7月8日周一盘前策略

上周五，美股三大指数继续上涨，导致涨0.17%，纳指涨0.9%，标普涨0.54%，热门美股中，微软涨1.47%，苹果涨2.16%，英伟达跌1.91%，纳斯达克中国金龙指数下跌2.02%，富时中国A50指数下跌1.13%。

违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。

中国物流与采购联合会发布的数据显示，6月份全球制造业PMI为49.5%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降。

据天风证券测算，截至7月5日，主动偏股混合型基金仓位中位数为82.94%，较此前一周上升0.78个百分点，主要加仓了医药、银行、非银行金融、交通运输、建筑等行业。

在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。

因2023年年报迟迟不披露，或财务造假被处罚，威创股份、东旭光电、东旭蓝天、易事特、江苏舜天、广电网络、ST华铁等公司股票将被实施退市风险警示或其他风险警示。

美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克在社交媒体上表示，该公司新一代重型运载火箭“星舰”将在4周内进行第五次轨道试飞。

7月5日国常会审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展；要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

7月5日，北向资金全天净卖出30.5亿元，立讯精密获逆势净买入1.23亿元。

上周五，个股普反，指数探底回升，深创指数均收涨，沪指再创新低并小幅收跌，三市合计成交5749亿，持续地量行情没啥可预期的，主力想伸手也不敢，买了也卖不出去，所以，继续观望吧。

全球投资，热浪来袭

自从买了纳斯达克，才知道，巴菲特也不过如此。

讲真，这句话，真的不是吹牛逼，咱就别说英伟达了，美股三大科技股，苹果，微软，特斯拉，你随便买，只要拿着都是赚钱的，万一你头脑发昏，又追了英伟达，那恭喜你，发财了！从此让你体验什么叫躺赢的感觉。

所以，老赵才说，说这句话的网友真的不是在吹牛，A股里，没有耐心资本是有他的道理的，A股指数要是能像美股指数一样，大家都巴不得做耐心资本，跟着市场一起成长。但是，你看看A股指数，他有这个基因么？所以，不是他巴菲特牛，只不过是他赶上了美股30年牛市的好时候。你要真让巴菲特来A股，它照样也玩不转！

巴菲特的炒股技术，真的很一般，几乎最低点止损航空股，错过特斯拉，错过英伟达，天天守着那些银行，石油，苹果等垄断行业的股票，就是挣个牛市的平均价而已。

美股现在太火了！有多火？

上半年百亿私募收益排名，但斌的东方港湾47.92%，远超第二名的29.48%！

为什么？

因为但斌重仓布局了美股科技股！所以，但斌的持仓不仅没有跟着A股跌，反而逆势上涨！

没有对比就没有伤害！

咱们村儿都吃树叶啃树皮，隔壁村儿，有肉有菜有白馍，你说你是愿意去隔壁村吃白馍还是留下来啃树皮？

这时候，就别讲情操了，活都活不下去了，谁还跟你玩感情？

对于人性的把握，对于财富走向的把握，还得看人支付宝。如果你经常使用支付的话，你也会发现，支付宝最近推出了一个全球投资的页面。你看，你不知道怎么投资美股？没事，我们就是专业做美股指数基金的。

“全球投资”板块主要展示了投向海外市场，覆盖了美国、日本、欧洲、东南亚、香港等多个市场。

那么全球投资真的能赚钱么？老赵简单给你掰扯2点哈：

第一、这是个大好事，国内的投资者这些年可投资品种太单一，国内A股，期货什么样子，大家心里也都跟明镜一样，所以，有更好的全球投资渠道，大家就有更多的，更好的选项。

第二、当大多数人都知道一种投资赚钱的时候，基本上这个投资机会就差不多见顶了。千万不要现在割了A股，过一段时间再割美股。当然，我们不能简单的用A股的思路套用到美股身上，就例如，再过去的半年里，所里提示了80多次纳指科技ETF基金的上涨风险，但是，这半年里，这只基金上涨了50%。但是，不管是什么股，涨跌都是有周期的，最火热的时候追进去，基本上都是给主力送人头的，最火爆的时候，也是主力出货的最佳时机。

美股这么火，再看看A股，真的是有种想骂人的冲动啊，其实不光是我们普通人。周末，刘纪鹏、钮文新等六学者发文称，《A股已沦为欺诈横行的“财富黑洞” 亟需进行深刻反思和积极改革》。

A股从1991年成立到2020年，其净财富的创造能力不到美股的1/4，不到全球股市平均水平的1/2。其间在全球14家市值超万亿的国家股市中，排名倒数第二（仅超过特殊情况的日本），比欧美国家股市都更糟糕。在2020年以后试点、推广注册制后，A股创富能力更差。并称A股沦为“财富黑洞”。

后面的话，我就不转载了，写的非常犀利！

老铁们是不是看得有点蒙圈了？专家不应该正能量么？感觉他们也都急了？

因为大家都是靠A股吃饭的啊，现在股市这么差，每天5000多亿成交量，就说明普通人几乎都躺平了，没人交易了，谁还看他们的文章啊？谁还看他们的视频啊？谁还买他们的产品啊？他们能不急么？

但是，他们发声，对全市场来讲，也是好事，因为只有这些有权威的人发声，才能让更高的高人看到，下面的市场已经沦落到何种地步了！

这么多年，几乎年年都在谈改，但是，改来改去，到底改什么了？谁能说出个一二三？无非就是哪里漏了补哪里，但是，打补丁对于现在的A股来讲，已经毫无意义了，现在就看上面要不要下决心治理了，这种改革啊，光靠老吴肯定是不行的，必须得从上到下一条心，才能推动真正的变革。

周末又有几条新规出来：

一个是对违规信批公司和责任人罚款上限提高到了1千万和五百万。

一个是对欺诈发行罚款上限由募集资金的5%提高到了1倍。

还有一个是将违规披露的刑期上限由3年提高至10年。

看见了吧？我上面怎么说的？缝缝补补又三年！要继续这么补下去啊，不仅二级市场没戏，一级市场也要保不住了。没有根本性的改变，还是早点洗洗睡吧。

7.5周五盘前策略

隔夜，美股、美债市场因立独日休市一日，全球其他主要股指多数收涨。欧股连续两日收涨，法股、英股均涨近1%，银行股领涨。市场关注英法两国大选，以及央行降息前景。

随着2024年过半，多家国际金融机构发布2024年下半年中国市场展望报告。多家外资看好中资高股息，并对中国经济前景持乐观态度。他们认为，随着中国经济回暖，股票市场估值正处于较低水平，当前可能是布局中国资产较好时机。

商务部称，对于欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方已多次表示强烈反对。目前距终裁还有4个月窗口期，希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程。

上海市就推进国际金融中心建设条例（修订草案）向社会征求意见，拟推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动。

宁德时代发布新能源商用电池新品牌“宁德时代天行”。据介绍，负极材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电池在实现4C超充的基础上实现循环寿命提升100%。

7月4日，日本东证指数涨0.92%，达2898.47点，突破1989年创下的历史峰值。与代表部分股票的日经225相比，东证指数更能代表整体市场。

7月4日，北向资金净卖出39.66亿元。美的集团、中国中车、三花智控分别获净买入2.72亿元、2.53亿元、1.98亿元。

这北向外资不老实啊，嘴里喊着A股好，天天卖股票，啥时候老外也学会当面一套背后一套了？这不是东方智慧么？

7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。

这行情没啥好说的，持仓的躺平，空仓的观望就对了。

面坨了！

大家好，我是风口老赵，今天是7月4号星期四。

刚刚在网上溜达了一圈，很多帖子都是发牢骚，抱怨股市不好的。

这很正常，毕竟我们都是普通人，不是圣人，真正的圣人怎么会炒股呢？

但是，正是因为我们是普普通通的普罗大众，我们才有欲望，才想着挣个买菜钱，买烟钱，买自行车钱，买房钱，或者说，通向财务自由。

当然，80%的人都是炮灰，而几乎所有人也都知道，我们可能都是炮灰，但，绝大多数人也同时都会认为，自己就是那少数的幸运儿。

但是，面对现在的这种巴勒斯坦式行情，别说是普通人了，就连各路都开始骂街了！可想而知，现在的行情有多难了，你八大爷，巴菲特来了都得嘬牙花子。

当然，也有专家说：

每天还有几百只红盘的，你为什么不买？

是不喜欢么？

只要两市有一只红的，都不能怨市场，只能怪你自己技术不行。

八大爷斜着眼瞅了瞅专家，又看了看，说：这孙子，谁呀？你们村儿的？

双手搓了搓脸说：忍不了了！我特么想打死他！

八大爷捋了捋下巴说，小龙，咱是靠技术吃饭的，像这种没有技术，只能靠嘴吃饭的家伙，迟早都会被辞退的！

无奈的摇了摇头说，大爷，我们村的事儿，你还是不懂啊！他这张嘴就是他最强的技术，你能力再强，都不如他有一张好嘴啊。

八大爷摇了摇头说，嗨，不聊了，我得回去领鸡蛋了，今天是我们村的立独日，股市休市，每人还发五斤鸡蛋两桶牛奶。

羡慕的叹息了一声，转身去小卖铺买了包3块钱的思圆方便面，今晚吃面！

一边吃着面，一边刷着新闻：

第一条消息，上交所对证券公司提出具体要求：唱响中国经济光明论，善于逆周期布局！

点开详情看完之后，把筷子往桌上一扔，在评论区面框框一顿输入。写完之后，看着发送按钮，却迟迟没有按下，想了老半天，最终，叹息一声，把刚刚写下的文字全部删除了！

第二条新闻：深交所重点监控！纳指科技ETF明日将再度停牌一小时 多只跨境ETF提示溢价风险。

7月3日，多只基金再度提示溢价风险。从最新溢价率情况看，Choice数据显示，截至7月3日，景顺长城纳指科技ETF基金溢价率高达15.05%，博时标普500ETF溢价率为7.77%，华夏日经ETF、博时纳指100ETF等溢价率均在5%以上。纳指科技ETF被交易所列为重点监控证券，交易所将对该证券的异常交易行为进行从严认定。

把手机往沙发上一甩！

次奥啊！面坨了！

7.4周四盘前策略

隔夜，美股涨跌不一，道指小幅收跌0.06%，纳指涨0.88%，标普涨0.51%，热门美股中，微软涨0.32%，苹果涨0.58%，英伟达涨4.57%，纳斯达克中国金龙指数上涨3.31%，富时中国A50指数下跌0.21%。

最新的美联储纪要显示，对于需要多少个月的良好通胀数据才能开始降息，官员们之间并未达成共识。

乘联会初步统计显示，6月份乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%；乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%。

江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金签约仪式7月3日举行，首批14支、总规模506亿元的产业专项基金集中签约，引导资本以长期思维投向新兴产业和未来产业。

据百川盈孚，7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。

7月3日，工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆等20个城市及联合体在列。

LV旗下多种包袋产品的售价在近日有所上调。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。中信证券商社团队指出，若消费税征税环节后移，在税率不变的情况下，税基抬升将导致税额增加。对于具备定价权的高端品牌，这将拉大有税和免税渠道间的价差。该机构预计，奢侈品和高档服务有望率先进行改革试点，更多高档奢侈消费品有望纳入征收范围，免税渠道购物的性价比或将因此提升。

7月3日，北向资金净卖出14.03亿元。贵州茅台、中国中免、美的集团分别获净买入7.55亿元、1.98亿元、1.5亿元。

北向还在净卖出，什么时候出现转折了，连续几天北向资金转换成净买入了，就说明市场该涨了。虽然专家不认可北向的引导性，但是我们还够不上专家的精神境界，还是要盯紧的。

市场没什么好说的，今天有希望来一根大阳线，缓解一下近期悲观的情绪，至于能不能持续，谁知道呢，熬着吧！

多难也别跳！太吓人了！

最近真的是多事之秋啊！

市场传言中金某女性员工跳楼，盘后中金澄清说系个人原因，与裁员无关。

这意思是，这个女员工已经被裁员了？

有人爆料说这个女生和他爱人在去年买了一套房子，贷款总额是1177万，每个月还款56872.45元，还30年。按理说，他俩都是金融从业者，每个月5万多的按揭应该是可以拿得出来的，估计是还有其他的贷款。也有人说，房价下跌了，首付已经跌没了，可能她又被裁员了，一下子被逼的没活路了。但是，具体情况谁也不知道，这里咱也不能妄加猜测，只是有些遗憾，才30岁，不管多难也不应该选择这条路啊，办法总比困难多，可惜了，一路走好吧！

另外，还有一个银河的首席，具体是谁我就不点名了，毕竟人家也已经走了。具体情况，首席在遗书写的很清楚，大概就是这个首席骚扰了一个女同事，但是，也没有犯下大错，首席也认错了，然后，被双开了。首席感觉对自己的处分过重，按照公司处罚条例，给个处罚警告或者严重警告就到头了，结果，没想到直接双开，首席认为是某些人故意针对他。最后首席又写了一些对不起父母老婆孩子之类的话，附上了电话录音等举报材料，走了。

以上两个案例，我们不讨论谁对谁错，只是想思考一下，在经济下行周期，生活不易，特别是高负债的情况下，一旦收入来源断了，就会非常难过，但是，即便再难过，也不应该选择最后那一步，哪怕是像狗一样，也要匍匐前进，不为自己，也要为了父母妻儿。

哎，这个话题有点沉重了，咱们再说点刺激的吧。

美国大选辩论之后，大川的声势越来越大，老登虽然表现得一塌糊涂，但是，拒绝放弃竞选。那市场就更加担心了，大川一旦胜选，可能会对中国继续加税，所以，出海板块最近表现得一塌糊涂。即便是像我持股的这个，在美国没什么业务的，也受到了巨大冲击，今天大跌了2%，美系出口企业就更加惨不忍睹了。

其实，不光美国，欧洲对中国的电动车的加税，也要从明天开始了，具体加不加这个还没确认，6月份公布计划的时候，其实，已经给了半个月的谈判时间，目前，不知道谈妥了没，不过，谈判的难度是比较大的，大概需要欧洲70%多的国家投反对票，才能避免加税。

还有就是泰国财政部宣布将从7月5日起对价值低于1500泰铢的进口商品征收7%的增值税，以创造更公平的竞争环境。低于15000泰铢这个范围还是挺广的，折合人币300块钱了，泰国的物价相对也比较低，1500泰铢已经涵盖了大部分的生活物品了。但是，7%这个比例其实还是可以接受的，不像老美动不动就直接打满50%，加税一旦超过50%，出口公司就会失去对这个市场的兴趣，一般情况，也都会迎来对手国对等的报复性加税。

说到这里，我们就要思考一个问题了。

为什么这么多国家和地区都在针对我们的出口产品？

主要还是madeinchina真的是太便宜了，发达国家卷不过我们的成本，第三世界卷不过我们的规模，所以，madeinChina横扫全球。

但是，卷到最后，就是没人跟你完了。

那怎么破？

我们价格低，一方面是规模大，成本低，另一方面就是出口退税，出口退税其实已经是上一个时代的产物了，当时，我们主要是为了增加外汇。

现在，很多公司，想方设法偷税漏税，国家拼命出口退税，996拼命加班，造成商品价格非常低，国内卷死，然后低价补贴国外，最后，国外告中国倾销，抵制中国产品。

所以说，想要改变现状，就直接取消出口退税，一方面是清理过剩产能，提升企业质量。另一方面又能节省大量税收，把钱花到更需要的地方。

最后，再说一下行情吧，其实，也没啥好说的。

两市集体调整，成交量萎缩到了5800亿，仔细算一算，除了北向每天的1000亿，量化每天的2000亿，机构主力每天的2000亿，其他散户，基本上都躺平了，市场弥漫着一片悲观的氛围。

不过，话说回来，按照A股的尿性，越是这种时候，越是可能出大阳线，例如，今晚的纳斯达克中国金龙指数就大涨了接近3%，或许，这就是物极必反吧。

祝好！

7.3周三盘前策略

隔夜，美股三大指数继续集体上涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普涨0.62%，大型科技股几乎全线上涨。特斯拉涨超10%，第二季度交付量数据，达到44.4万辆，优于市场预测的43.93万辆，总产量约为41.1万辆。超威半导体涨超4%，超微电脑涨超3%，英伟达跌超1%。

商务部表示，中方愿同瑞士方面共同落实好两国达成的重要经贸共识，尽快启动中瑞自贸协定升级谈判。

今年1至6月，A股共有44只新股上市，合计募资约324.78亿元。与去年同期相比，IPO市场大幅降温。去年同期共有173只新股上市，总融资额2096.77亿元。

据百川盈孚，维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。7月2日当天上涨18.56%，较上月累计涨幅达98.28%。

长沙市住房和城乡建设局下发通知，暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；符合条件的公寓等类住宅商品房，经论证后可依规依程序调整为住宅。

7月2日晚间，赛力斯公告称，近日，赛力斯与华为签署进一步深化联合业务合作协议。双方将充分发挥联合业务优势，将AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌。

7月2日，北向资金净卖出55.28亿元。贵州茅台、招商银行、中国中车分别获净买入8.66亿元、2.92亿元、2.4亿元。

北向资金近期只有6月29号当天是流入的，其他时间都是流出的，后面还是要继续关注北向，什么时候连续净流入了，市场就真的转好了。

指数方面，沪指将继续维持3000点附近震荡，深创指数很难讲，因为科创，科技，锂电，光伏，这些前一段时间都涨过，并不是典型的超跌，如果补跌的话，可能还有空间，特别是科技和锂电，光伏如果能企稳的话，深创就能快速展开反弹。短期在没有量，没有明显的K线信号的状态下，深创指数还是不乐观。

题材股，这里已经已经没问题了，特别是大会题材，这几天接力氛围都比较好，其他板块目前看还是轮动，所以，有一个好的题材就围绕核心干就完了，其他的不用去考虑。

一句戏言，却揭示了真相！

市场严重的撕裂，沪指稳如狗，深创跌惨了！

为什么会出现这种情况？

不用问，用脚趾头想都知道，是权重股出现了巨大的分歧。

沪指之所以能够稳如狗，主要是白酒和银行今天表现不错，白酒指数涨了1.85%，银行指数涨了1.57%，光这两个权重板块就足以稳住沪指了。

而半导体，光刻机，苹果概念，光伏概念这些典型的深创板块集体下跌，彻底带崩了创业板和深市指数。

所以，市场上出现了严重的撕裂现象，好的是真好，连板之后再加速，天天吃大肉。差的是真差，天天阴跌，看不到任何希望的绝望。

板块方面

今天最闪亮的板块是财税改革，这个块我在午盘号风口老赵里面做了更新。这里再简单的讲一讲：

大的时代背景是信息化的普及，传统的手工作业的税务体系肯定要过渡到数字化的税务体系，信息化之后，财税体系更专业，更透明，更便捷。完成税改之后，我们将会拥有一个去介质，标签化，去版式，要素化，授信制，赋码制的专业财税体系，可以大大提高办公效率。

这样一来，像以前做税控设备的航天信息这类企业，直接就等于宣判死刑了，业务直接就废了。但是，像博思软件这种做电子票据系统的，随着这几年数字化的推进，就吃到了巨大的红利。

另外就是，面向中小企业做SaaS服务的税友股份，也是最早参与金税四期的企业，就抓住了这一波的风口，年营收超过10亿，2023年的毛利率高达70%以上，所以，税友理所应当的成为这一波税改行情的最强王者。

白酒板块，今天表现也非常强势，白酒的反弹并不是因为白酒本身，而是因为地产数据环比改善。具体的新闻大家自己去搜一下吧，我就不放原文了。

 这两年，地产圈里很流行一句话：

喝茅子的都进去了，送茅子的都破产了！

当然，这是一句戏言啊，但是，也反向说明了，白酒和地产的关联性非常高，地产数据回暖，给了白酒很大的信心。

这个逻辑有瑕疵，更实际的情况，应该是茅台最近出台了一系列的就是救市措施。

但是，白酒这半年的下跌，也仅仅只是杀估值而已，后面业绩走差之后，还会有杀业绩的下跌，所以，展望未来的白酒行情，还是俩字，没戏！

另外就是，教育，新质生产力这两个大方向。

教育这个板块里面有太多的潜伏盘，年初的时候，已经出了改革草案，有很多人一直扛着就等最终结果出炉呢，所以，这个板块感觉现在搞个短线还行，一直拿着等，肯定是熬不过这些潜伏盘的老六的。

新质生产力这个方向太大了，涵盖的方向太多，所以，只能等到某一个方向启动了，我们再去追踪。

总结一下，老赵还是那句话，不管是沪指3000点的震荡，还是深创指数的筑底，老赵认为，这里没必要恐慌了，新的题材股，该上就上，老的超跌股，该加就加，只要没有退市风险，总会有反弹的，跌了不敢加，涨了不敢追，那还玩什么股票啊？

祝好！

7.2周二盘前策略

隔夜，美股三大指数集体上涨，取得下半年的开门红，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普涨0.27%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%，英伟达涨0.62%。纳斯达克中国金龙指数上涨0.79%，富时中国A50指数上涨0.34%。本周市场将迎来美联储会议纪要与6月非农就业报告。

美国国债收益率持续上涨，10年期国债收益率创下一个月新高，日内上涨13.8个基点至4.481%。在华尔街，利率策略师纷纷敦促客户开始为顽固不化的通胀和长债收益率上升建仓，因特朗普重返白宫的希望正在上升。

美股新任“最大空头”、BCA研究公司的全球首席策略师彼得.贝雷津(Peter Berezin)在上周四的一份报告中表示，已将标普500指数的目标下调至3750点，原因是预期美国将很快进入突然且意外的衰退。

该目标点位低于摩根大通全球研究部预测的年底目标4200点，这是华尔街之前的最低预测。贝雷津预计这次衰退可能在今年晚些时候或2025年初开始。

如果情况确实如此，根据他的预测，标普500指数可能从上周五收盘的水平下跌超过30%。

据报道，以色列总理内塔尼亚胡当地时间7月1日表示，以色列正取得进展，其摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)军事力量的阶段将接近尾声。之后，以色列将保持对哈马斯残余力量的打击。

特斯拉周一大涨逾6%，该公司此前宣布在中国推出全新购车金融政策。其中，针对Model3/Y标准续航版推出的1-5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起。

宁德时代7月1日晚间公告，截至2024年6月30日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1448.38万股，占公司当前总股本的0.3293%，最高成交价为194.10元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为人民币24.46亿元（不含交易费用）。

新修订的公司法自7月1日起施行，针对公司注册资本认缴制实践中出现的“认缴出资期限过长”“天价出资”“空壳公司”等问题作了调整。

7月1日，2024全球数字经济大会人工智能专题论坛在中关村举办。北京市表示将持续推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊。

6月份理想汽车交付47774辆，同比增长46.7%；小鹏汽车交付10668辆，同比增长24%；蔚来交付21209辆，同比增长98%，创历史新高。美股市场上，三公司股价均开盘上涨。

百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%，近一个月以来累计涨幅达67%。

指数方面，昨天沪深指数发力反弹，3000点近在咫尺，预计沪指将在3000点附近展开震荡整固，创指有希望随着凝望的回购开始反弹，创指昨天的底部十字星已经十分明显了，这里即便不是最低点也是底部了。

板块方面，昨天发酵了三大改革，电改，税改，土改，这三个题材都和15号要召开的大会紧密相关，我们可以称为大会概念，后面还会有新的大会题材启动。

操作上，如果是持股被套就继续等待反弹，如果有仓位，可以关注改革，涨价等相对有持续性的题材。

大会题材能否引领市场持续反弹？

指数反弹了，但，问题也暴露出来了！

上周我跟大家科普过，沪指大概率会反弹到3000点附近，展开震荡，所以，不用担心市场继续下跌的风险，原本预计回到3000点大概需要一周的时间，没想到，今天一天就已经到2994了。

但是，市场依然暴露出了不少问题。

首先，还是成交量极低，今天两市成交总额只有6580亿，比上一个交易日缩量了452亿。

其实，缩量也不是啥好事，因为无论是空头砸盘，还是多头拉升，市场成交量都不再放大了，说明大多数投资者已经躺平了，那么，空头继续砸盘就属于吃力不讨好了。而多头拉升，大家也都无动于衷，毕竟，对于大多数人来说，不是随便反弹一点就能回本的。所以，市场成交量缩量也是情理之中，这就是典型的地量地价的外在表现。

板块方面，今天表现不错的是稀土永磁，房地产，土地改革，电力改革，税务改革等。

稀土永磁，周末的《稀土管理条例》对市场影响非常大，昨晚的复盘我已经给大家做了深入分析。条例的草案21年的时候就已经公布了，但是，这几年一直没有落地，现在算是画上了一个句号了。条例的作用，一方面是为了反制西方的打压，另一方面就是为了调节供需关系，也是为提升稀土企业的加工水平争取时间，以后不至于贱卖这些战略物资。所以，稀土板块的表现符合市场预期，后面估计还有反复拉锯的上涨。龙头中科磁业，华宏科技，创兴资源，华阳新材这些龙头还是值得关注一下。

房地产板块，应该算是超跌反弹吧，消息也比较多，滨江集团，我爱我家，城建发展这些老热点股表现比较强势，但是，老赵认为，即便地产板块短期会有一波反弹，但是，始终不改它的大周期空头走势，一旦追涨，可能会无限期站岗。

今天有一个新的题材，涉及到电力改革，税务改革，土地改革，这些题材都和15号召开的大会相关，所以，我暂时将他们命名为大会题材，后面教育，新质生产力等可能也会纳入这个大会题材。

今天三大改革题材非常火，这里我们要搞清楚改革的基本逻辑，为什么要改革？

电力改革前面已经讲过了，电价市场化。土地改革这个也说了很久了，农村的宅基地，更低的土地流转等，逻辑很简单。

税改这一块的逻辑也很简单。

2020年以前，我们的经济主要是土地财政在扛大旗，地产经济主导者整个市场，所以，税收主要也来自于土地这个方向，但是，现在地产不行了，税收严重减少，就需要通过税改来弥补土地财政减少的税收收入。

那么，怎么做呢？

化整为零，积少成多。

所以，前一段时间大家热议的查税就税改的一部分，无论是电商查税，还是企业查税，还是基金公司查税，无一例外，都是在完善税收的漏洞，以前，根本不指望这些零星的税收下锅，但，现在从上到下都困难，只能把以前没收的收上来。

所以，以后很多人都可能会深刻的感受到税改的威力，小到商家码，大到电商税，只要你不是个体，恐怕都要完善税务这一块了。

税改这一块其实已经炒了一周了，税友股份5天4板，中科金财直线涨停，科创信息涨超10%，金财互联、旋极信息、中科江南等跟涨。税改题材基本也就这些股票了，大家加一下自选关注一下。

今天持仓再涨接近2%，小碎步慢涨，继续持仓等待。上周给大家分享的2只预盈预增股今天表现也不错，君禾涨了3.56%，嘉应涨了3.68%，7月份选股还是要非常重视业绩的。

今天沪深两市主板指数都迎来了7月份的开门红，大方向基本上就是按照老赵之前预判的方向再走，后面赚钱效应会越来越好，如果有仓位可以开始逐步跟进市场题材了。

祝好！