半导体芯片再受资金追捧！指数V型反转，新资金正式进场

【盘面分析】

欧美股市依然是震荡行情为主，但是全球金融市场依然是牛市共振的态势，A股市场也加入到了其中。节后2个交易日出现了高开低走和低开低走的盘面，这确实给人一种“降温”，甚至是“结束”的味道，似乎让人觉得钱刚准备好就大涨结束了！目前A股市场的情绪已经明显修复，不管是从开户潮，还是成交量创历史的3万亿元，指数点位的大涨受到市场情绪的影响较为明显。本周开始进行洗盘模式，投资者切勿追涨杀跌，仍然要理性的跟随市场。

骑牛看熊发现据SEMI 预测，2024-2027 年预计全球12 英寸半导体设备支出CAGR 10.19%。国产化率加速渗透，未来归母净利润有望持续向好半导体设备方面。随着国内先进逻辑、存储晶圆厂持续推进扩产规划，半导体核心设备及零部件新签订单有望保持高增长。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动，看好Ai 驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。

三大指数集体低开，创业板指跌逾9% ，三市下跌个股近5300只，题材板块方面半导体、芯片、证券等板块表现较强，次新股、房地产、旅游等板块表现较差。鸿蒙概念再度拉升，润和软件走出20CM4连板，拓息3连板，常山北明走出15天9板，梦网科技走出3连板，法本信息、软通动力等多股涨超10%，10月8日华为官方正式宣布，HarmonyOS NEXT于当日上午10:08正式启动公测，首批机型包括Mate 60系列、Mate X5系列以及MatePad Pro 13.2英寸系列。

半导体板块探底回升，珂玛科技20CM3连板，国民技术涨停，新相微、捷捷微电等多股涨超10%，10月以来港股半导体板块持续大涨，中芯国际本月累涨近60%，上海复旦本月累涨73%，华虹半导体本月累涨55%。券商股持续反弹，东方财富、中信证券双双创历史新高，国海证券、天风证券等多股涨停，招商证券、国信证券等跟涨，自此轮行情启动以来，多家券商的开户量、咨询量激增，有券商喊出“7×24小时极速开户”口号，年轻群体成为新开户主力，线上开户增幅显著。

银行、券商、保险股全线调整，中国人保跌停，中国太保、中国人寿、中国平安、信达证券、首创证券、中金公司、宁波银行、郑州银行、平安银行等多股大跌。游戏股持续下挫，电魂网络、三七互娱跌停，汤姆猫、富春股份等超10股跌超10%，近期热门个股跌幅较大，多数创业板个股跌幅超过10%，这样的盘面确实有点“泼冷水”的味道！本轮行情有点大涨大跌的感觉，牛市有多长暂时还无法确定，只能说第一波主升浪结束的有点太快了。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开低走，出现了本轮反弹以来的主跌行情，似乎感觉这波主升浪是不是“太短了”，这么快就结束了。政策端为股民提供入市便利条件，随着赚钱效应增加，居民资金入市规模和新发基金规模有望增加，为市场带来增量资金，行情有望延续至上涨期。现在要看节后的新资金进场力度，以及是否有政策面利好连续推动了。接下来注意上证指数能否在3300点之上稳住。

创业板指数周三盘中一度跌幅达到2位数，真的是涨起来有多么靓丽，跌下去就有多么宏伟，个股普跌开盘确实不好受，好在跌停个股屈指可数。央行将创设新的政策工具，并将通过金融机构、产业资本的渠道，为市场注入增量流动性，考虑到政策端的流动性增量，A 股的流动性环境将大概率迎来改善过程。接下来注意创业板指数能否在2400点之上稳住。

【淘金计划】    

展望后市，骑牛看熊认为：一是底部明确，趋势反转；二是短期情绪提振，快牛上升；三是长期震荡上行，慢牛态势。考虑到当前指数的估值已经逐渐脱离最底部区域，且获利盘也在一定程度上累积，因而指数的快速普涨阶段或逐步进入尾声。未来，市场将面临分化，围绕主线的结构性行情有望逐步展开，届时配置能力的强弱将决定投资回报的差异。本轮行情本质为A 股过去3 年向下定价的因素出现拐点，则在大盘反弹阶段，受上述定价因素压制的超跌板块/个股估值修复空间更大、反弹力度更强。

题材板块中的半导体、芯片、证券等概念是资金净流入的主要参与板块，短剧游戏、sora、化工等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现高通有望在10 月发布8GEN4 芯片，在算力等性能上取得较大提升，将有多款重磅搭载8GEN4 芯片安卓机型发布，有望在端侧Ai 方面有积极的应用。Ai 给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI 驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控，重点关注半导体复苏及估值修复受益产业链。

随着英伟达B 系列芯片大批量出货及文生视频等AI 应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。关注10 月即将上线的Apple Intelligence，有望给iPhone16 新机赋能，加快换机周期。

经过长期的技术验证，台积电、英特尔、三星等封装巨头不约而同地选择玻璃基板作为未来最有潜力的材料之一，并在近两年布局相关产线。在行业快速发展的过程中，德国肖特集团通过提供关键的特种玻璃解决方案，来推动半导体产业的未来发展。

全球半导体营收增长势头强劲，2027 年中国半导体产业自主率有望达到26.6%。受益于上述半导体景气攀升、制造技术迭代升级和国产替代加速演进等趋势，国产半导体设备及零部件厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间或将十分显著。

目前电子半导体行业处于周期底部，2024 年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时IPO 新规下，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。进入下半年，消费电子行业进入传统旺季，苹果、华为等消费电子大厂先后发布新机，且搭载高通旗舰芯片的新机预计将于10月起陆续发布，有望拉动科技板块关注度。随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。

 每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

牛市旗手狂飙，全线涨停飙升！指数继续冲刺，成交量再创新高

【盘面分析】

节日期间港股市场暴涨，港股市场追踪沪深300的ETF平均涨幅为20%，追踪科创50ETF的平均涨幅达到64%，AH股上市的150只股票几乎全部上涨，券商股平均涨幅超90%，一跃成为2024年涨幅第一的股指，这也让A股在国庆节后开盘出现集体高开。然而高开幅度过大，出现了明显的回调走势，行情的回落也改变了市场对于目前盘面的态度，指数振幅一度超过10%，回调之后又是新的分水岭行情。市场本周势必会有大幅度震荡行情，盘中巨震将会是常态，目前行情应采取跟随态度，不要猜顶，反弹机会并未结束。

骑牛看熊发现券商板块与A 股行情高度相关，高beta 特征显著，市场底、政策底已经明确，后续可期待财政政策的落地情况及已出台的稳增长政策效果。从趋势反转初期的行业轮动经验来看，反转初期的占优行业一定是此前大幅承压的行业，因此本轮风格上可优先关注成长风格顺周期行业。券商板块仓位处相对低位、政策支持强劲、交投活跃带来正反馈循环，建议把握市场信心回归下的投资机遇，关注优质头部低估值券商、具有并购重组预期的券商，和经纪、投资业绩弹性高，受益于市场景气度回升的券商。

三大指数集体高开，沪指涨超10%，创业板指涨超18%，两市集合竞价下跌个股只有5只，题材板块方面科创板次新、半导体、芯片等板块表现较强，煤炭、电力、银行等板块表现较差。券商板块继续大涨，板块内个股竞价全线涨停，央视报道，国庆假期各券商开户数创历史新高。开盘后仅20分钟，沪深两市成交额突破1万亿元，较昨日此时放量超2400亿元，刷新此前9月30日创下的历史最快万亿纪录。开盘后72分钟，沪深两市成交额突破2万亿元，较昨日此时放量超6500亿元。

半导体板块集体爆发，中芯国际、复旦微电、华虹公司、中微公司等30多家个股涨停。消息面上，10月以来港股半导体板块持续大涨，中芯国际本月累涨近60%，上海复旦本月累涨73%，华虹半导体本月累涨55%。鸿蒙等华为概念股集体大涨，软通动力、润和软件、安硕信息、法本信息、诚迈科技、常山北明等30余股涨停，华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测。指数高开回落，沪指涨幅收窄至2%，此前一度涨超10%；创业板指涨超收窄至10%，此前一度涨超18%。

水利建设板块局部异动，青龙管业、新城市直线拉升涨停，纳川股份、韩建河等多股大涨，将加快完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设，加快开展形成新一批全国重点民间投资项目清单。低空经济概念股震荡走高，深城交涨停创历史新高，深城交、莱斯信息等多股涨停，北京市经济和信息化局等四部门制定的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》日前发布，表示力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，产业规模达到1000亿元，低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二盘中出现巨震，但是下方明显还是有承接，一些个股出现V型反转的走势，强势个股更是出现“天地天”的盘面走势。亚太地区股市受到隔夜美股下跌的影响出现集体回调，港股恒生指数一度跌逾10%，A股出现高开低走是可以理解的，但是盘中拉起，说明资金承接力度可以，场外资金也有了劲昌吉汇，周三将会是大分歧日，本周依然是看多行情为主的市场走势。接下来注意上证指数能否在3500点之上稳住。

创业板指数周二高开超18%，再一次刷新牛哥的三观，这是A股有史以来从未见过的指数行情。牛哥有些话可能不能说太多，这里大家要明白一件事：“你现在的对手已经不再是以前的A股游资、机构、散户、牛散、基金公司这些了，而是海外机构大摩、高盛、对冲基金等等，可以想象你的对手实力已经不是当年的LEVEL 1,可能现在连LEVEL 10都不止了。”如果你觉得我在危言耸听，那你可能真的没有经历过牛市行情。接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】    

大盘风格有望继续占优，随着中长期资金入市，大盘股更适合承接其配置需求。在政策利好支持下，金融风格有望继续占优；随着促消费政策落地，消费股有望大幅反弹。行业板块中，大消费、金融等对9 月市场贡献较大，因房地产政策预期涉及存量房贷利率下调，提升消费增长潜力，带动大消费板块表现较好，而金融板块直接受益于入市增量资金和股权投资改善。货币政策降准降息，支持实体经济和高质量发展，稳定经济增长预期，叠加美联储降息周期，历史表现占优的行业，关注医药生物、电力设备等板块。

题材板块中的大基金持股、次新股、半导体等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、煤炭、旅游等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现当前券商板块享受“政策强支持+正反馈循环”的双击，央行首创结构性货币政策工具、政治局会议首提“努力提振资本市场”、长期资金入市等配套改革多管齐下。

国庆前后港股市场交投活跃，单日成交额破5 千亿港币、创历史新高。新开户增量明显、ETF 持续净流入，资金加速入场。10 月8 日国新办将举行新闻发布会，系统落实一揽子增量政策，或对市场情绪持续提振。

高景气度推动港股中资券商估值修复，除海通、国君因并购事项停牌外，9月24 日以来头部券商H 股涨幅均超100%，推动A/H 溢价修复，但部分龙头公司H 股PB 估值仍不足1 倍，看好后续估值修复弹性。

9 月末的政策组合拳下，市场交易信心和预期修复带来的券商板块弹性，推动行情低位反弹。交易快速放量，9 月30 日突破历史新高，但同时两融余额仍处于相对低位，未有明显反弹，后续有望伴随投资者风险偏好提升而放量。

从估值看，历史上政策提振驱动市场快速反弹时，券商板块估值均提升较快。当前板块最新收盘PB(LF) 为1.53 倍，相较底部修复，但仍处于2014 年来32.3%较低分位数；龙头券商A、H 股PB 估值分别在1.0-1.6x、0.9-1.4x 左右；分别处于过去10 年20%-60%、60%-90%分位数，部分AH溢价处于过去10 年最低点，在当前高景气度环境下仍有弹性空间。

 每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

沪指3300点，创业板涨逾15%！两市成交额刷新历史记录，买买买

【盘面分析】

宏观政策进入大转向时期，一些投资者“苦秦久矣”，高呼“国庆请开盘”！上周是典型的国内政策的拐点时刻，积极政策会持续，上交所1个多小时的系统崩溃确实是A股闻所未闻的事情，不排除国庆节期间各大券商和三大交易所继续调整设备，一些后知后觉的资金在节后也会陆续登场，5个交易日涨了500多点，这比2015年牛市初期还猛！骑牛看熊在这里送给大家一句话：“牛市不言顶，熊市不言底！现在是什么行情呢？”

骑牛看熊发现资本市场修复+风险偏好改善的分子分母共振机会。政策预期发生重大改变，金融作为虚拟经济先于实体经济改善。券商股是DDM 分子分母共振的机会。（1）分母端，受益于风险偏好改善。引导中长期资金入市、创设股票回购增持再贷款以及证券保险公司互换便利等重磅政策推出后信心先恢复，9.23-27 日市场股票交易规模分别为5,529、9,744、11,617、11,663、14,556 亿元，情绪提振效果立竿见影。（2）分子端，受益于政策托底后资本市场恢复，从而带来业绩改善。

三大指数集体高开，沪指逼近3200点，开盘两市下跌个股不足50只，题材板块方面证券、华为算力、互联金融等板块表现较强，银行、煤炭、ST等板块表现较差。房地产板块集体大涨，万科A、金地集团等超10股涨停，央行、金融监管总局29日出台四项金融支持房地产政策，其中包括：首套、二套房存量房贷利率批量下调，预计平均降幅0.5个百分点左右。商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。对于金融机构发放的符合要求的贷款，央行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%等。

大金融板块延续上周涨势，券商、多元金融方向领涨，天风证券、国海证券、五矿资本、中粮资本5连板，中银证券、国联证券3连板，中信证券冲击涨停，提出三方面的主要举措：建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。鸿蒙概念再度走强，常山北明走出13天7板，润和软件20CM涨停，法本信息、软通动力等多股涨超10%，在鸿蒙千帆会战誓师大会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，鸿蒙不仅是做出来的，更是用出来的，接下来的几个月华为将携手合作伙伴和开发者一起全力冲刺原生鸿蒙正式商用。

金融科技板块持续活跃，同花顺走出20CM2连板，北交所华信永道30CM3连板，银之杰走出8天7板，指南针、财富趋势等多股涨停，部分券商已对交易的网络宽带、主机资源等进行扩容变更，有券商已进行两倍扩容变更。此外，上交所在9月29日的测试中，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。交易所测试结果系统整体表现正常，符合预期。CRO板块延续反弹，药明康德2连板，皓元医药逼近涨停，阳光诺和、康龙化成等多股涨超10%，大部分CXO龙头2024Q2新签订单实现两位数环比增长。海外投融资自2023年Q3开始出现好转，随着进入降息周期，研发需求回升，CXO海外订单将进一步恢复。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一盘中涨了又涨，今天是最近5个交易日以来涨幅最大、涨停最多、成交量最大的一天，多个数据让市场成交量刷出历史新高。大盘一度来看到了3300点，这样的盘面不禁让人感觉市场“疯狂啦”！节前最后一个交易日这么大额资金进场，这确实是闻所未闻，与其说是“持股过节”，倒不如说是：“让没有进场的人节后继续踏空！”接下来注意上证指数能否在3300点之上稳住。

创业板指数周一盘中一度涨逾15%，再度刷新我的三观，多只宽基ETF涨停了，可谓是股票疯狂，基金也疯狂！在上周二的时候牛哥就说过这个行情只能选择“跟随”，至于说之后能赚多少靠本事，毕竟术业有专攻，但是只要方向没搞错，就是赚多赚少的区别。骑牛看熊可以很负责任的告诉大家：“这波行情错过了，哪怕之后是牛市行情，也不会涨这么猛了，不要轻易下车哟！”接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】    

对于现在的行情，牛哥谈谈自己的看法，3个字：“睡不着！”行情从上周二开始了，但是从上周三晚上到现在每天失眠，运动手表显示晚上多次醒来，但是我其实并没有意识，但是每次醒来特别清醒，就好像什么事情想了1晚上，短短5个交易日把3个多月的套牢盘解放了，那时A股是3000点附近，现在快3300点了，指数比预期多涨了10%，然而之前3000点回本的个股只有不到25%，从侧面也说明了选股的重要性。

“睡不着”的关键在于错过，这一波行情是“资本垫”的积累，按照十几年股市的经验，过节后还会疯狂一下就是调整，否则按照目前的反弹节奏，10月底行情到了5000点了，你觉得可能吗？但是这波行情有2015年大涨初期的味道，比当时强，牛哥似乎觉得真的涨起来就是历史新高了。今天不多聊，毕竟很多人不懂觉得是在吹牛，而且现在说很多也没用，也没几个人记得，就好像9月初在跌，牛哥说：“9月行情先抑后扬不要怕！”这些数据和文章都还在互联网留存着，但是这么大的行情可不是掐指一算，确实有运气成分，但是风来了必须抓住，如果你天天看我的文章，应该能明白，牛哥很少跟你谈心，真的谈起来了绝对不是开玩笑的！

题材板块中的金融科技、软件服务、半导体等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、煤炭、电力等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现此次超预期降准、降息等政策，将进一步支撑经济稳增长，保险板块的顺周期属性较强，负债端和资产端将全面受益于经济预期的边际改善。

股市方面：9 月26 日政治局会议提到“努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市”等积极表态，有望助力权益市场回暖，同时，去年下半年险企投资收益基数较低，预计今年下半年保险投资端收益有望彰显高弹性。

地产方面：“促进房地产市场止跌回稳”较此前会议表态有明显转变，后续地产支撑政策有望加码，过往市场对于险企在地产投资信用风险的担忧将得到缓解。

①券商行情启动时，成交额往往会迅速放大，对交易量变动敏感的标的率先受益；

②在监管支持打造有国际竞争力的投行、推动国有资本和国有企业做强做优做大、支持上市公司做好市值管理的背景下，头部券商受益，破净券商有望更受益；

③行业供给侧改革深化，鼓励并购重组，继续关注收并购主题。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

上交所系统崩溃，创业板涨逾12%！市场疯狂，牛市真的来啦

【盘面分析】

周五开盘前公布降准0.5%的消息，直接再度带动A股的高开高走，政治局会议对经济和金融市场看法出现重大转向，并做出具体部署，金融、地产等行业受到了明显政策利好“呵护”。A股已经连涨8日，并且已经站稳3000点，这已经创出2008年11月来的单周最大涨幅，可想而知这波反弹有多么凶悍！最夸张的是从本周二指数大涨到周五，出现了上交所交易系统出现延迟现象，多家券商系统崩溃，确实有点牛市的味道了！

骑牛看熊发现9月新能源车零售预计110.0 万辆左右，同比增长47.3%，环比增长7.3%，渗透率约52.4%。新能源汽车及光伏行业持续放量，公司设备有望受益新能源汽车持续快速放量。未来随着锂电产业链原材料成本不断下降，政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长，锂电产业链需求将随即逐步提升。新能源板块的大涨，无疑对于创业板指数的反弹是一定的助力，随着政策面的利好，以及人民币的升值利好，光伏、锂电等新能源行业势必会有一定的反弹契机。

三大指数集体高开，两市下跌个股不足200只，题材板块方面钴金属、医疗保健、锂矿等板块表现较强，银行、煤炭、石油等板块表现较差。乳业股开盘大涨，贝因美竞价涨停，骑士乳业、品渥食品等多股涨超10%，农业农村部等七部门昨日联合印发通知稳定肉牛奶牛生产，通知要求，着力稳定肉牛奶牛基础产能，要求各地加快实施基础母牛扩群提质项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体。地产股持续大涨，阳光股份、合肥城建等多股竞价涨停，杭州市房地产中介行业协会宣布启动“以旧换新”活动，通过设定“免责期”锁定新房房源。

白酒板块强势延续，舍得酒业2连板，岩石股份7天5板，贵州茅台涨近5%收复1600元关口，酒鬼酒、老白干酒等多股高开5%，会议提及要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，要培育新型消费业态。鸿蒙概念再度活跃，润和软件涨近20%，博睿数据涨超10%，在鸿蒙千帆会战誓师大会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，鸿蒙不仅是做出来的，更是用出来的，接下来的几个月华为将携手合作伙伴和开发者一起全力冲刺原生鸿蒙正式商用。

光伏板块震荡反弹，福莱特涨停，帝尔激光、固德威等多股均涨超5%，发布《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》，要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标，加强标准工作顶层设计，强化全产业链标准协同，增加先进标准供给，提升标准实施成效，推进标准国际化，引领光伏产业高质量发展。锂电池、锂矿股震荡反弹，寒锐钴业20CM涨停，腾远钴业、南都电源等多股涨超10%，2024年8月的锂电池装车47GWh，同比增35%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五出现上交所崩溃的情况，这一态势导致早盘出现“一字盘面”，多数个股也出现这样的走势。这种交易所崩溃的情况只有牛市才能看见，确实有点强的不正常了，不过现如今不能用理性来看待市场了，很多年前的一些牛市特征，在本周都看到了，这个位置只能选择“跟随”了，看来这个国庆节要过得欢天喜地了！牛哥常说：“该吃肉的时候，一定不要手软！”接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周五一度涨逾12%，简直有点疯狂的感觉了，这样的盘面好多年没有见过了，哪怕是上一轮牛市2015年都很少见到。两市个股出现跟随指数上涨的走势，少数个股出现井喷的连板行情，市场确实已经疯狂了！节前大概率还是指数拉升后的普涨行情为主，节后才是领涨板块的拉升主方向。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】    

市场短期已经通过大涨的方式，对相关政策利好做出积极反应。未来股市流动性面临反转过程，其政策落地进展将影响行情的发展的节奏，A 股市场将在监管、金融机构和产业资本的合力推动下，迎来估值的持续修复。降息则有利于引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。融资成本下调也将直接刺激消费和投资需求，有效发挥逆周期调节作用，推动经济增长动能改善。节前红包该拿好，一定不要手软哟！  

题材板块中的酿酒、房地产、酒店餐饮等概念是资金净流入的主要参与板块，船舶、电力、水务等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2024 年8 月我国新能源车出口9.9 万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%，占乘用车出口24%，其中纯电动占比新能源出口的80.8%。1-8 月新能源汽车累计出口78.7 万辆，同比增长20.1%。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源产品品牌在海外的认可度持续向好。

随着新能源汽车市场需求持续扩大，锂电池市场前景广阔。此外，从销量结构来看，动力电池依然占据主导地位。产量方面，8 月我国动力和其他电池合计产量为101.3GWh，环比增长10.4%，同比增长36.8%。1-8 月，累计产量达到623.1GWh，累计同比增长36.3%。

　细分来看，磷酸铁锂电池产量与销量占比超七成，增长强劲。市场高度集中，宁德时代与比亚迪稳居前二，市占率分别达46.2%与24.76%，前三大企业累计占比77.95%。头部企业技术领先，二线厂商积极寻求市场突破。

能源汽车市场表现出巨大的增长潜力，国内销量与出口量均实现显著提升，体现出中国新能源汽车行业蓬勃向上的发展态势。建议重点关注车企的研发投入，产品技术的更迭换代。9月动力电池也表现出产销双增长的态势，磷酸铁锂电池依旧占据主流地位，此外三元材料动力电池出口量增长明显，位居第一。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。