【再度深探或有反弹 抱团聚焦呵护“星火”】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2749点，若盘中有效回踩2749点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2739点的可能。第二点位看2780点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2780则可以考虑持股博弈。关注2730点附近的强支撑。

【今日热点资讯更新】

1、华为三折线下门店和线上预订超过260万台，相关标的备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、凯盛科技（600552）、科森科技（603626）、欧菲光（002456）

2、国内首条 第8.6代AMOLED生产线冲刺年底封顶。

相关概念股：秋田微（300939）、和顺科技(301237)、京东方A(000725)、联得装备(300545)

3、半导体设备海外管控持续加严　自主可控重要性持续凸显。

相关概念股：昌红科技（300151）、中微公司(688012)、北方华创(002371)

4、9日晚上消费电子市场将迎来今年秋季的第一场重磅活动——苹果秋季发布会。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、科森科技（603626）、隆扬电子（301389）、联创电子（002036）

5、吉利星座完成三个轨道面部署 距全球无缝覆盖又进一步。

相关概念股：一博科技(301366)、四维图新(002405)、天银机电(300342)、上海沪工(603131)

6、一线城市先后发布扶持计划 挖掘微短剧新机遇。

相关概念股：平治信息（300571）、中文在线(300364)、掌阅科技(603533)

7、电动自行车锂电池健康评估 或利好相关产业链。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、和顺科技（301237）、星云股份(300648)、格林美(002340)

8、多地报告上半年出生人口增加 或缓解低生育忧虑。利好辅助生殖婴童赛道企业。

相关概念股：昌红科技(300151)、孩子王(301078)、爱婴室(603214)

9、突破性铁基储氢技术 安全低成本。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

10、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(300939)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

11、鸡苗价格重回上涨通道 关注禽类养殖投资机会

相关概念股：益生股份(002458)、民和股份(002234)

12、以旧换新支持绿色建材 板块配置机会显现

相关概念股：兔宝宝(002043)、三棵树(603737)

13、提升韧性和安全水平 推动工业母机全链条突破

相关概念股：蓝英装备(300293)、华工科技(000988)

14、消费旺季叠加稀土指标增速放缓 多种稀土产品价格上涨。

相关概念股：北方稀土(600111)、盛和资源(600392)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、大金融题材：国海证券、天风证券、华茂股份、恒宝股份、翠微股份、汇金科技、兰生股份、上海九百

2、消费电子-华为：科森科技、深圳华强、伟时电子、好上好、联创电子

3、无人驾驶：大众公用、交运股份、锦江在线、凯中精密、动力新科

4、其他题材概念

工业母机+商户航天：日发精机

药店：老百姓

光刻胶：华懋科技

零售：茂业商业

国产版谷歌地球+算力：飞利信

海南自贸+医药：海南海药

低价+文旅：岭南股份

要约收购：万里股份

固态电池+光刻胶：宝丽迪

汽配+机器人：襄阳轴承

跨境电商：跨境通

兵工系+汽配：长春一东

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）公司正积极参与多个折叠机项目，并且部分产品已量产。部分机型会采用双电芯的布局结构，从而增加电芯数量。折叠机型留给电池的空间通常会更加有限，对电池的结构和性能要求更高，所以价值量会有所提升。

万里马（300591）公司（含子公司）有从事跨境贸易业务。
9月7日，由鸿合科技（002955）承办的“科学教育与低空经济融合发展论坛”在“江东名邑”安徽芜湖如约开启。

盐湖股份(000792)控股股东签署合作总协议，公司控制权拟变更。
西域旅游(300859)控股股东签署表决权委托意向协议，控制权拟变更。
千金药业(600479)拟购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68%股权。
德赛西威(002920)拟定增募资不超45亿元。
节能风电(601016)拟投资15.23亿元建设200MW风电项目。
格林美(002340)与韩国ECOPRO在印尼建立战略合作体。

东威科技（688700）签订1.31亿元销售合同。

鹏欣资源（600490）拟投资南非金矿。

浙大网新(600797)天猫与杭州云盈云数据有限公司签署云计算数据中心项目合同。

天合光能(688599)在废弃光伏组件回收和循环利用领域取得了突破。
三角防务(300775)等9亿元成立航空科技公司。
沃尔核材(002130)目前公司高速通信线订单需求持续增长中，机器满负荷运转。
深天马A(000050)公司在折叠手机方面有多方案技术储备，其中在三折技术方案上与传音已有预研合作。
银轮股份(002126)公司目前与低空飞行器客户建立了业务合作，并已获得了多个热管理项目定点。
科瑞技术(002957)拟定增募资不超1.7亿元。

铜陵有色(000630)拟斥资2亿至3亿元回购股份。

辽港股份(601880)拟4.2亿元—8.4亿元回购公司股份。

西典新能(603312)董事长提议以5000万至1亿元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买，两机构买3968万、卖1.55亿

好上好（001298）：银河大连黄河路及国君泰州鼓楼南路游资主买，两机构买3233万、卖1574万

翠微股份（603123）：东财拉萨团结路及中信上海溧阳路游资主买，一机构买2573万，一机构卖557万

宝丽迪（300905）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买2413万、卖2510万

汇金科技（300561）：中信北京总部及华鑫上海银翔路游资主买，三机构买1330万、卖1538万

飞利信（300287）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买491万、卖539万

长春一东（600148）：开源西安西大街及华鑫上海茅台路游资主买，一机构卖389万

联创电子（002036）：招商福州六一中路及华泰上海武定路游资主买，一机构卖1129万

国海证券（000750）：国君海分公司及东莞湛江军民路游资主买，两机构卖2012万

伟时电子（605218）：甬兴杭州金城路及中信郑州农业路游资主买

天风证券（601162）：中信上海溧阳路及东财拉萨团结路游资主买

交运股份（600676）：开源西安西大街及华鑫成都交子大道游资主买

动力新科（600841）：中财上海中山东二路及华鑫上海莲花路游资主买

日发精机（002520）：长江荆州北京西路及华鑫杭州分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，上周五大盘再度温和放量杀跌，起初受利好的券商拉大盘还不错，突然把拉仇恨的银行的点起来了，于是乎大盘也跌个股更是恐慌杀跌，核心还是红利蓝筹挤压不够，市场存量有限很难支撑指数个股全面活跃，上周五美股大跌看来今日低开是难免的，但相信低开探底后应该会有抵抗性的反弹诞生，不过此处若能索性来一笔深度下探砸出历史天量的恐慌盘出来，活跃是最佳的节奏，至少底就砸出来了，否则反反复复只会拉长筑底的周期，如果就此抵抗性反弹留意券商等权重的持续逼空的异动，若持续性不济，大盘还得反复；第二点说下市场题材，题材呢以券商合并激活了大金融，持续性不好说，算是上周走的比较好的，核心龙头应该存在一定的短线套利，其次呢就是华为消费电子主要今日和明日是华为和苹果的新品发布开售，华为的预售已经出现的劲爆数据，消费电子可能还需要看看苹果16有没有不一样的惊喜，其实消费电子为什么我持续看好可能贯穿9月份吗，因为十月份华为还有重磅的M70要发布，苹果也其他新品发布，所以消费电子可以持续的拉长看，又是产业逻辑，具体呢还是要看今日明日发布会后消费电子板块能否得到强化；对于无人驾驶题材更多的是受券商加持的大众公用和锦江带动了下，板块面没有得到强化，还有待跟踪。第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技000062深圳华强605218伟时电子002520日发精机603883老百姓000627天茂集团600611大众交通）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $科森科技(SH603626)$$大众交通(SH600611)$$欧菲光(SZ002456)$$联创电子(SZ002036)$$老百姓(SH603883)$$伟时电子(SH605218)$$华懋科技(SH603306)$$凯中精密(SZ002823)$$跨境通(SZ002640)$$宝丽迪(SZ300905)$$天风证券(SH601162)$$翠微股份(SH603123)$$日发精机(SZ002520)$$飞利信(SZ300287)$$长春一东(SH600148)$$好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#深圳华强17天16板，行情逻辑是什么？#

#智能网约车大反弹，行情规模有多大？#

#科森科技10连板，大涨原因是什么？#

#老百姓4连板！“美好生活”概念大火#

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【缩量弱反静待强化 个股呈现超跌修复】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2773点，若盘中有效回踩2773点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2763点的可能。第二点位看2801点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2801则可以考虑持股博弈。关注2800点的有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商　AI驱动产业链公司业绩增长。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欧菲光（002456）、歌尔股份(002241)、中石科技(300684)

2、治疗癌症新思路 基因编辑将B细胞变成抗体工厂。

相关概念股：昌红科技（300151）、开能健康(300272)、新开源(300109)

3、多地对氢能车辆免高速通行费。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

4、锂电材料巨头固态电池产品成功装车产业化信号已至。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、科森科技（603626）、凯盛科技（600552）、当升科技(300073)

5、腾讯推出新一代大模型混元Turbo 定价比前一代大模型低50%。

相关概念股：平治信息（300571）、昆仑万维(300418)、云丛科技(688327)、中文在线（300364）

6、特斯拉预热FSD入华时间表 智能驾驶技术持续升级。

相关概念股：一博科技(301366)、四维图新(002405)、万集科技(300552)、均胜电子(600699)

7、Mini LED液晶电视销量暴增　降本叠加终端需求趋向渗透率将持续提升。

相关概念股：秋田微(688697)、和顺科技（301237）、华灿光电(300323)、鸿利智汇(300219)

8、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(300939)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

9、全球首个核钟原型问世 将翻开超精密计时新篇章。

相关概念股：天奥电子(002935)、东土科技(300353)

10、兼具成本和安全性 全国最大熔盐储能新材料项目快速推进。

相关概念股：东方电热(300217)、航天晨光(sh600501)

【今日新股申购】

众鑫股份(603091)：申购代码：732091，发行价格26.50元/股，发行市盈率11.86倍。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、移动支付：飞天诚信、神思电子、御银股份、创识科技、翠微股份、仁东控股、信雅达、格尔软件、恒宝股份

2、美好生活：老百姓、漱玉平民、欢乐家、家家悦、万事利、人民同泰、健之佳、安居宝

3、消费电子：科森科技、伟时电子、好上好、中光学、赛伍技术、新亚制程

4、其他

无人驾驶：大众交通、锦江在线、金龙汽车、宜通世纪

华为概念：深圳华强、宝馨科技、合众思壮

固态电池：乐凯胶片、东峰集团、国晟科技

跨境电商：星徽股份、生意宝、跨境通

PCB：世运电路、宏昌电子

地产：世联行、京能置业

农机：林海股份、苏常柴A

家居：曲美家居

保险：天茂集团

游戏：名臣健康

工业母机+商业航天：日发精机

机器人+汽配：锋龙股份

基建：海南瑞泽

次新+医药：小方制药

精装修：中天精装

【每日公告淘金】

陕西煤业(601225)拟收购陕煤电力集团100%股权。

誉辰智能(688638)拟1.5亿元收购嘉洋电池60%股权

瑞纳智能（301129）中标合同能源管理项目。

神州细胞(688520)控股子公司重组带状疱疹疫苗SCTV04C获药物临床试验批准。
新疆天业(600075)年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目顺利产出无水乙醇。
天源迪科(300047)公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一。
保隆科技(603197)获得空气悬架系统产品项目定点通知书。

中海达(300177)与千寻位置签订战略合作协议。
航天动力(600343)子公司投资5919万元建设液氢项目。
北摩高科(002985)公司子公司京瀚禹已为“千帆星座”项目产业链公司提供检测服务。
鹏鼎控股(002938)8月合并营业收入为36.75亿元，同比增长25.56%。

掌趣科技(300315)拟以5000万元-1亿元回购股份

卫宁健康(300253)拟以4000万元-8000万元回购股份

甘李药业(603087)拟1.5亿元-3亿元回购股份

凌志软件(sh688588)董事长提议，公司以3000万元-5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买6243万、卖1997万

飞天诚信（300386）：中信北京总部及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买3017万、卖2657万

好上好（001298）：开源西安西大街及中泰西安锦业路游资主买，四机构买1980万、卖4201万

星徽股份（300464）：国君福州华林路及华鑫深圳财富大厦游资主买，三机构买888万、卖1173万

漱玉平民（301017）：申港江苏分公司及中财深圳五和大道游资主买，两机构买794万、卖1255万

神思电子（300479）：国君宜昌珍珠路及国君成都北一环路游资主买，一机构卖490万

伟时电子（605218）：申港陕西分公司及国联盐城解放南路游资主买

新亚制程（002388）：华福上海宛平南路及东财拉萨南环路游资主买

宝馨科技（002514）：东财上海东方路及国君宜昌珍珠路游资主买

大众交通（600611）：国盛宁波桑田路及国君泰州鼓楼南路游资主买

金龙汽车（600686）：中信西安朱雀大街及国盛宁波桑田路游资主买

东峰集团（601515）：兴业广州分公司及银河绍兴游资主买

信雅达（600571）：中信深圳分公司及东莞厦门分公司游资主买

中光学（002189）：华泰上海武定路及联储浙江分公司游资主买

曲美家居（603818）：开源西安西大街及中泰湖北分公司游资主买

宜通世纪（300310）：东财上海东方路及华鑫上海分公司游资主买

京能置业（600791）：华鑫杭州分公司及开源西安西大街游资主买

小方制药（603207）：国君三亚迎宾路及中泰西安锦业路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅：治疗癌症新思路 基因编辑将B细胞变成抗体工厂

据报道，美国南加州大学科学家利用CRISPR基因编辑技术，将人体免疫细胞B细胞变成体内的微型监测机器和“抗体工厂”，生产专用抗体来摧毁癌细胞或艾滋病病毒。而且这种方法稍作调整，可以用于生产其他抗体，有望治疗阿尔茨海默病、关节炎等疾病。

关注基因编辑技术潜力标的：300151昌红科技：2013年，该公司将通过收购兼并快速进入高增长的医疗器械细分领域列入2014年工作计划；2014年，公司因接手基因存储板（DNA芯片）的代工服务而走红于医疗器械领域；公司的基因存储产品线已获得美国FDA认证并成为达安基因的合作伙伴赛默飞世尔的供应商，成为全球主流基因测序产业供应链的一环。

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，昨日大盘再度下探新低后出现抵抗性反弹，还是个缩量弱反，核心权重无法从超跌的角度聚焦一个板块走出逼空的局面，所以反复探底筑底是难免的，除非充分的砸出的空前的恐慌盘爆历史天量了，那么反转就是大概率要诞生了，所以一方面留意权重板块异动持续逼空的出现，另一方面留意下探爆量的出现，昨日晚间国泰君安收购海通证券停牌打造一流投资银行的公告，看今天能否聚焦一波低位的券商先锋逼空下指数；第二点说下市场题材，指数是疲软但市场个股出现了普涨修复的局面，存在即合理，许愿玄学炒作的节奏又来了，本质上股民的极度无奈，人心极度思涨的所驱动的结果，这个市场跌到这个位置确实需要一个庞大的契机，或许说不定一个大点火反弹就在哪里爆发了。目前市场我始终坚持消费电子很有可能引爆贯穿整个月成为主流，目前华为概念深圳华强还在挺着，而消费电子依然大分歧后还有不少活口，今日无人驾驶题材几只龙头出现强势止跌上板，到底是大众跟华强角逐二浪新疯狂还是只是旧热点的止跌走强去收敛市场无厘头下跌风险，具体留意明日深圳华强和大众交通的角逐结果以及科森科技能否继续引领消费电子走强，至于美好生活和移动支付题材关注龙头套利和持续性即可。第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技000062深圳华强002388新亚制程605218伟时电子601515东峰集团002520日发精机603883老百姓301017漱玉平民）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$科森科技(SH603626)$ $伟时电子(SH605218)$$老百姓(SH603883)$$大众交通(SH600611)$$金龙汽车(SH600686)$$飞天诚信(SZ300386)$$宝馨科技(SZ002514)$$漱玉平民(SZ301017)$$宜通世纪(SZ300310)$$神思电子(SZ300479)$$合众思壮(SZ002383)$$中光学(SZ002189)$$天茂集团(SZ000627)$$锦江在线(SH600650)$$创识科技(SZ300941)$$赛伍技术(SH603212)$$御银股份(SZ002177)$$人民同泰(SH600829)$$好上好(SZ001298)$$新亚制程(SZ002388)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！

#万亿级证券航母呼之欲出#

#老百姓5天4板！公司：没有重大变化#

#智能网约车大反弹，行情规模有多大？#

#发生了什么？寒武纪午后突然跳水#

#上半年六大行个人房贷缩水超三千亿#

【再度下杀或有抵抗 超跌轮动或非主流】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2772点，若盘中有效回踩2772点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2762点的可能。第二点位看2801点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2801则可以考虑持股博弈。关注2760点附近的支撑。

【今日热点资讯更新】

1、上汽明年二季度实现固态电池上车　固态电池产业化提速。

相关概念股：科森科技（603626）、珠海冠宇（688772）、翔丰华(300890)、世名科技(300522)

2、特斯拉人形机器人将亮相外滩大会 明年起限量生产。

相关概念股：平治信息（300571）、一博科技（301366）、北特科技(603009)、绿的谐波(688017)

3、国内首次 城镇燃气30%掺氢燃烧和分离试验成功。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

4、华为新款智能手表将于本月中旬推出　玄玑感知系统加持下望引爆可穿戴市场。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、汉威科技（300007）、敏芯股份(688286)、长信科技(300088)

5、SK海力士突破HBM堆叠层数限制 HBM4有望明年出货。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子（300666）、雅克科技(002409)、香农芯创(300475)

6、华为发布Wi-Fi 7新品 概念股有望受关注。

相关概念股：平治信息（300571）、天邑股份(300504)、乐鑫科技(sh688018)

7、全球首个 瑞典锌离子电池巨型工厂投入运营

相关概念股：珠海冠宇(688772)、山东章鼓(002598)、渤海化学(600800)

8、商业航天发射场扩容迫在眉睫 相关产业链进入上升通道.

相关概念股：和顺科技（301237）、一博科技（301366）、九丰能源(605090)、深桑达A(000032)

9、加强管理与调配 推进全国水资源监测体系建设。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、中科星图(688568)、理工能科(002322)

10、十一部门发文 推动新型信息基础设施协调发展

相关概念股：平治信息（300571）、朗威股份(301202)、曙光数创(872808)

11、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(603599)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

12、需求呈现恢复性增长 国产工业母机有望加速渗透

相关概念股：纽威数控(688697)、科德数控(688305)、创世纪(300083)

13、“优机优补”趋势明显 大马力高端农机受关注。

相关概念股：一拖股份(601038)、新研股份(300159)

14、我国已进入中度老龄化社会 银发经济发展或提速

相关概念股：华润三九(000999)、南京新百(600682)

15、华为旗下深圳哈勃入股国测量子 量子科技前景可期

相关概念股：国盾量子(688027)、三未信安(688489)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、锂电：南都电源、德尔股份、维科技术、华丰股份、斯莱克、科恒股份、丰元股份、海科新源、赛伍技术、东峰集团

2、药店题材：漱玉平民、开开实业、老百姓、人民同泰、健之佳

3、消费电子：科森股份、伟时电子、华升股份、日久光电、诺

4、其他题材概念

深圳本地：深华发A、深赛格、中天精装、银宝山新

华为海思代理商：深圳华强

华为+电子设备：新亚制程

中船系：中船科技

汽车+家电：康盛股份

干细胞：南华生物

粮食：京粮控股

央企+股权变更：保变电气

保险：天茂集团

汽配+光刻胶：华懋科技

陶瓷：华瓷股份

教育：中国高科

工业母机+商业航天：日发精机

有机颜料+钠电池：百合花

收购+半导体：深圳新星

央企+汽配：湖南天雁

【每日公告淘金】

聚焦主业双轮驱动 物产金轮（002722）上半年净利增幅超61%。

亚光股份（603282）拟投资重庆华瑞动力100万元。

广东宏大(002683) 全资子公司收购盛世普天51%股权，公司合并炸药产能提升至58万吨。

国信证券（002736）拟发行股份购买万和证券96.08%股份。

兴业银锡(000)全资子公司拟认购澳大利亚上市公司FEG定增股份。

芯联集成(688469) 拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权。

芯动联科(688582)在产品应用方面，公司产品可用于飞行汽车、人形机器人、无人机和无人驾驶等领域。

浙江震元(000705) 筹划全资子公司以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者。

金龙鱼(300999)拟与关联方共同对鲁花集团增资。
道森股份(603800)证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”，证券代码保持不变。
雅化集团(002497)子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议。

东华科技（002140）签署海外EPC总承包合同。

上海沿浦(605128) 收到中国某知名汽车制造公司的《定点通知书》。

万胜智能(300882)中标约1.33亿元国家电网采购项目，约占公司2023年度经审计的营业收入的11.85%。

中国西电(601179)下属12家子公司中标国家电网项目，总中标金额为12.97亿元。

平高电气(600312)合计中标8.34亿元国家电网项目。

东华科技(002140)签署海外EPC总承包合同。
圣湘生物(688289)核酸检测产品取得注册证。
中国天楹(000035)与中远海运物流战略合作。

中通客车(000957) 8月销量952辆，同比增长66.34%。

喜临门(603008)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

绿通科技(301322)拟以3000万元-6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及中建投北京分公司游资主买，一机构买5111万、卖7048万

保变电气（600550）：中建投安徽分公司及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买5911万

科恒股份（300340）：华鑫上海分公司及华鑫上海西藏中路游资主买，两机构买2007万、卖161万

日久光电（003015）：中信北京总部及中建投南昌榕门路游资主买，一机构买1713万、卖477万

深华发A（000020）：山西大连五五路及银河绍兴游资主买，两机构买551万、卖1060万

人民同泰（600829）：申万乌鲁木齐人民路及国新北京中关村大街游资主买，一机构卖707万

斯莱克（300382）：中建投安徽分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买287万、卖856万

诺（002387）：国君海中山东路及中信深圳分公司游资主买，一机构卖466万

漱玉平民（301017）：国君宜昌珍珠路及银河绍兴游资主买，一机构卖862万

南都电源（300068）：华鑫珠海海滨南路及国金深圳分公司游资主买，两机构卖9062万

科森科技（603626）：国君泰州鼓楼南路及财信杭州西湖国贸游资主买

百合花（603823）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买

中国高科（600730）：财通杭州九和路及华鑫上海分公司游资主买

华升股份（600156）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

天茂集团（000627）：国君深圳益田路及国君河源越王大道游资主买

德尔股份（300473）：国君海中山东路及国君成都北一环路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，大盘昨日缩量再度下探新低，这里附近再度下杀应该有抵抗性反弹出现的可能，但当下要有一波小反弹至少缩个极限地量，然而要市场自发走出反转则需要继续探底持续的击穿市场恐慌极限，让恐慌盘彻底宣泄爆量出来才行，否则筑底周期还会反复拉长；第二点说下市场题材，昨日题材出现超跌修复轮动的节奏，最近热门的华为该年基本上只剩深圳华强一个市场总龙头在扛把子，而消费电子虽然也持续先了大分歧但依然有矩阵组合板存活，显然是预期之中的事，华为也好消费电子也好大分歧是好事，要想走的好走的远，反复分歧反复统一反反复复走出趋势才是最佳节奏。目前看市场逐步选择了弃旧择新，接下来需要重点留意消费电子大分歧后的资金回流逐步强化的节奏，同时关注华为高低切零星的补涨套利的机会，对于近日新起的超跌固态电池和药店题材建议重点聚焦龙头的套利机会即可，同时留意持续的消息面的加持否则只能以超跌反弹看待，具体以市场节奏为准。第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技000062深圳华强300068南都电源002388新亚制程600550保变电气605218伟时电子300382斯莱克）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $南都电源(SZ300068)$$科森科技(SH603626)$$老百姓(SH603883)$$德尔股份(SZ300473)$$日久光电(SZ003015)$$伟时电子(SH605218)$$维科技术(SH600152)$$中船科技(SH600072)$$诺(SZ002387)$$科恒股份(SZ300340)$$保变电气(SH600550)$$丰元股份(SZ002805)$$天茂集团(SZ000627)$$华懋科技(SH603306)$$中国高科(SH600730)$$深华发A(SZ000020)$$银宝山新(SZ002786)$$新亚制程(SZ002388)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！

#固态电池利好不断，投资机会几何？#

#英伟达带崩纳斯达克，什么信号？#

#“三桶油”持续调整，抄底机会来了？#

#日本要加息？“黑色星期一”重演？#

#李大霄：珍惜2800点以下的时光#

【大盘新低再度失真 热点分化强化聚焦】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2793点，若盘中有效回踩2793点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2783点的可能。第二点位看2815点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2815则可以考虑持股博弈。关注2815点能有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、联想本周推出AI PC突破性新品　相关公司备受关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、隆扬电子（301389）、光大同创(301387)、春秋电子(603890)

2、余承东V说.华为最具引领性、创新性、颠夏性的产品来了，市场联想空中成像。

相关概念股：凯盛科技（600552）、隆扬电子（301389）、秋田微（300939）、伟时电子（605218）

3、渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956)

4、中巴经济走廊交通基础设施联合工作组召开第11次会议，携手推动打造走廊建设“升级版”。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、中国外运(601598)、德邦股份(603056)

5、里程碑事件！华为超充上珠峰 让有路的地方就有高质量充电。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、南都电源（300068）、宝馨科技（002514）、泰嘉股份（002843）

6、2024年云栖大会即将召开　大模型及算力等板块望迎来催化。

相关概念股：平治信息（300571）、软通动力(301236)、彩讯股份(300634)

7、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(603599)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

8、分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产

相关概念股：珠海冠宇（688772）、和顺科技（301237）、一博科技（301366）、威迈斯(688612)

9、政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善

相关概念股：鸿合科技（002955）、科德教育(300192)、中公教育(002607)等

10、机构：1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、和顺科技（301237）、远达环保（600292）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：凯盛科技、科森科技、国风新材、伟时电子、新亚制程、鼎龙科技、风语筑、罗曼股份、永新光学 

2、华为概念：深圳华强、拓息、四川长虹、卓翼科技、天源迪科、网达软件、深赛格

3、央企改革：保变电气、中船科技、昆船智能、东安动力、湖南天雁、大庆华科

4、其他题材概念

电子烟：东峰集团、顺灏股份、集友股份、小崧股份

锂电：金银河、斯莱克、维科技术

铅蓄电池+固态电池：南都电源

彩票+算力：鸿博股份

收购+葡萄酒：莫高股份

光伏玻璃：凯盛新能

深圳本地+地产：深振业A

北斗导航：合众思壮

深圳本地+液晶显示：深华发A

钛白粉：金浦钛业

机器人：远大智能

船舶机械：宝塔实业

自行车：上海凤凰

药店：老百姓

工业母机+商业航天：日发精机

【每日公告淘金】

凯盛科技（600552）截至目前超薄柔性玻璃（UTG）产生的收入在整体收入中占比不足3%左右，按去年50亿营收将给公司带来1.5亿左右的收入。

平治信息（300571）成立新公司 业务含智能机器人研发。
一博科技（301366）目前 公司PCB研发设计团队的人员规模、实践经验、设计能力及仿真技术处于行业领先水平；EDA设计软件是基于外购标准软件自主二次开发的设计工具 主要用于为客户提供PCB设计服务。

华立股份（603038）拟以3.58亿元收购尚源智能51%股权。

国联证券(601456) 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。

重庆港(600279)子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权。

威领股份(002667) 持股6.54%的股东杨永柱拟通过协议转让方式。

华东重机(002685) 股东拟合计向吴青明裕6号协议转让其持有的公司5.01%股份。

银轮股份(002126) 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。

长高电新(002452) 子公司在国家电网中标2.33亿元。

西力科技(688616) 中标8160.43万元国家电网招标采购项目。

格林美(002340) 与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。

中国神华(601088)子公司两项目获发改委核准批复，总投资分别为133亿元和132亿元。

良信股份(002706) 拟2亿元-4亿元回购股份。

华统股份（002840) 控股股东增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。

广东明珠(600382) 计划以1.5亿元-2.365亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及银河大连黄河路游资主买，一机构买4748万、卖1560万

拓息（002261）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买3725万、卖1298万

鸿博股份（002229）：国君海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买2537万、卖525万

金银河（300619）：国君宜昌珍珠路及中信北京总部游资主买，一机构买2490万

东安动力（600178）：华泰总部及开源云南分公司游资主买，一机构买2420万

湖南天雁（600698）：华泰总部及财通杭州九和路游资主买，一机构买1226万

国风新材（000859）：中建投北京分公司及中泰湖北分公司游资主买

卓翼科技（002369）：东财拉萨南环路及开源西安西大街游资主买

南都电源（300068）：国君成都北一环路及国君咸宁咸宁大道游资主买

东峰集团（601515）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买

保变电气（600550）：广发北京建外大街及东亚四川分公司游资主买

昆船智能（301311）：国君宜昌珍珠路及国君成都北一环路游资主买

莫高股份（600543）：国新北京中关村大街及华泰北京东三环北路游资主买

天源迪科（300047）：国盛宁波桑田路及华鑫上海宛平南路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，昨日大盘再度缩量延续下探创新低收小实体星K，整体受银行等大蓝筹拖累把高息股全面拖下水，这样大盘怎么能好，当然特别银行股一跌个股题材却表现相对好很多，显然大盘严重失真，其实前天杀跌也是拉银行搅局有很大关系，毕竟存量有限，这些机构抱团涨了，题材股就基本就趴窝了，当下除非出现持续恐慌砸出巨大的恐慌盘，量能流动性得到充分释放，那么未来才有可能题材跟权重形成合力，在市场权重和题材没有形成合力的时候大盘就此反转可能性就不大了，所以一方面跟踪量能的释放，另一方面留意指数跟题材形成持续的合力共振的节奏；第二点说下市场题材，当前热点题材持续分化的同时强化聚焦核心标的上，致使强者恒强的节奏，主流题材内部轮动加快分化加快，逐步向逻辑聚焦向人气资金面聚焦。当前核心的题材依然是华为概念和消费电子，华为概念8月走出了翻倍的龙头深圳华强，刚跨入9月新旧热点在还在胶着阶段，相信在过几个交易日华为概念和消费电子概念势必决出胜负，我还是比较看好消费电子看好科森科技凯盛科技引领新的消费电子会主导九月翻倍行情可能，具体当然有待跟踪以市场节奏为准。第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技600552凯盛科技000062深圳华强000859国风新材300068南都电源）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $凯盛科技(SH600552)$$科森科技(SH603626)$$南都电源(SZ300068)$$拓息(SZ002261)$$四川长虹(SH600839)$$天源迪科(SZ300047)$$卓翼科技(SZ002369)$$老百姓(SH603883)$$国风新材(SZ000859)$$网达软件(SH603189)$$风语筑(SH603466)$$鸿博股份(SZ002229)$$中船科技(SH600072)$$鼎龙科技(SH603004)$$金银河(SZ300619)$$昆船智能(SZ301311)$$保变电气(SH600550)$$深赛格(SZ000058)$$新亚制程(SZ002388)$$伟时电子(SH605218)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#固态电池蓄势待发，谁能捧得“圣杯”？# 

 #上海“爷叔”：9月19日A股将大涨# 

  #四大行再度下挫，调整何时结束？# 

 #李大霄：珍惜2800点以下的短暂时光# 

 #“中国神船”来了！股价影响几何？#

【光脚新低持续探底 强化聚焦核心标的】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2800点，若盘中有效回踩2800点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2789点的可能。第二点位看2830点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2830则可以考虑持股博弈。关注2830点能有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机。

相关概念股：凯盛科技（600552）、珠海冠宇(688772)、劲拓股份(300400)、东睦股份(600114)

2、进口量激增600倍 美国大力发展生物燃油产业。

相关概念股：华光环能（600475）、博汇股份（300839）、嘉澳环保(603822)、卓越新能(688196)

3、渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956)

4、国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、中国外运(601598)、德邦股份(603056)

5、我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标

相关概念股：物产金轮(002722)、亚光股份(603282)、安控科技(300370)、纽威数控(688697)

6、小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布　关注相关产业链

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华安鑫创(300928)、佳力奇(301586)

7、国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、三七互娱(002555)

8、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(603599)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

9、产量受损出口受限 全球食糖市场缺口巨大。

相关概念股：中粮糖业(600737)、广农糖业(000911)

【今日新股申购】

中草香料（920016）：申购代码：920016，发行价格7.50元/股，发行市盈率14.93倍。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：科森科技、国风新材、奥克股份、伟时电子、鼎龙科技、冠石科技、时空科技、朗迪集团

2、华为概念：深圳华强、宝馨科技、新亚制程、卓翼科技

3、其他题材概念

干细胞：冠昊生物、南华生物、中源协和

汽配：华锋股份、铭科精技、华懋科技

铅蓄电池：南都电源

风电：中电电机

节能环保：神雾节能

保险：天茂集团

服装：日播时尚

农药+固态电池：丰山集团

煤炭机械：冀凯股份

股权变更：保变电气

电动自行车：新日股份

中报+医用耗材：奥美医疗

低价+文旅：岭南股份

工业母机：青海华鼎

热换器：宏盛股份

飞行汽车：天成自控

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）获得实用新型专利授权：“极片、电芯结构及电池”；获得实用新型专利授权：“电芯、电池及电子产品”。

平治信息（300571）子公司签订3582.78万元中国电信IPTV智能机顶盒采购框架合同。

隆扬电子（301389）累计回购约132万股。公司电磁屏蔽材料目前主要应用于核心终端客户的笔记本电脑及平板电脑产品；目前主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等及新能源汽车行业的汽车电子领域。

一博科技（301366）累计回购约104万股。

江丰电子（300666）累计回购约102万股。

和顺科技（301237）累计回购30万股。

鸿合科技（002955）累计回购股份数量约为240万股。

亚光股份（603282）拟回购1000万元-2000万元公司股份。

南都电源(300068)公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景。

北汽蓝谷（700733）子公司拟公开挂牌引入战投。

必创科技（300667）拟取得创世威纳控制权。

中油工程（600339）子公司中标阿联酋施工项目。

上海沿浦(605128) 获得新项目定点函，预计产生22.69亿元营业收入。

成大生物(688739)冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。
保隆科技(603197)获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。
浙江建投(sz002761)子公司中标13.16亿元商业商务项目总承包建设工程。

润达医疗(603108)即将与华为云发布大模型原生解决方案，赋能医疗健康行业。
中控技术(688777)属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目。
维尔利(300190)中标1.48亿元公用水处理系统采购项目。

华铁应急（603300）骨干团队拟增持公司股份。

广汇物流（600603）控股股东拟增持公司股份。

辽港股份(601880)控股股东提议4.2亿元至8.4亿元回购股份。

健康元(600380)拟以3亿-5亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

凯盛科技(600552)：获1家机构席位买入6956万元，占全天成交总额的2.45%。

华锋股份（002806）：华鑫杭州分公司及华鑫深圳益田路游资主买，一机构买1655万、卖354万

卓翼科技（002369）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，两机构买950万、卖1547万

冠昊生物（300238）：中信北京总部及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买847万、卖1274万

南都电源（300068）：国君成都北一环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买758万、卖780万

岭南股份（002717）：国盛宁波桑田路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买485万、卖679万

奥克股份（300082）：国君宜昌珍珠路及麦高北京分公司游资主买，两机构买413万、卖575万

鼎龙科技（603004）：东亚上海分公司及华泰南京天元东路游资主买，一机构卖440万

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及国金上海南京西路游资主买

宝馨科技（002514）：中建投安徽分公司及东兴合肥潜山路游资主买

时空科技（605178）：开源云南分公司及开源西安长安路游资主买

朗迪集团（603726）：国君海中山东路及国新北京中关村大街游资主买

中电电机（603988）：华鑫山东分公司及高盛上海世纪大道游资主买

宏盛股份（603090）：中泰常州惠国路及开源云南分公司游资主买

华懋科技（603306）：国新北京中关村大街及银河宜昌新世纪游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，我觉得昨日的杀跌也算合理，因为我一直感觉砸的不够彻底爆的砸的恐慌量能很不够的感觉，所以硬拉反弹后还得探出恐慌爆量才能确认真正的反弹或者说反转开启，所以当下我们只需要跟踪砸盘的恐慌爆量的出现，否则反弹也好暂且当抵抗性反弹看待除非出现持续的放量逼空中阳一样反复确认才行，细化一点说就是上周五拉地产昨日拉银行搅局了，给市场再度蒙上了担忧氛围，杀跌也就自然而然了；第二点说下市场题材，题材算是全面出现了大分歧，同时也出现了资金往高标上人气标的上聚焦，凸显强者恒强的局面，深圳华强再度上板一定程度上阻碍了9月份的新题材，虽然市场上需要高标打开高度天花板但过渡的强化8月份的龙头跨越，新路线消费电子自然就有被分流的意思，所以接下来重点留意深圳华强和科森科技的角逐，题材上就是华为概念和消费电子的角逐，我个人认为大概率消费电子可能会胜出，以贯穿9月份的主流热点，打造新的翻倍龙头标的，具体还是要以市场为准，对于干细胞，空中成像题材没有走出持续性建议主要看看龙头的套利机会即可。第三点依然互动鼓励，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技002514宝馨科技600552凯盛科技000062深圳华强）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $科森科技(SH603626)$$南都电源(SZ300068)$$凯盛科技(SH600552)$$宝馨科技(SZ002514)$$卓翼科技(SZ002369)$$天茂集团(SZ000627)$$华锋股份(SZ002806)$$奥克股份(SZ300082)$$国风新材(SZ000859)$$天成自控(SH603085)$$岭南股份(SZ002717)$$朗迪集团(SH603726)$$铭科精技(SZ001319)$$冠昊生物(SZ300238)$$新亚制程(SZ002388)$$伟时电子(SH605218)$$冠石科技(SH605588)$$中电电机(SH603988)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【放量反弹有待强化 华为消费电子角逐】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2831点，若盘中有效回踩2831点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2815点的可能。第二点位看2856点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2856则可以考虑持股博弈。关注2850点能有效突破并收复。

【今日热点资讯更新】

1、荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、统联精密(688210)、弘信电子(300657)

2、科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、华大基因(300676)、利安隆(300596)

3、王者归来 华为手机销量超越苹果重夺第一。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、天晟新材(300169)、东田微(301183)

4、继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

5、国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、三七互娱(002555)

6、国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境。

相关概念股：国缆检测（301289）、东方电缆(603606)、中天科技(600522)

7、搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开

相关概念股：珠海冠宇（688772）、孚能科技(688567)、国轩高科(002074)

8、政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速

相关概念股：鸿合科技（002955）、昂立教育(600661)、世纪鼎利(300050)

9、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》

相关概念股：珠海冠宇（688772）、爱玛科技(603529)、骆驼股份(601311)、天能股份(688819)

10、天然气过境合同将终结 概念股有望受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、中曼石油(603619)、博迈科(603727)

11、渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956)

12、美棉花产区遭遇旱情 看好棉花阶段性反弹行情。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)

13、宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)

14、政策加持叠加技改需求贡献增量 风电板块走强可期

相关概念股：海力风电(301155)、泰胜风能(300129)、大金重工(002487)

15、中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员

相关概念股：三六零（601360）、汇顶科技(603160)、用友网络(600588)

16、国务院召开会议 研究推动保险业高质量发展

相关概念股：中国平安（601318）、中国人寿(601628)、中国人保(601319)

17、多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策

相关概念股：我爱我家(000560)、新城控股(601155)

【今日新股申购】

慧翰股份：申购代码301600，申购价格39.84元，发行市盈率22.57倍，公司主营车联网智能终端、物联网智能模组及技术服务。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、消费电子：凯盛科技、领益智造、科森科技、奋达科技、胜利精密、东山精密、智新电子、阿莱德 、信维诺、深科技、宏和科技、瀛通通讯、日久光电、深纺织A

2、华为概念：深圳华强、力源信息、好上好、东方中科、兆日科技、真视通、宝馨科技、三人行、武汉凡谷、直真科技、宁水集团、盛剑科技、达实智能

3、半导体芯片：英唐智控、东方嘉盛、至正股份、欢乐股份、福晶科技、国林科技、瑞纳智能

4、中报+：科华数据、华胜天成、共创草坪、新乳业、天地源、伯特利、壹石通 

5、其他题材概念

房地产：广联达、金地集团、东易日盛、三六五网、三棵树

游戏：星辉娱乐、凯撒文化

零售：商场、大连友谊

广电+数据要素：广西广电

重组+葡萄酒：莫高股份

阿尔兹海默症药：通化金马

券商：中国银河

电商：返利科技

3D打印材料：博迁新材

AMOLED：国风新材

白酒：岩石股份

互联网保险：天利科技

药店：老百姓

纺织+参股消费电子：华升股份

金融科技：顶点软件

保险：天茂集团

【每日公告淘金】

持续拓展国际市场 恒辉安防（300952）上半年营收净利双双增超16%。

鸿合科技(002955)上半年净利润1.49亿元 同比增长4.59%。

格力地产(600185)拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。
湖北宜化(000422)拟现金购买宜昌新发投100%股权。
海利生物(603718)拟以支付现金方式向美伦管理购买瑞盛生物55%股权
浩洋股份（300833）拟收购丹麦SGM公司资产。

天坛生物(600161)控股子公司拟收购中原瑞德100%股权。

保变电气(600550)控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。

华孚时尚(002042)全资子公司签署算力服务采购框架协议。

江龙船艇(300589)签订1.14亿元的《广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目》合同。

华夏幸福（600340）拟与酷黑科技战略合作

信息发展(300469)与华大北斗签署全面合作协议。
众合科技(000925)中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统项目。

润和软件(300339)与神州鲲泰签署生态合作协议。
兰石重装(603169)换热公司设计制造的液态空气储能示范项目14台全焊接高效板式换热器陆续完工交付。
国科微(300672)公司部分车载AI芯片与SerDes芯片已回片且完成测试。

飞马国际(002210)上半年净利润同比增长383.57%。

王子新材(002735)上半年净利润同比增长79.29%。

中国船舶(600150)上半年净利润同比增长155.31%。

赤峰黄金(600988)上半年净利润同比增长127.75%。

东鹏饮料(605499)上半年净利润同比增长56.17%。
赛力斯(601127)8月新能源汽车销量同比增长479.55%。
芭田股份(002170)上半年归母净利润1.5亿元，同比增长2%。
科汇股份(688681)上半年归母净利润597万元，同比实现扭亏为盈。

【上周五游资和机构龙虎榜】

领益智造（002600）：广发郑州农业路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买6498万，两机构卖4828万

星辉娱乐（300043）：国君三亚迎宾路及光大佛山绿景路游资主买，三机构买3532万、卖536万

力源信息（300184）：华鑫珠海海滨南路及国君海中山东路游资主买，一机构买2913万、卖162万

欢乐股份（301036）：国君宜昌珍珠路及国君海中山东路游资主买，两机构买1384万、卖1268万

深科技（000021）：华鑫上海分公司及华鑫上海梅园路游资主买，一机构买1297万、卖554万

瀛通通讯（002861）：中信杭州新城路及国君海江苏路游资主买，两机构买878万、卖867万

天利科技（300399）：国盛宁波桑田路及国君三亚迎宾路游资主买，一机构买171万、卖433万

广西广电（600936）：东吴苏州采莲路及东海长沙芙蓉中路游资主买，一机构卖557万

东山精密（002384）：华宝上海东大名路及海通深圳华富路游资主买，三机构卖8253万

深圳华强（000062）：国君泰州鼓楼南路及申港深圳深南东路游资主买

胜利精密（002）：国君河源越王大道及国投西安曲江池南路游资主买

壹石通（688733）：华泰总部及华鑫成都交子大道游资主买

英唐智控（300131）：国君宜昌珍珠路及国君海中山东路游资主买

岩石股份（600696）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买

返利科技（600228）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买

宁水集团（603700）：方正上海杨高南路及国君海江苏路游资主买

智新电子（837212）：中建投北京分公司及长江慈溪新城大道游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。



最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，上周五大盘放量上攻收带上引线的日红K，显然冲急了分歧就出现了，对于大盘能反转就两个路径：一个就是某队主导疯狂砸钱持续逼空大阳即可，可是这么久了虽然持有护盘但力度都远远不够，很多时候护出了负反馈，特别最近的银行蓝筹的表现，越拉大盘特别题材个股越拉胯，所以这个路径的目前看可能性不大；另一个路径就是任由市场探底成功，这个路径就需要持续的砸出深坑砸出天量恐慌盘，否则也很难说反转，上周四五确实有量了，但总感觉量能还是差一点意思，具体还需要今日放量次阳确认，单纯一个阳线孤木难支，若市场能持续的放量而且逼空上中阳以上那么反转的确定性就很高否则只能做超跌反弹看待具体有待跟踪；第二点说下市场题材，上周五题材主流模块就两个一个是华为的资金回流强其次就是消费电子的高潮，但消费电子后排的受大盘的跳水跟着开启了一定的分歧，我觉得是合理的节奏，毕竟一个真正的主流题材需要从认知到统一到高潮到大分歧然后再到统一再到高潮最后步入退潮期；对于华为概念毕竟8月深圳华强已经疯狂过了，9月我觉得消费电子更有可能角逐新风向标出来，毕竟消费电子的确定性很高，其中也很多标的涵盖了不少华为概念，存在共振，具体接下来就看深圳华强和科森科技谁能持续的扛起市场大旗了，中报也收尾了，市场也从银行蓝筹走向了大科技成长板块，其中消费电子的确定性非常高适合短炒也时候抱团更适合大资金机构上仓位，毕竟有业绩支撑持仓心不慌，对于其他的半导体之类的也是不错的确定性方向之一但更多的需要走出持续性来，对于没有走出来建议只看龙头的套利机会即可，具体还是以市场节奏为准。第三点依然互动鼓励，上周五市场开始有所爆量是个明显的止跌信号，当下继续持续放量中阳确认一波反弹的开启，其实不论大盘如何走，投资只需要聚焦确定性即可，从确定性的高景气度的行业里挖掘高成长的确定性的标的为主，把握筑底的低吸机会。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技600936广西广电002681奋达科技002514宝馨科技600543莫高股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$领益智造(SZ002600)$ $深圳华强(SZ000062)$$科森科技(SH603626)$$凯盛科技(SH600552)$$奋达科技(SZ002681)$$英唐智控(SZ300131)$$力源信息(SZ300184)$$日久光电(SZ003015)$$胜利精密(SZ002)$$深科技(SZ000021)$$广西广电(SH600936)$$宝馨科技(SZ002514)$$东方中科(SZ002819)$$武汉凡谷(SZ002194)$$瀛通通讯(SZ002861)$$东方嘉盛(SZ002889)$$真视通(SZ002771)$$诺(SZ002387)$$深纺织A(SZ000045)$$东山精密(SZ002384)$$好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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