周一早间市场信息

证券信息：证监会详解下一阶段八项重点工作，支持头部券商做优做强；证监会计划推出定向可转债重组规则；泰鹏智能889878申购日；香港股票印花税最早本月17日下调；社保基金会坚定看好国内股票长期配置价值；多家外资金融机构上调2023年中国经济增速预测；基金公司、资管等机构回购金额超44亿元；10月份继续“零受理”，前10个月IPO真实过会率或仅有55%；中注协约谈会计师事务所，提示防范或有收费风险；菜鸟进行非交易路演；广东省工业软件产业基金正式发布。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.66%，纳指上涨1.38%，标普上涨0.94%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.95美元，跌幅为2.4%，收于每桶80.51美元；纽约黄金期货收高0.3%，收于每盎司1999.2美元。欧盟计划本周重点推动债务调整规则；巴菲特三季度“炒股”损失近1800亿；韩国寻求暂时禁止股票卖空；xAI发布其首个人工智能产品“Grok”；马斯克表示他的新人工智能聊天机器人“有点幽默”；OpenAI创始人看好AI在教育领域赋能（涉汉王科技、佳发教育等）；白羽鸡海外引种收紧（涉益生股份、民和股份等）；英伟达显卡即将限制对华出口（涉景嘉微、旋极信息等）；新一代“阿尔法折叠”登场，预测范围从蛋白质扩展到其他生物分子；意大利电信批准KKR 200亿美元的电网收购案；将继续自愿削减石油和石油产品出口至年底；首届全球人工智能安全峰会召开，推动人工智能监管；中美气候变化会谈举行在即（涉蓝盾光电、聚光科技等）。

国常会指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程（涉北方稀土、中国稀土、广晟有色、大地熊、中科磁材等）。

市场信息：中美举行首轮海洋事务磋商；台当局称拟明年3月1日开放组团赴陆旅行；三季度我国经常账户顺差4533亿元；商务部印发《关于加强商务领域品牌建设的指导意见》；我国促进稀土产业高质量发展；全国中成药集采陆续落地（涉马应龙、太龙药业等）；北京市疾控表示学校在今年冬季应减少组织集体活动；上海计划到2025年初步建成全球船舶与海洋工程装备产业高地；深圳发布新能源汽车超充设施专项规划（涉盛弘股份、金冠股份等）；国内首家省级人形机器人创新中心在北京经开区正式成立；塔里木油田新疆叶城50万千瓦光伏发电正式并网发电；“玲龙一号”全球首堆封顶；全球最大“人造太阳”项目磁体支撑系统完成交付（涉永鼎股份、国光电器等）；我国太阳能电池转换效率创纪录（涉德龙激光、京山轻机、宝馨科技等）；国内首个教育领域垂直大模型通过备案；国内高速铁路隧道最大直径盾构机开始掘进；我国工程热化学新技术实现产业化；我国首个体内可降解镁合金骨钉启动临床试验；中科院物理所等发布AI模型MatChat，用于预测无机材料合成路径；面板结构性复苏显现；阿里云A100暂停出租（涉润建股份、中贝通信等）；华为公布半导体封装专利（涉华峰测控、精智达等）；华为余承东与小鹏汽车何小鹏就AEB技术展开争论；特斯拉连续六届参加进博会，亮相全系车型、能源产品及人形机器人；第六届中国国际进口博览会开幕，超3400家参展商报名，前五届进博会意向成交额近3500亿美元；第110届全国糖酒会将于2024年3月20-22日在成都举行。

个股信息，利好：侨源股份签订2.54亿元合同；润建股份预中标1.83亿元项目；罗博特科签订1.41亿元合同；天富能源中标1.2亿元合同；翰宇药业获1.03亿元采购订单；北方国际签约900万美元银山项目工程总承包合同；中国石化与卡塔尔能源公司再签合作大单；新宙邦与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议；奇正藏药获得7731万元补助；洛阳钼业取得三道庄钼矿采矿许可证；康弘药业KH629获得美国FDA准许开展临床试验；ST远程将摘帽；海螺水泥、广汇汽车、博实股份、博拓生物、天阳科技、网达软件、拓斯达、贵州三力拟回购；陕建股份、科沃斯、时代电气、英力股份、金种子酒股东拟增持；迪瑞医疗股东承诺不减持；仕净科技股东减持计划提前终止。

利空：日播时尚终止重大资产重组事项；方大特钢终止发行可转债事项；渤海化学子公司PDH装置拟停产，提前进行2024年度检修；粤电力A沙角A电厂服役期满停运；超卓航科5995万元银行存款被划转；合力泰累计逾期债务金额折合人民币为11.85亿元；美丽生态公司及控股股东遭证监会立案调查；飞凯材料控股股东被证监会立案；威帝股份董事被证监会立案。

其它：凤形股份控股股东拟变更为西部铟业；云南白药引入中国人寿资管增资110亿元；深物业A拟8.35亿元转让景恒泰地产；博通股份拟7.16亿元投建西交大城市学院校园二期建设项目；东鹏饮料拟6亿元投建华北区域总部暨天津生产基地；永艺股份拟5000万美元投建第三期越南生产基地；福鞍股份控股股东拟1.9188亿元转让5.86%股份；维尔利控股股东拟1.8亿元转让6.17%股份；万方发展拟370万元收购29.52%股权，完善军工产业布局；展鹏科技筹划收购领为军融公司控股权；锦龙股份筹划转让东莞证券20%股份；航天电子拟转让航天电工公司51%股权；华西股份拟出售稠州银行4.82%股权；中油资本拟出让中意财险51%股权；城投控股城投宽庭保租房REIT项目申请获受理；宁德时代与岚图汽车战略合作；海亮股份与京东工业战略合作；运达股份与阿拉善、吉利远程、南水北调新能源战略合作；三棵树与贝壳整装家居战略合作；烽火通信与许继电气战略合作；比亚迪推出B级纯电SUV宋L；普元信息相关产品通过华为鲲鹏Validated、高斯DB等生态认证；三变科技智能光储充电站投运；中国长城发布新一代自主研发算力路由器；彤程新材光刻胶项目进入试生产阶段。

限售股解禁：朗特智能、傲农生物、盘龙药业、高盟新材、小商品城、永创智能、大元泵业、伟隆股份、快克智能、大豪科技、康乐卫士、三博脑科、戎美股份、爱尔眼科、泰和新材、阳谷华泰、万润股份、索通发展、晶合集成、金富科技、南京证券、科翔股份、日月明、纳思达、民士达、瑞芯微、天纺标、科沃斯、普蕊斯、奥特斯、人福医药、万向钱潮、宝丽迪。

周五早间市场信息

证券信息：11月有近90只基金正在或即将启动发行，其中权益类基金55只；头部公募年内自购基金数量超千只。

环球信息：美股收高，道指上涨1.7%，纳指上涨1.78%，标普上涨1.89%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.02美元，涨幅为2.5%，收于每桶82.46美元；纽约黄金期货收高0.3%，收于每盎司1993.5美元。欧盟委员会审查中国对其风电产业的补贴；马斯克称AI比人类聪明很多，是最大的威胁之一，需引导控制；大众宣布推迟东欧电池工厂计划；日本政府宣布17万亿日元经济刺激计划；丹麦制药巨头诺和诺德减肥针销量同比大增481%（涉奥锐特、诺泰生物等）。

市场信息：同意在海南自贸港暂时调整实施有关行政法规规定；中美将在华盛顿举行司级军控和防扩散磋商；工信部对绿色建材产业高质量发展实施方案公开征求意见；工信部发文推动实施人形机器人创新工程，加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，支持领军企业上市融资（涉步科股份、德昌股份、神思电子、双环传动、禾川科技等）；商务部将放宽外资市场准入，研究推动合理缩减外资准入负面清单；低轨卫星语音和可视电话取得最新进展（涉创意信息、星网宇达等）；中国科学家对镍基超导体的机理研究取得重大突破；细胞培养肉产业化路径基本打通，专家称中国将成最大潜在市场；vivo以AI发力无障碍领域，已推出多款产品；华为申请注册电鸿商标；第六届进博会将首次实现全绿电办展；2023中国稀土论坛召开，万物电驱推动稀士需求增长（涉中国稀土、龙磁科技等）；第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会明日在北京开幕（涉中科创达、立达信等）。

个股信息，利好：节能铁汉联合预中标4.99亿元工程；中曼石油获得科威特石油公司综合钻井服务短名单承包商资质；西部证券、中顺洁柔、华宝新能、冠盛股份、隆利科技拟回购；西部证券、三孚股份、周大生、七匹狼股东拟增持；真爱美家股东提前终止减持计划。

利空：惠博普终止筹划重大资产重组事项；蔚蓝生物拟暂停建设微生态制剂研究及产业化项目；益方生物涉专利申请纠纷等遭美国倍而达公司起诉；宏达新材被深交所处罚；跨境通股东拟减持。

其它：双良节能实控人变更为其子缪文彬；德赛电池拟5.36亿元参与竞买长沙新储；首创环保拟2.04亿元投资污水处理厂EPCO项目；大为股份3760万元获高岭土矿普查探矿权；赣能股份拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设；比亚迪、麦格米特等入股山口精工；中化国际预挂牌转让上海德寰置业70%股权及全部债权；百纳千成与大鱼快游合作；汤姆猫与华为在海内外市场已形成长期、良好的合作关系；东风汽车首批自主碳化硅功率模块下线；九联科技“智造”首款全自动智能清扫车问世；国芯科技合作开发的GPU芯片正在测试验证中；长盈精密是问界汽车的核心供应商之一；英力特化工1号石灰窑成功点火烘窑；*ST日海复牌。

限售股解禁：中兵红箭、鹿山新材、铂科新材、航宇科技、睿能科技、达瑞电子、直真科技、大地熊、芯源微。

周四早间市场信息

证券信息：证监会将引导社保、保险、年金等各类资金配置A股；证监会支持上交所、深交所建设世界一流交易所；证监会要求依法将各类证券活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区；中邮科技787648申购日；上交所恢复新湖期货等6家企业IPO审核；福华化学撤回IPO申请，深交所终止审核；首只北证50成份指数增强基金产品获批；155家公司出手，10月新发回购案创今年以来单月新高；汇金公司发行2023年第六期非金融企业债务融资工具；奥特曼卡牌公司计划IPO（涉华立科技、京华激光等）。

环球信息：美股收高，道指上涨0.67%，纳指上涨1.64%，标普上涨1.05%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.58美元，跌幅为0.7%，收于每桶80.44美元；纽约黄金期货收跌0.3%，收于每盎司1981.5美元。美联储维持联邦基金利率目标区间不变；美国宣布增兵中东；美国政府出台人工智能使用规范草案，财政部与国税局称将配合落实；英国称有28个国家同意AI峰会公报；特斯拉加大招聘力度，人形机器人行走测试在即（涉柯力传感、鸣志电器等）；全球最大核聚变反应堆成功点火（涉安泰科技、宝胜股份等）。

国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》，商业银行各级资本充足率的最低要求如下：核心一级资本充足率不得低于5%；一级资本充足率不得低于6%；资本充足率不得低于8%。对商业银行计入资本净额的损失准备设置2年过渡期。

市场信息：中美双方原则同意在旧金山举行首脑会谈；地方化债稳步推进，特殊再融资债首月发行超万亿元；三季度末金融机构人民币各项贷款余额同比增长10.9%；全国中成药集采中选结果陆续落地，平均降幅49%；海河流域完成跨省江河水量分配；电动自行车新标准实施（涉新日股份、九号公司等）；浙江计划到2025年建成国家级跨领域工业互联网平台2个以上；北京城市副中心将探索设立超低排放区，打造新能源汽车推广示范区；上海布局7家高质量孵化器，5家在浦东已全面启动建设；河南争取年内将部分治疗性辅助生殖项目纳入医保支付范围；云南限电再度落地，电解铝供给收缩预期浓；多地宣布建设“超充生态圈”（涉亿纬锂能、协鑫能科等）；国内首个电力物联操作系统发布（涉软通动力、润和软件等）；我国科学家研究脊髓衰老机制取得新发现；海水制氢联产淡水新技术研发成功；国家电投2023年第五十批集采开标，天合光能多个标段均有中标；中国移动启动400G OTN设备集采，最高限价约36.3亿（涉烽火通信、光迅科技、兆龙互连等）；阿里巴巴平头哥发布首颗SSD主控芯片镇岳510（涉德明利、同有科技等）；蚂蚁蚁盾在云栖大会发布知识交互建模引擎；小米14首销一鸣惊人，打破所有国产手机纪录（涉中京电子、太龙股份等）；造车新势力10月成绩单出炉，小鹏汽车突破2万台，问界新M7十月交付破万；硅料价格两周再跌20%。

个股信息，利好：交建股份中标7.62亿元项目；东方电缆中标5.35亿元项目；中超控股中标3.11亿元项目；致远互联新一代V8平台签约稠州银行；中工国际收到印尼杰那拉塔大坝建设项目预付款；泸州老窖宣布旗下60版特曲经销商结算价提价20元；东风汽车收到3000万元补贴；ST天顺收到2587万元补贴；冠农股份收到2310万元补贴；中曼石油获得伊拉克油气田开发及作业资质；大连热电收到反垄断审查不实施进一步审查决定；天坛生物所属浆站获得单采血浆许可证；海创药业口服PROTAC药物HP518片获得药物临床试验批准通知书；*ST日海将摘帽摘星；博实股份、晨光生物、金杯电工、信德新材、优彩资源、劲仔食品、永利股份拟回购；*ST目药股东承诺不减持。

利空：2.73亿募集资金投向与披露不符，晶科科技及有关责任人被上交所警示。

其它：晶瑞电材拟引入中石化资本为战投；新强联拟10亿元投建年产2万套风电高端装备项目；九丰能源拟4.93亿元投建海南商业航天发射场的特燃特气配套项目；三峡旅游拟1.84亿元出售部分资产；三江购物拟1000万元受让士倍贸易。

限售股解禁：百诚医药、米奥会展、华岭股份、立方控股、君实生物、永贵电器、四维图新、安通控股、伊戈尔。

周三早间市场信息

金融工作会议：金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

要完善金融监管机制，有效应对和化解重点领域的金融风险。重点关注当前金融领域的工作，确保流动性合理充足、融资成本持续降低，积极活跃资本市场，更好地支持内需扩大，促进稳定外贸和外资，加快培育新的经济动能和竞争优势。

要努力建设现代金融机构和市场体系，畅通资金流向实体经济的渠道。优化融资结构，充分发挥资本市场的作用，推动股票发行注册制的深入实施，发展多元化股权融资，大力提升上市公司的质量，培育一流的投资银行和投资机构。促进债券市场的高质量发展。完善机构定位，支持国有大型金融机构的优化和强化，使其成为服务实体经济的主力军和维护金融稳定的重要支柱。

要稳步扩大金融领域的制度型开放，提升跨境投融资的便利化，吸引更多外国金融机构和长期资本来华投资和开展业务。同时，要增强上海国际金融中心的竞争力和影响力，巩固和提升香港国际金融中心的地位。

建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。

健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。

维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

证券信息：三季度社保基金持股市值1920.16亿元，同比增长7.14%，创历史新高；ETF总规模近2万亿，年内约4245亿元资金通过ETF净流入A股；纳科诺尔889178申购日；前三季度北交所上市公司九成实现盈利，六成营收同比增长；上交所向各基金公司进行意愿调研除夕A股正常开市否；港交所与深圳排交所签署协议，推动大湾区碳市场发展。

环球信息：美股收高，道指上涨0.38%，纳指上涨0.48%，标普上涨0.65%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.29美元，跌幅为1.6%，收于每桶81.02美元；纽约黄金期货下跌0.6%，收于每盎司1994.3美元。美国原油产量新高，OPEC产量连增三个月，俄石油产品出口17个月新低；因美政府扩大对华芯片出口限制，英伟达可能丢掉价值超50亿美元订单；英伟达和AMD都在采用Arm技术开发芯片，高通称自己新开发的电脑芯片可以超越苹果和英特尔的最好产品；加拿大禁止政府发放的智能手机使用；海力士或将退出传感器领域（涉嵘泰股份、欧菲光等）；日本拟将核垃圾埋地下；哈萨克斯坦计划将稀有和稀土金属产量提高40%；Open AI首席科学家称ChatGPT可能已经有了意识，AI将万世不朽；将停止天然气过境；印度政府计划允许本土企业在海外进行上市。

市场信息：以“深入实施知识产权强国战略，有效支撑创新驱动发展”为主题，进行第四次专题学习；新疆自贸试验区总体方案发布，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系（涉立昂技术、元道通信等）；全国已有超20个省份拟发行特殊再融资债券，总额超过1万亿元（涉渝开发、蕾奥规划等）；国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功（涉星网宇达、海能达等）；头部自媒体实名展示；全国产化2吨级电动飞机上海试飞成功；北京公积金今起执行认房不认商贷；TOP100房企10月销售额同比下降33.5%；国内首个电力物联操作系统发布，海量数据实现互联互通；华为openEuler加入RISC-V国际基金会，同时RISC-V正式成为openEuler的官方支持架构（涉全志科技、东软载波、飞利信、乐鑫科技等）；华为Mate 60 Pro乐臻版开售后秒光。

个股信息，利好：中国电建签订57.44亿元项目；石化油服中标1.57亿美元项目；东华科技签署6.24亿元合同；金诚信签订1.56亿元合同；有方科技中标9500万元项目；高德红外收到吉利控股翼真汽车定点通知，收到某两型国内完整装备系统的总体型号项目研制任务；天准科技与国内知名品牌车企签署智能驾驶域控制器的开发服务合同；*ST洲际获赠苏克公司1.35%股权；贵州茅台上调53度飞天茅台及五星茅台出厂价；蔚蓝锂芯获补助1491万元；安科生物注射用曲妥珠单抗获批上市；金城医药注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸及原料药获批；马应龙枸橼酸托法替布片获得药品注册证书；普利制药创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件；ST远程申请摘帽；宁德时代、国轩高科、海大集团、美锦能源、万凯新材、睿创微纳、久吾高科、泰恩康拟回购；宏柏新材、蒙草生态股东拟增持；新天药业承诺不减持；南网能源控股股东自愿延长限售股锁定期。

利空：ST世茂10月新增公开市场债务9.68亿元未能按期支付。

其它：菲达环保控股股东将变为浙江省环保集团；森远股份控制权拟发生变更；淮河能源拟对重大资产购买方案进行重大调整；同方股份拟18.99亿元转让同方计算机等资产；山子股份拟17亿元转让房地产业务相关股权和债权；赛伍技术拟5亿元投资年产50GW太阳能光转胶膜及其他先进光伏电池封装材料项目；经纬恒润、江铃集团2亿元成立科技新公司；芯瑞达1亿元参投设立产业投资基金；广船国际与中船贸易合作；强力新材光敏性聚酰亚胺（PSPI）处下游客户验证阶段；景嘉微新款图形处理芯片目前处于研发阶段；宇新股份年产500吨顺酐催化剂项目投产成功；万华化学匈牙利宝思德化学公司MDI装置复产；深科达目前MR生产设备仍在客户端进行验证；贵航股份是华为车载热交换器主要供应商；均胜电子与华为问界相关车型在智能座舱域控产品上有业务合作；智明达星载项目直接客户为科研院所，最终用户包括但不限于星网集团；精准信息更名为尤洛卡；南纺股份拟更名为南京商旅；森远股份复牌。

限售股解禁：乐鑫科技、百傲化学、永鼎股份、运机集团、兴齐眼药、宁波韵升、怡和嘉业、并行科技、泓博医药、天山电子、新坐标、ST迪威迅。

周二早间市场信息

证券信息：财政部调整保险公司考核方式，增强险资入市积极性；银行间同业拆借中心扩大常备借贷便利业务券款对付结算适用债券范围；公募基金前三季累计亏损超过2045亿元；招商基金拟1亿元自购；截至10月27日，偏股型基金的平均仓位为82.95%，较一周前上升1.67个百分点，加仓较多的行业有美容护理、纺织服饰、医药生物等；大基金二期增资长鑫新桥存储145.6亿元；三季报拟分红额超137亿元，创历史新高。

环球信息：美股收高，道指上涨1.58%，纳指上涨1.16%，标普上涨1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌3.23美元，跌幅为3.78%，收于每桶82.31美元；纽约黄金期货上涨7.1美元，涨幅为0.4%，收于每盎司2005.6美元。美国2023年汽车行业大罢工尘埃落定，工会组织UAW暗示未来将瞄准特斯拉；白宫首个生成式AI监管规定发布；苹果今日将发布M3、M3 Pro、M3 Max芯片（涉佳禾智能、安达智能、智立方等）；高通宣布搭载X Elite Oryon芯片的电脑将在明年中旬左右上市；欧洲药管局称司美格鲁肽等GLP-1药物无甲状腺癌风险；热泵取暖设备热销欧洲，德国计划禁止化石燃料供暖；美驻日大使称美军将采购日本海产品；英国央行警告AI或带来系统性风险；高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测，因受人工智能提振。

市场信息：全国金融工作会议召开；六大银行推出新一轮减费让利措施，降低多项收费标准；31省份前三季度人均可支配收入公布，京沪前三季度人均可支配收入超6万元；前三季度国有六大行合赚超万亿元，不良贷款率普降；晋冀合作搭建绿色物流新通道；工信部节能与综合利用司组织召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会；清华大学开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍（涉中科微至、凌云光等）；脑机接口新突破，新一代8通道脑电采集芯片研制成功（涉三博脑科、东方中科等）；我国约4成人从25岁开始可能中风，90后已成高发人群；京津冀及周边地区发生中至重度污染过程；全球最大超高海拔风电项目完成风机吊装；御风未来电动垂直起降飞行器首飞（涉商络电子、光洋股份等）；神舟十六号航天员乘组今日返回东风着陆场；全球首家超快充动力电池专业工厂于广州投产；中国移动5G射频收发芯片上架淘宝，售价999999元；华为完成5G蜂窝高精度定位关键技术验证（涉信科移动、震有科技等）；华为鸿蒙4升级设备量突破1亿，未来三年将投百亿元（涉润和软件、软通动力等）；马化腾称未来10到20年是中国科技发展关键，中国科技发展需要从0到1突破；IDC称三季度中国手机市场回暖，折叠屏手机出货量同比增90.4%；造船产能利用指数创出十年新高（涉中国船舶、亚星锚链等）；尿素价格升至两个月新高（涉华鲁恒升、兰花科创等）；华为10:08将举行nova新品发布会；首届“一带一路”科技交流大会定于11月6-7日在重庆举行。

个股信息，利好：南都电源获3.35亿供货合同；华电重工签署2.61亿元合同；风语筑中标2.23亿元项目；兰石重装拟承接2亿元甘肃银石EPC工程总包项目；中持股份联合中标1.99亿元项目；金冠电气中标2541万元项目；天成自控被上汽集团选定为ZS32项目的座椅供应商；奥泰生物芬太尼尿液检测试剂获得美国FDA 510K认证；国芯科技汽车电子芯片内测成功；华泰证券终止配股事宜；格力电器、晶澳科技、金力永磁、海天味业、鹏鼎控股、汤臣倍健、纳思达、久立特材、伊之密、泽宇智能、华海药业、奥浦迈、凌云光、孩子王、汇通集团、美迪西、兰卫医学、方邦股份、盘龙药业、松芝股份拟回购；隆基绿能、南网储能、合金投资、赛恩斯、艾迪药业、西山科技股东拟增持。

利空：唐人神三季报预亏；浙商证券三季报预降；汇川技术因某客户威马信用减值损失增加；奥维通信将被禁止参加军队采购活动3年；梦洁股份财报无法保证真实；文科园林新增诉讼、仲裁事项涉案金额3584.37万元。

其它：友阿股份控制权拟发生变更；滨海能源拟82亿元投建20万吨负极材料一体化项目；阿特斯拟8.39亿美元美国投建5.0 GW高效N型电池项目；粤水电拟25.32亿元投资伽师500MW光伏治沙项目等；赣锋锂业拟20亿元投建年产5GWh储能PACK电池生产基地等；晶澳科技拟15.74亿元投建光伏、风力发电以及集中式储能电站项目；博盈特焊拟15亿元江门投建大凹生产基地；百诚医药拟7.87亿元投建创新研发中心；中农联合拟5.82亿元投建科技转化中心等项目；广州发展拟4.22亿元投建旺隆管线项目；浙江鼎力拟4685万美元收购CMEC公司50.2%股权；众望布艺拟2500万美元越南投建高档功能性面料项目；兴通股份拟1.8亿元投建一艘不锈钢化学品船舶；三一重能入股光伏硅基产业公司清电光伏；恒瑞医药与Merck Healthcare签署项目授权许可协议；保隆科技与蔚来汽车战略合作；金信诺正在针对PCB业务进行引入战略合作方等工作；航天南湖拥有探测隐身飞机能力的相关产品；东风股份拟更名为东峰集团；友阿股份、*ST步高复牌。

限售股解禁：江苏吴中、中科创达、天润科技、华绿生物、铭普光磁、可孚医疗、美能能源、蓝晓科技、三鑫医疗、铭科精技、大洋生物、上海凯鑫、洪通燃气、豪鹏科技、华锡有色、光迅科技、好上好、天纺标。

周一早间市场信息

证券信息：证监会延长发股类重组项目财务资料有效期，促进上市公司降低重组成本；联域股份001326、美心翼申889898申购日；保证金比例提升，融券新规今起正式实施；易方达基金拟2亿元投资易方达沪深300ETF；上市公司信披评价结果发布 14家券商获评A类；北交所拟于近期提供优化融券交易验证测试环境；上交所发布基础设施REITs临时报告指引；港交所就优化上市公司回购机制咨询市场；国内首单原油跨境数字人民币交易完成结算；A股ETF一周之内净流入资金154亿元；科创板多个半导体公司获机构资金集中增配；社保基金会理事长刘伟表示，坚定地做多中国资产，纵使短期内业绩有一定的波动但拉长时间看，定能分享到我国经济发展的果实，最终收获丰厚的投资回报。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌1.12%，纳指上涨0.38%，标普下跌0.48%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.33美元，涨幅为2.8%，收于每桶85.54美元；纽约黄金期货上涨1.1美元，涨幅为0.06%，收于每盎司1998.5美元。高盛称对美经济的悲观展望或提供股票逢低建仓机会；日本押宝全固态电池技术，低成本能量密度翻倍（涉容百科技、欣旺达等）；荷兰量子物理学家首次证明使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的（涉百利电气、东方钛业、国缆检测等）；苹果公司正在讨论将混合头显Vision Pro用于心理健康的诊断和治疗。

市场信息：发改委建立增发国债项目实施工作机制；燃油附加费回落至60/110元，11月5日执行；新一代脑机接口专用采集国产芯片在津研发成功，拥有完全自主知识产权（涉力合科创、东方中科等）；我国力推东北振兴取得新突破；全国统一CCER交易系统即将上线，甲烷减排备受关注（涉冠中生态、博世科等）；北方局部地区生猪疫病风险增加（涉中牧股份、普莱柯、瑞普生物等）；国家超算互联网核心节点开建（涉神州数码、元道通信等）；《基于区块链的数据资产评估实施指南》将于11月1日起实施（涉四方精创、赢时胜等）；全国通用人工智能行业产教融合共同体在京成立；广西官宣做试管婴儿费用可报销；中国电信中南智能算力中心正式投产运营；我国量子科技步入发展“快车道”（涉神州信息、国盾量子等）；我国发现一批万吨至十万吨级铀矿床；今年我国数字供应链市场规模将超32万亿元；全球首个吉瓦级液流电池工厂在珠海投产（涉永泰能源、上海电气等）；华为智能座舱新专利公布（涉均胜电子、华阳集团等）；国产淡水珠销售火热，珍珠价格上涨。

个股信息，利好：迈瑞医疗拟10派43；阿尔特签订53.83亿元合同；神州数码中标14.18亿元项目；恒尚节能中标2.66亿元幕墙工程项目；中装建设中标2.09亿元工程项目；联得装备中标2.08亿元合同；永贵电器签订3948万元合同；华明装备签订特高压产品批量化销售合同；常熟汽饰收到国内某知名主机厂的多个定点通知书；得润电子被一汽集团旗下的某子公司提名为供应商；君实生物鼻咽癌治疗的特瑞普利单抗获得FDA批准上市；莱美药业药品替米沙坦片通过仿制药一致性评价；乐普医疗、德业股份、贝泰妮、海南矿业、科华生物、博拓生物、三花智控、天华新能、东方电热、易明医药、盛新锂能、华伟星新材、美锦能源、帝股份、思特威、天味食品、箭牌家居、万凯新材、小熊电器、博实股份、三美股份、高新兴、双环传动、开立医疗、易明医药、拓邦股份、继峰电子、西麦食品、贵州三力、ST金时拟回购；恩捷股份、中国中车、先导智能、三峰环境、生益科技、西藏旅游、生益电子、上海洗霸股东拟增持。

利空：恩捷股份终止收购子公司上海恩捷少数股权；步步高将被*ST。

其它：弘信电子拟70亿元投建绿色算力生态项目；起帆电缆拟20亿元投建平潭海缆基地；福斯特拟19.7亿元开展三个生产光伏封装材料系列产品项目；赛轮轮胎拟14.74亿元投建柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目；太阳纸业拟13.5亿元投建年产30万吨生活用纸及后加工项目；元利科技拟12亿元投建生物基新材料项目；云赛智联拟7.95亿元投建松江大数据中心二期项目；新化股份拟6亿元投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目；奥马电器拟3.3亿元收购TCL家电（合肥）；金钟股份拟3亿元投建汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目；上实发展拟2.66亿元挂牌转让上实养老投资38%股权；高能环境拟1.4亿元收购中鑫宏伟51%股权；先达股份拟5000万元投建年产2万吨自动化综合制剂项目；泰恩康拟5000万元受让取得免疫年龄诊断试剂盒相关专利及技术；高能环境拟收购中鑫宏伟51%股权；航天电子拟挂牌转让航天飞鹏2.5%股权；天娱数科与华付技术战略合作，加速AI虚拟人与算法算力市场拓展；宁波精达目前已接到4680大圆柱量产线订单；建投能源寿阳热电项目机组投产；浩淼科技复牌。

限售股解禁：联赢激光、和元生物、申菱环境、成大生物、前沿生物、渝农商行、祥鑫科技、中科蓝讯、科捷智能、麒麟信安、唯捷创芯、九号公司、广联航空、禾川科技、长江电力、航天长峰、泰坦科技、晶科能源、深城交、国安达、希荻微。

周五早间市场信息

证券信息：麦加芯彩732062、前进科技889899申购日；截至三季度末，普通股票型基金的港股仓位中位数为12.93%，环比增加1.65个百分点；9月末险资对债券的投资余额占比43.99%，创近10年新高；多只明星私募产品触及预警线，近六成私募仍看好后市逐步加仓；国内首批消费类基础设施公募REITs开始申报（涉天虹股份、百联股份等）；三季度末公募量化基金资产净值规模达3609亿元，较二季度末增长142.2亿元；券商今年以来发债融资同比增长近24%。

环球信息：美股收低，道指下跌0.76%，纳指下跌1.76%，标普下跌1.18%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.18美元，跌幅为2.6%，收于每桶83.21美元；纽约黄金期货上涨2.5美元，涨幅为0.13%，收于每盎司1997.4美元。欧盟高官已就拜登签署的对华投资限制行政令向美方表达强烈关切；福特将推迟约120亿美元规模的电动汽车投资，埋怨汽车买家变得更加谨慎；印度拟调查40家中国光伏企业。

市场信息：商务部表示将全面取消制造业领域外资准入限制措施；商务部表示石墨出口符合相关规定的，将予以许可；我国拟联合国气候变化大会前发布甲烷减排计划（涉百川畅银、博世科等）；截至9月养老基金委托投资合同规模超1.64万亿元；工信部组织召开“零碳”工厂建设座谈会；我国大力推进专利产业化，加快专利价值实现（涉数字认证、安妮股份等）；神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，我国载人航天工程发射任务实现30战30捷；10月份87款游戏拿到版号，其中16款为双端游戏；我国首口万米深井钻探深度突破8000米，向万米深度大关进发；我国科研团队破解试管婴儿难题（涉悦心健康、赛升药业等）；中国光电计算新突破，芯片算力提升三千倍（涉华工科技、太辰光等）；新型双光子荧光探针可快速检测脑瘤；广交会第一期线下出口成交123.3亿美元，较上届增长9.2%；三季度华为智能手机销量同比增长37%；小米澎湃OS接入AI大模型 ，小米Vela面向全球开发者开源；小米公司承诺2040年实现碳中和；华为发布露天矿无人化解决方案（涉精准信息、梅安森等）；华为音乐iOS版开启内测。

个股信息，利好：保变电气中标11.9亿元项目；智飞生物获GSK独家供应重组带状疱疹疫苗；芯源微收到2647万元补助；宁德时代、格力电器、丽珠集团、歌尔股份、安井食品、道通科技、沃尔核材、伊之密、电连技术、呈和科技、中科星图、三峰环境、科顺股份、海容冷链、苏文电能、海大集团、劲仔食品、中顺洁柔、灵康药业、中科微至、明月镜片、优彩资源、方直科技、蓝晓科技、新宝股份、瑞普生物、华宝新能、吉宏股份、赞宇科技、望变电气、清研环境、德林海、网达软件、方邦股份、博腾股份、嘉元科技、东华测试、熵基科技拟回购；倍轻松、恺英网络、维力医疗、新和成、立讯精密、潮宏基、厦门象屿、厦门国贸、汇川技术、南网科技、农尚环境、新纶新材、奥普特、中山公用、国药现代、侨银股份、甘化科工、行动教育、维力医疗股东拟增持；融捷股份、开立医疗、海昌新材股东承诺不减持。

其它：三友化工拟8.38亿元投建年产2500t/a电子级氯化氢等项目；铭利达拟8.2亿元新建精密结构件智造二期项目；新宙邦拟8亿元投建半导体新材料及电池化学品项目；上海建工拟7.24亿元出售江西建豪；易成新能拟1.亿元出售晟融新能源25%股权；大西洋拟7853万元转让板仓生产基地资产；世纪鼎利拟5500万元转让上海一芯；凡拓数创拟150万元收购成都凡拓40%股权；木林森拟投建高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目；创业黑马将提供算法和算力，与亿微征信共同开展AI模型训练和改进；科前生物拟与华中农大签订合作研发协议；同益股份与喜乐机床战略合作；佛慈制药复牌。

限售股解禁：晶盛机电、新锐股份、同惠电子、久盛电气、戎美股份、明阳电路、欧亚集团、百胜智能、久盛电气、精进电动、豪鹏科技、华依科技、天岳先进、石化机械、中荣股份、厦门银行、风华高科、欣贺股份、菲沃泰、阿为特。

周四早间市场信息

证券信息：三季度末，公募基金规模保持在27万亿元，整体亏损3467.8亿元，贵州茅台连续六次成为基金头号重仓股，药明康德、立讯精密、古井贡酒成为新进前十大重仓股，中兴通讯、阳光电源、晶澳科技则退出前十大重仓股，医药板块成为公募基金加仓的方向，而新能源和人工智能板块则遭到公募基金减持；芯能转债754105、三羊转债071317申购日；A股首例非亏损主动退市经纬纺机今起摘牌；香港资本市场多项改革举措陆续出炉；香港证券及期货专业总会建议进一步下调甚至废除港股股票印花税；珠海万达商管有意延迟在港交所上市，正商讨向投资者提供补偿以避免触发回购。

环球信息：美股收低，道指下跌0.32%，纳指下跌2.43%，标普下跌1.43%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.65美元，涨幅为2%，收于每桶85.39美元；纽约黄金期货上涨8.8美元，涨幅为0.44%，收于每盎司1994.9美元。研究称2029年美国政府债务占GDP比重将达107%，创历史新高；欧元区10月综合PMI创近三年新低；台积电产能利用率正逐渐回升，客户订单也明显激增（涉江丰电子、中巨芯等）；全球电网投资有待提速（涉国电南瑞、许继电气等）；X上线视频和音频通话功能，马斯克称仍是测试产品；Meta将开启史上首次大规模裁员，波及数千人；追随奈飞，苹果TV+大涨价，明年将发布新版高端和平价Airpods；通用、本田3万美元廉价电动车计划流产；北美鸡群禽流感再扩散（涉益生股份、民和股份等）；国际奶价拐点初现（涉伊利股份、西部牧业等）。

市场信息：发改委召开部分地方经济形势座谈会；国家金融监督管理总局称符合条件的人身保险公司可以经营专属商业养老保险；四部门发文到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内（涉上海石化、华锦股份等）；发改委、能源局要求积极推进新型储能建设，有序建设抽水蓄能（涉中元股份、甘咨询等），推进大功率电力器件发展（涉天岳先进、新洁能等）；不再要求分散式风电取得电力业务许可证（涉天顺风能、天顺风能、金雷股份等），提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平；水利部力争再开工一批重大水利工程，确保全年水利建设完成投资超过去年水平；工信部召开制造业企业第三次座谈会；商务部正在推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见；三季度航空客运市场规模创历史新高；我国科学家研制出全球首个110GHz纯硅调制器；中国电信完成终端直连卫星试验（涉盛路通信、震有科技等）；杭州市调整优化住房公积金信贷有关政策；蚂蚁消金增资至230亿元获批，共有13家股东；开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展（涉常山北明、拓息等）；华为否认将接管问界销售体系，称加大直营门店建设；问界M9预订突破15000台（涉豪恩汽电、恒勃股份等）；小米14手机将于今晚7点正式发布（涉大富科技、鸿日达等）；雷军表示小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年将正式上市；碳化硅晶圆价格有望持续下行，碳化硅产能爆发在即（涉扬杰科技、新洁能等）。

个股信息，利好：亚光科技与特殊机构客户签订2.53亿元合同；江龙船艇获2.5亿元建造合同；新锦动力中标零碳氢氨项目；腾龙股份收到国内一家自主品牌主机厂的通知函；中熔电气接到一家德国知名汽车公司的纯电动平台新车型项目订单；尖峰集团获得JFAN-1001胶囊FDA药物临床试验许可；TCL中环、鹏辉能源、汤臣倍健、乐普医疗、爱尔眼科、赞宇科技、格尔软件、智莱科技、拓斯达拟回购；爱美客、欣贺股份、易事特股东拟增持。

利空：彩虹集团决定终止参与青岛星空汇江基金的投资；山东赫达副总经理被立案。

其它：华仁药业筹划实控人变更事项；国轩高科拟在美国密歇根州23.64亿美元建设电池材料项目；大华股份拟34.93亿港币转让零跑7.88%股权；博俊科技拟20亿元投建精密模具和汽车零部件研发生产基地；中盐化工拟7.12亿元投建发投碱业电站节能降碳升级改造项目；腾远钴业拟9000万美元投建刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目；长城汽车魏牌斥资5亿开发高端新能源MPV专属平台；中信博拟在巴西4.3亿元投建3GW的生产基地；福赛科技拟1.5亿元投建年产400万套汽车功能件项目；越秀资本拟1.46亿元收购广州资产1.6%股权；联瑞新材拟1.28亿元投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目；维业股份拟6205万元转让闽东建工66%股权；华斯股份拟收购京南裘皮城14.5%股权；经纬纺机复牌。

限售股解禁：中科微至、华自科技、洁雅股份、汇宇制药、慧博云通、日久光电、箭牌家居、伟测科技、浙江新能、阿拉丁、一诺威、金橙子、曼卡龙。

周三早间市场信息

证券信息：百通能源001376、立方控股889188、泰坦转债073036申购日；第二批科创100ETF获批，华夏、华泰柏瑞、易方达入列；华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达沪深300ETF等产品在10月23日合计获得净申购额超50亿元；上证长三角高等级绿色债券指数今日发布；上海国际能源交易中心调整集运指数（欧线）相关合约交易及手续费；上海计划到2025年新增3至5家合成生物领域企业上市；美的集团向港交所提交上市申请书。

环球信息：美股收高，道指上涨0.62%，纳指上涨0.93%，标普上涨0.73%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.75美元，跌幅为2.1%，收于每桶83.74美元；纽约黄金期货下跌1.7美元，跌幅为0.09%，收于每盎司1986.1美元。恩智浦推出业界首款集成式汽车超宽带ICUWB（涉浩云科技、硕贝德等）；丰田接近量产固态电池（涉科森科技、金龙羽等）；高通推出专为AI研发的PC芯片骁龙X Elite，支持在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI模型；英伟达称新的出口管制立即生效，未提及RTX 4090；苹果计划在12月发布全面升级后的Apple TV电视应用。

市场信息：财政将在四季度增发2023年国债1万亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板（涉韩建河山、青龙管业等）；发改委下调油价；发改委大力推动户外运动产业发展；海洋环境保护法完成修订；国家数据局挂牌进入倒计时；我国划定城镇开发边界；我国首条全息感知智慧高速投用（涉豪恩汽电、深城交等）；我国晶圆制造技术方面取得重大突破（涉华润微、晶盛机电等）；全国中成药集采结果月底落地河南，12种中成药平均降价近一半；上海加快合成生物创新策源（涉华恒生物、川宁生物等）；京东方第1亿片OLED下线；小鹏汽车首次推出双足机器人PX5；蔚来高速换电站数量达600座；卢伟冰表示小米将成为全球首发骁龙新旗舰手机，汽车明年发布；联想与英伟达在混合人工智能解决方案领域扩大合作；第一届海峡两岸农业交流大会在福建举行。

个股信息，利好：广博股份三季报大幅预增；奥特维与光伏龙头签订25亿元采购合同；晶升股份签订3.39亿元合同；*ST围海中标1.98亿元施工项目；中贝通信签订2000万美元算力服务框架协议；科前生物猫三联疫苗通过农业农村部应急评价；以岭药业中药创新药通络明目胶囊获得药品注册证书；亨通光电、四川双马、美克家居、中望软件、研奥股份拟回购；牧原股份、乐歌股份、华天科技、力量钻石股东拟增持。

利空：星湖科技拟终止定增事项；文一科技被立案。

其它：海汽集团重大资产重组获海南省国资委批复；森麒麟拟在摩洛哥1.93亿美元投建年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目；华测检测拟12亿元建设西南区综合测试基地；比依股份拟6亿元投建中意产业园智能厨房家电建设项目；浦东建设拟5亿元投资海望引领基金；华康股份拟2.48亿元投建年产10万吨麦芽糊精项目、年加工10万吨玉米胚芽榨油项目；和晶科技拟1.5亿元加大对墨西哥生产基地的投资建设；古越龙山拟7123万元转让龙山电子49%股权；骏成科技拟收购新通达公司75%股份；汇金股份拟转让云兴网晟51%股权；广汽集团对广汽三菱、广三销售公司实施股权调整等重组事项；海天瑞声与北京智源研究院达成生态战略合作；长城汽车与科大讯飞签署产业大模型及知识大脑战略合作协议；和远气体与上饶晶科能源战略合作；三七互娱和华为进一步深化合作；科大讯飞联合华为发布基于异腾生态的“飞星一号”平台；焦点科技2023年平台流量突破历史最高点；骏成科技、*ST吉药复牌。

限售股解禁：可孚医疗、荣旗科技、光大同创、旺成科技、迪尔化工、康为世纪、伊利股份、经纬辉开、瑞晨环保、赢时胜、科力远、凯尔达、挖金客、民士达。

周二早间市场信息

证券信息：汇金出手买入ETF，拟继续增持；截至10月20日，偏股主动型基金的平均仓位为83.76%；北交所召开保荐机构座谈会，解读转板业务制度安排；市场人士探讨设立平准基金；权益类ETF近一周净流入超90亿份；QDII资产净值突破3200亿元，七家基金公司正排队入场；外资时隔两个月再增持人民币债券，境外机构9月买入人民币债券约百亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.58%，纳指上涨0.27%，标普下跌0.17%，欧洲主要国家股市震荡。纽约原油期货下跌2.59美元，跌幅为2.9%，收于每桶85.49美元；纽约黄金期货下跌6.6美元，跌幅为0.33%，收于每盎司1987.8美元。三星正推进测试6G网络数据传输（涉盛路通信、沃特股份等）；亚马逊正在仓库测试人形机器人（涉步科股份、通力科技等）；苹果计划每年10亿美元砸向AI，全家桶产品在研发中；苹果已开始对折叠产品深入评估，明年或着手开发（涉春兴精工、诺等）；英伟达据称正设计基于Arm架构的PC芯片；沙特宣布启动电子竞技世界杯；东京大学无钴高能量密度锂电池电压高成本低环境友好（涉湘潭电化、红星发展等）。

市场信息：同意在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案；央行上海总部等九单位联合召开上海科创金融服务能力提升专项行动大会；发改委投资司组织召开基础设施REITs项目前期辅导培训会；江苏“新22条”支持各地因城施策，调整限制性房地产政策；河北所有地市取消机动车尾号限行措施；我国发现千亿方深煤层气田；我国成功发射遥感三十九号卫星；国家能源碳酸盐岩油气重点实验室揭牌；液态金属软体机器人问世（涉宜安科技、宝武镁业等）；中国电信AI算力服务器开标，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围（涉同飞股份、高澜股份等）；全球B2B支付基础设施平台Thunes宣布与建设银行联合向客户推出基于数字人民币为应用载体的跨境收付款解决方案；百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管确认来华参加第六届进博会，规模创新高。

个股信息，利好：三维股份联合体中标12亿元项目；华力创通获4.95亿元芯片类产品采购订单；中装建设中标2.37亿元工程；风语筑中标1.76亿元项目；粤水电联合中标1.73亿元项目；平治信息预中标1.5亿元算力服务集采；初灵信息中标1353万元接入型M-OTN设备集采；盛帮股份收到东风汽车中选通知书；沃森生物13价肺炎结合疫苗获得印度尼西亚上市许可证；旭光电子收到3501万元补贴；九丰能源、新雷能拟回购；三安光电股东拟增持。

其它：中材科技拟11.3亿元投建年产8万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目；长春高新拟8.05亿元开展年产1000万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）项目；北方稀土拟8281万元投建智慧经营管控平台；宁德时代与集度战略合作；中贝通信与超聚变战略合作；三安光电1200V/16mΩ车规级芯片已在战略客户处进行模块验证。

限售股解禁：陕鼓动力、晶升股份、百傲化学、龙星化工、中天火箭、中裕科技、长江电力、澳弘电子、美利信、广联达。

周一早间市场信息

证券信息：上交所原副总经理刘逖被开除公职；上海汽配732107、艾录转债371062申购日；系统重要性保险公司评估办法出炉；证监会就现金分红规范性文件公开征求意见；证监会将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施；证监会发布实施公司债券发行与交易管理办法；中证协修订发布证券市场资信评级相关自律规则；平稳做好企业债券承接，上交所发布相关业务规则；北交所正式发布公司债相关业务规则，交易业务预计将于年底上线；中国结算配套修订发布债券登记、托管与结算业务细则；中金所将2年期国债期货合约最小变动价位由0.005元降低至0.002元。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.86%，纳指下跌1.53%，标普下跌1.26%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.62美元，跌幅为0.7%，收于每桶88.75美元；纽约黄金期货上涨13.9美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1994.4美元。迄今运行AI最快芯片“北极”面世；英特尔启动首个AI PC加速计划，行业将进入AI时代（涉万兴科技、科大讯飞等）；草甘膦海外去库存或将结束（涉新安股份、和邦生物等）；沙特财富基金与现代汽车同意修建汽车工厂。

市场信息：潘功胜要求加快推进金融稳定法立法；金融监管总局支持在华外资机构更加全面、深入参与中国金融市场；金融化债开启，以国有大行为主，城投债券纳入置换标的；我国立法拟进一步加强耕地保护；工信部将着力推动大模型算法技术突破，提升智能芯片算力水平，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设（涉同方股份、南凌科技等）；工信部加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求；中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制；CCER正式重启，生态环境部公布相关试行办法（涉上海环境、瀚蓝环境等）；中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络；12315消费投诉信息公示平台全面上线；中国科协发布2023重大科学问题难题；涉水国家标准正式发布（涉威派格、大禹节水等）；全国数字安全行业产教融合共同体正式成立；全年电影票房可望突破500亿元；我国计划实施近地小行星防御任务；国家标准委发布棉花强制性国家标准；义乌发布首个商贸领域大语言模型；超高速纯硅调制器取得创纪录突破；超高速纯硅调制器方面取得创记录突破（涉光迅科技、金龙机电等）；全国最大规模5GRedCap商用落地佛山（涉美格智能、海能达等）；全球首批镁基固态储运氢车在宜兴交付（涉濮耐股份、宝武镁业等）；上海将加快试点部署5G-A网络；税务部门调查富士康；国产半导体设备中标比例显著提升（涉精测电子、芯源微等）；减肥药市场火热，国产药企竞相涌入；OPPO折叠屏手机正式发布，折叠次数打破世界纪录（涉统联精密、长信科技、精研科技等）；华为全面完成IMT-2020（5G）推进组5G-A关键技术测试（涉武汉凡谷、美格智能、光迅科技、灿勤科技等）；2023年中国罕见病大会召开；2023世界物联网博览会在无锡举行（涉盛路通信、宜通世纪、豪江智能、慧博云通等）。

个股信息，利好：建发股份三季报大幅预增；中超控股中标3.64亿元项目；节能铁汉中标3.1亿元项目；龙泉股份中标2.23亿元项目；九洲集团签约300MW集中式风电项目；海印股份签订分布式光伏发电项目能源管理合同；昇辉科技中标紫金矿业矿用开关柜采购项目；美亚柏科中标国投罗钾智慧矿山项目；菱电电控收到江淮汽车开发通知；东华软件助力中国化学签署安哥拉最大炼化EPC项目；天成自控收到越南VINFAST汽车的定点通知；小崧股份烟草专卖生产企业许可证续期；恩威医药、富创精密、奥特维、联合光电、大元泵业、联科科技拟回购；欧菲光股东承诺不减持。

利空：美凯龙、高新兴三季报预亏；中集集团三季报预降；长鸿高科终止筹划重大资产重组事项；茶花股份实控人终止转让股份；苏宁环球董事长被立案；青岛啤酒陷仓库小便门。

其它：上海凯鑫实控人变更；三维股份拟148亿元投建配套绿电项目；莱宝高科拟90亿元投资微腔电子纸显示器件项目；天铁股份拟28.02亿元转让西藏中鑫21.74%股权；同方股份拟18.99亿元转让同方计算机等资产；电气风电拟11.48亿元转让立陇新能源和金昌永能；百龙创园拟4.52亿元投建功能糖生产基地；乾景园林拟4.05亿元投资合作开发光伏业务；贝斯美拟3.48亿元收购捷力克80%股权；亚信安全拟3.03亿元收购服云信息75.96%股权；通宇通讯拟2亿设立产业基金，投向5G、卫星通讯等领域；永安行拟1.67亿元收购浙江凯博88%股权；精测电子拟1989万美元出售多台半导体前道量测设备等；江丰电子拟1.28亿元收购芯创科技46%股权；广哈通信拟5883万元收购暨通信息60%股权；锦鸡股份拟投建AI创新赋能中心项目；一汽解放与壳牌发布星域概念卡车；厚普股份与荣程新能、液空厚普合作；商汤科技与南方电网数字电网集团战略合作；亚钾国际与渤化集团战略合作；迪阿股份成立幸福爱情心理研究中心；精准信息拟更名为尤洛卡。

限售股解禁：芯原股份、森泰股份、嘉戎技术、百胜智能、益丰药房、工大科雅、中自科技、中船特气、光迅科技、泽璟制药、科思科技、中矿资源、天元智能、东来技术、日久光电、雪峰科技、地铁设计、菲沃泰、思特威、天德钰。科沃斯、中纺标。

周三早间市场信息

证券信息：红墙转债072809、广泰转债072111申购日；北交所总经理隋强表示将积极稳妥有序地推进转板；21家A股公司赴欧GDR募资逾110亿美元；大摩、高盛等三季度加仓A股；海南三亚多部门联合调查四家万亿级巨无霸投资公司。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.04%，纳指下跌0.25%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货平收，收于每桶86.66美元；纽约黄金期货收涨0.07%，收于每盎司1935.7美元。全球债务总额再创新高，美英意风险最大；拜登将禁止中国购买更多英伟达芯片，并将限制范围扩大到更多国家；美国2年期国债收益率升至2006年以来最高；苹果推出新款Apple Pencil设备；三星高端智能手表将配备Micro-LED屏幕（涉芯瑞达、艾比森等）；2024年苏伊士运河部分船舶通行费将上调。

市场信息：中国与一带一路国家进出口额超19万亿；工信部提出到2025年5G RedCap产业综合能力显著提升；国家能源局组织召开2023-2024年采暖季天然气保供专题会议；三部门印发促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见；农业农村部发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单；自然资源部发文建议取消地价上限；成都、济南、合肥取消地价限制；多个转基因品种通过初审，商业化进程将再进一步（涉隆平高科、大北农等）；5G轻量化技术演进将加速，助力物联网低成本连接（涉移远通信、广和通等）；中国时速200公里以上高速动车组首次出口欧洲；国内首个“纯视觉”智驾方案在上海城区跑通；蚂蚁集团入股认知大模型研发公司智谱AI；华为发布AI数据存储新品，助力大模型深度融合应用（涉天源迪科、易华录等）；华为手机单周国内市占率超越苹果排名第一（涉弘信电子、鸿日达等）；半导体存储芯片DRAM价格全面上涨（涉东芯股份、普冉股份等）；2023中国卫星应用大会即将召开（涉盟升电子、、盛路通信、金信诺、信科移动等）。

个股信息，利好：玉龙股份、普利特、比亚迪三季报大幅预增；太极实业、美年健康、全聚德三季报扭亏为盈；北方国际签署20亿美元伊拉克TQ炼厂扩建项目框架协议；东华科技签署4.91亿美元硫酸法钛白项目EPC总承包合同；双良节能获2.75亿元合同；达实智能联合体中标2.46亿元项目；佳都科技获1.38亿元合同；理工导航获1.12亿元订单；天富能源中标8379万元项目；侨源股份签订6500万元管道氮气供应合同；恒润股份签订NVLink算力服务器采购合同；科陆电子签订电池储能系统供应合同；能辉科技签订贵港市100MW户用光伏日常经营合同；亚太股份收到国内某头部自主品牌主机厂的定点函；乐普医疗半自动体外除颤器获得NMPA注册批准；苑东生物拉考沙胺口服溶液获得药品注册证书；ST金圆将摘帽；东方证券、国投资本、安井食品、会稽山、万盛股份、富创精密、容百科技、望变电气、奥特维、德林海、思特威拟回购；和辉光电、西山科技股东拟增持；联赢激光、特宝生物、东威科技、百克生物、大业股份股东承诺不减持。

利空：百花医药致歉称前期信披可能产生误导。

其它：中泰化学拟59.9亿元投建资源化综合利用制甲醇升级示范项目；大中矿业拟13.04亿元实施一期年产2万吨碳酸锂项目；贵研铂业拟3.39亿元实施贵金属二次资源绿色循环利用项目；震裕科技拟3亿元投建精密结构件生产基地；康恩贝1.8亿元收购耐司康药业80.58%股权；ST瑞德拟1.79亿元投资算力租赁项目；田中精机拟1.5亿元参与认购海南佑富基金份额；嘉友国际6090万元投建赞比亚项目；合众思壮拟3275万元转让位置服务49.33%股权；广西能源拟收购广西广投海上风电60%股权；中国石化将入股哈萨克斯坦聚乙烯项目公司获得30%股权；普瑾特获伊藤忠物流战略投资；天合光能将与印尼国家电力公司合资生产光伏组件；金山办公与科大讯飞在AI等领域战略合作；真兰仪表与滨投新智合作开发燃气产品；普洛药业与武汉合生战略合作；中国人寿与南方电网战略合作；广发证券拟申请上市证券做市交易业务等资格；徐工集团首台动力电池下线发布；金奥博JK-HK型无固定操作人员乳化炸药生产工艺和装备通过科技成果鉴定。

限售股解禁：小熊电器、快克智能、米奥会展、索辰科技、长华集团、北方长龙、神驰机电、光大同创、高华科技、花溪科技、丰原药业、迪尔化工、星网宇达、灿瑞科技、中科美菱、申菱环境、天原股份、星环科技、克莱特、欧科亿、*ST富吉。

周二早间市场信息

证券信息：上交所拟组织开展2023年上市公司集中路演，推动市场各方深度交流；章鼓转债072598申购日；东方证券入股浙江国祥等相关事项被列入核查范围；截至10月13日，偏股型基金平均仓位为81%，较9月28日下降0.57个百分点，家用电器、建筑材料、社会服务建筑装饰等行业获加仓；4条回购指数周二发布。

环球信息：美股收高，道指上涨0.93%，纳指上涨1.2%，标普上涨1.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.03美元，跌幅为1.2%，收于每桶86.66美元；纽约黄金期货收跌0.4%，收于每盎司1934.3美元。存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%（涉江波龙、德明利、万润科技等）。

市场信息：发文支持内蒙古申请设立自贸区，加快推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设，开展新型互联网交换中心可行性研究论证，统筹山水林田湖草沙系统治理，构建新型能源体系，加快推进农牧业现代化；中国医美行业发起自律倡议（涉朗姿股份、德展健康等）；央行10月MLF净投放创年内新高；北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本；京津冀区域市场一体化商务发展合作协议在京签署；我国首个深水高压项目“深海一号”二期工程首口开发井作业完成；苹果iPhone 15在中国销量开局不利；华为旗下支付公司更名花瓣支付获批；英雄互娱全资收购启虹游戏；中国移动采购120万台华为Mate 60权益版等5款手机；华为智慧教育产品鸿蒙未来教室将于本周亮相（涉皖新传媒、方直科技等）；华为问界汽车再曝黑科技，光伏车顶充电续航（涉亚玛顿、拓日新能等）；萤石价格升至8年新高（涉金石资源、永和股份等）；2023世界智能制造大会将于12月初在南京举行。

个股信息，利好：京沪高铁、上海电力、TCL科技、玲珑轮胎、卫星化学、高测股份三季报大幅预增；首旅酒店三季报扭亏为盈；宁波建工中标14.76亿元工程；神思电子联合中标13.69亿元项目；华电重工签订5.89亿元项目；新元科技签订4.5亿元合同；扬电科技签订1.06亿元合同；云南旅游中标980万元项目；保隆科技收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知书；海天味业、宝钢股份、德业股份、君禾股份、奥浦迈、弘元绿能、宏华数科拟回购；海康威视、中国铁建、三峡能源、中煤能源、华润微、祥源文旅、中天科技股东拟增持；固德威、合康新能股东承诺不减持。

利空：新凤鸣终止定增事宜；ST通脉实控人被立案调查。

其它：珠江啤酒拟9.32亿元投资产能扩建升级项目；盐湖股份、久吾高科等1.5亿元成立储热技术公司；正强股份拟5500万元合设新能源汽车电池制造公司；誉衡药业拟3500万元收购蒲公英药业10%股权；欧菲光拟受让江西欧迈斯28.25%股权；赣锋锂业与安达科技战略合作；博瑞医药多肽类降糖药尚处于研发阶段；国芯科技研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功；健民集团拉考沙胺口服溶液获批上市；格科微3200万像素图像传感器产品实现量产出货。

限售股解禁：芯原股份、海森药业、森泰股份、厦门国贸、华曙高科、崇达技术、中核钛白、罗欣药业、新坐标、竞业达。

周一早间市场信息

证券信息：证监会调整优化融券相关制度，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例；证监会已接收菜鸟拟在香港上市的备案材料；中富转债370814申购日；深交所同意5家保险资产管理公司试点开展ABS及REITs业务；证监会同意短纤等六个商品期权注册；前三季度86家百亿私募平均收益1.44%；私募再掀注销潮，单月注销246家创新高。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.12%，纳指下跌1.23%，标普下跌0.5%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨4.78美元，涨幅为5.8%，收于每桶87.69美元；纽约黄金期货上涨58.5美元，涨幅为3.1%，收于每盎司1941.5美元。美国发力氢能源，500亿美元建清洁氢气中心（涉恒华科技、恒勃股份等）；日本将把MLCC等列入重要物资（涉三环集团、风华高科等）；佳能宣布启动FPA-1200NZ2c纳米压印半导体制造设备（涉汇创达、利和兴等）；脑机接口实现意念通话（涉创新医疗、三博脑科等）；特斯拉官网放出人形机器人生产主管的招聘（涉宜安科技、昊志机电等）。

央行：9月份，人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；9月末，广义货币（M2）余额289.67万亿元，同比增长10.3%；9月份社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。

市场信息：央行称降低存量房贷利率工作已基本接近尾声；商务部在广州召开外资企业外贸座谈会；国家组织药品联合采购办公室正在进行第九批国家组织药品集中采购工作；中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会成立；上海市科委与上海飞机设计研究院联合启动“探索者计划”；我国星地激光高速图像传输试验成功（涉久之洋、鲁抗医药等）；海水制氢已具备大规模生产条件（涉华电重工、上海电气等）；开源鸿蒙班开班典礼举行（涉盛通股份、润和软件等）；亿航智能获得全球首张eVTOL型号合格证（涉中信海直、岭南控股等）；史河机器人发布高空外墙清洗机器人BeeBot Pro V20和BeeBot Mini V10，以及配套的智能物联网平台“行于云上”（涉亿嘉和、中大力德等）；储能装机规模大增（涉金盘科技、盛弘股份等）；问界新M7上市首月大定累计超6万台；煤价重心持续上移。

个股信息，利好：长源电力、冰川网络、钧达股份、长虹美菱、康恩贝、泰山石油、芭田股份、赣能股份、岱勒新材、华电国际、天宜上佳三季报大幅预增；一汽解放、天茂集团、乐通股份三季报扭亏为盈；青云科技签署6.9亿元销售合同（涉高新兴6.84亿元采购）；中重科技签订3.59亿元合同；宏润建设中标2.7亿元项目；高能环境联合中标2.41亿元工程；大禹节水中标1.01亿元项目；丽珠集团获得艾拉戈利钠片药物临床试验批准通知书；普利制药创新药注射用PL002收到美国IND受理；掌趣科技拟回购；兴发集团高管拟增持；中核钛白股东承诺不减持。

利空：西昌电力、中欣氟材、张家界、华锦股份、大东南三季报预亏；轻纺城、中水渔业、中兵红箭、西部建设、航天科技三季报预降；中国中免董事长病逝。

其它：如通股份第一大股东拟变更为汉谊科技；三棵树拟13.86亿元投建涂料生产及配套建设项目；华新环保拟8亿元投建高价值贵金属及有色金属提取项目；中国天楹拟投建100MW/400MWh重力储能项目及相关产业；益客食品拟投建大湾区（高要）亿只高桂鸭全产业链项目；首航高科拟受让慧添新能源40%股权；蓝焰控股与昌吉国投签署煤层气产业勘探开发合作框架协议；运达股份与吉利远程商用车集团等战略合作；科顺股份与陕西交控战略签约；申联生物拟合作研发抗非洲猪瘟的蓝耳病基因工程活载体疫苗；博瑞医药多肽类降糖药BGM0504注射液尚处研发阶段；中源协和VUM02注射液获得药物临床试验批准；深圳能源获取汕尾红海湾六50万千瓦海上风电项目开发权；如通股份复牌。

限售股解禁：键凯科技、蓝黛科技、工大科雅、常青科技、诚迈科技、科源制药、珠海冠宇、理工光科、大全能源、海能技术、西部黄金、陕西能源、宝鼎科技、泛亚微透、上海凯鑫、熊猫乳品、万向钱潮、孩子王、德科立、赢时胜。

周四早间市场信息

证券信息：汇金增持工农中建四大行股份，拟继续增持；天元智能732273、思泉新材301489申购日；证监会同意宏盛华源主板IPO注册；股票私募平均仓位升至80%；权益类基金注册成立提速；百亿量化私募扩至33家，公募量化9月两成产品赚钱；多家机构上调中国经济预测值，建议增配中国股票；陈华平表示证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持；史美伦表示即将推出新股结算平台FINI，全面简化和数码化新股发行流程。

环球信息：美股收高，道指上涨0.19%，纳指上涨0.71%，标普上涨0.43%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌2.48美元，跌幅为2.9%，收于每桶83.49美元；纽约黄金期货收涨0.6%，收于每盎司1887.3美元。IMF下调全球经济预期；欧盟或对中国风电反补贴调查；日本经济产业省计划设立规模为3.4万亿日元的芯片支持基金；特斯拉宣布4680电池产量破2000万；特斯拉超级计算机加速建设（涉世运电路、文一科技等）；SpaceX星链推出直连手机业务；Tempest涨近4000%，最新数据印证肝癌疗法积极结果。

市场信息：印发关于推进普惠金融高质量发展的实施意见；工信部原材料工业司组织召开2023年有色金属和建材行业碳达峰工作座谈会；央行强调坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革；央行5天净回笼超1.5万亿元；金融监管总局支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，实现数字化转型；工信部将通过揭榜挂帅突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用；财政部停止销售六六顺等41款即开型福利彩票游戏；2023全国院线电影场次数超去年；“九章三号”量子计算原型机研制成功（涉国盾量子、神州信息等）；深度脉冲神经网络学习框架“惊蜇”构建；南海中微子望远镜“海铃计划”蓝图发布，将于2030年前后建成国际最先进中微子探测器；全国首个数字人民币产业园正式运行，恒宝股份、天喻信息等入驻；国内首条碳化法荧光级氧化镁中试生产线在青海建成；20年来首个FDA完全批准的阿尔茨海默病新药落地海南乐城；钠离子电池标准公开征求意见下月或正式发布（涉华阳集团、欣旺达等）；青少年抑郁症患病率已达15%至20%，抑郁症患者中18岁以下占30%（涉佐力药业、仟源医药等）；5G小基站头部公司佳贤通信获数亿元巨额融资（涉共进股份、菲菱科思等）；华为发布全球首个5.5G全系列解决方案；百度文心4.0进展超预期，万亿参数大模型呼之欲出（涉竞业达、博彦科技等）；联想集团拟与中国移动在5G+AI赋能等方面深度合作；速腾聚创激光雷达销量2月内翻番（涉永新光学、福晶科技等）；华为智慧大灯场景演示科幻（涉水晶光电、美迪凯等）；全国共有20%/24%的地级及以上城市进行了居民/工商业的顺价（涉蓝天燃气、新奥股份等）；氟化工产业链涨价潮蔓延，龙头企业大幅上调第三代制冷剂报价（涉巨化股份、联创股份等）；9月全国汽车产销创历史新高；2023世界VR产业大会将于19-20日召开（涉星星科技、天键股份等）；全球工业互联网大会18-20日举行，华为等百家企业参展（涉赛意信息、鼎捷软件、软通动力等）。

个股信息，利好：罗曼股份、山外山、塔牌集团、豪美新材、万安科技、平高电气、亚太股份、海信家电、蒙草生态、石化机械三季报大幅预增；天富能源三季报扭亏为盈；中国电建联合中标137亿元施工工程；中油工程中标2.97亿美元布哈萨第六列项目；乾景园林签订12.5亿元光伏组件供货合同；宏润建设中标8.9亿元工程；交控科技中标3.64亿元项目；龙泉股份预中标4579万元项目；甘咨询中标1095万元项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；武进不锈获得沙特阿美公司供应商资质认证；华大智造拟回购；东亚药业股东承诺不减持。

利空：新宏泽三季报预降；永悦科技被立案调查；三元生物股东拟减持。

其它：中贝通信拟55亿元投建华东基地，主要包含低碳AI算力中心等项目；大唐电信拟9.69亿收购大唐微电子71.79%股权；中金辐照拟4亿元投建合肥市综合灭菌技术中心项目；道森股份拟3.23亿元出售道森有限；广电运通拟1.81亿元转让汇通金科51%股权；海晨股份拟1.8亿元收购昆山盟立；华兴源创拟1850万元认购凯风创芯基金14.72%份额；国轩高科拟在美国伊利诺伊州投建锂电池生产线项目；三角防务拟开展大飞机零部件装配业务；怡亚通与泰国锦汇&SMOGO战略合作；西菱动力与本奥米尔战略合作；吉视传媒与吉林省应急管理厅战略合作；润达医疗与华为云展开商业合作；横店东磁年产12GW新型高效电池项目一期投产；隆鑫通用600kw液冷超充桩目前处于量产前验证阶段；汉王科技将召开汉王天地大模型阶段成果发布会；天齐锂业股东天齐集团提前终止转融通证券出借业务；鸿达兴业复牌。

限售股解禁：中马传动、莱特光电、九号公司、禾盛新材、美好医疗、哈铁科技、安达科技、长华集团、巴比食品、新巨丰。

周三早间市场信息

证券信息：上交所“诉求受理中心”上线；阿为特889693申购日；9月公募基金发行回暖，发行数量及份额较上月均增30%以上；首只与持有时间挂钩浮动费率新基面世，景顺长城基金投资者持有三年后管理费减半；境内ETF总规模超2万亿，科创50、沪深300ETF受外资青睐。

环球信息：美股收高，道指上涨0.4%，纳指上涨0.58%，标普上涨0.52%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.41美元，跌幅为0.5%，收于每桶85.97美元；纽约黄金期货收涨0.6%，收于每盎司1875.3美元。IMF将明年全球经济增长预期下调至2.9%。

国常会：审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》。

市场信息：中欧班列累计开行超过7.8万列；9月全国报告新增新冠病毒感染死亡病例45例；发改委下调油价；金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费，降低消费金融成本；交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南，华为和百度参与编制（涉深城交、兴民智通等）；绿色航空制造业发展纲要印发，到2025年国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高（涉中直股份、恒宇信通等）；全国首条eVTOL航线有望10月开通（涉海特高新、中信海直、丰元股份、顺络电子等）；我国提出力争到2025年电动通航飞机投入商业应用；世界最大双排机布置黄河李家峡水电站200万千瓦全容量投产发电；“九章三号”光量子计算原型机研制成功；第五届创新药物研究大会集中签署一批项目；今年以来快递业务量单月破百亿件已成常态；上海市存量房交易资金监管平台上线；华为胡厚崑表示全球已部署超过260张5G网络，5G面向消费者业务仍是运营商收入增长引擎；华为手机市场份额持续提升（涉卓胜微、诺等）；华为拟在2024年出货6000万-7000万部手机；奔驰销售公司方面辟谣奔驰S级将用上华为鸿蒙车机；轮胎再涌涨价潮，产销两旺行业景气度有望持续上行。

个股信息，利好：宝胜股份三季报大幅预增；智明达、兰生股份三季报扭亏为盈；中国电建联合中标175.76亿元项目；侨银股份预中标13.27亿元项目；博迈科承接1.4亿美元海洋油气领域项目；中海油服签署9亿元合同；蓝焰控股中标9594万元工程；飞龙股份股东承诺不减持。

利空：西部创业、美锦能源三季报预降；*ST园城拟61万元转让丰锦锂能51%股权暨终止重大资产重组；诚志股份公司及董事长收到江西证监局警示函；鸿达兴业将被ST。

其它：北部湾港拟9.97亿收购金港码头；开能健康拟2.67亿元收购原能集团12.87%股权；武汉凡谷1.5亿元设子公司杉湾新陶瓷，拓展光通信、红外、激光等领域新客户；迈得医疗拟6421万元投建年产35台药械组合类智能装备扩建项目；平治信息拟2260万元获得天昕电子60%股权；新安股份拟控股湖北皇恩烨；杭州热电收购将蓝能源51%股权；西子洁能拟向杭州热电转让临安绿能51%股权；润和软件与享易科技战略合作；开勒股份与兰钧新能源战略合作；普利特与苏州战略合作；北方稀土首批中重稀土金属产品实现规模化生产；卡倍亿部分汽车线缆产品间接供应给赛力斯；恒华科技与华为在智能充电网络领域开展紧密合作；立中集团高导热铸造铝合金材料已供应比亚迪、华为等；天房发展拟更名为津投城开。

限售股解禁：朗进科技、联合光电、长华集团、可川科技、陕鼓动力、江盐集团、毕得医药、宝鼎科技、宁波方正、电投能源、派特尔、天纺标。

周二早间市场信息

证券信息：多地公布特殊再融资债券发行计划，累计拟发行金额近3200亿元；翔丰转债370890申购日；三季度ETF新发数量与规模均创年内新高；公募基金10月份将发行70只“新品”，持有期基金占比最高；截至2023年9月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%，较2023年8月底上涨3%，其中29%的私募处于满仓及加杠杆状态，比上月上涨2.33%；公募REITs市场持续扩容，规模即将突破千亿；人民币跨境支付系统服务升级，首次实现长假“不打烊”；高盛建议四季度超配中国股票；香港资本投资者入境计划细节将快出台。

环球信息：美股收高，道指上涨0.59%，纳指上涨0.39%，标普上涨0.63%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨3.59美元，涨幅为4.3%，收于86.38美元；纽约黄金期货上涨1.03%，收于每盎司1864.3美元。美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供设备（涉亚威股份、雅创电子等）；美国可能采取措施执行60美元/桶的原油价格限制；日本计划利用海水淡化后的尾水进行渗透发电；奔驰将全面搭载鸿蒙系统（涉常山北明、润和软件等）；马斯克再发文引发GLP-1类药物安全性讨论；实验显示孕期激素会作用于神经元助母体准备育儿。

市场信息：九部门鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持（涉万马股份、森源电气等）；六部门联手推动算力基础设施高质量发展（涉人民网、神州数码等）；工信部批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率；交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南；监管部门正在考虑制定金融领域人工智能应用风险治理的行业标准；医疗健康领域大模型应用技术标准规范正式发布；百强房企的9月销售额环比增长了24.8%；上海市科委调研本市创新型企业；南方五省区新增非化石能源发电装机超八成；新型水系液流电池可捕获二氧化碳；华为发布首款隔空触控电视，搭载首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控（涉中海达、浩云科技等）；多地轮番上调水泥价格。

个股信息，利好：齐峰新材、石英股份、飞龙股份、圣农发展、远达环保、百润股份、同庆楼、智能自控三季报大幅预增；万达电影、长白山三季报扭亏为盈；九安医疗中标1.67亿美元美国试剂盒产品采购；神思电子预中标8.08亿元项目；建艺集团中标7.99亿元项目；平高电气中标6.5亿元项目；北新路桥中标4.89亿元项目；奇安信签下3亿元中国网络安全出海最大一单；银龙股份签订2.85亿元合同；交建股份中标1.8亿元项目；德林海中标1.3亿元项目；罗博特科签订1.2亿元合同；海波重科签订8880万元合同；首航高科签订6380万元合同；青龙管业中标6190万元项目；金冠电气中标4421万元合同；银轮股份收到汉格斯特客户德国总部的定点通知书；德昌股份收到采埃孚关于EPS电机的项目定点通知书；普利制药注射用阿奇霉素获得以色列卫生部药剂司上市许可；李子园、君禾股份、瑞可达、奕瑞科技拟回购。

利空：中远海控、超声电子三季报预降；朗博科技控股股东终止控制权变更交易；大连友谊1.62亿元土地增值税清算税款逾期；*ST三盛公司、董事长及原董事长涉嫌信披违规被立案；四环生物实控人陆克平因涉嫌操纵证券市场被立案；南方传媒被行政处罚。

其它：动力新科拟2亿元参投河南尚颀汇融尚成一号产业基金；晶升股份拟4700万元投建长晶设备生产项目；高华科技拟4507万元投资凯奥思13%股权；杭氧股份拟3000万元投建10500Nm3/h空分供气项目；莱茵体育拟收购文旅股份66.67%股份；恒宇信通拟收购雷航电子60%股权；凌云股份与豪美新材战略合作；瑞茂通与朗坤环境战略合作；恺英网络与世纪华通战略合作；东材科技与杉金光电战略合作；得利斯与青岛新快进出口公司战略合作；璞泰来与宁德时代战略合作；维尔利与中电投绿能科技战略合作；东方电气西藏林芝产研基地开工建设；陕西能源赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准；电投能源与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项；漳州发展首个自主开发的集中式光伏发电项目开工；卓锦股份智慧环保产品已完成并投放市场使用；博俊科技为赛力斯集团问界M5、M7、新M7车型供货；安联锐视为华为公司机器视觉业务提供ODM服务；恒宇信通、*ST天山复牌。

限售股解禁：昊海生科、汇川技术、博腾股份、金域医学、登康口腔、上能电气、南矿集团、中重科技、柏诚股份、天元股份、开普检测、浩辰软件、富创精密、共创草坪、爱美客、铭利达、若羽臣、中电港。

国庆长假期间市场信息

证券信息：沪深交易所表示节后A股将延长交易时间，并在部分股票上试行T+0的传闻不属实；深交所上市公司三季报预约披露时间出炉，黄山胶囊拔得头筹，将于10月12日率先披露，晨化股份将于10月13日披露；卓兆点胶889779申购日；证监会拟细化重要报表项目附注披露要求；证监会对中信证券采取监管谈话措施；北交所修订转板指引，稳妥有序推进转板；北交所发布募集资金指引，提升监管精准性和透明度；前三季超八成主动权益基金亏损，首尾业绩相差95%；前三季度有25.2%的权益基金获得正收益，主动类产品表现不如被动型；深圳实施“星耀鹏城”上市培育行动计划，加大对科技型企业融资的支持力度；浙江国祥暂停IPO发行事项；上交所终止对正大股份IPO审核；港交所今日证券及衍生产品市场延迟开市。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.87%，纳指上涨1.6%，标普上涨1.18%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.48美元，涨幅为0.6%，上周下跌8.8%；纽约黄金期货收涨0.7%，收于每盎司1845.2美元，上周下跌 1.12%。巴以发生新一轮冲突；美债收益率暴涨，创16年新高；美方将部分中国实体列入出口管制清单；两位科学家获2023年诺贝尔生理学或医学奖（涉康希诺、百济神州等）；2023年诺贝尔化学奖授予三位探索纳米和量子点领域的科学家（涉激智科技、亚玛顿等）；日本放宽对芯片和其他工厂的土地管制；世卫组织批准第二种儿童疟疾疫苗，预计2024年中期推出；谷歌发布Pixel 8系列手机，在摄像头等零部件采用AI技术；微软放弃调整OneDrive图片占用规则；苹果公司发布iOS软件升级；三星将在四季度提高NAND芯片价格超过10%（涉朗科科技、长电科技等）；新研究发现散发性阿尔茨海默病深层致病机制；生物标记物检测新方法，可半滴血测癌（涉科美诊断、兰卫医学等）；全球食糖价格创近13年来新高（涉南宁糖业、中粮糖业等）。

市场信息：9月制造业PMI为50.2%，重返扩张区间；三部门对个人购买保障性住房减按1%的税率征收契税；国家能源局组织召开生物柴油推广应用试点工作现场会；科技部等10部门联合印发科技伦理审查办法；国家能源局出拳整治新能源开发强配产业等乱象；国资委称新一轮国企改革突出分类改革；智慧绿色低碳城市标准化行动方案发布（涉天源迪科、银江技术等）；工信部等三部门组织开展2023年智慧健康养老应用试点示范遴选工作；工信部支持L3及更高级别的自动驾驶功能商业化应用；工信部将尽快出台动力电池回收利用管理办法（涉格林美、超频三等）；国家密码管理局规范商用密码检测活动和应用安全性评估；深圳印发碳达峰实施方案；我国科研团队率先实现对兆瓦级永磁风力发电机全系列机型整体充退磁；85项新食品安全国家标准发布；中广核浙江三澳核电项目2号机组完成穹顶吊装；我国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得新进展；华为旗下首款Wi-Fi 7单路由器产品发布（涉锐捷网络、共进股份等）；问界新M7单日大定再创新高（涉德迈仕、铭科精技等）；华为全液冷超充站川藏线铺开（涉宝馨科技、永贵电器、协鑫能科等）；传化智联、舜宇光学、鱼跃医疗等拟与蚂蚁集团合计45亿元认购蚂蚁消金新增注册资本；特斯拉9月国内交付超7.4万辆。

个股信息，利好：天合光能世三季报大幅预增；中国化学签署650.5亿元合同；华民股份签订96亿元合同；浙江交科预中标20.95亿元项目；旋极信息签订14.24亿元合同；许继电气预中标6.11亿元采购项目；神思电子拟签订分布式光伏电站合同；金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知；中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点书；天合光能中标110万千瓦光伏项目；普元信息签约炳胜饮食集团主数据项目；三安光电获7606万元补贴；爱建集团获7077万元补贴；人福医药恩扎卢胺软胶囊获得美国FDA暂定批准文号；三诺生物持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证；恩捷股份、中科电气、龙净环保、万润新能、瑞纳智能拟回购；泰和新材、爱美客股东承诺不减持。

利空：国星光电终止筹划重大资产重组；章源钨业下调产品报价；安旭生物部分信托产品逾期兑付；索菱股份原实控人被刑事判决；苏大维格被立案调查；冠农股份被处罚；商汤科技知产总监被立案侦查、采取强制措施；海南海药原实控人被立案调查。

其它：中国东航拟710.8亿元向商飞公司购买100架C919飞机；德方纳米拟80亿元投资年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目；恒勃股份拟10.88亿元投建新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目；TCL中环6.97亿元转让新疆戈恩斯27%股权；贝泰妮拟4.86亿元受让悦江投资48.55%股权；东风股份拟3.06亿元转让湖南福瑞；澳柯玛5489万元出售新时代科技公司15%股权；中望软件4852万元收购CHAM公司；龙源电力投资成立三家新能源公司；奥飞数据入股高速DSP芯片和SerDesIP提供商超燃半导体；翰宇药业与辉凌医药合作；软通动力与阿里云全面合作；宁德时代与哪吒汽车战略合作；晶澳科技与三星物产战略合作；清新环境与华西能源战略合作；晶澳科技国内首个n型组件机场分布式光伏项目成功并网；粤桂股份云硫矿业10万吨/年精制湿法磷酸项目奠基；中国电建阿联酋首个风电项目投入运营；铁建重工超大直径城际铁路隧道盾构机“京通号”下线；良品铺子抖音电商案例被哈佛收录；旋极信息目前曲速的VPU芯片产品已经实现量产；华工科技800G产品已陆续在北美客户送样测试进展顺利。

限售股解禁：中科磁业、国泰环保、华海诚科、日联科技、华兴源创、黑猫股份、三德科技、安集科技、未来电器、凯大催化、明德生物、永创智能、南芯科技、普联软件、建科股份、云天励飞、万凯新材、北路智控、近岸蛋白、长光华芯、仕净科技、海象新材、富士莱、维海德、设研院、必易微、唯特偶、凌云光、京泉华、瀚川智能、美锦能源、联特科技、欧晶科技、万润新能、凡拓数创、甬金股份、博敏电子、顺博合金、崇达技术、天原股份、世华科技、丽人丽妆、泰和新材、ST迪威迅。

周四早间市场信息

证券信息：陈华平任证监会副；上海数据交易所8月单月交易额破亿元；资金流入CRO、减肥药等板块；减持新规细化后，至少915家A股公司受破发标准限制。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.22%，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨3.29美元，涨幅为3.64%，收于每桶93.68美元，创13个月来新高；纽约黄金期货下跌28.9美元，跌幅为1.5%，收于每盎司1890.9美元。金砖国家反垄断政策协调委员会会议召开；新疗法可控制艾滋病病毒，无需每天服药（涉东北制药、安科生物等）；苹果明年将使用RCC材料制造更薄PCB（涉天和防务、鹏鼎控股等）；Meta官宣AI助手进驻社交媒体App，发布涨价头显Quest 3、可直播智能眼镜。

市场信息：货币委员会会议指出深化汇率市场化改革，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险；商务部谈试点对接高标准经贸规则，已有13项试点措施落地实施；民政部对中华少年儿童慈善救助基金会开展全面调查；特殊再融资债券重启发行，内蒙古拟发行663.2亿元特殊债券；我国加快建设贸易强国，跨境电商已成重要组成部分（涉吉宏股份、青木股份等）；新版汽修国标发布，市场规模已突破万亿元（涉国机汽车、特力A等）；自贸试验区下一步将重点推进服务业开放；圆环阵太阳射电成像望远镜正式建成；国内推力最大的液氧甲烷火箭发动机试车成功；南方电网发布人工智能平台的首个产品；东南大学团队发布人体器官芯片的最新成果；存储价格第四季度上涨进入新一轮涨价周期（涉江波龙、聚辰股份等）。

个股信息，利好：海伦哲三季报大幅预增；中国船舶签订10亿美元合同；中国传媒签订26.24亿元合同；罗博特科签订2.43亿元合同；今天国际中标7388万元合同；华贸物流签订6000万元合同；甘咨询中标2838万元项目；泉峰汽车、旭升集团获得客户项目定点；中直股份签署AC系列民用直升机购销合同；*ST交昂摘星；中核钛白、三峡水利、瀚川智能拟回购；天赐材料、振华科技股东承诺不减持；东威科技股东终止减持计划。

利空：毕得医药拟终止对外投资事项；科翔股份终止收购事宜。

其它：杉杉股份拟14.07亿元收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产；特变电工拟10.8亿元投建平山湖200MW风储项目；华润双鹤拟2.6亿元收购天安药业89.681%股权；云南能投拟2.38亿元投建曲靖市马龙区竹园光伏项目；云赛智联拟1.57亿元协议受让科技网20%股权；国新能源拟9045万元收购华新同辉；宁波能源拟7687万元投建生物质气化供热项目；江苏国信拟收购启东热电；三安光电对射频类业务和光芯片类业务分别进行整合；东方盛虹与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署框架协议；南威软件与甘肃移动战略合作；神州信息与奇安信战略合作；永福股份与永青科技战略合作；震有科技暂无自己研发400G光模块的计划；北方长龙碳纤维复合材料弹托已开始功能测试；中国天楹打造的全国首个重力储能项目顺利封顶。

限售股解禁：大元泵业、天奈科技、祥鑫科技、九洲药业、普利制药、科达自控、信安世纪、格林深瞳、盛航股份、联翔股份、捷邦科技、工业富联、铁大科技、创力集团、山科智能、超卓航科、海创药业、逸豪新材、天臣医疗、开特股份、芯海科技、山高环能、金春股份、爱美客、佳力图、广立微、鸿日达、纳芯微、飞乐音响、天禾股份、伟时电子、硅烷科技、合肥城建、上纬新材。

周三早间市场信息

证券信息：沪深交易所发文进一步规范股份减持行为，破发、破净、分红不达标都不让减；润本股份732193、陕西华达301517申购日；上交所10月6日开展全市场连通性测试；北交所召开证券公司研究业务发展座谈会，券商表态将研究资源向北交所倾斜；中证协发文加强对证券分析师参加评选活动自律管理；截至8月底，公募基金产品数量为11111只，基金份额合计26.96万亿份，规模合计达28.71万亿元，和7月底相比，基金份额与数量实现双升，并均创下历史新高；近一月IPO、再融资规模同比降逾六成；债基持续面临赎回压力；阿里巴巴拟分拆菜鸟在港上市。

环球信息：美股大跌，道指下跌1.14%，纳指下跌1.57%，标普下跌1.47%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.71美元，涨幅为0.8%，收于每桶90.39美元；纽约黄金期货收跌0.9%，收于每盎司1919.8美元。微软正在开发廉价款AI，以模仿OpenAI模型的质量；欧洲首次实现5G卫星通话（涉中国卫通、震有科技等）；马斯克警告美汽车巨头或将破产；美政府关门在即国会各寻出路；欧盟呼吁苹果开放生态系统；美国有可能对于韩国的芯片制造商三星电子、SK海力士等公司，将无限期豁免芯片出口的管制措施。

市场信息：财政部、税务总局延续免征国产抗艾滋病病毒药品增值税政策；亚投行成员数量增至109个，海外需求打开建筑业空间（涉建设机械、浙江建投等）；国资委将培育具有重大引领带动作用的人工智能企业；安全应急装备重点领域发展行动计划印发（涉华铁应急、中船应急等）；最严格水资源管理制度将落实，严格用水总量和强度双控（涉节能国祯、大禹节水等）；数据要素白皮书发布（涉易华录、上海钢联等）；腾讯参与多边央行数字货币桥项目，探索跨境试点应用（涉新大陆、金证股份等）；上海立法推动种业振兴；上海出台医保赋能基层15条措施；上海立法倡导健康生活，鼓励对含糖饮料等设健康提示标识；三峡电站实现2023年首次满负荷运行；国内首艘集成式一体化大型压裂船设计合同签约；我国规模最大液化天然气储备基地首年负荷率超80%；我科研团队实现全被动量子密钥分发；京东云发布数智算力矩阵（涉润建股份、浪潮信息等）；菜鸟与速卖通“全球5日达”正式上线。

个股信息，利好：艾力斯、东方电热、金钼股份、千禾味业、哈药股份三季报大幅预增；露笑科技、华体科技三季报扭亏为盈；山东路桥联合中标21.99亿元项目；中国通号中标14亿元项目；乾景园林中标12.5亿元项目；精功科技获11.5亿元合同；浦东建设中标11.12亿元项目；众合科技中标9.8亿元项目；能辉科技中标4.5亿元采购合同；时代电气获1809万英镑合同；均普智能中标0.8-1亿元项目；四方股份获5398万元合同；国博电子收到芯片产品年度框架招标采购通知；国轩高科Power Ocean系列液冷储能产品获北美通行证；ST金圆申请摘帽；华大智造、拉芳家化、博敏电子、金博股份、海兰信、奕瑞科技拟回购；中国电建、华发股份、新风光、禾望电气、地素时尚股东拟增持。

利空：通威股份终止定增事宜；格力地产被广东证监局行政处罚。

其它：粤水电拟146亿元投建3.5GW的集中式光伏发电项目等；天邦食品拟16.5亿元出售史记生物30%股权；中际联合拟3.25亿元投建高空装备研发生产项目；上港集团拟3亿元参设私募基金；郴电国际拟2.46亿元开发建设光伏项目；岱勒新材拟2.45亿元收购黎辉新材70%股权；甬金股份8323万元收购民乐管业51%股权；德展健康拟3780万元收购德义制药18%股权；高新发展拟收购华鲲振宇股权；新华制药与科兴制药达成碳酸司维拉姆片海外市场战略合作；中国天楹与新疆粤水电战略合作；用友网络与陕建数科战略合作；北新建材与泰达控股战略合作；阿尔特与智谱华章战略合作；浙农金泰与中化现代农业战略合作；栖霞建设拟与滨诚开发合作；天合光能100MW荒山治理及农光互补项目并网成功；源杰科技开发的高速光芯片目前在客户端测试；华海清科12英寸单片终端清洗机出货；拓尔思发布拓天舆情大模型；ST天顺复牌。

限售股解禁：锐新科技、大金重工、快克智能、宏微科技、晶瑞电材、交控科技、大连电瓷、九典制药、首药控股、惠丰钻石、百甲科技、赛微微电、泽宇智能、森鹰窗业、亚光科技、浙商中拓、海晨股份、骄成超声、吉林碳谷、新洁能、天德钰。