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骑牛看熊

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个人简介：拥有10多年的证券从业投资经历更多

曾就职于知名券商分析师和投资公司操盘手，现任某大型私募基金的投资经理，拥有10多年的股市投资经历。

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多只上半年业绩预增股大涨，誉衡药业竞价涨停，昨日预告上半年净利润增长超51%的林州重机两连板，道通科技、捷佳伟创、景旺电子、福莱新材等跟涨。消息面上，誉衡药业预计上半年净利同比增长254%-360%；道通科技预计上半年净利润同比增长101%-111%；捷佳伟创预告上半年净利润同比增长55%至80%。展开收起

赞(1) | 评论 07月03日 09:36 来自网站举报

三大指数均小幅低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面种业、风沙治理、粮食等板块表现较强，电子身份证、时空大数据、远程办公等板块表现较差。展开收起

赞 | 评论 07月03日 09:36 来自网站举报

沪指3连涨，创业板4连跌！热点一日游轮动，还有哪些投资机会？展开收起

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【白酒反弹了，茅台反击啦！指数分化两重天，7月行情怎么看？】
【盘面分析】美国6月ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指标降幅创一年多最大，印证市场对年内降息两次的押注，美股继续拉升，纳斯达克指数再创新高。A股市场出现了沪指3连阳的行情，看来是准备重回3000点，从而吸引场外资金再度进场，现在的关键在于创业板指数能否企稳，带动中小微个股形成... 展开全文

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白酒反弹了，茅台反击啦！指数分化两重天，7月行情怎么看？

【盘面分析】

美国6月ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指标降幅创一年多最大，印证市场对年内降息两次的押注，美股继续拉升，纳斯达克指数再创新高。A股市场出现了沪指3连阳的行情，看来是准备重回3000点，从而吸引场外资金再度进场，现在的关键在于创业板指数能否企稳，带动中小微个股形成修复行情。这个位置仍然要注意成交量的变化，与其说是反弹行情，更像是阶段筑底的投资阶段，看清楚后市走势，等待确切性地回调机会短线介入。

骑牛看熊发现酒价披露的最新参考价显示，24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2290元上涨至2310元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价降至2530元/瓶，昨日2550元/瓶。此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响，近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制，上周散瓶飞天茅台批价有所企稳，后续继续关注挺价成效，以及公司或将出台新的措施维稳价格，板块情绪亦有望回暖。结合上周龙头股东大会反馈，行业良性发展可期，增长质量更受酒企关注。虽然需求恢复仍需时间，但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序，结合中报窗口期临近，部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量，估值有望逐步企稳。

三大指数集体低开，随后大盘率先翻红，两市个股涨跌互半，题材板块方面智慧政务、电子身份证、信创等板块表现较强，通信设备、稀土永磁、工程机械等板块表现较差。脑机接口概念早盘走强，爱朋医疗涨超10%，创新医疗触及涨停，组织国内脑机接口产学研用各方围绕行业热点和产业发展需求，加快脑机接口标准化路线图研究，明确脑机接口标准化重点方向和研制优先次序，统筹推进脑机接口标准制定。财税数字化概念股大涨，税友股份6天5板，普联软件20CM涨停，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。

婴童概念股异动拉升，海伦钢琴20CM涨停，爱朋医疗涨超10%，珠江钢琴、茶花股份等跟涨，江苏将“胚胎培养”等13个辅助生殖类医疗服务项目和椎管内分娩镇痛项目纳入医保基金支付范围，自2024年7月1日起执行。房地产板块反复活跃，荣丰控股涨停，新湖中宝、我爱我家等多股涨超5%，上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅环比继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄，6月均较5月有所好转。土地流转、乡村振兴概念延续强势，辉隆股份2连板，永安林业涨停，神农科技涨超10%，会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》，该法自2025年5月1日起施行。

智能电网板块盘中探底回升，三晖电气5连板，万控智造涨停，三友联众、大烨智能涨超10%，深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。维生素概念股持续活跃，花园生物涨超12%，兄弟科技、广济药业等跟涨，维生素D3报价持续走高，近一个月涨超60%。白酒股持续走高，金种子酒领涨，贵州茅台、皇台酒业等跟涨，今日酒价披露的最新参考价显示，24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元，原箱的24年飞天茅台的批发参考价升至2580元/瓶。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，开启上攻3000点的态势，虽然没有放量上行，但是说明行情有转折点。随着7月份的到来，投资者要注意注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，盘中一度跌逾1%，出现了再度下跌的走势，大小盘指数分化明显，这也导致了赚钱效应有所分化。虽然部分个股还是脉冲式上涨，以及科技股出现了明显的分化，但是整体来看没有持续的赚钱主线，这样的走势往往要小心行情发生变化。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。接下来注意创业板指数能否在1650点之上稳住。

【淘金计划】

从长期视角，市场面和基本面有望成为新周期主导力量；短期视角，下半年投资方向在于：新周期依然处于启动后的上升阶段，周期行业轮动有望延续。在科技方面，虽然上半年科技板块启动后长期盘整，但整体依然值得关注。而依据净利润+PE模型推演结论，市场重心将向第二类标的转移，虽然高股息策略依然强势，对资金依然具有一定的吸引力，但对第二类标的重视程度需要加强，尤其是中游的设备制造领域。

题材板块中的电子身份证、白酒、智慧政务等概念是资金净流入的主要参与板块，工程机械、铜缆高速连接、稀土永磁等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现茅台或迎批价底&市值底，预计24Q2 业绩及消费税改革为7 月核心关注点，白酒板块具有高ROE、高现金流、股息率提升的特征，看好具备穿越周期能力的头部酒企投资机会。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长，优质白酒品牌市占率继续提升，龙头企业全年业绩达成率较高。

分场景看，宴席在去年高基数下略有缺口，商务宴请跟随经济延续弱复苏，礼赠表现较弱，聚饮/自饮需求相对稳定。回款端，今年端午酒厂在回款方面普遍放宽时间，同时加大消费者促销协助经销商去库，市场秩序以及价格体系稳定重要性持续抬升。

长期来看，白酒行业依旧拥有优秀的商业模式和极高的行业壁垒，品牌时代下头部酒企有望继续享受集中度提升带来的稳健增长。板块回调提升配置价值，下半年需求预期有望提振，白酒配置价值凸显。

随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，中秋国庆等宴席需求释放，龙头企业全年业绩目标达成率仍然较好，另龙头企业愈加重视通过提升分红率来加强股东回报，配置价值凸显。

从侧面对近期茅台酒批价大幅波动现象给予回应。无独有偶。在近日召开的年度股东大会上，五粮液董事长曾丛钦表示，高端白酒未来的发展前景依然很广阔，特别是作为有品牌的高端白酒，未来依然有较大市场需求。在接连发声之前，高端白酒龙头已经开始着手控货挺价。继茅台取消投放12瓶装飞天茅台后，泸州老窖38度国窖1573经典装也在近日宣布停止接单。在行业新一轮调整周期下，高端白酒龙头通过积极的表态与相关落地策略，意在稳价，进而提振行业信心，维系健康的行业生态。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(35) | 评论 (3) 07月02日 14:03 来自网站举报

指数低开回升，沪指涨近0.2%，重回3000点。财税数字化、脑机接口、软件服务等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近3100只。展开收起

赞(4) | 评论 07月02日 10:38 来自网站举报

大小指数开盘后走势分化，沪指维持窄幅震荡，深成指、创业板指走势稍弱，信创、软件股集体爆发，财税数字化方向领涨，税友股份等十余股封板，个股涨多跌少，全市场近3000股飘红，开盘半小时成交2085亿元
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赞(4) | 评论 07月02日 10:03 来自网站举报

土地流转、乡村振兴概念延续强势，辉隆股份2连板，永安林业涨停，神农科技涨超10%，6月28日，十四届全国人大第十次会议表决通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》。该法自2025年5月1日起施行。展开收起

赞(3) | 评论 07月02日 10:03 来自网站举报

脑机接口概念早盘走强，爱朋医疗涨超10%，创新医疗触及涨停，三博脑科、诚益通等跟涨，工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到，成立后工作计划包含优化完善标准化路线图。组织国内脑机接口产学研用各方围绕行业热点和产业发展需求，加快脑机接口标准化路线图研究，明确脑机接口标准...展开

脑机接口概念早盘走强，爱朋医疗涨超10%，创新医疗触及涨停，三博脑科、诚益通等跟涨，工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到，成立后工作计划包含优化完善标准化路线图。组织国内脑机接口产学研用各方围绕行业热点和产业发展需求，加快脑机接口标准化路线图研究，明确脑机接口标准化重点方向和研制优先次序，统筹推进脑机接口标准制定。收起

赞(3) | 评论 07月02日 09:35 来自网站举报

三大指数集体低开，随后大盘率先翻红，两市个股涨跌互半，题材板块方面智慧政务、电子身份证、信创等板块表现较强，通信设备、稀土永磁、工程机械等板块表现较差。展开收起

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【房地产板块集体反弹“拉指数”！大小指数分化，7月行情怎么玩？】
正文30 / 30【盘面分析】美国5月核心PCE通胀增2.6%创三年多新低，美国消费者短期通胀展望回落，一度压低美元和美债收益率，并抬升市场的降息押注，美股整体维持强势。外盘市场依然还是震荡向上的模式，A股市场在2950点到3000点区间进行震荡，现在最大的问题在于成交量萎靡不振... 展开全文

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房地产板块集体反弹“拉指数”！大小指数分化，7月行情怎么玩？

30 / 30

【盘面分析】

美国5月核心PCE通胀增2.6%创三年多新低，美国消费者短期通胀展望回落，一度压低美元和美债收益率，并抬升市场的降息押注，美股整体维持强势。外盘市场依然还是震荡向上的模式，A股市场在2950点到3000点区间进行震荡，现在最大的问题在于成交量萎靡不振，始终看不到明显的反弹机会，场外资金对于A股市场的参与度在减弱。对于当前的行情，耐心等待调整行情结束后的反弹机会。

骑牛看熊发现北京是继上海、广州、深圳跟进“5.17”新政后最后一个跟进新政的一线城市，至此，四大一线城市全部落地“5.17”新政，政策力度空前。当前我国房地产市场超常规政策只是初露头角，未来空间还比较大，只是相机抉择问题，时机的关键也取决于过往累积矛盾是否充分消化，当前我国量价周期可能仍有调整压力，量并未显著超跌，而价仍有结构性压力，而政策目标指向的还是防风险和双轨制，所以刺激需求和房价显然不是中长期最优解，控制供给、消化存量、居民减负可能是更合意的选择。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面稀土永磁、矿物制品、猪肉等板块表现较强，保险、石油、家用电器等表现较差。《稀土管理条例》公布，中科磁业、西磁科技等多股涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威等涨幅靠前，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%，随着公司产能的提升及供应链的改善，产品出货量增长。

水利股开盘拉升，节能铁汉、建科院20CM涨停，正平股份涨停，三和管桩、深水规院等跟涨，近日发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动，重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。房地产板块震荡拉升，我爱我家涨停，特发服务、滨江集团等多股涨超5%，《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

供销社概念逆势拉升，中农联合直线拉升涨停，天鹅股份、浙农股份等跟涨，表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。电力板块震荡拉升，明星电力涨停，韶能股份、西昌电力等涨幅靠前，全国统一电力市场体系建设，有助于引入市场竞争机制，提高电力企业的运营效率和服务质量，电力企业可以更灵活地调整发电量和价格，有望迎来盈利改善。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走，K线图形上摆脱了“阴阳阴阳”的走势，2连阳的行情要注意。当前A 股估值的低位特征，指数的总体向下空间不大，下行风险可控，中长期资金积极入市，底部上行可期。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。如果本周大盘能够继续上攻3000点并站稳，那么7月份的反弹行情就稳了！接下来注意上证指数能否在2980点之上稳住。

创业板指数周一低开低走，午后一度出现反弹翻的走势，科技股也是跟随指数震荡，这种行情要注意科技股的动向。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置。政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况。接下来注意创业板指数能否在1640点之上稳住。

【淘金计划】

A 股经历了上半年的震荡行情后。下半年的契机主要来自于基本面和改革因素的推动。价格因素的强弱或将影响盈利的恢复节奏进而影响A 股的空间，而在三中全会改革预期的提振下，A 股或迎来基本面预期的扭转过程，这为行情的底部回升，提供重要的助力。前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A 股预计将会在7 月份开始逐渐筑底并展开反弹。前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A 股预计将会在7月份开始逐渐筑底并反弹。

题材板块中的房地产、煤炭、稀土永磁等概念是资金净流入的主要参与板块，科创次新、PCB、芯片等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现从市场表现来看，5.17 新政落地后，上海、深圳、广州均较快跟进落地相关举措，新房、二手房市场活跃度均有所提升，尤其是上海二手房成交提升明显，而北京购房情绪亦出现回升，二手房成交量保持一定规模，但新房市场表现仍偏弱，市场持续调整。

6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。随着下半年基数降低，预计销售降幅有望逐步收敛，如果后续更多政策推出，政策效果阶段性释放，不排除今年某个月份销售出现单月同比转正的可能性。

房价结构性压力仍存：大城市的房价相对偏高，一方面是偏低的租售比，另一方面是2014 年后大城市房价相对全国的显著超涨，尤其在去金融属性后，居民住房购买力相对不足。此外，地产与经济之间因果关系也在重塑，之前地产是因，经济是果，但当前发展阶段已经转变，经济是因，地产是果，尤其是居民就业和收入预期。

短期仍需继续关注基本面修复延续性，以及热度能否由高能级城市向外持续传导，中期偏乐观看待，基本面不佳将促进新一轮宽松政策出台。目前一二手房市场分化，新房需求持续低迷。5月以来一线城市楼市政策密集出台，刺激需求在短期内集中释放，尤其是二手房成交量显著回升，而政府收储政策有望在未来贡献新房销售。当前市场进入博弈新一轮政策力度及政策效果阶段，而未来楼市政策仍有继续加码空间，基本面有望逐步改善，进而驱动估值继续修复。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(13) | 评论 (5) 07月01日 14:57 来自网站举报

午后铜高速连接器概念探底回升，凯旺科技20CM2连板，沃尔核材、创益通、华脉科技、华丰科技、博威合金等跟涨。英伟达AI服务器“DGX GB200”下半年开始量产，目前初估明年量体将达4万台；另外，2025年，预计英伟达将推出BlackwellUltra GPU。落脚到A股市场，...展开

午后铜高速连接器概念探底回升，凯旺科技20CM2连板，沃尔核材、创益通、华脉科技、华丰科技、博威合金等跟涨。英伟达AI服务器“DGX GB200”下半年开始量产，目前初估明年量体将达4万台；另外，2025年，预计英伟达将推出BlackwellUltra GPU。落脚到A股市场，关注HBM、先进封装、液冷、铜缆等产业链相关企业。收起

赞 | 评论 07月01日 14:01 来自网站举报

沪指开盘后窄幅震荡，创业板指跌超1%，稀土永磁、房地产、电力等方向领涨，半导体芯片、消费电子、机器人等板块跌幅居前，个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股近3000只，开盘半小时成交1969亿元
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赞(4) | 评论 07月01日 10:04 来自网站举报

智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，金冠电气、保变电气等涨幅靠前，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化...展开

智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，金冠电气、保变电气等涨幅靠前，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。收起

赞 | 评论 07月01日 09:49 来自网站举报

光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威等涨幅靠前，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%。主要系公司本报告期光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的...展开

光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威等涨幅靠前，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%。主要系公司本报告期光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的提升及供应链的改善，产品出货量增长。收起

赞 | 评论 07月01日 09:36 来自网站举报

《稀土管理条例》公布，中科磁业、西磁科技等多股涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。展开收起

赞(3) | 评论 07月01日 09:36 来自网站举报

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面稀土永磁、矿物制品、猪肉等板块表现较强，保险、石油、家用电器等表现较差。展开收起

赞(4) | 评论 07月01日 09:35 来自网站举报

创业板突发跳水，新的机会来啦！6月收官红，还有哪些投资机会？展开收起

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【科技股行情仍未结束！指数冲高回落，6月份红盘收官】
【盘面分析】美股继续拉升，即使出现了利空经济数据，美股还是在上涨，这就意味着不管外围市场的经济数据好坏，都无法改变美股创新高的牛市行情。近期由于美元大涨的影响，导致金融市场出现“抽血”的走势，部分资金选择回归美股牛市行情，所以A股市场的成交量无法增大也是有影响的。A股市场处于乱象... 展开全文

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科技股行情仍未结束！指数冲高回落，6月份红盘收官

【盘面分析】

美股继续拉升，即使出现了利空经济数据，美股还是在上涨，这就意味着不管外围市场的经济数据好坏，都无法改变美股创新高的牛市行情。近期由于美元大涨的影响，导致金融市场出现“抽血”的走势，部分资金选择回归美股牛市行情，所以A股市场的成交量无法增大也是有影响的。A股市场处于乱象治理的阶段，仍需要时间来完善制度，这个位置耐心等待指数调整行情结束，超跌反弹的行情已经不远了。

骑牛看熊发现OpenAI为国内开发者断供，短期来看，给了国内大模型公司“自我营销”的机会，借机争夺更多的用户，长期来看，能够倒逼国内大模型迭代加速发展，驱动中企加速自主研发。此次OpenAI明确限制后，市场有望淘汰“OpenAI 套壳”产品，同时鼓励国产大模型公司加速自主研发，推动国产AI 技术的发展和创新，而开发者和企业也将有望转向国产大模型，以规避未来可能的风险。长期视角下，OpenAI 此举或将推动中国AI 技术的自主创新和研发。此前，市场上存在部分基于OpenAI 技术的套壳应用，这些产品缺乏核心竞争力和创新能力。

三大指数集体低开，随后集体拉升翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面铜缆高速连接、飞行汽车、通信设备等板块表现较强，纺织服饰、酿酒、日用化工等板块表现较差。虚拟电厂概念反复活跃，三晖电气3连板，和顺电气、奥特迅涨停，英可瑞、中恒电气等多股涨超5%，随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加。低空经济概念股开盘反弹，川大智胜涨停，金盾股份、建新股份等多股涨超5%，浙江省低空产业发展有限公司昨日揭牌成立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。

铜缆高速连接概念股大幅拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。消费电子板块延续强势，德赛电池、合兴股份涨停，瀛通通讯、歌尔股份等跟涨，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。汽车整车板块震荡拉升，力帆科技一度逼近涨停，赛力斯、江淮汽车等跟涨，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%，今年以来同比增长32%。

军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空等涨超5%，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。PCB概念股反复活跃，则成电子30CM涨停，金禄电子涨超10%，景旺电子、胜宏科技等多股涨超5%，展望2024年，伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。特高压板块震荡走强，特高压板块震荡走强，大连电瓷涨停，扬电科技涨超10%，平高电气大涨7%续创年内新高，长高电新、中国西电等涨幅靠前，在"十四五"和"十五五"期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，中字头盘中反复拉升，带动了行情的走高。指数站上了5日线，在10日线附近受阻，这里有主力资金出手的迹象，但是午后1点30出现跳水，这也说明部分资金选择了离场操作。在市场没有明显企稳之前，这个位置要小心行情出现较大的变化，场内资金可谓是“各怀鬼胎”！接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。

创业板指数周五低开高走后，午后出现明显回落，特别要注意的是东方财富午后放量下跌，这也导致了行情的进一步走低。以目前的行情来看，本周利好最多的是科技股，但是真正的大涨就一天，随后2天还是出货为主，新能源板块也是跟风行情，暂时看不到市场的“领头羊”，注意之后的热门板块表现。接下来注意创业板指数能否在1680点之上稳住。

【淘金计划】

6月股权风险溢价有所回升，当前处于历史较高水平，显示A 股中长期配置价值凸显。从一级行业来看，6 月交易热度明显提升的行业主要集中TMT 方向，主要受益于AI 和半导体的景气改善预期催化。苹果全球开发大会正式吹响了苹果AI 落地的号角，此外国家大基金成立、半导体设备公司订单改善预期，叠加相关个股估值历史低位，电子交易热度提升明显。

题材板块中的船舶、石油、铜缆高速连接等概念是资金净流入的主要参与板块，酿酒、日用化工、证券等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现国产大模型有望受益于OpenAI的管控，且当下国产大模型的能力已基本超越GPT-3.5且仍在持续精进，有望加速实现国产“平替”进程。

终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：英特尔、AMD、高通、英伟达相继或即将发布AIPC产品，端侧AI争夺战已打响，以“CPU+GPU”为主的芯片组竞争格局更加明确。整机端，联想、戴尔、惠普、华硕等全力支持AI 电脑。手机端，苹果正式宣布人工智能计划，苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手。

以大语言模型为代表，当前AI 的能力开始呈现通用化的特点，这为AI 执行元任务奠定了基础，或将对经济产生重要影响。未来十年，AI 对采矿、医疗、资源加工、信息、租赁和商务服务等行业的生产率提升较大，对批发零售、住宿餐饮、轻工制造等行业的生产率提升较小。

目前国内使用OpenAI 的技术主要有两种主流渠道，对接OpenAI 官方提供的API 或是对接微软Azure 提供的OpenAI 能力，前者可能受一定影响，但开发者可能可以通前端开发和部署代理等方式继续使用API 接口。AI算力浪潮下两者均有增量机会，未来将逐步分化形成互补格局；而随着AI 产业由训练为主转向训推并重，以太网高适配性及经济性优势或将凸显，光通信等环节有望持续受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(4) | 评论 06月28日 15:36 来自网站举报

电力、电网概念股持续走强，平高电气、长高电新午后涨停，大连热电、三晖电气、大连电瓷此前涨停，众智科技、安靠智电、奥特迅、许继电气、九洲集团等多股涨超5%。消息面上，6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取...展开

电力、电网概念股持续走强，平高电气、长高电新午后涨停，大连热电、三晖电气、大连电瓷此前涨停，众智科技、安靠智电、奥特迅、许继电气、九洲集团等多股涨超5%。消息面上，6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。收起

赞(3) | 评论 06月28日 14:21 来自网站举报

指数持续走强，沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.17%，创业板指涨0.87%，沪深京三市上涨个股超4700家，消费电子、高速连接器、半导体芯片等板块指数涨幅居前。展开收起

赞(4) | 评论 06月28日 10:49 来自网站举报

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