8.19 周一 豫见吉祥晚间思路

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   今日指数缩量反弹，不过情绪端分歧比较严重，亏钱效应明显大过赚钱效应。

   情绪回落主要还是受AI眼镜走弱影响，所以明天这个板块能否回流至关重要，否则后面的题材高度可能会越来也低，关注创维数字明天的反馈情况，作为活口可以起到一个风向标的作用。

   华为海思的走势滞后于AI眼镜，明天早盘可能会出现补跌，补跌之后应该是情绪端的一个转折点。

   今天最强的是跨境支付，但要做成主流有难度，一方面是信息有误，另外一方面是节点不太对，不过考虑到板块的强势，明天高溢价还是没问题的，留意活口为主。明天指数大概率又会重新回到震荡中。

豫见吉祥晚间思路(0819)：

    腾达科技：如果明天AI眼镜回流强度低于预期会导致后市题材高度大打折扣，同时持续性也将进一步减弱，而市场也会再度进入以消息刺激为主的轮动状态。考虑到部分资金对轮动的极度厌恶，所以不排除出现对老妖股抱团的可能，腾达科技有一个二波的预期。

    新炬网络：根据东吴证券研报表示，市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。目前距离2027年不到三年时间，政策推动信创产业的需求增长是大趋势。作为信创产业的关键一环，IT运维对网络、软硬件环境具有“超级控制权”，为了避免数据泄露等问题，IT运维的本土化、国产化也会提高国内IT运维厂商市场份额。新炬网络目前拥有自主研发的兼容信创生态的智能运维全系列产品，可以提供一站式智能运维解决方案，满足国产替代的运维需要。

特别提示:

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“猴王”未现身，概念股先红！现象级游戏《黑神话：悟空》预售火爆

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   尚未发布就有如此现象级的影响力，《黑神话：悟空》可以说是业内独一份。

   年度国产游戏大作《黑神话：悟空》将于明早10点正式发售，游戏板块迎来重磅催化，“猴王”概念股接连上涨。目前该游戏预售已经登顶全球多地区Steam热销榜，业内预计该游戏正式发售后销量超500万份，甚至达到千万份销售量级。

  《黑神话：悟空》是游戏科学开发的一款ARPG（动作角色扮演）游戏。游戏中，玩家将扮演一位“天命人”，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。

   这款于2018年立项启动的单机游戏，是业内少见的从开发初期就高调展露在公众视野中的游戏。《黑神话：悟空》历经长达六年的打磨，因庞大的制作规模而耗资至少4亿元。称它为承载着国内首款3A级游戏大作的厚望，丝毫不为过。

  了解到，已经有部分公司发布了明日放假一天的通知，条件是预购了《黑神话：悟空》，甚至有游戏公司直接赠送员工《黑神话：悟空》。有业内人士笑称，“相信明天各大公司的HR会收到千奇百怪的请假理由。”

“猴王”带火概念股

   作为国产游戏的扛鼎之作，《黑神话：悟空》的热度也传导至资本市场，华谊兄弟（300027.SZ）、浙版传媒（601921.SH）、中信出版（300788.SZ）等相关概念股接连上涨。

   今日，华谊兄弟开盘涨停。截至收盘，报2.47元/股，当日涨幅达19.9%。华谊兄弟近日在投资者互动平台表示，公司持有英雄互娱5.17%股权，后者为《黑神话：悟空》开发商游戏科学的早期投资方。

   2021年，游戏科学获得腾讯股权投资。变更完成后，腾讯持股5%，制作人冯骥持股38.76%，英雄互娱持股19%。据此推算，华谊兄弟间接持有游戏科学约1%的股份。值得注意的是，这些数据仅停留在2021年。

根据英雄互娱2022年年报，公司已出售游戏科学的股权，并于2022年收到第一笔2.8亿元的股权转让款，剩余的2亿元将在另行协商的时间（不应早于2025年4月1日）支付。根据华谊兄弟2023年年报，公司以持有的英雄互娱5.17%股权质押取得浙商银行1.97亿短期借款。

  Choice数据显示，浙版传媒今年以来累计涨幅约20%。年内股价最高点出现在6月12日，也就是《黑神话：悟空》开启预售第三天。此前在2月《黑神话：悟空》获批国产游戏版号时，浙版传媒就迎来了一波拉涨。

  浙版传媒近日在投资者互动平台表示，公司旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》出版方，负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。

   了解到，出版单位在申请版号中收取的一般是一次性的费用（出版费用），从几万到十几万不等，具体视游戏情况而定。“出版费用的高低对于游戏整体成本的影响较小。”

   在游戏本体之外，中信出版将参与出版《黑神话：悟空》设定集。游戏设定集一般包含了游戏世界的背景故事、角色设计、物品设定、场景描绘等详细信息，具备收藏价值。考虑到《黑神话：悟空》在美术上的极高表现，机构人士预计游戏热度的攀升也将推动周边商品的销量增长。

   这两天在某些电商平台和二手交易平台，就已经有商家出售名为“黑神话美术设定集”的商品，售价2元至5元不等。其中绝大多数都是官方过去几年发布的物料（如原画）电子版，疑似存在侵权行为。截至目前，《黑神话：悟空》官方并未公布实体设定集的内容和定价。

海外销量备受期待

    作为一款在PS5和PC平台（Steam/ Epic games store/wegame）全球同步发售的买断制游戏，《黑神话：悟空》被不少业内人士视为“全村的希望”，其在海外的口碑和销量情况备受业界关注。

   近期《黑神话：悟空》全球媒体评分解禁。根据Metacritic统计，52家全球媒体给出了82分的均分。其中，权威媒体网站IGN海外评分为8分，IGN中国则打出满分10分。

  据悉，《黑神话：悟空》标准版售价268元。根据2024国游销量半年榜，该游戏在预售一个月后，销售额达到了3.9亿元，销量为120万份，大幅打破了国产游戏的预售纪录（原纪录为10万级）。另有消息人士透露，该游戏在7月底全平台销量已突破300万份。不过，目前暂不清楚销量中海外玩家占比多少。

  游戏业内人士告诉财联社记者，目前市场对于该游戏的销量预期在500万份以上，甚至可能达到千万份量级。也就是说，在不考虑平台20%-30%抽成的情况下，《黑神话：悟空》发售后的收入有望冲击26亿元。

   简单以全球知名ARPG游戏对比，于2022年2月发售的‌《艾尔登法环》目前全球销量已经突破2500万套，若以国区（低价区）的298元售价作为参考，该游戏全球收入已超过74.5亿元。于2018年发售的《战神4》目前销量超过2300万套，以国区279元售价测算，收入达64.2亿元。

    机构人士向记者表示，《黑神话：悟空》上线在即，游戏口碑、热度和销量这三个维度值得关注。“这款游戏象征着国产游戏研发实力、工业化水平的突破，对于游戏出海、文化出海也有积极意义。”

   无论最终《黑神话：悟空》商业化情况如何，它对于中国玩家的意义已经远远超过一款游戏产品，让全世界看到了中国传统文化的魅力。正如制作人冯骥所言，“踏上取经路，比抵达灵山更重要。”

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总投资近120亿元，C919第二总装厂落地浦东，公司参股企业是其前机身和中后机身的大部件供应商

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   总投资近120亿元，C919第二总装厂落地浦东，中国商飞预计2028年C919将带来年均140亿美元市场规模，这家公司参股企业是其前机身和中后机身的大部件供应商。

一、第七架C919顺利交付东航，C919机队规模持续扩大

    根据中国东航披露，2024年7月29日，飞机机号为B-919H的国产大飞机C919执行MU9006调机航班，从上海浦东国际机场飞抵上海虹桥国际机场，正式加入东航机队。这是东航今年以来接收的第3架C919飞机。截至目前，东航C919机队已达7架，也是东航订购100架C919中的第二架。目前东航C919已开通了上海虹桥往返成都天府、北京大兴、西安咸阳、广州白云4条商业定期航线，随着新飞机的交付引进，航班班次、执飞航线还将“上新”。

    国航和南航预计在8月底计划迎来第一架C919飞机，此前两大航司都公告了采购100架C919。此外海航航空集团旗下金鹏航空透露，2024年四季度将接收首架C919客机，成为全球首家运行C919的民营航司。

二、中国商飞预计2028年C919将带来年均140亿美元市场规模

     随着经济发展与全球民航市场客运量提升，波音、空客、中国商飞预测2022-2041年民用客机累计交付量达40,000架以上，其中75%左右为单通道喷气客机，新增需求与替换需求兼具；未来20年预计将有9,284架客机交付中国市场，其中单通道喷气客机6,288架。供给端，C919交付量逐年增长，根据中国商飞计划目标与产能释放节奏，按照年产量135架，产业溢出系数1.05的保守测算，预计2028年C919将带来年均140亿美元左右市场规模。

    目前C919订单需求饱满，产能持续爬坡，有望带动产业链快速发展。短期国产化率相对较高的机体制造相关环节，中长期机载系统、发动机等国产化空间较大的环节。

    洪都航空：公司参股公司——江西洪都商用飞机股份有限公司（即“洪都商飞”）为C919型号前机身和中后机身的大部件供应商。

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8.18 周日 豫见吉祥晚间思路

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    周五指数横盘震荡，情绪端整体有所回落，算是对周四普涨的一个正常分化，走弱的方向主要是上一周期的一些强势股和高低切导致中位股杀跌。

    对新周期可能产生负反馈的应该是香雪制药，毕竟目前创业板能够这么强势有很大程度上要归功于该股，明天需要观察能否止跌。

    周五下午情绪端下滑比较厉害，是清研环境撬板并走出长阳止住了跌势，之后博士眼镜借势上板，所以周一情绪端的演化要关注清研环境的反馈情况。

   主流AI眼镜开始发散，消费电子掀起涨停潮，但也正是因为板块扩散导致资金更倾向于补涨，高低切比想象中要来得更快快，周一需要关注中位股的修复情况。

    医药的回流也意味着部分资金转向防守，所以在周五短线资金活跃的背后也要留意风险信号的出现。

   下周解除风险信号最直白的走势就是重新放量，通过科技股带动指数反弹，在海外映射这块目前相关个股滞后于英伟达，理应补涨。

    明日计划(08-18)：

     深圳华强：周五华为海思领涨两市，最强分支在于分销，因为分销属于半导体产业链中技术含量比较低的一环，所以之前炒海思的时候基本没怎么轮动分销就结束了，算是华为海思没怎么炒作过的一个分支，虽然行业比较传统但市场给了一个价值重估的噱头，而最近市场刚好就热衷于炒作这一类分支，本质应该还是足够超跌。深圳华强是华为海思重要代理分销商，代理全系列产品，有望延续强势。

    思泰克：思泰克是AI眼镜最小盘个股，流通市值目前仅8.74亿，具备较高的补涨潜力。此前次新腾达科技11连板的影响仍在，思泰克作为次新股有望受此辐射得到短线资金的认可。

    惠威科技：苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，公司为国内音响行业领军品牌，产品定位以中高端为主，拥有核心品牌“惠威”、“HiVi”产品，形成了包括多媒体音响、家庭影院音响、公共广播系统、耳机以及各类扬声器单元的完整产品线。周五早盘快速拉板，流通市值目前7560万，次股也比较活跃，短线有望得到资金的认可，有望延续强势。

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华为海思全联接大会下月举办！龙头收获连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

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    华为海思概念股爆发，截至周五收盘，已取得华为海思芯片ICD授权的世纪鼎利拿下20CM两连板，华为海思的重要代理分销商深圳华强录得2连板，华为海思为全资子公司元器件分销合作伙伴的力源信息、主营产品基于华为海思芯片进行应用开发的天邑股份和已取得华为海思对于多项产品的认证的惠伦晶体均20CM涨停。

    消息面上，华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，本次大会将举办300+场主题演讲、峰会、论坛，拥有2万+平方米展区，地点位于上海世博展览馆和上海世博中心。此外，据IT之家7月19日报道，首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行。

据报道，海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，业务覆盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、智能感知、模拟、光模块、激光显示等多个领域，并为华为公司相关产品提供高品质的芯片与解决方案。

    公开资料显示，华为海思分为大海思、小海思。其中，大海思的麒麟(智能手机应用处理器)、巴龙(调制解调器)、 Ascend (人工智能芯片组)、天刚(5G 基站)和鲲鹏(arm 服务器 CPU)是公司的战略布局业务，主要以对内服务为主 。而小海思所布局的监控 IP 摄像头/存储器、移动摄像头、机顶盒，以及显示器和网络相关的芯片是直接向外部客户销售。

     人工智能方面，华西证券刘泽晶等人在7月8日的研报中表示，海思基于昇腾系列AI处理器和基础软件构建Atlas人工智能计算解决方案，包括Atlas系列模块、板卡、小站、服务器、等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全场景AI基础设施方案，覆盖深度学习领域推理和训练全流程，可以满足不同场景的大模型计算需求。昇腾310款AI芯片使用华为的达芬奇架构，每个AI核心可以在1个周期内完成4096次MAC计算，集成了张量、矢量、标量等多种运算单元，支持多种混合精度计算，支持训练及推理两种场景的数据精度运算。

    海思在芯片设计领域全覆盖，多赛道全面开花。按照产业链环节来看，海思在EDA环节的潜在供应商有华大九天、广立微等，晶圆制造和封装制造环节的潜在供应商有北方华创、芯源微、中科飞测、精测电子、富乐德、新莱应材、正帆科技、至纯科技、安集科技、上海新阳、彤程新材、南大光电、广钢气体、新益昌、文一科技、耐科装备、劲拓股份、智立方、兴森科技、华正新材、华海诚科、方邦股份、德邦科技、飞凯材料、艾森股份、唯特偶、深南电路等，测试环节的潜在供应商有伟测科技、苏试试验、长川科技等。

     此外，如果海思达到千亿以上营收规模，则对其渠道代理环节有显著拉动，根据海思披露渠道名录整理，力源信息、深圳华强、科通技术、中电港、好上好等A股渠道商在列。

    除上述公司外，据财联社不完全梳理，与华为海思有合作的A股上市公司还有东方中科、卓易信息、德龙激光、九联科技、盛剑科技、四川长虹、移远通信、广电计量、罗博特科、润和软件、赛微电子、美格智能和优博讯

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8.15 周四 豫见吉祥晚间思路

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    今日指数震荡走强，市场情绪回踩后也延续昨天的强势，加上量能有所放大，整体盘面还是比较超预期的。

   下午金龙汽车能涨停也比较出乎意料，对自动驾驶后面预期有点看不清就不评价了。

    AI眼镜昨天小高潮之后今天继续加强，也只有主流才能走出这样的走势，对比前面的医药、环保等高下立判。

    AI眼镜走强的背景是整个科技的回暖，和指数共振也就顺理成章了，这两年几乎每一次指数的反弹都是科技股带动的，甚至去年的券商行情都没能带动指数。

    如果指数反弹的话核心应该还是AI，终端是AI非常重要分支之一，但是一直没有出现过大行情，之前的AIPC和AI手机都偏弱，终端炒完之后持续了2年的AI大主线大概率也就接近尾声了。

    其他方向看点不是太多，毕竟今天普涨也看不出强度。

    明日计划(08-15)：亿通科技：终端厂商在AI+趋势下迎来新品更换周期，SoC芯片作为智能终端设备的“大脑”，其中加入AI模块作为智能物联时代的边缘AI底层技术，将受益于终端设备的智能化浪潮。关注日内龙头亿通科技为主，全资子公司合肥鲸鱼微电子致力于超低功耗物联网智能芯片的研发、设计与销售。其中，黄山2S系列芯片采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，该系列芯片作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片，可以为智能穿戴相关产品提供设备端的算力和OS支持。

    另外关注全志科技这一中军的走势。回报还不错，虽然是三日榜但是只有国泰君安上海江苏路是昨天买的，今天已经卖完出局，其他资金应该都是今天买的，基本都是板上成交。整体来看是比较标准的市场合力榜单，买四和买五都是打造龙头的选手，很少主动砸盘。

           昨晚作品推荐回顾，详情点击【8.14 周三 豫见吉祥晚间思路】查看，原话如下：

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8.14 周三 豫见吉祥晚间思路

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    今日指数弱势震荡，短线情绪相对强势，不过尾盘环保接连开板以及指数的回落导致情绪端有所下滑，明天大概率还会继续尾盘的回踩动作，是这轮冰点反弹后的第一个分歧点，需要多留意一下香雪制药的反馈情况。

    板块方面，自动驾驶早盘的强势是今天情绪得以回暖的关键，明天应该可以定义这次是反弹还是二波，从盘面来看市场对自动驾驶的预期应该只是停留在反弹，不然“小弟”商业航天今天不会一点动静没有，当然如果大众交通发大力的话还是有机会二波。

   下午资金主要聚焦在智能眼镜，算是近期最有希望打破轮动格局的一个方向了，后面如果能带动AI+终端的话非常有希望走成主流。最好的剧本可能是明天分化后天回流，毕竟下午已经有点小高潮，带动了消费电子不少细分，博士眼镜今天量能上了一个台阶算是过了市场检验，明天无论断板还是连板都不影响龙头地位。

    整体，从短线投机的角度来说明天要偏防守。

    瀛通通讯：下午最先涨停的主板智能眼镜概念股，从分时来看也不完全跟风博士眼镜，盘子小，股性活，比较适合作为投机标的炒作。而且公司产品广泛应用于各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子产品等领域，除了智能眼镜外还可以炒作其他AI+终端。

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08.14豫见真龙

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【盘面回顾与展望08-13】

   今日指数延续震荡，尾盘有所走强，从盘面来看算是情绪带动的指数，几乎所有的情绪容量标的在尾盘都出现了异动拉升，所以维持缩量比较正常。原本预计情绪票会在明天出现集体反弹，提前到尾盘集体抢筹不算太好的信号，这部分筹码明天有兑现心理，再加上上方的套牢盘也不少，所以针对这一类个股明天需要注意冲高回落，但整体来说明天进一步回暖应该是大概率。板块方面目前热点仍旧是轮动为主，明天是打破轮动的一个机会，毕竟有希望和情绪共振走强，不指望会出现新题材，老题材如果能做个过渡行情也不错，现在这种市场环境降低预期很关键。相比墨脱水电站，AR/AI眼镜可能会更贴合主流一些，最近整个科技股经过调整之后也在逐步走强。

【豫见真头0813】

       勘设股份：今天带动短线情绪的关键在于金龙汽车的长阳，而给金龙汽车铺路的是星网宇达，所以今天情绪的脉络在于自动驾驶，那么率先走强的勘设股份明天理应加强。虽然今天没有回报但从盘口来看应该是上塘路涨停板“爆头”，至于后面有没有重新买回来无法确认，无论如何至少一家独大的筹码是经过了交换，所以筹码方面问题不大。昨天点评这只股的时候还看不太清预期，今天看的话应该是有机会走穿越的。

      博士眼镜：Ray-Ban Meta眼镜取得了空前得成功之后，不仅Meta对于智能眼镜的未来信心大增，雷朋眼镜的母公司意大利眼镜制造商EssilorLuxottica更是成了科技公司眼中的香饽饽。博士眼镜目前已经与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、Rokid、魅族等厂商建立合作关系，有望对标雷朋。另外从上一轮自动驾驶上吸取经验，虽然自动驾驶是老题材，但是出租车运营商是没炒作过的新分支，智能眼镜也是老题材，但是传统眼镜厂商也是没炒作过的新分支。想象空间也比较大，Ray-Ban Meta首先是正常的时尚眼镜，其次才是智能眼镜，没有宽镜腿，重量轻，也没有有线连接方式，随着技术的发展，未来有望对传统近视眼镜进行替代，目前中国近视患者人数众多，截至2020年，中国近视患者人数多达7亿，替代空间广阔，和AI手机、AIPC都是一个思路。如果最终能炒到一定高度，后面有望带动整个AI终端的炒作。回报还可以，买一国泰君安咸宁咸宁大道和买四万和证券北京分公司基本是一个绑定状态，这两方资金都比较能格局，甚至能够进行一些引导。买三国泰君安上海中山东路在7月30日也买过博士眼镜，那么大概率是看好逻辑的而非纯粹的情绪投机。买二华鑫证券上海分公司是老牌量化打板的资金，没什么风格偏好。

      东山精密：PCB市场2028年有望突破900亿美元，FPC作为其中重要品类规模巨大，仅中国市场2027年就有望超过1800亿元，2021-2027年CAGR预计为8.5%。东山精密2016年通过收购美国子公司MFLEX切入FPC市场后快速成长，目前已经是全球第二的FPC厂商。从下游看，智能手机功能创新带来FPC单机条数持续提升，预计下一代 iPhone FPC使用量将继续增加，同时公司后续模组板料号持续增加，带动东山 FPC价值量同步提高。另外随着AI的发展，新硬件形态快速发挥催生FPC需求，公司将持续受益。

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08.13豫见真龙

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      昨日指数全天震荡调整，成交额跌破5000亿。盘面上，在市场没有主流方向的情况下资金被迫跟着消息走，医药股集体走强，其中新冠药方向领涨，环保股开盘大涨，核污染防治概念股尾盘异动。值得注意的是自动驾驶出现止跌信号，今天或有望带动连续冰点后的短线情绪迎来反弹。

      昨天指数延续震荡，市场情绪连续冰点较为低迷，量能不足5000亿创下4年多新低，由于量能是一个断档式的下滑，导致近几天亏钱效应主要集中在相对活跃的短线票上，关键是这一批最活跃的个股还都是容量标的，所以这次的退潮的时间比较久，关注今天航天科技能否开板，这是目前容量标的里的空军龙头。

      板块方面看点不算太多，没有主流方向的情况下资金大多跟着消息走，明知道持续性不好但还是跟随轮动也只能说是无奈之举。医药算是矮子里面拔将军的一个方向，毕竟香雪制药有高度，这是其他板块不具备的。积极正面的信号也不是没有，无人驾驶在这轮退潮中最先回落，所以也最先止跌，启明信息昨天虽然没封住涨停但好歹有资金开始尝试做反弹了，只希望今天别再出现核按钮了，否则恶性循环会大大延长退潮期的时间，为众人抱薪者不可使其冻毙于风雪。

【豫见真头】

       勘设股份：勘设股份前期是自动驾驶方向的补涨，理应受到这次退潮期的影响，但昨天能借着自动驾驶方向不是那么明显的止跌反弹创出新高着实超预期。虽然早盘有跟风启明信息的嫌疑，但下午启明信息炸板之后并未受到太多影响，强度很高，今天只要启明信息不出现太大的负反馈，溢价还是有的。而自动驾驶如果能给出正向反馈，晋级的可能性会比较高。回报方面不是太好，上塘路一家独大买入3172万，实际上一家独大的回报都偏负面，尤其是现在这个市场环境。加上上塘路名声在外，所以今天开盘之后大概率会有承压，关注承压之后的承接情况。这个回报可能是预期差所在。

      亚宝药业：目前香雪制药因为TCR-T已经打出高度，关注低位补涨。其中姚记科技参股的上海细胞治疗集团和亚宝药业参股的泛恩生物相对正宗。从市值、价格、板块等角度考虑亚宝药业可能相对更适合做补涨。另外虽然昨天东北制药跌停但很可能是受连板情绪负反馈导致，短期应该仍有反复。

     神开股份：如果今天自动驾驶能顺利止跌反弹，商业航天大概率也会跟随反弹，因为容量标的里面套了太多资金反弹没高度，所以同样关注小票为主。神开股份算是商业航天小票中有一定辨识度同时筹码结构不算太差的一只股。

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