【放量下挫静待反弹 市场延续风扇行情】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3071点，若盘中有效回踩3071点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3056点的可能。第二点位看3087点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3087点则可以考虑持股博弈。关注3050点附近有效支撑后的反弹修复力度。

【今日热点资讯更新】

1、AMD(AMD.US)全力冲刺 AI数据中心与AIPC! 重磅推出MI325X与Ryzen AI 300系列。

相关概念股：隆扬电子（301389）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525) 

2、刷屏！22.7万集短剧一天获批 拥有189位总裁、81位娇妻！周星驰也来了。

相关概念股：平治信息（300571）、引力传媒（603598）、因赛集团(300781)、中文在线(300364) 

3、工业自动化龙头牵手英伟达 AI技术助力机器人发展

相关概念股：昌红科技(300151)、平治信息(300571)、贝仕达克(300822)、万集科技（300552）

4、海外仓建设获政策支持 助力跨境电商企业降本增效。

相关概念股：万里马（300591）、贝仕达克（300822）、永辉超市(601933)、小商品城(600415)

5、日本和欧盟合作制定氢能国际标准：谋求氢能市场发挥主导作用。

相关概念股：华光环能（600475）、博汇股份（300839）、上汽集团(600104)、华特气体(688268)

6、4096个电极微创植入人脑 大幅提升传输效率

相关概念股：汉威科技(300007)、北陆药业（300016）、成都华微(688709)

7、小折叠屏新机将迎来密集上市　产业链公司望受益。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、福日电子(600203)、精研科技(300709)

8、工信部调整享受车船税优惠的节能，新能源汽车产品技术要求。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

9、服务需求增加 辅助生殖纳入医保提速扩围 

相关概念股：昌红科技(300151)、丽珠集团(000513) 、开能健康(300272)

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、中国信通院：“大模型能力聚合平台服务网络”发布。

相关概念股：平治信息（300571）、因赛集团（300781）、引力传媒（603598）、昆仑万维(300418)

12、6月3日，百度地图宣布，车道级导航即将上线特斯拉。

相关概念股：四维图新（002405）、通行宝(301339)、金溢科技(002869）

13、毕马威：AIGC正形成“数智”转型的新质生产力，已成为高质量发展的新引擎。

相关概念：因赛集团（300781）、引力传媒(603598)、物产金轮(002272)、盛络（300494）

14、巩固提升领先地位 携手开启5G-A新时代 

相关概念股：麦捷科技(300319)、信维通信(300136) 、海格通信(002465)、硕贝德(300322)

15、英伟达高速AI网络向以太网延伸　以太网交换机厂商受益渗透率提升

相关概念：盛科通信(688702)、紫光股份(000938)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片：万润科技、西侧测试、协和电子、逸豪新材、天箭科技、太龙股份、好上好

2、人工智能：协和电子、贝仕达克、得润电子、郑中设计

3、其他题材概念

短剧游戏：龙版传媒

猪肉：正虹科技

跨境电商：永辉超市 

新能源汽车：申华控股

习酒借壳：贵广网络

教育：昂立教育

【每日公告淘金】

渤海汽车（600960）公司在2023年年度报告中披露公司子公司滨州轻量化获得了北汽蓝谷新车型享界的减振塔和车身纵梁的定点。

江丰电子（300666）截止5月31日已经回购98.4万股。

和顺科技（301237）截止5月31日累计回购13万股。

隆扬电子（301389）截止5月31日累计回购约132万股。

完美世界（002624）截止5月31日累计回购约353万股。

科林电气(603050)公司实控人将变更为石家庄国投集团

中成股份(000151)国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。

沪电股份(002463)结合公司和PCB行业实际情况拟筹划股票期权激励计划。
东方电缆(603606)拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地项目。
力合微(688589)中标2448.74万元国网浙江省电力有限公司物资协议库存招标采购项目。
远东股份(600869)5月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计27.77亿元。
沐邦高科(603398)公司控股参股公司中标高效太阳能电池片研发生产项目，合计金额1.94亿元。
博威合金(601137)在高速传输领域，公司高速连接器材料和以光模块屏蔽罩为代表的通讯电子器件屏蔽材料。
创通联达骁龙开发套件提供了从设计到生产的一站式服务，公司由中科创达(300496) 与美国高通公司在2016年共同出资设立。
北特科技(603009)配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作。
中色股份(000758)公司及控股子公司签署14.14亿美元重大合同。
格科微(688728)收到4.87亿元与资产相关政府补助。
凯莱英(002821)累计斥资8.77亿元回购1062万股A股。

中原内配(002448)与吉凯恩氢能事业部合作。
广汇汽车(600297) 控股股东拟增持5000万至1亿元，部分董监高拟增持130万至230万元。

【昨日前5名游资和机构龙虎榜】

一、游资卖出排名前5只个股

第1名：斯菱股份: 净卖出金额：-27414.78万元

买入总金额：0 万元， 买方游资：

卖出总金额：-27414.78 万元， 卖方游资：深股通专用、 机构专用

第2名：广西能源: 净卖出金额：-17899.82万元

买入总金额：2448.93 万元， 买方游资：沪股通专用、T王

卖出总金额：-20348.75 万元， 卖方游资：杭州帮、 机构专用

第3名：亿道信息: 净卖出金额：-4685.71万元

买入总金额：1208.43 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-5894.14 万元， 卖方游资：深股通专用、 机构专用

第4名：永辉超市: 净卖出金额：-4161.01万元

买入总金额：0 万元， 买方游资：

卖出总金额：-4161.01 万元， 卖方游资：沪股通专用、 T王

第5名：春秋电子: 净卖出金额：-3852.9万元

买入总金额：6584.48 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-10437.39 万元， 卖方游资：苏南帮、 欢乐海岸、 机构专用

二、游资买卖排名前5只个股

第1名:万润科技: 净买入金额：13030.98万元

买入总金额：14294.57 万元， 买方游资：量化打板、深股通专用、机构专用、方新侠、一瞬流光、T王

卖出总金额：-1263.59 万元， 卖方游资：深股通专用、 T王

第2名:航天晨光: 净买入金额：10079.25万元

买入总金额：13278.52 万元， 买方游资：方新侠、T王

卖出总金额：-3199.27 万元， 卖方游资：山东帮

第3名:北特科技: 净买入金额：6590.46万元

买入总金额：6590.46 万元， 买方游资：机构专用

卖出总金额：0 万元， 卖方游资：

第4名:天箭科技: 净买入金额：5577.55万元

买入总金额：7561.69 万元， 买方游资：湖滨四季、机构专用、T王

卖出总金额：-1984.14 万元， 卖方游资：苏州帮、 上塘路

第5名:龙版传媒: 净买入金额：3999.97万元

买入总金额：4448.65 万元， 买方游资：量化打板、量化基金、沪股通专用

卖出总金额：-448.69 万元， 卖方游资：T王

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

重大传言：隆扬电子是英伟达服务器及其机柜的电磁屏蔽方案供应商，静待官宣证伪！！！

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（受大盘和市场情绪节奏过快隆扬个人感觉存在严重错杀，具体静待止跌放量中阳开启有效反包时再择机关注）

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度放量下杀，更多的可能跌破了3080支撑的缘故，出现了恐慌盘的释放，如此下挫大盘是存在去下探3000点整数关口上方附近的支撑比如3013点的强力支撑，对于3050点附近支撑力度有限，如果就此止跌更多的还是市场情绪超跌的成分更多。对于当下大盘其实过分的悲观恐慌其实没必要的，整体下探的空间应该还是非常有限的。对此更多的留意权重板块异动的表现，一旦出现逼空强势反转那么龙头的短线套利机会是存在的，毕竟大盘若就此止跌反弹至少会有个几天的持续，那么短线套利的胜算率应该挺高的。对于市场题材，活跃度依然存在的，只是持续性依旧很差很恶劣，迟迟未能诞生引领市场的持续性好的主流题材。究其原因一方面政策高压对活跃资金打压以及持仓参与的谨慎氛围很重；另一方面市场存量博弈，风扇行情转的太快了，很难支撑大体量的题材走持续性的趋势行情。面对当下的操作难度相当大的环境下。对于持仓参与中长线的朋友首先要规避政策风险，尽量选择财务健康，有表确定性的增量的行业，选择龙头择低位参与潜伏等待轮动。对于短打同样也是要慎重选择基本面过硬一些，未来增量预期比较确定性的硬逻辑强势题材的龙头标的参与低吸也好直接狙击也好，都大概率有肉吃。比如芯片增量确定性比较大的预期会是在人工智能领域，比如消费类可以重点看跨境电商，比如悠闲娱乐重点看短剧等等。或者就耐心等待确定性的趋势主流出现再参与也无妨。好比上周五是商业航天和AIPC昨日就基本都趴下了，昨日又轮当了芯片和调整依旧的人工智能机器人领域。轮动的太快了，只有选择一些比较确定的赛道硬逻辑择机参与心里踏实，也是大概率容易轮动到也容易虹吸到大资金和长线资金参与，安全系数和吃肉的概率都会相当不错。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（301306西侧测试600653申华控股600996贵广网络）。

【 昨日人气热股榜单】

$万润科技(SZ002654)$ $西测测试(SZ301306)$ $永辉超市(SH601933)$ $春秋电子(SH603890)$ $得润电子(SZ002055)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $神宇股份(SZ300563)$ $天箭科技(SZ002977)$ $正虹科技(SZ000702)$ $太龙股份(SZ300650)$ $贝仕达克(SZ300822)$ $龙版传媒(SH605577)$ $申华控股(SH600653)$ $协和电子(SH605258)$ $好上好(SZ001298)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#“咆哮小猫”大举买入，游戏驿站又要飞？#

#上市公司不能“一退了之”#

#主流存储芯片厂商开启涨价模式#

#遭集体退单，普华永道陷信任危机？#

#巨头争相布局，AIPC迎风口？#

【缩量超跌随即反弹 题材亟需聚焦持续】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3080点，若盘中有效回踩3080点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3069点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。关注3080点附近有效支撑后的反弹修复力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI PC有望迎来新一轮事件催化　NPU成AI终端最大增量方向。

相关概念股：隆扬电子（301389）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、炬芯科技(688049) 

2、健全国家信息化标准体系 提升综合发展能力

相关概念股：平治信息(300571)、润建股份(002929) 、海光信息(688041)

3、提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖

相关概念：昌红科技（300151）、达嘉维康(301126)

4、5776亿元、增长9.6%！我国跨境电商“拔节生长” 激活外贸“一池春水”。

相关概念股：万里马（300591）、赫美集团（002356）、永辉超市(601933)、小商品城(600415)

5、我国首个重载铁路加氢站——国家能源集团巴图塔加氢站正式投入商业运营。。

相关概念股：华光环能（600475）、博汇股份（300839）、航天晨光(600501)、中国汽研(601965)

6、世卫组织推广AI多癌早筛技术 行业公司有望受益

相关概念股：昌红科技（300151）、仟源医药（300254）、卫宁健康(300253)、盈康生命(300143)

7、全固态钠空气电池研发成功 或开启新纪元。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、紫建电子(301121) 、欣旺达(300207)

8、赛力斯(601127)5月新能源汽车销量3.41万辆，同比增长298.62%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

9、国巨调升下半年稼动率展望 MLCC或受关注

相关概念股：凯盛科技(600552)、风华高科(000636) 、国瓷材料(300285)

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、为智能手机市场注入增长活力 折叠屏高速放量

相关概念股：凯盛科技（600522）、和顺科技（301237）、诺(002387) 、东睦股份(600114)

12、苏州：全市范围内不再审核购房资格，取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。

相关概念：美芝股份（002856）、香江控股（600162）、华远地产（600743）、城投控股（600649）

13、打开了交互窗口 带屏电子烟引领新风潮

相关概念：和顺科技（301237）、兆易创新(603986) 、普冉股份(688766) 、恒烁股份(688416)

14、北京市启动车路云一体化招标 行业投资或达千亿级

相关概念股：四维图新（002405）、通行宝(301339)、金溢科技(002869）

15、卫星组网带来更多需求 航天科技集团建联合实验室

相关概念：麦捷科技（300319）、高华科技(688539)、斯瑞新材(688102)

16、海上风电将迎来密集开工 关注产业链投资机会。

相关概念股：海力风电（301155）、大金重工(002487)、双一科技(300690)

17、市场需求持续释放 高端机床稳步增长可期。

相关概念股：科德数控(688305) 、华中数控(300161)、纽威数控(688697)

18、国网推进全国统一电力市场 电力体制改革前景可期。

相关概念股：国能日新(301162)、南网科技(688248)、远光软件(002063)

19、券商研报认为 银价有望走出新一轮牛市

相关概念股：湖南白银(002716) 、兴业银锡(000)

20、宠物消费持续回暖 关注有品牌优势的龙头

相关概念：佩蒂股份(300673)、依依股份(001206)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、商业航天：中超控股、航天晨光、西测测试、航天动力、飞沃科技、天银机电、通光线缆

2、AIPC概念：超频三、春秋电子、万祥科技、光大同创、信音电子、智微智能、亿道信息

3、其他题材概念

增持：申华控股、雅博股份

习酒壳猜想：贵广网络、贵绳股份

输送机设备：运机集团

地产：香江控股

电子烟+AI手机：天音控股

智能电网：江苏华辰

广电：吉视传媒

高速连接+消费电子：得润电子

电力：深南电A

氢能源+零售：赫美集团

家装：东易日盛

汽配+机器人：斯菱股份

【每日公告淘金】

京东健康携手仟源医药（300254）发起“少吸一支烟”全民健康行动。

聚集汽车行业智能化落地创新，亚马逊云科技和四维图新（002405）有了新合作。

爱尔眼科(300015)拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权。兖矿能源(600188)拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司

路维光电(688401)：拟收购控股子公司成都路维49%股权

ST中泰(002092)：拟以9.51亿收购圣雄能源37.18%股份

赛力斯(601127)5月新能源汽车销量3.41万辆，同比增长298.62%。特锐德（300001）旗下特来电与引能仕合作

海格通信(002465)拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。

高铁电气（688285）收到海外轻轨项目成交通知书

博世科（300422）拟签订锂电池综合利用项目

爱玛科技(603529)拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目。

工大高科(688367)新产品“GKM-38i工业铁路智能运维平台”成功应用。

天齐锂业(002466)参股公司SQM与智利国家铜业公司签署《合伙协议》。

小米ISC-APS项目在光弘科技(300735)正式上线。

隧道股份(600820)联合体中标206.88亿元项目。

长电科技(600584)公司完成新一代毫米波AiP方案及WiFi和5G射频模组的开发并投入生产。

云南种子种业联合实验室工业大麻联合研发中心揭牌，天士力(600535)旗下云麻生物举行签约。

微芯生物(688321)产品西达本胺片近日被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。

泸天化(000912)拟斥资8000万至1.5亿元回购股份。

吉大通信(300597)拟斥资3000万至6000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

斯菱股份（301550）：万和北京分公司及国金重庆江北嘴游资主买，两机构买4007万

西测测试（301306）：国君上海江苏路及国君河源越王大道游资主买，两机构买2378万，两机构卖1317万

江苏华辰（603097）：中金北京建国门外大街及瑞银上海花园石桥路游资主买，两机构买2044万

亿道信息（001314）：国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2043万

通光线缆（300265）：华鑫成都交子大道及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买1365万、卖844万

天音控股（000829）：广发北京建外大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1262万

敏芯股份（688286）：两机构买955万

智微智能（001314）：东亚苏州留园路及东方厦门仙岳路游资主买，一机构买222万、卖465万

光大同创（301387）：东方上海源深路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买126万、卖772万

中超控股（002471）：长江上海东明路及中财上海中山东二路游资主买，一机构买30万、卖698万

航天动力（600343）：国盛合肥徽州大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖656万

航天晨光（600501）：华创杭州东信大道及财通杭州上塘路游资主买

深南电A（000037）：中建投北京广渠门内大街及华宝上海东大名路游资主买

天银机电（300342）：华鑫上海分公司及海通济南舜华路游资主买

春秋电子（603890）：万和北京分公司及东莞四川分公司游资主买

贵广网络（600996）：华泰总部及华泰郑州经三路游资主买

申华控股（600653）：中天沈阳长江街及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【洞悉股市未来】

上周五大盘再度缩量下杀破位，今日若再度下杀随时存在反弹的可能。3080若撑不住那么去触碰3000点整数关口附近的支撑的可能性就很大了。但有一点大家心里要明白大盘下挫的空间不会太大。若再度下杀及时跟踪权重板块异动：地产、大金融、高息股等，一旦放量强势反攻可以考虑狙击龙头参与短线套利。对于市场题材依旧很活跃，同时也依旧风扇节奏非常明显。上周五相对强势的就是AIPC和商业航空，就这两个题材也是拉扯的。市场依旧是有限的存量资金再博弈。市场要真正的企稳一方面需要结束电风扇行情迎来持续的主流引领市场走趋势行情；其次需要充分的放量，需要增量资金进场才能支撑大体量的主流题材走持续趋势行情。否则短线情绪非常差，能操作的只有相对强势题材里头的龙头存在比较高确定性的博弈，其他杂毛尽量回封，一不小心就是大坑。周末消息平静，但对于ST退市的风吹的很大，退市强化但给散户投资者补偿却缺失，静待完善，从根本利益上去呵护散户投资者是有必要的。整体出清对市场未来市场肯定是好的，对大家选择标的遇雷的概率大大缩小。所以当下我们在选择标的上一定要睁大眼睛，最好半年报或者年报后去参与精选持续标的，短打可以等季报明朗后去参与上仓位的精选中短布局。持续的指数情绪低迷存在超跌防御题材的轮动套利的机会可能，具体留意市场异动。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600501航天晨光301306西侧测试）。

【 昨日人气热股榜单】

$春秋电子(SH603890)$ $航天晨光(SH600501)$ $天银机电(SZ300342)$ $上海贝岭(SH600171)$ $超频三(SZ300647)$ $亿道信息(SZ001314)$ $智微智能(SZ001339)$ $西测测试(SZ301306)$ $通光线缆(SZ300265)$ $得润电子(SZ002055)$ $信音电子(SZ301329)$ $贵绳股份(SH600992)$ $光大同创(SZ301387)$ $贵广网络(SH600996)$ $航天动力(SH600343)$ $万祥科技(SZ301180)$ $中超控股(SZ002471)$ $运机集团(SZ001288)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#巨头争相入局AIPC，A股哪些公司受益？#

#虚增营收86亿元，锦州港“戴帽”#

#苏州全市范围内不再审核购房资格#

#中国石油取消续聘普华永道#

#发展潜力巨大！商业航天产业化提速#

【德邦电子】❗看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量

截至5.30晚22:37，美股惠普已涨12%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。

继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度融合AI生产力，AI PC的iphone时刻或将更快到来。

越来越成熟的AI PC来得比想象中更快，后续催化已在路上

此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快，后续

6.4 台北国际电脑展、

6.11 苹果2024 WWDC、

6.21华为开发者大会、

Windows系统更新、

Intel、AMD第二代ai pc处理器发布

等事件更将有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。

��AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，PC上游产业相关标的：

1）散热：中石科技、飞荣达、思泉新材；

2）整机及ODM：联想集团、华勤技术、亿道信息；

3）零部件：301389隆扬电子、光大同创、春秋电子、领益智造、莱宝高科、汇创达；

4）IC设计：301389隆扬电子、芯海科技、龙芯中科。

风险提示：PC需求不及预期，技术路径变更风险，行业竞争加剧









$上海贝岭(SH600171)$ $国科微(SZ300672)$ $航天晨光(SH600501)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $万润科技(SZ002654)$ $西测测试(SZ301306)$ $陕西华达(SZ301517)$ $博云新材(SZ002297)$ $银星能源(SZ000862)$ $通达电气(SH603390)$ $福达股份(SH603166)$ $昇辉科技(SZ300423)$ $东杰智能(SZ300486)$ $海源复材(SZ002529)$ $神开股份(SZ002278)$ $引力传媒(SH603598)$ $冠石科技(SH605588)$ 

#“芯片一哥”飙涨！半导体产业链走强#

#股价闪崩！长春高新：不存在ST风险#

#科技巨头入局AIPC？A股公司哪家受益？#

#发展潜力巨大！商业航天概念爆发#

【缩量假阳变盘在即 风扇行情亟需改变】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3100点，若盘中有效回踩3100点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3089点的可能。第二点位看3116点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3116点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点附近有效支撑后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、世界最大存储芯片生产商三星电子将进行历史上首次罢工。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、普冉股份(688766)

2、王传福说，在插电式混合动力技术上，中国汽车产业已走在了世界之巅。

相关概念股：渤海汽车(600960)、欣锐科技（300745）、通达电气(603390)、福达股份(603166)

3、AI强力驱动，全球算力需求或将持续向上。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、世纪华通(002602)、国网信通（600131）

4、跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、中源家居(603709)、跨境通(002640)

5、沃尔沃卡车计划2030年末实现氢能重卡商业化。

相关概念股：华光环能（600475）、渤海汽车(600960)、航天晨光(600501)、博汇股份(300839)

6、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、华海诚科(688535) 、香农芯创(300475)

7、特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化。

相关概念股：平治信息(300571)、汉威科技（300007）、三花智控(002050) 、五洲新春(603667)

8、钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、星云股份(300648)、普利特(002324)

9、乘联会：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车（000625）、赛力斯（601127）、中通客车（000957）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、天合光能（688599）、晶澳科技（002459）

12、多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃

相关概念股：仟源医药(300254)、健之佳(605266) 、益丰药房(603939) 、漱玉平民(301017)

13、工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展

相关概念股：四维图新（002405）、麦捷科技（300319）、通行宝(301339) 、宜通世纪(300310)

14、维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升

相关概念股：仟源医药（300254）、新和成(002001)、浙江医药(600216)

15、固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、国轩高科(002074)、当升科技(300073)

16、以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、佳创视讯（300264）、海信视像(600060)

17、时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破

相关概念股：银河磁体（300127）、西部超导(688122) 、中铁工业(600528)

18、成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨

相关概念股：博汇股份（300839）、利元亨(688499)、杭可科技(688006)

19、国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注

相关概念股：鑫宏业（301310）、常铝股份（002160）、中国铝业(601600)、云铝股份(000807)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、周期有色板块

锑：华锡有色、华钰矿业

钨：章源钨业、翔鹭钨业

锑+黄金：湖南黄金

2、电力电网板块

电力：广西能源、郴电国际

智能电网：裕兴股份

摘帽+热电：惠天热电

3、光伏产业链

HJT：国晟科技、海源复材

铝材+光伏：利源股份

BIPV+建筑装饰：瑞和股份

HJT+地产：天宸股份

4、其他题材概念

比亚迪供应链：湘油泵、福达股份、通达电气、欣锐科技

商业航天：神开股份、航天晨光

地产：中天服务、世荣兆业

填权+液冷：同星科技

填权+消费电子：光大同创

第三代半导体：瑞纳智能

农药化肥：国光股份

医美+医药：汉商集团

建筑装饰：美芝股份

影视+节能：东望时代

填权+化工：兴欣新材

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案。

华亚智能(003043)拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。

广电运通(002152)拟收购广电五舟10%股份，实现控股。

吉电股份(000875)拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
莲花健康(600186)已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。
光峰科技(688007)再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。
微导纳米(688147)拟发行可转债募资不超11.7亿元。
新宙邦(300037) 收到海外电池公司《供应商选定通知书》。

山东黄金(600547)取得三山岛金矿采矿许可证。

骏亚科技(603386)拟在越南投建生产基地。
中南传媒(601098)签订政府采购合同协议书，合同总价10.15亿元。

格力博(301260)拟1亿元-2亿元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

广西能源（600310）：南京绍兴人民东路及中建投杭州庆春路游资主买，两机构买1.52亿，一机构卖1710万

湖南黄金（002155）：国盛萍乡昭萍东路及东亚苏州留园路游资主买，四机构买5131万、卖8382万

章源钨业（002378）：中信上海漕溪北路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2028万，一机构卖1087万

大连热电（600719）：国君总部及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买1610万

瑞纳智能（301129）：华鑫上海分公司及东亚北京分公司游资主买，一机构买1472万，一机构卖843万

裕兴股份（300305）：中建投北京广渠门内大街及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买972万

同星科技（301252）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买646万、卖361万

通达电气（603390）：国新北京中关村大街及东财拉萨团结路游资主买，一机构卖417万

光大同创（301387）：国君上海中山东路及麦高北京分公司游资主买，一机构卖468万

神开股份（002278）：东吴苏州干将东路及国盛慈溪慈甬路游资主买

航天晨光（600501）：联储浙江分公司级中信西安朱雀大街游资主买

欣锐科技（300745）：国君三亚迎宾路及华鑫上海西藏西路游资主买

天宸股份（600620）：中泰常州惠国路及开源重庆分公司游资主买

东望时代（600052）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买

利源股份（002501）：中信西安朱雀大街及中信长兴明珠路游资主买

惠天热电（000692）：联储浙江分公司及国盛宁波桑田路游资主买

国晟科技（603778）：国新北京中关村大街及甬兴宁波分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【高辨识度：市场唯一一只戒烟药标的：300254仟源医药】

即将发酵事件：世界戒烟日：5月31日

公司的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。

其他重磅亮点：

1、子公司仟源恩氏可以提供婴幼儿基因保存及孕环境检测等医疗服务，受益三胎和基因治疗

2、唯一的长寿药ai制药标的，人类的终极梦想：仟源亿药属于合资公司，仟源医药占 60%、亿药科技 占 40%，合资公司主要负责新药研究和注册申报工作。仟源亿药是由仟源医药与北京亿药科技合 作成立的新药研发公司，成立时间 2024 年 5 月，注册地上海 市松江新区 G60 科创云廊，研发团队规模 20-50 人，新公司将 基于 AI 化合物设计、筛选技术以及药物合成、制剂、分析技 术等打造创新药研发平台，目前暂时选择抗衰老和肥胖两个管线。

技术上：近一个月内有两个20CM的涨停板，股性被彻底激活，昨日闷杀资金盘承接明显，股价近期创两年的新高，逢低可以跟踪，切勿过分追高追涨。

【洞悉股市未来】

昨日缩量微涨算是收了个假阳星K，变盘在即，静待大盘做方向性选择，期待强化回归升势节奏。核心还是昨日的观点指数要诞生逼空节奏首先要看到权重板块聚焦了逼空的节奏，否则攻击力有限持续性也会有限的。对于题材以为轮动有所好转趋势电力节奏明显谁知昨日一整天全面轮动了一遍，但庆幸的资源有色有几只走出了明显的趋势强化节奏。今天的接力又不好说。短打追涨非常容易受伤的持续性情绪冰点都应该是极致了，在没有持续生态的出现的前提下打短要谨慎参与。更多的业绩增长比较确定性的行业和确定性的标的，特别逐步走出了趋势节奏的标的，把握分期回踩低吸跟踪等待轮动或许胜算高很多，操作也容易，人也轻松。其他的相对强势一些题材除非狙击龙头或许存在一些高预期的套利，很多时候次龙头助攻都崩塌。只有等市场重逻辑重持续的生态出现才是可以真正上仓位参与的节奏。目前可以重点跟踪的除了确定性的业绩增量领域，其次就是确定性的增长预期也是可以去跟踪下的比如英伟达引爆的电磁屏蔽才火两天就被无厘头按下去了，未来是可以看到增量的等，最后就是国家有大政策指引扶持的领域，比如最近的光伏支持并购，第三期大基金投资的领域方向，近日出台的节能降碳行动方案给新能源带来活力预期等等。这里我就不在做过多分析和细化了，跟踪资金和确定的趋势出来再参与也不迟。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（601020华钰矿业600969郴电国际002155湖南黄金600310广西能源）。

【 昨日人气热股榜单】

$比亚迪(SZ002594)$ $华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $郴电国际(SH600969)$ $广西能源(SH600310)$ $航天晨光(SH600501)$ $裕兴股份(SZ300305)$ $利源股份(SZ002501)$ $华锡有色(SH600301)$ $东方锆业(SZ002167)$ $湘油泵(SH603319)$ $通达电气(SH603390)$ $翔鹭钨业(SZ002842)$ $欣锐科技(SZ300745)$ $瑞纳智能(SZ301129)$ $同星科技(SZ301252)$ $福达股份(SH603166)$ $神开股份(SZ002278)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#比亚迪插混技术处在世界之巅#

#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#光伏板块突然大涨，什么逻辑？#

#固态电池利好来了？板块龙头是哪个？#

#英伟达涨疯了！黄仁勋有望成全球首富#

【缩量微跌静待反弹 电力高潮提防分化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、2023年全球电磁屏蔽材料市场规模已达92.5亿美元，预计未来五年将以每年10%的增长。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、端午节2024年北京市端午节龙舟大赛将在副中心举办。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克放大招 xAI算力超级工厂如何重塑AI行业格局。

相关概念股：平治信息(300571)、中辰股份(300933)、朗科科技(300042)、东芯股份（688110）

4、海外仓已达1800个 跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团（603069）、东方嘉盛(002889)、永辉超市(601933)

5、江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设。

相关概念股：华光环能（600475）、东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)

6、半导体行业复苏，消息称全球晶圆厂整体产能利用率已达七成左右。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、台基股份(300046)

7、六部门联合印发通知：鼓励加快高清超高清电视机等普及、更新。

相关概念股：佳创视讯(300264)、凯盛科技(600552)、海康威视(002415)、创维数字（000810）

8、显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、清溢光电(688138)、彤程新材(603650)

9、江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发

相关概念股：远达环保(600292)、和顺科技（301237）、华自科技(300490)、金冠股份(300510)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、杭州印发国家碳达峰试点实施方案

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、正和生态（605069）、同兴环保（003027）

12、蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注

相关概念股：四维图新(002405)、上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)

13、能源局全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：浙矿股份（300837）、天地科技（600582）

14、海南发布20条措施促进文体旅商展联动扩大消费

相关概念股：海南瑞泽（002596）、海南椰岛（600238）

15、铜精矿紧缺持续发酵需求空间打开

相关概念股：北方铜业（000737）、云南铜业（000878）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电网：电科院、众智科技、金利华电、大烨智能、江苏华辰、神马电力

水电：明星电力、郴电国际、西昌电力、梅雁吉祥

热电：百通能源、大连热电

火电：华银电力、晋控电力

绿电：芯能科技

2、芯片半导体

EDA+第三代半导体：上海贝岭、台基股份

光刻胶：扬帆新材

车规芯片：博通集成

第三代半导体：瑞纳智能

3、其他题材概念

有色锑：华钰矿业

铝材：利源股份

PMMA：双象股份

服务器电源：泰嘉股份

乳制品：麦趣尔

超聚变+AI服务器：荣科科技

医疗器械：蓝帆医疗

航天军工：航天晨光

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案；现已拥有从材料前体到模切产品的较为完整的电磁屏蔽材料垂直产业链体系；电磁屏蔽产品主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业的汽车电子领域；目前复合铜箔项目在试生产。

四维图新（002405）参股公司佑驾创新向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料。

银河电子(002519)全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产。

百奥泰(688177)与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议。
百龙创园(605016)年产3万吨可溶性膳食纤维和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。
翰宇药业(300199)与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议。
龙泉股份(002671)签订9429.94万元夏津县水利工程合同。
鼎阳科技(688112)正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。
风光股份(301100)全资子公司拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份。
棕榈股份(002431)合计中标3.69亿元项目。
银星能源(000862)拟2.196亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目。

隧道股份(600820)中标海外项目。
朗坤环境(301305)签订厨余垃圾资源化利用项目合同。

水星家纺(603365)拟以5000万元至7500万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

神马电力（603530）：三交易日三机构买4726万

荣科科技（300290）：申万上海塔城路及银河如皋健康路游资主买，四机构买4506万、卖1.13亿

威腾电气（688226）：三机构买3421万

众智科技（301361）：中建投北京广渠门内大街游资主买，四机构买2860万、卖900万

双象股份（002395）：银河北京中关村大街及广发郑州农业路游资主买，两机构买2466万、卖284万

扬帆新材（300637）：中信西安朱雀大街及东莞四川分公司游资主买，两机构买2160万、卖594万

电科院（300215）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1114万、卖894万

泰嘉股份（002843）：财通杭州上塘路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买934万、卖5103万

大烨智能（300670）：华鑫苏州总官堂路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买339万、卖400万

郴电国际（600969）：东亚苏州留园路及东亚陕西分公司游资主买，一机构卖367万

芯能科技（603105）：开源西安西大街及财通海宁水月亭西路游资主买，一机构卖651万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及申港江苏分公司游资主买

西昌电力（600505）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

航天晨光（600501）：东方厦门仙岳路及麦高成都丽都路游资主买

江苏华辰（603097）：高盛上海世纪大道及方正杭州白石巷游资主买

百通能源（001376）：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司游资主买

晋控电力（000767）：国君成都北一环路及中建投北京广渠门内大街游资主买

利源股份（002501）：平安深圳分公司级平安福州长乐北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】（题材存在严重错杀嫌疑 ）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，毕竟是英伟达带起来的题材应该不太可能就两日游有点严重错杀嫌疑，若修复力度不济需要静待止跌强化后再跟踪）

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量轻微杀跌，核心前一日的高息蓝筹持续性不济，那指数回踩就成了大概率事件。指数我前面也说需要再权重上聚焦，而且需要一个大预期能形成市场大共识的大预期，只有这样才能出现逼空的权重板块的表现，权重逼空发力指数必然被逼空加速。当下能合力的且持续有利好消息加持的可能就是地产了，其次看券商并购带来的大金融逼空的预期。其他的有待跟踪，操作上其实比较简单，直接狙击龙头参与短博套利就好。市场题材其实每天都不差，但昨日相对好一点的是芯片次日给了更多的溢价出局，包括电力也有所强化有所高潮，更多的似乎有点趋势节奏，题材的生态似乎 有所改善，是否能继续好起来还有待跟踪下。今日需要看的就是电力能否持续强化如果今日再度大分化，那就要关注近日调整的一些新热点的轮动修复的短线套利机会。特别是英伟达引爆的哪些：比如电磁屏蔽，铜缆高速连接器，玻璃基板等。其次最近南海不太平叠加各地兴起龙舟比赛，海务水务船务相关概念或存在炒作预期，具体以市场节奏为准。同时需要跟踪下周期资源类的确定性的涨价预期的领域的趋势投机机会。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（300637扬帆新材301361众智科技603068博通集成）。

【 昨日人气热股榜单】

$明星电力(SH600101)$ $大连热电(SH600719)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $西昌电力(SH600505)$ $华银电力(SH600744)$ $上海贝岭(SH600171)$ $华钰矿业(SH601020)$ $英力股份(SZ300956)$ $电科院(SZ300215)$ $荣科科技(SZ300290)$ $郴电国际(SH600969)$ $众智科技(SZ301361)$ $台基股份(SZ300046)$ $神马电力(SH603530)$ $双象股份(SZ002395)$ $芯能科技(SH603105)$ $大烨智能(SZ300670)$ $江苏华辰(SH603097)$$金利华电(SZ300069)$  $梅雁吉祥(SH600868)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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