A股牛哥财经的微博 - 水晶球财经网

水晶球APP 高手云集的股票社区

下载、打开

X

注册 | 登录

A股牛哥财经

广东省广州市

个人简介：近20年股票、基金、证券实战投资经验:曾在知名券商、投顾机构: 受邀开展资本市场论坛，独创擒龙涨停秘笈、寻牛九式等系列选股的实战技巧; 擅长以技术面狙击短线机会，挖掘优质高成长好股，把握龙头个股主升浪大波段更多

个人标签：金融

更多TA的关注(7)

更多TA的粉丝(16478)

A股牛哥财经

【重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？】
重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？

重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。　　点评：数字中国建设的宏伟目标需要强大的国产计算机数字化技术创新体系做支撑，同时也为国内计算机产业整体创新发展带来更多市场机遇。建议从以下几个细分领域把握相关投资机会：1、数字基础设施领域，浪潮信息；2、基础软件领域，中国软件；3、国产平台及应用软件，用友网络；4大数据及AI等创新技术服务商，拓尔思等。 2.国家能源局等三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。点评：光伏产业国内海外两开花，我们预计2023年全球装机达370-380GW。组件价格降至1.7元/W左右，推动地面光伏需求起量，国内2023年1-2月光伏新增装机20.37GW，同增88%。光伏平价新周期，2023年高增长确定，储能配套加速，强烈推荐：储能加持成长亮眼的逆变器阳光电源、固德威、德业股份等。 3.文化和旅游部：恢复扩大文化和旅游消费推动文化和旅游产业数字化发展 2023年全国文化和旅游产业发展工作在苏州召开。要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。点评：随气温回升春暖花开，春季旅游热度持续增加，出境游、周边游带动出行市场持续回暖。国内及出境机票价格回落带来机票预定量和长距离出行信心提振，同时随着港澳高铁、航班的增加，港澳旅游市场有望持续升温。关注全渠道免税龙头中国中免，疫下受益于市占率提升实现全国布局的锦江酒店、首旅酒店，深耕中高端领域的君亭酒店等。 4.工信部：到2025年制定30项以上汽车重点标准工信部就《国家汽车标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制、计算、存储、功率及通信等重点产品与应用技术要求，以及整车及关键系统匹配试验方法，以引导和规范汽车产品实现安全、可靠和高效应用。 5.社保和养老基金持仓曝光随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。

收起查看原文

赞(1) | 评论 2023-03-29 08:25 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？】
重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金潜伏？

重磅利好！哪类风口近期获长线主流资金“潜伏”？ 1、工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新打造世界级数字产业集群第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。　　点评：数字中国建设的宏伟目标需要强大的国产计算机数字化技术创新体系做支撑，同时也为国内计算机产业整体创新发展带来更多市场机遇。建议从以下几个细分领域把握相关投资机会：1、数字基础设施领域，浪潮信息；2、基础软件领域，中国软件；3、国产平台及应用软件，用友网络；4大数据及AI等创新技术服务商，拓尔思等。 2.国家能源局等三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。点评：光伏产业国内海外两开花，我们预计2023年全球装机达370-380GW。组件价格降至1.7元/W左右，推动地面光伏需求起量，国内2023年1-2月光伏新增装机20.37GW，同增88%。光伏平价新周期，2023年高增长确定，储能配套加速，强烈推荐：储能加持成长亮眼的逆变器阳光电源、固德威、德业股份等。 3.文化和旅游部：恢复扩大文化和旅游消费推动文化和旅游产业数字化发展 2023年全国文化和旅游产业发展工作在苏州召开。要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。点评：随气温回升春暖花开，春季旅游热度持续增加，出境游、周边游带动出行市场持续回暖。国内及出境机票价格回落带来机票预定量和长距离出行信心提振，同时随着港澳高铁、航班的增加，港澳旅游市场有望持续升温。关注全渠道免税龙头中国中免，疫下受益于市占率提升实现全国布局的锦江酒店、首旅酒店，深耕中高端领域的君亭酒店等。 4.工信部：到2025年制定30项以上汽车重点标准工信部就《国家汽车标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制、计算、存储、功率及通信等重点产品与应用技术要求，以及整车及关键系统匹配试验方法，以引导和规范汽车产品实现安全、可靠和高效应用。 5.社保和养老基金持仓曝光随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。

收起查看原文

赞(19) | 评论 (2) 2023-03-29 08:25 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【3月28日午评】
3月28日午评沪指早间窄幅震荡，创业板指一度跌近1%。板块方面，ChatGPT概念、、、CPO等跌幅居前，石油化工、鸡肉、中药、白酒等板块走势活跃。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。展望后市，2023年1-2月，工业企业盈利同比大幅下滑，一是受到去年同期高基数扰动，二是... 展开全文

收起查看原文

3月28日午评

3月28日午评

沪指早间窄幅震荡，创业板指一度跌近1%。板块方面，ChatGPT概念、、、CPO等跌幅居前，石油化工、鸡肉、中药、白酒等板块走势活跃。总体来看，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。

展望后市，2023年1-2月，工业企业盈利同比大幅下滑，一是受到去年同期高基数扰动，二是需求仍然偏弱，体现在各行业营收降幅普遍大于成本降幅，在总量和利润率层面，均对企业盈利形成拖累。分行业来看，线下消费相关行业明显回暖，而装备制造业则普遍承压。向前看，稳增长政策发力见效，叠加产需两端继续复苏，将从营收端支撑企业盈利企稳回升。在大宗商品价格回落、减税降费政策延续等支撑下，企业成本压力有望继续缓解。二季度起，同期高基数效应的影响也将明显减弱。在上述有利因素共同推动下，工业企业盈利有望步入修复通道。

策略上，当前市场进入交易经济现实的阶段，对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注、医疗服务、数字经济以及国资云等行业的投资机会。

收起查看原文

赞(25) | 评论 (4) 2023-03-28 11:54 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【重磅利好！A股哪类细分领域即将迎来大级别主升浪？】
重磅利好！A股哪类细分领域即将迎来大级别主升浪？ 1、科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！A股哪类细分领域即将迎来大级别主升浪？

重磅利好！A股哪类细分领域即将迎来大级别主升浪？ 1、科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、天文等基础学科关键问题，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。　　点评：受益于AI大模型的推动，算力、存储、AIoT等细分领域标的涨幅较好。后续AIGC利好不断，华为、腾讯有望发布自己的大模型，并带动AI在边缘端的发展，而OpenAI近期也在ChatGPT中引入第三方插件，实现ChatGPT往自然语言“操作系统”发展。第三方插件使得ChatGPT能够最新信息、检索知识库，以及代替用户执行一些操作，将打开AI应用前景。建议持续关注AI大模型产业链机会，标的包括PCB板块的沪电股份，鹏鼎控股、深南电路、芯碁微装等。 2.工信部：加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新中国电子技术标准研究院、江西省工业和信息化厅、江西省宜春市人民政府日前在宜春市召开锂离子电池产业链供应链合作对接活动。工信部电子信息司有关负责同志表示，我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革,不断提升先进产品供给能力,拓展下游应用，行业发展取得了长足进步。下一步，工业和信息化部电子信息司将加强产业规范引导，加快配套体系建设，统筹推动锂电产业高质量发展。统筹研究实施锂电产业发展政策，推动锂电、钠电、氢燃料电池、液流电池、超级电容器等新型蓄能电池及关键材料产业高质量发展。加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新。支持关键技术攻关和产业化突破，提升先进产品供给能力。点评：国家与地方政策大力支持，新型储能发展迎历史性机遇。新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在储能市场竞争优势明显。根据CNESA乐观情形下预计2026年新型储能累计装机规模将达到79.5GW，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为69.2%。建议关注锂电龙头宁德时代，亿纬锂能，国轩高科，鹏辉能源等。 3.上海：推动工业5G专网建设深化打造长三角工业互联网一体化示范区 “工赋上海”创新大会在沪召开，上海市政府副秘书长庄木弟在致辞中强调，近年来，上海在全国率先布局工业互联网，打造智能工厂，充分释放数字化放大、叠加、倍增作用，深入开展“工赋上海”行动、加快培育“工赋”链主，持续优化“工赋”生态。面向未来，上海需要加快构建现代化产业体系，聚焦三方面工作：强化平台打造，支持“链主”企业打造行业性工业互联网平台，持续输出数字化能力，推动上下游企业集成互联，融通赋能；强化示范应用，打造一批“菜单式”“组团式”“生态化”服务模式，推进工业数据、知识图谱与智能算法创新应用；强化生态打造，推动工业5G专网建设，建设一批高性能工业云，深化打造长三角工业互联网一体化示范区。点评：近期中国联通强调加快新型基础设施建设，围绕“5G+工业互联网”等，致力于成为国家和地方推进新型工业化、推动实体经济高质量发展的重要力量，利好5G/算力建设产业链。建议关注5G网络、算力网络等基础设施建设相关企业，包括光纤光缆龙头长飞光纤、中天科技、亨通光电。 4.中国首次实现固态氢能发电并网涉及A股上市企业共8家据央视新闻3月25日报道，作为国家重点研发项目的固态氢能发电并网技术，率先在广州和昆明同时实现，这是中国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。该装置是利用光伏发电制氢，并以固态储氢的方式储存起来，从而实现能源的高密度储存。其中，涉及A股上市企业共八家，包括永安行、云海金属、厚普股份、横店东磁、圣元环保、雄韬股份、厦钨新能和鸿达兴业。

收起查看原文

赞(30) | 评论 (7) 2023-03-28 08:15 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【3月27日午评】
3月27日午评今天指数分化，创业板指较强，盘中涨超1%，而沪指低开低走跌超0.9%。从板块上看，CXO概念、、工业软件等板块领涨。与此同时，由于中字头的低迷，导致沪指走出低开低走的走势。医疗服务、钙钛矿电池、送转填权异动拉升，房地产开发、云游戏、物业管理弱势调整。整个市场个股涨少... 展开全文

收起查看原文

3月27日午评

3月27日午评

今天指数分化，创业板指较强，盘中涨超1%，而沪指低开低走跌超0.9%。从板块上看，CXO概念、、工业软件等板块领涨。与此同时，由于中字头的低迷，导致沪指走出低开低走的走势。医疗服务、钙钛矿电池、送转填权异动拉升，房地产开发、云游戏、物业管理弱势调整。整个市场个股涨少跌多，北向资金小幅净流出。

展望后市，预计降准落地后，股市和债市将迎来利好，对股市来讲，降准为各行各业提供信贷支持，刺激经济增长，经济基本面向好，对股市起到提振作用，并且降准也提振了投资者信心。市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，经济恢复节奏和结构有所分化，政策或有结构性加码；全球流动性拐点已至，海外风险频发凸显中国资产吸引力；机构密集调仓和赛道转换告一段落，数字经济交易热度已达极致，逐步向上下游扩散，虹吸效应预计明显减弱，季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。

策略上，投资机会主要在政策可持续与增长逻辑可持续的方向。第一，受益国内数字化政策支持和新一轮创新周期启动（AI、苹果MR），TMT仍处成长初期阶段且产业迭代迅速，但过快的拥挤也会使得结构出现分化，推荐基础设施需求高，应用端降本增效、成长空间大的板块，逢低配置：计算机（AI、服务器），传媒（游戏、数字媒体），通信（数据中心、光通信）。第二，重视股价调整充分、盈利预期见底，微观筹码出清，且中期维度受益周期性复苏和技术创新的板块，美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产，积极布局低位成长：电子（、消费电子），医药（创新药）。第三，临近财报季，业绩定价权重回升，经济相关板块受益宏观经济修复，基本面上行明确，优选具有成长属性的方向，低预期下逆向布局：食品饮料、机械。

收起查看原文

赞(32) | 评论 (4) 2023-03-27 11:29 来自网站举报

A股牛哥财经

【重磅利好！全面降准落地！A股哪类风口将领涨两市？】
重磅利好！全面降准落地！A股哪类风口将领涨两市？ 1、延续和优化部分阶段性税费优惠政策确定今年10个方面、103项重点工作。决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达4800多亿元。审议“三农”重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！全面降准落地！A股哪类风口将领涨两市？

重磅利好！全面降准落地！A股哪类风口将领涨两市？ 1、延续和优化部分阶段性税费优惠政策确定今年10个方面、103项重点工作。决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，预计每年减负规模达4800多亿元。审议“三农”重点任务工作方案，要求落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外，明确一般每月召开2-3次，如有需要可随时召开。点评：本次延续政策可以体现对中小微企业和个体工商户的支持与呵护，更是对民营经济实实在在的支持，让这类覆盖面更广的中小微企业有更多的信心投入到国民经济的生产恢复中，进一步提振市场主体的恢复动能，巩固国家经济发展的势头。 2.扩内需促消费各地突出特色带火市场经济 3月26日，据央视报道，厦门扩内需、促消费，突出特色带火市场经济。各地通过创新消费场景、改善消费条件、丰富文旅产品等多种方式，扩内需、促消费，带火市场经济。在厦门，一些社区因地制宜发展起特色餐饮、新式书店等新业态，已建成便民商业网点6300多个。点评：1-2 月经济数据显示，生产端偏弱，消费修复速度较快，但离疫情前仍有一定差距，房地产投资好转，筑底迹象明显，基本面整体延续弱修复的态势，不温不火。市场对此预期充分，影响相对有限。高频数据也显示出行端的报复性增长未能持续，对疫情影响的补坑效用或暂告一段落，后续经济内生增长的强弱将是决定因素。 3.我国首座深远海浮式风电平台将出海 3月26日，我国第一座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”将离开广东珠海福陆码头，前往海南的文昌海域，进行海上安装和调试。“海油观澜号”装机容量7.25兆瓦，将安装于距海南文昌136公里的海上油田海域。“海油观澜号”在单位兆瓦投资、单位兆瓦用钢量、单台浮式风机容量等多个指标上，处于国际先进水平。项目投产后，风机所发电力通过动态海缆接入海上油田群电网用于油气生产。点评：海风机组降价有望促进海风项目加速平价，刺激海风装机进度加速。当前低基数情况下，继续看好23年海风相关标的业绩增速。关注东方电缆，恒润股份、新强联、海力风电、宝胜股份、汉缆股份。 4.电池级碳酸锂价格跌破30万元/吨大关碳酸锂价格持续下行，据鑫椤锂电数据，截止3月24日，碳酸锂（电池级99.5%）价格在29.65万元/吨。碳酸锂价格已跌破30万元/吨，相比22Q4高点时候的60万元/吨已接近腰斩。点评：碳酸锂价格跌破30万元/吨，电池盈利有望率先修复。碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元。叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转，建议关注蔚蓝锂芯、宁德时代、亿纬锂能等。

收起查看原文

赞(27) | 评论 (5) 2023-03-27 08:13 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读……一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台二、军工，国资委称以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，超短催化剂级别三、一带一路，中东、远东方向积极推进外交，叠加今年一带一路周年催化剂较多，持续关注四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线1.WEB3.0... 展开全文

收起查看原文

下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、国央企，中国特色估值相关政策有望近期出台二、军工，国资委称以更大力度鼓励支持军工企业做强做优做大，超短催化剂级别三、一带一路，中东、远东方向积极推进外交，叠加今年一带一路周年催化剂较多，持续关注四、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线 1.WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展 2.AIGC/ChatGPT，龙头海天瑞声对比此前大题材炒作龙头如东方通信、中青宝等差距较大，预计仍有持续炒作 a) AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域，正在挖掘炒作 b) 算力，微软Copilot发布后，算力再度备受关注。处于目前热度较高的AI，相关的围绕着高频数据的技术升级如高频数据线束、高频PCB等有望蔓延炒作。相对而言算力提升背后，对于温控需求的提升关注度有望上升 c) 消费电子，市场关注AIGC赋能下，VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长五、信创，预计调整充分后仍有向上行情。国外公司对国家数据局的看法与应对有待观察，有可能加速国产替代六、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线 1. ，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作。浪潮信息被老M制裁以及调研企业并召开座谈会，刺激板块异动，预计能阶段走强 a），算力持续走强。后市关注AI如何赋能消费电子。认为智能音箱增速将提升，相关和设备有较大潜力 b），A股缺乏核心的标的，相关的参股和供应链公司近期被挖掘炒作 c），此前市场预期二季度RB限制材料出口中国以及5月份老M彻底断供华为，近日板块异动走强

收起查看原文

赞(35) | 评论 (10) 2023-03-26 08:49 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【重磅利好！空间巨大！A股市场哪一高景气方向即将爆发了？】
重磅利好！空间巨大！A股市场哪一高景气方向即将爆发了？算力的基础：AI 算力作为人工智能的“发动机”，人工智能发展的核心基础底座，已是行业当前最大的瓶颈。OpenAI联合创始人表示，ChatGPT的运营费用高得“令人瞠目结舌”。在用户抛出问题之后，GTP-4需要的计算量为G... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！空间巨大！A股市场哪一高景气方向即将爆发了？

重磅利好！空间巨大！A股市场哪一高景气方向即将爆发了？算力的基础：AI 算力作为人工智能的“发动机”，人工智能发展的核心基础底座，已是行业当前最大的瓶颈。OpenAI联合创始人表示，ChatGPT的运营费用高得“令人瞠目结舌”。在用户抛出问题之后，GTP-4需要的计算量为GTP-3的10倍，GTP-5需要的计算量为GTP-3的200-400倍。全球正掀起一场算力的“军备竞赛”，数据中心、AI、服务器等环节作为算力基础设施，有望被高度重视。其中，AI即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。AI主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程门阵列）、ASIC（专用）。2027年全球GPU市场规模将达到1853.1亿美元（12500亿人民币），复合年均增长率32.82%。国内市场：22-24年复合增速有望达到46%。根据IDC数据，2021年中国人工智能市场中，GPU的市场占有率近90%。随着多模态大模型GPT-4的发布，人工智能的应用步伐有望“从1到10”加速，类似于“互联网+”时代各类型APP的百花齐放，“AI+”的爆发也近在咫尺，以AI为代表的算力基础将同步稳定受益。

收起查看原文

赞(27) | 评论 (5) 2023-03-25 08:55 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【重磅利好频出！A股哪条主线大机会正在到来！】
重磅利好频出！A股哪条主线大机会正在到来！今天市场赚钱效应还不错，还是人工智能相关概念带来的，ChatGpt还是最能打的那一个，概念炒作也开始扩散到游戏，PCB等软硬件，能扯上一点关系的都开始以人工智能概念自居，噌噌往上涨，可谓高潮迭起。　　在人工智能的加持下，TMT板块持续虹... 展开全文

收起查看原文

重磅利好频出！A股哪条主线大机会正在到来！

重磅利好频出！A股哪条主线大机会正在到来！

今天市场赚钱效应还不错，还是人工智能相关概念带来的，ChatGpt还是最能打的那一个，概念炒作也开始扩散到游戏，PCB等软硬件，能扯上一点关系的都开始以人工智能概念自居，噌噌往上涨，可谓高潮迭起。

　　在人工智能的加持下，TMT板块持续虹吸，交易额罕见大幅放大，3月23日数据统计显示，以申万一级行业为例，计算机板块成交额为1573亿元，电子板块成交额为1326亿元，传媒板块成交额为639亿元，通信成交额为621亿，整个TMT板块借助火热的AI概念，板块总成交额接近4200亿元，占当日A股全市场成交额超过40%，今天随着概念炒作的扩散，这个成交额占比估计还得提升。可以这么理解，A股两市的成交金额有接近一半是奔着人工智能去的，概念板块排名靠前的基本都是和人工智能有关的，这个火热程度已经可以用热得发烫来形容了。

股市有个常识还是要在这里重温一下：人多的地方不要去。这波人工智能板块算不算是人多的地方相信大家自会判断。我们认为还是要给大家高涨的情绪降降温。

以我们多年老韭菜的经验来说，主力资金会在这个进场抬轿子吗？主力只会在低位进场，昨天在高位进场去追进去的这4200亿，还有今天买进去的呢？大部分肯定是散户！说通俗点，人工智能板块现在已经是散户之间的击鼓传花了！

当然我不敢说人工智能已经见到大顶，毕竟全球科技大佬都在推人工智能，这是一场科技革命，人工智能是今年科技主线中的头牌，但我们要警惕的是作为另一场革命-能源革命的新能源，在其板块见顶的时候无论是成交量总额还是成交量占比都无法和现在的人工智能相比。

在这波人工智能行情中，公募基金算是一个迟到者，TMT行业在主动性公募基金产品中的持仓比例并不高，出于业绩考核和净值增长的需求，公募基金经理在追涨AI概念不断加仓TMT的同时，我们发现市场的整体成交量并没有大幅增长，处于相对低位的消费以及处于相对高位的新能源等行业，成为市场的杀跌对象。这种追涨杀跌的操作方式与普通散户并无两样，同时也很难持续下去，一旦有风吹草动，这个“击鼓传花”的游戏可能就会终止，届时资金开始踩踏起来，伤的最终的还是普通散户。

我们认为人工智能概念可能已经是短期的顶部或者接近短期顶部，追涨的风险越来越大，现在主要还是概念炒作，市场短期涨幅惊人，可能透支部分上市公司未来的业绩，下一阶段的人工智能投资机会可能落实到基本面和技术更为扎实、资金实力雄厚的公司。

　　作为今年的另一条主线，中特估或者说是央国企改革主线最近一直处于调整状态，当前两市的成交量水平无法支撑起两条主线同时上涨，轮动会成为常态，资金从大涨后的TMT板块中流出后会流向哪里？作为主线之一的央国企改革将会是主要方向之一。另外，即将进入财报季，相比股价高高在上的人工智能，作为业绩好、估值水平低，且分红比例高的央国企，更符合价投机构的审美偏好，调整过后的逢低配置机会对他们来说正在到来！

收起查看原文

赞(19) | 评论 (8) 2023-03-24 17:58 来自网站举报

A股牛哥财经

【3月24日午评】
3月24日午评两市早间走势分化，沪指早间低开低走，创业板指走势较强。板块方面，消费电子概念、游戏股震荡走高，酒店、餐饮、电力设备等板块集体活跃；贵金属、油气开采、煤炭等周期股走弱，近日活跃的军工、板块陷入回调，中字头、保险等权重板块下挫。总体来看，个股涨少跌多，北向资金小幅净卖出... 展开全文

收起查看原文

3月24日午评

3月24日午评

两市早间走势分化，沪指早间低开低走，创业板指走势较强。板块方面，消费电子概念、游戏股震荡走高，酒店、餐饮、电力设备等板块集体活跃；贵金属、油气开采、煤炭等周期股走弱，近日活跃的军工、板块陷入回调，中字头、保险等权重板块下挫。总体来看，个股涨少跌多，北向资金小幅净卖出。

展望后市，当前市场进入交易经济现实的阶段，对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。整体上来看，行情已经进入了主导空力量逐步减弱，而主导多仍处于强者恒强的阶段。叠加当前以沪深股通为代表的资金再次进入增量加仓建仓的资金行为，一旦是持续做多的行为确定，那么大盘大概率会进入新一轮波段企稳反弹修复窗口。

策略上，当前指数与个股仍有所分化，而且存量资金博弈下结构性效应凸显，尤其是科技吸金下其余方向相对低迷，因此策略上建议继续做好方向把握，主要还是围绕有政策扶持和巨头加码的科技做观察，节奏上还要做好把控，切忌情绪化追涨。

国家能源局和国家统计局此前发布了电力工业统计数据以及能源生产情况：1-2月全国风电新增装机5.84GW，同比增长1.7%。电力需求端看，随着疫情防控放开，以及稳增长政策发力，有利于市场需求恢复和经济循环畅通，看好疫情后电力需求持续复苏。

收起查看原文

赞(19) | 评论 (7) 2023-03-24 11:22 来自网站举报

A股牛哥财经

【重磅利好！哪类低位高景气赛道有望持续火热，再度引爆市场？】
重磅利好！哪类低位高景气赛道有望持续火热，再度引领市场？ 1、互联网医疗迎利好医疗卫生服务体系重磅利好印发印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，其中提到：发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！哪类低位高景气赛道有望持续火热，再度引爆市场？

重磅利好！哪类低位高景气赛道有望持续火热，再度引领市场？ 1、互联网医疗迎利好医疗卫生服务体系重磅利好印发印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，其中提到：发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。　　点评：互联网医疗服务与医保结算政策催化，“互联网+医疗健康”千亿市场有望持续受益。其建议关注相关标的：A股互联网医疗企业药易购，卫宁健康，创业慧康等。 2.国家能源局等四部门：推动农村能源消费革命加快推进电能替代国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。积极推进农业农村领域电气化，加强农业种植、养殖、农产品加工、农业大棚等农业生产加工领域电气化改造，加快提升农村地区炊事、取暖等生活用能电气化水平。深入推进交通领域电气化，鼓励加快推进公共交通工具电气化，推广家用新能源电动汽车，保障电动汽车充换电基础设施建设。点评：政策将支持各地通过地方政府专项债加大对新型基础设施建设的投入力度，拓宽支持领域和适用范围。从各地近期的项目开工数据和投资计划来看，数据中心、特高压、新能源、数字经济等新基建布局加快。建议关注宝信软件、光环新网、科士达、特锐德。 3.三月86款国产游戏版号发布腾讯、网易连续五个月收获版号国家新闻出版署公布2023年3月份国产网络游戏审批信息，共86款游戏。此次获批版号包括网易旗下的《零号任务》、腾讯子公司旗下的《末刀》、中青宝的《曙光调查团》等多家知名厂商的游戏。值得一提的是，这已是腾讯、网易连续五个月获得版号。点评：随着 AI 技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，关注低估值游戏板块：恺英网络（产品储备丰富）、吉比特（高分红）等。 4.科技部：中国高度重视6G发展在MIMO、太赫兹通信等领域取得进展在2023全球6G技术大会上，中国科学技术部在致辞中指出，中国高度重视6G发展，《“十四五”规划纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要前瞻布局6G网络技术的储备，要求加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。目前，我国在6G超大规模多输入多输出（MIMO）、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术方面均取得了重要的进展。　　

收起查看原文

赞(29) | 评论 (6) 2023-03-24 08:06 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【重磅利好！卡脖子重大突破！哪类风口细分领域有望迎来爆发？】
重磅利好！卡脖子重大突破！哪类风口细分领域有望迎来爆发？昨晚老美加息25个基点，符合市场预期，没有给我们惊喜，但消息公布后市场拉升，结果耶伦一句不打算扩大存款保险范围的言论又将股指给打了下来，尾盘跳水。好在A股指数终于“雄起”一把，低开高走，不过市场结构性特征太过鲜明，个股涨少... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！卡脖子重大突破！哪类风口细分领域有望迎来爆发？

重磅利好！卡脖子重大突破！哪类风口细分领域有望迎来爆发？

昨晚老美加息25个基点，符合市场预期，没有给我们惊喜，但消息公布后市场拉升，结果耶伦一句不打算扩大存款保险范围的言论又将股指给打了下来，尾盘跳水。

好在A股指数终于“雄起”一把，低开高走，不过市场结构性特征太过鲜明，个股涨少跌多，没有在人工智能、等科技类板块的投资者赚了指数却要吃面，估计更难受！今天再次安利一下，指数突破了前期一直在横盘整理的箱体，创出了本轮低位反弹以来的新高！我们在近期文章也提示了板块的机会。

众所周知，行业一直是我国被西方欧美国家“卡脖子”的行业，国家之所以成立重组科学技术部并组建就可以看出国家正在强化对行业的支持力度。行业指数今天迎来了走势上的突破，后面不敢说是一马平川也至少是震荡上行趋势已经形成。

国际巨头英伟达在2023年春季GTC大会上发布ChatGPT专用GPU可提速达10倍，人工智能板块的炒作扩散到算力，GPU成为行业中资金关注焦点，国内GPU龙头景嘉微收获20CM大长腿，相关概念股也是纷纷大涨。

这轮板块的行情可能还是刚刚开始，按照科技大佬黄仁勋的说法：AI迎来IPhone时刻！ChatGPT引爆AIGC（生成式AI）奇点，AIGC技术赋能千行百业，涌现了写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人等爆款级应用，支撑着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求，其意义不亚于当年苹果智能手机的横空出世！AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算（HPC）算力支持，对AI服务器需求提升。

据Trendforce数据，预估2022年搭载GPGPU的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%，即约14万台。预计2023年出货量年成长可达8%，2022~2026年年复合增长率达10.8%。与通用服务器不同，AI服务器除了2颗CPU外，一般还要配备4/8颗GPGPU。根据IDC数据，AI服务器硬件成本的主要构成为GPGPU，占比可高达70%。GPU的核心竞争力在于架构先进性能和生态丰富性，国产厂商正持续大力投入研发实现GPU架构创新升级和快速迭代，力争赶超国际领先水平，伴随政策大力扶持、国际科技贸易政策影响、国产厂商产品性能提升及生态逐步完善，国产GPU龙头正迎来关键发展机遇，值得长期跟踪和重点关注！

收起查看原文

赞(19) | 评论 (4) 2023-03-23 17:28 来自网站举报

A股牛哥财经

【3月23日午评】
3月23日午评指数早间低开高走，三大股指盘中集体翻红，随后宽幅震荡，科创50指数涨超1%。板块方面，股低开高走，Chiplet方向领涨，算力概念股继续活跃；互联网电商、传媒、游戏股纷纷走低。总体来看，个股涨少跌多，北向资金大幅净流入。展望后市，美联储3月加息25个基点，符合我... 展开全文

收起查看原文

3月23日午评

3月23日午评

指数早间低开高走，三大股指盘中集体翻红，随后宽幅震荡，科创50指数涨超1%。板块方面，股低开高走，Chiplet方向领涨，算力概念股继续活跃；互联网电商、传媒、游戏股纷纷走低。总体来看，个股涨少跌多，北向资金大幅净流入。

展望后市，美联储3月加息25个基点，符合我们的预期。货币政策声明暗示加息临近终点，近期发生的银行业风波让未来进一步加息的必要性下降。但由于通胀有韧性，降息也不会很快到来，联储对于利率在高位停留较久的指引犹在。总体上，美联储认为年初以来强于预期的经济数据与最近发生的银行风波大致“功过相抵”，既不需要再加息太多，也没必要很快降息，最好先观望一下。

策略上，市场情绪分歧加大，交易结构重返极致。近期一边是新高股、线上股、强势股指标和融资情绪的持续回落，另一边是外资情绪、股民情绪、偏股基金发行的边际回暖，市场情绪分歧加大。结构层面，极致化的交易结构再现，TMT、中字头央企热度再创新高，个股集中度也超过80%历史分位水平，具体而言，横向通用软件、垂直应用软件、制造、东数西算、IT服务近期热度提升居前的细分领域短线可适当关注。

收起查看原文

赞(11) | 评论 (6) 2023-03-23 11:25 来自网站举报

A股牛哥财经

【加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王子归来？】
加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王者归来？ 1、美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间美东时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5.00... 展开全文

收起查看原文

加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王子归来？

加息25个基点！A股将如何走？哪类风口有望低位强势启动，王者归来？ 1、美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间美东时间周四凌晨2点，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)发布了最新的利率决议。与市场预期一致，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5.00%之间，这是2007年9月以来的最高水平。这也是该行去年3月以来的连续第九次加息，总加息幅度累计高达475个基点。此外，美联储还将储备余额利率从4.65%上调至4.90%，升息幅度同样为25个基点。据媒体报道，美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。点评：美联储暗示紧缩周期已到末期，放缓加息对于国内股市影响整体偏积极，可以减少市场不确定性，增强市场信心。伴随着政策在扩大内需和稳定信心上的发力，中国经济复苏，市场信心修复，2023年A股市场也将有较强的表现。 2.新旧能源融合方案印发国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知，到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。大力推进油气企业发展新能源产业，持续推动能源生产供应结构转型升级。　点评：1-2月绿电发电量同比增长，催化电力稳定性需求。火电为电力安全压舱石，保障电力系统稳定输出，大电网、电力数字化等也将为共建稳定电力系统提供支持。建议关注火电转型绿电运营商：华能国际、华电国际、国电电力。 3.河南加大交通运输领域绿色低碳产品供给加快充电桩建设及换电模式创新河南省工信厅发布《河南省工业领域碳达峰实施方案》，方案提出，加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。开展电动重卡、燃料电池汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，开展多能一体综合充（换）电示范站建设，构建便利高效适度超前的充电网络体系。点评：根据充电联盟，22年公桩直流桩占比为53.9%，“通知”明确加快大功率充电等技术应用，预计大功率直流快充桩占比将提升，我们假设新增桩需求有70%为直流，30%为交流，直流按平均60kw，3万元/个，交流按7kw，0.35万元/个，总需求达455亿元左右。建议关注具有先发优势，资金规模和品牌效应的龙头运营企业：特锐德。以及有海外渠道的道通科技、炬华科技、盛弘股份等。 4.全国中成药集采即将开启共包含42种药品全国中成药联合采购办公室近日发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》，将于3月23日介绍全国中成药联盟采购相关规则，近期将开启全国中成药集中带量采购，共包含42种中成药。点评：中药行业正处于新一轮成长复苏的起点，运营效率的提升是行业成长性的前瞻性指标，销量增长是行业增长的主要驱动力。从投资建议来看，中药创新药竞争格局良好，且有望通过进入医保以实现快速放量，我们认为在研发端投入较大的中药企业值得关注，院士领衔、在研管线储备丰富的康缘药业，关注以岭药业、健民集团、方盛制药等。

收起查看原文

赞(13) | 评论 (5) 2023-03-23 08:08 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？】
重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？在今天整体市场当中，指数早盘冲高，随后是有所回落的态势。早盘以宁德时代为代表的新能源冲高回落，带动创业板指出现了翻绿，市场人气并没有打高，原因还是担忧凌晨2点即将公布的美联储议息决定，加息75个基点，还是50个基点，还是不加息，甚至降... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？

重磅利好！A股哪类高景气方向即将爆发？在今天整体市场当中，指数早盘冲高，随后是有所回落的态势。早盘以宁德时代为代表的新能源冲高回落，带动创业板指出现了翻绿，市场人气并没有打高，原因还是担忧凌晨2点即将公布的美联储议息决定，加息75个基点，还是50个基点，还是不加息，甚至降息的，具体操作尚未确定，市场偏谨慎情绪，当然到了午后，指数还是比较稳定的，并没有延续翻绿扩大跌势，而是出现了抵抗力量，再次呈现出一定的韧性。今天消息最重要的一条就是首批主板注册制企业IPO询价已经启动，只要符合要求都可以申报注册上市，之前审批制23倍市盈率的限制取消了，也就说闭眼打新的时代结束，接下来股票越来越多，选股越来越难，好公司将会越来越有价值，投资者更应该把握优质股后续的机会，尤其是调整后的逢低吸纳机会。回归到整个指数来说，市场连续来回跌宕，近期在M联储靴子落地之前，大盘围绕3220点-3280点区间震荡，等待消息落地，一旦消息落地释放较好的投资情绪，那大盘有望向上突破区间。风口掘金：近期热点有三个方向。一个是中字头为代表的中大型企业目前中字头休息，资金来到了一些主题性的投资机会当中，对于后续来说，这两个方向依旧值得重点追踪的。题材方面，比如近期大家比较关心的锂电池，宁德时代短期三连阳，触发超跌反弹小行情，很多投资者就会问“麒麟电池的发布是不是影响锂电后续超跌反弹走势？”，首先，目前整个锂电还处于这下跌当中，不过经历连续调整后，宁德时代为代表的锂电个股有反弹意愿，只是整体大趋势并没有完全走好，所以，短周期先观望，等待锂电的底部探明，然后后续锂电还是会有机会的，可以追踪。第二个，政策层面，五部委做好2023年关于向和软件相关公司的税务方面优惠问题，支持相关企业发展，所以，涉及到这一条线也是值得关注，继续追踪，做好逢低吸纳准备。第三，6G通信 6G：即第六代移动通信技术，能够将地面无线与卫星通信集成，实现全球全域无缝覆盖，目标是万物深度智联。实现空天地一体化的全球无缝覆盖。6G性能较5G有了全方位的提升，6G的峰值速度、时延、流量密度、移动性、定位能力远远优于5G。早在2022年，华为和苹果就已争先恐后地完成了一场卫星通信走向民用的预演——华为Mate50通过北斗短报文技术实现卫星通信功能；iPhone14全系列新增卫星通信功能。预计今年下半年支持卫星通信的新机型将密集上市。作为6G时代最重要的潜在技术，行业普遍认为，2023年到2024年卫星通信或将成为旗舰手机标配。

收起查看原文

赞(22) | 评论 (4) 2023-03-22 18:43 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【3月22日午评】
3月22日午评 3大指数早盘集体高开，临近上午收盘创业板指转跌，早盘一度涨超1%，深成指、沪指涨幅双双收窄。板块方面，基建股开盘集体活跃，CRO概念等医药股有所回暖，共光学、6G通信等板块强势领涨；贵金属、酒店餐饮、军工等板块跌幅居前，东方财富跳水跌超4%.总体来看，个股涨多跌少... 展开全文

收起查看原文

3月22日午评

3月22日午评

3大指数早盘集体高开，临近上午收盘创业板指转跌，早盘一度涨超1%，深成指、沪指涨幅双双收窄。板块方面，基建股开盘集体活跃，CRO概念等医药股有所回暖，共光学、6G通信等板块强势领涨；贵金属、酒店餐饮、军工等板块跌幅居前，东方财富跳水跌超4%.总体来看，个股涨多跌少，北向资金小幅净流入。

展望后市，内外积极因素正在累积，鉴于A股仍处于底部区域，即便整体估值修复至合理水平，指数亦存在较高的预期收益率，所以短线反复不改中期向好的格局，当前位置机会大于风险。后市可继续围绕“泛”逻辑，全球博弈烈度攀升，自主可控、国产替代的逻辑被持续加强，各领域对于安全的需求陡升，尤其是关乎民生、关乎发展战略的方向。

策略上，情绪面较上周显著提升，资金参与情绪较为积极，同时盘面上更多超跌反弹品种表现贡献新的积极信号，不过不好的一点是成交量仍有犹豫，因此操作上建议继续注意节奏，尤其是创蓝筹方向耐心等待趋势扭转后的右侧时机。建议关注以下主线：（1）国产科技创新：共光学、6G通信、消费电子、智能音箱、数字经济等科创领域。（2）国企改革主线：国有资产估值重塑。

收起查看原文

赞(24) | 评论 (6) 2023-03-22 11:27 来自网站举报

A股牛哥财经

【重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？】
重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？ 1、宁德时代麒麟电池已量产同体积比4680电量高13% 据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量... 展开全文

收起查看原文

重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？

重磅利好！外围市场普涨！A股哪类高景气赛道即将全线爆发？ 1、宁德时代麒麟电池已量产同体积比4680电量高13% 据了解，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。而作为麒麟电池的全球量产首发车型，极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009预计将在今年第二季度交付，在麒麟电池量产后延迟1—2个月左右。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，电池包集成度为全球最高。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。　　点评：伴随全极耳在模切、揉平、焊接等工艺难点的解决，4680电池有望在2023年迎来量产元年，据各公司披露进展情况统计，我们预计2025年4680大圆柱电池产能规划合计约419GWh，按照每GWh约2亿元的设备投资额测算，2025年对应新增设备市场空间约508亿元。当前时点为4680大圆柱电池量产前夕，应当重视工艺变化带来的锂电设备增量投资机会，建议关注激光焊接设备龙头联赢激光、极耳切割设备龙头海目星、4680后段设备龙头杭可科技。 2.五一假期出游需求提前爆发飞猪预定量同比增超3倍 3月21日，飞猪发布春季出游快报，近一个月春游相关商品预订量快速增长，已超过2019年同期，上海、杭州、成都、北京等成为春游季热门目的地。随着清明及五一假期的临近，游客的预订提前量相较于过去三年大幅提升，长线游需求持续回温。目前飞猪五一假期出游预订量相较于去年同期增长超3倍，其中跨省游、出境游订单占比超8成。出境游方面，近一个月国际机票预订量同比增长46%，签证办理量劲增近7倍。点评：近期中国调整签证及入境政策、出入境政策再放宽等利好消息，使得跨境旅游需求持续释放，出境游势头持续火热，旅游行业有望进一步复苏，预计出境游市场将在今年“五一”假期及暑假迎来大幅上涨；中免集团增资国药中服免税，将令双方在市内免税店市场份额上获得绝对竞争优势，并进一步扩大中免集团在海南离岛免税的市场份额；作为中国免税零售的后入局者，王府井凭借品牌打造、供应链、零售运营等优势，以及万宁的独特优势，其离岛免税业务颇具发展潜力，实现了市场重启后的开门红。 3.2023年2月全国太阳能级多晶硅产量同比增长32.3%中国光伏行业协会公布2023年2月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023年2月全国太阳能级多晶硅产量环比减少3.8%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长20.3%，同比增长16.2%，其中单晶硅片产量占比约98.4%；电池片产量环比减少0.2%，同比增长31.2%，其中单晶电池片产量占比约97.8%；组件产量环比增长39.5%，同比增长86.3%，其中单晶组件产量占比约99.6%；逆变器产量环比增长73.3%，同比增长241.4%。点评：预计硅料价格将开启稳步下行的通道。2023年全球新增光伏装机增速预计为30%，进口石英砂是明确的紧缺环节，优质石英坩埚的紧缺促进硅片环节形成龙头集中趋势，硅片初现逆势涨价迹象。建议关注高成长低估值优质标的上能电气、赛伍技术、海优新材等。 4.中俄签署联合声明扩大能源、资源、机电产品贸易中俄签署联合声明，双方达成共识，要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。

收起查看原文

赞(18) | 评论 (3) 2023-03-22 08:15 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？】
好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？ 3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队... 展开全文

收起查看原文

好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

敲黑板划重点了：以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大。大家可以理解一下这句话的背后深层次含义。做强做优做大-如何做强做优做大？在现有的基础上依靠企业本身的内生增长做强做优做大当然是一方面，但是从更大力度鼓励支持的角度来看，未来可能会更多的从外延的角度去做强做优做大，最直接和有效的方式就是资产重组。

国防军工Y企有很多优质资产都还在上市公司体外，未来将有很大的可能将优质资产注入到上市公司平台，借用上市公司融资平台，实现母公司和上市公司的共同发展壮大。现在市场已经有了中航电测的珠玉在前，接下来谁将会是下一个“中航电测”？消息一出，市值1.9万亿的国防军工板块立刻有了反应，板块指数高开高走，盘中大盘指数的震荡回落基本没有什么影响，多只个股狂拉涨停。

除了前面提到的资产重组以外，国防军工Y企还可能会有集团整合的动作，正如当年的两船集团合并后下属上市公司层面存在进一步整合的需求，进一步减少无效竞争和重复建设，提升相关集团的效率。再加上股权激励和考核机制转型，军工Y企从内生到外延都将迎来了大发展机会。

俄W冲突以来世界格局不确定性增强，各国安全诉求强烈，陆续提升军费投入和军备建设，全球军贸有望迎来上行周期。我G军费今年增速为7.2%，工作报告强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，并且估值已接近2020年第四个底部区间，板块整体PE为56.55倍，处于历史低位。高性价比更加凸显。

国资委力挺，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。建议首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

收起查看原文

赞(4) | 评论 2023-03-21 17:31 来自网站举报

A股牛哥财经

【好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？】
好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队建... 展开全文

收起查看原文

好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

好消息！力挺！A股哪类板块有望迎万亿市场重磅利好？

3月20日国资委党委召开扩大，强调，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大，指导中Y企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

敲黑板划重点了：以更大力度鼓励支持中Y军工企业做强做优做大。大家可以理解一下这句话的背后深层次含义。做强做优做大-如何做强做优做大？在现有的基础上依靠企业本身的内生增长做强做优做大当然是一方面，但是从更大力度鼓励支持的角度来看，未来可能会更多的从外延的角度去做强做优做大，最直接和有效的方式就是资产重组。

国防军工Y企有很多优质资产都还在上市公司体外，未来将有很大的可能将优质资产注入到上市公司平台，借用上市公司融资平台，实现母公司和上市公司的共同发展壮大。现在市场已经有了中航电测的珠玉在前，接下来谁将会是下一个“中航电测”？消息一出，市值1.9万亿的国防军工板块立刻有了反应，板块指数高开高走，盘中大盘指数的震荡回落基本没有什么影响，多只个股狂拉涨停。

除了前面提到的资产重组以外，国防军工Y企还可能会有集团整合的动作，正如当年的两船集团合并后下属上市公司层面存在进一步整合的需求，进一步减少无效竞争和重复建设，提升相关集团的效率。再加上股权激励和考核机制转型，军工Y企从内生到外延都将迎来了大发展机会。

俄W冲突以来世界格局不确定性增强，各国安全诉求强烈，陆续提升军费投入和军备建设，全球军贸有望迎来上行周期。我G军费今年增速为7.2%，工作报告强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，并且估值已接近2020年第四个底部区间，板块整体PE为56.55倍，处于历史低位。高性价比更加凸显。

国资委力挺，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。建议首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。

收起查看原文

赞(45) | 评论 (9) 2023-03-21 17:22 来自iPhone客户端举报

A股牛哥财经

【3月21日午评】
3月21日午评指数走强，创业板指盘中拉升涨逾1%，上证指数、深证成指震荡上扬。军工板块全线爆发，国瑞科技20CM涨停，炼石航空、宝塔实业、航发科技等多股封板，酒店餐饮、数字货币、家庭医生等板块异动拉升，，、钢铁震荡调整。整个市场涨多跌少，北向资金大幅净流入。展望后市，近期硅谷... 展开全文

收起查看原文

3月21日午评

3月21日午评

指数走强，创业板指盘中拉升涨逾1%，上证指数、深证成指震荡上扬。军工板块全线爆发，国瑞科技20CM涨停，炼石航空、宝塔实业、航发科技等多股封板，酒店餐饮、数字货币、家庭医生等板块异动拉升，，、钢铁震荡调整。整个市场涨多跌少，北向资金大幅净流入。

展望后市，近期硅谷银行破产以及瑞士信贷危机引发投资者担忧，目前来看，海外事件风波已经得到了及时有效的控制。海外黑天鹅事件对A股的冲击不大，一是中国内地的银行股业务较为稳健，银行系统安全，对银行股的直接冲击较小。二是3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险，将有效提振市场信心，美国的经济风险冲击影响较小，在全球经济风险还未出清的背景下，中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高，处于历史中等偏下水平，在受到海外短期冲击时影响较小。因此无需对海外风险过度担忧，目前A股虽仍处波折震荡阶段，但主线明晰且仍较强劲。

策略上，2月份以来，大盘资金主要是以存量资金为主，增量资金介入不足是制约行情持续性的核心因素。随着降准政策呵护市场，后续还有更大的利好，比如资本账户放开，这些政策都将为市场注入新的增量资金，其中资本账户放开更是有望成为A股走强的又一核心驱动力。方向上，市场处于加速调仓换股的阶段，资金撤出赛道股，抱团新方向的趋势明显，其中以数字经济、为代表的科技股已获得资金的认可，而军工、一带一路近期事件催化较多，机构资金同样介入明显，短线可适当留意。

收起查看原文

赞(37) | 评论 (6) 2023-03-21 11:25 来自网站举报

«
1
2
...
10
11
12
13
14
15
16
...
52
53
»