重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-美国政府计划在12月底前发布一项新规定，旨在限制中国企业从不受限制的第三国家采购先进AI芯片。新的出口管制措施将重点放在高性能GPU上；（云天励飞、 阿为特、华岭股份、 瑞斯康达、露笑科技 、国民技术等）

②泛AI-华为云CTO张宇昕：中国AI产业有巨大机遇，企业要在AI变革中突围；（杰创智能、法本信息、奥尼电子 、华胜天成、天源迪科、星宸科技等）

③国产算力/液冷-：大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设；（国产算力/电光科技、云天励飞 、 华脉科技、 佳力图、锐捷网络、高澜股份等; 液冷/杰创智能、光迅科技、锐捷网络、科华数据、依米康等）

④微信小店-微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透。(元隆雅图、实益达、天地在线、美之高、青木科技、 光云科技 等)

⑤机器人-近期，特斯拉、华为、英伟达等巨头宣布了其在机器人领域的进展；花旗称，人形机器人未来25年或创造7万亿美元；机构：2025年或是人形机器人商用化量产元年  （天奇股份、国光电器 、杰创智能、 奥尼电子 、 华东重机、 友阿股份等）

⑥AI眼镜-Rokid官微周末透露，在未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品；（亿道信息、 云天励飞、显盈科技、博士眼镜、国光电器、宝鹰股份等）

⑦医药- 连续2周，流感病毒门急诊流感样病例中均排名首位 ，日本约2800所学校和幼儿园停课  日本进入流感高发期；（鲁抗医药、联环药业 、特一药业 、亨迪药业、复旦复华 等 ）

⑧并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》; （ 华脉科技、和顺电气、 华东重机、南京化纤 、 澳柯玛、友阿股份 等）

华岭股份：芯片检测领域的硬核担当

在芯片产业蓬勃发展的浪潮中，华岭股份宛如一座坚实的灯塔，闪耀着专业与实力的光芒。

华岭股份作为芯片检测领域的佼佼者，拥有国内领先的集成电路测试技术。其专业的测试团队，汇聚了行业精英，日夜钻研，攻克诸多技术难题，为芯片质量保驾护航。从消费电子芯片到汽车芯片、工业芯片等，复杂的测试流程在华岭都能高效精准完成，为不同领域芯片量产筑牢根基。

历经多年沉淀，华岭股份构建起完备的芯片检测体系，先进设备一应俱全，测试产能持续攀升。当芯片国产化进程加速，众多本土芯片企业对高质量检测需求骤增，华岭凭借深厚底蕴，无缝对接，大幅缩短芯片上市周期，已然成为国产芯片崛起背后的关键助力。

在科研创新上，华岭同样不遗余力。持续投入研发，紧跟前沿技术趋势，新的检测方法、标准不断涌现，不仅满足当下需求，更为未来芯片技术迭代预留空间，以创新驱动发展，在芯片检测赛道一骑绝尘。

当下，政策与资本双重赋能芯片产业，华岭股份身处核心环节，技术、产能、创新优势叠加，正迈向更广阔的舞台，投资华岭，就是锚定芯片产业的确定性未来，潜力无穷，不容小觑。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①国产算力-据报道，苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。（ 并行科技、鑫科材料、瑞斯康达、佳力图、华林证券、许昌智能等）

②微信小店-微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透。(美登科技、天源迪科、飞天诚信、凯淳股份、实益达、天地在线等)

③泛AI/豆包AI-豆包发布了视觉理解模型，可根据图像信息进行复杂的逻辑计算，完成分析图表、处理代码、解答学科问题等任务;（华胜天成、法本信息、天源迪科、粤传媒、创业黑马、星宸科技等）

④铜缆-光大证券指出，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2-3年。（ 凯旺科技、博创科技、华脉科技、长飞光纤、宝胜股份、鑫科材料等）

⑤并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》; （ 汇源通信、凯旺科技、克劳斯、棕榈股份、东易日盛、宜宾纸业 等）

抖音创始人张一鸣，进军私募行业                                                                                                       002945 华林证券 

公司字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，共同推动就数字化解决方案及数字化推广展开合作，深度绑定头部流量平台并自建垂直流量平台，推动财富管理数字化转型。                                                                                                                                  金融证券护盘+今晚美国降息利好金融

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①国产芯片-中信证券称，设备企业国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （强力新材、 蓝英装备、国民技术、台基股份、 国林科技、 景嘉微等）；

②机器人/神经网络-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；全球机器人操作系统盛会(ROSCon China2024)将于12月7日在上海举行；（机器人/ 宜通世纪、  巨轮智能 、 亚威股份、山东矿机、泰尔股份等; 神经网络/云创数据、广道数字、固高科技、东软载波、斯泰克等）

③数据要素-1全国各地都在实施“数据要素×”三年行动计划，推动数据要素市场化改革走向深入。2数据资产新质生产力大会在博鳌举办， 数据资产新质生产力大会于12月3日下午在博鳌举办。来自政产学研各界相关代表围绕“数据重塑价值，智能驱动未来”（云创数据、 广道数字、 三维天地、 中亦科技、 中电兴发、 中电广等）

④泛消费-全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（一鸣食品、桂发祥、 大连圣亚、煌上煌、洪兴股份 、 真爱美家等）  

⑤并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展；（实益达、 金牛化工、漳州发展、建设工业、南京化纤、旗天科技等）

⑥信托-信托监管酝酿1+N制度体系，也在推动信托财产登记制度和慈善信托税收优惠制度尽快落地。（陕西金叶、泰达股份、爱建集团、建元信托、五矿资本、越秀资本等）

全球机器人操作系统盛会(ROSCon China2024)将于12月7日在上海举行  

　科技创新，引领未来潮流。

　　正全力构筑上海科创中心主阵地的上海宝山区，2024年12月7日将迎来一场科技盛事——ROSConChina2024全球机器人技术精英盛会。这场盛会不仅展示上海乃至中国在机器人技术领域的最新成就，更是全球科创力量的一次集中展示。

ROSCon2024大会在国外举办的现场

　　在机器人技术的广阔领域中，ROS正逐步成为连接现实与未来的桥梁。所谓ROS，即机器人操作系统，是一个灵活可扩展的机器人软件平台，旨在给机器人产品研发提供一个标准方案，可以帮助机器人开发者快速落地机器人产品。

　　而作为专注于机器人操作系统（ROS）及其相关技术的国际会议，ROSCon（Robot Operating System Conference）旨在为ROS用户、开发者和研究人员提供一个交流和分享经验的平台，涵盖主题包括：ROS的最新发展和应用、机器人技术的创新、开源软件在机器人中的使用及社区合作与项目展示等。

ROSCo2024大会在国外举办的技术开发者现场交流

　　自2012年起，ROSCon作为ROS开发者的旗舰会议已连续举办12届，覆盖全球11个重要地区，举办地包括但不限于美国、德国、法国、韩国、日本、中国香港、中国澳门。而自2016年起，中国团队也开始在ROSCon上分享经验，如深圳的蓝胖子机器人、济南的汤尼机器人等。

ROSCo2024大会在外国举办的现场

　　ROSCon2024年落子上海宝山，正是得益于该区域在人工智能产业的深厚积累和政策支持。公开资料显示，2023年上海人工智能产业规模已超3800亿元，拥有规上企业348家，产业人才25万人，形成了从核心芯片、算法平台、智能终端产品到行业应用的全产业链格局。宝山区更是凭借其在数字科创生态的构建和数字关键技术的突破，成为上海服务辐射长三角北翼的重要节点和上海北部经济发展新的增长极。

　　在产业规划和布局上，今年宝山推出“科创30条”政策2.0版，从固投补贴、研发支持等方面给予企业全方位的政策扶持。此外，宝山还发布《宝山区机器人及智能制造产业高质量发展行动方案（2024-2026年）》，将以大模型等人工智能技术突破为引领，面向未来前瞻布局人形机器人产业，面向当下加快推动工业（协作）机器人、服务机器人等产业做大做强。

　　在产业集聚上，宝山机器人产业链涵盖研发、生产、销售、服务等各个环节，形成了较为完整的产业链。特别是在工业机器人、服务机器人等领域，宝山已具备了较强的产业实力和竞争力。

　　而上海机器人产业园作为上海首家以机器人命名的市级特色园区，已形成了较为明显的产业集聚效应。园区内企业之间的合作与交流日益频繁，共同推动了宝山机器人产业的快速发展。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①AI低代码（AI 编程）-国盛证券称，AI低代码（AI 编程）可为计算机行业带来较大净利率提振空间，有望成为第二个行业成长的超级逻辑。（金现代、众诚科技、新炬网络 、汉鑫科技、浩云科技、天亿马等）

②机器人-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产。（山东矿机、巨轮智能、万达轴承、光洋股份、精工科技等）

③芯片-1.为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片，2中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片（光华科技、兆日科技、宏昌电子、山子高科、文一科技、万润股份等）

④并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展。（邦彦科技、宝鹰股份、南京化纤、华夏幸福、恒丰纸业等）

⑤预期-经济工作会议据悉将于12月11-12日召开，讨论2025主要发展目标（哈投股份、大智慧、志晟信息、华信永道、青岛金王、嘉宝集团等）

⑥泛消费-全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（一鸣食品、美邦服饰、大连圣亚、库特智能、柏星龙、如意集团等）

⑦商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口（惠丰钻石、黄河旋风、福达合金、奔郎新材、恒光股份等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①一带一路-在第四次“一带一路”建设工作座谈会上强调坚定战略自信 勇于担当作为全面推动共建“一带一路”高质量发展;(三羊马、威尔高、日上集团、新赛股份、 日发精机等)

②泛消费-为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖；（黑芝麻、田野股份、一鸣食品、桂发祥、欢乐家、新世界等）  

③机器人-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产；（  巨轮智能 、威尔高、三丰智能、科达自控、斯莱克 、山东矿机等）

④并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展；（海立股份、漳州发展、远达环保、南京化纤、海南海药等）

⑤玄学/蛇跨年妖-A股历来有炒属相的传统，2025年为蛇年，市场炒作含蛇的概念偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（玄学/华胜天成、深圳华强、国民技术、桂发祥、 万事利 等; 蛇/新赣江、川发龙蟒、葫芦娃、宝塔实业、曼卡龙、斯莱克等；）

⑥自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，白灯将实施新出口禁令，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （光刻机/红宝丽、威尔高、富乐德、 电气风电、张江高科 等；芯片半导体/法本信息、国民技术、深圳华强、世纪鼎利、台基股份、华胜天成等）；

⑦海南-12月4日下午举行海南自贸港全球推介活动，将全面展示海南自贸港特色优势、早期收获、发展前景和为世界提供的合作机遇，彰显中国坚持以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制的坚定决心。（海南高速、田野股份、海南椰岛、海汽集团、海航控股、科达自控等）

威尔高：供货英伟达AI电源PCB，公司在AI领域公司主要包括DC-DC相关电源产品PCB，相关PCB层数已做到30层。30层PCB在DC/DC电源领域是顶尖水平，可以有效降低AI电源压降板路损耗。

公司在AI电源领域主要包括DC-DC相关电源产品PCB，相关PCB层数已做到30层。30层PCB在DC/DC电源领域是顶尖水平，可以有效降低AI电源压降板路损耗。

机构预计2024/25年AI电源（AC/DC）需求有望达到10.2GW/11.8GW，AI电源（DC/DC）需求有望达到3GW/4GW，我们预计其中AC/DC的市场规模到2025年有望达到156~272亿元。服务器电源大多采用冗余设计，有效负载往往介于50-60%，既保障安全供应，也使得电源在最高效率的状态下工作。同时由于CPU等其他部件的功率使得机架功率也大于GPU总功率。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热点：

①机器人-（1）特斯拉X平台官方账户上放出一段人形机器人最新视频，视频中Optimus的左手使用了全新一代的灵巧手。（2）人工智能和具身机器人产业基金在上海成立。（ 骏创科技、三丰智能、埃夫特、江苏雷利、鸣志电器、柯力传感等）

②消费-全国市场运行和消费促进工作会议近日在京召开，会议指出要扎实推进消费品以日换新，扩大服务消费，培育新型消费。（桂发祥、佳禾食品、黑芝麻、润普食品、康比特等）

③金融-中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（兆日科技、数字认证、汇金科技、赢时胜、联迪信息志、晟信息等）

④跨境电商-日前，数字贸易改革创新，推动数字订购贸易高质量发展；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌；推进跨境电商综合试验区建设；（跨境通、广博股份、生意宝、龙竹科技、南极电商、美之高等）

⑤泛AI/IP经济-- 机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。（齐心集团、新世界、柏星龙、广博股份、元隆雅图等）

⑥自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（ 存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技 、香农芯创、C联芸等;  芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、  国民技术、C联芸等）

⑦跨年妖龙字辈-A股历来有炒属相的传统，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（锦龙股份、楚天龙、柏星龙、 龙竹科技、 东富龙等；）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、齐心集团、洪兴股份、新世界、柏星龙等） 

 ②大农业-在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调：当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带 奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，2农业反制，3一号农业大会即将召开（浙江大农、供销大集、中农联合、花溪科技、天鹅股份等）   

③龙字辈-龙字辈重出江湖博跨年龙，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（龙竹科技、龙利得、龙韵股份、龙州股份、柏星龙、楚天龙等）          

 ④消费-随着年末消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。（桂发祥、倍益康、黑芝麻、佳禾食品、好想你等）                 

 ⑤东方系妖龙-跨年寻妖！每到年底，最受人注目的就是跨年妖，无论那一年什么样的行情，最终都会轰轰烈烈的炒一下，动则5倍起步，10倍也很正常。今年牛市刚起步，量能充足，想必高度不会低。（东方嘉盛、大东方、东方碳素、东方坦业、浙江东方等）        

⑥泛AI-开源证券认为，一方面，海外龙头公司在A1加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势;另一方面，国产AlAgent进展积极，大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气。（利欧股份、龙洲股份、柏星龙、泰尔股份、齐心集团、楚天龙等）

⑦并购重组-11月27日，深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》其中提到，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。(深赛格、力合科创、柏星龙、美之高、邦彦技术、南京化纤等）

海昇药业：医药+替代芬太尼+半导体材料反制+破发+超低流通       

1.替代芬太尼：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269）                 

2.半导体：海昇药业半导体材料领域也有所布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的生产上，该公司几乎占据了国内份额的第一位置。BPDA是电子级聚酰亚胺的核心单体，对于屏幕基底、折叠屏外屏、半导体封装等应用至关重要。随着半导体行业的发展，BPDA材料的产能持续增长，市场需求旺盛！                  

3.超低流通，严重滞涨，处于破发状态。流通市值仅有3.9亿，发行价19.9元，目前价位低于10月8日收盘价，严重滞涨！！                           

医保目录专家组组长：对真创新真获益药品会给予较高价格

2024-11-28 下午 15:43:13

11月28日，国家医保局公布了2024年国家医保药品目录调整情况。支持药品创新，助力新质生产力发展是2024年目录调整的主要特点之一。 国家医保局医药管理司司长黄心宇在发布会上表示，通过在评审阶段增加创新性权重、在谈判阶段充分考虑创新价值、在续约阶段实行降价保护等措施，建立了全流程支持创新药发展的机制。 底价测算是决定药品谈判结果的关键因素，在测算阶段如何寻找合理价格来支持创新药的发展？ 复旦大学教授、2024年国家医保药品目录调整药物经济学专家组组长陈文在发布会上回答记者提问时表示，测算时，针对创新程度高、患者获益大的药品会给予更高的经济性阈值。也就是说，对“真创新”“真获益”的药品，测算时会给予较高价格。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、实丰文化、汤姆猫、祥源文旅、大连圣亚等）

②东方系概念-跨年寻妖！每到年底，最受人注目的就是跨年妖，无论那一年什么样的行情，最终都会轰轰烈烈的炒一下，动则5倍起步，10倍也很正常。今年牛市刚起步，量能充足，想必高度不会低。（日出东方、大东方、东方碳素、恒信东方、东方环宇等）

③人工智能-开源证券认为，一方面，海外龙头公司在A1加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势;另一方面，国产AlAgent进展积极，大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气。（魅视科技、恒信东方、柏星龙、实丰文化、贝仕达克、方直科技等）

④消费-随着年末消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。（日出东方、倍益康、桂发祥、祥源文旅、大连圣亚）

⑤旅游-1第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】2在消费品以旧换新等政策带动下，中国居民消费需求持续释放，市场销售明显回升,服务消费较快增长。3中方决定扩大免签国家范围，部分在线旅游平台入境旅游搜索热度大涨。（柏星龙、大连圣亚、祥源文旅、南京公用、奥雅股份等）

⑥AI教育-教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知（同辉信息、方直科技、天下秀、中广天择、佳发教育等）

⑦石墨烯-华为新手机采用最强散热材料，石墨烯导热或全面普及，11月26日发布的华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术，搭载分布式玄武架构之上还采用了超高导热石墨烯材料，散热效果提升33%。在品牌盛典上余承东介绍用这一材料切冰就像切豆腐一样，华为石墨烯导热材料切冰的效果就足以证明其散热系统的强大，（东方碳素、德尔未来、东方材料、宝泰隆、德方纳米等）

家用电器-12月消费应该是一个重点方向，其中又以大家电为主，因为很多动不动就补贴一两千块钱，从双十一的数据可以看出，家电增速最快，其中大家电更是夸张，很多多年不舍得换大件的家庭趁着补贴这次全换了$日出东方(SH603366)家用电器+东方字辈  $倍益康  IP经济+AI玩具+家用电器+AI体育

【祥源文旅】“中国动漫版权IP之王”，拥有600个原创动漫版权，1200多个动漫版权形象

#祥源文旅旗下翔通动漫是中国拥有动漫版权形象IP最多的公司之一，拥有包括绿豆蛙、酷巴熊等知名品牌在内的超过600个原创动漫版权，1200多个动漫版权形象。这些IP资源为文旅融合提供了丰富的素材，并且公司具备强大的IP开发和运营能力，有望加强旅游文化IP的开发。

‌#祥源文旅旗下其卡通是国家级知名影视品牌，先后制作了《神秘世界历险记》系列、《疯了!桂宝》系列、《萤火奇兵》、《西游记之再世妖王》等知名动画佳作，并为奥运会、世博会、央视、卡酷等提供动画视觉内容服务。

#祥源文旅拥有独立授权运营平台，公司通过自主版权授权经营和外部优质版权引进，打造精品内容版权库，建立授权运营平台。平台拥有视频、应用、表情、漫画等多元化内容，通过商品授权、出版授权、网络授权、联合推广等多种授权模式。

#“IP+文化”的文创产品和服务转化能力，专注IP商品化、优质供应链整合及全渠道资源共享，实现覆盖出版、教育、玩具、家纺家居、快速消费品、服装箱包及配饰、日用百货及家具建材等多个领域。

⚡风险提示：产业链推进不及预期；宏观经济波动

陈小群真猛 经常买到龙头，赚一波大肉！！

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度:

①快递物流-2024年11月28日下午3时将举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副秘书长张世昕和交通运输部、商务部、国铁集团有关负责人介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。（华光源海、三羊马、福然德、中储股份、浙江中拓等）

②食品饮料-1随着年未消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。2中办、国办印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》（桂发祥、一致魔芋、骑士乳业、一鸣食品、好想你等）

③AI玩具-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、实丰文化、高乐股份、奥飞娱乐等）

④低空经济-1全球低空经济论坛2024年年会将于11月27日至28日在北京举办。2.)10万平低空经济产业空间将开放，北京丰台发力低空经济等新兴产业   北京低空经济（广哈通讯、云星宇、苏州科达、康达新材、天禾股份等）

⑤旅游-1第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】2在消费品以旧换新等政策带动下，中国居民消费需求持续释放，市场销售明显回升,服务消费较快增长。3中方决定扩大免签国家范围，部分在线旅游平台入境旅游搜索热度大涨。（大连圣亚、南京商旅、天润科技、粤传媒、长白山、西安饮食等）

⑥三胎-从国家医保局获悉，国家医保局持续完善生育保险制度，强化生育服务支持，助力生育支持政策体系不断完善。（孩子王、骑士乳业、高乐股份、大东方、一品红等）

⑦寒冬概念-1寒潮蓝色预警 局地降温达16℃ 中国气象局进入四级应急响应状态.2随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整，启动了气价联动机制。（龙洲股份、天富能源、凯添燃气、雪人股份、华东能源等）

顺子数字!一致魔芋，二六三，两面针，三柏硕，红四方，朱老六，七一二，八方股份，九鼎投资，拾比佰！

一致魔芋：魔芋粉年初4万/吨，目前实际收购价已经达到8万/吨（高于报价），得抢才可能买到部分魔芋原材料（印尼库存早已见底），行业预计魔芋粉明年能到10万/吨价格，同时将持续出现一芋难求的情形。食品消费结构的转变带来魔芋需求迅速增加，魔芋短期供需缺口很难填补，原因在于魔芋大面积种植难度非常之大，种植面积越大意味着面对的气候复杂程度越高，整体存活率显著下降。 至于魔芋粉涨价，最利好的自然是中上游厂家，标的也很清晰，即一致魔芋，投资逻辑概括起来两点：（1）公司在前期魔芋价格低位时购买了大量原料库存（2亿多魔芋原材料），下半年魔芋价格翻倍意味着库存产生2亿利润增量；（2）魔芋原料涨价传导到终端机制顺畅（终端产品都在陆续涨价，比如卫龙的魔芋爽），意味着公司可以抓住市场需求逐步释放新建产能，实现价量齐增。总体看，公司经营业绩大概率超市场预期，其中公司今年利润预计能达到1亿元，明年利润预计能达到1.6亿元，25年pe11倍，远低于食品行业估值

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①文化出海-1人民日报11月25日讯，微短剧已成为兼具活力和潜力的新兴网络文艺形态。如何助力微短剧高质量发展?如何更好激发微短剧的正向溢出效应?  微短剧“上星”“出海”，有力彰显其市场潜力、商业价值。2三六零周鸿祎将拍人生第一个短剧:准备拉几个企业家朋友客串,（欢瑞世纪、三六零、流金科技、柏星龙、德众汽车等）

②AI应用|AI玩具-1.美股AI应用继续大涨：金山云大涨25%，SOUNDHOUND AI大涨18%，SNAP大涨7.43%；2.AI玩具，潮玩，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期市值突破千亿（AI应用|三六零、浩云科技、云创数据、数字人、魅视科技等; AI玩具|实丰文化、柏星龙、贝仕达克、汤姆猫、乐创技术等）；

③固态电池 -①华为和宁德时代这两大行业巨头在硫化物固态电池领域取得了显著的突破，硫化物固态电池概念成为穿越牛熊的一大强势板块。天风证券测算显示，在硫化物固态电池所有环节中，硫化锂电解质市场空间1800亿，硫化物固态电解质市场规模3900亿，两项合计占硫化物固态电池成本近70%②11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》③曾毓群表示，宁德时代率先发布了钠离子电池、凝聚态电池，同时固态电池的研究进展也在逐步推进，但这都不是全部，我们还有更多的布局和储备（粤桂股份、殷图网联、盟固利、德众汽车、龙潘科技等）

④新能源汽车-据上观新闻23日援引德国新闻电视频道的报道称，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案。（圣龙股份、德众汽车、渤海汽车、登云股份、无锡振华等）

⑤自主可控/芯片 -外媒传美国扩大对于中国芯片公司的限制，扩大到200多家，按照报道，该政策可能会在11月28日之前落地（光华科技、柏诚股份、流金科技、华盛天成、宏昌电子等）

⑥低空经济-全球低空经济论坛2024年年会将于11月27日至28日在北京举办（流金科技、上工申贝、四川九洲、精工科技、东方中科等）

⑦并购重组-随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例；( 格力地产 、南京商旅、博彦技术、日播时尚、南京化纤等）

柏星龙（北交所）：龙行文创主要以文创产品、高端礼品、IP孵化、文旅服务等方向拓展文化创意产品和礼品市场。公司设立潮玩事业部，负责盲盒等产品开发，实丰文化继续涨停可以关注！

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①小盘股-1周五涨幅前的多数是流通市值十亿以内的小盘北交所，2，本周美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的空间。（天罡股份、柏星龙、华光源海、宏裕包材、太湖雪、威博液压等）

 ②平台经济|跨境电商-1国常会，要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度，2促进跨境电商发展，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。（平台经济/跨境通、 南极电商 、焦点科技、雷神科技、 龙竹科技、 贝仕达克等; 跨境电商/华光源海、龙竹科技、实丰文化、雷神科技、南极电商等） 

 ③数据出海|数据要素-首期全国数据系统局长培训班正式开班，WDO 比肩 WTO;  国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导 加大政策支持力度.2，国家数据局，到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构，完成国家数据基础设施建设顶层设计，明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。（二六三、云创数据、瑞纳智能、国子软件、拓尔思、竞业达等）

 ④自主可控|反制-媒体曝拜登将实施新出口禁令 涉200家中国芯片商 ，美国商会在周四的一封电子邮件中告诉会员，拜登政府将于下周尽快公布对中国新的出口限制。中国预计会出台自主可控，稀土 农业反制（华胜天成、西磁科技、康农种业、国子软件、竞业达、光华科技等）

 ⑤寒冬概念-1寒潮蓝色预警 局地降温达16℃ 中国气象局进入四级应急响应状态.2随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整，启动了气价联动机制。（长春燃气、天罡股份、凯添燃气、水发燃气、广爱众安等）

 ⑥AI应用|AI玩具-1.美股AI应用继续大涨：金山云大涨25%，SO­U­N­D­H­O­U­ND AI大涨18%，SN­AP大涨7.43%；2.AI玩具，潮玩，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期市值突破千亿（AI应用|三六零、拓尔思、云创数据、雷神科技、魅视科技等; AI玩具|实丰文化、柏星龙、贝仕达克、汤姆猫、乐创技术等）；

 ⑦低空经济-上海拟分三步打造“天空之城” 明年试运行低空航线 三年内划设不少于400条；黄浦江·陆家嘴低空游览线路迎来夜航首次试飞；（四川九州、捷强装备、中仑新材、安泰科技、江苏北人、上工申贝等）

罡股份：超声波热量表“小巨人”拓展供热管理，受益智慧供热行业改革（开源证券研报） 

 开源证券发布研报点评天罡股份（832651）。 供热计量“面积制”向“用量制”改革，提振热量表使用与供热管理需求 政策规定按照用热量收费的制度，要求新建建筑或者对既有建筑进行节能改造，应当安装用热计量、室内温度和供热系统调控装置，直接推动了行业发展。以内蒙古为例，北京、黑龙江等也已下发对热源、热网、末端各个环节的定量化政策。天罡股份“供热节能管理工程” 2023H1毛利率较2022年提升31.64 pcts达到69.55%，已成为快速增长和提升毛利结构的重要部分。我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.63/0.72/0.80亿元，对应EPS分别为1.03/1.17/1.31元/股，对应当前股价的PE分别为16.5/14.4/12.9倍，首次覆盖给予“增持”评级。 向市场推广超声波热量表、水表，技术领先对北方供暖15省市全覆盖 天罡股份是建议支持的国家级“专精特新”小巨人，山东省制造业单项冠军。2023年前三季度营收1.89亿元（+15.27%），归母净利润4811万元（+7.63%），净利率25.43%。两大核心产品超声波热量表与水表可柔性生产，合计贡献8成营收，部分技术达到国际先进。下游客户主要为大型热力与水务公司，每年下半年需求旺盛，当前销售区域主攻华东、华北与西北。拥有20项发明专利。募投扩产之外，减少生产周期13%-17%。 市场主流超声波路线，供热量与气象局预测供暖需求2023年或创历史新高 国家气候中心提醒，冬季北方和青藏高原地区可能发生低温雪灾，供暖用能需求可能高于历史同期，并出现阶段性用能峰值。我国供热量数据显示，2023年49.47亿百万千焦创历史新高，同比增长10.57%。天罡股份属于供应用仪器仪表制造业（C4016）业。超声波式热量表因量程、计量精度、压力损耗等特性已成国际市场主流，超声波水表亦是目前能够较好实现商业化应用的主流技术路线之一。智能水表需求量在2024年则有望达到6000万台。公司还是为数不多的走出国门，与国外一线同行竞争的企业，中大口径超声波计量仪表方面具有显著竞争优势。

天罡股份 其投资逻辑要点主要包括以下方面：

1、行业发展趋势向好

供热计量改革推进：随着 “双碳” 政策的实施，供热领域的节能减排要求不断提高，供热计量改革成为必然趋势。智能热量表能够提升能源的综合利用率，实现对碳排放量的实时监测，因此在供热计量改革中具有重要作用，市场需求有望迎来新一轮增长.
超声水表市场潜力大：超声水表在降低管网漏损率及产销差方面优势明显，能有效提升供水企业的经济效益，下游替换动力充足。目前超声水表市场正处于由超声水表替代机械 / 远传水表的初期，渗透率不足 10%，未来成长空间广阔，预计 2026 年超声水表市场有望达到 40 亿元.

2、公司竞争优势显著

行业龙头地位：公司是国内较早向市场推广超声热量表与超声水表的企业之一，其超声热量表全面覆盖北方供暖 15 省市，是超声热表行业头部企业。在超声水表领域，公司营收增长迅速，在大口径超声水表上具备优势，并有望通过扩产顺利切入小口径水表市场，进一步提升市场份额.
技术实力强：公司自设立以来聚焦技术研发，截至 2023 年 6 月共获得发明专利 20 项、实用新型与外观专利 72 项、软件著作权 68 项。核心产品国际领先，具备较强的产品竞争力，能够满足市场对高品质超声计量仪表的需求.
资质认证齐全：公司已获得多个国家地区的资质认证，是国家级专精特新 “小巨人” 企业，这为其产品在国内外市场的销售提供了有力保障，有助于提升公司的品牌知名度和市场影响力123.
客户资源丰富：公司建立了较强的声誉和品牌优势，客户资源丰富，超声波热量表对我国北方供暖 15 省市实现全覆盖，超声波水表业务覆盖全国多地，客户集中度较低，不对单一客户过度依赖。同时，公司还积极开拓国际市场，2022 年海外经销与直销业务合计金额 3322.07 万元，同比增长 25.01%，未来有望成为新的利润增长点

3、财务状况与盈利能力良好

业绩增长稳定：据国联证券预测，公司 2024-2026 年营业收入分别为 3.13 亿元、3.66 亿元、 亿元，同比增速分别为 17%、17%、16%，归母净利润分别为 6861 万元、7644 万元、8511 万元，同比增速分别为 10.6%、11.4%、11.3%，3 年 CAGR 为 11.1%，显示出良好的增长态势.
股息率较高：
公司分别于 2019、2020、2021、2023H1 实施权益分派，以 2024 年 5 月 24 日股价计算，股息率分别为 4.99%、4.99%、5.33%、4.66%，股息率较高，具备一定的投资价值.

4、市场拓展与产品布局合理

产品多元化：公司立足供热、水务两大战略业务，除了核心的超声热量表和超声水表产品外，还积极拓展智能调控终端等相关产品，构建了全链条智慧解决方案，形成了软硬件相结合的一体化产品生态，为客户提供更加全面的服务，进一步增强了公司的市场竞争力
销售模式有效：公司采用合作开发 + 经销的两种销售模式积极开拓市场，2019-2022 年，合作开发模式收入占比和经销模式收入占比相对稳定，这种多元化的销售模式有助于公司更好地满足不同客户的需求，扩大市场覆盖范围

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重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①核聚变|核电-中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。2此外，近期亚马逊、谷歌宣布投资小型核反应堆，以满足数据中心和人工智能日益增长的需求。AI的尽头是能源！3OpenAI  CEO奥特曼也投了核电公司Oklo，其一个多月股价涨了近三倍。（融发核电、弘讯科技、天力复合、常辅股份、沪江新材、久盛电气等）

②跨境电商-促进跨境电商发展，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。（太湖雪、南极电商、远大控股、实丰文化、供销大集等）

③苏州-商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》（欧福蛋业、南京化纤、润普食品、常辅股份、南极电商、日出东方等）

④机器人-工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。 (爱仕达、科大智能、东方精工、 和而泰 、 南方精工等）

⑤泛消费-财办韩文秀:加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境（太湖雪、欧福蛋业、润普食品、海宁皮城、供销大集、大连友谊等）

⑥AI-1.工信部：要持续加大研发投入 聚焦算力、模型、数据 夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态；2.AI玩具，潮玩，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期市值突破千亿（实丰文化、柏星龙、天娱数科 、贝仕达克、汤姆猫、三六零等）；

⑦化工-近期，正丙醇保持持续走高，较月初涨幅达20%，还有叶酸、三氯蔗糖、硫磺等化工产品价格也有较大涨幅。（ 渤海化学、三维化学、无锡鼎邦、六国化工、鼎龙科技、粤桂股份等）；

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①化工-固态电池上游，长期来看，硫化锂合成工艺优化将成为硫化物固态电池降本路径的重要一环 / 其他化工品价格上涨催化（迪尔化工、宁新新材、弘裕包材、无锡鼎邦、鼎龙科技、粤桂股份等）；

⑥芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速（国民技术、宁新新材、中国长城、台基股份、富乐德等）；

⑦卫星互联网-卫星互联网业务“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务；（信息发展、国睿科技、 长江通信、上海瀚讯、 天银机电 、 振芯科技 等）；

华为Mate70Pro+金丝银锦视频金丝银锦后壳，采用了树脂材料并且融入了玻璃纤维来增强硬度，MateX6也有可能会有相同工艺。

聚赛龙：公司专门生产高分子材料，产品包括树脂材料和玻璃纤维，应用于手机壳等消费电子产品领域，与华为有合作。

宁德时代将在欧洲建立电池回收业务，正进行初步磋商

IT之家 11 月 20 日消息，今日报道，电池行业巨头宁德时代正在就在欧洲建立电池回收业务进行谈判，随着该公司准备在匈牙利开始电池生产，这将扩大其在该地区的足迹，电池行业巨头宁德时代正在就在欧洲建立电池回收业务进行谈判，宁德时代的电池回收业务即将在欧洲全面扩张，增量业务肉眼可见倍增！

837174宏裕包材：锂电隔膜+锂电铝塑膜

锂电产品未来供货宁德时代预期+最小流通的锂电池+次新

正文：

-1.锂电铝塑膜产品未来供货宁德时代预期：

公司募投的“产 8000 吨功能性新材料项目”应用于锂电池铝塑膜，相关产品已经在紫江新材小试，而紫江新材是国内铝塑膜龙头紫江股份的子公司，其产品与 ATL、比亚迪、天津力神、鹏辉能源、多氟多等知名锂电池厂商建立了稳定的合作关系，其中宁德时代和比亚迪都是紫江新材股东。

大规模生产防核辐射移动庇护所                                                                 

综合俄媒报道，当地时间18日，全俄民防和紧急情况问题科研所称，首次开始批量生产模块化移动掩体“立方体-M”，可保护人们免受核爆炸带来的光辐射和放射性污染等多种威胁。                                                                                                                    870204 沪江材料：公司有核废料高阻隔集装袋产品用于核废料存放，具有高阻隔抗穿刺、力学性能优异且稳定众耐化学腐蚀性强的特点。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①华为AI手势识别--HW终端今日在官微发布华为Mate 70系列多支A]功能预热视频，视频中出现了人物分身等趣味玩法。视频中提到AI手势，画面主角一放即可掌控全场，或预示华为Mate70将带来全新AI手势技术；（同辉信息、佳创视讯、魅视科技、 维海德、五方光电等）；

②核聚变|核电-1.抖YING直播“人造太阳”，利用核聚变控制技术，实现解决能源危机的终极方案，同样是中美博弈的大方向2梁言顺在调研聚变能源工作并主持召开座谈会时强调 有效发挥高能级科创平台作用加快聚变能源领域技术创新和成果转化 王清宪出席座谈会3签署法令，允许更广泛地使用核武器.4.“限铀” 美股核电股爆发！对冲基金王者送助攻：我已投资核电 这是未来美股周一核电和铀矿股上涨，主要源于上周五表示将暂时限制向美国出口浓缩铀(核电:融发核电、 天力复合、 久盛电气、 东方精工、 奥特迅、 常辅股份等；核聚变：辰光医疗、 天力复合、 合锻智能、 东方精工、 弘讯科技等）；

③锂电池-中信建投表示，锂电行业将在25Q2迎来一次供需形势的扭转；电动车国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%。(赣锋锂业、国光电器、江特电机、天永智能、粤桂股份、天齐锂业等）

④人工智能AI-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点; （信息发展 、中国长城 、海能达、三丰智能、恒信东方等）；

⑤并购重组-随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例。(双成药业、渤海股份、大千生态、佛塑科技、海宁皮城、南京化纤等）

⑥机器人-马斯克称特斯拉正改进Optimus机器人设计以便大规模生产；工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》; (爱仕达、光庭信息、东方精工、科大智能、永创智能、精工科技等）

光庭信息：首创机器人写汽车软件 开发速度有望提升10倍e公司讯，一辆智能网联汽车的软件代码量高达3亿多行，远高于飞机、智能手机。11月18日，光谷智能网联汽车软件产业园正式揭牌，光庭信息CEO、东湖高新区新能源智能网联汽车企业联合会理事长王军德介绍，光庭信息研发了一款汽车软件开发和管理的机器人，目标是将整体软件生产效率提升4-10倍。作为中国智能网联汽车软件第一股，光庭信息已将人工智能大模型应用于全流程汽车软件的开发。王军德透露，2025年将打造全流程A1软件研发示范工厂

(长江日报)

#核聚变产业化进展加速，产业化进展加速，商业化曙光

核聚变初创公司Anubal Fusion获得来自Speciale Invest的独家种子前投资，该公司技术路线为质子-硼聚变，公司宣称将计划在一年内筹集86.7亿元以支持研发工作。

量子动力学公司在核聚变领域实现里程碑式突破-24小时内维持2亿摄氏度高温

北交所核能核电概念股：

1、常辅股份：小型堆核电布局，核电站常规岛智能型电动执行机构、CAP1000系列阀门电动装置国产化项目尊敬的投资者您好，谢谢您对我们公司的关心，公司近几年研发“华龙一号”堆型三代核电站用“K1类交流电动执行机构”、“K1类直流电动执行机构”、“K3类气动执行机构”项目、CAP系列核电站控制棒驱动装置冷却风机用风阀执行机构批量应用。

创新的核能解决方案

NuScale Power的业务核心是开发小型模块化核反应堆（SMR）。"SMR"是"Small Modular Reactor"的缩写，中文意思是"小型模块化反应堆"。这是一种新型的核能发电技术，它使用较小的、模块化的核反应堆来产生电力,这种设计旨在通过工厂化生产，降低建设成本，并通过模块化组合，灵活适应不同的能源需求。与传统的大型核电站相比，NuScale Power的小型反应堆在安全性、灵活性和建设速度上具有明显优势。

公司的上涨逻辑，一方面来自于其技术的创新性，另一方面则来自于全球对于清洁能源的迫切需求。随着全球气候变化问题的日益严峻，清洁能源的开发和利用成为了各国能源战略的重要组成部分。NuScale Power的小型模块化核反应堆，以其高效、清洁的特点，恰好迎合了这一市场需求。

而且，NuScale在准备和制造进度方面领先于其SMR竞争对手，该公司是唯一一家获得美国NRC认证的SMR设计的公司。

【“限铀” 美股核电股爆发！对冲基金王者送助攻：我已投资核电 这是未来】

美股周一核电和铀矿股上涨，主要源于上周五表示将暂时限制向美国出口浓缩铀。评论认为，此举针对的是美国在核燃料循环中特别脆弱的环节。控制着全球近一半的反应堆所需铀同位素分离能力，去年供应了美国四分之一以上的浓缩铀。限制出口浓缩铀可能给运营美国反应堆的公用事业公司带来供应风险，美国近五分之一的电力都由这些反应堆生产。核电股大爆发之际，对冲基金新王者城堡的大佬又送来助攻。2022年超越桥水登顶“对冲基金之王”的城堡创始人兼CEO Ken Griffin说：“我已经投资核电，这是（AI时代的）未来。” 他还说，他反对美国证监会提出的气候变化信披制度要求。值得一提的是，上月，Griffin刚刚参投了小型模块化核反应堆开发商X-Energy的5亿美元融资，该轮融资由亚马逊的气候承诺基金领投。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①中特估|国资委-证监会发布《上市公司监管指引第10号-市值管理》上市公司应当牢固树立回报股东意识，必要时积极采取措施提振投资者信心。长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。（破净股央企、中字头居多）（机科股份、中纺标、宏裕包材、中科美菱、中储股份等）

②无人驾驶-特朗普或放宽自动驾驶汽车限制,17日报道称，有知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。（机科股份、莱赛激光、山子高科、瑞玛精密、三友科技等）

③卫星导航-马斯克提出火星互联网服务,建了“星链”还要建“火星链”？马斯克发表关于火星第一座城市TERMINUS（莱赛激光、上海瀚讯、和而泰、中信海直、长江通讯等）

④低空经济-空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。（中信海直、深城交、宗申动力、上海建工、四川九州等）

⑤固态电池|-华为专利曝光、宁德时代开始样品验证，华为攻克硅基负极难题！固态电池有望扩大应用 多家负极材料公司纷纷布局，（粤桂股份，宏裕包材，彬彬股份、上海洗霸、纳科诺尔等）；

⑥寒冬概念-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（凯添燃气、郑州煤电、世贸能源、 水发燃气、中寰股份等）

⑦华为Mate70-华为Mate70开启预订 ，华为Mate70系列预约人数超120万， 店员称“听说Pro年前货少；（戈碧迦 、和胜股份、欧菲光 、福日电子 、 诺等）；

⑧华为超充/充电桩-近日，中国充电联盟发布数据，2024年10月比2024年9月公共充电桩增加6.3万台，同比增长34.3%；之前，华为珠峰超充站发布，暨超充联盟正式商用仪式;华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里”;表示“到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个；（ 日出东方、永贵电器 、奥 特 迅、 英可瑞、 久盛电气、现代投资等 ）

宏裕包材，北交所唯一固态电池铝塑膜供应商+最小盘北交所国资委   

      消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类 经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级高性能复合膜绿色生产技 术、食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型技术及聚乙烯（PE）微孔透 气膜吹塑成型生产技术。宏裕包材现已拥有多元化的产品品类布局，能够满足多 样化的客户需求，此外，亦对在纸浆行业、新能源电池及电容器封装、电子等行 业的包装产品进行研发创新，例如适用于新能源电池、电子等行业的铝塑膜研发 项目已处于小试阶段。募投将继续新增 1.5 万吨健康产品包装材料生产能力，与 一期项目共同形成年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂；并将形成 8000 吨功 能性新材料生产能力，包括 3000 吨功能 PP 薄膜和 5000 吨涂布型镀氧化铝薄膜， 所生产的功能性包装新材料为新增产品。以上募投项目完全达产后，预计新增营 收 5.58 亿元。

835579机科股份  实控人：国务院国资委中国机械科学研究总院

机科股份：公司核心技术中的自导引移动机器人（AGV）技术，通过多种导航技术实现自导引移动机器人在特定环境内的无人驾驶。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①中特估|国资委-证监会发布《上市公司监管指引第10号-市值管理》上市公司应当牢固树立回报股东意识，必要时积极采取措施提振投资者信心。长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。（破净股央企、中字头居多）（机科股份、中纺标、宏裕包材、中科美菱、中储股份等）

②无人驾驶-特朗普或放宽自动驾驶汽车限制,17日报道称，有知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。（机科股份、莱赛激光、山子高科、瑞玛精密、三友科技等）

③卫星导航-马斯克提出火星互联网服务,建了“星链”还要建“火星链”？马斯克发表关于火星第一座城市TERMINUS（莱赛激光、上海瀚讯、和而泰、中信海直、长江通讯等）

④低空经济-空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。（中信海直、深城交、宗申动力、上海建工、四川九州等）

⑤固态电池|-华为专利曝光、宁德时代开始样品验证，华为攻克硅基负极难题！固态电池有望扩大应用 多家负极材料公司纷纷布局，（粤桂股份，宏裕包材，彬彬股份、上海洗霸、纳科诺尔等）；

⑥寒冬概念-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（凯添燃气、郑州煤电、世贸能源、 水发燃气、中寰股份等）

⑦华为Mate70-华为Mate70开启预订 ，华为Mate70系列预约人数超120万， 店员称“听说Pro年前货少；（戈碧迦 、和胜股份、欧菲光 、福日电子 、 诺等）；

⑧华为超充/充电桩-近日，中国充电联盟发布数据，2024年10月比2024年9月公共充电桩增加6.3万台，同比增长34.3%；之前，华为珠峰超充站发布，暨超充联盟正式商用仪式;华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里”;表示“到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个；（ 日出东方、永贵电器 、奥 特 迅、 英可瑞、 久盛电气、现代投资等 ）

宏裕包材，北交所唯一固态电池铝塑膜供应商+最小盘北交所国资委   

      消息面：【华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”专利申请公布】《科创板日报》，国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布，申请日期为2023年5月。据专利摘要，该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。宏裕包材是北交所30cm铝塑膜标的，坚持多元化产品品类布局，拓展新能源电池、电子等行业铝塑膜产品品类 经过多年研发，宏裕包材自主研发核心技术包括食药级高性能复合膜绿色生产技 术、食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型技术及聚乙烯（PE）微孔透 气膜吹塑成型生产技术。宏裕包材现已拥有多元化的产品品类布局，能够满足多 样化的客户需求，此外，亦对在纸浆行业、新能源电池及电容器封装、电子等行 业的包装产品进行研发创新，例如适用于新能源电池、电子等行业的铝塑膜研发 项目已处于小试阶段。募投将继续新增 1.5 万吨健康产品包装材料生产能力，与 一期项目共同形成年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂；并将形成 8000 吨功 能性新材料生产能力，包括 3000 吨功能 PP 薄膜和 5000 吨涂布型镀氧化铝薄膜， 所生产的功能性包装新材料为新增产品。以上募投项目完全达产后，预计新增营 收 5.58 亿元。

835579机科股份  实控人：国务院国资委中国机械科学研究总院

机科股份：公司核心技术中的自导引移动机器人（AGV）技术，通过多种导航技术实现自导引移动机器人在特定环境内的无人驾驶。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①人工智能-工信部：做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行；（ 三六零、福石控股、广脉科技、中国出版、欧普泰、云创数据等）；

②破净-证监会给市值管理明确定义，长期破净股有望迎来投资机遇。《指引》要求长期破净公司应当披露估值提升计划；（中储股份、交运股份、上汽集团、海宁皮城、东方集团等）

③机器人-华为布局具身智能 人形机器人商用“蓄势”继续；英伟达、宁德时代、长安汽车纷纷入局人形机器人；   机器人/（东方精工、欧普泰、吉冈精密、 爱仕达 、博杰股份、巨能股份等）；

④AI智能体-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点；（南兴股份、博纳影业、亚康股份、中科金财、欧普泰、 酷特智能等）

⑤并购重组-深圳计划鼓励并购重组 已经起草征求意见稿 共提出十一条政策措施；培育龙头企业 上海支持上市公司并购重组；(大千生态、大地电气、佛塑科技、海宁皮城、实达集团等)

⑥算力/液冷-北京加快存量数据中心提质升级，印发《北京市存量数据中心优化工作方案（2024—2027年）》；(算力/广脉科技、 云创数据、莲花控股 、零点有数、福能东方等 ; 液冷/朗威股份、 华铭智能、 杰创智能、 中石科技、欧陆通等)

⑦无人驾驶/特斯拉-两部委:加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点，有序推动自动驾驶、;特朗普拟取消电动汽车税收抵免 韦德布什：利好特斯拉！（ 大地电气、宜通世纪、吉冈精密、锦江在线，交运股份， 长久物流等）

⑧固态电池|寒冬概念-华为专利曝光、宁德时代开始样品验证，华为攻克硅基负极难题！固态电池有望扩大应用 多家负极材料公司纷纷布局，-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（固态电池|粤桂股份，有研新材，福能东方、传艺科技、蠡湖股份等；寒冬概念|凯添燃气、郑州煤电、长春燃气、 首华燃气、贵州燃气等）

【智能涌现】宁德时代，自研人形、四足机器人 | 智涌独家最新：宁德时代，自研人形、四足机器人 | 智涌独家-宁德时代内部也正在自研机器人。一位知情人士告诉《智能涌现》，专注前沿技术研究的宁德时代21C创新实验室，已成立20人左右团队自研机械臂。

欧普泰：AI、人工智能、大数据模型、机器人全都有！

北交所上市公司欧普泰（836414.BJ）于2023年12月1日（本周五）14:00-17:00在上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店举行了“欧普泰AI云发布会”活动。

欧普泰摊牌了：AI、人工智能、大数据模型、机器人全都有！

我们先结合欧普泰当天晚上发布的公告梳理时间进程。

2017年，欧普泰开始组建 AI 研发团队，将 AI 视觉技术开始应用到光伏组件的内外部缺陷检测。

2019年，欧普泰已将 AI 在客户端实现落地，帮助客户实现减人增效。

2020年，欧普泰在光伏全行业开始了大规模的AI落地部署，给组件制造企业带来了降本增效。

2022年，欧普泰研发出终检外观 AI 设备并成功落地省人。

2023年，欧普泰将 AI 技术应用到上工装机器人并落地省人。

总结一下主要是三部分：

第一，在传统业务领域，欧普泰用自研的 AI 技术赋能制造端，主要应用于光伏组件出厂前的品质检测，帮助客户实现减人增效，并已在光伏全行业内大规模部署落地实施。

第二，在新的业务领域，欧普泰 AI 云平台的部署能帮助光伏电站端客户提前发现光伏电站的安全隐患、高效地评估光伏组件的质量状况，帮助光伏电站检测运维实现更智能、更安全和更高收益。

第三，欧普泰将自研的AI技术赋能全行业的制造端和运维端，不仅能为客户节省大量的人力成本，而且让检测运维服务更加智能化。

上面的内容主要来源于欧普泰上周五晚发布的“欧普泰:关于欧普泰 AI 云新品发布会召开情况的自愿性披露公告”，接下来逐鹿君和大家聊聊对此的感受和看法。

欧普泰的主营业务是做光伏行业的自动化检测设备和组件出厂前的质量检测。

大家都知道我国的光伏产业是全球遥遥领先的第一，光伏组件产销量的规模都极为庞大。欧普泰作为组件出厂前的质量检测守门员本身就有很大的可拓展的市场空间。

但欧普泰显然不满足于此，他在做好组件检测的同时又开辟了一项新的业绩增长点，比现有组件检测业务的市场空间还要大，就是这次发布会公开宣布的“欧普泰 AI 云”，开启光伏电站数字化2.0时代。

这款新产品对欧普泰和整个光伏行业的意义都极为重大。

对光伏行业来说，光伏电站在国内外的体量已经非常庞大，无论是电站的拥有者还是运营者，都要做好光伏电站的检测运维，确保安全的同时获得更高收益。

对欧普泰来说，将“欧普泰 AI 云”落地部署到光伏全行业形成公司新的业绩增长点，有利于公司的长远发展，对公司未来的经营和发展都将产生积极影响。

对投资者/股东来说，新的业绩增长点的打造将为欧普泰长期业绩的增长提供强大助力。现场有一家机构多年前就已投资欧普泰，这波“北交牛”的疯狂也没离开，他表示“挖掘到一家好公司不容易，欧普泰刚打开了新的业绩增长点，怎么可能走，我们会继续坚守。”

投资覆盖太多公司还真没精选几家公司好，精选的公司既能做到深入了解长期陪伴，还简化了投资的复杂性，多舒服啊。

欧普泰今年总共进行了3次股份回购，这么高的回购频率在整个国内资本市场上都很少见吧。

欧普泰的第一次和第二次回购都已按照回购上限完成，合计100万股。第三次回购是今年9月22日董事会通过的，拟回购价格不超过12.55元/股，拟回购股数30-50万股，而欧普泰9月22日当天的股价是8.42元。截至当前，欧普泰已完成第三次回购方案的首次回购，应该说公司回购起来相当积极。

欧普泰今年前三季度实现营收1.345亿元，同比增长58.8%；净利润2903万元，同比增长56.99%，毛利率40.88%，净利率21.58%。

欧普泰当前总市值7.134亿元，流通市值4.225亿元，三季报显示前十大股东合计持股62.75%，前十大流通股东合计持股42.57%，都非常集中。

这波“北交牛”暴涨行情中，11月20日至本周五，欧普泰的股价从8.88元涨到10.7元，区间涨幅20%，应该说远低于绝大部分北交所公司，原因很可能在于投资者对公司的关注度和了解不够。

以人工智能、大数据模型为底层技术支撑，已将 AI 与人工智能技术广泛应用到服务光伏全行业和上工装机器人领域，欧普泰（836414.BJ）在资本市场上有底气！

补充科普说明：

1、欧普泰光伏电站AI数据分析云平台，其中以人工智能、大数据模型为底层技术支撑，无人机、相机作为硬件支持，数字孪生地图为支点，拓展了三光对比，巡检报告、消缺、逆变器监控、数据预测等功能当前的检测流程主要从航线规划、自主检测等硬件数据采集开始，将获得的数据传输到欧普泰AI云后，通过建立数字孪生地图，AI缺陷分析，最终生成报告，并完成定位消缺。

2、在AI缺陷自动分析提升了检测效率，强化了检测的能力的基础上，欧普泰通过AI算法、RTK、空间定位实现了组件级的定位。通过组件级定位，欧普泰AI云可以构建从片区到组串再到组件的数字孪生模型，实现组件级身份信息绑定和层级控制，由此可以实现组件的全生命周期管理，组件健康度预测，定点巡检，逆变器管理等功能的实现。

3、将实时数据可视化地展示在欧普泰AI云当中，进一步地优化运维的相关工作，为业主减小损失，实现电站损失最小化。在最后一步检测报告中，这些数据通过数字孪生模型，对组件进行身份信息绑定，建立台账，进行全生命周期的管理，随着数据量越来越丰富，利用大数据模型，可以对组件的健康发展情况及发电情况进行预测，尽可能地保障电站安全和电站效益。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①固态电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（纳科诺尔、粤桂股份、灵鸽科技、武汉蓝电、恒光股份等）

②自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （ 惠丰钻石、阿为特、飞利信、飞天诚信、 和而泰等）；

③华为链-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；史上最强Mate！曝华为Mate 70系列将于11月26日登场; （富士达、安硕信息、金财互联、 欧菲光、光弘科技等）；

④大金融-巴克莱:预计中国将再分阶段推5至10万亿财政刺激计划 ， 除财政政策之外，巴克莱维持先前的货币政策预测，预计中国人民银行将再次减息30个基点，即在2025年中之前，将7天期逆回购操作利率降至1.2%，并预计存款准备金率将下调200至300个基点！（志晟信息、中科金财、飞天诚信、互联金财、光大证券等）；

⑤AI/维谛技术-工信部：做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行；（ AI/拓息、世纪天鸿、博杰股份、科大智能、科大国创等；维谛技术/朗威股份、飞利信、永贵电器、华塑科技等）；

⑥AI智能体-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点；（鼎捷数智、新开普、宏景科技、中科金财、南兴股份、酷特智能等）

【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”，百亿级市值成色如何拆？

#催化在于富士达给出的调研活动信息内容，可谓干货满满。

#特别强调：公司系中航光电（军工连接器一哥）旗下硬科技公司，市值低但地位绝不低！

#地位巩固，未被发掘：富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断，共发布IEC国际标准13项，申报国家专利技术433项，30多项技术填补国内空白，是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业，是我国射频连接器领域出口量最大的企业，且与华为深度合作！

一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司，400G主力，超越华丰科技！（注：铜链接信息之前未传递，市场无预期）

公司铜链接锚定400-800G，已经新建一条产线，小批量出货在即，相较华丰目前的100G，400G领域公司将是3大供应商之一。

二、商业航天和近地卫星主供应商，锚定“千帆”星座，对标上海瀚迅等公司

公司主因产品为射频电缆，器件，天线等，提供的内容比较多。其中以电缆组件连接器为主，随着卫星的发展，会做成集成的产品，不是单纯的连接器。目前的产品单价约在20-30w。目前获得“千帆”星座绝大部分订单，千帆目标2027 1300颗，2030年前1.5万颗。

三、控股股东为中航光电，连接器多向发力

公司实际控制人为国资委、中航工业集团；公司23年业绩处于低谷期，随着5.5G在24年Q4迎来建设期以及低轨卫星的发展，公司有望迎来业绩拐点。公司航天用射频连接器产能提升项目达产后预计新增连接器30 万只/年。

看估值：目前华丰科技172亿，对标华丰，富士达潜在市值预计80亿元，低轨卫星，绑定千帆星座，按照公司市占率90%，1.5万*0.9*20万=27亿。对标上海瀚迅目前市值，此部分市值可达40亿元。综合这两部分业务，可以看到120亿+。

【天风电新】纳科诺尔推荐4：干法电极设备用技术优势绑定头部客户

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????产品从湿法辊压机到干法一体机，公司设备价值量翻5-10X

在多个干法电极设备厂商中，我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节，纳科一直是国内辊压设备的龙头，且纳科通过提供干法一体机设备，可以将自身单GWh价值量提升5-10X，具体如下：

1）基本盘：公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh；

2）液体电池干法工艺：公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万+/GWh，设备价值量提升4-5X。

3）固态电池干法工艺：相比于液体电池的干法工艺，全固态电池下对应的：1）干法设备难度更高（材料体系更复杂），2）增加干法电解质设备，对应干法设备总价值量有望提升至6000-7000万/GWh，是当前设备价值量的10X。

????与深耕干法材料15年的王臣教授合作，树立技术领先优势

纳科本身作为国内辊压机的龙头，在设备工艺上具备深厚积淀。公司与清华大学的王臣教授深度合作，成立合资公司（纳科持股40%）共同做干法设备的开发，王臣教授专注于研究干法材料领域，在PT­FE改性等关键材料配方上具备优势。

凭借材料、设备端的强强联合， 公司快速的对干法一体机产品进行迭代，最终呈现在设备幅宽、辊压效率上均逐年快速提升（最新设备幅宽达600mm，车速提升至60米/分钟，趋近于大规模生产的要求），确立在行业中的技术领先优势。

????深度绑定国内外一线电池厂，加紧推进干法工艺量产

1）国内电池厂层面：公司本身是国内宁德和比亚迪的辊压机核心供应商，分别占两大巨头辊压机采购需求的40-50%/60%。在干法一体机上，公司已有多台中试设备逐步交付至头部电池厂，持续与头部电池厂深度合作。

2）海外电池厂层面：海外多家客户与公司进行技术上的交流，公司的干法一体机在部分参数上领先于海外设备，且性价比远高于海外设备，在2025年有望斩获海外客户的订单。

????投资建议

纳科诺尔是本轮固态中边际增量最大+格局最确定的环节之一，看300亿目标市值，仍有5X空间，持续重点推荐。

832522  纳科诺尔：①宁德时代，宁德时代为公司第一大客户，2024年上半年占比43.49%。公司是高精密辊压机制造商，主要产品按下游服务领域分类可分为锂电行业和其他新能源、新材料行业，其中锂电压机为公司核心产品。②固态电池，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备(如应用于钠离子电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池、环保水系铁镍电池等生产设备)等。③特斯拉，公司2021 年销售的单主机配置产品中超过 50%系面向特斯拉的高配置定制化产品。④锂电设备，公司主要产品包括锂电辊压机、非电辊压设备(高速研磨机、粉末辊压成卷轧机、高精度花纹辊压机)、碳纤维预浸料生产设备(涂膜机、预浸机);公司收入超80%来自宁德时代与比亚迪，已与日本松下能源、韩国三星SD1、天津力神、特斯拉等 400多家企业建立合作关系。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①监管空白区-近期科创上交等连板监管严厉，北交所次新聚星股份强势两板，次新北交所这里成监管空白区，其他次新纷纷跟风（聚星科技、科拜尔、铜冠建矿、中草香料、西磁科技等）

②华为链/华为海思-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；（华为海思/晶赛科技、深圳华强、劲拓股份、 力源信息、世纪鼎利等；华为操作系统/润和软件、创意信息、软通动力、法本信息、诚迈科技 等；）

③自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、晶赛科技、 中国软件、浪潮信息、甬矽电子，力源信息等）；

④锂电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（有研新材、粤桂股份、科恒股份、信德新材、传艺科技、中国长城等）

⑤国企改革/上海本地股- 上海市召开政府常务会议，原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》,真正实现“1＋1＞2”效果; (铁大科技、长江投资、上海物贸、上海建科、兰生股份、铜冠建矿等)

⑥无人驾驶-两部委:【加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点】，有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用；（ 铁大科技、 启明信息、上汽集团、博通集成、浪潮信息等）

⑦AI应用/抖音-随着川普回归，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题；(美登科技、易点天下、值得买、线上线下、天地在线、省广集团等)

传华为设立华为半导体独立公司！关注 晶赛科技 世纪鼎利！

“北交牛”的多空大战今天是进行到白热化了。前半段多方节节败退眼看受不了了，下午突然直线拉升，抢筹行情迅速展开，最终北交所深V大涨，抢筹行情打爆空头！

第一阶段：“北交牛”多方不敌，拉920新代码最新的次新股聚星科技占据唯一高地。

第二阶段：“北交牛”多方节节败退，全面拉920新代码次新股据守唯一高地。

第三阶段：上午收盘前五分钟，抖音概念股美登科技直线拉升涨近20%，下午休整一小时后直线拉升封住涨停板！

第四阶段：下午一开盘并购重组概念股大地电气直线拉升封住涨停板！

第五阶段：固态电池概念股灵鸽科技直线拉升封住涨停板，纳科诺尔直线拉升封住涨停板。

从北证50指数今天的分时图来看，北交所次新股聚星科技和并购重组概念股大地电气虽未直接带动北交所深V。但作为最先封住涨停板的两家公司，给北交所今天的涨幅高度和赚钱效应立下了头功。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（麒麟信安 、 中国软件、阿为特、卓兆点胶、 晶方科技等）；

②蚂蚁金服-钱塘征信牌照获批，成国内第三家个人征信机构,蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%；（合肥城建、 君正集团 、金桥信息、宏信电子、 鹿得医疗、立方控股等）

③摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；（ 和而泰、东华软件、宏信电子、杰创智能、麒麟信安等）

④华为链-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；（法本信息、劲拓股份、润和软件、银邦股份、光弘科技、常山北明等）；

⑤消费电子/苹果-苹果首次进军智能家居网络摄像头市场 计划2026年量产；（卓兆点胶 、歌尔股份、欧菲光、苏州天脉 、诺 等）

⑥无人驾驶/特斯拉-中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；（ 春兴精工、法本信息、雷尔伟、 宜通世纪、启明信息、大众交通等）

⑦医药-两部门联合发布《国家医保局办公室 财政部办公厅关于做好医保基金预付工作的通知》，在国家层面统一和完善基本医疗保险基金预付制度。（鹿得医疗、美邦科技、长药控股、维康药业、国际医学）；

⑧AR眼镜-百度即将推出一款内置小度Al助手的智能眼镜；11月18日，国内头部AR企业Rokid即将举办Rokid Jungle 2024新品发布会，官宣新一代AR眼镜以及与众多合作伙伴的AR最新成果和规划；（博士眼镜、弘信电子、比依股份、 明月镜片、 歌尔股份 等）

 三星回应“将暂停向部分客户供应7nm及以下制程”国产替代反制！阿为特（芯片+机器人+医疗）等！

$卓兆点胶(BJ873726)$ ：北交所苹果+歌尔股份供应商

1、消息催化：据传苹果首次进军智能家居市场，歌尔股份成为苹果两款新产品NPI供应商

2、卓兆点胶是北交所正宗苹果及歌尔股份供应商

3、根据招股说明书，22年公司前三大客户分别为博众精工（苹果代工）、立讯精密（苹果代工）、歌尔股份（苹果代工）

4、根据公开信息收集：公司是苹果点胶的供应商，苹果系客户占收入比重超过85%

5、目前流通市值仅5亿，年内股价超跌30%

6、同时为特斯拉供应商