呈和科技：国产替代先锋，合理市值180亿

呈和科技688625主营成核剂和合成水滑石。

1.全球成核剂市场由美国美利肯高度垄断，全球合成水滑石由美国日本协和化学高度垄断，已经30多年了，之前没有其他企业能进来颠覆这两个巨头。大型石化客户对成核剂和合成水滑石的价格敏感度低，但成核剂、合成水滑石是赋予通用树脂材料高透明、高钢、高韧特点，以及安全、环保特性，形成相应高性能树脂材料和改性塑料的关键助剂，对下游客户的生产具有关键作用，客户需求相对刚性。以透明成核剂为例， 透明成核剂的添加量一般为 1‰到 3‰， 即每吨聚丙烯中，仅使用1-3千克的透明成核剂。透明成核剂的成本占高端聚丙烯的成本比重一般在5%以下，占比较低。相应地，即使透明成核剂价格变动 30%，对高端聚丙烯生产成本的影响也仅在 1%左右。

2 在国内，公司正逐步实现对成核剂、合成水滑石的进口替代，进口替代率逐年提升。目前，公司已经进入包 括中国石化、中国石油、中海壳牌、延长石油、北欧化工、博禄化工、利安德巴 塞尔、TPC、HMC 等国内外大型能源化工企业的供应链体系。其中，公司的合 成水滑石产品更是中国石化在使用进口合成水滑石外，唯一指定使用的国产合成水滑石。

3.成核剂领域：2019 年国内成核剂需求量为 6,800 吨，国产化程度约为22.06%，而公司 2019 年的国内销售量占前述需求量比例为 15.12%，构成国产成核剂的主要市场份额。公司成核剂国内市场份额从 2017 年的 9.52%提升到 2019年的 15.12%， 而同期成核剂市场国产化程度从 18.66%提升到 22.06%。 公司市场地位快速提高的同时，带动整个成核剂市场国产程度进一步提高，推动整个行业进口替代的进程。 目前公司已是中国石化、中国石油、中海壳牌、延长石油等大型能源化工企业的合格供应商，正不断实现成核剂的进口替代。

合成水滑石领域：公司拥有国内领先的合成水滑石技术，在合成水滑石市场具有良好的品牌美誉度。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，2017-2019 年国内合成水滑石供应量分别是 4.50 万吨、 5.18 万吨、 5.98 万吨，结合公司合成水滑石国内销量， 2017-2019 年公司合成水滑石国内市场占有率分别为 3.57%、 4.86%和 6.33%。公司市场占有率稳步提升。

4.募投项目：新增 6,400 吨成核剂、10,200 吨合成水滑石、 20,000 吨复合助剂的年生产能力。在研发方面，新增研发设施将有助于进一步推动公司在生产工艺方面的研发， 巩固公司在相关领域的技术研发能力，强化公司针对客户特定需求提供产品和服务的能力，从而推动成核剂、 合成水滑石、复合助剂在更广阔领域的应用。

5.公司已经掌握国产替代核心技术，IPO募投完成后，公司成核剂产能将完美覆盖国内市场份额，市占率将占据80%以上绝对主导地位。合成水滑石市场份额将翻倍，至20%左右。

公司2021/2022/2023年净利润分别为2.1/3.5/5.9亿元，公司作为高分子细分材料龙头，国产替代先锋，给予30PE估值。对应2023年180亿市值。

多重利好！全球粮食价格接近 10 年高点+财政支持粮食政策+贸易战！

越南《越南快讯网》6月4日报道，据联合国粮食和农业组织（FAO）称，粮食价格持续上涨至近十年来的最高水平。

FAO表示，5月份世界粮食价格指数环比上涨4.8%，连续12个月上涨，也是十年来上涨时段最长的一次。因此，食品价格指数正接近 2011 年 9 月创下的过去 10 年的最高纪录。

该指数的所有五个构成部分在过去一个月均上涨，其中植物油、五谷和糖领涨。这种情况广泛增加了通胀风险，并使银行的刺激措施更加复杂。

巴西主要农业区的干旱严重影响了从玉米到咖啡等农作物的供应。东南亚植物油产量增长放缓。

同时，中国需求的增加也加剧了全球粮食库存的压力，增加了畜牧养殖者的成本。当前的涨势让许多专家想起了 2008-2011 年期间，价格飞涨导致 30 多个国家粮食短缺。

关注龙头敦煌种业！贸易战+上这些利好 都有利于提升农业种业的估值！

公司年产各类农作物种子1亿公斤；年收购加工皮棉50万担；目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个，种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。共有1个小麦品种通过国家审定5个玉米品种，2个水稻品种，3个棉花品种，2个瓜菜品种通过省级审定。

价值重估 新日股份与华为合作 复制小康之路！

月20日，为深入实施制造强国战略，落实电动车产业向智能化、绿色化、服务化和高端化转型升级的指导意见。一场以“智能微出行绿色双循环”为主题的中国（无锡）电动车产业发展大会于无锡市拉开帷幕。展会上新日股份不仅展出了自有版本的智能锂电车，还推出了以华为手机为电动车钥匙的华为HiLink（华为鸿蒙系统）车型，让观众享受到了一场“智能+绿色”的视觉盛宴。

智能方向一直是新日电动车坚定不移的发展路线，与新日华为的合作，充分展现出了两个领域间前所未有的融合与默契。在华为“1+8+N”全场景战略的指导下，两大民族品牌的携手，不但将构建出未来电动车领域智慧出行的新生态，还会打造出万物互联的智能化全场景生活新体验。在5月20日的车展当中，新日电动车董事长张崇舜先生在现场不仅向大家简单介绍了新日电动车智能和锂电技术，而且还展示了华为HiLink版F5的智能化功能，让在场的领导和消费者对华为HiLink版新日智能锂电车有了更深的了解。

此次华为HiLink版新日智能锂电车能够受到如此高的关注度，主要是因为这是自新日与华为达成合作之后的产品首秀。华为HiLink是一整套从云到端的智能设备解决方案，它可以轻松搭建各种智能化场景，能为人们带来更加高效、更有质感的生活体验。华为HiLink新日智能锂电车的亮相，证明了新日已经完全踏足智能化出行领域，让新日电动车的行业领先地位更加稳固。

在车展中，华为HiLinkXC3与F5近距离展现在大众面前，引起了现场无数人的兴趣。华为HiLink版车型拥有独特的“Works with HUAWEI HiLink”标识，格外耀眼。在功能上，华为HiLink版使用的是华为手机自带的“智慧生活”APP，它不仅能够实现电量查询、剩余里程查询、车辆健康诊断和爱车共享等功能，还能实现不同车型的个性化定制功能，如华为HiLink版F5的打开鞍座功能、NFC卡管理等，操作简单，性能可靠，表现出了华为与新日过硬的品牌实力。

其实早在今年3月的天津发布会上,新日就已经宣布了与华为的深度战略合作,而在5月18日华为在上海召开“HarmonyOS Connect伙伴峰会”上,新日x华为合作版车型XC3亮相华为鸿蒙生态大会现场,成为电动车行业第一家且唯一一家入驻华为鸿蒙生态的电动两轮出行产品。

另据调研，新日和华为合作的XC3车型目前仍在测试，预计将于6月份推向市场。与华为门店合作的线下销售是新日的许总在谈，据说已经进入了最后的谈判阶段。

另外，自6月份开始，所有加入华为HarmonyOSConnect认证的企业都可入驻华为商城，同时华为将在线下成立超过15000家的体验店，销售合作伙伴产品，那么到时作为电动车行业第一家且唯一一家入驻华为鸿蒙生态的新日股份，销量将爆增几何？

看不起电动车？那各位看看港股的雅迪控股（代码 hk01585 ），从19年底到今年1月底，超过11倍的涨幅，目前市值536亿，最高市值718亿。而新日股份目前仅仅46亿不到的市值。

且不说锂电占比达到50%，生产效率的提升，组织结构调整的完成将使新日的成本显著降低，对其净利润的影响将产生深远的影响，但就看看汽车界与华为搭上关系的小康股份、北汽蓝谷和长安汽车的涨幅，试想下“电动车行业第一家且唯一一家”，令人期待。---转摘

“茶叶第一股”尘埃落定，深粮控股将迎来资产重估

1. 澜沧古茶率先登陆A股，茶叶”概念或成为新板块

2. 茶叶赛道堪比医美、白酒，普洱茶又是茶中的贵州茅台

3. Z世代开启茶饮新时代，助力中国茶企焕发新生

4. 强烈看好深粮控股市值重估，成为茶叶板块先于龙头

 1.资本强势入局，行业加速发展，茶叶”概念或成为新板块。

2021年6月3日，澜沧古茶正式过会，这意味着多年来的“茶叶第一股”之争终于尘埃落定，也标志着中国茶行业将步入发展的快速道。今年中茶，八马，澜沧普洱相继上市，茶叶已具备形成独立列板块的条件。

中国是茶的故乡，也是茶文化的发源地。中国茶的发现和利用已有四千七百多年的历史，且长盛不衰，传遍全球，作为全球茶叶最大产销国，产量和销量均世界领先。从产量来看，我国茶叶产量持续增长，从2010年的146.25万吨增长至2019年的277.72万吨，年均复合增长率为7.39%，占全球总产量比约45%。从销量来看，我国茶叶销量从2010年的98.81万吨增长至2019年的202.56万吨，年复合增长率为8.30%，占全球总销量38.53%。中国是世界上唯一生产六大茶类的国家，茶叶国内销售额稳定增长，从2013年的1385亿元提升至2019年的2739.5亿元，年平均复合增长率为12.04%。

但这么多年来，我们却没有孵化出一家具有代表性的龙头公司。这固然有行业特性的制约，也和缺乏资本的支持有着莫大联系。在头部企业得到资本的助力后，产能出清和市场集中度的提升往往是行业发展的必经之路。

伴随着众多头部茶企的上市，极具中国特色的“茶饮板块”已经呼之欲出。规范化、专业化、品牌化、规模化将是整个茶叶行业发展的必然趋势。

2.茶叶赛道堪比医美、白酒，普洱茶又是茶中的贵州茅台

白酒是一门千年生意，也是投资领域经久不衰的主题，从饱受质疑到“万物皆利好白酒”，其在获得投资者认可的道路上也并非一帆风顺。看空的逻辑很多，比如“行业不够标准与规范”、“年轻人不喝白酒，增长空间有限”，过去很多年间，只要白酒板块跌幅一大，这些言论就被空头们搬出来“教育投资者”，然而众多白酒企业用时间与数据证明了，一切空头都是纸老虎。

医美是今年毋庸置疑的最靓的板块，除赛道性感与业绩确定性高之外，其巨大的涨幅中其实还藏着一个更大的逻辑：如图所示，颜值经济也是一门几千年的生意。

（2021年2月考古研究表明，中国春秋时期已有男性美白化妆品）

那么，还有如白酒、医美般，持续了千年的生意吗？那就是A股即将会形成的“茶饮板块”。长期以来，茶企的上市难和吸引资本难，主要来自几个方面的原因：首先是行业的集中度过低。中国目前有几万家茶企，但是领军企业的年销售额大概只在在10亿~20亿元的级别，规模茶企数量太少；其次，茶叶属于一个半农产品的行业，受到季节、气候、种植等多方面因素的影响，门槛虽低，但是水却很深；另外，资本方都希望有一个标准化、规范化的前提，但茶行业目前的管理比较落后，没有进入完全的市场化或是现代化的发展阶段。而澜沧古茶、八马、中茶股份等的IPO，将在很大程度上打消投资者的各种疑虑，它们在这几年也用数据证明了，茶叶为何能成为一门几千年来都经久不衰的生意。

资本助力下，万家茶企不如一个立顿的行业困境即将成为过去式。

3. Z世代开启茶饮新时代，助力中国茶企焕发新生

2016年是现制茶饮3.0时代开启元年，新式茶饮应运而生。品牌升级、强IP推广、供应链整合、数字化升级、网红营销等创新手段，使得新式茶饮避免了传统茶饮的红海搏杀。其中高端市场表现最为亮眼，TOP5集中度高达54.9%，未来5年规模复合增速超过25%。

疫情与数字化加速了茶饮消费中外卖占比，从而推动门店周转率提升。借助外卖服务茶饮企业降低了对经营场地的依赖，节约租金成本的同时维持较高的经营效率，喜茶GO、奈雪的茶PRO的推出也体现了数字化所带来的单店效率提升趋势。

新式茶饮继承和发展了中国的茶饮文化，符合中国消费者口味偏好，更紧紧抓住了Z世代消费者需求。新式茶饮90后消费者占比达55%，远高于传统的原叶茶和袋泡茶。

从消费者画像来看，50%以上新式茶饮消费者月均可支配收入在8000元以上，82%的消费者具有高等教育背景。这部分消费群体品牌忠诚度更高，且更加重视健康营养等元素，对产品价格敏感度较低。

茶文化在我国饮食习惯中具有独特意义，随着奶茶、速溶茶等新式茶饮持续推出，茶饮将传统文化与Z世代潮流紧密融合，未来将在与咖啡争夺现制饮品市场中处于有利地位,而新式茶饮背后的传统茶企，则将大幅受益。

一个民族的崛起必将伴随着民族文化的输出，在强盛国力的支持下，美国向世界输出了咖啡品牌星巴克。同理，在中国的复兴之路上，中国茶文化将重新席卷全球。

4.强烈看好拥有完整产业链的深粮控股迎来价值重估，成为茶叶板块先于龙头

深粮控股最早开始布局茶产业及普洱茶交易的上市公司，2015年与深圳市前海农产品交易所、普洱市国资委三方注资共同组建云南普洱茶交易中心股份有限公司。云南普洱茶交易中心股份有限公司立足云南，服务于全国茶类产业集群，促进茶类产业整合、升级，旨在打造中国最大的茶类交易平台、投融资平台和定价中心，为云南普洱茶产业搭建了产、供、销全产业链综合交易服务平台。云南普洱茶电子交易中心的建立，标志着云南普洱茶的生产、种植、储藏、物流及销售从此进入一个新的领域，托起一个线下到线上无障碍的交易平台，迈向一个更高的台阶。

不管是传统茶饮还是新式茶饮，深粮控股都有着深入的布局；换句话说，消费者想要的，它全都有。

据公司介绍，公司茶品牌主要包括“聚芳永”系列原叶茶；“益冲”鲜萃液、“金雕”速溶茶粉等茶精深加工产品以及“深宝”菊花茶、柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品。2020年，公司还推出了樾秋茶酒及“黑脸琵鹭”巴马活泉饮用水等新品。

此外，公司在茶饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系，拥有江西省级企业技术中心、深圳市市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，旗下深宝华城与婺源县聚芳永茶业有限公司获得国家级高新技术企业认证。

公司旗下深宝华城自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项；公开发表科技论文30多篇；获得多项农业部科技进步奖、浙江省科学技术奖、中国农业科学院科学技术奖、江西省科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术奖等；主持编制《GBT 21733-2008茶饮料》国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T 4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T 4067-2010》两项行业标准。

深粮控股原名深深宝，主营业务为茶及天然植物萃取浓缩汁、速溶粉，茶及天然保健饮品，调味品。而其目前的估值，几乎是只计入了其2018年收购的深粮集团下的粮油贸易及加工、粮油仓储物流及服务这两部分资产，原先公司主营的茶饮业务被市场极大忽视。

在茶饮板块即将形成的今天，深粮控股的这部分资产也面临着重估。那么，这一块资产价值多少呢？简单以营收来计算，2019年，澜沧古茶全年营业收入为3.8亿元，同期，深粮控股在茶饮板块的营业收入2.77亿元，约占澜沧古茶的72%。考虑到澜沧古茶几乎只卖普洱，而深粮控股的产品线更为丰富，其中的折价可以稍微提高。也就是说，深粮控股的这块资产，其价值，约等于80%个澜沧古茶。  

那么，澜沧古茶市值几何，深粮控股的补涨空间就有多少。强烈看好拥有完整产业链的深粮控股迎来价值重估，成为茶叶板块先于龙头

爆炸涨幅！两个月五菱港股暴涨12倍 还有哪些好逻辑！

 题材一 中欧投资协议取得进展概念股掀涨停潮，铁龙物流率先涨停，可以关注龙头高标宁波海运和最小流通市值天顺股份！
题材二  河南个股近期被爆炒 妖股不断郑州煤电，河南国资委的票，三季报亏损4亿，负债率75.6%，成为4倍妖王，
豫能控股：（河南省政府）近期补涨的比较好的中原证券，关注补涨河南低位 郑州银行 中粮资本都是题材低位的河南股！
题材三比特币不断创出历史新高，数字货币利好不断，龙头御银股份涨停的话，看有区块链概念的 太阳能 反包机会！

题材四 爆炸涨幅！两个月五菱汽车港股暴涨12倍 龙头亿利达 涨停的话关注方正电机的反包机会！

五菱汽车转型高端市场，两个月内股价飙升已暴涨12倍！

如果有人跟你说妖股，我想今年最妖的莫过于五菱汽车了，一说到五菱宏光，大家最直接的印象就是便宜，然后就是面包车。

是的，五菱汽车就是靠面包车打下的江山，随着市场的饱和，五菱宏光开始发力抢占中低端汽车市场，开始打造平民级别的汽车。

如果说未来的新能车市场谁最有戏，最有成长空间，我觉得五菱汽车可以当仁不让地站出来大声一喝，要说质量谁最硬，五菱宏光笑哈哈，要说价格谁最省，五菱宏光秀低价，要说漂移哪家强，秋名山上见实力。

再来看看五菱宏光的股价，两个多月竟然暴涨了12倍，从地摊经济开始，想必很多人都有或多或少听到五菱汽车的地摊车消息，但是肯定很少人去关注五菱的股价。

重磅！你要的题材低位有爆发潜力个股看这里！

题材一 河南个股近期被爆炒 妖股不断

郑州煤电，河南国资委的票，三季报亏损4亿，负债率75.6%，成为4倍妖王，

豫能控股：（河南省政府）

近期补涨的比较好的中原证券，反包的话点火中原高速 中粮资本 新野纺织都是题材低位的河南股！

07:47   【气象台继续发布寒潮橙色预警】据气象台，受强冷空气影响，我国中东部大部将有大风和强降温天气。预计29日8时至31日8时，中东部大部地区气温将下降8～10℃，东北地区东南部、黄淮、江淮、江南、华南北部等地降温12～16℃，局地降温幅度可达16℃以上。

新野纺织 :这个可以。纺织棉纱炒寒冬  河南 有河南妖股  农村金融 土地流转 炒农村

疫情热的话可以炒口罩

题材二，碳酸锂价格大涨可以继续关注相关的低位个股 川能动力  和乐凯胶片！因为低位容易补涨 容易被游资看上！！

“霸王”级超级寒潮来袭，关注二股！

【中国气象局启动重大气象灾害（寒潮）三级应急响应】财联社12月27日讯，记者从中国气象局获悉，今冬以来最强寒潮天气将于12月28日至31日影响我国中东部地区。27日，气象台发布今冬首个寒潮黄色预警。当日9时，中国气象局启动重大气象灾害（寒潮）三级应急响应，各地气象部门根据实际情况进入相应应急响应状态。中国气象局表示，此次寒潮天气过程影响范围广、降温剧烈、大风持续时间长，预计将对相关行业和公众生活带来较大影响。

超级寒潮在发酵  关注 华英农业 山煤国际！

华英农业  鸭绒羽绒 保暖概念，山煤国际煤炭 涨价 抗寒概念！

 华英农业，河南股异动就搞他，他是河南股，寒冬股异动就搞他，鸭绒寒冬股，一号文件农业股异动就搞他，正宗农业股

 600546山煤电国际，光伏+煤炭
1，拥有全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）
2，公司煤炭产能增长、公司运营成本下降、煤价飙涨
3，资产注入，国改、转型新能源。母公司承诺把全部资产注入上市公司， 山煤国际是煤炭开采和煤炭贸易业务的唯一平台。
 600546山煤国际：全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）公司HIT异质结电池项目一期落地， 转型新能源步伐加快，打开后续盈利市值空间。

炸锅了！他受益煤价暴涨 全球最打的光伏项目 资产注入预期！

600546山煤电国际，光伏+煤炭
1，拥有全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）
2，公司煤炭产能增长、公司运营成本下降、煤价飙涨
3，资产注入，国改、转型新能源。母公司承诺把全部资产注入上市公司， 山煤国际是煤炭开采和煤炭贸易业务的唯一平台。
 600546山煤国际：全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）公司HIT异质结电池项目一期落地， 转型新能源步伐加快，打开后续盈利市值空间。

公司双主业主营：

⑴公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。2020年，公司的主要经营目标是：煤炭产量力争达到3800万吨；营业收入力争实现350亿元。

⑵2019年公司与钧石（中国）能源共同建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。异质结是结合目前硅基电池及薄膜电池的优点发展的先进量产电池技术，公司将采用异质结技术生产异质结电池（原材料为外购光伏单晶硅片），电池片售往光伏组件厂制造出组件后最终用于光伏电站的发电运用。

2020年8月，公司与湖州珺华思越、宁波齐贤定共同出资设立合资公司山煤国际光电科技有限公司开展10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目一期项目建设，一期项目投资金额约人民币约33亿元，建设规模3GW，分步实施。

投资亮点：

一、公司产能增长、公司运营成本大幅下降、煤价飙涨：

公司前三季度产量增长 7%，持续较好增长，每吨煤盈利下降幅度好于同业，成本控制较好20 年上半年煤炭产量 1957 万吨， 同比增加 6.9%， 其中 2 季度环比增加 28%，上半年煤炭销售量 5517 万吨， 同比下降 5.7%， 主要是剥离贸易煤带来的外购煤销量下降。其中第二季度销量环比大幅增长 45%，我们看到第二季度煤炭产销量的大幅增长已经抵消了一季度疫情对产销量的拖累。 

上半年综合煤价同比下降21%至 271 元，自产煤的吨煤成本下降 14.5%至 73 元， 每吨煤毛利下降 23%至 198元。 不考虑占收入比例不到 2%的非煤业务， 每吨煤净利下降 18%至 23 元。

2021-2022年煤炭展望和业绩大幅增长因素：

1，区域限电加剧煤炭供应不平衡，有望助推煤炭和煤化工进一步涨价。

2，制造业高景气、冷冬取暖需求促进工业、三产和居民用电。寒冬天气使得清洁电力无法有效出力，部分省份煤电产能不足。供需错配之下南方多省现电力缺口，湖南、江西被动限电。对比2010 年，本轮限电持续时长和覆盖范围明显偏弱，水泥、钢铁等高能耗产品普遍量降价升局面难以再现，产业调研信息亦显示当前限电措施未造成水泥、有色冶炼大面积关停。

目前煤炭港口库存偏低、运费上涨，区域性电力紧张或进一步加剧煤炭供应不平衡，助推煤炭和煤炭下游相关煤化工产品（醋酸、PVC、尿素）涨价。

煤价飙涨：全国煤炭交易中心日前发布的数据显示，12月17日，陕西榆林某矿的某品种动力煤竞价成交价高达每吨702元，每吨单次上涨107元。

二、 全球最大光伏项目（10GW量级—首期3GW）：

HIT异质结电池项目一期落地， 转型新能源步伐加快，打开后续盈利市值空间8 月 21 日， 公司公告拟组建合资公司光电科技， 开展 10GW 高效异质结太阳能产业化一期 3GW 项目， 预计投资金额 31.89 亿元。 公司出资 8.85 亿元， 占注册资本 88.5%。

 该项目有利于公司把握光伏行业技术迭代所带来的产业升级转型契机， 有助于公司构建新的业务增长点， 与现有传统能源形成互补， 提高竞争力和抗风险能力。 公司及母公司自身煤炭储备有限， 转型意愿较强， 未来两年光伏业务后续盈利市值空间较大。

2021-2022年未来光伏展望和业绩大幅增长因素：

据国家能源集团于8月下旬发布的《国家能源集团关于加快光伏发电产业发展指导意见》显示，2020-2025年，国家能源集团光伏装机容量计划新增2500-3000万千瓦。

三、资产注入，国改、转型新能源：

母公司承诺把全部资产注入上市公司， 山煤国际是煤炭开采和煤炭贸易业务的唯一平台。 目前集团仍有 800 万吨产能。 此外山煤国际自身仍有在建产能 360万吨左右， 公司具备内生外延增长空间。 作为重点煤企， 公司是山西国企改革的重要标的， 4 月 23 日公司公告山西焦煤集团拟对母公司山煤集团吸收合并重组，公司后续发展将获得强大支

速看 比白酒更暴利的行业（后续）

题材一  种子是农业的”芯片“关注农业龙头 智慧农业！

12:38

【中央经济工作会议提“种业翻身仗” 中央财经委员会韩文秀：种子是农业的“芯片”】财联社12月19日讯，中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，种子是农业的“芯片”，我国种业有了很大的进步，但与国际先进水平还有很大的差距。中央经济工作会议提出，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。要牢牢守住18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡。要建设国家粮食安全产业带，加强高标准农田建设，加强农田水利建设，实施国家黑土地保护工程。

题材二  中国铁矿石价格指数CIOPI（TFe62%）已从春节后低点的79.5美元/吨上涨至近期高点的155美元/吨左右，涨幅高达95%以上，创8年新高。关注二连板龙头永兴材料，如果涨停的话点火盛德鑫泰！

题材三  2021镍价上半年较大概率上涨，主要驱动包括镍矿偏紧，NPI进口成本上升，供应端偏紧，而且需求端传统不锈钢对镍价的拉动维持惯性，新能源新增需求基数偏低虽难以实现飞跃但是也能起到一定的支撑作用。在经济复苏的大环境下受到风险偏好转强拉动板块，镍价下方空间实在有限，长周期将更倾向于向上突破。2021年沪镍全年均价大概率会上行，LME价格可能在11900-21000美元/吨之间波动，沪镍价格区间在95400-160000元/吨。

关注 龙头 盛屯矿业 

三天收获两个涨停板的厦门上市公司盛屯矿业在昨晚公告，公司注意到，目前新能源产业是当期市场热点。公告说，盛屯矿业控股子公司友山镍业3.4万吨(镍金属量)高冰镍项目目前已经投产。

　　据悉，这家公司的控股子公司刚果(金)盛屯资源有限责任公司还有30000吨阴极铜、3500 吨(钴金属量)粗制氢氧化钴产能，目前生产经营情况正常。此前，盛屯矿业已对上述情况做了充分的披露，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　2007年，盛屯矿业转型有色金属行业，2017年开始战略性布局钴材料业务，向新能源领域拓展，目前主要有色产品是钴、镍、铜三大类。

题材四 疫苗冷链+扫地机 长虹华意看反包。 疫苗周末事件发酵不断。第二个千元股扫地机概念石头科技 有望复制茅台的逻辑！

题材五 周五煤炭集体暴涨。关注龙头郑州煤电！！

价格暴涨20倍，跨年度最具爆发性驱题材！

近几日疫苗冷链储存密集的事件驱动导致板块个股大涨，按照事件的发展后面有望延续，成为跨年度最具爆发性题材！

疫苗冷链长虹美菱三连扳，周一有望继续延续强势，如果涨停可以点火长虹意华，干冰凯美特气 有望强势反包，如果反包可以点火巨化股份！

干冰价格暴涨20倍

　　疫苗的保存本来就对温度有极高要求，而辉瑞的这个mRNA新冠疫苗，对温度的要求要求更高。温度越低，它的保存时间越长。

　　在零下70度的超低温中，该疫苗可以保存6个月，在不断添加干冰的辉瑞特制保温运输箱中，该疫苗可以保存15天；而在2到8度的医院冰箱中，该疫苗只能保存5天。

　　因此辉瑞疫苗的大批量生产，意味着疫苗供应链将要大规模爆发，尤其是冷链运输。

　　辉瑞疫苗的量产，由于零下70度超低温设备过于紧缺，作为替代品，干冰（即固体的二氧化碳）的用途将大行其道。

　　一个装1000剂辉瑞疫苗的盒子，大约需要50磅的干冰。那么10亿剂的疫苗，就需要5000万磅的干冰。

　　于是干冰价格最近暴涨，上涨幅度是令人发指的20多倍。

　　而冷柜的需求量同样也很大。最近日本厚生劳动省表示，为了储藏新冠肺炎疫苗，日本将购买10500个冷藏柜，并考虑购买大量干冰。

 10:09【国药控股开展新冠疫苗全国配送演练】

财联社12月10日讯，国药控股近日已启动关于新冠疫苗配送的全国物流演练工作，扎实做好前期各项准备，以确保冷链物流配送全过程安全、高效。演练涉及应急救援方案及全链条演练流程，覆盖全国31个省、自治区、直辖市，共计40余家省、地市级公司参加，涉及质量、信息、客服、仓储、运输等关键操作环节，包括干线运输和落地配送至各区县CDC或POV的场景。 (证券时报)

13:37【墨西哥外长：将采购3500万剂中国新冠疫苗本周内达成交易】

财联社12月10日讯，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。埃塞拉德已在推特上宣布这一消息，并表示墨西哥将在本周内达成交易。

14:12【为储藏新冠疫苗做准备 日本将购买10500个冷藏柜和大量干冰】

科创板日报 10日讯，据外媒报道，日本厚生劳动省10日表示，为了储藏新冠肺炎疫苗，日本将购买10500个冷藏柜，并考虑购买大量干冰。日本已与辉瑞制药公司、阿斯利康公司和莫德纳公司达成协议，总计购买2.9亿剂新冠疫苗，如果每人按要求注射两剂，日本采购的疫苗将足够1.45亿人接种。

要反弹了！明天交易计划你收好！

昨天发的朗姿股份 金陵药业纷纷涨停！！

 题材一 医美概念朗姿股份四连扳 明天继续涨停的话 。点火金陵药业！

题材二，大豪科技继续涨停的话，点火宝德股份  峨眉山  丽鹏股份！

宝德股份完美对标白酒龙头大豪科技，近期公告收购名品世家！！！白酒概念走二波了。龙头大豪科技封单惊艳全场，属性是白酒叠加收购。 宝德股份近日发布公告称，拟以现金11.2亿元收购新三板公司名品世家89.76%股份。最近收购酒业资产的就大豪科技和宝德股份，属性完全一致。 这股还在低位，盘子不大
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题材三 干冰涨价20倍，凯美特气继续涨停的话。点火巨化股份！
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风电十四五期间年均新增装机规模70-90gw
超出预期 

关注中闽能源补涨！天富能源的机会！

市场冰点即将反转，下一波龙头题材个股看这里！

题材一 医美概念朗姿股份三连扳 明天继续涨停的话 。点火金陵药业冠昊生物

调研要点：①冠昊生物：再生医学巨头完成生物材料、药业、细胞/干细胞三大产业布局，两大业务板块涉足医美；②上海瀚讯：军用宽带移动通信设备将加大配置，这家行业龙头产品技术服务面向全军体制；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一冠昊生物于12月7日接待24家机构调研，公司立足于再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源和成果，持续在生物材料、药业、细胞/干细胞等先进医疗技术、产品业务领域布局，核心业务形成“3+1”格局，即材料、细胞、药业三大业务板块和一个科技孵化平台。

在生物材料领域，公司已经搭建的动物源性生物材料技术平台是具备国际竞争能力的医药技术平台，承担着三十多项国家和地方科技攻关项目，已成为本产业领域国家级的研发中心和产业化示范基地。已上市的主要产品有生物型硬脑(脊)膜补片、B型硬脑膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，以及珠海祥乐代理的人工晶体产品，可广泛应用于神经外科、胸普外科、眼科、皮肤科、骨科、整形美容科等。

公司的细胞板块业务主要以北昊干细胞与再生医学研究院为主体，拥有包括北京大学邓宏魁教的专家团队，拥有CiPS、EPS、CAR-T、软骨细胞移植等研发技术。目前主营业务包括各类细胞存储与制备、软骨细胞移植、医美产品。

调研过程中，公司表示，在皮肤科领域，国内银屑病外用药近30年都没有一项1类新药上市，银屑病外用药一直缺乏新的用药选择。公司一直在积极推进本维莫德乳膏进医保的工作。按国家医保局的工作流程，目前已完成形式审查及专家评审工作，新药谈判是创新药进入医保目录的主要途径，下一步国家医保局将组织开展谈判细则等相关工作。预计会在今年12月底公布结果。

题材二，ST金刚继续涨停的话 点火长方集团  同一时期的创业板妖股

 题材三，醋酸月涨幅超70%，明天醋酸龙头江苏索普继续涨停的话，关注 上游的甲醇金牛化工

题材四，限塑令本月即将逻辑 龙头丹化股份今天表现强势，明天涨停的化点火天元股份 

速看 ！下一个彩虹股份？这个题材要疯了！

 题材一  金安国纪全天封死涨停，录得四连板 受益覆铜板连续涨价！上次彩虹股份也是如此，关注覆铜板个股  超华科技 宏昌电子 南亚新材，03256宏和科技和山东玻纤：生产的玻璃纤维布是金安国纪覆铜板的上游，供货金安国纪。

　　下游PCB需求大增 覆铜板压力成本得以转嫁

　　值得注意的是，二季度以来，覆铜板上游三大原材料铜箔、环氧树脂、电子玻璃纤维布相继开始涨价。压力之下，第三季度国内各大覆铜板厂商的毛利率水平纷纷下滑，盈利水平承压严重，其中生益科技同比下降2.43pct，华正新材同比下降2.3pct，金安国纪同比下降1.3pct。

　　国金证券樊志远团队12月4日报告指出，根据产业链调研，大部分覆铜板厂商在第三季度承受了近一个季度的原材料价格上涨之后，在三季度末开始寻求向下游转嫁价格压力，但在10-11月期间主要是转嫁给规模较小的PCB厂商，当时大多数PCB大厂都尚未接受涨价。

　　随着年末将至，全球备货潮来临，叠加疫情影响下，上半年需求堆积到下半年释放并且海外转单至供应能力更稳定的大陆，最终导致整个大陆PCB需求突然大幅增长，在此基础上价格传导通道逐渐顺畅，大部分PCB公司都已接受部分涨价，平均涨价幅度约为10%。

　　在此基础上，国金证券樊志远团队进一步指出，下游PCB排产至明年第一季度，也就是说对于覆铜板厂商，原材料价格上涨仍会持续，且下游需求景气度也会持续至明年第一季度，因此判断覆铜板涨价有望持续。

　　溢价空间有限 长期关注高频高速产品渗透

　　需要指出的是，目前需求尚未景气到能够完全由PCB厂商来承担成本，当前覆铜板向下游涨价幅度低于上游成本涨价幅度，这说明此次覆铜板涨价的目的仍然是分摊成本压力而非溢价赚取更多收益，短期内盈利仍然会有压力，只不过相对第三季度成本压力完全自己承担，覆铜板厂商的盈利环比有望改善。

　　樊志远团队认为，长期来看，覆铜板行业长期的成长路径仍然要关注高端产品的渗透，一方面是高频高速产品在市场中的应用比例的提升，另一方面是内资覆铜板厂商在高频高速市场的市占率提升。

　　并购优塾11月13日报告曾指出，我国传统覆铜板产能产能过剩，而适用于5G时代的高频高速覆铜板则产能不足，未来该行业的增长驱动力，主要在于高频高速覆铜板的放量。据预计，单个5G基站中PCB价值量高达1.5-2万元， 是4G基站线路板的3倍左右，而高频高速覆铜板在PCB价值量占比峰值有望达到50%。

　　从品类渗透率来看，2018年高频高速板的占比（渗透率）是18%，并购优塾预计到2025年能增长到46%。另据Prismark统计，2018年全球高频高速覆铜板市场规模为29.62亿美元，同比增速为31.7%。 预计至2025年其市场规模达到75亿美元左右，年复合增速为16.75%。

题材二，酒类持续发酵  关注 老白干酒 和莫高股份！

关注彩虹股份的反弹机会！！ 

来更了，市场明暗线揭秘！

 题材一水产+社区团购+一号农业 中水渔业 继续涨停，关注国发股份也是水产，华英农业继续涨停的话继续关注其他鸡苗概念的补涨机会！

国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司成立于1993年，是由广西、西藏、内蒙等民族地区部分企业联合发起，由清华大学、中科院海洋研究所、农业部规划设计研究院等大专院所参股、合作的，是全国唯一一家从事海水珍珠贝类（合浦南珠）、藻类、甲壳类等特色生物资源综合开发、加工的沪市A股上市公司（股票代码： 600538 ）。 好逻辑。

题材二  降解塑料 这个逻辑也硬，1月1号实施 丹化科技继续涨停的话关注天元股份，

 

题材三金安国纪三连扳，继续涨停的话关注宏和股份和宏昌电子

 
03256宏和科技：生产的玻璃纤维布是金安国纪覆铜板的上游，供货金安国纪。
金安国纪生产的覆铜板，上游需要两种材料，一种是宏昌电子的电子级环氧树脂，另一种是宏和科技的电子级玻璃纤维布
宏昌电子已经补涨了差不多10%左右，宏和科技也有补涨的需求

罕见 奇缺，价格最多爆涨十倍关注受益个股！

题材一 集装箱价格暴涨 关注受益制造集装箱个股海达 股份和全球第二天租赁商渤海租赁！

商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能

商务部发言人：由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能，同时加大对市场监管的力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。（一财）

题材二，鸡苗涨价龙头华英农业二连板，周一继续涨停的话可以关注天马科技！
天马科技：鸡苗+国内最大鳗鱼产业+水产饲料+ 畜禽饲料+食品电商

题材三。今天芯片早盘强势。如果周一继续强势可以关注亚翔集成的反包机会！
【亚翔集成】OLED+芯片洁净室

1、公司系主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商，主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。公司作为高科技洁净室工程的辅助设计、施工组织、后期维护的一站式综合服务提供商，先后为和舰科技、龙腾光电、友达光电、渝德科技、深超光电、上海天马、成都天马、武汉天马、华星光电、南海奇美、深圳群康、成都业成、泰州纬创、厦门祥达及拥有我国第一座5.5代LTPS生产线的厦门天马等知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力，成为高科技产业发展的推手。

2、收购重庆荣工，加强业务协同提升市场竞争力

2020年7月，公司发布关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告显示，荣工建筑工程（重庆）有限公司顺利完成工商注册变更登记，由此宣告了亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司对于重庆荣工的收购基本完成。公司表示，重庆荣工完成工商变更登记，意味着重庆荣工正式成为了公司下属全资子公司。至此，本次收购阶段性地画上一个完美的句号。接下来公司将集中精力深耕主业，稳健经营精益求精。一方面通过品牌、研发、技术等资源整合，充分挖掘发展潜力，开拓主力客户资源，实现公司与重庆荣工之间的协同效应、优势互补；另一方面公司将发挥公司自身的强劲动力，提升公司整体市场竞争力，从而在市场竞争中占据更多优势，为客户提供更高效的服务，也有利于维护公司及其他股东，特别是中小投资者的利益。

3、行业竞争分层明，洁净室行业空间广阔

2019年中国集成电路进口金额为3055.5亿美元,远远超过原油进口金额1662.6亿美元，集成电路仍是国家亟待改善的“薄弱环节”。集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯片、微控制芯片和模拟芯片四种类型，从产品组成结构来看，模拟芯片和微控制芯片的占比逐渐降低，逻辑芯片的占比相对稳定，而存储芯片的占比提升明显。公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于洁净室工程行业较高端领域。此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高等特点，对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求。行业内只有少数企业具有在该等领域建造高等级洁净室的技术水平。电子行业中IC半导体、光电等领域的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求很高，为了降低投资风险，业主通常会选择经验丰富、有历史业绩可考、行业内领先的工程服务企业进行合作。公司的客户大多为知名企业，公司为武汉华星光电半导体显示技术有限公司第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目洁净B包的中标单位。 

别催了 来了！新主线曝光！

 昨天说的12月4日的国际车联网技术大会的龙头 路畅科技 强势涨停！
彩虹股份继续涨停！

一 大农业 叠加社区团购 龙一中水渔业 龙二宏辉果蔬  看好华英农业鸡苗涨价  开创国际对标中水渔业国外进口水产限制，国内替代
！
中水渔业和开创国际都是金枪鱼


题材二

联合国承认大麻合法化 关注 亚太药业 华仁药业！
工业大麻行迎来“超级周”
在推迟近十个月之后，世卫组织关于大麻和大麻相关物质的列管建议再次迎来投票。
在12月2日至4日举行的第六十三届会议续会上，联合国麻醉药品委员会可能会对世卫组织的大麻列管调整建议进行投票。世卫组织的大麻列管调整建议函中有6条建议，包括将大麻和大麻脂从《1961年公约》的表四删除、将CBD（大麻二酚）制剂排除出管制范围等。
简单来说，如果联合国采纳了世卫组织的建议，CBD将不再归为受管制的麻醉品，全球CBD、医用大麻等相关产业有望得到快速发展。
根据蒙特利尔银行最新数据报告显示，如美国和欧洲国家等将大麻完全合法化，全球大麻市场将在7年内可能提高至1940亿美元。预计到2024年，欧洲将拥有最大的合法大麻市场，其中医疗市场占总价值的57%，欧洲市场的总价值预计2024年将达到391亿美元。
不过，此次投票能否取得积极结果仍是未知数，有国内权威研究者对结果并不乐观。在今年3月份的联合国麻醉药品委员会第63届会议中，鉴于问题的复杂性，世界卫生组织提出的关于大麻和大麻相关物质列管调整的建议未被表决，表决时间被推迟到12月份。在前几个月，联合国相关机构举行了一系列专题会议讨论了世界卫生组织对大麻和大麻相关物质的列管调整建议。
此外，据《大麻商业日报》报道，美国众议院本周将对大麻合法化法案进行全体投票，这是具有里程碑意义的一步，这是有史以来第一次对解除娱乐大麻禁令进行的国会投票。
11月的盖洛普民意调查显示，68%的美国公民支持大麻合法化。目前，全美已有15个州将大麻广泛合法化，有36个州允许医用大麻，只有8个州的大麻仍然是完全非法的。在美国大选期间，美国民主党总统候选人拜登的竞选伙伴哈里斯曾表示，如果拜登政府上台，将会推动大麻合法化。美国资本市场也预期拜登的政策将利好大麻企业。10月底以来，美国大麻公司Aurora Cannabis股价涨幅超过200%，Tilray股价涨幅超过70%。
美国推动娱乐大麻合法化或正是一些国家反对联合国放开工业大麻管制的原因。

题材三  在新冠疫苗即将量产之际，装载疫苗的玻璃瓶已出现紧缺迹象 正川股份触及涨停
关注 浩物股份 和华仁药业

速看 深挖青岛银行 彩虹股份相关逻辑驱动个股！

 题材一  青岛银行二连板  今天一字涨停 关注 青岛金王  东方铁塔 天阳科技！
青岛金王和东方铁塔都是低价低位的参股青岛银行，
 

天阳科技是次新+小盘 低位 银行业整体解决方案整体市场排行前列的公司！
题材个股二,彩虹股份六连板 受益面板涨价！继续关注日久光电！
彩虹对标股 日久光电小盘次新+隐形冠军 龙头冠军企业 一般机构喜欢！

题材三，2020中国国际车联网技术大会”将于2020年12月4日在成都举行。关注路畅科技！
本次大会以“5G赋能 智慧车联”为主题，聚焦5G与车联网、智能交通、新能源汽车与自动驾驶、车联网投融资等热点领域。

 其他题材，晴纶短纤今天暴涨15%  关注吉林化纤！
天然气暴涨83% 关注洪通燃气

巨头进军社区团购，开启万亿市场

社区团购   最大风口，股票题材发酵都要天时地利人和, 

京东， 快手，字节跳动 ，美团 等等  大鳄全部进攻  

京东优选即将上线 整合内部四个社区团购业务

《科创板日报》27日讯，京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。同时，大商超全渠道事业群成立了单独的社区团购业务部，该部门合并了京东原有的社区团购业务：友家铺子、蛐蛐购、京东区区购。

周五这消息刺激下国联水产 强势封板，主营这个国联水产合作的社区团购是京东社区团购和兴盛优选这两个实力派的社区团购！


2020我国十大社区团购平台最新排名 兴盛优选社区团购排名第一

华文食品（003000）、国联水产唯二的兴盛优选概念股，兴盛优选是社区团购的老大独角兽

按照这个思路可以关注 华文食品，他也是和京东 和兴盛优选合作的！

利群股份 积极布局和开展社区团购业务  低价+低位小盘！
利群同花顺加上了社区团购概念

动力源：推出了全新一代30kW液冷充电模块和增程器系统

动力源：我司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案

同花顺金融研究中心11月20日讯，有投资者向动力源（600405）提问， 现在从政策导向来看，充电桩建设大势所趋，请问公司的充电桩技术如何，这块市场准备如何拓展，四季度以来公司在充电桩层面的订单是否开始增加？

　　公司回答表示，在新基建的背景下，我司全面布局绿色出行领域充换电产品和配套解决方案，构建以充换电设备为主体，充电场站解决方案和光储充放换解决方案为两翼的绿色出行服务体系，为充换电运营商、交通基建投建商、新能源建设商等提供一体化服务。充电桩业务迎来新一轮增长，四季度设备订单、充电场站集成方案订单等都带来了快速增加。感谢您的关注！

宜安科技 ：有机硅涨价 ，新能源车特斯拉 稀土 技术 形态突破！！

炭黑涨7%，从行业获悉，为提振炭黑市场，数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格，预计涨幅1000元/吨左右，明年一季度预计上调2000元/吨左右

龙星化工：行业内首家通过 REACH法规注册的企业,客户有米其林、固特异、普利司通等知名轮胎公司;具有炭黑产能42万吨,2017年炭黑产量44.68万吨,业务收入24.57亿,占比90.93%。

湖北广电：传近期公布互联网彩票大事，    

重大利好“十四五”助力环保迈上新台阶

　　五中全会明确了下一步“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的生态文明建设主要任务。环保依然是“十四五”规划的主要方向之一，在政策持续深化、财政支持力度加大、融资环境改善的背景下，环保细分赛道将重回高增长的景气周期。对于环保行业维持“推荐”评级。 

可以关注无涨跌限制的 金达莱(688057)正宗环保污水处理

金达莱(688057)主营业务：污水处理成套设备的研发、生产与销售，并为污水排放企事业单位及专业污水处理企业提供污水处理与资源化整体解决方案，包括污水处理技术咨询、污水处理工程设计、建设、维护、专业污水处理设施运营服务及水体的监控、检测、修复等。

产品类型：水污染治理装备、水环境整体解决方案

产品名称：罐体式水污染治理装备、箱体式水污染治理装备、水环境整体解决方案

经营范围：环保项目咨询、设计、工程总承包及运营管理;环保技术及产品的开发;废水及固废的综合利用;环保设备生产、安装和销售;机电设备安装;节能环保项目的投资、管理、设计、施工;合同能源管理;金属化学品供销业务(危险化学品除外)、建筑材料、五金交电、水质检测;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、投资咨询(金融、证券、保险、期货除外);自有房屋租赁;机械设备租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

还可以关注污水处理的龙头 津膜科技 和低位的三达膜

预计环保后面有惊喜！！