deepseek行情尾声，AI终端应用开始预热，概念股

deepseek行情尾声，AI终端应用开始预热，概念股

1：大盘指数高位滞涨，空头力量在蓄势，多头力量在减弱，要不是AI，deepseek在苦苦支撑，可能大盘早就拐头了，无他，这波dp多头主力还没出完货，指数也要等一等，一旦DP倒下，后果会很可怕。

2：DP从今天的行情看，加速赶顶的迹象明显，行情在不断衰减，领涨龙头分批断板，板块内的龙头一个接一个倒下，行情虽然在反复，但赚钱效应大减，搞不好日内十个点以上的回撤很寻常，到谨慎的时候了，无论前面赚多赚少，此时都要开始谨慎，今天冲高回落的强势票，明天肯定面临大幅低开的局面，消息面刺激的敏感度在大幅下降，很快就会进入消息脱敏状态。

3:DP行情一旦结束，后面谁能接住这里面的资金？DEEPSEEK掉头向下的时候，大概率会带动大部分题材和板块向下调整，DP调整后企稳之时才是下一波接力题材真正启动之时。

4：从今天的题材行情看，DP冲高回落后，哪些题材在涨？可以看作短期承接方向，总体看是AI应用方向承接了主要资金，因为他和DP一脉相承，DP是大模型上有，AI智能体，AI机器人，   AI游戏，AI营销，NFT，智谱AI等等，都可以看作大模型下游的应用端，吵完大模型炒应用，资金更容易接受，我前面反复说了，AI应用才是DP行情的终点，最后都要落地到应用上，应用端不赚钱的话，大模型就是空中楼阁，其实午后这些涨停的AI应用，大部分都叠加抖音概念，字节概念，火山概念，字节还是牛13的，昨天有个诺奖得主说DP非常牛X，但没有实质型的科技进步，其实我是认可的，但不管怎么说现在的DP非常牛，牛到现在大家几乎都接入DP了，接入DP能不能给你直接赚钱呢？能的话就继续炒，如果不能的话赶紧找哪些板块能因为DP的发展而赚钱变现呢？很明显就是AI应用端啊，端侧和AI应用都是最直接的变现逻辑。

那么后市可继续看好AI机器人，AI眼镜，AI智能体，AI智能穿戴，AI家居，AI安防，这些终端可能因为DP的落地，而让这些东西出现更新换代潮，比如AI智能家居，现在出现科技狠活了要不要换新的，你回家到门口一句话，直接门开了，一句话进入直接把你鞋子脱了擦干净，一句话水来了，一句话洗好的水果放在桌子上了，一句话AI玩具给你讲个饭前新闻，吃完饭AI眼镜给你放个8D电影。。。。然后AI玩具陪你睡觉，帮你暖被窝。AI终端如果起来了，那么消费电子也会起来。

AI端侧新贵：

美格智能 

龙软科技

雷神科技

雷柏科技

凯尔达

巨轮智能

星宸科技

昀冢科技

DEEPSeek继续冲刺，大盘加速赶顶！来看我的应对

1：周末全世界都在吹A股，这个时候需要适当警惕了,当心有诈，全世界都知道A股要涨的时候，我犹豫了....，毕竟这波行情吃到了40%以上的收益了，还要拼命吗？来说说的我个人持仓情况（在文章末尾），仅供交流，请勿模仿，投资有风险。

2:DEEPSeek今天继续冲刺，继续在DEEPSeek里面博弈的胜率要远超其他题材，一旦DEEPSeek停下来，其他题材跌的可能会更凶猛.....龙头有九条命，领涨板块也是同样的道理，所以越到后面，越要聚焦正宗性，哪个正宗谁说了都不算，谁涨的猛谁是龙头，那还用说吗？当然是并行科技

3：行情到了后半场，尽量少看消息面炒作了，因为越往后，消息面的影响越小，可能坚持不了1天，这些后面放出来的消息，大多数都是用来出货的，尔不是用来促进合力拉升的。

4:接下来的接天，尽量不要追涨了，后面的行情我定性为出货行情，就是找合理的位置，卖票，等拉高，分批卖出。

5:今天不作过多的板块分析，我感觉容易误导，今天追高的风险都不小。我实操今天没怎么动，只是把波段票莱斯信息减仓了，这货虽然不是DEEPSEEK，但涨幅不输于人。目前我依然还持有的部分票，并行科技，天娱数科，宇瞳光学,云天励飞少量，拓尔思上周五拉高我出了。

6:今天的水晶球模拟我买了2只，长得还行，有10个点，详情见我的水晶球模拟吧。

并行科技赢麻了，局部牛市如何调仓换股

并行科技赢麻了，局部牛市如何调仓换股

今天上午指数继续震荡上行，金融是撑指数的绝对主力，互联金融，AI金融，证券这些表现强势，这次拉指数是市场合力的结果，前面的强势股高位票，继续表现优秀，虽然有调整也是强势调整，大多是先拉后回落的强势洗盘手法，比较良性，高位票和地位票随同权重联手做多，空头氛围明显，在这样的背景下，如何调仓换股，才会不浪费行情？我的逻辑是这样的

1：选中强势板块，AI首选，DEEPSEEK，AI芯片（终端产品的应用芯片为上），AI算力，AI终端（机器人，AI眼镜等），然后还有算力产业链，都可以。

2：能干30CM的不干20CM，能干20CM的不要10厘米，5里面的直接无视。这很重要，现在市场的主力资金也是这么干的，首选北交所。我这波DEEPSEEK干的并行科技，大家可以去看看，看走势可能你没感觉，但持有这种票，真的太爽了。

对于今天午后的行情，冲高回落的概率有多大？主要看比亚迪和东方财富的走势，比亚迪炒作的是预期，回落的概率并不大，就算东方财富冲高回落应该对市场的影响优先，我倾向午后行情乐观。

今天题材方向最强的其实是算力，昨天DEEPEEK消息面对算力的直接驱动力挺强，不愧为作量化的，翻云覆雨啊，先炒大模型干趴下算力，炒底算力再发个利好，打市场一个措手不及，这波DEEPSEEK真的赢麻了，幻方也赢麻了，算力的持续性不好判断，短期是最强的方向，也搞不清周末DEEPSEEK会不会继续出新招数，我觉得可以适当跟随，赚钱的概率比较大。春节假期那么长时间，AI的热度都维持下来了，何况这2天的周末。

另外大家发现了没有，我这两天反复强调的，AI应用端行情，这两天表现持续性非常好，非常好！今天的机器人和AI眼镜还是那么强，继续看好。此时我觉得，持股为主，没有什么太多想说的，如果非要说，那么就注意两个细节，1个是锚定龙头最好是20CM的，激进的可以可虑30厘米的。2是龙头不敢上的，可以考虑趋势票，30度角走趋势的热点相关概念票，握紧扶好，随时开启60度角加速，90度也可能。

盘前划重点：AI炒作的尽头是终端应用

盘前划重点：AI炒作的尽头是终端应用

重点1：AI的炒作尽头是终端应用，在现实场景中的应用，要有走进千家万户的产品，这样才能实现AI的变现，同时终端产品符合大消费内循环，对抗川普的封堵。正治正确，政策支持，可以长期炒作。还记得上一次炒作AIGC吗，炒作到最后还是炒的AI应用，那时候炒作的是AI游戏，AI办公，都是内置在别的产品里的，这次重点应该是终端侧AI机器人，AI眼镜，玩具，AI汽车，AI飞机，AI大炮，AI老六....

重点2：AI的端侧卖铲子的先受益，比如端侧IC芯片，轻量化材料等，然后才是终端产品，机器人，眼镜....

重点3:deepseek龙头断板之后的企稳之时，才是AI端侧真正爆发之时，承上启下，上一波倒下后企稳，下一波行情接力。

重点3：我归纳了一些我关注的票，仅供大家交流学习：

晚上看了下外盘，到目前看，美股表现不佳，但英伟达继续雄起，中概股依然强势，金山云再次大涨10%（截至写文章之时），金山云这几天时间已经反倍了，这个票3个月时间已经反了6倍了，确实牛13，最近这些日子的反倍对应的纯粹是DEEPSEEK行情，大家好自为之吧，别浪费行情。

个人投资日记:云天励飞+天娱数科

投资日记2025//02//06个人投资日记:云天励飞+天娱数科

1今天的市场震荡上行，量增价涨，好行情还没结束，明天大概率继续震荡上行，指数没有太多看透，因为管指数的这些方向不在热点上，现在是局部性超级大牛市，这两天如果没吃个30个点以上的肉的，需要检讨自己，闭着眼睛买也有30个点了，只要你在AI方向内捞金，就算对行情的判断正确，大方向对了钱基本就赚到了，大方向不对，那对不起，就沦为打酱油的了。跌的时候一起爹，但涨的时候一定要吃大肉才行，这里把安全垫做好了，后面操作起来才游刃有余，如果这波你不赚钱，那么跌的时候大概率躲不过，因为跌的时候你感觉还没赚钱呢，不甘心啊，最后跑的时候自然就慢一拍，前面赚到钱了，对行情会更加敏感，哪里的钱好赚自然就往哪里跑。

2：回顾下我这两天的操作，节前我个人是重仓的拓尔思，节后回来2天吃大肉，其他的边角料忽略不计。节后回来又买入并行科技，今天又是十几个点的肉，今天减仓拓尔思，买入了云天励飞+天娱数科，当然主要是云天励飞，这个票我昨天就建仓了，今天算是加仓，今天20CM涨停，明天大概率会有溢价，搞不好还有一个涨停，这个票叠加了DP,机器人，多模态，AI眼镜等等，所有热点于一身，享受高溢价没什么悬念。另外昨天大摩唱空英伟达，我们昨天盘中芯片股大跌，不然我昨天就重仓他了，结果大摩昨天唱空英伟达，我们大A芯片股暴跌，结果人家英伟达晚上不但没跌还涨了，我们今天跟随修复，（为什么人家走的那么硬气，我们走的这么窝囊呢，肯定不是我们散、户的问题，也不是大资金的问题，在这样的环境治理下，只能苟活，没办法，这就是我们ZH文明的智慧，生存的智慧，大资金也要活命也要赚钱养家啊，来这里的都是想赚钱啊，不然谁来啊，各凭本事。），今天芯片属性反倒成了加分项，这是我今天重点攻击云天李飞的原因。

3：现在的市场，绝对主线就是AI，DEEPSEEK行情远未结束，今天大分歧，后面大概率还会继续上攻，DEEPSEEK是AI行情的一部分，AI后面的重点应该还是AI应用上，AI公司最终还是要变现，变现的终端还在端侧，不管你作大模型，还是作大数据，还是作AI芯片，还是AI算力，最后都是要AI终端买单，没有AI终端买单，前面这些基础设施建设谁来买单呢？所以AI的尽头是AI机器人，AI眼镜，AI玩具，AI汽车，AI飞机，AI大炮，AI军工,AI卫星，AI美食，AI教育，AI老六，未来万物皆可AI，搞不好人类的下一代都是AI机器人，除了思维是人类的，其他全用AI+硅基。所以你看今天DEEPSEEK分歧了，谁承接了资金，是那些底部的票嘛？不是啊，反而是机器人，芯片，AI眼镜，AI玩具，AI汽车，AI驾驶，这些都是高高在上的票，前面的高位票承接了DEEPSEEK的分歧，说明资金本月主攻的全是Ai,想要赚钱，就在AI里面淘金。

DeepSeek概念+AI应用成绝对主线，华为算力助攻！

DeepSeek概念+AI应用成绝对主线，华为算力助攻！

今天市场满屏都是DeepSeek，DeepSeek上下游，供应商，合作伙伴，就连接入DeepSeek的二道贩子都一路狂票，谁都挡不住，市场只剩下DeepSeek概念，其他的都是干瞪眼，行情处于冰火两重天，除了DeepSeek概念，其他的大部分都没收复节前最后一日的跌幅，行情就是这样，比较极端，DeepSeek吸干了市场的绝大部分资金。当然这里面在夹缝中，还有一个比较猛的生存线，就是低空经济，为什么大涨，可以看我之前的文章，我们节前布局的波段票，今天也是逆天大涨10几个点，这在DeepSeek霸屏的行情下，实属不易。

DeepSeek目前最强的，还是和DeepSeek有直接关联的公司，比如参股，上下游有直接合作的，比如拓尔思，这个公司在DeepSeek就是深度合作伙伴，DeepSeek应用和参考了很多拓尔思在垂直大模型上的技术，尤其是证券行业合作更加密切，拓尔思有自己的金融，证券方面垂直大模型，也有和DeepSeek联合推出的垂直大模型，说白了拓尔思对DeepSeek的技术门清，在大模型建设的技术路线上研究的相当透彻。其他的拓尔思在资讯类的垂直大模型在国内遥遥领先，还是比较有料的一家大模型和数据类公司，我们节前重点参与了这只票，其他的节前低吸的科大讯飞，云从科技，今天上午没涨停，我都当他弱，这两个票我的卖掉了，调仓进了:并行科技839493

今天早盘DeepSeeK启动后，AI应用早盘先跌后涨，越走越强，说明市场对DeepSeeK启动后，AI整体板块的价值重估比较乐观，DeepSeeK把AI应用的成本大幅下调，后面肯定会加速AI应用的落地，最早最容易实现市场变现的赛道其实还是AI机器人，AI眼镜，AI玩具等，这些应用场景都是比较明确的，现在就剩下打通市场对接环节，比如AI眼镜替代手机的预期，现在AI眼镜无法接入大厂的这些应用，比如抖音，地球号，小红书等直播，但假期传小米的AI眼镜即将面试，歌儿给他们代工，如果小米AI眼镜落地，小米的AI眼镜去打通和抖音，地球号等直播的对接环节就容易的多了，必然会加速AI眼镜替代手机的进程。今天AI机器人，AI眼镜，表现都不错，但AI玩具今天大跌，主要是AI玩具的芯片股领跌，杀伤力比较大，不知道午后AI眼镜能带动AI玩具反弹，还是AI玩具把AI眼镜带沟里去，但从接下来的行情来说，我对AI端侧的应用非常看好，DeepSeeK已经成了国货之光，AI名片，官煤还没出来吹牛逼呢，行情不会完结，大主力还没开始拉权重呢，暂时不用担心，持有为主。

今天反制概念的小金属，表现也还行，但在DeepSeeK题材的压制下，行情暗淡了太多了，所有资金都在干DeepSeeK,也就别研究其他的了，详情，来我看我  吧。

DeepSeek为国争光，概念哪些细分赛道有望在节后爆发

DeepSeek为国争光，概念哪些细分赛道有望在节后爆发

长假期间，全世界都在聚焦DeepSeek,10天过去了，热度未减，C股节后归来，继续炒作这个题材，几乎没有什么悬念，DeepSeek这波火箭发射行情，看来谁都挡不住，节后C股资金全线聚焦DeepSeek,那么我们看看哪些细分方向个股存在机会：

1:无脑选股，不管什么V吹票，吹牛13，我都不信，我只信资金的选择，谁强我干谁，如果担心就把强势前五的分别买点。这个操作是避坑的优先选择，假期看了不少直播，基本上都是那几只，当然有的比较绝户，他只吹他们买好的票，他们没买的票要么说已经澄清了，要么说不正宗，张两天就废了，只有他推的这个能多少倍，别人看好的都是辣鸡，反正看了一圈发现，基本上都是套路，好好说话的没几个，屏蔽世界嘈杂的声音，看盘面比他们吹牛13有用，再正宗资金不认可也白扯，资金选择的强势股才是天选之子，这波DeepSeek肯定有反呗的，反几倍的，看谁能守的住把，节前我们重仓买入2只非常正宗的DeepSeek概念股，节前走的很强，但斗没涨停,一只20CM，一只10CM，重仓的是20CM的，是哪知我也不公开说，免得你们说我吹票，详情见我的直播吧。其实看走势选票，比分析一大堆有用，盘中动态走势才是选择的关键，比如节前最后一天的行情里，好票都是秒板了，不是太容易买进，容易买进的大概率斗没封住，但节前那种冲高回落行情中，没亏钱还有的赚，显然主力是看好的，没回落就说明节后大概率高举高打，自信点，把大概率去掉，嗯，我感觉我又要赚个大冬瓜。

2：DeepSeek应用的合作伙伴，为DeepSeek提供技术支持的，DeepSeek的成名的核心是什么？核心是低成本高效率，在垂直领域其实更牛X，DeepSeek就是在量化领域大力出奇迹的，从量化领域走出来的，说明在金融领域更容易复制DeepSeek的辉煌，那么在金融领域DeepSeek和哪些公司有重要合作。细分垂直赛道大模型更容易实现高效率低成本。

3：DeepSeek的成功，必然导致的结果就是AI应用的加速落地，概念股必然大受益，以前做一款应用可能要花不少钱，现在做一款应用可能只有人力成本和少量硬件设备成本，尤其受益的是端侧AI，机器人，AI眼镜，AI玩具，这些变现能力很强的产业链尤其值得关注，AI眼镜替代手机的进程可能会大大加速啊。

4：对算力是利空肯定是不用怀疑的，为什么？我们大中华最强的是什么？一个字就是卷，2个是很卷，3个字是非常卷，4个字就是老他马卷了，看到这么便宜的东西，谁还花大价钱去堆算力，至少短期这个预期打破了算力代表AI牛13程度的考量，让企业购买算力的预期大大降低，炒股炒的就是预期，预期之下，算力说一千到一万也是利空。

5，DeepSeek这个事在川普刚上任不久，打破米国AI不败神话，这是为国争光的事，这很重要，整治意义非常强大而正确，必然受到郭家的大力支持，后面官煤大概率会集体吹的。

总结，后市关于DeepSeek重点看好：DeepSeek同方向的大模型概念股，DeepSeek的下游合作厂商，DeepSeek上游合作厂商（硬件，算力除外），AI下游应用，比如AI机器人，AI眼镜，AI玩具，AI办公，AI营销，AI游戏电影传媒等等,DeepSeek打破米国对AI的垄断地位，意义重大，OpenA说他新推出的简版可能比DeepSeek，但你没看看你堆了多少算力嘛，没有性价比，现在全世界的需求是免费，免费，免费，开源开源开源，最最最重要的是低成本，不要让我们堆算力啥都好说，因为我们买不到高端算力，DeepSeek为我们直接避开了川普最硬核的制裁手段，意义空前，节后官煤开始干活吧，这次是国之光荣，你们别装了。

业绩为王+题材加持才是当前最主流的攻击方向，详！

业绩为王+题材加持才是当前最主流的攻击方向

现在的题材，都是猫一天，狗一天，今天涨，可能持续不到明天就萎靡了，但有业绩加持的票，走势在近期表现优秀，持续性后劲表现非常明显，在题材混乱的时候，把握住主流的业绩线，才是具备持续上涨的动力。寻找哪些业绩确定性和业绩有强烈预期差的票，才是当下最核心的要点！至于大盘指数，不要期待太多，指数的调整远没到位，不要说磨底，可能寻底的过程还没结束，寻底之后还有磨底，磨底之后还有试盘，走出趋势反转需要经历的时间和空间，可能会远超你的预期。

从业绩线看，目前比较有代表性的，比如3季度业绩大涨的全志科技，这个票在年报上，比较有明确的预增预期，确定性非常充分，叠加这个票是个题材王，各种题材他都有，什么芯片，机器人，人工智能，无人驾驶，物联网，东熟悉算，反正科技类的题材他都能沾边，而且都是比较正宗，绝对不是擦边的，有自己的核心竞争力的票，在业绩线的加持下，得到资金的青睐是必然了。另外已经预增公告的乐鑫科技，叠加当前最火热的抖音火山题材，叠加AI眼镜，叠加AI玩具，叠加芯片，华为小米等等，有希望成为下一只润欣科技啊，想想我们做润欣科技做的舒坦不，这个票后面可能比润欣科技还要舒坦，大概率能反复做。

当然，这个方向最最最强的核心龙头还得说603893 瑞芯微，虽然这个票我没跟，但绝对可以看作是目前业绩+题材组合的最核心标的，无论的是游资还是量化，这种票绝对是最爱，如果2025年定位一个10BEI大牛古，这个票绝对是值得期待的一只。

当然，有的同学觉得，这种短线攻击性大牛我不会操作，那么可以来看看章鱼哥的波段阵地战的票，逢低买，调整充分的位置买，不追高，买进去后容易持仓，几乎没什么大的调整，耐心吃肉，一口一口的吃，慢慢趴呗，来看看目前我主要资金持仓的票是智能穿戴，AI眼镜方向的票，从润欣科技出来后，我的半数资金都进乐这个票，这几个交易日从底部爬坡已经趴乐近20个点了，但从K线上，此票目前依然处于低位，从题材上来讲，此票的正宗性遥遥领先，爆发是迟早的事，短线看资金，波段看的是正宗性。

另外一只重点看好的是低空经济，选择这个方向的原因是位置也是够低，前面经历了利好脱敏，咋整都不涨的阶段，那就是磨底阶段，经历了这个过程就期待下一步的横有多长，竖有多高的预期了，埋伏的逻辑主要是:

再来看看今天的行情：

行业板块几乎都在调整，题材板块表现还是比较强势的，这种局面的主要原因就是，行业板块的权重票集体在歇菜，局部个股表现强势，表现强势的这部分主要集中在绩优股里面，所以绩优是首选。

从题材表现看今天最强势的是AI眼镜，这个题材近期也是经历了一波像样的调整，基本上都有25%以上的调整，今天走出超跌反弹行情，反弹能反多高，不要判断，逻辑上AI眼镜符合消费行业契合政策利好，我前面说了几次了，未来AI眼镜有望替代手机的逻辑，现在不可思议，但未来一定会实现，时间问题，消费电子，智能穿戴是现在科技转化的新质生产力的重要阵地，AI应用的重要落地场景，最有望接力机器人炒作的方向，没有之一，一定要重视。今天的核心代表：歌尔股份，机构票涨停了，牛13，瀛通通讯3连板，瑞芯微再度涨停，乐鑫科技盘中一度冲击20CM，前龙头润欣科技,恒玄科技,都在创新高的路上，午后可以挖挖那些智能穿戴行业板块里面调整比较充分的标的，其实也可以考虑以下机构重仓的票，因为歌尔股份就是机构重仓的票，说明机构开始干活了，比如中科创达，智立方，都是近期调整充分，又是机构重仓的票。

川发龙蟒/葫芦娃/斯莱克/招商蛇口/蛇年大吉

川发龙蟒/葫芦娃/斯莱克/招商蛇口/蛇年大吉

1:随着寒王信仰崩塌，半导体行业的行情嘎然而止，尤其是芯片板块迎来高位调整，前面这个方向堆积了巨量的获利盘，这波半导体的调整时间和空间不禁让人瑟瑟发抖，但寒王的高位掉头，是不是行情真正的结束，目前还不好判断，汉王走的是独立趋势行情，这是第一次像样的调整，日K还是一个急跌，目测应该还有一个反弹自救机会的卖点，至少大盘指数前面经历大跌了，目前也处于一个反弹周期，而最大的不确定性汉王通过一次暴跌释放风险，其实也是给大盘指数释放了一次风险，毕竟高位的汉王随时的暴跌预期，也是对大盘反弹的一个掣肘，现在汉王释放一次风险，其实对大盘的反弹是有利的.

2:人工智能，目前依然是市场的绝对主线，AI+行情大概率会贯穿整个2025，AI是全球科技的大变局，机器人，无人驾驶，AI眼镜，AI营销，AI++++,都是AI的应用场景落地，大主线依然主流，只不过里面会有高低切换的轮动，AI机器人涨多了调整，可能无人驾驶就会接力，无人驾驶跌多了，可能AI眼镜，AI玩具接力，然后AI软件应用也必然有轮动，AI游戏，AI字节，AI小红书，AI短剧等等，大风车长期轮。

3:下周2特某普走马上任，影响方向最直接的是石油板块，间接的就太多了。

4:两/会，还有一个多月就召开了，现在C股行情不好，正是低吸两/会题材的机会，机会机会机会啊，不要天天只顾着坠胀杀跌，也做做低吸吧，现在便宜票遍地都是，压中一直直接翻倍，也不用天天盯盘紧张兮兮的。最直接的方向还是新质生产力，新基建。老基建房地产今天也有异动，但我不拎夜壶，我只看新基建，低建，航天基建。

5:蛇年春节临近，蛇字辈行情，值得埋伏,我目前重仓其中一只，你猜是哪只？

划重点：两大方向操作，两/会新质生产力低吸提上日程

划重点：两大方向操作，两/会新质生产力低吸提上日程

1：大盘指数磨底尚未结束，一个反弹还不能完全改变趋势，前面这段调整无论从时间还是空间都不到位，昨天的行情，目前暂时只能定义为超跌反弹，今天量能有所增加，但这个量能增加是场外资金进场造成的吗，显然不是，这个量能增加是前面部分被套资金活过来了，部分账户从套牢休克状态回到回光返照状态，另外一部分是部分场外小股资金看到反弹想进场做个超短，大资金主要还是不相信反转的，反弹继续出货依然是主旋律。这是我个人对盘面的理解。

2:短线上目前的主要方向依然是围绕AI来做，AI机器人，AI应用+，包括小红书，算力，算法，等都算AI大题材下的，AI正在加速改变世界，也是资本市场的持续性机会，AI是全世界的AI，行情大概率会反复活越，操作上适合高抛低吸。目前看对于大部分个股，15个点以上的涨幅，都应该卖，至少把本金扯出来，现在的行情依然属于熊市行情中的反弹，要求太高，受伤的概率太大，得不偿失。

3:从看长做短的波段性思维去看，接下来2个大方向值得关注：

第一：3月份的行情。

第二：特某普上任后对全球市场带来的逆向思维机会。比如说特某普的全球关税战即将开启，对于我们国内如何拉内需应对，夜壶房地产大基建已经不行了，那么如何寻找新的经济增长点，新质生产力必然会是后面我们政策上面发力的重点，哪些行业能在关睡战中不受影响，反而能得到更大的政策力度支持，肯定是新质生产力。但这里一个重点是，哪些新知生产力的政策支持能对我们的经济，投资，GDP快速制造经济增长点，我比较看好商业航天和低空经济基建建设，以及核电板块，这些都是我们后续拉动国内投资，不受关税克制，提高我们经济增长的重要抓手。

总结：后面尽量不要碰哪些国产替代，自主可控题材，能替代的早替代了，替代不了的任重道远，而且凭借我们国内这种行业内卷的模式，能替代的马上内卷，国产替代已经脱敏了。

接下来你是要做超短，博弈AI+,还是低吸埋伏，押宝政策利好，看个人喜好和资金体量各显神通吧，如果资金在20W以内的，还是继续干AI吧，机器人，算力算法，小红书等这些当红辣子鸡机会要远大于其他，能不能赚到钱凭本事了。

C股狂想：AI会让人类形态再次进化

C股狂想：AI会让人类形态再次进化

AI大模型正在改变世界！

随着AI大模型的不断升级，AI应用落地正在加速，世界正在因AI的发展而让这个世界发生颠覆性的改变。未来地球的主宰者，人类的定位可能也会发生改变，人类和机器人的关系....很可能人类变成机器人的一部分，或者人类是机器人的组成部件之一。

设想一下,把人类武装起来，通过脑机接口传输指令，把大脑的指令输出，大模型执行指令，发出操作过程指令，最后机器人执行操作。你可以想想到这样一个场景，人类的大脑都装上脑际接口芯片，然后人类坐在机器人里面，机器人负责动作，变形金刚走进现实。

你想去哪里，机器人变身成汽车，飞行器，你想走什么，机器人全部帮你完成，上天入地，干啥都行。

未来可能就没有手机这种东西了，AI眼镜完全替代手机，解放你的双手，打电话，看网页，玩游戏，拍照，看电影，全部都能在AI眼镜上实现，AI眼镜可能是最先大规模普及的AI应用，没有之一，现在人人必备的东西就是手机，一旦眼镜替代手机，这规模效应不言而喻吧，但AI大模型的出现，让这个场景大概率实现。

AI飞行器，大概率会变成汽车的终结者，未来的世界是3维世界，你以后在赛格广场从1楼干到69楼不用再挤电梯了，直接飞上去，只需对着AI眼镜说句，我去深圳赛格广场6901，飞行器直接把你从西安带到深圳，都不用落地的，直接进入6901.

低空经济在AI的加持下，不在局限于飞机，未来叫飞行器，属于AI智能穿戴的一部分。

现在的机器人，只是AI智能穿戴的最初级，最原始的形态，有了AI，未来的一切皆有可能，AI是世界的AI，题材是世界的题材，放眼未来,AI还是前途不可限量，但那些银行，保险，高丽贷啊，未来人类对金钱的需求可能不那么刚需了，资源重新分配，有了AI机器人，体力劳动可能就没有了，人类的最大需求是情感陪伴，人类未来会进化成脑力高度发达，肢体很小的生物，大家看外形人的电影原型，是不是脑袋大，身子小，就是为了方便把肢体放进各种飞行器里面。

从C股的角度来说，未来的未来，AI+早晚早早晚晚会一飞冲天的，当然未来可能没有C股了，只有纳斯达克，和道琼斯，因为C股这种产物属于落后产能，窝里卷的产物，早晚被淘汰

任何反弹都是卖出机会，熊市趋势性调整尚未结束

任何反弹都是卖出机会，熊市趋势性调整尚未结束

大盘指数目前已经回到3200点平台，这个平台位置大概率会震荡几日，如果不能在这个位置快速反弹，大概率这个平台就是一个下跌中继的平台，A股目前已经进入熊市征程，虽然短期已经经历了大幅的下跌，但是空头能量释放还没有枯竭的迹象，尤其是机构还在不停的卖，大概率下跌远未结束。

A股历来牛短熊长，从时间比例上看，也远远不够啊，短期行情依然渺茫，短线个股反抽，我觉得是减仓机会。

现在我是用熊市的思维去看待这个行情，看待个股，消息面上没有利好的板块题材大概率是继续震荡下行的行情，有消息面驱动的，反弹大概率都是主力卖出的机会,有利好的题材板块，其实在熊市初期，更容易大跌，大利好大跌，小利好小跌的情况非常容易再现，熊市的任何利好，都将成为主力出逃卖出的机会，因为没有利好，他们就是杀跌卖货没人接盘，有利好的有资金接盘，有人接的时候机构砸的更很，逻辑上就是，终于有人接盘了，先卖了再说，反正趋势性机构依然在继续看空，做空，很多人认为做空他们不是也亏钱吗，其实机构一方面有对冲，另一方面，他们做空赚钱是专业的，多的就不说了，反正这波行情924行情以来，新进场的，储蓄搬家这批资金已经全部套牢或者全部被教育了，学费反正是没少交，大部分成了机构的接盘侠。

总的来看，我对未来的大行情不看好，年前年后这段时间，大方向应该依然处于熊市行情。

在熊市思维下，有没有机会呢？

我觉得风险大于机会，少动多看，看到企稳信号再参与，比较合理，一个最直接的信号就是2万亿的成交额，现在的成交量，每况愈下，喂什么，大部分活越资金已经被套牢了，动不了了，没被套牢的也被教育的服服帖帖的，不敢下场了。另一个最主要的原因是大家又回到了信任危机的问题上来了，大家现在不相信上面，不相信中间，更不相信散户自己能干翻空头，空头现在有小作文，空头现在有间馆加持，空头现在有某所支持，空头现在有某会加持，凡是连续大涨的要被见惯，动不动就让你停止交易，多头被各种恶心，现在谁是多头，现在只有散，胡和游资是多头，其他都是空头，某队高位砸完了，机构高位砸完了，外资高位砸完了，高位开空单赚翻了，但他们继续砸，不光要赚空单，还要再更低的位置拿筹码，不要期待某队，险资，平准这些，这些资金来了，都是散户多头的对手盘，他们只做拉锯行情赚差价，人家工具多，我们要实时提醒自己，是处于弱势群体事实，要有觉悟，每次拉升都是卖出机会，现在的行情，不追高！

我今天实操没卖，拉升卖卖卖！短期管住手，少动多看，任何反弹，都看作是卖出机会。个人观点仅供交流。

划重点：玄学玄学！抄图抄底怒吃4个涨停！

玄学玄学！抄图抄底怒吃4个涨停！

股市是一个动态的玄学，当你绝望的时候，含泪买进，然后默默的关上电脑.....

当你兴奋的时候，不要东张西望，悄悄的卖掉，然后把钱悄悄的转进银行卡！

买入和卖出的决定往往就是一念之间的事情，如果你还不知道怎么买卖，那么继续静静的等待，等待企稳信号，或者等待宽容买点，A股其实非常简单，只需要3000点之下买入，3200之上卖出，一年总有那么两次机会，抓住这两次，就够别人折腾一万次了。

前提是你队未来的题材脉络看的比较清晰，如果题材预判错了，也可能2800点买入，3200点亏个50%也不是什么难事，这就是A股的生态，从历史的经验看，如果你实在不会预判题材，搞不懂政策动向，看不清未来的脉动，再简单点，就买大科技，大科技大概每年都有2次脉冲，其他的比如银行，地产，基建，食品饮料，煤炭有色，还有汽车，这些可能是几年才来一次大涨的，只有大科技，每年都在折腾，为什么呢？因为民生是中国的民生，周期是中国的周期，而大科技是全世界的大科技。

如果实在实在，不知道买什么了，再来点简单的，买玄学，首选东方系，然后是生消系，然后是尾号系：00，11，22，33，44，55，66，77，88，99，00，我掐指一算，2025年的幸运数是22，大家可以重点关注下。当然了，玄学系无逻辑，纯属虚构，瞎炒就是了，现在C股这种生态，正经炒的都在亏钱，交给专业的机构也在亏钱，算了瞎炒或许还能赢得一时的纸上富贵啊。以上观点，纯属个人对股市的思考，不构成任何投资参考，大家交流个人的投资经验，仅此而已，不要模仿，风险巨大。

我对自己的思考，知行合一，我昨天就说了，跌多了，我就干玄学，大家恐慌了，不知道买什么了，就干玄学：

来看看今天玄学概念股今天的表现：

东方系先打个样，后面让其他生消系，尾数系，三字经慢慢的跟随吧：目前龙头东方制造，生猛啊，高端装备，设备更新概念，符合政/策热点

龙2：东方精工：机器人概念，人工智能概念，新型工业化，可控核聚变，英伟达概念，工业互联，无人机，核电核能，国防军工，这货题材相当丰富，和东方制造的图形类似

龙3：日出东方，泱泱大国，屹立东方,家用电器，符合大消费热点

抄图形系列，和这个图形相似的还有：利欧股份，岭南控股，惠州智能，巨轮智能，爱仕达，如意集团，目前看这个图形里面东方智造，东方精工，利欧股份，这三只比较牛气，是情绪龙头，看明天水能2进3，谁是真龙，有可能走一波大的，不能2进3的都，直接咔嚓了！

以上观点，纯属个人对股市的思考，不构成任何投资参考，大家交流个人的投资经验，仅此而已，不要模仿，风险巨大。

A股的尽头是玄学！

A股的尽头是玄学！

机构现在是做空中国的主力，某队是做高抛低吸的主力，外资目前是被动看空的资金，人民币贬值，外资出逃已成定局，游资最近被量化割的灰头土脸，基本上已经被打服了，被动立场变相成空头了。现在A股的唯一多头主力就是散/户，924新进来这批储蓄搬家资金已经被套牢了，又一批为国接盘者出现，一旦市场反弹到他们的成本价附近，他们也必然成最大的卖方，被教育之后的结果就是一旦解套，赶紧跑路，再也不来了，谁信上面说的谁大出血，为自己的决策买单。

上面的态度是既要，又要！这种撕裂的背后是利益集团的内部博弈，既要A股不能崩溃到3000点下方，又不能让散/户赚钱，很纠结。因为股市本来就是，有人赚钱就一定有人亏钱，谁赚钱，谁亏钱，都是已经设计好规则的了，在这些规则下，其实蛋糕早就分完了，绝大部分人都是为蛋糕买单的，蛋糕最终是属于少数人的。不要再说，米股造假违规等让你牢底坐穿什么的，人家那种设计就是为牛市设计的，我们的设计就是为熊市设计的。

上面希望大家买的，散民都不愿意买，散民愿意做的题材，上面就打压题材，最后的结果就是散民一直不听管教，上面就一直管教，恶性无限循环下去，最后的结果就是水没了，鱼也没有了。上面希望我们好好炒，我们希望按照我们自己的思路玩，矛盾冲突中，市场牛短熊长，最后大家都不赚钱，只有融资的在赚钱。

现在回头看看，这些做空的机构赚钱了吗，这些机构大部分命运都破产清盘了，外资赚钱了吗，外资大部分都灰溜溜的走了，无论是赚钱的还没赚钱的，他们也玩不下去。某队倒是不停的赚钱，某队赚钱无可厚非啊，要希望我们的郭嘉越来越好，越来越富强，大家过好了，小家才有希望。

熊市背景下，题材不好搞，权重不好搞，不如换个思路，继续乱炒瞎炒，或许还有一线升级，无厘头的玄学炒作，可能才是A股的尽头，反正来这个市场的，都是想撸一波就走，还看什么估值，看什么成长性，反正涨多了都是要被见惯的，还不如找个名字好听的大家抱团炒作呢。

A股玄学的鼻祖是东方系，泱泱大国，屹立东方

东方系的后面是生肖系

生消息的后面是代码系，777，88,11,22,33,66,放飞自我，瞎炒吧。

其他衍生，龙子辈，蛇字辈，三个字，麻将系，东南西北中发白，2条配8筒。

收盘了，我今天没动，大反弹，后市观点，反弹是逢高减仓机会，熊市第一波才刚刚开始，后面还有熊市2.0，熊市3.0.

C股财富的尽头是AI量化，量化的尽头是兼管

大C股现在绝对的主宰已经变成了量化，量化经过进化，现在已经变成A股的通杀主力，任何资金在量化面前都不堪一击，量化最喜欢震荡盘面，做T的速度无人能及，你搞一百个账户的工作量，人家量化一个账户就搞定了，而且你一百个账户还违规，到时候还要被罚，搞不好还可能踩缝纫机，人家量化就不存在一个问题，搞什么一百个账户，一个账户顶你一千个账户，还合规合法，还要接受市场的顶礼膜拜，最重要的是不存在踩缝纫机的问题，现在量化进化到了AI量化了，不单单从技术面，资金面，还能操控市场的情绪面，以前量化完全看资金面和技术面，现在AI量化不单单技术收割了，还实时掌握市场的消息面走向，AI量化从网上截取消息面的速度是人为获取消息面速度的一百万倍，有利好利空，第一时间相应，绝对秒杀各路资讯团队，以前量化是跟随情绪面，现在量化是引导情绪面，主导情绪面了，另外从价格笼子来说，他们的响应速度更是苗杀各路操盘手，以前操盘手搞不好还能下个涨停单炝炒，现在挂个2%的买或者卖，狠可能你成交不了，动态价格你跟不上机器人的速度。

前面交易猿被埋视觉中国，大家都说是被友军报复了，但更大的可能是被量化给收割了，以前徐总舵主还能像玩重庆啤酒那样翻身，但现在你再来试试，敢自救玩二进宫，分分钟被量化收割，所以现在高位连板票一旦被高位爆头，想做二波行情，太难了，就算是让徐总来这个市场，估计也干不过量化了，时代变了。财富的尽头是量化，量化的尽头是兼管，监管现在的态度基本上是支持量化的，只要框架内合规的量化，能有效平抑指数的大幅上涨或者大幅的下跌，这正是他们想要的，不大涨就没风险，而且量化赚钱也符合他们的利益共同体。个人观点，仅供交流，不一定对。

虚无缥缈的首发经济最终结局已经注定！

虚无缥缈的首发经济最终结局已经注定！

这个周么最火的话题是什么？

当然是首发经济

但你知道首发经济到底是个什么题材吗？

如果说，万物皆可纳入首发经济你信不信？

低空经济算不算首发经济？

飞行汽车算不算手法经济？

商业航天，低轨卫星算不算首发经济？

机器人算不算？

AI算不算？

首店？

我个人的理解是，首发经济这玩意太虚无缥缈了，完全没有任何技术含量的提法！

看财经新闻说，小肥羊火锅生意不好，卖不动了，把菜品的名字改一改，加上皇式，生意立马就起飞了？

啥都不用动，只换个菜单，生意就好了？你相信吗？换个菜单值三个涨停？这也太容易了，如果真的这么好整的话，还不如炒作玄学概念股了，至少还有我们五千年文化的周大师，怎么说也是有点技术含量的，总比换个菜单要高大上多了吧。

这个题材比较飘渺，想打出行情信仰，我觉得比较难啊，参与的和想参与的，基本上都抱着，今天买明天卖的想法吧，进去撸一把，无他纯纯的跟热度撸一波块钱的想法。

资本有钱有势力有能力，想炒啥，上面就给啥，这么鸡肋的招数，感觉就是纯纯纯割韭菜啊，有这精力，真的不如花点心思，想想怎么搞好硬科技，不要总让别人制裁我们，天天这么在内部卷，有啥意思啊，割完中年割少年，割完少年又盯上老年的养老钱，真实怒其不争啊。实话实说，感觉炒作这首发经济，还不如继续炒AI+应用。

不过资本不管那些，反正都是炒，给割由头就行了，管你首发还是AI呢，反正大家都想着今天涨了明天就卖，好了，那今天涨了我就卖给你，哈哈哈，我起叫50，咣，成交。

人傻，钱多，速来！现在都觉得别人是傻子，就自己是高手，哎，这个世界太疯狂了，每天2万亿的成交，绝大部分资金都是这个想法，感觉最后都给量化打工了，这种抱着撸一把就走的想法的家人们，你们的最大的对手盘，首当其冲就是每分钟300单的量化，不知道你能不能干过他啊。

算了，多说无益，听人劝的人早都不做超短了，既然劝不住我，那我就去研究研究视觉中国吧

视觉中国我觉得今天应该继续，那啥。明天应该还会继续那啥，发展到最后，视觉中国的结局应该是会带动，比如合富中国啊，XX中国啊，炒作最后，大家会发现，MD，又回到炒作玄学上来了，中国其实也挺好的，到年底了，炒作一波国企改革，中字头，并购重组，资产注入不是挺好的吗，实在不行，中国XX，叠加上当前的热门题材，比如AI，商业航天，机器人，星链，比如中国卫星，中国卫通，中国科传，中国电影啊，想想都醉了，最近的龙头啊，你们发现没有，最终的龙头，基本上都能划归为玄学范畴，带东方的暂就不说了，前面的华胜天成，带华子，这次的视觉中国带中国，东方制造带东方，这年底了，一切皆有可能啊

抖音出海消息面迎来重大转折，如何解读！

抖音出海消息面迎来重大转折，如何解读！

周末无事，再写点东西.

1：最近市场上大家经常看到的一个词，就是慢牛，牛就是牛，熊就是熊，为什么要加一个慢牛呢？你在外国能看到这个词吗？为什么要强硬的加上一个慢字呢？这背后的潜台词，慢牛基本等于熊，市场怎么走不是应该交给市场吗，为什么要人为的给他加上一个枷锁，要慢牛呢，怎么才能实现呢？除了交给市场之外的另一个手段就是长臂管辖啊，既然这是一个认为干涉的市场，还能具备公平性吗？显然不能啊，既然要干涉，就凭借我们这边历史的思维，熊市思维去人为干涉这个市场，肯定更多的是要想着熊市走向去走啊，从市场心里，市场情绪上来说，A股想持续走强就难了，因为一涨，机构他怕啊，怕被干涉，被干扰，怕做过山车，所以A股从预期管理上将，做的非常不好，上面应该反思，哎，说了也没用，从我们的规则体系看，做空要容易的多，如果我手持几十上百亿的大资金，我肯定去愿意做空为主啊，做多的工具远比做空的工具少，而且威力也相差甚远，鸟枪对大炮的差距。这里省略1000字。更重要的一点是，除了思维去向，工具取向，还有资金来源的问题，如果是你自己的资金持股，你卖掉了可能怕踏空，但如果你拿别人的资金持股，拿了100亿的股份，你完全可以高杠杆开空单，然后拿别人的资金所持的股票，猛力砸盘，这只是最简单直接的，还有很多衍生品，几十倍杠杆的，为什么现在机构这么不受待见，就是因为机构拿着投资人的钱，去砸投资人的票，去赚自己的钱，因为散/户不能做空，机构可以，就是跌了机构自己赚钱，涨了机构和三户都赚钱，如果杀猪的话，你肯定选择用大炮都鸟枪啊。当然，我们改变不了什么，但我们可以远离机构。

2：鼓励养老金入市，我觉得这算不上什么利好，鼓励保险资金入市，养老金入市是今天才提出来的吗，很多很多年前就开始说了，当年保险资金信誓旦旦的宣布，彷佛就在昨天，这么多年过去了，他们买了多少，大家心知肚明，象征性大于实质更多一些，因为他们比我们更明白这是一个什么样的市场。如果真的觉得应该入市，郭家需要提振股市，为百姓造福，直接财政部，央行，设立专项基金，自己直接下场买，不要搞什么平准基金，天天说这些鼓励的话，没有任何实质性的动作，更多的是想用语言的艺术驱动股市上涨。当然这是我个人的理解，理解的不一定对，不构成任何参考。

3:再来说说冰雪经济，银发经济，上周我也重点看好这些，大消费范畴票，但经过这两周大涨，我觉得差不多了，政策利好基本兑现，再涨就严重透支了，毕竟提振大消费的源头是要老百姓手里有钱，现在的真实情况是什么就不多说了，我只想说，老百姓现在正与国共度时艰，在这种背景下，老百姓更关心的是，我还能不能找到工作，生病了有没有钱看病，家里的余粮还够吃多久。

郭家现在在下一盘大棋，面对脱钩断链，我们要维持经济，最好的方法也是最直接的方法就是拉动内需，让内循环活越起来，所以大消费成了重要抓手，但如果你想提振大消费，最本质的问题，是大家手里有钱才能消费，钱从哪里来。是不是觉得我们是世界最大的储蓄国，就有钱消费？但真实情况是，大家并不敢花钱，如果想大家敢花钱，你不用搞什么消费券打折促销的，那不是他们主动消费，是被动消费，是下策，大家花钱如果没有后顾之忧，自然就敢花钱了!

如何解决后顾之忧，一下几个方面：

第一解决最基本的民生问题，医疗，保险，养老的问题。发达的郭家，大家都想移民过去一个最重要的原因是，人家看病不用花钱，买保险就行了。我们能实现吗？肯定能啊，我们郭家最强的是什么，大基建啊，从硬件上来说，建设医院很容易的，如果看病不花钱，我觉得能让我们的储蓄率下降一半以上。那医院的运营成本怎么搞呢？用保险途径实现，保费增加就行了。而且释放的这些储蓄资金，能盘活我们的经济啊。但我们为什么不这么做呢，我们不是工产注意初级阶段吗，为什么资，本注意都实现的最基本的民生问题能解决，我们社汇主义不行呢？细丝极恐...

第2，解决教育问题，能释放我们不少储蓄率，但毕竟现在很多家庭孩子很少或者不婚族很多了，解决了教育问题能解决人口问题，还能释放消费能力和储蓄率，这么简单的道理，是我们分不清轻重吗？不是，这也涉及到其他问题。社会变了，但人性没变，中国五年前的历史文化，从本质上说，社会没变，变的只是我们对工具的使用上。

现在最直接的问题是，这波政策组合拳，能给这些公司的业绩带来多大的改变，对公司的基本面能发生实质性的改变吗？我觉得更多的是解决的眼下的问题，不具备持续性发力的效果，比如某个商场某一天说他店庆打折优惠，来的就送1000元券，肯能会影响这个月的业绩，但后来大家发现这个商场天天都是店庆，送的券不是全额券，也是要我们自己掏钱的，大家就不来了，会来的第一天就来了，不会来的后面也不会特意跑来一趟，而且套路用一次好使，忽悠的次数多了，大家都不信了。所以从长期来说，大消费本质上环境没有发生根本性改变，影响的是短期的，对股价的影响是一时的，不具备持续性，基本上一波涨幅30%以上就差不多了，个别龙头翻个倍也就差不多了，后面大概率是一地鸡毛，历史上A股有很多次消费行情，最后基本都打回原型了，最后影响股价长期走势，看的是核心竞争力，行业门槛，看的是成长性，是否具备持续的盈利能力，茅台为什么牛，因为人家就是具备持续盈利，持续分红的能力,再比如说近期连板的中百集体，你看业绩连续多少年亏损的，能因为今年这个政策就迎来业绩反转，以后每年都赚钱吗？所以现在大消费是再政策蜜月期的炒作，最后必然要回归现实，再一地鸡毛前锁定利润是最好的策略。

4：AI应用，这个赛道我2025都继续看好，但短期涨幅巨大，尤其龙头前排领涨票，下周红盘可以继续玩，绿盘直接锁定利润。

5:机器人，这个不再点评了，我觉得如果AI调整，积极人短期也难免再次下调，因为他们2个有个共同点，短期涨幅过大，都华为高位票，一旦高低切换，谁都跑不了。但2025从长线上看，我看好这个赛道。

6: 首发经济：最近停火啊，飞行汽车算不算首发经济？飞行汽车产业链，机器人产业链，我觉得都算手法经济，但概念股的位置，飞行汽车是调整比较充分的板块，前面大涨的都是整机厂商，不妨研究研究卖铲子的，比如新材料，轻量化，材料，可以考虑补涨研究，比如上周大涨PEEK材料，还有机器人和飞行汽车都必须用的美铝合金材料。

7：有人让我再点评点评省广集团,因为上次TIKTOK的事情，大家都很慌，我给大家最正确的解读，再次赢得市场的尊重：

今天消息面上又出了TIKTOK的新闻，

【美国上诉法院驳回TikTok临时禁制令后 TikTok回应将提交至最高法院】TikTok就美国哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回TikTok此前申请的临时禁制令一事发表声明。声明内容如下：“正如此前所述，我们计划将此案提交至最高法院，最高法院历来有着保护美国民众言论自由权的传统。倘若针对TikTok的封禁不被叫停，到2025年1月19日，美国本土及海外超过1.7亿使用TikTok的美国民众将失去发声的机会。”

PS：这次省广集团所处的位置和上次不一样，上次是缓趋势上行中的利空，反而会成为主力洗盘的工具，但这次省广经历了上周连续涨停的加速，已经严重脱离主力成本区了，加上豆包概念炒作了一周了，即将面临分化和兑现，上面的获利盘获利筹码已经巨大，所以这个利空来的吧，结合省广集团的位置，个人觉得谨慎一点没毛病，是没人能把一波行情从都吃到尾的，主力除外。个人观点，不涉及买卖，仅供交流，股市有巨大风险，尤其是A股，所有投资请自行判断。从事件本身的预判，我觉得TIKTOK，大概率会是先被下架停掉，后面川普后，研究怎么处理股权问题后重新上架的概率更大，卖是不可能的，但重新上架也是大概率事件，但这个时间上会出现较大的不确定性，如果川普真想救，现在是个不错的时机，但现在他没说怎么支持TIK，就说明川普也没想好怎么解决这个事情，毕竟川普是不会做任何吃亏的事，TIK不会卖，又不能退出美国，很考验川普的团队智商啊，所以时间上具有很强的不确定性了。

最后，距离年底越来越近了，每次到年底，资金面收紧是必然的，股市能不能涨，谁都说不准，但撤出近期大涨的高位股，平稳过年我觉得是不错的选择，另外玄学概念股已经沉寂一段时间了，调整已经比较充分，前面被G媒打压，你砸管的那么多呢？年底会不会再来一波？

年底收官行情方向预判,调仓换赛道！

头情绪假象都是为了套人的，A空头思维根深蒂固！

1：昨天收盘后A50指数大涨，XXX利好放出来，市场兴奋了，但我提醒大家，不易过分乐观，现在回头看美毛病啊！

今天市场的走势验证了我的想法，大家一定要明白一件事，A股是一个空头市场，从上到下的一贯思维都是空头思维，这是有着几十年历史的，当然根本原因是我们A股的规则，更适合做空赚钱，要容易的多，当然这是对高产来说的。就不细说了，你只要明白一件事，在A股只要是指数爆啦，趁机逢高无脑卖，99%的概率是对的。对于写股评的人，闭着眼睛写，无脑写看空，85%的概率是对的，虽然有点遭人恨，但正确率非常高。那些百万大V天天唱多，虽然粉丝多，但对的概率不足40%。如果你写美股，无脑看多，正确率95%以上，无论当天涨了还是跌了，隔日继续涨的概率依然有95%，跟A股反着来。

说了点无关紧要的事，再来说说我对未来行情的一个判断：

1:AI+题材，我觉得即将见顶了，后面的风险大于机会，今天大盘涨给AI多了一天续命的机会，制裁英伟达是一个非常不好的信号，大家一定要有这个觉悟，英伟达涨等于AI继续涨，英伟达跌，A股的AI能独善其身的概率很小，不要去博弈国产替代，国产替代行情已经明显不给力了，博弈国产替代还不如博弈反制，资源股的未来可能要强于AI，我指的是年底这段时间，国产替代的逻辑已经变了，难道你们没感觉到？该涨的时候补涨，视为弱，必有原因。所以这个AI+，包括硬件方向和软件方向，现在都是卖出时机，只有一个例外，就是机器人行情，机器人你把他看做AI的一部分吗？其实机器人行情要远远早于AI，很多年前就炒过了，那时候还没有AI这个词,虽然现在AI加持下的机器人更N拜，但可以把机器人题材和AI题材区分出来，为什么呢？

机器人未来将被划入大消费范畴，你可以把他理解省扫地机器人的升级版，或者智能工厂的升级版，买机器人相当于买产品，就和汽车，手机一样，是人类的一个生活工具。

2：机器人行情，我年底（春节）前我继续看好，相关标的不赘述，今天盘中大涨十几个点的那个，趋势性上涨后，涨不停，不停张的票。

3:飞行汽车：低空经济轰轰烈烈的炒作了一年了，最后应用场景落地，我最看好的是飞行汽车，这个也可以划归为大消费范畴，只有划归大消费，才意味着其应用场景能走进大众视野，才意味着能起量，只有量价齐飞才能变现成业绩，我非常看好这次小鹏飞行汽车陆地航母，后市大概率会炒一波。我昨天重仓低吸了光洋股份，今天盘中一度冲击涨停，我卖了,重仓持股1天吃大肉，超预期了啊，卖了，但不改变我对这个题材的看法，继续看好，今天的行情是被消息面意外驱动的一天，遇到大涨得卖，等调整到位了在往回买。

机器人和非常汽车，他们两个其实有很多公司都在做，既是机器人概念股，也是飞行汽车概念股，比如688716 中研股份，301076 新瀚新材，因为他们都有一个共同点，就是轻量化，买铲子的。为什么从这个角度去考虑呢，因为现在这个位置入手，最正宗的机器人概念股都在天上，万一哪天高低切，可能是你不可承受之伤害。比如艾夫特，三丰智能，你赶上吗？一个低开可能你就割肉了，你刚卖人家继续涨，持股不友好，操作难度大，那就找点容易上手，容易持股的啊。

4：大金融成了今天最亮眼的仔，今天杀进去的全部被高高挂起。大金融可能还有一次解套的机会，但一旦出现这个机会，注意跑啊，不要因为牛市信仰去买大金融，因为A股哪里有什么信仰，如果有信仰，也不至于内资天天砸盘啊，内资都不信，外资信也没用，机构挂好空单，就奋力砸盘，砸盘用的钱都是散户买的基金，用你的钱砸你的持仓票，真狠。所以如果你买了基金，千万不要买大金融的偶票，狠可能机构在用你的钱砸你的票。

你是大哥你有钱，富豪标配陆地航母，天上地下放飞自我！

你是大哥你有钱，富豪标配陆地航母，天上地下放飞自我！

N年前，小资标配苹果N，苹果每次上新，哪怕换个壳，小资们也要换个手机，我是最新款我骄傲，当年的卖SHEN神级，现在买苹果手机，图的是便宜，买一个手机能用5年不带卡顿的。现在代表你身份的，让你与众不同的，需要能带妹子地上跑，天上飞，那才叫放飞自我

11月12日，小鹏汇天在中国航展开幕首日进行了分体式飞行汽车“陆地航母”全球首次公开飞行，展示了“低空直线加速” “螺旋上升” “匀速降高”和“精准降落”四大飞行科目，全程采用自动驾驶。“陆地航母”是小鹏汇天自主研发的最新一代飞行汽车，既是全球唯一后备箱能装下“飞机”的汽车，又是全球唯一能塞进汽车后备箱的“飞机”。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。

现在政策面如此大力支持低空经济，低建建设将成我们新基建的重要部分，投这么多钱，得让应用场景落地啊，低空无人机，低空物流等等这些建设也成了新知生产力的重要突破口，但大家想想，低空经济投了这么多钱搞建设，开弓没有回头箭，如果后面应用场景跟不上，投了这么多钱，谁负责呢？

低空经济应用场景不够丰富，应用场景变现能力不强，这是很多重量级人物说的，也就是上面对低空经济也是有分歧的，应用场景上确实存在他们说的那些问题，但我们政策导向具有前瞻性啊，所以低空经济继续大力投入。

但现在飞行汽车来了，很可能会改变应用场景不丰富的问题。

我们经济底蕴最强大的优势就是人口多，如果大家有钱，大消费绝对能拉动经济，但现在的问题是有钱人很多不消费，想消费的没有钱，于是飞行汽车可能成为拉动中高产消费的重要突破口！

这低空经济，你光靠企业应用，物流企业，娱乐消费，这对拉动消费贡献点数有限，你得让大众消费，才能真的拉动消费。

大家觉得呢？

如果把未来的时间轴拉长3到5年，我绝对看好飞行汽车这个行业，飞行汽车很可能会复制苹果4当年的奇迹。

TIKTOK利空落地消除不利预期后，随AI+应用放飞自我！

TIKTOK利空落地消除不利预期后，随AI+应用放飞自我！

美国联邦上诉法院维持了一项法律，该法律将迫使TikTok所有者字节跳动出售这款流行的短视频应用程序，否则它将在全美范围内被禁止。虽然这一判决对TikTok来说是一个挫折，但这并不是故事的结束。字节跳动预计将向美国最高法院上诉，最高法院将对此事做出最终裁决。
值得注意的是，特朗普在其第一任期内曾试图禁止TikTok，但在总统竞选期间表示，他现在反对这种行动。但不可否认的是，有一家公司将从TikTok禁令中受益：扎克伯格的Meta。这家科技巨头不仅是TikTok最大的竞争对手，也是用户群和功能集最接近的主流社交媒体应用程序

PS：这个消息应该如何解读，以及对抖音概念股有什么影响，周末无事，从一个场外者的角度，我觉得可以比较中立，中性，理性的发表一下我的个人看法。大家可以看下我上周的帖子文章，相关概念股，在上周四，周五已经被我清掉了，我从上周开始，就已经从多头转向空头，任何拉高，都是我的卖点。比如我们前面做的省广集团,我周五盘中的公开文章中已经明确了我的观点。

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那我就从场外的观察者，中性的发表下我的看法，对于TIKTOK这个事情，我觉得本身市场都是有明确的预期的，就是美国联邦上诉法院对TIK的这次上诉的结果，应该早有明确的预期的，这届的联邦上诉法院都是白灯执政下的官员，而川普是明确支持不封禁TIK的，川普支持的，白灯都反对，所以这次的结果完全不存在什么意外，而且这次TIK的上诉也只是表诉自己的态度，本身对这次裁决的结果也不抱有太多期待，最终的结局，还是要看民意和川普后事件的走向，这里我觉得存在巨大的预期差。

如果大家都觉得这次TIK死定了，那么万一TIK变成打不死的小强，起死回生呢？如果在绝望中浴火重生，这种惊天逆转的预期差，会对市场造成什么样的冲击？

那TIK有没有起死回生的机会呢？从时间点上看，1.19日是最后期限，而川普是1.20日，美高院大法官在川普前一天，会选择如何站队，从法理上看有没有让TIK起死回生的机会？这就仁者见仁了？另外从川普团队的表述看，他不会让TIK挂掉，他们会不会在这个过程中发挥重要作用，从TIK的用户基数看，TIK挂掉的可能性很小，只是如何存活下来是个变数，最重要的是，我认为TIK卖公司的可能性几乎为0，因为我们国不让，别人去买一个平台的壳子也没什么意义，TIK厉害的地方是技术，算法，但这不许卖。

再来看看周受资是何许人也？在他投资主导的大型战役上，没有一次败绩，既然他接了这次字节的活，肯定是有一定把握的，他不会轻易让自己的从业经历上出现重大失败，就像当年炒国企改革的时候，行业内流行一句话，选好公司，不如选好，当年宁高宁到哪个公司，哪个公司就成了机构重仓的地方，为什么？

所以我认为，从预期差的角度看，如果市场极度悲观的情况下，抄底博反转的胜率很大，而且是超额收益，如果市场不太悲观，没怎么跌，那么操作难度比较大，因为会拉锯啊，震荡的走势对行情，操作，就有了很大的要求。

在来从相关概念股来看，抖音概念，在A股里面上周的走势还算比较强，但这个强，炒作的并不是抖音题材，而是炒作的AI+应用题材，AI+应用这个题材，我前面反复强调了，这是2025年的年度级别主线，AI大模型变成了工具之后，真正发力，让市场赚大钱的还是要靠AI应用，类比当年的腾讯，就是互联网工具，计算机时代后的最强应用，腾讯之后又出了阿里，抖音，这些都是应用，等这些应用变成平台，变成下一代工具后，在这个平台基础上的新应用就是下一代的机会。同理AI大模型也是一个道理。

AI+应用行情现在已经形成共识，走出主线行情，就具备持续性主升浪 行情，上周比较有代表的如利欧股份，万兴科技，300071 福石控股,天娱数科,中公教育,等等，这些都是AI+应用的代表，核心驱动催化剂是美股AppLovin这个公司的持续大涨的赚钱效应映射到A股，这只是一个行情的催化剂，引爆行情的一个点，当然们形成共识后，波澜壮阔的行情还在后面，震荡上行，趋势性上行将势不可挡，AppLovin上周还是年内8倍涨幅，到了周五收盘已经年内10倍涨幅了，2年45倍的涨幅，周AppLovin再次大涨近6%，人家的上涨趋势还没有停下来的意思，重点是人家美股趋势上行中，几乎没有什么大的调整，单边上行，持股相当友好，这就是多头市场和空头市场的差别，在A股很容在巨震中被甩下车。

那A股这些AI+应用里面，目前走的最强的也是AI+营销，AppLovin就是AI营销公司，对标最直接的就是利欧股份和省广集团，业务相似度99%，利欧股份年内从1.3元，涨到了5.9元，股价也是翻了4.5倍，省广集团股价却只涨了刚好1倍，差距怎么这么大呢？利欧股份的市值从87亿涨到现在的384亿，而省广集团的市值从78亿，才涨到了150亿，如此悬殊的差距，原来差不多的2个公司，现在市值差了2.5倍，利欧高估了，还是省广低估了呢？这两家公司营收差不多，省广还是赚钱的，利欧是亏钱的，究其原因主要有下面几个：

第一利欧被六一中路相中了，享受了高溢价。六一中路为什么选利欧不选省广呢，这两家都是AI+营销最正宗的票？

第二：省广曾经被当抖音出海概念股爆炒过，有抖音的标签，为什么有抖音标签不能选呢？因为抖音出海有TIK这个被禁风险的利剑悬顶，就压制了炒作的预期，如果你选票，明着告诉你，这个票可能有雷，而且是明确的雷等着你，但这个票确实当前最火题材的最正宗的标的，你敢不敢选？是不是很纠结，其实没必要纠结，找个同类的替代品不就行了。所以利欧牛了，省广沦为了跟风的。

但TIK被禁这个事情对省广的影响大不大？

我觉得影响是，利空落地了，这个没毛病吧，该砸就砸一波吧。

但实际上省广和TIK合作，占公司的营收只有0.6%，很小的规模，影响几乎忽略不计，人家利欧还是亏钱的呢，照样牛，炒股炒的是预期，炒作的是AI+营销的未来，看的不是过去啊，没有了TIK，还有抖音国内呢，难道他只有抖音一家客户嘛？

所以去掉了这个TIK背景这个利空预期后，消化掉后，省广就变成了纯粹的AI+营销，没有了不利的预期影响，后面如果AI +营销题材继续走强，省广的未来的炒作空间反而更大，如果利欧股份未来调整的时候，省广不排除进行卡位接力，进行对标补涨行情，但前提是对于这次TIK的利空落地的不利影响，如何消化，哪里是2次介入机会，就要根据市场，随机应变了。

同样的，所以没涨的，具有AI +应用+抖音出海题材的，都存在这个问题，消除了这次不利影响，利空落地之后，就轻装上阵，后面可大胆乘着AI+应用的东风，放飞自我吧！

以上仅为个人观点，从场外的角度，中性的解读，仅供参考，不构成投资建议。