AI眼镜千亿市场风口将至！“百团大战”即将打响！谁能扛起AI应用的大旗？

无数AI从业者、投资人都在寻找AI落地的载体。毕竟仅靠烧钱，终有烧完的一天。

那什么是大模型的最佳载体？

AI PC、AI手机、智能汽车、还是人形机器人？

从现在来看，人型机器人距离“改变世界”还为时尚早，AI PC、AI手机和智驾仅仅是在原有体系内的创新。

而就在刚刚过去的11月，华为、百度、小米等互联网大厂大有再次集中资源攻入AI眼镜赛道，AR眼镜四小龙开足马力。

AI眼镜或许将成了大模型最佳载体，创造出新的市场增量。

2025年，AI眼镜领域将会兴起新一轮百团大战。

AI眼镜的“十年怀胎”

提到AI眼镜，自然少不了它最大的拥趸扎克伯格，2013年，他创立的Facebook美国已经拥有了1.67亿用户，全球用户数量业超过了10亿。

但着Facebook的发展，扎克伯格认识到社交媒体的未来将受到终端设备的限制。处于未雨绸缪的打算，他开始考虑将软硬件整合，将其嵌入终端设备的底层系统中，就像windows和计算机一样。

而当时如果以智能手机为突破口，那显然是“痴人说梦”，因为彼时安卓与iOS两大生态系统已经确立，创建一个新的生态系统已不切实际。

因此，在一年后，扎克伯格决定提前投资于下一个时代的国民级终端设备。他开始在多个场合宣扬：头戴设备终将成为新一代的社交平台。

毕竟小马在美国一众互联网巨头中有着最大的优势——“年轻”，就算熬，也能熬到下一代智能终端。

但是体积庞大，动辄超过五六百克的VR一体机，因其重量问题、价格问题等等重重因素，最终也没能成为最终的解决方案，即使是苹果“十年磨一剑”的vision pro，今年全球销量也不到50万台。

而这显然不是扎克伯格所追求的，他期望的头戴设备是能和iphone相媲美的电子产品。

而小马最终把宝压在了AI眼镜上，9月26日，在今年Meta Connect大会上，扎克伯格正式向公众展示了AR眼镜的原型机Orion。

该AR眼镜将具备两项核心功能：首先，能够将虚拟影像无缝融入现实世界；其次，作为人工智能的优秀载体。

Meta表示：“凭借行业领先的视场，碳化硅透镜，复杂的波导和投影仪等，Orion是我们迄今为止最先进，最精致的产品原型。”

实际上，早在十年前，收购Oculus之后，扎克伯格就开始构思Orion项目，十年间，该项目的研发费用已超过50亿美元，Meta方才得以向外界展示这一产品。

扎克伯格也满怀激情地表示：这样的AR眼镜，未来有望在使用频率上超越智能手机，成为继个人电脑、手机之后的第三个国民级终端产品。

尽管如此，扎克伯格并不打算立即将Orion推向市场，他为这一愿景设定了一个新的期限：十年。

至于为何Orion眼镜不会立即上市，国内增强现实领域的独角兽企业Xreal的创始人徐驰在ACC 2024大会上提出了一个大胆的猜想：“Meta可能在Orion的规模化生产上遭遇了重大挑战，Meta目前正在进行的量产AR眼镜，已不再是Orion技术路线的延续。”

真正的AR眼镜可能还需等待十年，那么，当前AR眼镜的现状是什么呢？

国内AI眼镜成“后起之秀”

与Fassbook十年之期相对应的是，国内AR市场正处于冰火两重天。

一方面，明星独角兽企业正积极筹备上市，另一方面，不少供应链厂商却在裁员减负，甚至有企业面临破产的危险，市场头部效应已初见端倪。

根据IDC发布的统计数据，2023年，中国AR市场出货量达到26.1万台，Xreal、Rokid、INMO、雷鸟创新四家厂商占据了超过80%的市场份额。   

2024年，这四家头部厂商均获得了大额融资，在下一阶段AI眼镜的“军备竞赛”中准备了充足的“弹药”。

于此同时，今年的AR市场呈现出三个特点：

首先是地方政府的积极参与投资。

作为当前硬科技领域产品化路线相对明确的热门领域，AR产业吸引了地方政府的投资关注，AR四小龙成为了地方政府和国资平台的追捧对象。

其中，Rokid的发展势头尤为迅猛。

2024年初，Rokid宣布与合肥市政府达成合作，合肥市向Rokid提供了5亿元的战略融资，而Rokid也计划将工业元宇宙总部、生态中心、研发中心迁至合肥。

随后在2024年9月，Rokid又宣布与武汉市江夏区达成合作，武汉市江夏区对Rokid投资1亿元，Rokid的华中区总部计划落户江夏区。

其次是借助传统眼镜品牌的渠道。

例如，国内眼镜上市公司博士眼镜已与星纪魅族、雷鸟创新、界环、李未可、Rokid等多个品牌展开合作，借用其渠道下500家线下门店为AR眼镜进行线下分销。

巨头即将下场

但到此为止，“四小龙”的格局已经稳定了吗？其实还为时尚早，各大巨头也对这个市场“垂涎三尺”、“跃跃欲试”。

今年国内就有多家互联网领军企业纷纷加入AR眼镜的竞争。

 4 月字节跳动收购Oladance ，希望借助Oladance在 AR 眼镜项目的经验积累，和音频技术结合，推出可以和Meta Ray-Ban同一水平的的智能眼镜.

8月8日，小米集团旗下的蜂巢科技发布了集成人工智能技术的音频眼镜。可以接入14 个大模型（包括通义、百川、文心等），续航可以做到11小时连续音乐播放，9小时连续通话。

11月12日，百度旗下的小度科技推出了搭载中文大模型的小度AI眼镜。

小度AI眼镜，最大的亮点就是搭载了基于百度文心大模型，不仅支持视觉人工智能技术，还在自然语言交互、多模态感知、拟人化呈现等功能。

还有华为发布的智能眼镜2方框太阳镜，接入华为盘古AI大模型，AI功能方面， 眼镜支持通过敲击镜腿唤醒小艺助手，对话与智慧交互，支持多设备互联。

中信证券在分析报告中指出，AI智能眼镜是当前产业界最具性价比的AI硬件落地方案，同时预计2024年将是AI智能眼镜行业的转折点。

AI眼镜之所以在今年能够受到广泛关注，关键因素是大模型的兴起需要一个全新的硬件载体来落地。

从现在来看，AI手机、人型机器人还为时尚早，从视觉和听觉更近的眼镜和耳机入手，打一场AI应用的“第一次世界大战”已经是箭在弦上。

华为、百度、小米、字节等大厂再次集中资源攻入AI眼镜赛道，AR四小龙也分出了精力开始入场。2025年，AI眼镜领域将会兴起新一轮“大战”。

而成败的关键在于，谁家的AI大模型和硬件结合的更好，同时在理解用户需求、融合软硬件能力方面都独树一帜。

这是当下企业在AI硬件这一赛道制胜的关键。2025，谁能扛起AI眼镜落地的大旗？

这个答案，或许来年这个时候就会揭晓！（英才商业）

机器人行情怎么看？

国盛机械&机器人：上周五机器人板块回调，很多人担心情绪，但复盘过去一个月的行情可以发现，机器人情绪龙头每周都在换（蓝黛-拓斯达-埃夫特-大业等），n链已经出现新的情绪龙头，北特等核心标的相对稳定。后续政策层面、产业层面均有催化，不要低估产业趋势的力量，行情第二浪刚刚开始，核心标的回调即上车机会！

新方向：机器人轻量化。近期特斯拉Optimus开始轻量化的研发，轻量化对续航、负载都有积极意义。团队尝试了pps和peek材料，英国的材料龙头威格斯近期因此大涨。

高度重视核心tier1的pps/peek供应商：#普利特、沃特股份、中研股份！

投资建议：

（1）t链：北特科技、鸣志电器、斯菱股份、旭升集团、三花智控、拓普集团、华兴源创、世运电路；

（2）h链：蓝黛科技、中坚科技、能科科技、赛力斯；

（3）轻量化材料：普利特、沃特股份、中研股份。