成交额再破万亿 半导体掀涨停潮

周末外围消息基本落地，拜登胜选，虽然有人依然不承认还要诉诸于法律，但全球金融市场情绪已经开始庆祝，欧美市场也纷纷走强，我前面说过从中长期来看两党不管是谁执政，和我们国家的竞争和抑制应该不会有根本性改变，但短期消息落地，政策处于相对空窗期，使得两国关系暂时缓和有利于金融市场风险偏好的提升，后续还需关注最终结果以及后续政策的表态。

今日两市高开高走，没有给空头太多机会，半导体、光刻胶等科技题材集体大涨，对于短期人气有极大提振作用，创业板依然是急先锋，处于领头羊，但主板今天也毫不示弱，券商等权重发力引领上证指数走强。同时今天两市成交额显著放大再度突破万亿，板块及个股普涨，指数全天震荡走高，创业板指涨近3%，成交量显著放大突破万亿，截至收盘“聪明资金”合计流入近200亿。

半导体集成电路概念今天率先发力，这个题材的爆发对短期人气极具带动意义，而且笔者上周也一直在跟大家强调注意资金切换，短期爆炒的个股不管是新能源汽车还是军工等，如果没有业绩支撑可能会出现调整，资金寻找根据性价比的标的，无疑半导体前期调整比较充分，近期主力资金吸筹明显，笔者再度提前精准预判到主力资金动向，可以说如果一直跟着我的思路走，今天仍然吃大肉馅饺子。半导体里面我重点跟大家提示的是前期第三代半导体比如杨杰科技、捷捷微电、晶盛机电等，今天基本都处于涨停或领涨的头部；还有前期调整充分的一线空头，比如兆易创新、北方华创、台基股份、斯达半导体、华天科技等，今天也是集中爆发；还有一些前期股价没有大幅炒作，基本面优秀的标的，比如最近一直提示的老牌芯片公司中颖电子，低估优质靶材标的有研新材，利亚德、海洋王等，还有光刻胶相关标的近期走势都强于大势，可以继续关注芯片半导体的机会。

最近笔者也一直在关注并跟大家提示一些产品涨价相关题材，比如有机硅，自8月以来有机硅价格持续上涨，当前有在产品销售的传统旺季，加之海外疫情继续订单回流，预计涨价还将延续，最近在直播当中提示的相关公司比如合盛硅业、新安股份、新亚强等今日悉数涨停，还有兴发集团、东岳硅材、三友化工、鲁西化工等也有相关产能，可以逢低继续关注。还有我近期一直在提的六氟磷酸涨价关注的相关氟化工概念标的，多氟多、天际股份、天赐材料、滨化股份等股价也是不断走高。当然还有轮胎涨价、钛白粉涨价等，为什么要关注产品涨价？因为涨价会带动公司收入增加，如果是产品单一也就是对产品价格比较敏感的企业涨价更能体现公司的业绩弹性，所以股价一般也会水涨船高，但是我们关注涨价概念的时候要重点关注涨价的原因、动能、空间，如果短期效应它关注的价值就大打折扣了。

近期市场在回撤到震荡区间下沿附近开始持续走强，加之外围不确定因素相继落地，虽然特朗普尚未承认败选，但当前拜登胜选已是大势所趋，预计很难扭转，消息落地风险偏好回升，同时市场预期中美摩擦可能暂时缓和，科技、贸易有望受益，之前在贸易摩擦中受损较大的行业比如化工、纺服、电气、家电、汽车等有望恢复或反转。我之前就说市场热点将逐步增多，结构性机会也会加大，但整体科技、消费两条主线不变，我将继续围绕业绩主线、科技成长寻找优质标的，

酿酒、新能源汽车、安防、家电等业绩修复向上可继续跟踪逢低吸纳，大科技里面第三代半导体新材料、光刻机、军工、风能等十四五规划主题机会中期也会继续关注。

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指数窄幅震荡 静待靴子落地

看到个段子：一个74岁，一个78岁，两个老头为竞争一份工作拼的你死我活，我们还有什么理由补努力呢？继续埋头码字中。

今日两市走势整体偏于震荡休整，各大股指波动收窄，成交量小幅萎缩，视乎市场在等待短期消息面落地全面明朗后再选择方向，板块上新能源汽车依旧是吸引资金的主战场，继续活跃领涨，家电板块受估值和订单回流等刺激继续表现，燃料电池、数字货币、军工等题材盘中也有活跃拉升，而保险、农林等权重走弱。整体看指数虽维持着红盘，但盘面的赚钱效应依旧不强，热点承接力度一般，显示短线资金依旧比较谨慎。

汽车类板块是近期资金博弈的主战场，消息也比较多，加上新能源汽车产业规划等文件，所以在长期风口和短期催化之下资金乘胜追击也在情理之中。新能源汽车也是笔者一直看好的主题机会之一，也反复给大家提示机会，之前我更多的关注新能源汽车产业链的上中下游，整车只关注个别厂商比如吉利、上汽、长城、比亚迪等，当然近期一些整车厂商走势凌厉，我仍然认为有些整车厂商基本面很垃圾，短期炒作过后注意规避风险，而且笔者观察到近期一些主力资金却在悄悄减持一些汽车板块，涨的多了自然会有回调，新能源汽车产业链中长期我将继续关注，重点仍然是上游资源、电池、汽车零部件等优质标的，之前一直提示的比亚迪已经飞到高空，汽车零部件龙头华域汽车近期也是节节走高。

我们的重要战场酿酒尤其是白酒板块近期也是持续活跃，回想前面推荐的标的从一飞冲天的酒鬼酒，到后来居上的M6+洋河股份，借助复星系收购暴涨的金徽酒，再到这几天两连板短期爆发的迎驾贡酒等，我不知道你抓了多少，但我相信只要你在这个圈子里做赚钱是肯定的，至于赚多赚少，一百个人心中就有一百个哈姆雷特，继续关注优质白酒板块的补涨机会。

家电板块延续强势表现，美的集团再创历史新高，老板电器、海尔智家、格力电器等涨幅靠前，前面我已经讲到国内疫情趋于稳定，但海外二波疫情愈演愈烈，小家电海外订单转移需求旺盛，国内家电出口企业订单大增，家电板块估值仍有提升空间，可以继续关注优质龙头标的。

最后，我谈下半导体板块，芯片半导体近期我一直提示大家企稳迹象比较明显注意低吸优质性价比高的标的。其实半导体的被发觉和走强最高应该是从18年贸易战爆发，期间一线空头一直维持多头趋势，尤其资金抱团和外围环境整体受益我认为远远超于市场预期，然而近期的调整少则3个月左右多则半年，前面我观察到像兆易创新、北方华创等空间杀够、止跌企稳了，所以又继续建议大家低吸，半导体应该来说仍然是未来一段时间国产题材或者科技创新确定性比较强的一环，但是是不是后面仍然会像之前一样全面走强呢，我的答案是否定的，我认为后面机会一定是结构性的，就像一些基金经理所强调的，再好的股票也需要配以合适的价格。因为有些公司股价已经脱离业绩、估值、基本面，就像鸡毛飞上天后落下来也会很惨，后续我们将继续关注第三代半导体材料、光刻、晶圆、封测等优质性价比较高的公司。

我近期一直提示大家关注低吸的机会，大震荡区间下轨附近就是建仓和低吸的机会，一直看文章的朋友知道笔者一直在关键的时刻敢于、善于给处于迷茫的散户发出自己声音，当然不一定我的判断每次都正确后面要交给市场，近期盘面也在逐步企稳，诚然现在还不是高枕无忧的时候，成交量还是重点关注指标之一。短期不确定因素有望逐步落地，有利于金融风险偏好回升,指数短期有望延续反弹走势，对A股中期向好预期不变，震荡下轨支撑附近逢低吸纳为主，不轻易抛售筹码，继续关注业绩主线消费里面白酒、家电等确定性较强板块，机会方面继续关注新能源汽车、军工、第三代半导体、光伏、安防等十四五规划相关题材。

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靴子逐步落地 逢低吸纳布局为主

今日十一月第一个交易日，市场开门红算是开了个好头，欧美疫情第二波、美国大选继续发酵，欧美金融市场整体继续偏弱，早盘亚太市场开盘后走势偏强，我们市场也小幅高开，大小指数继续分化表现，保险、证券等大金融板块走弱拖累沪指全天窄幅弱势震荡，创业板走势较强盘中一度涨幅超过2个点，但更多的是创50核心权重推升指数，短期情绪有所回暖，两市个股跌多涨少，市场整体赚钱效应一般。

白酒板块今日继续强势，可以说酿酒是近期持续表现的消费板块，而且前面我也讲到只要近期板块活跃基本上当前就会有个股上板，今日迎驾贡酒、金徽酒、老白干酒涨停，笔者一直非常看好酿酒板块，也一直在给大家提示关注机会，尤其是二线区域龙头标的也是一个接一个表现，回顾我的思路从最初的酒鬼酒、山西汾酒一路上涨女，到后面的洋河股份迎头赶上迭创历史新高，以及当前的今世缘、口子窖、迎驾贡酒等稳步表现，而且近期我还说当前的珠江啤酒性价比很高但是需要耐心才有收获，继续沉醉在酒香里醉生梦死吧！

券商、保险等权重板块今日制约上证表现，而且近期继续有个股闪崩表演，今日国联证券跌停，中信建投一分钟打至跌停，不知原因更像是乌龙，其实他们走弱也符合当前市场整体情绪，外围不确定因素仍然没有完全落地，盘面更多的仍然是结构性为主，所以看透了这点你就不会为他们的走势而纠结了。

新能源汽车仍然是近期资金聚集地，胜蓝股份、汉宇集团、通合科技、汇川技术等股20cm涨停，该题材也是我长期看好和关注主题投资机会，消息面上，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》即将公布，建议继续关注相关产业链标的，短期尤其是前端资源、锂电、充电桩等资金介入明显。

家电板块持续走强，科沃斯、惠而浦等涨停，国内疫情趋于稳定，可选消费复苏，家电供应能力基本恢复，海外订单转移需求旺盛，疫情影响已过叠加春节临近更多的是业绩恢复相关公司股价持续爬坡，可以继续关注优质龙头标的。

另外，我观察到最近几个交易日半导体板块开始止跌走势活跃起来，像韦尔股份、兆易创新、北方华创等龙头近期都结束盘中走强，前面我也跟大家提示过一线龙头杀跌空间有限可以积极低吸，A股三季报披露已至尾声，半导体领域公司的营收及净利增速均在A股前列，未来几年仍将是国产替代较强赛道，中颖电子、晶盛机电、有研新材等可以继续跟踪下。

随着国内经济持续复苏，外围不确定因素逐步落地，目前A股对之已反映比较充分，预计11月份市场风险偏好提升，炒作机会增多，当前成家量没有有效放大，市场仍将结构性机会为主。重申我对当前位置的判断，个人认为当前处于震荡的下轨附近杀跌尾声，是建仓或者买入时机，五中全会重点提及了国内大循环，继续深挖消费板块，可选消费的补涨机会，另外会议也为十四五规划了蓝图，把科技创新提升到前所未有的高度，以十四五规划为纲，继续关注新能源风能、光伏、新能源汽车、军工、半导体、第三代半导体等主题题材机会，同时兼顾业绩主线。

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A股韧性再显 多头逐步占优

海外疫情蔓延，法国再度封城，恐慌情绪蔓延，隔夜欧美股市大幅下挫，早盘我们两市也跟随低开一个点左右，但是就像前面笔者一直说的一样，虽然近期A股处于弱势调整中，但由于国内疫情控制较好，经济稳步复苏，所以也在很大程度上给予资本市场支撑，两市低开不久继续探底回升，随后一路震荡拉升，各大指数盘中悉数翻红，尾盘有所回落，创业板继续领头活跃。

板块上，消费里白酒依然强劲，金徽酒、泸州老窖涨停，酿酒的机会笔者一直在提示，而且大家如果细心观察的话会发现近期基本每天里面都有涨停个股，这也表明资金对之的偏爱，泸州第三季度净利润增长52.6%超预期，金徽酒复星系收购成为近期走势上的风向标，继续关注相关公司的低吸机会，啤酒标的今天也走势亮眼，青岛啤酒领涨，珠江啤酒我认为当前性价比较高。另外大消费家电板块走强，海信家电、老板电器涨停，美的集团大涨，表明低估值优质白马受到资金的再度流入。

外围疫情继续蔓延，今日疫情相关板块疫苗、口罩、基因检测等纷纷走强，短线资金介入明显，欧美控制力度明显跟我们国内没法相比较，所以相关概念还存在持续活跃的基础，重点关注疫苗、检测等相关核心标的炒作机会。

新能源汽车带动整个汽车板块近期持续活跃，首先上游前段小金属资源受益于供需变动存在涨价或反转预期，继续关注钴、锂相关标的。近期充电桩资金介入度较深，之前也跟大家反复讲过充电桩是新能源汽车铺开的必须的基础设施建设，也是新基建的一个重要分支。另外汽车零部件厂商也是我非常看好的一个方向，比如前期跟大家提示关注的龙头华域汽车、威孚高科、常熟汽饰、万里扬等可以继续关注。

安防板块近期走势不错，龙头海康威视、大华股份公布的业绩来看超出市场预期，加上高毅对海康的大手笔加仓，我们有理由认为后续安防核心标的有望继续走强，建议继续关注海康威视、大华股份、安居宝、同为股份等。

整体看目前市场的交投情绪依旧不算太高，短期情绪有所回暖，我前面已经说了个人预计短期调整接近尾声，进入建仓或者加仓期，底部历来都不是一个点位或者一两天，在股票市场里模糊的正确往往被证明是明智的、可行的。目前海外金融市场走弱的因素在国内基本不存在，所有对A股短期的影响有限，大节奏上市场进入超买区，后期一旦盘中受影响出现急速回撤即是大手笔买入的机会，消费、科技是不变的两个方向，继续紧抓业绩主线，三季报超预期或者基本面逐步改善的公司。

有很多投资者朋友问我：你为什么中期对A股乐观？其实说白了炒股大机会就是做“国运”，经过这些年我们资本市场由无到有，不断发展，资本市场的成熟度已有较大提升，你能看到像18年可以说对于股民和资本市场来说都是最困难的一年，不亚于之前的股灾甚至更甚，但是我们没有看到像之前一样的大水漫灌，说明我国资本市场抵御风险的能力变强，货币、财政政策可调节性更强，在近几年内外交困的情况下，我们始终在不断的开放、改革、学习，所以即便现在面临在外围以美为首的国家的贸易围剿，周边还有不确定性因素不断，但是我国经济之前说的软着陆和转型基本实现，全球势力重新划分我们必然是主导者之一，这个不会以一些卑鄙之人、之国的短视行为而改变的，不以他们的意志所转移的，中国的鸿运已来，我们的资本市场必将充分享受经济和综合国力提升的红利。

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会议窗口期 黄金坑再现

今日行情早盘各大指数延续低开，快速下探后全天探底回升，主板、创业板继续分化，创业板表现较强，涨跌家数基本持平，整体市场情绪、赚钱效应一般。

充电桩板块大爆发，个股和顺电气、双杰电气等纷纷20个点涨停，其实这仍是十四五规划的题材炒作范畴。字节跳动概念午后异动拉升，在当前时间节点预计抖音、网红等概念近期盘中会有不断的异动，下午券商板块继续下挫导致上证指数没有进一步向上收复失地，场内资金跷跷板效应依然显著，主板压抑创业板就稍微偏强。安防概念今日全天强势，主要因为龙头海康威视、大华股份第三季度营收都实现同比大增，另外高毅资产冯柳大手笔增持海康公司股票，带动整个安防板块上涨，海康威视、大华股份、安居宝等涨幅靠前，安防龙头公司业绩拐点向上，行业景气度提升建议可继续关注相关龙头标的。

上周以来行情一直处于调整状态，虽然是缩量状态下的弱势回调，但是对于一些中小题材小票而言也是相当难受的，内部主要是热点承接不足、注册制后期全面推行，近期蚂蚁金服等重磅巨无霸IPO对市场短期有一定情绪压抑，但包括注册制市场酝酿已经很长时间，而且不是制约市场的根本因素；外围米国大选加上周边不确定因素也在一定程度上压制盘面，缩量状态下不进则退，不过整体笔者依然认为目前如果没有突发风险事件或者黑天鹅爆发情况下杀跌已经进入尾声，不必纠结于短期弱势，积极吸纳优质标的。

技术形态上，目前上证和创业板今日盘中下方缺口已经悉数弥补，同时盘中指数探底回升，说明在重要支撑位置抄底资金进场意愿较强，前面我一直说目前市场处于大区间震荡，当前各大指数基本上处在下方支撑边界附近，有向上反弹动能和空间。

本周重磅会议正在召开，十四五规划预计将形成意见稿，十一前我就一直在提示大家把握十四五规划的主题投资机会，不排除会有一些短期涨幅过大的题材或个股出现利空落地的回撤，但我们要明白这是未来五年甚至十年的政策风口，是方向指引，预计规划更多的会倾向于新能源等新基建、科技自主可控、消费升级、互联网医疗、环保等领域，建议重点关注。

重磅会议期间，市场砸出的是黄金坑吗、我们拭目以待！

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探底回升 静待黎明

今日各大指数早盘低开低走一路弱势下探，随后在券商权重、第三代半导体等科技题材的带动下震荡回升，日K线上留有较长的下影线，虽然市场短线情绪有所回暖，但两市个股整体跌多涨少，题材上，网红经济、第三代半导体、新能源汽车等表现活跃，白酒、券商板块持续走强支撑指数。

先说大金融权重板块，近期在弱势行情下金融板块轮番表现，前几天的银行、保险，今天券商午后方正证券盘中一根线触板，对于大金融前面我第一时间给大家提示了银行板块的低吸机会，从某种程度上他们近期也扮演了护盘的角色，他们是被低估的，前期很多利空因素也反映的比较充分，但是这个板块个股体量较大，股性相对活跃度有限，投资者朋友是否参与要根据自己的风险偏好决定。

消费里面的白酒板块也是笔者重点推荐的，近期也持续表现，今天几乎也是全线飘红，金徽酒、老白干酒盘中触板涨停，洋河股份、口子窖、水井坊、金种子酒等也有着不错的涨幅。随着国内经济的恢复，酒类相关公司业绩预计仍将继续保持增长和确定性，我之前说过白酒的景气还在，牛市没结束，继续看好相关个股，回调即是配置时机，回头看当时一直提示的提示的掉队的洋河股份是不是迎头赶上创历史新高，区域龙头酒鬼酒、今世缘、水井坊、金徽酒也持续表现，同样啤酒龙头也可以继续关注龙头标的。以前我们都说“吃药喝酒”，这两年酒依然醉人，可这药多少有点分化和不尽人意，四季度能否继续吃药喝酒希望大家能畅所欲言讨论探讨。

新能源汽车、军工近期是交替活跃，后续仍会有资金在里面折腾，继续关注，这些题材基本跟四十五规划有关，但是近几天比如光伏、风能等出现了比较大的调整，还有一些芯片等个股高位跳水，风能风电板块上周我已经在文章、讲课中重点提示，最近的利好铺天盖地，笔者从六月底中报已近开始提示大家低吸操作了，现在都来了那我们就高抛出来，现在看可以说有幸逃阶段高点，包括一些芯片等科技的闪崩，我们不必太过恐慌，其实仔细看大部分都是涨幅过大的高位股像紫光国微等，还是之前的提示位置很关键再好的股票涨的多了都会调整，人气的活跃还要靠科技，就像今天第三代半导体、网红等概念再度活跃，多头人气也是迅速恢复。

最后，聊下网红双十一，上周我在讲到寒冬概念让大家发散叠加即将到来的双十一提前布局网红相关概念，目前如期进入收获期，时间有限我就再跟大家简单梳理下，首先营销、运营、平台相关公司，比如天下秀、星期六、天龙集团、华扬联众、姚记科技、元隆雅图、壹网壹创、蓝色光标、值得买等；美妆、零食、商贸等相关公司，比如御家汇、上海家化、珀莱雅、丸美股份、拉芳家化、起步股份、三只松鼠、皮阿诺、梦洁股份、南极电商等；快递物流比如顺丰控股，韵达股份、中通快递、圆通速递等。

目前市场整体仍是区间震荡行情，不存在大跌的基础，在量能没有有效放大之前以及仍将结构性活跃、资金跷跷板流动为主，心态上不必恐慌、不要受制于短期盘面的波动，操作上不要追涨杀跌，继续逢低吸纳为主，继续关注科技、消费和业绩主线。

耐得住寂寞，守得住繁华！共勉！

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市场探底回升 短期情绪回暖

隔夜外围大幅走弱，早盘A股小幅低开弱势震荡，10点后各大指数逐步反弹走高，市场情绪回暖，沉寂多日的创业板今天再度活跃，两市个股涨多跌少，热点题材有活跃迹象，赚钱效应也有所回升。

今天市场的探底回升是笔者预期当中的，昨天我就提示盘面短期有望企稳，行情结构机会为主，会看的看门道，其实早盘开盘不久我就感觉今日盘面不会太差，虽然外围隔夜走的不理想，但我们早盘低开幅度很小，而且从早间就能看出大小指数依然是分化的，但这种分化是主板偏弱创业板走强了，这种状态往往意味着中小题材走强的概率较大，盘面的热度和赚钱效应也会逐步回归。

消费里面的白酒板今天表现亮眼，个股全线飘红，金徽酒涨停，口子窖等大涨，消息上，郭广昌要约收购金徽酒迎最新进展；白酒行业首份三季度业绩预告酒鬼酒第三季度净利润1.1亿-1.47亿元，同比增长289.96%-420.57%，前面笔者已经反复跟大家提示白酒由于资金认同度高、业绩稳定性强一直是市场的香饽饽，我相信按照我们的提示在白酒里面淘金的投资者朋友肯定是赚的盆满钵满。

新能源汽车板块也是笔者重点看好的一个主题机会，近期我一直在讲课中提示氟化工相关的个股的机会，随着下半年新能源电动车的产销快速回暖，六氟磷酸锂需求快速提升，据传相关企业库存告急，市场供不应求，氟化工相关公司股价有望逐级抬升走高，前期讲到的标的比如多氟多、天际股份均涨停，另还可继续关注天赐材料、永太科技、中欣氟材等，整个新能源汽车产业链仍是我们后期重点布局的题材之一。

今天注册制新股、前期的一些妖股，比如卡倍亿、豫金刚石等都再度涨停，也是短线资金进场博弈，人气有所回归的一个佐证，不过我们也应看到两市整体成交量任然没有大幅放大，今日主板缩量创业板放量，板块之前依然会是跷跷板效应，也就是我昨天提到的结构性机会，热点方面继续重点关注“十四五”规划相关题材的炒作和发酵，震荡行情切记追高，逢低吸纳为主。

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盘面有望企稳 结构机会为主

今天市场典型的高开低走，早盘高开冲高后就一路弱势下行，直至收盘没有明显的反弹，盘面大小指数仍然处于分化状态，个股普跌为主，短期情绪降至冰点，延续近几个交易日亏钱效应。

最近几日盘面整体呈现弱势调整，上证和创业板分化严重，主板由于银行、券商、煤炭等传动低估值蓝筹走势较强，使得上证指数表现不错，题材热点的回落把创业板的火给压了下去。银行等大金融的走强我前面已经做过分析，低估值、基本面改善等预期机构资金配置意愿增强，四季度值得预期，但作为中小投资者朋友是否要参与要根据自己的情况，毕竟这些股票的波动性相对还是有限的。煤炭、燃气等的走强跟今年的天气以及供暖季来临有一定关系，各大新闻炒作的所谓“寒冬”，“近几十年最冷冬天”等有一定逻辑，可以适当关注，供热供气公司的股性优优于煤炭等，另外还可以发散至羽绒服装、网红电商叠加双十一概念的炒作。

今天盘面上活跃的题材：量子通信、农林，周末受到量子科技利好消息，领导指出要培育量子通信等战略性新兴产业，抢占量子科技国际竞争制高点，构筑发展新优势消息刺激，概念板块开盘大涨，科大国创、光库科技、蓝盾股份等20个点涨停，午后大盘主机走低相关个股也纷纷冲高回落，量子科技概念有炒作的逻辑，之前也偶有活跃，这次政策的高度是有的，今天主要受盘面弱势制约，笔者认为相关优质个股后面一两个交易日有反包的可能，建议可关注，文章最后附上一张相关概念公司图。

另外，科技方面军工继续保持着不错的活跃度，半导体芯片题材在酝酿行情，近期公布的相关公司业绩优异，行业继续保持高景气度，龙头企业业绩上涨也超预期，比如中芯国际上调业绩预期，而且芯片也是核心、卡脖子国产替代的最强逻辑，建议继续关注相关的机会，要注意选股的节奏和相对位置。

今天开盘后农业股持续走强，种业领涨，登海种业、隆平高科、神农科技等涨幅不错，双节后，现货玉米的均价最高超过了2600元/吨，创下了近4年以来的新高，农林牧渔我之前说过这几年整体来说有溢价，种业确定性、受益程度最高。黄金板块午后一定拉升，晓程科技、赤峰黄金、白银有色等领涨，也显示弱势盘面下市场资金避险意愿较强。

另外一个走势较强的板块就是纺织行业，按理说这个不算成长型或者景气行业，但全球首疫情影响，印度等国家订单转移、包括今年寒冬预期、双十一需求增加等因素刺激下，近期资金关注度明显提升，很多厂家订单大幅增长，毕竟订单增加传到到公司业绩是比较实在的，建议可继续关注纺织、染料相关标的，比如新野纺织、鲁泰A、华纺股份、七彩化学、浙江龙盛等。

整体看，目前市场延续弱势调整没有明显主线，热点题材短期收敛，大小指数继续分化，打压盘面短期操作情绪，但我们也能感受到短期调整或接近尾声，午后盘面向下已经没有力度，今天公布的宏观数据显示国内经济持续复苏，经济基本面一定程度上限制了调整的空间，近期市场将逐步企稳，结构性机构为主，短期弱势调整对于主题机会和业绩良好的优质公司正是低吸的良机。

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继续缩量调整 回调是布局时机

今天两市延续弱势调整，全天市场低迷，上证相对较强，上午券商等大金融一度拉升但创业板低迷走弱，市场分化严重，短期交投情绪较差，中小题材个股普遍下跌，亏钱明显。

上午大金融银行、券商等试图带动上证拉升，银行等已经沉寂有一段时间了，中国人民银行发布前三季度金融统计数据报告，主要数据指标超预期，券商短期国联、国金终止重组悲观情绪逐步散去，主要是大金融调整相对充分，四季度在资金进场、估值修复、机构配置等因素叠加下不排除有一波行情，所以还是之前的观点：大金融、传统优质蓝筹龙头可以作为账户的战略配置，平衡波动。

传统周期板块煤炭今日异动拉升板块大涨2%，个股几乎全线飘红，西山煤电、安源煤业盘中纷纷触盘，供气供热板块也走势不错，煤炭等低估值传统周期板块一个是估值，另外一个是短期事件刺激，近期网上已经开始传言今年是近些年来少有的寒冬，供暖季煤炭供需缺口或加大，加上龙头陕西煤业三季报业绩预报同比大增也为行业估值修复提供支撑，可重点关注优质标的陕西煤业、中国神华、山西焦化、露天煤业、山煤国际等，但我认为这些板块肯定不是后期炒作的主流，仍以短期阶段行为应对。

光伏、风电、光刻胶、第三代半导体等主题科技题材今日全天走弱调整，还有近期人气个股像新余国科、恒星科技、青岛中程等大跌，短期对人气打击较大，科技走弱、消费未动，单纯靠传统权重拉升指数肯定难以为继，只能给人冲高回落的印象。昨天直播中我也给大家提醒，我们队风能等相关题材已经提示很长一段时间，第一阶段在7月份初的中报，题材大幅拉升后分化调整，节前笔者再度提示调整到位积极低吸，但这两天包括昨天的北京的消息以及媒体的消息，短期有利好兑现的意思，所以昨天我讲课的时候提示短期注意锁定利润尤其是涨幅过大的公司。

同时笔者一直提示大家关注的业绩主线，三季报业绩超预期个股却持续受到市场热捧，博杰股份、贵州轮胎、新宝股份、北新建材等都是三季报业绩大增个股，市场资金尤其是机构大资金对业绩的追逐是不会变的，尤其当热点题材短期走弱的情况下，业绩硬核就更为瞩目，

随着三季报的持续披露，市场炒作三季报预增概念股还会继续。

整体看，市场经过节后的拉升后逐步缩量休整，前面我说过技术上上方有缺口，如果量能不济、题材萎靡那市场将继续缩量调整为主，但基本面国内经济稳步复苏，外围冲击反映较充分，逐渐淡化，盘面下跌增量资金继续保持流入，又限制了市场的回调区间，可以说目前是上行途中的回撤，休整充分换手过后继续震荡上行是大概率时间。所以调整仍是我们逢低布局主线题材的良机，继续紧抓科技、消费主线，近期建议继续围绕军工、光伏、第三代半导体、新能源等“十四五”相关主题机会做文章，同时三季报预增业绩硬核逻辑不变。

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市场良性分化 继续御风而行

今日市场迎来节后首个分化日，早盘低开后继续下探打出全天情绪低点，随后汽车、芯片、疫苗、白酒等人气题材带动下逐步震荡走高，盘中各大指数悉数翻红，盘面赚钱效应、短期情绪再度高涨。

节后我们能看到市场先是开门红，给持股过节的投资者一个红包，紧接着一根阳线不过瘾那就再来一根，两市成交量稳步放大，市场人气也从节前的极度低迷当中恢复过来。

先说下白酒板块，之前我说的比较多，笔者认为白酒是消费里面确定性、资金认同度比较高的一个行业，所以很多个股短期调整之后就是介入或者加仓的机会，今天虽然午后有所回落，但不该企稳走强预期，一线龙头“茅五泸”距离前高都是一步之遥，而我前期让大家重点关注的区域二线龙头也走的不错，比如酒鬼酒、山西汾酒不断创新高，洋河股份今天盘中两连板，还有水井坊、今世缘、口子窖等可以继续关注。

生物疫苗这几日持续活跃走强，节前我已经关注到该板块的止跌企稳，让大家去重点关注和低吸，秋冬季节交替、疫情阴霾未散、民众预防意识提升等因素叠加，使得疫苗板块节后持续活跃，复星医药今日大涨，上篇文章还提示大家当前位置很美丽重点低吸，还有疫苗龙头华兰生物、康泰生物、智飞生物、沃森生物等也值得中期跟踪，另外西藏药业今日涨停，这个股之前我讲过股性较活跃，博雅生物华润医药入主，可以关注。

我认为今天午后人气和市场的回暖，半导体芯片的走强功不可没，这个题材是科技的领头羊，很容易发散至光刻、软件等关联题材。受消息：位于烟台恒邦化工产业园的恒邦高纯新材料项目即将进入带料试车阶段，年底，纯度达到7.5个9的高纯砷产品将问世，打破中国高端半导体原材料长期由发达国家垄断的市场格局，恒邦股份午后开盘快速涨停，昨日通富微电前三季度业绩同比大幅增长，都为半导体走强提供支撑，主要还有前期主要龙头股价空间上调整比较充分，所以笔者看好近期半导体持续走强，当然还是主要三代半导体材料、光刻胶等细分领域，以及前期股价没有大势炒作的公司。

然后再来讲一下最近几个交易日前期妖股以及近期人气股的走势，他们的二波反抽对低迷人气带动较大，我们能看到前期次新人气股卡倍亿节后反弹至高点附近，节前被特停的三家公司，显示豫金刚石，今天天上生物、长方集团纷纷20个点上板，以及恒星科技、晨曦航空、青岛中程、英可瑞等打出高度，维持着短期人气和盘面赚钱效应，所以结构性行情还将延续。

整体看，节后市场的不断走强可谓是天时地利人和，节前市场弱势调整打出空间，国内经济持续复苏走强奠定基础，外围普遍收红煽风点火，短期连续走强后市场出现分化是正常现象，而且目前上证面临着前期缺口的回补，券商板块受国联国金终止合并的消息影响，表现相对较弱，传统权重房地产、钢铁等偏弱拖累指数，短期市场可能通过震荡的方式消化压力和浮筹，市场结构性机会依然层出不穷，继续重点把握业绩、科技主线，重点提示创业板依然肉多、“十四五”规划光伏、风能、军工、第三代半导体还会有表现。

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市场迎开门红 十月行情可期

十一长假期间外围股市普涨，加之节前我们市场调整比较充分，今日早盘三大股指跳空高开高走，午后高位震荡收盘，创业板大涨接近4%，成交量较节前有所放大但量能释放不明显，题材个股普涨格局，创业板是主角，注册制下次新股大涨，光伏、生物疫苗、光刻、第三代半导体引领题材做多情绪，北向资金全天流入超百亿，板块上只有旅游、传媒等假期概念板块利好兑现遭遇见光死全天走弱。

受光伏玻璃价格涨至历史新高利好刺激，光伏概念掀起涨停潮，青岛中程涨、珈伟新能等20个点上板，福莱特、亚玛顿、通威股份等早盘也是集体涨停，光伏的走强不意外，前面一些龙头股走势一直很强势，我也跟大家重点提及过光伏也是我们做十四五规划题材的重要分支，我们之前重点关注龙头标的像隆基股份、通威股份、福莱特、亚玛顿、福斯特等。

军工板块延续节前强势，晨曦航空连续三个交易日20%涨停，新余国科、广哈通信、江龙船艇等维持着不错的赚钱效应，节前笔者就开始重点提示军工题材的介入机会，目前看延续性较好，后续仍可继续关注，除了之前讲的一些熟知的龙头标的，像新雷能、通达动力等这些股价处于相对低位，基本面不错的个股也值得中期关注。

节前我观察到疫苗龙头个股走势止跌企稳迹象，提示大家关注疫苗板块的低吸机会，今日开盘受消息刺激大涨，据传市场上流感疫苗现“一针难求”现象，交替季节本身也是流感等各类常见呼吸道疾病流行季，叠加新冠疫情影响，以及民众疾病防控意识的提升，预计今年对流感、肺炎疫苗的需求或将增加，建议可继续关注疫苗等相关公司，今日复星医药涨停资金大幅流入，作为医药龙头当前位置个人觉得完全可以低吸，还有疫苗龙头华兰生物、康泰生物、智飞生物、沃森生物等也值得中期跟踪。

第三代半导体早盘走高，下午尾盘异动拉升，露笑科技快速封至涨停板带动其他个股拉升，这个题材刚出现的时候我就跟大家提示，它接棒较早且持续性不错，最先掀起十四五规划炒作浪潮后面肯定还会受到资金不断的关注，事实证明笔者的判断是正确的，尤其是我前期提示的重点关注几个质地不错的标的，比如捷捷微电、杨杰科技、晶盛机电股价持续走高连续性较好。

另外今天光刻胶、消费电子、新能源汽车等题材走势也不错，创业板是全天最靓的崽，注册制次新股再度集体走高。今天十月开门红比较符合预期，节前我已经提示投资者朋友咬定业绩、科技主线持股过节，目前应该说收获满满。

今天虽然市场大涨但我们也应该注意市场的成家量没有有效放大，这也是制约后市市场继续走高的重要因素，所以我们依然要保持原有的策略和节奏，不能一涨就盲目乐观，当然也不能一跌就悲观泄气，节前市场调整还有投资者留言问我A股是不是又要大跌了、股灾了，我没有回，我只是想问一句你们所谓崩盘也好、股灾也好根源依据在哪，不然就是杞人忧天，纯粹的跟随市场波动的情绪起伏不值得我回答，市场里面有很多东西我们无法控制，如果再不尝试控制资金、完善自己那就没必要待在金融市场里了。

虽然量能没有有效放大，但是今天市场交投非常活跃，题材板块轮番表现，之前的重点股票今天也都大涨带动人气，比如前期次新龙头卡倍亿20个点涨停，节前特停妖股豫金刚石20个点涨停，晨曦航空三连板等，这些对短期人气带动较大，由于节前盘面调整比较充分，预计十月后市行情可期，开门红后有望延续不错的赚钱效应，继续咬定科技、业绩主线逢低积极吸纳优质标的。

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市场回暖 军工亮眼

指数全体震荡反弹，尤其是创业板领涨盘中一度涨2个点，市场分化还是比较严重的，银行等权重走弱拖累主板，创业板、科创板等相关标的大幅回暖，个股整体普涨，短期人气从前期的冰点回升，受制于假期因素量能仍然十分低迷。

题材上，我们能看到今天资金主要关注是科技，以军工、半导体、软件等为代表反弹强劲，军工板块领涨，晨曦航空、中船应急等多股上午早早20个点涨停，人气个股新余国科、江龙船艇尾盘拉板，军工的走强我不意外，近期也一直在提示大家军工板块的机会，外围的不确定因素、上市公司业绩回暖、“十四五”规划等使得军工行业保持高景气度，继续保持关注。今天可以说是大科技的集体回暖和反攻，5G通信板块，武汉凡谷、春兴精工等涨停，软件服务、半导体、电子元器件、新能源汽车等表现也较好。

海南板块异动，两部门研究制定全国速度赛马赛事标准和赛马运动发展规划，赛马概念异动，罗牛山、海南瑞泽等涨停，海南持续有消息暖风释放，相关上市公司也是闻风而动，可以作为重点关注的区域板块之一。消息面，晶瑞股份拟购买ASML光刻机设备，股价涨停，带动光刻胶概念爆发走强，怡达股份、飞凯材料等涨幅靠前。生物疫苗板块在昨日短期休整后今日午后再度发力，未名医药尾盘封板。

今天的市场可以说是如期回暖，前面我已经跟大家讲假期临近的最后两个交易日市场逐步企稳回暖概率较大，该抛的已经抛了，而且市场在上周弱势调整后已经对近期内外围的所谓利空因素反映比较充分，我们国内经济持续强劲复苏这才是引领资本市场中期向好的根本因素，外围因素对A股的冲击逐渐趋于钝化、弱化。大区间看目前指数仍然处于区间震荡的下边沿附近，逢低可以继续吸纳优质标的，前面跟大家提示要咬定业绩，三季报行情可期，抓住科技主线，围绕十四五规划做文章，军工、第三代半导体、光伏、风能等新型基建未来大有可为，节后随着资金回流、人气回暖，假期后有望延续反弹。

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延续缩量弱势调整 咬定业绩、科技主线持股过节

早盘各大指数小幅高开，随后全面指数弱势震荡，成交量继续萎缩，盘中虽有科技等题材尝试拉升但最终都无奈翻绿，整体市场情绪用一个词形容：死气沉沉，创业板领跌，主板指数虽然没怎么下跌但整体亏钱效应凸显。

板块上，周期板块煤炭逆市走强，今天涨幅榜第一，但后续的持续性有待考验，他们属于低估值板块，在弱势行情下有补涨和抗跌性，不是主流题材，不建议追高。旅游、酒店、白酒等板块表现较强，前面也跟大家说了近期一个方向就是这些前期调整比较充分或者受疫情影响比较大的行业，随着疫情的控制，行业逐步复苏另外叠加假期消费，近期这几个板块整体走势强于大盘，继续保持关注。

题材方面，次新股整体走弱，疫苗概念连续三个交易日走强后今日走势偏弱，短期对人气有所打压，午后大科技一度拉升，5G概念邦讯技术20%拉升触板，光伏概念盘中也出现异动拉升，第三代半导体概念相关个股再度活跃，整体上科技板块表现差强人意，由于节前市场题材匮乏，成交量低迷，压制交易情绪，市场假期模式明显。

另外地产股上周五处于领跌，主要系“恒大重组”新闻引发的，公司快速辟谣今天港股恒大系暴利反弹，A股地产龙头也纷纷反弹，另外大金融也在一定程度上有护盘或者稳盘面的意图，所以今天上证指数上波动不大。新疆板块尤其是基建路桥相关公司连续两天走弱，像青松建化、新疆火炬、新疆交建等都是连续两个跌停，消息面上新疆当前应该是偏暖的，但具体原因不详，我想应该是有些我们不知道的事情，这个不再深究，后面注意新闻消息。

假期后沪深两市三季报披露将正式拉开序幕，近期三季报业绩预期较好的个股表现强势，比如今天涨停的金雷股份、九鼎新材，强势的百润股份、广东甘化等，上周五走强的元隆雅图、众兴菌业、兄弟科技等都是源于业绩大增。一般情况下业绩是上市公司的根本也是市场必炒的题材，近期羸弱的市场是资金更多的往业绩倾斜，三季报预增个股建议可重点关注，一般情况下率先公布的公司业绩向好的概率较大，健友股份肝素龙头“拔得头筹”，成沪市首家披露三季报的公司，10月10日公布，中通国脉、海量数据、城地股份、金发科技、赛轮轮胎、湘油泵等也会在节后陆续披露，对于三季报预增个股北向资金也是持续加仓状态，随着国内资本市场逐步成熟，价值投资、业绩必将是未来一段时间投资的核心主线之一，建议重点关注三季报主业扭亏为盈、大幅预增等相关公司。

上周市场整体缩量调整，两市单日成交和一周日均成交齐均创近半年新低，海外疫情有二次爆发风险，全球市场避险情绪升温，对A股做多情绪形成压制，之前已有340家公司发布了前三季度业绩预告，其中业绩预喜接近六成印证国内经济强势复苏，笔者认为目前市场仍然处于拉升突破关键阻力位后的区间震荡调整期，指数调整空间有限，指数经过近些交易日持续的走弱回调，对利空和节假日等因素反映相对较为充分，节后随着资金的回流，盘面企稳逐步回暖走强是大概率事件，之前我跟大家说节前最后两三个交易日是寻找优质个股逢低布局或加仓的良好时机，十四五规划出台在即，相关主题机会近期我也一直在提示大家关注，比如第三代半导体、光伏、军工等新基建题材可继续关注。

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震荡格局不变 科技成长占优

今天市场迎来反弹，不过整体仍处于震荡格局，两市走势分化，创业板领涨，主板表现平平，而且上证的量能缩减最近一阶段的地量，市场交投情绪有所回暖，个股涨多跌少，市场情绪转变较快、板块轮动涨跌也比较符合震荡行情的特征，后续我们重点仍要关注成交量的变化。

板块上，主板偏弱自然能想到券商等大金融走势相对低迷，消费白酒等也主要出于调整格局，数字货币前面几天持续活跃后今日也偏于调整，这些板块我之前都反复讲过笔者的看法，有兴趣可以回翻看下。

疫苗等医药板块最近两日表现较好，生物疫苗板块指数大涨5.73%，博晖创新涨停，康希诺等放量大涨。新冠疫苗被证明有效，前期大涨后调整相对比较充分，消息面加快推动创新疫苗、体外诊断与检测试剂、抗体药物等产业重大工程和项目落实落地，鼓励疫苗品种及工艺升级换代，推动了生物疫苗板块走强。另外一节交替，秋季流感易发叠加新冠，相关抗流感、疫苗概念能否带动整个大医药板块走强，我们还需关注，但是目前很多调整到位的个股值得关注龙头，华兰生物、康希诺、复星医药、沃森生物、智飞生物、华兰生物、长春高新、西藏药业、四环生物、香雪制药、鲁抗医药等。

科技上第三代半导体、光刻、光伏等表现优异，消息面国家发改委等四部门发布《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，意见提出，加快新材料产业强弱项，具体涉及加快在光刻胶、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破，刺激相关题材午后走高。大家知道近期笔者主要建议投资者朋友住做科技，而且不是做前期大涨的科技股，我们从走势也能看出像北方华创、兆易创新之流当前仍是在调整之中，第三代半导体概念反复炒作符合我的预期，捷捷微电、杨杰科技、晶盛机电等优质公司股价更为稳健坚挺，光刻胶概念也是前期资金重点炒作的题材，仍然是建议大家重点关注调整充分的优质个股或者前期涨幅有限的相关标的，比如新莱应材、飞凯材料、广信材料、光华科技、福晶科技等。

特斯拉“电池日”召开，个人感觉没有太多惊喜所以市场整体反应也一般，马斯克表示，他们将从“钴”车型转向“镍”车型，提高效率，青岛中程早盘快速涨停，已有分析师认为镍是未来十年最有前途的电池金属，受益新能源汽车的推广，镍的需求有望提升。相关公司有青岛中程、鹏欣资源、盛屯矿业、兴业矿业、格林美、宁波联合等。另外硅纳米线基本贯穿了特斯拉电池日，硅纳米线产业链、“无钴”概念相关公司建议关注，杉杉股份、璞泰来、国轩高科、新宙邦、恩捷股份、德方纳米、天赐材料、科达利等。

有色里面今天稀土永磁概念走势强势，金力永磁大涨源于公告称，公司与特斯拉签署《零部件采购协议》，为特斯拉提供稀土永磁产品——钕铁硼磁体，稀土作为战略资源在外围不确定性情况下稀土的关注价值提升，而且产品涨价因素推升公司业绩，尤其是磁材进入特斯拉等新能源车企的相关公司建议继续保持关注金力永磁、中科三环、钢研纳克、银河磁体、正海磁材、宁波韵升等。

整体上，市场仍然处于区间震荡格局，市场情绪转变较快符合行业特征，不必对短期走弱或调整过分放大、过度悲观，操作方面仍然低吸为主，科技、军工、新能源等政策重点支持的新基建领域仍然是主要攻击方向。

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盘面缩量走弱 短期情绪沉闷

全天两市高开低走震荡走弱，创业板低迷，成交量继续萎缩，盘面沉闷，短线多头情绪不高，个股涨少跌多。

板块上军工全面活跃拉升，安达维尔等个股涨停，对于军工之前跟大家反复讲过，这轮军工行情持续周期较长，第一波拉升走强后开始回落调整，但调整充分个股继续低吸操作，这个题材也是我近期重点提示大家参与的，景气度提升、基本面改善叠加外围不确定因素，为军工的持续炒作提供温床。

周末消息国金证券、国联证券重组，券商板块高开，但如大盘一样高开低走打击人气，以券商为代表的大金融板块一直是我提示大家作为账户平衡配置的重要板块，而且从之前管理层提出要建超级航母券商，前有中信、中信建投合并传闻，后有第一创业和首创证券合并方面的传闻，今天国联、国金合并双双停牌，能确定的是资本市场的改革在持续的推进，超级券商不是一句空话，后续市场向好券商股的行情依然值得期待。对于该板块我一直的思路是买跌卖涨，三条主线：头部核心标的，互联网券商，次新中小券商。

数字货币概念股盘中表现相对活跃，周末消息面也四暖风频吹，还是之前那句话：数字货币渐行渐近，继续关注相关题材标的的操作。另外盘中创业板新股有异动拉升，但持续性较差，题材、板块之前联动性不强，市场做多情绪没有被调动起来，市场资金有点提前进入节假日模式的感脚，整体上如我之前判断延续震荡格局。

其实近期市场相对活跃板块和题材，主要是围绕着十四五规划里面相关内容展开的，所以建议大家读一读里面的相关内容寻找政策方向，今日市场走势虽然有点弱于预期，但从某种程度上也是预料之中，外围不确定因素加上假期临近，资金交投区域谨慎，持续量能的萎缩便是最好的佐证，但是我国内部经济复苏强劲，又制约指数下行的空间，短期市场仍以震荡结构性行情为主，盘中回调对于逻辑强、基本面不错的优质个股仍是逢低布局进场的良机。

继续重点关注大科技板块，调整充分二线区域消费龙头，新能源汽车，大金融，以及股指、相对位置处于底部区域的传媒娱乐、旅游、环保等板块。

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大金融爆发 阳线如期而至

指数上午比较平淡，但题材上还是可圈可点的，军工率先发力调动人气，氢燃料电池在消息利好刺激下再度活跃，数值货币、免税概念盘中也有异动拉升，板块上大金融上午有所活跃但不是主角，周期有色尤其铜走势强劲云南铜业等上板，区域方面新疆板块崛起，整体看上午热点有点散乱，但人气调动还不错。

午后开盘不久，大金融站到了台前，在保险、券商的带动下指数一路走高，中国人寿、新华保险、国联证券、哈高科涨停，由于量能没有有效放大所以午后题材的表现没有再进一步，个股呈现普涨格局，但主板大阳线的出现使得市场整体回暖，沪深股通资金流入近百亿，近期在市场弱势回调过程中，北向资金整体呈流入状态，聪明的资金果然异于常人。整体看市场仍是结构性行情为主，主板权重的走强后续持续性有待观察，像前几日走势强劲的题材第三代半导体、汽车、次新等热点题材今日偏于调整，在有限资金下跷跷板现象明显。

前天我还跟大家说后续阳线可期，昨天探底回升后今日心心念念的大阳线就如期而至了，其实今天市场也没什么好说的，我近期一直跟大家讲的操作策略和逻辑都非常清晰，回头近期市场的热点基本都在我们的策略中，主做的大科技不管是第三代半导体、数字货币还是新能源汽车、军工等；低估值、底部区域的传媒、旅游、有色等；还是大金融，之前我也反复讲过这个是战略配置，为了平衡账户，可能不确定他们什么时候动但是做账户不能一味进攻，很多时候攻即是守，守即是攻，就像今天他们的爆发。

继续按笔者的思路和逻辑来，不求每次都对，但视乎结果证明总是先市场一步，这就是我每天都在认认真真的独立思考，而不是人云亦云，同时敬畏市场，市场最后会给予我们汇报，一切水到渠成，觉得笔者分享的不错的帮忙分享，谢谢。

好了，周五了就随便写两句吧，因为我真的很累，我感觉我的脑袋每天都在高速的运转和思考，周末建议朋友们出去锻炼锻炼身体，放松放松心情。

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缩量弱势震荡 后续阳线可期

指数全天继续弱势震荡，沪指虽然相对偏强但没有带动效应，创业板领调，热带题材比较散乱近端次新股近几个交易日异军突起，板块上多数震荡下行，成交量继续萎缩，短期情绪相对低迷，盘面赚钱效应有限。

盘面上创业板新股走强，近期近端次新卡倍亿四连板超预期，公司属于汽车板块特斯拉概念，带动整个汽车板块走势相对活跃，次新股我之前反复说过由于刚上市套牢盘少、拉升成本低、情绪资金容易推动，所以他们从来不会缺席题材的炒作，预计后续还会有所发酵，但次新的波动性也比较大，这个题材建议投资者朋友根据自身情况择机参与。汽车板块尤其是新能源汽车也是我近期提示大家重点关注的一个领域，随着特斯拉电池日的临近相关标的预计会逐步走强，热切该题材处于一个景气行业可以继续逢低关注细分领域龙头，近期可重点关注前段钴、锂资源股，随着钴资源的战略收储预计下半年推升价格提升是大概率时间。

传媒娱乐尤其影视概念走势偏强，这个板块属于我近期提示的前期跌透、随着全面复工推进逐步爬坡的板块，同样旅游股也是这个属性，大家能看到这两个板块近期在弱势市场下相对强于大盘，可逢低继续关注，低吸为主。影视板块投资逻辑既有短期复工反弹需求，同时兼有中期拐点支撑，建议关注光线传媒、华策影视、万达电影、幸福蓝海、横店影视、上海电影、中国电影等。旅游板块叠加十一假期因素关注龙头酒店、免税等，比如锦江酒店、首旅酒店、王府井、中国中免、凯撒旅业、宋城演艺、广州酒家、天目湖、中青旅等。

题材上，第三代半导体、光伏、网络安全、数字货币等题材盘中有所活跃，但整体上比较散乱，没有形成联动，对人气带动有限。在现有成交量下题材也很难持续爆发，所以目前的走势在预期当中，我们近期一个重要方向就是低吸优质科技，而且大科技最近的走势也证明笔者的判断是站得住脚的，第三代半导体今天露笑科技早盘快速封板，乾照光电、聚灿光电、晶盛机电、扬杰科技、捷捷微电等跟涨，我们要明白半导体不仅仅局限于第三代材料。网络安全近期盘中不断活跃，加之当前国家网络安全宣传周、十四五规划等事件推动，推升网络安全行业长期高景气，重点关注绿盟科技、南洋股份、深信服、奇安信、美亚柏科等。另外互联网医疗概念，随着国内医改的持续推进，政策红利的释放将进一步推动产业的边界扩张，行业近期不变，龙头个股前期调整比较充分，可以继续关注龙头，比如卫宁健康、创业汇康、久远银海、思创医惠、东华软件、万达信息、麦迪科技、和仁科技等。

盘面近期对内外风险事件释放相对比较充分，缩量震荡企稳，后续大阳线可期，短期震荡回调对于很多优质标的即是低吸机会。策略上，近期主攻大科技，优质创业板公司持续吸金概率较大：芯片半导体、数字货币、军工、网络安全等；大消费重点低吸二线细分小龙头，酿酒板块确定性相对较高、特斯拉为代表的新能源汽车概念；前期调整充分、跌透的板块：传媒娱乐、旅游、环保等；低估值传统权重：大金融、地产龙头等。

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盘面反弹延续 科技愈演愈烈

今天市场延续上周五的反弹走势，虽然午后指数有所回落但尾盘资金再度把指数拉回，也显示盘中回撤资金进场意愿相对较强，科创50ETF刺激科创板走强尤其是50指数早盘一度涨幅超过4个点，创业板在上周大幅调整后继续反弹修复，两市情绪恢复不错，个股涨多跌少，赚钱效应回升。

板块上，科技仍然是盘面活跃的急先锋，第三代半导体概念领涨，聚灿光电、杨杰科技、乾照光电等涨停板，前面我已经说过这个概念是科技回暖的第一个炒作细分领域，跟随盘面分化调整后还会再度活跃，尤其是我之前提示的杨杰科技、捷捷微电、晶盛机电等这些公司相对正宗，而且业绩不错，所以他们调整力度不大最近都是逆势走强。另外像风能、光伏、数字货币等近期也强于大盘，相关个股今日大幅走高，其实他们也是前面十四五规划提到的相关行业，而且风能前期我们已经成功抓到一大波行情，震荡休整中我再度提示大家行业景气周期抬升，随着三季报的预披露很多公司业绩继续向好是大概率，所以回撤止跌企稳可积极再度介入，相关标的我不再赘述大家有兴趣可以回翻看之前的文章。

指数震荡企稳反弹，对于传统板块地产、煤炭、钢铁目前走势偏弱正常现象，这些低估值板块在上周弱势行情下较为抗跌起到支撑盘面作用，大盘活跃后就自然归为，各个板块和题材各行其是。其余像旅游、有色、环保等处于跟随普涨态势。

近期盘面在外围事件的牵绊和内部创业板低价股炒作降温下走弱调整，一些短期爆炒没有业绩支撑的个股炒作后一地鸡毛，但是调整被错杀的很多优质公司反而是积极低吸的良机，这两天指数企稳低吸再度得到回报。笔者对市场的看法是不变的，目前市场结构行情运行良好，市场对外围利空因素消化较为充分，在国内经济复苏、改革等支撑下市场中长期向好逻辑不变，后续有望继续延续区间震荡。

这波科技回归笔者第一时间嗅到了异样，也在第一时间给大家做了分享，我们近期主要策略就是低吸科技优质标的，细分替代里面比如第三代半导体、数字货币、操作系统、军工等，相信近期认真跟着逻辑做的朋友肯定收获满满。除了调整充分的优质大科技外，消费我一直在强调做二线龙头，因为他们涨幅没有传统一线标的高，但业绩基本面也不错，而且弹性更大，像酿酒是相对确定的机会，继续把握。其余的主要集中在前期跌透的或者调整比较充分的，有拐点预期的板块比如旅游、传媒娱乐、环保等，基本可以判断他们处于相对底部区域，从账户整体稳定性考虑战略配置大金融、低估值传统蓝筹板块，继续按照策略运行，逢低即是布局良机。

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悲观情绪释放殆尽 市场迎缩量弱修复

昨日市场如机枪一样一顿扫射，不管什么公司都给我倒下，前面创业板涨的猛是吧，来向下七八个点起步，只有保险等权重蓝筹维持上证指数，创业板指跌幅也不算太大，但是板块和个股真不能看。

昨天没写什么东西，仅发了两张图片，创业板大跌尤其是前面爆炒的低位低价暴跌，主要来自上层的降温，导致情绪一下降至冰点，这个不多数我不想给自己找麻烦，但就像网上的段子，“XX网”你还谈什么价值投资，坚决遏制，怎么好意思说别人自己市盈率1700多倍，利润区区几百万，股价20多，纯属娱乐下啊。不过还是要尊重市场，让市场规律发挥主要作用，而不是监管者。

今天周五，市场在短期市场疯狂杀跌后，迎来弱修复，指数全体震荡走高，但量能缩了下来，也正常情绪修复需要时间，科技股回暖稳住情绪，大金融权重拉升稳住指数，创业板个股该反包的反包，该修复的修复，前期调整的消费白马股这两天相对强势尤其是二线没有大炒的公司，像前面我们说的白酒、医药、医疗等均位于涨幅榜前列，酒鬼酒、口子窖等涨逾7%，市场总体普涨，但今天只是缩量弱修复也不用过分放大。

聪明资金动向，北向资金昨天下午开始较大规模的流入，今天深股通继续呈流入状态，他们在市场非理性下跌或者调整中视乎从不慌张，很多人不知所措忙着割肉的时候一些优质的筹码又被接走了。

上证目前回撤至震荡区间的下边沿附近，暂时在3200一带获得支撑，盘面经过悲观情绪释放后，大概率继续延续回暖修复，盘中回撤仍然是积极布局优质标的的时机。前面我也明确跟大家说对于创业板低价股，没有基本面支撑的短炒后哪里来那里去，但是对于业绩、成长性良好的创业板核心标的后期还会持续走强，昨天市场泥沙俱下毫无疑问好公司是被错杀的，这些才是你低吸的对象，你要明白今天的创业板的修复对于一些标的可能是自求逃命的机会，一些事错杀修复。

策略上，科技、消费是两个最强主线不能丢，以半导体、软件、数字货币等为代表的大科技，像第三代半导体分化后一些业绩优质的核心公司杨杰科技、晶盛机电等继续大幅走强，业绩还是硬核；大消费里面我还是建议大家去关注股价没有大幅上涨的二线区域龙头，白酒依然是相对确定的板块，包括前期一直处于调整的医药医疗；创业板不会就此一蹶不振，一些垃圾股短炒后本就该一地鸡毛，但是还有很多核心公司资金会持续关注；从安全边际考虑前期跌透底部区域的传媒、旅游、环保等板块也会有中期资金布局；低估值、低位置大金融、周期板块可作为平衡账户的战略配置品种。

我一直的观点就是投资和做其他事情一样，就是适应市场、把握政策脉络，市场上有很多东西你没办法完全确定，市场本身也会有很多无序的、系统性的波动，出现问题找出应对策略，资本市场是从不相信眼泪，不要人云亦云，短期波动几天就改变你的坚守，我依然维持当前是牛市初期第二阶段，快速拉升突破关键位置后震荡调整，这个我在7月份的时候已经说了，主基调：整理、充分换手、结构行情。

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今日A股尸横遍野

隔夜美股继续大跌，早盘我们市场也不出意外低开弱势震荡下行，上午市场指数虽然下跌但市场整体情绪没有完全走坏，尤其是券商、保险等大金融托市，创业板一些标的继续分化走强，而且资金在上午下杀后明显有介入迹象，但午后随着强势创业板标的跳水走弱、军工等题材的跳水下行，再度把指数拉了下来，主要是情绪面降至冰点。

从资金面看两市有所放量，北向资金前几日出现拐头流入今日市场大跌但是流出幅度较小，所以我认为北向资金依然会在回调过程中不断低吸看好的优质标的。

板块上，券商等大金融的盘中拉升是我之前讲到的他们的职责，这些传统权重蓝筹对于盘面整体调整空间有很好的控制，有稳定器的作用。另外像钢铁、煤炭等传统周期板块在弱势中表现优异，他们基本属于低估值板块，资金从高位股撤出后会有部分资金流入低估值板块里面，但是这类板块适合中长期波段。

军工板块下午有异动拉升，但是像天银机电、晨曦航空等20个点上板，虽然随着创业板的跳水很多个股也是开板或者回落，但是我觉得这个位置异动就是好事，而且前面我提示军工在经历上一波拉升调整后还有机会，个股的选择上很重要。

数字货币、氢燃料电池走势相对活跃，数字货币这个题材我之前一直跟大家提及，近期也是不断活跃，虽然没有像创业板低位低价那样短期暴涨，但也有不少股票逆势走强，后续还需关注，氢能今天主要也是受到利好消息的刺激，但是无奈出门没看黄道吉日赶上指数大跌，但氢能很多股票前期调整比较充分，后续还可以适当关注，比如昨天我在文章最后提示的道氏技术就是叠加了氢能、创业板、业绩改善等多条逻辑。

第三代半导体概念今天大幅分化调整，主要是受大盘拖累、个别标的短期涨幅较大，这个题材是科技回暖率先炒作的而且有一定持续性，所以资金不会直接撤退，后面还会有活跃。

其实，近几个交易日市场调整外因是外围美股大幅杀跌，内因尤其创业板低位低价大幅炒作，引发管理层降温，今日三个妖股特停就是信号，这个更是投资理念的引导和情绪的降温，所以我不会改变整体的操作策略，盘面大区间依然是震荡格局，在美大选等窗口期这波回调刚好是进场低吸的时机，前面冲击区间上边沿的时候我就已经说了，个人判断大盘很难直接突破向上，因为整体没有增量资金进场，继续震荡休整为主，只不过资金从主板往创业板转移了，这也是创业板新制后持续火热的根源，有资金关注。

今天前面爆炒的创业板个股大幅调整，跌幅在十几个点的比比皆是，对于创业板的炒作路径，我前面已经不止一次跟大家演绎，先低位低价后核心优质，因为现在顶级游资、短线热钱很多聚集于创业板，连续成交额超过主板就是最好的佐证，目前更像是他们对于管理层忍耐度的测试，对于业绩比较烂的创业板低价股我一直提示大家题材短线为主，不要恋战，因为有些股极有可能哪里来那里去，后续重点放在创业板里业绩、成长性好的核心标的，对于低位基本面不错的创业板股可以继续潜伏，后续创业板里面的一些创白马也有可能上演20个点的快感。

策略上，以半导体、软件、数字货币等为代表的大科技、创业板、低估值、低位置的周期板块、前期跌透底部区域的传媒、旅游、环保等板块仍然会是资金潜伏和低吸的对象。

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