氢能源今天涨停潮了，之前有说过这个方向，不过仅仅列为关注板块，毕竟那时候的汽车部件和元宇宙炒作最为火热。氢能源除了顶层政策预期外，还有汽车部件延伸和冬奥会逻辑，所以也是比较稳的路线。

电子烟最近也很强势，不过没啥研究，这种吃政策的板块不太喜欢玩。

充换电逻辑继续看好，手里的公司目前还是趋势上行阶段，不破继续持有。

再说说一直不被大家认可的军工吧，个股的走势确实很糟心，盘中莫名其妙就会来个杀跌。

行业基本面方面，十四五期间武器装备建设提速，带动产业链利润释放，同时在新毒株造成疫情和经济环境不确定时军工板块强计划属性所带来的高确定性更加凸显。

市场认知方面，板块已连续4个季度业绩高增长，同时也伴随着股价反复波动，目前市场对于军工板块的预期趋于合理，对边际波动和突发事件的敏感性逐步降低，取而代之的是对板块中长期成长性的肯定。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，今天再度回到零轴之上，接下来看持续性如何，目前还不能盲目乐观。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为4板，为白酒属性的新力金融。上涨逻辑为中锐股份旗下贵宴樽酒业揭幕，切入酒业赛道，推出酱酒新品，并战略合作波波匠酒业。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅增长，总龙头九安医疗打开空间，期待赚钱效应能够多持续会儿。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：隆利科技（元宇宙）、钧达股份（汽车部件）、东风股份（电子烟）。

二、主线梳理

1、市场主线

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车部件、医药、氢能源、元宇宙、锂电池、电子烟等方向值得重点关注。

2、汽车部件

3、医药

三、潜在题材

1、充电桩

>河南：明年上半年快速充电桩将覆盖全省高速

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近日，河南省交通运输厅印发《河南省高速公路服务区绿色出行“续航工程”实施方案》（以下简称《方案》），加快推进充电基础设施建设，到2022年6月底前，全省高速公路已通车运营服务区将实现充电桩全覆盖。

在“十三五”收官“十四五”开局之际，多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间,各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。中商产业研究院预测，2025年我国公共充电桩数量将达226.2万台。

万马股份（002276）从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备的研发生产。

双杰电气（300444）公司充电桩以合规，安全，高效为原则，业内首次提出“小群充”和“外壳与内架分离”的设计架构。

2、5G   

>中国5G终端用户超4亿户，5G应用创新案例超1万个

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工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍，目前中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

华中科技大学教授陈敏表示，作为通信系统的重大变革，5G与此前的3G、4G类似，预计需要大约10年的发展期。目前5G发展阶段仍处于市场启动期，更多的是面向工业互联，因为工业互联场景需求相对而言更明晰，相信到后期，越来越多面向消费者的应用会逐渐部署。

新易盛（300502）领先的光模块解决方案与服务提供商。

广和通（300638）全球领先的无线通信模块及解决方案提供商。

3、碳化硅  

>集邦咨询：预估2025年电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片

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据“TrendForce集邦”消息，电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间有着极大需求，各大车企已陆续推出800V高压车型。据TrendForce集邦咨询研究显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整车架构朝800V高压方向迈进，预估2025年全球电动车市场对6英寸SiC晶圆需求可达169万片。

受材料本身特性的限制，硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对器件高功率及高频性能的需求。第三代半导体材料中的碳化硅（SiC）有望部分替代硅，成为制备高压及高频器件新的衬底材料。在新的时代背景下，市场对高压和高频器件的需求越来越高，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。

闻泰科技（600745）目前安世氮化镓功率器件已经通过车规级认证，开始向客户供货，碳化硅技术研发也进展顺利。

新洁能（605111）公司在第三代半导体方面，已获得 6 项专利授权，一项国际发明专利受理中。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

今天是11月的最后一天，这个月想必大多数人都是赚钱的吧，这么好的行情实属少见，如果这都没有把握住，那你下个月可咋办哦。

从市场情绪指标来看，这两天已经出现了风险信号，且结构性行情指标也是在零轴附近震荡，总结一下就是赚钱的难度在增加，就多加谨慎吧！

具体的方向就关注汽车零部件和疫情防护吧！尤其是要多留意下疫情方面的消息，这与整个市场息息相关。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，偏弱行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为5板，为锂电池属性的新力金融。上涨逻辑为置入比克动力75.62%股权+切入锂电行业。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅反弹，对应的是盘面的赚钱效应不错，美中不足的是连板高度没有进一步增长。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：海兰信（海底数据中心）、鹏辉能源（储能）、蓝盾股份（网络安全）。

二、主线梳理

1、市场主线

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车部件、医药、元宇宙、电网设备、稀土永磁、充换电等方向值得重点关注。

2、汽车部件

3、医药

三、潜在题材

1、大数据

>工信部：到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元 年均复合增长率保持在25%左右

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据工业和信息化部11月30日消息，近日，工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》。《规划》指出，到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。

为推动大数据产业高质量发展，《规划》提出了“以释放数据要素价值为导向，以做大做强产业本身为核心，以强化产业支撑为保障”的路径设计，增加了培育数据要素市场、发挥大数据特性优势等新内容，将“新基建”、技术创新和标准引领作为产业基础能力提升的着力点，将产品链、服务链、价值链作为产业链构建的主要构成，实现数字产业化和产业数字化的有机统一，并进一步明确和强化了数据安全保障。

海兰信（300065）收购欧特海洋，业务延伸至新基建——海底数据中心。

奥飞数据（300738）公司是一家专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商。

2、软件    

>工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》

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据工业和信息化部11月30日消息，近日，工业和信息化部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。《规划》采用定量目标和定性目标相结合的方式，围绕高质量发展主题，聚焦产业基础高级化、产业链现代化，提出“四新”发展目标。

为保障各项任务顺利实施，《规划》设置了关键基础软件补短板、新兴平台软件锻长板、信息技术服务应用示范、产业基础能力提升、“软件定义”创新应用培育、工业技术软件化推广、开源生态培育和软件产业高水平集聚8个专项行动，以及健全组织实施机制、加大财政金融支持、打造一流人才队伍、强化安全服务保障、深化国际开放合作5项保障措施。

浪潮信息（000977）中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。

四维图新（002405）中国领先的导航地图和动态交通信息服务提供商，拥有智能网联操作系统。

3、特斯拉  

>外媒：特斯拉上海超级工厂正朝着年产100 多万辆汽车目标迈进

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11月30日消息，据国外媒体报道，特斯拉上海超级工厂正朝着年产100 多万辆汽车的目标迈进。特斯拉上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂，该工厂目前生产Model 3和Model Y。

此外，特斯拉的2021年度股东会和柏林工厂开放日活动得以让外界进一步了解特斯拉汽车的创新点在加速兑现。德国柏林工厂开放日展示了特斯拉的第三代圆柱电芯4680及其CTC（电芯直接集成到车辆底盘）工艺、一体压铸技术。特斯拉2021人工智能日展示的内容本质上是特斯拉抛弃雷达坚持纯视觉感知方案的延续，目前特斯拉的自动驾驶壁垒源自百万辆规模以上的车辆数据、自研软件系统、自研车载智能芯片及人工智能超算中心。

岱美股份（603730）公司成功切入了特斯拉，蔚来，小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系。

凯中精密（002823）通过全球知名汽车零部件供应商间接供货特斯拉。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

主线：汽车部件、医药↑、元宇宙↓，汽车yyds！

汽车方向不断有新的分支出现，持续看多；医药方向由于疫情因素，近期走势强劲，可能成为新的主线；元宇宙虽然调整许久，但强度还是有那么一丢丢的，且几个核心股趋势还行，可以继续关注。

充换电，逻辑不再重复，今天山东威达涨停，方正电机、合兴股份、京泉华、可立克等涨停，该方向继续重点关注！

医药，主力军是疫情板块，看这态势有点取代元宇宙的意思。据俄罗斯卫星通讯社和阿拉伯新闻网29日报道，世卫组织称，新冠病毒奥密克戎变异毒株在全球总体风险评估为“非常高”，可能在世界广泛传播。不过张文宏强调，由于目前毒株序列总量公布不多，整体还需要再观察两周。疫情这块如果确实比较严重，那么冬奥会即使没有观众，仍然会有运动员到访，所以对于冬奥会题材的炒作也要谨慎一点。

军工，中航重机再创新高，军工ETF接近新高，真的不能忽视军工板块的趋势性行情！近期军工板块上涨明显，或受到资金为2022年提前布局的影响。行业对比看，军工行业具有“计划经济”属性，和宏观景气相关度不高，特别是将在“十四五”迎来前所未有的黄金发展期，业绩规模及利润率都有望持续提升；个股角度看，当前核心标的22年PE在35-45倍，而22-23年复合增速保持40%-50%，具备溢价空间。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，偏弱行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为5板，为稀土永磁+电机属性的英洛华。上涨逻辑为公司目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发，生产和销售。公司专业生产烧结，粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件。产品广泛应用于智能消费电子，风力发电，智能家电，扬声器，节能电机，新能源汽车及汽车零部件，工业机器人，电动工具，仪器仪表等领域。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅反弹，几个高标反包涨停，情绪转好，中位数上方仍然有反复操作的机会。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：鹏辉能源（储能）、新希望（猪肉）、清水源（锂电）。

二、主线梳理

1、市场主线

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车部件、医药、元宇宙、电网设备、稀土永磁、充换电等方向值得重点关注。

2、汽车部件

3、医药

三、潜在题材

1、风电

>我国风电并网装机突破3亿千瓦 连续12年稳居全球第

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据国家能源局数据显示，截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。

目前，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点，风电对全国电力供应的贡献不断提升。与此同时，我国风电产业技术创新能力也快速提升，已具备大兆瓦级风电整机、关键核心大部件自主研发制造能力，建立形成了具有国际竞争力的风电产业体系，我国风电机组产量已占据全球三分之二以上市场份额，我国作为全球最大风机制造国地位持续巩固加强。

金风科技（002202）国内最大的风力发电机组整机制造商。

天能重工（300569） 国内专业的风机塔架生产商。

2、农业   

>农业“芯片”获政策力挺 要素资源将加速流向优势企业

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种子被称为农业“芯片”。农业农村部日前透露，扎实推进种业企业扶优行动，政策推进引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚。做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业，打造种业振兴的骨干力量，加快形成种业企业发展新格局。

未来，政策层面将推进建立健全覆盖范围更广、支持力度更大的种业政策支持体系，努力形成齐抓共管、合力推进的工作局面。各地也将加大政策支持力度，在落实好已有政策的基础上，结合实际积极创设出台更多更有力度的政策举措。

登海种业（002041）国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业。

隆平高科（000998）研制、生产及销售农作物种子的农业产业化龙头企业。

3、金属钴  

>奥密克戎病毒影响最大的金属元素—钴

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11月25日在南非和博茨瓦纳发现B.1.1.529新冠变异毒株。11月26日，世卫组织命名为Omicron（奥密克戎）。目前资料所知，奥密克戎新冠病毒毒性和传播性很可能比变异毒株德尔塔更可怕。周五晚间，欧美股市和主要大宗商品出现大跌，随后欧美二十几个国家对南部非洲主要国家发布旅行禁令。

梳理发现，南部非洲占比最大的金属元素就是钴，预期供给受限严重。刚果金是钴主要产地，贡献全球70%钴产量，在当地加工成钴精矿或者氢氧化钴等初级产品，经过南非港口运往中国等主要消费地。所以南部非洲的疫情加重，将导致本就紧张的钴供给雪上加霜。此外，2020年初特斯拉的无钴化使得钴价和板块估值持续受到打压，但是随着新能源汽车整体市场规模的扩大，钴用量持续提升，今年前三季度国内三元材料同比增加40%以上；3C产品所用电池材料-钴酸锂仍是难寻替代品，需求稳中有增。

寒锐钴业（300618）世界知名的专业钴粉制造商之一。

华友钴业（603799）中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

今天整个亚太市场都是下跌的，原因可能如下：

高盛经济学家表示美联储将迫于通胀压力会加快减码和加息，预计美联储从明年1月起将把每月缩减购债的规模扩大一倍至300亿美元，并从6月开始加息。

据《自然》新闻（Nature News）11 月 25 日消息，研究者在来自博茨瓦纳的基因组测序数据中发现了新冠病毒的变种 B.1.1.529。该变种在非洲导致的病例数量正急剧上升。

市场方面，元宇宙和汽车部件方向继续退潮，算是符合预期了，后面核心股反复的机会应该还有，但是短期先看调整。

今天盘中新起来的数字货币是真的搞人，只能说同花顺厉害，明明是之前的文件，但是同花顺一发就直接引爆板块，可以给小编加鸡腿了，数字货币方向，如果怕日内坐过山车，可以关注下正元转债。究其原因还是主线退潮，市场的偏好发生变化，像这段时间走强的医药其实也有低位属性，所以后面除了关注主线的反复机会外，还可以重点关注低位板块，关注年报业绩有望超预期的板块。

然后还是想讲一讲充换电，这个方向自己实在是太看好了，今天换电板块率先走强，充电板块的个别前排股打开空间，但是带动力不强，不过后面在特锐德的带领下，其他概念股盘中也有所表现，后面继续关注呗。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，前几天开始提示市场有所走弱，今天是近期首次跌破零轴，震荡偏弱咯！

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为4板，为稀土永磁+电机属性的英洛华。上涨逻辑为公司目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发，生产和销售。公司专业生产烧结，粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件。产品广泛应用于智能消费电子，风力发电，智能家电，扬声器，节能电机，新能源汽车及汽车零部件，工业机器人，电动工具，仪器仪表等领域。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅下降，且连续两天出现高标被砸跌停，重视！

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：金银河（锂电）、清水源（锂电）、海兰信（数据中心）。

二、主线梳理

1、市场主线

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，医药、稀土永磁、锂电池、电网设备、充换电等方向也是值得关注的。

2、元宇宙

3、汽车部件

三、股票池

1、股票池

2、股票池净额

两大主线都在走弱，元宇宙：天下秀、宝鹰股份两个高辨识度跌停，昨日大涨的核心股多只跌幅在10%以上，亏钱效应十足；汽车部件：和元宇宙相比，亏钱效应稍微好看一点点，不过元宇宙好歹昨天是大涨的，人家跌起来也说得过去，汽车部件这就有点说不过去了，实在是弱。

其他方向，医药线最近有点强，不容忽视，其中新冠检测、NMN、多胎、养老等分支都有不错的板块效应，不过细分方向太多，比较难玩。

智能电网涨停潮，政策面看，南方电网发布“十四五“ 发展规划，规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。其中配网投资规划达3200亿，占近一半。智能电网的拉升带动了部分充换电概念股拉升，通合科技直接创出新高，接下去会继续重点关注充换电方向。

而从整个市场来看，市场情绪、超短情绪、结构性行情指标、可转债情绪都是有所降温的，再弱几天估摸着市场情绪就出现风险信号了，所以谨慎呗！

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，暂时还是是偏多行情，不过较月初强度已经有所减弱。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为9板，为新冠检测属性的九安医疗。上涨逻辑为公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪虽小幅下降，临界值上方赚钱效应较为可观，不过今天几个核心标的被砸跌停，要重视一下，有一定的亏钱效应出现了。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：通光线缆（特高压）、新天药业（医药）、富瀚微（半导体）。

二、主线梳理

1、市场主线

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，医药、半导体、锂电池、光伏、稀土永磁、充换电、智能电网等方向也是值得关注的。

2、元宇宙

3、汽车部件

三、潜在题材

1、氢能源

>浙江将建近50座加氢站 加快培育氢燃料电池汽车产业发展

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11月24日下午，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。

当前我国氢燃料电池车售价较高，主要原因是关键零部件技术依赖进口，成本较高。企业要积极探索，加大研发投入，尽快实现制造领域关键技术和零部件方面的突破。在政策推动下，产业及资本市场对行业成长预期提升。行业“游戏规则”和政策体系不断完善，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。随着布局企业的增多及政策效果的显现，行业产业化加速将更为确定。

美锦能源（000723）拥有从煤炭、焦化、天然气到氢燃料电池汽车的完整产业链体系。

东方电气（600875） 氢能产业方面，首个撬装式加氢系统在德阳建成， 自主研发的四川首套加氢站用高压储氢容器顺利完工。

2、大数据

>上海数据交易所揭牌成立 首批数据产品挂牌

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11月25日，上海数据交易所揭牌成立仪式暨2021上海全球数商大会在沪举行。会上，上海数据交易所正式揭牌并启动全数字化交易系统。

上海数据交易所的成立，是贯彻落实浦东引领区意见的生动实践。为集聚一批数据交易领域相关的服务机构，构建“交易所+基地+企业集聚”的数字产业生态圈模式，当日，上海浦东新区发布了促进数商集聚创新发展的政策，从数据企业发展、数据要素市场培育、数据共享与融合应用等多方面予以支持。

零点有数（301169）公司主要服务主要包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务。

同有科技（300302）公司是截至目前少数能够亲历DAS、SAN到大数据，中国存储从无到有发展全过程的专业存储厂商。

3、自动驾驶    

>市场化定价！北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点

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在11月25日举行的北京亦庄创新发布上，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室公布，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点。

吉利汽车此前宣布，吉利自研首枚7纳米制程车规级SOC“智能座舱芯片”芯片即将量产；2023年，将推出首颗7纳米、高算力的自动驾驶芯片；2025年推出5纳米制程的自动驾驶芯片，并完全掌握L5级自动驾驶技术、实现L4级自动驾驶商业化应用。据券商预测，中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场，到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

均胜电子（600699）在汽车安全和汽车电子领域已成为全球顶级供应商。

中科创达（300496）全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

市场围绕着汽车和元宇宙展开，不断挖掘细分方向。比如汽车线的充电桩、氢能源、智能汽车……比如元宇宙线的NFT、VR设备、光模块……

元宇宙这块今天多股20cm涨停，简直是疯狂！

随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输需求会快速增长，而光模块作为数据传输中的重要一环，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持，元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。

其他的方向当然也是值得玩的，但如果不是大级别的主线（光伏、锂电等），可能套住就比较难出来，这种情况下，对于我来说，宁可倒在市场最热的汽车和元宇宙，也不想倒在小题材上面。

最后提一下，上证指数临近压力位，然后从情绪指标和结构性行情指标来看，整个强度是在走弱的，就多点谨慎吧！

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，暂时还是是偏多行情，不过较月初强度已经有所减弱。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为8板，为新冠检测属性的九安医疗。上涨逻辑为公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪虽小幅反弹，临界值上方赚钱效应较为可观

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：金银河（锂电）、清水源（锂电）、锦泓集团（服装家纺）

二、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车零部件、元宇宙、充换电等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、元宇宙

>中国工程院院士：分布式数据存储成为维持元宇宙持久运转的基本方式

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11月23日，主题为“数据觉醒”的“2021（十七届）中国数据与存储峰会”在线上召开。“元宇宙既包含数字经济中的5G、人工智能、区块链、云计算、大数据，也融合了对VR、AR、脑机接口、物联网等技术的前瞻布局。

业内人士认为，元宇宙是一个由数据组成的世界，分布式数据存储成为维持元宇宙持久运转的基本方式。同时，在数据的使用过程中，数据生产者、管理者、整合者、使用者等角色之间的权利边界存在一定的模糊交叉，导致数据要素的产权属性难以确认，将引发大量数据滥用的情况，区块链则是解决这一系列问题的关键技术和基础设施。 

协创数据（300857）专注于物联网智能终端和数据存储设备等消费电子类产品的研产销。

浪潮信息（000977）中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。

2、光伏

>公共机构碳达峰方案出台！“十四五”新建公共建筑光伏覆盖率达50％

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《方案》明确，充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施。鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统，实现高效消纳利用。推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。推动太阳能供应生活热水项目建设，开展太阳能供暖试点。

光伏建筑是应用太阳能发电的一种新概念，是太阳能光伏系统与现代建筑的完美结合，在建筑结构外表面铺设光伏组件提供电力，将太阳能发电系统与屋顶、天窗、幕墙等建筑融合为一体，建筑绿色环保住宅。在碳中和、绿色建筑、整县推进分布式光伏系统下，建筑光伏市场正在快速开启。

嘉寓股份（300117）公司在BIPV（光伏建筑一体化）业务领域拥有一定的技术积累。

汉嘉设计（300746）子公司浙江汉嘉建筑节能科技有限公司承接的绿色建筑设计咨询业务涉及光伏建筑一体化技术的应用。

3、5G    

>巨头争相布局元宇宙 机构认为光模块是不可或缺的技术底座

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23日，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局。公司表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。

东吴证券认为，光模块等新基建基础设施是不可或缺的技术底座。随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输需求会快速增长，而光模块作为数据传输中的重要一环，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持，元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。

中际旭创（300308）国际知名的光模块主力供应商。

新易盛（300502）领先的光模块解决方案与服务提供商。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

充换电，好像每天都要提一下。这个方向炒作的起点是高压充电，然后机构和车企方面也是不断有消息刺激，目前是走出了很多牛股，然后今天中游的几个股票也都走的还可以，板块效应不错，据说后面还有政策端的催化，那就持续关注咯~

然后军工，这个很多人还是不认可吧，觉得板块很差劲，但是今年也确确实实走出了很多牛股，比如中航重机、航天电器……所以说真的得换种眼光看待军工板块，至少未来5年的成长性是比较确定的，下图这个是今天的百度热搜，可以留意下，盘中市场有反应，但是没发酵。

今天别的就不多讲了，什么电机、电子烟的……仅仅是关注级别吧，主线呢还是元宇宙和汽车零部件，虽然比前段时间弱了，但是强度还是在的，仍有机会。

轻松一刻：价值投资者惨淡的2021年：

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，暂时还是是偏多行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为6板，为新冠检测属性的九安医疗。上涨逻辑为公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪虽小幅下降，不过仍在临界值上方，短期赚钱效应较好。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：金银河（锂电）、高澜股份（储能）、星帅尔（光伏）

二、主线梳理

跟随聪明资金，寻找大众情人。（抓市场主线）

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车零部件、元宇宙、光伏等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、数字人民币

>海南：在全岛全域开展数字人民币试点 依法依规加快建设海南国际清算所

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海南今天发布的一规划中提到在全岛全域开展数字人民币试点，探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币生态体系。稳步探索开展离岸金融业务，逐步培育海南自由贸易港离岸人民币市场。合理引导资金流向并降低资金成本。实施普惠金融服务提升工程，建设普惠金融示范区，构建与实现共同富裕目标相匹配的普惠金融体系。

近年来，全球电子支付迅速发展，数字货币应运而生。2014年以来，我国数字货 币开始萌芽，并在2016年完成了第一代数据货币原型的搭建。未来，随着试点场景的持续扩大，数字货币渗透率的不断提升，我国数字 人民币体系建设也将日益完善，其使用的便捷性和普惠性也将日益展现。

楚天龙（003040）公司围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累，实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货。

四方精创（300468）公司目前已具备数字钱包的技术储备，会根据公司发展战略开展相关研发工作。

2、电子烟   

>电子烟国标状态再发生改变：从正在审查回退为正在起草

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据全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为正在起草，而《电子烟液 烟碱、丙二醇和丙三醇的测定 气相色谱法标准》（20172264-T-456)状态仍为正在批准。

中国为全球电子烟的主要生产基地，产量约占全球的95%，其中90%以上供应出口。近年来，中国电子烟市场规模也在快速增长。数据显示，2013年中国电子烟市场规模为5.5亿元，2020年市场规模增至83.8亿元，8年年均复合增长率达到了72.5%。

仙鹤股份（603733）公司的产品能够帮助减少印刷油墨的使用量，拥有高洁净度，在同类产品中的市场占有率超过35%。

盈趣科技（002925）公司产品中包括电子烟精密塑胶部件(电子烟部件)。

3、教育

>俞敏洪大举增持，新东方股价10天翻倍

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近日，在俞敏洪连续出手增持，以及俞敏洪将转型直播带货等消息的刺激下，港股新东方在线的股价持续大涨，10个交易日涨幅达到106%。

2021年7月“双减”政策落地，对学科类培训机构的审批、资本化路径、培训时间做出明确限制。政策发布后，头部学科类课外培训机构纷纷开启转型，主要聚焦职业教育和素质教育领域。其中，素质教育细分品类众多，2021年市场空间广阔超5000亿元，而此前学科类培训龙头的研发、品牌等优势有望延续。

开元教育（300338）为财经会计培训领域的领先企业，最具竞争力行业品牌。

三盛教育（300282）子公司恒峰信息深耕教育行业十余年，高度聚焦教学过程与个性化学习领域的软件研发。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

如果您想看到更多原创内容，欢迎关注同名。

前几天才刚刚说到特别看好元宇宙和智能汽车赛道，今天智能汽车就直接涨停潮了，核心股还是盯着德赛西威、华阳集团、中科创达，然后今天强势的还有激光雷达的万集科技，这个是被迫看好的股，真正的激光雷达龙头并未上市，其他的智能驾驶细分方向也是值得挖掘的，龙头已经打开了高度，这里必有补涨。2021年被视为未来汽车的“开局之年”，中国在世界经济舞台上的亮眼表现为汽车产业变革提供了坚实的力量，在政策的支持、科技的助力以及消费者需求的变动之下，智能汽车正经历从技术驱动向用户驱动、功能从有到优、软硬件结合发展的“新革命”。智能汽车是一场只有起点未有终点的“马拉松”。

氢能源倒是有点超出我的预期，康盛股份3连板，板块中也走出多只2连板票，但又感觉有点不及预期，这个题材对于我而言，暂时还是不会去参与，因为现阶段市场上能赚钱的地方太多了，氢能源目前还不是首选。

充换电今天再度涨停潮！可能单纯看盘面你是很难发现到这个涨停潮现象的，因为很多股票你很难和充换电关联上，比如扬杰科技、露笑科技、时代电气、京泉华等等。对于新能源汽车而言，用户的核心需求为续航能力和充电时间，那么既然要大力发展新能源汽车，在续航预期打得比较满的情况下，充换电行情你总是避不开的吧？

光伏、风电，这两个方向趋势还是很好的，上周后半程涨的有点凶，今天的调整也是符合预期的，后面继续关注光伏组件和海上风电，轮动就是机会。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。临界值附近震荡，暂时还是是偏多行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为6板，为新冠检测属性的九安医疗。上涨逻辑为公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅增加，赚钱效应较好。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（锂电）、金银河（锂电）、海兰信（UDC）。

二、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车零部件、充换电、元宇宙等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、工业互联网

>加快工业互联网平台进产业集群 探索建设数据交易平台

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2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。当前“5G+工业互联网”率先在采矿、钢铁、电力等十个重点行业快速推广，融合应用提速，多重政策利好将进一步释放，促进“5G+工业互联网”产业化规模化应用。

工信部总工程师韩夏表示，下一步需要促进产业升级，推进“5G+工业互联网”融入更多行业和领域，增强产业链企业发展能力，提高产业链协作效率和供应链一体化水平。同时提升服务能力，支持领军企业牵头整合产业链，输出更多可供中小企业借鉴的成熟方案和先进经验，着力培育一批行业应用公共服务平台和解决方案供应商，降低中小企业开展“5G+工业互联网”融合创新的门槛。

能科科技（603859）国内最早从事工业能效管理业务的企业之一。

远光软件（002063）提供电力行业财务和管理信息化全面解决方案。

2、海上风电  

>国内单体容量最大海上风电项目外送通道全面建成

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据报道，20日，由江苏省电力有限公司投资、江苏省送变电有限公司承建的启东永阳220千伏开关站建成投运，标志着我国单体容量最大海上风电项目外送通道全面畅通。

国信证券认为，在国家“双碳”战略的指引下，主要沿海省份均相继出台了十四五期间海上风电发展的总体规划或指引。从目前项目招标情况，海上风电降本有望超预期，综合各省份海上风电规划，预计“十四五”装机规模达45-50GW，年均装机有望达9-10GW，2024及25年并网规模相对更高。

天能重工（300569）公司塔筒广泛应用于各类风资源地区，包括不限于陆上低风速高塔筒、海上风电塔筒等。

明阳智能（601615）公司依靠独特的半直驱技术路线和丰富的海上风电经验，已形成了成熟的海上风机产品谱系。

3、芯片  

>DDR5 内存缺货原因曝光：电源管理芯片 PMIC 紧缺播

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目前，市场上的 DDR5 内存条出现了缺货现象，博板堂的消息称缺货的主要原因是 DDR5 内存搭载的电源管理芯片 PMIC 目前供应非常紧缺。PMIC 芯片目前供应非常紧缺，同时 DDR5 内存要使用的 PMIC 芯片的采购价格，要比 D4 对应的芯片贵出 10 倍，而且采购周期至少 35 周左右。

上海证券认为，半导体行业芯片短缺形势依旧严峻，同时下游需求旺盛，行业高景气度得以维系，国内半导体行业优质标的有望把握供需不平衡机遇实现国产替代突破。电源管理芯片产业市场广阔，细分品类众多，是实现国产替代的优质赛道。

芯朋微（688508）深耕电源管理十余载，ACDC芯片设计国内领先。

圣邦股份（300661）主攻电源管理及信号链产品， 圣邦微产品线简图，拥有16系列千余款型号。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

昨天文末的歌尔股份和海兰信终于是硬气了一次，实属不易，歌尔股份是元宇宙的核心概念股，海兰信则是海底数据中心概念股，逻辑都是比较硬的，可以持续关注。

汽车零部件、元宇宙再度涨停潮，大好环境下的主线不是那么容易倒下的，龙头不倒，主线不倒，仍然可以反复参与。

氢能源今天直接涨停潮了，以前的渣男板块改过自新了？氢能源也是新能源汽车的细分方向之一，该板块目前还是政策预期炒作为主，再加上以前曾炒作过，不属于新题材，所以仅仅关注吧。然后还有个充电桩其实还是可以关注的，今天几个核心的高压充电股又创出新高，至于能不能起爆就看有没有配合出现了（比如机构的疯狂推荐，比如出台顶层政策）。

寒潮这个方向，彩虹集团、红豆股份这种都有不错的表现，媒体报道的也是这次北方局部地区可能遭遇暴雪天气，但是吧我是感觉冷冬还没有到炒作的时候，再等一个月会比较好。

冬奥会也是要重点关注的，今天盘中万事利、舒华体育等概念股异动拉升，有一定的板块效应。还有一块就是氢能源，这个之前第一次讲冬奥会的时候说到过，可以留意下冬奥会叠加概念股，今天这不就起爆了。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。即使今天是反抽了，但近期整体走势还是有偏弱的趋势，仍然是要保持警惕的！就控制仓位咯，结构性行情指标结合市场情绪风控看会更佳。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为5板，为新冠检测属性的九安医疗。上涨逻辑为公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅反弹，这是比较理想的走势，说明目前市场情绪还是偏好，下周关注拓新药业能否出来。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：海兰信（UDC）、金银河（锂电）、清水源（锂电）。

二、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，汽车零部件、光伏、元宇宙等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、充电桩

>交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》 拟推进新能源车辆规模化应用

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据交通运输部11月18日消息，近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。

发展规划还提出，深入开展绿色出行行动。大力提升公共交通服务品质，优化慢行系统，增加绿色出行吸引力。提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。大力培育绿色出行文化，完善公众参与机制，建设形成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系。

通合科技（300491）公司是最早涉足国内充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源领域的企业之一 。

和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度。

2、智能汽车 

>智能汽车赛道空间大 华为加速拓展汽车业务

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日前，阿维塔科技首款智能电动汽车阿维塔11正式亮相。该车型聚合了长安汽车、华为、宁德时代各自在整车研发智造、HI（Huawei Inside）智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的优势，深度整合三方资源，打造出全新的高端智能电动汽车全球品牌。

阿维塔11车型定位中型智能电动轿跑SUV，预计在动力性能、续航补能、智能体验上具备很强的竞争力。长安汽车凭借在外形设计、功能定义、需求理解上的积累，与华为、宁德时代在智能软硬件、电动领域将分别发挥优势，实现强强联合。

中科创达（300496）全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。

德赛西威（002920）领先的汽车电子整体解决方案提供商。

3、寒潮  

>实力派冷空气又来！近20个省会城市降温将超10℃

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时隔两周，又有一次全国性冷空气过程将影响我国，11月19日至22日，雨雪、大风、降温再“上线”，近20个省会级城市降温将超10℃，降温过后不少地方比上次寒潮更冷。东北将再遭强降雪，黑龙江或有大暴雪甚至特大暴雪。11月下旬到12月初，冷空气将开启“无限连击”模式接连影响我国，中东部大部寒意持续。

业内人士认为，本次降温之后，寒意将比较持久。11月下旬到12月初，冷空气开启“无限连击”模式，接连不断影响我国，中东部大部地区的气温持续偏低，11月底，冬天可能向长江中下游地区推进。

彩虹集团（003023）我国家用柔性电热取暖器具和家庭卫生杀虫产品行业主导企业。

惠天热电（000692）沈阳市第二大专业供热上市公司。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

锂电池、光伏主赛道再度走强，均出现涨停潮。

元宇宙、汽车零部件分歧，但仍然有涨停股。

赛道股和题材股的跷跷板效开始出现了！注意！这是一个信号，长达半个月的普涨行情可以说是第一次出现这样的情况，之前即使主赛道的股票上涨，题材股也是自己顾着自己在那high的，然后再看结构性行情指标，零轴上方面积逐步减少，说明普涨行情出现的概率有降低的趋势，这点也是要注意的！

讲完这些，再来讲3个方向：

军工，会晤那天大跌，但是修复很强，未来5年的业绩确定性极高，重点关注！锻造的中航重机不断新高，可以挖一下补涨。然后军工基金重仓的几个创业板标的也可以重点关注下。

消费，盘后三全食品公告，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。记得上一次有公司宣布涨价后消费是有动静的，那么这块就可以看看明天是不是会动一动。

充电桩，今天盘中的一则消息，然后有比较强的板块联动，不过涨停的都是主板股票，缺少20cm带动情绪，中军的走势也很弱。从板块强度排行榜来看，充电桩近期一直排在前3，所以先继续看多这个方向，明天看看那几个主板票能不能延续涨停势头，看看有没有创业板票出现比较大的赚钱效应。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。近几个交易日情绪有所减弱，从图中看零轴上方面积是在减少的，那么这个时候就要警惕了。若市场情绪指标同时出现风险信号，那么空仓就是最好的选择，不过不是现在哈，就是提个醒！

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为4板，为新冠检测属性的九安医疗。上涨逻辑为公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品已经开始规模生产，并已于上周初开始由子公司iHealth美国在当地现货热销。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪继续下降，若明天继续下降且跌破中位数线，那么按照历史数据反馈，周一上涨的概率反抽的概率就比较大，不过嘛，还是希望明天涨的。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：金银河（锂电）、鹏辉能源（储能+锂电）、天能重工（风电）。

二、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，价值重估、汽车零部件、充换电、元宇宙等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、充电桩

>交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》 拟推进新能源车辆规模化应用

——————

据交通运输部11月18日消息，近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。

发展规划还提出，深入开展绿色出行行动。大力提升公共交通服务品质，优化慢行系统，增加绿色出行吸引力。提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。大力培育绿色出行文化，完善公众参与机制，建设形成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系。

通合科技（300491）公司是最早涉足国内充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源领域的企业之一 。

和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度。

2、智能汽车

>智能汽车赛道空间大 华为加速拓展汽车业务

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日前，阿维塔科技首款智能电动汽车阿维塔11正式亮相。该车型聚合了长安汽车、华为、宁德时代各自在整车研发智造、HI（Huawei Inside）智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的优势，深度整合三方资源，打造出全新的高端智能电动汽车全球品牌。

阿维塔11车型定位中型智能电动轿跑SUV，预计在动力性能、续航补能、智能体验上具备很强的竞争力。长安汽车凭借在外形设计、功能定义、需求理解上的积累，与华为、宁德时代在智能软硬件、电动领域将分别发挥优势，实现强强联合。

中科创达（300496）全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。

德赛西威（002920）领先的汽车电子整体解决方案提供商。

3、寒潮

>实力派冷空气又来！近20个省会城市降温将超10℃

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时隔两周，又有一次全国性冷空气过程将影响我国，11月19日至22日，雨雪、大风、降温再“上线”，近20个省会级城市降温将超10℃，降温过后不少地方比上次寒潮更冷。东北将再遭强降雪，黑龙江或有大暴雪甚至特大暴雪。11月下旬到12月初，冷空气将开启“无限连击”模式接连影响我国，中东部大部寒意持续。

业内人士认为，本次降温之后，寒意将比较持久。11月下旬到12月初，冷空气开启“无限连击”模式，接连不断影响我国，中东部大部地区的气温持续偏低，11月底，冬天可能向长江中下游地区推进。

彩虹集团（003023）我国家用柔性电热取暖器具和家庭卫生杀虫产品行业主导企业。

惠天热电（000692）沈阳市第二大专业供热上市公司。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

半导体方向尾盘新洁能和万业企业涨停，一个代表着汽车方向，一个代表着设备方向，然后这俩方向目前在A股上市的核心是斯达半导和北方华创，就当做风向标吧。

充换电今天仍然是比较强的，多股涨停。换电站方向就看核心股山东威达就行，补涨看看科大智能能不能跟上，这俩之前联动还是比较强的，然后还有个展鹏科技联动性也还可以。充电桩方向主要看高压充电模块，机构吹的比较多的时代电气和铂科新材今天继续创新高，但是这段时间涨的比较多的欣锐科技和京泉华出现大幅调整，就警惕下吧，不破位就没事儿，后排能跟上，不过破位就不友好了。

海上风电这块有点超预期，再加上有相关利好的刺激，这几天龙头股东方电缆又创出新高了！海上风电重点看海缆方向，这块中天、东方、亨通、起帆都有可转债，然后其他的可以看看整机、零部件、运营商方向。

最后说下汽车零部件和元宇宙。零部件这块还行，今天还是多股涨停，10cm和20cm都有，板块强度还是在的，元宇宙就有点弱了，20cm没了，10cm也只有一个带动性差的岭南股份，明天看能不能出现弱转强，然后昨天晚上想了一想，元宇宙的炒作其实还没有真正开始，具体可以研究一下明年可能会释放业绩的细分方向，有的今年涨过一波（不过不是最近的这一波），有的还在底部没动。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。近期指标较为友好，属于偏普涨行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为4板，为汽车零部件属性的嵘泰股份。上涨逻辑为公司主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪继续下降，目前位置仍可看多，不过要比昨天多一份谨慎。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（锂电）、金银河（锂电）、鹏辉能源（储能+锂电）。

二、主线梳理

跟随聪明资金，寻找大众情人。（抓市场主线）

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，价值重估、汽车零部件、充换电、元宇宙等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、影视

>中国电影发展规划发布 2025年银幕数将超10万

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近日，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》（以下简称“规划”）。规划提出到2035年，我国将建成电影强国，中国电影实现高质量发展。为实现该目标，规划明确了“十四五”期间我国电影产业票房、银幕总数、国产票房占比等主要发展任务。

此次发布的规划，首先明确了我国电影产业未来几年的发展规模目标。规划提出，到2025年，我国电影银幕总数超过10万块，结构分布更加合理。除了发展规模，规划对“十四五”时期我国电影发展的质量，提出了更高要求。规划指出，“十四五”时期，我国电影发展仍然处于重要战略机遇期，中国电影要坚定不移地走高质量发展道路。

光线传媒（300251）A股电影制作发行龙头之一，子公司彩条屋影业为国产动漫行业龙头。

万达电影（002739）国内领先的影院投资及运营商。

2、5G

>中国5G终端用户达到4.5亿户占全球80%以上 机构认为5G应用是主线投资逻辑

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根据工信部数据，目前中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

中期来看，5G后周期阶段确立，自下而上寻找高景气5G应用细分板块仍是2022年主线逻辑，如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。1、运营商：5G渗透、提速降费淡化驱动运营商ARPU提升，2B/2C业务打开万亿市场，运营商拐点已现。2、主设备商：5G三期招标价格或较二期提升+成本下降，带动主设备商毛利率提升。3、光纤光缆：供需格局改善叠加成本传导，光纤光缆招标量价齐升；未来行业供需紧平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善。

亨通光电（600487）国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。

中兴通讯（000063）全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。

3、PCB   

>高端印制电路板供需缺口扩大 行业迎持续复苏

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能源、化工、钢铁等周期性产品价格大涨之后，近期消费品也开启涨价之路。随着新冠疫情得到控制的曙光再现，电子产业链的涨价也可能开始蔓延。近期用于服务器与数据中心的高端PCB（印制电路板）需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等企业加大对高端PCB的投资，总规模超过数万亿韩元。

信达证券认为，中长期来看，随着国内晶圆厂持续扩产，直接推动IC载板市场持续扩容，当下IC载板市场仍主要被欣兴电子等占据，国产配套率在10%左右，伴随着下游话语权提升，未来国产载板公司具有较高成长天花板。

深南电路（002916）中国印制电路板行业的龙头企业，中国封装基板领域的先行者。

广东骏亚（603386）印制电路板的研发、生产和销售，拥有众多包括小米、TCL等优质客户。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

最近半个月的行情不要太好了，基本上都是普涨行情，按照之前的强度，明天应该是回暖行情，这就是预期。那么如果明天低于预期，继续深度回调，可就要提高警惕了！

板块方面，元宇宙和汽车零部件就不说了，仍然是双主线，每天都是多股涨停，但是面孔是会变化的，所以操作起来并不是特别容易。元宇宙板块有个蓝色光标比较有意思，倒不是说公司咋样，主要是想说这个董秘贼牛，会炒股，如果没听懂在说啥可以看看该股今天的投资者互动。

换电板块，几个核心股算是走强 ，瀚川智能短期翻倍，勘设股份目前2连板，山东威达盘中也是触及涨停，还把充电桩给带动了下，后面看能不能继续打开高度，然后看能不能蔓延到充电桩的炒作，充电桩这块高压充电可以挖掘一下。逻辑上看，技术成熟成本下降+新能车补能需求提升，政策自20年补贴换电车型正式转向支持换电，21年10月开始换电模式全国试点，规划11城+10万辆+1000座。行业空间：运营车保有量600万，重卡+轻卡3000万，若有10%换电，按1：100配套即需要3.6万座换电站，单站300万对应1000亿+市场空间。

家电板块，今天老大间的视频会议，关税调低预期进一步强化，对小家电板块带来整体利好，今天板块内也是有几个涨停标的，其中莱克电器、科沃斯、石头为A股核心受益标的。

游戏板块，今天盛天网络20cm涨停，带动游戏股走高，消息面看，据21世纪经济报道，国产网络游戏版号或将在近期恢复审批。然后情绪面看，还是元宇宙，真的是万物皆可元宇宙，元宇宙各家布局当前主要集中在沉浸体验（VR/AR/MR等）、开放世界（游戏引擎、技术平台等）、去中心化（NFT、社交等）三个方向。元宇宙建立在交互设备迭代、更高算力基础上，成熟仍待时日，但作为下一代互联网，有望为TMT打开增长空间、提升估值。虽说今年国家打压游戏，但是只要这些公司做好用户针对性，还是暴利的行业。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。近期指标较为友好，属于偏普涨行情。

3、超短情绪

市场梯队：最高连板为4板，为元宇宙属性的宝鹰股份。上涨逻辑为参股公司太平洋未来有限公司是一家AR底层技术研发商，通过实际光场测试以及多轮的算法验证，完成系列AR底层技术开发，其AR技术已经为公司在设计领域提供了增强现实沙盘的研发产品，提升了公司在设计及装修服务上的附加价值。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪继续下降，目前位置仍可看多，不过要比昨天多一份谨慎。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：天壕环境（环保+天然气）、清水源（磷化工）、特一药业（医美+NMN）

二、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，价值重估、汽车零部件等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、通信

>工信部发布“十四五”信息通信行业发展规划：到2025年行业整体规模进一步壮大

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11月16日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》提出了“十四五”总体目标，即到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。

此外，通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施，行业有望迎新机。元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延，更广覆盖的要求，5G网络成为支撑其发展的必要前提；云计算方面，IDC预测在2025年中国元宇宙相关IT支出中，云计算或达814亿美元，占比约42%；此外边缘计算凭借低时延、少带宽需求、高安全性等优势亦契合了元宇宙时代需求。我们认为未来通信元宇宙产业链涉及的AR/VR平台、5G通信、云计算、物联网领域有望迎投资机会。

亨通光电（600487）国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。

光环新网（300383）云计算、数据中心、宽带接入等互联网综合服务商。

2、游戏

>国产网络游戏版号停发三个月 多家游戏公司受影响 即将恢复审批？

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针对版号仍未下发且恢复时间未定的现状，多个游戏公司的员工向21记者透露，旗下游戏业务发展确实受到一定影响。受访对象中，腾讯和中手游的员工不约而同地告诉记者，旗下游戏的开发或上线进程确实有受到游戏版号疑似暂停的影响。而近期的风声似乎已有松动的迹象。多位游戏公司内部人士告诉21记者，游戏版号或将在近期恢复审批。

有业内人士分析，日前出台的一系列针对网络游戏的未成年人保护监管政策，可能正是游戏版号迟迟不能恢复发放的主因。一位坐标上海的某新兴游戏公司的资深员工在接受记者采访时推测，正是因为近期一系列网游监管政策下发，版号审核流程和标准也做出了相应调整，才导致8月到10月的版号没有正常下发。

三七互娱（002555）手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。

完美世界（002624）公司作为国内MMORPG领域的绝对龙头，在该细分领域具有深厚的研发和运营经验，旗下多款口碑手游流水成绩优异。

3、数字人民币    

>“线上+线下”场景并行，数字人民币推广全面提速

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据京东科技披露，今年“双十一”期间，有超过10万人在京东App使用数字人民币消费。近38万个数字人民币子钱包被推送到京东App，累计订单数超过24万笔。而从去年12月11日数字人民币试点接入京东以来，已有近150万个数字人民币子钱包被推送到京东App，近70万用户使用数字人民币消费超180万笔，累计消费金额近1.5亿元。

据华安证券测算，数字人民币软硬件产业升级将带来约1400亿元的市场空间。具体来看，ATM级升级逾500亿元、硬钱包建设逾300亿元、智能柜台发卡机升级逾300亿元、商户POS设备升级近200亿元、银行核心系统改造逾50亿元。

飞天诚信（300386）智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的服务商。

楚天龙（003040）公司围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累，实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货，并为银行客户提供了相关技术服务。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

元宇宙今天又是涨停潮，真的是不断分歧，不断有新的面孔出现，对标医美肯定是没啥问题了，那么歌尔股份、水晶光电这有业绩支撑的就可以持续重点关注，像比较正宗的安洁科技今天也是终于涨停。XR、AI、Blockchain、Game、Network以及IoT为元宇宙发展提供技术支撑。随着VR设备延迟问题缓解、出货量上升与单价不断降低，元宇宙从硬件层面逐步完善。当前元宇宙发展处于探索阶段，数字创造门槛大幅降低+社会化网络效应形成+高效率低成本获利交易市场+数字货币体系确立四者的边际完善将是元宇宙基础设施建设的拐点。 

汽车零部件也是天天涨停潮，龙头沪光股份继续连板，打开高度的同时，延续了板块的炒作情绪。在需求改善的大背景下，上游汽车零配件供应商有望迎来销量和利润率的双重改善。然后我还是想说，汽车方向的充电桩/换电站还是要重点关注，这个方向是不可能起不来的，时间问题罢了。

冬奥会概念股今天的走势还是比较强的，多只个股涨停，不过同花顺这个概念不够全，像细分领域的氢能源和虚拟现实可以重点关注下，这俩是现在市场主线的延伸，相关个股容易获得资金关注。

一、市场核心数据

1、情绪汇总

2、超短情绪

市场梯队：最高连板为7板，为汽车+次新属性的沪光股份。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪继续下降，不过中位数上方仍然可以看多。

3、结构性行情指标

零轴上方意味偏向于普涨行情，零轴下方意味着结构性行情，且下方面积越大则可操作性越差。近期指标较为友好，属于偏普涨行情。

4、北向资金

5、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（磷化工）宝通科技（元宇宙）、思特奇（元宇宙）。

二、主线梳理

跟随聪明资金，寻找大众情人。（抓市场主线）

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，价值重估、汽车零部件、储能等方向也是值得关注的。

三、潜在题材

1、可降解塑料

>到2025年黑龙江省快递业全面禁用不可降解塑料包装

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日前，黑龙江省八部门联合印发《黑龙江省加快推进快递包装绿色转型的意见》。到2025年，快递包装领域全面建立与绿色理念相适应的法规、标准和政策体系，形成贯穿快递包装生产、使用、回收、处置全链条的治理长效机制；电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装规模化应用，全面禁用不可降解的塑料包装物。

在海内外逐步认识到塑料废弃物产生的“微塑料”等危害后，在国内密集的禁塑令政策直接驱动下，塑料吸管等一次性塑料制品在2020年末至2021年初集中下架，随后纸吸管等替代品的性能短板让市场确定并接受了可降解塑料为最佳替代品，叠加国内外政策的共振以及跨国大型企业在应对政策时的超前与超范围布局，进一步推动了可降解塑料需求井喷。

金发科技（600143）国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业之一。

金丹科技（300829）公司拟投资 3 亿元建设 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目有利于丰富公司可降解材料产品线。

2、智能交通

>交通运输标准化“十四五”发展规划发布 2025年基本建立高质量标准体系

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据交通运输部11月15日消息，日前，交通运输部、国家标准化管理委员会、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《交通运输标准化“十四五”发展规划》（简称《规划》），明确到2025年，基本建立交通运输高质量标准体系，标准化运行机制更加健全，标准国际化水平显著提升，标准化支撑加快建设交通强国、构建国家综合立体交通网的作用更加突出。

为一步加强综合交通运输标准化工作，《规划》部署了7项重点任务，包括：加强标准化管理体系建设、构建适应高质量发展的标准体系、加快服务国家重大战略标准研制、加强重点领域高质量标准有效供给、推进国际标准共建共享、创新标准实施应用和监督管理机制、加强计量检验检测和认证认可体系建设。

数字政通（300075）公司通过数字智通进军到平安城市智能交通领域。

千方科技（002373）国内领先的智慧交通和智能安防解决方案提供商。

3、5G

>从5G应用到元宇宙，运营商驶入发展快车道

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近日，中国电信主办的2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州举行，在会上，中国电信发布了天基物联网、天翼云4.0、AI+等进一步落实“云转数改”战略的B端产品，同时也展示了如创维5G+8K柔性产线，阿特斯5G光伏工厂等5G B端应用的最新成果。在元宇宙概念大热的当下，中国电信也将进一步加快在天翼超高清、云VR、云AR、云游戏，助力元宇宙场景快速落地。

随着5G的B端应用探索不断深入，模式不断成熟，结合元宇宙发展下各类XR场景快速带动C端流量消费，运营商有望在B端与C端同时发力，打开营收增长的新发展周期。

广和通（300638）物联网基本盘稳定，同时完成对锐凌的全面收购，车载业务加速在即。

亿联网络（300628）上半年在汇率、成本压力下实现了20%-28%的利润增速，下半年产品涨价+品类持续扩张，通信中最具消费属性标的。

四、股票池

1、股票池

2、股票池净额

上面这个图本来是11.1号就想写篇文章发的，后面忙着忙着就忘了，再就懒得发了。简单讲一下吧，红色意味着好，但是也要看具体赛道，比如环境保护这块大家的认可度是很低的，所以即使再好也难涨，但是半导体这块就不一样了，有业绩也有政策，唯一的变数就是国际间的摩擦。而绿色并不意味着就一定差，像新能源车板块的宁德时代和比亚迪这种的业绩是不断超预期的，所以一直涨也不奇怪。

再来说一说目前的盘面：

军工板块高度重视！核心股再度创出新高！军工ETF也是创出新高！逻辑来看，目前仅为军工行业十年景气初期阶段，考虑到新型号陆续进入批产节点，行业将进入全面需求扩张阶段。行业以销定产特性突出，产能规划具备准确指引性，行业内相关企业于2018年起至今纷纷进行新产能建设，多数企业将于2022年-2023年迎来新建产能共振集中爬坡达产阶段。

半导体板块也要高度重视！上面的图包括上一个季度的基金体系文章里也是说到的，半导体是上涨中继，军工是看能不能超预期（大概率是超预期的）。然后从走势来看，差不多都是市场认可了。两个方向都有核心股创出历史新高，整体趋势也走的不错，半导体连续涨了3天后昨天出现大规模减持，今天承压也是正常，先看周一能不能弱转强！具体标的我准备的是晶瑞转债和彤程转债，当然也可以看看捷捷转债这种。

元宇宙呢，还是分歧！可转债套利模式就蛮不错的！

汽车零部件这块，连板龙头沪光股份摆在这里了，后面也是不断有新的个股被资金挖出来，还没有结束，有的继续炒作。然后自己又要开始看文灿股份了，看着钧达股份盘整后连续拉升，那么这个文灿是不是也要来了，反正就先关注呗，然后把文灿转债放入自己的交易预案。

充电桩，千呼万唤始出来，终于是有板块效应了。今天这个板块能起和早盘的储能、光伏也是有很大关系的，都是有所关联的。从个股来看，核心股特锐德还是比较弱，但是其他的像香山股份、万马股份、和顺电气、通合科技等都是比较强的，香山、万马和通合都是创出阶段新高，可以说前排已经走出来了，那么后面能不能启动还要看有没有风吹了。这个方向转债其实也有，可以去挖一下，我目前手上是拿着一个。

海兰信，这个票后面的空间好像大家都给的很高的，早盘的下杀很快就拉起来了，具体逻辑可以去看一看相关的研报。这个股近期我是会一直关注的，海兰转债也会频繁出现在我的交易预案中。

北向资金！！！近10日的流向来看，感觉是有点风险信号了，毕竟第一象限内红色块占比越来越少，往往这种时候就会出现下跌吧，所以这是要警惕的一个点！

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为6板，为汽车+次新属性的沪光股份。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅下降，且连板梯队不是太好看，若下周沪光股份断板，最高板就只有3板了，怎么说呢，注意下风险吧！

中位数指标：共有3种模式，上升（与上证指数共振上行，牛市行情），震荡（市场结构性行情为主）以及下降（市场整体处于弱势，空头强于多头）。从下图来看，市场目前仍然处于震荡偏强势状态，机会还是有的，好好把握！

2、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，风电、价值重估、汽车零部件、储能等方向也是值得关注的。

3、北向资金

4、可转债

可转债映射正股Top3：海兰信（海底数据中心）、宝通科技（元宇宙）、鹏辉能源（储能）。

二、潜在题材

1、IPv6

>网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》

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近日，网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、教育部、科技部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、水利部、中国人民银行、国务院国资委、国家广电总局印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，联合组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，聚焦重点领域，优先方向和瓶颈问题，探索IPv6全链条、全业务、全场景部署和创新应用，以点促面，整体提升IPv6规模部署和应用水平。

《通知》明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。IPv6关键技术创新、应用创新、服务创新、管理创新持续突破，IPv6标准体系更加完善，基本形成IPv6技术创新生态体系。IPv6端到端贯通能力显著增强，关键环节不畅、应用程度不深、终端支持不足等瓶颈问题得到有效解决。

创维数字（000810）公司2017年已在机顶盒、接入网等产品上实现IPv6技术，助力广电、三大电信运营商IPv6改造。

迪普科技（300768）2020年4月28日路演披露：公司相关产品已有IPV6 ready。

2、充电桩

>公共充电桩数量10月同比增长近六成

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据智车派新闻，10月各省份公共充电站总量TOP10和充电桩的排行有所不同，广东依然占据第一，公共充电站保有量为1.12万座，排在第二和第三的是江苏省和浙江省。据悉，2021年10月全国充电总电量约10.15亿kWh，同比增长42.5%；同时10月比9月公共充电桩增加1.80万台，同比增长59.4%。

华创证券认为，2020年，全球可公开使用的慢速和快速充电桩增加到了130万个，同比增长44.4%。中国拥有压倒性的公共充电桩数量，同时在公共充电桩产业链上也有相对的优势。尽管2020年因为Covid-19各国对于公共充电桩的建设比起2019年落后了不少，但是中国仍然处于世界领先地位。

特锐德（300001）充电桩数量全国第一，规模优势显著。

万马股份（002276）截至2020年9月，公司子公司万马爱充公共充电桩保有量为10440台，充电站保有量为1239座，充电桩运营效率行业内排行第一。

3、元宇宙

>“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛在沪举行

——————

11月10日下午，“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛在上海风语筑大楼十层举行。近日，Facebook更名“Meta”再次掀起了元宇宙热潮。随着国内资本、平台、技术的涌入，各行各业就元宇宙的讨论也逐渐从概念层面，转向了实际应用与落地层面。

中信证券认为，元宇宙是未来20年的下一代互联网，是人类未来的数字化生存。元宇宙是一系列技术的“连点成线”，能够带来超越想象的潜力，驱动产品创新和商业模式创新。终极的元宇宙将包含：互联网、物联网、AR/VR、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等技术。终极元宇宙尚需极大的技术进步和产业创新，可能要到20-30年之后才有可能实现，届时更多工作和生活将数字化，在线时间显著增长、三维数字世界、高智能度AI等都将带来人类数字经济高度繁盛。终极元宇宙将是科技与人文的结合，是科技对人的体验和效率赋能，是技术对经济和社会的重塑。

大富科技（300134）大富网络研发的Paracraft平台是一个面向青少年的人工智能综合素养学习实践平台，可以形象地比喻成是一个青少年“元宇宙实验室”。

利亚德（300296）公司拥有100%股权的Natural Point公司的光学动作捕捉技术和产品可以应用在虚拟现实包括元宇宙的相关场景。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

开头先说题外话，双十一你下单了嘛（手动笑哭）

步入正题，首先大行情，最近10天的行情是真的好，不赚钱是真的不应该的，因为大概有80%的时间都是普涨行情。然后吧最近几天好玩的现象是大票涨的时候，题材并没有熄火，还有就是可转债、次新股也是异常火爆，这种行情真的是少见的，啥啥啥都是涨的火热，各位好好珍惜呐！

汽车零部件，欣锐科技、沪光股份、恒帅股份、钧达股份、卡倍亿、文灿股份、飞龙股份等等，近期走出的大牛股实在是有点多，唯一的缺陷就是板块整体的联动性比较差，如果非要找点联动性出来，那么300的超跌次新倒是有点点的联动，不过强度不是很大。短期情绪还是看沪光股份这个5板股了，整体情绪就看欣锐科技、恒帅股份、钧达股份、文灿股份等这些帅气涨起来的票。然后吧这个方向的可转债比较多，也可以考虑套波利。

半导体连续3天上涨，部分核心股创出历史新高，涨起来了啥理由都有。按照市面上讲的，今日有传言发改委和广东省政府主导，投资1500亿建个14nm的国产化晶圆厂，目前看加大投资方向确定，考虑到实际设备材料限供直接14nm概率偏低，偏向于28nm及以上成熟制程扩产。然后就是华为自主晶圆厂有望拉动国内设备新一轮扩张，围绕设备材料布局，设备环节。还有就是盛美上海的上市，这家公司是国内半导体清洗设备龙头企业之一，应该也是有一点点影响的。然后持续性的话看北方华创、至纯科技、万业企业为代表的半导体设备方向，还有就是晶瑞电材、彤程新材为代表的材料方向，再就是斯达半导、士兰微为代表的汽车芯片方向，其他嘛就是剩下的一些大票了，比如国科微、圣邦股份，只有这些股能够稳住并且不断走高，那么半导体就有的看，情绪方面看晓程科技，这是今天的20cm股，辨识度也是很高的。

然后再提一提充电桩/换电站，因为这块从大格局上看自己是一直看好的，就像3年前看好新能源汽车一样。充电桩政策是没啥大问题的，就是大力支持，目前唯一的问题就是没有特别大的消息刺激，比如华为开始搞这块了，还有就是业绩目前还没有到放量的时候，所以难起来吧。不过近期通合科技、万马股份、香山股份走势都是蛮强的，当然龙头特锐德的走势也不算差劲，所以还是先继续关注关注，等到板块有联动效应的时候应该能起来点吧（手动笑哭）。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为8板，为股权转让属性的南岭民爆。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅上升，已经是连续好几个交易日在中位数上方了，目前情绪偏好，可以不断尝试！

中位数指标：共有3种模式，上升（与上证指数共振上行，牛市行情），震荡（市场结构性行情为主）以及下降（市场整体处于弱势，空头强于多头）。从下图来看，市场目前仍然处于震荡偏强势状态，机会较多，好好把握！

2、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，风电、价值重估、汽车零部件、半导体等方向也是值得关注的。

3、北向资金

4、可转债

可转债映射正股Top3：宝通科技（元宇宙）、清水源（磷化工）、长信科技（元宇宙+汽车）。

二、潜在题材

1、IPv6

>网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》

——————

近日，网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、教育部、科技部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、水利部、中国人民银行、国务院国资委、国家广电总局印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，联合组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，聚焦重点领域，优先方向和瓶颈问题，探索IPv6全链条、全业务、全场景部署和创新应用，以点促面，整体提升IPv6规模部署和应用水平。

《通知》明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。IPv6关键技术创新、应用创新、服务创新、管理创新持续突破，IPv6标准体系更加完善，基本形成IPv6技术创新生态体系。IPv6端到端贯通能力显著增强，关键环节不畅、应用程度不深、终端支持不足等瓶颈问题得到有效解决。

创维数字（000810）公司2017年已在机顶盒、接入网等产品上实现IPv6技术，助力广电、三大电信运营商IPv6改造。

迪普科技（300768）2020年4月28日路演披露：公司相关产品已有IPV6 ready。

2、充电桩

>公共充电桩数量10月同比增长近六成

——————

据智车派新闻，10月各省份公共充电站总量TOP10和充电桩的排行有所不同，广东依然占据第一，公共充电站保有量为1.12万座，排在第二和第三的是江苏省和浙江省。据悉，2021年10月全国充电总电量约10.15亿kWh，同比增长42.5%；同时10月比9月公共充电桩增加1.80万台，同比增长59.4%。

华创证券认为，2020年，全球可公开使用的慢速和快速充电桩增加到了130万个，同比增长44.4%。中国拥有压倒性的公共充电桩数量，同时在公共充电桩产业链上也有相对的优势。尽管2020年因为Covid-19各国对于公共充电桩的建设比起2019年落后了不少，但是中国仍然处于世界领先地位。

特锐德（300001）充电桩数量全国第一，规模优势显著。

万马股份（002276）截至2020年9月，公司子公司万马爱充公共充电桩保有量为10440台，充电站保有量为1239座，充电桩运营效率行业内排行第一。

3、元宇宙

>“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛在沪举行

——————

11月10日下午，“元宇宙时代的跨界融合”高峰论坛在上海风语筑大楼十层举行。近日，Facebook更名“Meta”再次掀起了元宇宙热潮。随着国内资本、平台、技术的涌入，各行各业就元宇宙的讨论也逐渐从概念层面，转向了实际应用与落地层面。

中信证券认为，元宇宙是未来20年的下一代互联网，是人类未来的数字化生存。元宇宙是一系列技术的“连点成线”，能够带来超越想象的潜力，驱动产品创新和商业模式创新。终极的元宇宙将包含：互联网、物联网、AR/VR、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等技术。终极元宇宙尚需极大的技术进步和产业创新，可能要到20-30年之后才有可能实现，届时更多工作和生活将数字化，在线时间显著增长、三维数字世界、高智能度AI等都将带来人类数字经济高度繁盛。终极元宇宙将是科技与人文的结合，是科技对人的体验和效率赋能，是技术对经济和社会的重塑。

大富科技（300134）大富网络研发的Paracraft平台是一个面向青少年的人工智能综合素养学习实践平台，可以形象地比喻成是一个青少年“元宇宙实验室”。

利亚德（300296）公司拥有100%股权的Natural Point公司的光学动作捕捉技术和产品可以应用在虚拟现实包括元宇宙的相关场景。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

开头先讲几个细节：

盘中指数一度大跌，但是从近期的市场整体强度来看，是一直不错的，这点我复盘里的市场情绪指标可以体现出来，近期一直是处于机会状态，所以今天的探底回升也是预期内。不过这里也是要警惕一下的，指数也不是莫名其妙就大幅下跌，盘中还是创出近期新低且跌破年线。

可转债、次新、新股，还有就是这两天异动的仁东控股、济民制药、中潜股份，不知道大家有没有关注到这些细微的变动。

医药这块，连续两天反弹了，今天盘中健友股份的可转债也是大幅上涨。前期医药板块受医保谈判的不确定影响，估值受压制。其中备受瞩目的PD-1单抗预计此前市场预期谈判结果为3-3.5万。目前PD-1药物医保谈判已完成，根据草根调研恒瑞医药PD-1年治疗费用约4.3万元，君实生物PD-1约4万元，百济神州和信达生物PD-1均为3-4万元（具体价格有待官方公布）。本次PD-1谈判价格优于预期，体现国家医药局对创新药行业的支持，参考去年医保谈判后医药板块迎来高景气，预计医药板块有望迎来估值修复。

黄金今天的走势也是不错的，逻辑很简单：taper落地，加息不急，不急是为啥啊？是因为美国经济复苏面临放缓啊！再叠加通胀容易超预期，近期国内的ppi预期下行，最终的合成结果，就是通胀预期跑赢名义利率，实际利率面临向下的前途，金价有望继续上涨。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为6板，为股权转让属性的南岭民爆。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪小幅下降，目前仍然在中位数上方，处于可控阶段，市场有不错的赚钱机会。

中位数指标：共有3种模式，上升（与上证指数共振上行，牛市行情），震荡（市场结构性行情为主）以及下降（市场整体处于弱势，空头强于多头）。从下图来看，市场目前仍然处于震荡局势，这个阶段是比较友好的，市场机会较多。

2、主线梳理

通过对个股强度榜单的进一步分析，还可以得到潜在主线板块的补充，当中部分板块在板块强度榜单中排名并不靠前。从下方饼图来看，风电、价值重估、汽车零部件、锂电池等方向也是值得关注的。

3、北向资金

4、可转债

可转债映射正股Top3：清水源（磷化工）、宝通科技（元宇宙）、长信科技（元宇宙+汽车）。

二、潜在题材

1、核电

>马克龙：法国计划重启境内的核反应堆建设播

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新华社巴黎11月9日消息，法国总统马克龙9日表示，法国计划重启境内的核反应堆建设。马克龙当晚在总统府就法国能源供给和新冠疫情防控等问题发表电视讲话。他说，为了确保能源独立性并履行减排承诺，法国几十年来将首次在境内重新开始核反应堆建设，同时继续开发可再生能源。

可再生能源已成为全球能源转型的主流方向，中国核电行业进入发展新阶段。受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中核能发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。中国陆续出台的多个核电行业政策和国家对于低碳排放及推广清洁能源的要求成为了核电行业持续发展的重要推力。

首航高科（002665）公司与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。

中核科技（000777）公司在核电站用关键阀门、核化工、后处理关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。

2、教育

>“双减”政策发布后，教育类上市公司积极谋求转型

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港股公司新东方在线日前公告称，决定停止经营内地义务教育阶段学科类校外培训服务，预计于2021年11月末之前生效。科德教育在2021年三季报中指出，7-9月公司K12课外培训业务实现的归母净利润较去年同期下降138%。根据“双减”政策的政策导向，公司后续计划处置K12义务教育阶段的培训业务。在此背景下，不少教育类公司积极谋求业务转型。

银河证券研报显示，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育；鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地；对产教融合型企业给予“金融+财政+土地+信用”组合式激励，按规定落实相关税费等政策。

豆神教育（300010）在语文学习、高考升学、智慧校园等教育领域的领先企业。

全通教育（300259）从事家校互动信息服务的专业运营机构。

3、智能驾驶

>交通运输部决定组织开展自动驾驶、智能航运先导应用试点工作

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据交通运输部11月10日消息，交通运输部办公厅发布关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知。通知要求，聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用，以试点为抓手、以应用为导向、以场景为支撑，通过实施一批与业务融合度高、具有示范效果的试点项目，打造可复制、可推广的案例集，凝练形成技术指南、标准规范等，促进新一代信息技术与交通运输深度融合。

华为ADS使得高级别自动驾驶车辆大规模量产成为可能，更将加速智能汽车产业变革，产业投资机会有望从硬件制造侧向IT软件及服务侧切换。随着智能网联汽车数量的增加，智能汽车行业对软件和订阅服务的需求快速提升。我们预计智能网联、感知侧雷达、高精地图、智能座舱、智能汽车云、网联汽车安全等产业将迎来加速发展拐点。

中科创达（300496）公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品。

华域汽车（600741）在智能驾驶方面，公司自主研发的毫米波雷达已具备量产条件。新业务布局均有望成为公司中长期增长点。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制