000876新希望：未来业绩可期

【市场信息】

农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华4日表示，在各方的共同努力下，生猪生产在今年二季度已经完全恢复。近期猪肉价格回升主要是消费拉动，市场供应相对宽松的基本面没有变。预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长，生猪供应相对过剩局面仍将持续一段时间。农业农村部将紧盯能繁母猪保有量变化情况，及时发布预警，落实分级调控责任，上下联动稳定生猪生产，各地要保持政策的连续性稳定性，广大养猪场户也要有序安排生猪出栏。(新华社)

【逻辑阐述】

1、外购母猪及仔猪比例或下降，公司养殖成本有望显著下降。

2、公司出栏量逐季放量，猪价有望止跌回暖。

3、饲料业务逐步复苏，后周期业务表现良好。

【投资建议】

预计明后年公司生猪出栏量处于高速成长阶段。

【风险提示】
生猪价格大幅下跌；猪瘟疫情影响上市公司出栏量。

【免责声明】

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003043华亚智能：半导体铲子股

【市场信息】

华亚智能2021三季报显示，公司主营收入3.79亿元，同比上升38.26%；归母净利润8277.24万元，同比上升40.43%；扣非净利润8068.48万元，其中2021年第三季度，公司单季度主营收入1.46亿元，同比上升44.56%；单季度归母净利润3492.72万元，同比上升63.03%；单季度扣非净利润3420.51万元，负债率12.63%，投资收益25.3万元，财务费用-12.05万元，毛利率39.18%。
【逻辑阐述】

1、公司手中订单量大幅提升，奠定全年业绩高增基础

2、下半年公司产能加速释放

3、客户资源优质，已切入AMAT、中微等龙头供应链体系，具备稀缺性

4、新能源及电力是公司的第二大板块业务，储能产品在三季度已经进入小批量的生产阶段，预计明年进入量产阶段

【投资建议】

公司下游景气度向好，产能释放顺利，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

产能投放进度低预期；市场需求大幅下滑

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601919中远海控：运费提升维持龙头地位依旧

【市场信息】

2021 年前三季度公司实现营业收入2314.79 亿元，同比增长96.65%；归母净利润675.90 亿元，同比增长1650.97%；扣非归母净利润674.21 亿元，同比增长1781.54%。

【逻辑阐述】

1、海外需求旺盛而供给有限，集运市场量价齐升。

2、亚欧航线创收明显，全球经济复苏预期下或持续吸收需求。

3、大股东拟增持10~20 亿元

4、供需失衡或持续至2022 年底，欧美航线客户几乎未受到影响，后续出货预期更为乐观。

【投资建议】

1、在手订单充足保障未来扩张计划。

2、现金流强劲，分红重要前提达成。

3、长协平稳综合单价，利润率上升明显

【风险提示】

欧美经济出现较大幅度滑坡；长协运价谈判不及预期。

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【大盘分析】两市普涨，市场情绪高潮

两市早盘震荡反弹，三大指数高开高走，成交量有效放大。新能源汽车、风电、光伏、储能等板块集体大涨。午后白酒、食品、医美走高，接近尾盘元宇宙概念再度爆发，市场情绪走向高潮。截至收盘沪指涨0.81%，报收3526.87点；深成指涨1.30%，报收14555.27点；创业板指涨1.06%，报收3362.25点。北向资金今日净买入12.05亿元。两市成交额破万亿。

从盘面上，市场情绪活跃，涨停股明显增多，两市125股封板。风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强，风电股掀起涨停潮，吉鑫科技等20余股封板。概念题材轮番表现，新能源车板块保持强势，军工、食品、白酒、钠电池、医美等午后拉升，元宇宙尾盘大幅冲高，中青宝涨停。总体上个股普涨，超3200股飘红。

技术上看沪指处于箱体内震荡格局，创业板指数震荡走强，技术形态处于上升通道中，市场情绪今日高潮。风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强。两市仍以新能源概念炒作为主，围绕新能源汽车、风电、光伏、储能、锂电池等产业发酵，操作上尽量调整后低吸相关概念个股为主，集体高潮后可逢高卖出，市场震荡格局不改。

（此信息内容为容维投顾团队依据市场公开信息，结合行业热点、股市题材及技术分析等得出的分析结论，仅供参考，据此操作风险自担）

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603037凯众股份:前三季度净利润增长31% 产品应用领域不断拓展

【市场信息】

上证报中国证券网讯10月27日晚间，凯众股份发布2021年第三季度报告。前三季度，公司营业收入3.76亿元，同比增长13.58%；归属上市公司股东的净利润6463.06万元，同比增长30.61%。

【逻辑阐述】

公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势，积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。公司聚氨酯减震元件除了应用于传统的悬挂系统，在新能源电动车上亦可扩大应用范围，目前已可预见拓展至电动机悬置、电池底座悬置等新的应用，可为公司业务持续增长提供新的增长点。

【投资建议】

公司聚氨酯减震元件和轻量化塑料踏板受益于汽车电动化和轻量化，受益于消费升级。公司在聚氨酯减震领域拥有极强的竞争优势，在轻量化塑料踏板领域具有先发优势。公司产品品类的持续扩张，单车配套价值持续提升，成长空间打开.

【风险提示】

1、国内乘用车销量不及预期；

2、新产品推进不及预期.

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300623捷捷微电：业绩高成长

【市场信息】

据业内消息人士透露，三星电子预计近期向美国政府提交有关其芯片业务的信息。韩国先驱报报道指出，9 月下旬，美国商务部要求主要芯片公司和汽车制造商“自愿”共享商业信息，以应对全球芯片危机，此前总统拜登发布行政命令以确保和加强美国关键产品的供应链。

【逻辑阐述】

1、受益下游行业高景气,产能利用率高，有望继续受益行业景气发展和国产化替代加深。

2、发行可转债布局车规级先进封测，有望受益新能源汽车市场快速成长。

3、在全球疫情反复之时，公司供应链安全保障优势也有望助推功率半导体国产化进程。

【投资建议】

鉴于功率市场高景气度，行业普遍性涨价潮已经开始。

【风险提示】
疫情、贸易战影响需求；业绩预测和估值判断可能不达预期。

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600556天下秀：毛利持稳，创新业务投入布局长期发展

【市场信息】

公司2021Q3毛利率为 23.29%，环比微升，回顾过去一年，公司毛利率已基本保持稳定状态。公司作为连接商家、内容平台及消费者客户的中间纽带，整体业务的定价体系维持稳定。

【逻辑阐述】

1、持续推动 WEIQ 平台及热浪数据的优化升级，提升对红人的服务效率和对企业的商业赋能。

2、投入红人生态链创新性业务，释放红人大数据商业潜力。 

【投资建议】

公司在红人经济前沿创新领域及红人经济数字变现领域未来想象空间极大。维持“买入”评级。

【风险提示】

红人迭代速度超预期、行业竞争加剧风险

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大盘分析：​股指震荡调整，消费板块走强

今日早盘，股指开盘后有一波短暂上冲，随后回落，延续调整态势，上证再度失守3500点关口，深圳成指，创业板也处在调整中。板块上看，养鸡、猪 肉、元宇宙等板块处于涨幅榜前列；培育钻石、中船系、磷化工处于跌幅榜前列。午后，股指在3480点上方企稳反弹，截止收盘，沪指跌0.20%，报 3498.54点；深成指跌0.07%，报14367.78点；创业板指跌0.37%，报3327.09点。北向资金全天净流入7.31亿元，下午有所流出！两市成交量勉强站上万 亿元大关！
盘面上看，受消息面刺激，今日大消费板块中的养鸡、猪肉、养殖业等板块整体反弹，新希望、天马科技、天康生物等个股涨停，煤炭板块也出现了整 体超跌反弹走势，值得一提的是，元宇宙板块指数创出了新高，个股也有佳创视讯、天下秀、易尚展示涨停！目前市场出现了四连板的吉鑫科技，为目 前最高连板个股，已经成为短线风向标！
技术上看，由于昨日股指创出调整新低，技术上仍未企稳，有延续调整要求，容维软件也显示股指处于中短线卖出信号中，走势不容乐观。但15分钟、 30分钟都有底背离情况，短线有反弹要求！目前市场上能持续走强的板块和个股寥寥无几，可关注下大消费板块中的涨价品种机会。操作上要多看少动 ，可高抛低吸应对震荡行情，控制好仓位为宜。

（此信息内容为容维投顾团队依据市场公开信息，结合行业热点、股市题材及技术分析等得出的分析结论，仅供参考，据此操作风险自担）
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000977浪潮信息：营收增速迎来拐点，利润大幅增长

【市场信息】

公司发布21年三季报，21年三季度实现收入176.92亿元（同比+16%，环比+5%），归母净利润5.47亿元（同比+146%，环比-2.4%），位于业绩预告中位，扣非归母净利润5.01亿元（同比+99%，环比-1.8%）；稀释后EPS 0.37元（同比+144%），主营业务进展稳定，利润率持续改善。

【逻辑阐述】

云计算高景气，X86服务器领军地位稳固。根据互联网公司最新云业务增速，2021年第二季度，微软智慧云业务营收146亿美元，同比增长23%；谷歌云实现营收46.28美元，同比增长53.91%；根据Gartner公布的最新x86服务器数据：浪潮信息以10.8%市占率位居全球第二；在中国市场市占率达41.6%，持续位居第一。

【投资建议】

行业前瞻指标复苏有望迎需求拐点，同时看好公司自身运营效率的提升助推盈利能力进入上升通道。行业前瞻指标BMC芯片大厂信骅科技8月、9月单月收入同比分别大幅增长49.53%和47.74%，同时叠加英特尔数据中心业务收入的逐季改善，Q1、Q2、Q3收入同比变动分别为-20.43%、-9.30%和10.01%，进一步预示行业或将进入复苏周期。随着全球供应链供给不畅问题的解决，以及下游客户逐步走出库存消化期，全球服务器行业有望迎来需求拐点。公司作为行业领军企业，21Q2全球服务器销售额口径下的市占率为9.4%（数据来源：IDC），有望受益于行业需求复苏。同时我们看好公司自身运营效率的提升，进一步推动盈利能力进入上升通道。

【风险提示】

1、下游需求复苏不及预期；

2、行业竞争加剧等.

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603738泰晶科技：晶振龙头加速成长

【市场信息】

泰晶科技29日晚发布三季报，前三季度实现营收8.98亿元，同比增105.84%;净利润1.71亿元，同比增长443.15%。第三季度净利润7555.17万元，环比增长31.74%。
【逻辑阐述】

1、公司经营情况良好，产品量价齐升，手中订单量大幅增长，为下期业绩增长奠定坚实基础

2、公司是国内唯一量产光刻工艺产品厂商，目前国内可规模化供KHz产品仅公司一家，公司已实现超高频晶片量产，并在全球头部客户试用

3、公司实现光刻涂胶、刻蚀、微调等工艺过程及装备自主研发，多数核心设备自制；Wafer晶片自主生产，并向上游部分原材料基座、上盖延伸，所以公司成本优势突出

4、公司加大优势产品的产能扩充，新增募投项目顺利实施推进，MEMS微纳米光刻车间完成二期工程建设，SMD系列高端小尺寸扩大产线布局
【投资建议】

晶振行业量价齐升，公司在下游需求旺盛+国产化加速背景下，积极扩产、高端产品产能逐步释放，产品结构持续优化，步入高速成长期，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

产品涨价不及预期的风险；公司产能扩张不及预期的风险

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深夜，商务部最新回应！（11月3日云股内参)

商务部最新回应：供应完全有保障

商务部近日印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”。

今天，商务部消费促进司负责人接受记者采访时，对此作出了回应。商务部消费促进司司长朱小良从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。商务部专门印发了通知，目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议。

【今日题材】

1、缺货涨价，该类产品供应紧张加剧

据资讯获悉，包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况，三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前，安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。据媒体报道，全球芯片短缺已持续近一年，目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题，芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。一位行业专家说，采购芯片已经像买彩票一样，由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。

A股上市公司中，力芯微（688601）已布局汽车电子芯片领域，已有产品形成小批量销售。国民技术（300077）通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。

2、地方风电规划逐步出炉，年底迎“抢装潮”

山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑多元化的涉海金融服务体系。2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW，机构分析指出，我国由于抢装的因素，今年海风装机有望创新高。

A股上市公司中，振江股份（603507）截至6月底在手订单21.08 亿元，其中风电设备产品订单15.95亿元，风电安装服务3.83亿元。明阳智能（601615）2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。

3、苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布

根据外媒的消息，2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片，与新款的MacBook Pro类似，用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。MiniLED商用加速，行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望每年减少15%左右，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升，建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。

A股上市公司中，雷曼光电（300162）掌握了COB集成封装技术，基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近，公司前三季度净利大增71倍。隆利科技（300752）已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的研发突破，完成多个尺寸产品的小批量生产供货，目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。

【公告淘金】

中国汽研：拟20亿元投建中国汽研华东基地

新锐股份：拟取得株洲韦凯不低于66%的股权

中电兴发：子公司与华为建立战略合作关系

四维图新：将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成

优博讯：将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作

久吾高科：签订西藏扎布耶盐湖年产100吨氢氧化锂中试合同

东百集团：控股股东增持公司股份达到2%

京东方Ａ：累计支付超13.6亿元实施股份回购

海鸥住工：累计回购0.58%公司股份

常宝股份：累计回购1.12%公司股份

甘源食品：累计回购1.35%公司股份

乐普医疗：拟3亿元至5亿元回购公司股份

【利空公告】

先达股份：股东拟减持不超过4.34%的股份

金开新能：股东金风科技拟减持不超3%公司股份

旗天科技：大股东资管计划拟减持不超2%公司股份

康辰药业：股东GL拟减持不超1.31%公司股份

【新股申购】

安路科技，申购代码787107，发行价26元，市销率37.02倍，申购上限8500股，主营FPGA芯片和专用EDA软件。公司预计今年前三季度营收同比上升91%至110%，因国内FPGA芯片下游市场需求稳健增长。

诺唯赞，申购代码787105，发行价55元，市盈率27.02倍，申购上限6500股，主营生物试剂和体外诊断产品。公司表示，基于新冠疫情的不确定性，公司2021年经营业绩存在同比大幅下滑的风险。

603027千禾味业：业绩改善明年可期

【市场信息】

　千禾味业发布2021 年三季报，实现营收、归母净利润、归母扣非净利润分别为13.56 亿元、1.32 亿元、1.32 亿元，分别同比+10.91%、-41%、-40%。收入略超我们预期、利润符合预期。

【逻辑阐述】

1、差异化竞争优势明显。公司采用“零添加为主，高鲜为辅”

2、分产品：增速有负转正。

3、中期展望：21 年预期收入双位数增长，22 年展望利润弹性

4、长期展望：高端调味品符合消费升级大趋势，公司产品、渠道放量可期。

【投资建议】

1、Q3 收入恢复性增长，渠道调整效果显著。

2、电商业务恢复,收入超双位增长。

3、买赠捆绑,食醋增幅20%+。

【风险提示】

行业竞争加剧；原材料价格波动；市场竞争加剧；食品安全问题

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

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刚刚，特斯拉市值突破1.2万亿美元!（11月2日云股内参）

特斯拉市值突破1.2万亿美元

昨夜今晨，特斯拉收盘大涨8.49%，市值再创新高，达1.21万亿美元（约合人民币7.74万亿）。

据彭博统计，周一，马斯克的身家增长了240亿美元（约合1535亿人民币），达到3351亿美元，约合2.14万亿人民币。

【今日题材】

1、多家企业加大对固态电池领域投资、产业化进程望提速
据报道，近日，多家车企、电池厂商宣布加大对固态电池领域的投资，同时固态电池大额融资涌现，这一电池技术再一次“火”了。日前，韩国电池制造商SK Innovation将向福特汽车支持的固态电池开发商Solid Power公司投资3000万美元，联合生产车规级固态电池。现代集团旗下两大品牌现代汽车和起亚汽车也于近日宣布将与美国马萨诸塞州电池研发和制造企业Factorial Energy合作，共同开发车规级固态电池。
此外，固态电池领先公司辉能科技近期也完成新一轮融资，融资金额为3.26亿美元（约合20.85亿元人民币），投资方包括春华资本、丹丰资本和软银中国。除以上企业外，丰田、宝马、大众、宁德时代、蔚来等国内外巨头都已提前布局固态电池市场。
固态电池是指采用固态电解质的锂离子电池，与传统锂电池相比，固态电池更安全、能量密度也更高，在电动汽车电池市场潜力巨大。相关机构预测，2020-2030年我国固态电池出货量将高速增长，至2030年或将突破250GWh。随着行业巨头持续加速投入，固态电池产业化进程望提速，相关领域布局公司受关注。

山东章鼓（002598）公司参股的艾诺冈公司生产的锂电池主要应用在储能系统，公司增资的喀什安德致力于新型半固态、固态电解质膜的开发和应用，目前已经完成半固态、固态电解质膜前期验证性开发。道氏技术（300409）子公司佳钠能源主营锂电材料研发、生产和销售，主要产品包括动力汽车及储能系统电池正极材料等，公司对固态电池的研发已有相关的专利成果。

2、10分钟充80%、汽车巨头联手美国国家实验室发力无线充电
据报道，大众集团正与美国田纳西大学诺克斯维尔分校、橡树岭国家实验室（ORNL）合作研发无线充电技术。据悉，该技术基于保时捷Taycan高功率无线电动汽车充电技术进行改造，项目最终目标是将充电功率提升至300kW，这将使Taycan能够在10分钟内充电至80%。
点评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。

万安科技（002590）参股美国无线充电龙头企业、特斯拉无线充电供应商Evatran公司，获得无线充电核心技术。公司在互动平台上表示，公司新能源汽车无线充电技术基本成熟，即将进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商。京泉华（002885）已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。

3、产能紧缺叠加消费旺季、大厂调涨WiFi芯片价格
据报道，因WiFi芯片供不应求，继博通调涨产品售价20%后，市场传出联发科产品价格将调涨20%。对此，联发科表示不予置评。
点评：WiFi芯片特别WiFi6依赖于成熟制程晶圆，然而，各大芯片代工厂新增成熟制程产能开出的时间点普遍落在2023年，导致WiFi芯片供给速度远不及市场所需。以全球通信芯片龙头厂博通来看，目前交期长达52周以上。WiFi6芯片供需严重错配，映射出整个产业链的高景气度。WiFi6对即将到来的万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持，从而驱动整个产业的升级换代机遇，带来产业链从芯片到模组到应用的快速发展机遇。

乐鑫科技（688018）今年4月推出了一款支持WiFi 6的RISC-V物联网芯片。全志科技（300458）布局了WiFi芯片。

【公告淘金】

赤峰黄金：拟18.62亿元收购金星资源62%股份

赢时胜：股东恒生电子转让1.24%公司股份给其一致行动人

萃华珠宝：筹划控制权变更 自11月1日起停牌

赣锋锂业：与特斯拉签署产品供应合同 向其供应电池级氢氧化锂产品

新希望：部分董事、高管及核心骨干合计增持2.56亿元公司股份

豪迈科技：董事长合计增持50万股公司股份

青龙管业：累计回购0.3433%公司股份

葵花药业：回购0.66%公司股份

蓝海华腾：累计回购0.57%公司股份

高澜股份：累计回购1.07%公司股份

弘信电子：累计回购536.59万股

浙能电力：回购511万股公司股份  

佳士科技：拟以1.5亿元-3亿元进行回购

帝欧家居：拟回购1亿元-2亿元公司股份

【利空公告】

奥来德：股东拟合计减持不超5.5%公司股份

海南矿业：股东拟减持不超3%公司股份

中闽能源：股东拟合计减持不超2.03%公司股份

北玻股份：控股股东拟减持公司2%股份

【新股申购】

金埔园林 代码301098，发行价12.36元，扣非后市盈率17.59倍，申购上限6500股，主营园林绿化。

力诺特玻 代码301188，发行价13元，申购上限1.35万股，主营特种玻璃。公司扣非前静态市盈率为33.27倍，前三季度净利润同比增长48.09%。可比公司山东药玻市盈率32.67倍，前三季度净利润同比增长13.35%。

002049紫光国微：业绩高速增长

【市场信息】

记者今日从银联商务获悉，银联商务数字人民币受理系统日前已顺利对接数字人民币互联互通平台，并在试点地区成功完成商户首单交易。银联商务表示，接入后，今后将可实现“一次开发即全量对接”，不仅极大程度节省了银联商务及其合作机构后续的开发建设成本，也为其进一步拓展数字人民币产品功能和应用范围、促进数字人民币生态体系建设奠定了坚实基础。（中国证券网）

【逻辑阐述】

1、研发实力雄厚致使产品技术水平居于国内领先地位并且拥有高市占率，拥有国内特种集成电路知识数据库。

2、紫光同创是国内FPGA 领军企业，充分受益于FPGA 芯片国产化。

3、公司银行IC 卡芯片率先在五大行供货，未来有望受益银行IC 卡芯片国产化。

【投资建议】

公司作为安全芯片及特种IC 细分行业龙头。

【风险提示】
特种集成电路产品研发风险；智能安全芯片业务下滑风险；投资收益不确定性。

【免责声明】

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300777中简科技：高端碳纤维领军企业，产能扩张迎发展良机

【市场信息】

中简科技是我国高端碳纤维核心供应商，近年来受益于航空装备的快速放量，公司成长迅速。下游航天航空复材市场扩张拉动碳纤维需求，公司享有先入优势叠加千吨产能即将释放，业绩成长空间有望进一步打开。

【逻辑阐述】

公司成立于2008年，2015年整体变更为股份有限公司，并于2019年在创业板上市，于2020年11月入选工信部第二批专精特新“小巨人”名单。公司主营业务收入主要来自于碳纤维及碳纤维织物的销售，已成为国产 ZT7 系列高性能碳纤维稳定批量供应商，同时具备高强型 ZT8 系列、ZT9 系列碳纤维和高模型 ZM40J产业化能力，产品广泛应用于航空航天领域。

【投资建议】

公司技术优势显著，技术团队核心成员均来自山西煤化所和浙江大学，先后承担多项国家重大课题研发任务，自主研发生产的ZT7系列碳纤维各项技术指标达到国际同类型产品先进水平，已批量稳定应用于我国航空航天领域部分型号。军用航空碳纤维认证环节多，验证周期长，而且在航空航天装备生产过程中，一旦型号确定，所用原材料不会轻易更改，因此下游客户粘性较高。

【风险提示】

1、客户集中度高；

2、新产品市场开发不及预期.

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太阳能将是未来能源的大方向

【逻辑阐述】

1、太阳能行业的光明前途

据最新数据预期，2050年世界人口将增至89亿，到时候能源需求将是原来的3倍，而可再生能源要占到能源供给量的50%，2050年可再生能源供应量将是全球能耗的2倍。到2050年，全球一半的能源需求将通过可再生能源来满足。传统的燃料能源正在一天天减少，对环境造成的危害日益突出，当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能够改变人类的能源结构，维持长远的可持续发展。

2、太阳能行业在我国的现状

国内十四五期间太阳能光伏新增装机规模预计将达到 355-440GW，2020 年国内新增装机量达到 48.2GW，同比增长 60.13%。“十四五”期间，随着光伏成本进一步下降及BIPV等应用场景拓展，国内新增光伏装机预测未来5年CAGR将保持13.3%-18.3%。 在全球主要经济体碳中和政策支持下，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形势，不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。2019年，全球光伏新增装机市场达到 115GW，2020 年受到疫情影响，全球光伏新增装机量达到 130GW，同比增长 13.04%。 预测全球光伏新增装机规模五年 CAGR为 14.96% 至19.88%。

3、太阳能行业在我国的未来

我国有丰富的太阳能资源，太阳能可被利用前景广阔。中国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上。在中国广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米4千瓦时以上，西藏日辐射量最高达每平米7千瓦时。年日照时数大于2000小时。中国的太阳能资源的理论储量达每年17000亿吨标准煤，与同纬度的其他国家相比，与美国相近，比欧洲、日本优越得多，因而有巨大的开发潜能，开发利用的潜力非常广阔。

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600248陕西建工：低估的区域龙头翘首以待

【市场信息】

公司发布2021年 三季报，2021 年第三季度实现营业收入为405.92 亿元，同比减少2.92%；归母净利14.14 亿元，同比增长30.15%；扣非14.19 亿元，同比增长6519.36%。

【逻辑阐述】

1、业务增长迅速，经济指标表现亮眼

2、盈利能力增强，公司管控力提高

3、 规模增长迅速，2021 年有望继续突破

4、 双主业竞争优势，创新研发助力

【投资建议】

1、陕西省工程行业龙头，重组资源整合势头强劲陕西省工程行业龙头

2、公司价值被低估，国企改革推动公司健康发展。

3、继承石油化工资质，拓展主营业务。

【风险提示】

项目落地不及预期，估值与盈利预测不及预期。

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【大盘分析】股指震荡，板块相继活跃

指数午后震荡盘整，创业板指午后率先翻绿，半导体及元件、新能源汽车、光伏等多板块持续活跃，元宇宙集体上攻，北交所概念全天大涨，创业黑马、中关村等多股封板.截至收盘，沪指收盘下跌0.08%，收报3544.48点；深证成指上涨0.17%，收报14476.53点；创业板指下跌0.56%，收报3331.91点。

盘面上，鸿蒙概念午后持续走高，光伏概念午后持续走高，汽车整车板块午后持续低迷。

整体看，短中期货币政策仍有进一步放松的可能，宏观流动性有望继续维持合理充裕；另外财政政策、产业政策也有望围绕“十四五规划”重点发展的领域进一步发力，激发实体经济活力，建议继续关注新能源、新基建、高端装备制造等重点领域。中长期来看，建议投资者持续关注三个方向。消费板块：医药、消费升级。长期优质赛道：碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种：大金融。

（此信息内容为容维投顾团队依据市场公开信息，结合行业热点、股市题材及技术分析等得出的分析结论，仅供参考，据此操作风险自担）   

黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 郑永良 执业证编号：A021061101001

周末重磅！北交所开市日期确定！（11月1日云股内参）

北京证券交易所将于11月15日开市

据央视财经称，证监会发布了北京证券交易所基础制度，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。这也意味着北京证券交易所有望将于11月15日开市，届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所。

【今日题材】

1、我国沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地项目有序开工

10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。券商分析指出，我国地域辽阔、风光资源富集，相较于分布式新能源建设，基地化、规模化建设风光大基地更利于短期放量，将成为未来一段时期重要的新能源开发方向。从实施情况看，近期风光大基地项目推进节奏明显加快。

A股上市公司中，中来股份（300393）主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售，与华为致力于在光伏领域的战略合作。东方日升（300118）主营光伏产业链相关业务，产品包括太阳能电池片、组件、光伏电站，是我国重要的太阳能光伏应用产品专业供应商。

2、吉利汽车自研首枚“智能座舱芯片”即将量产

吉利汽车宣布，吉利自研首枚7纳米制程车规级SOC“智能座舱芯片”芯片即将量产；2023年，将推出首颗7纳米、高算力的自动驾驶芯片；2025年推出5纳米制程的自动驾驶芯片，并完全掌握L5级自动驾驶技术、实现L4级自动驾驶商业化应用。此外，吉利计划在2026年完成72颗物联通信卫星及168颗导航增强低轨星座组网，实现“全球无盲区”的通信及厘米级高精定位覆盖。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

A股上市公司中，华阳集团（002906）集成华为HiCar的车机产品已经落地；基于华为海思芯片的自动泊车（APA）已获得定点项目,已获得金康赛力斯智能座舱部分产品定点项目。德赛西威（002920）公司全球首款基于英伟达Xavier自动驾驶域控制器产品—IPU03在小鹏p7车型上已量产。

3、数据出境安全评估办法征求意见稿出炉

国家互联网信息办公室就《数据出境安全评估办法（征求意见稿）》公开征求意见：数据出境安全评估坚持事前评估和持续监督相结合、风险自评估与安全评估相结合，防范数据出境安全风险，保障数据依法有序自由流动。机构分析指出，近年来，《数据安全法》、《密码法》 、等保 2.0 等法规政策充分体现我国对网络安全的重视，其中《网络安全产业高质量发展三年行动计划（ 2021-2023）》更是为网安产业做出 2500亿元规划，在电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。与以往相比，近年政策在网络攻防之外更强调了数据安全，体现出对数据作为生产资料的认可。

A股上市公司中，迪普科技（300768）作为国内信息安全产业的重要厂商之一，一直致力于数据安全领域的研究与实践。天融信（002212）天融信是国内最早发布以数据为中心的安全体系架构的网络安全企业，2008年就已发布了针对数据库的安全审计产品。

【公告淘金】

名臣健康：收购喀什奥术网络科技有限公司100%股权，交易作价2.19亿元

招商轮船：拟20.22亿元收购中外运集运

盛洋科技：筹划收购中交科技100%股权 下周一停牌

东安动力：拟12.5亿元投建新能源混动系统新基地项目

八一钢铁：拟收购八钢公司旗下金属制品公司、焦煤集团

远大控股：拟收购陕西麦可罗98.7%股权 丰富生物农药领域产品布局

格力电器：已成为银隆新能源股东

奥雅设计：与腾讯云签订《战略合作协议》 在整体数字化体验内容、文化创意设计以及智慧化系统建设等领域进行全方位的合作

美的集团：第三季度净利润84.46亿元，同比增长4.4%

长春高新：第三季度净利12.24亿元 同比增28.78%

五 粮 液：2021年第三季度净利41.27亿，同比增长11.84%

中远海控：2021年第三季度净利304.92亿，同比增长1019.81%

工商银行：第三季度净利润883.5亿元 同比增长10.59%

中国中免：第三季度净利润31.32亿元，同比增长40.22%

建设银行：第三季度净利润788.53亿元，同比增长15.61% 

中国银行：第三季度净利润507.1亿元 同比增长13.21%

药明康德：第三季度净利8.87亿元 同比增36.23%

海天味业：第三季度净利润13.55亿元 同比增2.75%

天风证券：拟不超6亿元回购公司股份

欢瑞世纪：拟3000万元-5000万元回购股份

今世缘：拟不超5.18亿元回购公司股份

东北制药：实控人拟继续增持不超2%公司股份

【利空公告】

正邦科技：第三季度亏损61.97亿元

海航科技：第三季度亏损9.66亿

海航科技：第三季度亏损9.66亿

寒武纪：第三季度净亏损2.38亿

江淮汽车：第三季度亏损2.83亿元

金发拉比：第三季度净亏损1007万元

奇安信：前三季度净利亏损11.57亿元

上海电影：第三季度净亏损1858万元

蓝光发展：第三季度净亏损19.83亿元

顺钠股份：第三季度净利润同比下降667.85%

模塑科技：第三季度净利润同比下降634.06%

步 步 高：第三季度净利润同比下降1,052.38%

涪陵榨菜：第三季度净利1.27亿元 同比下降39.07%

华东重机：第三季度净利润同比下降461.29%

世嘉科技：第三季度净利润同比下降4,904.99%

金龙鱼：第三季度净利7.11亿元 同比降65.86%

上汽集团：第三季度净利70.36亿元 同比降14.75%

ST华仪：第三季度净利润同比下降2,083.01%

恒顺醋业：第三季度净利同比降91%

航天动力：第三季度净利润同比下降1,118.06%

克劳斯：第三季度净利润同比下降275.58%

ST榕泰：第三季度净利润同比下降3,009.85%

中国国航：第三季度亏损35.36亿元

小康股份：第三季度亏损6.02亿元

国电电力：第三季度净亏损13.5亿元

博天环境：第三季度净利润同比下降967.83%

天域生态：第三季度净利润同比下降1,162.08%

日久光电：股东拟合计减持不超过6%

高澜股份：特定股东拟减持不超过1.83%

固德威：股东拟合计减持不超5.79%股份

科德教育：公司董事拟合计减持不超3.33%股份

中粮资本：股东拟减持公司不超3%股份

国脉科技：股东拟减持不超过2.5%

劲嘉股份：股东拟减持公司不超1%股份

博创科技：股东拟减持公司不超1%股份

【新股申购】

隆华新材：申购代码301149，顶格申购需配市值11.50万元，申购上限1.15万股，申购价格10.07元，公司主营聚醚系列产品。

天亿马：申购代码301178，顶格申购需配市值11.50万元，申购上限1.15万股，申购价格48.66元，公司主营智慧城市解决方案提供。

镇洋发展：申购代码732213，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格5.99元，公司主营氯碱相关产品。

巨一科技：申购代码787162，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格46.00元，公司主营智能装备整体解决方案。

300358楚天科技：业绩增长

【市场信息】

浙江省知识产权金融服务“入园惠企”行动（2021-2023年）现场推进会在 杭州高新 区（滨江）智慧e谷举行。会上发布了《浙江省知识产权金融服务“入园惠企”行动方案（2021-2023年）》，正式上线了全国首个知识产权区块链公共存证平台――“浙江省知识产权区块链公共存证平台”，并举行了全国首张知识产权公共存证证书颁发仪式和首批基于区块链的数据知识产权质押融资签约仪式。（杭州日报）

【逻辑阐述】

1、下游固定资产投资加速，制药装备行业新一轮快速发展即将来临。

2、生物药制设备国产化可期，制药装备行业格局优化。

3、新增产能持续推进，奠定未来成长基础。

【投资建议】

看好公司对生物制药产业链装备及耗材的布局。

【风险提示】
竞争加剧风险、疫情反复风险、贸易保护风险。

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孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

张明明 执业证号：A0210616110004      

苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

佟明雷 执业证号：A0210610120013

郑永良 执业证号：A0210611010001      

刘    淳 执业证号：A0210612070001

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