迎风口！大科技芯片和国产软件！

上周的芯片足够炸裂，在前面的储能、机器人高位震荡，市场寻找新的方向的时候站了出来。这里面有芯片从产业发展、营收、汽车芯片放量等自身的逻辑发展演化。风口大科技板块，芯片和国产软件！

如何对于这轮芯片、国产软件行情的定性？这是一轮短线题材炒作，不是基本面的逻辑驱动，与19-20年芯片大行情有本质区别，所以，既无法走出中线性行情，更不可能成为新的市场主线。但是，短线断断续续的干两周左右，则是很正常的！所以后市芯片板块集体挂掉的概率小，但板块分化是必然的，部分标的会挂掉，部分标的则还会反弹新高，有的也会补涨！

复盘仔细比对，泛芯片里的股票里，主板、创业板、科创板里的票谁涨得最好？再比对，这一个月的指数，是不是豁然开朗拍大腿？芯片半导体的逻辑说太多了，现在的任务转向了板块内分类个股的分析，自然是选芯片新技术题材且是科创板的优先，没有科创板权限的，考虑588100科创信息技术ETF。

本周末影响市场的重要资讯有：前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%；7月外汇储备31040.7亿美元，环比增加327.99亿美元；海南三亚新增160+125，；美7月非农两倍于市场预期；郑州出台房地产纾困基金设立运作方案；AMC终于出手救房企，；武汉发放首批自动驾驶全无人商业化牌照，百度独家获批。

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以上投资建议仅供投资人参考，不作为决策依据，以此买卖风险自担，我公司及投资顾问不承担任何责任，投资顾问服务风险等级为中风险，本服务仅供服务等级为稳健型及以上的适当性匹配客户，不推荐适当性不匹配客户使用该投资建议，由此造成的一切风险，由客户承担。

突破3200！黑天鹅影响退潮！下周这样演绎！

午后在券商的推动下，沪指收复3200点！北向资金午后跑步进场，全天净买入29.34亿元，一度净卖出逾20亿元，终结连续3日净卖出！这也意味着因为舆论导向带来的黑天鹅，已经基本消弭殆尽！这也验证了早参的观点，延续反弹！尽管因为持续的下跌不少人被吓破了胆！但早参旗帜鲜明的指出，3150就是短期的支撑！ 

全天最大的亮点就是半导体的涨停潮！大港股份4连板，次新龙头华大九天20%涨停，此外芯原股份、睿创微纳同样获20%涨停。短期市场对自主可控主题关注度提升，国产芯片战略意义重大，半导体板块中线依然存在确定性机会。短期来看虽然目前全球缺芯状况有所缓解，但半导体设备与材料公司业绩依旧保持高速成长，板块中报业绩预期较好。

国产软件亦位于涨幅榜前列，卓易信息、中望软件、福昕软件涨超10%，南威软件、多伦科技、中国软件等涨停。国产软件与国产芯片投资逻辑类似，操作系统领域的自主可控同样非常重要。目前各行业信息化市场需求旺盛，软件行业整体景气度也较高，短期有望在国产化逻辑下迎来反弹行情。

关于半导体的行情来袭，也在早参做了详细分析！国产化替代已经迫在眉睫！国货当自强！该提示的也都提示了，该说的也都说了，有人赚钱有人可能现在才相信半导体有机会，但是已经失去了先机，还有什么意义呢？

在经历了德联集团的闪崩跌停后，高标情绪仍然需要修复！今日中大力德跌停！午后佛燃能源冲击地天板失败！两市德最高标被压缩至绿康生化德5连板！

下周大盘如何演绎？这波指数突破3200点！券商拉升功不可没！每次危急时刻，都有券商力挽狂澜的身影！ 

但券商的持续性却不够！很难走出像半导体这样的持续性的行情，因为本质上券商只是一个超跌反弹的配角，所以不要期待持续涨，而大盘也不可能持续让券商拉着涨！

所以预计还会保持一定的震荡，3250附近是压力，不排除会继续在3200点上下继续震荡，看半导体能否持续活跃！

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半导体继续火！华大九天20%涨停！上市六天大涨4倍！

三大指数高开后震荡！盘面强度主要是来自于科技股，芯片，半导体股在表现，其余板块没有持续性，特别是前期的主线，风光储，新能源今天领跌。

盘面上，半导体板块全线爆发，氮化镓、第三代半导体、IGBT、光刻机等多个方向上涨！对于半导体，也是早参已经详细分析，和预期一致！炒股炒的是希望，只要心中有光才能让你有见到曙光的可能，如果心中一直阴暗怎么可能与光有缘。

大涨4倍！国产EDA龙头六连阳！次新股华大九天20%涨停！次新板块个股最亮的星，非华大九天莫属！上市后连续大涨！今日再度20%涨停！大涨背后的逻辑在于EDA概念！华大九天主要从事用于集成电路设计与制造的EDA 工具软件开发、销售及相关服务业务。

为何EDA突然火了！龙头华大九天连续大涨！逻辑是美日韩的芯片封锁联盟即将形成，芯片各个领域都会有制裁，EDA市场规模较小，可以作为先锋，试探我们产业链的反应。

因为国内EDA行业目前仍由国外传统优势厂商占据主要市场份额。国际三大EDA巨头在国内市场占据明显的头部优势，2020年合计占领约80%的市场份额。华大2020年公司占我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位。所以上市后受到资金热捧！

落后就要挨打，国货当自强！

值得一提的是，今日上市的新股也正好赶上半导体风口！全体大涨! 中签的赚得盆满钵满！新股广立微盘中一度大涨170%，按照盘中最高价157.98元计算，单签收益达49990元；同时上市的江波龙盘中大涨逾70%，按照最高价98元计算，单签收益21165元；科创板新股中微半导盘中大涨逾95%，按照最高价60.58元计算，单签收益也有14860元。同日上市的盟科药业和弘业期货半日亦大涨逾40%。

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新的方向初露端倪！反弹有望延续！

情绪逐渐回暖，市场迎来普反！昨日走势有点探底回升的味道，主力资金的运作还算比较积极，但是力度小了很多！3150附近还是有支撑的！整体市场表现得比较谨慎，持股的不愿意出手，持币的不愿意入市，在等待大盘走势确定。大盘仍然在3150-3200点区间震荡，后市仍会有向3200点一带反弹的需求！

不过到8月份，发现了一个问题，那就是市场除了搞新能源板块，没有其他板块能搞了。

今年前面大半年时间，市场所有尝试做的高低切换的尝试，全部被证伪了，然后就衍生出来了下面一个问题。抱团越来越明显了，全市场一起来抱团搞景气的大新能源板块。但这种抱团能否延续，根据历史规律，抱团一旦瓦解也比较惨烈！

所以有先知先觉的资金开始未雨绸缪，寻找新的方向！而近期的突发事件，使得半导体芯片再度备受瞩目！出现了持续性的上涨！新莱应材、江丰电子、广信材料创出新高，华大九天、概伦电子、广信材料等涨飞了天！

半导体，在新催化剂作用下，目前逻辑变了，从供求周期变为国产替代。

从基本面上看，芯片已经进入去库存周期，可能要持续到明年年中，现在包括制造环节都要降价了，业绩最好的设备环节业绩增速也要放缓，所以芯片板块未来一年不能看业绩，或者说不能把业绩当成核心驱动，那么后续的核心逻辑就是国产替代。国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了，而且可能随着事件的升级，这个替代逻辑会比2018-2019年更强。

这个将对估值能带来巨大的提升！如果以前只炒供需关系，一会紧一会松，肯定难成大气候。但炒国产替代的话，市场给40倍，50倍的估值都不算高。原因很简单，国内每年进口2.8万亿。目前自给率只有25%。如果提升到70%，还有45%的增量，相当每年多出万亿的增量市场！后面的想象力就出来了，高估值也就水到渠成！

还有如果美提议组建“Chip 4 联盟”这个事件落地，并且最终落实到一些限制，那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm，直接影响到大陆芯片产业链的发展，同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。

消息面，阿里巴巴业绩超出预期，一季度营收2055.6亿，预估2039.7亿。利润411.1亿，预估341.9亿，利润大超预期。利润率20%，上年同期24%，预估17.4%，利润率同样大超预期！值得一提的是，8月中旬腾讯也会出中报。如果两大巨头业绩都超预期，将会提振互联网板块的信心。

隔夜美股动态：热门中概股普涨 “妖股”！尚乘数科大跌逾27%！美股三大指数涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.41%，标普跌0.08%；热门中概股普涨，小鹏汽车涨超4%，京东、拼多多涨超3%；“妖股”尚乘数科暴跌逾27%。

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再现V!百股涨停！龙头中大力德涨停释放积极信号！

大盘今天探底回升，说明下方支撑很强，将再度冲击3200点了！这几天大盘虽然没有持续大涨，没有向上打开空间，但至少用实际行动证明了3150德韧性，可以看出3100下是没有什么空间的了，所以有了这个底部的保障，资金就有了底气！那么才可以安心的去做题材，才可以安心的去多潜伏，少追涨！

特高压板块表现强势，其中创业板通光线缆一度20CM涨停，金冠电气、中辰股份涨超9%，大连电瓷、华瓷股份、川润股份、中超控股等个股涨停。消息面上，上面召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。

半导体板块展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。华大九天、安路科技、东微半导等各个涨幅居前。半导体板块在近期反复活跃，走出较强的延续性，核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹。

盘面来看，领涨的不仅仅是特高压和半导体，之前大跌的医药出现反弹，下午白酒和消费食品饮料也出现了反弹，通信也是有反弹，说明资金在做超跌反弹的氛围还是很活跃的！虽然前期大涨的新能源汽车零部件和昨天大涨的军工出现回调了，但资金并没有离场而是选择去低位做反弹，资金还是在场内轮动参与博弈的！

活跃题材个股在经历了昨日德德联天地板跌停德打击后，今日做多德情绪有所恢复！中大力德再度涨停！作为机器然龙头，中大力德的涨停，提振了机器人概念个股的做多情绪！带动春兴精工、江苏北人等多家个股涨停！昨日德联集团德涨停后闪崩跌停，使得高位连板个股备受打击！今日中大力德德再度涨停，可谓修复了情绪！是个积极信号！

如果你善于总结的话，你会发现这段时间资金做轮动的大的特点是什么？资金其实就是在新能源汽车零部件，航天军工，半导体以及智能机器这四个方向去做轮动补涨的机会！

当然，还需踩准节奏！

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指数弱返！中一签大赚5万！新股大涨313%！

早盘指数弱势反弹！在高开后再度震荡回落！沪指目前下行趋势明显，受到60日均线的反压，短期突破的难度较大！早盘主力资金流出101亿，流入的板块有半导体及元件等！北上资金，流出逾19亿。

盘面军工和半导体连续走强！而其它板块基本都是随着大盘浮沉，新能源里的宁王、车王持续回调！新能源的持续调整，也意味赛道反弹的结束！这是之前盘面最强的品种！目前市场面临新老主线的轮换！后市看半导体和军工的持续性了!

半导体昨天盘中一度大涨5%，虽然收盘涨幅回落，但涨幅仍然高达3.6%，从日线上看，强势突破20日均线压力位，本以为今天会休息一下，没想到今天半导体仍然高开高走，再次大涨，盘中突破昨天高点，K线4连阳走势十分强势！

个股方面，大港股份3连板，炬芯科技、概伦电子、中晶科技、中颖电子、敏芯股份等涨超5%。大港股份属于军工叠加汽车芯片概念。正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。今天高开高走三连板，突破了前面的高点，短期强势明显！

值得一提的是，今日上市的新股快可电子股价报140.04元，大涨302%，盘中两次触发临停。中签大赚5万！快可电子迎来风口！公司7月26日开始申购，发行价格34.84元/股! 公司专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器系统产品的研发、生产和销售。

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2连阴！新的方向脱颖而出！

指数大跌，虽然昨日尝试修复，但市场还是比较担心事件带来的影响，所以导致修复未果，两天的指数大跌给市场情绪带来重挫，光天地板就有德联集团、爱仕达二个，德联重启核按钮，秒射天地板，结果令人发指！恒大高新、惠程科技、通润装备都出现了3个跌停幅度以上的A杀！

市场原本不该是这个样子。但是最近内忧外患实在太多，停牌新规本来对短线情绪的杀伤力就很大，现在又多了外部的不确定因素，市场做多热情被反复消磨，终于迎来今天这种局面。

近期的行情受消息面影响太大，已经不能按照正常周期理论去推演。那么在目前这个冲突升级的隐患没有解除的情况下，行情会一直保持较大的不确定性，交易难度会很大，有可能盘中消息面一点风吹草动都会给盘面带来剧烈震荡。在这种不确定性下，最理性的做法还是要保持谨慎，不要动不动就想去抄个底。

盘面上的亮点主要就是集中在事件利好板块，其中科技半导体为核心，中芯国际和北方华创权重都大涨。军工也是持续性发酵！这也代表近期新的方向！

军工涨停个股一览：

 富森美：军工+智能家居；长城军工：军工+新能源汽车；淳中科技：军工+芯片+网络安全；天微电子：军工+灭火抑爆系统； 中天火箭：军工+光伏；炼石航空：军工+大飞机； 铖昌科技：军工+半导体+次新股；奥维通信：军工+5G；恒久科技：军工+燃料电池+激光；宝色股份：航空发动机+军工+新材料

半导体涨停个股一览：大港股份：汽车芯片+芯片+锂电池； 多伦科技：国产软件+芯片+无人驾驶；中国软件：国产软件+电子身份证+数字经济；彤程新材：光刻胶+石墨烯+新材料； 亚翔集成：半导体+芯片+OLED

一波三折！午后为何再度跳水！

原本以为昨日大跌后会有所反弹，何况事件也没有朝着最为极端的方式演绎！但早盘高开后，就一路震荡回落！尤其是午后的再度跳水，对于盘面照成了较大杀伤力！上午反弹时上涨个股还占据优势，但是到了收盘，两市个股就涨少跌多了！跌停个股也有近30家！盘面做空情绪较浓！北上资金净卖出10.93亿元。

那么到底是什么原因导致了指数午后的再度跳水！通过复盘，我们发现今日指数的走势与A50期货的走势吻合！昨日晚A50期货的反应是笔直拉升，导致今日指数集体高开！上午10点20分，A50期货突发跳水，导致指数由涨转跌，下午2点之后，又是一波跳水！也导致了指数的再度跳水！

盘面的强势板块非军工莫属！军工板块掀起涨停潮！宝色股份、天微电子20CM涨停，青岛双星、炼石航空、中天火箭、航天发展等超20股封板，天和防务、新光光电、中无人机、新劲刚等多股涨逾10%。关于军工的走强逻辑，也在早参和午评已经详细分析了，此处不再啰嗦！

半导体在午后也开始走强！大港股份2连板，华大九天、概伦电子涨超15%。虽然目前全球缺芯状况有所缓解，但半导体设备与材料公司业绩依旧保持高速成长。另外在新能源领域及高端芯片方面仍然存在结构性的供需紧缺。长期角度来看，芯片自主可控大逻辑下，半导体板块中线依然存在确定性机会。

值得一提的是，午后指数跳水之际，随着受德联集团“天地板”影响，多只高位股出现跳水大跌，爱仕达、龙洲股份打开涨停快速跳水大跌，佛燃能源、秦川机床跌超7%，联诚精密、日上集团、宝馨科技等跌停！

很明显，资金开始分流了！板块轮动由前期的涨幅较大的新能源以及机器人赛道，汇集于军工、半导体等板块！ 

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高开低走反弹乏力！军工股掀涨停潮！

我思故我在！一切真理的源泉不是仁慈的上帝，而是一个同样狡猾、同样有法力的恶魔，施尽全身的解数，要将我引上歧途。你来与不来，股市照常开，变换的不过是指数的涨跌，板块的轮动，个股的博弈！

早盘高开低走！沪指一度收复了3200点，但再次回落！出现反弹乏力的特征！所以目前指数看起来有点尴尬，如果今日不能稳住，那就不排除后市继续杀跌的可能性！

热点方面，这次轮到军工了！军工掀起涨停潮！申万国防军工指数大涨4.63%，雷科防务、炼石航空、中天火箭、铖昌科技、航天发展、奥维通信等股集体封板，新劲刚一度大涨近18%，天和防务大涨近15%，航发动力、中航沈飞、江航装备等纷纷跟涨。

这个板块在目前的消息影响下肯定会有资金关注的，短期的表现也将与消息面是息息相关！

后市如果消息面持续，军工自然还有机会，但如果没有，情绪也会出现降温。7月军工板块中共17家公司收盘价创出历史新高，其中次新股共12家，包括中瓷电子、思科瑞、臻镭科技、隆达股份、中复神鹰、铖昌科技、华秦科技、华如科技、同益中、中无人机、西测测试、超卓航科等！

如期回调！秦川机床止步5连板！今日盘前已分析，注意高位连续换手后有透支！秦川机床在昨日逆势涨停后，低开低走，如期调整！

活跃个股方面！汽配股德联集团斩获5连板、日盈电子走出4连板，道森股份、绿康生化、天沃科技、青岛双星、航天发展均实现3连板！

另外龙头还是龙头！中通客车涨停！总龙开始继续表演了！振臂一呼，群雄响应！马踏青川，意气凌冠！浮生且看，睥睨笑谈！唯有中通才能引领汽车！另外长安引领趋势。双剑合璧，一主一副！汽车长虹！

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摩拳擦掌意难平！再起风云！

昨晚彻夜未眠！摩拳擦掌意难平！看再起风云！想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。举头东南浮云，倚天万里须长剑！

此前市场一直处于震荡调整阶段，好几次接近年线都被打压了下来，7月更是调整了一个月，按照调整态势，由于调整的时间还不够，还将持续到8月中下旬去，但这次突发的事件客观上会大大加速调整进程，调整的时间也将大幅提前。所以，一旦渡过了这次事件影响，市场很有可能将开启下一阶段新的上涨。

突发事件下，其实过度的分析是没有太大意义的，还不如安静的等待市场反应就行了！接下来无非就是如何应对了！

从8月4号到7号的公告来看，目前可以说事情还没结束！如果真的干起来，军工叠加农业，这是不可缺少的！如果没有干起来，那么继续选择赛道股就行了，同样从昨日这种大跌中，哪些能抗住下跌的，或者逆市上涨的那就是真正的核心品种了，比如机器人的减速器，汽车零部件等都是反弹的首要方向！

外围市场，斯达克指数翻红了，中概股一度爆拉3%，A50指数也是红的。这是因为靴子落地吗？

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跌破3200点！军工逆势走强！

周二两市由于众所周知的原因，出现了大跌阴线！沪指跌破3200点！创业板跌破3700点！指数金针探底，沪指留下较长下引线。在下跌之际，放出了近期天量，近1.2万亿！资金出逃迹象明显！北向资金方面，沪股通流出5.90亿，深股通流出17.22亿，总体流出23.11亿。

市场有所担忧这也是正常的现象，股市称之为一致性趋同！当这种负面的担忧出现的时候，人们的第一反应就是先卖出再说，免得自己被套在里面，但实质上多数的担忧都不会成为现实。

盘面行业板块普跌！唯有军工表现活跃，其中天和防务、航新科技等涨超10%，天海防务、天秦装备、长城军工、中国海防等涨幅居前。

另外农业股逆势走强，其中平潭发展涨停，农发种业、丰乐种业、苏垦农发等个股涨幅居前。消息面上，有关部门将深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

半导体板块亦有不错表现，长光华芯涨超10%，大港股份涨停，德明利、阿石创、天岳先进等涨幅较大。半导体近期反复活跃一方面由于其属于在本轮赛道行情涨幅相对较弱的方向，在赛道其余方向都已涨至高位的背景下，其位阶优势开始凸显，另一方明则受益于根据之前所公布的业绩预告来看，半导体材料设备公司的业绩依旧保持高速成长，增添了市场对于半导体产业国产化持续推进的信心。

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受惊吓大跌百点！放天量8千亿！

指数早盘显然受到了惊吓！沪指低开低走，大跌百点！最低探3155点！创业板跌幅2.7%！最低探2651点！行业板块和个股普跌！除了军工！

下跌放出8千亿天量，这是情绪快速释放的标志。我们常说市场下跌过程中，不怕急跌，怕的是阴跌，早盘这种走势，下午只要有资金出现承接，同时结合北向资金的走势，那么是很容易迎来修复的。同时今天受外围影响大跌的第一天，此时如果手中持有个股出现大跌，千万要识别清楚，是受情绪的影响，还是本身就不行，此时对待的方式不一样。

市场有所担忧这也是正常的现象，股市称之为一致性趋同！当这种负面的担忧出现的时候，人们的第一反应就是先卖出再说，免得自己被套在里面，但实质上多数的担忧都不会成为现实。

TCO玻璃供货钙钛矿企业！百亿光伏玻璃概念股！金晶科技逆势4连板！TCO(Transparent Conductive Oxide)玻璃即透明导电玻璃，是在平板玻璃表面通过物理或者化学镀膜的方法均匀地镀上一层透明的导电氧化物薄膜，实现对可见光的高透过率和高的导电率。在光伏领域的应用包括薄膜组件及钙钛矿组件。金晶科技国内外布局光伏玻璃及TCO玻璃产能处于国内领先水平。2021年完成超白TCO镀膜玻璃基片的研发，已成为美国太阳能电池板制造商FirstSolar的供应商。今年5月29日，金晶科技于山东投产国内首条TCO导电膜玻璃生产线。

机器人新贵！秦川机床连收4个涨停板!公司的RV减速器产品主要用于工业机器人、精密回转机构、机床及自动化装置。股价在9元附近启动以来，由于具备机器人概念，受到资金的热捧，连续收获4个涨停！短期强势明显！早盘一度涨停冲击5连板！

狂风暴雨过后，就是艳阳高照！

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消除风险！60日均线支撑是做多的信心！

备受瞩目的某人行程，牵扯着指数的神经！但从昨日先抑后扬的走势来看，目前指数还是比较有韧性的！

从近期的指数表现来看，无论是沪指还是创业板指数，目前60日线都还是有支撑的！60日均线上方维持逢低做多的信心，随着大盘指数探底回升，大盘在60日线上方稳住，60日均线成为了一道强势的支撑线，这条线不破，那做多的决心和信心就在！

虽然说风格切换之声不绝于耳，但最终还是要看市场的反馈，至少到目前为止资金主攻方向还是赛道股，今日又轮到了汽车板块。个股方面，江淮汽车涨停，长安汽车接近涨停，小康股份、中通客车、长城汽车等涨超4%。所以拯救市场的还是新能源，现在的市场特别适合啥也不懂的，只会炒概念的，机构只是把炒作又改成了一个新的名字“破坏式创新”，对讲究业绩和安全边际的投资者不友好，如果这一段时间没有赚钱，也不用难受，慢慢等风来。

另外说一个残酷的真相！白马之痛！新能源赛道的虹吸效应！因为有强烈的赚钱效应，长时间市场上绝大部分的流动资金都被赛道股、新能源股给虹吸掉了。由于失去了新增资金关注，再加上一部分散户因持续亏钱，被逼割肉叛变，这直接导致了银行股、保险股等一众绩优老牌白马股股价跌跌不休。所以只有等赛道股、新能源股失去了赚钱效应，这些流动资金才会重新回流到确定性高的绩优白马股。也只有这个时候，老牌白马股才会有翻身的机会，它们的股价才会真正触底反弹！

新规下如何演绎！7连板襄阳轴承今日推演！依靠连续两次尾盘的拉升，襄阳轴承成功录得7连板！连扳的新规则以后，连续涨停板的高度就被大大压缩了，大概压缩到7板到8板的附近！因为资金可能会应对特停! 因为一次进黑屋啊，它出来就是五天，这个时间确实有点长，变数太多，所以控盘的资金很有可能压制股价，用来避开特停，那么到7板、8板就会主动砸盘，横盘之后再走第二波，再走第三波，这种玩法未来会增加很多!那么如此看来，今天的走势对于7连板襄阳轴承就很关键了，是继续冲击8连板无巨特停，还是主动回调！拭目以待！

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8月开门红！龙头7连板新高度！

指数先抑后扬，三大指数均录得红盘，实现8月开门红！从指数的分时图看，尤其是创业板、深成指都是白线在不断的震荡走高，而黄线走势平平，这说明今天指数上涨更多的还是靠拉升权重股的作用。比如宁德时代、茅台、比亚迪等权重的强势！从三大股指走势来看，均经过近1个月的盘整，在时间及空间方面均较充分，若指数能依托60日均线逐步企稳，则有望开启一轮反弹行情。

电池回收概念涨幅居前，南都电源20%涨停，积成电子三连板，迪生力涨停。随着存量新能源汽车的持续增长，以及锂价的高位运行，动力电池回收利用逐步具备产业价值，未来锂电回收具备较大成长空间。

汽车及汽车零配件板块表现也较好，江淮汽车、光洋股份、浙江世宝等多股盘中涨停。消息面上，延续免征新能源汽车购置税政，除此以外，还提出除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量，放宽购车人员资格限制，汽车板块在经历持续整理后，有望再度走强。

而且不少机构认为，汽车仍然有望迎来第二波拉升！

通过复盘和比较历史汽车周期反转的机会，当前汽车处于“销量反转”驱动的第一波机会中段，且后续预计还有“业绩兑现”第二波，建议积极参与汽车下半年机会，具体：1)受益电动智能新趋势的爱柯迪(一体压铸、底盘轻量化)、保隆科技(传统业务进入复苏周期，ADAS，空悬等新业务逐步兑现)、福耀玻璃(天幕趋势、饰条反转)、科博达(域控制器)、中鼎股份(空气悬架趋势，传统业务反转)、伯特利(IBS 逐步兑现，传统业务复苏)；2)自主崛起的整车龙头，比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、吉利汽车(港股团队覆盖)；3)受益特斯拉放量的银轮股份(新能源乘用车进入放量周期)、拓普集团(受益特斯拉以及北美电动车大周期，智能时代集成化供应趋势)、精锻科技(产能周期启动，产能释放期)！

光刻胶概念走势活跃，广信材料20%涨停，芯源微、彤程新材、飞凯材料等个股涨幅居前。从目前所公布的半导体企业中报业绩预告来看，半导体材料以及设备公司依旧保持较高的的成长性。从中长期角度来看，在国产替代大背景下，半导体依然存在反复活跃的机会。

7连板！两市最高板！襄阳轴承涨停！汽配概念龙头！再见尾盘拉升秒板！上个交易日也是尾盘秒板！当时是顶级游资，章盟主出手！襄阳轴承成功6连板！这次又是哪个大佬出手！谜底即将揭晓！

在成功冲击7连板的带动下，中大力德走出11天8板、日上集团5连板，机器人概念鸣志电器5连板、秦川机床4连板，光伏概念日出东方4连板、宝馨科技实现3连板。

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创业板大涨！探底回升两大功臣！

每次情绪悲观时，市场就要上涨了。每次下跌后不看好时，主力就要拉升了。市场就是如此的逆反人性！ 

早盘指数先抑后扬！有点超出预期！指数低开低走，沪指一度跌破了反复强调的60日均线3240附近！但随后指数震荡回升，尤其是创业板指数大涨2%！推动指数的两大功臣分别是宁德时代4.8%和茅台0.42%。

可以说早盘宁德时代凭借一己之力拉动整车，比亚迪和长安汽车、江淮汽车大幅回升汽！延续免征新能源汽车购置税政策。这可能是新能源车板块今天拉升的主要原因之一。

同时汽车产业链再度爆发！汽车零部件日上集团斩获5连板，渝三峡A、积成电子、德联集团实现3连板！

另外白酒板块早盘也是逆势走强！茅台低开高走！古井贡由于业绩利好刺激直接涨停！在整个7月份，白酒板块累计跌幅高达12%，所以白酒板块今天的上涨也同样是严重超跌后的正常反弹，还并没有真正企稳，短线仍需努力。

在指数企稳的前提下，概念题材开始活跃！氢能源概念股异动！全柴动力涨停！首航高科2连板！其他个股广汇能源、纳尔股份、京城股份、亿华通、九丰能源涨幅居前！

一直跟踪的机器人仍然表现强势！鸣志电器5连板！鸣志电器涨停5连板，赛象科技、金奥博、光洋股份、巨星科技等集体涨停！中大力德10天7板后，逆势早盘新高！

今天是8月的首个交易日，虽然目前趋势还是没有明确，但是只要持续反弹，市场信心恢复，后面就好办了。信心比黄金更重要！震荡企稳是个好的开头！午后看沪指能否收复5日均线3270附近！

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