【假阳真阴有待强化 题材活跃精选个股】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3026点，若盘中有效回踩3026点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3015点的可能。第二点位看3038点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3038点则可以考虑持股博弈。关注3035点收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、国家级大飞机基金将成立、民机推动航空产业技术突破！

相关概念股：航天晨光（600501）、恒辉安防（300952）、中航机载（600372）、中航高科（600862）

2、国内首条光子芯片中试线月底调试 产业链国产化进程不断提速。

相关概念股：江丰电子(300666)、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、赛微电子(300456)

3、马斯克表示，Optimus的购买成本将低于汽车，特斯拉大规模生产后每年可以赚取1万亿美元的利润。

相关概念股：平治信息（300571）、汉威科技（300007）、德昌股份（605555）、世运电路（603920）

4、深圳鼓励虚拟电厂加快发展 单个项目最高资助1500万元。

相关概念股：华光环能（600475）、西昌电力(600505)、国能日新(301162)、特锐德(300001)

5、我国算力基础设施提速 产业生态加快构建

相关概念股：平治信息（300571）、奥飞数据（300738）、光环新网（300383）等

6、中国企业再次刷新晶硅—钙钛矿叠层电池效率世界纪录

相关概念股：和顺科技（302137）、凯盛科技（600552）、隆基绿能（601012）、晶科能源（688223）

7、國際首次！新一代人造太陽“中國環流三號”取得新成果

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、中核科技(000777)、永鼎股份(600105)。

8、政策“礼包”亮相 跨境电商企业发展迎来窗口期。

相关概念股：万里马（300591）、因赛集团（300781）、星微股份(300464)、奥海科技(002993)

9、5月份国内汽车销量同比环比均实现增长，全年出口有望延续强势。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

10、农业农村部召开会议、加快推进种业振兴行动。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、万向德农（600371）、隆平高科(000998)

11、国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。

相关概念股：物产金轮（002722）、远达环保（600292）、格林美（002340）、超越科技（301049）

12、武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工
相关概念股：平治信息（300151）、四维图新（002405）、千方科技（002373）、均胜电子（600699）

13、国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会 催化电竞产业蓬勃发展

相关概念股：因赛集团（300781）、物产金轮（002722）、完美世界（002624）、盛络(300494)

14、小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞

相关概念股：四维图新（002405）、中信海直（000099）、万丰奥威（002085）、中直股份（600038）

15、抖音支付来了、分食百万亿移动支付市场

相关概念股：中亦科技（301208）、四方精创（300468）、先进数通（300541）、海联金汇（002537）

16、交通部大力支持实施中吉乌铁路项目

相关概念股：青松建化（600425）、晋西车轴（600495）、交大思诺（300851）

17、沙特将不续签石油美元协议、利好人民币国际化

相关概念股：中油资本（000617）、华峰超纤（300180）

【今日新股申购】

永臻股份代码732381,发行价23.35元，市盈率15.06倍，申购上限2.1万股，主营光伏边框产品。

爱迪特代码301580,发行价44.95元，市盈率25.49倍，申购上限5000股，主营口腔修复材料。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网：英可瑞、中辰股份、长城电工、奥特迅、北京科锐、三晖电气

2、其他题材概念

光模块：东田微、剑桥科技

智能驾驶：长江通信、兴瑞科技

举牌：华闻集团

重组+航运：安通控股

超跌问题股+回购：松炀资源

LED照明+PCB：晨丰科技

习酒壳猜想：贵绳股份

电力：豫能控股

智能燃气表：先锋电子

机器人：精伦电子

芯片：锴威特

PCB：威尔高

跨境支付：中亦科技

多元金融：香溢融通

家居：亚振家居

地产：冠城大通

石英晶体：东晶电子

【每日公告淘金】

因赛集团（300781）睿丛咨询再度携手小红书发布《“慢”人生活趋势图鉴》。

陕西能源(001286)拟收购国电投(信丰)发电有限公司51%股权。

宁波方正(300998)拟现金购买骏鹏通信51%股权，构成关联交易。

宇瞳光学(300790)全资子公司拟2.35亿元收购玖洲光学80%股权。

中科信息(300678)拟收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权。

*ST广田(002482)股票简称6月18日起变更为“广田集团”。

珠海冠宇(688772)收到GM低压锂电池定点通知。

吉视传媒(601929)与吉林台、长影集团、来画公司签署战略合作框架协议。

沃尔核材（002130）大功率液冷充电枪已形成批量销售且订单需求持续增长，其主要客户包括特来电、科士达、盛弘等。
亚光科技（300123）公司计划新增星用产品相关产线。
中科创达（300496）公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。 
科大讯飞（002230）公司一直在为多家手机厂商提供智能语音和多语种技术服务，讯飞星火大模型发布后，关于手机上大模型技术合作已经在持续对接开展中。
上海合晶（688584）全资子公司郑州合晶硅材料有限公司，已实现高纯度单晶硅的量产，12英寸大硅片已获硅晶圆头部供应商签单，部分订单排到2026年。

步长制药(603858)拟增加股份回购金额至3.6亿元-7.2亿元。

天茂集团（000627）拟回购股份5000万至1亿元。
春立医疗（688236）董事长提议以2000万至4000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

中亦科技（301208）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1182万、卖1029万

中辰股份（300933）：国君咸宁咸宁大道及中建投温州大南路游资主买，一机构买1000万，一机构卖815万

东田微（301183）：万和北京分公司及东海福州长乐北路游资主买，三机构买684万、卖2892万

先锋电子（002767）：财通绍兴袍中北路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买368万、卖1161万

英可瑞（300713）：东方上海沪亭北路及中信东阳吴宁西路游资主买，两机构买294万、卖384万

威尔高（301251）：财通杭州上塘路及麦高北京分公司游资主买，一机构卖432万

冠城大通（600067）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买，两机构卖1125万

华闻集团（000793）：国君泰州鼓楼南路及南京杭州新塘路游资主买

北京科锐（002350）：中泰上海建国中路及中泰义乌诚信大道游资主买

长城电工（600192）：金元徐州北京西路及中信杭州凤起路游资主买

松炀资源（603863）：财通绍兴柯桥湖西路及中建投北京分公司游资主买

锴威特（688693）：财通杭州上塘路及长城西安锦业路游资主买

亚振家居（603389）：华泰总部及财通杭州上塘路游资主买

香溢融通（600830）：东财拉萨南环路及英大深圳华侨城游资主买

东晶电子（002199）：华鑫上海分公司及中信上海溧阳路游资主买

豫能控股（001896）：华泰上海武定路及华鑫上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】没有什么特别的好的标的，持续跟踪下之前穿透的标的。

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

最新重磅更新：控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  苹果概念+AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。【止跌明显，或择机可关注】

【600501 航天晨光  商业航天+核能核电+军工+卫星导航+充电桩+核污染防治+大飞机+光热发电+可控核聚变+氢能源+无人驾驶+特高压+新能源汽车+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

上周五大盘放量弱反，算是新低后的抵抗性反弹，量能是有所释放但反弹的攻击力度很弱，静待强化。周五社融利空来袭或许大盘还要下探但更多的是低吸节点，此处我认为风险比较小更多的是机会。前面我也一直在跟踪预判大盘回踩的极限可能就在3000点附近的支撑力度。对于大盘持续跟踪地产和大金融券商的异动即可，对于高息蓝筹类的异动最好留意叠加题材热点形成共振的为最佳。对于市场题材随着美股的几大科技持续的攀升前三大科技企业基本上都是二十万亿以上的市场，对于大科技的硬逻辑对标方向最清晰，接下来能看的或许能继续展开的可能就是大科技领域。比如AI芯片，消费电子，商业航天，低空经济，AI应用，AI算力等等，当然核心还是要聚焦真实的业绩支撑的细分标的上，没有业绩纯概念题材炒作，只能以市场情绪节奏短打参与，只有有业绩的标的才能真正的走出趋势躺赢的节奏。对于电力电网的题材有所反复更多的人认为是“夏电冬煤”节奏，但我个人认为还是“AI”延伸。AI的瓶颈最终是能耗，电力是当下最为重要也是最核心“AI”运转所需的能源。电力电网里头市场主炒作的细分是虚拟电厂其实也算是AI电力了吧，算是AI赋能电力的走向。当下市场一方面等持续能引领市场走出来的主流热点，另一一方面需要把握现有的风扇节奏参与主流些的题材的龙头的短博机会。真正大众可以参与的还是我前面说的一定有持续的业绩增长和现金流持续增厚，有庞大的叙事或者存在巨大中美对标预期差的领域核心标的。更多的躺赢机会还是需要等待市场明朗。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（000793华闻集团002199东晶电子）。

【 昨日人气热股榜单】

$剑桥科技(SH603083)$ $贵绳股份(SH600992)$ $香溢融通(SH600830)$ $北京科锐(SZ002350)$ $先锋电子(SZ002767)$ $威尔高(SZ301251)$ $晨丰科技(SH603685)$ $豫能控股(SZ001896)$ $东晶电子(SZ002199)$ $长城电工(SH600192)$ $中辰股份(SZ300933)$ $华闻集团(SZ000793)$ $东田微(SZ301183)$ $长江通信(SH600345)$ $兴瑞科技(SZ002937)$ $精伦电子(SH600355)$ $中亦科技(SZ301208)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3029点，若盘中有效回踩3029点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3015点的可能。第二点位看3075点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3075点则可以考虑持股博弈。关注3054点收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、广东：到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。

相关概念股：上海贝岭（600171）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)

2、国务院：推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。

相关概念股：昌红科技（300151）、国药一致（000028）、国药股份（600511）、九州通（600998）

3、我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容

相关概念股：恒辉安防（300952）、和顺科技（301237）、图南股份(300855)、航天电器(002025)

4、长三角“一带一路”高质量发展促进会揭牌。

相关概念股：玉龙股份（601028）、神马电力(603530)、中远海特(600428)、中国中车（601766）

5、微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展。

相关概念：因赛集团(300781)、平治信息（300571）、完美世界（002624）、中文在线(300364)

6、小红书电商：月销千万时尚商家同比增长4.5倍，将加码扶持时尚行业。

相关概念股：万里马（300591）、报喜鸟（002154）、红蜻蜓(603116)、海澜之家(600398)

7、2023年中国数字音乐产业规模达893.45亿元。。

相关概念股：物产金轮（002722）、因赛集团(300781)、平治信息（300571）、完美世界（002624）

8、构建产业生态 人形机器人开发者大会召开 

相关概念股：昌红科技(300151)、平治信息（300151）、汉威科技（300007）、汇川技术(300124)

9、5月新能源车市场零售量增长36% 头部企业优势明显。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、晶科能源(688223) 、阿特斯(688472)

12、仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤。 

相关概念股：威科技(300007) 、苏州固锝(002079)

13、商务部：将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费品以旧换新取得更多新成效。

相关概念股：万里马（300591）、顺威股份（002676）、海尔智家(600690)、赛力斯(601127)

14、医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新。

相关概念股：北陆药业(300016)、华润三九(000999)、同仁堂(600085)

15、多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段　这些公司参与了相关项目。

相关概念股：四方精创(300468) 、京北方(002987)

16、OPPO将全面普及AI手机　今年AI手机出货量望倍数级增长。

相关概念股：隆扬电子（301389）、思泉新材(301489)、中科创达(300496)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片：上海贝岭、立昂微、海能实业、民德电子、中晶科技

2、PCB题材：逸豪新材、协和电子、中京电子、威尔高、明阳电路、金百泽

3、其他题材概念

黄金：玉龙股份

英伟达+AI服务器：工业富联

智能电网：神马电力

医疗+地产：济南高新

铅锌矿：金徽股份

电力：深南电A

特别分红规划+燃气：九丰能源

增持+轨交：祥和实业

零售+氢能源：赫美集团

地产+水泥：宁波富达

新能源车检：开普检测

【每日公告淘金】

玉龙股份（601028）济高资本将成为公司直接控股股东。

昌红科技（300151）控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议。该合作将专注于塑料耗材在血液透析领域的应用，为双方提升供应链和销售链的价值。

江丰电子(300666)控股子公司宁波江丰同芯半导体生产的第三代半导体核心材料覆铜陶瓷基板现已实现量产。

远达环保（600292）子公司拟采用“屋顶租赁”模式投建多个智慧零碳电站项目。

汉威科技（300007）关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告。

江龙船艇（300589.SZ）沿海内河船舶电气化改造工程试点 有利公司新能源船艇业务开展。
四维图新（002405）“车路云一体化”开启智能网联汽车新时代。

北陆药业（300016）适用于九味镇心颗粒的发明专利有效期至2033年7月3日。

直真科技(003007)拟定增募资不超6.62亿元。
东软集团(600718)收到汽车厂商定点通知，涉及总额约21.77亿元。
石化油服(600871)子公司与沙特阿美签订约79.56亿元天然气管网项目合同。
兰石重装(603169)签订13.5亿元采购施工承包合作协议。
云天励飞(688343)与德元方惠签署AI算力运营合作框架协议。
金博股份(688598)子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。
中鼎股份(000887)子公司获得供应商项目定点书。
中百集团(000759)武汉两店将试点学习 胖东来。

凯龙高科(300912)子公司拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目。
绿田机械(605259)拟5.56亿元投建通用动力机械产品项目。
上海洗霸(603200)拟投资3.79亿元建设年产5000吨均质硅碳负极材料项目。
星源材质(300568)适用于半固态电池的专用隔膜已经量产并批量供应给多家市场知名客户。
兆龙互连(300913)目前公司800G高速电缆组件产品处于小批量试样阶段。

胜蓝股份(300843)公司是联想的供应商，公司有芯片连接器的研发计划。

杉杉股份(600884)拟2亿元至4亿元回购公司股份。
大智慧(601519)拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份。

集友股份(603429)拟5000万至1亿元回购股份。
恒星科技(002132)董事长提议5000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

玉龙股份（601028）：中建投上海华灵路及广发上海东方路游资主买，两机构买8004万，一机构卖2460万

九丰能源（605090）：华泰总部游资主买，三机构买9490万，一机构卖2294万

金徽股份（603132）：银河宜昌新世纪及开源云南分公司游资主买，一机构买2885万

中京电子（002579）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1811万

威尔高（301251）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1781万，一机构卖703万

民德电子（300656）：国投昆明前卫西路及东亚苏州留园路游资主买，一机构买1470万，一机构卖986万

明阳电路（300739）：华鑫成都交子大道及万和北京分公司游资主买，两机构买813万、卖1018万

深南电A（000037）：国君宜昌珍珠路及中泰湖北分公司游资主买，两机构买772万、卖1781万

中晶科技（003026）：国盛北京建国门外大街级中信杭州文三路游资主买，一机构卖68万

上海贝岭（600171）：招商福州六一中路及国君河源越王大道游资主买

协和电子（605258）：国金深圳分公司级申港深圳深南东路游资主买

逸豪新材（301176）：中信上海溧阳路及东财拉萨东环路游资主买

金百泽（301041）：华鑫上海分公司及华鑫江苏分公司游资主买

赫美集团（002356）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

开普检测（003008）：华鑫南昌分公司及华鑫上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

重磅消息：截至4月末，中国外汇储备环比微降，而黄金储备并未因外汇储备的短期波动而减少，反而实现18连增，且黄金占中国官方外汇储备的比例达到了历史高位。

【601028玉龙股份-高辨识度最便宜的黄金股】

【601028 玉龙股份   油气改革+黄金+新能源汽车+石墨烯+一带一路+钒电池+地下管网+锂电池概念】

公司聚焦矿业资源，资源储备也不断提升，截至2023年6月30日，:戈金矿区拥有符合JORC标准的金金属量202.1万盎司(62.86吨)，比上年同期增加31.5万盎商(9.80吨)。公司前期拟并购项巴拓黄金拥有符合JORC标准的金金属量337万盎司(104.82吨)+为打造济南高新区上市公司投资管理平台，更好地赋能上市公司进行产业协同，深化产业培育，济高控股、济南高新城市建设发展有限公司、济南高新盛和发展有限公司拟共同组建济高资本。公司控股股东济高控股拟以持有的公司全部股权用于向济高资本出资+(2023年9月7日)拟回购5000万元-1亿元+(2022年10月)拟以现金方式收购陕西山金矿不低于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年5月)拟与巴拓黄金合作,勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源+经营范围含石油钻采专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)拟9.13亿元收购NQM Gold公司,取得帕金戈金矿控制权+1亿元设立全资子公司蓝景矿业+(2020年4月)拟1.8亿元投资设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司。

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

最新重磅更新：控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。【静待电磁屏蔽龙头的止跌反转信号】

【600171上海贝岭    芯片+新能源汽车+智能电网+物联网+低空经济+充电桩+第三代半导体+汽车电子+国企改革-国务院】

国内10大设计企业之一+芯片:我国集成电路行业的龙头+实际控制人中国电子信息产业集团持有11.87%,最终控制人国务院国资委+(2022年3月28日)拟3.6亿元收购矽塔科技,增强电机驱动芯片研发实力+主要向华为提供少量电源及音频功放电路+上海市徐汇区+参股无锡新洁能7.91%+上海贝岭科技园+RFID技术:子公司上海阿法迪智能标签系统技术+5.9亿元收购锐能微。

【洞悉股市未来】

昨日大盘开盘反弹起势还行怎料再度放量恐慌下杀，算是极限连续阴跌，阴极必阳，叠加昨日收市后官宣了安抚市场情绪，相信今天市场应该有个不错的修复，后续彻底修复可能还需要一个持续给力的修复过程才行。接下来重点可以看中小创错杀的绩优股带来的错杀纠错修复机会。同时重点留意走出来的持续主流的确定性参与的博弈机会。这里不做过多的分析跟随顺势而为即可。静待情绪和生态接下来能得到真正的修复。对于题材昨日相对强势的芯片，期待得到进一步强化传递给市场一个正向信号是有必要的，所以得跟踪下。同时最近因为英伟达持续新高之前被英伟达引爆的相关题材也值得留意下异动。最近无厘头错杀和调整充分的题材龙头可以跟踪下修复的力度，如果力度可以市场企稳就会很快的。对于指数权重自然留意大金融券商先行异动以及地产的持续利好的加持表现，其次就是赛道新能源等助攻套利的机会。具体一切以走出来为准，不做过渡的意淫分析。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（605258协和电子600171上海贝岭601138工业富联）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $工业富联(SH601138)$ $协和电子(SH605258)$ $中晶科技(SZ003026)$ $中京电子(SZ002579)$ $玉龙股份(SH601028)$ $金百泽(SZ301041)$ $民德电子(SZ300656)$ $神马电力(SH603530)$ $逸豪新材(SZ301176)$ $威尔高(SZ301251)$ $九丰能源(SH605090)$ $开普检测(SZ003008)$ $立昂微(SH605358)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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