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骑牛看熊

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个人简介：拥有10多年的证券从业投资经历更多

曾就职于知名券商分析师和投资公司操盘手，现任某大型私募基金的投资经理，拥有10多年的股市投资经历。

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指数午后水下震荡，上证50、沪深300均跌超1%，红利股持续下挫，中国海油跌超5%，中国石油、中国石化、中煤能源跌超3%，上海国资概念逆势活跃，市北高新、徐家汇等多股涨停，个股涨多跌少，沪深京三市近3500股飘红，成交达4790亿元
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赞(2) | 评论 07月30日 14:10 来自网站举报

【白酒板块跌了7天，茅台“便宜了”！指数再度新低，怎么玩？】
【盘面分析】随着欧美股市近期回调后，全球金融市场进入到巨震行情中，大宗商品也出现了高位回落的走势，石油、黄金的回调对于投资巨鳄的资金有所打击，这也让市场再度进入到混沌期。沪指率先创出阶段新低，在政策面“组合拳”的利好下，指数没有提振，可以看到市场有多么弱势，投资者信心有多么不足。... 展开全文

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白酒板块跌了7天，茅台“便宜了”！指数再度新低，怎么玩？

【盘面分析】

随着欧美股市近期回调后，全球金融市场进入到巨震行情中，大宗商品也出现了高位回落的走势，石油、黄金的回调对于投资巨鳄的资金有所打击，这也让市场再度进入到混沌期。沪指率先创出阶段新低，在政策面“组合拳”的利好下，指数没有提振，可以看到市场有多么弱势，投资者信心有多么不足。目前的A股市场却的不是资金，而是信心，市场出清的过程依然较为漫长，耐心等待调整行情结束，否极泰来的机会不远了。

骑牛看熊发现贵州茅台7连跌，股价离高点快“斩妖”了，价值投资者还不动心吗？白酒24Q2表现平稳，淡季控速不改全年业绩确定性，茅台或已迎批价底&市值底，预计24Q2 业绩及消费税改革为7月核心关注点，白酒板块具有高ROE、高现金流、股息率提升的特征。当前各价位白酒消费均在向头部集中，动销仍然稳健，展望未来景气度有望延续，当前估值性价比较高。目前茅台批价及估值已基本企稳，预计短期税改或不涉及白酒，叠加当前白酒股息率及估值具较高性价比，且头部酒企在食饮板块横向比较下仍具备较强的业绩确定性，市场信心得到恢复。

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足千只，题材板块方面公共交通、时空大数据、土地流转等板块表现较强，家用电器、石油、IT设备等板块表现较差。CRO概念股开盘冲高，百花医药涨停，凯莱英、药明康德等多股涨超5%，药明康德昨日发布半年报表示，截至今年上半年，公司在手订单431亿元，首次超过400亿元。白酒股持续下挫，贵州茅台跌超2%续创年内新低，山西汾酒、泸州老窖均创三年多以来新低，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，并且预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。

车路云概念盘初走强，启明信息6天5板，金溢科技2连板，测绘股份20CM涨停，超图软件、中海达等跟涨，7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。家电板块持续下挫，海信家电、北鼎股份等多股跌超5%，此外石头科技、TCL智家、长虹美菱、美的集团、格力电器等跌幅靠前。商业航天概念盘初探底回升，腾达科技7连板，航天晨光走出3连板，金明精机涨超10%，G60低轨卫星星座/千帆星座首次正式发射将在太原发射中心启动，首发星将由上海航天长征六号甲火箭执飞。

低空经济概念股持续反弹，中信海直走出2连板，万丰奥威涨超6%，亿航智能在今年第二季度交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。证券板块震荡拉升，锦龙股份7天5板，国盛金控、天风证券等跟涨，近日锦龙股份披露，拟通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让持有的东莞证券3亿股股份，占东莞证券总股本的20%，挂牌底价为22.72亿元。机器人概念震荡反弹，鸣志电器涨停，拓普集团、北特科技等跟涨，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后低走，创出阶段性新低，看来这3个月的调整已经伤到了A股的元气。随着美联储货币政策逐渐转向，大盘成长风格有望相对占优。综合来看，预计8 月依然维持基于DCF 定价模型的高ROE 高FCF龙头风格有望占优的判断。十年的历史数据统计显示，进入中报业绩披露期市场多选择业绩相对稳定的大盘龙头进行避险，风格方面价值风格相对占优。接下来注意上证指数能否在2860点之上稳住。

创业板指数周二再度下行，始终没有出现明显的反弹迹象。当前被动基金重仓A50 市值已超过主动基金，展望8 月ETF 有望继续成为主力增量资金，从而为大盘龙头带来增量资金正反馈。此外，随着美联储降息预期持续升温，大盘成长风格有望相对占优。市场估值依然处于较低区域，这个位置进场就要考虑长期布局，因为短期你没机会出来。接下来注意创业板指数能否在1610点之上稳住。

【淘金计划】

7月以来，上市公司抛出回购计划的热情不减，实施回购的力度更是明显超预期。据统计，截至7月29日，7月以来，约有120家上市公司抛出回购计划，而去年同期不足40家；今年以来，近1400家公司累计回购金额超过1700亿元，持续为A股市场注入信心和动能。值得一提的是，7月发布实施回购结果的公司中，有11家公司累计回购股份数量占总股本的比例超过5%，且基本上都高于此前的回购预案测算比例。若将统计范围扩大至今年以来，回购比例超过5%的公司总数达20家，这在以往较为鲜见。

题材板块中的时空大数据、公共交通、电信运营等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、酿酒、家用电器等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现预计24Q2 业绩及消费税改革为7 月核心关注点，白酒板块具有高ROE、高现金流、股息率提升的特征，看好具备穿越周期能力的头部酒企投资机会。

结合产业调研反馈，头部酒企回款进度同比持平，预计Q2业绩确定性仍强。当前板块估值已至近期较低水位，而头部酒企经营改善对冲周期波动，平稳性更足，当前留出较足价值空间，底部优选具备估值性价比和业绩确定性的龙头。

上半年酒企整体更注重经营质量，二季度步入淡季后需求表现略淡，端午节亦放宽回款时限要求，头部酒企积极开展市场工作，主动控货为渠道纾压，各价格带龙头价盘相对稳健。当前进入下半年，经营基础筑牢后，酒企端政策调整空间更足，需求变量在于宏观政策对消费刺激力度和持续性，中秋国庆旺季动销表现更加值得关注，将决定全年目标达成度及来年基调。

白酒板块仓位风险和估值风险均已释放。行业景气度偏弱和市场集中度提升双向趋势下，叠加市场风险偏好低，更加倾向于交易后验的业绩而非业绩前瞻。板块回调提升配置价值，下半年需求预期有望提振，白酒配置价值凸显。饮料表现优异，奥运来临，看好啤酒板块。另外，高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。

饮料、零食、保健品赛道等建议积极关注，一方面有新品或新渠道加持，业绩有望继续高增，另一方面经济下行期满足消费者口红效应，再一方面符合消费降级等未来趋势。若经济逐步复苏或行情企稳，白酒、餐饮产业链等公司将迎来大行情，建议左侧配置。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(14) | 评论 (4) 07月30日 14:08 来自网站举报

房地产板块盘中拉升，空港股份封涨停，万通发展、新黄浦、城建发展涨超5%，我爱我家、滨江集团、中交地产、京投发展、特发服务等跟涨。消息面上，近日，四川雅安、江西鹰潭、广东湛江、贵州毕节、甘肃兰州等多地密集出招稳楼市，其中，发放购房补贴、优化公积金贷款政策成为主要内容。展开收起

赞(3) | 评论 07月30日 11:15 来自网站举报

指数早间震荡调整，深成指盘中跌超1%，随后探底回升跌幅收窄，创业板指一度翻红，券商、金融科技股走强，锦龙股份4天3板，机器人概念股拉升，鸣志电器涨停，个股涨多跌少，沪深京三市超3500股飘红，开盘一个半小时成交3366亿元
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赞(1) | 评论 07月30日 11:01 来自网站举报

指数走弱，深成指下挫跌逾1%，沪指跌0.63%，创业板指跌0.68%。轨交设备、汽车整车、半导体芯片等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3300只。展开收起

赞(1) | 评论 07月30日 10:03 来自网站举报

车路云概念盘初走强，启明信息6天5板，金溢科技2连板，测绘股份20CM涨停，超图软件、中海达等纷纷跟涨，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此前，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理...展开

车路云概念盘初走强，启明信息6天5板，金溢科技2连板，测绘股份20CM涨停，超图软件、中海达等纷纷跟涨，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此前，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。收起

赞(4) | 评论 07月30日 10:01 来自网站举报

白酒股持续下挫，贵州茅台跌超2%续创年内新低，山西汾酒、泸州老窖均创三年多以来新低，今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液等跟跌。消息面上，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，并且预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增...展开

白酒股持续下挫，贵州茅台跌超2%续创年内新低，山西汾酒、泸州老窖均创三年多以来新低，今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液等跟跌。消息面上，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，并且预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。收起

赞(4) | 评论 07月30日 10:01 来自网站举报

三大指数集体低开，两市开盘红盘个股不足千只，题材板块方面公共交通、时空大数据、土地流转等板块表现较强，家用电器、石油、IT设备等板块表现较差。展开收起

赞 | 评论 07月30日 10:00 来自网站举报

午后银行板块持续走高，城商行、股份行方向领涨，杭州银行、齐鲁银行双双涨超4%，浦发银行、光大银行、中信银行、华夏银行等涨逾2%。消息面上，继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家...展开

午后银行板块持续走高，城商行、股份行方向领涨，杭州银行、齐鲁银行双双涨超4%，浦发银行、光大银行、中信银行、华夏银行等涨逾2%。消息面上，继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行下调存款挂牌利率。收起

赞(4) | 评论 07月29日 14:09 来自网站举报

【商业航天迎万亿级别市场！宁王带崩创业板，两市个股却涨多跌少？】
【盘面分析】美股在连续调整2周后，出现明显的止跌大阳线，外围市场也出现再度上扬的拉升走势，这里要注意美股每次新低后必然还会有新高出现，这也是明显的牛市行情走势。美股已经站稳了40000点，A股连续3个月的调整，表明内外市场仍然是“跟跌不跟涨”的局面，这里要注意高股息、红利资产的回... 展开全文

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商业航天迎万亿级别市场！宁王带崩创业板，两市个股却涨多跌少？

【盘面分析】

美股在连续调整2周后，出现明显的止跌大阳线，外围市场也出现再度上扬的拉升走势，这里要注意美股每次新低后必然还会有新高出现，这也是明显的牛市行情走势。美股已经站稳了40000点，A股连续3个月的调整，表明内外市场仍然是“跟跌不跟涨”的局面，这里要注意高股息、红利资产的回调，说明机构资金在一些高位盈利标的上进行减仓，市场仍然还是避险情绪明显。结合目前的内外市场走势，继续密切关注指数止跌企稳之后的机会。

骑牛看熊发现2024年我国已进入“十四五”后期，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段,我国有望落地更多支持航天产业发展的政策,向航天产业倾斜相对更多的资源。其中,以导弹与智能弹药为代表的国防安全建设重要组成、火箭与卫星为代表的空间基础设施及应用有望成为“航天强国”下的重要发展领域。今年下半年，星网工程与“千帆星座”(G60星座)等多个卫星互联网星座有望开始建设,事件催化下可能将持续带来卫星板块结构性的上涨机会，与智能驾驶等战略新兴产业存在相关业务交叉的上市公司。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面公共交通、船舶、商业航天等板块表现较强，PEEK材料、SORA、短剧游戏等板块表现较差。商业航天概念延续上周强势，腾达科技6连板，航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科等多股涨超5%，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。中药板块震荡下挫，康缘药业逼近跌停，新天药业、昆药集团等跟跌。康缘药业发布半年报，上半年实现营业收入同比下降11.49%；归属于上市公司股东的净利润同比下降3.73%。

智能驾驶概念反复活跃，启明信息5天4板，金龙汽车逼近涨停，中通客车、大众交通等涨幅靠前，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。船舶板块早盘走强，中科海讯20CM涨停，中国重工大涨7%，股价创4年半新高，中国海防、中国动力等跟涨，7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告，其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产，包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。

CPO概念震荡反弹，罗博特科涨近20%，华丰科技、天孚通信等涨幅靠前，罗博特科公告，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。车路云概念盘中异动拉升，华铭智能、金溢科技涨停，万集科技、理工光科等快速冲高，7月下旬，总投资额高达11.95亿元的广州北部湾区（花都）智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。汽车整车板块盘中持续走高，安凯客车、金龙汽车等多股涨停，动力新科、东风汽车等多股均涨超5%,以旧换新补贴中，汽车报废更新最高补贴可达2万元。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一始终未能突破站稳2900点，这也说明市场行情极其弱势，连续下跌的行情让人信心大失。过去两年，在国内养殖行业整体亏损背景下，生猪、肉禽行业存栏量得到有效控制，使得供需杠杆发生了变化，导致近期生猪、肉禽价格接续上涨。随着控量保价成为行业共识，养殖行业复苏势头仍将持续。接下来注意上证指数能否在2860点之上稳住。

创业板指数周一受到宁德时代业绩同比大幅度减少的影响，直接开盘跳水跌逾1%，然而两市个股并未普跌，这也说明场内资金专注于部分板块，并未选择抛售筹码。周末消息面平淡，在央行本月2次降息后，始终没有“大招”接力，这也是让人头疼的地方。市场估值依然处于较低区域，这个位置进场就要考虑长期布局，因为短期你没机会出来。接下来注意创业板指数能否在1660点之上稳住。

【淘金计划】

7月份以来，A股再度掀起回购热潮，超百家上市公司抛出回购计划。今年以来，在监管部门鼓励和引导下，上市公司回购积极性显著提升，发布的回购计划数量大幅增长，大额回购频现，将回购股份用于减资注销的比例也大幅增加。与此同时，还有一批公司将此前的回购股份用途变更为注销减资。注销已回购股份将减少流通股本，增厚每股内含资产价值和收益，提高投资回报率，同时也将起到稳定市场信心的作用。

题材板块中的公共交通、船舶、汽车拆解等概念是资金净流入的主要参与板块，工程机械、农林牧渔、房地产等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现近期,包括尼日利亚、沙特阿拉伯等国外长或国防大臣来访我国,均提及在国防领域加强合作,而导弹以及智能弹药作为当前全球军贸市场热点,相关上市公司有望受益。商业行业市场空间有望达到万亿级别，快速放量以降本为前提，而降本的重点在于火箭可复用以及卫星平台规模量产。

商业航天是新质生产力的重要发展方向之一，有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被屡屡提及，政府重视程度可见一斑。我们认为商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段，政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX 的估值达2100 亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。

短期内，可能会引起各企业研制进程和航天发射的节奏的阶段性放缓，中长期上，将提升社会各界对商业航天的整体认知，为商业航天投资筛选“耐心资本”，加速相关法规完善，加深各企业安全生产意识。部分智能驾驶企业向公众端开放了自动驾驶服务,相关市场有望迎.来拓展。而智能驾驶产业与航天产业在多个中上游领域存在交叉,如惯性导航、毫米波雷达、卫星高精度导航等等，在军民领域都有布局的相关上市公司的关注度有望持续提升。

　　卫星通信是现阶段商业化程度最高的应用，其所需的高密度组网需要以降低卫星成本为前提。卫星通信和互联网服务是目前最成熟的商业航天商业应用，星链的成功也证明了这一点。重点关注在准入和融资方面均具有优势的国资运营商以及在细分领域具有比较优势的民资制造商。在现行准入规则下，我们认为国资企业在商业航天运营端有优势，而在制造端，民营企业有望通过专门化经营获取细分领域的成本优势。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(27) | 评论 (5) 07月29日 14:01 来自网站举报

汽车整车板块盘中持续走高，安凯客车、金龙汽车等多股涨停，动力新科、东风汽车等多股均涨超5%，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中，以旧换新补贴中，汽车报废更新最高补贴可达2万元。展开收起

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智能驾驶概念反复活跃，启明信息5天4板，金龙汽车逼近涨停，中通客车、大众交通等涨幅靠前，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。此外，无锡、深圳等各地也布局无人驾驶公交车新赛道。展开收起

赞(1) | 评论 07月29日 10:04 来自网站举报

商业航天概念延续上周强势，腾达科技6连板，航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科等多股涨超5%，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星...展开

商业航天概念延续上周强势，腾达科技6连板，航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科等多股涨超5%，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。收起

赞(4) | 评论 07月29日 09:39 来自网站举报

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面公共交通、船舶、商业航天等板块表现较强，PEEK材料、SORA、短剧游戏等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 07月29日 09:38 来自网站举报

【家电“以旧换新”迎政策利好！指数还在探底，下一个支撑在哪里？】
【盘面分析】7月央行月内第二次开展MLF操作，超预期降息20个基点，这也是在直接改变市场形态，资金的流动性对实体行业与金融市场至关重要。随着美股受到中报影响下跌，A股市场反而在政策面利好下，有望出现一个超跌反弹的机会。目前沪指已经击穿2900点整数关口，连续回落之后会有资金进场“... 展开全文

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家电“以旧换新”迎政策利好！指数还在探底，下一个支撑在哪里？

【盘面分析】

7月央行月内第二次开展MLF操作，超预期降息20个基点，这也是在直接改变市场形态，资金的流动性对实体行业与金融市场至关重要。随着美股受到中报影响下跌，A股市场反而在政策面利好下，有望出现一个超跌反弹的机会。目前沪指已经击穿2900点整数关口，连续回落之后会有资金进场“捡筹码”，目前耐心等待调整结束后的波段做多机会。

骑牛看熊发现《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确本轮消费品以旧换新政策补贴方式、力度及资金来源。资金补贴消费，重申支持回收拆解。文件针对家电消费以旧换新提出对个人消费者购买家电产品给予补贴。当前家电估值底部，补贴落地有望带来内销反转，板块基本面及估值均有望提升，龙头重点受益。当前家电是存量更新市场，但超龄服役现象较为普遍，预计补贴落地直接刺激家电更新需求。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘涨多跌少，题材板块方面汽车拆解、家用电器、PVDF等板块表现较强，电信运营、电力、银行等板块表现较差。家电股集体高开，雪祺电气竞价涨停，瑞德智能涨超10%，长虹美菱、春光科技等集体高开，发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。智能交通概念股持续活跃，富临运业2连板，启明信息涨停，东风汽车等多股涨超5%，赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robota）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。

设备更新概念大幅高开，汽车拆解、装备制造、家电等方向领涨，超越科技、雪祺电气、潍柴重机竞价涨停，北鼎股份、火星人等高开超8%，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。证券板块延续强势，锦龙股份5天4板，浙商证券、华创云信等跟涨，并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的机会。

有色金属概念股震荡反弹，北方铜业领涨，华钰矿业、金诚信等跟涨，铜行业基本面没有变的更差，美联储9月大概率降息又使得铜市场的悲观交易时间窗口很窄，因此当前时点不过度看空铜价。商业航天概念反复活跃，腾达科技5连板，金明精机、航天晨光涨停，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。游戏股快速拉升，凯撒文化涨停，中青宝、大晟文化等多股涨超5%，中国音数协游戏工委表示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势较为平稳。游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%，再创新高。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五始终未能突破站稳2900点，这也说明市场行情极其弱势，连续下跌的行情让人信心大失。市场再也没有人喊出“市场底”、“保卫战”这些词了，说明大家都没有底了，再加上外围市场调整2周有余，市场不确定性因素继续增大。市场估值依然处于较低区域，这个位置进场就要考虑长期布局，因为短期你没机会出来。接下来注意上证指数能否在2860点之上稳住。

创业板指数周五高开高走，始终是红盘震荡为主，两市个股迎来了本周的涨多跌少盘面。跌4天涨1天也是让人开心的，总比天天跌要好！中小创个股的反弹，导致了红利股和部分权重股的大跌，说明场内资金还是高低位切换的模式，场外资金并未大幅度进场参与，小打小闹的盘面难有大起色，可以关注周末的政策面和消息面利好，近期银行调控较为明显，相信还会有别的“组合拳”！接下来注意创业板指数能否在1660点之上稳住。

【淘金计划】

中国人民银行7月25日宣布以利率招标方式投放2000亿元MLF，并降息20bps至2.3%。央行7月额外操作一次MLF或是为了稳定月末流动性，压平资金利率曲线。六家国有大行7月25日集体行动，相继宣布下调人民币存款利率。银行调整存款利率，有助于降低负债端成本，进而稳定净息差，也有利于银行进一步支持实体经济融资。本次大行率先调降存款利率，或将带动中小银行跟进调整，存款利率迎来新一轮下调。

题材板块中的汽车拆解、家用电器、商业航天等概念是资金净流入的主要参与板块，电信运营、银行、电力等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现二季度家电外销延续高景气，且家电龙头高股息率和稳健经营表现持续受到市场关注，主动偏股型基金重仓家电板块的比例延续提升态势。2024Q2 基金重仓家电持股比例为4.92%，环比+0.56pct；2024Q2 家电超配比例为2.62%，环比+0.51pct。

此次方案对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短（期限5 个多月到今年底），或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。

回顾上一轮以旧换新，商务部流通发展司数据显示，2009.06-2011.12，财政累计向各地预拨家电以旧换新补贴资金约300 多亿元，全国家电以旧换新共销售五大类（空调、冰箱、洗衣机、电视、电脑）新家电9248 万台，拉动直接消费3420 亿元。本次或可积极期待2024 年下半年前述8 类高能效家电产品的销售增长。

展望后续，中国家电企业全球竞争力突出，新兴市场家电需求空间广阔，外销有望持续向好，家电标的具有较高配置价值。彩电和扫地机板块表现较好主要因较好的外销表现，白电板块表现较好受益于家电以旧换新政策、较好的白电排产数据以及较高股息率等因素。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(20) | 评论 (3) 07月26日 13:52 来自网站举报

风电板块盘中震荡走强，新强联涨近20%，运达股份、振江股份等多股涨超5%，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。展开收起

赞(3) | 评论 07月26日 10:32 来自网站举报

游戏股快速拉升，凯撒文化涨停，中青宝、大晟文化等多股涨超5%，中国音数协游戏工委表示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势较为平稳。游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%，再创新高。展开收起

赞(3) | 评论 07月26日 10:30 来自网站举报

设备更新概念大幅高开，汽车拆解、装备制造、家电等方向领涨，超越科技、雪祺电气、潍柴重机竞价涨停，北鼎股份、火星人、通用电梯、迪生力、老板电器、长虹美菱等高开超8%。消息面上，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排300...展开

设备更新概念大幅高开，汽车拆解、装备制造、家电等方向领涨，超越科技、雪祺电气、潍柴重机竞价涨停，北鼎股份、火星人、通用电梯、迪生力、老板电器、长虹美菱等高开超8%。消息面上，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。收起

赞 | 评论 07月26日 09:51 来自网站举报

家电股集体高开，雪祺电气竞价涨停，瑞德智能涨超10%，长虹美菱、春光科技等集体高开，国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。展开收起

赞 | 评论 07月26日 09:50 来自网站举报

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘涨多跌少，题材板块方面汽车拆解、家用电器、PVDF等板块表现较强，电信运营、电力、银行等板块表现较差。展开收起

赞(3) | 评论 07月26日 09:49 来自网站举报

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