【德邦电子】❗看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量

截至5.30晚22:37，美股惠普已涨12%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。

继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度融合AI生产力，AI PC的iphone时刻或将更快到来。

越来越成熟的AI PC来得比想象中更快，后续催化已在路上

此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快，后续

6.4 台北国际电脑展、

6.11 苹果2024 WWDC、

6.21华为开发者大会、

Windows系统更新、

Intel、AMD第二代ai pc处理器发布

等事件更将有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。

��AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，PC上游产业相关标的：

1）散热：中石科技、飞荣达、思泉新材；

2）整机及ODM：联想集团、华勤技术、亿道信息；

3）零部件：301389隆扬电子、光大同创、春秋电子、领益智造、莱宝高科、汇创达；

4）IC设计：301389隆扬电子、芯海科技、龙芯中科。

风险提示：PC需求不及预期，技术路径变更风险，行业竞争加剧









$上海贝岭(SH600171)$ $国科微(SZ300672)$ $航天晨光(SH600501)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $万润科技(SZ002654)$ $西测测试(SZ301306)$ $陕西华达(SZ301517)$ $博云新材(SZ002297)$ $银星能源(SZ000862)$ $通达电气(SH603390)$ $福达股份(SH603166)$ $昇辉科技(SZ300423)$ $东杰智能(SZ300486)$ $海源复材(SZ002529)$ $神开股份(SZ002278)$ $引力传媒(SH603598)$ $冠石科技(SH605588)$ 

#“芯片一哥”飙涨！半导体产业链走强#

#股价闪崩！长春高新：不存在ST风险#

#科技巨头入局AIPC？A股公司哪家受益？#

#发展潜力巨大！商业航天概念爆发#

【缩量假阳变盘在即 风扇行情亟需改变】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3100点，若盘中有效回踩3100点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3089点的可能。第二点位看3116点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3116点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点附近有效支撑后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、世界最大存储芯片生产商三星电子将进行历史上首次罢工。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、普冉股份(688766)

2、王传福说，在插电式混合动力技术上，中国汽车产业已走在了世界之巅。

相关概念股：渤海汽车(600960)、欣锐科技（300745）、通达电气(603390)、福达股份(603166)

3、AI强力驱动，全球算力需求或将持续向上。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、世纪华通(002602)、国网信通（600131）

4、跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、中源家居(603709)、跨境通(002640)

5、沃尔沃卡车计划2030年末实现氢能重卡商业化。

相关概念股：华光环能（600475）、渤海汽车(600960)、航天晨光(600501)、博汇股份(300839)

6、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍　关注产业链相关公司

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、华海诚科(688535) 、香农芯创(300475)

7、特斯拉股东大会临近 人形机器人有望迎来催化。

相关概念股：平治信息(300571)、汉威科技（300007）、三花智控(002050) 、五洲新春(603667)

8、钠离子电池订单迎来密集落地　商业应用取得突破性实质进展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、星云股份(300648)、普利特(002324)

9、乘联会：5月1-26日新能源车市场零售57.4万辆，同比去年增长27%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车（000625）、赛力斯（601127）、中通客车（000957）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、天合光能（688599）、晶澳科技（002459）

12、多地医保支持线上购药 医药新零售迎关键性飞跃

相关概念股：仟源医药(300254)、健之佳(605266) 、益丰药房(603939) 、漱玉平民(301017)

13、工信部规划1亿个车联网专用号码 支持行业高质量发展

相关概念股：四维图新（002405）、麦捷科技（300319）、通行宝(301339) 、宜通世纪(300310)

14、维生素D3市场偏强运行 多因素助力行业景气度提升

相关概念股：仟源医药（300254）、新和成(002001)、浙江医药(600216)

15、固态电池专利布局已赶超日本 产业链发展提速

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、国轩高科(002074)、当升科技(300073)

16、以足球营销出海 中国品牌将迎来“大国际时代”

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、佳创视讯（300264）、海信视像(600060)

17、时速600公里 我国磁浮建造关键技术在汉取得突破

相关概念股：银河磁体（300127）、西部超导(688122) 、中铁工业(600528)

18、成本抬升叠加动力电池需求增长 三元前驱体价格上涨

相关概念股：博汇股份（300839）、利元亨(688499)、杭可科技(688006)

19、国务院部署节能降碳行动 电解铝等高耗能行业受关注

相关概念股：鑫宏业（301310）、常铝股份（002160）、中国铝业(601600)、云铝股份(000807)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、周期有色板块

锑：华锡有色、华钰矿业

钨：章源钨业、翔鹭钨业

锑+黄金：湖南黄金

2、电力电网板块

电力：广西能源、郴电国际

智能电网：裕兴股份

摘帽+热电：惠天热电

3、光伏产业链

HJT：国晟科技、海源复材

铝材+光伏：利源股份

BIPV+建筑装饰：瑞和股份

HJT+地产：天宸股份

4、其他题材概念

比亚迪供应链：湘油泵、福达股份、通达电气、欣锐科技

商业航天：神开股份、航天晨光

地产：中天服务、世荣兆业

填权+液冷：同星科技

填权+消费电子：光大同创

第三代半导体：瑞纳智能

农药化肥：国光股份

医美+医药：汉商集团

建筑装饰：美芝股份

影视+节能：东望时代

填权+化工：兴欣新材

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案。

华亚智能(003043)拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权。

广电运通(002152)拟收购广电五舟10%股份，实现控股。

吉电股份(000875)拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
莲花健康(600186)已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。
光峰科技(688007)再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。
微导纳米(688147)拟发行可转债募资不超11.7亿元。
新宙邦(300037) 收到海外电池公司《供应商选定通知书》。

山东黄金(600547)取得三山岛金矿采矿许可证。

骏亚科技(603386)拟在越南投建生产基地。
中南传媒(601098)签订政府采购合同协议书，合同总价10.15亿元。

格力博(301260)拟1亿元-2亿元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

广西能源（600310）：南京绍兴人民东路及中建投杭州庆春路游资主买，两机构买1.52亿，一机构卖1710万

湖南黄金（002155）：国盛萍乡昭萍东路及东亚苏州留园路游资主买，四机构买5131万、卖8382万

章源钨业（002378）：中信上海漕溪北路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2028万，一机构卖1087万

大连热电（600719）：国君总部及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买1610万

瑞纳智能（301129）：华鑫上海分公司及东亚北京分公司游资主买，一机构买1472万，一机构卖843万

裕兴股份（300305）：中建投北京广渠门内大街及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买972万

同星科技（301252）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买646万、卖361万

通达电气（603390）：国新北京中关村大街及东财拉萨团结路游资主买，一机构卖417万

光大同创（301387）：国君上海中山东路及麦高北京分公司游资主买，一机构卖468万

神开股份（002278）：东吴苏州干将东路及国盛慈溪慈甬路游资主买

航天晨光（600501）：联储浙江分公司级中信西安朱雀大街游资主买

欣锐科技（300745）：国君三亚迎宾路及华鑫上海西藏西路游资主买

天宸股份（600620）：中泰常州惠国路及开源重庆分公司游资主买

东望时代（600052）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买

利源股份（002501）：中信西安朱雀大街及中信长兴明珠路游资主买

惠天热电（000692）：联储浙江分公司及国盛宁波桑田路游资主买

国晟科技（603778）：国新北京中关村大街及甬兴宁波分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【高辨识度：市场唯一一只戒烟药标的：300254仟源医药】

即将发酵事件：世界戒烟日：5月31日

公司的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。

其他重磅亮点：

1、子公司仟源恩氏可以提供婴幼儿基因保存及孕环境检测等医疗服务，受益三胎和基因治疗

2、唯一的长寿药ai制药标的，人类的终极梦想：仟源亿药属于合资公司，仟源医药占 60%、亿药科技 占 40%，合资公司主要负责新药研究和注册申报工作。仟源亿药是由仟源医药与北京亿药科技合 作成立的新药研发公司，成立时间 2024 年 5 月，注册地上海 市松江新区 G60 科创云廊，研发团队规模 20-50 人，新公司将 基于 AI 化合物设计、筛选技术以及药物合成、制剂、分析技 术等打造创新药研发平台，目前暂时选择抗衰老和肥胖两个管线。

技术上：近一个月内有两个20CM的涨停板，股性被彻底激活，昨日闷杀资金盘承接明显，股价近期创两年的新高，逢低可以跟踪，切勿过分追高追涨。

【洞悉股市未来】

昨日缩量微涨算是收了个假阳星K，变盘在即，静待大盘做方向性选择，期待强化回归升势节奏。核心还是昨日的观点指数要诞生逼空节奏首先要看到权重板块聚焦了逼空的节奏，否则攻击力有限持续性也会有限的。对于题材以为轮动有所好转趋势电力节奏明显谁知昨日一整天全面轮动了一遍，但庆幸的资源有色有几只走出了明显的趋势强化节奏。今天的接力又不好说。短打追涨非常容易受伤的持续性情绪冰点都应该是极致了，在没有持续生态的出现的前提下打短要谨慎参与。更多的业绩增长比较确定性的行业和确定性的标的，特别逐步走出了趋势节奏的标的，把握分期回踩低吸跟踪等待轮动或许胜算高很多，操作也容易，人也轻松。其他的相对强势一些题材除非狙击龙头或许存在一些高预期的套利，很多时候次龙头助攻都崩塌。只有等市场重逻辑重持续的生态出现才是可以真正上仓位参与的节奏。目前可以重点跟踪的除了确定性的业绩增量领域，其次就是确定性的增长预期也是可以去跟踪下的比如英伟达引爆的电磁屏蔽才火两天就被无厘头按下去了，未来是可以看到增量的等，最后就是国家有大政策指引扶持的领域，比如最近的光伏支持并购，第三期大基金投资的领域方向，近日出台的节能降碳行动方案给新能源带来活力预期等等。这里我就不在做过多分析和细化了，跟踪资金和确定的趋势出来再参与也不迟。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（601020华钰矿业600969郴电国际002155湖南黄金600310广西能源）。

【 昨日人气热股榜单】

$比亚迪(SZ002594)$ $华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$ $郴电国际(SH600969)$ $广西能源(SH600310)$ $航天晨光(SH600501)$ $裕兴股份(SZ300305)$ $利源股份(SZ002501)$ $华锡有色(SH600301)$ $东方锆业(SZ002167)$ $湘油泵(SH603319)$ $通达电气(SH603390)$ $翔鹭钨业(SZ002842)$ $欣锐科技(SZ300745)$ $瑞纳智能(SZ301129)$ $同星科技(SZ301252)$ $福达股份(SH603166)$ $神开股份(SZ002278)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#比亚迪插混技术处在世界之巅#

#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#光伏板块突然大涨，什么逻辑？#

#固态电池利好来了？板块龙头是哪个？#

#英伟达涨疯了！黄仁勋有望成全球首富#

【缩量微跌静待反弹 电力高潮提防分化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、2023年全球电磁屏蔽材料市场规模已达92.5亿美元，预计未来五年将以每年10%的增长。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、端午节2024年北京市端午节龙舟大赛将在副中心举办。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克放大招 xAI算力超级工厂如何重塑AI行业格局。

相关概念股：平治信息(300571)、中辰股份(300933)、朗科科技(300042)、东芯股份（688110）

4、海外仓已达1800个 跨境电商成拉动外贸新动能。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团（603069）、东方嘉盛(002889)、永辉超市(601933)

5、江苏省发布分时电价政策 服务新型电力系统建设。

相关概念股：华光环能（600475）、东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)

6、半导体行业复苏，消息称全球晶圆厂整体产能利用率已达七成左右。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、台基股份(300046)

7、六部门联合印发通知：鼓励加快高清超高清电视机等普及、更新。

相关概念股：佳创视讯(300264)、凯盛科技(600552)、海康威视(002415)、创维数字（000810）

8、显示巨头纷纷投资AMOLED产线 下游应用持续拓展。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、清溢光电(688138)、彤程新材(603650)

9、江苏发布分时电价政策　储能助力削峰填谷望迎来爆发

相关概念股：远达环保(600292)、和顺科技（301237）、华自科技(300490)、金冠股份(300510)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、杭州印发国家碳达峰试点实施方案

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、正和生态（605069）、同兴环保（003027）

12、蓝箭鸿擎申请一万颗星座　产业链公司受关注

相关概念股：四维图新(002405)、上海瀚讯(300762)、派克新材(605123)

13、能源局全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：浙矿股份（300837）、天地科技（600582）

14、海南发布20条措施促进文体旅商展联动扩大消费

相关概念股：海南瑞泽（002596）、海南椰岛（600238）

15、铜精矿紧缺持续发酵需求空间打开

相关概念股：北方铜业（000737）、云南铜业（000878）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电网：电科院、众智科技、金利华电、大烨智能、江苏华辰、神马电力

水电：明星电力、郴电国际、西昌电力、梅雁吉祥

热电：百通能源、大连热电

火电：华银电力、晋控电力

绿电：芯能科技

2、芯片半导体

EDA+第三代半导体：上海贝岭、台基股份

光刻胶：扬帆新材

车规芯片：博通集成

第三代半导体：瑞纳智能

3、其他题材概念

有色锑：华钰矿业

铝材：利源股份

PMMA：双象股份

服务器电源：泰嘉股份

乳制品：麦趣尔

超聚变+AI服务器：荣科科技

医疗器械：蓝帆医疗

航天军工：航天晨光

【每日公告淘金】

隆扬电子（301389）公司的产品可应用于通讯机柜、服务器 为客户提供一站式电磁波干扰解决方案；现已拥有从材料前体到模切产品的较为完整的电磁屏蔽材料垂直产业链体系；电磁屏蔽产品主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业的汽车电子领域；目前复合铜箔项目在试生产。

四维图新（002405）参股公司佑驾创新向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料。

银河电子(002519)全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产。

百奥泰(688177)与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议。
百龙创园(605016)年产3万吨可溶性膳食纤维和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产。
翰宇药业(300199)与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议。
龙泉股份(002671)签订9429.94万元夏津县水利工程合同。
鼎阳科技(688112)正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器。
风光股份(301100)全资子公司拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份。
棕榈股份(002431)合计中标3.69亿元项目。
银星能源(000862)拟2.196亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目。

隧道股份(600820)中标海外项目。
朗坤环境(301305)签订厨余垃圾资源化利用项目合同。

水星家纺(603365)拟以5000万元至7500万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

神马电力（603530）：三交易日三机构买4726万

荣科科技（300290）：申万上海塔城路及银河如皋健康路游资主买，四机构买4506万、卖1.13亿

威腾电气（688226）：三机构买3421万

众智科技（301361）：中建投北京广渠门内大街游资主买，四机构买2860万、卖900万

双象股份（002395）：银河北京中关村大街及广发郑州农业路游资主买，两机构买2466万、卖284万

扬帆新材（300637）：中信西安朱雀大街及东莞四川分公司游资主买，两机构买2160万、卖594万

电科院（300215）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1114万、卖894万

泰嘉股份（002843）：财通杭州上塘路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买934万、卖5103万

大烨智能（300670）：华鑫苏州总官堂路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买339万、卖400万

郴电国际（600969）：东亚苏州留园路及东亚陕西分公司游资主买，一机构卖367万

芯能科技（603105）：开源西安西大街及财通海宁水月亭西路游资主买，一机构卖651万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及申港江苏分公司游资主买

西昌电力（600505）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

航天晨光（600501）：东方厦门仙岳路及麦高成都丽都路游资主买

江苏华辰（603097）：高盛上海世纪大道及方正杭州白石巷游资主买

百通能源（001376）：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司游资主买

晋控电力（000767）：国君成都北一环路及中建投北京广渠门内大街游资主买

利源股份（002501）：平安深圳分公司级平安福州长乐北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】（题材存在严重错杀嫌疑 ）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，毕竟是英伟达带起来的题材应该不太可能就两日游有点严重错杀嫌疑，若修复力度不济需要静待止跌强化后再跟踪）

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量轻微杀跌，核心前一日的高息蓝筹持续性不济，那指数回踩就成了大概率事件。指数我前面也说需要再权重上聚焦，而且需要一个大预期能形成市场大共识的大预期，只有这样才能出现逼空的权重板块的表现，权重逼空发力指数必然被逼空加速。当下能合力的且持续有利好消息加持的可能就是地产了，其次看券商并购带来的大金融逼空的预期。其他的有待跟踪，操作上其实比较简单，直接狙击龙头参与短博套利就好。市场题材其实每天都不差，但昨日相对好一点的是芯片次日给了更多的溢价出局，包括电力也有所强化有所高潮，更多的似乎有点趋势节奏，题材的生态似乎 有所改善，是否能继续好起来还有待跟踪下。今日需要看的就是电力能否持续强化如果今日再度大分化，那就要关注近日调整的一些新热点的轮动修复的短线套利机会。特别是英伟达引爆的哪些：比如电磁屏蔽，铜缆高速连接器，玻璃基板等。其次最近南海不太平叠加各地兴起龙舟比赛，海务水务船务相关概念或存在炒作预期，具体以市场节奏为准。同时需要跟踪下周期资源类的确定性的涨价预期的领域的趋势投机机会。想当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（300637扬帆新材301361众智科技603068博通集成）。

【 昨日人气热股榜单】

$明星电力(SH600101)$ $大连热电(SH600719)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $西昌电力(SH600505)$ $华银电力(SH600744)$ $上海贝岭(SH600171)$ $华钰矿业(SH601020)$ $英力股份(SZ300956)$ $电科院(SZ300215)$ $荣科科技(SZ300290)$ $郴电国际(SH600969)$ $众智科技(SZ301361)$ $台基股份(SZ300046)$ $神马电力(SH603530)$ $双象股份(SZ002395)$ $芯能科技(SH603105)$ $大烨智能(SZ300670)$ $江苏华辰(SH603097)$$金利华电(SZ300069)$  $梅雁吉祥(SH600868)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#超4100股下跌，A股走弱原因是什么？#

#正丹股份盘中大幅跳水，什么信号？#

#电力板块持续活跃，背后逻辑是什么？#

#大基金三期来了，3440亿元指向何方？#

【放量光头静待强化 亟需强势主流破局】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、在业内看来，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AI PC面临电磁干扰难题，有望拉动对电磁屏蔽材料的需求。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、赛龙夺锦！大湾区39支龙舟黄杨河上竞逐。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克的超级算力愿景：xAI将建计算超级工厂训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、大利好曝光 机构看好跨境电商发展机遇。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、凯淳股份(301001)、龙头股份(600630)

5、在氢能产业新赛道上加快布局。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、蓝英装备(300293)

6、国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、德明利(001309)

7、全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍

相关概念股：汉威科技(300007)、北京君正(300223) 、兆易创新(603986)

8、里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录。

相关概念股：和顺科技（301237）、博汇股份（300839）、万润股份(002643) 、沃格光电(603773)

9、创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻

相关概念股：汉威科技(300007)、弘信电子(300657)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行

相关概念股：湘潭电化(002125)、红星发展(600367)

12、国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：郑煤机(601717)、天地科技(600582)

13、苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注

相关概念股：立讯精密(002475)、鹏鼎控股(002938)

【今日新股申购】

利安科技：申购代码300784，申购价格28.30元，发行市盈率22.4倍，公司主营精密注塑模具以及注塑产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片

光刻胶：容大感光、彤程新材、扬帆新材

光刻机：蓝英装备、张江高科、东方嘉盛

车规芯片：博通集成

COFs材料+光刻胶：宝丽迪

2、跨境电商：星徽股份、跨境通、龙头股份、国联股份、普路通、凯淳股份、海程邦达

3、电力/智能电网：

虚拟电厂：恒实科技、神马电力、国电南自、众智科技、保变电气、新宏泰

热电：大连热电、新中港

水电：广西能源、郴电国际

4、其他题材概念

地产：新大正、三湘印象、世荣兆业

TMA：百川股份

硝化棉：北化股份

锑矿：华钰矿业

中药：启迪药业

养殖：鹏都农牧

抗衰老药+戒烟药：仟源医药

直播电商：新迅达

镁合金：宝武镁业

电磁屏蔽：万方发展

空调风叶：顺威股份

PMMA：双象股份

航运：凤凰航运

燕麦食品：西麦食品

【每日公告淘金】

平治信息(300571)中标4.68亿元算力服务采购项目。

道恩股份(002838)子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）。

浙商证券(601878)成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。

新产业(300832)190项产品获得IVDR CE认证。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

金冠电气(688517)中标3358.59万元国网浙江省电力项目。

松原股份(300893)拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地。

林洋能源(601222)子公司签订2911.98万美元海外经营合同。

雅化集团(002497)津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新。

东软集团(600718)旗下东软医疗宣布，其研发的光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像，这预示着新一代医学影像技术的来临。

甬矽电子(688362)拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数）。

捷佳伟创(300724)自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货。

龙利得(300883)拟7亿—11亿元投建文化科技园项目。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

彤程新材(603650)签半导体抛光垫项目合作协议。

百奥泰(688177)获得药物临床试验批准通知书

波导股份(600130)拟以4000万元-8000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

广西能源（600310）：南京绍兴人民东路及东吴苏州干将东路游资主买，两机构买1.27亿

国电南自（600268）：华泰总及国新北京中关村大街游资主买，一机构买6542万

江苏华辰（603097）：四机构买5219万

宝丽迪（300905）：中金上海分公司级华宝上海东大名路游资主买，四机构买5197万、卖4793万

普莱柯（603566）：两机构买3439万

北化股份（002246）：华泰北京东三环北路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2018万

蓝英装备（300293）：中信西安朱雀大街级万和北京分公司游资主买，五机构买1965万、卖4325万

双象股份（002395）：华鑫深圳益田路及华泰上海黄河楼游资主买，两机构买1770万、卖729万

容大感光（300576）：麦高北京分公司及中信淄博分公司游资主买，一机构买1693万、卖252万

鹏都农牧（002505）：国投广州中山大道中及国金深圳湾一号游资主买，一机构买1015万

宝武镁业（002182）：长城四川分公司级国信厦门湖滨南路游资主买，一机构买736万、卖457万

郴电国际（600969）：德邦沈阳文化路及国盛北京建外大街游资主买，一机构卖333万

百川股份（002455）：国君咸宁咸宁大道及财通杭州上塘路游资主买

龙头股份（600630）：国君总部及华鑫深圳财富大厦游资主买

大连热电（600719）：瑞银上海花园石桥路及国金宁波中兴路游资主买

万方发展（000638）：麦高沈阳西顺城街及华泰武汉新华路游资主买

众智科技（301361）：东亚陕西分公司级国君南京太平南路游资主买

仟源医药（300254）：申港深圳深南东路及国君上海中山东路游资主买

新宏泰（603016）：国新北京中关村大街及国金上海南京西路游资主买

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【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

重磅：3440亿元人民币，这个数据远超此前的市场预期。今年3月份，彭博社曾报道，国家大基金三期募资2000亿元，预计马上推出。按如今这个数据，超预期比例达70%。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量阳包基本符合我的预判，光头阳线多头意愿强烈有待继续强化，权重发力得益于高息大蓝筹的全面发力，这种泛概念很男凝聚攻击力，失地收复可以高息股可以继续用力但要突破压力位还是需要具体的权重逼空才行，更多的需要高辨识高预期有逻辑的逼空指数会走的更远。目前看地产最值得看，因为持续有利好消息发酵，其次大盘真正要上还是要看大金融，特别券商的号召力。操作上留意板块龙头的短博套利机会 即可。对于市场题材，最近不是说不够活跃，只是活跃一旦有点小高潮基本上次日都是趴窝里，接力持续不济，一方面是有限的存量资金博弈，跷跷板效应非常明显，另一方面还是题材发酵不够或者说没有形成大共识高辨识度，预期不济的缘故。上周五电力疯狂昨日基本上分歧的差不多仅存的可能就是虚拟电厂一些表现，昨日受利好跨境电商和芯片凸起，持续性今日也不好说，不论什么题材能参与的或许也只有龙头甚至还要及时跟上，少于不慎可能就是吃面。20CM套利确实不错但是一旦吃面也不差事，绝对大面奉上，这样生态核心还是缺主流题材缺持续的走趋势的主流题材，能引领市场诞生市场高辨识度的大题材。至少逻辑为上的趋势或者情绪主导需要回归，特别打砸的时候基本上无视逻辑，但凡资金合力不及预期就是核按钮，这种生态亟需改变。市场一方面监管要对核按钮严打，另一方市场也需要形成自发的反核联盟，彻底的挫伤核按钮的士气，让资金得到彻底的收敛。纯靠先手手快赚钱就算是短线高手操作难度也是挺高的，何况普通投资者，生态不改大盘要真正的加速稳住都是巨大的难题。芯片起来了看看能否持续的走出高辨识度来，至于其他的题材体量历史号召性有限。最后话说回来如果纯粹为了稳健超跌大蓝筹高息股确实适合参与波段博弈的，确实不少大蓝筹高息股走出了趋势修复的节奏。但市场要好还是要依靠持续可引导市场的高辨识度的大题材才行，只有当真正的持续主流题材出现才是大家真正可以参与进来的时候。所以当下只有一个字就是“等”。等明朗再说。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$容大感光(SZ300576)$ $张江高科(SH600895)$ $百川股份(SZ002455)$ $大连热电(SH600719)$ $跨境通(SZ002640)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $彤程新材(SH603650)$ $蓝英装备(SZ300293)$ $仟源医药(SZ300254)$ $广西能源(SH600310)$ $龙头股份(SH600630)$ $顺威股份(SZ002676)$ $北化股份(SZ002246)$ $国电南自(SH600268)$ $博通集成(SH603068)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#电磁屏蔽概念火了，行情持续性几何？#

#“沪九条”打响楼市新政后第一枪#

#半导体产业链活跃，持续性几何？#

#沪指收复3100点，A股重拾涨势？#

#马斯克规划“算力超级工厂”，什么信号？#

【再度下杀势必反弹 电力高潮提防分化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3072点，若盘中有效回踩3072点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3055点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、龙舟赛“预热”端午节 粤港澳龙舟同场竞逐。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克的超级算力愿景：xAI将建计算超级工厂训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

相关概念股：万里马（300591）、贝仕达克（300822）、铭普光磁(002902)、黑芝麻(000716)

5、近日，国际氢能燃料电池产业高端峰会在首尔举行。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、吉电股份(000875)

6、人工智能赋能基层医疗 让民众好就医、就好医。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、海尔生物(688139)、三诺生物（300298）

7、车企争相提速全固态电池产业化 或将解决电动汽车三大痛点。

相关概念股：和顺科技（301237）、博汇股份（300839）、冠盛股份(605088)、科力远(600478)

8、加大对新建光伏项目审查力度建议 获主管部门回应。

相关概念股：华光环能（600475）、能辉科技(301046)、拓日新能(002218)、太阳能(000591)

9、创新药利好 广州首次提出进院自主议价。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、仟源医药(300254)、京新药业(002020)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、LED需求激增 产业链有望持续受益

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、莱特光电(688150) 、奥来德(688378)

12、天津大学研发超耐寒电子皮肤 相关概念有望获市场关注

相关概念股：汉威科技(300007)、申昊科技(300853)

13、国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子(300666)、烽火通信(600498)、英维克(002837)

14、推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地　两大细分领域最为受益。

相关概念股：佳创视讯（300264）、三特索道(002159)、金马游乐(300756)

15、出境游热度大增 相关公司业绩复苏可期

相关概念股：三峡旅游（002627）、岭南控股(000524) 、众信旅游(002707)

16、智能农机正迎来新一轮革新 产业链受益

相关概念股：吉峰科技(300022) 、一拖股份(601038) 、威马农机(301533)

17、煤炭整体供应逐渐收紧 供给端看涨情绪升温

相关概念股：上海能源(600508) 、神火股份(000933)

18、“618”大促及欧洲杯助攻 啤酒销售放量可期

相关概念股：青岛啤酒(600600) 、重庆啤酒(600132)

19、长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益

相关概念股：上海沪工(603131)、南京熊猫(600775)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电力：明星电力、西昌电力、吉电股份、乐山电力、广西能源、郴电国际、电投产融

智能电网：九洲集团、万胜智能、亿能电力、国能日新、众智科技

热电：新中港、大连热电

绿电：芯能科技、湖南发展

2、电磁屏蔽：隆扬电子、沃特股份、万方发展

3、华为910C

连接器：创益通、凯旺科技、意华股份、得润电子

液冷：川润股份

组网通信中间件：中创股份

4、其他题材概念

乳制品：麦趣尔、西部牧业

合成生物：播恩集团、圣达生物

煤炭：郑州煤电

芯片：博通集成

玻纤：正威新材

耐火材料：濮耐股份

供热：廊坊发展

汽配+无人驾驶：亚通精工

摘帽+地产：新华联

养猪：正虹科技

医保DRG：国新健康

【每日公告淘金】

平治信息(300571)收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》。

紫光股份(000938)拟21.43亿美元收购新华三30%股权。

中设股份(002883)正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权。

陕西能源(001286)以3735万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。

华通线缆(605196)与安哥拉国家输电网络特许经营商签订电力供应合同。

广电运通(002152)子公司中标5.75亿元广州政务云项目。

光启技术(002625)全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线。

数字政通(300075)公司发布低空经济SAAS平台等新产品。

启明星辰(002439)与中国移动联手发布九天•泰合安全大模型。

冠盛股份(605088)今年新推出了既能用于动力电池，也能用于储能电池的固态电池产品。

唯特偶(301319)公司将首发底部填充胶产品，该产品将极大提高汽车芯片的可靠性与稳定性。

陕天然气(002267)拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期。

胜宏科技(300476)拟不超2.6亿美元在越南投建生产基地。

腾景科技(688195)拟定增募资不超4.85亿元。

中国汽研(601965)与赛力斯汽车共建智能安全联合实验室。

炼石航空(000697)公司旗下Gardner航空已经在成都建设了旗舰工厂。

新易盛(300502)公司800G产品已实现批量出货。

中国广核(003816)一机组即将具备商业运营条件。

科兴制药(688136)生长激素新药临床试验获批。

【上周五游资和机构龙虎榜】

城建发展（600266）：两机构买1.24亿，一机构卖1251万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买9616万

意华股份（002897）：中信北京呼家楼游资主买，三机构买1.51亿，一机构卖4909万

大连热电（600719）：广发北京建外大街级华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买3802万

乐山电力（600644）：华泰总部及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买2717万

万胜智能（300882）：华鑫上海分公司级国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2054万

九洲集团（300040）：中建投北京广渠门内大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买473万、卖498万

播恩集团（001366）：华鑫上海莲花路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买473万、卖523万

西部牧业（300106）：申港湖北分公司级国盛上海峨山路游资主买，一机构买133万、卖342万

隆扬电子（301389）：东吴苏州干将东路及中金上海分公司游资主买

沃特股份（002886）：东方杭州龙井路及中财广州分公司游资主买

吉电股份（000875）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

中创股份（688695）：麦高北京分公司级国君成都北一环路游资主买

新华联（000620）：浙商丽水分公司级财通绍兴袍中北路游资主买

创益通（300991）：招商深圳湾科技园及国君河源越王大道游资主买

正虹科技（000702）：上海苏州中心广场及东吴苏州干将东路游资主买

郑州煤电（600121）：广发郑州农业路及国君上海中山东路游资主买

新中港（605162）：中泰常州惠国路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（逻辑只要够硬核预期差势必存在巨大空间，目前龙头地位股价拉升了两个板，操作上不宜过分追涨，若今日龙头持续上板那么电磁屏蔽的题材会得到强化，未来大概率会走的更远，具体有待跟踪龙头的表现）

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量再度破位下杀，节奏上若再度杀跌随时可能会有暴力反弹修复的可能，具体留意权重板块的异动比如地产，大金融，或者赛道光伏新能源等异动。一旦权重逼空出现指数势必出现暴力修复的可能，那么异动权重板块龙头就存在短线套利机会。对于市场题材依然存在机构性的活跃，但节奏轮动比较快，光伏强势一天后又轮到了电力疯狂，对于比较确定的有超强的预期的题材更多的会反复可能会走出趋势行情的节奏，目前看未来的玻璃基板，电磁屏蔽等未来确实存在比较确定性的增量预期，高辨识度的题材标的爆发力更猛，比如TMA真实龙头正丹股份一样，会无视大盘的节奏走出自己独立的行情高度。新国九条逐步消化后，大家敢上推仓位的逐步会去向比较确定性的行业和企业去靠拢，所以未来的选择标的上题材和标的本身的辨识度是一方面，更为确定的主营行业赛道会有持续的增速带来确定的业绩持续增长或许更重要。从2023年的产业增量结构来看，基础生活生存消费类比较扎实，工业领域传统的资源类，能源类相对比较扎实，长期跟踪投资还是要重点留意国家的重点扶持产业方向。上周五电力热度最高就是传统能源的节奏，其次就是华为910C，今日这个值得跟踪留意下会不会扩容和强化，按道理如果体量不能延伸不大的话都会反反复复，近期的玻璃基板，电磁屏蔽都应该会如此，操作上建议重点聚焦高标龙头或者聚焦人气龙头参与分歧低吸把握节奏参与短博。最新国家对跨境电商的大力扶持，今日留意板块表现一旦全线发力留意龙头带来的短博机会，其他的具体以市场节奏为准。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$电科院(SZ300215)$ $正丹股份(SZ300641)$ $明星电力(SH600101)$ $吉电股份(SZ000875)$ $大连热电(SH600719)$ $九洲集团(SZ300040)$ $沃特股份(SZ002886)$ $正威新材(SZ002201)$ $意华股份(SZ002897)$ $湖南发展(SZ000722)$ $正虹科技(SZ000702)$ $乐山电力(SH600644)$ $创益通(SZ300991)$ $西昌电力(SH600505)$ $隆扬电子(SZ301389)$ $万胜智能(SZ300882)$ $得润电子(SZ002055)$ $电投产融(SZ000958)$ $万方发展(SZ000638)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【放量微涨静待强化 地产光伏高低切换】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3153点，若盘中有效回踩3153点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3139点的可能。第二点位看3165点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3165点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3153点附近的支撑力度。

【今日热点资讯更新】

1、鼓励光伏行业进行兼并重组，以优化市场结构。

相关概念股：金刚光伏（300093）、能辉科技（301046）、凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）

2、受益人口转型大趋势 职业教育红利生成。

相关概念股：鸿合科技(002955)、中公教育(002607)、学大教育(000526)

3、绿氢大项目招标陆续开启　行业将进入放量提速期。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、厚普股份(300471)

4、看好国产算力崛起 大湾区全液冷智算中心完工。算力题材备受关注。

相关概念股：平治信息(300571)、朗科科技(300042)、中国长城(000066)

5、商务部数据显示，1月至4月，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。

相关概念股：万里马（300591）、中源家居（603709）、龙头股份(600630)、孩子王(301078)

6、多地启动医疗设备更新 器械龙头有望受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、开立医疗(300633) 、惠泰医疗(688617)

7、江苏低空经济线上会议召开 相关公司迎机遇。

相关概念股：和顺科技（301237）、上工申贝（600843）、华设集团(603018)、苏交科(300284)

8、里程碑 全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。

相关概念股：远达环保（600292）、华光环能（600475）、设研院(300732) 、百川畅银(300614)

9、快手一季度调整后净利润达人民币43.9亿元，而2023年同期为4200万元，同比增长10347.6%。

相关概念股：盛络(300494)、佳创视讯(300264)、佳云科技(300242)、大连圣亚(600593)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、我国首部 电动垂直起降航空器起降场标准发布

相关概念股：和顺科技（301237）、四维图新（002405）、万丰奥威(002085) 、中信海直(000099)

12、全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧

相关概念股：高盟新材（300200）、唯万密封(301161) 、美瑞新材(300848)

13、多地水泥价格大幅上调 新国标实施利于化解产能过剩

相关概念股：青松建化（600425）、海螺水泥(600585) 、华新水泥(600801)

14、锑锭价格创出近十年新高 光伏玻璃促进需求大幅增长

相关概念股：湖南黄金(002155)、华锡有色(600301)

15、民航局计划增加低空可飞空域 低空经济迎来快速发展

相关概念股：莱斯信息(688631)、新晨科技(300542)

16、高核准数量将延续 核电产业链坐享行业景气

相关概念股：中国核电(601985)、江苏神通(002438)

17、供需格局迎来优化 航空业景气度改善可期

相关概念股：中国国航(601111) 、吉祥航空(603885)

18、特高压多条储备项目披露 支撑行业高景气发展

相关概念股：特变电工(600089)、西高院(688334)

19、城市加速数字“焕新” 监管层打造智慧城市升级版

相关概念股：赛为智能(300044)、高新兴(300098)

20、光伏银浆价格持续上涨　双重利好下板块望迎来“双击”。

相关概念股：聚和材料(688503)、苏州固锝(002079)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、光伏板块：金刚光伏、TCL中环、东方日升、赛伍技术、爱旭股份、晶澳科技、钧达股份、弘元绿能、欧晶科技、金辰股份、亿晶光电、国晟科技、清源股份、拓日新能

2、房地产板块

地产：我爱我家、天宸股份、渝开发

建筑设计：启迪设计

3、其他题材概念

医美：漱玉平民、哈三联、汉商集团

安费诺+高速连接：奕东电子、新亚电子

参与破产重整投资：上工申贝

AIPC+光伏：英力股份

玻璃基板：金瑞矿业

超聚变+服务器：荣科科技

商业航天+脑机接口：南京熊猫

服务器电源：麦格米特

ETO基础油：康鹏科技

TDI：沧州大化

商业航天+低空经济：雷科防务

先进封装+钙钛矿：曼恩斯特

童装+电商：安正时尚

摘帽+地产：新华联

次新+机器人：瑞迪智驱

化纤+光伏：海利得

养猪：正虹科技

收购+光模块：汇绿生态

【每日公告淘金】

昌红科技(300151)拟10股派0.5元 于5月29日除权除息。

汉威科技(300007)2023年权益分派10派1元 股权登记5月28日。

博汇股份（300839）截至 2024 年 5 月 20 日，公司回购股份数量已达到当前总股本的 1%，且公司本次股份回购实施期限届满，回购股份方案已实施完毕。

重药控股(000950)与京东集团签署战略合作框架协议。

上海梅林(600073)拟将证券简称变更为“光明肉业”。

华鲁恒升(600)拟投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目。
杰瑞股份(002353) 初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同。
天富能源(600509)子公司中标5.41亿元工程项目。
深高速(600548)拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目。
同兴环保(003027)签订8600万元烟气超低排放改造工程合同。
美埃科技(688376)拟10亿元投建高端环保装备生产基地项目（一期）。
派林生物(000403)子公司获得静注人免疫球蛋白（10%）临床试验批准。
深高速(600548)拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目。
宁波建工(601789) 控股子公司中标6.69亿元项目。
吉林敖东(000623)控股子公司近日获得10个中药配方颗粒上市备案凭证。

通富微电(002156)公司具有玻璃基板封装相关技术储备，具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力。
纵横通信(603602)等投资成立低空经济研究院。
天通股份(600330)公司已经掌握了大尺寸铌酸锂晶片制备的关键核心技术，。
美迪凯(688079)公司成功开发了TGV工艺（玻璃通孔工艺）。
达实智能(002421)正式签约孚能科技广州基地一期IT智能化及数据中心项目。
神州数码(000034)控股子公司确定为中国移动新型智算中心的供应商。
逸豪新材(301176)高频高速铜箔方面RTF铜箔已向客户小批量出货。
康盛股份(002418)发布液冷数据中心等多款新产品。
艾德生物(300685)与勃林格殷格翰签署伴随诊断合作协议。

【昨日游资和机构龙虎榜】

金刚光伏（300093）：中建投北京广渠门内大街及国君上海中山东路游资主买，一机构买3016万

天合光能（688599）：两机构买1.17亿

晶澳科技（002459）：中建投北京广渠门内大街及中金上海分公司游资主买，一机构买9218万，一机构卖1971万

TC中环（002129）：国君三亚迎宾路及中建投北京广渠门内大街游资主买，一机构买7553万

荣科科技（300290）：国盛宁波桑田路及国君上海中山中路游资主买，两机构买6589万、卖347万

东方日升（300118）：中建投北京广渠门内大街及麦高北京分公司游资主买，两机构买6334万

钧达股份（002865）：中建投北京广渠门内大街游资主买，三机构买5794万、卖1005万

康鹏科技（688602）：中信西安朱雀大街及华鑫上海莘庄游资主买，两机构买5238万

瑞迪智驱（301596）：中金上海分公司级国君南京太平南路游资主买，两机构买2536万、卖939万

英力股份（300956）：国君宜昌珍珠路级国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买215万、卖1659万

新亚电子（605277）：国君总部及华福上海宛平南路游资主买，一机构买947万

安正时尚（603839）：开源西安西大街级银河中山分公司游资主买，一机构卖218万

我爱我家（000560）：国君成都龙腾东路及银河绍兴游资主买，一机构卖3820万

麦格米特（002851）：财信杭州西湖国贸及财通杭州上塘路游资主买，两机构卖7980万

上工申贝（600843）：中信西安朱雀大街级国君宜昌珍珠路游资主买

汉商集团（600774）：国融青岛分公司及联储浙江分公司游资主买

正虹科技（000702）：银河北京中关村大街及申港江苏分公司游资主买

国晟科技（603778）：华泰总部及华泰成都蜀金路游资主买

奕东电子（301123）：国君成都北一环路及中信杭州凤起路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【中线：002955鸿合科技  有三大劲爆看点】

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估。

最新大题材：鼓励光伏企业并购重组

【600475华光环能   光伏+最正宗的国联并购题材直接受益标的+氢燃料电池+生物质能+一带一路+乡村振兴+环保+国企改革-无锡】

持股1.22%国联证券2911.4万的流通股且无锡市国有资产监督管理委员会持股49.11%，是可以直接随时变现的+国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一+高性价比固废综合服务商+最终控制人无锡市国资委持有63.91%+(2023年12月17日)与中科院上海高等研究院签约共建“绿色能源联合实验室”+(2023年11月13日)国调基金二期受让14.62%和紫金保险受让5.00%+(2023年7月24日)拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目+(2023年3月15日)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽+(2023年5月22日)签署5.36亿元的130MW光伏发电工程总包合同+(2023年5月21日)签署5.31亿元120MW光伏发电工程总包合同+(2023年2月16日)发行5亿元的超短期融资券+(2023年1月19日)确定西安设计研究院中标2.31亿元国家电投横山100M光伏发电项目EPC总承包项目+互动:具有多种蒸汽发生器的设计能力和大量的业绩,有能力提供适用于光热发电的蒸汽发生器+互动:开展了加压富氧燃烧中试研究工作+持有国联证券1.53%+持有国联信托9.76%+已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,完全具备投资.建设.运营垃圾发电项目的能力和资源+(含污泥处理业务)完成:59亿吸并国联环保和1.9亿元收购友联热电25%和惠联热电25%+中标1.01亿元锅炉及附属设施采购项目+孙公司中标7.99亿元热电联产扩建项目EPC总承包+中标2.16亿元大唐金华天然气发电项目+紫金财险近4亿举牌华光环能。

【301046能辉科技   光伏+新型城镇+储能+绿色电力+换电概念+机器人概念+BIPV概念+上海股+一季报大增+含可转债】

2024年一季报报预增135.4%+上海市长宁区+国内较早专业从事光伏应用服务的公司之一+(2023年10月17日)签订贵港市100MW户用光伏日常经营重大合同+(2023年9月26日)中标4.5亿元广西贵港市100MW户用光伏项目发电系统及运维服务项目采购+(2023年8月22日)预中标9982万元EPC总承包项目+(2023年2月14日)申请获证监会同意注册批复:拟发行可转债不超3.48亿元+主营为光伏电站等系统集成.新能源及电力工程设计.电站运营业务+(2022年12月26日)签署2.33亿元农光互补光伏项目EPC总承包合同+(2022年11月24日)中标3.99亿元户用光伏项目+(2022年5月)拟发行可转债不超3.48亿元+自主研发了ARM嵌入式储能微电网能量管理系统。

【300093金刚光伏  光伏+出海概念+安防服务+钙钛矿电池+HTJ电池+绿色建筑】
光伏:产品主要为安防玻璃和光伏建筑组件+外销比44.76%+(2024年5月14日)中标大唐集团异质结光伏组件采购项目+(2023年12月19日)拟向控股股东定增不超过9.39亿元+(2023年11月2日)成功下线首批182半片双面微晶异质结电池片,效率达到25%+(2023年7月13日)孙公司签订3.48亿元日常经营重大销售合同+(2023年4月13日)拟2.5万欧元设立德国全资子公司+(2023年3月13日)子公司与泉为科技签订高效异质结太阳能电池片180MW销售合同+(2022年6月16日)拟设控股子公司41.91亿元投建4.8GW高效异质结电池片及组件项目+(2021年2月24日)获股东欧昊集团举牌+涉足全息裸眼3D:5.06亿元收购汉恩互联。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微涨有待强化，昨日地产这么给力大盘居然未能攻一把，看来大盘要发力加速还是需要大金融券商开道，具体有待跟踪。对于市场题材昨日地产特别地产服务细分走出了不一样的高潮，那么今日的承接压力不小，在介入要等大分歧后强化的情况而定，没有成本优势今日应该要锁定利润的节奏，但一下子死掉是不太可能，地产国家大力拯救，肯定还有反复，因为资金扎入的挺深了，个别龙头地产走的也非常不错，但能走多远还是要看具体个股能否在业绩上或者资本动作有超预期的博弈。否则也不好接力，高度也自然就可想而知。昨日的市场题材似乎向超跌已久的光伏做了一个不错的切换，资金光伏介入的也比较明显，加上是国家对光伏兼并的政策扶持，给了修复的定心丸，对于光伏能否接力如同地产走一波像样的节奏还有待观察，但短期也没有出现相匹配的大体量政策大利好的题材出现，可以先以超跌修复心态先跟踪一下。对其实昨日盘中的玻璃基板走的其实还不错的，只是体量比较小，可操作的依然在龙头上的套利节奏，明天之后可能也不好介入了，未来调整充分后应该会有反复或者个别标的存在趋势节奏的可能。跟踪光伏的同时持续留意下低空经济和周期资源类的有色黄金等，以及AI的超跌已久的轮动可能。轮动的前提是没有诞生确定的趋势大节奏的且能引领市场的主流出现否，一旦出现了轮动自然就要中段至少轮动的节奏周期要拉长了。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$我爱我家(SZ000560)$ $东方日升(SZ300118)$ $金刚光伏(SZ300093)$ $TCL中环(SZ002129)$ $雷曼光电(SZ300162)$ $上工申贝(SH600843)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $启迪设计(SZ300500)$ $英力股份(SZ300956)$ $雷科防务(SZ002413)$ $金瑞矿业(SH600714)$ $胜蓝股份(SZ300843)$ $新亚电子(SH605277)$ $荣科科技(SZ300290)$ $清源股份(SH603628)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#光伏板块掀涨停潮，缘何突然大涨？#

#低空经济迎两大利好，行情能否启动？#

#地产板块持续大涨，现在上车还来得及吗？#

#联想、高通和微软联手打造新一代AIPC#

【缩量微调趋势不改 情绪冰点提防轮跌】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3153点，若盘中有效回踩3153点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3139点的可能。第二点位看3165点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3165点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3153点附近的支撑力度。

【今日热点资讯更新】

1、跨境电商“开路” 国货品牌“出海”。

相关概念股：鸿合科技(002955)、万里马（300591）、昌红科技(300151)、致欧科技(301376)

2、氢能产业迈入“快车道” 长三角加速谋先机。

相关概念股：博汇股份（300839）、华光环能（600475）、物产金轮(002722)、中通客车(000957)

3、助力产业预期 超宽带设备无线电管理规定发布 。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、中海达(300177) 、浩云科技(300448)

4、抖音快手公布微短剧备案细则：须获得备案号后方可播出。

相关概念股：平治信息(300571)、盛络（300494）、中文在线（300364）、掌趣科技（603533）

5、余承东最新透露：和江淮合作的产品对标迈巴赫、劳斯莱斯！。

相关概念股：渤海汽车（600960）、赛力斯(601127)、江淮汽车（600418）、北汽蓝谷（600733）

6、教育部：推进高校足球学院和足球运动专业建设，促进高水平综合改革试点区建设。

相关概念股：万里马（300591）、雷曼光电（300162）、舒华体育(605299)、莱茵体育(000558)

7、台积电量产特斯拉DojoAI训练模块　先进封装产业链迎机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子（300666）、文一科技(600520)、华海诚科(688535)

8、性能优异运行稳定 硫化物全固态电池研发成功 。

相关概念股：和顺科技（301237）、瑞泰新材(301238) 、紫建电子(301121)

9、礼来“降糖神药”在华获批 产业链市场空间广阔。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、诺泰生物(688076)、圣诺生物(688117)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、5月国产游戏版号惊喜掉落，96款新游获批。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、盛络（300494）、中青宝（300052）

12、人工关节接续采购中选结果出炉 国产份额提高

相关概念股：春立医疗(688236)、三友医疗(688085)、威高骨科(688161)、大博医疗(002901)

13、超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态　纯血鸿蒙进入冲刺阶段。

相关概念股：诚迈科技(300598)、九联科技(688609)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、周期-化工化纤：南京化纤、尤夫股份、江南高纤

2、玻璃基板题材：沃格光电、金瑞矿业

3、AIPC题材：春秋电子、英力股份

4、其他题材概念

房地产：渝开发、新华联

汽车：中通客车

消费电子+华为：福日电子

纺织服饰：嘉欣丝绸

复合铜箔+铝箔：英联股份

与腾讯和解：聚力文化

游戏：凯撒文化

红外飞秒激光：海目星

旅游：长白山

养猪：正虹科技

收购+光模块：汇绿生态

【每日公告淘金】

平治信息(300571)子公司与中国移动签订7.63亿元框架合同。

盛络（300494）计划今年推出4款新游 AI产品“给麦”已实现部分营收。

四维图新（002405）公司的车道级导航产品陆续上线中 今年起正在逐步覆盖全国城区；公司及下属公司获得14项发明专利证书。

华铁应急(603300)控股股东与海控产投签署了《股份转让协议》，股票5月22日起复牌。

玉龙股份(601028)控股股东将变更为济高资本，实际控制人仍为济南高新技术产业开发区管理委员会。

莲花健康(600186)证券简称变更为“莲花控股”。

中科云网(002306)控股子公司签署电池片委托加工合同。

士兰微(600460)签署8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议。

金宏气体(688106)公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订18.6亿元《供气合同》。

精工钢构(600496)中标8.44亿元沙特达曼体育场项目。

立中集团(300428)子公司获得铝合金车轮项目的定点通知。

新宙邦(300037)拟3.5亿美元投建路易斯安那州电池化学品项目。

麦格米特(002851)公司目前正在进行“面向半导体玻璃基板激光打孔高精度气浮定位平台开发”项目研发，目前处于项目验证阶段。

大名城（600094）福建省大数据集团等投建的2000P智算中心平台即将发布。

川环科技(300547)已取得江淮和华为合作的某豪华智能新能源汽车热管理管路系统的项目定点。

安利股份(300218)成为阿迪达斯合格供应商。

上工申贝(600843)拟延伸产业链。

上海凤凰(600679)王国宝、王翔宇累计增持上海凤凰A股515.29万股。

【昨日游资和机构龙虎榜】

金地集团（600383）：三交易日三机构买4.06亿

长白山（603099）：国盛宁波桑田路及高盛上海世纪大道游资主买，一机构买5280万，一机构卖1156万

万顺新材（300057）：一机构买2022万

凯撒文化（002425）：华宝上海东大名路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买647万，一机构卖401万

英力股份（300956）：华鑫上海分公司及华鑫上海莲花路游资主买，三机构买170万、卖1519万

汇绿生态（001267）：东莞湖北分公司及海通南通人民中路游资主买，一机构买131万、卖464万

中通客车（000957）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买48万、卖824万

江南高纤（600527）：东亚江苏分公司及国新北京中关村大街游资主买，两机构卖375万

沃格光电（603773）：东方厦门仙岳路及方正上海杨高南路游资主买，一机构卖2624万

南京化纤（600889）：东莞四川分公司及财通绍兴袍中北路游资主买

金瑞矿业（600714）：湘财杭州五星路及国投西安曲江池南路游资主买

海目星（688559）：浙商杭州五星路及国信烟台环山路游资主买

福日电子（600203）：华泰总部及东北长春卫星路游资主买

嘉欣丝绸（002404）：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买

正虹科技（000702）：甬兴慈溪新城大道北及东财上海东方路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【中线：002955鸿合科技  有三大劲爆看点】

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估。

【600475华光环能   最正宗的国联并购题材直接受益标的+氢燃料电池+光伏+生物质能+一带一路+乡村振兴+环保+国企改革-无锡】

持股1.22%国联证券2911.4万的流通股且无锡市国有资产监督管理委员会持股49.11%，是可以直接随时变现的+国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一+高性价比固废综合服务商+最终控制人无锡市国资委持有63.91%+(2023年12月17日)与中科院上海高等研究院签约共建“绿色能源联合实验室”+(2023年11月13日)国调基金二期受让14.62%和紫金保险受让5.00%+(2023年7月24日)拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目+(2023年3月15日)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽+(2023年5月22日)签署5.36亿元的130MW光伏发电工程总包合同+(2023年5月21日)签署5.31亿元120MW光伏发电工程总包合同+(2023年2月16日)发行5亿元的超短期融资券+(2023年1月19日)确定西安设计研究院中标2.31亿元国家电投横山100M光伏发电项目EPC总承包项目+互动:具有多种蒸汽发生器的设计能力和大量的业绩,有能力提供适用于光热发电的蒸汽发生器+互动:开展了加压富氧燃烧中试研究工作+持有国联证券1.53%+持有国联信托9.76%+已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,完全具备投资.建设.运营垃圾发电项目的能力和资源+(含污泥处理业务)完成:59亿吸并国联环保和1.9亿元收购友联热电25%和惠联热电25%+中标1.01亿元锅炉及附属设施采购项目+孙公司中标7.99亿元热电联产扩建项目EPC总承包+中标2.16亿元大唐金华天然气发电项目+紫金财险近4亿举牌华光环能。

【300571平治信息  严重滞涨袖珍的高辨识度算力标的】

最新互动：

1、平治信息：子公司与中国移动签订7.63亿元框架合同。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

3、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

四大亮点：

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

【洞悉股市未来】

昨日大盘出现的了明显的缩量微跌，但趋势仍在，重点关注3153点的支撑力度，如果能撑住大盘可能还要加速，若不能，大盘短期就要再度回踩下方3115点附近的支撑，重新蓄势重新发起突围攻势。指数确实修复的已经有一定的高度，但从过往换组长的修复空间都远远不够，历史会重演但不会复制走势，节奏不同罢了。当下能能引爆指数的权重要么地产要么大金融。大金融的券商并购似乎市场不买单，那只有看地产能否大分歧后再度统一了。对于市场题材经过快速的轮动，情绪直接进入了冰点节奏：三板只剩两，高标基本上都被核了！值得庆幸的是短线情绪出现反核信号，南京化纤上演了地天板。接下来留意反核标的是否能否强化出来，如果能那么短线情绪会迅速升温。题材上目前值得跟踪的有三块：第一快是近期比较不错的题材（房地产，有色，玻璃基板等），第二块前期调整的大热点题材（铜连接器，AI（关注英伟达股价能否创出历史新高）机器人，汽车等），第三块严重超跌的轮动修复博弈（新能源，环保，医药等）。不论轮动节奏到哪里，核心还是需要构筑一个大体量可持续的主流题材，可以引领市场持续上行的大主流才行。否则最好的境况就是赚了指数亏了钱的结局，真要稳住市场还是需要构筑可持续的确定的赚钱效应才行，否则市场很难虹吸场外流动性介入提升市场增量流动性。存量博弈稍微有点题材跷跷板效应就非常明显，很难形成相对普涨都启动修复或者大概率大部分人都能吃肉的节奏。我们能做的超短线一定更要聚焦龙头，特别情绪恶化的时候，当然可以选择等待。对于大众朋友还是聚焦超跌绩优优质行业赛道上去精选个股，规避不要的新国九条的冲击，让持股安心其他的都交给市场交给时间就好。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603773沃格光电600714金瑞矿业600889南京化纤）。

【 昨日人气热股榜单】

$南京化纤(SH600889)$ $中通客车(SZ000957)$ $沃格光电(SH603773)$ $长白山(SH603099)$ $福日电子(SH600203)$ $凯撒文化(SZ002425)$ $金瑞矿业(SH600714)$ $英力股份(SZ300956)$ $英联股份(SZ002846)$ $春秋电子(SH603890)$ $正虹科技(SZ000702)$ $渝开发(SZ000514)$ $嘉欣丝绸(SZ002404)$ $新华联(SZ000620)$ $万顺新材(SZ300057)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#南京化纤地天板，这种行情如何评价？#

#华为、江淮合作高端车型，对标迈巴赫#

#联想、高通和微软联手打造新一代AIPC#

#5月份96个版号获批，游戏股活跃#

【放量跳空继续看涨 有色接力看持续性】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3163点，若盘中有效回踩3163点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3141点的可能。第二点位看3177点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3177点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3158点收复后的攻击力度。

【今日热点资讯更新】

1、“AI+家庭教育”研讨会在京举办。

相关概念股：鸿合科技(002955)、雷曼光电（300162）、中体产业（600158）、学大教育（000526）

2、氢能产业迈入“快车道” 长三角加速谋先机。

相关概念股：博汇股份（300839）、物产金轮(002722)、宗申动力(001696)、昊华能源(601101)

3、由于拥有热稳定性更佳等优势，玻璃基板被视作下一代半导体封装材料。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、五方光电（002962）、雷曼光电(300162)

4、“青年衢江·竖屏新视界”四省边际首届竖屏短剧产业发展高峰研讨会在衢江举行。

相关概念股：平治信息(300571)、盛络（300494）、中文在线（300364）、因赛集团（300781）

5、消息称问界 M7 Max 焕新版汽车 72 小时预售订单破万：M9 内饰下放、全系智驾。

相关概念股：渤海汽车（600960）、赛力斯(601127)、江淮汽车（600418）、北汽蓝谷（600733）

6、第三届中国（重庆）跨境电商交易会5月23日开幕。出海概念备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、致欧科技(301376)、昌红科技(300151)

7、工业芯片新热点：64位MPU，要爆发了。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子（300666）、龙芯中科（688047）、盛景微（603375）

8、EIA原油库存继续下降，原油价格企稳回升。

相关概念股：博汇股份(300839)、通源石油(300164)、准油股份(002207)、中曼石油（603619）

9、eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段

相关概念股：和顺科技（301237）、中直股份(600038)、卧龙电驱(600580)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、京东方A(000725)、TCL科技(000100)

12、深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型

相关概念股：四维图新（002405）、润建股份(002929)、数字政通(300075)

13、锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益。

相关概念股：湘潭电化(002125) 、红星发展(600367)

14、覆铜板供应商发布涨价函 行业有望迎来量价齐升。

相关概念股：生益科技(600183)、华正新材(603186)

15、合作共赢 京东支付与支付实现互联互通

相关概念股：科蓝软件(300663) 、新国都(300130)

16、海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增。 

相关概念股：中际旭创(300308)、光库科技(300620)

17、应配尽配 大力推动车企配置安装无线广播接收装置

相关概念股：奥尼电子(301189) 、光弘科技(300735)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、有色板块

白银：白银有色、北方铜业、湖南白银、豫光金铅、盛达资源

黄金：晓程科技、四川黄金、

钨：章源钨业

2、玻璃基板题材：五方光电、沃格光电、雷曼光电、安彩高科、金瑞矿业

3、房地产板块

房产租售服务：我爱我家

牛散举牌+家居：亚振家居

地产：城投控股

建筑装饰：瑞和股份

新型城镇+园林：园林股份

4、其他题材概念

民爆：保利联合、雪峰科技、高争民爆

化工：万盛股份、江天化学

化工+半导体：百傲化学

摘帽+航空：炼石航空

西藏基建：西藏天路

养猪：正虹科技

零售：欧亚集团

旅游：长白山

收购+光模块：汇绿生态

航运：凤凰航运

乳饮：均瑶健康

啤酒：兰州黄河

次新+机器人：瑞迪智驱

电商+白酒零售：新华都

先进封装：至正股份

华为算力：高新发展

中药：嘉应制药

鸡肉+食品：春雪食品

低压电器：良信股份

电力：广安爱众

电缆：华通线缆

【每日公告淘金】

四维图新（002405）公司MineData平台及公司旗下六分科技在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案；目前四维图新新能源服务平台已与国内多家充电运营商建立合作。

航天彩虹(002389)太阳能无人机相关资产目前处于控股股东体内培育状态，应用前景广泛，将在具备条件时注入公司。

海目星(688559)在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。
浦东建设(600284)子公司中标多项重大项目，金额总计17.6亿元。
维业股份(300621)全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同。
华灿光电(300323)拟约9.85亿元投建扩产项目。
中国通号(688009)近期中标七个重要项目中标金额总计约为29.79亿元。
宏润建设(002062)控股子公司签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同。
数字政通(300075)将发布三大创新产品，并联合10大城市、30+合作伙伴进行战略合作签约。

掌阅科技(603533)宣布合作亚马逊云科技，将探索文生视频多维阅读交互方式。
康龙化成(300759)与阿斯利康中国投资达成全面战略合作。
艾森股份(688720)拟不低于5亿元投建集成电路材料制造基地项目。
方正电机(002196)收到客户通知，公司成为广州小鹏汽车科技有限公司某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。
华电重工(601226)控股子公司签署2.49亿元销售合同。

蓝丰生化(s02513)子公司拟投资设立安徽旭博。
丛麟科技(688370)拟以2000万至4000万元回购股份。
威力传动(300904)拟以2000万至3000万元回购股份。

伊利股份(600887)拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本。
国际医学(000516)拟以1亿元-1.5亿元回购股份。
王府井(600859)拟1亿元-2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

晓程科技（300139）：中财深圳壹方中心及国君深圳松岗游资主买，两机构买7476万、卖918万

良信股份（002706）：东方杭州新业路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买5381万、卖5451万

高新发展（000628）：国君咸宁咸宁大道及东财拉萨南环路游资主买，三机构买4251万、卖9150万

北方铜业（000737）：国投西安曲江池南路及东方上海源深路游资主买，一机构买2290万

新研股份（300159）：中建投北京广渠门内大街及国君南京太平南路游资主买，一机构买1403万、卖1917万

瑞迪智驱（301596）：国君咸宁咸宁大道及中信衢州新桥街游资主买，三机构买1314万、卖2405万

五方光电（002962）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买997万、卖3844万

均瑶健康（605388）：信达泉州丰泽街及开源云南分公司游资主买，一机构买549万

沃格光电（603773）：东亚上海分公司级中财广州天河路游资主买

亚振家居（603389）：东海常州劳动西路及长江江阴虹桥南路游资主买

雷曼光电（300162）：华鑫上海分公司及东财拉萨东环路游资主买

西藏天路（600326）：华泰上海武定路及国君成都北一环路游资主买

园林股份（605303）：国联盐城解放西路及开源西安西大街游资主买

广安爱众（600979）：国君上海中山东路及华鑫上海宛平南路游资主买

炼石航空（000697）：南京绍兴人民东路及东海南京分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【中线：002955鸿合科技  有三大劲爆看点】

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估。

【600475华光环能   最正宗的国联并购题材直接受益标的+氢燃料电池+光伏+生物质能+一带一路+乡村振兴+环保+国企改革-无锡】

持股1.22%国联证券2911.4万的流通股且无锡市国有资产监督管理委员会持股49.11%，是可以直接随时变现的+国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一+高性价比固废综合服务商+最终控制人无锡市国资委持有63.91%+(2023年12月17日)与中科院上海高等研究院签约共建“绿色能源联合实验室”+(2023年11月13日)国调基金二期受让14.62%和紫金保险受让5.00%+(2023年7月24日)拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目+(2023年3月15日)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽+(2023年5月22日)签署5.36亿元的130MW光伏发电工程总包合同+(2023年5月21日)签署5.31亿元120MW光伏发电工程总包合同+(2023年2月16日)发行5亿元的超短期融资券+(2023年1月19日)确定西安设计研究院中标2.31亿元国家电投横山100M光伏发电项目EPC总承包项目+互动:具有多种蒸汽发生器的设计能力和大量的业绩,有能力提供适用于光热发电的蒸汽发生器+互动:开展了加压富氧燃烧中试研究工作+持有国联证券1.53%+持有国联信托9.76%+已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,完全具备投资.建设.运营垃圾发电项目的能力和资源+(含污泥处理业务)完成:59亿吸并国联环保和1.9亿元收购友联热电25%和惠联热电25%+中标1.01亿元锅炉及附属设施采购项目+孙公司中标7.99亿元热电联产扩建项目EPC总承包+中标2.16亿元大唐金华天然气发电项目+紫金财险近4亿举牌华光环能。

【大黑马之600552凯盛科技：玻璃基板+折叠屏核科技UTG】

1、凯盛科技集团8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板二期在安徽蚌埠开工，进一步打破国外对高世代液晶显示玻璃基板技术封锁，推动光电显示产业“固链、补链、强链、延链。中建材蚌埠玻璃工业设计研究院院长、蚌埠中光电科技有限公司董事长彭寿深入一线，全程指导并参加生产线引板工作。此次引板成功也标志着我国又一项电子信息显示领域“卡脖子”关键技术补了国内空中国成为全球为数不多掌握高世代TFT-LCD玻璃基板生产技术的国家。

2、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

3、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

4、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。

【600552凯盛科技   玻璃基板+UTG龙头+消费电子+OLED+固态电池+石英题材+国企改革-国务院】

互动：公司12.3视听隐私UTG-Min-led 显示屏已研发成功，公司正在进行市场推广，预计明年批量生产+互动：目前中试线的电子级硅溶胶、纳米球硅等样品已经通过客户相关测试，高纯石英砂等样品在下游客户进行了小样验证+互动：公司UTG有订单出货并已在相关终端手机上应用，目前与客户有签署保密协议，公司柔性可折叠玻璃有新的进展会通过官方渠道公开+我国重要的ITO导电膜信息显示材料基地.华东地区重要的在线镀膜玻璃生产基地+实际控制人中国建材集团持有24.85%,最终控制人国务院国资委+外销比49.28%+(2022年2月)拟4.71亿元投建触控显示模组生产线+(2021年10月)定增获中国建材集团批复:拟定增不超15亿元,用于柔性玻璃(UTG)二期项目等+互动:持续开展高纯合成硅材料的研发工作+用于OLED封装的阻隔膜已开发成功+大股东有建设国内首条8.5代TFT-LCD玻璃基板产线+(2021年4月)球形石英粉生产线扩建项目投产+(2021年3月)拟10.25亿元投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目+(2020年7月)年产3000万片柔性触控模组项目投产+间接供货于华为+5.3亿控股国显科技75.58%。

【关于300839博汇股份 四大大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三预期差：公司涉及氢能源这一块。公司互动：公司环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目正在积极推进中，建设期预计为24个月。其中轻烃综合利用装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司已有的环保芳烃油加氢装置及食品级/化妆品级白油装置和轻质白油补充精制装置提供原料，保障装置原料供应。

第四个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量跳空小阳上攻，属于相当强势的节奏，毕竟上周五强势温和放量大阳反包上攻，昨日还能如此确实攻击力出来了，如果极端利空大盘趋势持续震荡上扬是大概率的，整体大盘没什么太大的问题。对于指数近期需要跟踪的是：地产，有色，大金融等异动表现。操作上龙头直接狙击参与即可。对于市场题材一直都是挺活跃的，但就是持续性不够连贯反反复复的有点走趋势的节奏，题材轮动也很快，一旦出现过于一致的高潮表现味道的题材基本上次日都是大分歧，能分期统一目前好像还没见到。究其原因还是流动性不济，依旧还是存量资金在博弈。最根本的原因还是没有构筑确定的大主流题材，能够引领市场确定的赚钱方向的题材出现，没有赚钱效应场外资金很难被虹吸进场。上周五地产过于一致昨日地产基本上就成了打砸的先锋主力，上周五还不错周期化工化纤，低空经济基本上都是大分歧了，唯独还有存活的就是地产一些，玻璃基板一些。今日呢一方面留意地产错杀是否存在强势修复回归指数推动的主力军，其次留意化纤低空的错杀是否存在局部修复，最后重点跟踪下有色白银细分以及玻璃基板能否强化出新的高度走出题材的主力军节奏。当然对于调整依旧的AI，机器人，汽车，以及超跌的赛道股的超跌轮动过渡的短博机会！具体节奏以市场为准，持续跟踪及时做盘中有效调整策略。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603389亚振家居605303园林股份000560我爱我家）。

【 昨日人气热股榜单】

$北方铜业(SZ000737)$ $五方光电(SZ002962)$ $晓程科技(SZ300139)$ $我爱我家(SZ000560)$ $沃格光电(SH603773)$ $明星电力(SH600101)$ $湖南白银(SZ002716)$ $新研股份(SZ300159)$ $白银有色(SH601212)$ $四川黄金(SZ001337)$ $良信股份(SZ002706)$ $高争民爆(SZ002827)$ $安彩高科(SH600207)$ $豫光金铅(SH600531)$ $保利联合(SZ002037)$ $城投控股(SH600649)$ $广安爱众(SH600979)$ $高新发展(SZ000628)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#有内幕？南京化纤“惊喜”被精准预言#

#百亿级国企财务造假被ST，如何应对？#

#英伟达先进封装工艺将使用玻璃基板#

#热度值飙升！万科A行情反转了？#

#供应紧张！高盛前商品主管：赶紧买铜#

【放量光阳持续看涨 地产一致提防分歧】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3143点，若盘中有效回踩3143点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3133点的可能。第二点位看3168点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3168点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3168点收复后的攻击力度。

【今日热点资讯更新】

1、教育事业高质量发展扎实推进。

相关概念股：鸿合科技(002955)、雷曼光电（300162）、中体产业（600158）、学大教育（000526）

2、多项技术突破！国内最大单体产氢量 3000Nm/h 水电解制氢装备下线。

相关概念股：博汇股份（300839）、物产金轮(002722)、宗申动力(001696)、江苏神通(002438)

3、张建伟：算力将成为未来新质生产力的核心力量。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、神州数码(000034)、软通动力(301236)

4、英伟达GB200或采用玻璃基板　产业链公司受关注

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、五方光电（002962）、雷曼光电(300162)

5、淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案。

相关概念股：万里马（300591）、光云科技(688365) 、因赛集团(300781)

6、杭州：到2027年新能源汽车年销售量达30万辆，渗透率达到50%以上。

相关概念股：渤海汽车（600960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）、北汽蓝谷（600733）

7、5月18日，中国电视艺术家协会微短剧专业委员会成立大会在北京召开。。

相关概念股：平治信息(300571)、盛络（300494）、中文在线（300364）、因赛集团（300781）

8、中东电商市场的发展潜力正吸引着越来越多的电商平台与物流公司竞相涌入。

相关概念股：鸿合科技（002955）、万里马（300591）、致欧科技(301376)、昌红科技(300151)

9、地产重磅政策导向明确　关注产业链相关数字化龙头。

相关概念股：兔宝宝(002043)、盈建科(300935) 、品茗科技(688109)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高。

相关概念股：长白山(sh603099)、岭南控股(000524)、三特索道(002159)

12、治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付。 

相关概念股：中广核技(000881) 、盈康生命(300143)

13、险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报

相关概念股：江南水务(601199)、城发环境(000885)

14、白银价格创11年来新高 美元利率已非当前主导因素。

相关概念股：盛达资源(000603)、湖南白银(002716)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、最新题材-玻璃基板：五方光电、沃格光电、雷曼光电、安彩高科、帝尔激光、金瑞矿业、天承科技、三超新材、德龙激光、凯盛新能

2、房地产板块

地产：天地源、滨江集团、南国置业、荣盛发展、城建发展、万科A、津滨发展、津投城开、华发股份、华夏幸福、金地集团、荣安地产、京投发展、首开股份、保利发展、绿地控股、中华企业、合肥城建、空港股份、城投控股

物业管理：特发服务、南都物业、新大正、中天服务

房产租售服务：我爱我家、世联行

楼宇智能家居：安居宝

牛散举牌+家居：亚振家居

建筑五金：坚朗五金

次新+家居：美新科技

新型城镇+园林：园林股份

建筑涂料：三棵树

3、周期-化工化纤：南京化纤、新乡化纤、吉林化纤、苏州龙杰、尤夫股份

4、低空经济题材

低空+北京本地：新晨科技、声迅股份、北纬科技合众思壮、交控科技

低空：长源东谷、宗申动力、江苏神通、川大智胜

5、其他题材概念

铜缆高速连接：胜蓝股份、华脉科技

教育信息化：鸿合科技

投资TMA：常青科技

英伟达+MR：博杰股份

ASIC芯片+AI检测：淳中科技

次新+塑料密封件：肯特股份

兽药：普莱柯

摘帽+航空：炼石航空

民爆：保利联合

客运：江西长运

固态电池：国轩高科

风电涂料：麦加芯彩

电子封装载带：洁美科技

快递：韵达股份

氯醋树脂：洪汇新材

电力：甘肃能源

电子分销：深圳华强

光电显示：亚世光电

【每日公告淘金】

城发环境(000885)获长城人寿举牌，持股达5.0001%。

江南水务(601199)获长城人寿举牌。

汇绿生态(001267)拟以不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权。
盛和资源(600392)拟收购SRUL公司100%股权，保障公司原料供应。
威海广泰(002111)中标合计约1.78亿元的多个项目。
雄帝科技(300546)签订约2.37亿元PPP项目合同。
拓息(002261)子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目。
兰花科创(600123)拟1亿元-2亿元回购股份并注销。
冰川网络(300533)拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议。
众合科技(000925)与零创科技签署战略合作协议。

烽火通信(600498)完成业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证。

国安达(300902)将联合开发电动垂直起降（eVTOL）飞行器消防安全系统。
金盾股份(300411)目前公司研发的是第二代高强度、轻量化飞行汽车涵道风扇。
因赛集团(300781)公司决定投入部分研发资源，探索AIGC和短剧的有机结合，基于现有文生视频能力，生成3条不同题材的AI微短剧预告片。
卫宁健康(300253)与深信服(300454)联合发布一体化平台新一代WiN-AI云。

中兵红箭(000519)公司目前已开发出金刚石半导体器件衬底材料。

润建股份(002929)中标全球运营商最大单体智算中心项目

星源卓镁(301398)近日收到某汽车零部件厂商出具的项目定点通知。
拓息(002261)子公司湘江鹏成为“中国移动2024年至25年新型智算中心采购中标候选人
兰花科创(600123)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

华发股份（600325）：三交易日四机构买6.34亿，两机构卖3.2亿

新晨科技（300542）：中信西安朱雀大街及中信衢州新桥街游资主买，一机构买2858万

特发服务（300917）：浙商杭州五星路及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买2093万、卖1937万

胜蓝股份（300843）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买1838万、卖1823万

绿地控股（600606）：华泰北京学院南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1490万，一机构卖1166万

国轩高科（002074）：麦高北京分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构买1247万、卖2171万

美新科技（301588）：东吴苏州干将东路及万和北京分公司游资主买，两机构买118万、卖961万

肯特股份（301591）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买150万、卖382万

天承科技（688603）：华林娄底娄星南路及华鑫上海分公司游资主买，两机构卖1052万

滨江集团（002244）：中信西安朱雀大街及东海南京分公司游资主买，一机构卖4329万

金地集团（600383）：麦高北京分公司及东财上海东方路游资主买，两机构卖7761万

万科A（000002）：中信西安朱雀大街及财通杭州上塘路游资主买，一机构卖1.28亿

帝尔激光（300776）：麦高北京分公司及国联盐城解放南路游资主买，三机构卖2.69亿

常青科技（603125）：湘财杭州五星路及中财宁波狮子街游资主买

荣盛发展（002146）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

园林股份（605303）：银河北京中关村大街及华泰总部游资主买

交控科技（688015）：华鑫福州江滨大道及甬兴宁波和源路游资主买

苏州龙杰（603332）：长江江阴虹桥南路及华泰总部游资主买

德龙激光（688170）：万和北京分公司及国君上海江苏路游资主买

津投城开（600322）：国君成都北一环路及联储江苏分公司游资主买

金瑞矿业（600714）：华鑫上海光复路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【中线：002955鸿合科技  有三大劲爆看点】

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估。

【600475华光环能   最正宗的国联并购题材直接受益标的+氢燃料电池+光伏+生物质能+一带一路+乡村振兴+环保+国企改革-无锡】

持股1.22%国联证券2911.4万的流通股且无锡市国有资产监督管理委员会持股49.11%，是可以直接随时变现的+国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一+高性价比固废综合服务商+最终控制人无锡市国资委持有63.91%+(2023年12月17日)与中科院上海高等研究院签约共建“绿色能源联合实验室”+(2023年11月13日)国调基金二期受让14.62%和紫金保险受让5.00%+(2023年7月24日)拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目+(2023年3月15日)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽+(2023年5月22日)签署5.36亿元的130MW光伏发电工程总包合同+(2023年5月21日)签署5.31亿元120MW光伏发电工程总包合同+(2023年2月16日)发行5亿元的超短期融资券+(2023年1月19日)确定西安设计研究院中标2.31亿元国家电投横山100M光伏发电项目EPC总承包项目+互动:具有多种蒸汽发生器的设计能力和大量的业绩,有能力提供适用于光热发电的蒸汽发生器+互动:开展了加压富氧燃烧中试研究工作+持有国联证券1.53%+持有国联信托9.76%+已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,完全具备投资.建设.运营垃圾发电项目的能力和资源+(含污泥处理业务)完成:59亿吸并国联环保和1.9亿元收购友联热电25%和惠联热电25%+中标1.01亿元锅炉及附属设施采购项目+孙公司中标7.99亿元热电联产扩建项目EPC总承包+中标2.16亿元大唐金华天然气发电项目+紫金财险近4亿举牌华光环能。

【大黑马之600552凯盛科技：玻璃基本+折叠屏核科技UTG】

1、凯盛科技集团8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板二期在安徽蚌埠开工，进一步打破国外对高世代液晶显示玻璃基板技术封锁，推动光电显示产业“固链、补链、强链、延链。中建材蚌埠玻璃工业设计研究院院长、蚌埠中光电科技有限公司董事长彭寿深入一线，全程指导并参加生产线引板工作。此次引板成功也标志着我国又一项电子信息显示领域“卡脖子”关键技术补了国内空中国成为全球为数不多掌握高世代TFT-LCD玻璃基板生产技术的国家。

2、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

3、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

4、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。

【600552凯盛科技   玻璃基板+UTG龙头+消费电子+OLED+固态电池+石英题材+国企改革-国务院】

互动：公司12.3视听隐私UTG-Min-led 显示屏已研发成功，公司正在进行市场推广，预计明年批量生产+互动：目前中试线的电子级硅溶胶、纳米球硅等样品已经通过客户相关测试，高纯石英砂等样品在下游客户进行了小样验证+互动：公司UTG有订单出货并已在相关终端手机上应用，目前与客户有签署保密协议，公司柔性可折叠玻璃有新的进展会通过官方渠道公开+我国重要的ITO导电膜信息显示材料基地.华东地区重要的在线镀膜玻璃生产基地+实际控制人中国建材集团持有24.85%,最终控制人国务院国资委+外销比49.28%+(2022年2月)拟4.71亿元投建触控显示模组生产线+(2021年10月)定增获中国建材集团批复:拟定增不超15亿元,用于柔性玻璃(UTG)二期项目等+互动:持续开展高纯合成硅材料的研发工作+用于OLED封装的阻隔膜已开发成功+大股东有建设国内首条8.5代TFT-LCD玻璃基板产线+(2021年4月)球形石英粉生产线扩建项目投产+(2021年3月)拟10.25亿元投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目+(2020年7月)年产3000万片柔性触控模组项目投产+间接供货于华为+5.3亿控股国显科技75.58%

【洞悉股市未来】

上周大盘放量光头光脚强势中阳反包，凸显市场做多意愿强烈，整体节奏基本符合我的预判。在当下没有极端黑天鹅的情况下大盘大概率会延续上攻。核心留意地产，大金融的持续表现，当下更多的看地产的持续性。对于市场题材上周五主流题材当然是房地产全产业链的爆发，似乎一张就是高潮的感觉，庆幸的是板块几只巨头是真金白银扎进来的干板而且有产业链拓展开了的味道，但可以确定的是上周五的过于统一一致那么今日的大分歧在所难免了，但不会一下死就死掉，若强势的话更多的会出现大分歧后强势回归统一继续强化，再差一点至少龙头会分歧后迅速统一的继续上行的。操作上对主流细分关注分歧带来的东西套利机会，对于房地产产业细分拓展的新题材可以考虑直接狙击龙头参与短线博弈套利。对于题材低空，化纤延续的还不错，同时诞生了玻璃基板的新题材，对于新题材我的一贯观点就是直接跟踪强化出来的龙头参与短博套利。由于存量资金博弈为主，题材和地产之间或许会存在一定的跷跷板效应，但如果一旦市场形成具备号召力的持续性的大题材，那么主流题材才能确认，没有市场号召力的都不算真正的主流，比如房地产目前还没得到确认和看到持续性，更多的是否能构筑持续的确定的赚钱效应和市场的号召力。所以有待持续跟踪一切以市场节奏为准！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600889南京化纤603389亚振家居603737三棵树600665天地源）。

【 昨日人气热股榜单】

$五方光电(SZ002962)$ $沃格光电(SH603773)$ $雷曼光电(SZ300162)$ $万科A(SZ000002)$ $帝尔激光(SZ300776)$ $宗申动力(SZ001696)$ $国轩高科(SZ002074)$ $三超新材(SZ300554)$ $我爱我家(SZ000560)$ $新晨科技(SZ300542)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $滨江集团(SZ002244)$ $南京化纤(SH600889)$ $胜蓝股份(SZ300843)$ $安彩高科(SH600207)$ $特发服务(SZ300917)$ $长源东谷(SH603950)$ $南国置业(SZ002305)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $北纬科技(SZ002148)$ $保利发展(SH600048)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【放量星K反弹在即 龙头抱团反复轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3113点，若盘中有效回踩3113点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点附近获得支撑后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、教育部：正全力推动学前教育法早日出台。

相关概念股：鸿合科技(002955)、海伦钢琴（300329）、中信出版（300788）、学大教育（000526）

2、广州：加快先进算力中心建设。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、朗源股份(300175)、紫光股份(000938)

3、高端存储芯片库存告急，中国厂商正在发力。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子（300666）、盈方微(000670)、紫光国微(002049)

4、商务部：重点外贸企业新签订单连续4个月好转。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、致欧科技(301376)、昌红科技(300151)

5、超340亿固态电池项目加速落地　固态电池产业化望提速。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、元力股份(300174)、金龙羽(002882)

6、新能源汽车下乡再迎政策利好 消费者将获“真金白银”优惠。

相关概念股：渤海汽车（600960）、安凯客车(000868)、比亚迪（002594）、海泰科（301022）

7、美或豁免光伏设备相关关税 技术迭代催生行业长景气。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、奥特维(688516)、金辰股份(603396)

8、指哪儿打哪儿 眼动追踪隐形眼镜研发成功 。

相关概念股：汉威科技（300007）、凯盛科技(600552)、科瑞技术(002957)、利亚德(300296)

9、机构：预计 2024 年游戏云规模将达到 19.1 亿美元，未来几年均复合增长达到 7.8%。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界(002624)、佳创视讯(300264)、巨人网络(002558) 

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、多部门将介绍保交房配套政策 机构看好厨电销售前景。 

相关概念股：致欧科技（301376）、老板电器(002508)、华帝股份(002035)

12、强化保护 知识产权强国建设推进计划印发 。

相关概念股：安妮股份(002235) 、中原传媒(000719)

13、三个数量级 现实量子纠缠网络距离大幅提升

相关概念股：国盾量子(688027) 、科大国创(300520)

14、Apple全球开发者大会6月举行　这些公司受益零件升级。

相关概念股：长盈精密(300115)、珠海冠宇(688772)

15、多地政府出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳

相关概念股：保利发展(600048)、招商蛇口(001979)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、房地产板块

地产：天地源、滨江集团、南国置业、商场、荣盛发展、云南城投、合肥城建

房产租售服务：我爱我家、世联行、德必集团

物业管理：南都物业、中天服务、锦和商管

建筑涂料：亚士创能、三棵树

建筑装饰：宝鹰股份、建艺集团

新型城镇+园林：园林股份、诚邦股份

建材：海南瑞泽

电梯：同力日升

卫浴家居：箭牌家居

楼宇智能家居：安居宝

2、其他题材概念

化纤：蒙泰高新、南京化纤

低空经济：设研院、长源东谷

铜缆高速连接：创益通、华脉科技

券商重组：国联证券

牛散举牌+家居：亚振家居

AI智能音响：惠威科技

石油化工：岳阳兴长

电商+彩票：新华都

PCB+HDI：生益电子

建筑信息化：广联达

旅游：西藏旅游

投资TMA：常青科技

跨境支付：仁东控股

磷酸铵：金正大

芯片：盈方微

【每日公告淘金】

北陆药业（300016）关于收购承德天原药业有限公司80%股权进展暨完成工商变更登记的公告。

和顺科技（301237）2023年年度权益分派每10股派1.00元（含税） 股权登记日5月21日。

四维图新(002405)与深圳数据交易所签署战略合作协议。

恒瑞医药(600276)将取得美国Hercules公司19.9%的股权。

润欣科技(300493)拟收购Atmosic公司部分股份。

工大高科(688367)与科大讯飞签订战略合作框架协议，在星火认知大模型等方向展开合作。
长华集团(605018)收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。
多氟多(002407) 拟与圣泰材料设合资公司，主要生产销售电解液新型添加剂。
珠江钢琴(002678)与锐丰科技签署战略合作协议。
永清环保(300187)签订分布式光伏发电项目PC总承包合同。

中文在线(300364)的“中文逍遥”大模型通过备案。

苏交科(300284)与南京建邺区政府、中电信无人科技、国睿科技（600562）签署《共建南京低空经济无人科技岛》协议。
保龄宝(002286)公司利用合成生物学、酶工程和发酵工程技术进行母乳寡糖的生物合成等新糖源产品相关菌种进行研究。
昊帆生物(301393)拟在江苏淮安工业园区内投资建设年产3010吨多肽合成试剂项目，该项目总投资约18亿元。
神州数码(000034)下属控股子公司投标报价为191.17亿元（不含税），中标份额10.53%。

弘信电子(300657)与首都在线在原有《算力服务协议》的基础上共同签署《共建庆阳万卡合作协议》。
王府井(600859) 拟以1亿元-2亿元回购股份。

祥源文旅(600576)拟以4000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

三棵树（603737）：三交易日三机构买1.85亿，一机构卖5171万

广联达（002410）：华鑫上海分公司游资主买，三机构买6365万，两机构卖2178万

百合花（603823）：三交易日一机构买5999万

滨江集团（002244）：国君南京太平南路及东方上海源深路游资主买，一机构买2095万，三机构卖6225万

安居宝（300155）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，四机构买1421万、卖1315万

生益电子（688183）：国投连云港郁州北路及中信淄博分公司游资主买，一机构买1414万，两机构卖6056万

南国置业（002305）：华宝上海东大名路及国君成都北一环路游资主买，一机构买934万、卖336万

创益通（300991）：国君三亚迎宾路及华鑫上海莲花路游资主买，两机构买796万、卖1376万

德必集团（300947）：麦高北京分公司及麦高成都丽都路游资主买，两机构买477万、卖695万

蒙泰高新（300876）：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖369万

南京化纤（600889）：财通杭州上塘路及东海南京分公司游资主买

我爱我家（000560）：信达深圳湾科技园及中建投南通工农北路游资主买

长源东谷（603950）：华泰上海武定路及华泰总部游资主买

亚振家居（603389）：国君昆明人民中路及东财上海航渡路游资主买

锦和商管（603682）：中泰常州惠国路及华鑫上海漕溪北路游资主买

荣盛发展（002146）：中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路游资主买

设研院（300732）：中建投北京广渠门内大街及华鑫上海分公司游资主买

诚邦股份（603316）：开源西安西大街及华鑫上海宛平南路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【中线：002955鸿合科技  有三大劲爆看点】

第一：教育平板出海，契合市场大风口出海题材！

公司教育信息化产品于 2011 年进军国际市场，近年来公司致力于将中国先进的教育信息化产品与智慧教育解决方案 输出到全球市场，不断拓展海外市场份额。目前，公司教育信息化交互显示产品是为数不多的在北美、EMEA、APAC 三 大区域市场中均位于第一梯队的品牌。2023 年，Newline 在北美已经连续第七年获选 Inc.5000 全美发展最快的公司，并被评为北德克萨斯地区增长最快的中型企业之一。根据行业研究报告显示，2023 年，公 司教育 IFPD/IWB 产品在全球教育市场排名第二；2023 年下半年，公司海外自有品牌“Newline”在美国教育市场排名第 一。

第二，迎合了新时代“AI教育”发展方向。

近日北京市朝阳区宣布人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划启动。该计划以人工智能技术赋能教师、课堂、学生、学校和管理五个方面，助力教师精准教研和高效课堂教学，促进学生个性化学习和多样化发展，服务区域基础教育高质量发展，探索人工智能技术与教育教学深度融合。

公司以提供优质的教育服务为己任，高度重视中小学课后服务和教育资源的开发与应用。通过整合内外部优质资源 研发的“鸿合三点伴”课后服务平台，满足课后服务过程中各级教育部门、中小学校、教师、家长、第三方服务机构等多 方诉求。“鸿合三点伴”不断拓展全国市场，业务覆盖地区与落地学校数量持续增长。目前“鸿合三点伴”课程库已储备 400+门优质的双师课程，助力教师轻松、高效开展素质课程教育教学，同时不断减轻学校及家长成本负担、教师的教学 负担、学生的学习负担。同时，公司依托“中教师训”一站式教师专业发展网络研修平台，为全国中小学教育管理者与一 线教师提供优质的一体化培训服务，真正诠释“赋能教师发展，科技陪伴成长”的业务使命。

第三点，属于“新国九条”下的优质成长潜力品种。

首先，上市快满5个年头，分红派现两次累计分红5亿多。其次，上市五年以来基本上净利润整体都还不错，且今年一季度同比增长的，预示今年业绩有一个好的盼头。最后，公司财务健康，商誉才两千来万，加上金融资产公司现现金流高达18.9亿元，以去年年报净利润测算PE才17倍左右，随着国内教培行业的整顿后的爆发性发展和境外的公司扩展需求，今年的PE可能会到13倍左右，算是严重低估。

【600475华光环能   最正宗的国联并购题材直接受益标的+氢燃料电池+光伏+生物质能+一带一路+乡村振兴+环保+国企改革-无锡】

持股1.22%国联证券2911.4万的流通股且无锡市国有资产监督管理委员会持股49.11%，是可以直接随时变现的+国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一+高性价比固废综合服务商+最终控制人无锡市国资委持有63.91%+(2023年12月17日)与中科院上海高等研究院签约共建“绿色能源联合实验室”+(2023年11月13日)国调基金二期受让14.62%和紫金保险受让5.00%+(2023年7月24日)拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目+(2023年3月15日)成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽+(2023年5月22日)签署5.36亿元的130MW光伏发电工程总包合同+(2023年5月21日)签署5.31亿元120MW光伏发电工程总包合同+(2023年2月16日)发行5亿元的超短期融资券+(2023年1月19日)确定西安设计研究院中标2.31亿元国家电投横山100M光伏发电项目EPC总承包项目+互动:具有多种蒸汽发生器的设计能力和大量的业绩,有能力提供适用于光热发电的蒸汽发生器+互动:开展了加压富氧燃烧中试研究工作+持有国联证券1.53%+持有国联信托9.76%+已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,完全具备投资.建设.运营垃圾发电项目的能力和资源+(含污泥处理业务)完成:59亿吸并国联环保和1.9亿元收购友联热电25%和惠联热电25%+中标1.01亿元锅炉及附属设施采购项目+孙公司中标7.99亿元热电联产扩建项目EPC总承包+中标2.16亿元大唐金华天然气发电项目+紫金财险近4亿举牌华光环能。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量十字星K，止跌意愿很强，相信大盘再度下探随时可能会有反弹，至于反弹力度多高还是要看权重板块是否聚焦到逼空的合力，具体跟踪地产大金融的异动。对于市场题材依然很活跃，但整体题材之间轮动太快，很多时候等你反应过来即见高潮，一旦形成过渡一致基本要进入大分歧短暂的休整阶段，但一般大题材都不会彻底死掉，至少龙头之间抱团很明显而且来回轮动的推高。这样操作可能还是适合板块的龙头策略，但适合滚动仓位操作，大涨大卖大跌后止跌再逐步回接等轮动的策略或许更契合一些。目前市场强势的题材有地产，低空，铜连接器，化学，合成生物等，昨日地产算是比较一致就看今天分歧能否统一了，还有留意低空利好看看能否强化，其次英伟达临近创历史新高，那么AI算力或许也存在反扑的可能，具体留意盘面节奏变化。如果很难跟上市场的节奏，建议锁定一到两个主流的板块选择龙头跟踪或者等中军分歧低吸更或者选择绩优滞涨的低位标的打潜伏，等待轮动的短博机会。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600889南京化纤603389亚振家居002789建艺集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$国联证券(SH601456)$ $南京化纤(SH600889)$ $我爱我家(SZ000560)$ $滨江集团(SZ002244)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $南国置业(SZ002305)$ $长源东谷(SH603950)$ $设研院(SZ300732)$ $创益通(SZ300991)$ $德必集团(SZ300947)$ $亚振家居(SH603389)$ $云南城投(SH600239)$ $天地源(SH600665)$ $百合花(SH603823)$ $三棵树(SH603737)$ $合肥城建(SZ002208)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【变盘在即向上居多 AI号召或受制新九】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡微跌，深市差不多。游戏、民爆、汽车整车、多模态等热点板块相对强势，电力电网在大分化中局部强势。六成来个股上涨，涨停板49个，其中一字板3个。涨停被砸个股26个，跌停板10个，大跌5%以上个股83个。合成生物、细胞治疗、化工、天然气、银行、煤炭等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3139点，若盘中有效回踩3139点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3129点的可能。第二点位看3154点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3154点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3154点有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、昨日美股氢能板块连续两天大涨，昨晚最高涨幅高达40.56%。

相关概念股：泰山石油(000554)、博汇股份（300839）、物产金轮（002722）、中通客车（000957）

2、服务平台迎重大升级 字节跳动自研大模型将发布。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、亚康股份(301085) 、浪潮信息(000977)

3、清华开发首个AI医院小镇，开启智能医疗新纪元。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、英科医疗(300677)、惠泰医疗(688617)

4、“出海”主题升温 机构热议产业链投资机遇。

相关概念股：万里马（300591）、致欧科技(301376)、昌红科技(300151)、龙头股份（600630）

5、成本低又安全 大容量钠离子电池储能电站投运。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、紫建电子(301121) 、中国动力(600482)

6、4月销量：比亚迪狂卖31万辆，小米首月交车超七千辆。

相关概念股：渤海汽车（600960）、电工合金(300697)、比亚迪（002594）、海泰科（301022）

7、美国对我国新能源产品加征关税 储能电池2026年起加征。

相关概念股：博汇股份（300839）、凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、中科电气(300035)

8、苹果VisionPro第二批国家发售在即　关注相关产业链公司机遇。

相关概念股：汉威科技（300007）、凯盛科技(600552)、五方光电(002962) 、亚世光电(002952)

9、《魔兽世界》下月国服回归 产业链或有积极带动。

相关概念股：完美世界(002624)、佳创视讯(300264)、巨人网络(002558) 、宝通科技(300031)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、提高稳定性 研究发现钙钛矿太阳能电池退化关键机制。 

相关概念股：博汇股份（300839）、和顺科技（301237）、隆基绿能(601012) 、东方日升(300118)

12、华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过　AI+低代码望迎来爆发式增长。

相关概念股：金现代(300830)、浩云科技(300448)

13、电子行业景气度叠加光伏业需求增长 锡产品价格上行

相关概念股：锡业股份(000960)、华锡有色(600301)

14、电力市场运行基本规则正式出台 电力市场化稳步推进。

相关概念股：国能日新(301162)、安科瑞(300286)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日民爆概念午后震荡走强，佰奥智能（300836）涨超10%，盛景微（603375）、高争民爆（002827）等多股封涨停板。AI应用概念今日走强，游戏方向领涨，汤姆猫（300459）20cm涨停，中青宝（300052）涨超10%，凯撒文化（002425）等多股封涨停板。家居轻工板块维持涨幅，亚振家居（603389）、三柏硕（001300）、爱丽家居（603221）涨停。细胞免疫治疗概念今日表现低迷，泰林生物（300813）跌超10%，济民医疗（603222）、南华生物（000504）封跌停板。合成生物概念午后跌幅扩大，迦南科技（300412）跌超10%，蔚蓝生物（603739）跌停，鲁抗医药（600789）等前期强势股纷纷大跌。

1、AI题材

AI教育：昂立教育、盛通股份

AI语音机器人+游戏：汤姆猫

华为算力：高新发展

算力+英伟达：鸿博股份

多模态+智慧政务：南威软件

AI智能音响：惠威科技

多模态+语音识别：声迅股份 

2、民爆题材：高争民爆、保利联合、易普力、盛景微

3、智能电网：积成电子、远东股份、三晖电气、金利华电

4、其他题材概念

电力：西昌电力、明星电力、江苏新能

机器人：精伦电子、大豪科技、景兴纸业

汽车整车：中通客车、安凯客车、金龙汽车

游戏：凯撒文化、大晟文化

合成生物：莱茵生物

有色铜：北方铜业

AI制药+合成生物：泓博医药

外销+体育用品：三柏硕

外销+家居：爱丽家居

要约收购：科林电气

抗癌药CPT：海特生物

外贸+纺织服饰：龙头股份

光伏合同+游戏：中科云网

网安：国华网安

物流：密尔克卫

硝化棉：北化股份

蓄电池：万里股份

养猪：正虹科技

粘胶短纤：南京化纤

精细化工：联盛化学

牛散举牌+家居：亚振家居

汽配+车链：征和工业

水处理：太和水

铁路轨交：辉煌科技

建筑装饰：建艺集团

【公告淘金】

平治信息（300571）加入鸿蒙生态“朋友圈” 携手共创智能未来。

昌红科技（300571）公司出口业务合同和收入是以美元、欧元为主要结算货币。

北陆药业（300016）公司参股公司医未医疗是脑科学赛道及脑部疾病精准医疗的者，AD早期诊断AI医疗软件获批全国首张NMPA三类器械证，这是全球首款获批的应用于AD诊疗辅助评估的人工智能（AI）软件产品,也是中国第一张AD软件三类证。公司与医未医疗在影像诊断和中枢神经领域具有很强的协同效应，双方一直在探讨业务合作、协同发展的模式，希望能尽快取得实质性进展。

国联证券(601456)拟购买民生证券100%股份，明起复牌。
时代出版(600551)北京利尔(002392)全资子公司拟向国联证券出售所持民生证券1.47亿股份，并以该等股份认购国联证券发行的A股股份。
上海机电(600835) 拟收购上海集优100%股权。
复星医药(600196)控股子公司签订增资扩股协议。
中国铁建(601186)中标多个重大项目，项目合计金额611.54亿元。
威海广泰(002111)中标3.75亿元特殊客户消防车项目。
吉林化纤(000420)实控人拟由吉林市国资委变更为吉林省国资委。
通化东宝(600867)德谷胰岛素利拉鲁肽注射液I期临床试验完成首例患者给药。
华孚时尚(002042)全资子公司与天翼云科技签署算力服务确认书。

埃斯顿(002747)在人形机器人方面有布局。
晶盛机电(300316)子公司晶环电子最新创新成果。
圣元环保(00867)子公司拟11.66亿元投建化学药品（食品）原料等项目。
威孚高科(000581)拟设立智能感知业务合资公司，推进雷达产品应用。
金刚光伏(300093) 、东方日升(300118)中标大唐集团异质结光伏组件采购项目。

【昨日游资和机构龙虎榜】

鸿博股份（002229）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买8226万、卖2388万

北方铜业（000737）：华鑫南昌分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买6071万、卖892万

高新发展（006228）：中金上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买5320万、卖1971万

汤姆猫（300459）：国君三亚迎宾路及中建投北京广渠门内大街游资主买，一机构买4157万、卖520万

泓博医药（301230）：华鑫上海宛平南路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买2790万，三机构卖6821万

中通客车（000957）：申港江苏分公司及东海南京分公司游资主买，一机构买1862万

金龙汽车（600686）：国君总部及高盛上海世纪大道游资主买，一机构买1125万

联盛化学（301212）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1017万

海特生物（300683）：中建投长沙芙蓉中路及财通温岭中华路游资主买，一机构买771万

南京化纤（600889）：联储浙江分公司及东吴苏州干将东路游资主买，一机构卖388万

金利华电（300069）：华鑫上海分公司级华鑫上海莲花路游资主买，一机构卖498万

莱茵生物（002166）：国君宜昌珍珠路级国君河源越王大道游资主买

西昌电力（600505）：国君上海中山东路及银河北京中关村大街游资主买

明星电力（600101）：国君总部及西南四川分公司游资主买

精伦电子（600355）：华泰总部及中泰常州惠国路游资主买

大晟文化（600892）：东海福州长乐北路及甬兴宁波分公司游资主买

亚振家居（603389）：华泰总部及银河桂林中山中路游资主买

【5月15日可关注的涨停标的池】

002339积成电子600505西昌电力600101明星电力600889南京化纤000957中通客车003004声迅股份000737北方铜业600869远东股份002166莱茵生物002296辉煌科技603693江苏新能603050科林电气002827高争民爆【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300459汤姆猫301212联盛化学300069金利华电002599盛通股份002067景兴纸业600892大晟文化002425凯撒文化600686金龙汽车002789建艺集团002246北化股份605081太和水002888惠威科技603713密尔克卫603221爱丽家居000702正虹科技【首板相对安全系数高】                                            

【短线题材精选跟踪标的】

短线氢能存在套利的可能：

1、美股氢能持续两天暴涨，13日晚涨幅高达7.93%，14日晚涨幅最高达40.56% ！！！

2、据报道，由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。数据显示，2024Q1燃料电池车产销分别实现同比+33.4%和14.7%，创下了同期历史新高，招标总量也已接近5000辆。机构认为，在补贴等政策预期持续向好及成本下行背景下，燃料电池汽车今年放量确定性进一步增强。

3、5月13日，记者从成都市经信局市新经济委召开的氢能产业发展媒体座谈上获悉，近年来，成都紧紧围绕省委赋予打造“绿氢之都”责任使命，积极抢占新赛道，形成新质生产力，加快推进氢能产业高质量发展，实现氢能产业“从0到1”的突破，初步形成了“制-储-运-加-用”较为完整的产业链条，构建了以郫都区、龙泉驿区、彭州市、新都区为核心的发展格局。

4、据上海电气官微消息，近日，由上海市机电设计研究院设计总包的全市首个氢能第三方检测研发公共服务平台——上海汽检氢能与燃料电池检测基地建成竣工，部分实验室已陆续投入使用。作为上海乃至长三角的重要氢能基础设施，该项目的建成投用，补充了氢能产业链中检测认证这一重要环节，同时作为氢能企业的办公和孵化器，为氢能产业的发展提供了更多的市场延伸服务。

5、2024年5月13日，北京大兴国际氢能示范区再次迎来新一批50台氢能客车投入运营，为京津冀氢能示范城市群注入科技创新力量，彰显首都践行“双碳”目标的责任担当与技术引领。而这些车辆全部为苏州金龙12米氢燃料电池客车。车辆搭载玉柴兴顺达商用车燃料电池系统，最高额定功率125kW，具有氢耗更低、可靠耐用等优势特点。

【关于300839博汇股份 四大预期差】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三预期差：公司涉及氢能源这一块。公司互动：公司环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目正在积极推进中，建设期预计为24个月。其中轻烃综合利用装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司已有的环保芳烃油加氢装置及食品级/化妆品级白油装置和轻质白油补充精制装置提供原料，保障装置原料供应。

第四个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【002722物产金轮  人工智能-音乐+氢燃料电池+中俄贸易+高端装备+氢能源+国企改革+一季报大增】

2024年一季度同比增长88.7%+已发布长音频AIGC平台呱呱有声:参股6.18%的灵伴即时是智能客服机器人研发商+江苏省南通市+(2022年3月)实控人拟变更为浙江省国资委:物产中大旗下元通实业拟9.995亿元受让29%+互动:鲲华科技已完成80kW和120kW两型大功率燃料电池发动机开发工作+(2022年12月27日)定增申请获得证监会核准批复+全资子公司南通金轮氢能源+参股公司上海鲲华新能源近期已获得中西部市场的批量订单+机构调研:2000万元参股20%的鲲华科技在氢能源方面主要探索氢储能和氢燃料电池发动机+无钴锂电正极材料:2004万元投资上海永晗材料3.34%+国内少数同时具备主要原材料针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材生产企业,钢丝.底布质量达到了国际先进水平+全资子公司钢聚人电商和上海柚子工道物联有业务涉及区块链技术+国内高端不锈钢装饰板领域龙头+9.6亿收购森达装饰+主营业务:纺织梳理器材。

【000554 泰山石油  氢能源+油气改革+光伏+充电桩+一季度报大增+国企改革-国务院】

2024年一季度同比增长144.3%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等。

【洞悉股市未来】

昨日大盘严重缩量微跌，显然做空能量明显衰竭，临近大盘方向选择的时间节点，我更多的预判大盘会选择向上居多，相信更多的也是这么认为。目前重点留意3158点的有效站稳确认攻势才行。就算大盘要回踩在没有极端利空下可能3100点整数观点的支撑力度就很强。对于市场题材昨日AI是出现的反扑但力度差点意思，个人认为更多的是受新国九条影响，按历史AI的号召力度不至于这么差，如果AI都无法撬动市场那么市场的空档期可能要拉长了，那未来的节奏更多的会是风扇来回轮转了，今天你强明天我强，反反复复的拉扯的节奏，具体还有待观察。如果是如此那么迎合新国九条优质的标的贴近大题材的标的可能会逐步的趋势节奏行情会得到强化。具体未来如何还需要跟踪。今日电力和合成生物都在角逐但龙头都有回封标的，相对而言电力强一些。今日美股氢能表现很不错，近期短线或许存在短线套利的可能值得留意下。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002339积成电子600505西昌电力600101明星电力600889南京化纤）。

【 昨日人气热股榜单】

$汤姆猫(SZ300459)$ $高新发展(SZ000628)$ $西昌电力(SH600505)$ $北方铜业(SZ000737)$ $中通客车(SZ000957)$ $明星电力(SH600101)$ $积成电子(SZ002339)$ $龙头股份(SH600630)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $莱茵生物(SZ002166)$ $金龙汽车(SH600686)$ $南京化纤(SH600889)$ $凯撒文化(SZ002425)$ $远东股份(SH600869)$ $声迅股份(SZ003004)$ $辉煌科技(SZ002296)$ $高争民爆(SZ002827)$ $三柏硕(SZ001300)$ $易普力(SZ002096)$ $北化股份(SZ002246)$  $昂立教育(SH600661)$ $精伦电子(SH600355)$ $保利联合(SZ002037)$ $科林电气(SH603050)$ $景兴纸业(SZ002067)$ $盛通股份(SZ002599)$ $泓博医药(SZ301230)$ $安凯客车(SZ000868)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【假阳真阴有待强化 市场好转看中小创】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.21%，深市更弱，领跌的创业板指跌0.95%。电力电网、航运、铁路轨交、天然气、家电等热点局部强势。两成来个股上涨，涨停板28个。涨停被砸个股30个，跌停板17个，大跌5%以上个股则多达377个。量子科技、军工信息化、人行机器人、游戏、化工、地产、光刻胶、酿酒、固态电池等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3139点，若盘中有效回踩3139点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3129点的可能。第二点位看3154点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3154点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3154点有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、上海市首个氢能与燃料电池检测中心项目落成。

相关概念股：泰山石油(000554)、博汇股份（300839）、物产金轮（002722）、中通客车（000957）

2、具备音频和视觉理解能力 OpenAI又要发新产品。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、鼎捷软件(300378)、南兴股份(002757)

3、科技巨头加大布局 AI大幅提高新药研发效率及质量。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、成都先导(688222) 、乐普医疗(300003)

4、郑州市与深圳市跨境电商协会签订战略合作协议。

相关概念股：万里马（300591）、致欧科技(301376)、芒果超媒(300413)、TCL智家（002668）

5、根据充电联盟的数据，2024年4月我国公共充电桩增加了6.8万台，同比增长47.0%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、康尼机电(603111)、海兴电力(603556)

6、工信部：4月份我国新能源汽车产销量同比增长均超30%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪（002594）、江铃汽车（000550 ）

7、《魔兽世界》下月国服回归 产业链或有积极带动。

相关概念股：完美世界(002624)、佳创视讯(300264)、巨人网络(002558) 、宝通科技(300031)

8、国产人形机器人新品亮相 传感器有望得到广泛应用

相关概念股：汉威科技（300007）、平治信息(300571)、华培动力(603121)、安培龙(301413) 

9、供给端受限叠加下游需求回暖 钨制品价格持续反弹

相关概念股：中钨高新(000657)、章源钨业(002378)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、人工智能赋能教育高质量发展　北京朝阳率先发布三年行动计划

相关概念股：世纪天鸿(300654)、佳发教育(300559)

12、资源极度稀缺需求增长  铟价大涨创多年新高。

相关概念股：株冶集团(600961) 、锌业股份(000751)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日港口航运板块今日走强，宁波远洋（601022）、凤凰航运（000520）午后双双涨停，中远海控（601919）等多股涨幅靠前。家用电力板块今日延续涨势，西昌电力（600505）、明星电力（600101）等多股涨停，华银电力（600744）等多股大涨。量子科技概念午后持续走弱，科大国创（300520）等多股跌超10%，格尔软件（603232）封死跌停，天和防务（300397）等多股大跌。短剧游戏概念表现低迷，天娱数科（002354）、思美传媒（002712）封死跌停，百纳千成（300291）、慈文传媒（002343）等多股纷纷下跌。此外，同花顺（300033）出海50指数日内震荡上涨，再创新高。

1、电力电网板块：西昌电力、积成电子、明星电力、乐山电力、海兴电力、甘肃能源、泰永长征

2、合成生物：新天地、双成药业、播恩集团

3、铁路轨交：康尼机电、雷尔伟、思维列控

4、其他题材概念

航运：宁波远洋、凤凰航运

锦纶：华鼎股份、台华新材

地产物业：南都物业

新能源车：中通客车

粘胶短纤：南京化纤

文旅+低空经济：海南高速

汽配：朗博科技

AI+智能家电电控：麦格米特

改名+家电：TCL智家

人造肉：嘉华股份

多模态AI+数字人：中胤时尚

天然气：洪通燃气

安防+多模态AI：声迅股份

【公告淘金】

四维图新（002405）发布NI in Car汽车智能化一体解决方案。

永泰能源(600157)拟收购北京德泰储能科技有限公司49%股权。

龙蟠科技(603906)控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者。

罗曼股份(605289)拟购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权。

亚通精工(603190)拟收购兴业汽配55%股份，丰富商用车零部件产品类型。

中国电建(601669)与中国气象局与签署战略合作协议。
亚振家居(603389)控股股东拟协议转让公司5%股份。
江特电机(002176)茜坑锂矿取得采矿许可证，对公司锂产业有重大意义。

福鞍股份(603315)拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务。

柘中股份(002346)全资子公司预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目。
甘肃能化(000552)投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资。
华润双鹤(600062)全资子公司部分产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

天汽模(002510)目前公司航空产品订单充足。
新致软件(688590)拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元。
嘉诚国际(603535)中标希音公司质检外包项目。
东方嘉盛(002889)中标海口市国际中医中心项目（第二批医疗设备采购）。
齐心集团(002301) 中标兴业银行零售积分积点相关权益采购项目。
达实智能(002421) 签署威高（上海）国际研究院项目合同。
中科云网(002306)与一道新能签订N型单晶电池片销售合同。

夏厦精密(001306)拟投建精密传动结构产品项目。
ST洲际(600759)中标伊拉克油气区块开发权。
远大智能(002689)控股股东增持总金额不低于1000万元且不高于2000万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

科沃斯（603486）：连续三个交易日内三机构买2.88亿

海兴电力（603556）：国家上海中山东路及中信东阳吴宁西路游资主买，两机构买7959万

中通客车（000957）：中信东阳吴宁西路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买3040万

江苏华辰（603097）：一机构买2214万

康尼机电（603111）：国海北京分公司级华泰总部游资主买，一机构买1820万

泰永长征（002927）：方正青岛山东路及银河如皋健康路游资主买，两机构买1379万、卖1458万

新天地（301277）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买621万、卖1844万

声迅股份（003004）：东亚苏州留园路及东亚江苏分公司游资主买，两机构买399万、卖416万

积成电子（002339）：中信上海溧阳路及长江荆州北京西路游资主买，两机构买316万、卖2020万

雷尔伟（301016）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买222万、卖255万

中胤时尚（300901）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买176万、卖533万

朗博科技（603655）：长江江阴虹桥南路及华泰总部游资主买，一机构卖88万

南京化纤（600889）：联储浙江分公司及国新北京中关村大街游资主买，一机构卖368万

甘肃能源（000791）：华泰太原长治路及财达沧州解放西路游资主买，一机构卖431万

TCL智家（002668）：东吴苏州干将东路及中财宁波狮子街游资主买，两机构卖1.11亿

播恩集团（001366）：长江上海东明路及东亚苏州留园路游资主买

宁波远洋（601022）：华鑫上海宛平南路及万和北京分公司游资主买

明星电力（600101）：广发郑州农业路及国新遂宁德水中路游资主买

南都物业（603506）：中财安徽分公司级国投昆明前卫西路游资主买

【5月14日可关注的涨停标的池】

603506南都物业002339积成电子001366播恩集团600505西昌电力603182嘉华股份600101明星电力002927泰永长征600644乐山电力000791甘肃能源603556海兴电力603508思维列控000520凤凰航运【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300901中胤时尚301277新天地002693双成药业601022宁波远洋603655朗科科技603111康尼机电002851麦格米特000957中通客车003004声迅股份605169洪通燃气【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线氢能重磅发酵事件：据报道，由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。数据显示，2024Q1燃料电池车产销分别实现同比+33.4%和14.7%，创下了同期历史新高，招标总量也已接近5000辆。机构认为，在补贴等政策预期持续向好及成本下行背景下，燃料电池汽车今年放量确定性进一步增强。

5月13日，记者从成都市经信局市新经济委召开的氢能产业发展媒体座谈上获悉，近年来，成都紧紧围绕省委赋予打造“绿氢之都”责任使命，积极抢占新赛道，形成新质生产力，加快推进氢能产业高质量发展，实现氢能产业“从0到1”的突破，初步形成了“制-储-运-加-用”较为完整的产业链条，构建了以郫都区、龙泉驿区、彭州市、新都区为核心的发展格局。

据上海电气官微消息，近日，由上海市机电设计研究院设计总包的全市首个氢能第三方检测研发公共服务平台——上海汽检氢能与燃料电池检测基地建成竣工，部分实验室已陆续投入使用。作为上海乃至长三角的重要氢能基础设施，该项目的建成投用，补充了氢能产业链中检测认证这一重要环节，同时作为氢能企业的办公和孵化器，为氢能产业的发展提供了更多的市场延伸服务。

【关于300839博汇股份 四大大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三预期差：公司涉及氢能源这一块。公司互动：公司环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目正在积极推进中，建设期预计为24个月。其中轻烃综合利用装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司已有的环保芳烃油加氢装置及食品级/化妆品级白油装置和轻质白油补充精制装置提供原料，保障装置原料供应。

第四个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【002722物产金轮  人工智能-音乐+氢燃料电池+中俄贸易+高端装备+氢能源+国企改革+一季报大增】

2024年一季度同比增长88.7%+已发布长音频AIGC平台呱呱有声:参股6.18%的灵伴即时是智能客服机器人研发商+江苏省南通市+(2022年3月)实控人拟变更为浙江省国资委:物产中大旗下元通实业拟9.995亿元受让29%+互动:鲲华科技已完成80kW和120kW两型大功率燃料电池发动机开发工作+(2022年12月27日)定增申请获得证监会核准批复+全资子公司南通金轮氢能源+参股公司上海鲲华新能源近期已获得中西部市场的批量订单+机构调研:2000万元参股20%的鲲华科技在氢能源方面主要探索氢储能和氢燃料电池发动机+无钴锂电正极材料:2004万元投资上海永晗材料3.34%+国内少数同时具备主要原材料针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材生产企业,钢丝.底布质量达到了国际先进水平+全资子公司钢聚人电商和上海柚子工道物联有业务涉及区块链技术+国内高端不锈钢装饰板领域龙头+9.6亿收购森达装饰+主营业务:纺织梳理器材。

【000554 泰山石油  氢能源+油气改革+光伏+充电桩+一季度报大增+国企改革-国务院】

2024年一季度同比增长144.3%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量假阳真阴亟需强化，作为3100点附近平台做了一段时间的横盘整理，方向选择时间周期节点留意大盘方向选择。从量能逐步释放开市场更多的强化延续震荡上扬态势。节奏上留意权重板块的异动表现，重点看大金融，地产异动，或者说暗线留意新国九条下的优质大蓝筹的异动也是可以的。当下市场真正要企稳还是要构筑赚钱效应，还是需要中小创出现缓和的局面。目前还是一种高压环境，给市场或许瑟瑟发抖居多，整顿是合理的也是有必要的，但水至清则无鱼。市场有进又出有退市有上市是合理的，但严格透明实实在在做企业是有必要的，哪怕立足行业科研也需要有个监督模式，是真在科研，那么纯粹的天使角色也是值得的，我相信这两亿股民如果要为国家未来科研贡献一点天使投资我相信都会愿意的……这里就不展开了。当下说短炒机会或许真的有所改观了，有点趋向于趋势投机的味道，板都是短板反复来回的节奏为主，以趋势为主，更多的是以个股的符合新国九条的硬基本面为根基叠加题材的趋势节奏。未来操作上可能更多的是低吸潜伏，低吸可分批逢新高突破加仓即可，一旦出现明显的顶部大阴在逃离也不迟，具体是否有效有待持续跟踪。题材目前看合成生物，电力，中特估，家用电器等等，但趋势规模还不大，真正的主流也没有诞生，真正的大的赚钱效应依然需要等待。目前我的理解可能只是题材个别情绪业绩基本面题材形成绝佳共振的一种套利更恰当。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603506南都物业002339积成电子600505西昌电力）。

【 昨日人气热股榜单】

$西昌电力(SH600505)$ $明星电力(SH600101)$ $积成电子(SZ002339)$ $宁波远洋(SH601022)$ $中通客车(SZ000957)$ $甘肃能源(SZ000791)$ $乐山电力(SH600644)$ $播恩集团(SZ001366)$ $泰永长征(SZ002927)$ $凤凰航运(SZ000520)$ $南都物业(SH603506)$ $海南高速(SZ000886)$ $新天地(SZ301277)$ $双成药业(SZ002693)$ $康尼机电(SH603111)$ $南京化纤(SH600889)$ $海兴电力(SH603556)$ $TCL智家(SZ002668)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#7倍大牛正丹股份复牌，股价怎么走？#

#合成生物板块活跃，行情持续性几何？#

#集运指数暴涨，航运股投资机会来了？#

#新版生物安全法案或豁免美药企合同8年#

【放量星K有待强化 快速轮动缺乏主流】

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【大盘分析】

上周五三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.15%，北证50指数跌1.67%，沪深京三市成交额9167亿元，其中沪深两市9125亿元，较上日放量114亿元。两市超3800只个股下跌，北向资金净卖出63.04亿元。板块题材上，房地产、电力电网、人造肉、旅游酒店、有色金属板块涨幅居前。辅助生殖、脑机接口、低空经济、细胞免疫治疗概念跌幅居前。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3141点，若盘中有效回踩3141点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3133点的可能。第二点位看3169点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3169点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3158点有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、百公斤级车载液氢系统获重大突破　燃料电池汽车放量确定性增强。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、海马汽车（000572）

2、《“跨境电商+产业带”高质量发展报告》发布。

相关概念股：万里马（300591）、致欧科技(301376)、倍加洁(603059)、华贸物流（603128）

3、新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、冠昊生物(300238)、香雪制药(300147)

4、国家数据局局长刘烈宏：加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昆仑万维（300418）、浙大网新(600797)

5、消费电子引入双层OLED屏 国产屏供应链迎发展机遇。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、深天马A(000050)、京东方A(000725)

6、中汽协：4月新能源汽车销量为85万辆，同比增长33.5%。。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪（002594）、江铃汽车（000550 ）

7、斯坦福大学研发AI全息成像技术 推动AR眼镜革新。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、水晶光电(002273)、汇顶科技(603160)

8、《魔兽世界》下月国服回归 产业链或有积极带动。

相关概念股：完美世界(002624)、佳创视讯(300264)、巨人网络(002558) 、宝通科技(300031)

9、国产大飞机正向欧盟申请适航证 最快明年获批

相关概念股：和顺科技（301237）、全信股份(300447) 、南山铝业(600219) 

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、供应扰动市场情绪 锰矿6月对华报价继续大涨

相关概念股：红星发展(600367)、湘潭电化(002125)、中钢天源(002057)、鄂尔多斯(600295)

12、推进数智化发展 有效降低全社会物流成本

相关概念股：中国外运(601598) 、华贸物流(603128) 、飞力达(300240)、嘉诚国际(603535)

13、业务端和政策端占优 关注头部险企配置机会

相关概念股：中国平安（601318）、中国太保(601601) 、新华保险(601336)

14、制冷剂市场货紧价高 配额限制或助力行业维持高景气

相关概念股：巨化股份(600160)、三美股份(603379)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五房地产板块持续爆发，我爱我家（000560）、天地源（600665）等多股涨停。电力板块全日维持涨幅，九洲集团（300040）、乐山电力（600644）等多股封板，杭州热电（605011）等多股纷纷大涨。细胞免疫治疗概念今日多数回调，冠昊生物（300238）、开能健康（300272）跌超10%，香雪制药（300147）、泰林生物（300813）等多股纷纷跟跌。低空经济概念表现低迷，四创电子（600990）尾盘跌停，双一科技（300690）、蓝海华腾（300484）等多股跌幅居前。

1、合成生物

人造肉：雪榕生物、双塔食品、东方集团、祖名股份、嘉华股份、索宝蛋白

合成生物：诚志股份、播恩集团

抢权+合成生物：美农生物

2、电力电网：西昌电力、乐山电力、赣能股份、明星电力、华银电力积成电子、远东股份、泰永长征、电科院、九洲集团

3、地产：我爱我家、天地源、南都物业、天保基建、招商蛇口、滨江集团、中交地产

4、其他题材概念

有机颜料：百合花

锂电+量子科技：星光股份

前妖+传送带：艾艾精工

幻方+AI：每日互动

小家电：科沃斯

黏胶短纤：南京化纤

氯醋树脂：洪汇新材

铝板带箔：宏创控股

激光雷达+军工：雷科防务

农机：星光农机

细胞治疗：济民医疗

【公告淘金】

物产金轮（002722）公司将在时机成熟时启动实施资产注入计划。

浙商证券(601878)拟参与竞拍国都证券7.4159%股份。

中曼石油(603619)成功中标获得伊拉克两个油气区块的开发权。

宁波华翔(002048)拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等。
瑞联新材(688550)拟向开投集团定增募资不超8.15亿元。

中国中车(601766)我国首台新型智能重载电力机车5月9日在湖南株洲正式下线，标志着我国重载铁路运输装备领域取得了又一项重大技术突破。
浙江交科(002061)签署两个中标项目合同，合计金额约39.24亿元。
通鼎互联(002491)预中标3.95亿元中国移动集中采购项目。
普利特(002324)子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同。
均普智能(688306)与智元机器人签署战略合作协议。

日海智能(002313)旗下芯讯通高算力智能模组SIM9650L可帮助飞行器在飞行过程中处理复杂计算任务。
神州信息(000555)发布面向金融的AI原生产品——九天揽月“AI+”。

法本信息(300925)顺利通过国际TMMi组织认定的软件测试成熟度模型集成（TMMi）最高级别5级认证。

中国汽研(601965)公司筹建的国家车联网信息安全产品质量检验检测中心已基本完成建设。
中科云网(002306)与苏州协鑫签署《电池片销售合同》。
通威股份(600438)与隆基绿能签订2024年—2026年高纯晶硅销售合同。
奥瑞金(002701)公司新能源电池结构件工厂已经具备量产能力。

洁美科技(002859)实控人方隽云承诺12个月内不减持公司股份。

中简科技(300777)董事长和总经理共同提议公司以1500万至3000万元回购股份。
朗博科技(603655) 董事长提议公司以500万至800万元回购股份。

新智认知(603869)以自有资金增持公司股票不低于5000万元，不超过1亿元。

【上周五游资和机构龙虎榜】

招商蛇口（001979）：国投西安曲江池南路游资主买，三机构买1.7亿，三机构卖1.28亿

滨江集团（002244）：中信西安朱雀大街及中财北京北三环北路游资主买，三机构买6102万，一机构卖1388万

每日互动（300766）：东吴苏州干将东路及东海南京分公司游资主买，一机构买1464万

美农生物（301156）：国君岳阳南湖大道及财通杭州上塘路游资主买，一机构买1456万

雷科防务（002413）：华鑫成都交子大道及万和北京分公司游资主买，一机构买1443万

赣能股份（000899）：中泰湖北分公司及招商深圳深南东路游资主买，一机构买984万、卖1173万

诚志股份（000990）：华鑫上海凯旋北路及中信上海漕溪北路游资主买，两机构买417万、卖1581万

九洲集团（300040）：华鑫上海分公司及中建投北京广渠门内大街游资主买，一机构买336万、卖539万

南京化纤（600889）：华泰总部及华鑫上海东大名路游资主买，一机构买317万

电科院（300215）：华鑫上海分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构买293万、卖334万

雪榕生物（300511）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，一机构卖167万

天地源（600665）：开源西安西大街及华鑫上海光复路游资主买，一机构卖849万

南都物业（603506）：国新北京中关村大街及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖1039万

济民医疗（603222）：东亚上海分公司及甬兴宁波和源路游资主买

索宝蛋白（603231）：中信西安朱雀大街及中泰常州惠国路游资主买

艾艾精工（603580）：广发厦门环岛东路及高盛上海世纪大道游资主买

【5月13日可关注的涨停标的池】

603823百合花603222济民医疗301156美农生物603506南都物业002339积成电子002076星光股份001366播恩集团600505西昌电力000899赣能股份600560我爱我家600744华银电力000965天保基建【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300215电科院300040九洲集团300511雪榕生物300766每日互动002481双塔食品600889南京化纤600665天地源002413雷科防务002927泰永长征002244滨江集团600644乐山电力600101明星电力000990诚志股份600869远东股份【首板相对安全系数高】                                            

短线氢能重磅发酵事件：据报道，由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。数据显示，2024Q1燃料电池车产销分别实现同比+33.4%和14.7%，创下了同期历史新高，招标总量也已接近5000辆。机构认为，在补贴等政策预期持续向好及成本下行背景下，燃料电池汽车今年放量确定性进一步增强。

【关于300839博汇股份 四大大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三预期差：公司涉及氢能源这一块。公司互动：公司环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目正在积极推进中，建设期预计为24个月。其中轻烃综合利用装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司已有的环保芳烃油加氢装置及食品级/化妆品级白油装置和轻质白油补充精制装置提供原料，保障装置原料供应。

第四个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【002722物产金轮  人工智能-音乐+氢燃料电池+中俄贸易+高端装备+氢能源+国企改革+一季报大增】

2024年一季度同比增长88.7%+已发布长音频AIGC平台呱呱有声:参股6.18%的灵伴即时是智能客服机器人研发商+江苏省南通市+(2022年3月)实控人拟变更为浙江省国资委:物产中大旗下元通实业拟9.995亿元受让29%+互动:鲲华科技已完成80kW和120kW两型大功率燃料电池发动机开发工作+(2022年12月27日)定增申请获得证监会核准批复+全资子公司南通金轮氢能源+参股公司上海鲲华新能源近期已获得中西部市场的批量订单+机构调研:2000万元参股20%的鲲华科技在氢能源方面主要探索氢储能和氢燃料电池发动机+无钴锂电正极材料:2004万元投资上海永晗材料3.34%+国内少数同时具备主要原材料针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材生产企业,钢丝.底布质量达到了国际先进水平+全资子公司钢聚人电商和上海柚子工道物联有业务涉及区块链技术+国内高端不锈钢装饰板领域龙头+9.6亿收购森达装饰+主营业务:纺织梳理器材。

【000554 泰山石油  氢能源+油气改革+光伏+充电桩+一季度报大增+国企改革-国务院】

2024年一季度同比增长144.3%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等。

【洞悉股市未来】

上周五大盘放量微涨几乎平盘，静待大盘强化加速反攻。具体留意地产大金融的权重异动的表现。大盘目前趋势明显若没有极端利空整体都向好问题不大。对于市场题材依然很活跃，但就迟迟未形成大题材大主流能引领市场的扛把子。目前看合成生物相对持续性和强度高，其他板块题材几乎持续性接力都不济，当下对于偏主流的热点题材存在低吸错杀龙头分歧后的套利机会或者直接参与激进龙头高标的博弈。如果新热点无法诞生引领市场的，那么可以留意前期的热点比如低空经济能否反扑引领或者轮动套利。最后就是看能否依靠历史大主流AI，周末也有一定的利好消息，看看今天能否强势回归，若回归到位则需要跟踪板块全面的持续性否则也可能就是龙头相关细分龙头的一点套利机会。对于上周五起热的电力板块，源自“冬炒煤下炒电”顺口溜渲染，真是否能走出来还是要留意其持续性，短打留意龙头的短博机会。当下更多的还是要规避“新国九条”的影响，当下的操作在删选板块到位后，对个股的有效的基本面了解是非常有必要的，规避不必要的雷。整体指数不错，但具体主流板块目前位置都还未出现，题材之间轮动加快，真正能跑出来的可能还是要以业绩和健康的财务管理，内控合规为根基再结合题材结合市场情绪或许胜算大很多，就算可能不是市场龙头但持股这类票至少心安，只要题材继续上迟早会轮动到的，也是有机构的长线资金会去青睐。但话说回来，如果这种严监管持续加压下，被边缘化的“垃圾或者问题股”经过深度血洗后不排除会有一次套利的机会的可能，投机可以投资还是要谨慎回避。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603823百合花603222济民医疗）。

【 昨日人气热股榜单】

$我爱我家(SZ000560)$ $西昌电力(SH600505)$ $明星电力(SH600101)$ $赣能股份(SZ000899)$ $华银电力(SH600744)$ $积成电子(SZ002339)$ $诚志股份(SZ000990)$ $乐山电力(SH600644)$ $滨江集团(SZ002244)$ $双塔食品(SZ002481)$ $九洲集团(SZ300040)$ $雷科防务(SZ002413)$ $南都物业(SH603506)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $泰永长征(SZ002927)$ $济民医疗(SH603222)$ $百合花(SH603823)$ $索宝蛋白(SH603231)$ $电科院(SZ300215)$ $雪榕生物(SZ300511)$ $科沃斯(SH603486)$ $远东股份(SH600869)$ $播恩集团(SZ001366)$ $中交地产(SZ000736)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#IPO审核重启，券商股受益程度几何？#

#刘纪鹏：股市不到4000点就觉得不踏实#

#胡锡进3144点附近加仓了，什么信号？#

#楼市限购逐步取消，地产股迎抄底机会？#

【放量阳包持续看涨 锂电持续有待观察】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘平开震荡上涨0.83%，深市更强，领涨的创业板指涨1.87%。锂电、细胞治疗、军工、光伏、航运、半导体芯片等热点板块领涨，合成生物、化工在大分化中局部强势。八成个股上涨，涨停板53个，其中一字板6个。涨停被砸个股25个，主板跌停1个,ST跌停51个，大跌4%以上个股125个。ST、铜缆高速连接、猪肉、煤炭和银行等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3141点，若盘中有效回踩3141点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3133点的可能。第二点位看3169点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3169点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3158点有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、江苏张家港：竞逐氢能产业新赛道 打造更具竞争力的“富氢城市”。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）

2、海关总署：今年前4个月我国货物贸易进出口13.81万亿元人民币，同比增长5.7%。

相关概念股：万里马（300591）、永泰运(001228)、倍加洁(603059)、华贸物流（603128）

3、颠覆性技术 新型光学硅与芯片技术实现突破 。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、天通股份(600330)

4、临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升。

相关概念股：平治信息(300571)、昆仑万维（300418）、润泽科技(300442)、润建股份(002929)

5、世界首例自体再生胰岛移植成功！严重2型糖尿病患者被治愈。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、通化东宝(600867)、三诺生物(300298)

6、商务部介绍《汽车以旧换新补贴实施细则》有关情况。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪（002594）、江铃汽车（000550 ）

7、边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资　小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、国科微(300672)

8、4月份挖掘机销量好于预期 机构看好海外市场潜力。

相关概念股：三一重工(600031)、山河智能(002097)、山推股份(000680)

9、银行相继下架高息存款产品 存款成本有望切实下降

相关概念股：常熟银行（601128）、中信银行(601998) 、光大银行(601818)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、拓展新赛道 腾讯推出两款全新社交软件

相关概念股：四维图新（002405）、天地在线(002995) 、三维通信(002115)

12、原料供应偏紧 锑锭价格创10年新高

相关概念股：梅雁吉祥(600868) 、豫光金铅(600531)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日合成生物概念有所分化，星湖科技（600866）等多股涨停，美邦科技跌超10%，广济药业（000952）盘中跌停，义翘神州（301047）、钱江生化（600796）等跌幅居前。色金属板块今日大涨，寒锐钴业（300618）涨超10%，腾远钴业（301219）等多股跟涨。港口航运板块持续走高，凤凰航运（000520）、中远海发（601866）封涨停，中远海控（601919）等多股大涨。国防军工板块今日表现亮眼，三角防务（300775）20cm涨停，四创电子（600990）等多股涨幅居前。

1、锂电板块

002759 天际股份002076 星光股份600241 时代万恒002805 丰元股份301152 天力锂能300530 领湃科技301210 金杨股份300484 蓝海华腾600847 万里股份000695 滨海能源300477 合纵科技600478 科力远603612 索通发展001301 尚太科技000913 钱江摩托

2、合成生物题材 
600866 星湖科技603739 蔚蓝生物 002868 绿康生化301156 美农生物603139 康惠制药 603217 元利科技300132 青松股份

3、干细胞概念 
000504 南华生物603222 济民医疗000518 四环生物300813 泰林生物600682 南京新百 300272 开能健康600645 中源协和600774 汉商集团

4、低空经济概念
600421 华嵘控股603990 麦迪科技002526 山东矿机001316 润贝航科600990 四创电子600843 上工申贝

5、其他题材概念 

国防军工：300593 新雷能300775 三角防务301357 北方长龙

房地产： 600463 空港股份603506 南都物业002133 广宇集团
航运：000520 凤凰航运601866 中远海发
化工：002455 百川股份603823 百合花
公告：603655 朗博科技
业绩增长：002339 积成电子
消费：603787 新日股份
辅助生殖：301126 达嘉维康
锰硅：002125 湘潭电化
国产芯片：603061 金海通

【公告淘金】

北陆药业（300016）收到盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》。

远达环保（600292）公司CCUS示范项目指标领先获行业认可：上海长兴岛CCUS示范项目优化并投入商运，技术指标达到国内领先、国际先进水平；建立了碳捕集吸收剂供应体系，初步形成技术盈利模式。“三回收”技术研究取得关键进展：完成光伏组件拆解回收中试样机研制，初步具备50MW/年组件拆解能力；开发风机叶片回收现场和工厂切割设备，启动回收示范线布局；完成废旧锂电池电芯全自动精细化拆解装置研制。

四维图新（002405）公司旗下六分科技，基于虚拟参考站技术原理，依托在全国自建的约3000个CORS基站，自研终端RTK算法与组合导航算法，以“网-云-端”一体化解决方案为海量用户提供5系统16频点、全天候、实时厘米级和亚米级的高精度定位服务，其高精度定位服务已覆盖智能驾驶、共享出行、精准农业、测量测绘、智慧港口、大众应用等多个领域。六分科技在无人机领域已可提供非常成熟的解决方案，并且其高精度定位产品可广泛应用于低空飞行领域。

机器人(300024)子公司新松半导体拟增资扩股引入战投。

陕建股份(600248)近期中标多个重大项目，金额合计约118.3亿元。
泰达股份(000652)全资子公司泰达碳资管签署战略合作协议。
达实智能(002421)联合体签约5096.59万元智慧医院项目。
百利天恒(688506)注射用BL-B16D1（双抗ADC）项目治疗晚期实体瘤获得I期临床试验批准通知书。
湖北能源(000883)4月发电量同比增长54.13%。
巨星科技(002444)取得20V无绳锂电池电动工具系列等采购确认。
金诚信(603979)近日取得了经签字盖章的老挝开元钾盐矿委托采矿运营管理承包合同。
裕太微(688515)在车载高速视频传输SerDes芯片领域取得突破性进展。
卧龙电驱(600580)控股子公司将在新三板挂牌。

金杯汽车(600609)收到华晨集团部分债权受偿款。
长春一东(600148)及控股子公司收到政府补助。

华测导航(300627)公司控股股东、实际控制人赵延平的一致行动人宁波垚达投资拟以1.2亿元—2亿元增持公司股份。

【昨日前5名游资和机构龙虎榜】

一、游资卖出排名前5只个股如下：

第1名：星湖科技: 净卖出金额：-30139.8万元

买入总金额：3645.12 万元， 买方游资：上塘路

卖出总金额：-33784.92 万元， 卖方游资：机构专用、 中信总部、 上塘路

第2名：南京新百: 净卖出金额：-8081.16万元

买入总金额：0 万元， 买方游资：

卖出总金额：-8081.16 万元， 卖方游资：沪股通专用、 境外机构、 中信总部

第3名：国泰集团: 净卖出金额：-6401.43万元

买入总金额：3129.41 万元， 买方游资：机构专用、中信总部

卖出总金额：-9530.83 万元， 卖方游资：量化基金、 炒股养家、沪股通专用

第4名：*ST农尚: 净卖出金额：-5191.49万元

买入总金额：372.87 万元， 买方游资：机构专用

卖出总金额：-5564.36 万元， 卖方游资：苏南帮

第5名：瑞丰高材: 净卖出金额：-3905.34万元

买入总金额：513.37 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-4418.71 万元， 卖方游资：炒股养家、 消闲派

二、游资买入排名前5只个股如下：

第1名:三角防务: 净买入金额：23698.3万元

买入总金额：25150.27 万元， 买方游资：章盟主、深股通专用、机构专用、思明南路

卖出总金额：-1451.97 万元， 卖方游资：T王

第2名:开能健康: 净买入金额：11838.46万元

买入总金额：11966.52 万元， 买方游资：量化打板、机构专用、方新侠、思明南路

卖出总金额：-128.06 万元， 卖方游资：量化打板

第3名:钱江摩托: 净买入金额：7697.35万元

买入总金额：7697.35 万元， 买方游资：深股通专用、机构专用

卖出总金额：0 万元， 卖方游资：

第4名:鲁抗医药: 净买入金额：6105.63万元

买入总金额：12922.36 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-6816.73 万元， 卖方游资：炒新一族、 方新侠

第5名:合纵科技: 净买入金额：4957.69万元

买入总金额：5349.76 万元， 买方游资：章盟主、深股通专用、消闲派、T王

卖出总金额：-392.07 万元， 卖方游资：机构专用、 T王

【5月10日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物002455百川股份603823百合花603222济民医疗600990四创电子600866星湖科技300813泰林生物300272开能健康600645中源协和600774汉商集团000518四环生物000504南华生物600682南京新百300484蓝海华腾002125湘潭电化600843上工申贝【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301152天力锂能300132青松股份301126达嘉维康301210金杨股份300477合众科技301156美农生物002076星光股份600421华嵘控股603506南都物业002805丰元股份603655朗博科技002759天际股份603139康惠制药603990麦迪科技600241时代万恒002526山东矿机002868绿康生化002339积成电子000520凤凰航运【首板相对安全系数高】    

【短线精选跟踪标的】

【关于300839博汇股份 三大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘温和放量强势反包新高，凸显市场强烈的做多意愿，指数维持看涨，板块上留意地产，大金融的异动，只有权重逼空出现指数才能强势突围上攻。对于市场题材最近比较强势的化工和合成生物都出现了一定的分歧，主热题材似乎一天一个，昨日轮动到了新能源锂电等赛道，整体主线没变依旧是超跌为主，但是一条确定性的暗线，虽然都知道但不好下手，看似普涨又看似不好参与的节奏，博弈的都是先手或者直接龙头狙击才有比较要的持续溢价，否则等确认一定的持续性后就随时可能出现大分歧。总之当下还未真正的形成持续引领市场的主线。目前还可以轮动的就当属AI 了，此时或许可以潜伏跟踪AI领域的历史妖股龙头的异动潜伏等待轮动的博弈，其次留意近期轮动的有一定持续性的相对大的热点题材大分歧后强化出来的强势标的的低吸二浪的短博机会。具体留意低空，化工，合成生物，资源类比如有色黄金，原油等，包括军工都可以跟踪下，这里就不做太多分析了，真正的大机会还是要等确定的能引领市场主线出现。如果不出现的前提现结合“新国九条”重个股质地和股价绝对位置叠加超跌的节奏，再配上当下主流的大热点基本上潜伏下去基本上轮动吃肉是大概率事件。最后期待轮动到AI能引领市场加速一波真正的攻击浪。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物002455百川股份603823百合花603222济民医疗600990四创电子600866星湖科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$蔚蓝生物(SH603739)$ $百川股份(SZ002455)$ $星湖科技(SH600866)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $三角防务(SZ300775)$ $四创电子(SH600990)$ $南京新百(SH600682)$ $开能健康(SZ300272)$ $中源协和(SH600645)$ $上工申贝(SH600843)$ $合纵科技(SZ300477)$ $山东矿机(SZ002526)$ $天力锂能(SZ301152)$ $泰林生物(SZ300813)$$丰元股份(SZ002805)$ $济民医疗(SH603222)$ $中远海发(SH601866)$ $百合花(SH603823)$ $科力远(SH600478)$ $四环生物(SZ000518)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#锂电“供给侧改革”来了，行业影响几何？#

#沪指再创年内新高，何时突破3200点？#

#自体再生胰岛移植大规模临床前景几何？#

#光伏行业何时走出周期底部？#

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【阴盖阳现重新蓄势 合成化工联袂演绎】

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【大盘分析】

昨日A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50指数跌0.76%，沪深京三市成交额8688亿元，其中沪深两市8644亿元，较上日缩量1043亿元。两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出40.44亿元。板块题材上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉养殖、黄金、煤炭概念涨幅居前；房地产、AI应用、铜缆高速连接、量子科技概念跌幅居前。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3119点，若盘中有效回踩3119点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3108点的可能。第二点位看3134点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3134点则可以考虑持股博弈。继续跟踪3150点能否有效收复。

【今日盘中可关注机会】

1、化工产品TMA价格持续上涨至3.4万元/吨，吨利约2万元。

相关概念股：博汇股份（300839）、百川股份（002455）、怡达股份（300721）

2、带动产业链发展 上海特斯拉储能超级工厂获批。

相关概念股：和顺科技(301237)、远达环保（600292）、西典新能(603312) 、安洁科技(002635)

3、AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、香农芯创(300475)

4、龙头引领技术进步 HBC电池转换效率再创新高

相关概念股：博汇科技（300839）、凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、钧达股份(002865)

5、创新打造体育消费场景 推动体育用品装备转型升级。

相关概念股：万里马（300591）、力盛体育(002858) 、中体产业(600158)

6、美媒：中国电动汽车推陈出新领先对手。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、比亚迪（002594）、江铃汽车（000550 ）

7、临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升。

相关概念股：平治信息(300571)、昆仑万维（300418）、润泽科技(300442)、润建股份(002929)

8、世界首例自体再生胰岛移植成功！严重2型糖尿病患者被治愈。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、通化东宝(600867)、三诺生物(300298)

9、“中国光谷”光电子博览会将开 参会公司或受关注。

相关概念股：和顺科技(301237)、佳创视讯（300264）、上海贝岭(600171)、久之洋(300516)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网。

相关概念股：平治信息（300151）、四维图新（002405）、航天环宇（688523）、中国卫通(601698)

12、提高农村供水规模化水平 年工程投资达千亿 

相关概念股：远达环保（600292）、雄塑科技(300599)、三川智慧(300066)

13、“搜索大战”重启在即 OpenAI或将发布搜索引擎

相关概念股：平治信息（300571）、三六零(601360) 、昆仑万维(300418)

14、特斯拉一季度试水激光雷达 产业链有望受关注

相关概念股：四维图新（002405）、万集科技(300552)、英唐智控(300131)

15、锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度

相关概念股：红星发展(600367)、湘潭电化(002125)、中钢天源(002057)、鹏欣资源(600490)

16、海风招标已明显起量 关注产业链估值修复

相关概念股：海力风电（301155）、中天科技(600522) 、东方电缆(603606)

17、中小金融机构重组提速 关注优质区域城农商行

相关概念股：杭州银行(600926) 、苏州银行(002966)、沪农商行(601825)

18、钼价持续上涨　钼价高景气有望延续。

相关概念股：金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)

19、回暖信号浮现 上市猪企接连报喜

相关概念股：新希望(000876) 、新五丰(600975)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日细胞免疫治疗概念全天大涨，冠昊生物（300238）、香雪制药（300147）等多股涨停，优宁维（301166）等多股纷纷大涨。合成生物概念午后持续拉升走强，瑞丰高材（300243）等多股20cm涨停，鲁抗医药（600789）4天3板，蔚蓝生物（603739）6连板，星湖科技（600866）3天2板。AI应用概念今日表现低迷，值得买（300785）、昆仑万维（300418）等盘中跌幅均在5%以上。量子科技概念低开低走，广哈通信（300711）跌超10%，浩丰科技（300419）等多股跌幅居前。

1、干细胞题材

300238 冠昊生物300147 香雪制药000504 南华生物603222 济民医疗000518 四环生物600645 中源协和600227 赤天化002693 双成药业300314 戴维医疗600807 济南高新600682 南京新百600774 汉商集团300272 开能健康300813 泰林生物

2、合成生物 

600789 鲁抗医药603739 蔚蓝生物002166 莱茵生物300243 瑞丰高材600866 星湖科技600796 钱江生化300966 共同药业

3、化工板块 

000422 湖北宜化002455 百川股份603823 百合花 603928 兴业股份002513 蓝丰生化000691 亚太实业603931 格林达

4、其他题材概念 

大消费：601933 永辉超市603838 四通股份

电力：600505 西昌电力600744 华银电力

黄金：603900 莱绅通灵601069 西部黄金

航空航天：002591 恒大高新

煤炭：601001 晋控煤业

股权变动：300175 朗源股份

农业机械：000816 智慧农业

无人驾驶：600611 大众交通

养猪：002840 华统股份

低空经济：600990 四创电子

医疗器械：002432 九安医疗

耐火材料：002225 濮耐股份

华为合作：600203 福日电子

特斯拉：002328 新朋股份

【公告淘金】

江丰电子(300666)主营业务涵盖了高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件以及第三代半导体关键材料的研发、生产和销售。

汉威科技（300007）发布升级版车载高精度激光燃气巡检系统。

亿帆医药(002019)合成生物项目首个生产线最快年底建成。

深城交(301091)低空经济是公司近年来前瞻布局的交通新业务领域，已有部分项目形成了业务收入。

福石控股(300071)公司与商汤科技在大模型领域的合作主要是在AI创意生图方面。

中国天楹(000035)与复旦大学合作共建“分步制氢水电解创新中心”。

国泰集团(603977)对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。

精工钢构(600496)承接3.07亿元项目。

多利科技(001311)子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。

立中集团(300428)子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。

中国西电(601179)下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。

平高电气(600312)中标约9.46亿元国家电网相关项目。

三友医疗(688085)控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证。

润和软件(300339)携手华为昇腾AI共同打造的IntelliCoreAI解决方案一体机正式发布并即将对外销售。

弘信电子(300657)签订算力服务器产品销售合同。

大名城(600094)拟参与设立大数据智算公司。

赛托生物(300583)收到原料药欧洲CEP证书。

日丰股份(002953)中标风电设备电缆组件订单。

赣锋锂业(002460)将获得锂矿项目经营管理权。

【昨日前5名游资和机构龙虎榜】

一、游资卖出排名前5只个股如下：

第1名：永辉超市: 净卖出金额：-5489.16万元

买入总金额：1100.43 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-6589.58 万元， 卖方游资：沪股通专用、 机构专用、 境外机构

第2名：惠柏新材: 净卖出金额：-4642.54万元

买入总金额：1257.53 万元， 买方游资：量化基金、机构专用

卖出总金额：-5900.07 万元， 卖方游资：量化打板、 炒股养家、 消闲派、 成都系

第3名：三柏硕: 净卖出金额：-3773.32万元

买入总金额：911.71 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-4685.03 万元， 卖方游资：机构专用

第4名：南京新百: 净卖出金额：-3294.36万元

买入总金额：0 万元， 买方游资：

卖出总金额：-3294.36 万元， 卖方游资：沪股通专用、 境外机构

第5名：拓新药业: 净卖出金额：-3186.65万元

买入总金额：917.21 万元， 买方游资：著名刺客、T王

卖出总金额：-4103.86 万元， 卖方游资：深股通专用

二、游资买入排名前5只个股如下：

第1名:湖北宜化: 净买入金额：32290.43万元

买入总金额：32290.43 万元， 买方游资：深股通专用、机构专用、上海超短帮、T王

卖出总金额：0 万元， 卖方游资：

第2名:川宁生物: 净买入金额：11300.11万元

买入总金额：11814.36 万元， 买方游资：T王

卖出总金额：-514.25 万元， 卖方游资：深股通专用

第3名:九安医疗: 净买入金额：9433.06万元

买入总金额：13926.95 万元， 买方游资：机构专用、宁波桑田路

卖出总金额：-4493.89 万元， 卖方游资：深股通专用

第4名:朗源股份: 净买入金额：8651.0万元

买入总金额：9487.16 万元， 买方游资：章盟主、成都系、思明南路

卖出总金额：-836.16 万元， 卖方游资：思明南路

第5名:瑞丰高材: 净买入金额：8312.19万元

买入总金额：10324.9 万元， 买方游资：量化打板、炒股养家、消闲派、T王

卖出总金额：-2012.71 万元， 卖方游资：机构专用、 上海超短帮、 T王

【5月9日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物002455百川股份603928兴业股份603823百合花000422湖北宜化600990四创电子603222济民医疗600796钱江生化300175朗源股份601933永辉超市002166莱茵生物600789鲁抗医药600505西昌电力601069西部黄金600866星湖科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300238冠昊生物300272开能健康300147香雪制药300813泰林生物300966共同药业300314戴维医疗600645中源协和000504南华生物600227赤天化000518四环生物002591恒大高新600682南京新百600774汉商集团000816智慧农业000691亚太实业603931格林达600611大众交通600744华银电力【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

【关于300839博汇股份 三大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

干细胞题材：【300016北陆药业控股子公司中美康士精英团队简介】

北陆药业控股子公司中美康士精英团队，堪称生物制药类上市公司中最豪华的团队，引起了机构的广泛关注。8月25日，银河证券、华夏基金、中金基金、泰康资产等35家机构组团调研。目前，公司股价自66元下跌至今，跌幅已达92%以上，值得关注。

李晓祥，董事长兼总经理，博士，药物学研究博士后，2008年3月发起创立深圳市中美康士生物科技有限公司。

刘根桃，我司肿瘤免疫治疗技术首席科学家，博士，研究员，国际知名肿瘤干细胞专家。他曾在美国加州大学洛杉矶分校西奈医学中心从事树突状细胞癌症疫苗（江苏吴中目前正在进行三期临床试验）及肿瘤干细胞的转化医学及临床试验10年。通过美国临床病理学会认证为临床免疫学专家。发表SCI论文44篇，被他人引用次数超过4000多次，《Molecular Cancer》上发表的有关肿瘤干细胞抗药性方面的论文，至今已被引用980次。2008年4月至2011年4月，在全球第二大制药公司葛兰素史克（GSK）中国研发中心任首席科学家。

杨世成，我司研发总监，白求恩医大临床医学学士，免疫学博士。曾在美国费城托马斯医学院博士后、宾西法尼亚大学博士后、美国国立卫生研究院美国国立癌症研究中心高级研究员6年，师从于肿瘤免疫细胞治疗的鼻祖Dr. Rosenberg，开拓性地建立了肿瘤病人淋巴细胞的鸡尾酒细胞因子培养方法，抗肿瘤T细胞受体（TCR-T）和嵌合性受体（CAR-T）的T细胞基因修饰方法学及肿瘤浸润T淋巴细胞的抗老化培养方法学等。美国杜克大学脑肿瘤免疫治疗中心助理教授，了一个实验团队首创了利用肿瘤细胞RNA体外激活抗原提呈细胞的平台，并且在体外特异性地扩增抗肿瘤T细胞，在荷瘤小鼠取得了显著地疗效。迄今，主持及参与多项美国国立卫生研究院资助的基金，发表30余篇SCI收录的论文。2015年1月，经中山大学批准受聘为中山大学肿瘤医院肿瘤防治中心客座教授。

岳喜连，我司技术总监。有20多年海外著名制药公司和研究所的工作经验。他曾在Mannkind生物制药公司和Johnson & Johnson公司从事治疗性癌症疫苗和治疗性免疫细胞的研发工作。作为美国Dendreon公司免疫细胞生产的技术专家5年，他参与了世界上唯一的治疗性癌症DC疫苗（2010年4月29日FDA唯一批准Dendreon公司治疗前列腺癌DC疫苗产品Provenge）生产厂房的建设，生产技术质量体系的建立及应用，cGMP车间的验证确认与运行，FDA的检查和验收。岳喜连专于癌症免疫药物的研究开发，抗癌药物的临床试验，免疫细胞研发到生产的转化，cGMP标准质量体系的建立和运行。他涉列于肿瘤药物开发的多个领域，并拥有多个国内外有关癌症免疫治疗方面的专利。岳喜连拥有美国加州大学的硕士学位

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量回踩，在日线系统未形成红三兵攻击之势，显然3158点附近压力不小，回档重新蓄势也算合理节奏，技术上短期大盘应该回档到极限应该3100附近就应该有反弹，否则大盘又弱化了，维持强势的话3100点附近必然会有反弹。对于指数整体没啥极端利空话问题不大。市场题材依旧活跃，但主流热一点的题材相对看到了一点赚钱效应，但稳定性依然不够强。其中热度和持续性相对较好的要数化工和合成生物，化工节奏伴随着一些类别的涨价其实更多的还是超跌和业绩形成了共振所致。对于合成生物也是消息刺激后昨日反而得到了一定的强化。对于干细胞也是消息面所致，整体都是“新国九条影响下”行业赛道而言医药和化工业绩相对亮眼一些，也超跌了，所以消息才能引爆。对于当下的热点题材，化工和合成生物持续紧跟龙头分歧低吸参与博弈即可，对于新起的干细胞直接狙击龙头参与博弈即可。对于未来中线布局还是要重视“新国九条”的影响。重视行业赛道特别个股的盈利能力分红能力以及股价的绝对位置，综合到位了才可以考虑参与布局。最后我点一个赛道血制品赛道，这个赛道在疫情期间根本未能爆发，调整也充分业绩今年一季度整体有所大改善，或许可以跟踪下。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物002455百川股份603928兴业股份603823百合花）。

【 昨日人气热股榜单】

$鲁抗医药(SH600789)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $百川股份(SZ002455)$ $瑞丰高材(SZ300243)$ $星湖科技(SH600866)$ $莱茵生物(SZ002166)$ $九安医疗(SZ002432)$ $永辉超市(SH601933)$ $四创电子(SH600990)$ $开能健康(SZ300272)$ $香雪制药(SZ300147)$ $华银电力(SH600744)$ $西部黄金(SH601069)$ $中源协和(SH600645)$ $共同药业(SZ300966)$ $钱江生化(SH600796)$ $泰林生物(SZ300813)$ $四环生物(SZ000518)$ $兴业股份(SH603928)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#工信部：引导锂电池产能向高端优质转变#

#全球首例自体再生胰岛移植成功#

#合成生物概念股火爆，投资机会几何？#

#周鸿祎试驾飞行汽车：看好低空经济#

【缩量微涨持续看涨 热点题材加速轮动】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.22%，深市则小跌。商业航天、化工、低空经济等相对强势，合成生物、地产等在分化中局部强势。五成多个股上涨，涨停板57个，其中一字板7个，另有20个涨幅超10%。涨停被砸个股21个，无ST以外的跌停，ST跌停则有58个，大跌4%以上个股107个。铁路轨交、ST、光模块、券商、无人驾驶、汽车、家电、电力等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3139点，若盘中有效回踩3039点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3129点的可能。第二点位看3158点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3158点则可以考虑持股博弈。关注3150点有效有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、商业卫星服务商获5亿元巨额融资　行业高景气下配套公司迎发展机遇。

相关概念股：和顺科技(301237)、四维图新（002405）、陕西华达(301517)、三维通信(002115)

2、我国氢能标准体系的加快建立将有望推动氢能需求增长，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）

3、联发科旗舰5G生成式AI移动芯片天玑9300+正式发布，据联发科介绍，该芯片支持提供个性化的生成式AI体验。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、怡达股份(300721)

4、2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长6%。全球智能手机收入同比增长7%，创历史新高。

相关概念股：凯盛科技(600552)、立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、新易盛（300502）

5、一季度粤综保区进出口1709.88亿元 同比增长7.8%。

相关概念股：万里马（300591）、中源家居(603709)、高乐股份(002348)、维海德（301318）

6、长安汽车 4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车(000625)、东安动力（600178）、江铃汽车（000550 ）

7、上海临港新片区：到2025年算力产业总体规模提升至100亿元。。

相关概念股：平治信息(300571)、昆仑万维（300418）、优刻得（688158）、万达信息（300168）

8、世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、中源协和(600645) 、佐力药业(300181)

9、革命性突破 3D通信处理器开启数据传输新时代。

相关概念股：平治信息（300151）、麦捷科技（300319）、硕贝德(300322) 、移为通信(300590)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、苏州新能源产业链专班会议召开：加快钠离子电池、固态电池、液流电池等关键核心技术突破。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、博汇股份(300839)、道恩股份（002838）

12、英伟达微软联手 自动驾驶领域今年最大融资产生

相关概念股：四维图新(002405)、光智科技(300489) 、中国汽研(601965)

13、醋酸价格继续上涨　醋酸景气周期上升

相关概念股：江苏索普(600746)、华谊集团(600623)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日国防军工板块走强，上海瀚讯（300762）、、立航科技（603261）、四创电子（600990）等多股涨停，航天环宇（688523）等纷纷大涨。合成生物概念延续昨日涨势，拓新药业（301089）、富士莱（301258）20cm涨停，蔚蓝生物（603739）5连板，广济药业（000952）2连板，新天地（301277）等涨幅居前。ST板块延续昨日跌势，*ST巴安（300262）等多股20cm封死跌停，*ST开元（300338）等多股大跌。汽车整车板块震荡调整，北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）等有不同程度下跌。

1、周期化工板块

TMA：怡达股份、百川股份

染料+有机颜料：联合化学、百合花

染料：吉华集团、亚邦股份

氯化亚砜+染料：世龙实业

民爆：保利联合、高争民爆

改性塑料：道恩股份

磷化工：湖北宜化

聚酯树脂：光华股份

甲醇：金牛化工

合成树脂：兴业股份

环氧树脂：惠柏新材

2、商业航空概念：新研股份、超捷股份、上海沪工、达华智能、霍莱沃、北摩高科、火炬电子、豪能股份、南京熊猫

3、低空经济题材：宗申动力、立航科技、四创电子、安达维尔、上工申贝、华生科技、航新科技、地铁设计

4、合成生物概念：广济药业、蔚蓝生物、拓新药业、富士莱、钱江生化

5、其他题材概念

医疗：济民医疗、宝莱特、尚荣医疗

地产：南国置业、南都物业、新城控股

前妖+输送带：艾艾精工

多元金融：华金资本

AIGC+电商：值得买

维生素：兄弟科技

股权转让+包装膜：大东南

水泥+氢能源：四川金顶

电商：返利科技

机器人：永创智能

瓷砖：东鹏控股

汽配：联明股份

资产转让+医疗：永和智控

网安：国华网安

复合铜箔：宝明科技

智能装备：天元智能

【公告淘金】

四维图新（002405）公司MineData平台目前已支持主流无人机。

天山电子(301379)拟收购麒麟投资100%股权。

赣锋锂业(002460)拟收购Mali Lithium公司40%股权，推动Goulamina锂辉石矿项目开发。
炬光科技(688167)拟使用超募资金及自有、自筹资金购买 ams-OSRAM AG位于新加坡全资子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司ams International AG的微纳光学元器件部分研发和生产资产。

长安汽车(sz000625)4月份汽车销量21.01万辆，同比增长15.47%。

江铃汽车(000550)4月销量同比增长29.51%。
日丰股份(002953)中标约4亿元至5亿元风电设备电缆组件订单。
丽臣实业(001218)年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段。
新化股份(603867)拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目。
中超控股(002471)中标5.04亿元国家电网相关采购项目。
弘信电子(300657)子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同。

捷佳伟创(300724)自主研发，用于钙钛矿太阳能电池生产的关键设备正式交付客户，将并入其研发中试线正式生产。
莱茵生物(002166)公司已在多个生物合成产品方面取得多项专利，并获得一些全新结构的产品。
优刻得(688158)与上海经海纬象生物材料有限公司签署战略合作协议。

光庭信息(301221)与芯驰科技、Epic Games举办战略合作签约仪式。
大禹节水(300021)子公司预中标1.38亿元宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目。
海亮股份(002203)拟投资2.88亿美元建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园。

【昨日游资和机构龙虎榜】

安达维尔（300719）：中建投北京广渠门内大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构买1946万、卖1390万

霍莱沃（688682）：海通上海崇州路及中信上海分公司游资主买，一机构买1184万

新研股份（300159）：国君宜昌珍珠路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买586万、卖318万

华金资本（000532）：华鑫上海分公司及财通温岭中华路游资主买，一机构买533万、卖1219万

航新科技（300424）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买484万、卖1158万

联合化学（301209）：东方杭州龙井路及中建投南昌桃苑大街游资主买，一机构卖1739万

富士莱（301258）：国君成都龙腾东路及长江长沙金星中路游资主买，两机构卖2606万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买，一机构卖3365万

湖北宜化（000422）：国君咸宁咸宁大道及平安北京望京游资主买

高争民爆（002827）：华创北京西直门及中财深圳爱国路游资主买

拓新药业（301089）：麦高北京分公司及万和北京分公司游资主买

南国置业（002305）：华鑫南昌分公司及国盛宁波桑田路游资主买

吉华集团（603980）：中信杭州市心北路及中金北京建国门外大街游资主买

四川金顶（600678）：华鑫广州广州大道中机高盛上海世纪大道游资主买

南都物业（603506）：东吴苏州干将东路及国新北京中关村大街游资主买

亚邦股份（603188）：湘财杭州五星路及国新北京中关村大街游资主买

返利科技（600228）：国君成都北一环路及开源西安西大街游资主买

【5月8日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物301258富士莱002455百川股份603928兴业股份002827高争民爆603580艾艾精工301209联合化学000952广济药业603823百合花002748世龙实业002037保利联合002795永和智控600722金牛化工300719安达维尔603188亚邦股份600843上工申贝603809豪能股份000532华金资本603261立航科技600990四创电子【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300721怡达股份300246宝莱特300785值得买301005超捷股份300424航新科技301089拓新药业300159新研股份002838道恩股份002551尚荣医疗600796钱江生化600228返利科技002263大东南603506南都物业603222济民医疗603006联明股份603131上海沪工600775南京熊猫002562兄弟科技002512达华智能000422湖北宜化003012东鹏控股【首板相对安全系数高】                                         

【短线精选跟踪标的】

【关于300839博汇股份 三大预期】

博汇股份专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现“减油增化”。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，主要产品 为重芳烃衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等，重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域。公司现具有年综合处理近百万吨的生产能力，建立了较高的品牌知名度和影响力。公司特种油品作为一种具有高附加值的产品，其在工业、化妆品业和食品与医药业方面的用途非常广泛，是制造化妆品、橡胶制品和塑料制品的必需油脂。

第一预期差：是最近疯狂涨价的TMA。公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃；虽然公司澄清目前没有TMA的原料产品不代表公司不具备生产碳九芳烃产品的能力；随着TMA的价格暴涨，公司具备40万吨重芳烃衍生品的产能完全可以做产品匹配的。有没有核心还是要看市场主流资金认不认可，愿不愿意参与进来进行逼空暴力怒怼！！！

第二预期差：涉及电池石墨负极材料。公司互动：公司重芳烃衍生品中有部分产品可用于生产针状焦，应用于电池负极。

第三个预期差：税务充分沟通后的退税预期。重芳烃衍生品和呈固态的重芳烃是重质组分比较大的物质，产品市场规模相对较小，在化工行业内属于细分领域的小众产品，其分析技术复杂，应用范围较窄，目前均没有相关的行业和国家标准。企业一般根据产品形态、外观、碳数分布、主要组分、产品用途等来归类。按原来税务系统是不具备缴纳消费税的，但地方税务出局提示公司有开具重芳烃衍生品发票，重芳烃是需要按规定征税的。但一季度和年报公司都做了税务计提，但税款还未上交；公司已成立应对小组，聘请专业的税务师和律师事务所，对相关法律法规进行梳理论证，继续与税务部门保持积极沟通，加强与其他相关部门的协调交流。相信国家设立税务的目的激励企业和提升企业的社会价值，而不是搞死企业，相信深度沟通后应该有一定税收惠及企业。毕竟问题还是税务旧目录有待更新的问题。一旦出现转机那就是重大利好！！！

从技术上来说季报年报的计提巨额亏损都没有冲击股价的深度下探，显然大家对博汇的未来的认可度是很高的，至少不是企业很拉胯不是自己做亏的，对于当下化工板块热度高企，对于滞涨受过利空清洗的标的是不是更具弹性？！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，看今日能否形成有效的“红三兵”攻击盘。指数要发力攻击势必需要权重板块的发力，最近权重利好较多的应该就是地产，其次留意“新国九条”下对蓝筹的流动性利好的异动可能，最后就是留意大金融先锋异动表现。对于市场题材热度依旧还不错，昨日维持比较好的要数化工板块，其他的持续性差一点分歧不小，比如合成生物等。昨日新热点又轮动到了商业航天航空概念。题材不少但持续走出来的似乎还有待观察跟踪。前面我预判过如果新题材不能出现引领市场主流题材那势必旧热点会反扑。昨日Ai和低空经济都出现了反扑，但走出一定起势的要数低空经济，能否持续还需要跟踪下。整体操作上激进朋友可以首选市场最高标做分歧低吸或者参考最高标做次高标的晋级溢价打板博弈。对于新起热点直接狙击龙头排板即可。对于中长线朋友个人观点维持昨日建议不变。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物301258富士莱002455百川股份603928兴业股份002827高争民爆603580艾艾精工）。

【 昨日人气热股榜单】

$宗申动力(SZ001696)$ $百川股份(SZ002455)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $南国置业(SZ002305)$ $安达维尔(SZ300719)$ $航新科技(SZ300424)$ $艾艾精工(SH603580)$ $上海沪工(SH603131)$ $新研股份(SZ300159)$ $怡达股份(SZ300721)$ $立航科技(SH603261)$ $金牛化工(SH600722)$ $联合化学(SZ301209)$ $华金资本(SZ000532)$ $南京熊猫(SH600775)$ $四创电子(SH600990)$ $高争民爆(SZ002827)$ $达华智能(SZ002512)$ $上工申贝(SH600843)$ $四川金顶(SH600678)$ $富士莱(SZ301258)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#周鸿祎试驾飞行汽车：看好低空经济#

#合成生物概念股火爆，投资机会几何？#

#地产股活跃，能持续吗？#

#7倍大牛股正丹股份停牌，影响几何？#

【跳空大涨有望延续 领涨主线有待确认】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨1.16%，深市则涨2%。化工、家电、创新医药、地产、轨交等板块领涨，题材仅合成生物概念强势。逾八成个股上涨，涨停板88个，其中一字板9个，还有26个涨幅超10%。涨停被砸个股29个，跌停板9个，大跌4%以上个股94个，其中65个ST跌停。Sora、银行、量子科技、旅游、ST等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3132点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3119点的可能。第二点位看3150点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3150点则可以考虑持股博弈。关注3150点有效有效突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、近日，厦门市氢能产业发展联盟正式宣告成立，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、德固特（300950）

2、挑战霸主地位 OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、视觉中国(000681) 、昆仑万维(300418)

3、AI神器 美国大学成功研发高温数据存储新技术。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、佰维存储(688525)

4、订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%

相关概念股：凯盛科技(600552)、东方锆业(002167) 、三祥新材(603663)

5、“五一”消费需求旺，抖音生活服务订单量同比增长94%。。

相关概念股：万里马（300591）、平治信息（300571）、香飘飘(603711)、安奈儿(002875)

6、小米汽车官方公布了小米SU7的最新成绩：从4月3日首次交付起，4月份已完成交付7058台。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237)、万向钱潮(000559)、汇川技术(300124)

7、特斯拉发布Optimus最新进展　有望快速迈入实用阶段。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、汉威科技（30007）、兆威机电(003021)

8、2023年中俄双边贸易额达2401亿美元，提前达成目标。

相关概念股：万里马（300591）、中钢天源(002057)、浙江东日(600113)、中创物流（603967）

9、首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍。

相关概念股：平治信息（300151）、麦捷科技（300319）、盛路通信(002446)、通宇通讯(002792)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、我国将加强重症医学医疗服务能力建设　相关公司望受益。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、美亚光电(002690)、理邦仪器(300206)

12、财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大

相关概念股：兔宝宝（002043）、新兴铸管(000778)、建发合诚(603909)

13、金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧

相关概念股：永和股份(605020)、三美股份(603379)

14、北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%　行业景气度向上

相关概念股：中国稀土(000831) 、银河磁体(300127)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日化工板块掀涨停潮，正丹股份（300641）、宝丽迪（300905）等十余股涨停。合成生物概念再度走强，川宁生物（301301）、富士莱（301258）20cm涨停，圣达生物（603079）、鲁抗医药（600789）等纷纷涨停。CRO概念盘中拉升，昊帆生物（301393）、蔚蓝生物（603739）、昭衍新药（603127）涨停，金凯生科（301509）、万邦医药（301520）等多股涨幅居前。ST股迎来跌停潮，ST聆达（300125）ST先锋（300163）等多股20cm跌停，ST阳光（600220）等超50股跌停(-5%)。旅游餐饮板块今日下挫，西藏旅游（600749）跌超6%，桂林旅游（000978）等跟跌。

1、化工板块

染料+有机颜料：百合花、联合化学、七彩化学

TMA：正丹股份、百川股份

民爆：保利联合、高争民爆

COFs材料+色母粒：宝丽迪

钛白粉：鲁北化工

黏胶材料：永冠新材

醋酸：醋化股份

甲醇：金牛化工

氯化亚砜+染料：世龙实业

纤维素醚：山东赫达

磷化工：川恒股份

乙二醇：丹化科技

染发剂+植保：鼎龙科技

TDI+烧碱：沧州大化

合成树脂：兴业股份

2、合成生物概念：川宁生物、蔚蓝生物、鲁抗医药、广济药业、索宝蛋白、金丹科技、星湖科技、播恩集团、圣达生物、富士莱、福瑞达、昊帆生物

3、房地产板块：华远地产、南国置业、新大正、阳光股份

4、高铁轨交题材：凯发电气、必得科技、卧龙电驱、科安达、广深铁路

5、其他题材概念股

化纤：桐昆股份、新乡化纤、新凤鸣

家电：华帝股份、富佳股份、金海高科

医药：西藏药业、昭衍新药

无人驾驶：亚通精工、皖通科技

汽车：众泰汽车、金龙汽车

乳制品：庄园牧场、新乳业

纺织服饰：如意集团、安奈儿

医疗：英诺特、通策医疗

电梯：梅轮电梯、康力电梯

工程机械：建设机械、山推股份

天然气：洪通燃气、南京公用

珠宝+自行车：深中华A

前妖+输送带：艾艾精工

股权变更+算力：朗源股份

光伏+医疗：永和智控

电力：西昌电力

白酒：酒鬼酒

光伏中标+园林：国晟科技

机器人+汽配：北特科技

西藏基建：西藏天路

锰：湘潭电化

核污染防治：中广核技

轴承机械：申科股份

次新+热电：百通能源

潮玩+游戏：实丰文化

钨：中钨高新

卫浴家居：瑞尔特

收购+汽车：万向钱潮

服务器PCB：鹏鼎控股

生物质能：长青集团

锂电：天际股份

奶茶：香飘飘

固态电池：三祥新材

新型城镇+低空经济：新城市

汽车+光伏：悦达投资

【公告淘金】

博汇股份（300839）累计回购股份数量约为60万股。

昌红科技(300151)获实控人李焕昌增持12.74万股。

和顺科技（301237）累计回购13万股。

江丰电子（300666）累计回购约87万股。

完美世界（002624）累计回购约353万股。

盛络（300494）与中国移动海南公司完成游戏出海战略签约。

盐湖股份(000792)青海国投拟与中国五矿开展战略合作，可能涉及公司实控人变更。

东风汽车(600006)与大疆车载达成战略合作。

三友医疗(688085)拟收购北京水木天蓬医疗技术有限公司100%股权。

新天然气(603393)拟1.5亿元收购柏龙100%股权。

奥普家居(603551)证券简称拟变更为“奥普科技”。

力帆科技(601777)4月新能源汽车销量同比增长258%。
日上集团(002593)部撤销调查有助于下属孙公司订单进一步恢复。
威胜信息(688100)4月中标1.82亿元项目。
文灿股份(603348)获得大型一体化车身结构件定点。
章源钨业(002378)对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%。
长安汽车(000625)与华为的投资合作项目各项工作正在积极推进中。
万安科技(002590)通过考察，小鹏汇天专家一行认为公司产品规划已充分融入到小鹏生态产品矩阵之中，希望实现双方更深层次合作。

中信海直(000099)与沃飞长空战略合作 打造低空经济运营样板。

万马科技(300698)公司子公司优咔科技主要满足客户自动驾驶/高阶辅助驾驶产品开发中的数据闭环需求。
宗申动力(001696)宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。
华铁应急(603300)拟投资10亿元开展智算业务。
龙蟠科技(603906)公司的全资子公司目前已建成年产5千吨三元前驱体产能。

招商轮船(601872)签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议。
许继电气(000400)预中标约4.69亿元国家电网采购项目。
宏盛华源(601096)预中标7.59亿元国家电网采购项目。

远东股份(600869)4月份子公司合计中标23.76亿元项目。
中自科技(688737)收到汽车新势力企业定点。

【昨日游资和机构龙虎榜】

科沃斯（603486）：三交易日四机构买2.31亿，一机构卖8142万

鹏鼎控股（002938）：中信淄博分公司游资主买，三机构买1.73亿，三机构卖1.31亿

西藏天路（600326）：三交易日一机构买3384万

宝丽迪（300905）：中信淄博分公司及长城长沙五一中路游资主买，两机构买2840万、卖1118万

英诺特（688253）：高盛上海世纪大道及中信深圳分公司游资主买，三机构买2656万

酒鬼酒（000799）：东海南京分公司及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买1457万，一机构卖1895万

华帝股份（002035）：东吴苏州干将东路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1114万

鲁北化工（600727）：华泰上海武定路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1377万

广深铁路（601333）：东方厦门仙岳路及东海南京分公司游资主买，两机构卖3172万

川宁生物（301301）：中信郑州农业路及东莞湛江军民路游资主买，两机构卖6035万

正丹股份（300641）：广发无锡太湖东大道及东财拉萨东环路游资主买

国晟科技（603778）：中财上海中山东二路及开源西安西大街游资主买

湘潭电化（002125）：东吴苏州干将东路及东方上海龙井路游资主买

七彩化学（300758）：华鑫上海分公司及方正台州邮电路游资主买

西昌电力（600505）：华泰总部及高盛上海世纪大道游资主买

星湖科技（600866）：国元上海中山北路及申万上海成山路游资主买

富士莱（301258）：中信桐乡振兴东路及中信嵊州兴盛街游资主买

百通能源（001376）：华宝上海东大名路及中泰常州惠国路游资主买

【5月7日可关注的涨停标的池】

603739蔚蓝生物603079圣达生物600727鲁北化工600743华远地产301301川宁生物301258富士莱001366播恩集团002125湘潭电化600866星湖科技002827高争民爆603929兴业股份603311金海高科002455百川股份603580艾艾精工600789鲁抗医药600326西藏天路300905宝丽迪【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301209联合化学300175朗源股份300407凯发电气300829金丹科技300778新城市300758七彩化学000657中钨高新002331皖通科技000952广济药业002633申科股份002616长青集团603778国晟科技600505西昌电力000559万向钱潮000881中广核技002972科安达603711香飘飘600722金牛化工605298必得科技600844丹化科技【首板相对安全系数高】                 

【短线精选跟踪标的】

【300839博汇股份  是严重滞涨的TMA的上游核心材料标的】对标涨幅高达650%+正丹股份

根据提供的信息，TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯，而偏三甲苯属于碳九芳烃的一种。在TMA的生产过程中，偏三甲苯作为重要的化工原料，其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息中没有明确指出碳九芳烃占 TMA生产原材料成本的具体百分比，但从提供的内容中可以推断，偏三甲苯作为TMA合成的关键原料) 在整体成本中占有较大比重。

在化工产品的生产中，原料成本通常是总成本的一个重要组成部分，特别是对于依赖特定化工原料的精细化工产品如TMA而言。因此，可以合理推测，碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原材料成本中占据了相当大的比例，可能超过50%。这一点在考虑价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响时尤为重要。如果碳九芳烃的价格出现显著变化，那么TMA的生产成本也会相应地受到影响，进而可能导致TMA市场价格上涨或下降。

博汇股份（300839）公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。

博汇股份拥有重芳烃衍生品专利20多项，个人认为就算缴税也不可能顶格满额缴税，否则就是打击企业创新技术，于情于理都是不好的，目前股价利空落地，底部爆量换手完成，公司回复也表明生产重芳烃衍生品的同类型企业也同样不用缴纳重芳烃消费税。预期差已经打满，静静等待税务反转即可，一但哪天顶20CM 涨停板那么加速就来了！！！

【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】

公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产，重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃，是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】累计现金分红10次，总计3.378亿元。

#板块催化：

有消息人士透露，华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕，新机预计会提供四个版本，分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘温和放量跳空大涨符合预期，未有冲高回落的局面凸显强势格局，那么短期大盘延续上扬态势的大概率很大，整体若没有极端利空指数问题不大。市场题材很活跃但缺乏明显的领涨市场的主线题材，盘中相对强势的要数化工和合成生物，其中比较强势要数化工，合成生物里头也有不少化工品种，整体化工的节奏受的TMA涨价概念题材的正丹股份和百川股份牵引着，昨晚正丹特停今日就看百川的力道还有相关概念的其他标的能否晋级成助攻继续巩固牵引化工继续发力的表现。对于合成生物能否强化有待跟踪下，虽然有较强的题材但仍然缺乏引领市场的主线，如果旧热点比如低空，比如人工智能无法反补回归的话就需要紧盯化工和合成生物看短期能否形成引领之势。操作上短打还是建议以强势题材为载体以连续高标龙头作为低吸短打首选，对于新起热点可以直接狙击龙头标的。短线核心要把握题材和市场的节奏，关注其持续性。对于中长线的标的选择还是首选国家大力扶持的产业方向，然后在下沉规避政策ST退市的风险，精选绩优超跌最好有国资背景，具体同时也需要跟踪下市场启动的节奏就更完美。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603739蔚蓝生物603079圣达生物600727鲁北化工301301川宁生物600743华远地产）。

【 昨日人气热股榜单】

$正丹股份(SZ300641)$ $川宁生物(SZ301301)$ $鲁抗医药(SH600789)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ $百川股份(SZ002455)$ $鲁北化工(SH600727)$ $三祥新材(SH603663)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $南国置业(SZ002305)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $艾艾精工(SH603580)$ $圣达生物(SH603079)$ $星湖科技(SH600866)$ $宝丽迪(SZ300905)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $金丹科技(SZ300829)$ $华帝股份(SZ002035)$ $联合化学(SZ301209)$ $播恩集团(SZ001366)$$金牛化工(SH600722)$ $兴业股份(SH603928)$ $富士莱(SZ301258)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#外资扫货中国资产，A股牛市真要来了？#

#7倍大牛股正丹股份停牌，影响几何？#

#合成生物概念股火爆，投资机会几何？#

#化学化工板块持续走强，什么逻辑？#

【亟需主流合力 走出“独立行情”】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.27%，深市则有创业板指微跌。医药、化工板块涨幅居前，固态电池、低空经济概念局部强势，军工、券商、AIGC、跨境支付等趋弱。五成多个股上涨，涨停板44个，其中一字板3个。涨停被砸个股15个，跌停板5个，大跌5%以上个股119个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3043点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3037点的可能。第二点位看3060点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。关注3060点有效收复后的加速攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、氢能产业步入加速发展期，绿氢成本降低成关键，产业链受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、泰山石油(000554)、物产金轮（002722）、长城汽车（601633）

2、北京推进算力基础设施建设、将实现全栈自主可控

相关概念股：平治信息(300571)、奥飞数据(300738)、英维克(002837)

3、台积电首次发布A16新型芯片制造技术，预计2026年量产。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、国芯科技(688262)

4、特斯拉：预计到今年年底其 4680 电池将比供应商的更便宜。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技(600552)、宁德时代(300750)、芳源股份（688148）

5、机构：地缘风险溢价回吐，5月或维持高位。

相关概念股：泰山石油（000554）、博汇股份（300839）、上海石化(600688)、蓝焰控股(000968)

6、小鹏汇天飞行汽车四季度开启预售、低空经济万亿级市场蓄势待发

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技(301237)、光洋股份(002708)、星源卓镁(301398)

7、技术新突破 填补高性能侵入式脑机接口空白。

相关概念股：汉威科技（30007）、北陆药业(300016)、翔宇医疗(688626) 、三博脑科(301293)

8、2024年“投资北京”大会举办 签约610亿，涉及人工智能、大模型等领域。

相关概念股：平治信息（300151）、佳创视讯（300264）、中兴通讯(000063)、中科曙光(603019)

9、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来

相关概念股：远达环保（600292）、岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、AI成功改写人类DNA　全球首个基因编辑器震撼开源。

相关概念股：昌红科技（300151）、成都先导(688222) 、泓博医药(301230)

12、推动乡村绿色发展 六部门部署开展绿色建材下乡活动

相关概念股：兔宝宝（002043）、北新建材(000786) 、海螺新材(000619)

13、消费品以旧换新行动持续开展、家电销售增长显著

相关概念股：德昌股份(605555)、美的集团(000333)

14、科学家成功在标准大气压下合成钻石、望打开量子及半导体领域空间

相关概念股：力量钻石(301071)、四方达(300179)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日低空经济概念持续活跃，中衡设计（603017）7连板，万丰奥威（002085）等多股涨停。化工方向大涨，钛白粉方向领涨，惠云钛业（300891）、鲁北化工（600727）等多股涨停。物流股午后异动，申通快递（002468）涨停。创新药概念反弹，常山药业（300255）、康缘药业（600557）涨停。国防军工板块跌幅居前，北摩高科（002985）跌停，观想科技（301213）、航天长峰（600855）领跌。此外，ST宁科（600165）午后上演地天板行情。

1、低空经济：万丰奥威、中衡设计、日发精机、海特高新、川大智胜、中设股份

2、周期-化工

钛白粉：惠云钛业、安纳达、金浦钛业

磷化工：六国化工

化工+医药中间体：亚太实业

醋酸：醋化股份

氯化亚砜：世龙实业

染料：亚邦股份

碳酸锶：金瑞矿业

3、其他题材概念

糖尿病药获批+减肥药：常山药业

煤炭+大飞机：新大洲A

年报高分红+天然气：东方环宇

年报送股+化工材料：仁信新材

军工信息化：奥维通信

一季报+改性塑料：南京聚隆

建筑装饰：科新发展

一季报+基因检测：贝瑞基因

智能硬件：博信股份

一季报+二氧化硅：确成股份

量子科技：浩丰科技

一季报+钛白粉：鲁北化工

印刷包装：上海易联

一季报+物业：南国置业

充换电：中恒电气

一季报+轨交：博深工具

家电：春光科技

一季报+快递：申通快递

一季报+锂电：尚太科技

旅游：西藏旅游

一季报+再生铝：顺博合金

幼教：威创股份

一季报+新能源：江苏新能

汽配：春光科技

一季报+医药：康弘药业

一季报+农药：辉丰股份

【公告淘金】

江丰电子（300666）“磁铁型”人才引来37支科研团队 带领民企做到靶材全球第二 营收规模创新高 研发持续高增长。

远达环保(600292)一季度实现净利润3165万元，同比增长5.87%。

北陆药业（300016）北陆药业一季度净利润增长32.95%，收购天原药业拓展中成药业务。

麦澜德（688273）2024年第一季度净利润3628.60万元 同比增长12.04%。

鸿合科技（002955）第一季度实现扣非归母净利润1937.40万元，同比增长63.13%。

奥精医疗(688613)收购口腔医疗产品公司股权。