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赞(3) | 评论 2023-10-11 23:23 来自网站 举报
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减肥药：逻辑不再重复，资金在挖掘低位的方向，比如今天领涨的：科源制药、百花医药、技术上，确实不怎么样，而核心标的：常山药业、瀚宇药业都是冲高回落的节奏。我的观点是板块调整时间不够，这几天低位补涨下， 后期核心调整到位继续。所以，优先观察这几天抗揍的，至于低位的个股，除非形态很好，...减肥药：逻辑不再重复，资金在挖掘低位的方向，比如今天领涨的：科源制药、百花医药、技术上，确实不怎么样，而核心标的：常山药业、瀚宇药业都是冲高回落的节奏。我的观点是板块调整时间不够，这几天低位补涨下， 后期核心调整到位继续。所以，优先观察这几天抗揍的，至于低位的个股，除非形态很好，否则不建议参与，容易骗炮。
赞(3) | 评论 2023-10-11 23:23 来自网站 举报
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华为算力/存力：华为运营商BG总裁上午说，算力方向传英伟达将禁止H800芯片入华，利好有拿卡优势的个股，下午利通电子、鸿博股份也一度异动。根据预期定方向，华为算力未来有望对标英伟达，开启国产自主可控新征程，而算力的核心在于芯片自主可控，与之相关的光刻机细分这两天表现也很强势，比如...华为算力/存力：华为运营商BG总裁上午说，算力方向传英伟达将禁止H800芯片入华，利好有拿卡优势的个股，下午利通电子、鸿博股份也一度异动。根据预期定方向，华为算力未来有望对标英伟达，开启国产自主可控新征程，而算力的核心在于芯片自主可控，与之相关的光刻机细分这两天表现也很强势，比如前面复盘的：张江高科涨停，蓝英装备大涨14.95%。随着未来算力建设全面展开，AI服务器、光模块、交换机等基础硬件将迎来增量预期，华为算力相关的生态合作伙伴将迎来爆发，我建议聚焦华为的核心合作伙伴，尤其是低位的个股，譬如拓息，四川长虹。存力，板块指数量价齐升，突破了压力，今天良性的分歧，板块情绪并未结束，但对后续我的打算是看长做短，回落下来后若能企稳，就可以去跟踪，比如：江波龙。
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今天市场成交额来到8387亿，指数却高开低走，再创新低，遇5日线精准回落，高标贝肯能源被核，好上好消耗最后的动能，许多热门股冲高大回落，论是打板，还是追涨，日内都是大面，容错率极低的市场，说明情绪处于冰点开启后的退潮期，这个阶段，多一分谨慎，观察退潮期间，扛住分歧的票。等退潮完毕...今天市场成交额来到8387亿，指数却高开低走，再创新低，遇5日线精准回落，高标贝肯能源被核，好上好消耗最后的动能，许多热门股冲高大回落，论是打板，还是追涨，日内都是大面，容错率极低的市场，说明情绪处于冰点开启后的退潮期，这个阶段，多一分谨慎，观察退潮期间，扛住分歧的票。等退潮完毕，这些票将率先反弹，引领市场，届时我也会第一时间在这里提示，别错过！华为依旧是主线，但炒作的的是华为各分支，比如华为车，华为快充，华为消费电子，华为模型，华为算力等等所以不是市场合力打造的华为单一势，而是各自抱团小集团。
赞(2) | 评论 2023-10-11 23:17 来自网站 举报
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睡前福利：301486致尚科技：华为光模块+5G+苹果+虚拟现实+消费电子+数据中心+CPO+产品应用于AI算力的800G光模块; 公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消 费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。公...睡前福利：301486致尚科技：华为光模块+5G+苹果+虚拟现实+消费电子+数据中心+CPO+产品应用于AI算力的800G光模块; 公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消 费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。公司参股公司福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业，已成为华为、海信光电等企业光通讯业务MPO产品供应商 ，明天5日线低吸！！！！$致尚科技(SZ301486)$
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赞(2) | 评论 2023-10-10 22:31 来自网站 举报
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算力/存储：消息面：六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》， 计算力、运载力、存储力一个都不能少！其中智算占比2025年将提升至35%。清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直...算力/存储：消息面：六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》， 计算力、运载力、存储力一个都不能少！其中智算占比2025年将提升至35%。清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片。算力方向的莲花健康加速，铭普光磁/超讯通信走趋势，而低位的联特科技封死一板，翠微股份也是在5板开板后维持高位震荡。都是没有走出亏钱效应，说明做多情绪没散，只要继续维持这种力度，还有些深调过的算力也会如雨后春笋，比如：景嘉微。
赞(1) | 评论 2023-10-10 22:30 来自网站 举报
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华为产业链：塞力斯超预期三连板，封得死死的，后面低位可能出新的抱团标的，塞力斯相关的首板二板也可以看看，毕竟大票都3连加速了，同时今天华为还发散到软件端鸿蒙，消息面：常山北明突破，润和软件60亿成交量拉板，都是炒作华为的各个分支，上面提到的相关个股还有反复，但缩量行情，大阳不追，...华为产业链：塞力斯超预期三连板，封得死死的，后面低位可能出新的抱团标的，塞力斯相关的首板二板也可以看看，毕竟大票都3连加速了，同时今天华为还发散到软件端鸿蒙，消息面：常山北明突破，润和软件60亿成交量拉板，都是炒作华为的各个分支，上面提到的相关个股还有反复，但缩量行情，大阳不追，等分歧再考虑低吸。近期华为宣布完成5G-A(5.5G)全部功能测试用例，并将在2024年推出商用5.5G全套网络设备，这里可以留意：华脉科技，该公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，整体而言华为这条线肯定没有结束，后续短线博弈的资金还是会围绕华为这条线展开，看长做短的策略。
赞(2) | 评论 2023-10-10 22:26 来自网站 举报
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沪指60季线开始走平向上，叠加季线级别变盘，相信诸位懂得就不多说了，就指数而言，后面机会大于风险，还是那句话“轻指数，重个股”，盘面高低切换。竞价开出来还是有一些征兆的，譬如精伦电子开在跌停附近，捷荣大幅低开，等等；高位调整，中位非核心票自然也不能去，很容易A杀，短线博弈无非都是...沪指60季线开始走平向上，叠加季线级别变盘，相信诸位懂得就不多说了，就指数而言，后面机会大于风险，还是那句话“轻指数，重个股”，盘面高低切换。竞价开出来还是有一些征兆的，譬如精伦电子开在跌停附近，捷荣大幅低开，等等；高位调整，中位非核心票自然也不能去，很容易A杀，短线博弈无非都是那些玩法，高低切，做两头，吸核心等等。外围巴以冲突会加剧美联储加息预期，直接影响北向进出，但经过两天的宣泄，北向流出的动作以及对大A市场的影响明显钝化，没有出现极端的亏钱效应。我继续看好机构在场外的资金，对年前的布局必定会在10月启动，在指数转折前，积累优质方向个股潜伏等待。
赞 | 评论 2023-10-10 22:23 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-10-10 00:04 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-10-10 00:03 来自网站 举报
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一带一路：10月大会即将在北京召开，节前也有发酵，比如贝肯能源作为能源系目前已经4连板，强度还是很不错的，不排除后续向其他领域发散，我认为能得到发酵的一带一路细分还有：商贸+物流+基建，适合做潜伏，其实节前我也是多次强调过的，今天梳理下个股，从过往股性看，板块内的哈焊华通、固高科...一带一路：10月大会即将在北京召开，节前也有发酵，比如贝肯能源作为能源系目前已经4连板，强度还是很不错的，不排除后续向其他领域发散，我认为能得到发酵的一带一路细分还有：商贸+物流+基建，适合做潜伏，其实节前我也是多次强调过的，今天梳理下个股，从过往股性看，板块内的哈焊华通、固高科技等有一定的辨识度，操作思路：调整低吸，大阳是高抛点，逆向思维。
赞(2) | 评论 2023-10-10 00:02 来自网站 举报
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睡前福利：002317众生药业，板块新的人气王，节前持续放量走趋势，板块只要不退潮，资金就不会放弃，但是要注意节奏，买跌不买涨，明天如果有绿盘机会可以考虑低吸，稳健则等回踩5日线低吸$众生药业(SZ002317)$ 展开 收起
赞(3) | 评论 2023-10-08 23:14 来自网站 举报
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光刻机：国产替代进行时，前面说过，越是限制我们发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻胶国产化是大势所趋，一些关键的原材料国产化提速。前面市场围绕光刻机产业链发散，从光刻胶→掩膜版→清洗→光学器件→纳米压印→高能同步辐射光源（HEPS...光刻机：国产替代进行时，前面说过，越是限制我们发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻胶国产化是大势所趋，一些关键的原材料国产化提速。前面市场围绕光刻机产业链发散，从光刻胶→掩膜版→清洗→光学器件→纳米压印→高能同步辐射光源（HEPS）和稳态微聚束（SSMB）这类传闻的光刻厂相关技术，后面关注光刻机核心配套伺服驱动被资金挖掘机会。事件驱动：
1、机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量；光刻清洗价值量约为特种气体5倍，2、大基金三期一个主要的投资领域将是光刻机，大基金3期【最新预期差】与前两期大基金主要区别，光刻机、人工智能GPU以及CPO光算力芯片设备在列，3、据传：可能成立中国光刻机集团，主要有4个股东，分别是上海微电子（张江高科）、中科院物理所（奥普光电），另外两家还没确定。光刻机逻辑最正宗的就是张江高科，张江高科（上海微电子）持股上海微电子10.779%的股份，蓝英装备20cm高弹性，做T好标的。赞(4) | 评论 2023-10-08 23:09 来自网站 举报
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AI算力：数字经济时代的关键生产力，任正非：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，多模态浪潮来临， 算力需求喷发可，全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW。国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主...AI算力：数字经济时代的关键生产力，任正非：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，多模态浪潮来临， 算力需求喷发可，全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW。国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。华为星河AI算网+国内算力概念股：翠微股份、恒为科技，中贝通信，利通电子、云赛智联、亚康股份、元道通信等。另外AI分支cpo老妖铭普光磁，也非常活跃，节前最后一天一度冲击涨停板！
赞(4) | 评论 2023-10-08 23:06 来自网站 举报
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新型工业化：节前新型工业化崛起，跨节精伦电子7连板竞价封单一天比一天大，德恩精工大号3板+，每天低位板助攻，确立了新周期方向，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的...新型工业化：节前新型工业化崛起，跨节精伦电子7连板竞价封单一天比一天大，德恩精工大号3板+，每天低位板助攻，确立了新周期方向，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点
新型工业化范围较广、涵盖内容比较宽泛，比如工业互联网、工业母机、机器人、工业软件、工业自动化、机器人、新能源，芯片半导体，智能网联，新材料等。稳健的可根据盘面关注趋势好、股性活、叠加热点概念的个股低吸机会，固高科技：次新+新型工业化+光刻机+封测Chiplet+工业互联网+集成电路+一带一路+传感器+智能物流+高端装备+智能机器+工业母机+大疆教父”+新能源车，题材万金油，回踩5日线不破低吸，否则等待回踩10日线下方低吸（具体临盘决定）赞 | 评论 2023-10-08 23:03 来自网站 举报
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一带一路：今年是一带一路倡议提出10周年，中国逢十大庆，巳有130个国家报名参与，2023年10月，我国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年第三届一带一路高峰论坛一定会非常隆重！一带一路部分事件预期：1）10月17日~10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论...一带一路：今年是一带一路倡议提出10周年，中国逢十大庆，巳有130个国家报名参与，2023年10月，我国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年第三届一带一路高峰论坛一定会非常隆重！一带一路部分事件预期：1）10月17日~10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办。
2)中吉乌铁路将于今年秋季开建，中吉乌铁路全长约523公里。节后开始，一带一路倡议十周年将开始强势霸屏,具体标的节前均已分享，等风来！赞(4) | 评论 2023-10-08 23:01 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-09-27 22:51 来自网站 举报
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AI算力：全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW，国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+），亚康股份：华为算力+超融合一体+C...AI算力：全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW，国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+），亚康股份：华为算力+超融合一体+CPO+算力+数据中心一带一路+阿里+大数据+腾讯+百度+数据中心+抖音+智慧政务+东数西算，东数西算庆阳智算中心一期建设将如期完成，回踩低吸为主。
赞(3) | 评论 2023-09-27 22:44 来自网站 举报
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