慈星股份300307，首期通线最大产能为每月2000片8寸晶圆

华为mate60的关键性意义就在于，让投资者看到了高端芯片制造国产替代的希望，国产替代一直都是大A半导体为主的科技股的核心炒作逻辑，这也是为什么半导体普涨的原因。但半导体普涨注定不可持续，可持续的是跟华为沾边的。武汉敏声这一公司在这一波热潮中火了，庚星股份因为占了它百分之2.91的股份而收获连板，那么作为武汉敏声的大股东慈星股份必须引起我们的关注！

5G手机缺的不仅仅是麒麟9000，芯片制成是能拉近游戏性能得差距，但是5G信号却不是芯片制成得问题，实际问题就出现在了射频模块。有媒体拆解过华为的Mate30，不管是处理器、芯片、电池、通讯半导体、指纹传感器等，都是海思或其他国内供应商提供。但是，前端芯片是由日本的村田制作所供应，当然，美国高通等企业也可以提供射频前端模组，但是禁令的问题，在5G射频模组方面，这些企业不能向华为提供

虽然华为海思已经着手射频前端元器件的研发，但射频前端的设计、研发及制造工艺非常复杂，行业壁垒非常高，而国内在这方面的起步却非常晚，即便对于海思来说，这也是一个耗时耗力的过程，华为只能先发布4G版的P50。

攻克5G关键部件时间线事件： 华为p50是不能升级5g的，主要原因是5G 射频 的缺失，中国半导体公司成功开发BAW滤波器，帮助华为重返5G市场，BAW滤波器（BulkAcoustic Wave）是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器，这一突破具有重要的意义

武汉敏声大股东慈星股份，同时享有公司上市增资后资产优先购买权

慈星股份8月1日在互动平台称，武汉敏声多款滤波器已实现量产，并达到商业使用标准，已满足公司参股时相关协议的要求。武汉敏声的高端滤波器产品将应用于WiFi、4G、5G的主要频段，智能手机厂商均为武汉敏声的目标客户

同时慈星股份拥有多家机器人产业子公司。

慈星股份：2023上半年度净利润9555.37万元，同比增长38.21%

松果财经讯，慈星股份于8月29日披露2023年上半年的业绩报告。天眼查APP显示，宁波慈星股份有限公司（曾用名：宁波市裕人针织机械有限公司），成立于2003年，位于浙江省宁波市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本78054.1776万人民币，实缴资本78054.177万人民币

慈星股份：武汉敏声首期通线最大产能为每月2000片8寸晶圆

有投资者向慈星股份（300307）提问，请问，武汉敏声BAW滤波器前期产能有多大？后期什么时候可以扩产？扩产后最大规模是多少？

公司回答表示，您好，武汉敏声首期通线最大产能为每月2000片8寸晶圆；后期会根据客户与市场因素进行扩产，扩产后最大产能是每月1万片。感谢您的关注

浙江世宝(002703)特斯拉v12即将发布，无人驾驶时代即将开启

北京时间今天早晨，Elon Musk在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta 12版本的Cybertruck作了40分钟直播，全程自动驾驶，总共行驶了约40多分钟，仅一次人工干预。
大约有65万人观看了这次直播。 Musk称这次车载的FSD Beta 12版本是完全由神经网络End to End训练而成，其中没有任何一行人工写的规则代码。 个人认为这不仅仅是自动驾驶软件里程碑式的突破，也是软件开发领域中里程碑式的突破，它证明了全部由数据训练生成的代码，足以胜任Mission critical的生产环境 tsla马斯克直播:

总结下我听到看到的直播内容:
1.45分钟的路程中，路况均不复杂(车道线清晰，非机动车及行人较少)，有一次红路灯判断失误的接管，其余时间均表现良好，几乎无法判断是人类还是机器驾驶。
2.使用的是运行在HW3上的FSDV12beta内测版，在这个版本中中没有任何代码来提示减速带减速、给骑自行车的人让路或在停车标志处停车。所有的一切判断都是神经网络训练后给出的。
3.现在的FSD v12软件在HW4硬件上并不兼容，需要重新训练。
4.FSDv12完全不依赖于地图，它可以像人一样仅仅通过视觉开车。
5.英伟达给了特斯拉很多算力支持，特斯拉在2023年将投入20亿美金在计算资源上，2024年也一样
接下来下半年最强主线必然是智能驾驶是其中之一

技术面来看： 高位宽幅震荡派筹，每一次放量拉升都是出货。 短期冲高顶背离，有背离就会有转折，因此冲高回落，穿头破脚，可能形成头部结构，短线要注意了。

周末出了降低印花税一半的重大利好，明天市场资金不会差 就看看能不能来到汽车板块助力浙江世宝高开高走反包回去。

基本面：浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，顺应汽车转向系统升级趋势，先后研发出机械式、液压助力式、电动助力式转向系统，产品梯队完善。公司EPS产品类型丰富，已进入到吉利、一汽、奇瑞、长安等多家自主品牌供应体系，年产能已突破100万套。 

线控转向系统取消了从转向盘到转向执行器之间的机械连接，是高阶自动驾驶更优的解决方案，去年国内政策法规限制解除，线控转向系统有望发展有望提速；浙江世宝布局线控转向系统较早，2017年已向多个客户交付线控转向系统样件，并进入到样件开发与测试阶段。 

公司去年底拟募资不超11.8亿元，用于新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造、汽车智能转向系统及关键部件建设和智能网联汽车转向线控技术研发中心项目。

日本核污水24日起排海，多家上市公司作出回应

据报道，排海至少要持续30年。随后，清华大学的团队“有研究模拟日本核污水排海扩散过程：240天到达中国沿海，1200天后覆盖北太平洋”的消息，引发了关注。

在互动平台，近期多家上市公司回应了相关事宜，作出回应。

国联水产表示，公司已做好日本核废水排海的相关预案。日本核废水排海对公司暂未产生影响，公司国际采购的原料主要以南美白对虾为主，采购地区主要以南亚、中东地区为主，近年来，公司太平洋沿岸地区采购逐步减少。公司牛蛙、鱼类、小龙虾等预制菜产品均为淡水产品，沙特目前是公司原料进口地。

中电环保表示，公司核电水处理技术应用，覆盖除盐水、海水淡化、凝结水、放射性废水、二回路汽水取样和化学加药等业务。公司拥有数百项水处理的专利和专有技术，主要客户包括：中核集团、中国广核集团、国电投集团等。公司关注日本向海洋排放核废水的进展，若有业务处理需求，经公司系统评估后（包括实际工况、技术可行性等）可参与相关业务。

莱伯泰科回复投资者表示，公司旗下子公司CDS公司于去年年末与日本某公司签署了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议，以满足客户持续检测核污水中锶元素含量的需求。

苏盐井神表示，公司的盐及盐化产品常年出口到韩国、东南亚以及中东地区，且市场美誉度较好。目前暂时没有出口到日本，下一步如有市场需求，则可以充分利用公司具备的自营进出口权，积极拓展相应市场。

嘉戎技术回复称，公司是一家以膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发制造与应用技术为核心，为客户提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案的国家高新技术企业

*ST佳沃表示，日本海域的洋流方向是往白令海峡，到美国后再向南流至赤道，受赤道温差影响向西流动，属于北半球领域的回流。而智利海域位于南半球，并且为距离日本最远的海域，其受到的辐射影响最小。美国在1946年到1958年，在太平洋的马绍尔群岛为进行氢弹试验爆炸了67次核装置，在12年的时间里相当于每天爆炸1.6个广岛原子弹，半个多世纪之后，尚未发现对全球海产及三文鱼养殖有影响，所以日本核废水目前看不会对公司智利的三文鱼养殖有大的影响。根据公司一季报数据，公司智利子公司Australis2023年一季度供销售三文鱼22,026吨 WFE。分地区的销量情况方面，南美洲占比25.21%；北美洲占比38.11%；欧洲占比22.94%；亚太地区占比13.74%。

百洋股份表示，公司目前的主营业务为饲料与饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞业务。公司产品和作业范围受日本核废水排放影响有限，但公司也在持续关注“排海事件”进展。公司的饲料均为“无抗”产品，水产品加工制品90%为出口产品，公司每年在质量管理和认证方面投入大量的资源，确保产品品质，为广大消费提供健康安心的水产食品。江盐集团表示，公司食盐产品均以自采井矿盐为基础生产，外贸业务稳步发展，相关产品远销韩国、东南亚等地区。

特一药业表示，根据世卫组织发布的《辐射和核突发事件关键药物清单》来看，典型的辐射应急储备主要包括稳定碘、普鲁士蓝等。其中碘化钾是稳定碘的存在形式之一，公司全资子公司新宁制药持有碘化钾的原料药批件，公司具有生产能力，目前暂未生产。后续，如市场对相关药品有急切需求，公司可调整生产安排，对相关药品进行生产销售，以满足市场需求。

国联证券——大股东91亿元竞得民生证券股权，有望重组？

民生证券30.30%股权归属落地。无锡市国联发展(集团)有限公司(下简称国联发展集团)以91.05亿元竞拍成功，相较起拍溢价55.24%。

国联证券、民生证券，两者实控人为国联集团。国联发展集团是国联证券的大股东，本次竞拍成功后，亦将有望成为民生证券的大股东。而在证券公司“一参一控”要求下，民生证券和国联证券的同业竞争成为下一个待解问题。有不具名的受访人士称，后续两券商或会整合到一起。

按照当前情况看，这并不符合证券公司“一参一控”的要求，后续有可能会整合到一起。

所谓“一参一控”，是指一家金融机构或者受同一实际控制人控制的多家金融机构参股证券基金经营机构的数量不得超过2家，其中控股证券基金经营机构的数量不得超过1家。

今年券商就是活跃资本市场的钥匙，业绩和活跃股市相辅相成，国联证券作为中型券商的代表，很容易通过并购重组做大做强，刚好长袖善舞，上次四大一线游资齐聚国联证券，还是有点意思，国联亮点：

1、Q2单季度归母净利润3.9亿元，同增58.2%，环增89.5%，为上市以来单季度最高值，业绩超预期；

2、市场担心的所谓解禁股都是无锡国资委下属公司，目前看没啥解禁压力；

3、小中信系：葛作为中信系王老大的得力干将，现在一心做大国联，年初从中融信托吃进中融基金75.5%的股权（其余25%因为无法解压搁置），3月大股东国联集团又以91亿元竞得民生证券30.3%股权，后续券商并购整合大戏也有浓墨重彩的一笔。

SPD行业核心个股

借助于大数据技术，SPD智廉监管应用将医用耗材数据进行线上管理，结合智能算法技术形成多维度、多层面、多功能的数据监管应用平台，成为纪检监管的有效抓手和创新渠道，为纪检监督插上数字翅膀有了政策加持，SPD行业得以发展迅速。据众成医械数据，2016年，我国仅有3项SPD项目中标，而到了2022年，SPD项目中标数高达275项，6年涨幅超过91倍。业内人士预计，SPD模式将成为未来医院供应链管理的主流方式。不过就当下而言，按照公立医院市场存量推算，目前我国SPD项目在全国公立医院的渗透率仅约为5%，未来还有巨大发展空间。探针资本发布的数据显示，SPD服务市场将达352.2亿/年。

当前，我国SPD模式发属已经进入黄金期，随着越来越多的参与主体加入，市场渐趋成熟，增速明显。目前SPD市场竞争格局中，主要以医药商业流通公司、第三方服务商、软件提供商为代表的二类参与主体，其中前二者占据着市场主导地位。

面对广阔的市场空间，二级市场上SPD相关概念股也引起高度关注，在投资者互动平台上，多家上市公司陆续回应了在SPD以及医院信息化建设方面的布局。

塞力医疗近期在投资者互动平台上回应称：“公司作为民企占有一定的SPD项目市场份额，并且率先整合多种业务模式及产品开拓广阔市场的区域化落地，未来将通过区域合作业务模式抢占更多市场规模，提高市场占有率。”

重药控股表示，公司自2015年开始实施SPD项目，截至2022年末，在重庆、四川、安徽等全国14个省份开展项目约80个，服务医疗机构近70个。国科恒泰表示，公司主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。艾隆科技表示，在SPD领域积累了丰富经验。康德莱表示，公司SPD业务已覆盖上海、广西、海南等区域