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四大行降准助力A股！2900点保卫战，还有哪些投资机会？展开收起

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四大行降准助力A股！2900点保卫战，还有哪些投资机会？展开收起

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【四大行降准“你还不进场”？2900点保卫战，你出力了吗？】
【盘面分析】美股近2周连续下跌，主因与外围科技股下跌有关，特斯拉及谷歌财报不及预期，触发投资者对AI泡沫的悲观情绪，拖累纳指和标普500纷纷下跌，隔夜创出2022年底以来的一年半最大单日跌幅，带崩美股股指全线熄火。A股市场隔夜四大行官宣：“下调存款利率一年期定期存款利率调整至1... 展开全文

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四大行降准“你还不进场”？2900点保卫战，你出力了吗？

【盘面分析】

美股近2周连续下跌，主因与外围科技股下跌有关，特斯拉及谷歌财报不及预期，触发投资者对AI泡沫的悲观情绪，拖累纳指和标普500纷纷下跌，隔夜创出2022年底以来的一年半最大单日跌幅，带崩美股股指全线熄火。A股市场隔夜四大行官宣：“下调存款利率一年期定期存款利率调整至1.35%。”然而这一消息似乎对A股市场影响并不大，2900点再度被击破，对于当前的指数，耐心等待调整行情结束，目前位置观望为宜。

骑牛看熊发现2024 年中国AI 芯片市场规模有望增长至2302亿元、同比+91%，其中，国产AI 芯片市场空间广阔。在当前我国AI战略加速推进，以及H20 可供货窗口期，H20 仍将有持续的需求，2024年或呈现H20 和国产AI 芯片出货量同步高增的景象。在国际形势持续不明朗、AI+战略持续升级等背景下，我国发展AI 芯片自主可控或将是大势所趋，国产AI 芯片厂商加速迭代、推进万卡建设，或将驱动国产算力市场持续增长。

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足700只，题材板块方面公共交通、BC电池、证券等板块表现较强，铜缆高速连接、通信设备、稀缺资源等板块表现较差。区块链概念盘初走高，优博讯、御银股份等多股涨停，创识科技、正元智慧等多股涨超5%，京东稳定币是一种基于公链并与港元 (HKD) 1:1挂钩的稳定币，将在公共区块链上发行。智能网约车概念股快速拉升，富临运业涨停，永安行、立方控股等多股涨超5%，据智能驾驶企业赛可智能消息，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robota）有望在8月对公众开放。

光模块、铜链接概念双双走低，算力硬件股早盘大幅走弱，鼎通科技、神宇股份等纷纷走低，隔夜美股英伟达、AMD、超微电脑、安费诺均跌超6%。轨交概念股近期反复活跃，研奥股份20CM涨停，交大思诺、日月明等多股涨超5%，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。商业航天概念延续强势，腾达科技4连板，邵阳液压20CM2连板，北交所七丰精工涨超20%，从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。

证券板块震荡走强，国盛金控涨停，锦龙股份、天风证券等跟涨，今年上半年，多家中小型券商实现净利润增长，除了华安证券、国元证券，红塔证券、东兴证券、首创证券也均预计净利润同比涨超50%。光伏板块盘中持续拉升，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，福莱特、欧晶科技等超10股涨停，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”等6点倡议，隆基绿能、天合光能等超过10家光伏企业签约。上海国企改革概念股震荡拉升，复旦复华3连板，锦江在线、申通地铁涨停，上海市国资委近日召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开后水下震荡，随后出现了一定的反弹迹象，主因还是四大行的降准利好，带动了券商、银行板块的移动。从目前来看A股市场的反弹力度仍然较小，场外资金“看客”较多，这就导致了场内资金严重“失血”。市场估值依然处于较低区域，这个位置进场就要考虑长期布局，因为短期你没机会出来。接下来注意上证指数能否在2860点之上稳住。

创业板指数周四撕开后一度拉升翻红，出现明显的反弹迹象，以目前A股的拉升节奏来看，中小创个股依然是市场止跌的关键。科技股和新能源板块低开高走，带动了指数的进一步走高，从开盘不足700只个股翻红，到盘中一度下跌不足700只，出现了明显的逆转，但是相对前几天的下跌，这里的“回血”仍然是杯水车薪。接下来注意创业板指数能否在1650点之上稳住。

【淘金计划】

7月底政策面利好频频出发，一方面是为了稳定经济局势，另一方面也是在3季度多方面降低市场资金流动性压力。国内市场有望企稳，未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。一方面，新周期依然处于启动后的上升阶段，周期行业轮动有望延续，而依据净利润+PE 模型推演结论，市场重心将向第二类标的转移。今年行情走势特别奇怪，与往年完全不一样，一些投资思路要完全改变了！

题材板块中的公共交通、POE胶膜、BC电池等概念是资金净流入的主要参与板块，船舶、石油、有色等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现人工智能行业高速发展，算力巨额缺口推动AI服务器出货量高速增长。预计2024年全球普通AI服务器和高端AI服务器出货量分别为72.5和54.3万台，分别同比增长54.2%和172.0%。

AI服务器等高性能服务器出货量的持续增长，将显著拉动PCB产值需求。此外国内AI手机市场需求巨大。2024年Q1中国大陆市场中，AI手机出货量已达1190万部，占全球AI手机出货的25%，仅次于美国，AI手机有望推动国内消费电子行业发展，并利好国内PCB行业发展。

从全年角度看，科技主题投资热度有望延续，新质生产力相关赛道具备长期投资价值，部分新兴赛道在年内仍有政策催化预期，下半年行业中部分细分赛道有望陆续进入估值修复阶段。AI产业仍然具备长期投资价值，其中AI算力、端侧AI赛道确定性优于行业。

　人工智能行业高速发展拉开算力短缺浪潮，PCB 行业有望充分受益并叠加消费电子行业复苏机遇。国内PCB 企业已在全球具备较强竞争力，并大力拓展PCB 高端产品，相关企业业绩有望迎来高速增长。消费电池板块需求回暖稼动率修复，叠加AI 催化等新技术密集落地，有望开启新一轮量利齐升周期。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(26) | 评论 (3) 07月25日 14:03 来自网站举报

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光伏板块盘中持续拉升，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，福莱特、欧晶科技等超10股涨停，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能...展开

光伏板块盘中持续拉升，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，福莱特、欧晶科技等超10股涨停，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。收起

赞(3) | 评论 07月25日 11:08 来自网站举报

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证券板块震荡走强，国盛金控涨停，锦龙股份、天风证券等跟涨，今年上半年，多家中小型券商实现净利润增长，除了华安证券、国元证券，红塔证券、东兴证券、首创证券也均预计净利润同比涨超50%。展开收起

赞(1) | 评论 07月25日 10:24 来自网站举报

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商业航天概念延续强势，腾达科技4连板，邵阳液压20CM2连板，北交所七丰精工涨超20%，飞沃科技、星网宇达等纷纷跟涨，从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，...展开

商业航天概念延续强势，腾达科技4连板，邵阳液压20CM2连板，北交所七丰精工涨超20%，飞沃科技、星网宇达等纷纷跟涨，从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。收起

赞 | 评论 07月25日 10:23 来自网站举报

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轨交概念股近期反复活跃，研奥股份20CM涨停，交大思诺、日月明等多股涨超5%，国家发展改革委定于今日下午15:00，召开国家发展改革委专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。展开收起

赞(1) | 评论 07月25日 10:20 来自网站举报

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智能网约车概念股快速拉升，富临运业涨停，永安行、立方控股等多股涨超5%，据智能驾驶企业赛可智能消息，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robota）有望在8月对公众开放。展开收起

赞(4) | 评论 07月25日 10:19 来自网站举报

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医疗信息化概念盘初下挫，开开实业跌停，塞力医疗、万达信息、和仁科技、思创医惠、国新健康等跌幅靠前。展开收起

赞(3) | 评论 07月25日 10:18 来自网站举报

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区块链概念盘初走高，优博讯、御银股份等多股涨停，创识科技、正元智慧等多股涨超5%，据京东科技集团旗下公司京东币链科技 (香港) 官网信息，京东稳定币是一种基于公链并与港元 (HKD) 1:1挂钩的稳定币，将在公共区块链上发行。展开收起

赞(3) | 评论 07月25日 10:18 来自网站举报

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三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足700只，题材板块方面公共交通、BC电池、证券等板块表现较强，铜缆高速连接、通信设备、稀缺资源等板块表现较差。展开收起

赞(4) | 评论 07月25日 10:04 来自网站举报

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主力资金“出手了”！2900点保卫战，还有哪些投资机会？展开收起

赞(3) | 评论 07月25日 08:57 来自网站举报

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【2900点保卫战来啦！机构资金暗流涌动，后市怎么看？】
【盘面分析】美股市场进入到调整阶段，这也导致了外围金融市场集体进入回调行情中，这也是牛哥最不想看到的。之前牛哥反复提到过：“不怕美股继续新高，就怕美股调整带崩市场。”目前A股的下跌很明显是跟跌的局势，大盘在短短2天的时间进入到了2900点保卫战，这一行情将会改变目前的市场局势，依... 展开全文

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2900点保卫战来啦！机构资金暗流涌动，后市怎么看？

【盘面分析】

美股市场进入到调整阶段，这也导致了外围金融市场集体进入回调行情中，这也是牛哥最不想看到的。之前牛哥反复提到过：“不怕美股继续新高，就怕美股调整带崩市场。”目前A股的下跌很明显是跟跌的局势，大盘在短短2天的时间进入到了2900点保卫战，这一行情将会改变目前的市场局势，依然还是那句话：“市场没有任何底部特征，这个位置小心为上！”

骑牛看熊发现英伟达首款Blackwell 芯片采用铜缆连接，铜缆互连产业链或将受益。GB200NVLink Switch 和Spine 由72 个Blackwell GPU 采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。在NVLink服务器中铜缆互连方案速度较快且成本较低，相关产业链有望持续受益。未来五年将是我国宽带、移动互联网、及物联网大力发展的五年，长期来看随着政策支持力度的加大以及运营商加大投资力度，在通信设备商、光纤光缆商以及光器件厂商和连接器厂商持续受益的同时，RFID 等物联网基础技术企业也将受益。

三大指数集体低开，两市红盘个股不足千只，题材板块方面铜缆高速连接、液冷服务器、水务等板块表现较强，DRG、家庭医生、种业等板块表现较差。液冷服务器概念拉升，川润股份、精研科技涨停，强瑞技术涨超10%，同星股份、高澜股份等涨幅靠前，杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业。影视股开盘异动，金逸影视直线拉升涨停，幸福蓝海涨超5%，据灯塔专业版，截至7月23日19时15分，2024年7月总票房(含预售)突破40亿元。

铜缆高速连接概念股大幅走高，沃尔核材涨停，神宇股份涨超10%，胜蓝股份、兆龙互连等多股涨超5%，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。商业航天概念震荡走强，腾达科技3连板，邵阳液压、上海瀚讯等跟涨，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

芯片产业链盘中探底回升，算力芯片方向领涨，赛微微电、国民技术涨超10%，寒武纪、景嘉微等涨幅靠前，提出围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业。电力板块盘中逆势拉升，广西能源领涨，中国广核、川投能源等多股再创历史新高，中国核电涨超3%创出9年以来新高，今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开后一度跌破2900点，随后拉升翻红，早盘走出V型反转的走势。主力资金就好像3000点保卫战一样，在2900点开始了反弹拉升，这样的情况能持续多久不知道，从资金进场力度来看仍然很弱，牛哥依然：“笑不出来！”市场估值依然处于较低区域，这个位置进场就要考虑长期布局，因为短期你没机会出来。接下来注意上证指数能否在2900点之上稳住。

创业板指数周三低开后一度出现破位下行的走势，所有均线纷纷跌破，这样的盘面导致科技股纷纷新低。从5月初到7月底的这波为期3个月的行情，开盘跌多涨少已经是平常事情了，这里的关键要注意一些“所谓的利好板块”，它们可能成为近期资金净流出最大的板块，一些机构资金反而是在趁着指数反弹离场，看懂形势才能分析未来。接下来注意创业板指数能否在1650点之上稳住。

【淘金计划】

当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.75 倍、27.55 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。行业配置方面，坚持“以稳为主、稳中带攻”的策略：一方面，建议在现有仓位下维持权重板块（如大金融、中字头、红利）的相对高配比，并且在组合内部进行“先涨切换后涨，高位切换低位”的操作；另一方面，继续维持芯片、养殖、创新药等行业板块的相对低配比，借此适当提高组合攻击性。

题材板块中的铜缆高速连接、水务、电力等概念是资金净流入的主要参与板块，DRG、车路云、家用电器等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现英伟达计划大规模部署DAC 技术，据LightCounting 报道预计从2024 年到2028 年，DAC 高速铜缆的年复合增长率将攀升至25%。

英伟达GB200 采用NVLink 全互联技术，铜缆方案或成为未来趋势，高速背板线缆应用方案解决PCB 板的传输损耗问题,国产高速背板近年迅速成长,传输速率将成为国内高速背板供应商竞争焦点。

光纤以其传输容量大、耗损低、抗电磁干扰、保密性好、重量轻及原材料资源丰富等优势成为发展后铜缆宽带最好的选择，光进铜退成为必然。目前我国已光纤通信五大核心地区为基础，大力发展光纤通信。

光纤通信的大力发展其产业链会随之受益。光通信设备子行业属于资金、技术密集型产业，企业的综合实力的高低将成为在这场光革命中成败的关键；光器件将会是成本和内外芯双重比拼的子行业；光纤光缆主要看预制棒产量及全国布局情况。

铜缆连接器又称为“高速连接器”、“高速铜连接”，可通过铜线直接传输电信号，与普通铜缆相比，具有以下优势：降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支；可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(24) | 评论 (3) 07月24日 14:04 来自网站举报

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红利股继续逆势活跃，长江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行均再创历史新高，宁沪高速、中国移动等跟涨。展开收起

赞(3) | 评论 07月24日 10:29 来自网站举报

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电力板块盘中逆势拉升，广西能源涨近9%，中国广核、川投能源、华能水电、长江电力再创历史新高，中国核电涨超3%创出9年以来新高。消息面上，国家能源局日前发布的数据显示，今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。展开收起

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芯片产业链盘中探底回升，算力芯片方向领涨，赛微微电、国民技术涨超10%，寒武纪、景嘉微等涨幅靠前，杭州近日印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施通知，提出围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能...展开

芯片产业链盘中探底回升，算力芯片方向领涨，赛微微电、国民技术涨超10%，寒武纪、景嘉微等涨幅靠前，杭州近日印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施通知，提出围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强芯机联动、整零对接、产业协同，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等一批细分领域产业。收起

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