短期市场需震荡蓄力，低吸潜伏大好时机！

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7月17日，zjh有关部门向派出机构发出《支持证券基金行业实施组织管理创新》的文件，文件中指出，为提升证券基金经营机构核心竞争力，推动行业高质量发展，证监会支持证券基金行业实施组织管理创新，一是鼓励市场化并购重组，二是支持券商、基金开展股权激励计划。派出机构在收到文件后将向辖区内券商、基金转发。

钧哥点评：经济转型需打造多层次资本市场，并购重组能帮助券商实现迅速发展适应需求；此外，外资持股比例放开，为应对海外竞争，需要券商有充足的资本金与创新能力；最后，并购整合能够改善行业资源配置效率，带动行业ROE整体提升。

自去年11月份证监会提出“航母券商”以来，今年多家券商传出合并传闻，其中更以中信证券与中信建投的合并传闻备受市场瞩目。通过外生并购、头部券商强强联合的方式是打造航母级券商的捷径，也将助推我国证券行业快速做大做强，快速提升资本市场直融功能与系统重要性。

7月17日，ybj会在《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》中，对保险公司投权益类产品，挂钩偿付能力充足率，给出了8档比例监管，保险公司投权益类资产最高可以达到上季末总资产的45%。

钧哥点评：《通知》开启了保险资金投资股票的新一轮监管，总体上专业而精准，对保险机构在资本市场上的行为将产生深远影响。在政策层面，监管方面近期有意引导险资增配合适的权益类资产。

不久前，中国ybj会推出六项举措支持资本市场发展，其中就包括，支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。

上钧再和大家简单聊聊行情策略，目前市场多空情绪开始产生分歧的情况下，局部的反弹行情会有，但短期行情可能会更加倾向于震荡蓄力，并且从历史情况来印证，A股几乎每一次的下跌之后，也都会经历一个震荡修复的过程，因此，让人既熟悉又无奈的震荡分化行情，或许又要来了，在这种行情中我们要能够耐心根据行情变化，来调整自身操作策略。

一方面继续对手中被套的个股及时诊断，有业绩可兑现逻辑足够明确的个股考虑坚守，纯题材炒作业绩与估值不匹配的个股，仍然要当心风险；考虑利用现在的企稳行情减仓降低风险；另一方面也要密切关注，券商、银行、保险、基建、有色等权重类板块的即时走势，毕竟后续指数要反弹，仍然需要依靠这些权重板块发力，我们只有提前做好了功课，才能先于他人抓住机会挽回亏损。

钧哥的服务宗旨是：成人达己，达人成己！市场一旦回踩确认咱就撸起袖子大干一场！干完这次慢长牛市，老铁就和上钧一同退休！青蛙和癞蛤蟆有什么区别？青蛙思想保守，不思进取，坐井观天，是负能量；而癞蛤蟆思想前卫，想吃天鹅肉有远大目标，是正能量。最后青蛙上了饭桌，成了一道菜叫爆炒田鸡，癞蛤蟆上了供台，改名叫聚财金蟾！愿所有的伙伴都能实现自己的财富梦想，如果你现在还没有方向亦或是不知该如何把握个股，那你要想要实现财富梦想跟着上钧走将会是一条不错的捷径！你一旦搭上上钧财富号列车，只要你中途不下车，车头到站，车尾必将到站，将载你实现财富梦想！

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下探空间不大了，请做好低吸准备！

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周四市场应该说比我们预期的走的还要弱。下午市场是跌破了3288点就是去年的高点，而且午后也没有发现止跌的迹象。从盘面来看两市的跌幅是比较的夸张，上证指数跌幅4.5%。创业板的更加厉害，整个跌幅是达到了接近6%。而在中午的时候，跌幅不到2%，也就是说周四主要是下午出现了明显的杀跌。

从消息面来看，一方面我们看到中芯国际的上市，对于整体两市的成交量有明显的抽血效应。全天中芯国际的成交金额，收盘差不多维持在500亿不到一点的水准，对于市场的抽血效应非常明显。

另外一方面，人-民日报对于贵州茅台有一片比较看空的文章，所以一大早的贵州茅台带着整个酿酒板块出现了大跌。那我们想一想中芯国际带动的是科技股走弱，同时茅台带动的是整个酿酒消费类走弱，A股市场当中两大做多的板块周四集体走弱，市场是很难一下子扭转。

我们盘中也看到了券商板块有个股拉升过涨停，银行板块也有个股拉升过涨停。包括保险板块上午也有过异动，金融股在周四是意图护盘，但最终失败。目前来看两市已经跌到了上周第三个高开缺口附近了，我们认为短期技术支撑已经一触即发。

因此对于周五的市场来说，大家可以重点关注跳空缺口上方的支撑力度，也不排除会回补一下缺口。但总体来说，周四过度的调整，应该来说下方的调整空间短线已经不太大。毕竟目前市场大格局上还是上涨的格局，所以说对我们的投资来说，大家可以在周五观察一下市场当中的止跌信号。然后对于这两天公布出来业绩比较好的品种，同时也是在大跌行情当中被错杀的品种做好低吸的准备。

钧哥的服务宗旨是：成人达己，达人成己！市场一旦回踩确认咱就撸起袖子大干一场！干完这次慢长牛市，老铁就和上钧一同退休！青蛙和癞蛤蟆有什么区别？青蛙思想保守，不思进取，坐井观天，是负能量；而癞蛤蟆思想前卫，想吃天鹅肉有远大目标，是正能量。最后青蛙上了饭桌，成了一道菜叫爆炒田鸡，癞蛤蟆上了供台，改名叫聚财金蟾！愿所有的伙伴都能实现自己的财富梦想，如果你现在还没有方向亦或是不知该如何把握个股，那你要想要实现财富梦想跟着上钧走将会是一条不错的捷径！你一旦搭上上钧财富号列车，只要你中途不下车，车头到站，车尾必将到站，将载你实现财富梦想！

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牛市途中接连调整，越调越有机！

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周三市场调整的幅度比较大，连续两天出现了调整。从消息面来看，周二晚间英国对我们的华为又开始了新一轮的制裁，同时管理层也继续着他的降温动作。周二社保基金减持的交通银行，因此应该说在内部降温，叠加上外部的利空影响下，周三市场出现了比较明显的调整。

但是我们从分时图的走势上来看，周三多空其实还是争夺比较剧烈。分时图当中到了下午其中一度指数要接近翻红了，但是在最后一小时又被重新给摁了回去。两市的量能依然保持着万亿级别，也代表位置其实并没有因为降温，并没有因为利空而一下子就完全熄火。从整体的指数的层面上来说，周三上证指数跌幅1.5%，而创业板跌幅是在1.6%。

整体而言。涨了这么多出现了两天加起来也不超过3%的这样的调整幅度，我认为是完全可以接受的。从周三的板块来看受到利好刺激的这样的旅游酒店板块大涨，同时多元金融和券商相关的比如说里边一些期货类的品种，还有涨停的品种出现。应该说市场并没有完全的冷掉。

同时像消费类的酿酒包括像食品饮料、木业家具都有不少个股出现了比较明显的上涨。两市的涨停板家数依然维持在100家左右，所以说市场的热度并未下降，主要受到影响的科技类品种。因为华为的事件影响科技类品种出现了比较集中的兑现，那我认为在牛市当中往往是调整不过三天，因此周四很有可能会成为多方反击的重要节点。

那我们投资者当前的操作，继续在认清现在行情是处在宽幅震荡的基础上，大家也要做起一定的波段。如果这两天，你是做高抛的，周四开始可以做好低吸的准备，继续围绕中报增长比较确定的品种。包括周三很多科技的的品种，有不少中报也是业绩非常好的，掉下去一样可以关注。当然内需相关的中报增长型品种，也可以叠加作为关注的标的。

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牛市的宽幅震荡，优胜劣汰寻牛股！

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周二市场出现了比较明显的调整，对于这样的调整我们是提前有一定的心理准备的。周一在盘面当中我们跟大家分析过，以上证指数为例60分钟级别已经呈现了顶背离的信号。因此在这个位置指数继续单边上涨的概率不大，再加上周末到现在，我们看到了很多管理层给市场降温的措施，比如期间gj队减持的操作。

因此本周的市场，我们的观点一直就是维持宽幅的震荡，不太可能像上周这样单边的上涨。周二出现了调整是好事情，其实对于震荡的行情，我们认为大家要把握逢低低吸的机会。从整体的市场表现来看上证指数跌幅比较小0.83%创业板的也只有1.06%，因此来说周二的调整还算比较温柔。

另外一方面两市的涨停板依然是保持这100家以上，代表目前市场活跃度其实还是很强的。只要大家在节奏可控的这样的范围内挖掘市场当中的潜在的热点，应该说赚钱机会还是挺大的。

不过它值得注意的一点是两市的涨跌个股的加速出现了变化。周一是普涨周二的上涨的家数变得比较少也就是说在市场连续上涨到现在位置，市场面临的个股第一轮的淘汰赛，里边更强的股票有望脱颖而出，而大部分更长的品种可能接下来会慢慢地掉队。

所以对于我们投资者的选股接下来要重点要选择目前市场当中短期走势比较强的，这其实在我们的量价体系当中比较好理解的一点就是短期呈现放量上涨的板块或者个股，那是接下来我们要重点跟踪的方向。

具体怎么样挖掘大家也可以结合两市的量能包括政策面，消息面去更多地挖掘。比方说，我们在7月份定的三大主线中报预增科技成长以及内需循环当中，去挖掘一下相关的投资机会。

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牛市做多情绪旺盛，短期或面临分化！

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周一市场震荡上攻，从盘面的走势来看，创业板领涨，个股是百花齐放。同时下午券商板块结束了震荡之后，一个拉高率领上证指数也创出了本轮行情的新高。应该说两市无视周末的监管层降温的动作，继续上涨，也代表了目前市场当中牛市的情绪、做多的情绪非常的旺盛。

北上资金也继续的买入，累计到收盘买入，将近要达到100亿的水准。说明了整体上周保持下来的上涨惯性依然是维持着。

不过我们注意到一些细节比方说，周一两市的成交金额并没有同步的明显放大，和上周五基本上是持平的。另外一点如果是大家打开60分钟上证指数来看的话呢，短期小时级别呈现了一定底背离的这种现象。

券商板块周一虽然说是涨了，但是整体的涨幅和个股相比远远的是落后了。已经不再像上周这样由券商板块带领市场，再向上进攻。而更多的是中报预增的品种科技成长类的板块成为市场当中，目前领涨的主线。

另外还有细节就是这段时间表现比较强势的一些高位品种，周一都盘中有闪崩的动作。这些高位品种的退潮，那是不是意味着市场，接下来要形成一波切换。我们注意到像之前免税概念的龙头股王府井，在周一盘后还传出了股东减持的利空，短期高位品种进入到调整的话市场会不会群龙无首。这都是我们在周二盘面当中需要去观察。

总体来说，我认为本周不太会再向上周这样指数型的发动行情了，更多的宽幅震荡的概率比较大。因此，我们投资者如果要选择机会的话，建议大家选择一些中报确定性比较强，同时这段时间也是能够呈现板块明显放量的这些板块以及个股。

比如说这两天，我们给大家举过例子的，新材料、无人驾驶、特斯拉包括人工智能大家都可以在接下来的行情当中做短线的跟踪。

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促成牛市的三大条件要素已经出现！

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货币放水，金融数据大幅好转

7月10日，央行发布数据显示，6月末，广义货币(M2)余额213.49万亿元，同比增长11.1%，增速与5月末持平，比上年同期高2.6个百分点；

狭义货币(M1)余额60.43万亿元，同比增长6.5%，增速比5月末低0.3个百分点，比上年同期高2.1个百分点；

流通中货币(M0)余额7.95万亿元，同比增长9.5%。上半年净投放现金2270亿元。

点评：总体看，上半年金融数据高于预期，突出表现在三方面：

一是截至6月末，社会融资规模同比增长12.8%，高于3月末水平。

二是6月末，广义货币(M2)增速同比增长11.1%，实现连续四个月双位数增长，增速与上月末持平，比上年同期高2.6个百分点；历史上看，这一指标与股市上涨有着较为密切的关系。

三是6月末，人民币贷款余额同比增长13.2%，增速与上月末持平，比上年同期高0.2个百分点。随着数据的好转，有利于股市的上涨。

严禁银行保险机构违规参与场外配资

金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

点评：这则消息已经反映在上周五的盘面中，由于近期市场火爆，大家的投资热情极度高涨，场外配资声音再起，对市场或多或少有一定的影响，但是不会改变市场上行的趋势，回落下来，我们依然要保持低吸的机会。

上周行情回顾：

上周市场整体以上涨为主，尤其是创业板指大涨，在北向资金不断的加持之下，大金融和科技股表现不错。国内资金也不断的加码入场。

后市来看：从上周来看，三大指数表现非常不错，其中上证指数本周涨幅达到7个点以上，创业板指数更是涨幅达到12个点以上，足以说明当下市场极度亢奋，近期市场基本上是在权重和科技以及医药之间轮动，总的来看，我们认为市场的风向基本上没有什么多大的变化，所以我们认为接下来的机会还是在科技，消费，医药，权重间轮动。

行情展望：

目前，促成牛市的三大条件要素已经出现。

一是流动性保持宽松格局，市场资金充裕；

二是公司业绩出现向上拐点，未来不断改善；

三是具有标志性事件的催化剂，所以市场有望继续去向上攻击3500-3580的高点。

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牛市需重仓不要轻易的被震荡下车！

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周五的两市是出现了一定的调整，主要原因还是受到周四监管层对于一些上市公司的减持，所以说它传递的给市场降温的信号。不过从整体的盘面来看，在上证指数调整的同时，创业板切换了上涨。截止到收盘上证指数的跌幅将近2%，而创业板的涨了0.75%。那当然，这里边医药板块重新的回归也是起到了关键的作用。

从两市的量能来看继续保持在一万亿以上的总量，因此现在的市场热度并没有明显的减退。另外其实大家可以去看一下涨跌停数的对比，跌停家数好像是不超过十家，而涨停家数周四是达到了200多家的高峰，周五继续有100多家涨停。

所以说尽管现在管理层对于一些比较过热的品种进行了一定的降温处理，但是从整体市场来看目前依然处在牛市的氛围当中。我们认为调整完毕之后，下周市场有望继续良性的上攻。

从板块方面来看，医药板块是领涨的，另外商业百货、国际贸易、酿酒等内需消费型的板块也开始重新的上涨。所以我们认为现在即便是金融股进入到休整，科技股进入到休整，然后代表中报业绩的医药股以及代表内需循环的商业百货、影视传媒等等板块依然有望轮动上涨。

所以对于投资者的操作来说，现在只要保持适当的谨慎，不要去追那些连续上涨的高位品种，逢低的去布局那些业绩基本面比较有保障的品种，我们认为都是合适的。还是那句话牛市需重仓不要轻易的被震荡就下车了。

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市场继续高歌猛进，把握好个股切换机会！

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周四的市场继续高歌猛进，本周我们的行情是节节的攀升，不断的上涨，而成交量是不断的刷新万亿级别的成交量。好像没记错的话，应该说进入到这7月份两市的成交量已经连续多日在万亿级别的上方。对于盘面我们觉得还是要聊一聊，因为周三的市场，我们注意到60分钟级别有一定的量价背离的情况。因此当时在我们周三的文章当中就提到两个可能性，一种市场进行一波60分钟级别的小调整继续向上涨，另外一种就是出现进一步的放量，通过量能来化解短期的背离现象。

那我们觉得目前市场真的是非常强势的市场，按照以往多数是会选择前一种方案的，但是这次我们发现市场是出现了继续放量，化解了周三分时级别的这样的背离情况。那从周四盘面来看两市是全面开花，早盘到下午差不多2:00以前，一直在拉升券商为首的这样强势品种，而到了最后一小时券商有所回落的时候，煤炭，钢铁有色以及科技类的品种，出现全面的上涨。

周四收盘，上证指数涨幅1.39%，创业板涨幅将近4%。这也是周三我们看到就是60分钟级别，上证有背离，但是创业板没有背离所带来的明显的分化现象。目前市场是上证指数收盘收在了3450点上方。周五，我们觉得市场继续上攻的概率还是比较大的，不过考虑到周四午后最后一小时券商有所回落，接下来市场还是会以个股切换为主。

我们认为可能金融板块，这个位置多多少少涨的太多了形成一定的压力。而对于这两天盘中放量的板块，大家可以额外关注。周三，我们提到了像船舶制造军工以及新材料板块周四表现都是非常的不错，周三我们注意到另外有板块也是连续的放量，就是和智能汽车有关的这样的无人驾驶板块，投资者也可以逢低的关注。

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潜伏握稳轮动票，重仓捂股为主！

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周三市场是继续高歌猛进，下午市场在券商板块的带领下双双刷新了新高。从盘面来看周三收盘上证指数涨幅1.74%而且是站上了3400点，创业板涨幅2.34%，一点也不逊于主板，其中创业板的也是和券商有关的指标股东方财富涨停，创业板同样出现了放量上涨，收盘收在了年内的高点。

从市场的整体表现来看我们发现还是有一点点值得大家注意的地方，我们发现下午主要是券商带领的金融板块在拉升，但是其他版块好像放量的迹象并不明显。我们如果对比周三所有指数的成交量发现，只有创业板出现了放量，上证指数是缩量的，而上证指数里面的券商的量能还是保持的比较充沛。

换言之周三上证指数里边其他的很多板块，量能都有一点点跟不进。对于短期的操作而言，这个位置从周二开始的高位震荡，还不见得就此结束了。所以对于我们投资者的操作，一方面如果抱着一定比较中线的眼光的话，还是以重仓捂股为主。但是如果是短线的操作，我觉得这两天还是要注意一定的高抛低吸的节奏。

除此以外，我们注意到像船舶、航天航空、有色包括煤炭钢铁这些板块在周三上午也有一定的活跃。那因此现在除了比较高的金融券商以外，我觉得比较安全的操作还是关注一些同样是低估值，而且是存在补涨空间的板块。

另外大家也可以在短期的震荡市当中关注一下，是不是有哪些板块同样在周三出现了放量。举个例子来说，以新材料为首的材料板块出现了一定程度的放量，这和两市的缩量是有一点点不一样的。因此从短线的角度来说增量资金可能更多地进入到新材料行业相关的，和科技成长有关的这些品种里边。对于我们投资来说，如果是短线想去博弈的话除了券商以外这不妨也是不错的方向。

当然还是要提醒大家一句除了操作节奏以外，今年的这样的行情，它肯定会把那些ST、亏损股、绩差股给排除在外。今天，我们也看到暴风集团包括ST康得新都已经退市了。所以说对于这种概念蹭上关系的品种，大家一定要在行情当中规避掉。

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小牛儿才刚开始撒欢，继续潜伏握住轮动票！

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周二的市场的继续上涨，不过从上涨的内容来看跟前两天有点区别了。我们发现上证指数出现了一定滞涨的表现，主要原因是指数当中的金融类的权重出现了震荡调整。我们可以看到券商、银行、保险都是冲高回落的表现，受他们回落的影响，上证指数的涨幅只有0.37%。

另一方面，我们注意到市场的行情，并没有因为金融股的震荡而出现熄火的迹象，反而大批的资金开始涌向创业板里面的科技类、医药类，包括电子消费类的品种。创业板收盘的涨幅是2.44%，盘中一度涨幅要接近4%。

应该说，周二跷跷板又开始从上证权重开始切换到深圳中小创里面了。所以我认为现在环境下市场的牛市格局一点都没有改变，但是对于一些短期涨得快的板块或者个股。他们是会出现一些高位的强势震荡，我们重点提醒大家要注意券商板块可能会出现高位震荡的这种可能性。周二的市场表现应该说已经得到了印证。

从周二尾盘的走势来看我们发现一些高位的中小创科技股也有短线冲高回落的迹象，周三早盘大家依然要保持适当的谨慎。对于现在炒高的品种不管是上证里面的蓝筹也好，还是深圳里面的科技类品种也好都要适当的注意追高的风险。

反过来说，既然现在是牛市，那我们的策略，首先要维持重仓位。另外一点大家要寻找这些强势板块，它在强势震荡的时候出现低吸的机会。那我们发现，这一波涨得最快的是券商，而最快进入到调整的也是券商。因此周三大家可以看一下券商板块，是不是出现止跌回稳的迹象，一但有止跌回稳的迹象，券商板块当中又会迎来新一轮的资金继续的炒作。从两市周二的成交总量来看比周一还要大，本着一句老话天量之后见天价。因此周二这种冲高回落指数层面未来还有高点，大家尽可以安心和放心。当然操作的节奏要本着逢低去抓强势品种或者有逻辑的品种为主。

钧哥的服务宗旨是：成人达己，达人成己！市场一旦回踩确认咱就撸起袖子大干一场！干完这次慢长牛市，老铁就和上钧一同退休！青蛙和癞蛤蟆有什么区别？青蛙思想保守，不思进取，坐井观天，是负能量；而癞蛤蟆思想前卫，想吃天鹅肉有远大目标，是正能量。最后青蛙上了饭桌，成了一道菜叫爆炒田鸡，癞蛤蟆上了供台，改名叫聚财金蟾！愿所有的伙伴都能实现自己的财富梦想，如果你现在还没有方向亦或是不知该如何把握个股，那你要想要实现财富梦想跟着上钧走将会是一条不错的捷径！你一旦搭上上钧财富号列车，只要你中途不下车，车头到站，车尾必将到站，将载你实现财富梦想！

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逢低潜伏握住轮动机会，收益翻倍一招致胜！

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周一市场延续了上周的上涨惯性，高歌猛进。从盘面来看有这样几个特征，上证指数涨幅超过了5%，指数上涨了100点。另外一点，两市的成交量在上周四、五连续放大到万亿级别以上，周一是进一步的放大，沪深两市的成交总额超过了1.5万亿，应该说也是创了最近一年以来的这样的新高。指数突破了去年一季度的高点3288点，似乎短期指数已经有一点点刹不住车了。

不过在这里，我们还是要提醒大家一下。尽管说，我们认为市场牛市的步伐在下半年7月1号开始已经正式启动了。但是像这样的一种快速连续上涨包括连续的放量上攻，应该不会是下半年行情的常态。

从技术层面上来说上证指数已经连续出现了两个跳空低开缺口，如果说加上今年6月份，6月1号，当时出现的高开缺口的话呢，现在这波行情已经出现了三个缺口。从以往的缺口理论来说，第三个缺口出现之后，市场大概率会有震荡，而且缺口不一定能够守得住。

所以说从短期的节奏上来说，大家需要重视短期这样的快速上涨之后，市场可能会有反向的震荡的格局出现。因此目前对于市场整体的操作我建议大家，第一既然牛市来了那大家可以把仓位首先抬高，那第二对于短期暴涨速度比较快的金融类板块大家要适当的注意追高的风险，可以做一些日内的轮动高抛之后，再选择低吸。

同时大家可以对于未来中报即将公布出来一批中报业绩比较确定，甚至有一些超预期的板块和个股做好逢低布局的准备。这里边当然对于科技类的品种以及对于一些需求，复苏内需循环相关的一些消费型的品种我们可以重点做关注。

因为毕竟行情来了大部分个股都会有轮动的机会，只要大家规避好，我们上周五提醒大家的一些个业绩非常差的ST类品种其他的大部分的个股在接下来的行情当中都有望轮动的。这个时候大家重点就是把仓位要抬高逢低的选择好看中的标的，坚定的持有。

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谈谈券商的基本面，畅想大长慢牛市！

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上周券商行情的火爆彻底激发了场内投资者情绪，四处都是高呼牛市的声音。这并不奇怪，老股民都记得2015年牛市主升浪的开端就是2014年11月券商的翻倍行情。券商的逻辑是非常简单粗暴的：牛市来了交易量上升，券商的业绩大涨。而2019年初的小牛市同样少不了券商的参与，但这次券商的覆盖面窄了不少，流通盘小的中信建投短时间内翻了三倍，券商龙头华泰证券、中信证券仅仅涨了20%左右。事后来看，券商上涨的幅度和覆盖面是牛市成色的试金石，全面大牛市的出现必须伴随所有券商的一飞冲天。

今天，上钧简单介绍一下券商行业的逻辑，也给一部分想要从事金融行业的小伙伴做一些介绍。

券商除去期货、基金、风险投资机构等子公司外一般有四大子版块，即经纪业务、自营业务、投行业务和研究所业务。这四大子版块是券商的基石也是利润的主要来源。

经纪业务是大家最为熟悉也是大部分朋友接触最多的业务，其主要通过遍布全国的各个营业部向投资者提供开户、理财咨询、投资建议等全方位服务。业务的利润主要来自于投资者的交易佣金和购买理财产品时的返佣。券商佣金在近十几年来一直呈下降趋势，从早年的千3、千8到15年的万3、万8一直降至近期的万1.5左右。

收入标准的下降没有迎来经营成本的同比例下降，股民的数量在近年也没有明显的提升，大多数开户行为只是从这家营业部转到了另外一家营业部，经纪业务的竞争在近年尤为激烈，所以券商营业部的日子是愈发不好过，纷纷谋求转型。转型的方向便是通过经纪业务与客户建立联系过后，向客户兜售更多的理财产品兑现利润，其中的佼佼者便是平安和华泰。

而理财产品的质量残次不齐，股市行情起起伏伏，再加上一部分从业人员为了奖金无底线地推销一些垃圾理财产品或飞单，大部分股民朋友对券商提供的基金产品好感度很低。所以，经纪业务在早年曾是券商利润的主要来源，利润贡献度一度超过50%，这也是所谓躺赚的黄金时代。如今则成为了拖后腿的业务，大部分新开营业部陷入亏损的境地，这也是券商股股价深陷泥沼的最主要原因。

自营业务则相对简单，即券商用自有资金下场炒股。由于券商自营盘受到较多的监管，基本不存在坐庄拉抬股票的情况，自营业务的盈利能力完全是八仙过海各显神通。前两年太平洋证券就出现过重仓中小盘次新股导致众人皆赚我独亏的情况。自营业务对利润的贡献度在近年显著提升，股市行情好的月份券商的大幅度提升盈利大多来自于自营业务而不是经济业务，这点大家一定要注意不要看歪了。但是自营业务也存在着风险即行情下跌的阶段对券商的影响是致命的，在2018年甚至能吃掉券商的大部分盈利导致亏损。所以，自营业务整体是个技术活，也是整个行业里待遇最高的买方爸爸。

投行业务则相对简单，主要帮助企业融资。融资在股权方面分为首次公开募股（IPO，就是打新）和再融资（定向增发，配股等），在债券方面则包括发行债券、可转债，这都是股民十分熟悉的业务。所以经常有朋友问上钧：证监会回复了定增申请要求公司补充材料是利好还是利空啊？其实都不是，只是投行的日常工作罢了。证监会里都是专业人士，近年来的问询往往直切上市公司要害，投资者朋友可以以小见大从中看到公司运营的一些瑕疵。投行业务的收入主要和公司募集的资金有关系，近年来募集的资金总量几乎没有太大变化，加上近年来优质上市公司几乎尽数上市，投行业务竞争惨烈，早年项目组一个项目的人均奖金能买一线城市半套房，如今只剩一个厕所都还嫌少。所以，券商在这一块的业务利润总体维持稳定下降的趋势。

最后是研究所业务，也是许多朋友非常向往的工作。咱们平时看到的神秘研报就是研究所的产物。近些年互联网经济的发展把两个行业拖下了神坛即明星经济和研究所业务。由于早年信息的不透明和传递时效性不足，研究所可以通过研究员大量的实地探访、调研和上市公司交流的方式获取大量一手情报。再将这些信息转卖给各种基金、私募等买方分享投资收益，赚了钱的买方爸爸出手阔绰，研究所的收入自然不会少。这就是早期内幕消息党的最主要来源，而随着信息技术的发展，监管日趋严厉，有价值的内幕也越来越少。

近年来自媒体的崛起加上信息传递的有效性大幅提升，研究所里的研究员自身愈发产生一种鸡肋的既视感。优秀的研究员主动求变，例如研报社就团结了几十位行业研究员开发了自己的和app，脱离了券商的固有平台，收入自然也是只多不少。如今大量的信息在研究员和优秀投资者之间同步传播，大伙也有了自己的渠道获取更多的行业信息，研究员的独家信息越来越少，收入自然也大不如前。

看完这四个业务介绍，大家应该能够理解券商估值偏低，长期滞涨的原因所在。上钧认为本次券商的上涨非常类似于2019年初的行情，即大部分券商仅有20%左右涨幅，少部分券商翻倍。券商行业同质化严重且整体市值很大，倘若景气周期的来临带动了整个行业收益反转，券商理应会有2019年科技股这样的整体趋势性行情。倘若只是部分次新券商的大涨带动权重券商的小涨，我们基本可以判定券商的困境没能反转，类似的上涨只是一个反弹炒作。

如今的股市行情非常类似2015年的行情，当下的时间点应该对应到2014年11月券商大涨的时间点。即经济低迷的背景下超量放水带来的水牛。2014年的经济复苏+2015年的超量放水酝酿了2015的大牛市。但历史不会简单重复，究竟是2015还是2019的关键在于官方什么时候开始新一轮的去杠杆运动，我们同样可通过观察券商接下去的涨幅来辅助判断行情走向。上钧认为当下应该是一个享受泡沫的阶段，但也不要被众多牛市的声音干扰了我们对于价值的判断。

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短期市场望先挑战去年高点3288点！

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周五市场是再次的大涨，在周四放量上涨的基础上，两市再次释放出万亿级别以上的量能，而且量比周四还要大，并且上证指数还留下了高开的缺口。从盘面给到的信号来看就像我们周四说的那样，3000点主力是一定要把他踩在脚下。所以要通过不断的逼空的走势才能够让那些对于3000点还有犹豫的投资者取消掉这样的怀疑。

从板块来看继续是以券商为首的大金融板块出现大涨，而且还带动了像煤炭、有色之类的一些低估值的板块跟进一块儿上涨。从本周的周线来看两市的成交量明显地出现了放大，应该来说这为下半年的行情了开了非常好的头。

下周来看，市场可能还会有震荡，但是从目前来说，即便有震荡3000点也是很难再被跌破了。接下来对于我们的投资者来说，大家要把握好业绩比较好、同时也是政策面比较明确的板块，积极的逢低布局。

对于短线金融板块来说，连续的大涨之后或许也会有回踩，而回踩我认为也是非常好的上车的机会。所以说现在对于我们的投资者来说，大家要准备好资金逢低的选择那些质地比较好的品种去逢低去买入。对于市场短期的空间来说，我们认为从目前的成交量来看，短期市场将有望先挑战一下去年的高点3288点。

当然对于投资者来说业绩比较差的那些品种，在接下来的行情当中还是会被市场所取代。所以说调仓换股一定要注意中报业绩公布之后的结果，千万不要买入那些中报业绩还是预减的品种。这是接下来这波行情当中，大家需要注意的一些问题。

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三千点是基石，市场进入到慢牛结构中！

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周四市场出现了量价齐声的大涨从两市的成交量来看，从3月份以后到现在再次出现了万亿级别的成交金额，也就是说，周四成交量是对应周三市场站上3000点之后的一次确认。周四市场继续启动大蓝筹，而且这次启动的是正宗的蓝筹核心，就是券商板块。

上周券商板块率先启动之后，曾经有过一次回踩，但是上钧非常明确地提出整个券商板块。因为它的中报业绩已经比较有保障了，所以这个放量上涨跌下来一定要珍惜回踩的机会，大家可以回头去看一看周四券商大涨加在一块已经连续三天阳线，创出了阶段年内的新高。而且量放得非常大，整个券商板块的涨幅超过了7%。涨的非常不错，除了券商以外，券商的上涨带动了保险，带动了多元金融，带动了整个银行。

大金融板块集体上涨，量能全部放大。这比昨天拉房地产来的要更加地激发人气，从市场的表现来看，上钧认为短期3000点应该说已经基本确立踩稳。只要没有一些系统性的利空事件的话，下半年指数将围绕3000点作为基石继续进入到慢牛的结构当中。

从周四的市场当中还有比较明显的特点，就是北上资金回归了，但是创业板为首的这里边的医药股却没有出现大涨，也就是说上半年表现最活跃的医药板块，短期是有资金在抛售的。

对于医药板块，我认为可能短期的确是要震荡一下，但是考虑到今年整个年度事件也好，业绩也好，医药是一个大年。到了三季度末或者四季度初，围绕未来的年报行情，医药应该还会有一波非常不错的行情。但是从短期而言大家就不要再医药板块当中去了，医药板块的走势已经明显有走弱的迹象。

对于创业板来说，尾盘在市场表现不错的情况下继续拉升，接下来我觉得大家可以去关注一下创业板当中科技类为主题的成长类的品种。

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未来把握主线，科技成长与内需循环！

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周二的盘面上证指数冲上了3000点，这个点位应该说已经很长一段时间没有看到。回到了3000点上方的同时，我们注意到很多低位的价值蓝筹出现了领涨，包括房地产、券商，另外银行、钢铁、煤炭以及有色都出现了涨幅榜的前列。

不过与此同时我们注意到市场的跷跷板效应再次的出现，创业板里面涨得最好的医药板块资金出现了大幅的流出，同时医药板块盘中一度调整的幅度超过了2%。这也拖累了现在整个创业板指数在盘中一度跌穿了五天线，其实通过周三盘面的现象，我相信很多投资者应该看得非常清楚，就是目前市场。

无论是启动上证指数还是启动创业板，最终启动的品种都是以蓝筹为主，这是其一。其二就是对于整个过去一段时间走的非常强势的创业板指数，我相信大家应该有非常清晰的认识就是创业板，它现在这里面主要的蓝筹成份股最大权重的一块就是医药。也就是说医药涨，创业板的成分指数就会涨，而医药跌，创业板成分指数就很难涨起来。

对于这样的切换盘面，究竟后市该如何看。短期来说，我们并没有发现明显的增量资金入场。因此，当周四外资重新回到市场当中来之后，我们要重点关注一下北上资金它是选择去买周三调整下来的医药，还是说他也加入到买低估值蓝筹。

对那对于我们团队来说，我们认为7月份市场当中的主线依然会像6月份那样维持一定的结构性，由于考虑到7月中上旬开始即将公布整个中报。因此大家再筛选品种的时候，应该重点配合中报预增甚至是超预期的品种进行配置。那当然从行业上来讲，科技成长以及内需循环这两块将是我们未来主要把握的主线。

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内资驱动强势大涨，逢低就潜伏这只质优票！

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上半年的最后一个交易日，我们注意到市场是出现了高开高走，非常强势的表现。那从整体来看，北上资金并没有上班。北上资金周二、三两天是休市的状态，在外资休市的背景下，我们的内资推动了一波比较强势的上攻行情。

尽管说两市的成交量，我们发现还是没有放大。但是市场的热度非常的明确。

一块我们看到来自于整个科技类的品种，从消息面来看周一晚上中芯国际、寒武纪这两家上市公司快速的回归科创板，刺激了整个科技类的品种出现了大涨。

另外盘前的一则公告，歌尔股份中报超预期也打响了整个中报预增行情。因为进入到七月份中报即将正式的公布，而我们6月份三大主线之一中报预增到了现在应该说资金已经开始真真正正地开始要加速上攻了。

对于中报行情，我们认为，在7月份也将会正式地进入到落地的阶段，而对于这里边同样未来有机会业绩超预期增长的板块或者个股，大家也可以着重的去跟踪一下。

当然了，周二盘前还有比较重要的公告，就是5月份的PMI数据超预期的增长原先预期是50.6最后是50.9，有了这样的超预期的背景，市场的做多情绪还是不错的。

那另外我们注意到午后，券商板块也卷土重来。这也符合了最近一段时间，券商板块有大资金介入的特征。总体来看周三北上资金继续休市，那进入到下半年之后，整体市场当中的资金面有望在月初得到一定程度的宽松。

那因此周三我认为市场大概率会放量，而放量的同时，只要市场没有被动或者说偏负面的因素出现的话，指数有望延续这样的上涨。

那可能关键的变盘点会在周四也就是当北上资金回归之后，我们得看一看外资它是冲高了选择先卖出，还是说也加入到做多的队伍当中。整体来说市场环境还算不错大家可以对于一些比较确定的机会，比如说中报增长，比如说像内需的复苏，另外还有高科技的成长股保持逢低的关注。

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