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房地产板块开盘拉升，大龙地产涨停，京能置业、京投发展等跟涨，北京昨日出台楼市新政，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，首套房贷利率下限调整为3.5%，多子女家庭购二套房认定为首套。展开收起

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三大指数集体低开，随后创业板指跌逾1%，两市红盘个股不足千只，题材板块方面Sora、短剧游戏、电力等板块表现较强，通信设备、BC电池、减肥药等板块表现较差。展开收起

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股指期货涨幅扩大，中证1000股指期货（IM）主力合约涨超3%，报4942.2点。中证500股指期货（IC）主力合约涨超1%，报4984.2点。沪深300股指期货（IF）主力合约涨近1%。展开收起

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【人工智能迎来涨停潮！三大指数集体反弹，要止跌反弹了吗？】
【盘面分析】美股依然是震荡向上的走势，然而外围金融局势出现了不确定性的动荡，美联储的降息成为了“摇骰子”的游戏。A股市场陷入到持续下行的走势中，随着三大指数的集体破位，3000点跌破后仍然没有主力资金的拉升，这就导致场内资金开始被迫割肉离场了。现阶段最难受的是外围上涨A股跌... 展开全文

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人工智能迎来涨停潮！三大指数集体反弹，要止跌反弹了吗？

【盘面分析】

美股依然是震荡向上的走势，然而外围金融局势出现了不确定性的动荡，美联储的降息成为了“摇骰子”的游戏。A股市场陷入到持续下行的走势中，随着三大指数的集体破位，3000点跌破后仍然没有主力资金的拉升，这就导致场内资金开始被迫割肉离场了。现阶段最难受的是外围上涨A股跌，市场情绪也较为低迷，两市成交量不断新低说明A股已经是无人问津了。目前位置适合观望，耐心等待调整行情结束。

骑牛看熊发现近期会议再次提到以科技创新培育和发展新质生产力，引领资本市场新方向。发展新质生产力不仅包括培育壮大新兴产业、布局未来产业，也包含了传统产业的转型升级和提质增效。近期科技利好政策频出，科技领域有望迎来资本关注，“科八条”推出前，科创领域相关资金、扶持政策密集落地。相关事件落地节奏加快，反映了国家对科技发展的持续重视，有望引导资本市场加大对科创领域投资。

三大指数集体低开，两市个股开盘涨跌互半，随后创业板指数快速跌逾1%，题材板块方面工业母机、减速器、PEEK材料等板块表现较强，半导体、芯片、电力等板块表现较差。工业母机概念拉升，恒而达、华东数控涨停，华辰装备、华东重机等快速跟涨，会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。车路云概念股再度活跃，万通智控20%涨停，启明信息涨停，路畅科技、苏交科等跟涨，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点；将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。

商业航天概念异动拉升，航天长峰涨停，博亚精工、超捷股份等跟涨，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景。教育板块异动拉升，传智教育涨停，全通教育、科德教育等跟涨，学前教育法草案6月25日提请全国人大会议二次审议。氟化工板块震荡走强，制冷剂方向领涨，巨化股份逼近涨停，三美股份、联创股份等多股涨超5%，2024年以来，制冷剂产品价格呈现上涨态势，制冷剂R404a年内均价更是较2023年均价格涨幅超100%。

机器人概念股震荡走强，克劳斯、开普检测等多股涨停，科力尔、斯菱股份等涨超5%，国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中提到，加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。维生素板块盘中震荡拉升，兄弟科技涨停，花园生物涨超10%，浙江医药盘中触及涨停，民生健康、振华股份等涨幅靠前，百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元—80元/公斤左右，且货源难寻。

算力概念股震荡拉升，城地香江午后涨停，青云科技、首都在线等跟涨，在25日的2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。中国移动算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心，占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。AI应用方向个股午后持续走强，深圳瑞捷、因赛集团等多股20CM涨停，中文在线、海天瑞声等多股涨超10%，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。

大盘：

编辑

创业

编辑

板：

【大盘预判】

上证指数周三低开高走，在连续调整5日后，市场迎来了久违的反弹走势，收盘出现了两市个股涨多跌少。目前上证50、沪深300 的股息率水平已经超越可比信用债的利率水平，这也使得大市值板块的资金吸引力有望明显提升。参照中证红利指数的历史经验，当板块的股息率水平超过可比信用债的水平后，板块的波动风险有望降低。接下来注意上证指数能否在2960点之上稳住。

创业板指数周三出现了底部阳包阴的走势，这样的盘面有望止跌，而且指数真的是涨就是涨逾1%，跌就是跌逾1%。综合来看，2024年A股业绩有望企稳回升，营收增速底部企稳，在降本增效下，归母净利润增速高于营收增速，净资产收益率有望小幅上升。目前仍然要看科技股行情能否持续，只有场外自己弄得进场才能改变市场热度。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。

编辑

【淘金计划】

近期市场回调引发了投资者对股市流动性风险的担忧，就融资资金来看，上周两融市场平均担保比例回落但距预警线仍有距离、两融担保物中证券市值/现金比值并未触及信号位，整体来看平仓压力可控。微观资金面仍然呈现下有底的状态。结构上，TMT受到各类资金净流入，红利仓位回落至2016年来64%分位数。

题材板块中的Sora、互联网、ChatGPT等概念是资金净流入的主要参与板块，EDA、煤炭、ST等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现随着大模型向端侧迁移端侧AI的渗透率提升将推动智能手机和PC等设备的新一轮更新换代周期。苹果M4制程升级，微软宣布接入CopilotAI助手的CopilotPlusPC由高通SnapdragonXElite驱动，高通发布搭载骁龙8Gen3芯片模型Stable Difusion及核心插件，可在终端运行，头部巨头相关动作均促进端侧部署加快

就在一个月前，DeepSeek与字节跳动率先宣布大模型降价，随后阿里巴巴、百度、腾讯、科大讯飞、智谱AI等玩家相继加入大模型“价格战”，此次“价格战”或为云厂商内卷外溢。目前腾讯混元为新迁移企业用户赠送1亿Tokens，提供免费迁移服务；天工推出开发者迁移计划，提供1.5亿Tokens API调用资源。此前，硅基流动、智谱AI、MiniMax、百度智能云、阿里云、零一万物等亦已披露各自迁移方案。

专业人士认为，即使没有OpenAI断供API服务的导火索，国内大模型市场已经处于跑马圈地阶段。整个行业目前处于很初期的阶段，大模型大家都有，且基本上都能够满足业务场景，大家都在去做应用的探索，但真正跑出来的还比较少，整体处于‘供大于求’状态，所以才会造成降价潮。

人工智能在半导体技术进步的推动下不断前进，2018年OpenAI推出第一代GPT以来，OpenAI仅用2个月使实现用户过亿，标志着通用人工智能时代已来临。AI在未来会变成一个我们频繁使用的创作工具、更好用的搜索引擎、以及一个大幅提高工作和生活效率的AI助理。通用AI将属于最大级别、持续时间最久、带动产业最多的“科技创新周期”机遇。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(25) | 评论 (7) 06月26日 14:43 来自网站举报

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午后消费电子板块震荡拉升，瀛通通讯涨停，领益智造逼近涨停，惠威科技、共达电声、朝阳科技、雷柏科技等多股涨超6%。中信证券指出，消费电子包括 IoT 和家电类 24H1 需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但 AI 加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮 4G...展开

午后消费电子板块震荡拉升，瀛通通讯涨停，领益智造逼近涨停，惠威科技、共达电声、朝阳科技、雷柏科技等多股涨超6%。中信证券指出，消费电子包括 IoT 和家电类 24H1 需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但 AI 加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮 4G 换 5G，本轮是 AI 高规格硬件需求推动）。收起

赞 | 评论 06月26日 14:18 来自网站举报

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指数午后回升，沪指拉升翻红，创业板指拉升涨近0.8%。泛AI、锂电池、医药医疗等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近3900只。展开收起

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沪指早间震荡走弱，创业板指走势稍强，ST板块持续下挫，*ST吉药等近40只ST股封跌停板，PCB概念股拉升，满坤科技20cm涨停，个股跌多涨少，沪深京三市超2800股飘绿，开盘一个半小时成交2832亿元
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赞(1) | 评论 06月26日 11:09 来自网站举报

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沪指开盘后弱势震荡，创业板指走势稍强，AI概念、传媒游戏、CPO、数据要素等方向领涨，黄金、ST股、化肥、钛白粉等板块跌幅居前，个股涨跌互办，开盘半小时沪深京三市成交1731亿元
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赞(4) | 评论 06月26日 10:03 来自网站举报

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PCB概念探底回升，中英科技20CM涨停，满坤科技涨超10%，胜宏科技、骏亚科技等快速跟涨，PCB需求量随着AI应用的快速落地而大幅增加，产品规格随AI、交换机芯片升级迭代从而带动价值量提升。AI服务器、高速交换机用的PCB层数、特殊工艺等要求均比较复杂，行业壁垒高筑，全球仅少数...展开

PCB概念探底回升，中英科技20CM涨停，满坤科技涨超10%，胜宏科技、骏亚科技等快速跟涨，PCB需求量随着AI应用的快速落地而大幅增加，产品规格随AI、交换机芯片升级迭代从而带动价值量提升。AI服务器、高速交换机用的PCB层数、特殊工艺等要求均比较复杂，行业壁垒高筑，全球仅少数头部数通板厂商能够承接相关订单，相关订单或有望外溢。收起

赞(4) | 评论 06月26日 10:02 来自网站举报

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AI概念股集体拉升，海天瑞声、凡拓数创等多股涨超10%，因赛集团、拓尔思等多股涨超5%，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。展开收起

赞 | 评论 06月26日 09:50 来自网站举报

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汽车零部件板块反复活跃，金麒麟5连板，瑞玛精密、天汽模涨停，恒勃股份、瑞玛精密等冲高，日前国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。展开收起

赞 | 评论 06月26日 09:47 来自网站举报

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减肥药概念股开盘拉升，争光股份涨近20%，百花医药、博瑞医药等纷纷跟涨，美股减肥药双雄均创历史新高，诺和诺德收涨3.25%，报146.91美元；礼来制药收涨1.63%，报904.61美元。展开收起

赞 | 评论 06月26日 09:46 来自网站举报

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三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面Sora、互联网、ChatGPT等板块表现较强，PEEK材料、猪肉、ST等等板块表现较差。展开收起

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本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。收起

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保卫2900点，5连跌向下！主力出手太弱，还有哪些投资机会？展开收起

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【开启2900点保卫战！创业板5连跌，科技股又遭殃了？】
【盘面分析】美股依然是震荡向上的走势，然而外围金融局势出现了不确定性的动荡，美联储的降息成为了“摇骰子”的游戏。A股市场陷入到持续下行的走势中，随着三大指数的集体破位，3000点跌破后仍然没有主力资金的拉升，这就导致场内资金开始被迫割肉离场了。现阶段最难受的是外围上涨A股跌... 展开全文

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开启2900点保卫战！创业板5连跌，科技股又遭殃了？

【盘面分析】

美股依然是震荡向上的走势，然而外围金融局势出现了不确定性的动荡，美联储的降息成为了“摇骰子”的游戏。A股市场陷入到持续下行的走势中，随着三大指数的集体破位，3000点跌破后仍然没有主力资金的拉升，这就导致场内资金开始被迫割肉离场了。现阶段最难受的是外围上涨A股跌，市场情绪也较为低迷，两市成交量不断新低说明A股已经是无人问津了。目前位置适合观望，耐心等待调整行情结束。

骑牛看熊发现近期会议再次提到以科技创新培育和发展新质生产力，引领资本市场新方向。发展新质生产力不仅包括培育壮大新兴产业、布局未来产业，也包含了传统产业的转型升级和提质增效。近期科技利好政策频出，科技领域有望迎来资本关注，“科八条”推出前，科创领域相关资金、扶持政策密集落地。相关事件落地节奏加快，反映了国家对科技发展的持续重视，有望引导资本市场加大对科创领域投资。

三大指数集体低开，两市个股开盘涨跌互半，随后创业板指数快速跌逾1%，题材板块方面工业母机、减速器、PEEK材料等板块表现较强，半导体、芯片、电力等板块表现较差。工业母机概念拉升，恒而达、华东数控涨停，华辰装备、华东重机等快速跟涨，会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。车路云概念股再度活跃，万通智控20%涨停，启明信息涨停，路畅科技、苏交科等跟涨，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点；将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。

商业航天概念异动拉升，航天长峰涨停，博亚精工、超捷股份等跟涨，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景。教育板块异动拉升，传智教育涨停，全通教育、科德教育等跟涨，学前教育法草案6月25日提请全国人大会议二次审议。氟化工板块震荡走强，制冷剂方向领涨，巨化股份逼近涨停，三美股份、联创股份等多股涨超5%，2024年以来，制冷剂产品价格呈现上涨态势，制冷剂R404a年内均价更是较2023年均价格涨幅超100%。

机器人概念股震荡走强，克劳斯、开普检测等多股涨停，科力尔、斯菱股份等涨超5%，国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中提到，加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。维生素板块盘中震荡拉升，兄弟科技涨停，花园生物涨超10%，浙江医药盘中触及涨停，民生健康、振华股份等涨幅靠前，百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元—80元/公斤左右，且货源难寻。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后并未进一步大跌，反而时出现了多次拉升翻红的迹象。现在大盘最大的问题在于没有向上冲击3000点，即使反弹勉强翻红，实际上意义并不大，这才是目前最大的问题。市场不仅仅是要稳住指数，还要改变人心，行情依然需要的是：“众人拾柴火焰高！”接下来注意上证指数能否在2950点之上稳住。

创业板指数周二再度跌逾2%，出现了明显的回调走势，5连阴的行情，与之前抗跌的走势形成对比。这也是牛哥之前提到的：“该跌还是要跌！”只不过这一轮创业板下跌，真正受伤的不仅仅是中小微股，之前大涨的科特估、AI、半导体、芯片等科技股成为了真正的大跌元凶。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。

【淘金计划】

下半年随着地产及扩大内需政策的持续落地，A股盈利有望持续复苏.当前A 股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平，指数5 周连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心，下半年继续多关注阶段性及结构性机会。

题材板块中的工业母机、减速器、PEEK材料等概念是资金净流入的主要参与板块，半导体、芯片、通信设备等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现5月24日大基金三期成立，注册资本达3440亿元，明显超过前两期；5 月31 日，求是网官微发文强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”，强调大力推进科技创新、以科技创新推动产业创新等五大要点。

6 月14 日，中国人民银行与科技部等联合设立的5000 亿元科技创新和技术改造再贷款（其中1000 亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款）加速落地，首笔科技创新贷款近日已发放；6 月15 日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，优化创业投资行业发展环境，营造支持科技创新的良好金融生态。

继苹果WWDC 以来，AI 模型在端侧落地进而催化换机的预期强化，华为HDC 大会上基于鸿蒙NEXT 再度展现了AIoT 生态创新的潜力，市场对于云侧和端侧相结合的混合AI 趋势的认同度走高，对于“AI 应用在系统及软件层面已率先作出巨大变革，硬件技术的跟进升级有望在2024 年开启电子产业新一轮创新周期和景气复苏周期”的判断。

2024年一季度业绩公布后，美国科技巨头们表示将进一步增加用于生成式AI基础设施建设的资本支出，全球 AI基础设施扩张势不可挡，相关产业链将充分受益。各终端厂商陆续发布多款AI手机和AIPC产品，AI技术拉开了新一轮终端产品创新周期。展望下半年，AI基础设施供应链和AI终端硬件产业链将是主线。

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赞(22) | 评论 (5) 06月25日 14:39 来自网站举报

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沪指午后震荡走弱，创业板指跌超2%，地产股集体走强，世荣兆业等多股涨停，旅游板块异动拉升，大连圣亚等封板，汽车整车股冲高回落，赛力斯跌超7%，两市上涨个股略大于下跌家数，成交达5000亿元
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房地产板块午后异动，世荣兆业冲击涨停，荣盛发展、财信发展、招商蛇口、卧龙地产、城投控股、粤宏远A、滨江集团等跟涨。消息面上，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，上周二手房录得1362套，环比增长4%，再次创下近3年来的新高。展开收起

赞(2) | 评论 06月25日 13:32 来自网站举报

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旅游股震荡拉升，西藏旅游午后涨停，大连圣亚、长白山、天目湖、丽江股份、九华旅游、峨眉山A、桂林旅游等跟涨。消息面上，体育赛事点燃了国内消费者出境游的热情，多家在线旅行平台数据显示，近期出境游订单量有所增长，机票酒店价格有所上涨。此外，国内各地已陆续进入暑假模式，夏季旅游消费潜力将...展开

旅游股震荡拉升，西藏旅游午后涨停，大连圣亚、长白山、天目湖、丽江股份、九华旅游、峨眉山A、桂林旅游等跟涨。消息面上，体育赛事点燃了国内消费者出境游的热情，多家在线旅行平台数据显示，近期出境游订单量有所增长，机票酒店价格有所上涨。此外，国内各地已陆续进入暑假模式，夏季旅游消费潜力将被激活。收起

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稀土永磁概念股异动拉升，龙磁科技涨超10%，西磁科技、银河磁体等跟涨，海关总署数据显示，中国5月份稀土及其制品出口11591吨，同比增14.6%；1-5月累计稀土及其制品出口50543吨，同比增5.6%。展开收起

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