影，以小体积模组优势适配多变造型，并具备业内唯一的双灯精准融合算法能力。车灯是内部结构复杂且技术不断升级的汽车电子零部件，车灯行业进入壁垒高。从价值量的维度考虑，车灯赛道在汽车零部件中具备着价值量起点高、增速快且后续发展潜力大的优点。而传统汽车零部件赛道中，只有动力总成如发动机变速箱的平均价值量超过目前主流的LED车灯。剩余的座椅总成、车机系统、轮胎、玻璃等零部件皆低于车灯。

评：民生证券指出，伴随着新能源汽车的蓬勃发展，车灯行业也面临智能化转型，随着未来LED灯在前照灯和后组合灯利用率的进一步提高，ADS、DLP等智能化功能的进一步运用，车灯单价也会随之提升，进而带动单车价值量的上升和市场空间规模的进一步扩大。

【公司新闻】

1、国轩高科(002074)： 拟在美国伊利诺伊州投建锂电池项目

2、中贝通信(603220)： 拟55亿元投建中贝通信华东基地主要包含低碳Al算力中心等项目

3、大唐电信(600198)：拟9.69亿收购大唐微电子71.79%股权

4、海晨股份(300873)：控股公司拟1.8亿元收购昆山盟立100%股权

5、龙泉股份(002671)：子公司预中标4579.67万元碳钢管件设备采购项目

6、乾景园林(603778)：控股公司签订12.5亿元光伏组件供货合同

7、华大智造(688114)：拟2.5亿元至5亿元回购公司股份

8、工商银行：控股股东汇金增持公司A股2761万股

9、建设银行：控股股东汇金增持公司A股1838万股

10、中国银行：控股股东汇金增持公司A股2488.79万股

11、农业银行：控股股东汇金增持公司A股3727万股

12、山外山（688410)：前三季度净利同比预增417.7%至450.16%

13、平高电气(600312)：预计前三季度净利约5.52亿元 同比增210%

14、罗曼股份(605289)：前三季度净利同比预增762.74%至884.25%

15、塔牌集团(002233)：前三季度净利润同比预增470%-510%

16、豪美新材：前三季度净利同比预增363.79%-(002988)444.45%

17、万安科技(002590)：前三季度净利同比预增240.59%

10月11日盘前早知道

1、5G时代，大带宽多天线是实现跨带体验的关键，5.5G进一步突破，超大带宽和超大规模天线阵列技术，也就是ELAA技术，成为5.5G能力十倍升级的关键。作为移动通信网络中最前端的关键部分，天线承载着通信系统收发信号的重要作用，其性能好坏直接影响了无线通信系统的通信能力。当前，5G正在进入高速发展期，即将到来的5G-A时代也让用户对网络的广度和深度均提出了更高的诉求，新的技术周期下，大规模天线阵列技术的创新正迎来新一轮创新发展，过去两年，超大规模阵列天线成为了公认的5G技术演进方向。

评：市场分析指出，作为2030年前最主要的移动通信技术，5G是一个长期而明确的技术演进路线，当前5G在全球的大规模商用为5G-Advanced奠定了良好的商业基础，而ELAA的技术演进也将加速5G-A时代的快速落地，中长期利好5G、6G概念股。

2、华为交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，《指南》立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标。《指南》由交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。

评：未来无人驾驶汽车将给出行方式带来变革。在城市交通方面，无人驾驶汽车可以协同整合公共交通、共享单车等出行方式，帮助优化交通流量，解决交通瓶颈，幅提升通勤效率和便利程度。随着数字技术与汽车产业的深度融合，智能网联汽车正逐渐成为全球汽车产业发展的战略制高点，而单车智能自动驾驶受限于车载算力、感知视距、传感器成本等先天不足而无法全面落地，因此车路协同成为未来发展趋势。   

3、10月10日，工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。

评：发展绿色航空制造业是应对气候变化、实现航空产业可持续发展的必然要求，是新一轮航空科技革命和产业变革的重要方向，是提升航空制造业未来竞争力的重大战略举措。大力推进制造强国、交通强国、航空强国建设，为我国航空制造业开辟绿色航空新赛道提供了难得的历史性机遇，产业链相关公司望受益。

4、1近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录。

评：中金公司研报指出，量子通信目前已具初步商用条件，我国积极推进京沪干线/武合干线/北京城域网/合肥城域网等地面量子通信网络的建设，中国科学技术大学牵头研制“墨子号”量子通信卫星并实现跨越4,600公里的星地量子密钥分发。网络信息安全形势日益严峻，随着标准体系完善及产品集成化发展，我国量子通信网络或将加速布局，满足政府、金融、电力等领域对信息安全的刚性需求。

【公司新闻】

1、开能健康(300272)：拟2.67亿收购原能集团12.87%股权 强化健康领域布局

2、平治信息(300571)1：拟2260万元获得天昕电子60%股权 加快算力市场部署

3、新安股份(600596)：拟控股湖北皇恩烨 助力公司负极材料进入头部客户供应体系

4、杭州热电(605011)：拟收购杭州临安绿能环保发电公司51%股权

5、北部湾港(000582)：拟9.97亿收购金港码头100%股权

6、博俊科技（300926）：预计前三季度净利同比增110.82%-141.82%

7、云南能投（002053）：前三季净利预增59.41%~62.83%

8、智明达(688636)：第三季度预盈1500万元至2400万元 同比扭亏

9、兰生股份(600826)：预计前三季度净利润2.42亿元 同比扭亏

10、东阿阿胶(000423)：前三季度净利同比预增44%-60%

11、宝胜股份（600973）：前三季度净利润同比预增676%到763%

12、致欧科技(301376)：前三季度净利润同比预增63.38%-75.05%

13、骏成科技(301106)：筹划购买江苏新通达电子控股权11日起停牌

14、如通股份(603036)：公司股票将于10月11日起继续停牌

10月10日盘前早知道

1、华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。

评：业内人士认为，此次UWB技术在华为C端产品中的首度落地，为整个电视行业的发展提供了更大的想象空间，也为UWB的C端市场再掀风云提供了信心。在当前UWB的C端市场中，车机联动作为当前UWB技术的主要C端爆点，持续扩散着该技术在手机、汽车领域的影响力。据TSR数据，2019年，支持UWB的智能手机出货量为4200万多部，占智能手机的3%。TSR预测，到2027年，将有一半的智能手机会带有UWB。在智能家居设备市场中拥有UWB产品的份额也将达到17%。在汽车市场，UWB技术的渗透率将达到23.3%。分析师认为，UWB技术给物联网带来更多可能，其应用将成为未来物联网行业的关键一环。

2、卫星通信或成6G网络重要组成，我国卫星通信市场规模达800亿元。随着技术进步和应用场景的拓展，当前国内卫星通信产业链整体也迎来了新的发展机遇期，业内普遍认为，卫星通信未来有望成为下一代移动通信技术——6G网络的重要组成。数据显示，以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业，2022年全球整体收入为1130亿美元。而据不完全统计，目前，我国卫星通信市场规模在800亿元人民币左右。业内专家介绍，在有了手机这类消费级卫星通信产品的规模效应带动后，产业链各环节的成本也将不断降低。

评：业内普遍认为，卫星通信未来有望成为下一代移动通信技术——6G网络的重要组成。数据显示，以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业，2022年全球整体收入为1130亿美元。而据不完全统计，目前，我国卫星通信市场规模在800亿元人民币左右。华泰证券指出，近年来智能手机产业链不断探索卫星通信，这将促进全球及国内卫星互联网建设和应用提速。   

3、据报道，美国目前已做出决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。据悉，无限期豁免将通过更新Validated End-User（VEU）清单来取得。只要被纳入这份清单，就无需另外取得单独许可，代表美国出口管制的适用性实际上是被永久暂停。三星方面表示，通过协调，三星电子在中国的半导体生产线运营的不确定性已经大大消除。三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根据集邦咨询的数据，这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。西安的三星工厂生产NAND闪存，无锡的SK海力士工厂生产DRAM，大连的三星工厂也生产NAND闪存。

评：随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。

4、10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。充分发挥省级层面对城市交通发展奖励资金的统筹作用，采用奖励方式加强对辖区内城市公共汽电车行业转型升级发展、保障城市公共汽电车企业可持续运营、推广应用新能源城市公交车辆等深化城市公共交通优先发展方面的引导。

评：中信证券分析指出，从现有持仓来看，在对华投资偏好上，中东主权财富基金倾向于相对高配与本国产业结构相关的制造业、公用事业、原材料与必选消费等。随着中东主要经济体产业升级战略的推进，后续有望加大对新能源、先进制造等中国优势产业的布局，与本国发展战略形成呼应。

【公司新闻】

1、罗博特科(300757)：与天合光能子公司签订1.2亿元重大合同

2、海波重科(300517)：签订合计8880.4万元日常经营重大合同

3、莱茵体育（000558）：拟以资产置换及支付现金购买文旅股份66.67%股份

4、恒宇信通（300965）：拟购买雷航电子60%股权 股票复牌

5、神思电子(300479)：联合预中标数字济南城市综合感知预警网络工程项目

6、青龙管业(002457)：中标6190万元预应力钢筒混凝土管采购项目

7、璞泰来(603659)：与宁德时代就复合铜箔集流体业务战略合作

8、君禾股份(603617)：实控人提议6000万至1亿元回购股份

9、瑞可达(688800)：拟3600万元至6600万元回购公司股份

正大股份终止IPO

正大股份在原来的IPO申报稿是计划，要募集150亿的资金用来建设其产业链项目以及补充流动资金。然后最近的消息是正大股份及其保荐人做出了撤回发行上市申请的决定。他们的这一决定会给市场带来一定的影响。

  这个位置撤回，一方面是大环境不太好，这么大体量的IPO要获得溢价肯定不容易。如果不能产生较高的溢价，认购度不够的话保荐机构的承销压力会很大。甚至不排除发行失败。或者上市后很快破发。而根据最新的相关管理条例的话破发情况下实控人是不得减持公司股份的。

  另一方面监管层面以后肯定是越来越规范，越来越严格。他的申报稿中的财务状况和经营状况的相关信息，有可能不充分或不太准确。怕到时候引来一堆麻烦事。所以主动撤回。后面择机再重新申报。

  从另外的角度看，正大终止IPO的事件对市场并非坏事。首先至少是在市场较弱的情况下减少了对市场的抽血行为。有利于市场休养生息。其二，将会促进上市公司更加规范。中期来看也是有利于市场的发展的。其三，也是反应市场处于低迷的阶段。而这样的阶段从历史上看就是很有价值的阶段。

10月9日盘前早知道

1、据报道，AITO问界官方宣布，旗下全新M7车型的大定数量突破了5万台。自9月12日到10月6日的25天内，问界日均新增大定数接近2000台。值得一提的是，汽车销量分析媒体“车fans”创始人孙少军晒出了一张AITO问界汽车的订单“内部战报”，截至10月7日（10 点），M7累计大定55506辆，五座占比81%，六座占比19%，其中Max版本分别占比 57.5%、71%。此外，即将上市的问界M9累计已产生10450笔盲订订单，留存达8040笔。华为率先在全国推广无图智驾功能，持续发力智能驾驶。

评：借助华为的技术和资源，智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案，全新M7的热销有望打造出智选模式标杆并营造品牌口碑，推动后续奇瑞、江淮等其他智选模式车型快速上量。随着4季度问界M9及智界S7等新车的推出，华为系汽车销量望持续超预期，产业链相关公司望受益。

2、日前，瑞典皇家科学院宣布，2023年诺贝尔化学奖授予三位探索纳米和量子点领域的科学家，以表彰他们在“量子点的发现和合成”方面的贡献。量子点通常指直径小于10纳米的半导体纳米晶，是当今纳米技术中的重要工具。根据相关研究，量子点应用场景广泛，目前已作为OLED后的第三代液晶屏材料商业化应用于计算机和电视屏幕等领域，未来有望大规模应用于柔性电子产品、加密量子通信等前沿领域。其中，量子点在光伏电池领域的应用备受关注。量子点被认为是用于叠层太阳能电池的理想材料。不同能级的量子点结合到叠层电池的多层吸光材料中，每层都设计用于捕获太阳光谱的特定部分。与传统单结电池相比，可以更有效地利用太阳光谱。而叠层太阳能电池最有前景的应用便是钙钛矿电池。量子点与钙钛矿材料的结合应用，能够制造出比单独使用量子点效率更高的太阳能电池。

评：据报道，一些包含量子点的串联太阳能电池，已经能够实现超过40%的光电转化效率。有了量子点加持，钙钛矿太阳能电池望迎来新起点，相关概念股受关注。

 3、2023年诺贝尔生理学或医学奖花落卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）和德鲁·维斯曼（Drew Weissman），他们因为研发的mRNA技术，推动COVID-19 的 mRNA 疫苗发展而获奖。新冠疫情让mRNA疫苗名声大噪，但其应用不止于此。据英国《自然》网站报道，目前，科学家正在开发针对其他疾病的mRNA疫苗，包括流感、艾滋病毒、疟疾和寨卡病毒等。考里科、韦斯曼和其他研究小组已在尝试将该技术应用于自身免疫性疾病、癌症、食物和环境过敏、细菌性疾病和虫媒疾病。今年7月，韦斯曼等人在《科学》杂志上发表了一篇论文，表明他们可将RNA基因编辑机器直接传递到骨髓干细胞，这可能是治疗镰状细胞性贫血等疾病的关键。

评：业内认为，mRNA疫苗未来在作为针对癌症的治疗性疫苗上潜力最大。mRNA技术的千亿赛道前景潜力无限。

【公司新闻】 

1、中望软件(688083)：4852万元收购CHAM公司100%的股权

2、华民股份(300345)：签订日常经营重大合同

3、德方纳米（300769）：拟80亿元投建年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目

4、硕贝德（300322）：公司天线产品可以应用于星闪技术

5、航新科技(300424)：与天津东疆管委会签署合作框架协议

6、小商品城(600415)：与人民网旗下平台人民数据签订战略合作框架协议

7、恩捷股份(002812)：拟3亿元-5亿元回购股份

8、中科电气(300035)：拟1亿元至2亿元回购公司股份

9、瑞纳智能(301129)：拟700万至1200万元回购公司股份

10、龙净环保(600388)：拟8500万元-9500万元回购股份

11、万润新能(688275)：拟以1亿元-2亿元回购股份

12、东方日升(300118)：前三季度预计净利润12亿-13.8亿 同比预增61%-85%

13、亨迪药业（301211）：前三季度净利润同比预增65.5%-103.7%

14、天合光能(688599)：预计前三季度净利润45.63亿-55.77亿元 同比增89.94%-132.15%

15、诺邦股份(603238)：预计前三季度净利润同比增长58%至81%

16、中国中免(601888)：前三季度净利润51.99亿元 同比增长12.33%

17、祥鑫科技（002965）：前三季度净利润预增62%-68%

18、艾比森（300389）：前三季度净利润预增89%-94%

9月28日盘前早知道

1、由中关村泛联移动通信技术创新应用研究院联合举办的“6G协同创新研讨会”在北京举行。中关村泛联院首席科学家、中国移动集团首席专家刘光毅在研讨会上正式发布了“科技部6G专项项目-6G网络架构及关键技术”创新成果。太赫兹通信作为实现6G愿景的关键技术，已得到全球通信业认可。此前，美国联邦通信委员会（FCC）投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。

评：华泰证券指出，当前尚处6G技术早期研究阶段，随着6G产业发展的深化，卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇。

 3、据报道，近日美国研究人员发现，一种在适当条件下自组装成凝胶的新注射溶液可以帮助控制艾滋病病毒，这种凝胶在6周内释放出稳定剂量的抗艾滋病病毒药物拉米夫定，这与目前任何可用的疗法均不同。这一研究成果或使患者无需每天服药就能治疗艾滋病。

评：艾滋病作为一种严重传染性疾病，长期以来为全球性重大卫生问题。根据联合国发布的《2020全球艾滋病防治进展报告》数据，截至2019年底，全球艾滋病毒感染者合计3800万，全球抗艾依然任重而道远。全球抗HIV药物市场规模呈现出8.7%的年均复合增长率（CAGR），从2013年的229亿美元增长到2020年的409亿美元，预计到2023年将达到468亿美元。艾滋病药物已成为全球抗病毒药物市场中的重要组成部分。

【公司新闻】 

1、大唐电信(600198)筹划重大资产重组，拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产。本次交易若成功实施，将有利于公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业。

2、杉杉股份(600884)拟14.07亿元收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。

3、据汉得信息(300170)消息，汉得HZERO、华为云发布联合解决方案，授牌成立汉得华为云事业部。

4、特变电工(600089)控股公司拟10.83亿元投建平山湖200MW风储项目。

5、安徽合力(600761)：前三季度净利同比预增约45%左右。

6、中文传媒(600373)与江西省教育厅签订约26.24亿元教科书采购合同。

7、中国船舶(600150)子公司外高桥造船签订约10亿美元造船合同。

8、罗博特科(300757)近期与天合集团累计签订约2.43亿元重大合同。

9、视源股份(002841)与中再资环(600217)达成战略合作协议。双方将围绕电子电器线下回收、环保处置、报废物资处置、动力电池储能以及电子电器回收再生等领域展开深入合作。

10、中核钛白(002145)拟5亿-10亿元回购公司股份。

11、三峡水利(600116)拟1亿元-2亿元回购股份。

12、江苏国信(002608)拟收购启东热电100%股权。

13、云赛智联(600602)拟1.57亿元协议受让科技网20%股权。

14、海伦哲(300201)前三季度净利润同比预增101.04%-110.36%。

15、天地源(600665)：子公司拟不高于14.58亿元收购西安佳幸54%股权。

16、瀚川智能(688022)：实控人、董事长提议5000万元-1亿元回购股份。

9月27日盘前早知道

1、9月26日，中国信息通信研究院在“2023年数据要素发展大会”上发布了《数据要素白皮书（2023年）》。《白皮书》指出，在推进数据开发利用、释放数据价值过程中，不同类型数据面临不同的重点任务与关键问题，分类推进数据要素探索已成为当前共识。《白皮书》还指出，我国正从“数据大国”向“数据强国”全速前进，在落实数据基础制度和建设数字中国的新篇章中，数据要素的价值将被更加充分的挖掘，我国数据要素的发展也将迎来新的突破。数据要素市场是实现数据要素价值第三次飞跃的关键。数据在市场中流通使数据流向更需要的地方，让不同来源的优质数据在新的业务需求和场景中汇聚融合，实现双赢、多赢的价值利用。

评：各地积极响应数据资产入表、评估相关政策意见，从完善政策制度、建立产业平台等多个维度推动数据要素市场发展。随着国家数据局未来正式挂牌，更细化的数据资产入表、定价、流通等环节的政策或指导意见有望出台发布，数据要素板块有望迎来投资机会。

2、9月26日，亚洲基础设施投资银行宣布，该行在埃及沙姆沙伊赫召开第八届理事会年会期间，批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请，至此，亚投行成员数量增至109个，覆盖世界81%的人和全球65%的GDP。

评：安信证券表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，沿线国家建设有望升温，在海外需求侧为建筑行业成长性打开空间，布局海外业务的建筑标的。

3、据媒体报道，9月24日，全球首个由卫星实现的5G通话成功在欧洲拨通，由ASTSpaceMobile的卫星，以及电信运营商Vodafone（沃达丰）等共同实现。此外，此次测试还实现了14Mbps的数据传输速率。这通5G电话使用BlueWalker3测试卫星实现，由沃达丰、AT&T、诺基亚共同打造，其使用了英国公司EnSilica设计的芯片。

评：随着华为mate60pro的发售，越来越多与卫星通信相关的行业开始加快技术研发，随着3GPP在5GNTN的标准制定即将完成，未来6G的标准体系即将确立，“手机直连卫星”作为下一代移动通信的形态之一，已经成为现实。数据显示，截至2023年7月底，42个国家和地区的移动运营商和卫星供应商之间确定了70个公开宣布的合作伙伴关系。当前，国内卫星产业具备巨大发展潜力，卫星通信行业已步入高速建设期，未来有着广阔的发展空间。

【公司新闻】 

1、金钼股份(601958)前三季度归母净利同比预增约131.24%-156.94%。

2、东方电热(300217)前三季度净利润预增124.43%-149.84%。

3、艾力斯(688578)预计前三季度净利同比增长636.61%。

4、杭叉集团(603298)预计1-9月实现净利润11.94亿元至13.43亿元，同比增60%至80%。

5、伟创电气(688698)1-9月预计营业收入同比增长35.22%-45.73%。

6、露笑科技(002617)预计前三季度净利润1.8亿元-2.1亿元。

7、浦东建设(600284)子公司中标约11.12亿元重大项目。

8、郴电国际(600969)拟以2.46亿元开发建设光伏项目。

9、厦钨新能(688778)拟设控股子公司建设年产40000吨三元材料项目。

10、粤水电(002060)拟投建3.5GW集中式光伏发电项目，总投资预计140亿元。

11、乾景园林(603778)中标中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采。

12、中国电建(601669)控股股东拟不超过24亿元增持公司股份。

13、岱勒新材(300700)拟购买湖南黎辉新材股权。

14、精工科技(002006)签署碳化线装置购销合同。

15、国博电子(688375)收到芯片产品年度框架招标采购通知。

9月26日盘前早知道

2、华为9月25日举办秋季全场景新品发布会华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在演讲中透露，HarmonyOS 4.0(鸿蒙4.0) 发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000万，每日新增120万用户。华为还表示，全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，这是移动应用生态的新篇章。

评：民生证券表示，鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣，PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。

3、随着大模型应用触达C端，个人用户终端的算力将成为新需求。微软AI助手Copilot计划9月26日起嵌入Office等核心应用程序。业内人士表示，AI大模型应用将给算力市场带来广泛影响。算力在云服务市场增长的同时，将加速在终端市场渗透，并驱动消费电子市场发展。 

评：广发证券表示，近期AI算力板块持续调整，缺少AI“杀手级”应用是主因。目前，微软宣布了产品商业化落地时间，AI应用进展较快。其他AI大厂和垂直行业应用由于起步时间和训练算力能力不同，上线时间有所差异。随着AI应用逐步上线，算力板块有望在今年四季度、明年上半年迎来催化。

【公司新闻】  

1、漱玉平民（301017）：拟购买辽宁天士力、济南平嘉股权。

2、明阳电气（301291）：拟收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权。

3、麦迪科技(603990)：子公司签订约21.25亿元单晶硅片采购协议。

4、航锦科技(000818)：子公司拟对超擎数智现金增资1.9亿元。

5、耐普矿机（300818）：签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同。

6、视源股份(002841)：拟1亿至2亿元回购公司股份。

7、同庆楼(605108)：拟2250万至4500万元回购股份。

8、华懋科技(603306)：拟6000万元-1.2亿元回购股份。

9、能科科技(603859)：前三季度净利同比预增40%到60%。

10、昊海生科(688366)：前三季度净利预增85%-104%。

11、国脉科技（002093）：前三季度净利润同比预增62%-105%。

12、慧博云通（301316）：公司向华为海思提供移动智能终端外场测试服务。

13、豫能控股（001896）：拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源等项目。

9月25日盘前早知道

1、全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，提出要大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展;以主体功能区战略引导产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，不断增强推进新型工业化的动力与活力。新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。

评：海通证券指出，我国制造业正在逐步转型升级，国产化需求旺盛，国产工业软件发展进入关键阶段，软件赋能工业将有效保障我国工业持续迭代升级工业软件将驱动工业进入可持续高质量的发展阶段。自2015年智能制造被提出以来，工业软件领域政策频出，当前国产工业软件正在蓬勃发展。

2、9月23日晚，杭州第19届亚运会开幕式圆满完成。在开幕式当晚，超1亿数字火炬手跑出支付宝App、汇聚大莲花点燃主火炬，实现全球首个数字点火仪式。元宇宙领域近期利好政策频出，此前工信部等五部门发布元宇宙产业创新发展三年行动计划，抢抓机遇引导元宇宙产业健康安全高质量发展。

评：开源证券认为，近期国家层面对元宇宙产业的支撑技术、产业应用、规范治理以及软硬件端的发展给出了指引，且提出了相应的发展保障措施，有望促进元宇宙产业加速发展，成为我国数字经济发展重要驱动力。具备虚拟沉浸式体验内容与技术优势的公司或受益于文旅元宇宙及数字文旅空间发展所带来的市场规模增长红利。

3、为进一步推动种业振兴，我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”。农业农村部总农艺师曾衍德表示，目前推动种业振兴已取得阶段性成效，历时三年的全国农业种质资源普查即将收官。下一步农业农村部将加力加快推进“五大行动”，力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。

评：华泰证券认为，粮价高位震荡下，种业与饲料板块阶段性受益。由于农产品跌价对粮农种植积极性、饲料企业定价的影响均存在滞后性，因此粮价见顶回落后饲料盈利有望上行，1-2年内种子收入有望维持高增；同时，考虑到外部因素扰动，本轮粮价下行斜率或较为平缓，有利于延长板块受益时间。

【公司新闻】  

1、吉宏股份（002803） 前三季度净利润同比预增58.3%-62.5%。

2、数字政通（300075） 获得智能汽车自动驾驶系统检验报告。

3、森泰股份（301429） 拟设境外控股子公司，在泰国新建生产基地。

4、旋极信息（300324） 拟购买浙江曲速股权并增资，布局AI芯片业务。

5、金财互联（002530） 控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》。

6、厦门钨业（600549） 与中国稀土集团签署合作框架协议。

7、华友钴业（603799） 与LG化学签署谅解备忘录。

8、科翔股份（300903） 拟约20亿元投建高端PCB智能制造工厂项目。

9、威力传动（300904） 拟约50亿元分期投建风电增速器智慧工厂项目。

10、国盾量子（688027） 拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目。

11、皖维高新（600063） 拟投建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目，总投资8.16亿元。

12、中孚实业（600595） 拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权。

13、滨化股份（601678） 拟12.11亿元收购锦元新材料100%股权。

14、赛意信息（300687） 子公司拟2.11亿元收购思诺博100%股权，进一步提升公司在发展潜力大、动能强的央企及集团化企业数字化建设领域的市场份额。。

15、润和软件（300339） 与新加坡区域综合信息通信解决方案提供商NXGEN与达成合作，探索IoT领域创新发展新机遇。

16、润建股份（002929） 预中标1.22亿元中国铁塔综合代维服务采购项目。

17、天房发展（600322） 证券简称拟变更为“津投城开”。

持股还是持币

下周股民将迎来有史以来最长的长假，下周五就是中秋节，然后连续休市十天。所以这么长的长假很多人将面临选择是持股过节还是过币过节。毕竟市场有部分人是有些恐惧长假的。

  持股还是持币其实很好决策的。我们先看市场的位置。昨天大盘把828那天的跳高缺口都给补完了，也就是市场又回到了政策底的附近。那么这个区间风险系数就是比较低的。不管怎么走也会被轻易的拉上去。像今天大盘没什么利好也涨了47点（上证）。并且是个股普涨，而不是仅拉指标股涨的指数。

  退几步讲，哪怕短期还继续往下走，也不会有多大的新低空间，并且可能随时出利好。特别是长假期间很可能出利好。并且长期出利好是大概率中的大概率。不管利好是经济数据中的利好，（比如假期的消费数据、卖房数据）还是政策方面的利好。一旦出利好。后面可能直接就高开了。到时候你追还是不追。并且后面要是出利好的话，不太可能再走出828那样的走势。毕竟最近是在重重的敲黑板。

  而且节后资金面将比9月会更宽松一些，按要求新增专项债的剩余额度，力争在9月底前基本发行完毕。再加上近期出的一些规范市场的事件，以及预期未来会越来越规范。因此目前的位置没理由看空的。我们当然是持仓过节的。

9月22日盘前早知道

1、9月21日，生态环境部就2024年度氢氟碳化物(HFCs) 配额总量设定与分配实施方案公开征求意见。拟设定2024年生产配额总量不超过18.52亿吨二氧化碳当量;配额调整不得增加总二氧化碳当量;任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%。制冷剂是氟化工产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛。

评：南京证券认为，根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平上。行业供给端有序向好，需求端随着经济复苏逐步回暖，第三代制冷剂行业盈利有望改善。

2、9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部表示，将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目;推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。

评：东莞证券表示，今年以来智能网联汽车相关政策频出，有利于推进智能汽车主机厂及相关配套零部件供应商对于智能驾驶路况信息的收集与测试加快高阶智能驾驶研发进程。

【公司新闻】  

1、铜陵有色（000630）拟设合资公司，建设高等级液体危化品码头项目。

2、圣湘生物（688289）降钙素原检测试剂盒等60项产品获欧盟CE认证。

3、粤水电（002060）子公司拟2.8亿元投建70MW分布式光伏发电项目。

4、新诺威（300765）拟回购公司1000万-2000万股。

5、精工科技（002006）中标12.7亿元碳纤维生产线项目，占公司2022年度经审计营业收入的47.68%。

6、中远海能（600026）子公司拟参与投资建造新奥LNG运输项目3艘LNG船。

7、软通动力（301236）发布openGauss数据库商业发行版。

8、立讯精密（002475）董事长王来春接受记者采访时透露，今年立讯精密为苹果生产三款iPhone15，该业务在过去一年翻了一番。她同时还透露一个重要的信息，公司正在为明年初上市的苹果头显AppleVisionPro做生产准备。

9、昆仑万维（300418）与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。

10、宇信科技（300674）在互动平台上称，作为华为钻石级合作伙伴，公司在数据库、服务器、芯片、云、操作系统等各个层面，和华为有深入合作。

11、罗博特科（300757）签订1.65亿元日常经营重大合同。

12、南宁糖业（000911）拟将证券简称变更为“广农糖业”。

9月21日盘前早知道

1、9月20日常务会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。

评：天风证券认为，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的细分领域，有望伴随政策红利加速发展。

2、9月20日，波音公司发布《当前民用航空市场展望》。在中国远高于全球平均水平的经济发展和国内航空旅行增长的推动下波音小幅上调对未来20年中国新的商用飞机需求的预测，由去年预测的8485架上调至8560架。在2042年前，中国民航机队规模将增长一倍以上，达到近9600架飞机。据民航局数据，8月旅客运输规模再创历史新高，国内航线旅客运输量较2019年同期增长11.2%，国际航线旅客运输量恢复至2019年同期的52.0%。

评：银河证券认为，目前商用飞机市场呈现波音和空客双寡头格局，市场竞争并不充分，需要中国商飞之类的企业来打破这一局面，但同样也会受到较大的阻力。未来随着大飞机逐步投入商业运营以及国产化率提升，产业链企业将显著受益。

3、业内人士称，DRAM价格预计将在下一季度回升，但是由于终端市场需求尚未出现明显复苏，涨幅可能不会太大。DDR5内存模组价格在过去一个月上涨5-10%之后，还将进一步上涨，入门级产品价格也将上涨3-5%。另外，预计高价位DDR5产品将面临供应短缺，领涨DRAM市场。

评：中邮证券认为，自2021年中开始，存储芯片供给过剩，现货价格开始持续下行，目前产品价格已处于磨底阶段，继续降价去库存效果有限，在维稳价格的需求下，大厂举行减产措施以进行供给侧的改善，并牵头拉高wafer报价，目前部分细分品类价格端已初步显现成效，下半年行业有望持续向好。存储周期拐点将至，行业底部向上趋势明确，新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性。

【公司新闻】  

1、昆仑万维（300418）拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯。

2、华虹公司（688347）拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元。

3、劲嘉股份（002191）拟5亿元设全资子公司，开展电子材料相关业务。

4、通化金马（000766）子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点。

5、爱尔眼科（300015）拟收购19家医疗机构部分股权。

6、晶科科技（601778）拟3.15亿美元投建沙特阿拉伯400MW光伏发电项目。

7、吉林敖东（000623）拟以1亿元-1.5亿元回购股份。

8、上海雅仕（603329） 控股股东拟变更为湖北国贸

9、银江技术（300020）携手智慧健康运营˙服务平台-健康宝联合发布面向健康服务的HealthGPT产品，发布产品包括健康宝HealthAI健康大模型、AI智能终端、健康宝AI智能体检中心，该系列产品围绕数据驱动、多学科融合、智能化决策、广泛性与通用性等领域深度研发，运用AI大模型助力健康管理、健康服务。

10、诺德股份（600110）拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目和诺德复合集流体产业园项目，计划总投资分别为52亿元和25亿元。

11、拓息（002261）作为华为“鲲鹏+昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴，在大会上与华为共同开启“盘古政务大模型联合创新行动”，拟在大模型时代，加速推进算力创新、数据创新、模型创新、场景创新，以AI重塑千行万业。

12、节能国祯（300388）子公司中标5.86亿元污水处理厂工程项目。

小心买到日本改头换面的海产品

 日本排放核污染水后，中国立即禁止从日本进口海产品。这个做得很好，当然是为了保护民众的食品安全。但是日本那个国家那么没有底线。他肯定会想办法继续销售他那些被污染的海产品。

  中国禁止进口日本海产品以后，日本一方面向世贸组织提起诉讼，玩起恶人先告状那套把戏，同时向美国抱大腿，利用美国大使馆的影响力，说服越南，泰国等东南亚国家和咱们国家的台湾帮助加工日本海产品（注意是加工）。然后发动欧洲，南美国家加大日本食品的进口。另外还有一种说法是，日本把海产品都卖到挪威去了，然后再贴挪威的标签卖给其他地方。

  前面要西方制裁的原油后，发生一个超级搞笑的事情，的石油就被拖到公海，然后还有产自其他国家的石油也拖到那里去。在运输油轮上一混合，就不算是石油了。西方说这种混合油不是石油，然后转个身就卖到欧洲去了。未来日本产的海产品，一定会像原油那样处理的，然后这样处理过后的日本海产品就一定会卖到中国。这个我们千万要注意。

  美国早已禁止进口日本的海产品了。美国现在让越南，泰国等东南亚国家和咱们的台湾帮助加工日本海产品，那只是加工，不是销售，更不消费。从地缘上看这些帮助加工的日本海产品，很有可能被换标签，然后流入中国。因此非常有必要提醒大家。对东南亚，中国台湾地区过来的海产品一定要小心又小心。如果有办法确定捕获的地方是日本或源自日本。那一定不要买，如果不确定那也一定要小心。因为被核污染过的食品致癌率是非常高的。这个是常识。

 美国在新冠前几年就申请了医药和疫苗的专利，现在他们早已经申请了核污染后相关的医药专利，盎撒医药资本早就等着大家呢，那种资本，为了发财啥都能干。可不是一般的邪恶。

9月20日盘前早知道

1、据媒体报道，近日，紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司刘瑛博士团队，联合华南理工大学陈宇教授团队，研发了一种含铯元素的新材料，可使固体氧化物电解水制氢的产氢速率较传统电解水制氢技术得到较大提升，有望为氢能高效低能耗制取提供新路径。这一成果，日前发布在国际能源学类期刊《美国化学学会能源快报》上。

评：浙商证券认为，氢能是我国能源体系的重要组成部分和实现绿色低碳转型的重要载体。作为最清洁的制氢技术和储能形式的电解水制氢，因电能消耗高、制氢成本高等原因，使用占比仅为1%。如何降低电解水制氢成本，是行业面临的一大挑战，也是真正实现能源零碳转型的关键。我国科研人员研发的这种铯掺杂新电极材料表现出了极高的电化学反应活性，从而使得电解过程在中低温环境下运行成为可能，极大提高了电解制氢的电化学性能和稳定性，从而大幅度降低运行成本。如果能将这一研究成果广泛应用，可有效解决铷、铯小金属资源利用问题。

2、9月19日，国际大学生程序设计竞赛(ICPC）官网披露了华为创始人兼CEO任正非与ICPC基金会及金牌获得者的谈话纪要。任正非表示，我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，基础就是大算力。今天的年轻人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年轻人星光闪耀。

评：民生证券认为，华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式，其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破，后续全联接大会秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。

3、据券商调研统计，招聘数据更新显示，9月4日至9月10日，企业新增招聘帖数为18.98万个，新增招聘公司数为5.97万个，分别恢复至2019年的98.04%和90.75%。8月份，直聘、前程无忧、智联、猎聘等网站新增招聘职位数分别为1836万、428万、684万、365万个。

评：财通证券表示，根据国家统计局数据，8月全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点，青年人就业在8月份出现明显改善。各部门将继续落实好稳就业各项政策举措，扩大就业容量。政策稳增长下企业投资增加有望带动用工需求，人服行业有望首先受益。

【公司新闻】  

1、翰宇药业（300199）签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同。

2、隆基绿能（601012）拟39.15亿元投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目。

3、秦川机床（000837）子公司拟投建高档数控机床工业园项目。

4、海联金汇（002537）拟以3亿元-6亿元回购股份。

5、宏昌电子（603002 ）子公司与比亚迪供应链公司签订《汽车零部件生产性物料采购通则》。

6、中伟股份（300919）与ALMADA签署合资协议。

7、铭科精技（001319）近期公司下游客户赛力斯的AITO问界新M7上市并开启交付。

8、龙净环保（600388）拟与中广核设合资公司开发建设拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目。

9、双环科技（000707）拟与国电投荆楚能源有限公司签订合作意向协议,通过出租、转让盐穴资源等多种方式，与国电投荆楚能源有限公司拟建设应城300MW级压缩空气储能电站工程项目开展合作。

10、华自科技（300490）在互动平台表示，公司与长沙昇腾人工智能创新中心完成算力服务签约，基于华为国产化算法、算力底座，在电力行业大模型的研究与应用、储能安全预警等方面进行研发。

11、通宇通讯（002792）在互动平台表示，公司一直高度重视新技术的研究与开发运用，在5.5G、6G的天线领域已有相关技术积累。公司与华为主要合作在微波天线、基站天线、授时定位天线领域。

12、剑桥科技（603083）在互动平台表示，公司是华为的光模块供应商。

13、大富科技（300134）在互动平台表示，公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

14、云海金属（002182）9月20日起证券简称变更为“宝武镁业”。

9月19日盘前早知道

1、数字北京建设暨2023北京互联网大会18日在京召开。大会上，北京宣布启动“光网之都，万兆之城”行动计划，领跑全国迈向万兆时代。“通过三年时间进一步夯实千兆基础设施底座基础上，率先开展万兆光网创新技术试点应用。”北京市通信管理局副局长黄平表示，将让北京逐步成为以万兆光网为目标的“全光万兆”样板城市，构建万兆光网基础设施体系，并建成一张超低时延的全光网，为智慧金融、电子政务、智慧医院等应用提供强劲算力连接。计划显示，到2025年，本市千兆光网典型行业应用案例超过2000个。

评：华金证券认为，随着运营商5G持续建设和商用化快速推进，基站天线、天线振子以及滤波器等基站核心元件需求将迎来利好。同时，5G采用宏微异构的超密集组网架构设计方案，即以“宏基站+微基站”组网覆盖模式进行建设基站部署密度将大幅提升，促进基站滤波器需求提升。

2、集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

评：东方证券认为，从中长期看，数控化、高端化、国产化为我国机床行业带来的结构性成长机会。随着智能制造的稳步推进和国家政策的大力扶持，工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额，发挥规模效应，改善盈利能力。

3、意见提出，按照急用先行的原则，重点加快研制元宇宙术语、参考架构等基础通用标准，元宇宙身份体系、数字内容生成、跨域互操作等关键技术标准，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。面向隐私保护、内容监管、数据安全等元宇宙领域中新技术、新产品、新业态、新模式，加快开展关键技术和产业发展研究，加强与脑机接口、生成式人工智能、量子信息等领域技术融合创新。开展工业元宇宙、城市元宇宙、虚拟数字人等应用标准研究，指导行业协会、标准化专业机构和技术组织，面向元宇宙产业的生产方、使用方开展标准宣贯，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标，提升标准应用的有效性。

评：开源证券认为，政策首次从国家层面对元宇宙产业的支撑技术、产业应用、规范治理以及软硬件端的发展给出了指引，且提出了相应的发展保障措施，或推动元宇宙产业发展加速。具备沉浸式虚拟内容研发优势和项目经验的公司或充分受益于政策驱动下XR终端、文旅元宇宙等发展。

【公司新闻】  

1、中贝通信（603220）签订1.8亿元AI算力服务合同。

2、中持股份（603903）拟收购中持绿色51%股权。

3、中工国际（002051）子公司中标怀来县京西洁源污水处理厂特许经营项目。

4、首航高科（002665）签订1.52亿元重大合同，占公司2022年度营业收入的23.29%。

5、科美诊断（688468）光检测测量系统获得发明专利证书。

6、威高骨科（688161）拟6000万元-1.2亿元回购股份。

7、悦达投资（600805）对全资子公司悦达储能公司增资2.65亿元。

8、近日，龙芯国产化全固态桌面存储一体机正式发布。该产品由龙芯中科（688047）（武汉）技术有限公司牵头，联合龙众创芯、嘉合劲威、熊猫电子、可道云等多家国产存储厂商共同推出。产品主要针对个人、家庭、团体和小微企业市场，提供国产化的桌面网络存储方案。目前预订活动已正式开启。

9、长电科技（600584）面向第三代半导体功率器件开发完成的高密度成品制造解决方案进入产能扩充阶段，预计2024年起相关产品营收规模翻番，将有利促进第三代半导体器件在全球应用市场的快速上量。

10、壹石通（688733）拟约12.11亿元投建固体氧化物能源系统项目。

11、道恩股份（002838）拟8000万元-1亿元回购股份。

9月18日盘前早知道

1、9月15日，生态环境部部召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》。会议强调，要抓紧完善自愿减排交易市场制度体系，及时发布项目设计与实施规范、项目审定与核查规则、注册登记和交易规则等配套管理制度，今年8月，由北京绿交所作为管理机构的全国温室气体自愿减排交易系统发布开户通知，完成开户申请的交易主体经管理机构初审后，将由国家应对气候变化战略研究和国际合作中心承担的登记机构复审，通过后完成开户。

评：国泰君安表示，CCER顶层设计审议通过，全国交易系统开启开户工作，看好CCER核证机制的完善将释放碳排放监测需求，以及具备隐形碳税创造能力的再生资源公司等。

2、2023年世界制造业大会将于9月20日至24日在合肥市举办，据了解，大会将推出全国首个拥有大模型能力的工业互联网平台——“羚羊3.0”平台，发布工业大模型和“数字工匠”应用场景，打造大模型、智能机器人等沉浸式、互动式体验空间。

评：浙商证券认为，高性能AI在各环节应用端落地时间具有较大差异，工业AI质检、工业视觉、低代码编程和工业互联网平台将会是率先受益的环节。

3、据媒体报道，随着中秋加国庆超长假期即将来临，相关旅游产品预订持续升温。飞猪旅行网数据显示，目前假期国内游产品预订量同比增长近6倍，酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均远超2019年同期。

评：南京证券表示，重点看好业绩兑现能力强，受假期出行催化的相关公司：1、头部酒店集团凭借强大的品牌力和组织管理能力加速扩张，进一步提升市场份额，关注锦江酒店、首旅酒店；2、平民消费崛起，传统景区通过内容创新、直播引流、文创产品等方式探寻成长新机遇。

【公司新闻】  

1、黄河旋风（600172）控股股东黄河集团拟将所持公司股份1.35亿股（占公司总股本9.36%），以3.52元/股的价格转让给许昌市国有产业投资有限公司。公司股票9月18日复牌。

2、万兴科技（300624）宣布即将发布国内首个专注于以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型“天幕”，为创作者提供更专业化的AI创新解决方案。

3、华达科技（603358）拟10.5亿元实施新能源新材料铸造加工项目。

4、智云股份（300097）全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司预中标京东方高端模组项目，投标金额1.53亿元。

5、平高电气（600312）中标合计8.44亿元国家电网设备采购项目。

6、安达维尔（300719）子公司中标2.55亿元陆航某系统机载部分。

7、风范股份（601700）中标约2.2亿元国家电网采购项目。

8、迈为股份（300751） 与华晟新能源签署合作协议，推动HJT+NBB成为新一代光伏主流技术。

9、远东传动（002406）在互动平台表示，近期公司与比亚迪、奇瑞等新能源汽车客户开展洽谈合作。

10、华阳集团（002906）在互动平台表示，公司汽车电子及精密压铸与华为均有业务合作。

11、广州浪奇（000523）证券简称拟变更为“红棉股份”。

12、普源精电（688337）发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。

13、四川路桥（600039）子公司拟收购清平磷矿公司85%股权。

14、安达维尔（300719）中标2.6亿元陆航某系统机载部分，比达公司2022年度经审计营业收入的61.89%。

15、大北农（002385）子公司拟3.93亿港元收购中国圣牧6.62%股权。

16、高乐股份（002348）拟设立香港全资子公司，寻求新的利润增长点。

17、欧普康视（300595）子公司拟收购灵璧安浈医院和郑州梦戴维各51%股权。

18、铁科轨道（688569）中标4.7亿元新建天津至潍坊高速铁路材料采购招标项目，占公司2022年度经审计营业收入的31.05%。

9月15日盘前早知道

1、据工信微报，2023中国无线电大会在山东省青岛市开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席开幕式并致辞。张云明表示，加强频谱资源统筹规划和优化布局，前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策，夯实数字经济发展和国家公共安全频谱资源基础。以需求为导向、以频率为牵引，以创新频谱资源开发利用方式为手段，不断提升资源供给精准性和可持续性，提高频谱资源使用效率和效益。

评：中泰证券认为，卫星互联网产业链包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节，当前发展阶段仍处早期，主要集中于空间段及地面段基础设施建设，上游卫星制造、卫星发射及地面设备中的地面站建设将率先受益，卫星平台和载荷是生产制造环节中两大核心细分，卫星平台包括结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、热控系统等，卫星载荷包括天线分系统、转发器分系统及其它金属/非金属材料和电子元器件等，地面设备主要包括固定地面站、移动式地面站及用户终端。从产业价值分布来看，中下游占比更高，随着技术及基础设施趋于完善，应用端相关环节将接力迎来快速发展阶段。

2、有媒体援引华为经销商的话报道称，如果产能充足的话，Mate60系列全球销量预计能达到5000万台，远超Mate 50系列近1000万台的销量。

评：信达证券认为，华为有望重回第一梯队，产业链迎成长良机。据IDC数据，华为2019年全球手机出货量为2.4亿部，市占率17.5%；2020年手机出货量1.90亿部，市占率14.6%。随着中美贸易摩擦升级，华为手机销量急剧下跌。其中，被美国限制后无法使用5G是其最大短板。当前华为官网上未明确表示Mate60支持5G。若能保证5G能力，有望助力华为重回当年风采，有望带动产业链新一轮成长。

【公司新闻】  

1、通宇通讯（002792）与麓元能材合作，共同开拓虚拟电厂源-储-荷资源的聚合优化交易业务、拓展虚拟电厂协同响应控制等核心业务。

2、金域医学（603882）与国家传染病医学中心（北京）达成战略合作。

3、莱美药业（300006）控股子公司肿瘤治疗性疫苗产品获批临床试验。

4、上海雅仕（603329）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。公司股票自9月15日起停牌，预计停牌不超过两个交易日。

5、四川九洲（000801）在互动平台表示，公司与华为联合开发的光网络终端产品出货稳定。

6、农发种业（600313）拟共同投资设立三家子公司，促进小麦种子等业务增长。

7、联得装备（300545）中标4.92亿元京东方高端模组项目。

8、亚星化学（600319）拟投建新厂区4.5万吨/年高端新材料项目。

9、钧达股份（002865）拟1亿元至2亿元回购股份。

10、安控科技（300370）与中信戴卡子公司信能能源达成战略合作，推进清洁能源的开发和利用。

11、青达环保（688501）签订合作协议暨投建120MW渔光互补项目。

12、科伦药业（002422）子公司获放射性核素药物偶联物TBM-001独家许可。

13、百润股份（002568）巴克斯酒业拟不低于10亿元投建巴克斯酒业太仓生产基地项目。

14、华东医药（000963）子公司HDM1002片临床试验申请获批。

15、招商轮船（601872）签订甲醇双燃料动力VLCC造船协议。

16、华电重工（601226）签署4.23亿元EPCO总承包项目合同。

17、方正科技（600601）拟9.43亿元在泰国投资新建生产基地。

18、上海机场（600009）：8月浦东国际机场旅客吞吐量同比增257.88%。

房地产风险慢慢减少

  我们国家居民财富70%是在房地产上面，所以维护房地产的稳定也就是等于在保护大部分人的财产安全。去年以来房子明显卖不动，地皮也卖不动。所以积聚了不少风险。今年出那么多政策其实就是为了化解这个风险的。

  数据显示，2022年国有土地使用权出让收入为66854亿元，同比降23.3%。2022年全国商品房销售面积为13.58亿平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。全国商品房销售额为13.33万亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。2023年上半全国土地出让金收入仅为15576亿。同比下滑19%。2023年上半年全国商品房销售面积为5.95亿平方米。同比下降5.3%。

  而2022年全国财政收入也就20万亿多一点点。然后支出超26万亿。所以钱根本就不够花，根本不够花。扛了三年的防控为什么在去年年底放开了。其中的一个因素之一就是因为没钱了。然后今年上半年卖地和商品房销售面积继续下滑。那就相当于今年变得更困难了。所以为什么下半年出台了大量稳房地产相关的政策。

  在前面讲房地产相关文章我们有讲过，我们的财政收入对房地产行业与相关行业的依赖度是远远超过50%的。地卖不动，房子卖不动就会直接影响财政够不够用。因为一个这么大的国家要维持正常运转是需要大量的经费的。比如国防，科学技术、教育，社会保障和就业、卫生健康，节能环保等方方面面都需要钱。

  历史上的每一次危机，往往由暴跌引发，房地产销售的暴跌容易引发价格的暴跌，一旦价格暴跌，房地产危机必然引发。所以目前房地产采取的政策就是救成交量，就是各城市不再对购房进行限制。上海市采取这一政策后，二手房周成交量差不多翻了一倍。成交量的上来。表明市场在逐步活跃，人们的购房信心在增强。只要成交量起来，房地产的很多问题都可以慢慢化解。

9月14日盘前早知道

1、据水利部介绍，今年1至8月，全国落实水利建设投资9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。南水北调中线引江补汉工程、环北部湾水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等一批国家水网重大工程加快实施，省市县级水网建设有序推进。

评：开源证券认为，水利政策持续加码，我国重点水利工程建设有望全面提速，叠加老旧小区改造对管道需求的支撑，管材非房工程赛道增量可期。

2、据外媒报道，台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。

评：中信证券认为，高端半导体元器件的突围路径已经渐趋清晰，先进封装有望成为突破芯片供应“卡脖子”困局的关键。据中国半导体行业协会统计及集微咨询数据，预计2023年我国先进封装市场规模达1330亿元，2020-2023年CAGR约为14%。目前国内先进封装市场占比仅为39.0%，与全球先进封装市场占比（48.8%）相比仍有较大差距，尚有较大提升空间。

3、工业和信息化部13日发布通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作。揭榜任务面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，将发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。“脑科学与类脑研究”已被“十三五”规划纲要确定为重大科技创新项目和工程之一。

评：华鑫证券指出，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。

【公司新闻】  

1、尖峰集团（600668）盐酸莫西沙星化学原料药上市申请获批。

2、浙江建投（002761）子公司中标12.57亿元粉岭资助出售房屋项目。

3、特锐德（300001）公司及子公司预中标7418.54万元国网项目。

4、美联新材（300586）子公司签订钠离子电池研发项目合作框架协议。

5、凯普生物（300639）猴痘病毒假病毒颗粒及其制备方法获发明专利。

6、陕西黑猫（601015）子公司内蒙古黑猫100万吨/年焦炭项目投产。

7、永泰能源（600157）控股公司与丰源钒业签署钒资源合作协议，拟通过各自优势扩大双方在钒资源产业链上的市场份额。

8、翰宇药业（300199）控股子公司获得食品加工许可证。

9、据中来股份（300393）消息，最近，中来光电宣布已成功研发出一种全新的光伏电池注入金属化技术，通过独特的金属化工艺，有效提升电池片的光电转换效率，并解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题，为双面单玻找到了解决方案。

10、云海金属（002182）8464万元竞得资产，发展镁锻造轮毂项目。

11、开元教育（300338）子公司与通宇通讯在虚拟电厂等领域开展合作。

12、英搏尔（300681）拟与RBINT和博世中国共同成立合资公司。

9月13日盘前早知道

2、9月12日，“金价已涨破600元每克”冲上热搜第一，引发网友对黄金价格的讨论。近段时间，国际金价显著上涨，国内黄金零售市场的价格也随之水涨船高，如今已破600元大关，但消费者的热情依然不减。

评：国信证券认为，黄金价格有望保持偏强震荡。随着经济降温，通胀回落，紧缩周期降温，黄金价格或保持景气。从历史情况来看，黄金在加息末期价格修复明显。从中长期看，地缘因素复杂，全球经济存在不确定性，高利率环境增加市场对未来经济展望的担忧，利率下行趋势确定性较强，叠加各国央行购金需求强劲，预计金价上行。机会方面，该机构进一步指出，黄金股易取得“戴维斯双击”。复盘黄金股股价走势，其涨跌与黄金价格走势紧密相关，金价上行过程会提振黄金的投资需求，黄金股易享受到业绩与估值同步提升的乘数效应，表现出较金价更大的弹性。

3、国资委党委召开扩大会议，进一步支持推动国资央企持续推进落实好东北全面振兴战略，积极助力地方经济发展，强化战略支撑作用；准确把握国际经贸合作的重要领域和发展方向，为服务国家开放发展大局多作贡献。

评：光大证券认为，前瞻布局科研院所体系央国企 科研院所体系企业在“举国体制”科研攻关、市场化激励与产业孵化机制持续发力的背景下，具备长期投资价值。随着“国产替代”必要性提升，央国企科研院所战略意义凸显；市场化机制改革则是企业新产品孵化（硬核成长）的重要基石。我国科研院所体系企业担负着“国产替代”、维护产业链安全的重要使命。“中特估”背景下，科研院所体系企业的“科学家红利”以及“产业链战略价值”仍需重新认知。

【公司新闻】  

1、金发拉比（002762）拟购买广东韩妃13%股权，推进医美服务领域规划。

2、新奥股份（600803）拟66.7亿元转让新能矿业100%股权，进一步有效聚焦天然气主业，优化资产结构。

3、创元科技（000551）控股子公司预中标2.61亿元国网项目。

4、中国东航（600115）控股股东方面拟5亿-10亿元增持股份。

5、阳光电源（300274）拟5亿元至10亿元回购股份。

6、七彩化学（300758）在互动平台表示，公司的光刻胶中间体已经实现产业化并对外销售。

7、通威股份（600438）在互动平台表示，目前已实现TOPcon、HJT、BC电池等技术路线研发的全面布局。

8、三孚新科（688359）拟以不超过1亿元购买江西博泉约40.08%股权。

9、恩捷股份（002812）子公司收到某全球电池公司的供应商提名信。

10、大连电瓷（002606）子公司预中标2.49亿元国家电网项目，占公司2022年营业总收入的20.67%。

11、普洛药业（000739）全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司通过美国FDA现场审计。

12、文科园林（002775）签署顺德区新能源产业投资战略合作协议。