【600502安徽建工 基建的龙头属性 ，静待龙头归位！】

　基建有三大认知差待修复：经过两个月回调估值再回到十年底部。 (1)第一个认知差是市场对稳增长政策过于悲观。疫情反复经济恢复的基础尚不稳固，稳增长政策在持续加码落地，好于市场悲观预期。(3)第二个认知差是基建投资年内加速弹性，基建投资增速从4 月3%跳升到5 月7%，我们预期三季度将跳升到双位数超预期高增长，扭转过去五年单边下行低于预期的常态。受益于此基建央国企的业绩将逐季加速超预期上行。(3)第三个认知差是估值未充分反映新基建七大新赛道高成长性，如新能源光伏风电抽水蓄能、BIPV、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、冷链物流等。

美国《华尔街日报》近日刊文称，北京正在转向建造新型公共工程项目、大数据中心和空间站等。如今，中国的摩天大楼、大坝、公路和机场星罗棋布，开始转向新型基础设施。中国政府制定了连接数据库、协调交通流和居住空间的蓝图。

近日，中国工业和信息化部发布消息称，截至今年5月底，中国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，所有地级市全面建成光网城市，千兆用户数突破5000万，5G基站数达到170万个，5G移动电话用户数超过4.2亿户。截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市。

俄罗斯自由媒体网日前报道称，中国已经建成了全球规模最大的宽带网络基础设施，还建成了全球最大的5G独立组网网络，覆盖全国所有地级以上城市。《纽约时报》报道称，中国已启动大规模新基建计划，中国将加大对云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网等新型信息基础设施的投资，中国多个省份也相继推出总额数万亿元人民币的新基建计划。

《华尔街日报》报道称，中国政府今年批准了一个大数据基础设施项目。该项目将成为类似于“南水北调”或“西气东输”的新型基础设施。来自技术先进的东部地区的数据将在中国各地纵横交错，然后被输送到可享受廉价水电和风电的西部地区的服务器上。中国政府修建的高速数据系统，不仅将促进中国对光纤技术、计算机服务器、软件、工程师和一些基础设施建设的需求，还将壮大中国的数据处理器市场。

新加坡《联合早报》援引中国工业和信息化部的数据称，近年来，中国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，稳居世界第二。统计测算数据显示，2012年至2021年，中国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占GDP比重由21.6%提升至39.8%。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近10年新高；软件和信息技术服务业、互联网和相关服务企业的业务收入保持了17.7%和16.9%的高增速，分别达到94994亿元和15500亿元。

美国《麻省理工科技评论·洞察》联合爱立信发布的报告《连接和5G让行业脱碳成为可能》显示，通过5G网络基础设施实现的宽带蜂窝连接，是碳减排工作强大且直接的推动因素。

据俄新社报道，数字经济已经极大地改变了全球民众的生活。而在中国，受益于电子商务便利的不只是城市居民。电子商务在农村的发展有助于拉动城乡消费，并为地方经济崛起注入新动力。



　对于下半年稳经济有哪些重要发力点，多位专家在接受《证券日报》记者采访时表示，扩大有效投资及促进消费复苏将是两大重要抓手，同时要继续落实稳就业举措，不断提升市场信心。

　　在进一步扩大有效投资、提振内需方面，多位专家认为，基建投资将扮演关键角色。“新老基建投资是稳投资的关键，也是‘稳增长’与‘扩内需’的有效手段。”陈雳表示，预计下半年新老基建投资仍将发力。

　　中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，基建投资作为逆周期调节的主要抓手，稳增长效果突出。同时，在扩大有效投资层面，需重点关注制造业投资和房地产行业。一方面，下半年通过继续加强对制造业的财政金融支持，鼓励科技创新，为扩大制造业投资创造有利条件。另一方面，各地因城施策，降低个人按揭贷款利率水平，缓解房企现金流压力，促使房地产行业实现从销售到开发投资的逐步复苏。



从具体投向来看，除金融领域成立规模大幅增加外，投向基础产业的信托资金也明显增长。统计数据显示，6月基础产业信托成立规模达258.77亿元，中国信登的最新统计数据也显示，投向基础产业领域的信托规模增长明显。6月投向基础产业领域的信托规模新增866.17亿元，环比增长46.57%。随着“两新一重”建设的加快推进，水利、铁路、能源等基础产业领域建设不断加强，基础产业领域发展空间有望持续扩展。环比增加36.17%。

风口亮点：大基建-水利建设+一带一路+绿色电力+装配式建筑+新型城镇+国改

【600502安徽建工 大基建-水利建设+一带一路+绿色电力+装配式建筑+新型城镇+国企改革】

安徽水利建设龙头企业+实际控制人安徽省国资委持有32.32%+入选“中国承包商80强” 排名上升6位+（2022年7月6日）子公司合计中标36.17亿元工程项目+(2022年6月26日)联合中标55.46亿元的EOD模式试点项目+(2022年5月29日)安徽省国资委将持有建工控股的39%无偿划至安徽省国有资本运营控股集团+(2022年5月)拟注销业绩补偿462.63万股+22一季度合计新签合同金额330亿元,增长85%+21年报增长34%+拥有6项国家一级资质,在安徽省水利和高速工程施工方面具有垄断优势+(2022年3月)合计中标34.42亿元项目+(2022年3月)中标40.91亿元示范区片区开发项目+(2021年12月)中标17.91亿元严店乡引江济淮安置点项目(二期)工程施工项目+(2016年11月)拟投资3亿元参股中核新能源20%



$瑞康医药(SZ002589)$ $湖南发展(SZ000722)$ $攀钢钒钛(SZ000629)$ $赣能股份(SZ000899)$ $金智科技(SZ002090)$ $中通客车(SZ000957)$ $中国医药(SH600056)$ $建投能源(SZ000600)$ $川润股份(SZ002272)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $明星电力(SH600101)$ $以岭药业(SZ002603)$ $河钢股份(SZ000709)$ $重药控股(SZ000950)$ $山西路桥(SZ000755)$ $广晟有色(SH600259)$ $路畅科技(SZ002813)$ $大港股份(SZ002077)$ $积成电子(SZ002339)$ $长城电工(SH600192)$ $大理药业(SH603963)$ $长虹华意(SZ000404)$ $金浦钛业(SZ000545)$ $宝明科技(SZ002992)$ $顺钠股份(SZ000533)$ $惠威科技(SZ002888)$ 

【市场调整或以蓄势 题材高低切换明显】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

上周五大盘高开低走下跌0.25%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.13%。元宇宙+消费电子、建筑、半导体、医药+医疗等板块涨幅居前，汽车、储能和机器人概念等在大分化中局部强势，钒电池、光伏、锂电、大飞机+军工、稀土永磁、磷化工、培育钻石、券商和煤炭等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板67个，其中一字板5个，涨停被砸个股30个。跌停板10个，大跌5%以上个股125个。

【技术研判】

大盘120分钟MACD与KDJ成死叉共振，显示大盘还存在120分钟级别的调整的可能。但大盘20日均线（3341.64点）向上移动对日线沪指构成向上顶托。今日大盘会对13日均线（3366点）有效跌破进行回抽确认后击破上周五低点（3354.12点）惯性下杀之后受到20日均线（3341.64点）向上移动顶托拉起的震荡盘面。所以个人认为大盘未击破上周低点（3332.31点）之前的反弹不宜去盘中盲目追涨加仓。反之大盘未收复3400点之前回落到3300点左右再度大幅杀跌时可以考虑逢低低吸博弈超跌反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、近日日本事件，或引爆防弹衣畅销拉大市场需求，相关防弹衣企业备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、际华集团（601718）、泰和新材（002254）

2、规模首次达到百万千瓦级 全球最大水光互补电站开工建设

相关概念股：安徽建工（600502）、建投能源（000600）、国投电力（600886）、黔源电力（002039）

3、近日ASML或终止出口所有光刻机到中国或因为我们具备了自主制作DUV光刻机的能力。

相关概念股：奥普光电（002338）、芯源微（688037）、普利特（002324）、南大光电（300346）

4、欧盟将核能等列为绿色能源 或吸引更多资金进入相关领域

相关概念股：建投能源（000600）、中国核建（601611）、中国广核（003816）

5、近日国内丁腈橡胶市场反弹。目前商家力挺意愿强烈

相关概念股：道恩股份（002838）、神马电力（603530）、康隆达（603665）、齐翔腾达（002408）

6、2022中国种子大会召开在即 相关概念有望重获关注

相关概念股：广信股份（603599）、敦煌种业（600354）、农发种业（600313）

7、北溪1号正式停供关注化工企业的投资机会

相关概念股：建新股份（300107）、万华化工（600309）、新和成（002001）

8、上交所助力企业盘活存量资产 基建投资有望上行

相关概念股：天桥起重（002523）、交建股份（603815）、深水规院（301038）、山东路桥（000498）

9、优化汽车使用环境 管理层再提加强城市停车设施建设

相关概念股：四维图新（002405）、五羊停车（300420）、东杰智能（300486）

10、上海“押注”元宇宙 2025年相关产业规模达3500亿元

相关概念股：会畅通讯（300578）、新国脉（600640）、姚记科技（002605）

11、国家药监局发布规定、对疫苗生产实施严格准入制度

相关概念股：卫光生物（002880）、康泰生物（300601）、欧林生物（688319）

12、2022百度世界大会即将召开、将有重磅产品发布

相关概念股：四维图新（002405）、启明信息（002232）、雷科防务（002413）

13、供应减少叠加需求大增、碳酸二甲酯近期大幅拉涨

相关概念股：华鲁恒升（600426）、江苏索普（600746）

14、挖机等工程机械销量同比降幅显著收窄、下半年增速有望转正

相关概念股：三一重工（600031）、恒立液压（601100）

15、钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高、大规模商用望加速

相关概念股：杭萧钢构（600477）、捷佳伟创（300724）

16、政策发力数据为证 快递行业加速回暖

相关概念股：韵达股份（002120）、顺丰控股（002352）

17、高温超导输电商业化加速、提前布局企业迎发展机遇

相关概念股：精达股份（600577）、永鼎股份（600105）

【今日新股申购】

隆达股份代码787231，发行价39.08元，市盈率343.5倍，申购上限1.45万股，主营高温合金管材。

国博电子代码787375，发行价70.88元，市盈率80.78倍，申购上限6000股，主营有源相控阵T/R组件和射频芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五元宇宙概念涨幅居前，国光电器（002045）、宝鹰股份（002047）、智度股份（000676）涨停，长信科技（300088）、蓝思科技（300433）跟涨.钒电池概念下跌，攀钢钒钛（000629）跌停，易成新能（300080）、金浦钛业（000545）、银龙股份（603969）、新天绿能（600956）等纷纷大幅走低。

1、汽车

无人驾驶：路畅科技、索菱股份、金溢科技、深城交、达实智能

汽车整车+无人驾驶：江铃汽车、福田汽车

汽配：合力科技、北特科技、秦安股份

一体化压铸：福然德

2、储能

储能：金智科技、凯恩股份、弘讯科技、春兴精工、科力远

虚拟电厂：万胜智能、积成电子、浙大网新

储能+半导体设备：华亚智能

3、机器人：巨轮智能、天桥起重、山东矿机、新时达、兆威机电、泰禾智能、长虹华意

4、中报

中报预增+计量检测：广电计量

中报预增+LED照明：立达信

中报预增+风电：大连重工

中报预增+物流：上海雅仕

5、其他

光伏+电力：赣能股份、建投能源、粤电力A

智能电网：大连电瓷、顺纳股份、长城电工

元宇宙：国光电器、宝鹰股份、智度股份

锂电铜箔+车载背光源：宝明科技

阿斯利康+医药流通：瑞康医药

芯片：大港股份、文一科技

高速公路+光伏：山西路桥

央企+耐火材料：瑞泰科技

数据中心+石油：龙宇燃油

医药+辅助生殖：长江健康

举牌+HJT电池：宝馨科技

锂电智能装备：天永智能

新冠药中间体：河化股份

PCB+汽车电子：协和电子

光伏+风电：川润股份

摘帽+铝材：利源精制

前妖+基建：湖南发展

家纺+婴童：孚日股份

铝材+BIPV：罗普斯金

精酿啤酒：乐惠国际

数字财税：金财互联

电子音响：惠威科技

轨交设备：必得科技

偏光片+AR：三利谱

风电：中电电机

旅游：元成股份

食品：三全食品

兽药：绿康生化

【游资和机构龙虎榜】

康众医疗（688607）：两机构买4066万，一机构卖903万

亚玛顿（002623）：三机构买1亿，两机构买850万、卖3980万

万胜智能（300882）：华鑫上海莲花路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买630万

大连重工（002204）：东亚北京分公司及国金厦门湖滨南路游资主买，两机构买5121万

湖南发展（000722）：银河厦门美湖路及银河绍兴游资主买，一机构买547万、卖2102万

巨轮智能（002031）：东财拉萨东环路及申港北京分公司游资主买，两机构买1.8亿、卖3201万

福田汽车（600166）：银河上海靖宇东路及招商西安曲江池南路游资主买，一机构买2647万，一机构卖3291万

建投能源（000600）：联储湖州凤凰路及东财拉萨东环路游资主买，三机构卖6100万

弘讯科技（603015）：首创杭州杭行路及中财济宁环城西路游资主买

元成股份（603388）：华鑫上海分公司及华鑫上海人民东路游资主买

瑞康医药（002589）：海通蚌埠中荣街及东财拉萨团结路游资主买

龙宇燃油（603003）：申万山西分公司及中建投重庆开州游资主买

北特科技（603009）：中金上海分公司及中建投重庆开州游资主买

深城交（301091）：东亚深圳分公司及东亚浙江分公司游资主买

【公告淘金】

万里马（300591）互动：公司已经初步投入建设防弹衣及防弹头盔的研发及生产线，也正积极拓展外销及出口业务。知情人士透露“已经接到部分国家的订单量，但这其中并未包括日本。”

新洋丰（000902）拟收购磷矿石资产。

科华控股（603161）实控人拟发生变更。

盛和资源（600392）预计上半年净利同比增135.76%到161.55%。

利扬芯片（688135）公司完成全球第一颗3nm芯片的测试开发。

双环科技（000707）拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权。

广晟有色（600259）控股子公司取得稀土采矿权证。

金盘科技（688676）发布储能系统新产品。

银轮股份（002126）拟生产电池水冷板。

中原内配（002448）拟涉氢燃料电池业务。

智云股份（300097）中标京东方AMOLED项目。

道森股份（603800）与诺德股份(600110)战略合作。

西藏矿业（000762）预增840.86%-1146.64%。

大全能源（688303）预增335.03%-344.28%。

雪峰科技（603227）预增311.18%。

万马股份（002276）预增160.66%-225.63%。

海翔药业（002099）预增164.43%-230.54%。

苏盐井神（603299）预增242.47%-310.81%。

先达股份（603086）预增229.05%-237.49%。

粤桂股份（000833）预增258.45%-302.34%。

康冠科技（001308）预增135.99%-167.09%。

特变电工（600089）预增119%-132%。

长远锂科（688779）预增129.64%-148.77%。

宁波精达（603088）预增79%-91%。

创源股份（300703）预计上半年净利同比增1893%-2698%；

协鑫集成（002506）拟与伟力得能源设合资公司，共同开发光伏、储能。

金龙机电（300032）与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单。

恒瑞医药（600276）提交的SHR8554注射液药品上市许可申请获国家药监局受理。

中国能建（601868）投建的全球最大光（热）储示范基地项目落地新疆。

香雪制药（300147）中国首个TCR-T细胞治疗产品进入临床研究新的阶段。

天邑股份（300504）预中标5.15亿元中国电信集中采购项目。

康冠科技（001308）上半年净利预增135.99%-167.09%。

友邦吊顶（002718）上半年净利润同比预增202%-229%。

雪峰科技（603227）上半年净利同比预增311.18%。

ST红太阳（000525）上半年净利同比预增1899.75%-1991.54%。

弘信电子（300657）公司正推进与新能源多家客户的合作。

【7月11日可关注的涨停标的池】

000899赣能股份002204大连002090金智科技000550江铃汽车002992宝明科技003043华亚智能002813路畅科技002589瑞康医药000755山西路桥600166福田汽车002272川润股份603015弘讯科技002514宝馨科技603917合力科技002333罗普斯金000600建投能源002606大连电瓷002523天桥起重002012凯恩股份002031巨轮智能002527新时达603758秦安股份600478科力远000404长虹华意（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300882万胜智能002967广电计量603329上海雅仕002526山东矿机0009653河化股份603388元成股份002066瑞泰科技002045国光电器603988中电电机002888惠威科技002435长江健康002216三全食品002047宝鹰股份002530金财互联000539粤电力A600520文一科技603556泰禾智能002501利源精制002083孚日股份002339积成电子002421达实智能【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：大基建-水利建设+一带一路+绿色电力+装配式建筑+新型城镇+国改

【600502安徽建工 大基建-水利建设+一带一路+绿色电力+装配式建筑+新型城镇+国企改革】安徽水利建设龙头企业+实际控制人安徽省国资委持有32.32%+入选“中国承包商80强” 排名上升6位+（2022年7月6日）子公司合计中标36.17亿元工程项目+(2022年6月26日)联合中标55.46亿元的EOD模式试点项目+(2022年5月29日)安徽省国资委将持有建工控股的39%无偿划至安徽省国有资本运营控股集团+(2022年5月)拟注销业绩补偿462.63万股+22一季度合计新签合同金额330亿元,增长85%+21年报增长34%+拥有6项国家一级资质,在安徽省水利和高速工程施工方面具有垄断优势+(2022年3月)合计中标34.42亿元项目+(2022年3月)中标40.91亿元示范区片区开发项目+(2021年12月)中标17.91亿元严店乡引江济淮安置点项目(二期)工程施工项目+(2016年11月)拟投资3亿元参股中核新能源20%

风口亮点：BIPV+电力改革+碳中和+氢能源+核电核能+超临界发电+并购+国企改革

【000600建投能源  BIPV+电力改革+碳中和+氢能源+核电核能+超临界发电+并购+国企改革】

(2022年6月30日)拟9.51亿元购买建昊光伏49%,拓展可再生能源业务+河北省最大的独立发电公司+河北区域性能源供应企业+实际控制人河北省国资委持有59.07%+(2021年5月)向控股股东购买河北建投国融能源服务51%完成过户+(2019年9月)继续推进:拟10.5亿元获注张河湾公司45%和秦热公司40%

风口亮点：机器人+风电+体育+军工+国企改革

【002523天桥起重  机器人-工业4.0+军工+国企改革+风电+体育】

面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统+我国南方地区最大的桥.门式起重设备制造商和钢铁行业专用起重设备重要提供商+实际控制人株洲市国资委持有24.59%+有成立军工事业部+生产风电塔筒及相关配件为主+有购买智能立体停车库产权独占许可权+(2019年12月)株洲国投2.27亿元转让5%给中车产投,中车产投表示将择机注入智能制造产业相关资产+参设株洲天桥奥悦冰雪,并获得了I.D.E公司真空制(VIM)技术在中华地区的独占许可权:真空造雪机

风口亮点：现金收购+芯片-光刻机+军工+国企改革

【002338 奥普光电  芯片-光刻机+军工+国企改革】

（2022年7月5）拟现金收购长光宇航40&+互动:大股东长春光机所正在研发更高水平的光刻机曝光系统+大股东的90nm光刻机验收+实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有42.4%+参股长光辰芯有研发CMOS图像传感器+下游客户主要是国防科研单位.军工企业及军队+公司的航天相机用于嫦娥三号。

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

大盘短期而言调整消化蓄势为主，可能就在3300点附近获得支撑后回归升势大概率，目前不改维持红七月的预判。当下市场题材依旧围绕着汽车光伏新能反复细分轮动表现，但持续晴的趋势的标的还是比较好，存在的也是少数具备确定性的超预期的业绩和未来的预期的才会收到资金持续的跟进。除此依然以存量资金情绪题材投机为主，依然是游资主导的主题行情。对此紧扣市场辨识度比较高的标的特别逻辑扎实的资金面人气高的把握分歧的机会布局，一旦情绪退潮随时要做离场或者获利了结。对于老妖要题材的龙头有确定性的走二浪的我建议留意首板的介入短博的机会。就算是投机也好也要有确定性的逻辑作为根基导向，如果没有硬核的逻辑市场的辨识度很难聚焦的。短期留意中美的缓和及人民币贬值带来的外贸出口业绩确定性改善的短博机会以及日本事件引发的安防题材防弹衣的热度短博机会。周末上海元宇宙热度比较高，留意盘中的资金异动在做是否跟随的决策。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000899赣能股份002204大连002090金智科技000550江铃汽车002992宝明科技003043华亚智能002813路畅科技002589瑞康医药000755山西路桥）。

【 昨日人气热股榜单】

$湖南发展(SZ000722)$ $瑞康医药(SZ002589)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $山东矿机(SZ002526)$ $大连重工(SZ002204)$ $赣能股份(SZ000899)$ $金智科技(SZ002090)$ $福田汽车(SH600166)$ $建投能源(SZ000600)$ $川润股份(SZ002272)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $弘讯科技(SH603015)$ $春兴精工(SZ002547)$ $大连电瓷(SZ002606)$ $浙大网新(SH600797)$ $山西路桥(SZ000755)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $长江健康(SZ002435)$ $天桥起重(SZ002523)$ $新时达(SZ002527)$ $凯恩股份(SZ002012)$ $路畅科技(SZ002813)$ $金财互联(SZ002530)$ $粤电力A(SZ000539)$ $达实智能(SZ002421)$ $长城电工(SH600192)$ $智度股份(SZ000676)$ $科力远(SH600478)$ $国光电器(SZ002045)$ $宝明科技(SZ002992)$ $万胜智能(SZ300882)$ $索菱股份(SZ002766)$ $顺钠股份(SZ000533)$ $罗普斯金(SZ002333)$ $合力科技(SH603917)$ $宝鹰股份(SZ002047)$ $元成股份(SH603388)$ $四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$安徽建工(SH600502)$ 

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【中国基建再创辉煌！印尼将300亿基建项目交给中国，高铁走出国 】

日本通过这次该头疼了，被印尼嫌弃速度慢，将300亿大单交给一个中国经济建设头疼却一点管理办法都没有。现如今发展中国企业，基建方面已经成为了实现全球多国文化建设社会基建投资项目的首选，凭借着基建服务能力，甚至还从其他国家中抢下了不少订单。就比如说印尼的雅万高铁项目此前这项系统工程是与日本进行合作的，但日方由于这些种种历史原因迟迟未开展教学工作，这让印尼政府开始着急了。

谈合作时，日方与印尼进行了具有很多大学生接触，还一度强调提高自己作为国家的技术，并且还希望印尼帮助以及他们推荐一些他们的基建业务能力，但随后就被嫌弃了建造速度慢，这一下真是被狠狠的打了一巴掌，情急之下。印尼直接把高铁项目时间交给了我国，这让日方很生气，但干着急却拿一点解决办法都没有。雅万高速是一条数据连接印尼最大影响城市雅加达到西爪哇的高速发展铁路。

雅加达作为东南亚国家最大的城市，他所进行连接的西爪哇更是印尼的一级行政区，是东南亚的首条高速公路铁路。所以我们这条铁路的建设社会对于印尼企业来说事关我国重要。如果高铁一旦全面建成，能使该国的民众生活在这两座城市环境之间的通行时间从五个小时缩短到两个小时之内，可别小看这三个小时，原本没有一个需要来回的时间管理可以跑两个来回，极大地促进了两座城市间的人员通过流动资产以及市场经济贸易往来，从而能够带动的经济文化效益也不是一星半点的。

为了更好实现教育这个教学目标，印尼在很久之前便开始。向全球信息发布了招标，吸引了中国、德国和日本等基建大国的参与分析，其中包括日本政府为了提高推销自己的高铁技术，对于这次竞标极为的重视，是必要拿下这份大单。为了得到这份决心，日本使出了浑身解数。据悉，早在2007年时，在印尼决定修建高速铁路之前，日本已派专家前往印尼进行调查。接下来的几年，日本游说印尼政府修建高速铁路，甚至自掏腰包为印尼提供大量研究经费，最终说服印尼修建高速铁路。在最初的努力下，印尼自然把日本放在了名单的首位。

但是，在与日本多次合作之后，当他应该把项目移交给日本的时候，事情突然发生了转变。2016年，当印尼总统访华时，他感受到了中高速铁路的力量，此后印尼开始犹豫不决，多次推迟。日本的合作邀请不久之后，他正式宣布取消与日本的合作，选择把这笔大生意交给中国。这让日本感到意外，因为日本的基础设施标准与我国不相溶，在第一条高速铁路线建成后使用中国的技术，这已经发展不是一个失去学习这一项工程，而是我们失去了对于整个印尼的高铁市场，新干线彻底没有了进入印尼经济市场的资格。

随后日方企业进行过多次的游说，但回应可想而知，最后日本只能含泪退出服务项目。事后印尼给出的取消合作理由是日本的行动太过于拖沓。实际也正如印尼所说，日本与印尼直接的高铁合作关系进行了分析近十年，可最后他们都没有通过开展工作实际性的工程管理建设，而中国与印尼签订战略合作网络协议内容之后，首批工程技术已经可以落地开始实行。对开工立即引起了全世界的关注，因为它是实现中国高铁在国际社会上拿下的规模达到最大的订单，同时也因为他的建设施工难度相对较大而得到广泛关注。

印度尼西亚国内的地形、自然和气象数据环境都比较具有复杂，该国国内大片的领土被原始森林资源覆盖，加上自己独特的气候变化条件，每年的降雨量都相当的高，黏土层的黏度和含水量都比在平均水平之上，强度低，容易产生变形等问题，而且具有独特的粘土层结构，在施工管理过程中发展需要学生特别的小心，这种土质遇水时有着很高的分化率，这都是中国基建团队在国内研究从未遇到过的。其实就是对于提高我国基建团队人员来说，给印尼修建高铁也是社会需要，基建人员面临不小的挑战。别看国内高铁的总里程已经超过了4万公里，但面对这样的陌生环境还是有着不小的难度，许多关键性的设备与原材料只能从国内物流运输，这样可以无形资产之间就增加了文化建设工程成本。

而且印尼也不是作为一个比较发达地区国家，所以他们给出的建设以及资金方面也是非常有限的，不少的资金都是银行贷款主要形式主义提供的，如果因为我们没有控制好成本，可能还会面对亏钱的局面。所以面对这条铁路，我国基建团队必须要做到万无一失的准备。不过这些难题并未影响到中国工程队，为了建成这条高铁，中国投入了大量的资源研究技术，派出了大量的专家前往印度尼西亚，在道路上进行了多次的反复勘探，确保每处地层和土壤的地质参数都万无一失，然后再结合参数制定独特的施工规划，前期勘探行动已结束。

我国就派出了百人的工程团队，再加上自信研发的先进工程装备前往印尼，用前期制定的施工规划克服了一道道难关，让看起来不可能完成的事情变得顺利起来。根据最新消息，印尼总统在春节前夕盼望了工程队，并视察了雅万高铁的建设情况。而中国击剑不负众望，所用的施工进度已经达到了79.9%，他们希望在2022年底可以进行施行，争取在2023年6月钱可以投入使用。

主要领导人表示，雅万高铁项目会使人员和货物流动速度更快，而当人们开始转向这种新型出行方式后，预计高速公路上的拥堵程度也会降低，慢慢的就会成为印尼良好的竞争优势。如今雅万高铁的建设已经步入尾声，预计如果顺利的话，今年年底就是实行，这会让印尼成为。和东南亚高铁实力最为强大的国家，而中国和印尼的高铁合作也在东南亚带动了一股中国合作的潮流。在中国与印尼签订合作协议后不久，马来西亚、泰国、老挝等邻国也纷纷与中国签订了基建合作项目，主动为中国送上基建大单，双方取得了共赢的局面，这也恰恰符合我们的友好合作、互利共赢的方针。这些都是日本只能眼巴巴望着却没有办法的事。

而且中国除了给印尼造高铁之外，也在规划中欧的高速铁路，打算利用高铁带来的便利将亚欧大陆连成一个整体。一旦这项计划实行成功，那么能够享受中国高铁带来便利的国家只会越来越多。在世界范围内，中国高铁已经是颇具有影响力，中国高铁的发展速度也让全世界都望尘莫及。从自主研发的盾构机开始，中国制作就已经被世界认可售价两。左右的盾构机在国际上还供不应求，种种迹象都在表明中国击剑的硬实力，这更是象征着中国科技、中国力量的崛起。能够拿下这次订单，这也说明了国际上对于中国制作的完全认可。

项目完成之后，让印尼人民的生活发生质的变化，一个更加便捷的交通是每一个国家都十分需要的，想要副修好路的这句老话也很好的证明了这个道理，而中国则将这句话做了一个延伸，那就是要快速修大陆。

现如今我们中国的崛起发展已经在这个世界经济上得到了我国许多其他国家的重视，不管在科技技术领域研究还是在传统的制造业上，中国都处于了世界社会顶尖的位置，基建狂魔的形象也深入了解每个人的心中，善于吃苦耐劳的中国人向世界进行展示了什么可以叫做基建狂魔，可能儿那个小日子过得非常不错的日本。如果企业再不认清自己现实，不拿出硬实力，怕是以后只能靠资质吃老本了。



工信部：加强核心技术攻关，加快新型基础设施建设

钛媒体 App 7 月 8 日消息，在今日的 2022 中国数字经济创新发展大会上，工信部总经济师许科敏表示，要加强核心技术攻关，牢牢掌握发展自主权，聚焦集成电路、关键软件等重点领域，培育一批具有国际竞争力的生态主导型企业，增强产业链、供应链的韧性和竞争力，加强规划指导和政策引导，高质量建设中国软件名城、中国软件名园等，打造一批世界级数字产业集群。同时，要持续优化布局，加快新型基础设施的建设，按照适度超前部署，继续推进双千兆网络协同发展行动计划，推动全国一体化大数据中心体系建设，积极发展高效协同的融合基础设施，加快数字技术对传统基础设施的智能化改造。



安徽建工控股营运水电站7座，已全部建成发电。
2022年4月14日机构调研提问的第6个问题，请问公司后期水电发展情况。安徽建工回答，公司控股营运水电站7座，总装机容量24.66万KW,年设计发电量约10亿KWH。已全部建成发电。电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。公司在水力发电领域深耕近20年，具备投融建营一体化能力。公司将响应国家低碳环保号召，积极发展清洁能源，为实现双碳目标贡献力量。

乐居买房讯 据安徽省投资集团官微消息，近日，安徽省投资集团与安徽建工集团举行战略合作协议签约仪式。

会上，安徽省投资集团与安徽建工集团共同签署了合作协议。双方围绕基础设施投资建设、房地产开发、供应链金融服务等领域进行了深入探讨和交流。双方表示，将发挥各自优势，推动建立互利共赢的良好局面。

安徽省投资集团战略投资部、铁投公司、皖投置业公司、中安供应链公司负责人参加签约仪式。

安徽省投资集团控股有限公司是目前安徽省规模最大的国有独资综合性投资公司旗下公司有安徽皖投置业、上海裕安投资集团有限公司、深圳安徽实业有限公司等。

安徽建工集团股份有限公司是一家主要经营水利与建筑工程施工、房地产开发、水资源治理与开发及新型材料等四个部分的公司，旗下公司有安徽建工和顺地产集团有限公司、芜湖和顺置业有限责任公司、上海嘉越建设发展有限公司等。

安徽建工业务范围涵盖建筑施工产业链上游设计咨询、中游建筑施工、下游检测监理和运营维护 等环节，拥有覆盖建筑业上下游的完整产业链，产业结构合理，产业基础牢固，形成主业突出、 业务协同的全产业链发展格局。建筑产业链布局较为完整，具备较强的发展韧性和潜力，为拓展 新型业务奠定基础。近年来公司依托建筑工程主业培育发展水力发电、工程检测、装配式建筑等 新业务板块，着力打造“传统主业稳健发展、新型业务蓬勃成长”的业务格局，进一步增厚了公 司发展质地，增长了持续成长能力。

公司是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业，在建筑施工领域资 质较为齐全，拥有建筑工程、公路工程、市政、港航等四类 8 项特级资质，各类施工和房地产开 发一级资质 84 项，设计甲级资质 10 项，监理甲级资质 2 项，并拥有商务部批准对外援助成套项 目施工任务实施企业资格。在当前行业门槛偏低、建筑企业数量增多、市场竞争更趋激烈的情形 下，公司突出的资质优势进一步提升了市场竞争力。

公司不断深化科技创新体制机制改革，搭建创新平台，优化创新环境，开展科技攻关，科技 创新能力不断增强。公司拥有国家认定企业技术中心 1 个，国家级博士后科研工作站 1 个，省级 博士后科研工作站 1 个，省认定企业技术中心 7 个，省工程（技术）研究中心 2 个，高新技术企 业 13 个，技术研发的基础条件优势较为突出。同时，公司与多家高校、科研院所建立长期合作 关系，积极开展关键技术攻关、重大科研项目申报等工作，有效突破制约业务发展的技术难题， 并参编国家和行业相关技术规范和标准，引领行业技术创新、支撑建筑工程行业的发展。公司在 房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航、绿色建筑等领域具有较强的技术优 势，累计取得安徽省科学技术奖 36 项、国家行业科技进步奖 20 余项；国家级工法 17 项、省部 级工法 400 余项；主参编国家标准 5 项、行业标准 13 项、地方标准 100 余项；拥有专利 1000 余 项。 

安徽建工文化底蕴深厚，“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风始终贯穿于安徽建工发展 壮大全过程，经过多年沉淀和不断吸收先进文化，确定了“创造空间艺术，成就人文生活”的企 业使命、“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观。在卓越文化引领下，安徽建工秉承“团 2021 年年度报告 14 / 294 结、拼搏、求实、创新”的企业精神，不断攻坚克难、锐意创新，铸造了大批精品工程，累计获 鲁班奖 17 项，詹天佑奖 7 项，国家优质工程奖、 全国市政金杯奖、大禹奖、李春奖等其他全国 性工程奖项 40 余项，省（部）级建筑工程质量奖 230 余项，成为安徽省建筑行业的龙头企业。 “安徽建工”品牌在国内市场具有较高的影响力，在国际市场也具有一定知名度，打造了“安徽 建工”主品牌及“安徽水利”“安徽三建”“安徽路桥”等一批具有行业影响力的子品牌，形成了 “一主多元”的文化体系和品牌体系，为战略目标实现和高质量发展提供良好的支撑。

【600502 安徽建工 大基建+国企改革】

安徽水利建设龙头企业+实际控制人安徽省国资委持有32.32%+入选“中国承包商80强” 排名上升6位+（2022年7月6日）子公司合计中标36.17亿元工程项目+(2022年6月26日)联合中标55.46亿元的EOD模式试点项目+(2022年5月29日)安徽省国资委将持有建工控股的39%无偿划至安徽省国有资本运营控股集团+(2022年5月)拟注销业绩补偿462.63万股+22一季度合计新签合同金额330亿元,增长85%+21年报增长34%+拥有6项国家一级资质,在安徽省水利和高速工程施工方面具有垄断优势+(2022年3月)合计中标34.42亿元项目+(2022年3月)中标40.91亿元示范区片区开发项目+(2021年12月)中标17.91亿元严店乡引江济淮安置点项目(二期)工程施工项目+(2016年11月)拟投资3亿元参股中核新能源20%

$湖南发展(SZ000722)$ $瑞康医药(SZ002589)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $山东矿机(SZ002526)$ $大连重工(SZ002204)$ $赣能股份(SZ000899)$ $金智科技(SZ002090)$ $福田汽车(SH600166)$ $建投能源(SZ000600)$ $川润股份(SZ002272)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $弘讯科技(SH603015)$ $春兴精工(SZ002547)$ $大连电瓷(SZ002606)$ $浙大网新(SH600797)$ $山西路桥(SZ000755)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $长江健康(SZ002435)$ $天桥起重(SZ002523)$ $新时达(SZ002527)$ $凯恩股份(SZ002012)$ $路畅科技(SZ002813)$ $金财互联(SZ002530)$ $粤电力A(SZ000539)$ $达实智能(SZ002421)$ $长城电工(SH600192)$ $智度股份(SZ000676)$ $科力远(SH600478)$ $国光电器(SZ002045)$ $宝明科技(SZ002992)$ $万胜智能(SZ300882)$ $索菱股份(SZ002766)$ $顺钠股份(SZ000533)$ $罗普斯金(SZ002333)$ $合力科技(SH603917)$ $宝鹰股份(SZ002047)$ $元成股份(SH603388)$ $四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$安徽建工(SH600502)$

【缩量弱反现调整态势 汽车板块修复明显】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.27%，深市更强，领涨的创业板指涨1.68%。汽车、储能、光伏等领涨热点板块，锂电、有色、猪肉等农业板块也涨幅居前。医疗+医药、食品、纺织服饰、旅游等领跌，保险+券商+银行三大金融权重均趋弱。五成多个股上涨，涨停板79个，其中一字板4个，涨停被砸个股35个。跌停板2个，大跌5%以上个股56个。

【技术研判】

大盘20日均线（3338.08点）向上移动对日线沪指构成向上顶托。但大盘日线MACD与KDJ成死叉共振，显示大盘还存在日级别调整的可能。今日大盘会回踩13日均线（3362点）支撑后突破昨日高点（3375.86点）向上拉升之后受到5日均线（3383.37点）拐头向下牵引回落的震荡盘面。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3332.31点）之前突破3400点后再度大幅拉升时可以考虑短线高抛。反之未突破3400点之前向下大幅杀跌时越靠近3300点附近时越可以考虑逢低低吸博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、维斯塔斯碳梁专利本月到期　碳纤维风电应用空间加速开启

相关概念股：天成自控（603085）、光威复材（300699）、吉林化纤（000420）

2、锌液与钒液电池不同，具有来源广、价优、能密高优势，极具储能应用价值和竞争优势。

相关概念股：罗平锌电（002114）、锌业股份（000751）、驰宏锌锗（600497）、中金岭南（000060）

3、美媒：光刻机新规或再修改，利好国产光刻机相关公司

相关概念股：奥普光电（002338）、新莱应材（300260）、普利特（002324）、南大光电（300346）

4、通知指出，即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。

相关概念股：万里马（300591）、金陵饭店（601007）、九华旅游（603199）、西域旅游（300859）

5、欧洲电价逼近历史新高 光储系统需求将持续爆发

相关概念股：江丰电子（300666）、科陆电子（002121）、禾望电气（603063）

6、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

7、首只省级预制菜产业基金成立 百亿投资引领发展

相关概念股：金陵饭店（601007）、千味央厨（001215）、龙大美食（002726）

8、上交所助力企业盘活存量资产 基建投资有望上行

相关概念股：交建股份（603815）、深水规院（301038）、山东路桥（000498）

9、近日国内丁腈橡胶市场反弹。目前商家力挺意愿强烈

相关概念股：道恩股份（002838）、神马电力（603530）、康隆达（603665）、齐翔腾达（002408）

10、深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展

相关概念股：四维图新（002405）、北汽蓝谷（600733）、亚太股份（002284）、高鸿股份（000851）

11、16部门联合发文 系列举措盘活二手车市场

相关概念股：安凯客车（000868）、国机汽车（600335）、广汇汽车（600297）

12、世卫组织称 可能有大量猴痘病例没有被发现

相关概念股：卫光生物（002880）、之江生物（688317）、可孚医疗（301087）

13、突破性进展 锂硫全固态电池产业化再进一步

相关概念股：西藏城投（600773）、欣旺达（300207）

14、钛矿叠层光伏电池转换率再创新高　望加速迎来大规模商用

相关概念股：西子洁能（002534）、中来股份（300393）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光伏、储能板块掀涨停潮，阳光电源（300274）午后封板，宝馨科技（002514）、英维克（002837）、金智科技（002090）等十余股涨停，金盘科技、鹏辉能源（300438）、上能电气（300827）、固德威等多股涨超10%。汽车整车板块领涨两市，江铃汽车（000550）、福田汽车（600166）、安凯客车（000868）涨停，金龙汽车（600686），小康股份（601127）、江淮汽车（600418）等跟涨。　　

1、汽车

汽车整车：江铃汽车、福田汽车、安凯客车、中通客车

无人驾驶：路畅科技、华锋股份、星宇股份、锐明技术

汽配+一体化压铸：广东鸿图、合力科技

汽配：祥鑫科技、东箭科技、贵航股份

汽车热管理：华峰铝业、银轮股份

老妖+汽车服务：特力A

2、储能：鲁银投资、弘讯科技、许继电气、英维克、阳光电源、芯能科技、金智科技、国轩高科、普利特

3、电子证照：汉王科技、达华智能、精伦电子、远望谷

4、中报

中报预增+汽车膜：纳尔股份

中报预增+半导体：新莱应材

中报预增+风电：大连重工

中报预增+电力：黔源电力

5、其他

锌基液流电池：兆新股份、罗平锌电、锌业股份

光伏+电力：赣能股份、建投能源、桂冠电力

实控人变更+铝基电池：鑫科材料

阿斯利康+医药流通：瑞康医药

海水提钾+电子证照：东方集团

铝+光伏：罗普斯金、博威合金

电解电容器纸+储能：凯恩股份

半导体设备+储能：华亚智能

汽车面料+外销：宏达高科

高速公路+光伏：山西路桥

股权激励+软件：博彦科技

锂电+预焙阳极：索通发展

起重机+机器人：天桥起重

电子胶+有机硅：新亚制程

举牌+HJT电池：宝馨科技

钒电池质子膜：全柴动力

PCB+汽车电子：骏亚科技

机器人+外销：高乐股份

注塑机+机器人：克劳斯

特高压+风电：远东股份

摘帽+医疗：恒康医疗

收购+军工：奥普光电

风电+光伏：川润股份

供热+恒大：廊坊发展

锂电铜箔：宝明科技

盐湖提锂：冠农股份

液体黄金：软控股份

燃料电池：恒久科技

钒电池：攀钢钒钛

电池箔：众源新材

特高压：大连电瓷

BIPV：方大集团

锂矿：金圆股份

供热：华通热力

地产：粤泰股份

农药：苏利股份

猪肉：傲农生物

军工：航天动力

核电：佳电股份

早教：美吉姆

【游资和机构龙虎榜】

瑞芯微（603893）：四机构买8841万，一机构卖3727万

派能科技（688063）：四机构买2.5亿，一机构卖6135万

东威科技（688700）：三机构买1.1亿，一机构卖2084万

文灿股份（603348）：三交易日三机构买1.8亿，一机构卖8100万

全柴动力（600218）：光大厦门展鸿路及中信杭州文三路游资主买，一机构买1006万

新莱应材（300260）：中信上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买3315万

福田汽车（600166）：国盛南昌金融大街及兴业上海金陵东路游资主买，一机构买3046万

国轩高科（002074）：华泰莱阳昌山路及招商交易单元游资主买，一机构买6787万，一机构卖5402万

东箭科技（300978）：华鑫上海凯旋北路及海通天津水上公园游资主买，两机构买741万，两机构卖199万

阳光电源（300274）：中金上海分公司及国君上海分公司游资主买，一机构买1.89亿，一机构卖1.9亿

攀钢钒钛（000629）：中信上海溧阳路及东亚上海分公司游资主买，一机构卖1.19亿

大连重工（002204）：国信厦门湖滨北路及银河深圳中科大厦游资主买

精伦电子（600355）：华泰成都天府广场及中信东阳吴宁西路游资主买

中通客车（000957）：东吴上海西藏南路及东莞四川分公司游资主买

鑫科材料（600255）：华泰无锡梁清路及华鑫上海莲花路游资主买

特力A（000025）：兴业上海金陵东路及银河大连金马路游资主买

远东股份（600869）：安信资管及国盛丰城富州南路游资主买

【公告淘金】

道恩股份（002838）完成定增募资7.71亿元 诺德基金等10家机构参投.

中伟股份（300919）拟收购DHPL全部股权，并合资投建低冰镍含镍金属项目。

仙乐健康（300791）拟募资不超13.5亿元，收购Best Formulations股权。

中核钛白（002145）公司与四川伟力得能源股份有限公司签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议。

鸿合科技（002955）预计上半年净利同比增长320.34%-358.56%；

鲁银投资（600784）预计上半年净利同比增102%到128%；

招商南油（601975）预计上半年净利同比增92.16%到125.79%；

上海雅仕（603329）预计上半年净利同比增130.93%到182.25%；

陕西煤业（601225）预计上半年净利同比增192%到200；

上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。

平治信息（300571）签订虚拟数字人合作协议。

中鼎股份（000887）成为国内某头部主机厂底盘轻量化总成产品批量供应商。

卧龙电驱（600580）子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。

平高电气（600312）中标国家电网8.8亿元招标采购项目。

移远通信（603236）337调查终裁，公司产品仍可正常出口至美国。

东方集团（600811）公司海水提钾项目工程建设尚未正式开展。

明阳智能（601615）上半年净利同比预增111.25%-142.94%。

圆通速递（600233）预增174.24%。

金禾实业（002597）预增88.93%-102.59%。

泽宇智能（301179）预增91.07%-103.26%。

金城医药（300233）预增115.03%-168.79%。

博威合金（601137）预增59.66%-78.08%。

桂冠电力（600236）预增约52.1%。

【7月8日可关注的涨停标的池】

000899赣能股份002204大连重工000629攀钢钒钛002090金智科技002348高乐股份002219恒康医疗002144宏达高科600255鑫科材料002589瑞康医药000755山西路桥002362汉王科技000550江铃汽车003043华亚智能002813路畅科技002992宝明科技002512达华智能600811东方集团002514宝馨科技600523贵航股份002073软控股份603015弘讯科技000600建投能源（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300978东箭科技300274阳光电源002114罗平锌电002338奥普光电002825纳尔股份002039黔源电力002621美吉姆600355精伦电子600166福田汽车002333罗普斯金002388新亚制程002161远望谷600218全柴动力600236桂冠电力002806华锋股份600784鲁银投资000400许继电气002808恒久科技600393粤泰股份002012凯恩股份000055方大集团002970锐明技术600579克劳斯000751锌业股份603386骏亚科技【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：新能源汽车+碳纤维+军工

【603085天成自控   新能源汽车+碳纤维+军工】

(2022年4月)被北汽新能源选定为C46DB项目的座椅供应商+(2021年11月)高端轻量化碳纤维汽车座椅首次亮相第四届中国国际进口博览会+(2021年8月)获得证监会核准批复:拟向控股股东定增不超2亿元+(2020年12月)被上汽大众拟选定为斯柯达品牌汽车座椅零部件的供应商+AASL在航空座椅领域发展情况良好+有开发多款新能源汽车客户:众泰福特,沂南知豆和上汽集团EX21等10个多+4.8亿收购AHL布局航空座椅领域+主营业务:各类车辆座椅

风口亮点：现金收购+芯片-光刻机+军工+国企改革

【002338 奥普光电  芯片-光刻机+军工+国企改革】

（2022年7月5）拟现金收购长光宇航40&+互动:大股东长春光机所正在研发更高水平的光刻机曝光系统+大股东的90nm光刻机验收+实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有42.4%+参股长光辰芯有研发CMOS图像传感器+下游客户主要是国防科研单位.军工企业及军队+公司的航天相机用于嫦娥三号。

风口亮点：002114 罗平锌电  储能-锌液态电池+有色锌+磷化工+国改

【002114 罗平锌电  储能-锌液态电池+有色锌+磷化工+国企改革】

2021年报预增119%-125%+国内锌冶炼行业唯一的矿.电.冶炼三联产企业+实际控制人罗平县国资委持有27.40%+年产铟2.5吨+参股23.20%的永善金沙矿业经营范围有磷矿开采+(2021年8月)拟2.84亿元投资新建富锌油菜三产融合发展项目+(2020年2月)股东厦门泛华1.04亿元转让5.01%给王秀金+定增8.6亿收购宏泰矿业+(2019年5月)拟1.24亿元收购云南鸿源实业和曲靖市弘安矿业

风口亮点：芯片+BIPV+钽

【300666 江丰电子   钽+新材料+OLED概念+芯片+BIPV+浙江股+定增】

浙江省宁波市+(2021年12月)拟定增不超16.5亿元,用于宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化等项目+(2021年11月)超大规模集成电路制造用超高纯钽项目投产,投产后将形成年产电子级超高纯钽400吨的能力+太阳能用溅射靶材可以应用于制备薄膜电池,薄膜太阳能电池可以应用于光伏建筑一体化+国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产+靶材是电子薄膜材料主要原材料+正与客户端沟通7nm技术节点用靶材的评价事宜,据悉麒麟芯片制程为7nm+终端客户主要有台积电,中芯国际,索尼,东芝,海力士,京东方等国内外知名半导体+有产品在Phone7核心处理器A10芯片使用

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

大盘缩量弱反，整体现调整态势，但下杀空间有限应该会在3300点左右，若深度回踩更多的是撼实和蓄势为主为突破年线而战，对于七月的预判维持不变：红七月大概率，目前的节奏基本上符合了月初回踩撼实发力基础月中修复月末发力，月K收带上引线阳K的预判维持不变。对于昨日中通客车的地天板把情绪投机又一次推上来了，汽车板块修复非常明显的同时让市场再度回归到情绪投机的节奏，之后是否能持续就要看题材的持续性有赚钱效应了。对于当下赛道价值投资今年的修复力度和综合业绩也是很突出的，核心是要踩准行业赛道否则也是受伤很深的。当下储能持续热度高涨在延伸发力，但主打趋势投资为主赛道为主，今年的主轴我个人认为还是汽车板块。汽车整车如果这一波继续强化那么就有可能再来一波更疯狂的节奏，汽车整车走完配件和下半场的智能驾驶可能就真的要来了，加上国外的苹果造车聚焦了无人驾驶，小米造车似乎也聚焦在了无人驾驶上面。最近水利风电，是储能的延伸可能有零星的机会，但难持续概率比较大，钒电池缺乏助攻只有攀钢孤家寡人不利持续，今日锌液态电池有所反应留意其持续性和板块效应强化的节奏。目前还没有发现比汽车更具有贯穿整年的新题材，毕竟汽车下乡不太可能刚出台就喊停，所以政策持续支撑给了汽车看长的动力源。因为市场是变化的我们还是留意新的大体量题材的异动。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000899赣能股份002204大连重工000629攀钢钒钛002090金智科技002348高乐股份002219恒康医疗002144宏达高科）。

【 昨日人气热股榜单】

$中通客车(SZ000957)$ $攀钢钒钛(SZ000629)$ $阳光电源(SZ300274)$ $大连重工(SZ002204)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $福田汽车(SH600166)$ $特力A(SZ000025)$ $高乐股份(SZ002348)$ $金智科技(SZ002090)$ $安凯客车(SZ000868)$ $瑞康医药(SZ002589)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $广东鸿图(SZ002101)$ $东方集团(SH600811)$ $兆新股份(SZ002256)$ $国轩高科(SZ002074)$ $银轮股份(SZ002126)$ $汉王科技(SZ002362)$ $路畅科技(SZ002813)$ $全柴动力(SH600218)$ $达华智能(SZ002512)$ $华锋股份(SZ002806)$ $远望谷(SZ002161)$ $建投能源(SZ000600)$ $宏达高科(SZ002144)$ $弘讯科技(SH603015)$ $精伦电子(SH600355)$ $傲农生物(SH603363)$ $远东股份(SH600869)$ $罗平锌电(SZ002114)$ $山西路桥(SZ000755)$ $美吉姆(SZ002621)$ $华峰铝业(SH601702)$ $黔源电力(SZ002039)$ $金圆股份(SZ000546)$ $芯能科技(SH603105)$ $奥普光电(SZ002338)$ $东箭科技(SZ300978)$ $四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$江丰电子(SZ300666)$$天成自控(SH603085)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【缩量大跌或重新蓄势 情绪投机存弱修复】

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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌1.43%，深市跌幅稍小点。机器人、汽车和芯片等个别板块上涨，煤炭+石油+有色+化工等周期、工程机械+地产+建筑+建材等基建、猪肉+种业等农业、旅游、航运、酿酒、医疗+医药等领跌。不到三成个股上涨，涨停板53个，其中一字板4个，涨停被砸个股23个。跌停板10个，大跌5%以上个股159个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ即将实质性死叉共振，显示大盘还存在日级别调整的可能。但大盘5周均线（3338.87点）向上移动对回踩沪指构成向上顶托。今日大盘会对10日均线有效击破进行回抽确认后击破昨日低点（3333.10点）惯性下下杀之后受到21日均线（3328点）向上移动的顶托拉起。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3333.10点）之前向上大幅拉升时不宜去盘中追涨加仓。

【今日盘中可关注机会】

1、大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期

相关概念股：明星电力（600101）、华能水电（600025）、国投电力（600886）

2、户外储能产品大热 关注电源管理芯片机会

相关概念股：亿晶光电（600537）、东尼电子（603595）、圣邦股份（300661）、必易微（688045）

3、五部门推进国潮品牌建设 新兴消费续写大时代

相关概念股：万里马（300591）、贵人鸟（603555）、珀莱雅（603605）、上海家化（600315）

4、近日国内丁腈橡胶市场反弹。目前商家力挺意愿强烈

相关概念股：道恩股份（002838）、神马电力（603530）、康隆达（603665）、齐翔腾达（002408）

5、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

6、深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展

相关概念股：四维图新（002405）、北汽蓝谷（600733）、亚太股份（002284）、高鸿股份（000851）

7、物流仓储超亿平米缺口 平台龙头长期受益

相关概念股：锦江在线（600650）、广汇物流（600603）、嘉城国际（603535）

8、多因素共振 家电行业盈利预期修复可期

相关概念股：德昌股份（605555）、美的集团(000333)、海尔智家(600690)

9、上汽清陶合力推动固态电池技术量产落地　商业化加速推进

相关概念股：元力股份（300174）、科森科技（603626）、新宙邦（300037）

10、两轮电动车迎来替换高峰 产业链订单红利可期

相关概念股：深中华A（000017）、信隆健康（002105）、爱玛科技（603529）

11、国务院召开常务会议 确定有序扩大电子证照应用

相关概念股：雄帝科技（300546）、南威软件（603636）、神思电子（300479）、德生科技（002908）

12、共享充电机器人破解老旧小区充电难题　望加速推动充电桩智能化

相关概念股：亿嘉和（603666）、信邦智能（301112）

13、支持国产医疗设备 多省发文收紧进口

相关概念股：迈瑞医疗（300760）、理邦仪器（300206）

14、中国生物航煤首次规模化生产 相关行业有望迎来机遇

相关概念股：东华能源（002221）、维尔利(300190)

15、全球首款长效新冠预防药物正式落地博鳌超级医院

相关概念股：灵康药业（603669）、康泰生物（300601）

16、蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期

相关概念股：瀚川智能（688022）、协鑫能科（002015）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日半导体及元件领涨两市，概伦电子20cm涨停，中微公司、盛美上海、芯源微等个股跟涨。煤炭开采及加工板块跌幅居前，山煤国际（600546）、晋控煤业（601001）双双跌停，上海能源（600508）、兖矿能源（600188）、华阳股份（600348）、中煤能源（601898）等个股跟跌。　　

1、机器人：巨轮智能、高乐股份、矩子科技、哈工智能、雷柏科技、中大力德、雷赛智能、江苏北人、汉王科技

2、汽车

汽配：沪光股份、南方精工、浙江仙通、天成自控、文灿股份

汽车面料+外销：宏达高科

摩托车+外销：春风动力

汽车整车：江铃汽车

无人驾驶：路畅科技

3、半导体芯片

半导体设备：华亚智能

半导体洁净：亚翔集成

芯片+EDA：概伦电子

芯片：瑞芯微

4、光伏

抽水蓄能+光伏+电力：豫能股份

光伏逆变器：铭普光磁、京泉华

储能+光伏：金智科技

电力+光伏：豫能控股

5、中报

中报预增+核工业机器人：景业智能

中报预增+镍基合金：合金投资

中报预增+风电：大连重工

中报预增+光伏：东贝集团

6、其他

实控人变更+投资新型电池：鑫科材料

户外移动电源：咸亨国际、王子新材

车载背光源+ MiniLED：宝明科技

战略合作+盐湖提锂：智慧农业

钒电池：攀钢钒钛、银龙股份

新冠药：华润双鹤、奥翔药业

物联网+数字经济：达华智能

医药流通+医疗：瑞康医药

六氟磷酸锂：深圳新星

摘帽+医疗：恒康医疗

服装+外贸：龙头股份

服装+外销：酷特智能

海水提钾：东方集团

电子陶瓷：中瓷电子

智慧路灯：时空科技

高速公路：山西路桥

【游资和机构龙虎榜】

宝馨科技（002514）：两机构买3323万

泰嘉股份（002943）：两机构买3265万、卖636万

拓荆科技（688072）：三机构买9102万，三机构卖7353万

上海沿浦（605128）：三交易日两机构买1.79亿，三机构卖9782万

概伦电子（688206）：浙商杭州杭大路及华泰姜堰东大街游资主买，一机构买1012万

酷特智能（300840）：光大佛山绿景路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买696万

矩子科技（300802）：华鑫上海凯旋北路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买957万

智慧农业（000816）：华宝上海东大名路及长城晋江东华街游资主买，一机构买152万、卖761万

京泉华（002885）：华泰无锡金融一街及中信绍兴分公司游资主买，三机构买1719万，两机构卖2142万

浙江仙通（603239）：华泰总部及财达邢台新华路游资主买，一机构买875万，一机构卖898万

江铃汽车（000550）：华宝上海东大名路及华泰成都蜀金路游资主买，两机构卖2274万

巨轮智能（002031）：华鑫宁波分公司及万和北京分公司游资主买，两机构卖4164万

江苏北人（688218）：华鑫深圳分公司及开源西安分公司游资主买，一机构卖329万

景业智能（688290）：银河绍兴及开源榆林神木游资主买，两机构卖633万

攀钢钒钛（000629）：财通绍兴解放大道及国君上海江苏路游资主买

龙头股份（600630）：光大佛山绿景路及东财拉萨团结路游资主买

沪光股份（605333）：华泰总部及华泰苏州苏州大道游资主买

天成自控（603085）：华泰总部及开源上海中山南路游资主买

咸亨国际（605056）：华泰总部及中泰上海东方路游资主买

【公告淘金】

金力永磁（300748）拟收购信阳圆创和苏州圆格股权，延伸3C磁组件领域布局。

顺控发展（003039）拟收购中机科技控股权，布局危废处理领域市。

广信股份（603599）预增93.54%-103.06%，因行业景气度延续，主要产品价格保持总体平稳。

丰元股份（002805）预计上半年净利润同比增长278.92%-318.57%；

纳尔股份（002825）上半年净利同比预增180.03%-226.7%；

中远海控（601919）预计上半年净利约647.16亿元，同比增约74.45%；

鼎龙股份（300054）预计上半年净利同比增长93%-116%；

科伦药业（002422）上修业绩预期，上半年净利同比增66%-81%；

黔源电力（002039）预计上半年净利润同比增长164%-194%；

上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。

TCL科技（000100）天津硅石与江苏中能共同投资实施约10万吨颗粒硅项目。

宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地。

海达股份（300320）接到理想汽车供应商定点意向书。

利民股份（002734）签署新能源产业投资合作协议。

雅博股份（002323）与西奥电梯签署战略合作协议。

秦川机床（000837）拟定增募资不超12.3亿元。

盛和资源（600392）土耳其Eskisehir稀土矿对全球稀土市场影响不大。

瑞康医药（002589）可拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理。

科陆电子（002121）中标宁夏150MW/300MWh独立储能项目。

晶澳科技（002459）曲靖基地10GW高效电池5GW高效组件项目开工。

奥特维（688516）子公司签订1.3亿元160型单晶炉销售合同。

上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。

新莱应材（300260）上半年净利同比预增113.59%-143.05%。

黔源电力（002039）上半年净利同比预增164%-194%。

天山铝业（002532）拟1亿元-2亿元回购股份。

软通动力 （301236）公司拥有包括智能流程机器人在内的核心产品。

福石控股（300071）签订元宇宙领域战略协议。

鼎龙股份（300054）预增93%-116%。中远海控（601919）预增约74.45%。

【7月7日可关注的涨停标的池】

000899赣能股份002204大连重工000629攀钢钒钛002090金智科技002348高乐股份002219恒康医疗600630龙头股份002144宏达高科002735王子新材002902铭普光磁000633合金投资002031巨轮智能002896中大力德002553南方精工000816智慧农业（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300840酷特智能000755山西路桥600255鑫科材料601956东贝集团603239浙江仙通002512达华智能002589瑞康医药002979雷赛智能603969银龙股份603011合锻智能000550江铃汽车002183路畅科技002577雷柏科技603929亚翔集成002362汉王科技600811东方集团【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：大基建+氢燃料电池+国企改革

【000755 山西路桥  大基建+氢燃料电池+国企改革】

2021年报增长384%-414%+有3万吨PT焦炉煤气中氢气的综合利用项目+(2021年6月)定增事项获审核通过:拟收购平榆公司,增加高速公路运营资产+实际控制人山西省国资委持有58.42%+14.85亿元收购山西路桥集团榆和高速公路

风口亮点：钒电池—钒矿+电力改革+新能源汽车+天然气+国改

【600101 明星电力   钒电池-钒矿+电力改革+新能源汽车+天然气+国企改革-国务院】

新能源汽车充电桩:全资子公司四川明星新能源+杨洼钒矿:钒金属储量高达297万吨+实际控制人国务院国资委持有20.07%+(2021年9月)拟7966万元投资四川明星电力运维中心安居锂能110千伏输变电新建工程+(2021年8月)投资9902万元建设永兴110千伏输变电工程+前海人寿举牌+电力+持有华西证券2773.46万股+50%的四川华润万通燃气

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

市场整体一片跌势，大盘现缩量大跌，受影响的因素很多，但我个人更多的认为是高位趋势票的获利回吐，有点高低切换的味道。市场的情绪投机有所修复整体以机器人为主打，这个我前面也预判过如果汽车熄火机器人非常有可能会晋升成主流板块，对于机器人非常有可能延伸的智慧生活智慧城市智慧交通然后逐步深入科技的预期，具体要看市场的持续性和资金的深入程度，当下只能走一步看一步。对于汽车和光伏应该还会反复，本月的绩优标的半年报遇喜炒作还会持续，核心还是尽量往当下的热点和未来赛道上去靠，股价的绝对位置也好相对好一些，太高了可能风险也在加剧。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000899赣能股份002204大连重工000629攀钢钒钛002090金智科技002348高乐股份002219恒康医疗）。

【 昨日人气热股榜单】

$攀钢钒钛(SZ000629)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $赣能股份(SZ000899)$ $大连重工(SZ002204)$ $龙头股份(SH600630)$ $华润双鹤(SH600062)$ $高乐股份(SZ002348)$ $哈工智能(SZ000584)$ $金智科技(SZ002090)$ $豫能控股(SZ001896)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $智慧农业(SZ000816)$ $瑞康医药(SZ002589)$ $江铃汽车(SZ000550)$ $宏达高科(SZ002144)$ $瑞芯微(SH603893)$ $银龙股份(SH603969)$ $矩子科技(SZ300802)$ $酷特智能(SZ300840)$ $南方精工(SZ002553)$ $汉王科技(SZ002362)$ $合锻智能(SH603011)$ $达华智能(SZ002512)$ $雷柏科技(SZ002577)$ $路畅科技(SZ002813)$ $东方集团(SH600811)$ $中大力德(SZ002896)$ $合金投资(SZ000633)$ $奥翔药业(SH603229)$ $山西路桥(SZ000755)$$文灿股份(SH603348)$ $天成自控(SH603085)$ $京泉华(SZ002885)$ $东贝集团(SH601956)$ $深圳新星(SH603978)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$明星电力(SH600101)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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