11月28日复盘：地量之后，变盘在即

1山雨欲来风满楼

巨无霸邮储银行携绿鞋机制，诚意满满而来

然，市场还是怂了，上证指数跌破2900点和5日线

两市又见 3178亿地量成交，是近10个月来的新低

巧妇难为无米之炊，没有量的行情，是多么难做和寂寞

2市场情绪之弱从热点股麦克奥迪的天地板可见一斑

旧的周期已经结束，新的周期还未开始

当市场高度板下降到两板的时候

所谓的格局和情怀都只能是扯谈

这个市场目前的王者是有钱的机构们

机构看好TWS耳机，一顿买买买，漫步者和嘉禾智能再起一波

天风证券发研报力捧闻泰科技，其创新高之后，市场顺势开搞国产芯片

这些都是A股进入机构大时代的一个缩影

3如果看市场的另一端，跌停板和跌幅榜的情况似乎没那么糟糕

个位数的跌停里充斥着一些庄股和近期强势股

钢铁和煤炭等周期股下跌不过是回吐部分涨幅

空头也没有一个可以发力的做空点

总的说来，在地量之后，市场可能面临一个变盘点

明日重点关注行情风向标券商股的动态

在方向明确之前，策略上保持谨慎，做好仓位控制

免责声明：1文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用

                  2股市有风险，入市需谨慎

备注： 观点创造价值，态度决定成败。大家好！我是你们的朋友大柚子，一名80后的职业投资人。您所看到的每一篇文章，都是大柚子本人用心原创。如果读者大人您觉得我的文章还不错，与您有所共鸣，对您有所启发，请您留言告诉我，帮我点赞转发，就是对我精心码字的最大认可和鼓励，先谢谢各位啦！ 

周期股乏力，科技股归来，新的行情主线正呼之欲出

1当前市场最大的问题还是缺钱

没有了昨日外资疯狂的二百亿+扫货

两市成交合计立马萎缩到3555亿的地量级别

当然好的一点是上证指数站稳了5日线，守住了2900点

午后2点左右的那波跳水，或许是有资金担忧明日邮储银行申购

浙商银行今日彻底破发，以后再也不能闭着眼睛打新了

市场的风格切换似乎并没有成功，因为周期股并没有持续地燥起来

这更像是年末分红和排名博弈下，机构做的一次高低切换

在经济数据不及预期下，2900点弱平衡背后是：市场对逆周期调节政策的期待

2重组和部分科技股是今日盘面上的两大靓点

重组股的龙头无疑是7+1N字板的麦克奥迪，堪称当下市场的灵魂个股

图形相似的宝鼎科技和题材类似的新开源纷纷涨停为之助攻

麦克奥迪不断超预期的背后，炒作的是央企新主人带来的想象力

近期值得重视的一个细节是：同样是股权转让，国企接盘的个股弹性会更好

消息面方面，国资委正在推动国企改革三年行动方案

种种迹象表明，国企改革+混改或许是2020年的一大主题投资

3科技股由两只创出历史新高的股票带动，分别是诚迈科技和闻泰科技

诚迈科技炒的是自主可控的国产操作系统，更多是独立行情

闻泰科技则带动了国产芯片和5G消费电子两大板块

大基金参股的芯片封装测试分支表现抢眼，代表个股：通富微电和晶方科技

除此之外，新能源汽车是近期另一条脉络清晰的科技主线 

在11月6日的复盘文章中，笔者已经看出端倪：

近段时间大盘持续调整，但以宁德时代为代表一批锂电池股已经创出阶段新高

今日钴业双雄华友钴业和寒锐钴业联袂发力，导火索是嘉能可在刚果某矿提前停运

新能源汽车板块资金介入迹象明显，感觉或是有政策利好的预期

4最后，指数方面明日观察邮储银行申购对大盘的压力

市场情绪方面盯住重组股龙头麦克奥迪

总体来说，成交低迷之下，策略上保持谨慎，控制仓位参与市场热点

免责声明：1文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用

                  2股市有风险，入市需谨慎

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科技股大跌，周期股集体躁动，市场风格要切换了吗？

1上证指数2900点防线颇有些韧性

尽管上周五市场一度风声鹤唳，最终收盘失守2900点

但空军也未能乘势追击，回补8月26日2870点跳空缺口

周一在周期股集体躁动之下，多头大军重新收回2900点

从资金面来看，4000亿成交级别的市场，存量博弈的特征比较明显

上证指数走强的同时，创业板指数在科技股拖累下已经四连阴

2钢铁，煤炭，水泥，基建这些传统周期板块连续两日走强

消费电子，芯片软件代表的科技股和部分医药消费白马股持续调整

为何近日市场风格骤然切换，画风突变呢?

首先，这是机构投资者年末调仓换股所带来的影响

科技股和白马股大多是机构重仓品种，涨了一年获利丰厚

临近年底机构出于分红或排名因素考量，自然会进行减仓或调仓换股

比如近期大跌的蓝思科技和圣邦股份，龙虎榜显示多家机构卖出

其次，周期板块大多位置较低，估值便宜，盘子较大，适合大资金做高低切换

以煤炭板块的安源煤业和钢铁板块的韶钢松山为例，低价低位的特征十分明显

周期股的集体躁动更像是市场资金的一种自发补涨挖掘，持续性还待观察

而科技股经过一番调整之后，或许会有明年的黑马分支跑出

3重组是近期持续性最好的一条主线

股东变更的麦克奥迪超预期7连板，估计会一字板顶到头

长城动漫换手5连板，地天板的走势刺激了午后市场人气回暖

在九鼎新材和宝鼎科技之后，股权这条线的低位品种有加速倾向

开板次新广电计量高达72%的换手，有资金在赌机构买入锁仓复制八方股份

总的说来，现阶段行情并不好做，多观察，多思考可能更合适一些

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A股进入机构大时代的三大看点

      四季度以来的市场走得差强人意，上证指数始终在2900-3000点的狭小箱体内震荡，近期更是屡次考验箱体下沿2900点的支撑力度。大盘弱势的原因众说纷纭，在笔者看来根本原因是五个字：A股差钱了。这里有两层含义：一种是现实中的差钱，即IPO加速和大小非减持对市场存量资金的吸食；另一种是预期中的差钱，即在10月份CPI数据超预期下，市场普遍认为货币政策的宽松幅度会受到制约。在差钱了的A股市场中，两市合计4000亿的成交量能成为标配。在目前这个存量博弈环境下，A股市场呈现出了以下三大特征：

     首先，市场主题投资方式的转变：从游资主导的纯概念炒作转向机构领衔的行业风口投资。以近期热门游资主导的区块链题材来举例，除了板块爆发的第一天，板块愈百股涨停风光无限之外，随后便展开了高达70%淘汰率的残酷晋级赛。极少数晋级者的连板荣光，并不能掩盖区块链板块整体巨大的亏钱效应。在此一役中，市场有限的活跃资金伤痕累累，游资本身也被诸多潜伏盘痛快收割。这是一个多输的负和博弈，其根本原因在于：区块链概念短期内业绩无法落地，目前属于纯概念性炒作，主要是靠想象力来续命。在今年资本市场对EPS尤其重视的当下，光靠讲故事是不够的，市场需要一个能落地的新玩法。于是，我们看到了机构领衔的行业风口主题投资，从远一点的ETC和5G中的PCB分支，再到近期消费电子里的TWS耳机。这种建立在业绩真实增长预期下新玩法，带来了参与度较高且持续性较好的赚钱效应。2019年的大牛股PCB沪电股份和ETC万集科技就是这种模式的杰出代表。这里的逻辑链条和运作流程大概是这样的：首先是基于重大政策调整或行业爆发前夜的风口预判，比如ETC的全国强制性安装，5G商用牌照下发换机潮对PCB的海量需求。然后，是机构资金开始对相关标的持续性买入。再来是季度财务报表的验证，如果业绩出现爆发性增长，则逻辑被市场各方资金所认同再长一波。总之，这种基于EPS真金白银增长的行业风口主题投资，已然成为新的主流投资方式之一。

      其次，百元以上高价股集体狂欢。这里的高价股细分为两类：一类是白酒食品，医药医疗里的白马蓝筹品种，属于A股中的核心资产，比如：贵州茅台，长春高新等。另一类是科技股中的部分5G和芯片品种，比如卓胜微，圣邦股份等。在房住不炒的大背景下，资产荒会令A股里的核心资产愈发炙手可热。另一方面，这两类高价股身上有一个共同的标签，那就是机构重仓股。在弱势的市场里，机构们抱团取暖，既是一种无奈的选择，也是一种相对安全的姿势。

      再次，次新股的定价权和博弈方式出现新的变化。在年初六连板的新疆交建之后，近端次新一度再无牛股。新疆交建这种基于市场活跃资金高换手和接力运作的模式，主要依赖于市场情绪，在情绪退潮后很容易陷入从哪里来回哪里去的尴尬境地。机构资金对优质开板次新的介入，改变整个开板次新股的游戏规则和生态体系。对于优质的刚打开涨停板的新股品种，机构采取的是买买买+锁仓的策略。这样的带来了两方面的结果：一是买买买带来了赚钱效应，引发市场合力资金做多。另一个是锁仓沉淀了浮动筹码，增强了持筹人的信心。次新里的大牛股很多都是这种模式，远一点的如卓胜微，近一点的有壹网壹创。可以说，机构目前掌握了开板次新股的定价权，以至于一旦开板次新股龙虎榜里出现机构席位大量买入，隔日市场就会给予较高溢价。

      总结，其实以上三点变化都闪现机构投资者的魅影，而机构投资者在A股市场的话语权和影响力正在与日俱增。这是A股市场自身日趋成熟的标志，也是A股市场改革开放，与国际主流资本市场接轨的必然结果。A股市场机构投资者的大时代正奔腾而来，作为普通个人投资者，应及早重视并适应这一重大变化。

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雷布斯归来，2900点的A股，are you ok?

1不知道有多少人看过大陆版的《大时代》

它讲述的是90年代民营科技企业家

历经千辛万苦打造中国自主操作系统软件的励志故事

据说里面的故事男主人公是以雷军为原型塑造的

11月18日，金山办公正式登陆A股科创板

上市之初，有人戏称这会是继小米集团之后年轻人的第二只腰斩股

从这两天的表现来看，WPS国产办公软件这个故事A股是认可的

金山办公现价较IPO发行价涨幅近2倍，总市值高达600亿元，位列科创板第二把交椅

雷总名言“站在风口上，猪都能飞起来”，而自主可控 去IOE就是当前资本市场的风口

从一纸投资公告引爆的软件妖股诚迈科技，到16个一字板同道独食的新股左江科技

都是同样一个逻辑：在中国经济高质量发展之路上，卡脖子的核心技术必须掌握在自己手中

2金山办公的股价表现显然是OK的，那么再来看大盘是不是OK

上证指数连涨两日后，已经接连站上5日线和半年线，重回2900点上方

创业板和中小板指数则更强，已经回补双11的跳空缺口

两市成交回升到4000亿级别，这个量能推涨创业板没问题，推动上证还差点意思

2900点的弱平衡没有被打破，主要原因是两个方面：

一个是逆周期调节工具启动，陆续推出的有：基建，券商另类降准，7天逆回购利率下调

再加上近期猪肉价格有所下降，让市场对货币政策的松动有了期待

另一个是管理层释放积极信号，比如IPO批文下降到1家，上交所澄清减持修改传闻等

以上两个因素叠加，使得大盘重回2900-3000点箱体，等待大盘股IPO的考验

3市场的热点主要是三块：云游戏，股权重组，次新股

云游戏是5G应用下的一个分支，这是又一次行业风口的普及炒作，龙头盛天网络，鼎龙文化

股权重组是上周热点的延续，老妖宝鼎科技是灵魂和高度

次新股主要是近端，IPO节奏暂放缓下，左江科技的比价效应带动，龙头八方股份，瑞达期货

明日主要观察市场量能能否有效放大，这是行情向纵深发展的必备条件

另外今日市场情绪小高潮，明日接力的话要等充分换手之后

如果把握不住热点节奏，手里的品种尤其是科技股可以等补涨

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IPO凶猛，2900点弱平衡或被打破，投资者如何应对？

1这个周末在家歇了两天

嗓子疼得厉害，应该是着凉了

吃了感冒药后整个人都是晕呼呼的

很像周五市场盘面给人的感觉

坚持了一下，还是爬上来跟大家聊两句

2目前的大盘处于一个弱平衡即将被打破的局面

周五上证收在了2891点，即10月9日最低点

往下看首先是8月26日缺口2870点，然后是8月6日的2733点

弱平衡之所以将被打破，很大程度可能来源于IPO的提速

尤其是大盘股IPO接踵而来：从浙商银行到邮储银行，再到京沪高铁

以目前两市4000亿左右的常态日成交承受起来实在够呛

在加上临近年末，资金面偏紧，机构们也无心恋战

还有大小非频频辣手摧花，点爆市场热点人气股，比如漫步者和诚迈科技

行情之难，指数之弱，也就可想而知

3如此说来是不是市场就了无机会和希望呢？

也不竟然，最大的变数可能在于央妈和管理层的政策

最新的央行三季度货币政策报告，已经不提"把好货币供给总闸门”

高层近期频频提及的逆周期调节，会以何种形式在货币政策上落地是关键

除此之外，管理层也在有意识调控IPO的节奏，比如本周批文就只有1家

中登公司将券商结算备付金比例从20%下降到18%，相当于券商另类降准

这些利好会用来缓解市场对大盘股IPO的焦虑和担心

4上周市场的热点无非就是围绕两块：重组股和科技股

先来马后炮聊一聊宝鼎科技的五连板

这是由其老妖股+股权转让+国企+黄金混合属性决定的

九鼎新材有妖气和人气，但没有叠加上周国企改革风口

得利斯股转新龙，奈何市场弱势，游资钟意炒妖股，宝鼎历史新高反而阻力最小

总结下来：重组股基本是游资在玩，考验对市场情绪和大众心理的理解力

科技股主要是机构领衔，考验的是是对行业风口的判断力

对于投资者而言，首先判断自己的优势能力在哪一块，然后再决定跟谁玩

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11月14日复盘：2900点拉锯，重组PK科技股，A股进入机构大时代

1上证又一次守在了2900点上方

但这不是重点，关键在于政策面的微妙变化

以基建投资为抓手，打响了逆周期调节的第一枪

今日出炉的10月规模以上工业增加值等数据再次低于预期

于是市场开始憧憬打开逆周期调节工具箱的下一个动作

有资金开始尝试拉升银行股中的渝农商行和券商中的长城证券

 如果降息在CPI高企之下尚遥遥无期，降准或定向降准会来吗

2市场热点方面集中在两块：科技股和重组股

科技股除了持续性超预期的TWS耳机，扩散到了华为5G，OLED消费电子

重组股主要是混改+和低位低价+两个方向在扩散

机构持续买入的TWS这种行业风口模式要引起高度重视

TWS的漫步者就是在模仿曾经PCB里的沪电股份

接下来就看季度报表中的业绩表现能否跟上市场的预期

5G+芯片叠加的三安光电，40亿+的日成交依然让大资金有了赚钱效应

科技股成为低迷市场中，合力资金选择的一个方向

重组股的话更多是游资间的博弈，得利斯连板中断，当代东方收阴

高位的宝鼎科技有点势单力薄，除非它在模仿年初的东方通信

次新股里神马电力三连板，八方股份反包板 ，只是交建股份的收割有点狠

3总体感觉，这个市场正在进入机构投资者话事的大时代

不管是主题投资还是新股炒作，机构正在主导和引领市场的风向

大家需要及时适应这个变化，找到应对之道。

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11月13日复盘：高价股的狂欢是一群人的孤单

1上证指数2900点保卫战正在火热进行中

午后在对10月9日低点2891点进行再次试探之后

上证指数险一险还是守住了2900点

两市成交合计只有3592亿元

连续地量后多头援军依然按兵不动

这让今天上证这根小阴线看起来有点危险

周四大块头浙商银行开始申购了，对资金面的压力可想而知

在渝农商行破发前车之鉴之下，这样的新股申购需谨慎

2高价股在历史新高中集体狂欢，这是机构们的盛宴

而大多数的游资和散户只能在角落里独自孤单

今日收盘：贵州茅台1224元，长春高新494元，卓胜微440元

分别对应着机构们在白酒，医药和部分科技股中的抱团取暖

市场走势越弱，会更加强化机构们抱团的倾向和动机

A股的核心资产越来越贵，这是资产荒和A股日益机构化的共同结果

当然这种抱团强化不会无限进行下去，但目前它导致了新热点无法展开

机构们高价股的抱团模式让游资和散户们默默走开

而游资们擅长的纯概念题材炒作风光难再，以区块链为例：

游资们被潜伏其中的内幕盘一顿收割，散户们也跟着躺枪

市场喜欢的新玩法是：机构们领衔的行业风口+主题投资，比如最近的TWS耳机

3回看盘面，市场热点主要集中在重组股和科技股

重组股里有国企+，混改+属性的明显更强，这一点昨日复盘有提示

科技股主要是国产芯片和TWS耳机两个分支

当代东方午后惊艳一枪回封两连板，堪称市场的灵魂个股

它用5+2的N字板，拓展了行情的高度，激活了市场的人气

随后市场心领神会，得利斯封住四连板，漫步者破板回封

从东方通信，到东方中科，东方系出龙头，这是今年A股市场的一个梗

最后，重组股更多是个股行情，彼此间联动性较弱，更带不动指数

科技股里的芯片对指数有一定提振作用，但也是老题材了

市场在期待新热点，对，就是那个能和指数共振的新热点，那才是大的机会

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11月12日复盘：大盘单针探底难言底，重组和次新股双星闪耀

1上证指数今日收出单针探底小阳线

如昨日复盘提示，日内最低点果然是10月9日的低点2891点

两市成交合计只有3654亿元，又是一个标准的地量，而缩量不言底

今日其实算是对前两根阴线跌幅的小幅修正

如果在这个位置稳住，大盘有望继续在2900—3000点的狭小箱体内震荡

反之，上证指数大概率就会去考验8月26日2870点缺口

2市场人气和赚钱效应在连续暴击后回暖明显

重组股从昨日的微光，今日则成为多头资金追逐的明星

早盘股权+区块链复合属性的当代东方快速反包是明确信号

当代东方5+1的N字板曲线拓展了行情的高度

午后与指数共振，得利斯成功三连板，南风股份两连板，安德利反包

反观老妖股宝鼎科技和九鼎新材，在大盘走强后筹码松动明显，九鼎更是直线跳水

这说明了两点：一个是市场恐高，两连板是一个坎；另一个是市场转强不做老妖股接力

次新股是盘面另外一个看点，主要看两个方向：近端开板次新和超跌小盘次新

前者看机构买入后的溢价，后者则是博弈年报高送转的预期

开板次新八方股份这个图形在模仿力合科技，新泉股份两连板有机构席位买入

3盘中有一个消息值得关注一下：

今日高层主持召开国企改革会议，提到推进国企混改等

结合周末再融资新政和目前市场的风口

重组股里的混改+或国企+标的会是一个值得关注的分支，至少会是一个加分项

比如，午后两连板的南风股份分时盘口更强，直接卡掉了宝鼎科技

最后，大盘在5日线下，控制仓位参与主流热点为上，不贪不惧。

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11月11日复盘：大盘跳空中阴为哪般?满盘皆绿，黑暗中尚有一丝微光在战斗

发布

1双11打折促销正热火朝天

没想到股市也概莫能外

上证指数这根跳空中阴线杀伤力巨大

既回补了11月4日缺口，又跌穿了60日线和半年线

明日大概率会去试探10月9日的低点2891点

在区块链一役之后，市场活跃资金伤痕累累

既然区块链这样大级别的题材，都不能带来持续性的赚钱效应

那么场外的观望的大资金就不会进场，没有增量资金也就没有行情

而目前肉眼可见的持续买入资金似乎只剩下北向资金

2市场今日为何这么弱？主要原因有三：

首先，10月CPI同比+3.8%超预期，短期货币政策宽松无望

其次，恒生指数大跌近3%，拖累A股表现

再次，IPO加速和再融资新政双管齐下，市场资金面吃紧

个人觉得第三点，对市场的影响更大一些

本周IPO发行有7家，包括大块头浙商银行，11月底还有邮储银行

而新股渝农商行今日破发，新股不败+逢新必打已经被打上了一个问号

笔者曾经说过新股破发影响重大，它意味着持有市值打新的投资策略面临考验

新股破发代表着A股市场无风险收益率的下降，会影响整个A股市场的估值水平

3关于再融资新政，从长远来说可以改善上市公司现金流和经营状况

但在当下，市场敏感的神经聚集在再融资新政带来的抽水预期

尽管如此，在满盘皆绿的盘面下，重组股依然是仅有的亮点

重组股权线老龙头九鼎新材和新人得利斯双双两连板

市场的高度板降低到三板，先进数通是唯一二板中晋级的选手

今天做连板接力的兄弟，很勇敢，但坑实在太多了

毕竟在指数弱势+市场情绪低迷下，多看少动，控制仓位是不二法则

也许这样会有点弱，但这样更安全，可以走得更远

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再融资新政能否牵出重组牛？

1就这样上证指数又一次和3000点擦肩而过

11月8日周五早盘的高开原因有二：

一个是外围因素缓和进度超预期，分阶段取消首次出现

另一个是MSCI第三次扩容正式公布

然而市场并不买账，大盘高开低走跌破了5日线

周五这根阴线的背后是：市场对IPO加速和大小非减持的双重忧虑

这种焦虑体现在成交量上就是量能徘徊在4000-5000亿级别

除了北向资金在买买买，没有明显的增量资金进场

上证指数在3000点和60日均线的狭小箱体内运行了2个多月

这里纠结震荡的时间越久，方向选择的级别就越大，不管是向上或向下

2周末管理层出台了两大新规：一个是股票期权大扩容，另一个是再融资新政

前者，期权从上证50扩大到沪深300，方便机构资金大举拿货并对冲风险

期权可以提升现货市场的流动性和平抑标的资产的波动，会增强资本市场的韧性

当然期权本身是机构进行风险管理的一个工具，中性看待更合适些

后者，再融资新政对重组类个股利好明显，是增强资本市场活力的重要举措

定增新政从定增价格，锁定期限，定增人数等多方面进行了松绑

这无疑会鼓励上市公司通过兼并重组做大做强

3重组这条市场暗线2019年出了不少大牛股，主要有两个方向：

第一个股权变动，炒的是易主后的想象力，代表有：九鼎新材和宝鼎科技

第二个资产收购，炒的是重组资产的价值重估，代表有：新通联，光正集团，诚迈科技

重组股为什么会这么牛？个人认为主要是管理层重组新政带来的预期差

从之前的限制+从严审核，转变到现在的鼓励+高效审核

如此大的转变背后，聪明的资金一定会嗅到巨大的市场机会

类似的转向还有：管理层对于保险公司举牌上市公司的态度

笔者层亲历过2014-2015年那波牛市，对全通教育这样的曾经的重组收购大牛记忆犹新

这一次，历史会不会重演，让我们拭目以待吧

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备注： 观点创造价值，态度决定成败。大家好！我是你们的朋友大柚子，一名80后的职业投资人。您所看到的每一篇文章，都是大柚子本人用心原创。如果读者大人您觉得我的文章还不错，与您有所共鸣，对您有所启发，请您留言告诉我，帮我点赞转发，就是对我精心码字的最大认可和鼓励，先谢谢各位啦！ 

11月7日复盘：单日爆涨43%，科创板新股为何这么刚？

1经过了几番纠结和较量

上证指数还是缩量收在了5日线上方

两市成交合计只有可怜的3989亿

如此低迷的量能说明市场在观望中等待一个方向选择

现在的情况是：向上有3000点的重重压力

向下的话近期消息面又利好频传，比如：外围缓和，RMB升值

如果没有新的变量出现，大盘缩量震荡的走势还会继续

2盘面上最亮眼的板块有两个，分别是科创板新股和区块链

在昨日经历了首次新股破发风波后，科创板新股迎来了爆发的最佳时机

这也是昨日复盘文章提到的，破发既是危险也是机会

近期科创板新股的密集发行上市，将市场情绪打到了一个冰点

大珠小珠齐齐落玉盘时，自然会有一些股票被低估被错杀

今日科创板鸿泉物联爆涨43%，安恒信息大涨29%

即是市场资金在科创板到达情绪冰点后的一种尽情宣泄

近期机构在部分开板次新股中打出了赚钱效应，比如壹网壹创和嘉禾智能

既然如此，科创板开板新股只要基本面够优秀，应该同样有被挖掘炒作的逻辑

只是市场资金有点太着急了，直接一天把别人四天的涨幅弄完了

3区块链今天的强度超出我的预期了，主要是两个票：当代东方和四方精创

在上周区块链炒作后，四方精创是第一个创出阶段新高的票，像雄安中的冀东装备

重组+区块链复合属性的当代东方打出五连板，用换手板拓展了板块和整个市场的高度

而之前止步三连板的环球印务和华扬联众则成为淘汰赛中的垫脚石

当代东方上周在板块中寂寂无名，本周发力属于分歧中不断走强的品种

明天区块链板块盯住这两个股票就好了，若低于预期则谨慎

中国人寿连续举牌的万达信息，让人想起2016年时宝能举牌万科

只是今时不同往日，如今保险公司举牌并参与上市公司治理，是一件正确的事

此外，光刻胶板块异动明显，或是大基金二期主要方向，代表个股晶瑞股份

最后，周一复盘文章关于邮储银行申购的日期表述有误

正确应该是11月28日，我当时误看成今天，向大家表示一下歉意，以后我会注意

因为投资的事情容不得半点马虎，与诸君共勉哈

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高盛喊出5000点，科创板首现破发，究竟是机会还是风险？

1在3000点关口，大盘又有些怂了

然而这并不令人太过意外   

参见11月5日复盘：又见3000点，市场为何嗨不起来？

昨日风向标券商股无一涨停，两市量能始终在5000亿下方

这两点都暗示着3000点不太可能一蹴而就

顶级投行高盛今天喊话“A股5000点+超配A股”

可惜人家乐观看到5000点，说的是沪深300指数，而不是上证指数

沪深300目前在4000点附近，毛估有25%的空间

外资似乎对中国经济更有信心，北向资金不停在买买买

老外一般是做中长线配置，不是特别看重短期收益

而国内机构则不然，业绩排名的压力倒逼着机构做趋势玩短线

2A股新股不败的神话正在接受考验

原因有两个：一个是IPO加速，另一个是年底资金偏紧

科创板的昊海生科和久日新材今日齐齐破发

最惨新股渝农商行和麒盛科技携手走在破发的路上

新股破发在成熟资本市场是件稀松平常的事

在2017年，配置蓝筹股+打新的大资金赚得盆满钵满

在如今科创板市场化询价发行下，A股打新生态正在酝酿巨变

一方面，破发出现，打新收益率下降，会降低整个市场的无风险收益率

另一方面，部分优质新股定价过低或提前开板，给二级市场运作留下了空间

新股破发会倒逼着市场选出并追逐真正业绩成长的好公司

这是新股最坏的时代，也是最好的时代

3今日盘面的热点集中在：军工，锂电池，区块链

中航飞机重组收购资产，引发了军工板块的集体暴动

重组+题材是当下市场先生喜欢的一个组合

重组+区块链的当代东方，PK掉了华扬联众，成功四连板

当代东方的换手四连板，突破了三板的空间压制

午后14点，格局资金逆势惊艳一枪打了四方精创的回封板

四方精创在一天一个利好下，创出了阶段新高

区块链和大盘呈现出一定的对冲性，博弈味道比较浓

锂电池持续异动，原因可能是特斯拉量产或德国提高补贴

连续两天，从上游天齐锂业到行业大佬宁德时代集体躁动

感觉有机构资金在整体布局，但我木有证据

目前锂电池还缺少一个急先锋去打出板块高度

TWS耳机概念新股佳禾智能两连板，新股的机构溢价明显

市场的亏钱点主要在国产芯片和猪肉股，比如紫光国微和天邦股份

指数明日如果跌破5日线，则可能去回补周一的跳空缺口

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11月5日复盘：又见3000点，市场为何嗨不起来？

1时隔不到一个月，盘中又见3000点

主要原因是三大利好加持：

首先，央行突如其来的4000亿MLF降息

其次，离岸人民币兑美元升破7关口

再次，11月MSCI扩容预期下北向资金买买买

券商股如昨日复盘提示扮演了冲关先锋的角色

真正的主力军是上证50军团，打出了年内新高

银行股中的招商银行和兴业银行更是创出历史新高

看看海天味业这些A股核心资产创新高的姿势，真的很外资

很多人觉得大盘蓝筹股涨得太慢太磨叽

但北向资金似乎在告诉我们慢即是快

2今天这个3000点，其实对大多数人并不友好

上午的盘面市场二八分化得相当厉害

券商银行带动指数虚涨，而两市成交并没有有效放大

大盘上涨并没有带动市场情绪和赚钱效应

相信很多人都是赚了指数不赚钱

这从午市收盘时涨停板不到10家，连板股仅华扬联众一家可见一斑

午后指数冲高回落，市场反而摆脱了束缚，逐渐活络起来

存量市场博弈的特征还是比较明显的

临近年底，没有增量资金进来玩耍，市场就是嗨不起来

3从盘面来看热点主要在：TWS耳机代表的消费电子和部分叠加属性的区块链

TWS概念次新股佳禾智能反包新高板，连续两日机构席位买入

这种开板次新机构抱团锁仓的模式，在卓胜微和壹网壹创上似曾相识

电子元件股激智科技和恒久科技两连板，也表明了资金对消费电子的偏好

区块链方面，叠加重组收购属性的当代东方走出换手三连板，类似的有古鳌科技

这种经过换手后弱转强的品种，后劲往往会大于那些顶一字板的品种

另外，锂电池板块在13点10分前后有一波明显异动

行业明星股寒锐钴业，亿纬锂能冲击涨停，鹏辉能源借势回封两连板

特斯拉中国工厂量产在即，可以观察一下这个板块的持续性

总的来说，3000点附近指数持续猛冲的概率不大，注意控制好仓位

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11月4日复盘：谁能接棒区块链？

1人总是在一天天地长大

市场也在不断自我修复和进化

经历了上周区块链炒作的洗礼

今天就没有多少资金去顶阿尔兹海默概念股的一字板

逻辑相对靠谱的仿制药股蓝丰生化和京新药业收获T字板

尽管GV-971这款创新药霸屏了周末的朋友圈

但投资者情绪开始学会变得相对克制和理性

因为区块链让我们明白：高度一致，没有分歧，其实是多么可怕

2今天早盘最超预期的股票是重组股新通联

本来我打算低吸的，结果直接高开7%后秒板

这个经典反包图形让我想起了9月9日的东方通

新通联的逻辑跟光正集团一样是对收购资产的价值重估，这是玩重组的套路之一

另一个套路则是炒股东变更，比如九鼎新材和宝鼎科技

关于重组，管理层最新的表态是：90%的并购交易无需其审核

重组并购的效率提升了，上市公司也有了兼并扩张的积极性

于是我们就不难理解，为何重组一直是近来市场的一条暗线

同样的逻辑，诚迈科技在发布风险提示公告后，依然顽强回封

顶着减持和重组中止双重压力，市场依然对其拟收购深之度满怀期待

3关于区块链，似乎午后都有一个悲伤的炸板故事

在周五灵魂股易见股份黯然倒下后，这个板块的短期操作难度加大了

你不太可能奢望40亿成交的大怪兽新湖中宝继续摧城拔寨

之前提示区块链的跷跷板是猪肉股，天康生物就是做切换的聪明资金封的板

新消费里的TWS耳机，龙头漫步者缩量加速两连板，已在云中漫步

消费电子里大盘股闻泰科技和领益制造大资金介入迹象明显

大盘的话，重点关注券商股的动向，看市场如何理解"放宽涨跌幅限制的预期

另外留意一下周四邮储银行申购，可能是一个时间节点

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格力新高，区块链大面，价值投资要完胜主题投资?

1如果你是一名短线交易爱好者

如果上周你又没有吃到一碗区块大宽面

大概率有两种可能：要么你悟道了，要么你运气足够好

区块链堪称2019年最难操作的大题材

从周一火力全开130家涨停，带动大盘逼近3000点

到周二尾盘惊魂10分钟集体炸板，只剩30家晋级

再到周三板块热度陡降到冰点，硕果仅存10家封板

情绪波动之剧烈，淘汰率之高，容错率之低，令人瞠目结舌

虽然周五新湖中宝40亿天量涨停，试图挽回短线客受伤的心

但主力这种先派糖，后左右手打脸的玩法着实有些凶狠

2如果你是一名价值投资的信徒

上周格力电器创历史新高，是不是感觉“守得云开见月明”

高瓴资本入驻格力，是大资金发力A股核心资产的一个里程碑

11月MSCI第三次扩容在即，外资对A股优质资产坚守着买买买模式

在房住不炒的大背景下，境内长线资金也在聚焦追逐A股的核心资产

于是，我们看到千元 贵州茅台越涨越高，越高越涨

恒瑞医药和海天味业尽管估值已经不便宜，股价却很难跌下来

A股里有牢固护城河的行业龙头，越来越像一线城市核心地段的商品房

当然，没有永恒不变的白马，业绩表现始终是检验白马成色的试金石

哪怕你是雷打不动的白云机场，业绩低于预期市场就会用脚投票

3把价值投资和区块链投机放在一起，乍一看有些尴尬，其实不然

2019年整个市场最大的变化就是更加重视EPS，即每股收益

EPS的重要性，对于白马蓝筹这类价值投资自不用多说

哪怕你是做主题投资，你也要往业绩变现最容易的方向去靠

以区块链举例：周五率先反包的易见股份，就是因为区块链已助其实现上亿元的主营收入

而炒作比特币空气币纯概念方向的资金，则被官媒和市场双双抛弃

如果只是说故事，脱实向虚，对不起，这样的概念炒作玩不转了

今年的主题投资，不管是前期的5G还是最近的TWS耳机，都被打上了行业风口的标签

市场在不断进化，主题投资不仅要讲一个动人的故事，更要有业绩兑现的过硬逻辑

不管是价值投资还是主题投资，其实并没有高低立下之分

而在自媒体高度发达，交易模式趋同的当下，市场先生对两者都提出了更高的要求

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10月30日复盘：区块链真龙现身，三大潜在热点浮出水面

1区块链霸屏的这两天，大盘走得有点弱

上证指数连续两日收在5日线下

两市成交从5000亿+重回4000亿+级别

有一种感觉，市场的流动性有一点吃紧

原因一方面固然是区块链们在大肆吸金

另一方面则是悄然加速的新股发行

开板次新是对流动性最为敏感的群体之一

最惨新股渝农商行今日跌停，收盘价仅比发行价高1元钱

脑补一下随后的两个大象银行股，鸭梨山大有木有?

2区块链今天果然是缩容炒作的一天

趣链方向的浙大网新提前开板低于预期

新湖中宝明天最好继续顶一字，才能增加板块强度

低价低位的文化长城，地天板五连板鼓舞了多头情绪

数字货币是市场自发选择出的一条支线

智度股份超预期换手三连板，海联金汇放量分歧板做了助攻

密码安全方向的数字认证和飞天诚信，午后打出了顽强的反包板

总的感觉还是比较难做，淘汰率有些高，

这也是市场一致性预期太强+潜伏盘众多导致的

3在区块链之外，有三个明显异动的板块

分别是：猪肉，大基金二期，次新机构抱团股

猪肉的话主要是业绩确定性强，代表个股：益生股份，天康生物

大基金二期主要是国产芯片股，其中圣邦股份创历史新高是一个信号

机构抱团的次新股，主要偏互联网电商和新消费方向，比如：壹网壹创，丸美股份

这些品种市场目前还存在分歧，选择起来相对容易些

近期随着三季报的披露，不少白马股业绩暴雷，比如：白云机场，生益科技

对这些高高在上的白马，市场的逻辑就是：低于预期大跌，符合预期小跌

可见没有永恒的白马，只有不断超预期的业绩才是王道

最后，还是提醒一下各位仓位控制，大盘弱+热点难做，五成仓位差不多了

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10月29日复盘：尾盘炸板潮，区块链还有明天吗？

1当你开始准备嘚瑟的时候

市场总会出其不意地给你一击

尾盘区块链的炸板狂潮比以往都来得早一些

毕竟这才是该题材爆发的第二天

昨天复盘提示了会分化，没想到居然是分裂

涨停板从130多家骤降到30家

80%的淘汰率实在是有些伤不起

今天接力的资金和砸盘的资金在尾盘擦肩而过，互道一声SB

2炸板潮后的区块链还有戏吗？

笔者的回答是：这个可以有

因为对于一个大级别的题材来说

低位出分歧绝壁是一件好事

尾盘的炸板潮更多是一种情绪性的传导和释放

这里面有大盘下跌，量能未能有效放大的原因

目前两市5000亿+成交，显然支撑不了区块链的集体狂欢

所以接下来，板块缩容炒作，重点分支突击会是一个不错选择

昨日复盘重点提示的趣链相关和网信办备案标的表现就相对坚挺

3从盘面上看，区块链和猪肉板块呈现出一定的跷跷板效应

一个是仰望星空炒想象力，一个是脚踏实地看业绩

两者此起彼伏，既反映了存量博弈的现状，也代表了两种资金偏好的选择

玻尿酸龙头鲁商发展高位跌停，压缩了市场高度板的空间

开板次新叠加区块链的中科软天地板大面，预示筹码承接有问题

最惨新股渝农商行首日开板，分流了短线活跃资金

区块链高度板古鳌科技的最后一跳，彻底带崩了情绪

明天重点观察新湖中宝和浙大网新的一字封单

如果超预期，可以接着干

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10月28日复盘：百股涨停后，区块链Disco怎么玩？

1区块链行情太火爆了

120+家涨停，62家一字板

这第一天的力度甚至超过了千年大计的雄安

几百亿的增量资金为之呼啸而来

两市成交合计迈上5000亿+级别

大盘指数也蹭上了这个热点WIFI

按照这个架势，应该能延续1-2周的炒作

区块链Disco已经跳起来了

2其实从早盘集合竞价开始

区块链就超预期了，主要表现在两个方面：

一个是一字板数量高达90+家，远超昨天预估的下限30+家

另一个是趣链相关的新湖中宝和浙大网新，涨停板上几十亿的封单

毫无疑问，区块链要被市场资金一顿爆炒了

如果对标海外上市迅雷的走势

本次区块链行情龙头的高度至少是翻倍

于是，有资金尝试去T+O的部分相关可转债里投机

也有资金去科创板里无涨跌限制的海尔生物擦边套利

目前来看，新湖中宝和浙大网新或类似创投里的一字龙市北高新

古鳌科技和文化长城则有点像创投里的先于龙弘业股份

3若无意外，明日区块链将迎来分化的第一天

毕竟继续百股涨停的概率太小了

恒生电子50亿+，中国长城30亿+这样的天量涨停很难持续

前排6个两连板里谁将突围比较考验眼光

1进2的弱转强里或有黑马跑出

后排的品种掉队套人的几率较大

在淘汰赛中，趣链相关和网信局备案的品种会更有辨识度

当然眼光也不能只盯着区块链这一个盘子

能扛住区块链，默默走强的板块会是下阶段行情的主流热点

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区块链究竟是雄安，科创，还是5G?

1在这个周末

如果不谈区块链

感觉自己都不是一个玩股票的

从迅雷暴涨翻倍，到币圈集体嗨翻

再到A股区块链股意念盘的连续涨停

这个预期已经打得足够满了

挖掘机们还在不知疲倦的工作

A股3700多家上市公司

只要你想，几乎都可以去蹭这个WIFI

按照目前这个发酵程度

周一开盘，如果没有30家+一字板就是低于预期了

2不可否认这次区块链利好级别之高

但在舆论一边倒极度+墙裂看好之下

笔者想谈三点不同的看法：

首先，区块链这个题材不够新

它并不是一个类似雄安或科创板一样横空出世的新题材

没记错的话，2016年初我还在私募的时候，炒作就已经开始了

其次，区块链板块近期异动明显，潜伏盘众多

不管是趋势股聚龙股份

还是连板的四方精创或趣链风口上的浙大网新

一些先知先觉的资金已先行潜伏其中

这和雄安，科创爆发前的风平浪静是截然不同的

再次，区块链的利好市场有一定预期

前期央行数字货币推进的消息

一定程度上向市场传递了这个信号

因此，在目前4000亿级别的存量博弈市场中

以上三点会在一定程度上制约行情的爆发力

3客观来说，本次区块链利好绝对是超重量级的

随着相关部委配套利好的陆续出台    PS：比如最新<密码法>

它会成为一个类似5G那样，跨年度的大级别的主题投资

区块链板块也是科技股投资里的重要分支之一

相对于在民生，智慧城市+政务，产权保护等领域

笔者更看好区块链在金融支付尤其是数字货币里的重磅应用

这里面很可能会诞生类似5G里的东方通信那样的10倍牛股

下周一可以根据周五涨停的区块链股观察行情热度：

首先，看高度，目前是四连板的清分机+古鳌科技

其次，看力度，两连板文化长城和首板先进数通，汉威科技的封单大小

此外，看大盘指数能否与之共振向上，走出类似8月份深圳股那波共振行情

如是，则市场全面激活，可考虑券商股和中医药股的补涨机会

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